Estudio de mercado de tarjetas de...
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Resultados del tercer estudio trimestral y del estudio sobre prácticas del usuario de
tarjetas de crédito en Costa Rica
Setiembre de 2014
Contexto de la investigación
Metas
Informar y educar
Modificar / Influenciar
conductas para:
Tomar mejores decisiones
Aprovechar oportunidades
Evitar riesgos
No comprometer bienestar financiero
Insumos
• Estudios trimestrales
• 204 encuestas a usuarios de tarjetas
de crédito, realizadas del 11 al 14 de julio
•Consulta a entidades emisoras de tarjetas
de crédito
Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014
/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)
Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.
Cantidad de emisores 28 Tipos de tarjetas 394
Tarjetas en circulación /1 1.817.845
Millones de colones de saldo de deuda 2/ 836.118
Morosidad de 1 a 90 días 9,08% Morosidad (a más de 90 días) 4,82%
Tasas de interés financiero
Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés financiero anual en colones y dólares.
Período: Julio 2014
Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.
37
27
133
53
126
0
0 50 100 150
Entre 14% y 29,9%
Entre 30% y 39,9%
Entre 40% y 50,4% R
ang
o d
e P
orc
en
taje
Dolares Colones
•El 68% de los
tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en
colones entre
40% y 50,4%.
•El 70,4% de
los tipos de tarjetas tienen
tasas de interés anual en dólares
entre 30% y
36%. Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.
Conocimiento sobre la tasa de interés por parte del
tarjetahabiente
56%
31%
41%
52%
3%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Colones Dólares
Si No NS/NR
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Medio pago
(contado) 65%
Crédito 18%
Ambos 16%
NS/NR 1%
Uso que le da a la tarjeta de crédito
Utilización de la tarjeta de crédito
Razones por las cuales tiene tarjetas de crédito
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Se la ofrecieron
63%
La solicitó 36%
NS/NR 1%
39%
28%
21%
10%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
La que me ofrece el
Banco
Es la que me da mejores
premios
Tiene la mejor tasa de interés
Otros NS/NR
Razones por las que escogió la tarjeta de crédito
Frecuencia en la utilización de la tarjeta de crédito
41%
33%
25%
1% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
4 veces al mes o menos
Más de cuatro
veces al mes
No la usa NS/NR
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
43%
15% 15% 13%
11%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Programa de Lealtad
Por opciones de
financiamiento
Otros Lo aplico a una promoción
Era convenientes
utilizar la tarjeta
NS/NR
Razones por las que utilizó la tarjeta de crédito
Entre las razones que señalaron los encuestados para no pagar en efectivo están: no tiene suficiente efectivo (42%), les da más seguridad (27%), por el plan de lealtad (18%) y otras (13%) .
Costos asociados a las tarjetas
•Mínimo $7 (¢3.815)
•Máximo $200 (¢109.000)
Membresía primer año
(17,5% de los tipos de tarjeta si cobra)
•Mínimo $7 (¢3.815)
•Máximo $200 (¢109.000)
Anualidad
(23% de los tipos de tarjeta si cobra)
•Mínima 1,5% del monto
•Máxima 5% del monto
Comisión en retiro de efectivo
Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.
Si 22%
No 68%
NS/NR 10%
Paga membresía anual
Si 18%
No 82%
Utilización de cajeros automáticos
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Conocimiento de los contratos y estados de cuenta
Conocimiento sobre el contrato de la tarjeta de crédito
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Un 94%
señalo que se le dio una copia del contrato.
Un 75% de los
encuestados leyó el
contrato
El 63% no sabía que el cuadro de información
es donde se le comunica los cambios
en el contrato.
Un 79%
manifestó que entendió el contrato.
Utilización del estado de cuenta por parte de los tarjetahabientes
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Revisar con los Boucher 30%
Ver las fechas de vencimiento 22%
Leer la información que le facilitan 11%
Conocer las tasas de interés 9%
Identificar los cambios que le van a aplicar 9%
Conocer las promociones 8%
No lo revisa 5%
Otros 3%
NS/NR 4%
Problemas con la tarjeta de crédito
Ha tenido problemas con su tarjeta de crédito
SI 16%
NO 83%
NS/NR 1%
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Un 91% indica no haber
presentado problemas de robo y un 9% si.
Un 5% indica haber sido
víctima de fraude y el restante 95% no.
Paga seguro de fraude para la tarjeta de crédito
SI 56% NO
39%
NS/NR 5%
SI NO NS/NR
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Devolución de la tarjeta de crédito
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
Un 46% de los entrevistados indicó que en algún momento ha
regresado alguna tarjeta, versus a un 53% que no lo ha hecho.
Qué sucedió cuando regresó la tarjeta de crédito
46% 43%
6% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
La convencen de no entregarla
Se la aceptan Le indican que no la puede entregar
NS/NR
Educación Financiera
Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.
¿Ha recibido educación Financiera?
59%
17%
7% 5% 4% 3% 3% 1% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
• Banco público
• Banco privado
• Cooperativa
• Empresa Privada
Dos actualmente no cuentan con programas de
educación financiera.
De los 9, únicamente 2 no cuentan con ninguna acción
de educación financiera.
7 de las 11 cooperativas no cuentan con programas de
educación financiera.
De los 2, ninguno cuenta con programas de educación
financiera.
Programas de educación financiera en las entidades emisoras
Fuente: MEIC, con datos de los emisores de tarjetas de crédito.
En términos generales …
• La persona tarjetahabiente tiene conocimiento suficiente sobre tarjetas de crédito:
Leen contratos y entienden su contenido.
Conocen fechas de pago, conceptos, tasas de interés.
Consideran importante los beneficios en las tarjetas de crédito.
No obstante, en su mayoría no han recibido educación financiera.
Acciones en materia de Protección al Consumidor
Def
inic
ión
Elaborar un programa educación financiera (manual)
Para esto se busca el apoyo y alianzas de
otros sectores. Im
ple
me
nta
ció
n
Aplicar un plan piloto,
iniciando con las
Cooperativas.
Esto dado que la mayoría no
cuenta con programas y se
rige bajo los principios de
Economía Social
Segu
imie
nto
Realizar verificación de los resultados,
con el fin de realizar los ajustes que
fueran necesarios y realizar una aplicación
masiva al resto de emisores.
Programa de educación financiera estándar (Manual de buenas prácticas)
Otras acciones en el mediano plazo…
Consejos: Aspectos a considerar cuando se va a adquirir una tarjeta de crédito
Tasas de interés corriente anual en colones y dólares
Tasas de interés moratorias anuales en colones y dólares
Costo por membrecía
Costo por anualidad
Costo por tarjeta adicional
Comisiones por retiro de efectivo
Plazo para pagar (número de días entre la fecha de corte y la fecha límite para el pago de contado)
Beneficios que ofrece la tarjeta
Los estudios completos están disponible en:
www.meic.go.cr
Muchas Gracias!!!