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1

Evaluación de hábitos de viaje / sector turismo

Factum

F actPollF actPollEstudios de OpiniEstudios de Opinióón Pn Púúblicablica

Septiembre, 2007

2

ÍNDICE

ANTECEDENTES 3

OBJETIVO GENERAL 4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

METODOLOGÍA 6

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 7

SUMARIO EJECUTIVO 8

TIPOS DE VIAJE Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 11

MEDIOS DE TRANSPORTE 27

PROGRAMAS DE VIAJERO Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 36

HOSPEDAJE 42

ANEXO: ESTADÍSTICAS OFICIALES 44

3

El sector turismo es uno de los más dinámicos de nuestro país, no solo por el incremento en movilidad de personas dentro de México o como punto de destino y origen de viajes internacionales o por su relevancia como fuente de ingresos y creación de empleos, sino porque en los últimos años ha sido testigo de cambios muy importante como: * la incursión cada vez mayor de las aerolíneas de bajo costo; * el uso de paquetes de ofrecimientos (avión, hotel, transporte terrestre e incluso comidas) * y desde luego la incursión de internet como apoyo en viajes, no solo para compra de boletos o reservaciones de diversa índole, sino para búsqueda de información sobre destinos desplazando en buena medida el papel que tenían las agencias de viaje. Por todo lo anterior hemos decidido realizar este estudio como parte de los continuos sobre temas de interés general que ponemos a disposición de nuestros clientes y amigos. Esperamos sea de su interés.

ANTECEDENTES

4

Evaluar los principales hábitos de viaje tanto nacionales como internacionales de la población de la ciudad de México, incluyendo motivos, tipo de transporte usado, medios de información, medios de publicidad / promociones de viajes y hospedaje.

OBJETIVO GENERAL

5

1. CONTEXTO GENERAL 1.1. Motivos de viaje y cuál realiza más frecuentemente 1.2. Destinos que visita con mayor frecuencia 1.3. Duración normal de los viajes 1.4 Planeación normal de los viajes. 1.5 Porcentaje de costo de viaje 1.6 Época del año que acostumbra viajar. 1.7 Promedio de acompañantes con el que acostumbra viajar 1.8 Influyentes en la selección del destino 2. MEDIOS DE TRANSPORTE 2.1. Usos de los diferentes tipos de transporte 2.1.1 Medio de transporte mas utilizado. 2.2. Uso de aerolíneas. 2.3. Uso específico de aerolíneas de bajo costo 2.3.1. Frecuencia de uso de aerolíneas de bajo costo 2.3.2. Destinos para los que se usa aerolíneas de bajo costo 2.3.3 Evaluación de satisfacción en aerolíneas de bajo costo. 2.3.4. Cambios en hábitos de uso de otros medios de transporte por las aerolíneas de bajo costo 2.4. Uso de tarjetas de viajero frecuente. 3. MEDIOS DE INFORMACIÓN DE VIAJES 3.1. Uso general de medios de información / promoción / publicidad de viajes 3.2. Evaluación de la utilidad de los medios de información / promoción / publicidad 3.3 Uso de agencias de viajes. 3.2. Nivel de satisfacción con los medios de información / promoción / publicidad 4. HOSPEDAJE 4.1 Tipo de hospedaje más utilizado 4.2 Evaluación de tipos de hoteles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6

METODOLOGÍA

Universo

Muestra

Técnica de Investigación

Cuestionario

Levantamiento definitivoj

Hombres y mujeres de 18 años de edad y mayores, viajeros de placer o negocios con

origen en la ciudad de México

300 casos

Encuesta cara a cara en colonias o centros de afluencia representativos de los distintos

niveles sociales motivo de estudio

Desarrollado por FACTUM

15 al 30 de Agosto del 2007

7

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA(VIAJEROS)

Se realizaron cuotas por las principales variables demográficas para poder analizar diferencias entre ellos.

SEXO DEL ENTREVISTADO

SEXO DEL ENTREVISTADO

BASE:300 CASOS

Masculino50.0%

Femenino50.0%

EDAD DEL ENTREVISTADO

EDAD DEL ENTREVISTADO

18 a 2524.3%

25 a 3525.3%

36 a 5025.0%

51 o más25.3%

NIVEL SOCIALNIVEL SOCIAL

A/B20.0%

C+ /C80.0%

MOTIVOS DEL VIAJE

MOTIVOS DEL VIAJE

Vacaciones69.0%

Visita a familiares16.3%

Negocios14.7%

Resultado natural

8

Principales conclusiones (sumario ejecutivo)


Septiembre, 2007

9

Ø 97.2% de los entrevistados hicieron viajes nacionales en el último año (casi 5 en promedio) y 27.7% fuera del país (con promedio de casi 2 ocasiones). La frecuencia de ambos disminuye ligeramente a nivel total, pero aumenta entre hombres, clase alta y por motivos de trabajo.

Ø 67.5% de las veces el motivo del viaje nacional es vacacionar, 19.3% visita a familiares o amigos y 20.5% por trabajo. En los internacionales hubo más respuesta múltiple: 75.3% por vacaciones, 31.5% visita a familiares y 23.3% por trabajo.

Ø La duración promedio de un viaje nacional es de 7.5 días pero se dedican 19 a su planeación. Normalmente se viaja con 3 a 4 acompañantes adicionales. En contraste, un viaje internacional dura 12.4 días promedio y se le dedican 44 a su planeación con 2.2 acompañantes promedio en cada ocasión.

Ø Los principales destinos nacionales son por mucho las playas (44%) destacando en ellas Acapulco y Cancún; las ciudades coloniales (23%) y puntos cercanos al DF como Cuernavaca o Valle de Bravo (15%).

Ø El principal destino internacional es al sur de EU (36.9%) dividiéndose este total entre California, Tejas y Florida. Junto con el resto de las zonas, EU es más del 60% de las veces el destino seguido de Europa Occidental con 22.6% y lejanamente Sudamérica con 9.5%.

Ø La distribución del gasto en un viaje nacional es proporcionalmente más importante en comida, mientras que en el extranjero es en compras. En ambos casos hay otras coincidencias como casi una cuarta parte a transporte y un 20% a hospedaje.

Ø El 38% de los viajes nacionales se hace en verano (julio-agosto); 32.2% en semana santa y otro tanto en fin de año. Para el caso de los internacionales se concentran en fin de año (47.4%) seguidos de verano (37.3%). Semana santa es mucho más baja en este tipo de destinos (15.3%).

Ø Para el viaje nacional el principal medio de transporte sigue siendo el coche, seguido del camión y del avión, pero con importantes diferencias por edad y nivel social.

SUMARIO EJECUTIVO

10

Ø La mitad de los viajeros de líneas aéreas han utilizado las de bajo costo aunque ha sido en pocas ocasiones (mayoría 1 o 2 veces) y con baja frecuencia (cada 6 meses).

Ø Quienes las han usado califican bastante bien sus servicios (aunque hay claras áreas de mejora) y en una tercera parte de las veces han ido incrementando su frecuencia de uso. En contraste, la mitad que no las ha usado tiene como principales frenos la falta de confianza / percepción de aviones viejos (26.1%); falta de destinos (17.4%); impuntualidad (13%) y salidas desde Toluca (8.7%).

Ø Es un hecho que este tipo de alternativas han hecho mucho más accesibles destinos como Cancún y han vuelto más competitivos otros como Guadalajara, Monterrey o Tijuana. No obstante, es evidente la necesidad de reforzar comunicación y percepción del mercado (características, destinos, etc.) para ser más competitivos.

Ø Dos terceras partes tienen ya como hábito el buscar información previa a sus viajes y, de ellos, casi dos tercios lo hacen vía internet por lo que la eficiencia y claridad de las páginas se vuelve cada vez más relevante. A pregunta directa menos de la mitad de las personas ha usado agencias de viaje en el último año (43.7%) sobre todo por comodidad de que arreglan todo, ofrecen más alternativas así como precios y ofertas. Los principales usuarios son personas mayores a 36, mientras que los jóvenes optan desde luego por internet.

Ø En viajes nacionales, un tercio del hospedaje se da en casas de amigos o familiares, que son casi tan importantes como los hoteles Gran Turismo o 5 estrellas.

Ø Finalmente, aunque éstos cumplen bien las expectativas de servicio, en más de la mitad de las ocasiones hay detalles o áreas de mejora que se deben atender.

SUMARIO EJECUTIVO

11

Tipos de viaje y características principales


Septiembre, 2007

12

72.3

25

71.3

26

73.3

24

82.2

16.4

69.7

27.6

69.3

28

68.4

27.645 45

79.2

20

SOLO NACIONALES NACIONAL E INTERNACIONAL0

20

40

60

80

100TOTAL HOMBRES MUJERES 18 a 25 26 a 35 36 a 50 51 o más A/B C

97.3% de los entrevistados realizó ambos tipos de viajes el año anterior y un 2.7% realizó solamente algún viaje internacional (10% del nivel A/B). El promedio total de viajes nacionales fue casi de 5 (4.8) y el de internacionales se acercó a 2 (1.7).

Tipo de destinos al que realizó viajes el último año

Tipo de destinos al que realizó viajes el último año

Cuántos viajes realizó (total)Cuántos viajes realizó (total)

%

22.329.5

13 9.9 6.2 4.5 5.5 8.8

58.5

26.8

2.47.3 3.7 1.2

1 2 3 4 5 6 7-10 +

0

10

20

30

40

50

60

70

INTERNACIONALES (83 / 27.7%)NACIONALES (292 / 97.3%)

Base 300 casosBase 300 casos

13

Del total de viajes que realizó, ¿cuántos fueron de.....? (respuestas múltiples)

Del total de viajes que realizó, ¿cuántos fueron de.....? (respuestas múltiples)

67.5%

19.3%

20.5%

75.3%

31.5%

23.3%

Vacaciones

Visita a familaires / amigos

Negocios / trabajo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

INTERNACIONALES (83 / 27.7%) NACIONALES (292 / 97.3%)

Interesantes comportamientos para viajes nacionales (sobre todo) donde los hombres viajaron significativamente más que las mujeres, creciendo el promedio de viajes conforme a la edad. Esto se explica lógicamente por los viajes de negocios que aunque son realizados por una proporción pequeña (20.5%) lo hacen con una frecuencia muy alta (casi 9 veces el año anterior)

VIAJES TOTALES PROMEDIO TOTAL HOMBRES MUJERES 18 a 25 26 a 35 36 a 50 51 o más A/B C

NACIONALES 4.8 6.3 3.4 3.6 4.6 4.9 6.3 4.2 5

INTERNACIONALES 1.7 1.7 1.7 1.9 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7

promedio 2.7

promedio 2.6

promedio 8.5

promedio 1.6 viajes

promedio 1.1

promedio 2.0

14

44.315.3

9.47.7

4.23.1

123.7

4.53.12.42.1

73.1

1.415

5.94.2

**NETO PLAYASAcapulco

CancúnVeracruz

VallartaLos Cabos

Ixtapa-Zihuatanejo**NETO CIUDADES COLONIALES

QuerétaroPuebla

GuanajuatoMérida

**NETO CIUDADES GRANDESGuadalajara

Monterrey**OTRAS CERCANAS AL DF

CuernavacaToluca-Valle de Bravo

0 10 20 30 40 50

79.8

27.4

15.8

14.7

5.5

5.5

3.8

61.3

12

8.2

7.9

6.5

24.7

10.3

7.2

23.6

12

5.1

**NETO PLAYASAcapulco

Cancún

Veracruz

Vallarta

Los Cabos

Ixtapa-Zihuatanejo

**NETO CIUDADES COLONIALESQuerétaro

Puebla

Guanajuato

Oaxaca

**NETO CIUDADES GRANDESGuadalajara

Monterrey

**OTRAS CERCANAS AL DFCuernavaca

Toluca-Valle de Bravo

0 20 40 60 80 100

¿A qué destinos NACIONALES viajó en el último año?

(respuesta múltiple)

¿A qué destinos NACIONALES viajó en el último año?

(respuesta múltiple)

Queda clara la fuerza atractiva de las Playas: Acapulco es un destino que se pudiera esperar pero Cancún es la segunda fuerza aún para habitantes de la capital. Destaca también la fuerza relativa de Veracruz y algunas otras cercanas como Cuernavaca o Valle de Bravo.(Nota: El "neto" agrupa a distintos destinos específicos y les quita la multiplicidad. Por ejemplo, si una persona viajó a Puebla y Oaxaca en el mismo viaje, solo se cuenta una sola vez).

Último destino NACIONAL al que viajó

(respuesta única)

Último destino NACIONAL al que viajó

(respuesta única)

Base: 292 casos o el 97.3%

%


15

%

79.8 81.5 78.158.3

90.7 80.8 76.7 81.5 79.4

61.3 64.458.2

61.1

52.7 69.961.6 51.9 63.4

24.7 27.421.9

23.6

2726

21.9 37 21.8

23.6 21.226

26.4

21.6 16.430.1 22.2 23.9

TOTAL HOMBRES MUJERES 18-25 26-35 36-50 51 o más A/B C

0

50

100

150

200

250Playas Coloniales Ciudades grandes Cercanas al DF

La gráfica confirma mayor cantidad de viajes / destinos entre hombres y sobre todo después de los 25 años. Por nivel social la principal diferencia se da en las ciudades coloniales vs. ciudades grandes como Guadalajara y Monterrey. Las primeras son más visitadas por gente de niveles medios y las segundas por niveles altos.

Destinos nacionales que visita con mayor frecuencia

(por variables demográficas)

Destinos nacionales que visita con mayor frecuencia

(por variables demográficas)

Base: 292 casos o el 97.3%Base: 292 casos o el 97.3%

16

Duración normal de sus viajes nacionales (total)

Duración normal de sus viajes nacionales (total)

6.5

26

20.2

15.8 14.517.1

1 a 2 días 3 a 4 5 a 6 7 días 8 a 10 11 o más0

5

10

15

20

25

30 %

A nivel total el promedio es de una semana y en realidad se presentan pocas diferencias por variables demográficas.

7.5 7.2 7.7 8.16.9 7.7 7.3 8 7.4

TOTALprom 5 días

HOMBRES MUJERES 18-25 26-35 36-50 51 o más A/B C

0

2

4

6

8

10 promedio en días

El promedio de duración cae justamente en 7.5 días o una semana.

Duración promedio por demográficasDuración promedio por demográficas



17

39

18.2

8.2 6.53.8

11 13.4

1 a 5 días 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 más de 300

10

20

30

40

50 %

Tiempo promedio de planeación de viajes nacionales

Tiempo promedio de planeación de viajes nacionales

Se presentan algunas diferencias interesantes sobre todo por edad, pero también por sexo y nivel social.Desde luego el destino influye en forma determinante en los días que se necesitan de planeación.

19.6 20.5 18.715.3

20.8 20.9 21.5 22.219.1


0

5

10

15

20

25Planeación promedio en días

Planeación promedio por demográficasPlaneación promedio por demográficas

El promedio de planeación es de de 19.6 días porque se tiene una curva inversa.



18

45.215.5

11.97.1

42.915.5

9.59.5

7.114.3

13.19.5

7.14.8

3.62.4

**NETO SUR DE EUCalifornia (Los Ángeles, S. Fco)

Tejas (Dallas, San Antonio)Florida (Orlando, Miami)

**NETO EUROPA OCCIDENTALFranciaEspaña

ItaliaAlemania

**NETO NORTE DE EU**NETO SUDAMÉRICA

**NETO EUROPA ORIENTAL**NETO CANADÁ

**NETO CENTROAMÉRICA**NETO CENTRO DE EU

**NETO ASIA

0 10 20 30 40 50 60

¿A qué destinos INTERNACIONALES viajó en el

último año?(respuesta múltiple)

¿A qué destinos INTERNACIONALES viajó en el

último año?(respuesta múltiple)

El principal destino es E.U, sobre todo en su parte sur. Destaca la importancia relativa de Europa y en contraste, relativamente pocos viajeros a centro, Sudamérica y Canadá.(Nota: El "neto" agrupa a distintos destinos específicos y les quita la multiplicidad. Por ejemplo, si una persona viajó a España y Francia en el mismo viaje, solo se cuenta una sola vez).

¿Último destino INTERNACIONAL que viajó?

(respuesta única)

¿Último destino INTERNACIONAL que viajó?

(respuesta única)


36.9

11.9

9.58.3

22.6

9.5

3.62.4

4.8

10.79.5

7.1

4.8

3.63.6

1.2

**NETO SUR DE EUCalifornia (Los Ángeles, S. Fco)

Tejas (Dallas, San Antonio)

Florida (Orlando, Miami)

**NETO EUROPA OCCIDENTALFrancia

EspañaItalia

Alemania

**NETO NORTE DE EU**NETO SUDAMÉRICA

**NETO EUROPA ORIENTAL**NETO CANADÁ

**NETO CENTROAMÉRICA**NETO CENTRO DE EU

**NETO ASIA

0 10 20 30 40 50

total EU: 63.1 total EU: 51.2

%


19

Duración normal de sus viajes internacionales (total)

Duración normal de sus viajes internacionales (total)

9.6

15.618 19.2

14.5

22.9

1 a 3 días 4 a 6 días 7 a 8 días 9 a 14 15 días 16 o más0

5

10

15

20

25 %

El promedio total es ligeramente menor a dos semanas, recordando que buena parte de ellos es a Estados Unidos donde los viajes pueden ser muy cortos. Aunque la base es pequeña, de todas formas se ve una tendencia muy clara a mayor cantidad de días en edades mayores y en el nivel social alto.

12.4 12.2 12.710 10.8 12.4

15 14.710.9


02468

10121416

Promedio duración en días

El promedio de duración es de 12.4 días, 5 días más que uno nacional.

Duración promedio por demográficasDuración promedio por demográficas



20

13.8 15

8.85

26.3

20

10

1 a 5 días 6 a 10 11 a 15 16 a 25 26 a 30 1 a 3 meses + de 3 meses

0

5

10

15

20

25

30

Tiempo promedio de planeación de viajes internacionales

Tiempo promedio de planeación de viajes internacionales

Importante que se dedica un tiempo relativamente grande a esta planeación y, a pesar de que la base es pequeña, se ven diferencias muy marcadas por edad y nivel social.

44.5 44.1 4531.3 33.7

53.2 53.9 57.7

36.2


0

10

20

30

40

50

60Promedio planeación en días

El promedio de planeación es de de 44 días que se dedica sobre todo a búsqueda de información y alternat ivas de vuelo, estancia y atractivos.

Planeación promedio por demográficasPlaneación promedio por demográficas


%


21

Resumen comparativoResumen comparativo

97.2

4.8

7.5

19.6

3.5

27.7

1.7

12.4

44.5

2.2

% que viajó

Viajes promedio

Duración promedio (días)

Tiempo promedio de planeación (días)

Número de acompañantes

0 20 40 60 80 100 120

NACIONALES (292 / 97.3%)INTERNACIONALES (83 / 27.7%)

67.5

19.3

20.5

44.3

23.7

15

7

75.3

31.5

23.3

36.9

22.6

10.7

9.5

MOTIVO DE VIAJE

Vacaciones

Visita a familiares / amigos

Negocios / trabajo

ÚLTIMO DESTINO

Playas

Cds. Coloniales

Cds. cercanas a DF

Cds. Grandes

Sur de EU

Europa Occidental

Norte de EU

Sudamérica

0 20 40 60 80

NACIONALES INTERNACIONAL

Importantes diferencias por destino.

22

15

20.4

24.5

19.9

25.2 24.3

20.5 20.5

14.6

11.8

NACIONAL (292 / 97.3%) INTERNACIONAL (83 / 27.7%)0

5

10

15

20

25

30Compras Alimentos Transporte Hospedaje Diversion /esparcimiento

¿Qué porcentaje del gasto del viaje destina a .....? (NACIONALES E INTERNACIONALES)

¿Qué porcentaje del gasto del viaje destina a .....? (NACIONALES E INTERNACIONALES)

Tomando solamente la proporción del gasto y no el monto gastado, es interesante ver cómo en los viajes nacionales se gasta proporcionalmente más en comidas mientras en los internacionales es en compras. Los otros rubros son bastante similares.

23

¿Qué porcentaje del gasto del viaje destina a .....? (NACIONALES)

¿Qué porcentaje del gasto del viaje destina a .....? (NACIONALES)

Aunque a nivel promedios se dan pocas diferencias, son interesantes las tendencias encontradas sobre todo por edad y nivel social. Por ejemplo, los que más gastan en compras y diversión son lógicamente los jóvenes mientras que los adultos invierten más en transporte y hospedajes más cómodos.

15 15.9 14.1 17.6 14.2 13.3 14.9 15.3 14.9

24.5 24.1 24.824.7

23.2 25.6 24.4 24.6 24.4

25.2 24.4 26.2 23.123.3

27.8 26.5 21.8 25.9

20.5 20.7 20.4 15.5 20.419.7 26.5

19.620.8

14.6 15.6 13.6 17.5 17 12.111.8

16.714.1


0

20

40

60

80

100

120Compras Alilmentos Transporte Hospedaje Diversión

Base: 292 casos o el 97.3%Base: 292 casos o el 97.3%

24

7.9

1.2

32.2

15.7

38 37.3

32.2

43.4

9.2

1.2

6.88.4

NACIONAL (292 / 97.3%) INTERNACIONAL (83 / 27.7%)0

10

20

30

40

50Puentes Semana Santa Verano Fin de año Durante todo el año No hay fecha especial

¿En que epoca del año acostumbra viajar .....? (NACIONALES E INTERNACIONALES)

¿En que epoca del año acostumbra viajar .....? (NACIONALES E INTERNACIONALES)

Muy interesantes diferencias sobre todo semana santa (significativamente más viajes nacionales) y fin de año (mayor concentración proporcional de viajes internacionales). Verano en cambio es más parejo y dividido entre Julio y Agosto.

25

¿Quién influye en la selección del destino?¿Quién influye en la selección del destino?

74

33.9

33.2

9.2

8.2

7.2

81.9

18.1

30.1

8.4

2.4

12

Entrevistado(a)

Familiares

Pareja

Jefe

Amigos

Hijos

0 20 40 60 80 100

NACIONALINTERNACIONAL

¿Quién decide el destino?¿Quién decide el destino?51.4

21.2

15.4

7.2

2.7

2.1

69.9

9.6

8.4

7.2

1.2

3.6

Entrevistado(a)

Familiares

Pareja

Jefe

Amigos

Hijos

0 10 20 30 40 50 60 70 80

NACIONALINTERNACIONAL

Para los viajes nacionales, una proporción similar de entrevistados hombres o mujeres dijeron que ellos influían en la decisión o la tomaban. Además, influyen más familiares o incluso amigos con quienes muchas veces se comparten los viajes. En los internacionales en cambio, tanto en influencia como sobre todo en decisión se carga más al hombre y hay definitivamente menos influencia de otras personas.

26

15.9

75.6

8.516.4

66.4

17.1

AUMENTADO PERMANECIDO ESTABLE DISMINUIDO0

20

40

60

80 INTERNACIONALES (83 / 27.7%)NACIONALES (292 / 97.3%)

¿En los últimos dos años, la frecuencia con la que viaje a destinos nacionales ha?

(NACIONALES E INTERNACIONALES)

Entre los entrevistados se presenta mucha estabilidad en los viajes sobre todo nacionales, si bien han aumentado entre hombres, nivel alto y sobre todo por negocios. La tendencia de viajes internacionales es ligeramente incremental.

NACIONALES TOTAL HOMBRES MUJERES A/B C Vacaciones

Visita a familiares Negocios

AUMENTADO 16.4 15.8 17.1 18.5 16 13.6 14.3 31.8

DISMINUIDO 17.1 12.3 21.9 13 18.1 17.1 18.4 15.9

27

Medios de Transporte


Septiembre, 2007

28

98.8

2.4

1.2

97.6

1.2

1.2

54.8

59.9

46.2

26

41.1

32.9

USA (múltiple)

AVIÓN

COCHE

CAMIÓN

USA MÁS (única)

AVIÓN

COCHE

CAMIÓN

0 20 40 60 80 100 120

INTERNACIONALES (83 / 27.7%)NACIONALES (292 / 97.3%)

¿Qué medio de transporte utiliza cuando viaja?(NACIONALES E INTERNACIONALES)

Para los viajes nacionales destaca que en la respuesta múltiple el avión aparece casi a la par que el auto, en lo que seguramente han influido las aerolíneas de bajo costo / baja de tarifas. No obstante, en el que se usa más ocupa el tercer sitio incluso atrás del camión.

29

¿Qué medio de transporte utiliza cuando viaja?(destinos nacionales / respuesta múltiple)

¿Qué medio de transporte utiliza cuando viaja?(destinos nacionales / respuesta múltiple)

¿Qué medio de transporte es el que más utiliza cuando viaja?(destinos nacionales / respuesta única)

¿Qué medio de transporte es el que más utiliza cuando viaja?(destinos nacionales / respuesta única)

59.9 58.9 61 55.6 64.9 68.5 50.7 61.1 59.7

54.8 52.7 56.8 44.455.4 63

56.274.1

50.4

46.2 45.2 47.3 58.3 36.5 32.9 57.5 18.5 52.5


0

50

100

150

200 Coche Avión Camión

Hay claras tendencias por edad y nivel. Los jóvenes y mayores de 51 son los que usan proporcionalmente más el camión, mientras entre los 36 a 50 años y en el nivel alto se da el mayor uso del avión. En cualquier caso el uso de auto sigue siendo fundamental, con la necesidad de contar con mejores y más seguras carreteras.

41.1 43.8 38.4 43.1 47.3 46.627.4

44.4 40.3

26 25.3 26.7 16.725.7 34.2

27.4

44.421.8

32.9 30.8 34.9 40.327 19.2

45.2

11.137.8


0

20

40

60

80

100

120 Coche Avión Camión



30

¿Qué aérolíneas utiliza cuando viaja ?¿Qué aérolíneas utiliza cuando viaja ?

48.4

43.4

21.4

14.5

7.5

3.1

3.1

Aeroméxico

Mexicana

Volaris

Aviacsa

Interjet

Aerocalifornia

Magnicharters

0 10 20 30 40 50 60

TOTAL

48.8

22

11

9.8

6.1

6.1

4.9

2.4

2.4

Aeroméxico

Mexicana

Air France

American Airlines

Volaris

Continental

Lufthansa

Aviacsa

Iberia

0 10 20 30 40 50 60

total

Las dos líneas nacionales de mayor cobertura son las más mencionadas incluso para internacionales (recordar que el principal destino es al sur de Estados Unidos). No obstante, las aerolíneas de bajo costo hacen ya un porcentaje importante en el mercado nacional. Como tendencia, se confirma que son usadas más por jóvenes -18 a 35 años- mientras los mayores buscan más una opción más tradicional.

( A destinos nacionales 159 casos o 53%) (A destinos internacionales 82 casos o 27.3%)

31 Base: 182 casos que utilizan avión como medio de transporte (60.6%)

32.6

28.1

16.9

7.9

7.8

1 vez

2 veces

3-4

5-6

7 o más

0 5 10 15 20 25 30 35 40

total 91

¿Aproximadamente ¿cuántas veces las ha utilizado?

¿Aproximadamente ¿cuántas veces las ha utilizado?

¿Ha utilizado aerolíneas de bajo costo?

¿Ha utilizado aerolíneas de bajo costo?

%

SI50.0%

NO50.0%

2.2

4.4

6.6

24.2

62.6

Cada 2 a 3 semanas

Cada mes

Cada 2 a 3 meses

Cada 4 a 6 meses

Menos de cada 6 meses

0 10 20 30 40 50 60 70

¿Con que frecuencia las utiliza?¿Con que frecuencia las utiliza?

Base: 182 casos que utilizan avión como medio de transporte (60.6%)

En este momento las líneas de bajo costo están precisamente como el vaso medio lleno o medio vacío. Quienes las conocen y las usan lo hacen con relativa baja frecuencia. Quienes no tienen frenos que deben ser enfrentados básicamente vía comunicación y difusión si se quiere irlos superando.

¿Por qué no las ha usado?¿Por qué no las ha usado?

26.1

17.4

13

8.7

8.7

6.5

4.3

No dan confianzaaviones viejos

A donde viajo no hay

No son puntuales / se atrasan

Porque salen de Toluca

No he necesitado

Aviones pequeños / incómodos

No las conoce

0 5 10 15 20 25 30

32

70.3

31.9

7.7

6.6

6.6

5.5

26.4

16.5

8.8

12.1

5.5

2.2

2.2

9.9

6.6

**NETO PLAYAS

Cancún

Acapulco

Ixtapa-Zihuatanejo

Vallarta

Los Cabos**NETO CIUDADES

GRANDESGuadalajara

Monterrey**NETO CIUDADES

COLONIALESMérida

Morelia

Zacatecas**NETO CIUDADES

FRONTERIZASTijuana

0 20 40 60 80

5016.1

7.85

3.33.3

2.215.1

5.65

13.34.44.4

3.37.8

3.921.1

7.85.6

2.8

**NETO PLAYASCancún

Los CabosVallarta

Ixtapa ZihuatanecoManzanillo

**NETO CIUDADES GRANDES**NETO OTRAS EN MÉXICO

Tuxt laTijuana

**NETO SUR DE EUCalifornia

TejasFlorida

**NETO RESTO DE EUNY, Las Vegas, Chicago

**NETO EUROPA OCCIDENTALFranciaEspaña

Alemania

0 10 20 30 40 50 60

¿A que destinos ha utilizado aerolíneas de bajo costo?

¿A que destinos ha utilizado aerolíneas de bajo costo?

¿Qué Otros destinos le gustaría que existieran

aerolíneas de bajo costo?

¿Qué Otros destinos le gustaría que existieran

aerolíneas de bajo costo?

Cancún se ha acercado y hecho accesible como destino en parte gracias a este tipo de líneas aéreas, pero también ha servido para volver más competitivas y accesibles las rutas y tarifas a Guadalajara, Monterrey y otras zonas como Tijuana. No obstante, queda clara la necesidad de reforzar la comunicación pues muchas de las ciudades donde se piden destinos de hecho ya lo tienen, sobre todo en México.

33

89.1

10.9

97.8

2.2

94.6

5.4

84.8

15.2

91.3

8.7

97.8

2.2

97.8

2.2

79.3

20.7

94.6

5.4

95.7

4.3

93.5

6.5

85.9

14.1

Muy buena / Buena (Satisfechos) Regular a muy mala (Insatisfechos)

0

25

50

75

100 Tiempo de espera para el chequeoCortesía del personal de los módulosEficiencia en el chequeoTiempo de espera antes de la salidaSalida a tiempoAmabilidad de atención de los sobrecargosServicio de sobrecargosOfrecimiento de alimentos y bebidasComodidad general durante el vueloLimpieza general del avión y bañosLlegada a t iempoRápidez para recoger maletas

¿Cómo califica a las aerolíneas de bajo costo en....?¿Cómo califica a las aerolíneas de bajo costo en....?

Visto a nivel general, quienes ya han experimentado este tipo de líneas aéreas tienen un nivel de satisfacción bastante más positivo, lo que hace aún más importante la difusión de campañas o este tipo de experiencias para dar confianza a la gente sobre sus ofrecimientos.

34

¿Por qué califica con 3 o menos a...¿Por qué califica con 3 o menos a...

Se presentan algunas verbalizaciones de las personas que calificaron mal algunos de los rubros como experiencias directas de aspectos importantes a atacar.

19

5

4

4

2

10

7

2

1

22

20

13

9

3

2

Ofrecimiento de alimentos o bebidas

Dan poco / insuficiente

No dan nada

Solo galletas

Baja calidad / no frescos

Tiempo de espera para chequeo

Muy tardado / mucha gente

No avisan de cancelaciones

Sistema muy tardado

Tiempo de espera / salida a tiempo

Hay retrasos en salidas

Tiempo para recoger maletas

Es muy tardada entrega

Hay retrasos / salen a destiempo

Se pierden

0 5 10 15 20 25

35

Desde que existen las líneas de bajo costo ¿ha

aumentado su frecuencia de uso de las mismas?

(91 usuarios de líneas de bajo costo)

Desde que existen las líneas de bajo costo ¿ha

aumentado su frecuencia de uso de las mismas?

(91 usuarios de líneas de bajo costo)

SI30.8%

NO69.2%

Desde que existen las líneas de bajo costo diría usted que las usa...(182 casos que utilizan avión como medio de transporte o el 60.6%)

Desde que existen las líneas de bajo costo diría usted que las usa...(182 casos que utilizan avión como medio de transporte o el 60.6%)

20.4 18.5 22.3 11.7 20.8 20.7 26.1 25.4 18.6

8.8 14.9 3.2 17.7 8.4 7.6 4.4 4 10.7

20.4 19.521.3

38.225 17 6.5

23.5 19.2

50.3 47.1 53.232.4

45.8 54.7 6347.1 51.5


0

20

40

60

80

100

120

Siempre que se puede La mitad de las veces Una cuarta parte Nunca

Entre sus usuarios, las líneas de bajo costo han venido incrementando la frecuencia aunque sea gradualmente. El gran reto es que la mitad de los que utilizan avión no los ha usado nunca (sobre todo en edades mayores) y en principio tampoco piensa hacerlo por los frenos ya señalados.

36

Programas de viajero frecuente y búsqueda de información previa


Septiembre, 2007

37

¿Cuenta usted con algún tipo de tarjeta de viajero frecuente o que le den recompensas

en viajes de avión?

¿Cuenta usted con algún tipo de tarjeta de viajero frecuente o que le den recompensas

en viajes de avión?

SI26.0%

NO74.0%

34

23.4

14.9

12.8

10.7

Mexicana

Aeroméxico

American Express

Bancos

Internacionales

0 5 10 15 20 25 30 35 40

¿Cuáles tiene?¿Cuáles tiene?


En realidad son pocas las personas que tienen este tipo de alternativa y no se presentan diferencias importantes por sexo o nivel social. Por edad la tenencia empieza después de los 25 años sobre todo.


38

SI42.6%

NO57.4%

¿Ha tratado de usar las promociones de las tarjetas de viajero frecuente

en el último año?(47 personas que las tienen)

¿Ha tratado de usar las promociones de las tarjetas de viajero frecuente

en el último año?(47 personas que las tienen)

¿Le han funcionado adecuadamente?

¿Le han funcionado adecuadamente?

SI90.0%

NO10.0%

Aunque son muy pocos casos, es interesante que menos de la mitad de los entrevistados que las tienen las han tratado de usar y, por otra parte, que han funcionado bien a la mayoría

39

61.7

59.3

64

58.9

59.2

62.7

65.8

76.7

57.9

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

18-25

26-35

36-50

51 o más

A/B

C

0 20 40 60 80 100

SI

¿Utiliza medios de comunicación, para obtener información del destino que visitará?

¿Qué medios utiliza?¿Qué medios utiliza?

64.7

19.6

8.7

8.7

4.3

3.8

Internet

Agencia de viajes

Folletos

Amigos / familiares

Guías turísticas

Teléfono

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Casi dos terceras partes del total de entrevistados tiene ya como costumbre / parte de su planeación, buscar información. Destaca la relevancia que ya tiene el internet para ello -y la necesidad de que toda la industria tenga páginas fáciles de accesar / navegar y con información básica de sus ofrecimientos- mientras que las agencias de viaje ocupan un muy lejano segundo sitio.

Base: 300 casos

Base: 300 casos

40

¿Qué tipo de información busca?¿Qué tipo de información busca? ¿Qué tan útil le ha sido la información disponible?

¿Qué tan útil le ha sido la información disponible?

Es un hecho que el futuro del viajero será precisamente la obtención de todo este tipo de información, incluidos boletos y reservaciones, sobre todo por internet

49.7

47.6

1.6

1.1

0

5. Muy útil

4. Útil

3. Regular

2. Poco útil

1. Nada útil

0 10 20 30 40 50 60

39.5

29.7

27

25.4

23.8

23.2

16.8

5.9

5.9

Pasajes / precios - tarifas

Costos de hospedajes

Sitios para visitar

Hoteles disponibles

Pauetes que se ofrecen

Destinos / lugares a visitar

Horarios de salidas y llegadas

Disponibilidad de boletos / lugares

Alimentos / restaurnates / costos

0 10 20 30 40 50

Base: 185 buscadores de información (61.6% del total)

Base: 185 buscadores de información (61.6% del total)

41

43.7

42

45.3

35.6

38.2

48

52.6

55

40.8

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

18-25

26-35

36-50

51 o más

A/B

C

0 10 20 30 40 50 60

Si

¿Utiliza los servicios de agencias de viajes?

¿Utiliza los servicios de agencias de viajes? ¿Por qué razones?¿Por qué razones?

Base: 300 casos

49.2

30.8

13.1

10.8

10

7.7

Comodidad / arreglan todo

Tienen buenos precios / tarifas

Otorgan buen servicio / ef iciente

Por seguridad / cumplen

Manejan promociones / ofertas

Para conocer más opciones

0 10 20 30 40 50 60

Se confirma el gran reto de las agencias de viaje pues sus servicios son mucho menos usados por las nuevas generaciones. Deberán enfatizar sus ventajas diferenciales y tener otros medios de comunicación y acceso para mantener su competitividad.

42

Hospedaje


Septiembre, 2007

43

38.2 38.8 37.5 35.351.9

28 3648.8

35

57 57.1 56.8 58.842.3

66 6248.8

59.4

3.8 3.1 4.5 5.9 3.8 4 2 4.91.1 1 1.1 1.9 2 2.3 0.7


0

20

40

60

80

100

120 5. Muchísimo 4. Mucho 3. Regular 2. Poco

¿Qué tipo de hospedaje utilizó en sus destinos nacionales?¿Qué tipo de hospedaje utilizó en sus destinos nacionales?

32.3 29.3 35.349.3

26.3 25.3 28.9 26.7 33.8

32.7 33.3 3220.5

36.9 38.6 34.2 41.7 30.4

19.3 19.3 19.3 13.7 21.1 24 18.425

17.910 12.7 7.3 12.3 10.5 4 13.2

511.3


0

20

40

60

80

100

120Casa familiares amigos Gran turismo / 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas

La casa particular o prestada juega un papel muy importante entre estos segmentos de mercado. A nivel total está prácticamente a la par de los hoteles de lujo pero es la opción principal entre jóvenes. Las diferencias por nivel social son también bastante evidentes. Es claro que uno se hace a la idea del sitio donde llegará porque en la mayoría de los casos se cumplen bien las expectativas aunque siempre habrá áreas de mejora dado que menos casos dan la calificación más alta.

¿Qué tanto cumplió sus expectativas?¿Qué tanto cumplió sus expectativas?

44

Anexo: Estadísticas oficiales


Septiembre, 2007

45

ESTADÍSTICAS OFICIALESS E C T O R T U R Í S T I C O E S T A D Í S T I C A S Y T E N D E N C I A S

C a r a c t e r í s t i c a s

E l t u r i s m o d o m e s t i c o o i n t e r n o r e p r e s e n t a e l 8 3 . 1 % d e l c o n s u m o

t u r í s t i c o t o t a l .

E n p r o m e d i o a l m e n o s 2 . 6 m i e m b r o s d e l h o g a r v a n a c a d a v i a j e .

E n e l 2 0 0 6 h u b o u n a o c u p a c i ó n h o t e l e r a d e l 5 7 . 6 % . L o s d e s t i n o s d e p l a y a t u v i e r o n u n a o c u p a c i ó n d e 6 1 . 4 % m i e n t r a s q u e l a s c i u d a d e s t u v i e r o n u n a d e 5 3 . 3 % .

E n e l 2 0 0 6 h u b i e r o n 9 7 , 7 0 1 v i s i t a n t e s i n t e r n a c i o n a l e s a M é x i c o ,

h a b i e n d o u n d e s c e n s o d e l 5 . 2 8 % e n c o m p a r a c i ó n a l 2 0 0 5 y d e 1 . 5 % a l 2 0 0 4 .

E n e l 2 0 0 6 , 1 2 2 , 0 2 0 m e x i c a n o s r e a l i z a r o n v i s i t a s a l e x t e r i o r

d e c r e c i e n d o e n 4 . 9 6 % d e l 2 0 0 5 .

L o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e h o s p e d a j e d e b a j o c o s t o e x p e r i m e n t a n a c t u a l m e n t e u n a c a í d a d e 1 5 % e n l o s i n g r e s o s d e b i d o a l a u m e n t o d e c o s t o s d e o p e r a c i ó n , e s t a n c a m i e n t o e n l a d e m a n d a , y e s t a n c i a s m á s c o r t a s .

A c o n t i n u a c i ó n s e p r e s e n t a c u á n t o s v u e l o s h u b i e r o n e n e l 2 0 0 6

d e n t r o d e l p a í s , t a n t o d e l e x t e r i o r c o m o d e l i n t e r i o r . T a m b i é n s e m u e s t r a q u e p o r c e n t a j e d e e s t o s v u e l o s f u e r o n e n a e r o l í n e a s r e g u l a r e s o e n a e r o l í n e a s d e b a j o c o s t o :

2 0 0 6 I n t e r n a c i o n a l e s N a c i o n a l e s T o t a l L l e g a d a d e v u e l o s 1 3 3 , 7 6 3 4 1 3 , 1 6 5 5 4 6 , 9 2 8 % d e t o t a l 2 4 % 7 6 % V u e l o s r e g u l a r e s 1 2 3 , 6 4 0 4 0 8 , 1 3 1 5 3 1 , 7 7 1 % d e t o t a l 9 2 % 9 9 % 9 7 % V u e l o s d e c h a r t e r s / b a j o c o s t o 1 0 , 0 9 7 5 , 0 3 4 1 5 , 1 3 1 % d e t o t a l 8 % 1 % 3 % E n n ú m e r o d e v u e l o s

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