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ESTUDIO DE MERCADO FRASCOS - GUATEMALA ProChile Guatemala, Julio 2009 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 7010.9050 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: FRASCOS CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

SAC Descripción 7010.9049 Los demás

Este inciso arancelario corresponde a la partida “Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases… de vidrio…” SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL

CODIGO DAI 7010.9049 5%

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Desde 1999 existe un acuerdo en proceso entre Chile y Centroamérica pero todavía no está vigente en Guatemala. Por lo anterior, el producto chileno está sujeto al pago de 5% por concepto de DAI.

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

México: cuenta con un arancel preferencial del 0,5% debido al TLC entre ambos países. República Dominicana: de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que se tiene con este país, el DAI es del 0%.

E.U.U.U: Debido al nuevo tratado firmado en el 2006, esta partida gozará de una desgravación arancelaria lineal en el lapso de 5 años, contando por el momento con un arancel del 3%.

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OTROS IMPUESTOS Los productos importados con objetivos comerciales se encuentran gravados con un impuesto al valor agregado (IVA), este es del 12% sobre el valor CIF. Ejemplo de costos de importación:

*no incluyen los honorarios del agente aduanal Nota: en Guatemala el IVA y el DAI son exclusivamente sobre el valor aduanero de la mercadería (CIF), no existe por lo tanto doble tributación.

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

No existen barreras para arancelarias o políticas de importación adicional o específica que mencionar para la importación de productos con la partida 7010.9049. Asimismo no existen subsidios o defensa comercial que se aplique para la comercialización de estos productos.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas. Requisitos de importación:

Factura comercial Lista de empaque Certificado de origen Documento de transporte Código del importador Licencia de importador

En la Superintendencia de Administración Tributaria SAT en el departamento de aduanas, se elabora la licencia de importación y se paga el DAI. Para este tipo de producto no existe ningún permiso específico, más que los ya mencionados.

Código Descripción DAI TLC Rep. Dominicana CAFTA TLC México

7010.9049 Las demás 5% 0% 3% 0,5%

DETALLE US$

Valor aduanero CIF 100

IVA 12% s/ valor de la mercadería (100 x 0,12) 12 DAI 5% s/ valor de la mercadería (100 x 0,05) 5 Total a pagar en aduana * 117

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Ejemplos de etiquetado de productos En los frascos mismos no es obligatorio hacer especificaciones. Algunas veces en la base del frasco se observa el país de origen. En el empaque de los frascos es importante adjuntar una etiqueta informando sobre el contenido de la caja y su descripción.

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES ( CIF ) AÑO 2008

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (kgs)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

CHINA 222.946 704.374 25,46

CHILE 195.172 478.773 17,3

INDIA 250.289 459.541 16,61

SUBTOTAL 668.407 1.642.688 59,38

TOTAL IMPORTADO 819.390 2.766.564 100

AÑO 2007

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KGS)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

INDIA 359.120 545.247 24,39

CHILE 151.615 361.897 16,19

CHINA 121.485 304.741 13,63

SUBTOTAL 632.220 1.211.885 54,21

TOTAL IMPORTADO 831.714 2.235.407 100

AÑO 2006

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KGS)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

MEXICO 182.290 655.519 28,55

INDIA 412.958 556.076 24,21

EE.UU. 433.549 389.826 16,98

CHILE 369.104 278.282 12,12

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SUBTOTAL 1.397.901 1.879.703 81,86

TOTAL IMPORTADO 1.675.642 2.296.210 100

Fuente: BANCO DE GUATEMALA, Departamento Estadísticas Económicas. Notas: El porcentaje de participación en el mercado es calculado en base a los valores en miles de dólares de Estados Unidos de América, las importaciones son expresadas en valor CIF, incluye Costo, Seguro y Flete. POTENCIAL DEL PRODUCTO Formas de consumo del producto: Como todos los productos destinados a envasar, su demanda es derivada del producto principal (bebidas, químicos, medicamentos, cosmético, etc.) por lo que las áreas de mercado son variadas, cada una con su curva de demanda distinta. La demanda se divide en:

1. Industria de bebidas (con o sin alcohol) 2. Alimentos 3. Farmacéuticos 4. Cosméticos 5. Productos Químicos 6. Complementos

La industria de bebidas es una de las más grandes y posee clientes muy importantes, seguido por la industria de alimentos. Oferta: Dentro de la oferta se pueden encontrar frascos de vidrio para la industria licorera, de bebidas, alimenticia, farmacéutica y cosmética. Los frascos pueden ser de distintas formas, dimensiones y capacidades, con o sin tapa de plástico o metálica.

Frascos de vidrio para bebidas alcohólicas: Los frascos son tipo botellas con boquillas angostas. La forma de la botella es la única variable, se puede escoger según el gusto, las hay con base redonda, cuadrada y rectangular, altas y cortas, con cuellos largos y cortos con capacidades desde 330ml hasta 1000ml.

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Frascos de vidrio para bebidas no alcohólicas: Los diseños y capacidades del frasco son al gusto del cliente.

Frascos de vidrio para productos alimenticios y conserveros: Los frascos pueden ser de varias formas por ejemplo, tipo tarros o cilíndricos con boquillas redondas enroscables. Se ofrecen en tamaños de 30ml, 60ml, 115ml, 120ml, 220ml, 400ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 2000ml, 3000ml. Las alturas van desde 65mm hasta 215,2mm.

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Frascos de vidrio para productos farmacéuticos:

Se ofrecen en color ámbar e incoloros. Las formas pueden ser en ampolletas, cilíndricas y frascos. Las capacidades van desde 20ml hasta 1000ml (según pedidos). El tipo de vidrio es TIPO III diseñado para líquidos, polvos, capsulas y grageas.

Frascos de vidrio para perfumes, barnices, cremas (cosméticos): Los frascos de perfumes se pueden diseñar o adquirir diseños ya establecidos, las capacidades van desde los 15ml hasta los 100ml, las boquillas las hay en diferentes diámetros. Los precios son altos debidos al grosor del vidrio y a la cantidad de trabajo realizado.

Tapas plásticas de polipropileno:

Estas tapas poseen liner de de espuma de polietileno o especial así como también con un anillo de seguridad de serie 28-350. Existen en varios colores y tamaños según sea la boquilla del frasco.

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Tapas metálicas:

Los procesos adicionales oferentes son satinado, decorado, colocación de logotipo, tintado y/o pintado del vidrio. Oferta Nacional: En Guatemala hay una sola empresa que se dedica a la fabricación de vidrio, esta es única en Centroamérica y tiene sucursales en Guatemala, Panamá y Costa Rica, su nombre es Grupo Vidriero Centroamericano VICAL. Inició operaciones en 1964 como una empresa familiar guatemalteca y luego se ha ido expandiendo con socios en toda Centroamérica. Posee también distribuidoras en Nicaragua y Costa Rica en donde se puede adquirir productos para restaurantes, artículos para el hogar tales como vasos, recipientes de vidrios para copas, cocina, etc. Esta compañía cuenta entre sus clientes las más importantes embotelladoras de bebidas, alimentos y medicamentos.

Oferta Extranjera: Las empresas siguientes importan frascos de vidrio de Chile, Estados Unidos de Norteamérica, México, China, Brasil, entre otros, para luego distribuirlos a compañías farmacéuticas y alimenticias.

Eco Packaging inc. Farmavidrio, S.A. Agencias Maldonado Distribuidora y Droguería del Caribe El Higiénico Agencias Moeller Matesa Vigua

El factor competencia es muy importante debido que, al existir un solo fabricante de vidrios en toda Centroamérica (VICAL) provoca, como consecuencia, una dependencia de la industria hacia esa empresa y, por lo mismo, los clientes prefieren también contar con otras opciones, ya sea la importación de frascos a través de distribuidores o incurrir a productos sustitutos.

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Consumo - productos sustitutos: Uno de los legados del siglo pasado es la utilización del plástico, en especial el PET por sus propiedades que compiten con el vidrio, la transparencia, la resistencia y el sentimiento de higiene. Ya son muchas las empresas que producen frascos para todas las industrias, especialmente en las que antes se empleaba el vidrio como empaque, por ejemplo los litros de bebidas carbonatadas, algunos jarabes, jaleas, miel y recientemente la cervecería local -Cervecería Centroamericana – que lanzó un nuevo envase PET. El frasco de plástico es la mejor opción para muchas empresas ya que posee ciertas ventajas sobre el vidrio:

Existen varios fabricantes Su precio es menor Facilidad de manejo Su peso es considerablemente menor por lo que se ahorra en la distribución del

producto – eficiente Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.):

La industria no ha cambiado, son productos vendidos al por mayor, vendidos bajo pedido a los fabricantes o intermediario. Existen nuevas formas de tecnología pero son en el diseño del envase y dependen de la empresa compradora.

Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen): Según el importador Juan Carlos Pinto gerente general de la empresa Agencias Moeller, la principal motivación hoy en día es el precio. La crisis ha tocado fuertemente al sector industrial haciendo disminuir la producción de las empresas que, a su vez, reducen la compra de envases para sus productos. Las compañías deben entonces, para permanecer competitivas, bajar sus precios proveyéndose de insumos más económicos. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto:

En el mercado de bebidas la demanda es más alta en verano es decir de febrero a abril y en épocas festivas como el fin de año. El mercado de alimentos puede variar dependiendo de la estación, por lo que la demanda de frascos dependerá de la época de la cosecha. Al único mercado, al cual se le puede atribuir una demanda constante es a la industria farmacéutica y cosmética.

Principales zonas o centros de consumo del producto: Esto depende del producto que se envase. Por ejemplo la industria cervecera tiene fábricas en tres departamentos de Guatemala:

Zacapa en Teculutan (Brahva Cabcorp socios de Ambev) Ciudad Guatemala (Cervecerìa Centroamericana)

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Quetzaltenango (Cerveceria Centroamericana) La industria alimentaria se encuentra en su mayoría en la ciudad capital. Las embotelladoras de bebidas gaseosas se encuentran distribuidas en toda la república:

Ciudad capital (Femsa Coca-Cola, Pepsico, Embotelladora central Orange Crush, San Bernardino Delaware Punch)

Zacapa Teculutan (Femsa Coca-Cola) Escuintla (Pepsico) San Marcos (Pepsico) Suchitepequez (Pepsico)

La industria licorera se divide en dos zonas principales:

Zacapa Guatemala

La industria farmacéutica se localiza en el área metropolitana de la ciudad:

Ciudad capital San Jose Pinula Fraijanes Mixco Villa Nueva Amatitlàn San Lucas

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Los precios se establecen de acuerdo al tipo de frasco que se desea, es decir si será para bebidas, medicinas, u otro, la clase de tapa, el tamaño, forma y si conlleva algún tipo de proceso adicional como tintado, decoración, y por supuesto cantidad a adquirir, la periodicidad, etc. Por lo tanto las cotizaciones son personalizadas al tipo de producto que se desee empacar, son específicas a lo que el cliente quiera. Se ofrecen descuentos de hasta un 20% por compras arriba de las 1500 unidades. Los precios se establecen según sea el tipo de cambio del día.

PRECIOS DE FRASCOS: los citados a continuación no son mas que precios de referencia ya que no se puede obtener un precio exacto debido a que varios factores influyen en el importe total (flete, gastos aduaneros, cantidades por lote, periodicidad del pedido, costos extras, entre otros).

TIPO PRECIO US$

frasco boquilla 24mm de 120ml 0,22

tarro capacidad 260ml con tapadera 0,61

tarro capacidad 460ml con tapadera 0,72

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frasco boquilla 24mm de 60ml 0,18

tapa de plástico 0,02

Fuente: Precios obtenidos de las principales retails de Guatemala. Notas: US$=precio expresado en dólares incluye IVA (12%). El tipo de cambio utilizado es de Q8,10 quetzales por dólar de Estados Unidos de América. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Este es un producto de uso industrial por lo que no se necesita de publicidad en medios masivos, solamente en medios especializados. La única variable que se aplica de la mezcla promocional es la venta personal. Esta es la única herramienta de la empresa para poder darse a conocer dentro de la industria, acercando algún representante de la compañía con el usuario industrial con el fin de hacer un cierre de ventas y conseguir que esta utilice el producto en cuestión. En el caso de producción nacional, no se recurre a intermediarios la venta es directa y personal. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Para los productos nacionales Grupo Vical se utiliza el siguiente canal de distribución corto:

PRODUCTOR

USUARIO INDUSTRIAL

Para los productos importados se aplica el siguiente canal de distribución:

PRODUCTOR

AGENTE IMPORTADOR

USUARIO INDUSTRIAL

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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA La venta de frascos para industrias es al por mayor. Las empresas importadoras trabajan bajo pedido y son muy pocas las que poseen un stock surtido (costo de oportunidad). Muchas veces, los clientes desean una capacidad y/o diseño especial, es decir, un frasco “personalizado” para la empresa. Algunas veces, se desean también los frascos “universales” es decir los que ya tienen un patrón establecido, con cierta capacidad, medida, densidad y color, estos son los mas fáciles de adquirir ya que ya existe un modelo genérico. A pesar de esto, son muy pocas las empresas que cuentan con un fuerte stock debido al espacio que ocupa, ocasiona un inventario muerto. Las empresas distribuidoras y el único fabricante exigen pedidos desde 1000 unidades, pero esto puede variar dependiendo del cliente y su frecuencia de compra. Los productos se pueden adquirir con o sin tapa. La forma de entrega más usual es bajo el incoterm Delivery Duty Paid (DDP). SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

2006 % de

Incremento 2007 % de

Incremento 2008

Cantidad 1,675,642.00

(-50.36%)

831,714.00 (-1.48%)

819,390.00

Monto 2,296,210.00 (-2.65%)

2,235,407.00

23.76%

2,766,564.00

Fuente: punto 4 del presente estudio Las importaciones de envases de vidrio han disminuido en cantidad, del 2006 al 2007 sufrieron una importante caída de 50.36%. Por su parte el monto en dólares solo lo hizo en un 2.65%. Situación que deja ver que los precios de los productos importados incrementaron. Del año 2007 al 2008 la cantidad (en kilos) disminuyó de un 1.48% y el monto en dólares tuvo una alza de un 23.76%. Lo anterior indica que el uso de envases de vidrio descendió debido al estancamiento que hay en el volumen importado desde los dos últimos años. Es aquí en donde el principal sustituto PET ha cobrado significancia. y/o que la industria nacional de vidrio tomó el mercado en estos últimos años. La crisis se puede observar en las importaciones del 2008 debido a su casi nula fluctuación, las cifras se contraen en un 1.48%. Por otro lado, es importante mencionar el alza en el tipo de cambio en la cual el quetzal sigue devaluándose ante el dólar. Los principales países proveedores son: India, Chile, México, Estados Unidos de America, Brasil y Taiwán. Esto es tomando en cuenta las estadísticas de importación de valor CIF y cantidad en Kilos, por lo que se puede notar que los tres países abastecedores mas importantes son India, Chile y México, observando que el que tiene mayor potencial es México por su cercanía, pero ellos priorizan más el mercado de los Estados Unidos, dejando oportunidad para sus otros competidores. Los productores nacionales se reducen a Grupo Vical, el cual tiene amplio market share en las grandes industrias como las bebidas y alimentos, sin embargo deja un nicho de mercado para las importaciones especializadas - envases especiales y farmacéuticos.

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El producto chileno tiene una participación considerable dentro de los productos importados, es una competencia bien establecida y reconocida con los usuarios en Guatemala. Lo anterior es una característica de la cual se debe beneficiar el exportador chileno ya que no hay que olvidar la dependencia existente a un solo productor nacional (Grupo Vical). Hay que tomar en cuenta que al existir un solo productor, este no da y no dará abasto frente a un mercado creciente, discriminando así, a sus clientes pequeños y medianos, suministrando solamente a sus clientes estratégicos. Gran parte de los productores (embotelladoras, cervecería, alimentos) cambiaron sus envases de vidrio a PET, las razones no solo fueron los costos sino que también para encontrar más proveedores en la región y no depender de uno solo. El uso del PET se había convertido en una preferencia, sin embargo, la tendencia a utilizar nuevamente envases de vidrio se encuentra en boca de varias empresas, por razones como:

Conciencia con el ambiente: al ser el vidrio un producto que en su fabricación no contamina, y no utiliza materias primas no renovables; por el contrario del plástico, el cual se deriva del petróleo. El reciclaje del vidrio se puede utilizar al 100%, esta es una de las variables ecológicas que contribuye en la toma de decisiones por el consumidor actual.

Otro aspecto importante es la imagen de higiene que posee el vidrio, en el cual se

puede ver a través y que por lo mismo conlleva a una sensación de seguridad y asepsia.

Imagen de un producto de calidad superior. El precio del vidrio pero debido a las alzas del petróleo, el plástico se vuelve más

costoso. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS La feria principal dedicada a productos en el área de manufactura, se llama MANUFEXPORT. La próxima feria a realizarse está prevista para el año 2010 en el expocenter del Grand Tikal Futura Hotel.

MANUFEXPORT Para más información: guatemalashow@manufexport.com.gt logistica@manufexport.com.gt www.manufexport.com www.export.com.gt

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OTRA INFORMACION RELEVANTE Aranceles

Secretaría de Integración Económica Centroamericana www.sieca.org.gt

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt

Tratados

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Asociaciones locales

Asociación de Exportadores www.export.com.gt - teléfono: (502) 24223469

Cámara de Comercio www.negociosenguatemala.com

Estadísticas

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Banco de Guatemala www.banguat.gob.gt

Distribuidores

ECO PACKAGING INC. 34 AV. A 15-73 Z-5 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfonos: (502) 23351508, (502) 23351454

AGENCIAS MALDONADO 8 Av 3-72 Z-1 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono: (502) 22205898 AGENCIAS MOELLER Calzada Aguilar Batres 45-54 zona 11 of.109 y 110 Guatemala C.A. Teléfono: (502) 2479 1836

DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA DEL CARIBE 1 C 34-39 Z-11 Col Toledo Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono: (502) 23266661

FARMAVIDRIO, S.A. Rt 3. 2-16 Z-4 Edif Altam Nv 5 No.500 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono: (502) 23325324 www.farmavidrio.com

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HENKEL CENTROAMERICANA S.A. Carret a Mayan Golf Km 18.5 1 C 18-60 Z-13 Guatemala - Guatemala, Villa Nueva Teléfonos:(502) 66367017

MATESA 44 C 18-59 Z-12 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono:(502) 24761422

VICAL Av. Petapa 48-01 z.12 Teléfono: (502) 2422 6400 www.grupovical.com

Normas

Ministerio de Finanzas www.minfin.gob.gt, Ministerio de economía www.mineco.gob.gt

Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt