FICHA DE PAÍS/MERCADO JAPÓN · Ficha de País/Mercado JAPÓN 2 Sistema de Información sobre el...

SISTEMADEINFORMACIÓNSOBREELCOMERCIOEXTERIORDELSECTORPORCINODECAPABLANCA(SICE/PORC)

FICHADEPAÍS/MERCADOJAPÓN

Enero2015

FichadePaís/MercadoJAPÓN

2 SistemadeInformaciónsobreelComercioExteriordelSectorPorcinodeCapaBlanca(SICE/PORC)–Enero2016-

1. CARACTERIZACIÓNDELPAÍS/MERCADO

Superficiegeográfica 377.962Km2(6.852islas)Población 127,06millonesdehabitantesDensidadpoblacional 336hab/Km2Capital TokioIdiomaoficial JaponésMoneda Yen(1euro<>127,8JPY-2015-)Tasadenatalidad 8,20/1.000habitantesEsperanzadevida 83,33añosIDH 0,891puntos(puesto20sobre187)DoingBusiness Puesto34mundial

PIB 3.461.981Millonesdeeuros(2014)Agricultura 1,20%Industria 26,30%Servicios 72,50%

Δ PIBen2015 0,6%(estimaciónprovisional)Rentapercápita 27.247Euros(2014)Deudapública(%s/PIB) 242,6%s/PIB(2014)IPCgeneral 0,3%(2015)Costedeldinero 0,1%(2015)Tasadeparo 3,3%(2015)Salariomedioanual 34.794EurosExportacionestotales 514.750Millonesdeeuros(2014)Importacionestotales 618.932Millonesdeeuros(2014)Saldocomercial -104.182Millonesdeeuros(2014)Rating(Moody's/S&P) A1/A+

FERIASDEINTERÉS(Agroalimentarias)FOODEX (Tokio)SUPERMARKETTRADESHOW (Tokio)WINE&GOURMETJAPAN (Tokio)JAPANMEATINDUSTRYFAIR (Tokio)HCIFERIAHOSTELERIA-CATERING (Tokio)SPAINGOURMETFAIR OFCOMEJapónyCámaradeComercio



2. PRODUCCIÓN,CONSUMOYAUTOABASTECIMIENTODECARNEYPRODUCTOSDELPORCINODELPAÍS/MERCADO

AñosProducciónTotal(000Tm/año)

ConsumoTotal(000Tm/año)

Porcentajedeautosuficienciaproductiva(%)

2006 1.247 2.452 50,9%2007 1.250 2.473 50,5%2008 1.249 2.486 50,2%2009 1.310 2.467 53,1%2010 1.292 2.488 51,9%2011 1.267 2.522 50,2%2012 1.297 2.557 50,7%2013 1.309 2.550 51,3%2014 1.273 2.558 49,8%

Δ 2014/2006(8años) 2,1% 4,3% -2,1%

Fuente:MAGRAMA(apartirUSDAyComisiónEuropea)

1.247

1.273

2.452

2.558

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MilesTon

elad

as/año

ProducciónTotal(000Tm/año) ConsumoTotal(000Tm/año)



3. IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

(Vernotasexplicativasalfinaldelaficha)

Años

ImportacionesTotalesdel

país/mercado(milesTm)

ComprasTotalesmundiales(miles

deTm)

%Importacionesdelpaís/mercados/Totalcomprasmundiales

2006 1.154 4.885 23,6%2007 1.210 5.071 23,9%2008 1.267 6.320 20,0%2009 1.138 5.600 20,3%2010 1.198 5.944 20,2%2011 1.254 6.654 18,8%2012 1.259 6.926 18,2%2013 1.223 6.696 18,3%2014 1.320 6.279 21,0%

Δ 2014/2006(8años) 14,4% 28,5% -11,0%

Fuente:MAGRAMA(apartirUSDAyComisiónEuropea)

1.154

1.320

4.885

6.279

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Milesd

eTone

lada

s

ImportacionesTotalesdelpaís/mercado(milesTm)

ComprasTotalesmundiales(milesdeTm)



4. PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DELPORCINODELPAÍS/MERCADO(AÑO2014)


PaísesProveedores

Valor(Millonesde

euros)

Volúmen(000Tms)

PrecioUnitario(€/kg)

%cuotadecada

proveedor(envolumen)

EEUU 1.553 428 3,63 37,8%Canadá 675 194 3,48 17,2%Dinamarca 529 142 3,73 12,5%México 273 69 3,95 6,1%España 271 68 3,97 6,0%China 169 45 3,71 4,0%Chile 111 30 3,75 2,6%Holanda 90 26 3,40 2,3%Tailandia 80 17 4,77 1,5%Italia 80 14 5,70 1,2%Hungría 70 19 3,74 1,7%Austria 67 18 3,74 1,6%Alemania 55 16 3,44 1,4%Francia 54 14 3,86 1,3%Irlanda 42 11 3,82 1,0%

Total15primeros 4.117 1.112 3,71 98,3%

RestoMundo 64 19 3,37 1,7%

TOTALMUNDO 4.184 1.131 3,70 100,0%

Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Milesd

etone

ladas



5. TIPOLOGIAS DE PRODUCTOS DEL PORCINO IMPORTADOS EN 2014 POR ELPAÍS/MERCADO(DESDETODOSLOSMERCADOS)


PARTIDAARANCELARIA/TIPOLOGÍASDEPRODUCTOS(AÑO2014)

Valor(Millonesde

euros)

Cantidad(000Tm)


%s/Totalimportaciones(envolumen)

Animalesvivos(0103) 1,36 0,73 1,85 0,1%

Carnesfrescas,refrigeradasocongeladas(0203) 3.260,45 829,38 3,93 73,3%

Despojos(020630+020641+020649) 59,63 23,13 2,58 2,0%

Tocinosinpartesmagrasygrasas(020910) 42,97 31,88 1,35 2,8%

Carnessaladas,ensalmuera,secasoahumadas(021011+021012+020119)

38,01 3,14 12,12 0,3%

Mantecadecerdoyotrasgrasas(150110+150120) 3,00 2,56 1,17 0,2%

Embutidosyproductossimilares,decarne,dedespojosodesangre(1601)

178,70 45,58 3,92 4,0%

Preparacionesyconservas(160210+160220+160241+160242+16049+160290)

600,11 194,60 3,08 17,2%

TOTALSECTORPORCINO 4.184,22 1.131,01 3,70 100,0%


0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

AnimalesVivos Carnes Despojos Tocinoygrasas Carnessaladas,secasy

ahumadas

Mantecadecerdo

Embutidos Preparacionesyconservas

Cantidad(000Tm)



6.PRINCIPALESPROVEEDORESPORTIPOLOGÍASDEPRODUCTOSIMPORTADOSPORELPAÍS/MERCADO

PARTIDAARANCELARIA/TIPOLOGÍASDEPRODUCTOS(AÑO2014)

Primerosproveedoresmundialesordenadosporvolumendeexportacionesydemayoramenor

Animalesvivos(0103) Dinamarca,Canadá,EEUU,PaísesBajos,Francia,ReinoUnido

Carnesfrescas,refrigeradasocongeladas(0203)EEUU,Canadá,Dinamarca,ESPAÑA,México,Chile,PaísesBajos,Hungría,Austria,Francia

Despojos(020630+020641+020649)EEUU,Canadá,ESPAÑA,PaísesBajos,Irlanda,Hungría,Francia,México,Chile,Alemania

Tocinosinpartesmagrasygrasas(020910) Canadá,Alemania,EEUU,México,Dinamarca,ESPAÑA,Francia,PaísesBajos,Austria,Hungría

Carnessaladas,ensalmuera,secasoahumadas(021011+021012+020119)

Italia,ESPAÑA,EEUU,China,Francia,Canadá,Austria,Suiza,Alemania,Bélgica

Mantecadecerdoyotrasgrasas(150110+150120) PaísesBajos,EEUU,CoreadelSur,Taiwan

Embutidosyproductossimilares,decarne,dedespojosodesangre(1601)

China,EEUU,Tailandia,Brasil,Italia,Dinamarca,Alemania,NuevaZelanda,Polonia,Hungría

Preparacionesyconservas(160210+160220+160241+160242+16049+160290)

EEUU,China,Canadá,Tailandia,México,PaísesBajos,Dinamarca,Italia,Chile,Taiwan




7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO ALPAÍS/MERCADO


AñoValor(Millones

deEuros)Cantidad(000Tm)

PrecioUnitario(€/Kg)

%s/Totalimportacionesdelpaís/mercado(en

volumen)2008 57,59 17,32 3,32 1,4%

2009 30,87 9,37 3,29 0,8%

2010 60,45 19,98 3,03 1,7%

2011 88,58 27,86 3,18 2,2%

2012 110,39 31,08 3,55 2,5%

2013 141,53 39,70 3,57 3,2%

2014 255,82 74,74 3,42 5,7%

2015(HastaNoviembre) 245,86 77,58 3,17

Δ2014/2008)(6años) 344,2% 331,4% 3,0% 314,1%

Fuente:DATACOMEX

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valor(MillonesdeEuros) Cantidad(000Tm)



8.ESTRUCTURADELASEXPORTACIONESESPAÑOLASPORPRODUCTOSALPAÍS/MERCADO


PARTIDAARANCELARIA/TIPOLOGÍASDEPRODUCTOS(AÑO2014)Valor(Millones

deeuros)Cantidad(000

Tm)


Animalesvivos(0103) - -

Carnesfrescas,refrigeradasocongeladas(0203) 234,02 68,28 3,43

Despojos(020630+020641+020649) 9,29 4,01 2,32

Tocinosinpartesmagrasygrasas(020910) 2,45 1,48 1,65

Carnessaladas,ensalmuera,secasoahumadas(021011+021012+020119) 7,96 0,67 11,81

Mantecadecerdoyotrasgrasas(150110+150120) 0,02 0,02 1,10Embutidosyproductossimilares,decarne,dedespojosodesangre(1601) 1,36 0,13 10,75

Preparacionesyconservas(160210+160220+160241+160242+16049+160290) 0,73 0,15 4,74

TOTALSECTORPORCINO 255,82 74,74 3,42

Fuente:DATACOMEX

PARTIDAARANCELARIA/TIPOLOGÍASDEPRODUCTOS(AÑO2014)%delasExportacionesEspañolass/TotaldeImportacionesenel

país/mercado

%S/TotalExportacionesEspañolas

Animalesvivos(0103) 0,00% 0,00%

Carnesfrescas,refrigeradasocongeladas(0203) 8,23% 91,48%

Despojos(020630+020641+020649) 17,33% 3,63%

Tocinosinpartesmagrasygrasas(020910) 4,64% 0,96%

Carnessaladas,ensalmuera,secasoahumadas(021011+021012+020119) 21,48% 3,11%

Mantecadecerdoyotrasgrasas(150110+150120) 0,64% 0,01%

Embutidosyproductossimilares,decarne,dedespojosodesangre(1601) 0,28% 0,53%

Preparacionesyconservas(160210+160220+160241+160242+16049+160290) 0,08% 0,29%

TOTALSECTORPORCINO 6,61% 100,00%

Fuente:DATACOMEX

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AnimalesVivos

Carnes Despojos Tocinoygrasas

Carnessaladas,secasyahumadas

Mantecadecerdo

Embutidos Preparacionesyconservas

%S/TotalExportacionesEspañolas



9.ACCESOALMERCADO–BARRERAS

Permitidalaexportacióndecarneyproductoscárnicosdeporcinodesdeestablecimientosexpresamenteautorizadosparaexportaraestepaís.

Para ello, los establecimientos interesados en ser autorizados para este mercado sonpreviamenteauditadosporsusSVOdelaCC.AA.

Pasadafavorablementeestaauditoría,elMSSSIproponeinclusiónenlalistadeJapóndelaempresaencuestión.

Las autoridades japonesas no exigen a priori realizar visita a las plantas interesadas enautorizarse.

Desdecomienzosdelpasadoaño,lasautoridadesniponasreconocenloslímitesdeListeriasegúnnormativaUE.SuexigenciadeListeriaceroenelpasadoeralaprincipalbarreradeaccesoaestemercado,ycausantederetencionesysuspensionesaempresas.

Nos consta que sólo es posible enviar mercancía producida después de la fecha deautorizacióndelestablecimiento.

Todos los establecimientos que intervienen en la elaboración del producto han de estarexpresamenteautorizadosporJapón.



10.OPORTUNIDADESPARAELSECTORPORCINOESPAÑOL

• Caracterizacióndelosconsumidoresjaponeses

• PercepcióngeneraldeEspaña/País

• Percepciónelsectorporcinoespañol

• Percepciónde las diferentes líneasdeproductosdel porcino, ofertadaspor el sectorporcinoespañol

• Adecuaciónalaculturaygustosgastronómicosdelosconsumidoresjaponeses

• ValoracióndelacompetenciaquerealizanotrospaísesexportadoresaJapón

• Accesoyacuerdosconmayoristasydistribuidores

• Líneasdeproductosconmayorinterésdecaraalfuturo

• Modelosdecomunicaciónypromociónmáseficaces

• Otrosaspectosdeinterésyoportunidadesdenegocioenelfuturo

ACUMPLIMENTARPORELÁREADEINTERNACIONALIZACIÓNDEINTERPORC(CONAPOYOOFCOMES,CÁMARASDECOMERCIO,ETC.)



11.CONCLUSIONES

• El mercado japonés es gigantesco (más de 127 millones de consumidores; sushabitantescuentanconunaaltacapacidaddecompra;ylaeconomíadelpaísestámuydesarrollada.

• Japóneselmayorimportadormundialdecarneyproductosdelporcino;yesunodelosmayoresmercadosmundialesdeestosproductos.

• Laproduccióninteriorsolocubreel50%delconsumo,sinqueparezcaqueenelfuturovayaacambiarestasituación.

• En las importaciones japonesas prevalecen las compras de carne fresca, refrigerada ycongelada (partida 0203/70%); pero también son muy importantes las compras deembutidosyotroselaboradoscárnicos(partida1601y1602/20%)

• Españaes el 5ºproveedorde Japónde carne y elaboradosdeporcino, pordetrásdeEEUU,Canadá,Dinamarca yMéxico. Todo indicaquepuede consolidar omejorar esaposiciónestratégica.

• El85%envolumenyel84%envalordetodaslasexportacionesespañolasdeporcinoaJapón corresponden a la partida 0203 (carnes frescas, refrigeradas o congeladas);existen por tanto claras oportunidades de expansión de las exportaciones de otraslíneasdeproductosque,además,aportaríanmayorvalorañadido.

• Entre 2012 y 2015 las exportaciones de carne y elaborados de porcino de España aJapónhancrecidocongranfuerza(cercadeun203%entresaños)

• Existenimportantesconexiones/relacionesentreJapónyEspaña

• Endefinitiva;elmercadojaponésesabsolutamenteprioritarioydecisivoparaelsectorporcinoespañol;porloqueexigeunasestrategiasdepromociónmuyespecíficasymuyadaptadasalascaracterísticasdedichomercado.



NOTASEXPLICATIVAS

Apartado3.IMPORTACIONES

• LasimportacionestotalesdeJapónsegúnfuenteMAGRAMAson1.320milesdetoneladas;perosegún GTA serían 1.131miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidasarancelariaselegidasporunayotrafuentenoseanexactamentelasmismas.

Apartado4.PRINCIPALESMERCADOSPROVEEDORES

• LasimportacionestotalesdeJapónsegúnfuenteMAGRAMAson1.320milesdetoneladas;perosegún GTA serían 1.131miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidasarancelariaselegidasporunayotrafuentenoseanexactamentelasmismas.AsíseverificaenelcasodelasexportacionesespañolasaJapón,quesegúnMAGRAMA/DATACOMEXhabríansido74.737 toneladas por un valor de 255,82 millones de euros; sin embargo, GTA señala unasimportacionesdesdeEspañade68.315porunvalorde271millonesdeeuros.

Apartado5.TIPOLOGÍADEPRODUCTOSIMPORTADOS

• LasimportacionestotalesdeJapónsegúnfuenteMAGRAMAson1.320milesdetoneladas;perosegún GTA serían 1.131miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidasarancelariaselegidasporunayotrafuentenoseanexactamentelasmismas.

Apartado7.EXPORTACIONESESPAÑOLAS

• SehanutilizadolosdatosdeDATACOMEXyMAGRAMAparaelaborarelcuadrodelapartado7.Sin embargo, estos datos difieren de los que aporta GTA según los cuales las importacionesjaponesasdesdeEspaña fueron68.315 toneladas y las importaciones totalesde Japón fueron1.131.007toneladas

Apartado8.ESTRUCTURADELASEXPORTACIONESESPAÑOLAS

• ParaelcálculodelascuotassehanutilizadocomodatosdeEspañalosdeDATACOMEXycomodatosdeJapónlosdeGTA.

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