Estudios de Inversión Publicitaria Online 2006
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pwc
Conferencia de Prensa 15 de mayo 2007Ciudad de México
IAB México
Estudio de inversión publicitariaen Internet en México*Resultados por los años 2002 - 2006
*connectedthinking pwc
pwc
Objetivo
El Interactive Advertising Bureau México expone el presente estudio de inversión publicitaria en Internet en México con el objetivo de brindar a los anunciantes, agencias de medios y público en general, cifras concretas sobre este mercado, que sirvan de guía a aquellas personas que busquen o estén involucrados en el marketing interactivo, promoviendo con ello su desarrollo.
pwc
Metodología utilizada en el estudio
• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos proporcionados por catorce portales del sector que mantienen un estricto acuerdo de confidencialidad con PricewaterhouseCoopers para la preparación de este informe.
• En este estudio no se encuentra considerada la inversión en el sector de buscadores o enlaces patrocinados ni la inversión de empresas mexicanas en sitios extranjeros.
pwc
Portales participantes en el estudio
• Azteca Internet• Bbmundo• Cinemex• Clickdiario• Consupermiso• El Economista• El Universal
• Esmas• Intermanagers• Prodigy MSN• Real Networks• Terra• Wanadoo / Starmedia• Yahoo!
Contenido
• Resultados por los años 2002 - 2006• Evolución de la facturación anual 2002 – 2006• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Principales anunciantes
pwc
pwc
75.47115.00
177.26224.75
365.08
050
100150200250300350400
2002 2003 2004 2005 2006
Mill
ones
Pes
os
Evolución facturación anual 2002 - 2006
• En 2006 la inversión en publicidad por Internet crece en un 62%respecto a 2005.
• En los últimos dos años la industria duplicó su tamaño.
48.75% (Crecimiento promedio)
106%
62%
pwc
Inversión por tipo de negociación
• La inversión en efectivo representa el 99% de la inversión en publicidad por Internet.
90.99%
96.26%
97.63%
99.18%
98.97%
9.01%
1.03%
0.82%
2.37%
3.74%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2002
2003
2004
2005
2006
Cash Barter
pwc
Inversión por tipo de contratación
65%
61%
62%
59%
67%
4%
5%
4%
30%
30%
29%
32%
27%
3%
3%
3%
6%
6%
5%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2002
2003
2004
2005
2006Ingresos porCPM
Ingresos porclicks/visitas
Ingresos porregistros/leads
Ingresos pormonto fijomensual /patrocinio
pwc
Contratación directa vs. contratación a través de agencias
• Las agencias de medios representan cerca del 50% de los ingresos de los sitios.
30.73%
32.05%
40.47%
48.23%
45.81%
69.27%
67.95%
59.53%
51.77%
54.19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2002
2003
2004
2005
2006
Agencia de publicidad Contratación directa
T
Agencias de medios Contratación directa
pwc
Inversión según tipo de formato
• Los formatos visuales (como el banner) son los más solicitados por los anunciantes
46%
40%
38%
41%
41%
25%
25%
27%
28%
5%
16%
17% 2%
9%
11%
14%
13%
18%
7%
5%
4%
2%
13%
12%
19%
2%
0%
2%
2%
17%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2002
2003
2004
2005
2006 Banners yBotones
Otros tamañosintegrados
Intrusivos
Patrocinio
Otros
Email -marketing
pwc
Inversión según actividad del anunciante 2006
Automóviles 3.56%Deportes y Tiempo Libre 3.42%
Salud 2.99%Alimentos 2.77%
Portales Verticales 1.18%Varios 0.71%
Limpieza 0.61%Bienes de Consumo Personal 1.66%
Departamental y Autoservicios 0.34% Construcción 0.20%
Portales Horizontales 0.53%Textil, Vestido y Calzado 0.47%Industrial y agropecuario 0.06%
18.50%
4.03%
4.89%
5.11%
6.57%
7.30%
9.24%
9.67%
10.88%
10.94%
12.88%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Resto
Medios de comunicación
Servicios Públicos/Gobierno
Electrodomésticos
Educación
Belleza e higiene
Eq. De Oficina y Comercio
Telecomunicaciones
Bebidas
Transporte, Viajes y Turismo
Finanzas
Automóviles 3.56%Deportes y Tiempo Libre 3.42%
Salud 2.99%Alimentos 2.77%
Portales Verticales 1.18%Varios 0.71%
Limpieza 0.61%Bienes de Consumo Personal 1.66%
Departamental y Autoservicios 0.34% Construcción 0.20%
Portales Horizontales 0.53%Textil, Vestido y Calzado 0.47%Industrial y agropecuario 0.06%
pwc
3.74%
4.18%
5.84%
6.92%
7.25%
8.34%
9.64%
9.99%
10.57%
12.59%
20.95%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Resto
Salud
Deportes y Tiempo Libre
Transporte, Viajes y Turismo
Telecomunicaciones
Educación
Limpieza
Servicios Públicos/Gobierno
Automoviles
Eq. De Oficina y Comercio
Finanzas
Inversión según actividad del anunciante 2005
Construcción 3.67%Alimentos 3.51%
Belleza e higiene 1.98%Textil, Vestido y Calzado 1.88%
Bebidas 1.87%Varios 1.86%
Portales Verticales 1.47%Departamental y Autoservicios 1.37%
Electrodomésticos 1.24% Bienes de Consumo Personal 1.04%
Medios de comunicación 0.95%Industrial, Materiales y agropecuario 0.07%
Portales Horizontales 0.04%
pwc
Inversión según actividad del anunciante 2006
pwc
Alimentos
2,359,961
7,336,585
8,054,472
7,878,824
10,094,930
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
Bebidas
644,459
1,435,176
1,586,366
4,206,759
39,733,733
0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
28%
845%
Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)
pwc
Belleza e Higiene
4,985,688
5,415,743
4,893,447
4,454,104
26,641,680
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
Deportes y tiempo libre
3,172,130
3,883,078
5,041,064
9,385,110
12,468,702
0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
498%
33%
Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)
pwc
Medios de comunicación
2,461,939
2,569,505
3,009,111
2,138,057
14,708,308
0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
Equipo de Oficina y Comercio
8,697,711
14,780,447
22,694,490
23,750,369
33,729,553
0 7,000,000 14,000,000 21,000,000 28,000,000 35,000,000 42,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
588%
42%
Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)
pwc
Electrodomésticos
1,461,733
2,686,419
6,588,323
2,781,115
18,649,697
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
Bienes de consumo personal
419,875
799,853
1,366,755
2,342,853
6,072,188
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
571%
159%
Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)
pwc
Salud
2,826,361
3,606,286
4,494,767
8,407,953
10,901,302
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
Educación
2,510,316
4,165,333
5,977,226
16,305,170
23,997,351
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
30%
47%
Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)
pwc
Telecomunicación
647,632
1,961,918
6,274,714
15,543,400
35,287,693
0 8,000,000 16,000,000 24,000,000 32,000,000 40,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
Transporte, Viajes y Turismo
4,748,238
6,056,563
9,924,253
13,119,707
39,947,104
0 8,000,000 16,000,000 24,000,000 32,000,000 40,000,000 48,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
204%
127%
Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)
pwc
Finanzas
8,924,737
12,275,626
15,608,765
28,288,805
47,022,865
0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
66%
Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)
pwc
Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Las campañas nacionales continúan representando la gran mayoría de la inversión
7.10%
11.06%
20.22%
92.90%
88.94%
79.78%
79.95%
80.29%
20.05%
19.71%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2002
2003
2004
2005
2006
Internacional Nacional
pwc
Algunos de los principales anunciantes
• American Express• Banco Santander Serfin• Inglés sin Barreras • Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey• Mercado Libre• Teléfonos de México• Unilever
pwc
Conclusiones
pwc
Conclusiones del estudio
• El crecimiento en la inversión muestra no sólo que los anunciantes están destinandocada vez más presupuestos a Internet, sino también que cada vez hay másanunciantes que empiezan a utilizar este medio
• Este mayor flujo hacia el medio es entendible porque las audiencias de losanunciantes se encuentran ahí, pero sobre todo porque están teniendo resultados, están teniendo retornos sobre su inversión
• Lo más interesante es que estamos aún en los primeros estadios. La brecha queexiste entre el nivel de inversión actual y el nivel que debería tener es muy grande, por lo que los crecimientos esperados para los siguientes años son muy significativos
• Lo que este estudio nos brinda es una metodología estándar que nos permitirámonitorear los avances del estudio a lo largo del tiempo y poder establecercomparaciones y tendencias válidas Internet ya es un medio consolidado con clientes de primer nivel
pwc
Gracias a los Patrocinadores
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