Fecha: 19 de mayo de 2009 Profesor guía: Cristián Stephens Alumnos: Tomás del Campo Kristoffer...

Fecha:

19 de mayo de 2009

Profesor guía:

Cristián Stephens

Alumnos:

Tomás del Campo

Kristoffer Fyfe

Aníbal Huneeus

Rafael Jara

Carlos LetelierJavier Torres

Evaluación de proyecto

CENFA AL FUTURO

I: Conociendo a CENFA

II: Ubicación de CENFA en el mercado

III: Definiendo el proyecto

IV: Modelo de evaluación y primeras estimaciones

Agenda presentación

V: Conclusiones y pasos a seguir

Conociendo a CENFA

CENFA: Centro Nacional de la Familia

CENFA es una institución privada sin fines de lucro de orientación cristiana, con más de 40 años de experiencia, cuya misión es fortalecer el núcleo familiar

La organización está dividida en tres áreas

La visión de CENFA es ser un referente en su rubro, mejorando la calidad de vida de las familias

4

CENFA en números

Ingreso anual el 2008 por MM$ 140 CLP

Actualmente, 99 voluntarios participando en la organización (74 consejeros y 25 estudiantes en el área académica) además del personal remunerado

Durante 2008:

8.308 horas de consejería

1.835 horas de capacitación

5

Conociendo a CENFA 6

El trabajo del área académica

El área académica de CENFA, tiene un programa de estudios con una duración de tres años

La malla contempla ramos como: técnicas de consejería, legislación familiar, entre otros, más un semestre de práctica en consejerías

El formato de las clases idealmente no supera los 16 alumnos, y se enfoca en el trabajo grupal para el desarrollo de los temas

El costo del curso, actualmente, alcanza los 950 mil pesos anuales

7

Ubicación de CENFA en el

mercado

Clientes y mercado

Cliente objetivo: Gente interesada en participar del voluntariado con orientación familiar

Características del cliente: Edad entre 30 y 54 años Altamente comprometido con el servicio social Disponibilidad de tiempo y situación económica acorde

¿Cómo se definió entonces el mercado?

Gente entre 30 y 54 años pertenecientes a la Región Metropolitana, que participa actualmente de voluntariado orientado a la familia

9

Definiendo el mercado

Un 7% de los chilenos entre 15 y 74 años participa en actividades de voluntariado

Las personas de entre 30 y 54 años aportan el 40% del trabajo voluntario a nivel país

La Región Metropolitana comprende el 24% del trabajo voluntario a nivel país

Del total de voluntariado, el 3% corresponde al área de servicios profesionales

Tamaño del mercado: 2.514 personas

10

CENFA hoy: 74 consejeros + 25 estudiantes = 99 personas

Mercado del voluntariado

Resultados de segmentación:

Fuente: Elaboración propia en base a segmentación de mercado usando diversos estudios

11

Industria del voluntariado general

Disposicióna Colaborar

Grado de Reconocimiento

12

Industria del voluntariado familiar

Disposicióna Colaborar

Grado de Reconocimiento

13

Definiendo el proyecto

Definiendo el proyecto

POTENCIAR EL ÁREA POTENCIAR EL ÁREA ACADÉMICAACADÉMICA

Aumentar el número de postulantes

15

¿Qué ocurre con los postulantes?

Captando postulantes año 2009:

¿ Por qué está ocurriendo esto? Encuesta a las 67 personas que mostraron interés inicial pero que no pidieron entrevista

Fuente: Elaboración propia en base a datos CENFA

16

EtapaPersonas Vigentes

Interés 98

Entrevista 31

Postulación 17

Matrícula 7

Resultados de la encuesta

¿Cuál es la principal razón por la cuál usted no postuló al programa?

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

17

Resultados de la encuesta (cont.)

¿Reconsideraría usted su opción si la mensualidad fuese más baja?

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

18

Propuesta de evaluación

Considerando que:

Una enorme proporción de la gente interesada originalmente (64%), pierde el interés por considerar muy elevada la mensualidad.

El número de personas en el programa académico es crítico para el correcto funcionamiento de CENFA.

Evaluar el efecto de una potencial Evaluar el efecto de una potencial disminución en el aranceldisminución en el arancel

19

Modelo de evaluación y

primeras estimaciones

Metodología de evaluación

Para aislar los flujos generados por el proyecto se compara el VAN de la organización en su estado actual con el VAN luego del proyecto

Área académica Área consejería

Ingresos Postulación

Arancel

Sesiones de terapia

Egresos Costos selección

Sueldos profesores

Administración

Administración

Flujos

Proyección Datos históricos Constantes en el tiempo

21

Caso actual

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos totales $ 44.139.000 $ 44.258.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000

Egresos totales $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500

Utilidad CENFA $ 11.571.500 $ 11.690.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500

VAN: $ 58.294.187

Flujos

Arancel $ 950.000Proyección matriculados 7Proyección consejeros 2016 78Horas mensuales promedio por consejero 8,9

Datos relevantes

22

Proyecto: Estimación de la demanda

Estudio disposición a pagar: Encuesta

Optimización de VAN a través del precio del arancel Arancel óptimo: $350.000 Postulantes óptimo: 37 personas

23

Proyecto: Resultados

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Egresos totales $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500

Utilidad CENFA $ 4.981.500 $ 7.950.500 $ 12.904.500 $ 16.108.500 $ 19.312.500 $ 22.516.500 $ 25.720.500

Arancel $ 350.000Proyección matriculados 16Proyección consejeros 2016 123Horas mensuales promedio por consejero 8,9

Datos relevantes

Flujos

VAN: $ 69.697.165

24

Proyecto: Comparación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actual $ 11.571.500 $ 11.690.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500

Con proyecto $ 4.981.500 $ 7.950.500 $ 12.904.500 $ 16.108.500 $ 19.312.500 $ 22.516.500 $ 25.720.500

Sólo proyecto -$ 6.590.000 -$ 3.740.000 $ 739.000 $ 3.943.000 $ 7.147.000 $ 10.351.000 $ 13.555.000

Actual Con Proyecto DiferenciaArancel $ 950.000 $ 350.000 -63,16%Proyección matriculados 7 16 128,57%Proyección consejeros 2016 78 123 57,69%Horas mensuales promedio por consejero 8,9 8,9 0%

Datos relevantes

Flujos

VAN: $ 11.402.978 / TIR: 32,71%

25

Visualización flujos y principal riesgo 26

Análisis de sensibilidad

Arancel

Horas mensuales por consejero

Valor de postulación

Tasa de descuento

Sueldo profesores

27

Conclusiones y pasos a

seguir

Conclusiones

El área académica es el pilar fundamental de CENFA, por lo que se hace imperativo potenciarla de una u otra forma

Existe una oportunidad de mercado significativa (sólo 4% de participación de mercado actual)

La principal razón de desinterés en el programa es la alta mensualidad. Bajar el precio del arancel podría ser rentable en el largo plazo

Según la evaluación preliminar, realizar el proyecto es conveniente tanto del punto de vista estratégico como financiero

El principal riesgo radica en la alta sensibilidad del VAN con respecto al número de postulantes

29

Pasos a seguir

Refinar supuestos y proyecciones

Considerar sistema de remuneraciones a consejeros

Considerar posible inversión en marketing

30

Fecha:

19 de mayo de 2009

Profesor guía:

Cristián Stephens

Alumnos:

Tomás del Campo

Kristoffer Fyfe

Aníbal Huneeus

Rafael Jara

Carlos LetelierJavier Torres

Evaluación de proyecto

CENFA AL FUTURO

Anexo 1: Definiendo el mercado

Principales fuentes para estudio de mercado:

“Estudio Nacional de Voluntariado 2008”, Fundación Trascender

“Estudio Comparativo del Sector Sin Fines de Lucro”, Estudio Independiente, Año 2006

“Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población”, Instituto Educacional de Estadísticas

32

Anexo 2: VAN vs Arancel 33

Anexo 3: Estructura de costos 34

Anexo 4: Flujos área académica

Área académica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos

Postulación $ 340.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000Arancel $ 18.050.000 $ 8.925.000 $ 12.250.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000


Egresos

Costos selección $ 204.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000Sueldos profesores $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500

Administración $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000

Egresos totales $ 22.695.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500

Margen área académica -$ 4.305.500 -$ 13.270.500 -$ 9.945.500 -$ 8.195.500 -$ 8.195.500 -$ 8.195.500 -$ 8.195.500

35

Anexo 5: Flujos área consejería

Área consejería 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos

Sesiones $ 28.124.000 $ 28.124.000 $ 27.768.000 $ 30.972.000 $ 34.176.000 $ 37.380.000 $ 40.584.000

Ingresos totales $ 28.124.000 $ 28.124.000 $ 27.768.000 $ 30.972.000 $ 34.176.000 $ 37.380.000 $ 40.584.000 Egresos

Administración $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000Egresos totales $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000

Margen área consejería $ 18.252.000 $ 18.252.000 $ 17.896.000 $ 21.100.000 $ 24.304.000 $ 27.508.000 $ 30.712.000

36

Fecha: 19 de mayo de 2009 Profesor guía: Cristián Stephens Alumnos: Tomás del Campo Kristoffer...

Documents

Transcript of Fecha: 19 de mayo de 2009 Profesor guía: Cristián Stephens Alumnos: Tomás del Campo Kristoffer...