ESTUDIO DEL SECTOR

OBJETOContratar la prestación de servicios de un canal de televisión por internet (web-tv) para realizar la transmisión (víastreaming) de contenidos audiovisuales dellEMP que puedan ser visualizados de forma permanente.

1. ANÁLISIS DEL MERCADO1.1. Aspectos generales del mercado

En desarrollo de su misión académica el IEMP ofrece programas de capacitación y comercialización. los primerosson los que se ofrecen gratuitamente y van dirigidos a los funcionarios de la PGN,la Defensoría y la Personeríaqueen conjunto conforman el Ministerio Publico. los segundos son los que exigen el pago de una inscripción y puedenser ofertados tanto a funcionarios del Ministerio, como a servidores de otras entidades y a ciudadanía en general.

Anualmente el IEMPoferta un aproximado de 100 programas de capacitación y 30 programas de comercialización,en su mayoría presenciales que cubrWJ la totalidad del país, con un pror:n~dio de 10.000 asistentes, de los cualesaproximadamente el 40% son de Procuraduría. ~Ida programa se estructura a través de eventos, según el númerode ciudades a atender y son desarrollados por~l;l¡,grupo d~oce~tes, co.nformado por funcionarios de la Entidadmiembros de la red de formadores o por profesores externotad hOJíbrem~vinculados por contrato.

'" ", I.. ~~ " .

Asimismo la diversidad de actividades de capacitación que adelanta el IEMP, tales como: Congresos Nacionales eInternacionales, Encuentros, Seminarios, Talleres, Jornadas de Reflexión, Cátedras, Rendiciones de Cuentas, Foros,Jornadas de Socialización, Conversatorios, Diálogos con la Nación, etc., puedan ser divulgadas, ya sea desde lasinstalaciones del IEMP o en otros sitios de la ciudad de Bogotá o fuera de ella, aunada a la aspiración de darvigencia al concepto de participación ciudadana y control social, hacen necesario buscar una herramienta quepermita el accesoa los contenidos de manera general e inmediata.

Si bien es cierto, el número promedio de asistentes presenciales de programas de capacitación es de 10.000 al año,la altas demanda de los servicios del IEMP, dadas por el gran número de funcionarios que hoy conforma elMinisterio Público (Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personeros), y las expectativas que la ciudadanía y demásservidores públicos colocan sobre el accionar del Instituto, hacen necesario que se busque el apoyo en lastecnologías de la información, las cuales hoy en día obligan a implementar nuevas estrategias de difusión decontenidos y de manejo de imagen.

Una de las Tecnologías de la Información (en adelante TI) corresponde a la transmisión vía streaming, que sedefine como "un conjunto de productos y técnicas cuyo objetivo es la difusión de contenidos multimedia tales comoaudio y video. Este sistema de distribución se caracteriza por la visualización de los contenidos en el cliente sin lanecesidad de esperar la descarga completa de un fichero. Su orientación está dirigida absolutamente para suutilización en Internet, ya que a pesar de que este formato puede ser reproducido desde el propio disco duro, seráde mayor utilidad cuando sea reproducido en un ordenador y el contenido del archivo en cuestión se encuentre enun ordenadora muchos kilómetros de distancia conectado a través de una red LAN, WAN o la misma Internet"l.

Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC'S)han logrado entrar a distintos ámbitosde la sociedad tales como los sectores educativo, económico, comercial, cultural, político, entre otros. Sin embargo,el impacto ha sido diferente en cada uno de ellos. En los últimos 10 años el conocimiento objetivo primordial laeducación, se ha acumulado y tr¡¡nsferido a través de las TIC, siendo su implementación un modelo de desarrolloeconómico.

EnColombia se han adelantado iniciativas y proyectos gubernamentales significativos en pro de I¡¡ inclusión de laTIC'Spar¡¡ su uso eficiente por parte de los ciudadanos creando espacios y zonas para el acceso a internet de loscontenidos, un ejemplo de ello son los puntos vive digital y el programa de computadores para educar que lidera elMinisterio TIC.

los resultados de esta política se ven reflejados en la encuesta aplicada por la empresa Ipsos Napoleón Franco. Elestudio reveló que el 80%de los encuestados usa Internet y que el mayor incremento del uso de la red se dio en losestratos 1 y 2, con un crecimiento del 17%en comparación al uso que le daban en 2010. También se observa que el54%de los colombianos que usan Internet, lo hacen todos los días y pasan en promedio 2,6 horas navegando 2.

lhttp://www.upm.es/sfs/RectoradoNicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20Ia%20Informacion%20y%20Servicios%20en%2ORed/Gabinete%20de%20Tele-Educacion/Perfil%20PDINideostreaming.pdf Consultado 18 de julio de 20142 http://www.mintic.gov.co/portal!604/w3-article-1629.htmIConsultado 18 de julio de 2014

http://www.mintic.gov.co/portal!604/w3-article-1629.htmIConsultado

Además, los datos revelan que la educación gana protagonismo entre las actividades realizadas por Internet. El 26%de las personas se conecta para realizar cursos gratuitos, como los que ofrece el SENA;el 24% navega para buscarempleo y el 22% para cotizar productos.

10.00%

13.40%

Laeducación gana protagonismo entre las activldadf:);~,~:~;'oc,,,,por Internet

Otras ACTIVIDADES

Bajar o descargar películas.Miilij;';"{:~'"~,'1iDI'~1f~y,nt;r,SfE,\k/

Estudiar carreras, especialdiplomados u otros cursos~i.i,I:!"'~r(ili~Jlf"

Buscar y hacer reservaciones en restaurantes y sitios deentretenimiento. '

l1li

Visitar sitios para conseguir pa reja. 3.10%.""..Jos'os,Mediacr ,,_.!6

Fuente: encuesta consumo digitalhttp://www.slldeshare.net/fullscreen/OiegoMolanoVega/encuesta-de-consumo-digital/l

Enconsecuencia, ellEMP considera que implementando un canal WebTV se lograría obtener una mayor coberturade asistentes de manera virtual, un aumento en la comercialización de sus productos a través de la web, unareducción sustancial de los costos que demanda la capacitación presencial, una ampliación de la cobertura a todoslos funcionarios del Ministerio Público, demás servidores públicos y ciudadanía en general ubicados en cualquierlugar del país. Ello en razón a que permitiría que los procesos de capacitación del IEMP, así como los contenidosaudiovisuales con que cuenta el IEMP y la Procuraduría General de la Nación sean utilizados dentro del ciclo depromoción, facilitación y desarrollo de la gestión del conocimiento, los cuales serán organizados por poblaciónobjeto y área temática, para que sean emitidos a través de internet las veinticuatro horas del día, los 7 días a lasemana durante cada mes. Adicionalmente, esta tecnología también permitiría que el IEMP sea visible desdecualquier lugar del mundo, lo cual tiende a fortalecer la estrategia de internacionalización deIIEMP.

Aunado a lo anterior el IEMP requiere un estudio de producción de contenidos audiovisuales que pueda serutilizado como centro de producción de algunos contenidos tales como pre lanzamientos de eventos académicos,transmisiones en directo de capacitaciones, grabaciones de entrevistas, transmisión de noticias de la gestión de laEntidad, ruedas de prensa y otros, con tecnología de High Definition, con enlaces redundantes de comunicación dealta velocidad y soporte de energía. Éste estudio de producción debe contar con un salón que permita convocargrupos de hasta 40 personas para realizar capacitaciones presenciales y que simultáneamente sean transmitidason-Iine.

1.2.Aspectos Económicos

El servicio de streaming y canal webtv son servicios complementarios dentro de las empresas que pertenecen alsector de actividades informáticas. Actualmente en el mercado existe dos tipos de servicio de streaming: unogratuito de fácil acceso que permite al usuario arrancar su transmisión online, pero que no brinda mayoresoportunidades de estabilidad, personalización, uso de cámaras y ancho de banda; y otro pago, en el queproveedores de servicios brindan apoyo en la grabación, transmisión, puntos dedicados de red, personalización yotros detalles que permiten una transmisión de alta calidad.

El sector de transmisión vía streaming y de canal web se ha dinamizado en la última década, debido al incrementode la penetración del internet en los hogares y empresas colombianas permitiendo un fácil y rápido acceso a loscontenidos que produce el sector informático y de tecnologías, lo anterior debido a que su puesta en marchanecesita de un grupo pequeño de personas y las diferentes aplicaciones desarrolladas permiten atender a unnúmero considerable de clientes. Por otro lado, el sector evoluciona para llegar agrandes compañías, para esto lainversión en tecnología y capital humano son vitales. Lacontratación de estos servicios en su mayoría se da bajo lafigura de outsourcing, para asíevitarle a las empresas costos de monitoreo en algunos de susprocesos3•

3 http://aktiva.com.co/blog/Estu dios%20sectoria lesnO 13/informatica .pdf (consultado 18/07/2014)

http://aktiva.com.co/blog/Estu

Gráfico 1. Servlclo$ Informátlco$. Cadena produdlvaDnanoh•• ott- T_,.... .

•••• • 111 ••••••• Y---...

Respectode los gremios y asociaciones, en el sector de las tecnologías encontramos las siguientes asociaciones:

a. Cámara Colombiana de informática y telecomunicaciones (CClT)b. Asociación Colombiana de Usuarios de Internet (ACUI)c. Asociación de la Industria Celular de Colombiad. Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEMe. Asociación Colombiana de Medios de Comunicaciones ASOMEDlOSf. Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías relacionadas FEDESOFT

1.3. Aspectos Técnicos

Enel mercado de la tecnología se pueden encontrar diferentes categorías para la transmisión vía web (streaming)de audio y video, teniendo dos opciones que solaso combinadas permiten una óptima descarga temporal delmaterial para su visualización así:

• Streamlng en directo: es aquel que transmite eventos que están sucediendo justo en el momento de ladifusión. Este tipo de trasmisión se emplea el termino difusión (broadcast) porque realmente se estátransmitiendo "en vivo" a todos los usuarios la misma información, que no es más que la actividad que seestá produciendo en ese momento. Así, exactamente el mismo punto de la transmisión en un instantedeterminado. Para poder efectuar este tipo de transmisión no es suficiente con disponer de un servidor destreaming, sino que también es necesario un equipo que realice el proceso de captura y comprensión entiempo real. Este equipo puede estar instalado en la misma máquina que el servidor de streaming si elnúmero potencial de clientes no es grande, pero para resultados profesionales, en un entorno con muchosclientes, es conveniente separar ambos programas en dos máquinas distintas.

• El streaming bajo demanda (hostlng o almacenamiento): la transmisión del medio empieza desde elinicio del evento a ser reproducido para cada uno de los usuarios, en caso no representa una ventajaadicional el disponer de un ancho de banda, ya que cada cliente recibe una parte distinta del streaming ypor lo tanto un paquete de datos diferente.

la tecnología de streaming se utiliza para optimizar la descargay reproducción de archivos de audio y video quesuelen tener un cierto peso. Elstreaming funciona de la siguiente forma:

• Conexión con el servidor. El reproductor cliente conecta con el servidor remoto y éste comienza a enviarle elarchivo.

• Buffer. Elcliente comienza a recibir el fichero y construye un buffer o almacén donde empieza a guardarlo.• Inicio de la reproducción. Cuando el buffer se ha llenado con una pequeña fracción inicial del archivo original,

el reproductor cliente comienza a mostrarlo mientras continúa en segundo plano con el resto de la descarga.• Caídas de la velocidad de conexión. Si la conexión experimenta ligeros descensos de velocidad durante la

reproducción, el cliente podrfa seguir mostrando el contenido consumiendo la información almacenada en elbuffer. Si llega a consumir todo el buffer se detendría hasta que sevolviera a llenar.

Elstreaming puede ser de dos tipos dependiendo de la tecnología instalada en el servidor:

• Descarga progresiva. Se produce en servidores web que disponen de Internet Information Server (liS),Apache, Tomcat, etc. El archivo de vídeo o audio solicitado por el cliente es liberado por el servidor comocualquier otro archivo utilizando el protocolo HTTP. Sin embargo, si el archivo ha sido especialmenteempaquetado para streaming, al ser leído por el reproductor cliente, se iniciará en streaming en cuanto sellene el buffer.

• Transmisión por secuencias. Seproduce en servidores multimedia que disponen de un software especial para

gestionar más óptimamente el streaming de audio y vídeo: Windows Media Server, Flash CommunicationServer, etc. la utilización de un servidor multimedia ofrece múltiples ventajas frente al servidor web. las másdestacadas son:

a. Mayor rapidez en la visualización de este tipo de contenidos.b. la comunicación entre servidor/cliente se puede realizar por protocolos alternativos al HTIP. Tiene

el inconveniente del bloqueo impuesto por Firewalls pero tiene la ventaja de una mayor rapidez.c. Mejor gestión del procesador y ancho de banda de la máquina del servidor ante peticiones

simultáneas de varios clientes del mismo archivo de audio o vídeo.d. Control predefinido sobre la descargaque pueden realizar los clientes: autentificada, filtrada por IP,

sin almacenarla en la cachédel cliente, etc.e. Mayor garantía de una reproducción ininterrumpida gracias al establecimiento de una conexión de

control inteligente entre servidor y cliente.f. Posibilidad de distribución de transmisiones de audio y vídeo en directo.

Por todo lo anterior, se requiere la tecnología que permita que cualquier persona pueda conectarse para ver latransmisión en tiempo real o diferido desde cualquier lugar logrando la expansión de cobertura y un mayorimpacto frente a los diversos públicos objetivo que tiene el IEMP. Igualmente, requiere un estudio de producciónde contenidos audiovisuales, el cual pueda ser utilizado como tentro de producción de algunos contenidos talescomo pre lanzamientos de eventos académicos, transmisiones en directo de capacitaciones, grabaciones deentrevistas, transmisión de noticias de la gestión de la Entidad, ruedas de prensa y otros, con tecnología de HighDefinition, con enlaces redundantes de comunicación de alta velocidad y soporte de energía. También se necesitacontar con un estudio de producción que posea un salón que permita convocar grupos de hasta 40 personas pararealizar capacitaciones presenciales y que simultáneamente sean transmitidas on-Iine.

1.4. Régimen Legal

Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y laorganización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional deEspectroy se dictan otras disposiciones"

CONCEPTO JURrDlCO 26012009 del 05 de marzo de 2009 -vigente-, "TV Móvil ofrecido por Colombia Móvil, concaracterísticas de video streaming, no en tiempo real. Colombia Móvil S.A. cuenta con título habilitanteconvergente previsto en el Decreto 2870 de 2007, bajo el cual puede prestar servicios de valor agregado. lacompetencia Constitucional que tiene la Comisión Nacional de Televisión se limita al espectro electromagnéticoutilizado para servicios de televisión. lo que tiene que ver con el servicio de video streaming prestado sobre redesde valor agregado, se constituye en legal, y está regulado por el arto31 del Decreto ley 1900 de 1990."

CONCEPTO JURrDlCO 66092011 del 02 de agosto de 2011 - vigente-, "Regulación, manejo y comercialización delservicio y contrato de streaming de audio y video en Colombia. la ley 1341 de 2009 modifica la estructura en laprestación de los servicios de telecomunicaciones del país, migrando del esquema normativo inspirado en laclasificación de los servicios de la UIT que se plasmó en la ley 72 de 1989 y en el Decreto ley 1900 de 1990 a unmodelo de título, habilitante converge, que incluye la prestación de servicios indistintamente. la ley 1341 de 2009se convierte en el Marco reglamentario del Sector TIC, reemplaza la clasificación de servicios por la categoríageneral de redes y servicios TICy sujeta a todos ellos a un régimen de habilitación general".

CONCEPTO JURIDICO 48012011 del 8 de septiembre de 2011 -vigente-; "Viabilidad que TElESOACHAemitaprogramas de contenido visual por la Web. la norma legal a aplicar en cuanto al streaming de audio y video es laley 1341 de 2009, ya que esta ley modifica la estructura en la prestación de los servicios de telecomunicaciones delpaís. De acuerdo a la normatividad vigente es jurídicamente viable que se emitan imágenes de audio y video en laweb, siempre de acuerdo al análisis de la Demanda4•

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

2.1.Adquisiciones previas de la Entidad Estatal e Histórico de compras o adquisiciones de otrasEntidades Estatales:

Se analizó el comportamiento de adquisiciones anteriores del bien o servicio al interior del IEMP, asícomo el estudio de demanda de cómo han sido otros procesos de contratación realizados por otrasEntidades Estatales, al respecto es preciso mencionar que el IEMP en relación con el objeto a contratar

4 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3132 documento.pdf (Consultado 18/07/2014)

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3132

no ha adelantado adquisición alguna, en relación con otras entidades se encontró lo siguiente:

AÑO

2009

2011

2012

2013

2013

2014

ENTIDAD

Instituto NacionalPenitenciario yCarcelario-INPEC

InstitutoDepartamental deCultura, Deportey Turismo deCaquetá

Ministerio deComercio,Industria yTurismo

CajaSueldos deRetiro PolicíaNacional

Ministerio deComercio,Industria yTurismo

ProcuradurfaGeneral de laNación

OBJETO

Adquisición de una MCU multiplano para eldesarrollo de audiencias virtuales. Adquisición de8 cámaras de video conferencia para el desarrollode audiencias virtuales. Adquisición de 14 cámarasde video digital y 14 cámaras digitales paraactividades propias del modelo educativo.

Servicio de streaming video, creación y puesta enmarcha de emisora virtual del InstitutoDepartamental de Cultura Deporte y Turismo delCaquetá para la transmisión del 20 FestivalNacional de Música Andina y Campesina Colono deOro, lo cual podrá ser escuchada por cualquierpersona en cualquier parte del mundo o deldepartamento.

Realizar la emisión de video a través de internet(streaming) de los eventos de mayor relevancia, enlos cuales participe el Ministro, Viceministros deComercio Exterior, Desarrollo Empresarial,Turismo.

Servicio de transmisión streaming Iive de laaudiencia de rendición de cuentas a desarrollarseel 19 de abril de 2013

Realizar la emisión de video a través de internet(streaming) de trece (13) capacitadores en temasmisionales, con el fin de divulgar, facilitar y ofrecermayor aprovechamiento de los programas planes yproyectos servicios y trámites del MCIT a nivelnacional.

Seleccionar al oferente que preste el servicio detransmisión via web de las principales audienciaspúblicas y de las actividades institucionalesrealizadas por la entidad en las capitales de losdepartamentos del pafs

PLAZO DEEJECUCION

60 dfas

2 meses

6 meses

1 dfa

10 meses

Hasta el31de

diciembrede 2014 o

hasta agotarpresupuesto

VALOR

$327.850.000

$6.000.000

$29.282.267

$2.450.000

$39.999.944

$138.166.273,78

3. ANÁLISIS DE LA OFERTAY DE LA INFORMACiÓN FINANCIERA DELSECTOR

3.1. Oferentes activos

Cantidad de oferentes activos según el servicio prestado

a) Microcell Colombia S.A.S.: Empresaconstituida el 12 de septiembre de 1994 bajo la escritura pública No. 2370de la notaria 26 de Bogotá D.e. e inscrita bajo la matricula No. 615940 de la Cámara de Comercio de Bogotá. Suactividad está enfocada hacia la Comer-cialización de productos para informática y telecomunicaciones, Hardware,Software, prestación de Servicios técnicos conexos. Cuenta con el personal técnico altamente califi-cado, quienesse encargan de asesorar y prestar los servicios de acuerdo a las necesida-des. En Mayo 11 de 2011, les fueotorgada la Certificación del Sistema de Gestión de Cali-dad, Norma ISO 9001: 2008 por parte de BUREAUVERITAS.Certificado No. C0233460 debido al ingreso de diferentes multinacionales que están operando en Co-lombia y con el fin de agilizar los despachos y entrega oportuna de productos. Enabril 29 de 2011, se constituyóen Miami, Fl, USA,MICROCELLCORPbajo el número Employer Identification Number (ElN) 38-3839174.

Se puede contactar esta empresa a: En Colombia al teléfono: 57-1-6220099 e-mail: gerencia@microcell.co y enEstadosUnidos al teléfono: 1-305-7718265e-mail: sales@microcell.co.

b) Lean Product Development Lab (Toro Labs):Servicio de Streaming de Video para la transmisión de eventos.

e) Network TV: Es una empresa registrada en Colombia que ofrece servicios de desarro-1I0 de software yaplicaciones web. Cuenta con cuatro años de experiencia en el mercado y recibimos el apoyo de grandesinstituciones como SENA/TECNOPARQUE,FONADEy la Organización de EstadosAmericanos - OEA/VABT.

d) Axon360: Se define como el primer canal de contenidos por internet dirigido exclusi-vamente para eventos yemisión de mensajes informativos, educativos y de mercadeo de las corporaciones y empresas. Axon360.tv, inicióemisiones, como resultado de una vasta experiencia de más de 19 años en proyectos de ingeniería y organizaciónlogística y tecnológica de eventos de congreso y seminarios profesionales respaldados con el Registro Nacional deTurismo. El canal maneja simultáneamente cinco tecnologías videoconferencia, streaming, smartboard, socialmedia, audio-traducción que permiten emitir a través de celulares Smartphone, tablets, portátiles y desktop detoda gama, lo cual permite una cobertura universal con limitación de acceso, pues con nuestra tecnología esposible que accedan simultáneamente al canal casi un millón de usuarios. Sus datos de contacto son:adacarvajal@axon360.co, (57) 3112193156, (571) 8773668

e) Capital Semilla 2010: Network TV recibió capital semilla de Fondo Emprender, un fondo de inversión estatalque selecciona a las iniciativas empresariales de mayor potencial de crecimiento en Colombia.

f) Network TV en el SlIlcón Valley 2009: Network TV fue premiado por el Global Accelera-tion Program y fueinvitado a un programa de inmersión de negocios de tecnología en el famoso SiliconValley en California, USA.

g) Network TV in TIC Américas 2009: Network TV fue finalista del concurso regional de innovación 2009 Talentand Innovation Competition of the Americas (TICAmeri-cas) realizado por la Organización de EstadosAmericanosOEA.Entre los servicios que ofrece tenemos:Video conferencia y transmisiones en vivo: Esteservicio te permite interactuar con perso-nas sin desplazarte hastasu ubicación. Perfecto para reuniones de trabajo, lanzamiento de productos, entrenamiento de personal,realización de conferencias.

Ubicación: Network TV está ubicado en la calle 89 no 20-45 de Bogotá, Colombia. Puede comunicarse connosotros al teléfono o email siguientes (+571) 6220099; e-mail: in-fo@networktv.com.co

3.2. Verificación de Requisitos Financieros y de Organización del Sector

A continuación se analizan los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para el sector con lainformación obtenida a través de consulta de la página web del SIREM (Supersociedades). SIREM, linkhttp://si rem.supersociedades.gov.co/sirem2/i ndex.jsp.

De acuerdo con la información obtenida de la página web de la Superintendencia de sociedades en relación conel Macro Sector SERVICIOS,Sector ACTIVIDADESDE INFORMATICAy Actividad ACTIVIDADESDE INFORMATICA,se consolidó la información, que servirá de base para la determinación de los requisitos financieros habilitantes,teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de riesgo para la entidad, así como la relación de dependenciaentre el indicador y la ejecución del contrato.

mailto:gerencia@microcell.comailto:sales@microcell.co.mailto:adacarvajal@axon360.co,mailto:in-fo@networktv.com.co

En este sentido, encontramos que la Liquidez del sector se ha mantenido relativamente estable durante losúltimos cinco años (5), indicando que en promedio esta actividad económica cuenta con 1.21 pesos de activo porcada pesode pasivo asumido, lo que se puede considerar como una relación aceptable.

Para el año 2012, el Capital de trabajo para este sector fue de $923.7 millones lo cual está muy por encima delpresupuesto asignado para este proceso de contratación, como se observa en la siguiente tabla:

2009473.177,00

2009 2010169 1,15

INDICADORES DE LIQUIDEZ DELSECTOR

2,00 1,57 1,69 1,61 1,72

1,50 I I 1,15 I I1,00 I0,500,002008 2009 2010 2011 2012

.Series1 1,57 1,69 1,15 1,61 1,72

El análisisde los indicadores de endeudamiento muestra una tendencia donde la deuda del sector representacerca de 2,04 veces el capital contable declarado (apalancamiento), lo que significa que el sector tiene unendeudamiento cercado al 67.11% y la concentración del pasivo en el corto plazo del 7.95% de acuerdo a lo quemuestra la siguiente tabla.

Concentración Endeudamiento Financiero 21,85% 21,78% 21,28% 30,39% 49,88%

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO DEl SECTORfAJ,OO%

51,66%50,00% 44,36%

41,84%40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

O,IX)%2008 2009 2010 2011 2012

l5eriesl 41,84% 38,16% 43,68% 51,66% 44,36%

En cuanto a los indicadores de Rentabilidad, se observa que el margen bruto de rentabilidad para el año 2012, fuede 44.36% y el retorno operacional de los activos como del patrimonio fue de 6.41% y 22.48% respectivamente, loque significa que el sector está siendo productivo.

Margen Bruto

Margen Neto

Margen Operacional

47,32%2,55%5,76%

46,74%6,83%7,89%

31,61%2,15%5,17%

44,88%2,54%8,02%

44,36%2,87%8,85%

RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS. ROA DELSECTOR

2012

6,41%

6,41%6,11%

2011

6,11%

2010

8,27%

8,27%

2009

15,03%

2008

12,65%

16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

Título del gráfico40.00' .• 35,99%

35,00%

30,00%

25,00' .•23,90% 22,48%

20,00%15,61%

15,00%

10.00%

5,00' .•0,00%

0,00%1008 2009 2010 2011 2011

!I: Series1 0,00% 35,99% 23,90% 15,61% 22,48%

3.3 Verificación de Requisitos Financieros y de Organización a partir de la muestra

Una vez analizados los indicadores financieros y de organización del sector, se procede a realizar el mismo análisisen cuanto a las muestras de 3 empresas las cuales enviaron el RUPy Estados Financieros a corte 31 de diciembrede 2013.

Setomaron las siguientes empresas para la realización del estudio:

1. AXON360 SAS2. ORGANIZACiÓNSIMPLEXSA3. MEDIASTREAM

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de lainformación sobre capacidad financiera con corte a diciembre 31 de 2013 que obra en el Certificado deInscripción RUP.En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el RUPserá presentado por cada uno de los integrantes con ellleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones; el Instituto de Estudios del Ministerio Público,verificará la información financiera, de acuerdo a lo certificado por la Cámara de Comercio del domicilio delproponente.

NOTA:En caso de no encontrarse el Registro Único de Proponentes de algún participante dentro del proceso conlos requerimientos del Decreto 1510 de 2013 deberá presentarse Estados Financieros comparativos a 31 dediciembre de 2013 (Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estadosfinancieros) y diligenciar el AnexoCERTIFICADODEACREDITACIONDELACAPACIDADFINANCIERAYCAPACIDADORGANIZACIONALexpedida por elRepresentante legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal,en los casos en que este último aplique en donde sedetallen cada uno de los indicadores.

A la documentación deberá anexarse copia de la tarjeta profesional y del Certificado de AntecedentesDisciplinarios del Contador y Revisor fiscal con no más de tres (3) meses de su expedición.

El Instituto de Estudios de Ministerio Publico efectuó el análisis para establecer los indicadores para verificar lacapacidad financiera, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1510 de 2013

Seevaluarán con CUMPLEo NOCUMPLE los siguientes indicadores financieros:

• fndice de Liquidez• fndice de Endeudamiento• Razónde cobertura de intereses

Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o deshabilitará la propuesta. Se evaluará con CUMPLEo NOCUMPLElos siguientes indicadores financieros:

Indicie de liquidez:

Los indicadores de liquidez que se utilizan para determinar la capacidad que tiene una empresa para enfrentar lasobligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más elevado es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad deque la empresa consiga cancelar las deudas a corto plazo.

El instituto tomo como referencia el resultado obtenido del promedio de la muestra que se tomó como referenciaque es de 2.1, menos la desviación estándar calculado que es de 0.68. Dado que el interés de la entidad es quelos oferentes tengan un índice de liquidez mínimo, este debe ser mayor o igual a 1.4.

Cuadro de análisis:

DATO AXON360SASORGANIZACIóN

MEDIASTREAM... SIMPLEXSA

RAZON CORRIENTE. LIQUIDEZ 2,79 2,14 1,41

INDICADORES DE LIQUIDEZ DE LASPROPUESTAS

3,00 2,79

1,41

--_.~.-AXON 360SAS ORGANIZACiÓN SIMPLEX SA MEDIASTREAM

fndice de Endeudamiento:

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, es un referente financiero cuyo objeto es evaluar elgrado y la modalidad de participación de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata deprecisar los riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la conveniencia ola inconveniencia de cierto nivel deudor de la empresa, a mayor sea su índice de endeudamiento menor es laposibilidad que el proponente cumpla con las obligaciones adquiridas.

En este caso para definir el índice máximo de endeudamiento, el Instituto tomo como referencia el resultadomayor de la muestra que se tomó como referencia, que es de73%. Dado que se desea que los oferentes tenganun índice de endeudamiento máximo, la entidad definió el indicador en un valor menor o igual al 73%.

Cuadro análisis

80,00%

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

73,00%

70,00%

60,00%

50,00""('

40,00%

30,00""('

20,00""('

10,00%

0,00%AXON 360 5A5

46,00%

ORGANIZACiÓN 51MPLEX 5A MEDIA5TREAM

Razón de cobertura de Interés:

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Esfundamental paraun proveedor estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación de pagar interesesfinancieros. Una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giroordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.

Por el contrario, si el Oferente tiene gastos de intereses derivados de la deuda la razón mínima de cobertura deintereses debe ser mayor o igual 1,0 puesto que es importante contar con Oferentes que puedan solventar susobligaciones financieras

Cuando setrate de consorcios o uniones temporales, los fndices de Liquidez, Endeudamiento y RazóndeCobertura de Intereses, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir con el mínimo requerido.

Indicadores Financieros:

INDICADORESFINANCIEROS VALORREQUERIDO

LIQUIDEZ(Activo corriente/Pasivo corriente) ~ 1.4

Endeudamiento (Pasivo total! Activo total) S73%

Razónde cobertura de Intereses ( UtilidadOperacional! gastos de Intereses) ~1

CAPACIDADORGANIZACIONAL.

La Capacidadde Organización se evaluará con base en la información financiera con corte a diciembre 31 de 2013respecto de los siguientes indicadores financieros.

Teniendo en cuenta que el Instituto de Estudios del Ministerio Público debe asegurar que las proponentes tienenla capacidad para responder a las obligaciones, fijó los siguientes indicadores como requisitos habilitantes con loscuales se medirá la capacidad organizacional.

(a) Rentabilidad del Activo

El rendimiento de los activos se evaluará de acuerdo al porcentaje que resulte de dividir la utilidad operacionalpor el activo total.

La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales,por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.

El Instituto de Estudios del Ministerio Público considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener unresultado positivo de la utilidad operacional sobre el activo.

Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa, NO cumplirán con el indicador solicitado al

mostrar rendimientos negativos.

El Instituto de Estudios del Ministerio Público determinó que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a14.0, teniendo en cuenta el promedio de la muestra es pequeño y que fue de 24.3% menos una desviaciónestándar determinada que fue de 8.19%.

Cuadro análisis:

Retorno Operacional sobre los Activos (ROA)

Retorno sobre el Patrimonio (ROE)

RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS- ROA DE LAS PROPUESTAS

35,00"A.30,13%

30,00"A.

25,00%

20,00""

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%AXON 3605AS

(b) Rentabilidad del Patrimonio

15,00%

ORGANIZACiÓN SIMPLEX SA

28,00%

MEDIASTREAM

El rendimiento del patrimonio se evaluará de acuerdo al porcentaje que resulte de dividir la utilidad operacionalpor el patrimonio total.

la utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio,por lo tanto muestra qué tan eficientemente usasu patrimonio para generar ganancias.

El Instituto de Estudios del Ministerio Público considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener unresultado positivo de la utilidad operacional sobre el patrimonio.

los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa, NO cumplirán con el indicador solicitado almostrar rendimientos negativos.

Así las cosas,el Instituto de Estudios del Ministerio Público determinó que la rentabilidad del patrimonio debe sermayor o igual a 17%, teniendo en cuenta que es una muestra pequeña y que el promedio de la muestra que fuede 60.67%menos la desviación estándar que fue de 43.29%.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Indicadores de Rentabilidad del Activo y Rentabilidad delPatrimonio, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir con el mínimo requerido.

Cuadro análisis:

. . ..

RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO ROE DE LASPROPUESTAS

150,00%

100,00%

50,00%

0,00%

Indicadores capacidad Organizaclonal:

MEDIASTREAM

INDICADORES DECAPACIDAD VALOR REQUERIDO

ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del Activo>14%

(utilidad operacional factivo)

Rentabilidad del Patrimonio >17%(utilidad operacionaVpatrirnonio)

11 agosto de 2014

Proyectó: SNA/CHGO'iJ:royectó Análisis de la oferta y financiera,. Marcela Na[vaez Parada

Revisóy Corrigió: Proceso de Contratación y Juríd~~ 6 ...

00000001000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000900000010000000110000001200000013