Fichas País - azure.afi.es...Esperanza de la vida 75,9 años (est. 2016) Edad media 28 años (est....
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Fichas País |2019 | México Fecha última actualización: octubre 2019 c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid Tlf.: 34-91-520 01 00 Fax: 34-91-520 01 43 e-mail: [email protected] www.afi.es
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Fichas País
|2019
| México
Fecha última actualización: octubre 2019
c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Tlf.: 34-91-520 01 00 Fax: 34-91-520 01 43
e-mail: [email protected] www.afi.es
Ficha País _ México
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Índice
Datos Generales ................................................................................................ 3
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ............................................................. 4
Presentación del mercado .................................................................................. 4
Entorno de negocios .......................................................................................... 4
Situación política ................................................................................................ 6
Situación económica .......................................................................................... 8
NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ......................................... 10
Relaciones bilaterales con España .................................................................. 10
Oportunidades de negocio para las empresas españolas ................................ 14
Ayudas e incentivos ......................................................................................... 16
ENTORNO OPERATIVO ................................................................................. 18
Régimen de comercio e inversiones ................................................................ 18
Sistema Fiscal .................................................................................................. 21
Sistema Financiero ........................................................................................... 22
Moneda y control de cambios ........................................................................... 23
Cultura empresarial .......................................................................................... 24
INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................... 25
Calendario de ferias ......................................................................................... 25
Direcciones de interés ...................................................................................... 25
Direcciones útiles de Internet ........................................................................... 26
Ficha País _ México
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Datos Generales
Variables geopolíticas
Nombre oficial Estados Unidos Mexicanos / México
Superficie 1.964.375 km2
Población 125.959.205 habitantes (est. jul 2018)
Capital Ciudad de México
Otras ciudades Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca y Tijuana
Situación geográfica Norteamérica; limita al Norte con Estados Unidos y al Sur con Belice y Guatemala. Está bañado por los océanos Pacífico y Atlántico (Mar Caribe).
Recursos naturales Petróleo, plata, cobre, oro, plomo, zinc, gas natural, madera
Clima Varía de tropical a desértico y de montaña
Sistema político República federal
Divisiones Administrativas
31 Estados (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz-Llave, Yucatán y Zacatecas) y un Distrito Federal
Crecimiento demográfico 1,15% (est. 2016)
Población urbana 79,2% de la población (2015)
Esperanza de la vida 75,9 años (est. 2016)
Edad media 28 años (est. 2016)
Grupos étnicos Mestiza (amerindia-español) 62%, predominantemente amerindia 21%, amerindia 7%, otros 10% (en su mayoría de origen europeo)
Idioma Español (mayoritario) y lenguas indígenas
Prefijo telf. +52
Variables económicas
PIB 1.222,4 miles de millones USD (2018)
Crecimiento del PIB 2,0% (2018)
PIB per cápita 19.872 USD PPA (est. 2018)
Balanza comercial -1,8% del PIB (2018)
Deuda pública neta 46,8% del PIB (2018)
Déficit público -2,0% del PIB (2018)
Moneda Peso (MXN)
Fuente: CIA Factbook y Economist Intelligence Unit
Ficha País _ México Caracterización del mercado
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO
Presentación del mercado
México cuenta con una población de 126 millones de habitantes, siendo el duodécimo
país más poblado del mundo. Su PIB per cápita, en términos de paridad de poder
adquisitivo, se estimó en 19.872 dólares en 2018.
La mayoría de la población es urbana, siendo las ciudades más pobladas: Ciudad de
México (la capital, que posee más de 21,5 millones de habitantes), Guadalajara (5),
Monterrey (4,7), Puebla (3), Toluca (2) y Tijuana (2).
La economía mexicana es la segunda de América Latina, aunque las divergencias
existentes entre las regiones norte y sur, así como los importantes desajustes entre los
ámbitos rural y urbano, y la inseguridad existente, limitan su potencial de crecimiento.
Su localización, como puerta de acceso a Estados Unidos (su principal socio comercial),
amplía el potencial de negocio que ofrece el mercado mexicano. Ambos países y Canadá
mantienen el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asimismo,
existe un Tratado de Libre Comercio entre México y la UE.
Entorno de negocios
México cuenta con un clima de negocios aceptable, atendiendo a la calificación “A4” de
Coface. A menudo los inversores extranjeros han de hacer frente a trabas administrativas
y técnicas. En términos de riesgo país la calificación de Coface se rebaja a “B”. Entre las
principales fortalezas del país cabe destacar su proximidad geográfica a la economía
norteamericana, su aperturismo comercial e integración internacional (miembro del
TLCAN, la OCDE, el G20 y la Alianza del Pacífico), la sólida base industrial y la mejora
reciente en la posición fiscal. Si bien, otros factores limitan el desarrollo de este mercado
latinoamericano, como son la excesiva dependencia económica respecto a Estados
Unidos, vulnerabilidad a los cambios en el acuerdo del TLCAN, debilidad de sector
petrolero por años de subinversión, deficientes infraestructuras, cobertura educativa
insuficiente, corrupción endémica y elevada criminalidad.
El país azteca presenta un nivel moderado de libertad económica, situándose en la
posición 66 entre un total de 180 economías, según el Índice 2019 de Libertad Económica,
elaborado por Heritage Foundation (y puesto 12 entre las 32 economías americanas). Ello
supone un pequeño avance de cuatro puestos respecto al informe de 2017. Las políticas
fiscales han mejorado el desempeño macroeconómico de México. No obstante, el país ha
empeorado en efectividad judicial, en términos de libertad comercial, monetaria y laboral.
El comercio regional ha sido el gran motor del crecimiento económico, por lo que la
Ficha País _ México Caracterización del mercado
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evolución de las relaciones con sus socios norteamericanos resulta clave. Es probable que
el actual gobierno continúe las reformas en los sectores energético, financiero, fiscal y de
telecomunicaciones con el objetivo a largo plazo de mejorar la competitividad. El
crecimiento en 2019 puede beneficiarse del aumento de los precios del petróleo, pero la
economía aún está limitada por la baja productividad, un sector informal
sobredimensionado (emplea a más de la mitad de la fuerza laboral), el frágil estado de
derecho y la corrupción.
En cuanto a la facilidad para hacer negocios, México se sitúa en el puesto 54, entre 190
economías, de acuerdo con la clasificación del Doing Business 2019 del Banco Mundial,
es decir, siete puestos peor que en 2017. Los mayores retrocesos se han dado en
protección de inversiones y tramitación de permisos de construcción. La obtención de
crédito es la variable mejor puntuada. En sentido contrario, pago de impuestos, registro de
propiedades y obtención de electricidad requieren significativos avances.
Doing Business* 2019 México España
Facilidad para hacer negocios 54 30
Apertura de un negocio 94 86
Tramitación de permisos de construcción 93 78
Obtención de electricidad 99 48
Registro de propiedades 103 58
Obtención de crédito 8 73
Protección de las inversiones 72 30
Pago de impuestos 116 34
Comercio transfronterizo 66 1
Cumplimiento de contratos 43 23
Resolución de insolvencia 32 19
*Ranking, considerando 190 economías.
Fuente: Doing Business 2019. Banco Mundial.
México es la décima economía con un marco regulatorio más restrictivo para la
inversión extranjera entre un total de 70 países, según el Índice 2018 de Restricciones
Regulatorias a la Inversión Extranjera publicado por el OCDE en 2019. Con todo, México
es el quinceavo país receptor de inversión extranjera en 2018, y el segundo en América
Latina (sólo por detrás de Brasil). Atendiendo a los datos del Informe 2019 de Inversiones
Mundiales, elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD), los flujos de inversión extranjera alcanzaron los 30.604 millones de
dólares en 2018, un 1,5% menos que el año anterior, aunque un 5,1% superior al promedio
de los últimos diez años (2008-2018). El stock de capital invertido alcanzó los 485.806,7
millones de dólares en 2018 (un 73,1%% más que en 2008).
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org
- ProMéxico: www.promexico.gob.mx
Ficha País _ México Caracterización del mercado
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Situación política
En México está instaurada una República Federal. Desde diciembre de 2018 la
presidencia del país está en manos de Andrés Manuel López Obrador, del izquierdista
Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La victoria de la coalición Juntos
Haremos Historia1, encabezada por Morena, en las elecciones presidenciales de julio de
2018 ha permitido al gobierno controlar las dos cámaras del Congreso, así como un rápido
acceso a los aparatos del Estado.
Desde el principio, el presidente ha adoptado un liderazgo personalista, susceptible a las
críticas. La acción del nuevo gobierno se centra en cumplir la “transformación” prometida
en campaña (cuyos principales lemas son la expansión del gasto social y combatir la
corrupción), pero generan inquietud en los estamentos económicos. El aumento del salario
mínimo (16%), la reducción de los salarios del gobierno (empezando por el del presidente)
y la creación de una guardia nacional para combatir el narcotráfico son algunas de las
medidas adoptadas recientemente por el gabinete2.
Cumplir las altas expectativas de los votantes es difícil, teniendo en cuenta la magnitud de
los problemas que arrastra el país: el narcotráfico y la violencia generalizada, el tibio
crecimiento económico, la pobreza endémica y la desigualdad de ingresos. Algunas
decisiones políticas asustan a los empresarios e inversores, como ha sido el caso de la
cancelación de la ampliación del aeropuerto de la capital mexicana (acción legitimada vía
una consulta popular, no oficial y minoritaria). Para combatir el grave problema de
criminalidad se ha diseñado una estrategia dirigida a abordar las causas sociales de los
delitos (incluida la pobreza, el desempleo y las condiciones carcelarias), pero existen dudas
que tenga el alcance deseado.
Obrador tiene la intención de relanzar el sector energético del país, pero la situación de
la empresa pública petrolera, Pemex, es preocupante (por la reducción de la producción y
la insostenible deuda contraída). Se han planteado varios proyectos públicos de
construcción de refinerías e infraestructuras energéticas, pero por lo general estos se
caracterizan por los elevados sobrecostes y no siempre se alcanzan los objetivos
planteados. Asimismo, si se produce un rescate de Pemex por parte del Estado aumentará
1 Además de Morena, incluye otros pequeños partidos de ideología diversa, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
2 Otras medidas impulsadas de corte social son: duplicación del salario en las empresas que operan en la frontera de los Estados Unidos, becas para jóvenes, apoyo de ingresos para discapacitados y una expansión del programa de pensiones para ancianos, ampliación de los derechos laborales (incluidas las trabajadoras domésticas).
Ficha País _ México Caracterización del mercado
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el riesgo soberano del país. Otros desafíos a largo plazo que tiene que hacer frente el
gobierno son los bajos niveles educativos, la limitada penetración bancaria, la competencia
débil en algunos sectores internos y los altos niveles de empleo informal.
La política exterior ha quedado en segundo plano bajo el mando de López Obrador, que
se ha centrado en la política interna y ha puesto menos énfasis en el papel global de
México. La ausencia del presidente en eventos clave (G20 de 2019 en Osaka y otras
reuniones celebradas en el marco de la Alianza del Pacífico) o la sospechosa neutralidad
en la crisis venezolana son ejemplos del bajo perfil seguido. El foco internacional se
concentra en atender las complicadas relaciones con EE.UU. A principios de junio Donald
Trump amenazó a México con aplicar aranceles comerciales a las importaciones
mexicanas sino combatía eficientemente la migración ilegal con destino a Estados Unidos.
Obrador se plegó y tomó la decisión impopular de desplegar la Guardia Nacional
(recientemente creada para combatir el narcotráfico) en la frontera sur de México. En junio
se aprobó el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), el sucesor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ahora debe ser ratificado por
Estados Unidos y Canadá para entrar en vigor (complicado a corto plazo por los calendarios
electorales de ambos países). Asimismo, México ha firmado el Acuerdo Integral y
Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP) junto con otros diez países, un
acuerdo de seguimiento de la Asociación Transpacífica (TPP) de la cual Estados Unidos
se retiró en 2017.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- Presidencia de la República: www.presidencia.gob.mx
- Secretaría de Relaciones Exteriores: www.sre.gob.mx
Ficha País _ México Caracterización del mercado
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Situación económica
El crecimiento de la economía mexicana se ha ralentizado en los últimos años,
aunque por el momento no ha descendido del umbral del 2%. La incertidumbre que
despiertan las políticas del gobierno de Obrador y el entorno internacional ha frenado la
confianza de los inversores a corto plazo. En base al pronóstico de Economist Intelligence
Unit (EIU), el crecimiento para 2019 se reduciría a tan sólo 0,3%. Se espera que el impulso
de la inversión pública y una política monetaria más flexible contribuyan a una mejora del
crecimiento en la segunda mitad del año y en 2020 (en torno al 1,2%, según EIU). Las
deficiencias institucionales y las prioridades políticas de López Obrador pueden echar por
tierra los esfuerzos de las reformas estructurales de anterior gobierno de Peña Nieto, lo
que a la larga pesará en la evolución de la economía. La industria fabril orientada a la
exportación se ha convertido en uno de los motores de crecimiento. Las principales
ventajas competitivas de México son los bajos salarios, una fuerza laboral relativamente
cualificada y una profunda integración en las cadenas de valor de los EE.UU. Si se
mantiene una política conciliadora con la administración Trump que evite medidas
proteccionistas, el sector exterior seguirá tirando de la economía mexicana en los próximos
años. El aumento de la producción de hidrocarburos dependerá de la aplicación de las
reformas y que las concesiones a las empresas privadas entren en funcionamiento. Los
precios más bajos de la electricidad y una mayor interconexión con la red energética de
América del Norte ayudarán a reducir los costes para las empresas. El turismo funciona
bien, pero los progresos de otros sectores de servicios son lentos, debido a la escasa
competencia y regulación.
La inflación se ha moderado en 2018, 4,8%, dos puntos menos que un año antes y según
EIU podría acabar el año 2019 en un 3,1%, es decir, dentro de la banda objetivo del 2-4%.
Dicha disminución se deriva de los precios más bajos del petróleo. Los aumentos
moderados de los salarios nominales y la amplia capacidad disponible evitarán que el
crecimiento de la demanda interna ejerza una fuerte presión sobre los precios. No obstante,
los riesgos de la volatilidad de la moneda en un entorno económico menos favorable o la
formulación de políticas económicas arriesgadas pueden incrementar la presión
inflacionista en los próximos años.
El déficit público alcanzó el 2% del PIB en 2018, nueve décimas más que un año antes.
Las finanzas públicas han tenido que hacer frente a precios del petróleo más bajos de los
esperados, así como también mayores costes de servicio de la deuda derivados de las
posibles rebajas en Pemex. En este contexto, EIU apunta un repunte hasta el 2,5% del PIB
en 2019. En vista de un crecimiento más débil del previsto, el gobierno ha emprendido
Ficha País _ México Caracterización del mercado
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varias rondas de austeridad para mantener el presupuesto bajo control. En los últimos años
la administración anterior consiguió encauzar la relación deuda pública / PIB, después de
haber experimentado un vertiginoso incremento (de algo menos de un 30% en 2008 a casi
el 50% en 2016), en gran parte inducido por la depreciación del peso. La deuda podría
elevarse en los siguientes años si el gobierno asume los pasivos de Pemex (hasta el 53,4%
en 2023, según la hipótesis de EIU), pero previsiblemente el gobierno mantendrá la
ortodoxia fiscal y no se espera que tenga problemas para cumplir los compromisos de
financiación teniendo en cuenta la buena salud del crédito soberano3.
El déficit por cuenta corriente se ha contenido en los últimos años: en 2018 equivale al
1,8% del PIB y podría cerrar 2019 en un 1,7%. Atendiendo a las previsiones de EIU, el
déficit seguirá siendo manejable en los siguientes años (en torno al 1,5% en periodo 2019-
23), favorecido por las buenas perspectivas de los intercambios de México, la inversión
extranjera directa (IED) y las entradas de cartera. La solidez de la industria manufacturera
y la apertura de los sectores de telecomunicaciones y energía respaldará los flujos de IED.
Asimismo, México tiene un amplio colchón de reservas extranjeras.
Principales indicadores macroeconómicos
2014 2015 2016 2017 2018 2019(p) 2020(p)
Crecimiento real del PIB (%) 2,8% 3,3% 2,9% 2,1% 2,0% 0,3% 1,2%
Inflación anual (final de año; %) 4,1% 2,1% 3,3% 6,7% 4,8% 3,1% 3,6%
Tasa de desempleo (promedio; %) 4,8% 4,4% 3,9% 3,4% 3,3%(e) 3,5% 3,7%
Balanza por c.c. (mill. US$) -24.952 -30.878 -24.242 -20.112 -21.996 -21.348 -23.472
Saldo presupuestario (%PIB) -3,1% -3,4% -2,5% -1,1% -2,0% -2,5% -2,6%
Deuda Pública Neta (%PIB) 41,3% 45,4% 49,4% 47,0% 46,8% 47,7% 51,0%
p: previsión e: estimación
Fuente: Economist Intelligence Unit
Rating Deuda Soberana - Largo plazo Calificación – septiembre 2019 Moody's S&P
México A3 negativa BBB+ negativa
España Baa1 estable A estable Nota: de menor a mayor riesgo: Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.: P-1, P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- Secretaría de Economía de México: www.economia.gob.mx
- Banco de México: www.banxico.org.mx
3 A finales de agosto las tasas de swap de incumplimiento crediticio a cinco años estaban en 119. En lo que va de 2019, el soberano ha utilizado dos veces los mercados internacionales de bonos a tasas razonables.
Ficha País _ MéxicoNegocio para las empresas
españolas
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NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Relaciones bilaterales con España
España mantiene unas estrechas relaciones político – comerciales con México. No en
vano, nuestro país es su tercer principal proveedor, dentro de la Unión Europea, y el
segundo mayor inversor (en términos de stock de inversión extranjera directa). México
está además considerado como mercado prioritario para la Administración comercial
española.
La balanza comercial hispano-mexicana se ha equilibrado los últimos años con un
intercambio similar entre exportaciones e importaciones. No obstante, atendiendo a los
datos disponibles del año móvil 2019 (segundo semestre 2018 y primer semestre 2019), el
intercambio fue negativo para España (492 millones de euros), lo que contrasta con el
superávit producido en los doce meses previos (214,6 millones), aunque todavía esta lejos
de los abultados saldos negativos entre 2012 y 2014 (6.075 millones de déficit acumulado
en estos tres años). Además del impacto de los cambios en las cotizaciones mundiales de
los precios energéticos (por el elevado peso de los combustibles fósiles en las
importaciones de México), las fluctuaciones monetarias –especialmente por la volatilidad
de la divisa mexicana– influye en los intercambios comerciales (en principio la combinación
de un euro fuerte y un peso débil favorece las importaciones de productos mexicanos).
* Año móvil: Jul’18 – Jun’19 Fuente: Datacomex y elaboración propia
-20
-10
0
10
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1.250
1.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
(Mill. de euros) Balanza comercial hispano - israelí
Importaciones Exportaciones Saldo
Var i.a. exp. (%, izda) Var i.a. imp. (%, izda)
(% Var.)
Ficha País _ MéxicoNegocio para las empresas
españolas
11
Las exportaciones españolas de mercancías a México ascendieron a 4.428 millones en
los últimos doce meses analizados (de julio de 2018 a junio de 2019), un 4,1% menos que
los doce meses previos, pero un 25,3% por encima del promedio de los diez últimos años
(2008-2018). La cesta de productos españoles exportados se caracteriza por la
diversificación, con un papel relevante de las manufacturas Made in Spain apreciadas en
el mercado mexicano. Las dos partidas más destacadas fueron máquinas y aparatos
mecánicos y vehículos automóviles (ambas suman casi un tercio del total de las
exportaciones). En los últimos doces meses las partidas más dinámicas del top-10 fueron
fundición de hierro y acero y productos farmacéuticos (con incrementos interanuales del
87% y 36%, respectivamente). En el sentido contrario, el mayor retroceso se produjo en
aparatos y material eléctricos, con una variación negativa del 37,8% (de hecho, si se
excluye esta partida, las exportaciones españolas habrían crecido un 1,3%).
Principales capítulos exportados por España a México (2019*)
Productos Miles euros % Total Var. % ia
1 84 máquinas y aparatos mecánicos 820.162 18,5% -4,5%
2 87 vehículos automóviles; tractores 549.962 12,4% -1,1%
3 85 aparatos y material eléctricos 392.622 8,9% -37,8%
4 62 prendas de vestir, no de punto 235.217 5,3% 7,7%
5 30 productos farmacéuticos 150.948 3,4% 36,0%
6 39 materias plásticas; sus manufacturas 148.950 3,4% 8,7%
7 61 prendas de vestir, de punto 146.367 3,3% 3,5%
8 72 fundición, hierro y acero 124.083 2,8% 87,0%
9 73 manufactura de fundición, hierro/acero 122.196 2,8% -18,6%
10 22 bebidas todo tipo (exc. zumos) 121.432 2,7% 1,2%
Subtotal 2.811.940 63,5% -6,0%
Total exportaciones 4.427.978 100,0% -4,1%
* Año móvil: Jul'18 - Jun'19
Fuente: Datacomex y elaboración propia
En cuanto a las importaciones españolas procedentes de México, en el año móvil de
2019 totalizaron 4.920 millones de euros, un 11,8% más que los doce meses previos (y un
24,5% superior al promedio anual del periodo 2008-2018), aunque todavía lejos del máximo
alcanzado en 2012 (5.731 millones). Las importaciones se polarizan en los combustibles
fósiles (70,2% del valor importado en los últimos doce meses). Pero de forma progresiva
están ganando peso las manufacturas que reflejan la especialización fabril que ha
alcanzado México. En este sentido, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos
automóviles, aparatos ópticos, de medida y médicos y aparatos y material eléctricos
sumaron un 14,8% de las importaciones. Respecto a la variación interanual, destacaron
Ficha País _ MéxicoNegocio para las empresas
españolas
12
los crecimientos de las mercancías pesqueros, máquinas y aparatos mecánicos y
productos químicos orgánicos (65,6%, 25,7% y 24,2%, respectivamente). Pero el
crecimiento de los combustibles fósiles fue más relevante en términos absolutos (con un
aumento de 414,4 millones de euros, equivalente al 79,9% del total producido).
Principales capítulos importados por España a México (2019*)
Productos Miles euros % Total Var. % ia
1 27 combustibles, aceites mineral. 3.451.500 70,2% 13,6%
2 84 máquinas y aparatos mecánicos 286.660 5,8% 25,7%
3 87 vehículos automóviles; tractor 158.132 3,2% -22,1%
4 90 aparatos ópticos, medida, médicos 154.474 3,1% 9,6%
5 85 aparatos y material eléctricos 128.049 2,6% 3,5%
6 29 productos químicos orgánicos 94.649 1,9% 24,2%
7 03 pescados, crustáceos, moluscos 90.780 1,8% 65,6%
8 26 minerales, escorias y cenizas 81.084 1,6% -3,6%
9 28 productos químicos inorgánicos 49.315 1,0% -7,8%
10 08 frutas /frutos, s/ conservar 48.137 1,0% -9,4%
Subtotal 4.542.780 92,3% 12,0%
Total importaciones 4.919.562 100,0% 11,8%
* Año móvil: Jul'18 - Jun'19
Fuente: Datacomex y elaboración propia
En el ámbito de la inversión extranjera directa (IED, inversión bruta, excluyendo
operaciones en empresas de tenencia de valores) México es un país preferente para la
IED española, especialmente, en el ámbito financiero (ligada a la presencia de los grandes
bancos españoles), pero también en otros sectores (telecomunicaciones, metalurgia,
construcción, energía, comercio). La IED española alcanzó su record en el año 2018,
5.732,7 millones de euros invertidos, el doble que el promedio anual del periodo 2007-
2018. Los servicios financieros coparon la mayor parte de la inversión realizada en 2018
(71,1%), seguidos a distancia por telecomunicaciones y suministro de energía (8,3% y
7,6%, respectivamente). Considerando toda la serie analizada (entre 2007 y el primer
semestre de 2019) el ranking también está encabezado por los servicios financieros
(29,2%), y en el segundo y tercer puesto se posicionan ingeniería civil (10,4%) y
telecomunicaciones (9,8%).
En el sentido contrario, la IED de las empresas mexicanas en España es más reducida.
El total de la inversión entre 2007 y el primer semestre de 2019 asciende a 6.088,1 millones
de euros, una cifra claramente superada por los 33.423 millones de euros invertidos por
las empresas españolas en México. Teniendo en cuenta los últimos doce meses
Ficha País _ MéxicoNegocio para las empresas
españolas
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disponibles (segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019), la IED mexicana sumó
540,5 millones de euros, un 15,6% más que el promedio anual de la serie, pero lejos del
máximo producido en 2016 (1.763,9 millones de euros). En estos doce meses, los sectores
que acapararon el grueso de la inversión española fueron por este orden: servicios
financieros, alojamiento y construcción de edificios (41,8%, 25,9% y 10%, respectivamente,
del total invertido).
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.gob.es
- Plan Integral de Desarrollo de Mercado: http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-
exterior/instrumentos-apoyo/Documents/PDF/M%C3%89XICO.PDF
- ProMéxico: www.promexico.gob.mx
Ficha País _ MéxicoNegocio para las empresas
españolas
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas
El mercado mexicano es considerado prioritario dentro de la política comercial exterior
española. Son diversos los atributos que hacen de México un país con un elevado
potencial para que las empresas españolas lo integren en sus estrategias de
internacionalización.
Desde el punto de vista del consumo, México representa un mercado de más de 125
millones de consumidores, con una demanda en aumento. La expansión del consumo
que ha registrado el país se ha concentrado en la población de mayores ingresos, como
se recoge la "Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares", que elabora el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Entre los aspectos de mayor atractivo de este mercado se encuentran su gran tamaño,
estamos ante la segunda mayor economía de Latinoamérica (sólo por detrás de Brasil);
su localización geográfica y grado de apertura exterior, lo que facilita el acceso a otros
mercados como el estadounidense, con el que mantiene una elevada dependencia. Por
otra parte, la existencia de un Tratado de Libre Comercio entre la UE y México, establece
un marco más favorable para las empresas españolas que operan en el país azteca.
Asimismo, dichas empresas se benefician del Convenio firmado entre España y México
para Evitar la doble imposición, y del Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones.
Considerando los sectores de interés comercial, destacan la industria de automoción,
así como los sectores electrónico y eléctrico. En relación con este último, cabe hacer
mención a la ambiciosa reforma diseñada por el Gobierno de Peña Nieto, cuyo resultado
se ha visto limitado por la caída de los precios internacionales del petróleo.
Asimismo, presentan oportunidades de negocio los componentes y equipos intensivos
en tecnología para obras de infraestructuras en el ámbito energético (incluyendo las
energías renovables) y en los de transportes y TIC. Otros sectores de potencial interés
para la empresa española en el mercado mexicano son: agroalimentario, servicios
educativos y editoriales, así como industrias culturales, moda y hábitat, entre otros.
Por otro lado, los sectores más atractivos para la inversión española en México son:
energía (petróleo, gas, sector eléctrico y energías renovables), telecomunicaciones,
obras públicas (aeropuertos, puertos, carreteras, gas natural, sector eléctrico),
Ficha País _ MéxicoNegocio para las empresas
españolas
15
petroquímico, sanidad y medio ambiente (tratamiento de residuos, agua, etc.).
Además, hay que hacer mención a los sectores de automoción y turismo, por su
importancia económica para el país azteca.
Atendiendo al vigente Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 impulsado por el Gobierno
de México, el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar son objetivos
estratégicos para la actual administración. Al respecto, resulta prioritario rehabilitar las
refinerías existentes (obsoletas y saqueadas), la construcción de una nueva refinería y la
modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado,
particularmente las hidroeléctricas (anticuadas y con una producción muy por debajo de su
capacidad). Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de
sus respectivas infraestructuras y se revisara sus cargas fiscales. Otros focos clave para
el Plan Nacional son: la construcción de carreteras en el medio rural, la cobertura de
Internet en todo el país, los proyectos de desarrollo regional (el Tren Maya, el desarrollo de
un Corredor Multimodal Interoceánico en el istmo de Tehuantepec, el aeropuerto
internacional de Santa Lucía) y el Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte y las
iniciativas de apoyo a los productores primarios.
Sectores de oportunidad en México
Comercio Inversión y cooperación empresarial
Agroalimentación
Editorial
Educación
Electrónica
Energías renovables
Equipamiento para infraestructuras de
transporte
Equipos de automoción
Hábitat
Industrias culturales
Moda
Sector eléctrico
TIC
Automoción
Energético (incl. energías renovables)
Infraestructuras de transporte
Telecomunicaciones
Tratamiento de agua
Tratamiento de residuos
Turismo
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- Oficina Económica y Comercial de España en México: www.oficinascomerciales.es
- ProMéxico: www.promexico.gob.mx
- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: https://lopezobrador.org.mx/
- wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
Ficha País _ MéxicoNegocio para las empresas
españolas
16
Ayudas e incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado mexicano,
resulta importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino,
así como las suministradas por organismos multilaterales.
A continuación, se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo Iniciativas / Programas Finalidad
Ministerio de Economía y
Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones
- Fondo para la Internacionalización
de la Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
- Otros programas y apoyos
Apoyo institucional y comercial a las
empresas españolas con interés en
exportar / invertir / establecer
acuerdos de cooperación
empresarial en México.
Cámaras de Comercio Plan de expansión internacional
para Pymes
Iniciativas de apoyo promocional,
de formación e información sobre
comercio exterior.
Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE
Pólizas de seguro para cobertura de
riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional
Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones en todos los
plazos en México.
Compañía Española de
Financiación al Desarrollo -
COFIDES
- Línea México
- FIEX
- FONPYME
Apoyo financiero para proyectos de
inversión viables (con interés
español), especialmente en las
áreas de: bienes de equipo,
componentes de automoción,
energías renovables,
infraestructuras de transporte,
medioambiente y saneamiento,
transmisión de energía eléctrica y
turismo.
Instituto de Crédito Oficial -
ICO
- Línea ICO Internacional
- Línea ICO Exportadores
- Garantías internacionales
- Línea ICO Garantía SGR / SAECA
- Contrato de Ajuste Recíproco de
Intereses (CARI)
- Otros
Apoyo financiero a la
internacionalización de las
empresas españolas.
Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas
en nuestra web.
Ficha País _ MéxicoNegocio para las empresas
españolas
17
México
Organismo Iniciativas / Programas Finalidad
ProMéxico
Mapa de Inversión de México
Servicios de atención al
inversor
Información (Guía de Negocios
y otros documentos)
Revista Negocios
Ofrecer información estadística y
sobre clima de negocios. Apoyar
a los inversores a través de:
confección de agendas de
negocios, ayuda en
tramitaciones, apoyo en
negociaciones con autoridades
locales, etc.
Nacional Financiera – NAFIN (Banco
de Desarrollo) Programas apoyo financiero
Apoyo a la creación de alianzas
estratégicas empresariales
internacionales, entre otros.
Los distintos Estados (a través de las Secretarías de Desarrollo Económico) y varias
municipalidades también cuentan con organismos de apoyo a la inversión. Asimismo, las
Cámaras de Comercio y la Asociación Mexicana de Parques Industriales
(www.ampip.org.mx) promueven la atracción de inversión extranjera.
Multilaterales
Organismo Iniciativas / Programas Finalidad
CAF – Banco de Desarrollo
de América Latina
Apoyo financiero (préstamos a
medio y largo plazo, líneas de
crédito para empresas y bancos)
Financiación de proyectos para el
desarrollo de infraestructuras,
medioambiente, energía y programas
de integración social.
Banco Interamericano de
Desarrollo - BID
Apoyo financiero
Estrategia de país
Financiación de proyectos en diversos
sectores considerados prioritarios:
infraestructuras de agua y
saneamiento, infraestructuras de
transporte, agropecuario, etc.
Grupo Banco Mundial Apoyo financiero
Financiación de proyectos en diversos
ámbitos, destacando el
medioambiental y el energético. A
través de la IFC, también se promueve
el desarrollo empresarial y social.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- ProMéxico: www.promexico.gob.mx
- NAFIN: www.nafin.com
Ficha País _ México Entorno operativo
18
ENTORNO OPERATIVO
Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
Existe un amplio marco regulatorio que afecta a las operaciones de comercio exterior,
integrado, entre otros, por: la Ley Aduanera (1995), las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior (editadas anualmente) y la Ley Federal de Metrología y
Normalización (1992). No obstante, dado que son frecuentes las modificaciones
normativas, es aconsejable realizar seguimiento de las novedades regulatorias.
A través del Servicio de Administración Tributaria de México: www.sat.gob.mx , en la
sección de “importando y exportando”, puede obtenerse información para importar al país.
Además, está operativa la “Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM)”
para trámites, on –line, de comercio exterior.
En virtud del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, desde
octubre del 2000 (para el comercio de servicios, desde 2001), las exportaciones españolas
a México se benefician de un régimen arancelario más ventajoso. Además, desde 2007 los
productos industriales están exentos de arancel, y se están negociando liberalizaciones
más amplias en el comercio de productos agrícolas, servicios e inversiones.
Las principales barreras comerciales a la entrada de mercancías europeas serían:
BARRERAS
Arancelarias
Tipo Tipo aplicable (%)
TLC UE-México Consultar arancel por código de producto en: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
No arancelarias
Barreras
administrativas
Procedimientos de importación de ropa y calzado: obligación de notificación anticipada
automática para importaciones de estas mercancías. Esta práctica perjudica a varias
empresas españolas exportadoras a México que comercializan productos de los
capítulos 50, 63 y 64 de Sistema Armonizado.
Discriminación en el acceso a las compras públicas. En las licitaciones públicas
nacionales solo pueden participar empresas establecidas en territorio nacional. Los
productos cubiertos por la licitación deben ser producidos en México y en muchas
ocasiones se establece un contenido mínimo de origen nacional. Además de la
legislación federal, hay que tener en cuenta que a nivel local, cada uno de los 31
estados y la Ciudad de México pueden tener sus propias normas y/o procedimientos
de contratación adicionales.
Barreras
sanitarias
Restricciones a la importación de frutas y hortalizas frescas, debido a procedimientos
administrativos engorrosos, los cuales incluyen protocolos de importación con medidas
de mitigación desproporcionadas (tratamiento de frío) e inspecciones previas a la
expedición en el país de origen, pagadas por las empresas en origen. Actualmente, se
está negociando la modernización del Tratado de Libre Comercio UE – México. En
esta negociación, está sobre la mesa el asunto de los procedimientos aduaneros
arbitrarios, por lo que habrá que esperar a su resolución para analizar las actuaciones
y perspectivas a tomar.
Ficha País _ México Entorno operativo
19
Barreras
técnicas
Procedimientos aduaneros arbitrarios. Complejos y molestos requisitos técnicos.
Además, las empresas se quejan de que muchas veces no son transparentes ni
consistentes con las normas estipuladas en el Acuerdo de Libre Comercio UE-México.
El gran número de documentos requeridos para los importadores causan grandes
retrasos, generando una barrera de entrada al país.
Propiedad
intelectual
Insuficiente Protección de la Propiedad Intelectual. El enorme mercado de productos
falsificados y pirateados en México es un obstáculo importante para la venta de ciertos
productos auténticos. Los sectores europeos más afectados son los productos
farmacéuticos, productos de lujo, productos electrónicos, bebidas alcohólicas,
productos de cuidado personal, autopartes e industrias del tabaco, así como productos
culturales y de entretenimiento en formato físico y digital, y software ilegal.
Actualmente, se está negociando la modernización del Tratado de Libre Comercio UE
– México. En esta negociación, está sobre la mesa el asunto del incumplimiento de los
derechos de propiedad intelectual, por lo que habrá que esperar a su resolución para
analizar las actuaciones y perspectivas a tomar.
Falta de Protección de las Indicaciones Geográficas. México utiliza los términos "tipo"
para comercializar productos elaborados en México que nada tienen que ver con el
producto original y con la protección de Denominación de Origen, como el Queso
Manchego. Algunas marcas mexicanas utilizan el término "jamón serrano" para
comercializar productos que nada tienen que ver con el producto español.
Para exportar a México, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos:
Documentos comerciales
Factura comercial √
Packing list √
Documentos de transporte
Documento de transporte √
CCertificados
Certificado de origen (1) √
Certificado de circulación (EUR.1) √
Certificado fitosanitario (2) √
Certificado sanitario (3) √
Certificado de libre venta (4) √
Documentos aduaneros, fiscales y otros
DUA (Documento Único Administrativo) √
Cuaderno ATA √
Registro de Contribuyentes (RFC) √
(1) Para productos comunitarios que no puedan beneficiarse del empleo del EUR. 1. (2) Para frutas, legumbres, semillas y
otros vegetales. (3) Para productos cárnicos. (4) Para cosméticos, pesticidas y alimentos. Fuente: Cámaras de Comercio.
Los documentos específicos requeridos para la exportación de un determinado producto
a México pueden consultarse en Market Access Database.
Ficha País _ México Entorno operativo
20
Régimen aplicable a la inversión extranjera
La inversión extranjera en México viene regulada por la Ley de Inversión Extranjera (LIE),
de 27 de diciembre de 1993, y sus posteriores modificaciones. Otras: Ley de Asociaciones
Público – Privadas (2012).
En general, está permitida, sin limitaciones, la entrada de capital extranjero en la gran
mayoría de sectores de actividad. Sin embargo, existen algunas excepciones, estando
prohibida la participación de capital extranjero en:
Actividades reservadas exclusivamente a entidades nacionales mexicanas (art.
5, LIE) (“transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de
mensajería y paquetería; comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo;
servicios de radiodifusión y otros de radio y TV, distintos de televisión por cable; bancos de desarrollo;
servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables”).
Actividades reservadas al Estado (art. 6, LIE) (“petróleo y demás hidrocarburos; petroquímica
básica; electricidad; generación de energía nuclear; minerales radioactivos; telégrafos; radiotelegrafía;
correos; emisión de billetes y acuñación de moneda; control y vigilancia de puertos, aeropuertos y
helipuertos; y las demas indicadas de forma expresa por las disposiciones legales aplicables”).
Otros sectores presentan restricciones a la participación extranjera, estableciéndose un
umbral que varía en función del sector (art. 7, LIE): hasta el 10% (para sociedades
cooperativas de producción), 25% (transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi, y
transporte aéreo especializado), ó 49%. En otros casos, aunque se permite una
participación extranjera superior al 49% es necesario contar con un permiso previo
emitido por la Comisión de Inversiones (art. 8, LIE). Asimismo, se requiere resolución
favorable de dicha Comisión cuando la participación extranjera sea de más del 49% del
capital social y el valor total de activos de las sociedades supere el importe determinado
para ese año por la Comisión (art. 9, LIE). También existen restricciones a la adquisición
de bienes inmuebles, la explotación de minas y aguas, y de los fideicomisos (título
segundo y tercero de la LIE).
Entre México y España existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (en vigor desde 2008). Además, México es miembro de la MIGA.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- Servicio de Administración Tributaria: www.sat.gob.mx
Ficha País _ México Entorno operativo
21
Sistema Fiscal
El año fiscal se corresponde con el año natural. Las competencias en materia tributaria
recaen en el Servicio de Administración Tributaria.
Los beneficios empresariales están gravados con un tipo impositivo estándar del 30%.
Tras la reforma fiscal realizada por la anterior administración, quedó abolido el Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU) del 17,5%.
A continuación, se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de
satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado entre
España y México para evitar la doble imposición):
Principales impuestos
Tipo de Impuesto Tasa Impositiva
Impuesto sobre la renta de sociedades 30%
Impuesto sobre el valor añadido 16% ó 0%*
Contribuciones a la Seg. Social (s/ salario) 15% - 25%**
Impuesto sobre la propiedad (s/ valor de tasación) variable
Retención sobre dividendos pagados a no residentes 10%
Retención por intereses pagados a no residentes 4,9% - 35%***
Royalties pagados a no residentes 25% ó 35%****
*Tipo general: 16%
** Gradual en función de la estructura salarial de los empleados
***4,9% para pago de intereses a entidades financieras
**** 35% aplicable a patentes y marcas y 25% a otros tipos de royalties
Fuente: Deloitte
Existe un Convenio entre México y España para evitar la doble imposición en materia
de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal,
en vigor desde 1994. El tratado fue modificado por el Protocolo el 17 de diciembre de 2015.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- AEAT – Convenio Doble Imposición: www.agenciatributaria.es
- Servicio de Administración Tributaria - México: www.sat.gob.mx
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público - México: www.shcp.gob.mx
Ficha País _ México Entorno operativo
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Sistema Financiero
El sector financiero mexicano ha ganado en competitividad y aperturismo,
experimentando un profundo cambio durante las dos últimas décadas. Un 60% del
sector bancario está en manos extranjeras (30% de los activos gestionados por bancos
españoles). El Banco de México (Banxico) es el banco central del país, aunque tanto la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
tienen atribuciones en cuanto a la regulación y control del sistema financiero.
Los intermediarios financieros con mayor crecimiento son las entidades de ahorro y
crédito popular (EACPs), las instituciones de fomento (incluyendo la banca de
desarrollo) y la banca comercial. Tras la reforma financiera aprobada en 2013, se ha
dado impulso al crédito, más poder a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
apoyo a las pymes y se ha incrementado la entrada de capital extranjero en el sector.
El grado de desarrollo y el nivel de bancarización que presentan algunas limitaciones.
Atendiendo al desarrollo del mercado financiero, según el Global Competitiveness Index
2018 (Banco Mundial) México ocupa el puesto 61, lo que supone un severo retroceso
respecto al informe de 2016-2017 (cuando alcanzaba el puesto 35). A continuación, se
presentan algunos indicadores de referencia y su comparativa con el caso español.
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 140 economías) México España
Crédito del sector privado (% PIB) 97 21
Financiación de PYMES 94 50
Disponibilidad de capital riesgo 54 37
Capitalización de mercado (% PIB) 51 31
Prima de seguro (% PIB) 65 27
Solidez del sistema bancario 39 78
Préstamos dudosos (% del valor de la cartera de préstamos) 37 76
Brecha crediticia (%) 102 3
Índice de capital regulatorio bancario 81 102
Acceso a financiación México España
Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años) 35,4 93,8
Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años) 9,8 50,8
Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años) 5,7 18,4
Pagos online (% +15 años) 22,7 88,2
Presencia de entidades financieras españolas SÍ
Datos de 2018 o último año disponible.
Fuentes: World Economic Forum (The Global Competitiveness Report 2018) y Banco Mundial (Global Findex 2017)
Ficha País _ México Entorno operativo
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Moneda y control de cambios
La moneda del país es el peso mexicano (MXN), considerada la moneda de un mercado
emergente más negociada del mundo. Atendiendo al periodo de nueve meses de 2019
(hasta el 30 de septiembre), el promedio del cambio del peso mexicano respecto a las
divisas de referencia se sitúa en 21,63 MEX/EUR y 19,25 MEX/USD, lo que supone una
ligera apreciación del 4,8% respecto al promedio del euro en el mismo periodo de 2018
(22,73 MEX/EUR) y sin apenas cambios con el dólar (19,03 MEX/USD), es decir, evidencia
un relativo equilibrio entre ambas divisas. No obstante, al considerar la variación
interanual a fecha del 30 de septiembre de 2019, el peso mexicano se ha depreciado un
5,4% respecto al dólar, y la apreciación frente al euro se reduce a un modesto 1%. En el
resto de este año y el próximo es probable que aumente la volatilidad, teniendo en cuenta
la incertidumbre en las relaciones con Estados Unidos (período previo a las elecciones
estadounidenses de 2020) y las preocupaciones que suscitan las políticas económicas bajo
la actual administración de México. La expectativa de Economist Intelligence Unit apunta
una depreciación nominal constante del peso mexicano, aunque de forma gradual. Los
principales problemas que pueden debilitar la moneda mexicana son la repetición de
episodios de tensión arancelaria con EE.UU., el rescate de Pemex y el gasto fiscal. No
obstante, se espera que Banxico aproveche las reservas en dólares y la cobertura de
divisas para frenar la volatilidad.
Fuente: Datastream
No existe control de cambios. Está permitida la tenencia, por parte de empresas, de
cuentas denominadas en dólares estadounidenses.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- Banco central de México: www.banxico.org.mx
- Secretaria de Hacienda y Crédito Público: www.shcp.gob.mx
Ficha País _ México Entorno operativo
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Cultura empresarial
En relación con la cultura empresarial mexicana, a continuación, se enuncian algunos
aspectos que es conveniente tener en cuenta al hacer negocios en el país:
A la hora de dirigirse a las personas, lo más habitual es hacerlo por su apellido,
precedido de Sr. o Sra., o el título que corresponda (licenciado, ingeniero,
arquitecto, etc.). Es muy común la utilización única del título. Asimismo, un apretón
de manos es la modalidad más usual de saludo, sobre todo en los primeros
encuentros. Las tarjetas de visita deben entregarse directamente en la mano.
En las negociaciones con mexicanos, la toma de decisiones no suele ser rápida
(en muchas ocasiones será necesario llevar a cabo varias visitas). Aunque la
evaluación y negociación se realice con mandos intermedios, las decisiones son
tomadas al más alto nivel. En este sentido resulta conveniente garantizar que la
información que llega a los decisores es la oportuna.
Las conversaciones acostumbran a desarrollarse con lentitud, sin que sea oportuno
presionar a la contraparte. Asimismo, suele ser más idóneo recurrir a argumentos
de carácter emocional que a los basados en cifras. También es importante tener
en cuenta el carácter cordial y educado de los mexicanos, que les lleva a evitar
una respuesta negativa que pueda desagradar a su interlocutor.
Por otra parte, en las negociaciones conviene dejar un amplio margen sobre la
oferta inicial, siendo el “regateo” una práctica frecuente. Cualquier concesión
debe tener una contrapartida, de lo contrario podría interpretarse como síntoma de
debilidad.
La puntualidad no es frecuente.
Entre los temas que podrían ser abordados en una conversación están: la
gastronomía y bellezas naturales mexicanas, o las culturas maya y azteca. Por el
contrario, debe evitarse toda comparativa con Estados Unidos, o referencia a la
emigración ilegal y al colonialismo español. Asimismo, los mexicanos otorgan una
alta importancia a la opinión que se tenga sobre ellos, por lo que es importante
mantener siempre una actitud afable.
En la tabla adjunta se muestra el posicionamiento relativo de México, entre 140 economías,
en algunos indicadores que caracterizan el comportamiento empresarial del país.
Indicadores de comportamiento empresarial
Categorías (ranking entre 140 economías) México España
Cultura empresarial 67 83
Actitudes hacia el riesgo de los emprendedores 67 86
Disponibilidad para delegar responsabilidad 65 63
Crecimiento de empresas innovadoras 62 80
Empresas que adoptan ideas disruptivas 83 96
Fuente: The Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum
Ficha País _ México Información adicional
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación, se indican algunas de las ferias más
importantes en México:
Direcciones de interés
En España
ICEX, España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid Telf: 902 349 000 E-mai: [email protected] Web: www.icex.es
ProMéxico. Oficina de Negocios en España
Carrera San Jerónimo, 46 – 2º 28014 Madrid Telf.: 91 420 20 17 Fax: 91 420 27 36 Web: www.promexico.mx Mail: [email protected]
Secretaría de Estado de Comercio
Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid Telf.: 91 258 28 52 E-mail: [email protected] Web: www.comercio.gob.es
Embajada de México en Madrid
Carrera de San Jerónimo, 46 28014 Madrid Tel.: 91 369 28 14 Fax: 91 420 22 92 Web: embamex.sre.gob.mx/espana
E-mail: [email protected]
Nombre Fecha Period. Sector Lugar
IM INTERMODA ene 2020 Bienual Moda Guadalajara
EXPO MANUFACTURA feb 2020 Anual Tecnología industrial Monterrey
EXPO ANTAD & ALIMENTARIA mar 2020 Anual Alimentación Guadalajara
EXPO PLÁSTICOS abr 2020 Bienual Plástico Guadalajara
FAMEX - FERIA AEROESPACIAL abr 2021 Bienual Aeroespacial México D.F.
AUTOMECHANIKA MEXICO jul 2020 Anual Automoción componentes México D.F.
WINE ROOM ago 2020 Anual Vino México D.F.
EXPO TECNOLOGIA, IT & TELECOM may 2020 Anual TIC México D.F.
HABITAT EXPO may 2020 Anual Hábitat México D.F.
THE GREEN EXPO sep 2020 Anual Energías renovables México D.F.
Ferias destacadas
Ficha País _ México Información adicional
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En México
Embajada de España en Ciudad de México
Galileo 114 esq. Horacio 798. Col. Polanco. 11550 México D.F. Tel.: (00 52) 55 5282 2982 Fax: (00 52) 55 5282 1302 / 1520 E-mail: [email protected]/
ProMéxico
Camino Santa Teresa, 1679. Colonia Jardines del Pedregal. Delegación Álvaro Obregón. 01900 México DF. México Tel.: (00 52) 55 5447 7000 E-mail: [email protected] Web: www.promexico.gob.mx
Oficina Comercial de España en Ciudad de México
Av Presidente Masaryk, 473 Colonia Los Morales Polanco 11530 México D.F. Tel.: (00 52) 55 9138 6040 E-mail: [email protected] Web: www.icex.es
Cámara Oficial Española de Comercio de México, AC
Homero 1430, Colonia Polanco 11510 México D.F. Tel.: (00 52) 55 5395 4803 E-mail: [email protected] Web : www.camescom.com.mx
Direcciones útiles de Internet
ProMéxico: www.promexico.gob.mx
Secretaría de Economía de México: www.economia.gob.mx
Sistema de Información Empresarial Mexicano: www.siem.gob.mx
Servicio de Administración Tributaria: www.sat.gob.mx
Banco de México: www.banxico.org.mx
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI): www.impi.gob.mx
PEMEX: www.pemex.com
Oficinas Económicas y Comerciales de España en México:
www.oficinascomerciales.es
Cámara de Comercio de España: www.camara.es
