FICHA DE MERCADO: FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES EN ... · (Ecuador, Colombia, Costa Rica y...

Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.52 - Telefax 49-211-49.97.11 Página web: www.mcx.es/duesseldorf

FICHA DE MERCADO: FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES EN

ALEMANIA

FEBRERO 2002



2

1. INTRODUCCIÓN Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA............................................3

2. TAMAÑO DEL MERCADO...............................................................................................4

2.1. Importaciones alemanas de fruta tropical y subtropical.....................................4 2.2. a) Principales países exportadores de plátano a Alemania ..............................7 2.2. b) Oferta española de plátano ...............................................................................9 2.3. a) Principales países exportadores de piña tropical a Alemania ...................11 2.3. b) Oferta española de piña tropical .....................................................................13 2.4. a) Principales países exportadores de aguacate a Alemania.........................15 2.4. b) Oferta española de aguacate ..........................................................................17 2.5. a) Principales países exportadores de mango y guayaba a Alemania .........19 2.5. b) Oferta española de mango y guayaba...........................................................22 2.6. Oferta española de otras frutas tropicales y subtropicales .............................24

3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN......................................................................................26

4. NOTAS DE MARKETING ...............................................................................................28

4.1. Tendencias actuales en el mercado de la fruta ................................................28 4.2. Recomendaciones sobre la fruta tropical en Alemania ...................................29

5. PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL SECTOR ......................................................30

6. LISTADO DE FRUTAS TROPICALES Y PROCEDENCIA.......................................31

7. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR.........................................................................33

8.OBSERVACIONES EN PTOS DE VENTA DE LA CIUDAD DE DUSSELDORF ....34

8.1 GALERÍA KAUFHOF (Almacenes similares a El Corte Inglés). .................................34 8.2 KARSTADT (Almacenes similares a El Corte Inglés) ..................................................34 8.3 EURO – SPAR ( hipermercado).....................................................................................35 8.4 OTTO – MESS (supermercados) ...................................................................................35 8.5 PLUS (soft – discounter) ................................................................................................36



3

1. INTRODUCCIÓN Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Alemania es un país que importa anualmente unos 5.000.000 millones de toneladas de fruta fresca. Dentro de este total de fruta se puede hacer una clasificación en tres grupos bien diferenciados: A) fruta tradicional B) cítricos C) fruta tropical y subtropical El primer grupo (fruta tradicional) incluye partidas como peras, manzanas, uvas, melocotones, albaricoques, fresas, ciruelas, sandías, melones, grosellas, etc, estando la cifra de importación de este grupo en torno a las 2,5 millones de toneladas anuales. Destaca principalmente la manzana de mesa con unas importaciones de aproximadamente 700.000 toneladas anuales. El segundo grupo (cítricos) está compuesto fundamentalmente de naranjas, sanguinas, naranjas amargas, mandarinas, limones y pomelos, situándose el total de su importación en el mercado alemán en torno a l,25 millones de toneladas anuales. Dentro de este grupo destacan principalmente las naranjas y las mandarinas con unas cifras de 475.000 y 425.000 toneladas anuales respectivamente. Por último, el grupo de frutas tropicales y subtropicales está formado principalmente por plátano, piña tropical, aguacate, mango y guayaba, además de otras partidas con menor importancia como papaya, higo, lichi, tamarindo, fruta de la pasión, pitahaya, etc. La cifra media importada anualmente de este grupo de frutas está alrededor de 1,25 millones de toneladas, dentro de las cuales más del 90 % corresponde al plátano, aspectos éstos que se verán con más detalle posteriormente. Para la clasificación de las diferentes partidas que componen el grupo de frutas tropicales se ha acudido al sistema Taric, detallándose a continuación los datos de las principales partidas: 08030011/19 Plátanos 08043000 Piñas tropicales 08044020/90/95 Aguacates 08045000 Mangos y guayabas 08072000 Papayas 04042010 Higos 08109030 Lichis, tamarindos, peras de Cajuil, frutas del árbol del

pan 08109040 Frutos de la pasión, carambolas y pitahayas



4

2. TAMAÑO DEL MERCADO

2.1. Importaciones alemanas de fruta tropical y subtropical A continuación se presenta una detallada descripción de las principales partidas de productos tropicales importadas en la República Federal de Alemania en los últimos años.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE FRUTA TROPICAL (cifras en toneladas) 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2000*

PLÁTANO 1.305.968 1.244.135 1.132.311 1.032.624 1.033.848 1.113.218PIÑA 44.299 46.878 41.057 39.611 72.964 57.351MANGO Y GUAYABA 11.800 13.781 17.333 18.012 30.017 23.316AGUACATE 13.343 17.998 12.915 16.428 17.720 10.867PAPAYA 2.562 2.553 2.230 2.574 3.489 3.502FRUTA DE LA PASIÓN, CARAMBOLA Y PITAHAYA

1.281 1.608 2.177 1.781 1.929 3.228

HIGO 3.214 3.097 3.350 2.819 2.662 2.834LICHI, TAMARINDO, PERA DE CAJUIL

1.874 2.324 2.138 1.926 3.165 1.728

TOTAL FRUTAS TROPICALES

1.384.342 1.332.374 1.213.509 1.115.775 1.165.794 1.216.044

Fuente: Statistiches Bundesamt, ZMP Obst 2001 (2000*: datos provisionales) En primer lugar es obligado destacar la preponderancia que tiene el plátano dentro del total de las frutas tropicales importadas; sólo esta partida representó en el año 2000 (datos estimativos) cerca del 92 % del total importado, lo que da una idea de la importacia de esta partida ante cualquier variación dentro del sector de las frutas tropicales. En segundo lugar, aunque a una distancia bastante considerable, se encuentra la piña tropical, importándose en el año 2000 un total de 57.351 toneladas, representando esta cifra aproximadamente el 5 % del total importado. En tercer lugar se situaría la partida mango y guayaba con un total importado en el año 2000 de 23.316 toneladas, lo que vendría a significar una cifra en torno al 2 %, siguiéndole a continuación la partida aguacate con un total importado de 10.867 toneladas, aproximadamente un 1 % del total importado. Las demás partidas descritas en el cuadro (higos, papayas, fruta de la pasión…) tienen una presencia meramente anecdótica, siendo su influencia prácticamente nula dentro de este sector.



5

En este gráfico se observa claramente lo comentado anteriormente, es decir, la mayúscula participación que tiene el plátano dentro del total de las frutas tropicales importadas, teniendo las otras partidas un carácter prácticamente residual.

Fuente: Statistisches Bundesamt, ZMP Obst 2001 Atendiendo a la evolución de las importaciones de fruta tropical desde el año 1995 hasta el año 2000 observamos por lo general una cierta constancia en las mismas. Dentro de la partida Plátano se importa regurlarmente en Alemania una cifra de alrededor de un 1.100.000 toneladas; esta cifra no suele ofrecer grandes variaciones, encontrándose siempre por encima de la barrera del millón. Con respecto a las otras frutas la tendencia es asimismo constante. En algún año se puede observar alguna oscilación que refleje un aumento o disminución de la cantidad ese año importada, pero que es corregida normalmente al año siguiente A continuación se muestran en dos gráficos separados la evolución de la importación de frutas tropicales en Alemania en el perídodo comprendido entre el año 1995 y 2000. El primer gráfico es relativo a la importación de plátano, mientras que el segundo incluye todo el resto de frutas tropicales.

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL TOTAL DE FRUTA TROPICAL IMPORTADA (AÑO 2000*)

PLÁTANO 91,54%

PIÑA 4,72%

M ANGO Y GUAYABA 1,92%

AGUACATE 0,89%

PAPAYA 0,29%

FRUTA DE LA PASIÓN, CARAM BOLA Y

PITAHAYA 0,27% HIGO

0,23%

LICHI, TAM ARINDO, PERA DE CAJUIL

0,14%



6

Fuente: Statistisches Bundesamt, ZMP Obst 2001

Fuente: Statistiches Bundesamt, ZMP Obst 2001

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2000*

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN DE PLÁTANO EN ALEMANIA

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN OTRAS FRUTAS TROPICALES EN ALEMANIA

1995

1996

1997

1998

1999

2000



7

2.2. a) Principales países exportadores de plátano a Alemania En la siguiente tabla se muestran los principales países exportadores de plátano a Alemania durante el período comprendido entre los años 1995 y 2000. He aquí los resultados:

PRINCIPALES EXPORTADORES DE PLÁTANO A ALEMANIA (toneladas) 1995 1996 1997 1998 1999 2000*

ECUADOR 331.487 349.119 405.704 258.007 286.549 289.431COLOMBIA 261.953 200.822 179.013 215.551 196.000 236.071COSTA RICA 244.805 215.495 181.574 196.449 169.084 182.041PANAMÁ 350.861 330.429 252.728 210.064 206.776 170.556COSTA DE MARFIL 18.242 9.760 8.398 7.063 40.009 68.048CAMERÚN 1.088 806 423 4.498 30.653 50.589FRANCIA 19.797 29.794 21.548 59.023 25.854 39.303HONDURAS 20.843 38.067 5.202 20.980 11.945 19.235REP. DOMINICANA 20.472 13.936 5.394 13.842 17.210 17.990VENEZUELA 13.312 8.725 12.671 30.273 26.849 13.800NICARAGUA 37 12.644 28.962 3.782 12.519 10.693GUATEMALA 17.095 22.091 21.861 7.083 5.355 5.046ESPAÑA 276 103 445 271 668 276OTROS PAÍSES 5.700 12.344 8.388 5.738 4.377 10.139TOTAL 1.305.968 1.244.135 1.132.311 1.032.624 1.033.848 1.113.218Fuente: Statistisches Bundesamt, ZMP Obst 2001 Como se puede comprobar con el estudio de la tabla, el mercado alemán del plátano está dominado prácticamente por los países centroamericanos; sólo cuatro países (Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá) exportaron en el año 2000 un total de 878.099 toneladas, representando esta cifra cerca del 80 % del total de plátano importado. Es de destacar dentro de este grupo de países el comportamiento de Panamá, país que ha visto su exportación reducida paulatinamente, llegando a ser la cantidad exportada en el año 2000 menos de la mitad que en 1995. A destacar también el comportamiento de países africanos como Costa de Marfil y Camerún, los cuales han incrementado considerablemente (especialmente Camerún) sus exportaciones en los últimos años. El resto de países exportadores también pertenecen fundamentalmente al área del Caribe, no siendo ninguno de ellos especialmente relevante, alcanzando la suma de todos ellos una cuota de mercado de aproximadamente el 10 %. El papel que juega España con este producto dentro del mercado alemán es prácticamente irrelevante.



8

A continuación se presentan dos gráficos donde se puede observar con más claridad lo comentado anteriormente:


PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE PLÁTANO A ALEMANIA (AÑO 2000*)

CAM ERÚN 4,54%

HONDURAS 1,73%

FRANCIA 3,53%

REP. DOM INICANA 1,62%

VENEZUELA 1,24%

NICARAGUA 0,96%

GUATEM ALA 0,45% ESPAÑA

0,02%OTROS PAÍSES 0,91%

COSTA DE M ARFIL 6,11%

PANAM Á 15,32%

COSTA RICA 16,35%

COLOM BIA 21,21%

ECUADOR 26,00%


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE PLÁTANO A ALEMANIA

199519961997199819992000*



9

2.2. b) Oferta española de plátano En la siguiente tabla se presenta la evolución de las exportaciones españolas totales de plátano en los últimos años:

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000ESPAÑA 139.896 154.341 139.534 133.241 147.630 126.263Fuente: ESTACOM Como se puede observar las cifras exportadadas se han mantenido constante a lo largo de todo este período, oscilando normalmente esta cifra en torno a las 140.000 toneladas.

Fuente: ESTACOM Por países la distribución de las exportaciones ha sido la siguiente (se ha tomado como referencia el año 2000):

ToneladasITALIA 65.959PORTUGAL 40.316REINO UNIDO 16.505FRANCIA Y MÓNACO 1.381GRECIA 1.033ALEMANIA 276PAÍSES BAJOS 259BÉLGICA 219MAURITANIA 162GIBRALTAR 45OTROS PAÍSES 108TOTAL 126.263

Fuente: ESTACOM

0

50.000

100.000

150.000

200.000

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS TOTALES DE PLÁTANO AL EXTRANJERO



10

Es destacable el hecho que sólo tres países (Italia, Portugal y Reino Unido) acaparen el 97 % de las exportaciones españolas de plátano, sobresaliendo especialmente Italia, que con un total de 65.959 toneladas, absorbe más de la mitad de las esportaciones españolas de dicho producto. A Alemania sólo se exportan un total de 276 toneladas, cifra que representa un 0,22 % de las exportaciones españolas de plátano, y sólo un 0,025 % del total importado de esta fruta en el mercado alemán. Como se pudo observar en anteriores gráficos, este producto en este mercado está dominado por productores centroamericanos, siendo la presencia española casi insignificante.

Fuente: ESTACOM

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PLÁTANO (año 2000)

GRECIA0,82%

ALEM ANIA0,22%

PAÍSES BAJOS0,21% BÉLGICA

0,17% M AURITANIA0,13%

GIBRALTAR0,04%

OTROS PAÍSES0,09%

FRANCIA Y M ÓNACO1,09%

REINO UNIDO13,07%

PORTUGAL31,93%

ITALIA52,24%



11

2.3. a) Principales países exportadores de piña tropical a Alemania A continuación se presentan en la siguientes tabla los principales países exportadores de piña tropical a Alemania durante el período comprendido entre los años 1995 y 2000:

PRINCIPALES EXPORTADORES DE PIÑA TROPICAL A ALEMANIA (toneladas) 1995 1996 1997 1998 1999 2000*

COSTA DE MARFIL 11.568 17.122 13.219 9.860 32.468 25.629COSTA RICA 13.441 14.526 16.498 19.504 23.733 20.193GHANA 3.706 4.708 3.737 2.726 4.178 6.409HONDURAS 5.474 3.968 2.813 3.703 3.729 1.835SUDÁFRICA 1.872 1.715 2.842 2.269 1.693 1.263FRANCIA 91 370 155 552 6.192 1.094REP. DOMINICANA 5.434 2.941 490 272 261 0OTROS PAÍSES 2.713 1.528 1.303 725 710 928TOTAL 44.299 46.878 41.057 39.611 72.964 57.351Fuente: Statistiches Bundesamt, ZMP Obst 2001 Dentro de los exportadores de piña tropical a Alemania destacan sobremanera Costa de Marfil y Costa Rica. La cantidad de piña introducidas por estos dos países en Alemania alcanzó en el año 2000 una cifra de 45.822 toneladas, representando el 80 % del total importado. En tercer lugar se sitúa otro país africano, Ghana, con una importancia cada vez mayor dentro de este mercado. En el año 2000 exportó a Alemania un total de 6.409 toneladas, es decir aproximadamente un 11 %. El resto viene representado por una serie de países como Honduras, Sudáfrica y Francia (colonias de ultramar) los cuales tienen una pequeña cuota de mercado y exportan habitualmente entre 1.000 y 2.000 toneladas anuales cada uno. El papel que juega España en este producto es prácticamente insignificante; en el año 2000 la exportación española de piña tropical a Alemania fue de 20 toneladas, cifra que representa el 0,03 % del total.



12

En los siguientes gráficos se muestra lo comentado anteriormente:



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

COSTA DEMARFIL

COSTA RICA GHANA HONDURAS SUDÁFRICA FRANCIA REP.DOMINICANA

OTROS PAÍ SES

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE PIÑA A ALEMANIA

1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2000*

PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE PIÑA A ALEMANIA (AÑO 2000*)

COSTA DE M ARFIL44,69%

COSTA RICA35,21%

GHANA11,18%

FRANCIA1,91%

REP. DOM INICANA0,00%

SUDÁFRICA2,20%

HONDURAS3,20%

OTROS PAÍSES1,62%



13

2.3. b) Oferta española de piña tropical En la siguiente tabla se presenta la evolución de las exportaciones españolas totales de piña tropical en los últimos años:

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000ESPAÑA 8.222 4.703 5.307 2.888 12.741 6.207Fuente: ESTACOM A excepción del año 1999 en el que se exportó una cifra relativamente alta de piña tropical, las exportaciones de este producto han estado en los últimos años normalmente en torno a las 5.000 toneladas.

Fuente: ESTACOM Por países, la distribución de las exportaciones ha sido la siguiente (se ha tomado como referencia el año 2000):

ToneladasPORTUGAL 3.560ITALIA 2.356FRANCIA Y MÓNACO

132

MARRUECOS 44BOSNIA HERZEGOVINA

41

CROACIA 23ALEMANIA 20ANDORRA 12SERBIA Y MONTENEGRO

6

GIBRALTAR 5OTROS PAÍSES 8TOTAL 6.207

Fuente: ESTACOM

0

5.000

10.000

15.000

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS TOTALES DE PIÑA TROPICAL



14

Las exportaciones españolas de piña tropical van destinadas fundamentalmente al mercado portugués e italiano, acaparando estos dos mercados un total del 95% de las exportaciones. El mercado alemán no se incluye dentro de los principales destinatarios de piña tropical española.

Fuente: ESTACOM

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PIÑA TROPICAL (año 2000)

CROACIA0,37%

ALEMANIA0,32%

FRANCIA Y MÓNACO2,13%

ANDORRA0,19%

MARRUECOS0,71%

BOSNIA HERZEGOVINA0,66% GIBRALTAR

0,08%

OTROS PAÍSES0,13%

SERBIA Y MONTENEGRO

0,10%

ITALIA37,96%

PORTUGAL57,35%



15

2.4. a) Principales países exportadores de aguacate a Alemania En la siguiente tabla se presentan los principales países exportadores de aguacate a Alemania durante el período comprendido entre los años 1995 y 2000. He aquí los resultados:

PRINCIPALES EXPORTADORES DE AGUACATE A ALEMANIA (toneladas) 1995 1996 1997 1998 1999 2000*

ESPAÑA 1.140 1.393 2.319 3.061 4.657 4.140SUDÁFRICA 2.692 2.994 1.879 4.348 3.749 2.811ISRAEL 6.551 10.634 5.184 5.836 3.773 2.073KENIA 2.203 2.122 2.936 2.106 1.626 1.215FRANCIA 209 205 183 581 1.657 398OTROS PAÍSES 548 650 414 496 2.258 230TOTAL 13.343 17.998 12.915 16.428 17.720 10.867Fuente: Statistiches Bundesamt, ZMP Obst 2001 En primer lugar es destacable el gran incremento que han venido experimentando las exportaciones españolas de aguacate en Alemania en estos últimos años, hasta convertirse a partir del año 1999 en el líder indiscutible del mercado. En 1995 se exportaron a Alemania un total de 1.140 toneladas, cifra que representó sólo un 8,5% dentro del total importado. Sin embargo, esta cifra creció en el año 2000 hasta las 4.140 toneladas, alcanzando en términos porcentuales una cuota de mercado del 38 %. Además, se observa el buen posicionamiento que ha adquirido este producto en el mercado alemán ya que a pesar de la caída del mismo en el año 2000 en torno al 40 %, las exportaciones exportaciones españolas sólo han decrecido un 11 %. En segundo lugar se sitúa Sudáfrica, país que ha venido exportando una cantidad más o menos constante a lo largo de los últimos años al mercado alemán. En el año 2000 la cantidad de aguacate sudafricano introducido en el mercado alemán fue de 2.811 toneladas, es decir un 25 %. El tercer país exportador de aguacate a Alemania es Israel, el cual ha ido perdiendo cada vez más importancia dentro de este mercado. Así es destacable el hecho de que ha pasado de controlar en los años 1995 y 1996 un 49 y 59 % del mercado respectivamente, a poseer una cuota de mercado en el año 2000 de sólo un 19 %, con un total de 2.073 toneladas. A continuación se sitúa Kenia, un país que ha mantenido una tendencia más o menos constante exportando alrededor de 2.000 toneladas anuales, aunque con un ligero decrecimiento en el año 2000 hasta las 1.215 toneladas, aproximadamente un 11 % del total. El resto de la importación de aguacate en el mercado alemán procede de diversos países, no siendo ninguno de ellos significativamente importante.



16

A continuación se muestran dos gráficos relativos a lo comentado anteriormente:



PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE AGUACATE A ALEMANIA (AÑO 2000*)

OTROS PAÍSES2%

FRANCIA4%

KENIA11%

ISRAEL19%

SUDÁFRICA26%

ESPAÑA38,10%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

ESPAÑA SUDÁFRICA ISRAEL KENIA FRANCIA OTROS PAÍ SES

EVOLUCIÓN EXPORTACIÓN AGUACATES A ALEMANIA

1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2000*



17

2.4. b) Oferta española de aguacate La evolución de las exportaciones españolas de aguacate en los últimos años ha sido la siguiente:

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000ESPAÑA 7.989 37.385 45.279 57.346 44.148 43.521Fuente: ESTACOM Es destacable a simple vista el gran aumento que han experimentado las exportaciones españolas de aguacate en los últimos años, destacando el año 1998 con un total de 57.346 toneladas.


ToneladasFRANCIA Y MÓNACO 27.517REINO UNIDO 6.472ALEMANIA 4.140PAÍSES BAJOS 1.546SUECIA 1.406DINAMARCA 1.238SUIZA 1.119MARRUECOS 596ITALIA 221BÉLGICA 204OTROS PAÍSES 430TOTAL 44.889

Fuente: ESTACOM

0

20.000

40.000

60.000

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS TOTALES DE AGUACATE



18

Francia y Mónaco son los principales destinatarios con diferencia de las exportaciones españolas de aguacate, absorbiendo este mercado un 61% del total exportado. En segundo lugar se sitúa el Reino Unido con 6.472 toneladas, mientras que Alemania ocupa el tercer lugar en orden de importancia, destinándose al país germano el 9% del total exportado, cifra que supone un total de 4.140 toneladas, como se puede observar en el gráfico a continuación:

Fuente: ESTACOM

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE AGUACATE (año 2000)

SUIZA2,49%

SUECIA3,13%

MARRUECOS1,33%

ITALIA0,49% BÉLGICA

0,45%

OTROS PAÍSES0,96%

DINAMARCA2,76%

PAÍSES BAJOS3,44%

ALEMANIA9,22%

REINO UNIDO14,42%

FRANCIA Y MÓNACO61,30%



19

2.5. a) Principales países exportadores de mango y guayaba a Alemania En la siguiente tabla se describen los principales países exportadores de Mango y Guayaba a Alemania durante el período comprendido entre los años 1995 y 2000:

PRINCIPALES EXPORTADORES DE MANGO Y GUAYABA A ALEMANIA (Tm) 1995 1996 1997 1998 1999 2000*

BRASIL 2.279 3.699 3.109 4.995 8.100 9.279SUDÁFRICA 2.361 1.882 2.539 2.169 3.009 3.627PERÚ 541 497 1.455 654 1.986 1.604COSTA RICA 1.090 1.412 1.474 914 1.628 1.480ISRAEL 633 925 2.271 2.250 994 1.478COSTA DE MARFIL 893 288 680 632 1.268 1.244MÉJICO 1.293 1.258 1.372 2.258 6.372 1.113EEUU 366 1.057 1.937 1.717 689 718FRANCIA 68 45 51 296 3.034 637GUATEMALA 205 168 91 220 280 518PAKISTÁN 185 236 348 354 384 455HONDURAS 52 138 93 136 145 234ECUADOR 130 443 464 25 551 165OTROS PAÍSES 1.704 1.733 1.449 1.392 1.577 764TOTAL 11.800 13.781 17.333 18.012 30.017 23.316Fuente: Statistiches Bundesamt, ZMP Obst 2001 El mercado del Mango y la Guayaba en Alemania ha tenido en estos últimos años una tendencia creciente y es un producto cada vez más conocido y demandado por el consumidor alemán. Si se excluye el año 2000 en el que se produjo una ligera correción en dicha tendencia creciente, se observa que en sólo 4 años (de 1995 a 1999) la importación de Mango y Guayaba casi se ha triplicado, llegando en 1999 hasta las 30.017 toneladas. Por países se observa a Brasil como líder indiscutible en las exportaciones de mango y guayaba en Alemania. En el año 2000 las importaciones de estas frutas ascendieron a un total de 9.279 toneladas, representando esta cifra el 40 % del total importado. Además cada vez tienen mayor peso sus exportaciones, ya que por ejemplo en los años 1995 o 1996 su porcentaje de participación en el mercado suponía cerca del 20 %. En segundo lugar, aunque a una distancia considerable, se encuentra Sudáfrica, cuyas exportaciones de mango y guayaba al mercado alemán en el año 2000 fueron de 3.627 toneladas, es decir el 15,5 %. A continuación se sitúan una serie de países como Perú, Costa Rica, Israel, Costa de Marfil y Méjico, cuyas exportaciones están situadas normalmente entre las 1.000 y 2.000 toneladas anuales. Dentro de este grupo encontramos algunos datos llamativos como por ejemplo las 6.372 toneladas importadas desde Méjico en 1999, dato que no debe llevar a engaño al deberse a causas coyunturales específicas del



20

año en cuestión (en 1999 la importación de mango y guayaba se incrementó de forma espectular en un 66 % hasta alcanzar una cifra total de 30.017 toneladas). El resto de las exportaciones de mango y guayaba procede de un numeroso grupo de países como Estados Unidos, las colonias francesas de ultramar, Guatemala, Pakistán, Honduras, Ecuador), los cuales individualmente tienen un pequeña cuota de mercado, pero en conjunto complementan fundamentalmente a los dos principales países exportadores (Brasil y Sudáfrica), los cuales poseían conjuntamente en el año 2000 una cuota de mercado del 55 %. En los gráficos a continuación se muestra más detalladamente lo comentado con anterioridad:


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE MANGO Y GUAYABA A ALEMANIA

1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2000*



21


PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE MANGO Y GUAYABA A ALEMANIA (AÑO 2000*)

PAKISTÁN 1,95%

HONDURAS 1,00%

GUATEM ALA 2,22%

EEUU 3,08%

FRANCIA 2,73%

M ÉJICO 4,77%

COSTA DE M ARFIL 5,34%

ISRAEL 6,34%

COSTA RICA 6,35% PERÚ

6,88%

SUDÁFRICA 15,56%

ECUADOR 0,71%

OTROS PAÍSES 3,28%

BRASIL 39,80%



22

2.5. b) Oferta española de mango y guayaba En la siguiente tabla se presenta la evolución de las exportaciones españolas totales de mango y guayaba en los últimos años:

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000ESPAÑA 926 991 2.053 2.010 4.244 5.208Fuente: ESTACOM En los últimos años ha habido una tendencia creciente en la exportación de mango y guayaba, incrementándose de forma espectacular en los últimos dos años hasta alcanzar una cifra total de 5.208 toneladas. He aquí un gráfico aclaratorio:


ToneladasPORTUGAL 4.534FRANCIA Y MÓNACO 316MARRUECOS 105ALEMANIA 80AUSTRIA 54REINO UNIDO 35PAÍSES BAJOS 18ARABIA SAUDITA 16BÉLGICA 14POLONIA 10OTROS PAÍSES 26TOTAL 5.208

Fuente: ESTACOM

0

2.000

4.000

6.000

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS TOTALES DE MANGO Y GUAYABA



23

El grueso de las exportaciones españolas de mango y guayaba se destinan al mercado portugués, acaparando éste el 87% del total exportado. Con respecto a Alemania se exportan 80 toneladas, lo que viene a representar un 1,5% del total exportado y una cuota de mercado en dicho país del 0,34%, es decir prácticamente insignificante. En el gráfico a continuación se observa más claramente lo arriba mencionado:

Fuente: ESTACOM

DESTINOS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MANGO Y GUAYABA (año 2000)

AUSTRIA1,04%

REINO UNIDO0,67%

ALEM ANIA1,54%

ARABIA SAUDITA0,31% BÉLGICA

0,27%

POLONIA0,19%

OTROS PAÍSES0,50%

PAÍSES BAJOS0,35%

M ARRUECOS2,02%

FRANCIA Y M ÓNACO6,07%

PORTUGAL87,06%



24

2.6. Oferta española de otras frutas tropicales y subtropicales En este apartado se han considerado otras frutas tropicales, menos importantes que las anteriores, pero representativas dentro del amplio abanico exportador de frutas españolas. En primer lugar se ha seleccionado el higo, mostrándose a continuación unas tablas con los datos más representativos:

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000ESPAÑA 1.276 814 1.361 1.090 1.928 1.877Fuente: ESTACOM (cifras en toneladas) Por países, la distribución de las exportaciones ha sido la siguiente (se ha tomado como referencia el año 2000):

ToneladasFRANCIA Y MÓNACO 1.510PORTUGAL 256BÉLGICA 34REINO UNIDO 28ITALIA 20PAÍSES BAJOS 8GIBRALTAR 8SUIZA 4ALEMANIA 4DINAMARCA 3OTROS PAÍSES 2TOTAL 1.877

Fuente: ESTACOM El grueso de la exportación de higo va dirigido fundamentalmente al mercado francés, absorbiendo éste el 80% del total exportado. Por otro lado la presencia española de este producto en el mercado alemán es meramente anecdótica, ya que se de las 2.834 toneladas importadas en Alemania en el año 2000 sólo 4 provinieron de España. En segundo lugar se ha seleccionado la papaya, mostrándose a continuación unas tablas con los datos más importantes:

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000ESPAÑA 32 99 124 509 456 558Fuente: ESTACOM (cifras en toneladas)



25

Por países la distribución de las exportaciones ha sido la siguiente (se ha tomado como referencia el año 2000):

ToneladasPORTUGAL 453AUSTRIA 93ALEMANIA 7ITALIA 4FRANCIA Y MÓNACO 1TOTAL 558

Fuente: ESTACOM El principal mercado destinatario de las exportaciones españolas de papaya es Portugal, al cual se destinan 453 toneladas, es decir el 81% del total. Las exportaciones en el año 2000 al mercado alemán fueron de 7 toneladas, cifra insignificante si se tiene en cuenta que en ese año se importaron en dicho mercado 3.502 toneladas.



26

3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Alemania es uno de los países que antes ha abandonado el esquema clásico de la distribución de frutas: Producción / Exportación / Mercado Mayorista / Detallista. El número de importadores, mayoristas o comisionistas, normalmente radicados en torno a los mercados mayoristas, se ha reducido de forma significativa en los últimos años. O bien, los que han optado por continuar, han tenido que adaptarse, en muchos casos, a ser empresas de servicios para las grandes cadenas de distribución, y servir de de vehículo para la reexportación a países del Este. Esta situación generalizada coloca a las cadenas en una situación de predominio absoluto frente a una oferta caracterizada por su atomización, y a la que impone condiciones muy duras de negociación. El porcentaje de frutas canalizadas en Alemania a través de estas grandes cadenas de distribución se sitúa actualmente en torno al 80%, incrementándose a su vez cada vez más la importancia de las cadenas de descuento en la distribución de fruta, como se puede observar en el gráfico a continuación:

DISTRIBUCIÓN DE LA FRUTA EN ALEMANIA

MERCADOS CALLEJEROS

9%

TIENDAS ESPECIALIZADAS

5%

OTROS4%

SUPERMERCADOS (menos 800 m2)

12%

ALDI21%

TIENDAS DE DESCUENTO (SIN

ALDI)22%

HIPERMERCADOS27%

Fuente: ZMP / CMA La política de competencia entre las diferentes cadenas está basada fundamentalmente en el precio, faltando una auténtica política de calidad. Así llama la atención que el 43% del total de la fruta que se comercializa en Alemania sea



27

vendida en establecimientos de descuento, en los cuales factores como la presentación del producto por ejemplo quedan relegados a un segundo plano. Por lo tanto, no es de extrañar, que excepto algunos marquistas orientados a las ventas en los mercados mayoristas, las exportaciones a Alemania se caractericen por una calidad standard. Dicha tendencia constrasta sin embargo con las altas exigencias sanitarias en cuanto a residuos de pesticidas y medioambientales de los envases, donde las cadenas se convierten en el más eficaz de los inspectores por la responsabilidad de la oferta. Como principales cadenas de distribución tropical, señalaríamos fundamentalmente a Metro y a Edeka, los cuales ofertan en Galeria Kaufhof y Karstadt respectivamente el mayor surtido de este tipo de productos en el mercado alemán. Por otro lado, como principales importadores destacaríamos los que se enumeran a continuación: Nombre: Atlanta – Gruppe Zentrale Bremen Dirección: Breitenweg 29-33; D-28195 Bremen Teléfono: 49-421 30 92-1 Fax: 49-421 1 36 17 Internet: www.atlanta.de Nombre: Dole Fresh Fruit Europe Dirección: Postfach (Apdo.correos) 100 366; 20002 Hamburg Internet: www.dole.de Nombre: Cobana Fruchting GmbH & Co.KG Dirección: Lippeltstrasse 1; 20097 Hamburg Teléfono: (040) 30 30 5-0 Fax: (040) 30 30 5-199 Internet: www.cobana.de



28

4. NOTAS DE MARKETING

4.1. Tendencias actuales en el mercado de la fruta En comparación con años anteriores, que comercialmente han sido años muy positivos con buenos precios para productos de gran producción como los plátanos, las manzanas y las uvas, el año 2002 se presenta lleno de incertidumbres, fundamentalmente debido a un esperado debilitamiento del consumo de productos agroalimentarios en general. Es por ello que será necesario hacer grandes esfuerzos en orden a conseguir una mayor atención del cliente, ya sea tanto explorando nuevos aspectos que hagan más atractiva la oferta así como analizando las nuevas inquietudes que puedan influir en su comportamiento. Estos nuevos aspectos de la oferta y las nuevas inquietudes del consumidor se resumen básicamente en una serie de tendencias, de las cuales destacamos por su importancia las siguientes: A) Salud y sabor: Los consumidores están cada vez más concienciados acerca de

las bondades de la fruta fresca, apreciando fundamentalmente de ella sus efectos beneficiosos para la salud y su sabor.

B) Frescura visible: La decreciente comercialización de fruta preenvasada está derivando en un impulso de compra orientado hacia la calidad, excluyendo al precio como único factor decisorio. Los precios de referencia a granel marcados por este tipo de productos tienen cada vez menos importancia, especialmente en el negocio de descuento.

C) Activar la oferta: Los establecimientos actualmente son más conscientes de que no sólo basta con una buena presentación del producto o unos precios competitivos, sino que, y especialmente en el caso de la fruta, es necesario contar con personal especializado. En este sentido se observa cada vez más por parte de las empresas mayores inversiones en la formación de personal.

D) Productos de conveniencia: Los productos preprocesados (p ej: uvas sin pepitas), tienen un nivel de aceptación creciente por sectores de población como parejas trabajadoras con escaso tiempo libre u hogares unipersonales. Además otros productos como por ejemplo los pequeños plátanos dulces, se ofertan como atractivos y saludables aperitivos.

E) Comer fuera de casa: Actualmente es numerosísimo el número de personas que se ven en la necesidad de comer fuera de casa. Esto debe servir de aliciente a las empresas de catering y restauración a ofrecer un servicio de mayor calidad , mejorando tanto su know-how como su relación con los proveedores (mejorando el sistema de abastecimiento de productos por ejemplo).



29

4.2. Recomendaciones sobre la fruta tropical en Alemania Alemania es un país cada vez más abierto al consumo de nuevas variedades de fruta, constatándose efectivamente que existe un potencial de ventas importante para las denominadas frutas tropicales. Sin embargo, sin una fuerza de ventas realmente formada y experimentada, es difícil que se logren avances, como señala Egon Hofemann, director de marketing de Atlanta AG. Según éste, se necesita sobre todo en este sector, personal cualificado para satisfacer las necesidades del cliente. Además añade lo que él considera una máxima en frutas tropicales: “Fruta que compro hoy, la quiero consumir hoy”. Por este motivo es tan importante el asesoramiento, ya que un cliente insatisfecho porque la fruta estaba dura o no tenía sabor, es un cliente que por lo general no vuelve; por lo tanto, la fruta exhibida en el expositor deberá estar completamente madura y preparada para ser despachada inmediatamente. Otro aspecto a tener en cuenta es el surtido a ofrecer. En primer lugar no deben faltar frutas tropicales tradicionales como la piña (la reina de la fruta), aguacates, mangos, guayabas, etc. Posteriormente, y según viendo la evolución de las ventas, se habrá de completar el surtido paulatinamente con frutas menos conocidas. Para la mejor promoción de estas últimas será necesario ofrecer degustaciones, en las que el personal a cargo de la misma explique las bondades del producto (incluyendo también posibles recetas) e incite al cliente a consumirlo. Además , aparte de ofrecer degustaciones, se deberá realizar ofertas semanales en las que cada semana se incentive la compra de una determinada fruta. Por último recordar el principal fallo que, según Egon Hofemann, se comete a la hora de exponer la fruta tropical en los establecimientos. Éste consiste fundamentalmente en dedicarle poca superficie a la exposición de la fruta, así como colocarla habitualmente detrás de grandes carteles anunciando su precio, lo que hace que muchas veces sea difícil que llame la atención. Como bien dice Egon Hofemann, así es imposible que a alguien se le haga la boca agua.



30

5. PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL SECTOR Dentro de las publicaciones del sector destacamos fundamentalmente la siguiente revista: Nombre: Fruchthandel Magazin Dirección: Dr. Rolf M.Wolf Verlag GmbH; D-40046 Düsseldorf Apdo correos: 10 55 51 Fax: (49) 0 211 691 17 46 Internet: www.fruchthandel.de



31

6. LISTADO DE FRUTAS TROPICALES Y PROCEDENCIA

Nombre de la fruta tropical Zona de producción Piña tropical América Central, Kenia, Costa de Marfil

Mini piña tropical Sudáfrica

Aguacate Israel, América Central, España, Sudáfrica

Babaco Ecuador, Nueva Zelanda

Mini plátano Colombia, Tailandia, Malasia

Chirimoya Kenia, España, Chile, Israel, Islas Canarias, Sri Lanka

Curuba En altitud (1200-2600 metros) Colombia, Perú, Venezuela, Nueva Zelanda

Dátile Australia, Sudáfrica, Israel, Sicilia

Higo Italia, Grecia, Brasil, Francia, Turquía, Israel

Granadilla Colombia

Granada Países mediterráneos, Irán, India

Guayaba África, Brasil

Caqui Israel, Italia, España, Brasil

Higo Chumbo Italia, Brasil, África

Carambola Malasia, Tailandia, Israel

Kiwi Nueva Zelanda, Francia, España, Italia, Grecia, Chile

Kumquat Brasil, Israel, España, Argentina, Sudáfrica

Lima Brasil, África, Países mediterráneos

Lichi Sudáfrica, Nueva Zelanda, Países asiáticos

Mango Brasil, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos, Méjico, India, España

Mangostán Tailandia, Países asiáticos, América Central, Brasil



32

Maracuyá Colombia

Papaya Brasil, Países africanos, Países asiáticos, Estados Unidos, Costa Rica

Fruta de la pasión Países mediterráneos, africanos y sudamericanos

Physalis Colombia, Zimbaue, Ecuador

Pitahaya Países tropicales y subtropicales, Sudamérica, Colombia

Pomelo Israel, Sudáfrica

Tamarindo Sudamérica, especialmente Colombia

Ugli Jamaica



33

7. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR Como feria destacamos fundamentalmente: Nombre: Fruit Logistica – Feria internacional para el marketing de frutas y Hortalizas. Lugar de celebración: Berlín Frecuencia: anual Organizador: Messe Berlín GmbH Direcciones de interés: www.messe-berlin.de, www.fruitlogistica.de



34

8.OBSERVACIONES EN PTOS DE VENTA DE LA CIUDAD DE DUSSELDORF Este estudio se ha realizado en 5 establecimientos tipo que reflejan perfectamente el amplio abanico de distribución que existe en Alemania; es decir, desde los establecimientos de productos más económicos hasta los que ofrecen una oferta diferenciada tipo gourmet. El tipo de producto analizado ha sido las frutas tropicales. Estos son los resultados del estudio:

8.1 GALERÍA KAUFHOF (Almacenes similares a El Corte Inglés). En este tipo de establecimientos se encuentra un “amplio” surtido de frutas tropicales y subtropicales; destaca principalmente la buena y cuidada presentación de los mismos. A continuación se presentan los datos más interesantes: Producto Tamaño Precio Procedencia Plátano 1 Kg 1,99 EUR Costa Rica

Piña tropical Por pieza 3,99 EUR Ghana

Mini Piña Por pieza 2,04 EUR Sudáfrica

Aguacate Por pieza 0,92 EUR Israel

Mango Por pieza 2,04 EUR Brasil

Lichi 1 Kg 4,99 EUR Sudáfrica

Higo Por pieza 0,79 EUR Brasil

8.2 KARSTADT (Almacenes similares a El Corte Inglés) Al igual que ocurre con Galería Kaufhof, el principal rango de productos que ofrece Karstadt son especialidades y delicatessen; además la presentación de los productos es bastante similar. He aquí los principales datos: Producto Tamaño Precio Procedencia Plátano 1 Kg 2,04 EUR Ecuador / Costa Rica

Piña tropical Por pieza 5,11 EUR Costa Rica

Aguacate Por pieza 1,02 EUR Israel


Lichi 1 Kg 5,06 EUR Indonesia

Higo Por pieza 0,76 EUR Brasil



35

8.3 EURO – SPAR ( hipermercado) Este establecimiento dispone también de un correcto surtido de frutas tropicales, si bien la presentación de los mismos no es la misma que en los establecimientos anteriores. En las siguiente tabla se pueden observar los datos más significativos: Producto Tamaño Precio Procedencia Plátano 1 Kg 1,99 EUR Ecuador


Aguacate Por pieza 0,99 EUR Sudáfrica


Lichi 1 Kg 2,84 EUR Indonesia

Papaya Por pieza 1,99 EUR Brasil

8.4 OTTO – MESS (supermercados) Estos establecimientos, a pesar de ser los típicos supermercados de compra diaria, poseen un amplio surtido de frutas tropicales, destacando además la presencia de productos ecológicos. A continuación se presentan en la siguiente tabla los datos de mayor relevancia: Producto Tamaño Precio Procedencia Plátano 1 Kg 1,99 EUR Ecuador


Mini piña Por pieza 1,99 EUR Sudáfrica

Aguacate Por pieza 0,49 EUR España / Israel


Lichi 1 Kg 3,99 EUR Madagascar

Papaya Por pieza 1,59 EUR Brasil

Plátano ecológico 1 Kg 2,55 EUR Rep. Dominicana

Aguacate ecológico Por pieza 1,29 EUR España



36

8.5 PLUS (soft – discounter) Los supermercados Plus son establecimientos de descuento, es decir el cliente acude a dichos puntos de venta atraído por los precios. El régimen de estos establecimientos es el de autoservicio y la presencia de personal es casi nula.El surtido también es muy limitado, acentuándose más si cabe en el caso de las frutas tropicales. Éste es el resultado obtenido: Producto Tamaño Precio Procedencia Plátano 1 Kg 1,22 EUR Costa Rica

Este documento ha sido elaborado por el becario ICEX / PIPE de la Ofcomes Düsseldorf Pedro Ferrer Delgado

FICHA DE MERCADO: FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES EN ... · (Ecuador, Colombia, Costa Rica y...

Documents

Transcript of FICHA DE MERCADO: FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES EN ... · (Ecuador, Colombia, Costa Rica y...