Evaluación de proyectos (225)
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II ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Presentación del caso práctico
Introducción
La siguiente investigación tiene como finalidad realizar un análisis de
factibilidad para instalar una empresa en el ramo de la tecnología y la
seguridad que preste servicios de implementación de sistemas de video
vigilancia.
La primera parte del proyecto comprende el estudio de mercado en
donde se determina y cuantifica la demanda y la oferta, se analizan los
precios y se realiza un estudio de comercialización del producto. En esta fase
se determina si existe un mercado viable para el proyecto que se pretende
realizar; y se decide si el estudio continúa.
La segunda parte del proyecto trata sobre el análisis técnico de
planta, el cual implica, la determinación de la localización optima, el diseño
de las condiciones de trabajo, cantidad de equipos, materiales y
herramientas para llevar a cabo el proceso, capacidad de producción,
distribución de la planta física, áreas necesarias y aspectos organizativas y
legales para la constitución de la empresa.
La tercera parte se enfoca en un análisis económico a partir de los
resultados obtenidos en el estudio técnico. Aquí se determina la inversión
inicial, los costos totales de operación, el capital de trabajo, los esquemas de
financiamientos, cálculo de balance general y estado de resultado
proyectado a 5 años, el punto de equilibrio y la tasa de ganancia. Con todos
los resultados obtenidos con las variables antes mencionadas se realiza la
evaluación económica del proyecto.
Antecedentes
La seguridad es factor determinante en la sociedad de hoy en día.
Cada vez son más las personas, instituciones públicas y privadas, empresas,
industria y comercios en general que tienen la necesidad de proteger y
resguardar sus activos, ante la inminente ola de inseguridad que nos afecta
día a día.
Cabe mencionar que existen muchas opciones en el mercado para
satisfacer la demanda de seguridad solicitada por un alto porcentaje de la
población; que van desde sistemas de alarmas, empresas de vigilancias y
sistemas de video vigilancia. Con el pasar de los años y gracias al avance de
la tecnológica las empresas de vigilancia se han reducido en comparación
con los sistemas de alarmas y video vigilancia. Esto debido al alto costo que
representa contratar un vigilante en contraste con las otras dos opciones.
La tendencia actual va orientada a los sistemas de video vigilancia,
que por su bajo costo, rápida implementación, económicos costos de
mantenimiento y alta disponibilidad operativa; son considerados como
primera opción dentro de la selección del demandante.
Marco de desarrollo y objetivos del estudio
El país se enfrenta actualmente a uno de los índices de inseguridad
más altos de la historia. Sumado a un indicador de inflación muy elevado y a
una recesión económica mundial. Dentro de este contexto de crisis
económica se realiza el análisis de factibilidad para la creación de una
empresa que preste servicios de implementación de sistemas de video
vigilancia; cuyos objetivos principales son:
Demostrar que el proyecto es factible.
Demostrar que el proyecto es rentable.
3.2 Identificación del producto
Para este caso de estudio el producto se trata de un servicio que
prestara la empresa para la instalación de sistemas de video vigilancia. Antes
de definir de lo que trata el servicio, es importante mencionar los siguientes
conceptos:
Servicio: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan
responder a las necesidades de un cliente.
Calidad de servicio: Es la percepción que tiene un cliente acerca de la
correspondencia entre el desempeño y las expectativas, relacionada
con el conjunto de los elementos secundarios, cuantitativos y
cualitativos, de un producto o servicio principal.
Sistema: Es un conjunto de partes o elementos organizadas y
relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo.
Video vigilancia: Es una tecnología de vigilancia visual que combina
los beneficios analógicos de los tradicionales CCTV (Circuito Cerrado
de Televisión) con las ventajas digitales de las redes de comunicación,
permitiendo la supervisión local y/o remota de imágenes y audio así
como el tratamiento digital de las imágenes, para aplicaciones como el
reconocimiento de matrículas o reconocimiento facial entre otras.
Una vez aclarado los conceptos mencionados anteriormente se puede
definir el producto como un conjunto de dispositivos de video vigilancia
interconectados a través de medios alámbricos o inalámbricos y
centralizados en una consola de administración que permita la visualización,
local o remota de las diferentes áreas o zonas controladas.
Es importante mencionar que el servicio de instalación contempla las
siguientes fases:
Visita en sitio para levantamiento de información y determinar la
cantidad de equipos. Informe técnico.
Elaboración de propuesta comercial. Presupuesto de ventas.
Implementación de la propuesta.
Pruebas.
Inducción
3.3 Porcentaje de mercado que el proyecto observara durante el
primer año
Durante el primer año de servicio se pretende abarcar el 35% del
mercado, esto se lograra con el impulso de campañas publicitarias a través
de internet y en las redes sociales, por medio de correos electrónicos y
reforzada para llegar al público en general a través de la radio y la prensa
regional.
3.4 Descripcion (características físicas, normas técnicas)
3.5 Usos y consumidores
Este servicio está destinado a todas las personas naturales o jurídicas
que necesiten proteger su hogar o empresa ante cualquier evento particular
que pueda presentarse; y que para el sector hogar su casa califique dentro
del tipo quinta o casa quinta, en el estado Cojedes.
4.1 Análisis de la demanda
Para realizar el análisis de la demanda se aplicó una encuesta. Para
llevar a cabo la misma, se seleccionó solo una población en particular entre
empresas, comercios y hogares calificados como tipo quinta o casa quinta,
para una población total de 217 empresas, 3087 comercios y 3282 hogares.
Se seleccionó una población al azar de 100 empresas y comercios, y de 100
hogares; y se aplicó la encuesta. De las 200 encuestas realizadas se tomó
una muestra piloto de 100 encuestas, de las cuales 50 pertenecen a
empresas y comercios y las otras 50 a hogares.
A continuación el cuestionario de la encuesta y sus resultados:
1. ¿En los últimos años, ha perdido alguna joya, dinero u objeto de valor
dentro de su hogar? ¿En su empresa ha experimentado perdidas de
mercancía, materiales o productos?
SI ____ NO ____
2. ¿Instalaría un sistema de video vigilancia para monitorear y proteger
sus activos o pertenencias?
SI ____ NO ____
10%
90%
NOSI
80%
20%
SINO
3. ¿Sabe usted que es un sistema de video vigilancia y sus beneficios?
SI ____ NO ____
4. ¿Cuál es su ingreso mensual?
a. Menos de 50000 bs
b. Entre 51000 y 150000 bs
c. Entre 151000 y 500000 bs
d. Más de 500000 bs
40%
60%
SINO
Con cada una de las preguntas formuladas se pretende cuantificar la
demanda de sistemas de video vigilancia en el Estado Cojedes.
Proyección de la demanda
Para realizar el análisis de la proyección de la demanda. Se partió de
un estudio cualitativo de la misma en cuanto a servicios de implementación
de sistemas de video vigilancia se refiere. No se pudieron aplicar métodos
cuantitativos, ya que no se cuentan con fuentes históricas de entes públicos
oficiales o privados que sustenten la demanda de este servicio en el Estado
Cojedes o en el país en los últimos años.
Partiendo de las premisas antes expuestas, se utilizaron como
herramientas de pronóstico la encuesta piloto y algunas variables referentes
a la distribución de la población.
Es importante señalar que este pronóstico solo estará enfocado en
empresas y hogares cuyo tipo de vivienda este calificado como quinta o
casaquinta.
40%
20%10%
30%
abcd
Según el último censo 2011, el estado Cojedes cuenta con una
población de 323.165 habitantes y con 3282 viviendas calificadas como
quintas o casaquintas. También se proyecta con una tasa de crecimiento de
la población de 2,5% anual.
Por otra parte según estadísticas extraoficiales el estado Cojedes
cuenta para el año 2009 con 217 empresas y 3087 comercios establecidos.
Los datos arrojados por la encuesta, demuestran la necesidad de las
personas de proteger sus activos o pertenencias. Un 80% de los
encuestados está dispuesto a implementar un sistema de video vigilancia,
según estas cifras podríamos estimar la demanda optimista en 60 contratos
de servicio anuales durante el primer año; con una demanda pesimista
estimada de 36 contratos de servicio anuales; y una tasa de crecimiento
determinada por la demanda insatisfecha en un 20% anual.
4.2 Análisis de la oferta
Para realizar el análisis de la oferta se aplicó una encuesta. Para llevar
a cabo la misma, se seleccionó solo una población en particular entre
empresas, comercios y hogares que cuentan con un sistema de video
vigilancia instalado. Se seleccionó una población al azar de 25 empresas y
comercios, y de 25 hogares; y se aplicó la encuesta. De las 50 encuestas
realizadas se tomó una muestra piloto de 30 encuestas, de las cuales 20
pertenecen a empresas y comercios y las otras 30 a hogares.
El objetivo de la encuesta consiste en determinar el grado de
satisfacción del cliente con su sistema de video vigilancia, y de esta manera
determinar la calidad de servicio que se está ofreciendo en el mercado.
A continuación el cuestionario de la encuesta y sus resultados:
1. ¿Cómo califica su sistema de video vigilancia actual?
A. Bueno
B. Regular
C. Malo
2016 2017 2018 2019 20200
20
40
60
80
100
120
140
OptimistaPesimista
Años
Dem
anda
Pro
yect
ada
(Con
trat
os)
2. ¿En cuanto a calidad de imagen, como califica su sistema de video
vigilancia?
A. Bueno
B. Regular
C. Malo
3. ¿Está usted satisfecho con su sistema de video vigilancia actual?
SI ____ NO ____
8%
50%
42%
Bueno
Malo
Regular
4%
90%
6%
Bueno
Malo
Regular
Proyección de la oferta
Al igual que para el análisis de la demanda, no se cuentan con datos
estadísticos de entes oficiales públicos o privados que ayuden a pronosticar
la oferta del mercado en cuanto a servicios de implementación de sistemas
de video vigilancia.
Según el resultado de las encuestas, la calidad de servicio en cuanto
a ofertas de sistemas de video vigilancia demuestra que es muy baja. De
esta manera existe un mercado potencial ofreciendo una buena calidad de
servicio. De acuerdo a los pronósticos de la oferta optimista y pesimista, se
puede proyectar con una tasa de inflación oficial para finales de 2014 de un
39% con oscilaciones de entre 3 y 9 puntos anuales; según esta tasa la
oferta optimista estaría estimada en 50 contratos con oscilaciones anuales
de 3 puntos, contra una tasa pesimista estimada en 26 contratos con
oscilaciones de 9 puntos anuales.
20%
80%
SINO
Análisis de precios
Los precios para el servicio de implementación de sistemas de video
vigilancia quedaran determinados por la cantidad de puntos de control o
cámaras de seguridad a instalar, como se muestra en la siguiente tabla:
Cantidad de puntos Precio por punto
Menos de 10 2000 Bs
Entre 11 y 30 1750 Bs
Entre 31 y 50 1450 Bs
Más de 50 1100 Bs
Es importante señalar que estos precios no contemplan el estudio
técnico ni los materiales necesarios para la implementación del sistema. El
estudio técnico no es más que un informe detallado realizado por uno de los
técnicos de la empresa donde se determina la cantidad de cámaras a
instalar, asi como los materiales necesarios para llevar a cabo dicha tarea.
Esta asesoría técnica tendría un costo adicional de 3000 Bs.
2016 2017 2018 2019 20200
20
40
60
80
100
120
OptimistaPesimista
Años
Ofe
rta
Proy
ecta
da (C
ontr
atos
)
4.4 Estudio de comercialización
El producto a comercializar se trata de un servicio que prestara la
empresa, por tal razón la comercialización del servicio no se realizara a
través de distribuidores o canales, sino que se contratara el servicio
directamente con el consumidor final y no se utilizaran intermediarios.
4.5 Materia Prima
Cámaras para exteriores tipo domo.
Cámaras para interiores tipo domo.
Cámaras para exteriores tipo bala.
Cámaras para interiores tipo bala.
Cámaras para interiores tipo oculta.
Cable UTP nivel 5.
Conectores RJ45.
DUR 4, 8, 16 y 24 canales.
Video balum
4.6 Conclusiones generales del estudio de mercado.
El servicio a comercializar no tiene como base fuentes estadísticas
históricas que permitan ver el comportamiento del mercado; sin embargo,
según la muestra piloto de la encuesta realizada y los análisis de oferta,
demanda y precios. El mercado se muestra cada vez mas interesante y en
constante crecimiento seun los nuevos avances tecnológicos.
Para el primer año de prestación de servicio se estima una demanda
optimista de contratos de servicios al año de una demanda pesimista de 36
contratos de servicios al año, en un mercado donde la cantidad de oferentes
es reducido y donde la calidad de servicio es muy baja.
En general el mercado se muestra muy atractivo y por lo tanto el
éxito del proyecto ante este es indiscutible.
Estudio técnico
3.1 Objetivos y aspectos importantes:
Verificar la posibilidad técnica de la prestación del servicio.
Analizar y determinar el tamaño, localización de las instalaciones así
como la cantidad de materiales y equipos necesarios para llevar a
cabo el proceso productivo.
3.2 Localización de la planta
Para determinar la localización de las instalaciones de la empresa, se
realizara un análisis de una serie de factores claves en las dos ciudades
principales del estado Cojedes, utilizando en este sentido el método de los
puntos ponderados:
San Carlos Tinaquillo
Factor Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Alquiler 0.40 7.0 2.8 9.0 3.6
Mercado
Sector
Empresarial
0.30 4.0 1.2 8.0 2.4
Mercado
Sector Hogar
0.15 7.5 1.125 8.0 1.2
Disponibilidad 0.10 6.0 0.6 8.5 0.85
de MP
Disponibilidad
de MO
0.05 5.0 0.25 5.0 0.25
5.975 8.30
Según los resultados obtenidos en la tabla anterior, Tinaquillo apunta
a ser la ciudad seleccionada para instalar la emresa, debido a que cuenta
con las cuotas de alquiler mas bajas en el mercado empresarial y hogar
mayoritario.
3.3 Determinación de la capacidad instalada optima de la
planta
De acuerdo al análisis y proyección de la demanda optimista y
pesimista para el primer año de entrada en operaciones de la empresa esta
debe contar con una capacidad minima para atender 60 centrales de
servicios al año, lo cual es equivalente a 50 contratos por mes, todo esto
visto desde un punto optimista.
3.4 Descripción del proceso productivo.
El proceso productivo de la empresa, inicia con la prestación del
servicio, y consta de un cronograma de actividades planificadas para la
realización del trabajo, como se indica a continuación:
Estudio técnico en sitio: permite determinar el alcance del servicio
y la cantidad de materiales, equipos y mano de obra a utilizar; asi
como estimar la cantidad de horas o días necesarias para culminar
con la tarea. También se hacen las recomendaciones necesarias y
se establezcan las condiciones minimas operativas para poder
ejecutar el servicio.
Implementacion del sistema video – vigilancia: consiste en la
instalación del sistema, lo cual contempla cableado estructurado,
instalación de cámaras de seguridad en los diferentes puntos de
control e instalación del servidor de administración principal.
Configuracion puesta a tono y pruebas: permite establecer los
diferentes estándares de configuración para obtener las mejores
prestaciones de los dispositivos en cuanto a calidad de imagen y a
velocidad de transmisión se refiere. En este punto se cuidan los
detalles de iluminación, enfoque, pixelado y congelamiento de la
imagen, realizando una serie de pruebas en cada uno de los
puntos de control.
Por ultimo se configura el servidor de administración principal
estableciendo los niveles de acceso para el personal autorizado.
Inducción al personal
Se indica al personal autorizado como acceder al sistema, como
monitorear un punto de control, como buscar una grabación ante cualquier
evento que pueda presentarse, como exportar alguna grabación para
guardarla n una memoria externa y en general como funciona el software de
administración del servidor.
6.1 Criterio de selección de equipos y maquinarias
Para la selección de los equipo se evaluaron los precios de
diferentes proveedores y se escogio la mejor entre precio y marca, como se
muestra en la siguiente tabla:
Equipo Cantidad Precio Proveedor Ubicación
Probador 2 24500 Bs Chip Zulia
cámara V-
Guard
Electronic
Probador
cámara C-
Mode
2 19500 Bs Casa
Electronica
Caracas
Kit
herramientas
redes Quest
2 28360 Bs Corporacion
Lara
Barquisimeto
Kit
herramientas
redes Lanpro
2 18999 Bs Casa
Electronica
Caracas
Taladro portátil
craftsman
2 29999 Bs Elecsa Valencia
Taladro portátil
Skill
2 24000 Bs Epa Valencia
Mini laptop
Siragon
2 16000 Bs Ivoo Valencia
Laptop Siragon 1 52000 Bs Ivoo Valencia
Cinta Metrica
100 mts
Trupper
2 2640 Bs Epa Valencia
Cinta métrica
100 mts
Fermetal
2 1640 Bs Makro Valencia
Juego
destornilladores
10 piezas
Stanley
2 2511 Bs Epa Valencia
6.2 Calculo de la mano de obra necesaria
La proyección optimista para el primer año es de 60 contratos de
servicio al año, es decir 5 contratos de servicio por mes, para lo cual se
requiere el siguiente personal:
1 Asistente Administrativo 8000 Bs.
1 Personal de mantenimiento 5500 Bs.
2 Tecnicos 15000 Bs.
2 Ayudantes de técnicos 8000 Bs.
6.3 Justificacion de la cantidad de equipos y maquinarias
Se propone la compra de dos equipos de cada tipo, esto es para
poder atender dos solicitudes de contratos al mismo tiempo por mes.
6.4 Pruebas de control de calidad
Se contemplan dentro de una de las fases del contrato de servicio, y
consiste an una vez terminada la implementación del sistema, medir el
voltaje de la señal transmitida en los diferentes puntos de control asi como
garantizar una optima calidad de imagen.
6.5 Mantenimiento que se aplicara por la empresa
No se aplicara ningún tipo de mantenimiento especializado, ya que
solo se contara con equipos sencillos que no requieren de un tipo de
mantenimiento especial. Por el contrario se contratara una persona para
mantener el área de trabajo limpia.