2009

MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA

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INDICEPgina 3 5

1. RESUMEN EJECUTIVO 2. DESCRIPCIN DEL ACEITE DE OLIVA 3. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 3.1. Trato arancelario 3.2. Requisitos no arancelarios 3.2.1. Gravmenes 3.2.2.Documentos de importacin 3.2.3.Registros Sanitarios 3.2.4.Certificado de origen 3.2.5.Etiquetado 3.2.6.Transporte 4. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONALINTERNACIONAL (OFERTA) 4.1. Produccin Local 4.2. Principales Fuentes de Abastecimiento 4.3. Competencia 4.4. Promocin 5. MERCADO GUATEMALTECO (DEMANDA) 5.1. Perfil del Mercado Guatemalteco 5.2. Principales consumidores y nivel de ingresos 5.3. Percepcin de producto argentino 5.4. Claves para hacer negocios en Guatemala 6. FORMACION DEL PRECIO DE ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA 6.1. Trminos Contractuales 6.2. Anlisis de precios 6.3. INCOTERMS 7. CANALES DE DISTRIBUCIN EN GUATEMALA 8. ANEXOS a) Listado de empresas guatemaltecas Distribuidoras b) Asociaciones e Instituciones de Comercio Exterior c) Cuadros estadsticos de Importacin de Aceite de Oliva d) Cuadros estadsticos de Exportacin de Aceite de Oliva 9. BIBLIOGRAFIA

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El Mercado de Aceite de Oliva en Guatemala1. RESUMEN EJECUTIVO

Es presente Estudio de Mercado, est enfocado a determinar el posicionamiento del Aceite de Oliva en sus diferentes presentaciones y/o clasificaciones en Guatemala. Hemos encontrado que el aceite de oliva es considerado como producto de consumo exclusivo, debido a que presenta alto costo y su colocacin se realiza a travs de los canales de distribucin mayoristas o en puntos de venta donde se pueden adquirir productos alimenticios gourmet. Por lo tanto, es importante mencionar, que el producto por ser considerado de uso exclusivo o de lujo, y est enfocado a un segmento de consumidores nacionales o extranjeras con ingresos o poder adquisitivo alto. La delimitacin del estudio, se basa en la clasificacin arancelaria generalmente utilizada para efectos de transacciones de comercio exterior a fin de evaluar con ello los aranceles, impuestos, requisitos no arancelarios y dems trmites necesarios para internar el producto en el mercado guatemalteco. En Guatemala no se registran plantaciones de olivo, siendo sus sustitutos (aceite de maz, canola, soya, etc.) los protagonistas en la canasta bsica guatemalteca. Sin embargo, para suplir la demanda existente se recurre a la compra de aceite de oliva en mercados extranjeros. Los datos estadsticos de las importaciones guatemaltecas de aceite de oliva indican que el consumo va en aumento debido a que se ha concientizado a la poblacin sobre el uso de aceites y grasas que contengan bajo colesterol y excelentes propiedades para llevar una vida sana y nutritiva, caractersticas que presenta el aceite de oliva. A su vez se observ que el aceite de oliva a pesar de que es importado en numerosas y crecientes cantidades, ste es exportado a la regin centroamericana a travs de empresas multinacionales que se dedican a la distribucin mayorista, lo que marca un buen precedente para contemplar el mercado regional centroamericano.

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El auge gastronmico y la presencia de culturas extranjeras en el pas hacen del aceite de oliva un sustituto de los aceites vegetales generalmente utilizados en la cocina guatemalteca presentndose una excelente oportunidad de mercado para pases como Argentina adentrarse y desarrollar una estrategia de precio accesible y posicionamiento de marca para que se destaque dentro de las ya existentes. Cabe destacar que la promocin de productos como el aceite de oliva, no se realiza en medios publicitarios masivos, si no a travs de ferias de alimentos o catas especializadas organizadas por entidades que promueven las exportaciones de pases productores o inclusive a travs de suplementos de ofertas semanales, publicados por los principales supermercados o hipermercados del pas en conjunto con los distribuidores. Consideramos que en Guatemala, existe el potencial de consumo de aceite de oliva, por ello, se sugieren implementar estrategias de penetracin de mercado adicionales a las exportaciones, y con ello nos referimos a alianzas estratgicas con entidades o instituciones que velen por la sana nutricin o cadenas de restaurantes y hoteles, representaciones exclusivas con distribuidores-importadores guatemaltecos (franchising), entre otras, que permitan el posicionamiento del producto. No est de ms enfatizar, que toda negociacin debe formalizarse debidamente de manera escrita por medio de un contrato legal a fin de evitar incumplimiento o inconvenientes en las transacciones que se efecten con el producto y como respaldo para la empresa fabricante/exportadora argentina.

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2. DESCRIPCIN DEL ACEITE DE OLIVA

El olivo es una especie tpicamente mediterrnea adaptada al clima de la zona. Es una especie presente en los paisajes de la Pennsula Ibrica como un elemento ms de los ecosistemas mediterrneos y de la cultura. Aunque es una especie rstica presenta tambin una serie de requisitos que limitan su rea de distribucin preferentemente a zonas de clima mediterrneo. Es sensible a las heladas, si bien puede soportar temperaturas hasta -10C, aunque la resistencia al fro es una caracterstica que vara. Las altas temperaturas son perjudiciales, sobre todo, durante el periodo de floracin. Aunque se encuentran olivos en muy variadas zonas, parece desarrollarse mejor en reas con una pluviometra comprendida entre los 600-800 mm/ao. El olivo fue una de las primeras plantas introducidas por los espaoles en Amrica, primero en las Antillas y, despus, en Mxico, Per, Argentina y California.

Clasificacin cientfica Reino Plantae Divisin Magnoliophyta Clase Magnoliopsida Orden Lamiales Familia Oleaceae Gnero Olea Especie O. europea

El aceite de oliva es fundamental en toda dieta. Es un alimento muy rico en nutrientes, y produce efectos beneficiosos para la salud. El aceite es una de las principales fuentes de vitamina E, potente antioxidante y los cidos grasos que aporta, llamados monoinsaturados, reducen los riesgos de padecer problemas cardacos al disminuir los niveles de colesterol en la sangre, como se puede observar en la famosa dieta mediterrnea. Los de mejor calidad son los aceites vrgenes o extra vrgenes, que son los que se obtienen por mtodos fsicos (por prensado de las aceitunas), y entre ellos los que se obtienen del primer prensado en fro. El hecho de que sean elaborados sin la incorporacin de productos qumicos es una de las razones de su calidad y tambin de su mayor costo en comparacin con el resto. En Guatemala, no existen plantaciones de olivo, debido a que no es un producto que se de fcilmente en los variados climas del territorio guatemalteco. Es por ello, que los productos sustitutos como aceite de maz, girasol y dems aceites y grasas vegetales, son los predominantes en la cocina guatemalteca.

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3. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 3.1.Trato arancelario El presente estudio se concentra en el aceite de oliva con sus distintas clasificaciones. A su vez, se est tomando en consideracin la clasificacin arancelaria en el Sistema Armonizado, que distingue el aceite de oliva virgen, de los dems. Un paso primordial para la comercializacin de cualquier producto es que tanto el exportador como el importador conozcan el inciso arancelario que describe o contempla a su producto, pues de este nmero de clasificacin depende el arancel que le aplicarn al momento de la importacin, as como si existe una cuota, contingente o salvaguardia que se le aplique, adems del arancel. Estos detalles son fundamentales para saber si el producto se admite o no en el pas de importacin y para la determinacin de la estrategia de precio Conocer el arancel o impuesto que el producto debe pagar para ingresar al un mercado extranjero le permitir hacer una evaluacin de la rentabilidad que tenga el producto para que pueda ser vendido a un precio competitivo. Para los fines de este estudio, a continuacin se detallan los Derechos Arancelarios de Importacin que deber pagar el Aceite de Oliva procedente de Argentina, a su vez se proporciona los DAI con tratados de libre comercio que Guatemala ha firmado con otros pases o regiones econmicas1, como referencia de la probable ventaja comparativa con otros pases proveedores: DAI GENERAL DAI TLC (Argentina) MX DAI DAI DAI TLC TLC TLC CAFTA PA TW DAI TLC DO

CDIGO DESCRIPCIN ARANCELARIO ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, incluso refinado, pero in modificar qumicamente. Aceite de oliva virgen Aceite de Oliva los dems (refinado, crudo, mezclado, etc.)

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1509.10.00 1509.90.00

10% 10%

1.80% 0% 3% 0%

9% 9%

0%

10%

7.30% 10%

MX: CAFTA: PA: TW: DO:

Mxico. Estados Unidos, Centroamrica y Repblica Dominicana. Panam. Taiwn. Repblica Dominicana.

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Fuente: Superintendencia de Administracin Tributaria- SAT- Sistema Arancelario Centroamericano SAC- Basado en la 4ta enmienda, 2007

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Las notas explicativas del sistema armonizado, definen la partida arancelaria 15.09 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR como a continuacin se describe2: A) El aceite de oliva virgen, que se obtiene a partir de la oliva o aceituna nicamente por procedimientos mecnicos u otros procedimientos fsicos (por ejemplo, presin) en condiciones trmicas, que no impliquen, la alteracin del aceite. No debe haber sido sometido a tratamientos distintos del lavado, decantacin, centrifugacin o filtracin. El aceite de oliva virgen incluye: 1. El aceite de oliva virgen apto para el consumo en ese estado. Es de color claro, entre amarillo y verde, con olor y sabor peculiares. 2. El aceite de oliva lampante, que tiene olor y sabor defectuosos o un contenido de cidos grasos libres (expresado en cido oleico) superior a 3.3 g por 100 g o que presenta ambas caractersticas. Puede utilizarse tal cual en usos tcnicos o, despus de refinado, en la alimentacin humana. B) El aceite de oliva refinado, que se obtiene a partir del aceite de oliva virgen considerado en el apartado A) anterior mediante tcnicas de refinado que no entraan ni modificacin de la estructura glicrica inicial del aceite ni modificacin de la estructura de los cidos grasos que lo constituyen. El aceite de oliva refinado es claro, lmpido, sin sedimento, con un contenido de cidos grasos libres (expresado en cido oleico) inferior o igual a 0.3 g por 100 g. Es de color amarillo sin ningn olor ni sabor determinado y apto para el consumo humano tal cual o mezclado con aceite de oliva virgen. C) Las fracciones y las mezclas de los aceites considerados en los apartados A) y B) anteriores. El aceite de oliva virgen del apartado A) se distingue de los aceites de los apartados B) y C) del siguiente modo: 1. El aceite de oliva de la partida 1509 se considera virgen si el coeficiente de extincin K 270 (determinado por el mtodo CAC/RM 261970 de la Comisin del Codex Alimentario) es inferior a 0.25 o cuando es superior a 0.25, si despus de tratamiento de la muestra con almina activada, es inferior o igual a 0.11. Los aceites con un contenido de cidos grasos libres (expresado en cido oleico) superior a 3.3 g por cada 100 g pueden tener un coeficiente de extincin K 270 superior a 0.11 despus de pasar sobre almina activada. En este caso, despus de neutralizados y decolorados en el laboratorio, deben tener las caractersticas siguientes: Un coeficiente de extincin K 270 inferior o igual a 1.1. Una variacin del coeficiente de extincin en el rango de los 270 nanmetro superior a 0.01 e inferior o igual a 0.16. 2. El aceite de oliva de la partida 1509 se considera refinado si el contenido de cidos grasos libres (expresado en cido oleico) es inferior o igual a 0.3 g por cada 100 g. La ausencia de aceites re esterificados se confirmar determinando la suma de los contenidos de cidos palmticos y esterico en la posicin 2 en los triglicridos (segn el2

Fuente: Notas Explicativas, Sistema Arancelario Centroamericano SAC - Basado en la 4ta Enmienda

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mtodo IUPAC No. 2210, 6a. edicin 1979). Esta suma (expresada en porcentaje del total de cidos grasos en la posicin 2) debe ser inferior a 1.5% para el aceite de oliva virgen e inferior a 1.8% para el aceite de oliva refinado. El aceite de oliva de la presente partida se distingue del aceite de la partida 15.10 por una reaccin de Bellier negativa. En algunos casos, solo la confirmacin de dioles triterpnicos contenidos en la fraccin insaponificable permite evidenciar la presencia de aceite de orujo de oliva. La presente partida no comprende el aceite de orujo de oliva ni las mezclas de aceite de oliva y orujo de oliva (partida 15.10) o el aceite re esterificado obtenido a partir de aceite de oliva (partida 15.16). 3.2. Requisitos no arancelarios 3.2.1. Gravmenes El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. Este impuesto afecta al contribuyente que celebra un acto o contrato gravado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La tasa de Impuesto al Valor Agregado aplicable en Guatemala es del 12% sobre el valor imponible que es el precio de venta de los bienes o la prestacin de los servicios. Se genera un valor agregado por las siguientes transacciones: Venta o permuta de bienes muebles as como los derechos que se constituyan sobre ellos. Prestacin de servicios dentro del territorio nacional. Las importaciones. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago. Retiro de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socio, directores o empleados de la empresa para su uso a consumo personal. Destruccin, prdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario. Venta o permuta de bienes inmuebles. Donacin de bienes muebles e inmuebles.

Todos los productos o servicios importados, incluyendo el aceite de oliva se encuentran gravados con el Impuesto al Valor Agregado -IVA, el porcentaje que corresponde por IVA es del 12% sobre el valor aduanero imponible de la mercadera CIF.3 Tanto los Derechos Arancelarios de Importacin DAI como el IVA, debern cancelarse en el momento de efectuar el trmite ante el servicio aduanero. Adicional a ello, no existe ningn contingente o gravamen adicional que le aplique a la importacin de aceite de oliva a Guatemala.

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Base Legal: Ley del Impuesto al Valor Agregado, Art 13, No. 1 * Decreto 27-92 del Congreso de la Repblica de Guatemala

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3.2.2. Documentos para importacin Todas las mercancas adquiridas en el extranjero, pasan por el proceso de importacin y para evitar inconvenientes con la autoridad competente aduanera guatemalteca representado por la Superintendencia de Administracin Tributaria SAT-, es necesario presentar la documentacin comercial completa que ampare el producto objeto de importacin. A continuacin se detalla la documentacin generalmente aceptada en los procesos de importacin: 1. Factura comercial: Documento comercial importante que deber presentarte de forma legible y sin alteracin alguna. El proveedor deber proporcionar un formato de factura donde se indique claramente los productos que se estn adquiriendo. Cdigos, cantidades, precio, as como los datos como direccin exacta, fecha, telfono, fax, email, website, etc., tanto de proveedor como del cliente. Los datos son importantes para el importador, a fin que pueda registrar al proveedor ante la SAT. 2. Lista de empaque: Documento, preferiblemente identificado por la empresa proveedora, donde se indica el cdigo, descripcin y cantidad del producto, no es necesario incluir el precio. 3. Documento de transporte: emitidos por la empresa transportista o agente de carga a quienes se les consigna el traslado de una mercadera, de origen a destino. Consistente en Carta de porte (terrestre), Bill of Lading B/L (martimo), o Air way bill AWB (areo). 4. Cdigo del importador o Licencia de importador, son los datos que deber poseer el importador guatemalteco, debidamente registrados ante la SAT, de no tenerlo, no podr proceder a realizar importacin alguna. Deber formar parte del Padrn de Importadores de Guatemala, a efecto pueda realizar importaciones de cualquier pas. 5. Certificado de libre venta en el pas de origen: Documento que expide la Secretara de Salud del pas de origen, mediante el cual autoriza la libre venta del producto para consumo humano o animal. Adems, garantiza que el producto no tiene ningn impedimento para su comercializacin en virtud de que est libre de insumos prohibidos por el control sanitario de su pas. 6. Certificado de anlisis tcnico y de calidad: documento emitido por la empresa proveedora donde detalla las especificaciones tcnicas del producto y las normas de calidad del mismo. Dichos documentos debern presentarse firmados y sellados por la entidad emisora para garantizar la legitimidad del documento ante la autoridad aduanera y al momento que resulte una revisin de mercancas, la informacin concuerde con lo enviado por el proveedor extranjero. Los trmites de importacin generalmente toman aproximadamente 4 das hbiles, una vez se presenten todos los documentos solicitados por el Agente de Aduanas, de lo contrario pueden demorar hasta dos semanas a fin de liberar la carga de la aduana.

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3.2.3. Registros Sanitarios En 1999, la resolucin nmero 37-99 del Consejo de Ministros de Economa de Centroamrica COMIECO - establece el reglamento que regula las medidas sanitarias y fitosanitarias que los pases de la regin pueden adoptar para proteger la vida y salud humana, de animales o bien para preservar la sanidad de los vegetales. Est dirigido a evitar que esas medidas puedan afectar directa o indirectamente el comercio intra regional, constituyndose en barreras innecesarias al mismo, para lo cual establece las disposiciones legales para armonizar gradualmente las medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios en el comercio intra regional y con terceros pases.El Departamento de Regulacin y Control de Alimentos es uno de los seis Departamentos que integran la Direccin General de Regulacin, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, y tiene a su cargo regular y ejercer los4

controles necesarios para productos alimenticios legalmente importados o elaborados en Guatemala. Para tramitar un registro sanitario: El trmite lo puede efectuar tanto el fabricante como el importador. Llenar la solicitud y presentarla en la ventanilla del Departamento de Regulacin yControl de Alimentos DRCA-

Se efectuarn pruebas de laboratorio al producto, por lo que una muestra del producto (200 grs o ml) se hace indispensable previo al envo del producto a Guatemala, se deber incluir la hoja tcnica del producto, indicando los ingredientes, aditivos, composicin, empaque de comercializacin, etiqueta, etc. El costo aproximado del registro y anlisis de los alimentos es de US$ 175.00 Este certificado de registro tiene una vigencia de 5 aos, por lo que se debe garantizar el peso, la cantidad y calidad del producto en base a las muestras enviadas y presentadas. El trmite del registro sanitario, demora aproximadamente 48 horas, una vez no sean productos de alto riesgo. 3.2.4. Certificado de origen

Documento oficialmente aceptado que acredita que las mercancas amparadas en l son originarias del pas que lo expide, al haberse producido cumpliendo una determinada regla de origen. Su existencia obedece para la aplicacin de alguna preferencia arancelaria o por la aplicacin o excepcin de alguna regulacin no arancelaria, especificada dentro de un Tratado de Libre Comercio. En el caso de Guatemala-Argentina, este certificado no es necesario presentarlo debido a que se carece de un TLC entre ambas naciones, y por ende de algn tipo de arancel preferencial aplicable. Sin embargo, de suscribirse algn acuerdo comercial que otorgue un reduccin arancelaria, ser necesario presentarlo para obtener dicha preferencia.

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Fuente: Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, www.mspas.gob.gt

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3.2.5. Etiquetado En Guatemala, la Comisin de Normas de Guatemala COGUANOR - bajo la direccin del Ministerio de Economa, es la entidad responsable del desarrollo de estndares para promover el desarrollo de la agricultura, actividades comerciales e industriales; adems de crear un ambiente favorable para la libre competencia y relaciones equitativas entre los productores y consumidores. COGUANOR, ha creado dentro de sus regulaciones la norma del etiquetado NGO 340395 tiene por objeto establecer los requisitos mnimos que deben cumplir las etiquetas de los productos alimenticios envasados para consumo humano de origen extranjero. La norma contiene tres captulos principales en los que se describen detalladamente los requisitos que deben llenar las etiquetas. Estos captulos estn relacionados con: i. Las Condiciones Generales de las Etiquetas

El captulo indica que las etiquetas no deben dejar dudas respecto a la verdadera naturaleza de los productos alimenticios, ni a su composicin, calidad, cantidad, origen o procedencia, tratamiento general a que ha sido sometido y otras propiedades esenciales de los mismos. Describe las caractersticas generales de los materiales de las etiquetas, de sus inscripciones, as como el tamao mnimo de las mismas en relacin con el tamao del envase. Tambin establece que las etiquetas deben ser redactadas en idioma espaol y no deben tener leyendas de significado ambiguo o ilustraciones y adornos que induzcan a engao, ni caractersticas que no se puedan comprobar. As mismo establece que no se permiten indicaciones que atribuyan al producto una accin curativa o preventiva. ii. Las Caractersticas de la Informacin de la Etiqueta

En lo que respecta a la apariencia de la etiqueta y la informacin que debe contener, en espaol, se detalla la siguiente informacin: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Definicin / descripcin del producto. Nombre del producto (este debe ser el oficial). Caractersticas fsicas del producto, incluyendo los ingredientes. Peso / volumen neto. Lista de ingredientes y aditivos con el porcentaje del total de cada uno. Nombre, direccin y telfono del distribuidor en Guatemala. Nmero de registro del Control de Alimentos (D.G.S.S.-D.R.C.A.- Licencia Sanitaria obtenida en un Centro Sanitario); la licencia original debe ser presentada. 8. Fecha de vencimiento o caducidad del producto 9. Mantener congelado, si fuera aplicable. 10. Modo de preparacin, si fuera aplicable. Informacin Adicional

iii.

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Fuente: Comisin de Normas de Guatemala COGUANOR -. www.coguanor.org

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La informacin mnima, en espaol, que debe contener la etiqueta de un producto alimenticio, es la siguiente: Nombre del Producto. Debe especificarse el nombre del producto, la marca de fbrica o comercial; se debe presentar con letras de tamao y color sobresaliente, indicndose es estado fsico en que se encuentra el producto o el tratamiento especfico al que ha sido sometido. Imitacin de un Producto. La norma establece que cuando este sea el caso, deber indicarse en la seccin principal de la etiqueta la palabra imitacin en tamao de letras igual al del nombre del producto. Alimento Artificial. Esta informacin debe indicarse en la seccin principal de la etiqueta en tamao de letras igual al nombre de producto. Marca Registrada. La marca registrada debe indicarse tambin en la parte principal de la etiqueta. En Guatemala, la entidad a cargo de dicho inscripcin es el Registro de la Propiedad Intelectual, bajo la direccin del Ministerio de Economa. Tanto el proveedor como el importador pueden efectuar el registro correspondiente con la ayuda de un abogado y notario que realice los trmites correspondientes, esto con el afn de evitar inconvenientes con terceros (competidores, imitadores, etc.). Contenido Neto. De acuerdo con la norma, el contenido neto debe presentarse dentro del 30% de la parte inferior de la etiqueta, expresado en el Sistema Internacional de Unidades. Esta seccin tambin detalla el tamao de las letras y de los nmeros que deben usarse para los diferentes tamaos de etiqueta. 3.2.6. Transporte6 Importacin Va area:

Este tipo de transporte es utilizado cuando desea transportarse productos perecederos o cargas urgentes, con volmenes relativamente pequeos que no ameritan el envo de un contenedor. El transporte areo de cargas, es la va de transporte ms moderna y eficaz a la que puede recurrirse. Sus ventajas radican en prestar un excelente servicio al cliente en cuanto a rapidez, calidad y eficiencia. Toda carga que ingresa a Guatemala por esta va, lo hace a travs de la Aduana del Express Areo, representado por COMBEX-lM, entidad de servicio, manejo y custodio de la mercadera que se importa y exporta va area a nivel mundial. COMBEX-IM inici actividades en 1989. Est integrado por una Junta Directiva que representa a la Cmara de Industria de Guatemala, Cmara de Comercio, Asociacin Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, Gremial de Lneas Areas de Carga, Asociacin Guatemalteca de Lneas Areas de Pasajeros, Asociacin Guatemalteca de Agencias de Carga y Asociacin de Administradores de Depsitos, segn Acuerdo Gubernativo 1055-92 del 21 de diciembre de 1992. COMBEX-IM cuenta con un recinto aduanero modernizado en donde se realizan los trmites de importacin y exportacin area, contando con la representacin de oficinas gubernamentales, fiscales y de aduana para el correspondiente pago de impuestos; dichos trmites pueden demorar como mximo una semana, dependiendo de la poca del ao.

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Fuente: Gua de Importacin, Elaborado por AMCHAM

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Dentro de sus objetivos est garantizar al exportador e importador un adecuado manejo de la carga area, con el compromiso de servirle desde la recepcin, almacenaje, control, resguardo y entrega de la mercadera que sale o ingresa al pas por va area. Toda la carga que entra al pas por esta va proveniente del mercado internacional es procesada en esta bodega. A continuacin se detalla el proceso de manejo de carga7: 1. La carga es extrada del avin para luego ser despaletizada. 2. El personal de la lnea area y del Comit cotejan la informacin y descripcin de la carga a travs de manifiestos y guas, que recogen toda la descripcin de origen. 3. Una vez finalizado este paso, se traslada la informacin al Departamento de Cmputo, donde es procesada e impresa en etiquetas con cdigo de barras para ser adheridas a la mercadera. 4. Dependiendo de la clasificacin de la mercadera, se re-pesa y ubica en sus respectivos tramos. 5. Una vez la carga ha sido almacenada, queda en espera de ser entregada a su destinatario final. Para esto el usuario se aproxima a la Oficina de Informacin; recibe de esta la documentacin con la informacin necesaria para darle paso a los trmites sin tener que abandonar las instalaciones de COMBEX-IM. Dichos pagos se pueden efectuar en cualquiera de las agencias de bancos situadas estratgicamente dentro de las instalaciones. 6. Cuando el usuario ha efectuado sus pagos, est listo para solicitar su mercadera a travs de la Oficina de Recepcin de Documentacin, donde se verifica si cumple con cada requisito. 7. COMBEX-IM no es responsable de la valoracin de mercadera ni de la recaudacin de impuestos. Estas actividades estn centralizadas en Aduanas. 8. El personal de importacin, antes de entregar la mercadera, la somete a la fase de escaneado electrnico. El equipo recoge la informacin contenida en el cdigo de barras y la conduce a un inventario computarizado. Si todo est en orden y la informacin coincide, se procede a la entrega de la mercadera al importador. Documentos para el Des almacenaje de la Mercadera Area: 1. Gua Area: Este Documento le sirve al usuario para la identificacin de su mercadera, emitido por la lnea area o empresa de carga logstica. 2. Papelera a Usarse en Trmite Aduanal: Pliza Mayor, Pliza Menor, Tratamiento de Equipaje, Pliza Provisional, Gua de Trnsito, Gua de Consignatario, Acta Interna, Correo Diplomtico, Franquicia Gubernativa, etc. 3. Boleta de Informacin: (en caso de estar) 4. Factura de Pago del Servicio Prestado por Combex-Im Importacin va Martima:

Este tipo de transporte es recomendable para productos no perecederos, que no requieran de una entrega urgente, adems de ser demasiado pesados o con un gran volumen. Cuando hay embarques pequeos o de bajo volumen que no necesitan de un contenedor completo la carga se puede consolidarse, para ello, es necesaria la contratacin de las empresas de servicios de carga consolidada, cuyo objetivo es consolidar cargas de varias empresas o7

Fuente: COMBEX IM , 2009 . Website: www.combexim.com.gt

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clientes en un solo contenedor, ofreciendo frecuencia de despachos, precios accesibles y logstica eficiente. Los puertos de ingreso de carga en Guatemala son Puerto Santo Toms de Castilla, Puerto Barrios - Costa Atlntica y Puerto Quetzal Costa Pacfico). Inmediatamente despus de trasladadas las mercaderas a la Aduana debern iniciarse los trmites para su retiro (en el caso de los contenedores completos), las cargas consolidadas usualmente se trasladan a un Almacn, sin embargo, su uso implica un cobro diario por el almacenaje entre otros gastos. En Guatemala, el procedimiento de importacin de carga martima en general, consiste en: 1. Arriba a Puerto Guatemalteco, segn puerto de origen, ser el destino (Puerto Quetzal, Puerto Barrios o Puerto Santo Toms) 2. Trmite de Importacin: El agente aduanal se encarga de presentar la pliza de importacin DA (declaracin de entrada del producto y traslado al almacn fiscal). A su vez en conjunto con el importador, se encargan del trmite del pago de impuestos (DAI e IVA). Una vez cancelados, se procede a la descarga del producto. 3. Nacionalizacin del Producto DI que consiste en la declaracin de descarga definitiva de la mercadera. 4. Revisin en aduanas y entrega de la mercadera. Los documentos necesarios para efectuar el desalmacenaje de la mercadera consiste en: 1. Bill of Lading - B/L (documento de conocimiento de embarque) 2. Factura del proveedor. 3. Lista de empaque. La Superintendencia de Administracin Tributaria SAT -, por medio de la Intendencia de Aduanas, somete a un sistema aleatorio, si la mercanca sufrir revisin fsica o solamente documental. El Ministerio de Gobernacin realiza inspecciones aleatorias antiterroristas y antidrogas. El Ministerio de Agricultura somete a fumigacin a productos origen agrcola y pecuario por motivos de cuarentenarios. Importaciones Va Terrestre:

Es la va ms comn cuando se trata de importaciones originarias de pases vecinos a Guatemala, o bien para realizar traslados internos, por ejemplo: traslado de aduana a aduana, traslado de puerto a bodegas, etc. Los costos son relativamente bajos, y los tiempos de entrega pueden variar desde 1 semana a 15 das, dependiendo del pas que se trate. Tambin existe la opcin de consolidar las cargas. Se debe proporcionar toda la documentacin que solicite la empresa de transporte y en lo posible, tener contacto con un agente de aduanas en las distintas fronteras por donde la mercanca tendr que pasar, todo esto debido a que pueden surgir algunos inconvenientes, por ello es necesario que un representante pueda velar por los intereses de la empresa. Los medios de transporte terrestres en Guatemala, estn sujetos a ser revisados por agentes de aduanas, durante el trnsito aduanero, es decir, que todo medio de transporte que cruce la frontera por lugares habilitados ser recibido por la autoridad aduanera competente. Una vez cumplida la recepcin legal del medio de transporte podr procederse al embarque y desembarque de personas y mercancas.

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Se entiende por recepcin legal el acto de control que ejerce la Aduana a todo medio de transporte, a fin de requerir y examinar los documentos y declaraciones exigibles por las leyes y reglamentos pertinentes, as como registrar y vigilar los medios cuando las circunstancias lo ameriten. En la recepcin de los medios de transporte, el Servicio Aduanero podr adoptar, entre otras, las medidas de control siguientes: a) Inspeccin y registro del medio de transporte. b) Cierre y sello de los compartimentos en los que existan mercancas susceptibles de desembarcarse clandestinamente. c) Verificacin documental. d) Vigilancia permanente del medio de transporte. Aplicacin de criterios de selectividad y aleatoriedad. El Servicio Aduanero aplicar las medidas de control citadas, cuando las considere necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, pudiendo prescindir de cualquiera de ellas, con fundamento en criterios de selectividad y aleatoriedad. Obligacin de proporcionar informacin: Los transportistas estn obligados a proporcionar mediante transmisin electrnica u otros medios autorizados, cuando corresponda, la informacin contenida en los documentos siguientes: manifiestos de carga, documentos de transporte, lista de pasajeros o tripulantes con sus equipajes, otros legalmente exigibles.

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4.

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL (OFERTA) 4.1.Produccin Local

La produccin local que se observa en Guatemala de aceites vegetales, corresponde a maz, soya y palma que producen el aceite respectivo de cada planta, y el producto final est enfocado al mercado local y es exportado a Centroamrica, Mxico y a otros pases donde el aceite vegetal para consumo es bajo.

La empresa guatemalteca OLMECA, es uno de los ejemplos de empresas nacionales y extrajeras que han introducido la plantacin de palma africana en Guatemala, como una opcin diferente a los aceites de la semilla de algodn, girasol, soya, canola, maz y otros.

El aceite de palma africana ha demostrado ser un cultivo beneficioso para la industria de aceites y grasas en Guatemala, aprovechndose al mximo cada uno de sus componentes, de la pulpa del fruto se extrae el aceite, del bagazo al quemarlo produce energa elctrica, de la semilla se saca el aceite de palmiste, que sirve para hacer jabones y la cscara de la nuez se tritura y sirve para comida de animales, por lo que hay un uso ptimo de los recursos. Dentro de los beneficios del aceite de palma que los productores guatemaltecos han tomado en consideracin son: no contiene colesterol, es una fuente natural de vitamina E, evita los citos trans (que si poseen los dems aceites). El aceite de palma es utilizado para fabricar mantecas, margarinas y aceites y es utilizado en las industrias cosmticas, panificadoras, repostera, confitera, chocolates, helados, frituras y usos domsticos. A su vez, se ha observado que la plantacin de Palma Africana, va en aumento ya que empresas extranjeras han manifestado inters en invertir en las plantaciones y aprovechar la produccin de aceite vegetal y biodiesel.8 El precio de la tonelada del aceite de palma pas de US$450 en febrero de 2007 a US$2000 en febrero de 2008, para estabilizarse en torno a los US$700.00.

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Fuente: Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/Aceite que se lleva las palmas, 2005

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Asimismo, se observa produccin de cantidades mnimas de aceite de coco y pulpa de aguacate con fines cosmticos; aceite de soya, y de maz, este ltimo se importa de los Estados Unidos, por su alta calidad y buen precio.

4.2.Principales Fuentes de Abastecimiento de Aceite de Oliva Guatemala, no es productor de aceite de oliva y para suplir la demanda existente, las empresas distribuidoras o representantes de productos de consumo exclusivo optan por importar de los principales pases productores y/o suplidores como Espaa, Estados Unidos, Italia, Argentina y Chile. La produccin mundial de aceite de oliva asciende ao con ao, segn la Food and Agriculture Organization FAO, de las Naciones Unidas, el principal productor a nivel mundial es Espaa, seguido de Italia, Siria y Turqua. En el cuadro que se detalla en el Anexo D de este estudio, podemos observar las importaciones efectuadas a partir del ao 2000. Adicional a los abastecedores frecuentes, se detallan importaciones espordicas con otros pases que de igual manera representan movimientos del producto en el comercio exterior de Guatemala. Con mayor detalle se puede observar la siguiente grfica en donde el comportamiento de las importaciones de aceite de oliva virgen es bajo en relacin a Los Dems aceites de oliva, con ello puede determinarse cual es el aceite de oliva de preferencia en el mercado guatemalteco, incidiendo factores como calidad, precio, marca, etc.

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA PERIODO 2000-2008 VALORES EXPRESADOS EN MILES DE US$

Fuente: SIECA, Estadsticas de Comercio Exterior. 2009

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Estadsticas de Comercio Exterior: Secretara de Integracin Centroamericana, 2009. www.sieca.org.gt

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Es importante mencionar que las empresas distribuidoras de productos de consumo exclusivo, usualmente son importadores de productos como vino, jamones, licores, entre otros productos con el afn de aprovechar sus fletes martimos o areos y diluir el costo dentro de los productos importados. En Guatemala se venden principalmente las variedades Virgen, Extra Virgen y Light. Por falta de conocimiento de las variedades de Aceite de Oliva, el cliente regular o promedio no diferencia entre las mismas. En la grfica que se describe a continuacin, se puede observar el comportamiento de las importaciones de los principales productores-abastecedores de Aceite de Oliva a Guatemala. El principal abastecedor de Guatemala de Aceite de Oliva en todas sus clasificaciones es Espaa, presentando el mayor numero de importaciones frecuentes en el perodo estudiado 2000-2008, seguido de Estados Unidos e Italia. Es importante mencionar, que el mayor volumen de importacin de Aceite de Oliva de Espaa en Guatemala es de LOS DEMAS ACEITES DE OLIVA, teniendo su mayor punto de compra-venta en el ao 2007 con US$1,432.583 equivalente a 271,162 Kgs. En relacin al ACEITE DE OLIVA VIRGEN su mayor punto de compra-venta se efectu en el ao 2006 con US$681,658.00 esto equivale a 2, 011,018 Kgs. Argentina, en Los Dems Aceites de Oliva, presenta poco movimiento en cuanto al abastecimiento del producto a Guatemala. En el 2008, se registra una importacin por US$13,200 siendo este el mayor precedente para motivar el aumento de la actividad exportadora de Argentina a Guatemala tanto de aceite de oliva virgen como los dems aceites.

Fuente: SIECA, Estadsticas de Comercio Exterior, 2009.10

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Estadsticas de Comercio Exterior: www.sieca.org.gt

Secretara de Integracin Centroamericana, 2009

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4.3.Competencia El consumo de aceite de oliva en Guatemala, es bajo pero va en crecimiento. No forma an parte de los productos bsicos a adquirir por el cliente regular debido a su alto precio; adems tiene la percepcin de ser un producto exclusivo. Por ello recurren a otros aceites de origen vegetal como maz, girasol, canola, e incluso grasas como la mantequilla o margarina en barra. A menudo los fabricantes mezclan diversos tipos de aceites, como la marca Olmeca que mezcla el aceite de oliva y soya. Esto se hace para reducir el precio del producto, y para hallar una combinacin ptima de cidos grasos que adapten el producto al gusto del guatemalteco. Dentro de los principales aceites vegeetales que se comercializan en Guatemala, podemos mencionar las siguientes marcas: Dentro de las principales marcas reconocidas de aceite de oliva, que se comercializan en Guatemala, podemos mencionar: Estados Unidos Goya

Espaa Borges Carbonell El alzar mediterrneo Flor de la Loma La Espaola Musa Rafael Salgado Guilln Sensat Sublime Unioliva Ybarra

Italia Chile Bertolini Oveja Negra Collavita Filippo Berio Monini Ronald

El aceite de oliva de mayor consumo en Guatemala es el Sublime de origen espaol, ya que cuenta con diversas presentaciones de envasado, lo que lo hace accesible al consumidor final por precio. Adems por ser uno de los primeros en posicionarse en el mercado guatemalteco, goza de preferencia en el consumidor. Otras marcas de aceites de oliva que se comercializan fuertemente en el mercado guatemalteco son Borges, Sensat y Flippo Berio. 4.4.Promocin Por ser un producto exclusivo, el aceite de oliva no se promueve en medios de comunicacin masivos como radio, televisin, OOH (vallas publicitarias, buses), etc. En Guatemala es usual publicar las ofertas de productos de la semana, que son publicaciones de los principales supermercados en Guatemala en alianza con las empresas distribuidoras 19 | P g i n a

de productos para compartir los costos. promociones especiales con aceites de oliva.

En algunas ocasiones se han observado

A su vez, los supermercados permiten colocar puntos de promocin-venta entre las estanteras en puntos estratgicos con el afn de atraer al consumidor con degustaciones de productos e incitar la compra del mismo. Asimismo, debido a la tendencia de llevar una alimentacin sana, se han observado ferias alimentarias, catas especializadas y seminarios o conferencias sobre el uso de aceite de oliva, sus bondades, y dems especificaciones con el afn de informar al consumidor y fomentar el consumo de aceite de oliva. A continuacin se detallan los eventos de promocin comercial que se han destacado en Guatemala:Feria Alimentaria Ciudad de Guatemala, Guatemala Telfono: (502) 2367-5053, 55 y 56 Fax: (502) 2367-5053 info@ferialimentaria.com www.ferialimentaria.com Frecuencia: Anual

FESTIVAL GASTRONMICOJohanna Pinto Guatemala, Ciudad Tel: (502) 2367-5053, 55 y 56 Cel. (502) 5207-2416 mercadeo@corpoeventos.net Frecuencia: Anual

FERIA DE ESPAA 2009 Semana de Espaa Cata de aceite de Oliva Organizado por Cmara Oficial Espaola de Comercio de Guatemala

Frecuencia: Anual

AGRITRADE Feria Agrcola, sector Exportador Organizado por Asociacin de Exportadores de Guatemala www.agritradecentralamerica.org Frecuencia: Anual 20 | P g i n a

5. MERCADO (DEMANDA)

GUATEMALTECO

5.1.Perfil del mercado guatemalteco Datos generales de Guatemala 11 Extensin territorial: 108,890 KM2 Poblacin: 13.002.206 (julio 2008 est) Tasa de crecimiento: 2,5% (2008 est) Grupos tnicos: El 59% de los guatemaltecos son mestizos y europeos de ascendencia europea (espaola, alemana, italiana, escandinava, etc.) El 40.5% de la poblacin es indgena. Mestizos (mezcla de amerindio-espaol Ladino) 59,4%, K'iche 9.1%, Kaqchikel 8.4%, Mam 7.9%, Q'eqchi 6.3%, Otros 8,6% Maya no indgena-maya 0,2%, Otros 0,1%(censo de 2001)

Poblacin Econmicamente Activa PEA - (2007): 4.9 millones (38.5% de la poblacin total) 35% de la PEA de Centro Amrica Desempleo 3.4% (estimacin 2008)

PIB - per cpita (PPA): $ 5.100 (2007 est.) Vivienda: El 54% de guatemalteca/os viven en el rea rural y el 46% en el rea urbana de los cuales el 68% son indgenas y el 44% ladinos.

Estructura de edad: 0-14 aos: 40,1% (2.653.915 hombres / mujeres 2.565.841) 15-64 aos: 56,2% (3.539.874 hombres / mujeres 3.762.471) 65 aos y ms: 3,7% (hombres 222.303 / mujeres 257.802) (2008 est.) Moneda: Quetzal, est dividida en 100 centavos, con una denominacin de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 quetzales. Tipo de Cambio: Q. 8.30 por US$ 1.00, a octubre 200911

Fuente: Instituto nacional de Estadstica INE - www.ine.gob.gt

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5.2.Principales consumidores y nivel de ingresos El consumo de aceite de oliva en Guatemala, va en aumento debido a la importancia o auge relacionada a llevar una vida y alimentacin sana y natural, a su vez, a raz de las nuevas formas de promocin comercial a nivel internacional, las ferias alimenticias o gastronmicas, catas, y jornadas nutricionales han sido una de las principales causantes de girar la mirada del consumidor en Guatemala. En relacin al consumo comercial de aceite de oliva, ste se encuentra a disposicin del consumidor final en tiendas gourmet, empresas distribuidoras de marcas y productos exclusivos o bien en los supermercados y/o hipermercados orientados a segmentos socioeconmicos A, B y C+. Usualmente, el consumidor de aceite de oliva toma una decisin de compra realizando una comparacin en cuanto al precio, la marca y calidad del producto, no sabiendo distinguir sobre las diferencias, propiedades o sus clasificaciones. Sin embargo, es importante mencionar que el aceite de oliva es un producto de alto valor por lo que el consumidor guatemalteco regular recurre a los productos sustitutos, con esto se explica, que el aceite de oliva se enfoca en la poblacin de altos ingresos o bien extranjeros radicados en Guatemala (generalmente europeos y norteamericanos). Este mercado objetivo, se encuentra radicado en la Ciudad de Guatemala, donde se concentra la mayor rea comercial, de vivienda e industria o tambin en regiones tursticas con mayor actividad como Antigua Guatemala, Flores, Quetzaltenango, etc. El consumo industrial del aceite de oliva en Guatemala, va en auge y en cuanto a consumo industrial se refiere, podemos enfocarlo a cadenas de restaurantes, academias especializadas en arte culinario, hoteles, o tiendas gourmet. ltimamente, se han observado a su vez, productos que contienen aceite de oliva como mayonesas, aderezos preparados, jabones de tocador, cremas de mano y cuerpo entre otros; con ello podemos observar la diversificacin que ha provocado el uso del aceite de oliva en los procesos productivos de otros productos, todo ello enfocado a una sana alimentacin y a utilizar aceite de oliva por sus propiedades cosmticas. A su vez, tambin se observan exportaciones de aceite de oliva, principalmente a la regin centroamericana, por su proximidad y acceso. En Guatemala, existen empresas que se dedican a la distribucin no solo local si no que tambin del istmo de Centroamrica, y por ello se registran movimientos en ese rubro. Las principales exportaciones de Aceite de Oliva registradas en Guatemala, correspondientes al periodo aos 2000-2009, se comportaron como se describe a continuacin: Aceite de Oliva virgen: las exportaciones realizadas a Honduras ascendieron a un valor total de periodo de US$62,860, seguido de El Salvador por US$45,613.00 exportados. Los dems aceites de oliva: la mayora de exportaciones se enfocaron en el mercado de Nicaragua con US$103,386 seguido de El Salvador con US$34,646. 22 | P g i n a

Tomar en consideracin que los valores proporcionados corresponden a la sumatoria de los valores exportados a las naciones mencionadas. A continuacin la grfica que detalla el comportamiento de las exportaciones, del perodo en estudio, donde puede observarse que predominan los Dems Aceites de Oliva como preferencia en el mercado centroamericano:

EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA PERODO 2000-2008

A continuacin, se detalla grfica de los pases que se abastecen de aceite de oliva a travs de Guatemala, se grafica de acuerdo a su clasificacin. Para observar los valores, se sugiere, ver el Anexo C, correspondiente a la tabla de valores de las Exportaciones. En las graficas puede observarse que El Salvador, mantiene de cierta manera sus consumos de aceite de Oliva Virgen sin embargo Honduras ha destacado en consumo en los ltimos dos aos. En los Dems Aceites de Oliva, Nicaragua es el pas que ms importa dicha clasificacin de Guatemala.

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Fuente: SIECA, Estadsticas de Comercio Exterior, 2009.

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5.3.Percepcin de producto Argentino En Guatemala, el nivel de conocimiento o awareness del producto argentino es bajo debido a la poca o inexistente oferta de aceite de oliva de dicho pas en el mercado. Las marcas predominantes provienen de Espaa, Italia y Estados Unidos. Sin embargo, la incipiente importacin de aceite de oliva argentino se comienza a observar tal y como se describi en la grfica de importacin en el captulo V. A pesar que se registran importaciones argentinas, an no se encuentra disponible el producto en los principales canales de distribucin (supermercados). 5.4.Claves para hacer Negocios con Guatemala Perfil del Empresario guatemalteco Al momento de establecer estrategias de mercado debe considerarse que el mercado guatemalteco es mediano y con una alta elasticidad en la demanda de productos de consumo. Tanto la sociedad como el empresario guatemalteco es conservador, comparado con el resto de los pases centroamericanos, lo que hace tener en cuenta factores relativos a la formalidad en la manera de negociar y segn el negocio, la forma de vestir. En Guatemala la puntualidad, aunque no es estricta, es mayor que en el resto de Centroamrica. Al momento organizar una agenda de negocios es necesario tomar en consideracin el concertar reuniones con anticipacin para prevenir retrasos y evitar reuniones los das viernes o fiestas de fin de ao, debido a que la actividad empresarial disminuye relativamente. Al momento de estar en la reunin es importante contar con todo el material posible de su producto o servicio y llevar consigo sets de catlogos, informacin o especificaciones tcnicas del producto o servicio, tarjetas de presentacin e incluso muestras de los productos. Las negociaciones se deben establecer bajo un dilogo cordial, concreto y directo con los guatemaltecos, dado que tienden a no concretar de forma inmediata sus intereses sin antes tener antecedentes de la empresa proveedora, solvencia de negocios, y dems datos para tomar una decisin de compra. Por ello, es posible que en los primeros acercamientos no se concreten compras notables, y una relacin personal con el cliente es importante. Es importante el tener un servicio post-reunin para dar seguimiento a lo negociado o pactado en las reuniones concertadas con el cliente guatemalteco, a fin de que exista continuidad y xito en sus negocios. Uno de los factores importantes a considerar por el empresario guatemalteco es el precio, ya que influye en los costos de importacin, costos de distribucin, costos de operacin y dems para12

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determinar el costo para el consumidor final. Por ello es importante contemplar el establecer el tipo de INCOTERM a utilizar entre las partes, y dems pormenores logsticos antes de cerrar un negocio.

Claves en las Relaciones Interpersonales El saludo que se acostumbra en Guatemala es, para los hombres un apretn de manos, y para las mujeres un beso en la mejilla. Mientras se lleva a cabo una conversacin, siempre es importante mantener el contacto visual. Los guatemaltecos no acostumbran a hacer demostraciones efusivas de cario, a no ser que sea una persona muy cercana a ellos. Es por esto que se recomienda mantener una distancia prudente, para as no incomodar. El trato formal en tercera persona (usted) es generalizado cuando recin se conoce a una persona. La proximidad cultural con Guatemala puede generar un aprieto, hay que tener presente que a pesar de que hablamos el mismo idioma, muchas veces expresamos distintos conceptos con las mismas palabras. En el mbito empresarial el No no existe en el vocabulario de los guatemaltecos. Cuando se est siendo ambiguo en una negociacin, hay que entender que la mayora de las veces se est rechazando la oferta. Siempre se van a expresar en buenos trminos de un producto o servicio ofrecido, aunque no se interesen en adquirirlos.

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6. FORMACION DEL PRECIO EN GUATEMALA 6.1.Trminos contractuales A fin de determinar cmo surge la formacin del precio en Guatemala, es importante tomar en consideracin en la contratacin internacional trabajar con documentos preparatorios al contrato, resultado de la negociacin previa entre las partes, y que adems son considerados comercialmente usuales en ciertos mbitos. Tan importante como establecer un lmite de crdito o trminos de pago a travs de una Carta de Crdito o un Pago contra Documentos, es asegurar que el cliente firme un Contrato o Acuerdo de Venta, o una Orden de Compra. Ambos esquemas son comunes en los mercados internacionales. El exportador no debe confiar en reuniones, comunicaciones telefnicas, correos o faxes como base que documente el compromiso de la venta final. En cualquier caso deben especificarse todos los detalles en un documento escrito, firmado por ambas partes. Este documento debe indicar, como mnimo, lo siguiente: Especificaciones del Producto: Marca, tipo, empaque, caractersticas fsico qumicas, microbiolgicas, empaque, etc. Cantidad: Cantidad Total, tamao o unidades por empaque individual, total por empaque secundario, etc. Trminos del Envo: CIF, C&F, FOB, fecha del envo, medio de transporte, etc. Precio unitario y Valor Total de la Orden: Especificar la moneda de la transaccin. Trminos de Pago: Carta de Crdito, Pago contra Documentos, Cuenta Abierta (7, 15, 30 das), etc. Clusula de Incumplimiento de Contrato: Definir las leyes de qu pas aplican

De acuerdo a lo previamente descrito, a continuacin se detallan las formas de contrato que se utilizan de acuerdo a las negociaciones acordadas entre comprador y vendedor: 1.- El Contrato de Compra Venta Internacional Es una de las modalidades contractuales ms utilizadas en la prctica del comercio internacional. Aprobada por una conferencia diplomtica, el 11 de abril de 1980, la Convencin de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderas (conocida como Convenio de Viena de 1980), que entr en vigor en 1988, ofrece un rgimen legal completo y detallado aplicable a la formacin del contrato de compraventa internacional de mercaderas, as como a las obligaciones del comprador y del vendedor, a los derechos y acciones de las partes en caso de incumplimiento y a otros aspectos del contrato. El contrato de compraventa internacional de mercancas no est sujeto a ningn requisito de forma. En principio existe un principio de libertad de forma para la compraventa internacional. Sin embargo, este principio tiene 2 excepciones:

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1. Si celebrado un contrato, en l se establece que toda modificacin del mismo se haga por escrito, esa forma no se podr modificar. 2. Cuando la legislacin internacional del Estado de una de las partes exige que los contratos de compraventa se celebren por escrito. Las obligaciones del vendedor son bsicamente 3: 1. Entregar las mercancas pactadas en contrato. 2. Transmitir la propiedad de las mercancas. 3. Entregar cualquier documento relacionado con las mercancas en el momento y lugar fijados para el contrato. Las obligaciones del comprador son: 1. Pagar el precio de las mercancas. 2. Recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato. El incumplimiento del contrato puede ser doloso (con intencin o nimo -dolo- de perjudicar a la otra parte) o involuntario (por circunstancias externas). El Convenio de Viena establece dos supuestos de exoneracin del cumplimiento del contrato para este ltimo tipo de incumplimiento: 1. En los casos de fuerza mayor, es decir, cuando el incumplimiento de una parte se debe a algo ajeno a su voluntad que no hubiera podido calcular, prever, evitar o superar. 2. En caso fortuito, cuando en caso de haberse previsto las circunstancias se hubieran evitado las consecuencias. La indemnizacin por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprende el valor de la prdida sufrida y por la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. 2.- El Contrato de Agencia En el contrato de agencia comercial, una persona fsica o jurdica (agente) se obliga frente a otra (principal), de manera continuada y estable, a cambio de una remuneracin, a promover en un determinado territorio, actos u operaciones de comercio por cuenta y en nombre ajeno, como intermediario independiente sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo de tales operaciones. Las obligaciones del agente son: 1. Obrar de buena fe, sin aceptacin u obtencin de beneficios ocultos. 2. No realizar actividades que impliquen competencia. 3. Informar y rendir cuentas al principal. 4. Respetar las instrucciones precisas del principal, especialmente en la confidencialidad. Las obligaciones del principal son: 1. Retribuir al agente mediante una cantidad fija, una comisin o una combinacin de ambas modalidades. 2. Entregar los materiales precisos. 27 | P g i n a

3. Suministrar informacin y colaboracin para que el agente realice su funcin. Lo habitual es que el principal designe una zona (que en la agencia internacional suelen ser varios pases) y se comprometa a no nombrar a otros agentes en esos mbitos, ni a realizar la actividad de promocin directamente. 3.- El Contrato de Distribucin Exclusiva o Contrato de Concesin Mercantil La diferencia fundamental entre el contrato de agencia y ste se da en la relacin existente entre el empresario o principal y el distribuidor. En la agencia, el agente acta en nombre y por cuenta ajena, sin asumir los riesgos de la operacin comercial. Sin embargo, en el contrato de concesin mercantil, el distribuidor (concesionario) realiza los actos en nombre y por cuenta propia, asumiendo los riesgos de su actividad. En el contrato de concesin mercantil intervienen: a) Concesionario o distribuidor. b) Concedente. El concesionario o distribuidor se obliga a: Promocionar los productos y la actividad del concedente. No competir con el concedente. Est sometido a las condiciones generales del concedente. El concedente se obliga a: Suministrar los productos objeto de distribucin que sean solicitados por el concesionario. El contrato de concesin mercantil contiene un pacto de exclusiva que comporta la obligacin del concedente a servir sus productos solo a un concesionario en una determinada zona geogrfica. Esta exclusividad puede ser recproca, si el concesionario se compromete a vender solo los productos proporcionados por el concedente en esa categora de productos. 4.- El contrato de Franquicia Este contrato implica la explotacin de una concepcin empresarial en su conjunto. Los franquiciados son empresarios independientes, pero sujetos a un mayor control que los concesionarios mercantiles. El franquiciado logra con la franquicia un menor riesgo con sus inversiones, ya que utiliza una marca que tiene notoriedad en el mercado. Est respaldado por una empresa de gran envergadura que le asiste a la buena marcha del negocio. La base del contrato se concreta en que el franquiciador transmite al franquiciado una serie de conocimientos tcnicos y comerciales, normalmente confidenciales, para que los aplique a su negocio; cede la explotacin de la franquicia.

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Hay tres tipos de franquicias: 1. Franquicia Industrial. El franquiciado es un fabricante que va a fabricar determinados productos. 2. Franquicia de Distribucin. La actividad del franquiciado est destinada a la comercializacin de un determinado producto. 3. Franquicia de Recursos. La actividad del franquiciado est destinada a prestar servicios. Las obligaciones del franquiciador son: 1. Conceder al franquiciado los derechos de propiedad industrial e intelectual de la franquicia y conceder el know-how. 2. Ofrecer toda la asistencia tcnica que precise el franquiciado. Las obligaciones del franquiciado son: 1. Explotar los derechos de propiedad industrial o intelectual a travs de la fabricacin, reventa de productos o la prestacin de servicios pendiendo de si la franquicia es industrial, de distribucin o de servicios. 2. Pagar una cantidad dineraria por el uso de los derechos de propiedad industrial. 3. Respetar estrictamente la poltica empresarial del franquiciador. La franquicia internacional se da cuando el franquiciador pretende la introduccin de sus bienes o servicios en otros pases. El franquiciador puede designar a un franquiciado principal para un determinado territorio, que normalmente es un Estado. La obligacin de este franquiciado principal es la de expandir la franquicia en el Estado sealado. 5.- Contrato de Transferencia de Tecnologa Se trata de acuerdos formales suscritos entre dos o ms partes que tienen por objeto la cesin de todas aquellas operaciones que implican transferencia de tecnologas, ingeniera, equipos y materiales, construccin y montaje de las instalaciones correspondientes, con la eventual venta de asistencia tcnica, por lo que se paga un royalty o regala como contraprestacin. Las partes de este contrato son: 1. Cedente / licenciador: Es el que transmite el derecho de propiedad industrial. 2. Cesionario / licenciado / receptor: Es al que se le transmite el derecho de propiedad industrial

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Los conceptos ms importantes que se manejan en este tipo de contratos son: Patente: derecho exclusivo que supone novedad mundial para explotar un invento durante un plazo de 20 aos a partir de su solicitud. Se debe inscribir y registrar para hacerlo valer frente a terceros. Su explotacin se har con fines industriales. licencia: es el derecho otorgado por el propietario de una patente, sujeto a ciertas condiciones, para que terceros licenciados puedan producir ciertos bienes al amparo de la tecnologa cedida por el licenciador o titular de la patente. Cesin: supone el traspaso a un tercero de los derechos de propiedad presentes y futuros, sobre los bienes objeto de la invencin, patentados o por patentar. Modelo de utilidad: es una invencin nueva consistente en dar a un objeto una configuracin, estructura o constitucin de la que resulte una ventaja apreciable para su uso o aplicacin. Diseo industrial: el conjunto de lneas y colores aplicables a un fin comercial o a la ornamentacin de un producto. Marca: es el signo de la propiedad patrimonial y no slo un medio para distinguir en el mercado productos o servicios frente a otros. Engloba la calidad, el diseo, la innovacin, la publicidad y la I+D. Su vigencia es de 10 aos con posibilidad de prrroga. Know-how: es el conjunto de conocimientos cientfico-tcnicos para fabricar un determinado bien o realizar un proyecto. A diferencia de la patente, modelo de utilidad y marca que se pueden registrar y proteger jurdicamente, el know-how slo se puede proteger en el contrato a travs de la obligacin de secreto y acuerdo de confidencialidad. En principio carece de status legal, lo que se presta a imitaciones y abusos. Una vez seleccionado el canal a travs del cual se proceder a transferir la tecnologa, se negociar el contrato correspondiente.Fuente: Instituto de Comercio Exterior, ICEX.

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6.2.Anlisis de Precios El aceite de oliva en Guatemala, como se ha mencionado anteriormente, va enfocado al consumidor de altos ingresos, por lo que su precio es superior a los otros aceites vegetales. Adems la evolucin del tipo de cambio influye de manera importante en el precio y podra condicionar asimismo el volumen de importacin de algunos aceites de oliva. En relacin a la formacin de precio, adicionales a los costos de importacin como fletes, impuestos, aranceles, y dems, se puede determinar que los mrgenes de ganancia que usan los mayoristas est en un rango del 10% al 13%, los importadores y/o distribuidores, utilizan un rango de 15% a 17%; esto depender de la negociacin. Es importante mencionar que el importador asume un buen porcentaje del costo debido a que es el responsable de los costos logsticos de importacin que conlleve la compra de aceite de oliva en el extranjero. De acuerdo a lo indicado previamente, y de acuerdo a lo observado en los puntos de venta, las marcas espaolas BORGES y SUBLIME son las que ms destacan en cuanto por su variabilidad en presentaciones de envase, lo que permite accesibilidad del producto al consumidor final. En el mes de octubre de cada ao hay ofertas de aceite de oliva debido a la tradicin local de comer el platillo denominado fiambre el 1 de noviembre; platillo tpico y tradicional que se destaca en la cocina guatemalteca. Es en estas fechas que los distribuidores y/o mayoristas aprovechan para publicar ofertas en los principales peridicos del pas, como se detalla a continuacin:

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Fuente: Supermercados HIPER PAIZ, http://www.hiperpaiz.com/uploadimg/full/7269.jpg

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A continuacin se detallan los precios observados entre el 1 y 8 de octubre del ao 2009, los cuales fueron obtenidos por medio de un monitoreo directo en los principales supermercados y/o hipermercados, as como en tiendas gourmet donde se venden productos exclusivos.

ESTUDIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVAMarca BORGES BORGES BORGES BORGES BORGES BORGES BORGES BORGES BORGES FILLIPO BERIO FILLIPO BERIO FILLIPO BERIO SUBLIME SUBLIME SUBLIME SUBLIME SUBLIME SUBLIME SUBLIME SUBLIME Clasificacin Puro Extra Virgen Puro Puro Extra Suave Extra Virgen Puro Extra Virgen Puro Presentacin 250 ml 250 ml 250 ml 500 ml 500 ml 750 ml 1000 ml 2000 ml 2000 ml Precio Envase Q vidrio Q24.75 vidrio Q25.25 lata Q35.45 vidrio Q44.25 vidrio Q48.45 vidrio Q57.95 vidrio Q81.95 vidrio Q210.95 vidrio Q190.95 vidrio vidrio vidrio lata vidrio vidrio vidrio lata vidrio lata lata lata vidrio vidrio Q32.95 Q63.95 Q70.95 Q16.55 Q32.95 Q30.75 Q56.95 Q52.25 Q47.95 Q52.25 Q97.95 Q42.65 Q58.25 Q149.95 Precio US$ $2.98 $3.04 $4.27 $5.33 $5.84 $6.98 $9.87 $25.42 $23.01 $3.97 $7.70 $8.55 $1.99 $3.97 $3.70 $6.86 $6.30 $5.78 $6.30 $11.80 $5.14 $7.02 $18.07

Puro 250 ml Extra Virgen 250 ml Extra Virgen 500 ml Puro Extra Virgen Puro Extra Virgen Puro Puro Puro Puro 140 ml 250 ml 250 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 1000 ml

MUSA Extra Virgen 500 ml UNIOLIVA Virgen 500 ml FLOR DE LA LOMA Virgen 2000 ml

** Tipo de Cambio utilizado a Octubre 2009 Q.8.30 x US$1.00

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6.3. INCOTERMS Dentro de los precios proporcionados se contemplan los gastos de fletes, seguros y dems gastos que estn incluidos dentro de los servicios logsticos de carga. Para calcularlos es necesario aplicar los INCOTERMS, que no son ms que los trminos de comercio internacional. Los INCOTERMS no son ley ni tampoco ningn convenio internacional. Son la recopilacin de algunos usos comerciales estandarizados y utilizados en los contratos de compraventa internacional, hecha por la Cmara de Comercio Internacional (CCI) en 1936 en su primera edicin. Posteriormente, se han ido haciendo actualizaciones, entre ellas, las ms importantes, las de los aos 1990 y 2000. Por tanto, al utilizar un INCOTERM en un intercambio comercial, hay que decir a que versin nos referimos, por ejemplo: CIF, 2000 ICC, puerto de Valencia (aunque en su defecto, se entiende que se refieren a la ltima versin del ao 2000). Los INCOTERMS definen las condiciones de entrega de la mercanca en las operaciones internacionales, que aplican obviamente al precio de exportacin pues sirven para determinar cul de las partes (exportador o importador): Tiene que pagar el transporte de la mercanca. Tiene que pagar el seguro que cubre los posibles daos y deterioros que sufra la mercanca durante el transporte. Corre con otro tipo de gastos (aduaneros, portuarios, etc.). Establece en qu lugar el exportador ha de poner la mercanca a disposicin del importador. Existen 13 INCOTERMS: en cada contrato de compraventa internacional se especificar cul de ellos se aplica, en funcin de lo acordado entre exportador e importador. Existen algunos que slo pueden utilizarse cuando se realiza un transporte martimo en la logstica de la venta internacional, y otras que son de uso general para cualquier tipo de transporte. Categoras y tipos de INCOTERMS Los INCOTERMS se dividen en cuatro categoras (coincidentes con la letra de inicio del trmino): E: Las obligaciones del vendedor son nulas. El vendedor entrega las mercancas en su propio almacn. F: Las obligaciones del vendedor son muy pocas. Entrega la mercanca a un transportista escogido por el comprador. C: Ms obligaciones para el vendedor. El transporte lo selecciona y lo paga el vendedor. D: Todas las obligaciones son del vendedor. 1. TERMINOS E: Ex-works (EXW) El vendedor debe poner a disposicin del comprador la mercanca en su propio establecimiento, correctamente embalado. El comprador deber recoger la mercanca, cargarla y llevarla hasta su destino. La trasmisin del riesgo y de los costes se hace en el establecimiento del vendedor.

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EXW (Ex-works; En Fbrica): el exportador deber entregar la mercanca en su fbrica. A partir de ese momento todos los gastos (transporte, seguro, gastos aduaneros, etc.), as como los riesgos de deterioro o prdida de la mercanca, sern por cuenta del importador. 2. TRMINOS F: Free El vendedor cubre el riesgo hasta el primer mtodo de transporte y, adems, tiene la obligacin de cargarlo. Los impuestos sobre la mercanca, el coste del transporte, los paga el comprador. Tenemos diferentes tipos de INCOTERM categora F: FCA (Free-carrier; Franco transportista): el exportador debe entregar la mercanca al transportista contratado en el lugar convenido (un puerto determinado, en los depsitos del transportista, etc.) con los trmites aduaneros de salida del pas ya cumplimentados. Hasta dicho momento todos los gastos y riesgos son por cuenta del exportador y a partir de dicha entrega, del importador. Se utiliza para todo tipo de transporte. FAS (Free alongside ship; Franco al costado del buque): el exportador debe entregar la mercanca situndola al lado del buque y con los trmites aduaneros de salida del pas ya cumplimentados. La mercadera debe llegar hasta el muelle y all se traspasa el riesgo. El coste y el riesgo de embarcarla y todos los que se originen a partir de ese momento, sern por cuenta del importador. Este INCOTERM slo se utiliza cuando el transporte es martimo. En la prctica comercial apenas se utiliza. FOB (Free on board; Franco a bordo): en este caso el exportador entrega la mercanca una vez que ya est embarcada y con los trmites aduaneros de exportacin cumplimentados. El vendedor deber preocuparse de pagar los impuestos y de que la gra empiece a cargar la mercanca. Se diferencia del anterior en que los gastos y riesgos del embarque son por cuenta del exportador. Solamente sirve para transporte martimo. Es de los ms usados. 3. TRMINOS C: CFR (Cost and freight; Coste y flete): el exportador entrega la mercanca en el puerto de destino convenido, pero en este caso no slo tiene que embarcar la mercanca, sino que tambin corre con el gasto de la travesa hasta el puerto de destino. Sin embargo, el seguro del transporte es por cuenta del importador. Este INCOTERM se utiliza nicamente cuando el transporte es martimo. La transmisin del riesgo se hace como en el caso de un FOB, pero el vendedor tambin deber pagar el transporte hasta el puerto de destino. CIF (Cost, insurance and freight; Coste seguro y flete): El exportador entrega la mercanca en el puerto de destino, pero a diferencia del anterior, corre adems con el coste del seguro del transporte hasta el destino. Se utiliza slo cuando el transporte es martimo. CPT (Carriage paid to; Transporte pagado hasta el lugar de destino convenido): es similar al CFR pero se puede utilizar con cualquier tipo de transporte, incluido el transporte multimodal. CIP (Carriage and insurance paid to; Transporte y seguro pagados hasta el destino): es similar a la clusula CIF pero en este caso se puede utilizar igualmente con cualquier tipo de transporte.

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4. TRMINOS D: El vendedor se compromete a entregar la mercanca en el lugar acordado. Corre el riesgo hasta el lugar de destino y, adems, paga el transporte. DAF (Delivered at frontier; Entregado en frontera): el exportador debe entregar la mercanca en el punto fronterizo acordado, corriendo hasta ese momento con todos los gastos. Raramente se utiliza, salvo cuando el pas de destino de la mercanca presenta complejidades administrativas como en el caso de la frontera de Mxico con Estados Unidos o de los pases del Este de Europa con Rusia. DES (Delivered ex ship; Entregado sobre buque): el exportador entrega la mercanca sobre el buque, una vez que ste ha llegado al puerto de destino, pero antes de ser desembarcada. Los gastos y riesgos de la descarga son por cuenta del importador. DEQ (Delivered ex quay; Entregado en muelle con derechos pagados): el exportador corre con todos los gastos y riesgos hasta situar la mercanca en el puerto de destino y una vez cumplimentados los trmites aduaneros del pas importador. DDU (Delivered duty unpaid; Entregada derechos no pagados): el exportador debe entregar la mercanca en el punto convenido (fbrica o almacn del importador), corriendo con todos los gastos y riesgos. nicamente quedaran por pagar los trmites de la aduana del pas de destino que sern por cuenta del importador. DDP (Delivered duty paid; Entregado derechos pagados): es igual que el anterior pero, en este caso, el exportador tambin tramita los derechos de aduana del pas de destino. Como para realizar los trmites de importacin y liquidar aranceles e impuestos generalmente le obliga a tener una licencia y un domicilio fiscal en el pas del comprador, es un Incoterm poco utilizado, sobre todo por pymes que se inician en la exportacin. Las letras E, I, N indican quin corre con los gastos y riesgos: E: Exportador I: Importador N: Negociable Se sugiere a los exportadores vender internacionalmente bajo los trminos C&F, CIF o CPT y no FOB o FCA. Vale la pena generar un know-how en fletes, ya que constituyen una parte importante del valor del producto y por lo tanto, una fuente potencial de contribucin marginal para su empresa. Asimismo las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes est dividida de forma igual. En Guatemala, el INCOTERM generalmente aceptado para las transacciones de comercio internacional es CIF.

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7. CANALES DE DISTRIBUCIN EN GUATEMALA Los niveles de intermediacin en la distribucin en general son escasos, se mantiene la cadena clsica importador - mayorista - minorista. Sin embargo, se dan algunas variantes, segn la naturaleza de los productos. Por ejemplo, tambin operan importadoras importantes, que suelen colocar sus productos directamente en los puntos de venta. En el caso de los Aceites de Oliva, la cadena de distribucin es la clsica, en donde el productor extranjero contacta al importador y este al detallista y este lo transfiere al consumidor final. El detallista no es necesariamente un supermercado si no tiendas especializadas en alimentos gourmet ubicados en reas donde habitan los segmentos econmicos de altos ingresos.

PRODUCTOR

PRODUCTOR

PRODUCTOR

IMPORTADOR

IMPORTADOR

IMPORTADOR

DETALLISTA (supermercados o tiendas de delicatesen)

MAYORISTA

CLUB DE COMPRAS (programas de fidelidad)

CONSUMIDOR FINAL

DETALLISTA

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

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I.

ANEXOS a) Listado de empresas guatemaltecas distribuidoras

Centro Distribuidor CENDIS Va 1, 2-53 Zona 4, Edificio Italia, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2379-5300 Contacto: Carolina de Len Email: carolinadl@centrodistribuidor.com www.centrodistribuidor.com Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumo masivo (Distribuye Filippo Berio) DISOL Retail & Food Service KM 13 Carretera al Pacfico, Guatemala Telfono (502) 2380-0303 Contacto: Jackeline Patal Email: administracin@disolrff.com www.disolfoodserviceandretail.com Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumo masivo (Distribuye: Roland) LA VINOTECA 10 avenida 5-49 zona 14, Ciudad de Guatemala Telfono (502)2366-6882/85/86 Contacto: Erick Lou/Carlos Tabush Email: erick_lou@vinoteca.com.gt www.vinoteca.com.gt Giro de la empresa: Distribuidor vinos y productos delicatesen El Alzar de Centroamrica 1 avenida 44-52 zona 12, Monte Maria I, Ciudad de Guatemala Telfono: (502) 5202-7659 Contacto: Marco Antonio Dardn/GG Email: no disponible Giro del negocio: representacin aceite El ALZAR

Compaa Distribuidora, S.A. CODISA Blvd. Industrial Norte No. 440 El Naranjo, Zona 4 de Mixco, Guatemala Telfono (502) 2429-3900 Contacto: Juan Carlos Estrada Email: jestrada@logiservicios.com www.codisa.com.gt Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumo masivo (Distribuye G Sensat Sublime) GARESA 2 avenida 13-35 zona 17, Ofibodega Los Almendros Bodega 11, Guatemala Telfono (502) 2255-6416 Contacto: Attn. Gerencia General Email: grupogyk@gmail.com Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumo masivo (Distribuye: Aceite Virgen Extra) Distribuidora BERCIAN y SOLIS 12 avenida 8-65 zona 1, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2232-2633 Contacto: Juan Francisco Solis Email: bercianysolis@gmail.com Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumos masivo (Distribuye: BALLESTER) Astoria 12 Calle 0-93 Zona 9, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2332-3168 Contacto Email Giro del negocio: venta de embutidos y alimentos gourmet

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Walmart Centroamrica (Almacenes Paiz, Maxibodegas, Club Co) 12 calle 1-28 zona 9, Edificio El Mol, Ciudad de Guatemala Contacto Email Telefono: (502) 2485-5500 Giro del negocio: Supermercado SOMPER 15 calle 7-75 zona 10, Edif. Villa Begonia, Of. 6, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2368-2190 Contacto: Attn: Gerencia General Email: ventas@somper.es Giro del negocio: Distribuidor e importador de aceite de oliva virgen extra Price Smart Guatemala 21 avenida 7-90 zona 11, Majadas Miraflores, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2470-5000 Contacto: Ana Luisa Bianchi Email: ana.bianchi@pricesmart.com Website: www.pricesmart.com Giro del Negocio: Supermercado mayorista Chefs Center Telfono: (502) 5204-6667 5391-4402 Website: www.chefscenter.net Giro del negocio: Arte Culinario, Servicio de catering, imparten cursos de banquetes y servicios alimenticios. Academia Culinaria de Cocina y Repostera LAS MARGARITAS 4 acalle 2-51 zona 10, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2360-5579 Email: caferestaurantelasmargaritas@gmail.com Giro del negocio: capacitacin arte culinario TRE FRATELLI 2 avenida 13-25 zona 10. Ciudad de Guatemala. Telfono (502) 2366-3159 Email: infogua@trefratelli.com Website: www.trefratelli.com Giro del negocio: Cadena de restaurantes de comida italiana

Unisuper (Supermercados Econo Super y La Torre) 8 calle 7-63 zona 12, Ciudad de Guatemala Contacto: Omar Ruiz Email: oruiz@unisuper.com.gt Telfono (502) 2376-5300 www.unisuper.com.gt Giro del negocio: Supermercado MORENO, S.A. KM 15. Carretera Interamericana, CC Molino, Nivel 3, Local 116, Mixco, Guatemala Telfono (502) 24353922 Contacto: Antonio Teruel Email: antiguasa@guate.net.gt Giro del negocio: Distribuidor de productos gourmet LORALBA 1 calle 0-15 zona 1, Villa Nueva, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 6631-0524 Contacto: Emilio Lorenzo Email: loralba@terra.com.gt Giro del Negocio: Distribuidor de productos de consumo masivo INTECAP Calle del Estado Mateo Flores, 7-51 zona 5, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2410-5555 Website: www.intecap.org.gt Giro del Negocio: Capacitacin tcnica Academia Culinaria de Guatemala 10 avenida 15-88 zona 10, Ciudad de Guatemala. Telfono: (502) 2339-4073 Giro del negocio: capacitacin arte culinario

PASTA E BASTA 7 avenida 12-13 zona 9, Plazuela Espaa, Ciudad de Guatemala. Telfono (502) 2331-4257 Email: info@pastaebastagt.com Website: www.pastaebastagt.com

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Restaurante ALTUNA 10 calle 0-45 zona 10. Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2332-6576 Email: altunaz10@itelgua.com Website: www.altuna.com.gt Giro del negocio: Restaurante de Comida espaola Hotel Barcel 7 avenida 15-45 zona 9, Ciudad de Guatemala Telfono: (502) 2320-4000 Website: www.barcelo.com Giro del negocio: Hotelera Premium Hotel Intercontinental 14 calle 2-51 zona 10, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2413-4444 Email: inter.gua@realhotelsandresorts.com Website: www.intercontinental.com Giro del negocio: Hotelera Premium

Losteria Ruta 2, 4-75 Zona 4, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2379-8719 Website: www.saulemendez.com Giro del negocio: Restaurante de comida italiana

Hotel Westin Camino Real Calle Camino Real 0-20 zona 10, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2333-3000 Website: www.hotelcaminoreal.com.gt Giro del Negocio: Hotelera Premium Hotel Casa Santo Domingo 3a calle Oriente No. 28A, La Antigua Guatemala, Guatemala Telfono (502) 7820-1220 Email: concierge@casasantodomingo.com.gt Website: www.casasantodomingo.com.gt Giro del negocio: Hotelera Premium Alimentos Gourmet, S.A. Agroindustrias Lozano, S.A. KM 35 Sta Luca Milpas Altas, Sacatepquez, 9 avenida A 1-28 zona 9, Ciudad de Guatemala Guatemala Telfono (502) 7740-2020 Telfono (502) 2254-8266 Email: info@alimentosgourmet.com Email: aglozano@itelgua.com Website: www.alimentosgourmet.com Giro del negocio: Fabricante de productos Giro del Negocio: fabricante de salsas y alimenticios envasados salsas, jaleas, aderezos almibares con marca propia y privada) B&B Alimentos Ideal , S.A. 28 calle 0-31 zona 3, Ciudad de Guatemala Via 3, 6-69 zona 4, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2440-9977 Telfono (502) 2421-9100 Email: ventas@byb.com.gt Website: www.alimentosideal.com Website: www.byb.com.gt Giro del negocio: fabricante de aceites y Giro del negocio: fabricante de mayonesas, grasas mostazas, salsas, concentrados de frutas OLMECA Alimentos Kerns 4 avenida 8-93 zona 9, Ciudad de Kilmetro 7 carretera al Atlntico, zona 18 Guatemala. Guatemala, Guatemala Telfono (502) 2429-5555 Telfono: (502) 2323-7000 Email: gerventas@olmeca.com.gt Website: www.alikerns.com Website: www.olmeca.com.gt Giro del negocio: fabricante de productos Giro del negocio: fabricante de aceites y alimenticios, salsas, aderezos, frijoles, etc. grasas

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b) Asociaciones e Instituciones de apoyo en Guatemala Cmara de Comercio Guatemalteco Americana AMCHAM 5ta. Avenida 5-55 Zona 14, Europlaza, Torre I, Nivel 5. Ciudad de Guatemala Telefono (502) 2417-0800 www.amchamguate.com Asociacin de Exportadores de Guatemala AGEXPORT 15 Avenida 14-72 zona 13, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2422-3400 www.export.com.gt Cmara de Comercio de Guatemala 10 calle 3-80 zona 1, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2417-2700 www.negociosenguatemala.com

Cmara de Industria de Guatemala Ruta 6, 9-21 zona 4, Nivel 12, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2380-9000 www.industriaguate.com

Departamento de Regulacin y Control de Alimentos (DRCA) Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social 3a Calle final 2-10 Zona 15, Valles de Vista Hermosa, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2369-8784 al 86 www.mspas.gob.gt Ministerio de Agricultura y Ganadera MAGA 7 avenida 12-90 zona 13, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2413-7000 www.maga.gob.gt Instituto Nacional de Estadstica INE 8 calle 9-55 zona 1, Edificio Amrica, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2251-4456 www.ine.gob.gt

Sistema Nacional de Calidad Ministerio de Economa. 8 avenida 10-43 zona 1, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2237-1717 www.mineco.gob.gt

Superintendencia de Administracin Tributaria SAT 7 avenida 3-73 zona 9, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2329-7070 www.sat.gob.gt Secretara de Integracin Centroamericana SIECA 4 avenida 10-25 zona 14, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2364 6598 www.sieca.org.gt

Banco de Guatemala BANGUAT Invest in Guatemala 7 avenida 22-01 zona 1, ciudad de 10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora Guatemala General, Nivel 4, Ciudad de Guatemala Telfono (502) 2429-6000 Tel (502) 2421-2484 www.banguat.com.gt www.investinguatemala.org 40 | P g i n a

ANEXO C: IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA PERIODO 2000-2008Pais importador: Valor en Volumen Guatemala US$ Kilogramos

Inciso Arancelario 1509.10.00 Descripcin Aceite de Oliva VirgenIMPORTACIONES 2000 Mximo Nivel de detalle Alemania Blgica-Luxemburgo Chile Corea del Sur Costa Rica El Salvador Espaa Estados Unidos de Amrica Grecia, Repblica Helnica de Honduras Italia Mxico Panam Siria, Repblica rabe de Total Seleccin --134,882 ----23,964 626,686 Valor ----------7,105 178,935 281,130 670 --64,280 ----17,045 231,807 Volumen ----------1,771 77,214 71,417 80 2001 Volume Valor n ------30 17 --198,209 210,429 473 --86,982 ----21,609 517,749 --27,326 ----14,925 167,295 --60,437 64,511 80 ------10 6 2002 Volume Valor n --344 --------495,256 381,222 ----26,417 24 190 28,234 931,687 --80 --------183,055 120,065 ----16,315 2 57 19,640 339,214 2003 Volume Valor n ------63 ----410,449 233,404 ----19,127 ------663,043 ----132,876 80,471 ----13,240 ------226,599 ------12 2004 Volume Valor n 3,795 --1,784 --65,963 --546,751 90,690 ----96,732 --4,188 --809,903 850 --240 --17,504 --170,254 30,788 ----60,068 --3,732 --283,436 2005 Valor ----7,377 5 ----641,877 279,982 ----68,990 --4,945 --1,003,176

2006 Valor 5,450 --1,438 ------681,658 334,278 ----185,918 --49 --1,208,791

2007 Valor ------------462,876 359,450 --1,869 279,409 --4 ------1,103,604

(P)

2008 Valor ----9,557 ------447,293 377,273 --20 82,840 ------130 155,933 ------990,186.00

(P)

Volumen ----636 10 ----146,406 67,881 ----44,339 --4,125 --263,397

Volumen 1,080 --350 ------2,011,018 54,900 ----70,846 ---

Volumen ------------81,744 62,859 ---

Volume n ----1,083 ------73,428 72,211 --12 50,113 ------196,847 14

2,138,198

227,463.00

Fuente: SIECA, Estadsticas de Comercio Exterior, 2009.

14

Estadsticas de Comercio Exterior: Secretara de Integracin Centroamericana, 2009 www.sieca.org.gt

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IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE OLIVA EN GUATEMALA PERIODO 2000-2008Pas importador: Valor en Volumen Inciso Arancelario Descripcin Guatemala US$ Kilogramos 1509.90.00 Los dems aceites de olivaIMPORTACIONES Mximo Nivel de detalle Alemania Argentina Canad Chile China Taiwn China, Rep. Corea del Sur El Salvador Espaa EE.UU. Francia Grecia Honduras Italia Mxico No Identificados Pases Bajos Panam Portugal Suecia Total Seleccin 2000Valor Volumen Valor

2001Volumen Valor

2002Volumen Valor

2003Volumen Valor

2004Volumen Valor

2005Volumen Valor

2006Volumen Valor

2007 (P)Volumen Valor

2008 (P)Volumen

--------5,200 ----2,997 473,478 126,622 ------84,354 ------------692,651

--------2,184 ----747 166,733 55,140 ------49,290 ------------274,094

--3 ------------667,746 215,427 ------37,009 --------55 --920,240

--2 ------------264,868 86,215 ------17,298 --------8 --368,391

--1 --93 --147 ----508,279 370,987 --636 --60,602 162 310 96 386 --351 942,050

--2 --297 --360 ----202,772 166,304 --100 --16,180 3 2 10 68 --20 386,118

----85 ------108 --806,277 470,957 1 262 12 211 ------1,626 ----1,279,539

----61 ------77 --275,237 159,812 3 40 4 27 ------1,965 ----437,226

248 --255 1,198 ----29 1,427 978,075 522,568 --982 --506 ------53,908 ----1,559,196 -----

112 288 375 ----22 497 266,351 153,180 --160 17 ------18,737 ----439,739

3,910 30 --149 --376 15 24 1,141,729 627,132 --849 --28,843 --122 --647 ----1,803,826

922 2 --35 --984 5 7 270,321 182,677 --72 --10,479 --1 --40 ----465,545

--1,767 ------------1,238,644 389,644 --652 --130,590 2 ----359 ----1,761,658

--1,364 ------------10,287,315 93,909 --80 --26,756 ------329 ----10,409,753

------4,875 --------1,432,583 527,210 --1,019 --180,480 ------------2,146,167

------540 --------271,162 131,793 --94 --45,271 ------------448,860

5,038 13,200 ------------1,371,514 709,823 --806 --105,525 ------------2,205,906

1,343 12,000 ------------242,256 238,085 --80 --32,164 ------------525,92815

Fuente: SIECA, Estadsticas de Comercio Exterior, 2009.15

Estadsticas de Comercio Exterior: Secretara de Integracin Centroamericana, 2009 www.sieca.org.gt

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ANEXO D: EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA PERIODO 2000-2008Pais reportante: Valor en Volumen Inciso Arancelario Descripcin Guatemala US$ Kilogramos 1509.10.00 Aceite de oliva virgen EXPORTACIONES Mximo Nivel de detalle Belice El Salvador Espaa Estados Unidos de Amrica Honduras Nicaragua Total Seleccin 2000 Valor 225 ----------Volumen 40 Valor --64 --2001 Volumen --17 Valor --8,004 --2002 Volumen --3,301 --Valor --1,773 ----2003 Volumen --866 Valor ------2004 Volumen ------Valor --15,318 10,246 2005 Volumen --5,969 3,014 Valor --577 ----2006 Volumen --123 2007 (P) Valor --3,960 --Volumen --1,082 --2008 (P) Valor --15,917 --Volumen --3,585 ---

------225

------40

----210 274

----80 97

12,312 1,210 8,062 29,588

290 667 3,098 7,356

------1,773

------866

159 2,657 --2,816

52 998 --1,050 -----

45 -----

56

--13,018 --13,595

--2,412 --2,535

--22,507 --26,467

--4,630 --5,712

--23,468 --39,385

--268,446 --272,03116

25,609

9,039

Fuente: SIECA, Estadsticas de Comercio Exterior, 2009.

16

Estadsticas de Comercio Exterior: Secretara de Integracin Centroamericana, 2009 www.sieca.org.gt

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EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE OLIVA EN GUATEMALA PERIODO 2000-2008Pais reportante: Valor en Volumen Inciso Arancelario Descripcin Guatemala US$ Kilogramos 1509.90.00 Los dems aceites de oliva EXPORTACIONES Mximo Nivel de detalle Belice Costa Rica El Salvador Espaa Estados Unidos de Amrica Honduras Nicaragua Total Seleccin 2000 Valor --------Volumen --------Valor ----9,420 ----2001 Volumen ----209 Valor 858 ------------2002 Volumen 173 Valor ----1,556 ----2003 Volumen ----828 Valor --------2004 Volumen --------Valor --13,034 18,274 --2005 Volumen --4,801 6,750 --Valor ----832 11,110 2006 Volumen ----392 2,244 2007 (P) Valor ----2,697 ----Volumen ----247 2008 (P) Valor ----1,867 ----Volumen ----622

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