Estudio de Comercio Electrónico en Mexico...

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EstudiodeComercioElectrónicoenMexico2017

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EstudiosobrelaExperienciadelCompradorResumenderesultadosSeptiembre2017

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Objetivos

o CuantificarelvaloryvolumendelcomercioelectrónicoenMéxicoportipodedispositivoycategoría.

o Entenderlaspreferenciasysatisfaccióndeloscompradoresdigitales.

o Entenderlasbarrerasenlascomprasdigitalesycomoloscomerciantespuedensuperarlas.

o CompararlosresultadosdelestudiodeComercioelectrónicoAMIPCI2017conlosdelestudiodel2016.

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MetodologíaSecontactóalosmiembrosdeunpaneldeestudioenlíneaatravésdecorreoelectrónico.

Criteriosdeselección:• 18+años.• Realizaronunacompraenlíneausandounacomputadora,smartphoneoTabletenlosúltimos3meses(mayo– julio2017).

TotaldeEncuestados:n=1,019

FechasdeEncuestas:agosto 23– 31,2017

Tiempopromediodeencuesta:24minutos

Ponderación:LosdatosseponderaronalaaudienciacomScoreMediaMetrixdeedadygénero.

Tendencia:losdatosde2017secompararonconlosdatosde2016.Enalgunoscasossecomparaconel2015(dondelosparticipantesfueronencuestadosendiferentesperiodosdetiempo).Auncuandopuedehaberdiferenciasdeestacionalidadenloshábitosdecompraenciertascategorías,parafinesdeestainvestigaciónasumimosquelosdatosengeneralsoncomparables.

Significado:losdatosseprobaronaun95%deniveldeconfianzaparaidentificarlasdiferenciasquesonsignificativas.

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PerfilDemográfico

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Hijosenelhogar

64% tiene hijos

PerfilDemográficodelCompradorenLínea

EDAD.¿Cualessuedad?|GEND.¿Cuálessugénero?|Nota:Losdatosseponderaronsegúnlaedadyelsexo(consultelapáginaMetodologíadelainvestigaciónparaobtenermásdetalles).|QRES.¿Cuáldelassiguientesopcionesdescribemejordóndevive?|HHSIZE.¿Cuántaspersonasvivenensucasa,incluyendoustedmismo?|HHCHILD.¿Cuántosniños(cualquierpersonade17añosomenos)vivenensuhogar?|QEMP.¿Cuáldelassiguientesafirmacionesdescribemejorsusituaciónlaboralactual?|QINT.¿DóndeseconectaaInternet?|ClaseSELdeterminadaporunconjuntodepreguntasenlapáginaCriteriosSEL.Base:compradoresenlínea(n=1.019)

Edad51% 38%

11%

18-34 35-54 55+

Promedio:36

Género

54% 46%

CantidaddeHabitantes72% tiene menos de 4 habitantes en el hogar

Área

86% vive en la ciudad

Empleo55% empleado tiempo completo

Nivel SocioEconómico42% 34%

14% 6% 2% 1%

AB C+ C C- D+ D/E

LugaresparaConectarseaInternet

95% 58% 43% 23% 14% 12%

Hogar Trabajo Plandedatos

Wi-Fi Escuela InternetCafe

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CompradoresenLíneaporEstado

QSTATE.Indiqueporfavordondeviveactualmente.Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019)

22%

13%

9%

7%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

Ciudad de México

México

Jalisco

Nuevo León

Veracruz

Puebla

Guanajuato

Baja California

Querétaro

Chihuahua

Sonora

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

San Luis Potosí

Morelos

Tamaulipas

Quintana Roo

Aguascalientes

Oaxaca

Tabasco

Coahuila

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

<1%

Durango

Yucatán

Hidalgo

Nayarit

Chiapas

Tlaxcala

Baja California Sur

Campeche

Colima

Zacatecas

7

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EstimacióndelvalordeMercadodelcomercioelectrónicoenMéxico2016

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EvolucióndelcomercioelectrónicoenMexico

(*)Tipopromediodecambio2016:MXN18.71= 1USD

$24,50 $36,50 $54,50$85,70

$121,60$162,10

$257,09

$329,85

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milesdemillonesdepesos(MXN)

(*)U

SD12.2Billo

ns

28,3%

(*)U

SD16.22

Billon

s

(*)U

SD17.63

Billon

s

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ComportamientodeCompraDigital

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Laincidenciadecomprasenlíneaaumentóañoaaño.

ComprasenLíneaRecientesEntreelTotaldelosEncuestados

Tres de cuatro (75%) de los Mexicanos en línea realizaron

una compra en línea en los últimos 3 meses.

2016: 71%

Q1B.¿Cuántastransaccionesenlíneahizousandocadadispositivoenlosúltimos3meses?Base:TotalEncuestados:2017(n=1,335):Compradoresenlínea(n=1,019)+encuestadosseleccionados(n=336);2016(n=2,491):Compradoresenlínea(n=1,829)+encuestadosseleccionados(n=662)

Indicaelporcentajeessignificativamentemasaltoqueelotroañoaunniveldeconfianzadel95%

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Lapropiedadyelusodelosdispositivosmóvilesaumentaronen2017,especialmenteconlosteléfonosinteligentespararealizarcompras. UsodeDispositivo

Entrecompradoresenlínea

S1.entrelosdispositivosenlistadosacontinuación,cualesposeeousademaneraregular?|SmartTVseagregoenel2017.Q1B.¿cuántastransaccionesrealizóusandocadadispositivoenlosúltimos3meses?Base:compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829)

Indicaelporcentajeessignificativamentemásaltoqueeldelotroañoaunniveldeconfianzadel95%

DispositivoMóvil(NET)

2016(%) 2017(%)

91 92

90 92

53 57

92 94

- 63

2016(%) 2017(%)

85 85

62 70

31 32

69 75

- -

PropiedaddeDispositivos Dispositivousadoparalascomprasenlínea

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DispositivoMóvil

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Lascomprasinternacionalesfueronmásfrecuentesen2017queen2016;

ComprasInternacionales

Q2.Enelúltimoaño,¿hahechounacompraenlíneadeunminoristaconsedeinternacional(porejemplo,eBay,Aliexpress,Alibaba,etc.,queseencuentrafueradeMéxico)yloenvióaustedoaotrapersonaenMéxico?|Q2a.¿QuéporcentajedesuscomprasenlíneaserealizódeunminoristaconsedeenMéxicofrenteaunminoristaconsedeinternacional?|Q2aañadidoen2017|Q2b.¿Enquépaísesocontinentesseencuentranlosminoristasdebaseinternacional?|Otrosnosemuestran.Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829);Compradoresquecompraroninternacionalmente:2017(n=686),2016(n=1,112)

Indicaqueelporcentajeessignificativamentemayorqueeldelotroañoconunniveldeconfianzadel95%.

2016: 60%

Dos de tres (67%) compradores en línea

compraron a nivel internacional

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Estadosunidos,elpaísconmayorcomprainternacional.

61%

41%

13%

9%

75%

49%

20%

15%

United States

Asia

Latin America

Europe

20162017

PaísesdeloscualessecompróComprasanivelinternacional

Q2.Enelúltimoaño,¿hahechounacompraenlíneadeunminoristaconsedeinternacional(porejemplo,eBay,Aliexpress,Alibaba,etc.,queseencuentrafueradeMéxico)yloenvióaustedoaotrapersonaenMéxico?|Q2a.¿QuéporcentajedesuscomprasenlíneaserealizódeunminoristaconsedeenMéxicofrenteaunminoristaconsedeinternacional?|Q2aañadidoen2017|Q2b.¿Enquépaísesocontinentesseencuentranlosminoristasdebaseinternacional?|Otrosnosemuestran.Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829);Compradoresquecompraroninternacionalmente:2017(n=686),2016(n=1,112)


Enpromedio,estoscompradoreshicieroncasilamitad(47%)desuscomprasanivelinternacional.

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Lasprincipalesrazonesdelascomprasinternacionalesson,precio,artículosúnicosymarcasnodisponiblesenMéxico.

RazonesparacompraranivelinternacionalEntrecompradoresanivelinternacional

Q2c.¿Porquécomprasdedetallistasinternacionales?Otrosnosemuestran.Base:compradoresinternacionales:2017(n=686),2016(n=1,112)Indicaqueelporcentajeessignificativamentemayorqueeldelotroañoconunniveldeconfianzadel95%.

61% 53%

44%

21% 12% 12%

7%

61% 53% 52%

24% 15% 11% 10%

El precio es mejor a nivel

internacional

Desea algo único Marcas/productos no disponibles en

México

La calidad internacional es

mejor

la velocidad de entrega es mejor

Le gusta el status al comprar a nivel

internacional

Desea comprar productos que vio

cuando estaba fuera del país

2016

2017

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Losprincipales díasdefiestaconunaumentoanticipadoenhábitosdecompraseranNavidadyHotSale,esteúltimoaumentóperceptiblementesobreloshábitosdecomprasprevistasen2016.

LasexpectativasdecomprasaumentancercadelosdíasfestivosEntreCompradoresenLínea

Q6.Comparandosushábitosdecompraenlíneatodoslosdíasconsushábitosentornoalosdíasfestivos,¿cómoesperabaoesperaquesuscomprasenlíneaycomprascambienencercadecadaunodeestosperíodosdevacacionesen2017?|DíadelPadreyDíadelNiñoañadidoen2017.Elcambionetoesladiferenciaentrelasexpectativasdequelascomprasaumentenylascomprasdisminuyan.Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829)Indicaqueelporcentajeessignificativamentemayorqueeldelotroañoconunniveldeconfianzadel95%.

65%

33%

53% 43% 41%

36% 28%

21%

61% 54%

49% 43%

36% 32% 27% 25% 23%

12%

Navidad HotSale El Buen Fin Día de la Madre

Día de San Valentín

Regreso a la Escuela

Cyber Monday

Día del Padre

Día del niño Dia de Muertos

2016

2017

48 35 26 27 13 9 1 3 -1 -18

CambioNeto(%)

16

Lasexpectativasdecomprasconrespectoalosdíasfestivos,essimilarparaloscomerciosconrespectoalmismoperiodo.

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Gasto Digital

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Laincidenciadelascomprasaumentóenunaseriedecategorías,especialmenteropayaccesorios.Elgastotrimestralentodaslascategoríassemantuvoestableapartirde2016.

CategoríasAdquiridasenlosúltimos3mesesEntreCompradoresenLínea

Q3.Porfavor,echeunvistazoalasiguientetabla.Encadacategoría,ingreselacantidaddedineroenpesosquegastóenlínea,demayode2017ajuliode2017,decadatipodedispositivoquehautilizadoparatransaccionesenlínea.|Nosemuestraotra.|Transporteañadidoen2017.Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829);*Eltamañorealdelabaseparalamediadecadacategoríavaríayestádeterminadoporlaincidenciadeesacategoría.Indicaqueelvaloressignificativamentemayorqueeldelotroañoconunniveldeconfianzadel95%.

Gastotrimestralpromedio(Pesos)

Gastotrimestralpromediopor

categorías(excluyendoviajes)

2017:6920pesos2016:6535pesos

18

53%

46%

37%

32%

17%

22%

18%

21%

19%

59%

48%

36%

35%

33%

27%

27%

26%

24%

23%

Ropa y accesorios

Descargas digitales

Boletos para eventos

Viajes

Transporte

Música, películas y videos

Video Juegos, Consolas y Accesorios

Joyería y relojes

Muebles, electrodomésticos y equipo

Juguetes y pasatiempos

2016 2017

1459 1502

615 536

1439 1579

8430 7023

- 1198

595 551

1772 1607

2040 1377

3037 4064

1352 1311

6%Incrementopromediodelgastotrimestralporcategorías(excluyendoviajes)2016vs.2017

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Dosexcepcionesfueroneldeporteyelfitness ylascomputadoras/periféricos/PDAs,categoríasdondesegastómenosdineroen2017.

CategoríasAdquiridasenlosÚltimos3Meses(continuación)Entrecompradoresenlínea

Q3.Porfavor,echeunvistazoalasiguientetabla.Encadacategoría,ingreselacantidaddedineroenpesosquegastóenlínea,demayode2017ajuliode2017,decadatipodedispositivoquehautilizadoparatransaccionesenlínea.|Nosemuestraotra.|Transporteañadidoen2017.Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829);*Eltamañorealdelabaseparalamediadecadacategoríavaríayestádeterminadoporlaincidenciadeesacategoría.

Indicaqueelvaloressignificativamentemayorqueeldelotroañoconunniveldeconfianzadel95%.

17%

18%

18%

17%

19%

15%

16%

14%

13%

10%

22%

22%

22%

21%

20%

19%

19%

17%

16%

12%

Libros y revistas

Deporte y fitness

Electrónica de consumo

Servicios generales

Software de computadoras

Bienes empacados del consumidor

Computadoras/periféricos/PDAs

Suministros de oficina

Flores, tarjetas y regalos misceláneos

Hogar y Jardín

2016 2017

834 552

1787 1056

1847 1454

1408 1469

1273 1166

1263 1028

3930 2601

1385 1001

673 594

869 877

Gastotrimestralpromedio(Pesos)

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ResumendeCompradeViajespromediotrimestral

Q3.Porfavor,echeunvistazoalasiguientetabla.Encadacategoría,ingreselacantidaddedineroenpesosquegastóenlínea,demayode2017ajuliode2017,decadatipodedispositivoquehautilizadoparatransaccionesenlínea.Base:compradoresenlínea(n=1,019);Compradoresencadadispositivo:Computadoras(n=868);Smartphones(n=722);Tablets(n=336);Compradoresquecompraronviajes(n=361);Compradoresquecompraronviajesencadadispositivo:Computadoras(n=245),Smartphones(n=112),Tabletas(n=57*)*Precaución:tamañopequeñodelamuestra(n=30-99)

7,247

4,797

3,920*

35%delosCompradoresenLíneaadquirieronunviaje.

EntrelosCompradoresdeViajes..

28%Compraronviajesenunacomputadora

15%Compraronunviajeenunsmartphone

17%Compraronunviaje

enunaTablet

gastaron7,023pesos,enpromedio

GastoporDispositivo:

EntreloscompradoresenCadaDispositivo..

Loscompradoresencomputadorasteníanmásprobabilidad dehacerlacompradeunviajequeaquéllosquecompraronenundispositivomóvil.

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ResumendeCompradeTransporteterrestrepromediotrimestral

Q3.Porfavor,echeunvistazoalasiguientetabla.Encadacategoría,ingreselacantidaddedineroenpesosquegastóenlínea,demayode2017ajuliode2017,decadatipodedispositivoquehautilizadoparatransaccionesenlínea.Base:compradoresenlínea(n=1,019);Compradoresencadadispositivo:Computadoras(n=868);Smartphones(n=722);Tabletas (n=336);Compradoresquecomprarontransporte(n=338);Compradoresquecompraroneltransporteencadadispositivo:Computadoras(n=100),Smartphones(n=247),Tabletas(n=33*)*Precaución:tamañopequeñodelamuestra(n=30-99)

1,335

990

859*

33%delosCompradoresenLíneahicieronunacompradetransporteterrestre.

EntrelosCompradoresdeTransporteterrestre..

11%Compró

transporteenunacomputadora

35%Comprótransporteenunsmartphone

10%Compró

transporteenunaTablet

gastó1,198 pesos,enpromedio

GastoporDispositivo:

EntrelosCompradoresenCadaDispositivo..

LoscompradoresenSmartphonestuvieronmasprobabilidaddehacerunacompradetransportequeaquellosquecompraronencualquierotrodispositivo.

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Resumendecompradedescargasdigitalespromediotrimestral

P3.Porfavor,echeunvistazoalatablaacontinuación.Debajodecadacategoría,ingreselacantidaddedineroenpesosquegastóenlínea,demayode2017ajuliode2017,decadatipodedispositivoquehayautilizadoparatransaccionesenlínea.Base:compradoresenlínea(n=1,019);Compradoresencadadispositivo:computadoras(n=868);Teléfonosinteligentes(n=722);Tabletas(n=336);Compradoresquecomprarondescargasdigitales(n=494);Compradoresquecomprarondescargasdigitalesencadadispositivo:computadoras(n=256),teléfonosinteligentes(n=314),tabletas(n=128)*Precaución:tamañodemuestrapequeño(n=30-99)

493

328

281

48%deloscompradoresenlíneahicieronunacompradedescargasdigitales.

Entreloscompradoresdedescargasdigitales...

29%Compródescargasdigitalesenunacomputadora

43%Compródescargasdigitalesenunsmartphone

38%compródescargasdigitalesenuna

tableta

gasto536 pesos,enpromedio

Gastopordispositivo:

Entreloscompradoresencadadispositivo...

Los compradores en smartphones y tabletas tenían másprobabilidades de hacer una compra de descargasdigitales que aquellos que compraron en unacomputadora.

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ResumendecompradeBienesoProductospromediotrimestral

P3.Porfavor,echeunvistazoalatablaacontinuación.Debajodecadacategoría,ingreselacantidaddedineroenpesosquegastóenlínea,demayode2017ajuliode2017,decadatipodedispositivoquehayautilizadoparatransaccionesenlínea.Base:compradoresenlínea(n=1,019);Compradoresencadadispositivo:computadoras(n=868);Teléfonosinteligentes(n=722);Tabletas(n=336);Compradoresquecompraronbienesalpormenor(n=1,009);Compradoresquecompraronproductosalpormenorencadadispositivo:computadoras (n =859),teléfonosinteligentes(n=693),tabletas(n=312)Losproductosminoristasincluyentodaslascategoríasdeproductos,conexclusióndelasdescargasdigitales.

6,936

3,627

2,828

99%deloscompradoresenlínearealizóunacompradebienesoproductos

Entreloscompradoresdebienesoproductos

99%Comprobienesoproductosenunacomputadora

96%Comprobienesoproductosenunsmartphone

93%Comprobienesoproductosenuna

tableta

gasto9,092 pesos,enpromedio

Gastopordispositivo:

EntreloscompradoresenCadaDispositivo..

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PagosyTransacciones

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Loscompradoresenlíneacontinuaronutilizandounavariedaddemétodosparapagarsuscompras.

TiposdePagoUsadosenlosÚltimos3Meses

EntreCompradoresenLínea

Casi todos (97%) de los Compradores en Línea

usaron un canal en línea para pagar sus compras.

Q4A1.Enlosúltimos3meses,¿cómopagósuscomprasenlínea?Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829)


Casi la mitad (48%) de los Compradores en Línea

usaron un método de fuera línea para pagar sus

compras.2016: 95%

2016: 41%

26

* El 3% de los compradores en línea uso solométodos fuera de línea para pagar sus comprasen los últimos 3 meses

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VIABANCONETO:28%

VIATARJETANETO:55%

VIAMONEDERODIGITALNETO:76%

“ElpagoenlíneasiguesiendoelmétodopreferidoparalascomprasporInternet”.

TiposdePagoenLíneaUsadosenlosÚltimos3MesesEntreCompradoresporCadaDispositivo

Q4A1.Enlosúltimos3meses,¿cómopagósuscomprasenlínea?|Nosemuestranotrascarpetasdigitalesyotroscanalesbancarios.|PayMobile,pagobancarioycódigodepagoseagregaronen2017.|Q4A4.¿Quémétododepagohautilizadoconmásfrecuenciaenlosúltimos3meses?|ElcírculoazulmuestralosmétodosmásutilizadosenQ4A4.Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829);Compradoresencadadispositivo:Computadoras:2017(n=868),2016(n=1,552);Smartphones:2017(n=722),2016(n=1,212);Comprimidos:2017(n=336),2016(n=612)

Indicaqueelporcentajeessignificativamentemayor/menorqueelde2016conunniveldeconfianzadel95%.LasletrasA/B/Cindicanqueelporcentajeessignificativamentemayorqueeldelotrogrupoconunniveldeconfianzadel95%.

70% 18%

12% 7% 7% 7%

61% 53%

17% 23%

15% 23%

11%

PayPal

MercadoPago

Visa Checkout

PayMobile

MasterPass

SafetyPay

Tarjeta de debito

Tarjeta de crédito personal

Tarjeta de crédito comercial

Tarjeta de regalo

Tarjeta de prepago

Pago sitio Movil del Banco

Código QR de Pago

EnTodoslosDispositivos (%)[A=868]

(%)[B=722]

(%)[C=336]

62 BC 54C 4114C 12 109 8 63 7AC 34 4 44 4 4

48C 50C 3849BC 35 3112 11 912 17A 1610 10 1117C 15 128C 7 5

1 8

4

5

7

9

4

5

7

8

10

26

2

3

70%BC 63%C 56%

53%BC 40% 37%

23% 21% 19%

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“Lospagosfueradelínea,siguencreciendocomounaopciónparaloscompradoresporInternet”.

TiposdePagosOff-LineUsadosenlosÚltimos3MesesEntreCompradoresenCadaDispositivo

Q4A1.Enlosúltimos3meses,¿cómopagósuscomprasenlínea?|Nosemuestraningúnotrocanalsinconexión.|Pagoenelsupermercadoañadidoen2017.Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829);Compradoresencadadispositivo:Computadoras:2017(n=868),2016 (n =1,552);Smartphones:2017(n=722),2016(n=1,212);Tablets:2017(n=336),2016(n=612)


35%

23%

13%

12%

11%

10%

Oxxo

Depósito bancario

Pago en supermercado/tienda departamental

Pago en efectivo contra entrega

7 Eleven

Farmacia

Entodoslosdispositivos (%)[A=868]

(%)[B=722]

(%)[C=336]

25 C 26C 14

17 14 14

8 9 8

7 11A 8

6 8 5

6 8 5

5

2

5

3

4

27

Elaboradopor

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Encomparacióncon2016,loscompradoresenlíneaeranmáspropensosaalmacenarsuinformacióndefacturaciónenlínea,incluyendosunúmerodetarjetadecréditoyenvíoydireccióndefacturación.

InformacióndeTarjetaguardadaconComerciantesenLíneaEntrecompradoresenlínea

Q10.¿Tienesunúmerodetarjetadecréditoy/osudireccióndefacturación/envíoalmacenadaenlíneaconcualquiercomercianteenlínea?Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829);


70%

Siete de diez compradores en línea guardan su información con un

comerciante en línea.2016: 59%

40%

30%

25%

47%

37%

31%

Número de tarjeta de crédito

Domicilio de envío

Dirección de facturación

2016

2017

Tiposdeinformaciónalmacenada

28

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Lasinquietudesdeseguridadseguíansiendolaprincipalbarreraparaguardarlainformacióndelatarjeta.

RazonesparaNoGuardarlaInformacióndelaTarjeta

Entrecompradoresquenoguardaronlainformacióndelatarjeta

Q10b.¿Cuálessonsusrazonesparanoguardarsuinformacióndetarjetadecréditoodébito(porejemplo,númerodetarjeta,direccióndefacturación,etc.)?|Otrosnosemuestran.Base:compradoresquenoguardaninformacióndelatarjeta:2017(n=303),2016(n=730);


80%

20% 14% 10% 6% 3%

80%

26% 15% 11%

5% 1%

Inquietudes de seguridad

No compra mucho de esa compañía

Ayuda a frenar los gastos

No sabía que información se podia

guardar

No quiere abrir una cuenta

No compra con detallistas que

guardan datos de tarjeta

2016

2017

29

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

ExperienciasdeCompraDigital

30

Elaboradopor

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Loscompradoresenlíneaen2017estuvieronsatisfechosconsusexperienciasdecompraysehanvueltomásabiertosalacompraenunteléfonointeligentequeenañosanteriores.SatisfacciónenlaExperienciadeCompraEntreCompradoresenlíneayCompradoresenCada

Dispositivo%Satisfecho,Top2Box,escalade5puntos

Q5A.¿Quétansatisfechoestáconsuexperienciageneraldecompraenlosúltimostresmeses?Q5B.¿Quétanprobableesquehagaunacomprausandocadaunodeestosdispositivosenlospróximostresmeses?Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829);Compradoresencadadispositivo:Computadoras:2017(n=868),2016(n=1,552);Smartphones:2017(n=722),2016(n=1,212);Comprimidos:2017(n=336),2016(n=612);Propietariosdedispositivos:Computadoras:2017(n=941),2016(n=1.649);Smartphones:2017(n=943),2016:(n=1,648);Tablets:2017(n=583),2016(n=997)

Indicaqueelporcentajeessignificativamentemayor/menorqueelde2016conunniveldeconfianzadel95%.

ProbabilidaddeComprarenDispositivoenlosPróximos3Meses

EntrePropietariosdeDispositivos%Probable,Top2Box,escalade5puntos

86%

86%

81%

83%

86%

EnlineaGeneral[n=1,019]

Computadora[n=868]

Smartphone[n=722]

Tablet[n=336]

Tiendafísica(n=1,019)

88%

76%

65%

Hubounatendenciaalaaltaenlaprobabilidaddecomprarensmartphoneenlospróximos3meses(2016– 69%,2015–64%).

7

31

Elaboradopor

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Elpreciodelosproductos,lainformaciónyeltiempodeenvíoaumentarondeimportanciayfueronlosprincipalesfactoresaconsiderarparalascomprasenlíneaen2017

FactoresImportantesparalasComprasenLíneaEntrecompradoresenlínea

%Importancia,Top2Box,Escalade4puntos

Q9.¿Quétanimportantessonlossiguientesfactoresalcomprarproductosenlínea?Base:Compradoresenlínea:2017(n=1,019),2016(n=1,829)


Precios delproducto

95%Información detallada

del producto

95%

Rapidezdeentrega

94%

Tarifas deenvío

93%Seleccióndelproducto

92%Políticadedevolución

92%

Múltiplesimágenesdelproducto

91%

Reputacióndeldetallista

91%

Capacidaddepagardirectamenteenlínea

89%

Herramientasdedimensionamiento

88%

Múltiplesopcionesdeenvío

86%

Experienciapasadadeldetallista

82%

Recogerenunalocaciónconveniente

82%

Programadelealtaddeldetallista

82%Experiencia

personalizada decompra

80%

Revisióndelconsumidor/pares

79%

Comprarenlínea,recogerentienda

74%

Reservarenlínea,comprarentienda

72%

2 2 3

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Elaboradopor

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ExperienciasdeCompraMóvil

33

Elaboradopor

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LosquecompraronatravésdeunSmartphonelohicieronprincipalmenteporquepodíanaccederencualquiermomentoyahorrartiempoconlasaplicaciones(APP’s).

Q7.¿Porquéutilizacadaunodelossiguientesdispositivosparahacercomprasenlínea?|OtrosyNingunodelosanteriores no semuestran.Base:Compradoresencadadispositivo:Computadoras:2017(n=868),2016(n=1,552);Smartphones:2017(n=722),2016(n= 1,212);Tablets:2017(n=336),2016(n=612)Elsombreadoazulindicalarespuestasuperiorencadadispositivo


RazonesparaUsarunDispositivoparaRealizarComprasenLíneaEntreCompradoresconCadaDispositivo

(%)[A=868]

(%)[B=722]

(%)[C=336]

Fácil comparacióndeprecios 69BC 42 41

Confía enlaseguridadenlíneadeldispositivo 68BC 48 43

Es fácilcomprareneldispositivo 67BC 62C 45

ElaccesoalInterneteneldispositivoesrápido 66BC 54C 40

Esfácilguardar reciboseneldispositivo 60BC 37 33

Disponibilidad deofertasespeciales /cupones 41 49AC 35PuedeaccederaInternetencualquiermomentoen

eldispositivo 27 81AC 44A

Disponedeaplicaciones queahorrantiempo 25 74AC 48 A

5

7

2

6

7

6

5

7

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Elaboradopor

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COMPARTIÓRECOMENDACIONESDEPRODUCTO

NETO:45%

COMPARÓPRECIOSNETO:82%

65%

44%

27%

64%

56%

50%

36%

20%

37%

Precios comparados antes de comprar

Precios comparados al comprar

Escanea código de barras móvil para comparar

Investigo detalles del producto

Encontrado en tiendas cercanas

Buscó por revisiones /recomendaciones del producto

Compartió recomendaciones de producto en las redes sociales

Compartió recomendaciones de producto por correo electrónico

Accedió a las aplicaciones de oferta del día

Q8A.¿Cuáldelassiguientesactividadesharealizadoensudispositivomóvil?OtrosyNingunodelosanterioresnosemuestran.Base:propietariosdedispositivosmóviles:2017(n=958),2016(n=1.691)


ActividadesdeCompraHechasenDispositivoMóvilEntrePropietariosdeDispositivoMóvil

Lospropietariosdedispositivosmóvilesutilizanconmayorfrecuenciasudispositivoparacompararlospreciosantesdecomprarloseinvestigarlosdetallesdelproducto.

35

Elaboradopor

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DIFICULTADCONCOMPRASNETO:45%

COSTODELMÓVILNETO:24%

NOPRESENCIADEMÓVILNETO:35%

CONEXIÓNAINTERNETNETO:46%

LasdificultadesenlaconexiónaInternetylaconfusiónenlascomprasdedispositivosmóvilesteníamenosprobabilidaddeocurriren2017.

DificultadesalComprarenDispositivosMóvilesEntrePropietariosdeDispositivosMóviles

Q8B.¿Cuáldelassiguientesconsideracomodificultadesalusarundispositivomóvilpararealizarunacompra?|Nosemuestraotra.Base:propietariosdedispositivosmóviles:2017(n=958),2016(n=1.691)


31%

27%

26%

19%

25%

22%

21%

17%

19%

9%

11%

Conexión a Internet demasiado lenta

Conexión a Internet No Confiable

Los detallistas no tienen aplicación móvil

Los detallistas no tiene sitio móvil

Ancho de banda limitado en el dispositivo

Compras no seguras / protegidas

Las compras toman mucho tiempo

Compras confusas en dispositivo

Planes de datos muy caros

Dispositivos móviles nuevos demasiado caros

No tiene acceso a opciones de pago

6

4

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Elaboradopor

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“Lastransaccionesenlínea,condispositivosmóvilesaumentaron…”.

TransaccionesEfectuadasvíaAplicaciónMóvilEntrePropietariosdeDispositivosMóviles

Q13D.¿Cuáldelassiguientesactividadeshahechoconsudispositivomóvil?Base:propietariosdedispositivosmóviles:2017(n=958),2016(n=1.691)


86%

Siete de ocho Compradores en Línea reservaron/pagaron un producto/servicio usando

aplicaciones en sus dispositivos móviles.

2016: 78%

43%

42%

27%

23%

18%

25%

15%

57%

46%

27%

26%

24%

21%

21%

Reservó/pagó transporte

Compró productos

Reservó alojamiento

Compró bienes en tienda física

Reservó entrega de comestibles

Reservó vuelo (vía dispositivo móvil)

Pago de Alimentos

TransaccionesRealizadasenAppMóvil

Hubounatendenciaalaalzaenlareservación/pagodeserviciosendispositivomóvil(2016– 78%,2015– 67%).

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Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Conclusiones

38

• TresdecuatrodelosMexicanosenlínearealizaronunacompraen2017enlosúltimos3meses;unincremento respectodelañoanterior.

• Elgastogeneralenlínea (excluyendolosviajes)fuede6,920pesos, comparadoal2016,conunincremento enlascompras dealgunascategorías.• Elaumentodelascomprasentrecategoríasfueimpulsado principalmenteporlos

compradoresdeteléfonosinteligentes.• Lascategoríasprincipalescompradasfueronconsistentescon2016:ropay

accesorios,descargasdigitalesy boletosparaeventos.• Elgastointernacionalaumentóañoconaño,entrelosquecompraron

internacionalmente,casilamitaddesuscomprasserealizaronfueradeMéxico.Estoscompradoresfueronmotivados porelprecio ylalealtadacomprarenotraparte.

• Elconocimientodelasherramientasdepagodigitalesaumentóenelañoanterior,motivadoprincipalmenteporPayPal,MercadoPago,yVisaCheckout.

• LospagosfueradelíneasiguencreciendocomounaopciónparaloscompradoresporInternet,losmásusadosfueronOxxoyDepositoBancario.

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Conclusiones• Laseguridad fueelproblemamenosprobable paralosCompradoresenlíneacomparado

conel2016.• Casilamitadmencionósuconfianzaen seguridaddelossmartphone,alaalzaen

2017.• Lasinquietudessobreseguridadrespectoadelaaplicaciónmóvildeldetallistafue

labarreramenosprobableparalascompras.• Loscompradoressesentíanmascómodoscomprando endispositivosmóvilesenel2017.

• Lapropiedadycompradedispositivosmóviles seincrementoañoconaño,demodoparticularenlossmartphones.Loscompradorestendíanmásausarsusmartphonepararealizarunacompraenelfuturocercano.

• Lafuncionalidad yfamiliaridad conlosdispositivosmóvilesmejoró;entrelosusuariosdemóviles,trescitarondificultadesrelacionadasconlaconexiónainternetymenosdeunodecinconotaronunaconfusiónalusarlosdispositivosmóviles,unadisminucióndesdeel2016.Elusodedispositivosmóvilesparaparapagar oreservarservicios aumentotambiéndesdeel2015.

• Elusoexclusivodelasaplicacionesmóvilesparalosdetallistasaumentóenel2016.

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Elaboradopor

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Estudiode ComercioElectrónico -ComerciosResumenderesultadosSeptiembrede2017

40

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Objetivos

o Cuantificarelvaloryelvolumendeventasdee-CommerceenMéxico.

o Entenderlosaumentosesperadosdelasventasylasdisminucionesenlosdíasfestivos.

o Determinarlostiposdepagoaceptados.o Determinarlaspromocionesutilizadasporlosminoristas.o EntenderlascaracterísticasdelosSitiosWeb.

41

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Metodología

Loscomerciantesenlíneaquetrabajanenventasde comercioelectrónico enMéxicorecibieronunainvitaciónporcorreoelectrónicodeAMIPCIconunenlacealaencuesta.

Totaldeencuestados:n=50

Fechasdeestudiodecampo:28deagosto– 18deseptiembrede2017

Tiempopromediodelaencuesta:20minutos

Tendencias:Semuestranlosresultadosde2017y2016alolargodelinforme.Sinembargo,estosdatosnoestánprobadosparacambiosestadísticamentesignificativosentreañosyaquepuedehaberdiferenciasnomedidasenlasmuestrasdebidoalmétododemuestreoutilizado(muestrasdeconveniencia).

42

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Panoramadelcomercioelectrónico

43

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Loscomercios,enpromedio,reportanunadetresventasenundispositivomóvil;casitodosloscomercios hanvendidoatravésdeuncanalmóvil.

Ventasenlínea/e-CommerceEntretodosloscomercios

Q2A.¿Quéporcentajedesusventasenlínea/e-Commerce estándentrodeMéxicoencomparaciónainternacionalmente?Q2B.¿Quéporcentajedesusventasenlínea/e-Commerce serealizanatravésdecanalesmóviles(porejemplo,smartphone/tableta,incluidaslasaplicaciones,siprocede)encomparaciónaventasporcomputadoradeescritorio?Base:Todoslosminoristas:2017(n=50),2016(n=50)

93% 93%

7% 7%

2016 2017

Internacional

PromediodecomprasenMéxicovs.Internacionales

México

67% 66%

33% 34%

2016 2017

Promediodecomprasdeescritoriovs.dispositivosmóviles

Computadorasdeescritorio

Móvil28% deloscomerciosteníanventasinternacionales.

98% deloscomerciosreportaroncomprascondispositivosmóviles.

45

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Lascategoríasprincipalesdeproductosvendidosenlíneaeransimilaresal2017:ropayaccesorios,mueblesyproductoselectrónicos.Másdeunodecadacincominoristasvendióotracategoríanoincluida.

BienesyserviciosvendidosenlíneaEntretodoslosminoristas

Q1.¿Cuálesdelassiguientescategoríasdebienesyserviciosustedosucompañíavendenenlínea?Base:Todoslosminoristas:2017(n=50),2016(n=50)

40%

34%

22%

16%

16%

14%

14%

12%

12%

10%

10%

Apparel & accessories

Furniture, appliances & …

Consumer electronics

Jewelry & watches

Video games, consoles & …

Computers / peripherals / PDAs

Sport & fitness

Digital downloads

Home & garden

Computer software

Office supplies

201642%

20%

20%

18%

16%

24%

28%

22%

18%

14%

12%

10%

10%

6%

6%

6%

6%

6%

4%

4%

22%

Toys & hobbies

Travel

Books & magazinesFlowers, greetings & misc.

giftsGeneral services

Music, movies & videos

Transportation

Consumer packaged goods

Event tickets

Other category not listed

201616%

16%

12%

6%

10%

4%

-

12%

8%

24%

Ropayaccesorios

Muebles,aparatosyequipos

Aparatoselctrónicos

Joyeríayrelojes

Videojuegos,consolasyaccesorios

Computadoras/periféricos/PDAs

Deportesysalud

Descargasdigitales

Casayjardín

Softwaredecomputadora

Artículosdeoficina

Juguetesyhobbies

Viajes

Librosyrevistas

Flores,felicitacionesyregalosmis.

Serviciosgenerales

Música,películasyvideos

Transporte

Bienesdeconsumoempacados

Boletosdeeventos

Otracategoríanolistada

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Elaboradopor

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Excluyendoeltransporte,elvolumendeventasenlíneademayoajuliode2017seconcentróencomputadoras/periféricos/PDA,ropayaccesoriosyaparatoselectrónicos.

Ventasdecomercios porcategoríaEntretodosloscomercios

Q3.Porfavor,echeunvistazoalasiguientetabla.Encadacategoría,ingreselacantidaddedineroenpesosquehavendido en líneaentremayoyjuliode2017.|Transporteañadidoen2017.Base:Todoslosminoristas:2017(n=50)|Nota:Lasventasnacionaleseinternacionalessemuestranjuntas.Nota:Nosecomparanestosdatosconlosdatosde2016,yaquelosdatosde2017sonvisiblementediferentesdel2016,probablementedebidoalosdiferentestiposdeminoristasinvolucradosen2016y2017.

Promediotrimestralvendido(Pesos)

Participacióndeventas(excl.Transporte)

Totaltrimestralvendido(excl.Transporte) 13,695,451 -

Computadoras/periféricos/PDAs 3,301,404 24%

Ropayaccesorios 2,985,717 22%

Aparatoselectrónicos 2,160,550 16%

Flores,felicitacionesyregalosmisc. 1,641,008 12%

Muebles,electrodomésticosyequipos 1,396,137 10%

Viajes 581,978 4%

Hogaryjardín 447,025 3%

Joyasyrelojes 377,142 3%

Descargasdigitales 260,100 2%

Deporteysalud 200,289 1%

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Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Eltransporte,agregadoen2017,fuelacategoríaenlíneamásgrandeporvolumendeventas.

Ventasdecomercios porcategoríaEntretodosloscomercios

Q3.Porfavor,echeunvistazoalasiguientetabla.Encadacategoría,ingreselacantidaddedineroenpesosquehavendido en líneaentremayoyjuliode2017.|Transporteañadidoen2017.Base:Todoslosminoristas:2017(n=50)|Nota:Lasventasnacionaleseinternacionalessemuestranjuntas.Nota:Nosecomparanestosdatosconlosdatosde2016,yaquelosdatosde2017sonvisiblementediferentesdel2016,probablementedebidoalosdiferentestiposdeminoristasinvolucradosen2016y2017.

Promediotrimestralvendido(Pesos)

Participacióndeventas(excl.Transporte)

Totaltrimestralvendido(excl.Transporte) 13,695,451 -

Serviciosgenerales 80,000 1%

Bienesdeconsumoempacados 80,000 1%

Juguetesyhobbies 69,247 1%

Videojuegos,consolasyaccesorios 46,121 <1%

Otros 42,740 <1%

Softwaredecomputadora 22,826 <1%

Artículosdeoficina 1,900 <1%

Música,películasyvideos 991 <1%

Librosyrevistas 274 <1%

Boletosdeeventos 1 <1%

Transporte 11,275,236 -

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Elaboradopor

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Similaral2016,lostresprimerosdíasfestivosdondeloscomerciospredijeronquelasventasaumentaríanfueronNavidad,ElBuenFinyHotSale.ElCyberMondaytambiénfueunodelosmejoresdíasfestivosconunaumentoesperadodeventas.

IncrementoesperadoenventaspordíasfestivosEntretodosloscomercios

Q4.Comparandosuvolumentípicodeventasconsuvolumendeventasendíasfestivos,¿cómoesperaba/esperaquesusventascambiaranencadaunodeestosperíodosdedíasfestivosen2017?Base:Todoslosminoristas:2017(n=50),2016(n=50)

80% 90%

82%

64%

52%

36% 28%

40%

92% 92% 88% 84%

56% 50%

44% 38% 36% 32%

Christmas El Buen Fin HotSale Cyber Monday

Mother’s Day

Father’s Day Back to school

Valentine’s Day

Vacaciones medio año

Children’s Day

2016

2017

Navidad DíadelaMadre

DíadelPadre RegresoaClases

DíadeSanValentín

DíadelNiño

49

Elaboradopor

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CaracterísticasdelosSitiosWeb

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Elaboradopor

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Másdelamitaddeloscomercios utilizaronherramientasdeanálisisyprevencióndetercerosyunporcentajesimilarimplementaronnombresdeusuarioycontraseñasusadas paracombatirlosfraudes.

Herramientasutilizadasparaelcontrol/prevencióndefraudesEntreloscomercios queposeensutiendapequeña

Q8.¿Cuáldelassiguientesherramientasosolucionesutilizaustedparapreveniry/ocontrolarelriesgodefraudeensusitioweb?|Casitodaslasopcionesderespuestafueronmodificadasenel2017.NosemuestraOtrosyNingunodelosanteriores.Base:Minoristasqueposeensutiendapequeña2017(n=49*)*Precaución:tamañopequeñodemuestra(n=30-49);utilíceseconprecaución.

57%* 55%* 41%*

29%* 24%* 22%* 20%* 10%* 10%*

Herramientas de análisis y

prevención de empresas terceras

Registro y solicitud de `Usuario y

Contraseña` del cliente

Validación de identificación

oficial

Autenticación a través de 3DSecure

Sistema de validación en

línea

Herramientas de análisis y

prevención propias y/o

desarrolladas por ustedes

Validación vía comprobante de

domicilio

Autenticación a través de firma

electrónica

Confirmación en móvil

50

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Unterciodeloscomercios encuestadosteníaunaaplicaciónmóvil,principalmenteparalossistemasoperativosAndroideiOS.

UsodeaplicacionesmóvilesdecomerciosEntretodoslos comercios

Q10.¿Suempresatieneunaaplicaciónmóvilparacualquieradelossiguientessistemasoperativos?NosemuestraOtros.Base:Todoslosminoristas:2017(n=50),2016(n=50)

46%

46%

10%

4%

32%

28%

6%

2%

Google Android

Apple iOS

Windows Mobile / Phone

BlackBerry OS

20162017

32%detodosloscomerciosquetienen

unaaplicaciónmóvil

2016:50%

Sistemasoperativosparalosqueelcomercio tieneunaaplicaciónmóvil

51

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

ElconocimientodelsellodeconfianzaAMIPCIporpartedeloscomerciosencuestadoscrecioen2017.

ConocimientoEntretodoslosminoristas

%deconocimiento

Q6A.¿ConocelaMarcadeConfianzaAMIPCI?Q6B.¿ConoceacercadeleventodeventasenlíneaHotSaledeMéxico?Q6C.¿ConoceacercadeleventodeventasenlíneaElBuenFindeMéxico?Base:Todoslosminoristas:2017(n=50),2016(n=50)

84%ConoceelSellodeconfianzade

AMIPCI

2016:76%

52

Elaboradopor

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Papeldelatiendafísica

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Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Casidosdecadatrescomercios enlíneaencuestadostambiéntienenunapresenciafísica,quedominalamayoríadesusventas.Pocosdeestosminoristasmulticanalplaneancerrarsustiendasfísicas.

Tiendasfísicas

Q9A.¿Sunegociotieneubicacionesdetiendasfísicas?|Base:Todoslosminoristas:2017(n=50),2016(n=50)Q9B.¿QuéporcentajedesusventastotalesprovienedeInternetvs.tiendasfísicas?|Q9C.¿Tienealgúnplanparacerraralgunasotodaslasubicacionesdesustiendasfísicas?Base:Minoristasconubicacionesdetiendasenlíneayfísicas:2017(n=32*),2016(n=29**)*Precaución:tamañopequeñodemuestra(n=30-49);utilíceseconprecaución.**Precaución:tamañomuypequeñodemuestra(n=30-49);utilíceseconextremaprecaución.

64%detodoslos

comerciostienenunatiendafísica.

Entre los comercios con ubicaciones de tiendas en línea y físicas:

13%*planeancerrarsusubicacionesdetiendasfísicas.

74%*delasventas,en

promedio,provienendelastiendasfísicas.

2016:58% 2016:79%** 2016:7%**

54

Elaboradopor

25/10/1725/10/17

Másdeochodecadadiezcomercios estabansatisfechosconsurendimientogeneraldeventas;unporcentajesimilarestuvosatisfechoconsutiendafísicaypresenciaenlínea.

SatisfaccióndedesempeñodeventasporcanalEntretodosloscomercios

%Satisfecho,casillasuperior2,escalade4puntos

Q13.¿Quétansatisfechoestáconsudesempeñoenventasenlosúltimos12meses?Nosemuestralasatisfaccióndelaaplicaciónmóvildebidoalopequeñodelamuestra(n<20).Base:Todoslosminoristas:2017(n=50),2016(n=50);Ventasgenerales:2017(n=50),2016(n=50);Ventasentiendasfísicas:2017(n=32*),2016(n=29**);Ventasenlínea:2017(n=50),2016(n=50)*Precaución:tamañopequeñodemuestra(n=30-49);utilíceseconprecaución.**Precaución:tamañomuypequeñodemuestra(n=30-49);utilíceseconextremaprecaución.

84%detodoslosminoristasestuvieron

satisfechos consudesempeñogeneral

deventas

Tiendafísica

81%*satisfechos

Enlínea

78%satisfechos

2016: 70%

2016: 79%**

2016: 74%

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Elaboradopor

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Loscomerciosquenoplaneabancerrarsustiendasfísicasrefirierontenercanalestantotradicionalescomodecomercioselectrónicoparaestimularlasventas.

Razonesparanoplanearcerrartiendasfísicas**Entreloscomerciosquenoplaneancerrarsustiendas

físicas

56

Q9D.Porfavorexpliqueporqué<<no>>estáplaneandocerrarsustiendasfísicas.Base:Minoristasquenoplaneancerrarsustiendasfísicas:2017(n=28**)**Precaución:tamañomuypequeñodemuestra(n=30-49);utilíceseconextremaprecaución.Nota:Eltamañodelamuestraparalosencuestadosqueplaneancerrarsustiendasesdemasiadopequeñoparainformar.

Elaboradopor

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Conclusiones

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Ventas en línea• La ropa y accesorios, muebles y aparatos electrónicos continuaron siendo

las categorías máximas de productos vendidos en línea.• El volumen de ventas en línea de mayo a julio de 2017 se concentró en

computadoras / periféricos / PDA, ropa y accesorios y aparatos electrónicos.• Los dispositivos móviles fueron un canal clave en las ventas en línea;

alrededor de un tercio de las ventas provenían de móviles y casi todos loscomercios refirieron ventas de un dispositivo móvil.

• Un tercio de los comercios encuestados tenía una aplicación móvil.• Los comercios promovieron activamente y llevaron las ventas a sus

negocios El conocimiento del sello de confianza AMIPCI por parte de loscomercios encuestados creció con respecto a 2016, del 76% al 84%.

Elaboradopor

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Conclusiones

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• Tiendasfísicas• Latiendafísica permaneciócomouncomponenteclave enlaestrategiade

ventasdeminoristas.• Dosdecadatrescomercios teníanunapresenciafísicaytrescuartos delas

ventas,enpromedio,procedíandeunatiendafísica.• Lamayoríadelosminoristasplanearonmantenersupresenciafísica,

además desustiendasenlínea.

Elaboradopor

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EquipodeanálisisdecomScore:WendySegal,SeniorResearch Director,[email protected]

KimBui,SeniorSurvey InsightsAnalyst,[email protected]

SarahBarker,Research Lead,[email protected]

IvanMarchant,VicePresident Sales,[email protected]

MarcosRamirez,SeniorSalesManager,[email protected]

EstudiodeComercioElectrónicoenMexico2017

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