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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

El mercado del tratamiento de residuos sólidos urbanos en Ita-lia 2008

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El mercado del tratamiento de residuos sóli-dos urbanos en Italia 2008

Este estudio ha sido realizado por Patricia C. To-rets Ruiz bajo la supervisión de la Oficina Eco-nómica y Comercial de la Embajada de España en Milán Enero 2008

EL MERCADO DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBA NOS EN ITALIA 2007

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7 1. Producción 7

2. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos 8

3. Coste de gestión del sistema 14

4. Mercado de la recuperación y el reciclaje 17

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 22 1. Evaluación del volumen de la demanda 22

1.1. Crecimiento esperado 22 1.2. Tendencias industriales, tecnológicas y medioambientales 23

2. Estructura del mercado 26 2.1. Competencia. 27 2.2. Condiciones de acceso. 29

IV. ANEXOS 31 1. Ferias 31

2. Revistas especializadas 31

3. Listado de direcciones de interés 33 3.1. Instituciones públicas. 33 3.2. Agencias de certificación. 34 3.3. Asociaciones del sector. 35 3.4. Otros. 38

4. Bibliografía 39



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La normativa europea e italiana más reciente en el sector de los residuos establece entre los objetivos principales la reducción de la producción de residuos y su correcta gestión, prefi-riendo todas las formas de recuperación de los residuos frente a la eliminación de los mis-mos, que deberá realizarse con carácter residual y en condiciones de seguridad.

En 2005, los residuos urbanos recogidos en Italia fueron de 31,6 millones de toneladas, equi-valente a 539 kg. por habitante, de los que el 24,3% se recoge de manera diferenciada, pre-dominando las tipologías de papel y de residuos orgánicos.

Los niveles de recogida selectiva y recuperación han crecido en todo el país, pero continúa siendo fundamental la capacidad de recuperación y de reciclaje del tejido industrial italiano en el Norte. La potencialidad de este mercado es evidente pues Italia no tiene todavía la sufi-ciente capacidad para eliminar la mayor parte de los residuos producidos que, a pesar de haber sido procesados y tratados, continúan siendo eliminados por vía de la deposición en vertederos (aunque, con algunas y marcadas excepciones regionales, se reduce cada vez más la necesidad de este tipo de eliminación, tanto cuantitativa como cualitativamente).

Las empresas interesadas en el mercado italiano deberían considerar seriamente la posibili-dad de tener un agente local, distribuidor o representante a menos que se planteen abrir su propia sucursal o filial, -siendo recomendable habitualmente contar con un socio local- la cual deberá ser capaz de proporcionar asistencia técnica y prestación de servicios. Deberá tener un profundo conocimiento de la dinámica de la política local, de los principales encargados de adoptar decisiones y de las costumbres comerciales, pues vender al sector público (en este caso, municipios y gobiernos regionales) requiere de la participación en licitaciones públicas. Y hay que tener siempre presente la problemática burocrática y los largos períodos de cobro.

Las especificaciones técnicas son las establecidas por la UE, que han sido incorporadas a la normativa nacional. Las normas técnicas oficiales son emitidas por el UNI, el Instituto de Normas de Italia, y para algunos productos, las establecidas por el CEI - Comitato Italiano Elettrotecnico, Instituto Italiano Electrotécnico.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSEC TORES RELACIONADOS

La generación de residuos y la polución ambiental es objeto de intensos debates en las últi-mas décadas, pues afecta a todos los participantes de la vida económica de un país, no solo desde un punto de vista económico, también social, de la salud, etc.

Según se recoge en el diccionario de la Real Academia Española1, entre varios significados, residuo es aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo y material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. Así pues, el térmi-no residuo hace referencia a todo elemento y/o sustancia sólida y líquida de desecho (a ex-cepción de aguas residuales, salvo el lodo), generado como resultado de las actividades eco-nómicas o la vida humana cotidiana que no son necesarios en el lugar donde fueron genera-dos. Se distinguen entre residuos orgánicos, de origen biológico y residuos inorgánicos, de origen no biológico; por otro lado, los residuos peligrosos pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos.

Hoy en día, los residuos pueden utilizarse con propósitos industriales, para la generación de energía, pero también pueden utilizarse como materias secundarias. Esta recuperación de residuos es a lo que se denomina reciclaje, es decir, el someter un material usado a un pro-ceso para que se pueda volver a utilizar2.

Los residuos (en concreto los residuos industriales orgánicos) se emplean también para pro-pósitos no industriales (por ejemplo, en la nivelación del terrenos o fertilización). Los residuos que puedan mostrar un componente poco común o incluso peligroso han de convertirse en material inofensivo a través de transformaciones biológicas, físicas o químicas.

La última forma de neutralización es el almacenamiento. Los residuos son almacenados en montones, pozos de desecho, o vertederos, incluyendo aquellos destinados a residuos sóli-dos urbanos (RSU) y residuos líquidos.

1 Real Academia Española: www.rae.es

2 En el reciclaje también influye la llamada raccolta diferenciata, recogida diferenciada de residuos, que se divide en vidrio, plástico, papel y metal.



Es por todo lo anterior que el sector de los residuos se divide en dos grandes sistemas de gestión, residuos urbanos y residuos especiales (incluyendo los industriales). El presente es-tudio de mercado se centra en el análisis del tratamiento de residuos sólidos urbanos en Ita-lia. Consideraremos como oferta los residuos en sí mismos, mientras que estudiaremos la gestión y recuperación de los mismos, pues son estas actividades las que tienen interés eco-nómico.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. PRODUCCIÓN

La producción de residuos está relacionada con la situación productiva y con los niveles de consumo presentes en el territorio y muestra una situación del país con distintas velocidades productivas y de consumo.

En 2005, en Italia se generaron 140 millones de toneladas de residuos de los que 31,6 millo-nes de toneladas eran residuos urbanos, 62,4 millones de toneladas residuos especiales (de los cuales 5,3 millones de residuos peligrosos) y otras 46 millones de toneladas de residuos de construcciones y demoliciones.

Al Norte de Italia se produjeron el 59% del total de los residuos , en el Centro el 19% del to-tal de los residuos, mientras que al Sur el 22%.

El 63% del total italiano de residuos especiales se generaron en el Norte frente al 18% del Centro y el 19% del Sur.

En 2005 se registró un crecimiento en los residuos urbanos producidos (+1,6%) respecto al 2004, con una producción per capita de 539 kg/habitante/año. Como se puede observar en la tabla 2.1, al Norte, donde reside el 45% de la población, se generaron el 45% de los residuos urbanos, mientras en el Centro, que cuenta con el 19% de la población italiana, se generó un 23% de residuos urbanos. Este desequilibrio se puede explicar por el turismo o bien por un nivel de asimilación de residuos urbanos distinto. El Sur produjo el 33% de la producción total de residuos con una población del 35%.



TABLA 2.1: PRODUCCIÓN TOTAL DE RESIDUOS (Mil toneladas; porcentajes).

Población 2005

Producción RU

2005

Producción RE

no peligro-sos

excluidos C&D 2004

Producción RE

Peligrosos 2004

Producción RE

no peligro-sos C&D 2004

Producción Total RE

2004

Total Producción Residuos Región

Personas % 1.000 Ton.

% 1.000 Ton.

% 1.000 Ton.

% 1.000 Ton.

% 1.000 Ton.

% 1.000 Ton.

%

Lombardia 9.475.202 16,1 4.762 15,0 11.534 20,4 1.609 30,1 8.462 18,2 21.666 20,0 26.428 18,9

Veneto 4.738.313 8,1 2.273 7,2 7.726 13,7 679 12,7 6.626 14,3 15.031 13,9 17.304 12,3

Piemonte 4.341.733 7,4 2.229 7,0 5.018 8,9 549 10,3 3.408 7,3 8.975 8,3 11.204 8,0

Emilia Romagna 4.187.557 7,1 2.789 8,8 6.598 11,7 613 11,5 3.839 8,3 11.050 10,2 13.839 9,9

Liguria 1.610.134 2,7 998 3,2 1.345 2,4 289 5,4 1.911 4,1 3.554 3,3 4.551 3,2

Friuli Venezia 1.210.080 2,1 603 1,9 2.210 3,9 162 3,0 1.771 3,8 4.144 3,8 4.747 3,4

Trentino AA 985.128 1,7 478 1,5 1.102 2,0 70 1,3 2.363 5,1 3.538 3,3 4.016 2,9

Valle d'Aosta 123.978 0,2 74 0,2 105 0,2 9 0,2 204 0,4 318 0,3 391 0,3

TOTAL NORTE 26.672.125 45,4 14.205 44,8 35.639 63,1 3.980 74,4 28.584 61,5 68.275 63,0 82.480 58,9

Lazio 5.304.778 9,0 3.275 10,3 1.612 2,9 146 2,7 3.941 8,5 5.714 5,3 8.989 6,4

Toscana 3.619.872 6,2 2.523 8,0 5.066 9,0 293 5,5 3.865 8,3 9.240 8,5 11.764 8,4

Marche 1.528.809 2,6 876 2,8 1.574 2,8 103 1,9 914 2,0 2.596 2,4 3.471 2,5

Umbria 867.878 1,5 494 1,6 1.209 2,1 46 0,9 798 1,7 2.053 1,9 2.546 1,8

TOTAL CENTRO 11.321.337 19,3 7.167 22,6 9.461 16,8 588 11,0 9.518 20,5 19.602 18,1 26.770 19,1

Campania 5.790.929 9,9 2.806 8,9 1.627 2,9 148 2,8 2.532 5,5 4.344 4,0 7.150 5,1

Sicilia 5.017.212 8,5 2.614 8,3 921 1,6 157 2,9 1.961 4,2 3.052 2,8 5.666 4,0

Puglia 4.071.518 6,9 1.978 6,2 4.316 7,6 168 3,1 1.557 3,4 6.055 5,6 8.032 5,7

Calabria 2.003.576 3,4 936 3,0 370 0,7 35 0,7 752 1,6 1.163 1,1 2.099 1,5

Sardegna 1.655.677 2,8 875 2,8 2.668 4,7 168 3,1 670 1,4 3.506 3,2 4.381 3,1

Abruzzo 1.305.307 2,2 694 2,2 805 1,4 62 1,2 504 1,1 1.375 1,3 2.069 1,5

Basilicata 594.086 1,0 268 0,8 397 0,7 30 0,6 241 0,5 668 0,6 936 0,7

Molise 320.907 0,5 133 0,4 253 0,4 13 0,2 131 0,3 405 0,4 539 0,4

TOTAL SUR 20.759.212 35,3 10.304 32,5 11.357 20,1 781 14,6 8.347 18,0 20.567 19,0 30.871 22,0

TOTAL ITALIA 58.752.674 100,0 31.677 100,0 56.457 100,0 5.349 100,0 46.450 100,0 108.445 100,0 140.121 100,0 R.E.: RESIDUOS ESPECIALES; R.U.:RESIDUOS URBANOS; C&D: RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Fuente: ATAP

2. RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS

El análisis de 2005 de los sistemas de recuperación, tratamiento y eliminación de los residuos urbanos presenta un escenario con fuertes transformaciones, que están cambiando estructu-ralmente el sistema de gestión de diversas provincias y regiones.

En las diversas realidades territoriales se está intentando disminuir la eliminación de residuos a través de la descarga en vertederos incrementando la recogida diferenciada y el uso de los diversos tipos de instalaciones de tratamiento: de biostabilización, producción de combustible derivado de residuos (CDR), el compostaje y la incineración. Por ello, han aumentado las ins-talaciones de compostaje de fraccionamiento seleccionado, de las instalaciones para la bio-estabilización del residuo indiferenciado y la producción de CDR y de las instalaciones para la incineración con recuperación de energía.



GRÁFICO 2.1: ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDU OS ACTUALMENTE VIGENTE EN ITALIA.

Fuente: ONR

Recogida:

En los últimos años, se observa, en todo el país, un incremento de la recogida diferenciada. No obstante, en el último quinquenio, la descarga indiferenciada en vertederos continúa sien-do la principal forma de eliminación de residuos, aunque se ha desarrollado un sistema más articulado y completo para el tratamiento de los residuos.

En efecto, según la tabla 2.2, desde el año 2000 al 2005 la recogida indiferenciada ha dismi-nuido de 24,3 millones de toneladas a 23,4 millones de toneladas.

En ese mismo periodo la recogida diferenciada ha pasado de 4,1 millones de toneladas en 2000 a 7,6 millones de toneladas en 2005 (el 24% de la producción de residuos urbanos).

En 2005, la raccolta differenziata, recogida diferenciada o selectiva, de los residuos urbanos ha superado, en 2005, los 7,6 millones de toneladas y en los últimos años ha crecido progre-sivamente (+10% entre 2003 y 2004, y + 8,5% en 2005 respecto al 2004).

Vertederos

Recuperación

y reciclaje

Termovalorizador CDR

Instalaciones de tratamiento

Recogida

Diferenciada

Contenedores y

puntos verdes

(islas ecológicas)

Tratamiento y

eliminación

Asimilación

Instalaciones de compostaje

Usuarios domésti-

Valorización

energét ica

Usuarios in-dustria-



TABLA 2.2: LA RECOGIDA INDIFERENCIADA Y DIFERENCIADA DE LOS RESIDUOS URBANOS, SERIE HISTÓRICA AÑOS 2000/2005 (Mil toneladas).

Recogida Indiferenciada Recogida Diferenciada

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lombardia 2.682,5 2.898,8 2.911,5 2.785,5 2.831,1 2.485,1 1.422,8 1.639,6 1.668,3 1.845,5 1.960,1 2.021,7

E. Rom. 1.936,2 1.894,1 1.941,0 1.878,9 1.916,9 1.863,1 549,7 621,9 693,7 734,1 811,8 875,2

Piemonte 1.691,0 1.631,4 1.609,2 1.535,1 1.497,3 1.398,9 352,2 450,5 523,9 596,5 732,2 829,9

Veneto 1.558,7 1.418,0 1.325,9 1.236,5 1.225,2 1.133,5 568,0 745,3 851,4 899,7 960,0 1.083,9

Liguria 815,6 811,5 818,6 811,0 794,8 806,1 108,4 116,8 135,7 158,3 158,4 182,3

Friuli V.G. 468,5 462,8 457,8 430,7 438,1 396,8 109,3 126,8 145,6 158,0 152,2 183,1

Trent. A.A. 375,6 393,6 346,4 406,9 296,9 240,3 123,4 121,0 132,5 54,2 180,7 211,1

V. D’Aosta 60,4 57,7 56,0 58,9 54,0 50,5 10,6 11,7 14,6 18,2 18,6 20,9

NORTE 9.588,5 9.568,0 9.466,5 9.044,2 9.054,2 8.374,3 3.244,4 3.833,6 4.165,8 4.564,4 4.974,0 5.408,1

Lazio 2.691,6 2.854,7 2.826,1 2.691,4 2.877,6 2.879,0 129,3 126,5 152,2 237,7 269,7 339,0

Toscana 1.732,4 1.725,4 1.744,8 1.702,9 1.722,3 1.747,8 474,1 558,2 608,9 688,9 769,8 775,4

Marche 683,7 689,8 675,4 675,0 690,5 706,8 73,4 92,7 119,0 118,0 133,6 154,4

Umbria 398,4 396,0 395,0 387,2 380,6 374,1 29,6 57,6 73,0 84,7 96,6 119,4

CENTRO 5.506,1 5.665,8 5.641,3 5.456,5 5.671,0 5.707,8 706,3 835,1 953,1 1.129,3 1.269,8 1.388,2

Campania 2.552,5 2.595,1 2.466,2 2.465,1 2.491,0 2.503,8 46,0 167,8 193,8 216,8 294,0 298,8

Sicilia 2.544,7 2.343,7 2.412,8 2.428,6 2.406,1 2.467,3 49,9 79,7 107,9 148,1 138,3 143,1

Puglia 1.708,1 1.665,3 1.691,0 1.653,7 1.845,6 1.815,7 66,2 88,1 115,6 192,5 144,9 162,1

Calabria 759,5 785,1 798,9 812,1 859,2 815,9 8,5 26,2 60,3 77,0 85,2 80,4

Sardegna 777,6 805,2 810,0 819,5 831,3 788,5 13,6 17,4 23,2 32,1 46,9 86,7

Abruzzo 545,4 545,7 553,5 560,5 582,2 585,0 35,5 53,0 58,1 71,2 95,8 108,1

Basilicata 208,0 206,8 216,2 232,5 223,7 253,1 7,4 10,7 12,5 14,2 13,6 14,8

Molise 130,4 113,1 113,4 115,4 118,6 126,0 3,1 3,3 3,7 4,4 4,4 7,0

SUR 9.226,2 9.060,1 9.062,0 9.087,5 9.357,6 9.355,2 230,3 446,2 575,0 756,3 823,0 901,0

ITALIA 24.320,8 24.293,9 24.169,8 23.588,2 24.082,8 23.437,3 4.181,0 5.115,0 5.693,9 6.450,0 7.066,8 7.697,3

Fuente: APAT 2006



GRÁFICO 2.2: LA RECOGIDA INDIFERENCIADA Y DIFERENCIADA DE LOS RESIDUOS URBANOS, SERIE HISTÓRICA AÑOS 2000/2005 (Toneladas).

Fuente: ATAP 2006

Descarga en vertederos:

En muchas regiones y provincias de Italia el sistema de gestión integrada de la recogida dife-renciada, tratamiento e incineración de los residuos ha llevado a una disminución paulatina en el uso del vertido de los residuos urbanos. En el periodo 2003 - 2005 los residuos urbanos descargados en vertederos disminuyeron de 17,7 millones de toneladas a 17,2 millones de toneladas, a pesar del aumento de la producción de residuos urbanos. En 2005, en el Norte el 36,6% del residuo urbano producido se descargó en vertederos, en el Centro el 66,1%, y al Sur el 69,9%.

Bioestabilización, producción de CDR, compostaje e incineración:

En 2005, en todas las instalaciones de bioestabilización, producción de CDR, compostaje e incineración fueron tratados 4,6 millones de residuos urbanos. Queda por resolver la modali-dad de uso efectivo del CDR producido en estas instalaciones (asignarlo a instalaciones in-dustriales, dedicadas a / o dentro de las incineradoras) y la eliminación de la parte bioestabili-zada que por ahora se elimina vía descarga en vertederos.

Las instalaciones de compostaje de residuos seleccionados procesaron 6 millones de tone-ladas en el año 2005, con 3 millones de toneladas de residuo orgánico tratado (siendo 2,6 mi-llones en 2004). También para el compostaje continúan abiertas las dificultades para ofrecer compost al mercado. Para el compost de calidad, producido de residuos verdes (restos orgá-nicos de zonas verdes, por ejemplo), existe un mercado, mientras que para el compost de ca-lidad más baja se aprecia que se usa para intervenciones ambientales (por ejemplo, nivela-ción de terrenos) y cobertura para las descargas en vertederos.

La incineración , en 2005, alcanzó en Italia el 10% del total de los residuos urbanos (3,2 mi-llones de toneladas), muy por debajo de la media de los principales países europeos, con la incineración de 3,2 millones de toneladas de residuos urbanos. La situación de la incineración está muy diversificada entre las regiones, como se refleja en la tabla CC

4.181.048

24.320.836

5.114.954

24.293.919

5.693.900

24.169.828

6.449.987

23.588.185

7.066.784

24.082.800

7.697.339

23.437.302

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

R. Dif. R. Indif. R. Dif. R. Indif. R. Dif. R. Indif. R. Dif. R. Indif. R. Dif. R. Indif. R. Dif. R. Indif.

Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005

To

ne

lad

as



TABLA 2.3: RESIDUOS URBANOS TRATADOS Y ELIMINADOS EN INSTALA CIONES, AÑO 2005. (Toneladas).

Residuos intro-ducido en insta-

laciones de biostabilización

y producción CDR

Parte orgá-nico selec-cionado y

verde trata-do en insta-laciones de compostaje

Residuos in-troducido en instalaciones inceneración

solo resi-duos urba-

nos

Total resi-duo tratado

Residuos urbanos

eliminados en descarga

Lombardia 742.330 554.945 1.612.508 2.909.783 731.719

E. Romag. 700.390 237.872 598.446 1.536.708 1.194.701

Veneto 591.194 522.229 147.764 1.261.187 830.897

Piemonte 388.750 274.735 100.125 763.610 1.244.092

Friuli V.G. 198.525 37.668 137.918 374.111 233.685

Liguria 194.381 13.548 0 207.929 759.488

Trent. A.A. 3.377 28.320 76.809 108.506 193.644

V. D’Aosta - 3.554 0 3.554 50.000

NORTE 2.818.947 1.672.871 2.673.570 7.165.388 5.238.226

Toscana 1.034.081 189.883 195.398 1.419.362 1.164.247

Lazio 454.610 39.657 0 494.267 2.694.250

Umbria 313.167 36.046 23.956 373.169 317.174

Marche 182.197 62.360 19.207 263.764 571.347

CENTRO 1.984.055 327.946 238.561 2.550.562 4.747.018

Campania 2.522.408 21.064 0 2.543.472 801.056

Sardegna 220.621 12.809 188.098 421.528 643.885

Calabria 392.747 2553 0 395.300 791.961

Puglia 229.506 11.755 63.510 304.771 1.843.687

Abruzzo 126.891 26.974 0 153.865 519.489

Sicilia 100.000 11.079 20.341 131.420 2.372.799

Molise 50.914 452 0 51.366 127.268

Basilicata 12.152 127 28.677 40.956 140.336

SUR 3.655.239 86.813 300.626 4.042.678 7.240.481

ITALIA 8.458.241 2.087.630 3.212.757 13.758.628 17.225.725 Fuente: ATAP 2005.



GRÁFICO 2.3: RESIDUOS URBANOS TRATADOS Y ELIMINADOS EN INSTA LACIONES, AÑOS 2003, 2004 Y 2005. (Toneladas).

Fuente: ATAP 2005. (RU: Residuos Urbanos; CDR: Combustible Derivado Residuos).

7.480.890

1.796.1272.845.755

12.122.772

17.996.328

7.424.240

1.957.9493.034.835

12.420.024

17.741.734

8.458.241

2.084.6303.212.757

13.758.628

17.255.725

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000B

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Año 2003 Año 2004 Año 2005

Ton

elad

as



3. COSTE DE GESTIÓN DEL SISTEMA3

En 2005 el coste total directo de la gestión de los residuos urbanos fue de 5.071 millones de euros con un crecimiento del 3% con respecto al año anterior.

TABLA 2.4: ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS, AÑO 2005. (Los costes se calcularon como costes específicos €cent/kg/provincia para cada columna correspondiente a una fase operativa)

Regiones Costes R. Di-ferenciada €

Costes R. In-diferenciada €

Costes com-postaje € (hipótesis

80€/t)

Costes bioestab.

CDR (hipó-tesis 80€/t)

Costes inci-neración (hipótesis

90€/t)

Coste des-carga € Coste total €

Lombardia 241.597.572 139.664.531 52.303.920 59.386.400 145.125.720 68.342.555 706.420.697

Veneto 126.599.520 79.801.709 53.411.360 47.295.520 13.298.760 88.158.172 408.565.041

E. Romagna 76.142.574 104.518.788 25.556.960 56.031.200 53.860.140 90.797.276 406.906.938

Piemonte 98.755.601 105.893.021 29.873.040 31.100.000 9.011.250 93.431.309 368.064.221

Liguria 19.781.069 71.743.701 1.135.440 15.550.480 - 75.645.005 183.855.695

Friuli V.G. 22.154.737 25.828.685 3.192.160 15.882.000 12.412.620 22.083.233 101.553.435

Trentino A.A. 22.713.930 16.292.137 3.132.240 270.160 6.912.810 12.819.233 62.140.509

V. D'aosta 2.584.970 4.644.258 284.320 - - 2.180.000 9.693.549

NORTE 613.823.777 534.280.850 168.889.440 225.515.760 240.621.300 459.916.243 2.243.047.370

Lazio 31.727.779 210.454.315 5.220.000 36.368.800 - 146.836.625 430.607.519

Toscana 84.288.806 95.431.791 19.350.080 82.726.480 17.585.820 101.988.037 401.371.014

Marche 16.137.517 37.461.937 5.841.360 14.575.760 1.728.630 42.336.813 118.082.017

Umbria 13.447.142 25.216.834 7.815.280 25.053.360 2.156.040 21.726.419 95.415.075

CENTRO 145.488.390 366.440.311 38.226.720 158.724.400 21.470.490 328.018.944 1.058.369.255

Campania 86.757.000 226.843.102 5.924.160 201.792.640 - 64.565.114 585.882.016

Sicilia 32.362.371 212.925.401 4.926.240 8.000.000 1.830.690 140.706.981 400.751.683

Puglia 26.853.508 145.435.407 13.856.640 18.360.480 5.715.900 97.162.305 307.384.240

Sardegna 16.442.112 73.408.047 1.043.520 17.649.680 16.928.820 41.852.525 167.324.704

Calabria 18.867.001 56.050.613 2.992.880 31.419.760 - 37.855.736 147.185.990

Abruzzo 22.135.439 46.567.990 4.829.680 10.151.280 - 22.545.823 106.230.212

Basilicata 2.824.545 26.853.061 10.160 972.160 2.580.930 9.486.714 42.727.569

Molise 2.480.933 9.310.883 374.320 4.073.120 - 6.414.307 22.653.563

SUR 207.939.722 799.869.686 33.957.600 292.419.120 27.056.340 456.150.303 1.817.392.770

ITALIA 924.450.414 1.628.892.489 241.073.760 676.659.280 289.148.130 1.310.877.673 5.071.101.745 Fuente: ONR-Los datos de coste los obtuvo APAT de los municipios.

3 El análisis económico y los indicadores del coste de los servicios se han realizado a partir del análisis de la media de los gas-tos de funcionamiento de las plantas de tratamiento de biostabilización y producción de CDR, incineración y compostaje, deri-vados de análisis directo y de definiciones de los costes de recogida diferenciada e indiferenciada, de acuerdo con una muestra de los presupuestos municipales elaborado por APAT. Partiendo de estos valores y aplicándolos a la cantidad específica de ca-da una de las fases del sistema de gestión, para cada provincia ha sido posible reconstruir el costo total del sistema de gestión de residuos municipales en Italia de 2003 a 2005.



El coste de la recogida selectiva en 2005 representaba el 18% del coste total. El coste de la recogida indiferenciada el 32%, el coste de descarga en vertederos el 26%, el coste de bioes-tabilización el 13%, el coste de compostaje el 5% y el coste incineración del 6%. En ese mis-mo año, el coste per cápita de la gestión de los residuos urbanos, sin limpieza de vías públi-cas, en Italia fue, de media, 86 €/habitante/año, y alcanzó los 93 €/habitante/año en el Centro, los 87€ en el Sur, y los 84€ en el Norte.

GRÁFICO 2.4: COMPARACIÓN COSTES RECOGIDA Y ELIMINACIÓN, AÑOS 2003, 2004 Y 2005. (Millones de euros).

Fuente: ATAP.

Junto con el sector de los residuos municipales, el sector de los residuos peligrosos y espe-ciales, por su extensión, tiene un considerable impacto ambiental en todo el país y constituye un importante sector económico. Dadas las características y la diversidad de los principales sectores que conforman el mundo de los residuos especiales se ha optado por distinguir en-tre los residuos resultantes directamente de procesos de fabricación, los residuos especiales de construcción y demolición y extracción y explotación de canteras; y residuos especiales de las instalaciones de tratamiento de residuos y aguas residuales.

Estos sectores de generación de residuos presentan problemas especiales y sistemas de gestión diferentes, por lo que se deben evaluar por separado .

En 2004 la producción de residuos especiales derivados de actividades industriales y pro-ductivas sumaba unos 34,6 millones de toneladas de residuos no peligrosos (incluido los em-balajes industriales) y de más de 4,5 millones de toneladas de residuos peligrosos. Con ex-clusión de los residuos de construcción y demolición y de los sectores de tratamiento de resi-duos y del agua, la producción de residuos especiales no peligrosos y peligrosos se ha gene-rado en su mayor parte por algunos grandes sectores de la industria manufacturera.

Por lo que respecta al sistema de gestión por subsectores:

Industria manufacturera : se aprecia que la industria manufacturera en sentido estricto pre-senta un balance donde la eliminación a través de descarga en vertederos alcanza el 14% de

615,4668,9

924,5

1.524,4

1.661,7 1.628,9

218,0 213,5 241,1

600,9 564,2676,7

256,1 273,1 289,1

1.262,0 1.297,2 1.310,9

0,0

200,0

400,0

600,0

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1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

R. Diferenciada R. Indiferenciada Compostaje Bioestabilización yproducción CDR

Incineración Descarga vertederos

Mill

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los residuos no peligrosos producidos, la incineración el 7%, la dispersión en la agricultura el 12%, el 58% la recuperación y el almacenamiento el 10% .

Residuos inertes, de construcción y de demolición: el 16% de los residuos se lleva al ver-tedero, el 7% es utilizado en la agricultura y el 71% se recupera. En 2004 se almacenó el 19% del total de residuos producidos.

Lodos de tratamiento de aguas y residuos : el 39% fue llevado a los vertederos, el 14% se han recuperado y el 14% se almacenó.

Residuos peligrosos : es evidente que la industria de fabricación directa, que produce 76% del total de residuos peligrosos, deposita en los vertederos sólo el 6% de sus propios resi-duos, incinera el 14%, recupera el 51% y almacena el 15%.

TABLA 2.5: COSTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS POR REGIÓN (COSTE POR HABITANTE), AÑO 2005. (Millones de euros).

Regiones Habitantes

2005

R. Indiferen-ciada Cos-

te/Habitante €/hab./año

R. Diferen-ciada Cos-


Composta-je Cos-

te/Habitante (hipótesis

80€/t) €/hab./año

Bioestab. y producción CDR Cos-



Incineración Cos-



Descarga Cos-


Coste total gestión RU por habitan-

te €/hab./año

Lombardia 9.475.202 14,7 25,5 5,5 6,3 15,3 7,2 74,6

Veneto 4.738.313 16,8 26,7 11,3 10 2,8 18,6 86,2

Piemonte 4.341.733 24,4 22,7 6,9 7,2 2,1 21,5 84,8

E. Romagna 4.187.557 25 18,2 6,1 13,4 12,9 21,7 97,2

Liguria 1.610.134 44,6 12,3 0,7 9,7 0 47 114,2

Friuli V.G. 1.210.080 21,3 18 2,6 13,1 10,3 18,2 83,9

Trentino A.A. 985.128 16,5 23,1 3,2 0,3 7 13 63,1

V. D'aosta 123.978 37,5 20,9 2,3 0 0 17,6 78,2

NORTE 26.672.125 20 23 6,3 8,5 9 17,2 84,1

Lazio 5.304.778 39,7 6 1 6,9 0 27,7 81,2

Toscana 3.619.872 26 23,3 5,3 22,9 4,9 28,2 110,9

Marche 1.528.809 24,5 10,6 3,8 9,5 1,1 27,7 77,2

Umbria 867.878 29,1 15,5 9 28,9 2,5 25 109,9

CENTRO 11.321.337 32,4 12,9 3,4 14 1,9 29 93,5

Campania 5.790.929 39,2 15 1 34,8 0 11,1 101,2

Sicilia 5.017.212 42,4 6,5 1 1,6 0,4 28 79,9

Puglia 4.071.518 35,7 6,6 3,4 4,5 1,4 23,9 75,5

Calabria 2.003.576 28 9,4 1,5 15,7 0 18,9 73,5

Sardegna 1.655.677 44,3 9,9 0,6 10,7 10,2 25,3 101,1

Abruzzo 1.305.307 35,7 17 3,7 7,8 0 17,3 81,4

Basilicata 594.086 45,2 4,8 0 1,6 4,3 16 71,9

Molise 320.907 29 7,7 1,2 12,7 0 20 70,6

SUR 20.759.212 38,5 10 1,6 14,1 1,3 22 87,5

ITALIA 58.752.674 27,7 15,7 4,1 11,5 4,9 22,3 86,3

Fuente: ONR y APAT 2007



4. MERCADO DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE

A continuación se analiza la situación del mercado del reciclado de los materiales recupera-dos en general, tanto en el caso de residuos urbanos como de los llamados especiales. Si se tiene en cuenta la recuperación de materiales inertes de construcción y demolición, el merca-do del reciclaje y la recuperación superó los 50 millones de toneladas de residuos en 2005.

En particular, la recuperación de materiales inertes y de la construcción y demolición, supera los 28 millones de toneladas, seguido de la recuperación de metales (7,3 millones de tonela-das), del papel (5,5 millones de toneladas), de la madera (4 millones de toneladas) y del vi-drio (1,6 millones toneladas).

La recuperación de materiales orgánicos compostables supera los 5 millones de toneladas, de los que 1,2 millones de toneladas son residuos orgánicos urbanos, 1,1 millones de tonela-das son residuos de restaurantes y mercados, 1,1 millones de toneladas de basura de origen urbano verde, 1 millones de toneladas de residuo agroalimentario y 1 millón de toneladas de lodo de depuradora.

De los residuos urbanos se recuperaron más de 6,6 millones de toneladas de material de los que 2,3 millones eran residuos orgánicos y verdes, 2 millones de toneladas de papel y cartón, 1 millones de toneladas de vidrio, 400 mil toneladas de madera y más de 340 mil toneladas de plástico.

Los embalajes recuperados de la red sólo comercial e industrial superan los 3 millones de to-neladas, de los cuales casi 2 millones son envases/embalajes de cartón, 600 mil son de ma-dera de embalaje y 530 mil son envases/embalajes de vidrio.

A través distintos procesos industriales de fabricación se generan mercaderías y residuos que representan una cuota preponderante y consistente en el reciclaje de los diferentes materia-les.

De los procesos de producción se recuperan unos 7 millones de toneladas de metales; 1,5 millones de toneladas de papel y cartón y 2,2 millones de toneladas de madera. Incluso la mayoría de la materia orgánica proviene de los procesos de productivos o comerciales: 1,1 millones de toneladas de los restaurantes/comedores, 1 millones de toneladas de la produc-ción agroalimentaria, 1 millones de toneladas de lodos de depuración de aguas.

También la recuperación energética de los residuos encuentra su oferta en el ámbito de los residuos urbanos, como en el de residuos especiales. En 2004 alrededor de 4,2 millones de toneladas de residuos incinerados, otros 2 millones de toneladas procedían de diversas for-mas de residuos urbanos (residuos urbanos no diferenciadas, CDR, residuos producidos por el tratamiento de residuos, embalajes/envases) y casi 2 millones de toneladas surgieron de residuos especiales de diversos sectores (agroalimentario, madera, papel y cartón).

A continuación se estudia el mercado en función del tipo de materiales reciclados.

Madera

Por lo que respecta a la recogida diferenciada de embalajes en madera, en los últimos 6 años se han recogido y reciclado 7,6 millones de toneladas de residuos de embalajes de madera, equivalente a un año entero de importaciones italianas de madera como materia prima y se-mielaborados de madera.



Los datos del Consorcio RILEGNO, que se ocupa de la recogida, recuperación y reciclaje de los embalajes y otros residuos de madera en el sistema CONAI indican que el material, debi-damente tratado y elaborado, se convierte en materia prima que se utiliza sobretodo en la producción de paneles de aglomerado (un semielaborado usado en la mayor parte de los componentes en la industria italiana del mueble) y, en menor medida, en la producción de pasta celulósica y bloques de madera-cemento para la construcción.

Cabe destacar una circunstancia de gran importancia: la recuperación de la madera resulta fundamentalmente del aprovisionamiento del mercado del mueble italiano, que necesita de materias primas.

Desde el punto de vista normativo, todavía se encuentra en una fase de incertidumbre, pues la revisión del decreto e materia ambiental actualmente en curso, comporta márgenes de in-certidumbre en el desarrollo de las acciones futuras del Consorcio, sobre todo por lo que se refiere al uso de los residuos de madera en procesos alternativos al reciclaje y transformación en materia prima.

Materias plásticas.

Registran desde años la mayor tasa de crecimiento y desarrollo, también en las instalaciones ambientales más relevantes. El modelo de cadena cerrada, que prevé que los materiales, una vez alcanzado el fin del ciclo de vida, puedan volver a las empresas productoras que los han generado siendo introducidos en el ciclo productivo, se ha realizado en el caso de papel, vi-drio, metal, que necesitan, para ser reciclados, solo la operación de selección, adecuación volumétrica y/u otras operaciones accesorias: en este caso, han sido las propias industrias productivas, directamente o a través de los consorcios de referencia, recurriendo a obras de empresas y plataformas de servicios, a organizarse para poder introducir de nuevo los mate-riales el fin del ciclo de vida y regenerarlos en el propio ciclo de producción; esto no se ha producido en el caso de los plásticos.

Este material, o mejor este repertorio de materias diversas, requieren para su reciclaje proce-sos muy específicos y diferentes a las características industriales y de instalación del sector de producción primario (industria petroquímica); en los últimos años el escenario se ha trans-formado completamente, también para el plástico el problema de la recuperación/reciclaje ha asumido una relevancia de primer magnitud.

Las razones son varias: nueva atención de la normativa europea e italiana a la gestión de los residuos, con particular atención a los embalajes; aumento cíclico del precio de las materias primas (en particular los productos petrolíficos) y oportunidad de una economía de nichos li-gada a los materiales reciclados; ventajas ambientales de la actividad de reciclaje; desarrollo, por un lado de las tecnologías, por otro, de la “inteligencia” proyectista para hacer posible la actividad de reciclaje que antes era impracticable; leyes dirigidas a la adopción preferencial de productos reciclados (GPP- Green Public Procurement).

Frente a este cuadro de aumento de la demanda de plástico reciclado, el mercado se ha equipado, espontáneamente, creando en un breve periodo de tiempo un sector dedicado que ha llegado a descubrir el “anello mancante” (eslabón perdido) en la cadena del plástico.

El sub-sector no ha surgido de los productores (industria petroquímica), si no que es un sec-tor de nuevos e innovadores operadores con equipamiento e instalaciones especializadas.



Estas empresas constituyen el puente funcional que permite que los plásticos provenientes de la recogida selectiva puedan subordinarse al reciclaje mecánico y reincorporarse en el proceso productivo de los transformadores (esto es, las industrias que usan el plástico como materia prima para la realización de sus propios productos). A través de la red de los opera-dores que reciclan materias plásticas, de los residuos seleccionados se obtiene granulado de diversas matrices poliméricas, que puede ser empleado con prestaciones ligeramente inferio-res (pero en cualquier caso equivalentes) a aquéllas de las materias vírgenes, con notable ahorro económico y evidentes ventajas ambientales.

Vidrio.

La producción de materias primas secundarias registra una leve tendencia a la exportación de materiales recuperados mientras la producción de vidrio para envases/embalajes, com-prendidas botellas, tarros y recipientes de la industria alimentaria (vasos, etc.), presenta una débil inflexión pues en 2005 las empresas vidríeras incentivaron la venta de las existencias almacenadas, llegando a record de producción.

En cuanto a las importaciones/exportaciones, se registra una disminución causada por el au-mento de la competitividad a nivel internacional, lo que viene seguido de una disminución de los precios de embalajes. La reducción de los precios, y por ende de los margenes ha reduci-do las ventas al extranjero que, en el caso de vidrio, conllevan altos costes de transporte.

El análisis de los sub-sectores individuales parece indicar que la situación de es relativamen-te mejor para las empresas con productos de botellas, que para las empresas de tarros y va-sos.

Papel y cartón.

A partir de 2004 la recogida de papel y cartón ha aumentado hasta superar el consumo de papel para maceración; si bien la división entre importaciones y exportaciones (siendo mejo-res las exportaciones) se sitúa sobre valores próximos a 300.000 toneladas, tanto para 2005, como para estimaciones de 2006.

La composición del papel para maceración importado es diferente a aquel exportado, pues Italia tiende a importar pasta papel de calidad mayor (con mayor contenido de celulosa), res-pecto a aquél exportado.

Por lo tanto, el aumento de la recogida diferenciada a nivel nacional ha sustituido solo par-cialmente el consumo de papel para maceración de origen extranjero: resiste un “núcleo du-ro” de cerca 400.000 toneladas que debe ser importado de áreas de consolidada tradición en la industria forestal. Para reducir las importaciones sirven, por un lado, inversiones en las ins-talaciones que permitan utilizar papel para maceración con menor contenido de celulosa.

No obstante China e Indonesia se encuentren entre las siete principales destinos del papel para maceración italiano, la mayor parte del material exportado se destina a países limítrofes de Italia, entre los que destacan Alemania y Francia.

En cuanto a lo que se refiere a las importaciones, los Estados Unidos han vuelto a ser líderes entre los países productores de papel para maceramiento a causa del incremento de los pre-cios de la celulosa que ha obligado a la industria papelera a aprovisionarse de papel para maceramiento con un alto contenido de fibra larga, que pueden ser sustitutivos parciales de la celulosa. Este material constituye cerca del 50% de las importaciones italianas y, por razones



anteriormente comentadas, difícilmente podrán ser sustituidos a corto plazo con la recogida en el territorio nacional.

Aluminio.

“Descarga en vertederos cero, recuperación 100%” es el slogan que sintetiza los objetivos que CIAL persigue en los próximos años apoyándose en una colaboración con los operado-res territoriales siempre más estrecha, con la finalidad de garantizar a sistema de gestión de residuos y al sistema industrial crecientes beneficios sea en términos económicos como am-bientales.

El Accordo Quadro ANCI-CONAI (Acuerdo Cuadro de las asociaciones ANCI-CONAI, anexo técnico de CIAL) crea las condiciones para un ulterior desarrollo de la recogida diferenciada urbana de los residuos de embalajes en aluminio gracias también a algunas interesantes no-vedades: incremento de las correspondiente, un nuevo impulso para la realización de campa-ñas informativas y de sensibilización, la promoción de acuerdos voluntarios y de programas a nivel territorial, las condiciones para la recogida diferenciada y la puesta en marcha del reci-claje de otras partes mercadotécnicas similares, el desarrollo de la recogida diferenciada en las áreas necesitadas, la promoción de la producción de manufacturas con materiales reci-clados y la difusión, sobre todo en la Administración Pública, de las adquisiciones verdes.

La adopción de nuevas tecnologías y modelos de gestión, el incremento de la cantidad de aluminio recuperado en estos años y la prospectiva de crecimiento necesario para lograr cumplir con los nuevos objetivos comunitarios en 2008, han determinado y determinarán ven-tajas y beneficios para toda la colectividad.

El sistema productivo italiano, históricamente orientado y atento a la recuperación de los ma-teriales, ha desarrollado procesos, tecnologías y competencias también en el sector del reci-claje del aluminio. En el último decenio la producción italiana de aluminio reciclado ha crecido un 64%, alcanzando en 2005 las 654.000 toneladas (el 77% del aluminio producido en Italia).

El aluminio reciclado entra de nuevo en los ciclos industriales para la producción de bienes que pueden ser:

• A ciclo cerrado, iguales a aquellos apartados y recuperados (por ejemplo, un marco de ventana convertido en un nuevo marco de ventana);

• A ciclo abierto, completamente diferente a aquellos apartados y recuperados (por ejemplo, un motor convertirlo en una caja de cambios).

Acero

Para los embalajes en acero, el Accordo ANCI-CONAI de 2004 y el relativo al anexo técnico ANCI-CNA, habían iniciado una apertura al análisis en profundidad de la recuperación de ma-teriales ferrosos, por desferrización magnética, de los residuos urbanos pre/post combustión. Tal oportunidad no ha sido todavía aprovechada si no de manera marginal, con lo que ingen-tes cantidades de chatarra ferrosa, después de haber sido seleccionada, continúan siendo depositadas en vertederos.

Otro aspecto a profundizar es el constituido por la disciplina que el citado anexo técnico ANCI-CNA iniciaba sobre el tema de los residuos ferrosos voluminosos, recogidos la mayor parte por los municipios, que incluyen residuos de embalaje de acero junto con otros produc-



tos similares. Un control más difuso de estos flujos permitiría potenciar, incentivándolo, este tipo de recogida selectiva, muy apropiada para el caso de los materiales ferrosos.

En fase de redacción del vigente Testo Unico Ambiental (D.Lgs. 152/06) se planteó inicial-mente, aunque luego se descartó, la posibilidad de unirlo a los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), incluso formando parte de una categoría más amplia de los resi-duos, que los municipios deben retirar directa o indirectamente.

TABLA 2.6: RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN SECTORIAL POR SEGMENTO, DEL 2002 AL 2006. (a) (Millones de euros).

2002 2003 2004 2005 2006 (a) % variaciones 2006/2005 % variaciones m.a. 2006/2002

Papel y cartón 689 705 710 730 750 2,7 2,1

Materias plásticas 305 335 380 435 455 4,6 10,5

Vehículos fuera uso 150 155 160 159 165 3,8 2,4

Vidrio 92,8 96,4 98 99 105 6,1 3,1

Baterías agotadas 80,4 80 80,5 80 81 1,3 0,2

Embalajes en:

• madera 32,4 35 36 36,5 38 4,1 4,1

• aluminio 19,3 22 22,5 24 24,5 2,1 6,1

• acero 15,3 16 16,8 18 18,5 2,8 4,9

Neumáticos 24 25 26 25,8 26,5 2,7 2,5

RAEE4 14 14,5 15 15,4 16 3,9 3,4

Inertes 7 7,2 7,5 7,8 8 2,8 3,4

Totales 1.429,2 1.491,1 1.552,3 1.630,5 1.687,5 3,5 4,2 (a) Estimación. Fuente: elaboración DATABANK de fuentes varias (FISE, APAT, CONAI).

4 RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.



III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Se espera que la producción de residuos urbanos continúe aumentando, influido por una cier-ta mejoría económica, que conllevaría a su vez una mayor producción y un aumento de los consumos. A su vez, la demanda de productos y servicios ambientales se verá impulsada por la reglamentación impuesta por la adopción de las directivas de la UE. Italia está constante-mente adaptando su legislación ambiental a la de las directivas de la UE Directivas, que es-tablecen siempre normas más estrictas.

Los productos con mejores perspectivas de venta dentro de este mercado serían los siguien-tes: equipos de tratamiento de lodos y residuos peligrosos; filtros y sistemas de filtrado de ga-ses y otros productos de desecho; filtros y sistemas de filtrado de productos de desecho lí-quido; equipos para el tratamiento de desechos químicos (neutralización, separación, estabi-lización); biodegradación y otras tecnologías de no-incineración; tecnologías de tratamiento en el sitio (tratamiento biológico en el sitio, extracción de vapor, extracción de productos quí-micos); instrumentos para la vigilancia y control analítico de los procesos; tecnologías del re-ciclaje y conversión en energía; tecnologías innovadoras para el reciclado de residuos tradi-cionales, tales como el vidrio, el papel; tecnologías innovadoras para la reutilización y el reci-clado de aparatos electrónicos y equipo.

MERCADO DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE.

Para el mercado de la recuperación y el reciclaje a corto plazo, se prevé un aumento en la ac-tividad de recuperación un aumento de la facturación valorado en torno al 3 ó 4%5. Se aprecia el constante crecimiento en la cantidad y variedad de materiales a reciclar determinado por la acción sinérgica de los siguientes elementos:

• Diversificación de los procesos productivos.

• Evolución del cuadro normativo italiano y europeo y de los consiguientes com-portamientos de las familias y de las empresas.

5 Fuente DATABANK



Por otro lado, continúan presentes muchos contextos en los que los residuos no están trata-dos en un modo ambientalmente correcto a causa de:

• Comportamientos individuales erróneos;

• Comportamientos de las empresas dirigidos a la maximización de los benefi-cios;

• Instalaciones y tecnologías no adecuadas.

TABLA 3.1: TENDENCIAS EN LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2 007 (Millones de euros)

2006 2007 % variación 2007/2006

Total mercado 1.687,5 1.740 – 1.760 3-4% Fuente: DATABANK

1.2. Tendencias industriales, tecnológicas y medioa mbientales

Se resumen a continuación las tendencias en el mercado de la recuperación y el reciclaje:

A medio plazo es posible que aumenten las exportaciones de papel para maceración, que por otra parte ya está en fuerte crecimiento hacia los países del Este Europeo y asiáticos, pues la recogida es superior al consumo nacional.

Se prevé que las inversiones tecnológicas para ampliar la gama de papel para maceración utilizable determinará un aumento de la cantidad destinada a los subsectores grafico-editorial e higiénico-sanitario, donde el índice de utilización es inferior a la potencialidad del sector y de la media de algunos países europeos.

El sector de la goma (neumáticos) debería beneficiarse del aumento progresivo de la canti-dad de neumáticos usados destinados a la recuperación establecidos en la Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos6; de hecho, se pa-sará del actual 40% al 100%.

Con la directiva europea relativa a vehículos usados (Directiva UE 2000/53 ELV) transpuesta en Italia con el Decreto Legislativo n. 209 de 24 de junio 2003 y el sucesivo Decreto Legislati-vo nº 149 del 26 de febrero 2006 que lo modifica, se ha abierto una nueva era para el des-guace de automóviles y el reciclaje de los componentes de los mismos.

La Directiva Europea 53/2000 establece que se debe iniciar a transformarse el 85% del peso de los vehículos, ya para el año 2006, para alcanzar en 2014 el 95%. Los datos muestran que Italia estaría cerca de alcanzar estos objetivos si el sistema del país estuviese dotado de cá-maras de combustión con mayor poder calorífico para recuperar la energía de los residuos.

Sin embargo, Italia está muy lejos de lograr el objetivo fijado para el año 2014, y para alcan-zarlo será necesario repensar la fabricación de los vehículos desde la fase de diseño, pro-yección. Un porcentaje tan alto de reciclaje de materiales presentes en los automóviles se podrá lograr solo utilizando para la construcción de los mismos materiales realmente recicla- 6 Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l21208.htm



bles, no solo desde un punto de vista abstracto (como es el caso del vidrio), si no también desde el punto de vista de reutilización de los mismos, demandados por las empresas (como por ejemplo los metales). En este sentido la Directiva establece que a partir del 2008 los nue-vos modelos de automóviles podrán ser introducidos en el mercado solo si se demuestra, en fase de homologación, la posibilidad de ser reciclados.

El área de recuperación relativa a la recogida diferenciada es aquella destinada a los cambios más significados, para la adecuación progresiva a los objetivos de recuperación de materiales y energía prefijados por la ley.

La Comisión Europea ha modificado la Directiva 94/62/CE sobre embalajes y residuos de embalaje fijando algunos objetivos que los Estados Miembros deberían haber alcanzado ya el 30 de junio de 2006:

• Recuperación total de al menos el 60% del peso de los residuos de embalajes;

• Reciclaje de al menos el 55% del peso de los residuos de embalajes.

Para los materiales individuales, la Comisión ha definido los siguientes objetivos minimos de reciclaje:

• Papel y cartón 55%;

• Metales 50%;

• Plásticos 20% de reciclaje mecánico y químico;

• Vidrio 60%.



Podemos resumir las tendencias industriales, tecnológicas y medioambientales relacionadas con el sector de la recuperación de residuos sólidos en los siguientes cuadros:

TABLA 3.2: RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: AMENAZAS Y SU IMPAC TO A CORTO Y MEDIO PLAZO, 2006.

PLAZO DE TIEMPO

IMPACTO PROBABILIDAD

CORTO MEDIO LARGO

Alta Problemática derivada de la incierta aplicación y operatividad de la nueva normativa.

Escasa difusión de la recogida dife-renciada en el sur del país.

ALTO

Baja

Tendencia de parte de empresas de servicios públicos de gestionar todo el ciclo de residuos con la consi-guiente penalización a las empresas privadas.

Alta Carencia de materiales para reciclar debido a las exportaciones a China y otros países emergentes.

MEDIO

Baja Modalidad de licitaciones basadas en la disminución de los precios del servicio.

Menor conveniencia económica de la recuperación frente a la eliminación.

Alta Persistencia de retrasos y problemática burocrática. Pre-sencia difusa de ilegalidad y evasión en el mercado del re-siduo.

BAJO

Baja

Fuente: DATABANK.



TABLA 3.3: RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: OPORTUNIDADES Y SU IMPACTO A CORTO MEDIO PLAZO, 2006.

PLAZO DE TIEMPO

IMPACTO PROBABILIDAD

CORTO MEDIO LARGO

Alta

Desarrollo de la recogida selectiva por parte de las empresas de servi-cios públicos para alcanzar los objeti-vos fijados por la normativa. ALTO

Baja Racionalización/concentración de la oferta.

Mejora de la rentabilidad de la activi-dad de recuperación gracias al paso de tasa a tarifa.

Alta

Mayor atención en el sur del país a la recuperación de materiales y dismi-nución de la eliminación de residuos en descarga en vertederos. MEDIO

Baja Incentivación de la recuperación para alcanzar los estándares europeos.

Alta

Inversión en I+D+i y en tecnologías para mejorar la eficiencia de los pro-cesos de selección y tratamiento.

Mejor uso de los incentivos económi-cos por parte de los operadores para la realización de proyectos ambienta-les innovativos. BAJO

Baja

Fuente: DATABANK.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Como hemos visto anteriormente, el mercado se podría ordenar en recogida de residuos y tratamiento y eliminación, destacando el sector dedicado a la recuperación y reciclaje de los residuos.



El mercado del tratamiento de los residuos sólidos en general se refleja en los siguientes da-tos:

TABLA 3.5: DATOS DEL MERCADO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLI DOS, 2006

2006

Número de empresas 1.300

Número de empleados 12.500

Número de empleados por empresa

(relativos específicamente a la actividad de recuperación de residuos sólidos, 2005) 9,6

Facturado sectorial (millones de euros) 1.687,50

Variación media anual de lo facturado 2006-2002 4,2%

Facturado por empleado ('000 euros) 135.000

Valor añadido ('000 euros) 253.100

Valor añadido por empleado ('000 euros) 20.200

Cuota de mercado de las primeras 4 empresas 13,9%

Previsiones a corto plazo 3-4%

Previsiones a medio plazo Ligero crecimiento Fuente: DATABANK

Es de esperar que aumente el número de operadores en el mercado, pues con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 152/2006, que modifica la anterior normativa (Decreto Ronchi, Decreto Legislativo 5 febrero 1997 n. 22), incluye la novedad de pérdida de la potestad de los municipios en materia de gestión de los residuos urbanos. A partir de la entrada en vigor, los residuos de ciertas empresas y comercios7 dejan de ser considerados como residuos urba-nos, como veía siendo, para pasar a ser considerados residuos industriales gestionados por las mismas empresas.

Según el III Rapporto su "Le forme di gestione dei rifiuti urbani” (Informe sobre las formas de gestión de los residuos urbanos) de FISE, en el mercado del tratamiento de residuos persis-ten los monopolios públicos a pesar de la evidente ineficacia y baja rentabilidad de los servi-cios y de su efecto sobre las empresas privadas. Las empresas privadas constituyen el 38,2%, mientras que las públicas el 34,8%. Los municipios que gestionan directamente todo el proceso de recogida y tratamiento/eliminación de los residuos constituyen un 11% del total, si bien este porcentaje es más elevado en el sur del país. Las empresas “mixtas”, con partici-pación tanto pública como privada constituyen el 15,9%.

2.1. Competencia

Existen aproximadamente treinta grandes empresas italianas que operan en este ámbito. Va-rias de estas empresas son grandes empresas de ingeniería con divisiones de gestión resi-duos que ofrecen las operaciones de plantas llave en mano. Estas empresas en el sector de 7 Dejan de ser considerados residuos urbanos aquellos producidos por empresas/comercios con menos de 150m2 en municipios de hasta 10.000 habitantes, ó de más de 250m2 en municipios con más de 10.000 habitantes.



servicios en la gestión de residuos son, en su mayoría, activas a nivel local y ofrecer servicios en la gestión de los subsectores de residuos industriales urbanos (empresas o comercios en centros urbanos).

TABLA 3.6: RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: FACTURACIÓN T OTAL Y QUOTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR, 2004, 2005 Y ESTIMACIONES 2006. (Millones de euros; %)

Empresas 2004 2005 2006

Millones € Cuota % Millones € Cuota % Millones € Cuota %

Italmetalli 102 6,6 103,5 6,3 106,5 6,3

Gruppo HERA 36 2,3 50 3,1 55 3,3

Sider Rottami Adriatica 32,1 2,1 36,2 2,2 37,5 2,2

Lamacart 30 1,9 32,5 2 35 2,1

La Ro. Ve. Co. 33,9 2,2 34,3 2,1 35 2,1

Masotina 25 1,6 25,5 1,6 27 1,6

Brefer 17,9 1,2 15,7 1 17 1

Nevicolor 12,6 0,8 13 0,8 13,5 0,8

Recuperi Pugliesi 11,8 0,8 12,5 0,8 13,5 0,8

Breplast 11,2 0,7 12,3 0,8 13 0,8

Saf 12,6 0,8 12,5 0,8 13 0,8

Revet 13 0,8 12,5 0,8 13 0,8

Otros 1.214,20 78,20 1.270,00 77,70 1.308,50 77,40

Total 1.552,30 100 1.630,50 100 1.687,50 100 Fuente: DATABANK

En cuanto a los costes productivos, podemos estudiar los costes en el mercado de la recupe-ración y el reciclaje.

TABLA 3.7: RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: ESTRUCTURA MEDIA DE LO FACTURADO, DEL 2003 AL 2005. (%).

2003 2004 2005

Consumos por actividad 56,8 59,7 58

Costes externos 27,5 26,1 27

Valor añadido: 15,7 14,2 15

coste de la mano de obra 9,4 8,4 9,4

amortizaciones 4,4 4,5 4,3

reddito operativo 1,9 1,3 1,3

Facturación neta 100 100 100 Fuente: DATABANK.



TABLA 3.8: RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES COSTES A LA PRODUCCIÓN DEL 2001-2005. (%).

2002 2003 2004 2005 % variación 2005/2004

% variación m.a. 2005/2001

Mano de obra 100,3 104,9 110,6 112 1,3 2,9 Energía eléctrica 99,8 102,2 101,1 107,2 6 1,8

Fuente: DATABANK.

Las medianas y grandes empresas del sector privado representan los principales usuarios fi-nales de los servicios y equipamiento en la gestión de los residuos. Los usuarios más impor-tantes son los de la industria química y petroquímica, la industria de procesamiento de ali-mentos, la industria mecánica, del acero, del papel, y de la industria del curtido. Las grandes empresas de servicios, que recogen, transportan, administran y disponen de los residuos producidos por las industrias comentadas antes también se están convirtiendo en un sector de consumidor final cada vez más importante

Empresas de Alemania, Francia y Reino Unido son los principales competidores extranjeros. La industria italiana depende en gran medida de los conocimientos de expertos extranjeros, lo cual presenta una importante oportunidad. La competencia en el mercado es feroz, pero la demanda es verdaderamente fuerte para productos y servicios innovadores, y el reciclado de residuos abre un mercado financiero atractivo para las tecnologías avanzadas y para los pro-ductos resultantes del mismo.

TABLA 3.9: RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: PRINCIPALES FACTO RES DE SUCESO, 2006. (Puntuación sobre la escala 1 a 10)

Sector Tendencia MARKETING Y VENTA Dimensión empresarial 6 + Gama de servicios ofrecidos 8 + Calidad

• contención de impactos y elementos de disturbo relacionados a la acti-vidad

4 ++

• certificación ambiental 7 = • comunicación/información a los usuarios 5 = • conocimiento composición residuos recuperados 9 =

PRODUCCIÓN • economías de escala 7 + • innovaciones 6 + • especialización 7 + • logística 5 +

Valoración: de 1 a 3= factor secundario; de 4 a 6= factor relevante; de 7 a 10= factor crítico. Fuente: DATABANK

2.2. Condiciones de acceso

Las empresas interesadas en el mercado italiano deberían considerar seriamente la posibili-dad de tener un agente local, distribuidor o representante competentes en la materia a menos que se planteen abrir su propia sucursal o filial. Un posible agente o distribuidor debe ser ca-paz de proporcionar la asistencia técnica y la prestación de servicios y debe tener un profun-



do conocimiento de la dinámica de la política local, de los principales encargados de adoptar decisiones y de las costumbres comerciales. Como distribuidores también podrían ser fabri-cantes italianos interesados en complementar su línea de productos. Las empresas que ofre-cen las nuevas tecnologías deben buscar acuerdos de cooperación o asociación temporal de empresas o acuerdos de licencia con socios italianos.

Vender al sector público (es decir, municipios y gobiernos regionales) normalmente requiere de la participación en licitaciones públicas. Empresas italianas de ingeniería y de contratación que operan en este sector son por lo general están muy familiarizados con los procedimientos de licitación pública, ya que a menudo se comprometen a suministrar "llave en mano" plantas a los sectores público y privado.

En Italia no existe normativa que vincule a los proveedores extranjeros con un determinado canal de distribución. Las importaciones procedentes de países miembros de la UE están ex-entas de derechos de importación, mientras que las mercancías procedentes de otros países están sujetas a derechos de importación que van del 3% a 10%, dependiendo de los produc-tos Todos los productos están sujetos a un impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 20%.

Las especificaciones técnicas, esencialmente, son las establecidas por la UE, que han sido incorporadas a la normativa. Las normas técnicas oficiales son emitidas por el UNI, el Institu-to de Normas de Italia, y para algunos productos, las establecidas por el CEI - Comitato Ita-liano Elettrotecnico, Instituto Italiano Electrotécnico.

Las instituciones italianas responsables de la normativa de productos y de su certificación en Italia se enumeran en el punto IV. Anexos.

La financiación para este sector empresarial debe cumplir con las normas comerciales nor-males. La mayor parte de la financiación se hace a través de instituciones bancarias privadas. En el sector privado, el tiempo necesario para el pago de las facturas no es nunca inferior a 90 días, pero a veces puede ir hasta 120-180 días. Un cierto grado de flexibilidad es conside-rado normal, y con frecuencia es de esperar, al establecerse en cláusulas y condiciones, en particular con los compradores privados.



IV. ANEXOS

1. FERIAS

En el sector del tratamiento de residuos la feria más importante en Italia es ECOMONDO (www.ecomondo.com), que se celebra cada año en Rímini (Región Emilia - Romagna). La fe-ria se organiza en seis sectores especializados: Residuos, Agua, Energía, Aire, Riesgos y Seguridad e Instituciones, con lo que cubren la gestión integrada de residuos, la recogida y transporte de residuos, medios y equipamientos multiusos, la maquinaria y equipamiento para el tratamiento, tecnología y eliminación de residuos, el reciclaje de residuos, recuperación de materiales, embalajes, productos compatibles con el medio ambiente, servicios para el medio ambiente, el ciclo del agua y saneamiento, aire, y también la energía de fuentes renovables. Constituye un punto de encuentro entre el público en general y el profesional con empresas, instituciones, asociaciones, entes de formación, consultoría y certificación, de riesgos y segu-ridad y prensa especializada8.

Por otro lado se celebra cada tres años en Padúa la feria SEP (www.seponline.it), especiali-zada en servicios públicos y tecnologías para la gestión de residuos sólidos, tratamiento y eliminación, reciclaje, y tratamiento del agua9.

2. REVISTAS ESPECIALIZADAS

EDITORIAL VNU BUSINESS PUBLICATIONS ITALIA S.R.L. (www.vnu.it)

− Inquinamento EDITORIAL LA NUOVA ECOLOGIA

− La Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) EDITORIAL BE-MA EDITRICE

− Acqua&Aria − RI – Rassegna dell´Imballaggio

EDITORIAL PUBBLINDUSTRIA 8 Organizador: RIMINI FIERA (www.riminifiera.it) 9 Organizador: PADOVAFIERE (www.padovafiere.it)



− Hi-Tech - Ambiente EDITORIAL 21MO SECOLO

− 21mo Secolo, Scienza e Tecnologia (www.21mosecolo.it) EDITORIAL ACHAB GROUB

− Rifiutinforma (www.rifiutinforma.it) EDITORIAL C.I.P.A. (www.cipaeditore.it)

− RS – Rifiuti Solidi, − IA – Ingegneria Ambientale

EDITORIAL CR. EDI (www.creazionieditoriali.it)

− Ambiente Italia Protezione Civile EDITORIAL DIDASCO COMUNICAZIONE

− Annuario Ufficiale del Sistema Italiano per la Qualità (www.annuarioqualita.it) EDITORIAL VERDE AMBIENTE – E.V.A.

− Verde Ambiente (www.vasonline.it) EDITORIAL EDIZIONE AMBIENTE (www.edizioniambiente.i)

− Rifiuti (www.reteambiente.it) EDITORIAL EDIZIONI PEI (www.edizionipei.it)

− Recycling − Riciclare − Presenza Tecnica

EDITORIAL FREE SERVICE (www.onon.it)

− Regioni e Ambiente (www.regionieambiente.it) EDITORIAL GEVA EDIZIONI (www.gevaedizioni.it)

− Nuova Gea, Quaderni per lÁmbiente − Consulting

EDITORIAL INFOINDUSTRY (www.infoindustry.it)

− L’Ambiente EDITORIAL ISTITUTO PER LÁMBIENTE E LÉDUCAZIONE SOSTENIBILE

− .Eco (www.schole.it) LABELAB

− Rifiutilab.it www.rifiutilab.it − Acqualab.it www.acqualab.it − Energialab.it www.energialab.it)

EDITORIAL OSSERVATORI SITI CONTAMINATI

− Siti Contaminati (www.siticontaminati.it) EDITORIAL POLITALIA (www.politalia.it)



− Ambiente EDITORIAL PROMAPLAST

− Macplas, Rivista mensile per l´lindustria delle materie plastiche e della gomma (www.macplas.it)

EDITORIAL PUNTO COM

− E-Gazette (www.e-gazette.it) EDITORIAL RANIERI EDITORE (www.ranierieditore.it)

− L´Ambiente 3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

3.1. Instituciones públicas.

• UNIÓN EUROPEA (UE). Información sobre el Medio Ambiente (http://europa.eu/pol/env/index_es.htm) y Residuos http://europa.eu/scadplus/leg/es/s15002.htm

• COMISIÓN EUROPEA. Información sobre Residuos: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

• EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA). Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, (Dinamarca). Tel. (+45) 33367100 EEA: www.eea.europa.eu

• MINISTERO DELL´AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Mi-nisterio del Ambiente y de la Tutela del Territorio y del Mar). Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Tel. (+39) 0657221 www.minambiente.it

• OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI (Observatorio Nacional sobre Residuos) (ONR) Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Tel. (+39) 0657221 www.osservatorionazionalerifiuti.it

• AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI (APAT – Agencia para la Protección del Ambiente y Servicios Técnicos). Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma. Tel. (+39) 0650071 Fax (+39) 0650072916. APAT: www.apat.it

• ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (Registro Nacional de Gestores Ambienta-les). http://www2.minambiente.it/Sito/Settori_azione/ribo/angr/organigramma/organigramma.asphttp://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=270&sid=53d298ec6788bc90ce1930b547ba77c2



Regiones, sus páginas web y sus enlaces a páginas relacionadas con la gestión de residuos:

LISTADO CONTACTOS: RESIDUOS EN LAS REGIONES

REGION WEB REGION RESIDUOS

Abruzzo www.regione.abruzzo.it www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?mode-llo=menuRifiuti&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=rifiuti

Basilicata www.basilicatanet.it www.regione.basilicata.it/dipambiente/default.cfm?fuseaction=dir&dir=851&doc=&link=

Calabria www.regione.calabria.it www.ceacalabria.it/

Campania www.regione.campania.it www.centraobiettivo.net/

Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/ambiente/rifiuti.htm

Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/areaArgomento.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG8/

Lazio www.regione.lazio.it www.regione.lazio.it/web2/contents/ambiente/argomento.php?vms=9

Liguria www.regione.liguria.it www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=4_10_2_358_$4_10_2_358_$Temi_dell'ambiente$4_10_2_358_-1$gestione.htm$

Lombardia www.regione.lombardia.it www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/609?PRLfrom=cl&azione=naviga&masc=no&type=*&a_stem=1035898638749&a_tem=2&PRLso=off

Marche www.regione.marche.it www.ambiente.regione.marche.it/sito/cra/Rifiuti/tabid/319/Default.aspx

Molise www.regione.molise.it http://regione.molise.it/web/assessorati/autorità_ambiente.nsf/(Home)?OpenView

Piemonte www.regione.piemonte.it www.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/home.htm

Puglia www.regione.puglia.it http://138.66.77.10/ecologia/Default.asp?Id=77

Sardegna www.regione.sardegna.it www.regione.sardegna.it/argomenti/ambiente_territorio/

Sicilia www.regione.sicilia.it www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti/

Toscana www.regione.toscana.it www.rete.toscana.it/sett/pta/rifiuti/sommario.htm

Trentino-Alto Adige www.regione.taa.it www.regione.taa.it/ambiente.aspx

Umbria www.regione.umbria.it www.ambiente.regione.umbria.it/canale.asp?id=5

Valle d'Aosta www.regione.vda.it www.regione.vda.it/sanita/servsanitari/igiene/ambientale/rifiuti/default_i.asp

Veneto www.regione.veneto.it www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Ambiente/Rifiuti+e+bonifica+siti+inquinati/

3.2. Agencias de certificación.

• ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE (Ente Nacional Italiano de Unificación). Via Batistotti Sassi, 11/b - 20133 Milan. Tel. (+39) 02700242.1 - Fax: (+39) 0270106149. E-mail: [email protected] UNI - www.uni.com

• COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO (Comité Electrotécnico Italiano). Viale Monza,

259 - 20126 Milan. Tel. (+39) 02257731 - Fax (+39) 0225773210. CEI: www.ceiuni.it • IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualita'Via Quintiliano 43 20138 Milan ITALY Tel.:

(39) (02) 5073220 Fax: (39) (02) 5073271 Web: www.imq.it



3.3. Asociaciones del sector.

• ASOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (Asociación Ambiente y Trabajo). Viale Marelli, 497 - 20099 Sesto San Giovanni. Tel. (+39) 0226223120 Fax: (+39) 0226223130 E-mail: [email protected] www.amblav.it

• ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO (Asociación Retiro del Amianto). Via dei Carracci, 2 - 20149 Milano. Tel. (+39) 024984678 Fax (+39) 0248014680 E-mail: [email protected] www.arpnet.it/~aea

• ASSOCIAZIONE INGEGNERI PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO (AIAT – Asociación de Ingenieros para el Ambiente y el Territorio). c/o Associazione Laureati del Politecnico di Milano. P.za Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. Fax: (+39) 02700406502 E-mail: [email protected] AIAT: www.ingegneriambientali.it

• ASSOCIAZIONE ITALIANA POLIESTIRENE ESPANSO (AIPE – Asociación Italiana del Poliestireno Expandido). Via M.U. Traiano, 7 - 20149 Milano. Tel. (+39) 0233606529 Fax (+39) 0233606604 E-mail: [email protected] AIPE: www.epsass.it

• ASSOCIAZIONE ITALIANA SCIENZIE AMBIENTALI (AISA – Asociación Italiana de las Ciencias Ambientales). P.zza della Scienza, 1 - 20126 Milano. Tel. (+39) 0264482713 Fax: (+39) 0264482722 E-mail: [email protected] AISA: http://nuke.aisa-on-line.org/AISA/tabid/36/Default.aspx

• ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (APER – Asociación de Productores de Energia de Fuentes Renovables). Piazza L. di Savoia, 24 - 20124 Mi-lano. Tel. (+39) 0276319199 Fax: (+39) 0276397608 APER: www.aper.it

• ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA (AIAS – Asociación Profesional Italiana del Ambiente y Seguridad). Via del Vecchio Politecnico,7 - 20121 Milano. Tel. (+39) 0276002015 Fax (+39) 0276020494 AIAS: www.aias-sicurezza.it

• ASSOCIAZIONE TECNICI ITALIANI DELL’AMBIENTE (ATIA – Asociación Técnicos Ita-lianos del Ambiente). Sede legal: Via Cavour, 179/A - 00194 Roma; oficinas: Via D. Ma-nin, 69 – 00185 Roma. Tel. (+39) 0648930032 Fax (+39) 064875513 E-mail: [email protected] ATIA: www.atia.it

• CONFAGRICOLTURA (Asociación de empresas agrícolas). Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma. Tel. (+39) 0668521 Fax: (+39) 066861726 E-mail: [email protected] www.confagricoltura.it

• CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI – Confederación General Italiana del Comercio, del Turismo, de los Servicios, de las Profesiones y de las PYME). Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma. Tel. (+39) 0658661 Fax (+39) 065809425. E-mail: [email protected] CONFCOMMERCIO: www.confcommercio.it

• CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI (CNPI – Consejo Nacional de Peritos Industriales). Via di San Basilio, 72 - 00187 Roma. Tel. (+39) 06420084 Fax: (+39) 0642008444. E-mail: [email protected] CNPI: www.cnpi.it



• CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO (CIAL – Consorcio de empresas de Embalajes de Aluminio). Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano. Tel. (+39) 02540291 Fax: (+39) 0254123396. E-mail: [email protected] CIAL: www.cial.it

• CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (C.I.C. – Consorcio Italiano de Empresas del Compostaje). Via D. Manin, 69 - 00185 Roma. Tel. (+39) 064740589 / 064875508 Fax (+39) 064875513. C.I.C.: www.compost.it

• CONSORZIO ITALIANO RIGENERATORI MATERIALE INFORMATICO ED ELETTRONICO (CIRMI – Consorcio Italiano de Regeneradores de Material Informático y Electrónico). Loc.Pian di Rose – 61040 Sant’Ippolito. Tel. (+39) 0721749245 Fax (+39) 0721746490 Móvil (+39) 3939011931 E-mail: [email protected] CIRMI: www.cirmi.it

• CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO (Consorcio Nacional del Acero). Via G.B. Pirelli, 27 - 20124 Milano. Tel. (+39) 023980081. E-mail: [email protected] www.consorzio-acciaio.org

• CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (CONAI – Consorcio Nacional de Embalajes). Via Litta, 5 - 20122 Milano. Tel. (+39) 02540441 Fax (+39) 0254122648. CONAI: www.conai.org

• CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI IN PLASTICA (C.O.N.I.P. – Consorcio Nacional de Embalajes de Plástico). Corso Garibaldi, 70 - 06024 Gubbio. Tel. (+39) 0759276702 E-mail: [email protected] C.O.N.I.P.: www.conip.it

• CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA (COREPLA – Consorcio Nacional para la Recogida, Reciclaje y Recuperación de Residuos y Embalajes de Plástico). Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano. Tel. (+39) 02760541 Fax (+39) 0276054320 E-mail: [email protected] COREPLA: www.corepla.it

• CONSORZIO NAZIONALE PIATTAFORME RICICLAGGIO (CO.NA.PI – Consorcio Nacional Plataformas Reciclaje). Via Brianza, 95 – 20093 Cologno Monzese. Tel. (+39) 02253960355 Fax: (+39) 0225492961 E-mail: [email protected] www.conapi.net

• CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA, RICICLO DI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSA (COMIECO- ). COMIECO: www.comieco.org

• CONSORZIO OBBLIGATORIO BATTERIE ESAUSTE (COBAT – Consorcio Obligatorio Baterias/Pilas Agotadas). Via Toscaza, 1 – 00187 Roma. Tel. (+39) 06487951 Fax (+39) 0642086985 E-mail: [email protected] COBAT: www.cobat.it

• CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI (COOU – Consorcio Obligatorio de los aceites Usados). Via Virgilio Maroso, 50 - 00142 Roma. Tel. (+39) 06596931 Fax: (+39) 065413432 E-mail: [email protected] COOU: www.coou.it

• CONSORZIO OBBLIGATORIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI (C.O.N.O.E. – Consorcio Nacional Obligatorio de Recogida y Tratamiento de Aceites y Grasas Vegetales y Animales Usados). C.so Venezia, 47/49 – 20121 Milano. Tel. (+39) 027750342 Fax: (+39) 0276012257. E-mail: [email protected] C.O.N.O.E.: www.consorzioconoe.it

• CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE (POLIECO – Consorcio para el Reiclaje de los Residuos de Objetos en Politeleno). Piazza Santa



Chiara, 49 – 00186 Roma. Tel. (+39) 066896368 Fax: (+39) 0668803427. E-mail: [email protected] POLIECO: www.polieco.it

• CONSORZIO RECUPERO VETRO (COREVE – Consorcio Recuperación del Vidrio). Via Sardegna, 19 - 20146 Milano. Tel. (+39) 0248012961 Fax (+39) 0248012946 E-mail: [email protected] COREVE: www.coreve.it

• ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L´ENERGIA E L´AMBIENTE (ENEA – Ente para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Ambiente). Lungotevere Thaon di Revel, 76 ; Via Giulio Romano, 41- 00196 Roma. Tel. (+39) 0636271 Fax (+39) 06 36272591/2777 ENEA: www.enea.it

• FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI (FISE – Federazión de Empresas de Servicios). Via del Poggio Laurentino, 11 - 00144 Roma. Tel. (+39) 069969579 Fax:(+39)065919955 E-mail: [email protected] FISE: www.fise.org

• UNIONE NAZIONALE IMPRESE RECUPERO (FISE – UNIRE – Unión Nacional de Empresas de Recuperación). Via del Poggio Laurentino, 11 - 00144 Roma. Tel. (+39) 069969579 Fax:(+39)065919955 E-mail: [email protected] / [email protected] www.fise.org

ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RACCOLTE CONGIUNTE (ASSOSELE – Asociación de las Empresas de Selección y Valoración de las Recogidas Conjuntas). Via di S. Marta, 18 - 20123 Milano. Tel. (+39) 02801428 Fax (+39) 0286915429 www.assosele.org

ASSOCIAZIONE DEMOLITORI AUTOVEICOLI (ASSODEM – Asociación de Desguaces de Autoveículos). Via del Poggio Laurentino,11 - 00144 Roma. Tel. (+39) 069969579 Fax (+39) 065919955 E-mail: [email protected] - www.fise.org

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE RICICLATORI AUTO (AIRA – Asociación Industrial de Recicladores de Automóviles). Viale Majno, 38 - 20129 Milano. Tel. (+39) 0229512308 Fax (+39) 022046397 E-mail: [email protected] www.fise.org

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI DI AGGREGATI RICICLATI (ANPAR – Asociación Nacional de Productores de Agregados Reciclados). Via Boni, 28 – 20144 Milano. Tel./Fax: (+39) 0258314546 Fax (+39) 0292877865 E-mail: [email protected] ANPAR: www.anpar.org

ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICICLATORI E RIGENERATORI MATERIE PLASTICHE (ASSORIMAP – Asociación nacional de Recicladores y Regeneradores de Materias Plásticas). C/O Promaplast Srl. Centro Direzionale Milanofiori. Palazzo F3 Casella Postale 24 - 20090 Assago. Tel. (+39) 0282283732 Fax (+39) 0257512490 E-mail: [email protected] www.assorimap.it

ASSOCIAZIONE PER LA RACCOLTA, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE (UNIONMACERI – Asociación para la Recogida, la Recuperación y la Valoración del Papel y el Cartón). Via del Poggio Laurentino,11 - 00144 Roma. Tel. (+39) 069969579 Fax (+39) 065919955 E-mail: [email protected] www.fise.org

ASSOCIAZIONE RECUPERO RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (ASSORAEE – Asociación de Recuperación de Residuos de



Equipamiento Eléctrico y Electrónico). Via del Poggio Laurentino,11 - 00144 Roma. Tel. (+39) 069969579 Fax (+39) 065919955 E-mail: [email protected] www.fise.org

CONSORZIO NAZIONALE VOLONTARIO RICICLAGGIO GOMMA (ARGO – Conmsorcio Nacional Voluntario de Reciclaje de Goma). Via Barchetta, 6 - 41010 Campogalliano. Tel. (+39) 0864253025 Fax (+39) 0864253790 E-mail: [email protected] - www.consorzioargo.it

GRUPPO MATERIALI RICICLABILI (GMR – Grupo de Materiales Recicables). Via del Poggio Laurentino,11 - 00144 Roma. Tel. (+39) 069969579 Fax (+39) 065919955 E-mail: [email protected] www.fise.org

SERVIZI AMBIENTALI RECUPERO ACCIAI (SARA – Servicios Ambientales de Recuperación de Acero). Viale Majno, 38 - 20129 Milano. Tel. (+39) 0229512308 Fax (+39) 022046397 E-mail: [email protected] www.fise.org

• FEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI IGIENE AMBIENTALE (FEDERAMBIENTE – Federazión Italiana de Servicios Públicos de Higiene Ambiental). Via Cavour 179/a - 00184 Roma. Tel. (+39) 0647865300 Fax (+39) 0647865310 E-mail: [email protected] FEDERAMBIENTE: www.federambiente.it

• KYOTO CLUB - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO (Club Kyoto – Información, formación y divulgación de los objetivos del Protocolo de Kyoto. E-mail: [email protected] www.kyotoclub.org

• LEGAMBIENTE: Via Salaria, 403 - 00199 Roma. Tel. (+39) 06862681 Fax (+39) 0686218474 E-mail: [email protected] www.legambiente.com

• SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE FONTI ENERGETICHE (SAFE – Sostenibilidad Ambiental Fuentes de Energia). Via Duchessa Di Galliera, 63 - 00151 Roma. Tel. (+39) 0653272239 Fax: (+39) 0653279644 E-mail: [email protected] / [email protected] SAFE: www.safeonline.it

3.4. Otros.

BolsaResiduos (“borsarifiuti”). Páginas de Internet que permiten el encuentro entre la deman-da y la oferta de residuos. Pueden ser de empresas / entes tanto públicas como privadas.

• Borsa dei Rifiuti: www.borsarifiuti.com

• Borsadelrecupero.it – www.borsadelrecupero.it

• Borsarifiuti.it – www.borsarifiuti.it



4. BIBLIOGRAFÍA

• AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI (APAT).

Rapporto Rifiuti 2005, 2005.

• CHIOCCHI, L. Italy: Overview of the Waste Recycling Market. U.S. Comercial Service. 2006.

• DATABANK. Market Structure and Trends MAST plus. Z97-Recupero dei Rifuiti Solidi. Di-ciembre 2006.

• ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L´ENERGIA E L´AMBIENTE (ENEA). Rapporto sul Recupero Energetico da Rifiuti Urbani in Italia. 2006.

• FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI – FISE. III Rapporto su "Le forme di gestione dei rifiuti urbani”. 2006.

• FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI – FISE. L'Italia del Recupero 2007. 2007.

• FEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI IGIENE AMBIENTALE (FEDERAMBIENTE). Green Book 2006. Federación Italiana de Servicios Públicos de Higiene Ambiental. 2006.

• OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI. Rapporto annuale sui rifiuti 2006. 2006.

• PELUCCHI, D. Le secteur des déchets en Italie. Mission Économique, 2006.

• REVISTA LARGO CONSUMO. La racolta ha una buona fibra; Le Rinnovabili mettono il turbo; y Il testo rifuiti al nastro di partenza Largo Consumo n.12, 2006.

Estudio de mercado TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS … · residuos es a lo que se denomina reciclaje,...

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