ESTUDIO: Medición N 10 Percepciones y expectativas económicas de … · 2019-12-31 ·...
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ESTUDIO: Medición N°10Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.Febrero 2018
OBJETIVO GENERAL
Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las
Pymes sobre la economía del país, junto a su visión del comercio
internacional
METODOLOGÍA Y MUESTRA
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
METODOLOGÍA
Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Cadem Online.
Grupo objetivo :Base de datos provista por el cliente (AVLA) y Cadem, compuestapor 30.241 casos: Gerentes, Directores, Subgerentes yProfesionales vinculados a la Pequeña y Mediana Empresa.
Muestra :Se realizaron 253 entrevistas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.
Fecha de Terreno :Las encuestas fueron realizadas entre el 27 de febrero y 21 demarzo.
Campo
AGENDA
1. Perfilamiento de las Pymes
2. Expectativas económicas
3. Índice de percepción económica
4. Ventas al extranjero/Comercio exterior
1. PERFILAMIENTO PYMES.
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
¿Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa?TRAMO DE VENTAS PYMES
2.401 – 5.000 UF26%
5.001- 10.000 UF18%
10.001 – 25.000 UF30%
25.001-100.000 UF26%
Casos: 253
¿Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? %TRABAJADORES EN LA EMPRESA
8
2221
11
89 10
45
3
1 a 2trabajadores
3 a 5trabajadores
6 a 10trabajadores
11 a 15trabajadores
16 a 20trabajadores
21 a 30trabajadores
31 a 50trabajadores
51 a 100trabajadores
101 a 200trabajadores
Más de 200trabajadores
Casos: 253
¿En qué sector económico opera principalmente su empresa...? %SECTORES ECONÓMICOS
19
10
9
8
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
14
Construcción
Servicios profesionales / Integrales
Comercio al por mayor y al por menor
Industrias Manufactureras
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Enseñanza, Educación y Capacitación
Servicios sociales y de salud
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Minería, medio ambiente
Servicio de mantención, aseo y limpieza
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Intermediación financiera y seguros
Entretenimiento/ Producción
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Otras actividades de servicios
Casos: 253
¿Su empresa es de qué tipo...? %TIPO DE EMPRESA
2
2
9
10
13
27
38
Otros / No Sabe
Fundación/Corporación sin fines de lucro
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)
Persona Natural con giro
Sociedad Anónima
Sociedad por Acciones (SPA)
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Casos: 253
¿Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país?AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
0 a 5 años37%
6 a 10 años18% 11 a 15 años
13%
Más de 15 años32%
Promedio años
15,1
Casos: 253
¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES
64
6
6
4
3
3
3
2
2
2
1
1
0,4
0,4
Región Metropolitana
Región VIII- Biobío
Región V-Valparaíso
Región VII-Maule
Región IX-La Araucanía
Región II-Antofagasta
Región VI-O Higgins
Región XIV-Los Ríos
Región IV-Coquimbo
Región X-Los Lagos
Región XV- Arica y Parinacota
Región-XII-Magallanes y Antártica
Región III-Atacama
Región XI-Aysén
Casos: 253
DATOS GERENTE GENERAL
Promedio años
10,6
Hombre81%
Mujer15%No sabe
4%
Promedio años
50,7
18 – 347%
35-5451%
55 y Más37%
No sabe5%
SEXO: EDAD:
AÑOS EN EL CARGO:
Casos: 253
0 a 5 años44%
6 a 10 años21%
11 a 15 años10%
Más de 15 años25%
No sabe5%
2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Creeque el país va por un buen camino o por un mal camino?
CAMINO PAÍS
Buen Camino77%
Mal Camino17%
No sabe6%
Casos: 253
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Creeque el país va por un buen camino o por un mal camino? %
CAMINO PAÍS
* La opción No sabe, no responde completa el 100%
19
74
29
65
25
72
27
66
33
61
40
55
36
56
75
17
75
18
77
17
Buen camino Mal camino
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciciembre Enero Febrero
En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o semantuvieron?
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
Aumentaron38%
Se mantuvieron30%
Disminuyeron32%
Casos: 253
3740
23
38 38
24
32
43
2525
45
2725
49
2629
41
3028
40
27
3330
37
29
35 3638
3032
Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o semantuvieron? %
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
Muy buena/Buena46%
Regular43%
Muy Mala/ Mala11%
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…?SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
Casos: 253
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…? %SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
46
38
16
45
41
14
44 44
12
42 43
15
4042
18
44 44
12
4138
19
47
38
15
42
47
11
4643
11
Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
11
32
2
22
4
43
50
15
44
53
46
17
83
3442
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Muybuena/Buena
Regular
Muy Mala/ Mala
Casos: 253
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?% Muy Buena y Buena
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
46
6
72
9
27
45
12
72
12
31
44
14
75
12
36
42
16
71
14
3840
15
71
19
4344
19
74
23
49
41
14
73
19
41
47
18
78
27
53
42
19
81
27
5046
17
83
34
42
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en elmundo
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Mejorará70%
Se mantendrá igual25%
Empeorará3%
No sabe2%
EXPECTATIVAS ECONÓMICASEn los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…?
Casos: 253
Categoría No sabe, no responde completa el 100%
EXPECTATIVAS ECONÓMICASEn los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…? %
43 44
12
41
46
11
38
53
8
41
46
11
41
50
5
4644
5
36
43
10
64
32
2
62
34
2
70
25
3
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…? %EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
2 1 1 33 61
4 2
25
38
2423
64
70
55
76 73
30
Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo
Mejorará
Se mantendráigual
Empeorará
No sabe
Casos: 253
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…?% Mejorará
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
43
15
32
18
24
41
17
34
22
27
38
15
36
2529
41
22
37
30 31
41
30
5349
33
46
31
5052
3336
23
3935
28
64
53
70
78
32
62
49
72 72
31
70
55
7673
30
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en elmundo
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ? %EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
2 0 1 2 2 4 1 4 38
48
11 810
2
15 14
43 4949
53 5959
75
54
70
48 4642
34 3227
2228
13
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones de suempresa
Empleo en suempresa
Acceso al crédito ensu empresa
Remuneraciones desus trabajadores
Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores
% Mejorarán
% Se mantendránigual
% Empeorarán
% No sabe
Casos: 253
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ?% Mejorarán
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
34
31
28
15
1819
1213
7
34
37
30
1918
17 17
19
13
32
28
22
17
14
17
14
16
8
28
26
18
14
12
1514 14
7
31
28
21
16 16
14
12 12
9
3231
24
19
1617
13
17
8
31
28
21
1617
1314
16
9
46
37
34
2423
2122
21
13
39
35
28
2423
22
1917
9
4846
42
3432
27
22
28
13
Las ventas de suempresa
Productividad desu empresa
Situaciónfinanciera de su
empresa
Las inversionesde su empresa
Empleo en suempresa
Acceso al créditoen su empresa
Remuneracionesde sus
trabajadores
Capacidad deahorro
Los precios desus proveedores
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
¿ Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses? %EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
1 2 1 2 1 1 1 3 26 5 8 6 6
104
8 11
2233 30
40 4441
59 47
63
71
61 62
52 49 48
3642
24
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Capacidad de ahorro Remuneraciones desus trabajadores
Acceso al crédito ensu empresa
Los precios de susproveedores
Mejorarán
Se mantendránigual
Empeorarán
No sabe
Casos: 253
¿Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses?% Mejorarán
EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
41
37 37
2422
20 19
24
8
49
45
41
2831
29 2825
15
45
38
34
24 24
20 19
23
11
42 41
33
2522 22 21 21
11
49
41 40
29
2528
24 25
14
53
4245
3431 31
2931
14
4038
33
27
2321 21 21
11
72
6259
48
43 4341 41
20
64
57
52
45 4542 41
39
25
71
61 62
5249 48
36
42
24
Las ventas de suempresa
Productividad desu empresa
Situaciónfinanciera de su
empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Capacidad deahorro
Remuneracionesde sus
trabajadores
Acceso al créditoen su empresa
Los precios de susproveedores
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer SentimentIndex” elaborado por la Universidad de Michigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones,actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.
Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron lassiguientes:
• Evaluación Camino País.• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene unIPEP por variable (IPEPv):
(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/Número de variables x 2
Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:
Σ(IPEPv)/Número de variables
Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre unmínimo de cero y un máximo de 100, siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepcionesnegativas.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMESFEBRERO 2018
74,180,1
67,8
42,7
90,3
56,4
83,2
74,3
87,484,6
Índice General(Puntaje)
EvaluaciónCamino País
Situaciónempresa
SituaciónPymes
Situacióngrandes
empresas
Situacióneconomía
chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes
empresas
Expectativaseconomía
chilena
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
48,5
51,4 51,2 52,1
57,861,1
55,4
72,8 72,274,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
48,5
22,4
64,9
31,0
84,4
24,8
65,1
40,1
63,0
40,6
51,4
31,9
65,7
33,5
84,1
29,5
65,0
44,8
64,5
43,5
51,2
26,3
66,0
35,9
85,5
27,8
64,9
44,1
66,5
43,8
52,1
30,6
63,7
34,9
84,0
29,1
64,9
47,1
65,1
49,4
57,8
36,3
60,9
36,6
83,5
35,3
68,4
57,3
74,7
67,6
61,1
42,2
66,6
40,8
85,1
40,6
70,4
60,1
73,471,3
55,4
39,6
61,3
38,0
84,6
39,8
62,8
50,7
65,7
55,9
72,8
79,4
66,0
44,1
87,7
49,6
81,1
74,5
85,0
88,1
72,2
78,5
65,5
45,3
89,3
48,2
80,0
73,0
86,1
84,3
74,1
80,1
67,8
42,7
90,3
56,4
83,2
74,3
87,4
84,6
Índice General(Puntaje)
EvaluaciónCamino País
Situaciónempresa
SituaciónPymes
Situacióngrandes
empresas
Situacióneconomía
chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes
empresas
Expectativaseconomía
chilena
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
4. VENTAS AL EXTRANJERO/ COMERCIO EXTERIOR
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
¿En su empresa qué tan frecuentemente se realizan ventas al extranjero?FRECUENCIA DE VENTAS AL EXTRANJERO
Siempre/ Casi siempre8%
Sólo algunas veces12%
Rara vez /Nunca80%
Casos: 253
¿Cuáles son las razones por las que su empresa no realiza ventas al extranjero?% Respuesta Múltiple
¿POR QUÉ NO REALIZA VENTAS AL EXTRANJERO?
76
14
7 6 5 4 3
No tiene la necesidado no es el foco de su
negocio
Ausencia de alianzasen el extranjero
No tiene los apoyosnecesarios por parte
de las autoridades
Falta deinfraestructura y
logística paraexportar
Falta de asesoríalegal para exportar
Otro No sabe
Casos: Quienes no realizan ventas al extranjero o rara vez las realizan (80%)
¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones de su empresa?% Respuesta múltiple
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
4240
2422
14
4
Países vecinos(Argentina, Perú,
Bolivia)
America Latina, engeneral
Norteamérica Europa Asia No sabe
Casos: Quienes realizan ventas al extranjero (20%)
Respecto a las ventas y exportaciones de su empresa para el 2018 ¿Usted diríaque?
EXPECTATIVAS RESPECTO A VENTAS Y EXPORTACIONES
18
42
30
24 4
Aumentaránsignificativamente
Aumentaránlevemente
Se mantendrán igual Disminuiránlevemente
Disminuiránsignificativamente
No sabe
Casos: Quienes realizan ventas al extranjero (20%)
Según su opinión ¿Cuál diría que es el organismo público que desempeña el rolmás importante en el desarrollo del comercio exterior en las pymes?% Respuesta múltiple
ORGANISMO PÚBLICO EN EL COMERCIO EXTERIOR
42
21
17
13
62
27
ProChile Corfo Ministerio deEconomía
Aduanas Direcon Otro No sabe
Casos: 253
¿Qué políticas le parece a usted que son las más adecuadas para la promocióndel comercio exterior en las pymes?% Respuesta múltiple
POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
Casos: 253
52
36 34
25
2
9
Incentivos yfranquicias para elcomercio exterior
Desarrollo de unamarca país potente
Apertura de nuevosmercados vía
tratados
Trabajo sectorialpúblico- privado
Otro No sabe
ESTUDIO: Medición N°10Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.Febrero 2018