ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR

QUÍMICO FARMACÉUTICO EN TURQUÍA.

Autor: Javier Albarracín Corredor.Becario de la Generalitat de Catalunya en la

Oficina Comercial de la Embajada de España en Estambul.Diciembre de 1998.

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Indice.

Indice Pág. 2 Introducción Pág. 3 Turquía como un importante mercado emergente Pág. 4 Sector farmacéutico en Turquía Pág. 6

1- Situación del mercado. Pág. 62- Evolución del mercado Pág. 83- Intervencionismo del Estado en el sector farmacéutico

en Turquía. Pág. 94- Nuevo marco legislativo en el sector: Ley de Patentes Pág. 125- Canales de distribución de los productos farmacéuticosen Turquía. Pág. 136- Especificidades del mercado farmacéutico turco. Pág. 147- El sector exterior turco en el sector farmacéutico. Pág. 168- Perspectivas de futuro par el sector en Turquía. Pág. 19

Listado de empresas del sector. Pág. 22 Otras direcciones de interés. Pág. 28 Fuentes consultadas para la realización del estudio. Pág. 29

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Introducción.

El presente estudio de mercado tiene como finalidad presentar la situación actual delsector químico farmacéutico en Turquía y ponderar las posibilidades de penetración para lasempresas españolas interesadas en éste. Para esto debe primero verse las característicasgenerales del mercado turco así como lo que Turquía representa económicamente en sucontexto, ya que esto puede ayudar a definirla objetivamente. Posteriormente se analiza elmercado concreto objeto de este estudio.

Dentro del amplio sector químico se estudia el que engloba su vertiente farmacéutica,tanto a nivel de materias primas como de productos acabados. Así mismo se incluyen tanto lasempresas privadas como el pequeño sector público turco, las empresas multinacionales conpresencia en el mercado turco y las características que condicionan este mercado (legislación,canales de distribución...)

A efectos de acotar el sector químico farmacéutico que se estudia cabe destacar quelos productos comprendidos son los correspondientes a las partidas arancelarias siguientes:

MATERIAS PRIMAS: 29.34 (compuestos heteróclitos), 29.35 (sulfonamidas),29.36 (provitaminas y vitaminas, naturales o producidos por síntesis, y susderivados), 29.37 (hormonas, naturales o reproducidas por síntesis, sus derivados ylos demás esteroides utilizados como hormonas), 29.39 (alcaloides vegetalesnaturales o reproducidas por síntesis, sus sales y demás derivados) 29.41(antibióticos), 30.01 (glándulas y demás órganos para usos ortopédicos) y 30.02(sangre humana, animal preparada para usos terapéuticos y productos similares)

ESPECIALIDADES: 30.03 (medicamentos constituidos por productos mezcladosentre si preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar niacondicionar para la venta al por menor), 30.04 (medicamentos constituidos porproductos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos oprofilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor), 30.06.30.00(preparaciones opaciantes para exámenes radiológicos) y 30.06.60 (preparacionesquímicas anticonceptivas a base de hormonas).

Turquía como un importante mercado emergente.

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Turquía es un país ubicado estratégicamente entre dos continentes y que comoconsecuencia de los procesos que están sufriendo los países de su entorno ha visto reforzadosu papel de potencia económica y demográfica regional.

Turquía está considerada por los Estados Unidos, así como por las demás potenciaseconómicas, uno de los diez mercados emergentes más importantes del mundo. Este país seencuentra en un proceso de crecimiento económico sostenido como demuestra el hecho deque su crecimiento medio anual durante los últimos quince años haya sido de un 5%. Noobstante este crecimiento se ha visto salpicado por algunas crisis, la última de las cuales tuvolugar en 1994 con un descenso de PNB del 6.1%, que han mermado temporalmente sudesarrollo. A esto se le debe añadir el crecimiento demográfico que tiene Turquía. El BancoMundial estima que en el año 2.000 tendrá unos 68 millones de habitantes y en el 2.025alrededor de 91, lo que convertiría a Turquía en el país más poblado de Europa, tras Rusia, asícomo de Oriente Medio.

Los datos que muestran las siguientes tablas dan una idea objetiva de su potencial.

Tabla 1. Datos sobre Turquía referentes a 1997

Población 62.606.157 habitantesPoblación urbana 65%Variación del PIB 6.2%Variación del PNB 8%PNB por habitante 3.048 $IPC 83.7%Importaciones 48.097 millones de $Exportaciones 26.700 millones de $

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Estructura económica de Turquía en 1996

PIB por sectores (%) Población ocupada (%)

Agricultura 17.4 45.9Industria 22.1 17.6Construcción 5.8 6.2Servicios 54.7 32.3

Fuente: Elaboración propia

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Además la clase dirigente turca, tanto la política como la económica, se hancomprometido a lo largo de las últimas décadas con el establecimiento de un sistema demercado en Turquía en el que la libre competencia sea quien rija. Esto ha llevado a tomarmedidas como la privatización del vasto sector público o la aprobación de un marcolegislativo que favorezca las inversiones extranjeras así como los intercambios comercialescon el exterior. Con este mismo espíritu se firmó la Unión Aduanera con la Unión Europea, suprincipal socio comercial con diferencia, que entró en vigor el 1 de Enero de 1996 y queexime de impuestos arancelarios a los productos manufacturados procedentes de la UE.

Turquía se haya en un proceso de diversificación de sus socios comerciales exteriorespor lo que también es miembro fundador del Consejo Económico del Mar Negro (BSEC ensus siglas en inglés), formado por Rumania, Bulgaria, Grecia, Rusia, Moldavia, AlbaniaArmenia, Azerbaijan, Georgia y Ucrania y cuyo objetivo es establecer una zona de librecomercio para comienzos de siglo, así como de la Organización de CooperaciónEconómica (ECO según su acrónimo en inglés) junto con Irán, Pakistán, Afganistan,Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzistan y Tadjikistan. Esto demuestra queTurquía no solamente puede ser atractiva como mercado en si misma sino que también suvocación de potencia regional la hace constituirse en puente a los países vecinos así como alos mercados aparecidos en 1991 en Asia Central y el Cáucaso como consecuencia de ladescomposición de la URSS. Estos nuevos mercados, todavía en consolidación, tienen enTurquía un socio comercial muy importante por sus relaciones especiales idiomáticas,culturales, históricas y económicas. En la actualidad centenares de empresas turcas de los másdiversos sectores se hayan introducidas en estos mercados.

No obstante Turquía también presenta algunos problemas. Su elevada inflaciónestructural, debida en parte por la continua financiación de presupuestos públicos deficitarios,la desigual distribución de la riqueza, el 20% más rico de la sociedad ostenta el 54% de larenta en Turquía mientras el 20% más pobre representa el 5% de la misma, así como lainestabilidad política que hace que se pospongan indefinidamente las necesarias reformasestructurales para sanear la economía (reforma de la Seguridad Social que lastra elpresupuesto público, la reforma fiscal así como la finalización del proceso de privatizaciones)ralentizan y obstruyen el desarrollo económico de Turquía.

El sector farmacéutico en Turquía.

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1. Situación del mercado.

El Sector analizado en este estudio se encuentra en relación directa con el desarrollode una sociedad. Conforme más madura es la pirámide de población y más se desarrollaeconómicamente una sociedad (con la consiguiente generalización de servicios como elsanitario o el educativo) más se consumen el tipo de productos aquí estudiados. Por tanto, y ajuicio de las personas entrevistadas para la realización de este estudio, el sector farmacéuticoy alimenticio son dos de los mercados de mayor, y casi ‘inevitable’, crecimiento en Turquía.Esto es así en la actualidad y seguirá siendo válido durante los próximos años comoconsecuencia del crecimiento económico sostenido en el que se encuentra este país.

El sector farmacéutico en Turquía no es ajeno al crecimiento económico que estáexperimentando este país. El dinamismo de este sector está encabezado por el capital privadoya que únicamente existe una empresa pública turca en este sector y su peso es muy modestoen el conjunto de la producción nacional. Esta planta productora es la empresa BolvadinOpium Alkaloids Factory y se dedica a productos farmacéuticos acabados. El resto de laproducción y distribución lo llevan a cabo empresas privadas, tanto turcas como extranjeras.

El mercado farmacéutico turco facturó en ventas en el mercado doméstico en 1996 1’7billones de dólares, y 1’8 billones en 1997. En 1997 había en Turquía 160 empresas dedicadasal sector farmacéutico, 60 de las cuales tenían plantas productoras en este país (bien sea bajolicencia de otras empresas bien sean sucursales de la misma casa matriz) mientras que las 100restantes importan o distribuyen estos productos. De estas 160 empresas 40 teníanparticipación extranjera en mayor o menor proporción. Más de la mitad de éstas,concretamente 22, se han introducido en el mercado turco en la década de los 90. Estas cifraspueden dar una idea de la evolución de este sector en Turquía. A este crecimiento contribuyenvarios factores entre los que se encuentran el bajo índice de gasto per capita de estosproductos del que parte la población turca (la media de gasto en Turquía en fármacos es de 27dólares frente a los 124 de España o los 210 de Alemania), por lo que hay un gran potencialpor explotar; el crecimiento económico de ciertas capas de la población que pueden tener asíacceso a mayor cantidad y más caros productos farmacéuticos; al constante crecimiento totalde la población turca (62’6 millones en 1997, las previsiones del Banco Mundial para el año2000 son de 68 millones y de 91 millones para el 2025, convirtiéndose en el país más pobladode Europa para entonces, solamente por detrás de Rusia) así como al aumento de la esperanzade vida de la población turca (esta última variable en relación directa con el consumo de losproductos del sector que se analiza en este estudio).

A este crecimiento interno de la demanda de productos farmacéuticos cabe añadir lasposibilidades exteriores derivadas de la situación geopolítica y económica surgida en la zonatras la caída de los regímenes soviéticos en 1989 y la descomposición de la URSS en 1991.Así, el comercio exterior turco se ha dinamizado desde entonces, tendencia a la que no esajena este sector. De este modo Turquía exportó en 1996 105 millones de dólares en

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productos farmacéuticos (48’7 de ellos en materias primas y el resto en productos acabados) yen 1997 97’6 millones de dólares (de los cuales 58’9 en productos acabados y el resto enmaterias primas).

Turquía no ha dejado de aumentar su producción nacional de productos farmacéuticosen los últimos años, como muestra la siguiente tabla.

Tabla 3. Producción de la industria farmacéutica en Turquía (en unidades).

Año Unidades producidas.

1993 791.223.3491994 692.754.1831995 810.669.0001996 840.999.1321997 885.341.459

Fuente: Asociación de Fabricantes Turcos de Productos Farmacéuticos.

En el mercado farmacéutico turco están presentes una gran variedad de productosfruto del crecimiento de la demanda así como de la complejidad que caracteriza el consumode estos productos en sociedades cada vez más longevas y en evolución hacia sociedades másdesarrolladas. Así, en este mercado se podían encontrar en 1997 3.100 genéricos con 7.200presentaciones (en Francia en este mismo año se podían encontrar 3.640 genéricos con 7.500presentaciones y en Italia 4.158 genéricos con 8.668 presentaciones). La siguiente tablamuestra los diez principales tipos de fármacos consumidos en Turquía.

Tabla 4. Consumo de fármacos por grupos en Turquía en 1997.

Clase Porcentaje

Antibióticos. 19.8%Analgésicos, preparados antimigraña. 14.3%Relajantes musculares, antirreumáticos. 8.9%

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Preparados contra el constipado. 8.7%Vitaminas, minerales, antianémicos. 8.0%Productos dermatólogicos. 5.4%Productos estomacales, antiácidos y antisépticos. 4.9%Preparados cardiobasculares. 4.4%Hormonas y preparados ginecológicos. 4.1%Productos oftalmológicos. 4.0%Otros. 17.4%

Fuente: Asociación de Fabricantes Turcos de Productos Farmacéuticos.

2. Evolución del mercado.

El sector químico farmacéutico en Turquía está creciendo a un ritmo del 6-7% en losúltimos años. Este elevado crecimiento, así como sus perspectivas de continuidad en el futuro,han atraído a empresas extranjeras con intereses en este campo. Así, a partir de mediados dela década de los 60 las multinacionales comenzaron a introducirse en el mercado turco, bienfuera mediante el establecimiento de plantas productoras bien fuera mediante la importaciónde sus propios productos y su posterior distribución. En este primer periodo de aparición demultinacionales farmacéuticas en el mercado turco las empresas optaban por joint venturescon empresas turcas del sector mejor conocedoras de su situación así como de los canales dedistribución y de la burocracia que caracteriza este sector en Turquía.

Tras años de experiencia en el mercado turco, y una vez analizado el potencial ycrecimiento del mismo, las empresas extranjeras en régimen de cooperación con empresasnacionales empezaron a establecerse por su cuenta. Ante esta tendencia nuevasmultinacionales se interesaron por este mercado pero estableciéndose ya desde el comienzocomo independientes. Desde entonces las principales empresas mundiales del sector químicofarmacéutico están presentes en Turquía. Multinacionales como Glaxo-Wellcome, Bayer,Bristol-Myers, Hoechst, Novartis, Roche o Procter & Gamble están presentes en este mercadobien sea mediante plantas de producción propias o compartidas, bien mediante la importacióny distribución de sus propios productos o combinando estas dos actividades.

Esta última es la forma más corriente de operar en el mercado turco debido a la faltade inversiones y de instalaciones que permitan la fabricación de fármacos que requieren unatecnología especial. La combinación de producción de fármacos que no requieren grancomplejidad tecnológica y la importación de la casa matriz de los que si la requieren esdebido a motivos de rentabilidad económica de la empresa. No obstante la no incentivaciónpor parte del estado turco de la inversión en investigación y desarrollo en este campo hahecho que las empresas no se plantearan el llevar a cabo su I+D en Turquía y si en otrospaíses, generalmente en el país de la casa matriz, desde donde exportan estos productos a sus

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sucursales repartidas por el mundo. El Gobierno turco pretende cambiar esta situación de talmanera que se invierta en el sector farmacéutico turco. Para conseguirlo ha dictado una seriede medidas para favorecer esta inversión como por ejemplo deducciones fiscales, exención deimpuestos arancelarios y reducción o eliminación de impuestos locales para el fomento de lainvestigación y el desarrollo en este sector.

3. Intervencionismo del estado en el sector farmacéutico turco.

Turquía se encuentra en un proceso de liberalización e internacionalización de sueconomía. En este sentido está llevando a cabo desde hace años políticas destinadas a reduciral máximo el papel del estado en el tejido económico turco así como a fomentar la vertienteinternacional de su economía. No obstante este proceso de liberalización tiene algunaslimitaciones en los campos que el Gobierno considera estratégicos (como por ejemplo elcomplejo militar-industrial) o que considera importantes para el interés de la sociedad. Entreéstos últimos se encuentra el sector farmacéutico por los diferentes motivos que se listan acontinuación.

En primer lugar el Gobierno es quien determina la cantidad de productos (que node producción) que se comercializan en el mercado turco. Esto es así debido a queel estado se reserva el derecho de otorgar o denegar las diferentes licenciasrequeridas para cualquier actividad relacionada con la comercialización de losfármacos. Así, para la importación, exportación o producción de un producto delsector farmacéutico se requiere una licencia dada por la Administración del Estado,concretamente por el Ministerio de Salud. Con esta política el Estado pretende daruna cierta protección al tejido productivo turco de este sector así como garantizar lacalidad de los diferentes productos que se comercializan en su mercado así comopara conservar su imagen en los productos exportados a terceros países, tantomaterias primas como productos acabados.

En segundo lugar el estado es quien determina el precio final de venta al públicode los diferentes productos farmacéuticos. Para decidir el precio final de losproductos producidos en Turquía la legislación vigente establece que se tomecomo base los costes de producción y se le añada como beneficio alrededor del20% de éstos. Esta propuesta se presenta al Ministerio de Salud que en el plazo de15 días debe dar una respuesta. En caso de que no la haya la legislación estableceque se acepte el silencio administrativo como una adaptación automática del preciofinal del producto al precio del mercado como resultado del efecto de la inflaciónen el mismo. Generalmente el Ministerio de Salud concede un beneficio sobre los

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costes totales del 15% para un periodo de tiempo determinado, pasado el cual se ledebe presentar una nueva adaptación de los mismos.

En lo referente a la estipulación del precio de venta de los fármacos importados sedebe especificar el precio al que se pretende comercializar en el mercado turcojunto con el precio medio del mismo productos en otros mercados, de tal modo quese pueda establecer una comparación de precios. Esto debe presentarse cuando sedemanda al Ministerio de Salud la licencia de importación de dichos productos. Sees especialmente meticuloso con este procedimiento cuando se lleva a cabo lapetición de importación de productos de alta tecnología ya que la comparación delos precios a nivel internacional permite establecer un precio medio para Turquíaque evite el mercado negro de los mismos por su excesivo precio.

La presentación de nuevos precios al Ministerio para adaptarlo a los nuevos costescomo consecuencia de la inflación o el encarecimiento de la importación por lasvariaciones de las paridades monetarias puede hacerse varias veces al año, a no serque el anterior precio fijado lleve parejo un periodo de tiempo fijo.

Esta regulación de los precios de venta finales de los productos farmacéuticos tienedos justificaciones. Por un lado el Gobierno pretende evitar un aumento de losprecios de estos productos que considera de primera necesidad para la sociedad, enespecial para las capas más desfavorecidas. El Gobierno teme que una subida de losprecios de estos fármacos aplicándoles directamente la inflación real podría acabarcomportando un malestar social de estas capas (en este sentido aplica la mismapolítica que a otros productos alimenticios de primera necesidad). Por otra parte elEstado es, como se muestra más adelante, el primer cliente consumidor condiferencia de este tipo de productos farmacéuticos a través de sus diferentesAdministraciones: la Seguridad Social (Social Sigortalar Kurumu: SSK), loshospitales dependientes del Ministerio de Salud y los dependientes del Ministeriode Defensa. Esto le convierte en el primer interesado en mantener los precios deestos productos ya que de lo contrario el gasto público en sanidad se dispararía,agravando el ya de por si abultado lastre del Déficit Público.

Por último cabe destacar que el Gobierno es quien crea y desarrolla el marco legalque condiciona este sector por lo que la adopción de medidas proteccionistas o depotencialización de la inversión en el mismo dependen de las políticas que lleve acabo el Gobierno. Los dos casos más evidentes son la reciente decisión de dotar almercado farmacéutico turco de una ley de protección de patentes inexistente hastaestos momentos (tema que se desarrolla más adelante en este estudio) y la adopciónde medidas encaminadas a favorecer las inversiones en Investigación y Desarrolloen Turquía (exenciones fiscales, eliminación de impuestos arancelarios...).

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El estado turco es, a través de diferentes administraciones, el principal consumidorde los productos farmacéuticos que se comercializan en Turquía, tanto en lo referente a laproducción doméstica como a los productos importados. En este sentido el sistema público desanidad está englobado en la Seguridad Social turca, Social Sigortalar Kurumu (SSK). Estainstitución es la responsable de la mayoría de las instalaciones médicas públicas distribuidaspor toda Turquía y es el mayor consumidor de este tipo de productos con mucha diferencia. ElSSK cubre a la mayoría de la población turca, salvo aproximadamente un 30% que seconcentran en las zonas rurales del interior del país. Además, existe otra red sanitaria que dacobertura exclusivamente a los funcionarios públicos. Ésta también consume un porcentajeimportante de los fármacos comercializados en el mercado turco y también es costeada confondos públicos. Esta red se llama Emekli Sand2 2. Por último existe una red de hospitalespertenecientes al Ministerio de Defensa en el que se da cobertura a los militares en activo yretirados. La suma de estas tres redes de hospitales contabiliza entre el 60 y el 65% delconsumo de los productos farmacéuticos en Turquía. En cada uno de los hospitalespertenecientes a estas redes sanitarias públicas existe una farmacia en la que se venden a lospacientes los medicamentos que requieren para su tratamiento, por lo que además de consumirestos productos los hospitales mismos para el tratamientos de los enfermos también son uncentro de compra para el público. De ahí se desprende su alto porcentaje en el consumointerno de medicamentos en Turquía.

El otro aspecto que define el papel central del Estado el mercado farmacéutico turco essu monopolio en el desarrollo del marco legal por el que se rige el sector. En este sentido cabedestacar el cambio de política seguida por los últimos Gobiernos para favorecer y potenciarlas inversiones en Investigación y desarrollo en este sector.

4. Nuevo marco legal en el sector: Ley de Patentes.

Hay que hacer referencia a una nueva ley de reciente aparición, que entrará en vigor eldía 1 de Enero de 1999, que marca un punto de inflexión en la impunidad con la que seproducían copias de genéricos ya registrados por otras empresas en Turquía bajo diferentenombres. Así, la nueva Ley de Patentes pretende acabar con uno de los males endémicos deeste mercado en Turquía que irritaba a las grandes multinacionales que operaban en este país.Hasta la fecha Turquía era uno de los siete países que no tenía ley de protección de patentesen el sector farmacéutico junto con Argentina, Uruguay, India, Pakistán, Egipto, Marruecos.Esto hacía que fuera legal, y por tanto no penalizable, la copia sistemática de productos sintener que invertir en su Investigación y Desarrollo así como sin tener que pagar royaltis ni

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obtener licencias. En la actualidad 10 de los 40 fármacos más vendidos en Turquía sonimitaciones. Así, multinacionales como Roche tienen que competir en el mercado con hastanueve copias de un producto patentado por esta compañía a precios obviamente más baratosque el original (como consecuencia de no tener que gravar en ellos la inversión en I+D quepreviamente han requerido). También Bayer sufre el problema de las imitaciones ya que suproducto más vendido en el mercado turco ha de hacer frente a imitaciones desde el mismodía de su aparición en este mercado.

No obstante las empresas del sector que tienen intereses en las copias de productosoriginales de otras compañías argumentan que la entrada en vigor de esta nueva ley en tancorto plazo no les permitirá adaptarse. Justifican que el establecimiento de esta misma ley haconllevado un periodo de transición de hasta 10 años en algunos países europeos (como porejemplo España y Portugal tras su ingreso en la Comunidad Europea), lo que ha permitido laadaptación de las empresas implicadas. Añaden que esta ley de patentes va en detrimento delas empresas turcas del sector ya que no tienen la misma capacidad técnicas y económicaspara desarrollar nuevos productos en comparación con las multinacionales, por lo que éstasirán progresivamente copando el mercado turco y paulatinamente desaparecerán las empresasturcas del sector. Algunas personalidades de sindicatos vinculados al sector argumentantambién que dada la frágil situación político-militar en la que se encuentra Turquía la entradaen vigor de esta ley en 1999 podría significar que en caso de una guerra o un desastre naturalpodría quedar desabastecido de este tipo de productos de primera necesidad el mercado turco.Fuentes de las más importantes multinacionales establecidas en este mercado argumentan queesto es demagogia ya que se prevé que este mercado crezca a un ritmo cercano al 10% hastaaproximadamente el 2003 por lo que hay espacio para todos. Además, la Ley de Patentes hacereferencia a los productos que se registren el Turquía a partir de la fecha de su entrada envigor por lo que no tiene retroactividad. Esto permite que las empresas que con anterioridad aesta fecha copiaban genéricos pueden seguir haciéndolo durante un periodo transitorio decinco años posterior a su entrada en vigor.

La implementación de esta ley puede significar el cierre a medio-largo plazo de laspequeñas empresas del sector que subsistían exclusivamente con la producción de copias. Noobstante las empresas medias, o incluso pequeñas, que trabajan bajo licencia de empresasextranjeras para la producción o distribución de sus productos seguirán operando. Por otraparte más empresas extranjeras pueden ver con mayor interés el establecerse en el mercadoturco como consecuencia de esta nueva ley que les da cobertura legal contra las copias de susproductos.

5. Canales de distribución de los productos farmacéuticos en Turquía.

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En el mercado turco existen varios canales para la distribución de los productosfarmacéuticos, tanto los producidos en Turquía como los importados, dependiendo de sudestinatario final.

El primer canal es el que tiene como cliente último a las diferentes redesasistenciales financiadas con fondos públicos. Éstas son la Seguridad Social (SocialSigortalar Kurumu, SSK), de la que forman parte los trabajadores asalariados,Emekli Sand2 2, que da cobertura a los funcionarios públicos de las diferentesadministraciones, y Ba -kur, de la que forman parte los propietarios de empresas.Para abastecer estas redes sanitarias de productos farmacéuticos los Ministeriosimplicados (Salud y Defensa) convocan unos concursos públicos anualesanunciando sus necesidades. A estos concursos pueden presentarse tanto losproductores directamente como los intermediarios mayoristas y las farmacias. Si unaño uno de los ofertantes no se presenta al concurso puede suceder que no se lepermita acceder al del año siguiente. Esto se debe a que el Estado busca la máximacompetencia posible para conseguir los precios más bajos que pueda obtener.

El segundo canal de distribución de estos productos, y el más utilizado en elmercado turco, es a través de los intermediarios mayoristas. En Turquía existenuna serie de empresas que adquieren los productos farmacéuticos de las empresasproductoras e importadoras y los distribuyen a las diferentes redes de farmacias,tanto las de los hospitales como a las de acceso al público directamente de la calle.Entre estos intermediarios cabe destacar Ayek, Selçuk, Galenos y Hedef ya quetienen una red de distribución por todo el territorio turco. En torno al 70-75% de ladistribución de los productos de este sector utilizan este canal para alcanzar susclientes finales.

Una tercera vía, aunque bastante menos utilizada, es la de venta directa de lasempresas productoras o importadoras a los hospitales privados o a las empresas queofrecen seguros médicos privados. El sector sanitario privado también sueleabastecerse a través de los mayoristas anteriormente mencionados por lo que lacompra directa representa una parte pequeña de la distribución total en el mercadoturco.

6. Especificidades del mercado farmacéutico turco.

El mercado farmacéutico turco presenta algunas especificidades que lo caracterizancomo las listadas a continuación.

La ley turca establece que los productos farmacéuticos únicamente pueden servendidos al público en establecimientos especializados, es decir solamente enfarmacias.

Existen un listado de fármacos que al ser productos que causan adicción seencuentran bajo estricto control de las autoridades turcas, por lo que solamente

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pueden recetarse, distribuirse y comercializarse bajo riguroso control de éstas.Estos productos son los narcóticos y los psicotrópicos.

A diferencia del vacío legal existente en la legislación turca en lo referente a laprotección de patentes existe una legislación que estipula las reglas de lacompetencia penalizando sus excesos y la competencia desleal. Ésta, la Ley deProtección de la Competencia nº 4054, prohibe los acuerdos, decisiones y laspracticas concertadas entre las partes que limiten, eviten o distorsionen la librecompetencia así como el abuso de posiciones de poder de mercado y fusiones oadquisiciones que vulneren la competencia y la ley.Esta legislación se adoptó para asegurar las reglas del libre mercado así como paragarantizar que las multinacionales que se establezcan en Turquía, con más recursosque las empresas autóctonas, no adquieran una cuota de mercado que les permita unpoder de mercado excesivo, haciendo desaparecer las empresas turcas del sector.

Turquía firmó con la Unión Europea un acuerdo económico que se materializó enuna Unión Aduanera que entró en vigor el 1 de Enero de 1996. No obstante, apesar de la transcendencia de este acuerdo para muchos otros sectores productivosturcos, su entrada en vigor no ha traído grandes cambios en las transaccionesexteriores de este sector ya que tanto los productos acabados como las materiasprimas utilizadas en el proceso ya se encontraban exentos de impuestos arancelariosdesde 1981. A pesar del nulo impacto en cuestiones arancelarias la implementaciónde esta Unión Aduanera sí ha tenido efectos colaterales en la armonizaciónlegislativa en temas referentes a la producción, las prácticas en los laboratorios,licencias de aplicación y experimentación e investigación clínica.

El mercado químico farmacéutico turco se caracteriza por su gran fragmentacióntanto en su producción interna como en las cifras de ventas. Así, las empresas quemás cuota de mercado han conseguido, multinacionales como Roche o Novartis ograndes empresas turcas como Eczac2ba∏2, ostentan en torno al 5-6% cada unacon lo que el poder de mercado de éstas es relativo. De este modo existen muchasempresas pequeñas que tienen una parte del mercado suficiente como parasobrevivir junto con las importantes multinacionales.

Por último destacar el tema del pago final de los medicamentos. Los fármacos quese encuentran en las farmacias se pueden dividir en tres tipos: los que se puedencomprar sin necesidad de prescripción médica por su carácter común y que nocausan adicción; los que requieren receta médica por tratarse de un tratamientoaconsejado por el médico; y los que se proporcionan bajo estricto control médico yde las autoridades por su complejidad o su peligrosidad.

De los primeros el consumidor paga la totalidad del precio de venta.

Respecto a los segundos el consumidor paga parte del precio y entrega, tras sucompra, la receta al farmacéutico. El estado posteriormente reembolsa a la farmacia

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la parte del precio final del producto que no se le ha cargado al cliente. Existe unalista de los productos farmacéuticos que son parcialmente reembolsables por el

Estado.

El tercer tipo de fármacos, como puedan ser los del tratamiento del cáncer, el alzheimer, vacunas complejas o productos adictivos, son entregados exclusivamente en los hospitales, o en sus farmacias, bajo riguroso control médico.

7. El sector exterior turco en el sector farmacéutico.

El sector farmacéutico turco se encuentra en una situación dinámica tanto por loscambios que están habiendo en el mercado doméstico como por las posibilidades que ofrecenlos mercados regionales. Así, a pesar de que la mayoría de los productos farmacéuticosconsumidos en Turquía son producidos en el propio país, los países en desarrollo y coneconomías en transición que se encuentran en su zona de influencia ofrecen una buenaoportunidad para las exportaciones. Por otra parte, y como se ha comentado anteriormente, lasmultinacionales establecidas en Turquía importan de su casa matriz parte de los productoscomercializados en este mercado y condicionan a menudo la concesión de licencias deproducción a empresas turcas a que importen las materias primas para su elaboración dedeterminadas empresas con las que la casa matriz tiene acuerdos.

Las siguientes tablas dan una idea del volumen de este comercio exterior.

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Tabla 5. Importación fármacos últimos años. Participación española (datos en $).

Partida arancelaria año 1996 año 1997 1998 (*)30.01 Total 89.524.964 4.386.048 3.035.910

España 2.125.852 1.478 14330.02 Total 89.524.964 124.297.513 72.430.826

España 1.730.874 1.727.849 462.41730.03 Total 54.764.148 66.059.792 35.568.246

España 1.738.690 2.075.967 932.08430.04 Total 228.308.596 315.245.623 173.611.501

España 1.738.690 4.055.833 2.078.05030.06.30 Total 20.711.750 23.037.928 10.941.128

España - 70.308 -30.06.60 Total 423.310 348.228 252.510

España 9.297 - -29.34 Total 61.962.642 65.474.868 26.945.589

España 8.741.535 9.315.529 3.175.73129.35 Total 20.716.301 20.265.712 9.227.544

España 66.151 615.977 6.88929.36 Total 36.287.065 37.398.630 16.561.562

España 3.666 17.391 137.31129.37 Total 23.939.842 26.031.979 10.255.521

España - 1.200 3.05829.38 Total 5.225.818 4.860.167 2.321.702

España 92.882 107.704 -29.39 Total 1.650.468 2.044.920 1.141.865

España 5.495 51.204 8.54329.41 Total 148.081.405 180.148.239 99.596.248

España 7.408.156 8.616.020 2.758.152

Tabla 6. Exportación fármacos últimos años. Participación española (datos en $).

Partida arancelaria año 1996 año 1997 1998 (*)30.01 Total 432.222 252.345 23.262

España - - -30.02 Total 1.322.360 851.320 351.958

España 3.140 39.300 -30.03 Total 15.325.897 16.789.273 5.899.085

España 9.099.227 9.751.556 3.619.87730.04 Total 44.972.772 58.916.861 30.981.234

España 159.865 933.432 239.17730.06.30 Total 101.706 3.818 9.814

España - - -

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30.06.60 Total 124 3.307 8.395España - - -

29.34 Total 8.388.801 6.479.403 282.277España - 915.425 -

29.35 Total - 534 13.887España - - -

29.36 Total 3.047.534 1.596.174 939.301(**)España - - -

29.37 Total - 52.028 -España - - -

29.38 Total - 475.344 557(**)España - - -

29.39 Total 20.979.527 20.055.353 7.620.718España - - -

29.41 Total 2.093.888 4.411.847 1.560.975España 805.139 679.458 208.577

(*) Los datos referentes a 1998 son de los 5 primeros meses del año.(**) Datos de Enero a Septiembre.Fuente: Elaboración propia.

Estas cifras demuestran que existe un importante comercio exterior en relación alsector farmacéutico. En este sentido cabe destacar las exportaciones turcas hacia países de suentorno con carencias en la fabricación de estos productos de primera necesidad. Así, paísescomo Azerbajan, Kazakstan, Rusia, Rumania e incluso Irak son importantes destinos de lasexportaciones turcas. Pero también países económicamente desarrollados como Grecia, Suizao Alemania importan este tipo de productos o sus materias primas. Algunas multinacionalesdel sector establecidas en Turquía, especialmente en su capital económica Estambul, utilizansus oficinas como base de operaciones para Asia Central y el Cáucaso.

No obstante existen dos problemas importantes para las posibles exportaciones a estaszonas. El primero es la escasez de medios de pago por la contraparte de estos países comoconsecuencia de su frágil situación económica en estos momentos. De este modo a lasdificultades de penetrar en estos mercados desestructurados se añade la necesidad de cobraren metálico para asegurarse el cobro.

Un segundo problema para las exportaciones a estos nuevos mercados es que cada vezun mayor número de ellos tienen una legislación propia en este campo por lo que ya existe supropia ley de registro y patentes. Esto hace que los productos ya registrados en estos países nose puedan exportar como tales desde terceros, en este caso Turquía.

Respecto a las importaciones, y a pesar de tener un importante tejido productivo eneste sector que abastece la mayoría de la demanda interna, existen algunos factores que hacennecesario el aumento de estas importaciones.

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El primero es debido al crecimiento de su demanda doméstica ya que ha sidohistóricamente superior al de su oferta. La producción nacional representa en tornoal 86% del consumo doméstico de estos productos por lo que Turquía debe recurrircrecientemente a la importación para poder satisfacer la demanda insaciada, comomuestra la tabla 4. Estas importaciones llevan al sector exterior farmacéutico a undéficit crónico. Generalmente las importaciones se llevan a cabo mediante lacompra desde las sucursales a las casas matrices de las multinacionales.

Tabla 5. Exportaciones versus importaciones del sector farmacéutico turco.

Año Exportaciones Importaciones Déficit del sector(millones $) (millones $) exterior farmacéutico

(millones de $)

1993 87.5 510.5 - 4231994 104.3 489.1 - 384.81995 94.3 729.5 - 635.21996 105 875 - 7701997 97.6 981.9 - 884.3

Fuente: Asociación de Fabricantes Turcos de Productos Farmacéuticos.

Una segunda causa de la necesidad y el aumento de las importaciones la representael hecho de que los productos acabados producidos en Turquía requieren una seriede materias primas (raw materials) que muchas veces no se encuentran en elmercado turco por lo que, de nuevo, debe recurrirse a su importación. Este factor esel causante de que la balanza comercial de este sector sea ampliamente deficitaria alo largo de los años, como indica la tabla 5.

Tabla 6. Importaciones de materias primas en comparación con las exportacionestotales turcas para el sector farmacéutico (cifras en dólares).

Año Import. materias primas Export. totales turcas.

1993 400.532.307 87.557.4141994 371.174.620 104.407.1171995 565.785.587 94.363.9411996 650.000.000 105.056.6991997 667.728.360 97.645.876

Fuente: Elaboración propia mediante la información proporcionada por la Asociación de Fabricantes Turcos deProductos Farmacéuticos.

Por último, existe un tercer factor explicativo de las importaciones de productosfarmacéuticos y es la inexistente fabricación en Turquía de productos que requieran

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una importante inversión así como un importante desarrollo tecnológico para suproducción. De este modo, todos los productos relacionados con el tratamientocontra el cáncer, los utilizados para realizar transplantes, tratamientos deenfermedades como el SIDA u otro tipo de vacunas que requieran alta tecnologíapara su producción son sistemáticamente importados ya que no existen lasinversiones ni las instalaciones necesarias para su desarrollo en Turquía.

8. Perspectivas de futuro para el sector en Turquía.

El sector farmacéutico en Turquía ha entrado en una nueva fase básicamente por dosmotivos: las políticas liberalizadoras llevadas a cabo por el Gobierno que están atrayendo a unnúmero cada vez mayor de empresas extranjeras que se instalan por su cuenta; y la entrada envigor el 1 de Enero de 1999 de la Ley de Patentes de Productos Farmacéuticos que sancionala copia de los productos registrados tras esta fecha.

A raíz del análisis del mercado, y de los comentarios y perspectivas de los propiosactores de este sector en Turquía, se pueden establecer algunas previsiones a futuro delmismo.

En primer lugar hay que destacar el crecimiento absoluto de la población enTurquía. Si este país es ya un mercado suficientemente atractivo por sus 62millones de habitantes la tendencia es a que, según el Banco Mundial, sobre el año2025 tenga unos 91 millones de habitantes. A este hecho debe añadirse el quetambién este aumentando de forma considerable la esperanza de vida, variable quese encuentra en relación directa con el consumo de los productos que se analizanen este estudio (en 1990 había en Turquía 776.562 personas más mayores de 60años que en 1985).

La combinación de estos datos demográficos y la situación de crecimientoeconómico estable que viene registrándose en Turquía en los últimos años hace quelas fuentes consultadas de este sector auguren un crecimiento entorno del 10% delmismo hasta el año 2003. El crecimiento se daría tanto en la producción como en elconsumo, pero, como es característico de este sector en Turquía, el consumo seríasuperior a la producción doméstica por lo que se seguirá recurriendo a laimportación de los productos demandados. Por tanto este crecimiento deaproximadamente el 10% corresponde al consumo interno de fármacos.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes traerá algunos cambios a estesector. Según las fuentes consultadas no se espera que las grandes empresas notenexcesivamente la nueva ley que protege los productos que tienen registrados. Elimpacto de esta nueva legislación se notará más en las pequeñas empresas cuyonegocio estaba basado en la copia de productos registrados por otras compañías.Así, las empresas de menor tamaño que no trabajen bajo licencia de terceras, o queno consigan licencias para la producción o distribución de nuevos productos, tienen

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un plazo transitorio para el mantenimiento de sus actividades de plagio de cincoaños, pasado el cual se verán obligadas a cerrar.

La combinación de los dos primeros motivos, así como la nueva protección legalque se ha establecido, está llevando a cada vez más empresas multinacionales aestablecerse en el mercado turco, ya sea para la fabricación de sus productos ya seapara su distribución y comercialización. El caso emblemático lo representan lasmultinacionales japonesas del sector farmacéutico que hasta el momento no sehabían interesado excesivamente por este mercado turco, pero que en estosmomentos están estableciendo acuerdos con importantes empresas turcasfarmacéuticas, tanto productoras como comercializadoras.

Las empresas entrevistadas juzgan insuficientes los incentivos gubernamentalespara fomentar la inversión en investigación y desarrollo en Turquía por lo queauguran que ésta se mantendrá en el bajo nivel que se encuentra en estosmomentos. La inmensa mayoría de las empresas extranjeras del sector con plantasproductoras en este mercado dedican una cantidad mínima para I+D ya que les esmás rentable llevarlo a cabo en la casa matriz y exportar posteriormente los nuevosproductos a sus filiales.

Algunos empresarios consultados comentaban la cada vez mayor competencia querepresentan los productos procedentes de empresas de China e India comoconsecuencia, entre otras cosas, de sus bajos costes de producción con elconsiguiente menor precio final de los productos.

El dinamismo y crecimiento que caracteriza en estos momentos al sectorfarmacéutico turco podría verse espoleado si el Estado tuviera un papel menosintervencionista en todas las facetas del mismo. Así, si la burocracia para elregistro de patente, para la obtención de licencias de producción, importación yexportación y para el establecimiento del precio final de los productos se agilizara ominimizara las empresas del sector se verían más motivadas para llevar a cabonuevas transacciones comerciales. Además, si el precio final de los productosfarmacéuticos no fuera fijado por el Estado sino por el mercado más empresas seinteresarían por entrar en éste, con la consiguiente mayor competencia y supuestabaja del precio de estos productos. No obstante este último punto no parece muyprobable debido a que, como se ha visto anteriormente, el Estado es el primerinteresado en mantener los precios por debajo de su supuesto precio de mercado porser el principal consumidor de este tipo de productos.

Por último cabe destacar la expansión que se está produciendo en el sectorsanitario privado en Turquía. Esto se debe al deficiente servicio ofrecido por laSeguridad Social turca (SSK) así como al aumento en la renta de determinadossegmentos de la población turca que les permite contratar pólizas de seguro

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privadas. En Turquía, especialmente en los grandes núcleos urbanos comoEstambul o Ankara, están proliferando los centros médicos privados así como lasempresas dedicadas a los seguros sanitarios privados. Estas instalaciones son cadavez más importantes consumidores de productos farmacéuticos y a medio plazo seprevé que se mantenga esta tendencia de crecimiento.

Listado de empresas del sector.

Empresa: ABBOTT LABORATUVARI A.S.Dirección: TEM Otoyolu Kavacik Çiki∏i Rüzgarlibahçe Mevkii

Hedef Plaza Kat:6 BEYKOZ - ISTANBUL.Teléfono: (216) 425.09.70 /74/75/76/77Fax: (216) 425.09.65

Empresa: ABDI ABRAHIM ILAÇ SAN. A.S.Dirección: Kore ehitleri Caddesi 19 ZINCIRLIKUYU - ISTANBUL.Teléfono: (212) 272.20.01Fax: (212) 273.06.29

Empresa: ABFAR ILAÇ SAN. Ve TIC. A.S.Dirección: Büyükdere Cad. 205 LEVENT - ISTANBULTeléfono: (212) 279.28.20Fax: (212) 264.42.68

Empresa: ADEKA ILAÇ SAN. LTD .STI

22

Dirección: General Cahit Aybar Sok. Akademiler Sitesi E Blok nº 5 D:110-111ZINCIRLIKUYU - ISTANBUL

Teléfono: (212) 275.12.72Fax: (212) 267.06.56

Empresa: ALI RAIF ILAÇ SAN. A.S.Dirección: Elmada Cad. nº 61 HARBIYE - ISTANBULTeléfono: (212) 225.83.69Fax: (212) 233.84.86

Empresa: BAYER TÜRK KIMYA SAN. LTD. STI.Dirección: 19 Mayis Cad. 1 Golden Plaza I LI - ISTANBULTeléfono: (212) 224.03.01Fax: (212) 231.81.60

Empresa: BILIM ILAÇ SAN. Ve TIC A.S.Dirección: Ayaza a Köyü Yolu. MASLAK - ISTANBULTeléfono: (212) 285.22.90Fax: (212) 276.29.19

Empresa: BRISTOL-MYERS SQUIBB ILÇLARI LTD. STI.Dirección: Plaza Spring Giz Kat:8 MASLAK - ISTANBULTeléfono: (212) 286.24.86Fax: (212) 286.24.96

Empresa: CARLO ERBA ILAÇ SAN. TIC. A.S.Dirección: Cebe Ali Bey Sok. 12 TOPKAPI - ISTANBUL.Teléfono: (212) 567.57.00Fax: (212) 567.02.03

Empresa: ECZACIBA I ILAÇ SAN. Ve TIC. A.S.Dirección: Büyükdere Cad. nº 185 LEVENT - ISTANBULTeléfono: (212) 281.08.00Fax: (212) 281.08.42

Empresa: ECZACIBA I BAXTER HASTANE ÜRÜNLERI SAN. A.S.Dirección: Pirnal Keçeli Bahcesi Cendere Yolu LEVENT - ISTANBULTeléfono: (212) 289.22.00 (15 líneas)Fax: (212) 289.01.61

Empresa: ERKIM ILAÇ SANAYI ve TIC A.S.Dirección: Gaziumurpasa Sok. Bimar Plaza nº 38 D:11-12

BALMUMCU BESIKTAS - ISTANBUL.Teléfono: (212) 275.68.69Fax: (212) 211.29.77 - 275.21.71

23

Empresa: FAKO ILAÇLARI A.SDirección: Büyükdere Cad. 205 LEVENT - ISTANBUL.Teléfono: (212) 279.28.20Fax: (212) 264.42.68

Empresa: GLAXOWELLCOME SA LIK ÜRÜNLERI SAN ve TIC A.SDirección: Yildiz Posta Cad. nº 52 K: 8 ESENTEPE - ISTANBULTeléfono: (212) 275.34.74Fax: (212) 272.35.81

Empresa: GRIPIN ILAÇ A.SDirección: Büyükdere Cad. 124 ZINCIRLIKUYU - ISTANBULTeléfono: (212) 275.43.43Fax: (212) 272.91.72

Empresa: HOECHST MARION ROUSSEL SAN. Ve TIC A.S.Dirección: Davutpasa Cad. nº 145 TOPKAPI - ISTANBULTeléfono: (212) 482.00.00 (80 líneas)Fax: (212) 482.00.86

Empresa: ILSAN ILTAS ILAÇ ve HAMMADDELERI SAN A.S.Dirección: Kore ehitleri Cad. Sa lik Han. 40 ZINCIRLIKUYU - ISTANBULTeléfono: (212) 275.07.00Fax: (212) 275.37.04

Empresa: KANSUK LAB. SAN. ve TIC. A.S.Dirección: Eski Londra Asfalti Telsinzer MevkiiTeléfono: (212) 592.15.76Fax: (212) 580.37.72

Empresa: KNOLL ALMAN ILAÇ ve ECZA TIC. LTD.STI.Dirección: Mahir Iz Cad. nº 48 Kat 2 ALTUNIZADE ÜSKÜDAR ISTANBULTeléfono: (216) 492.94.00 (5 líneas)Fax: (216) 492.57.68/69

Empresa: KURTSAN ILAÇLARI A.S.Dirección: Karesteciler San. Sitesi Kasim Sok. 63 MERTER - ISTANBULTeléfono: (212) 507.04.01Fax: (212) 575.22.05

Empresa: LIBA LABORATUVARI A.SDirección: Ota Tepe Cad. 5 Kavacik ANADOLUHISARI - ISTANBULTeléfono: (216) 308.39.91Fax: (216) 308.39.99

Empresa: LILLY ILAÇ TIC. A.S.Dirección: Kisikli Cad. Ku∏baki∏i Sok. nº 2 Kat 3

24

ALTUNIZADE - ISTANBULTeléfono: (216) 492.30.40Fax: (216) 492.30.49

Empresa: MERCK SHARP & DOHME ILAÇLARI A.S.Dirección: Gazeteciler Mah. Yazarlar Sok. nº 30 ESENTEPE - ISTANBULTeléfono: (212) 213.58.00Fax: (212) 213.58.13

Empresa: MILEN MERKEZ ILAÇ ENDÜSTRISI A.S.Dirección: Organize Deri San. Bölgesi Aydinli Orhanli Mevkii, 1

Yol H-8 Parsel. TUZLA - ISTANBULTeléfono: (216) 394.20.00Fax: (216) 394.22.29

Empresa: NOVARTIS ÜRÜNLERI A.SDirección: Barbaros Bulvari Akdo an Sok. BESIKTAS - ISTANBULTeléfono: (212) 259.72.00Fax: (212) 260.17.06

Empresa: ORGANON ILAÇLARI A.S.Dirección: Okmeydani Boru Çiçe i Sokak 13 I LI - ISTANBULTeléfono: (212) 222.64.30Fax: (212) 222.64.39

Empresa: PFIZER ILAÇLARI A.SDirección: Muallim Naci Cad. ORTAKÖY - ISTANBULTeléfono: (212) 260.22.10Fax: (212) 258.06.24

Empresa: PHARMACIA & UPJOHN SA LIK ÜRÜNLERI TIC. LTD. STI.Dirección: Inönü Cad. 96 Devres Han Kat: 1 AYAZPA A - ISTANBULTeléfono: (212) 249.91.75 - 249.91.07Fax: (212) 249.90.33 - 292.12.71

Empresa: ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.SDirección: Büyükdere Cad. 181 LEVENT - ISTANBULTeléfono: (212) 270.00.00Fax: (212) 270.39.77

Empresa: SANOFI DO U ILAÇ FABRIKASI A.S.Dirección: Kore ehitleri Cad. Yüzba∏i Kaya Aldo an Sok. 13

ZINCIRLIKUYU - ISTANBULTeléfono: (212) 274.30.52Fax: (212) 274.30.65

Empresa: SANOVEL ILAÇ SAN. Ve TIC A.S

25

Dirección: Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Za ra I∏ MerkeziTeléfono: (212) 285.26.60Fax: (212) 240.71.33

Empresa: SCHERING ALMAN ILAÇ ve ECZA TIC. LTD STI.Dirección: Kisikli Cad. nº 37 Aksel I∏ Merkesi ALTUNIZADE - ISTANBULTeléfono: (216) 474.04.30Fax: (216) 474.04.07

Empresa: SERVIER ILAÇ ve ARA TIRMA A.SDirección: Maslak Giz Kule Meydan Sok. nº 28 kat 22

MASLAK - ISTANBULTeléfono: (212) 290.20.10Fax: (212) 290.20.30

Empresa: SMITHKLINE BEECHAM ILAÇ TIC. A.S.Dirección: Nispetiye Cad. Edin & Suner Plaza A Blok nº 14-15.

AKATLAR - ISTANBULTeléfono: (212) 270.48.00Fax: (212) 279.25.26

Empresa: TOPRAK ILAÇ ve MIMYEVI MAD. SAN. Ve TIC. A.S.Dirección: Büyükdere Cad. Yapi Kredi Plaza C Blok K: 1 B

LEVENT - ISTANBULTeléfono: (212) 281.33.87 - 88Fax: (212) 279.25.26

Empresa: TURGUT ILAÇ A.S.Dirección: Büyükdere Cad. 205 LEVENT - ISTANBULTeléfono: (212) 279.28.20Fax: (212) 264.42.68

Empresa: WYETH LABORATUVARI A.S.Dirección: Büyükdere Cad. Maya Akar Center nº 100 / 102 K:9

ESENTEPE - ISTANBULTeléfono: (212) 211.76.12Fax: (212) 211.76.16

Empresa: ATABAY ILAÇ FAB. LTD. STIDirección: Acibadem Köftüncü Sok 1 KADIKÖY - ISTANBULTeléfono: (216) 326.69.65Fax: (216) 326.58.98

Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM ILAÇ TIC A.S.

26

Dirección: Plaza Spring Giz K:2/24 MASLAK - ISTANBULTeléfono: (212) 286.11.70Fax: (212) 285.08.63

Empresa: ÇARMOSAN GIDA ÜRÜNLERI ve TIC. A.SDirección: Yapi Kredi Plza B Blok Kat 9/24. 80620 LEVENT - ISTANBULTeléfono: (212) 325.19.59Fax: (212) 325.19.60

Empresa: DROGSAN DO A KAYNAKLI ILAÇ HAMMADDELERI SANDirección: O uzlar Mah. 28 Sokak nº 54 BALGAT - ANKARATeléfono: (312) 287.74.10Fax: (312) 287.61.15

Empresa: FRESENIUS ILAÇ SAN ve TIC LTD STI.Dirección: Bestekar evki Bey Sok nº 54 BE IKTA - ISTANBULTeléfono: (212) 288.70.32Fax: (212) 288.70.35

Empresa: MERCK KgaADirección: Spor Cad. Be∏ikta∏ Plaza A Blok K:3 nº: 32

BE IKTA - ISTANBULTeléfono: (212) 258.85.01Fax: (212) 236.55.03

Empresa: NOVO NORDISKDirección: Nispetiye Cad. Akmerkez E 3 Blok Kat 7 ETILER - ISTANBULTeléfono: (212) 282.21.10Fax: (212) 282.21.20

Empresa: ORVA ILAÇ SAN. TIC A.S.Dirección: Atatürk Organize San. Bölgesi 10010 Sokak nº 10.

35620 ÇIGLI - IZMIRTeléfono: (232) 376.72.65 / 376.83.69Fax: (232) 376.79.90

Empresa: PLANTA FARMA BITKISEL ILAÇ SAN A-SDirección: Sancak Köyü 14470 DÜZCE - BOLUTeléfono: (374) 524.00.50 - 51Fax: (374) 524.00.53

Empresa: PROCTER & GAMBLE TÜKETIM MALLARI SAN. A.S.Dirección: Eski Üsküdar Cad. Çayir Yolu Sok. Nora Center I∏ Merkezi

27

IÇERENKOY - ISTANBULTeléfono: (216) 445.41.00 (30 líneas)Fax: (216) 445.41.44

Empresa: PROKIM PROSES KYMYASALLAN SAN. ve TIC. Dirección: Suyani Sokak Kent Apt. Nº: 5 Kat: 2

81070. SUADIYE - ISTANBBULTeléfono: (216) 478.27.50 (5 líneas)Fax: (216) 478.27.55 / 478.27.46

Empresa: UCB PHARMADirección: Cemil Topuzlu Cad. I∏ Bankasi Bloklari D Blok K:4 D:7

FENERBAHÇE - ISTANBULTeléfono: (216) 385.46.06Fax: (216) 385.46.08

Empresa: ZENECA - ABDI IBRAHIM SAN ve TIC A.S.Dirección: Kore ehitleri Cad. 23/4 ZINCIRLIKUYU - ISTANBBULTeléfono: (212) 274.00.24Fax: (212) 288.08.18

OTRAS DIRECCIONES DE UTILIDAD.

ASOCIACION TURCA DE PRODUCTORES FARMACÉUTICOS.Dirección: Talatpa∏a caddesi 98 / B 80640 GÜLTEPE. ESTAMBUL.Teléfono: (0212) 278.85.40Fax: (0212) 278.70.07 / 270.69.98

CAMARA DE COMERCIO DE ESTAMBUL (ITO).Dirección: Ragip Gümü∏pala C 84 EMINÖNÜ. ESTAMBULTeléfono: (0212) 511.41.50Fax: (0212)513.84.48

CAMARA DE INDUSTRIA DE ESTAMBUL (ISO).Dirección: Mesrutiyet C 118. TEPEBA∏I. ESTAMBUL.Teléfono: (0212) 252.29.00Fax: (0212) 245.50.22

ADMINISTRACION DE PRIVATIZACIONES (ÖIB).Teléfono: (0312) 441.15.00Fax: (0312) 441.14.94

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.Teléfono: (0312) 417.64.40Fax: (0312) 425.33.87

28

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANKARADirección: And Sok. 8/14-15 ÇANKAYA. ANKARATeléfono: (0312) 468.70.47Fax: (0312) 468.69.75

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTAMBULDirección: Inönü Cad. Nº 44/9 Gümüskonak Apt. AYAZPA∏A. ESTAMBULTeléfono: (0212) 249.78.72 / 251.78.88Fax: (0212) 249.64.71

Fuentes consultadas para la realización del estudio.

Entrevistas con diferentes empresas del sector.

Entrevista con la Asociación de Productores Farmacéuticos Turcos así comoanálisis y estadísticas de ésta.

Estadísticas e informes del Instituto Nacional de Estadística del Primer Ministro deTurquía.

Artículos relevantes de “The Economist” y el diario “Turkish Daily News”.

Informe del “Turkey Almanac 1998”.

IBS Research & Consultancy.

Diferentes fuentes de Internet (Instituto Turco para la Promoción de lasExportaciones, Departamento de Estado de Comercio de los Estados Unidos...)