Estudio “Consumo de entretenimiento y cultura en Bogotá: Actualidad y Recomendaciones”

CONSUMO DE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO EN BOGOTÁ: ACTUALIDAD Y RECOMENDACIONES

Contenido Introducción Industrias creativas y culturales Fuentes de información 1. Actualidad del consumo de cultura y entretenimiento en Bogotá 1.1 Aproximación a los determinantes del consumo cultural 1.1.1 Rasgos de la población de Bogotá.

1.1.2 Ingresos como determinante del consumo cultural.

1.1.3 Infraestructura como determinante del consumo cultural.

1.2 Principales Resultados 1.2.1 Tendencias de consumo de cultura y entretenimiento en Bogotá.

1.2.2 Gasto en sectores de análisis. 1.2.3 Análisis de los sectores.

1.2.4 ¿Por qué no asisten los bogotanos?

1.3 Conclusiones

2. Estrategias y recomendaciones 2.1 Mecanismos de subsidios a la demanda 2.2 Llevar la infraestructura donde está la oportunidad

2.3 Digitalización de la oferta 2.4 Corregir asimetrías de información

2.5 El futuro cercano de la cultura y el entretenimiento en Bogotá Anexos metodológicos

Introducción u  La cultura es esencialmente un vehículo para la transmisión de ideas:

nos permite ver la escencia del otro y de uno mismo.

u  Una sociedad sin acceso a la cultura está condenada a la ignorancia, la cual es generadora de conflictos y prejuicios que limitan el desarrollo armónico.

u  Bogotá es sin duda el centro cultural del país y por lo tanto es la cuna de la diversidad nacional. En la comprensión de esta diversidad radicará el éxito futuro de la ciudad como conglomerado social.

u  Bogotá priorizó a las industrias creativas y culturales como motor de desarrollo futuro. Hoy, el gasto de los bogotanos en entretenimiento y cultura fue de 427 mil millones de pesos*, pero su potencial supera el billón de pesos.

u  Consideramos que al fomentar la demanda de cultura, mediante diversas estrategias, la oferta responderá postivamente. Es decir, creemos que la mejor manera de explotar el potencial de este sector es mediante un top-down approach.

* Gasto en cine, teatro y espectáculos de música en vivo. Encuesta de Consumo Cultural - DANE

Introducción u  Para hacer un ejercicio serio de definición de estrategias para fomentar la

demanda, es necesario analizar: v  El consumo de las generaciones que componen la población de Bogotá. v  El consumo de los niveles socioeconomómicos de la población de Bogotá. v  El consumo de ambos criterios en las localidades de la ciudad. à Enfoque innovador y diferenciado del consumo cultural de la ciudad

u  Además del potencial intrínseco de la demanda de cultura y entretenimiento en Bogotá, creemos que este tipo de consumo incentiva consumos asociados:

› Asociación con la economía de la noche (gastronomía, bares, etc.) › Necesidad de puntos de consumo que faciliten consumos asociados.

u  En ese sentido, por poderse encadenar con otros consumos, por su potencial inmediato, por la tradición de consumo y por la disponibilidad de información, este estudio se concentrará en los siguientes sectores culturales y de entretenimiento: v  Teatro. v  Cine. v  Música en vivo. v  Artes visuales. v  Museos.

Según la UNCTAD*, se entiende por Industrias Creativas y Culturales: -  Los ciclos de creación, producción y distribución de

bienes y servicios que tienen como base la creatividad y el capital intelectual.

-  Aquellas actividades basadas en el conocimiento, sin

limitarse a las artes, que generan ingresos en relación al comercio y derechos de propiedad intelectual.

-  Comprende productos tangibles e intangibles o servicios artísticos con contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado.

-  Son un punto de convergencia entre artesanos, servicios y sectores industriales.

*United Nations Conference on Trade and Development

Clasificación de las Industrias Creativas según la UNCTAD

Encuesta Bienal de Culturas de

Bogotá -EBCB-

FUENTES DE INFORMACIÓN

Encuesta de Consumo Cultural -ECC-

La ECC busca caracterizar el consumo cultural en todo el país.

Contenido 1.  Asistencia a presentaciones y espectáculos

culturales 2.  Consumo audiovisual 3.  Asistencia a espacios culturales 4.  Consumo de publicaciones 5.  Formación y práctica cultural 6.  Consumo en internet

u Encuesta especializada en consumo cultural: múltiples preguntas relacionadas con el tema de interés.

u Acceso a microdatos de las encuestas de 2010, 2012 y 2014.

u Permite comparar información para Bogotá y Colombia. u Tiene razones de no consumo diferenciados por tipo de

bienes y servicios culturales. u Tiene información del gasto (aproximado) en bienes y

servicios culturales. u Tiene información de ingreso de las personas. u Tiene información sociodemográfica de las personas.

u No tiene información por localidades para Bogotá. u Por no ser una encuesta especializada para conocer

los ingresos de los hogares, las respuestas de ingresos no son totalmente confiables.

PROS

CONTRAS

El valor de la EBCB radica en que el análisis del consumo cultural se lleva a cabo por sector y por localidad.

Contenido (Encuesta Bienal de Culturas de Bogotá 2015) 1.  Bienestar subjetivo de las personas. 2.  Cultura democrática. 3.  Transformaciones culturales y cultura ciudadana. 4.  Prácticas artísticas y consumos culturales. 5.  Identidad cultural, memoria y patrimonio. 6.  Culturas escritas 7.  Actividad física y deporte 8.  Recreación y entretenmiento. 9.  Espacio público. 10.  Parques, equipamientos e instituciones. 11.  LGBTI.

u Encuesta especializada para la ciudad de Bogotá. u Acceso a microdatos de la encuestas de 2009, 2011, 2013 y

2015. u Tiene información de consumos culturales por localidades. u Aunque limitadas, las preguntas de consumo cultural

abordan los temas de interés del estudio: teatro, música en vivo, cine, museos y exposiciones de arte.

u Tiene información sociodemográfica de las personas.

u No es una encuesta especializada en consumo cultural: solo unas preguntas son relevantes para el estudio.

u No tiene razones de no consumo diferenciados por tipo de bienes y servicios culturales

u No tiene información de gasto en bienes y servicios culturales. u No tiene información sobre los ingresos de las personas. u Tiene diferencias metodológicas entre las distintas versiones

(años) de la encuesta.

PROS

CONTRAS

1. ACTUALIDAD DEL CONSUMO DEL

ENTRETENIMIENTO Y LA CULTURA EN

BOGOTÁ

1.1 APROXIMACIÓN A LOS DETERMINANTES

DEL CONSUMO

Población Ingresos

Infraestructura

1.1.1 Rasgos de la población de

Bogotá

Población

Las generaciones X, Y y Z representan el 75% del total de la población. Cada generación consume de acuerdo a sus rasgos distintivos.

*Por efectos prácticos, se tomó 2015 y no 2016 por la base de datos que se manejó **Datos de Secretaría Distrital De Planeación, Subsecretaría De Información y Estudios Estratégicos y Direccion De Información, Cartografía y Estadística

Nombre de la generación

Fecha de nacimiento

Edad en el 2015*

Población al 2015 (Proyecciones)** Características

Generación tradicional 1925-1945 70-90 años 362.492

Tradicionalistas (aversos a cambios)

Estabilidad financiera

Baby-boomers 1946-1965 50-69 años 1.435.909

Atraída a los nuevos productos y tecnologías que faciliten y

simplifiquen la vida Ánimo de disfrutar la vida

Alto poder adquisitivo

Generación X 1966-1980 35-49 años 1.667.959

Buscan equilibrio entre recreación y trabajo

Primera generación en incorporar por completo la tecnología en su

vida

Generación Y (Millennials) 1981-1995 20-34 años 1.963.467

Cercanía con los medios digitales Son de rápida adaptación y abiertos

al cambio.

Disfruntan de los espacios creativos

Son la nueva fuerza de trabajo

Generación Z 1996-ahora 0-19 años 1.843.888

Uso masivo de redes sociales Poca comunicación verbal

Conexión permanente Población fuera de la edad de trabajar y/o economicamente

inactivos

El hecho que las generaciones X, Y y Z sean mayoría supone que allí está el bono demográfico de la ciudad …

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – Proyecciones DANE Censo 2005

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS

Porcentaje de la población

Ran

go d

e ed

ades


Pirámide poblacional de Bogotá - 2015

Porcentaje de hombres

Porcentaje de mujeres

Generación Z

Generación Y

Generación X

Baby Boomers

Generación Tradicional

… sin embargo, hacia 2020 el bono demográfico se empieza a reducir.


Pirámide poblacional de Bogotá - 2020

Porcentaje Hombres Porcentaje Mujeres

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

0-4 5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79


Ran

go d

e ed

ades

Generación Tradicional

Baby Boomers

Generación X

Generación Y

Generación Z

80 y MÁS

Típicamente, las localidades del oriente ya perdieron el bono demográfico …


Porcentaje de Hombres

Porcentaje de Mujeres

-5% -3% -1% 1% 3% 5%

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80 +


Chapinero 2015 Porcentaje hombres

Porcentaje mujeres

-5% -3% -1% 1% 3% 5% 0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80 +


Usaquén 2015

Porcentaje hombres

Porcentaje mujeres

-5% -3% -1% 1% 3% 5% 0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80 +


Teusaquillo 2015

… mientras las localidades del occidente lo conservan: hay que aprovechar la oportunidad.


Porcentaje hombres

Porcentaje mujeres

-5% -3% -1% 1% 3% 5% 0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80 +


Suba 2015 Porcentaje hombres

Porcentaje mujeres

-5% -3% -1% 1% 3% 5% 0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80 +


Engativá 2015

Porcentaje de Hombres

Porcentaje de Mujeres

-5% -3% -1% 1% 3% 5% 0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74


Kennedy 2015

1.1.2 El ingreso como determinante del consumo

de entretenimiento y cultura

Ingresos

A nivel global, la proporción del gasto de una familia en cultura y recreación depende de su nivel de ingresos …

•  En general, el gasto en entretenimiento y cultura es un gasto residual en la mayoría de los hogares. Es decir, éstos gastan primero en otras necesidades (alimentación, vivienda, transporte, etc.)

•  Los datos muestran que existe una correlación alta y significativa entre el PIB per cápita de un país y la proporción del gasto en cultura y recreación que hacen los hogares.

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

PIB

per

cáp

ita (U

S $

PPA

)

Proporción del gasto en cultura y recreación en los hogares

Países

Fuente: Elaboración propia Datos: Banco Mundial

Coeficiente de Correlación: 0,7

… en Colombia, una familia gasta, en promedio, el 3,5% de sus ingresos en diversión. Pero la proporción cambia significativamente según el nivel de ingresos.

* Ponderación elaborada por el DANE con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007.

27%

34%

12%

6% 6% 6%

3% 2.7% 2%

30%

26%

16%

7% 6%

5% 4% 3.4%

3%

30%

19% 21%

9%

4% 4% 4%

5.4%

4%

Vivienda Alimentos Transporte Educación Otros gastos Vestuario Comunicaciones Diversión Salud

Ingresos Bajos Ingresos Medios Ingresos Altos

Nota: Para construir el IPC y clasificar a los hogares según su nivel de ingresos, el DANE ordena a los hogares de menor a mayor según su ingreso promedio, donde el primer 50% de hogares son clasificados como de ingresos bajos, el 45% siguiente como de ingresos medios y el 5% restante como de ingresos altos.

3,5% en promedio

Ponderaciones para Bogotá de los grupos de gasto de la canasta familiar, según niveles de ingreso

Fuente: DANE

Los niveles socioeconómicos (NSE) pueden servir como proxy del nivel de ingresos de los hogares

u Si bien es conocido que el estrato de la vivienda no necesariamente refleja el nivel de ingresos de una persona o de una familia, es un proxy aceptable ante la ausencia de información de ingresos de los hogares.

1.1.3 La infraestructura como determinante del

consumo de entretenimiento y cultura

Infraestructura

M

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SUBA

USAQUEN

SANTA FE

BOSAKENNEDY

ENGATIVA

FONTIBON

CHAPINERO

SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

USME

PUEN

TE A

RANDA

TEUSAQUILLO

TUNJUELITO

BARR

IOS

UNID

OS

RAFAE

L UR

IBE U

RIBE

LOS M

ARTIRES

USME

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA

Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, andthe GIS user community

% Teatros y Auditorios

' Escenarios de música en vivo

" Complejos de Salas de Cine

# Galerías de Arte

! Museos

0 63

Km

PUNTOS DE CONSUMO DEPUNTOS DE CONSUMO DE

CULTURA Y ENTRETENIMIENTOCULTURA Y ENTRETENIMIENTO

EN BOGOTÁEN BOGOTÁ

Au

tor:

Pro

Bo

go

tá R

eg

ión

(2

01

6)

Fu

en

te:

Inv

es

tig

ac

ión

pro

pia

±La infraestructura cultural de la ciudad se concentra en el corredor oriental, con alguna dispersión hacia el occidente en el sector de cine.

En general el aforo de Bogotá es bueno. Sobresale que teatro cuenta con el mayor número de puntos de consumo y un aforo importante.

Sector Tipo de infraestructura

Total Infraestructura Capacidad total

Teatro Salas de teatro y auditorios 97 42.486

Música en vivo Escenarios 25 219.116

Cines Complejo de salas de cine 50 50.380

Artes plásticas y visuales Galerías de arte 61 N.A

Museos Museos 60 N.A

Fuente: Investigación propia *

* Ver anexo II

1.2 PRINCIPALES RESULTADOS

1.2.1 Tendencias de la asistencia a espectáculos de cultura y entretenimiento en

Bogotá

Porcentaje de bogotanos que asistieron al menos una vez en los últmos 12 meses

37%

29%

24%

18%

10%

29%

24%

20%

17%

7%

Parques temáticos o de diversiones

Exposiciones artesanales

Titeres o cuenteros Festivales de publicaciones (libros)

o audiovisuales (cine, tv, radio, video)

Festivales gastronómicos

2010 2014

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural 2010 y 2014 - DANE

El consumo cultural en Bogotá está a la baja …

… y en los espacios culturales:


Fuente: Encuesta de Consumo Cultural 2010 y 2014 - DANE

18%

14% 14%

10%

Centros culturales Casas de cultura

2010 2014

… y en los sectores de análsis, la tendencia es igual: esto justifica una intervención urgente.

37%

56%

32% 35%

25%

50%

42%

33%

27%

20%

Museos Cine Música en vivo Teatro Exposiciones de artes visuales y

plásticas

2011 2015


Fuente: Encuesta Bienal de Culturas de Bogotá 2011 y 2015

1.2.2 Gasto en los sectores de análisis

Cine

Música en vivo

Teatro

Museos Artes visuales y plásticas

El gasto en teatro, música en vivo y cine supera los $400 mil millones anuales …

111.9

108.3

206.9

Total: $427 mil millones - 2015

Música en vivo

Teatro

Cine

Miles de millones de pesos de 2015

Fuentes: Encuesta de Consumo Cultural 2014 (*) y Encuesta Bienal de Culturas de Bogotá 2015 (**)

Sector Gasto Promedio

Anual (Pesos de 2015)*

Bogotanos que

asistieron **

Música en vivo $ 55.473 2.016.704

Teatro $ 64.341 1.682.872

Cine $ 80.275 2.576.833

Nota: los sectores de museos y exposiciones de artes no se incluyen por no tener gasto monetario significativo asociado en la Encuesta de Consumo Cultural.

… sin embargo, el gasto potencial puede estar por encima del billón de pesos.

Miles de millones de pesos de 2015

Fuentes: Encuesta de Consumo Cultural 2014 (*) y Encuesta Bienal de Culturas de Bogotá 2015 (**)

344.0

399.0

497.8 Música en vivo

Teatro

Cine

Potencial: 1,2 billones de pesos

Sector Gasto Promedio

Anual (pesos de 2015) *

Población mayor de 13 años **

Música en vivo $ 55.473

6.200.784 Teatro $ 64.341

Cine $ 80.275

Gasto máximo si asistieran todos los bogotanos mayores de 13 años

(suponiendo el mismo gasto promedio de 2014)

1.2.3 Análisis de los sectores

Cine

Museos

Música en vivo

Teatro

Artes visuales y plásticas

Museos y cine, los sectores a los que más asistieron los bogotanos.

Sector Asistencia 2015 (población mayor de 13 años)

Museos 50%

Cine 42%

Música en vivo 33%

Teatro 27%

Exposiciones de artes plásticas y visuales 20%

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas de Bogotá 2015

TEATRO

El gasto actual de las generaciones X, Y y Z es tan solo el 27% de su potencial.

Generación Gasto Promedio

Anual (pesos de 2015)

Gasto Total Actual

(Millones de pesos de 2015)

Gasto Total Potencial


Tradicional $ 221.082 $ 14.222 $ 76.319

Baby Boomers $ 83.317 $ 28.514 $ 125.712

Generación X $ 93.564 $ 40.489 $ 166.013

Generación Y $ 51.148 $ 29.877 $ 98.103

Generación Z $ 8.225 $ 2.825 $ 7.927

Bogotá $ 61.283 $ 108.278 $ 398.964

Fuentes: Encuesta de Consumo Cultural 2014 y Encuesta Bienal de Culturas de Bogotá 2015

El gasto actual de los NSE bajo y medio es tan solo el 26% de su potencial. Por su parte, el NSE alto gasta el 43% de su potencial.

NSE Gasto Promedio

Anual (pesos de 2015)

Gasto Total Actual


Gasto Total Potencial


Bajo $ 19.060 $ 12.657 $ 60.355

Medio $ 34.903 $ 24.175 $ 83.071

Alto $ 137.112 $ 56.234 $ 132.108

Bogotá $ 61. 283 $ 108.278 $ 398.964


89:̈

89:̈

SUBA

USAQUEN

SANTA FE

BOSAKENNEDY

ENGATIVA

FONTIBON

CHAPINERO

SAN CRISTOBALCIUDAD BOLIVAR

USME

PUEN

TE A

RANDA

TEUSAQUILLO

TUNJUELITO

BARR

IOS

UNID

OS

RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA


Asistencia a Obras de TeatroProporción por localidad

17% - 26%29% - 32%37% - 40%

Teatros y AuditoriosCapacidad89:̈ Construcción/remodelación

30 - 100101 - 500539 - 1.0001.189 - 7.000

0 63Km

OBRAS DE TEATRO2015

Proporción de la poblaciónque asistió al menos una vezen el último año, por localidad.

Aut

or: P

roB

ogot

á R

egió

n (2

016)

Fuen

te: E

ncue

sta

Bie

nal d

e C

ultu

ras

de B

ogot

á 20

15

Promedio enBogotá: 27%

±Los puntos de consumo están concentrados en el eje oriental, particularmente en Teusaquillo y en el centro de la ciudad. Por localidades, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén y La Candelaria son las de mayor asistencia.

Más de 3 millones de personas de las generaciones X, Y y Z no asistieron a teatro …

Generación Asistieron No asistieron Ns/Nr Total

Tradicional 61.271 262.424 5.102 328.798

Baby Boomers 325.970 1.101.509 9.648 1.437.127

Generación X 412.168 1.265.203 12.619 1.689.990

Generación Y 556.365 1.238.207 32.282 1.826.855

Generación Z 327.098 580.114 10.804 918.015

Bogotá 1.682.872 4.447.457 70.455 6.200.784

Asistencia población mayor de 13 años por generación - 2015

19% 23% 24% 30% 36%

80% 77% 75% 68% 63%

Tradicional Baby Boomers Generación X Generación Y Generación Z

Asistencia proporcional por generación - 2015

Asistieron No asistieron Ns/Nr

Fuen

te: E

ncue

sta

Bie

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e C

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de B

ogot

á 20

15

89:̈

89:̈

SUBA

USAQUEN

SANTA FE

BOSAKENNEDY

ENGATIVA

FONTIBON

CHAPINERO


USME

PUEN

TE A

RANDA

TEUSAQUILLOTUNJUELITO

BARR

IOS

UNID

OS

RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA


Generaciones X, Y y ZPoblación

12.883 - 140.545

211.611 - 390.581

495.648 - 675.808


30 - 100101 - 500539 - 1.0001.189 - 7.000

0 63Km

POTENCIAL DE CONSUMOVS

PUNTOS DE CONSUMO

Población mayor de 13 años de las generaciones X, Y y Z(nacidos entre 1966 y 2002),por localidades

Aut

or: P

roB

ogot

á R

egió

n (2

016)

Fuen

te: E

ncue

sta

Bie

nal d

e C

ultu

ras

de B

ogot

á 20

15Generaciones X,Y y Zmayores de 13 años:4'434.860 habitantes

±TEATRO

… con el agravante que la oferta de puntos de consumo no corresponde con esa demanda potencial.

Cerca de 4.4 millones de personas de los NSE Bajo y Medio no asistieron a teatro …

NSE Asistieron No asistieron Ns/Nr Total

Bajo 632.504 2.336.126 47.512 3.016.142

Medio 659.725 1.591.079 16.124 2.266.928

Alto 390.643 520.252 6.819 917.714

Bogotá 1.682.872 4.447.457 70.455 6.200.784

Asistencia población mayor de 13 años por NSE - 2015

21% 29% 43%

77% 70% 57%

Bajo Medio Alto

Asistencia proporcional por NSE - 2015


Fuen

te: E

ncue

sta

Bie

nal d

e C

ultu

ras

de B

ogot

á 20

15

89:̈

89:̈

SUBA

USAQUEN

SANTA FE

BOSAKENNEDY

ENGATIVA

FONTIBON

CHAPINERO


USME

PUEN

TE A

RANDA


BARR

IOS

UNID

OS

RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA


NSE Bajo y MedioPoblación

17.244 - 112.211

158.544 - 315.657

468.713 - 825.596


30 - 100101 - 500539 - 1.0001.189 - 7.000

0 63Km


PUNTOS DE CONSUMO

Población mayor de 13 años de niveles socioeconómicosbajo y medio, por localidades

Aut

or: P

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ogot

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egió

n (2

016)

Fuen

te: E

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sta

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ultu

ras

de B

ogot

á 20

15

NSE bajo y mediomayores de 13 años:5'283.071 habitantes

±TEATRO

… y la oferta de puntos de consumo tampoco corresponde con esa demanda potencial.

MÚSICA EN VIVO

Generación Gasto Promedio (pesos de 2015)

Gasto Actual Total (Millones de pesos

de 2015)

Gasto Potencial Total (Millones de pesos de

2015) Tradicional $ 64.115 $ 3.871 $ 21.081

Baby Boomers $ 42.949 $ 13.237 $ 61.723

Generación X $ 78.219 $ 39.846 $ 132.189

Generación Y $ 66.998 $ 50.808 $ 122.395

Generación Z $ 7.804 $ 2.968 $ 7.164

Bogotá $ 55.473 $ 111.873 $ 343.976


El gasto actual de las generaciones X, Y y Z es tan solo el 28% de su potencial.

NSE Gasto Promedio (pesos de 2015)

Gasto Actual Total

(millones de pesos de 2015)

Gasto Potencial Total

(millones de pesos de 2015)

Bajo $ 22.208 $ 18.633 $ 66.983

Medio $ 41.895 $ 32.860 $ 94.974

Alto $ 144.290 $ 56.760 $ 132.417

Bogotá $ 55.473 $ 111.873 $343.976


El gasto actual de los NSE bajo y medio es tan solo el 23% de su potencial. Por su parte, el NSE alto consume el 42% de su potencial.

SUBA

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CHAPINERO


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RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA


Asistencia a Música en VivoProporción por localidad

26% - 30%

32% - 36%

38% - 41%

EscenariosCapacidad

100 - 1.000

1.320 - 3.000

5.000 - 15.000

22.000 - 80.0000 63

Km

ESPECTÁCULOS DEMÚSICA EN VIVO

2015Proporción de la poblaciónque asistió al menos una vezen el último año, por localidad.

Aut

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016)

Fuen

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á 20

15


±Los puntos de consumo están concentrados en Teusaquillo y Chapinero, con escenarios importantes hacia las afueras de la ciudad Por localidades, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Engativá y La Candelaria son las de mayor asistencia.


Tradicional 60.377 262.070 6.350 328.798

Baby Boomers 308.194 1.118.820 10.112 1.437.127

Generación X 509.423 1.159.151 21.416 1.689.990

Generación Y 758.349 1.025.207 43.299 1.826.855

Generación Z 380.361 527.119 10.536 918.015

Bogotá 2.016.704 4.092.366 91.713 6.200.784

18% 21% 30% 42% 41%

80% 78% 69% 56% 57%



Asistieron No asistieron No sabe, no responde


Fuen

te: E

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ras

de B

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15

Alrdedor de 2,7 millones de personas de las generaciones X, Y y Z no asistieron a espectáculos de música en vivo …

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TEUSAQUILLO

TUNJUELITO

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RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA



12.883 - 140.545

211.611 - 390.581

495.648 - 675.808

EscenariosCapacidad

100 - 1.000

1.320 - 3.000

5.000 - 15.000

22.000 - 80.0000 63

Km


PUNTOS DE CONSUMO


Aut

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15

Generaciones X,Y y Zmayores de 13 años:4'434.860 habitantes

±MÚSICA EN VIVO

… aunque por la naturaleza de estos espectáculos no se espera una dispersión de los puntos de consumo.


Bajo 838.998 2.111.093 66.050 3.016.142

Medio 784.335 1.463.938 18.656 2.266.928

Alto 393.372 517.335 7.007 917.714

Bogotá 2.016.704 4.092.366 91.713 6.200.784


28% 35% 43%

70% 65% 56%

Bajo Medio Alto

Asistencia proporcional por NSE - 2015


Fuen

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15

Cerca de 3,6 millones de personas de los NSE Bajo y Medio no asistieron a espectáculos de música en vivo …

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TEUSAQUILLO

TUNJUELITO

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RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA



17.244 - 112.211

158.544 - 315.657

468.713 - 825.596

EscenariosCapacidad

100 - 1.000

1.320 - 3.000

5.000 - 15.000

22.000 - 80.000 0 63Km


PUNTOS DE CONSUMO


Aut

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15


±MÚSICA EN VIVO

… y dado que no se espera una dispersión, la población deberá movilizarse hacia los puntos de consumo.

Generación Gasto Promedio (pesos de 2015)


de 2015)

Gasto Potencial Total (Millones de pesos

de 2015) Tradicional $ 34.588 $ 2.242 $ 11.372

Baby Boomers $ 59.819 $ 24.322 $ 85.968

Generación X $ 109.835 $ 72.560 $ 185.620

Generación Y $ 96.833 $ 90.441 $ 176.901

Generación Z $ 17.229 $ 8.800 $ 15.816

Bogotá $ 80.275 $ 206.856 $ 497.771


El gasto actual de las generaciones X, Y y Z es el 45% de su potencial.

NSE Gasto Promedio (pesos de 2015)


de 2015)

Gasto Potencial Total (Millones de pesos

de 2015)

Bajo $ 61.900 $ 62.260 $ 186.700

Medio $ 89.561 $ 90.274 $ 203.029

Alto $ 92.820 $ 47.764 $ 85.183

Bogotá $ 80.275 $ 206.856 $ 497.771


El gasto actual de los NSE bajo y medio es tan solo el 39% de su potencial. Por su parte, el NSE alto consume el 56% de su potencial.

A diferencia de los otros sectores, el cine se ha apalancado en los centros comerciales para dispersar su oferta. Por localidades, Chapinero y Usaquén son las de mayor asistencia.

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ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA


Asistencia a CineProporción por localidad

24% - 36%

39% - 47%

53% - 59%

Complejos de Salas de CineCapacidad89:̈ En construcción

95 - 416

487 - 1.089

1.197 - 1.905

2.800 - 4.2000 63

Km

CINE2015


Aut

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15


±

Promedio en Bogotá:

42%


Tradicional 64.830 258.252 5.715 328.798

Baby Boomers 406.590 1.019.036 11.501 1.437.127

Generación X 660.627 1.014.733 14.629 1.689.990

Generación Y 933.989 857.265 35.601 1.826.855

Generación Z 510.797 396.878 10.340 918.015

Bogotá 2.576.833 3.546.164 77.787 6.200.784


20% 28% 39%

51% 56%

79% 71%

60% 47% 43%




Fuen

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de B

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á 20

15

Alrededor de 2,2 millones de personas de las generaciones X, Y y Z no asistieron a cine …

… aunque la demanda potencial está mejor atendida, hay casos críticos como Kennedy.

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ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA



12.883 - 140.545

211.611 - 390.581

495.648 - 675.808


95 - 416

487 - 1.089

1.197 - 1.905

2.800 - 4.2000 63

Km


PUNTOS DE CONSUMO


Aut

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016)

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á 20

15


±CINE


Bajo 1.054.280 1.912.858 49.004 3.016.142

Medio 1.007.965 1.239.694 19.269 2.266.928

Alto 514.588 393.611 9.514 917.714

Bogotá 2.576.833 3.546.164 77.787 6.200.784


35% 44%

56%

63% 55%

43%

Bajo Medio Alto

Asistencia proporcional por NSE


Fuen

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ras

de B

ogot

á 20

15

Más de 3 millones de personas de los NSE Bajo y Medio no asistieron a cine …

89:̈

89:̈

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89:̈

SUBA

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ENGATIVA

FONTIBON

CHAPINERO


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TEUSAQUILLO

TUNJUELITO

BARR

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UNID

OS

RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA



17.244 - 112.211

158.544 - 315.657

468.713 - 825.596


95 - 416

487 - 1.089

1.197 - 1.905

2.800 - 4.2000 63

Km


PUNTOS DE CONSUMO


Aut

or: P

roB

ogot

á R

egió

n (2

016)

Fuen

te: E

ncue

sta

Bie

nal d

e C

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ras

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ogot

á 20

15


±CINE

… aunque la demanda potencial está mejor atendida, hay casos críticos como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

ARTES VISUALES

SUBA

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BOSAKENNEDY

ENGATIVA

FONTIBON

CHAPINERO


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TEUSAQUILLO

TUNJUELITO

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RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA


Asistencia a Exposiciones de ArtesProporción por localidad

13% - 18%

20% - 25%

28% - 34%

Galerías de ArteNaturaleza

Privada

Pública

Universitaria

0 63Km

EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES

2015Proporción de la poblaciónque asistió al menos una vezen el último año, por localidad.

Aut

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016)

Fuen

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15


±Los puntos de consumo se concentran en Chapinero. Por localidades, Chapinero, Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria son las de mayor asistencia. Es el sector de menor asistencia.

Más de 3,3 millones de personas de las generaciones X, Y y Z no asistieron a exposiciones de artes visuales …

Generación AsisDeron No asisDeron Ns/Nr Total

Tradicional 30.986 292.754 5.058 328.798

Baby Boomers 200.428 1.225.714 10.985 1.437.127

Generación X 330.938 1.338.452 20.600 1.689.990

Generación Y 424.764 1.367.409 34.682 1.826.855

Generación Z 274.630 633.724 9.662 918.015

Bogotá 1.261.746 4.858.052 80.986 6.200.784


9% 14% 20% 23% 30%

89% 85% 79% 75% 69%


Asistencia proporcional por generación


Fuen

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BARR

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RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA



12.883 - 140.545

211.611 - 390.581

495.648 - 675.808


Privada

Pública

Universitaria 0 63Km


PUNTOS DE CONSUMO


Aut

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n (2

016)

Fuen

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á 20

15


±EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES… con el

agravante que la oferta de puntos de consumo no corresponde de ninguna manera con esa demanda potencial.

NSE AsisDeron No asisDeron Ns/Nr Total

Bajo 505.221 2.457.009 53.913 3.016.142

Medio 467.419 1.781.306 18.203 2.266.928

Alto 289.106 619.737 8.871 917.714

Bogotá 1.261.746 4.858.052 80.986 6.200.784


17% 21% 32%

81% 79% 68%

Bajo Medio Alto

Asistencia a exposiciones de arte por NSE - 2015


Fuen

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á 20

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4,2 millones de personas de NSE bajo y medio no asistieron a exposiciones de artes visuales …

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TEUSAQUILLO

TUNJUELITO

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RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA



17.244 - 112.211

158.544 - 315.657

468.713 - 825.596


Privada

Pública

Universitaria 0 63Km


PUNTOS DE CONSUMO


Aut

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Fuen

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15


±ARTES VISUALES… con el

agravante que la oferta de puntos de consumo no corresponde de ninguna manera con esa demanda potencial.

MUSEOS

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CHAPINERO


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TEUSAQUILLO

TUNJUELITO

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RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA


Asistencia a MuseosProporción por localidad

42% - 48%

50% - 56%

60% - 63%

MuseosNaturaleza

Privado

Público

Universitario 0 63Km

MUSEOS2015


Aut

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016)

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ras

de B

ogot

á 20

15


±La oferta se concetntra en el centro de la ciudad, en La Candelaria y Santa Fe. Por localidades, Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria son las de mayor asistencia.


Tradicional 115.572 212.908 318 328.798

Baby Boomers 692.498 742.001 2.628 1.437.127

Generación X 846.807 824.259 18.923 1.689.990

Generación Y 931.792 890.364 4.699 1.826.855

Generación Z 523.295 389.382 5.338 918.015

Bogotá 3.109.964 3.058.914 31.906 6.200.784

35% 48% 50% 51% 57%

65% 52% 49% 49% 42%





Fuen

te: E

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ras

de B

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á 20

15

Más de 2 millones de personas de las generaciones X, Y y Z no asistieron a museos …

SUBA

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CHAPINERO


USME

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BARR

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RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA



12.883 - 140.545

211.611 - 390.581

495.648 - 675.808

MuseosNaturaleza

Privado

Público



PUNTOS DE CONSUMO


Aut

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016)

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ras

de B

ogot

á 20

15Generaciones X,Y y Zmayores de 13 años:4'434.860 habitantes

±MUSEOS

… aunque por su naturaleza, la estrategia no sería dispersar a la oferta.

Cerca de 2,7 millones de personas de NSE bajo o medio no asistieron a museos …

NSE AsisDeron No asisDeron Ns/Nr Total

Bajo 1.430.496 1.567.297 18.349 3.016.142

Medio 1.133.908 1.124.461 8.559 2.266.928

Alto 545.561 367.156 4.997 917.714

Bogotá 3.109.964 3.058.914 31.906 6.200.784


47% 50% 59%

52% 50% 40%

Bajo Medio Alto

Asistencia proporcional por NSE (2015)


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15

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TEUSAQUILLO

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RAFAEL URIBE URIBE

LOS M

ARTIRES

ANTONIO NARINO

LA CANDELARIA



17.244 - 112.211

158.544 - 315.657

468.713 - 825.596

MuseosNaturaleza

Privado

Público



PUNTOS DE CONSUMO


Aut

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016)

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sta

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de B

ogot

á 20

15


±MUSEOS

… aunque por su naturaleza, la estrategia no sería dispersar a la oferta.

1.2.4 ¿Por qué no asisten los bogotanos a presentaciones,

eventos y actividades artísticas, culturales o de

entretenimiento?

Si se quiere explotar el potencial de las generaciones X, Y y Z, se deben atacar la falta de tiempo y dinero …

38%

22%

17%

8%

5%

8%

2%

35%

21% 19%

12%

3% 6%

3%

29%

21% 20%

17%

3%

7%

2%

Falta de tiempo

Falta de dinero

Desinterés

Falta de información

Otros Ninguna Ns/Nr

Generación X Generación Y Generación Z

Entre las dificultades que tuvo para no asistir a actividades artísticas durante los últimos doce meses, se encuentran las siguientes, ¿cuál se presentó en su caso?

Por generación


Entre las dificultades que tuvo para no asistir a actividades artísticas durante los últimos doce meses, se encuentran las siguientes, ¿cuál se presentó en su caso?

Por NSE


31%

25%

21%

10%

6% 4%

2%

34%

20%

16%

12%

6% 9%

2%

38%

13%

18%

12%

6%

9%

4%

Falta de tiempo Falta de dinero Desinterés Falta de información

Otras razones Ninguna No sabe, no responde

Bajo Medio Alto

… lo mismo aplica para los niveles socioeconómicos bajo y medio.

1.3 Conclusiones

v La asistencia y el gasto en cultura es relativamente bajo, tanto por generaciones como por NSE.

v Dado el tamaño del potencial y la importancia de la cultura para el conglomerado social, lo anterior por sí mismo justifica una intervención con mirada de mediano plazo.

v Por tamaño y gustos, la mayor oportunidad está en

los NSE bajo y medio. Geográficamente esto significa el occidente de la ciudad.

v Hay q tener en cuenta diferencias generacionales para la elaboración de estrategias. X, Y y Z deben ser el foco principal. OJO la generación Z: tiene el mayor interés pero poca capacidad de gasto.

v La naturaleza del sector de música en vivo (grandes aforos y grandes espectáculos) exige priorizar el incentivo al gasto en vez de acercar puntos de consumo a la demanda potencial.

v La asistencia a museos es en promedio más alta

que la del resto de sectores; esto denota un interés de la población y/o un vínculo con la gratuidad.

v Hay una clusterización de teatros, galerías de arte y museos al oriente de la ciudad. Los puntos de consumo de cine se han apalancado en los centros comerciales facilitando su dispersión.

v Se destaca que los puntos de consumo están

concentrados en lugares diferentes de donde está la oportunidad en términos de generaciones y NSE.

u  Las razones de no asistencia coinciden por generación y NSE (falta de tiempo, de dinero, de interés y de información). Esto facilita la formulación de estrategias.

u  La demanda se puede incentivar llevando los puntos de consumo en donde está la oportunidad o facilitando su acceso a la infraestructura existente. Esto depende de cada sector.

u  Las acciones para incentivar la demanda no dependen

exclusivamente del sector público. El sector privado jugará un rol preponderante.

u  La innovación en la prestación del servicios permitirá acercar a

las nuevas generaciones a este tipo de servicios. u  La meta para la ciudad sería revertir la tendencia del consumo

en entretenimiento y cultura durante los próximos 5 años y aumentar el gasto en 230 mil millones de pesos.

2. ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES

Estrategias para revertir la tendencia negativa del

consumo de entretenimiento y cultura

Subsidios a la demanda Infraestructura

Digitalización Corrección de asimetrías de información

Subsidios a la demanda

u  Intervienen el problema de falta de dinero.

u Facilitan acceso a la infraestructura existente.

u Se pueden diseñar a la medida para impactar poblaciones específicas, ya sea por el nivel socioeconómico o según la generación.

Ø  Vouchers culturales: - Tax credit- recursos mixtos - Brasil - Cash in hand – recursos públicos - Italia - Fondo mixto – Chile

Ø  Descuentos - Profundización de alianzas sector financiero y con cajas de compensación

Ø  Marketing

- Fidelización (intra-sectorial) y combotización (intra e inter-sectorial)

2.1


u  Intervienen el problema de falta de dinero.

u Facilitan acceso a la infraestructura existente.

u Se pueden diseñar a la medida para impactar poblaciones específicas, ya sea por el nivel socioeconómico o según la generación.

Vale Cultura - Brasil

Theatre Show and Meal Packages – Londres

2.1


2.1 Vouchers Culturales

¿Cuánto podrían costar?

Una única entrega.

3.817.231 personas de las

generaciones X, Y y Z de NSE bajo y medio. Suponiendo …

$ 60.000

$12.000 (20%)

$12.000 (20%)

$12.000 (20%)

$15.000 (25%)

$9.000 (15%)

Beneficiarios

Empresas

Cajas de Compensación

Bancos

Distrito

$ 45,8 mil millones

$ 45,8 mil millones

$ 45,8 mil millones

$ 57,3 mil millones

$ 34,4 mil millones


2.1 Vouchers Culturales

Una única entrega.

Suponiendo …

$ 60.000

$12.000 (20%)

$12.000 (20%)

$12.000 (20%)

$15.000 (25%)

$9.000 (15%)

Empresas

Cajas de Compensación

Bancos

Distrito

$ 229 mil millones

3.817.231 personas de las

generaciones X, Y y Z de NSE bajo y medio.

Significaría un aumento de más del 50% del gasto actual ($ 427 mil millones)

Beneficiarios

¿Cuánto podrían costar?

Infraestructura u  Interviene los problemas de falta de tiempo y de información.

Ø  Llevar la ciudad donde está la gente El diseño de nuevos puntos de consumo no debería responder a un solo sector en particular. Deben agrupar la oferta de los tres sectores (Arenas multipropósito). En todo caso, no es sostenible ni deseable multiplicar arenas por la ciudad. Beneficios -  Agrupar las actividades permite eficiencias financieras y en el uso del suelo (caro y escaso). -  Existen espacios construidos que se pueden adaptar a este esquema. -  Tiene más sentido para un inversionista. -  Facilita el consumo y el flujo de información. -  Facilita y complementa la estrategia de subsidio a la demanda. -  Simbólico de la importancia de la cultura para la ciudad.

2.2


Arena Ciudad de México CDMX (22.000 personas)

The O2 Arena – Londres 27.000 personas

2.2


Ø  Llevar a la gente donde está la ciudad (y la oferta de entretenimiento y cultura)

-Creación de un ‘distrito de la noche’ que favorezca el consumo de cultura y los bienes y servicios asociados.

- Con autoridad propia – ‘Night Mayor’ - Agremiación de sectores. - Construcción de un entorno favorable: iluminación, seguridad, etc.

- Replicar la experiencia de la Zona G, T, Usaquén, etc, en otros puntos de la ciudad.

- Recuperación de zonas tradicionales de la ciudad en torno a la cultura, el entretenimiento y la noche.

2.2


West End - Londres Avenida Corrientes – Buenos Aires

Broadway – Nueva York

2.2

Digitalización u  Interviene el problema de falta de tiempo y dinero.

u Se aprovecha con mayor eficiencia la oferta cultural de la ciudad.

u Se innova en la prestación del servicio. u Responde a la tendencia de las generaciones Y y Z. u Abarata el acceso (subsidio indirecto a la demanda). u Amplía el target de venta (masifca la cultura). u Abre la oportunidad de exportar cultura. u Complementario con la estrategia de puntos de

consumo, las alianzas con el sector financiero y con los mecanismos de subsisdio de demanda.

u Moderniza los puntos de consumo actuales.

2.3

Digitalización u  Interviene el problema de falta de tiempo y dinero.

Streaming

Teatro Digital (Reino Unido)

2.3

Corrección de asimetrías de información

Creación de app validada por el Distrito, que concentre toda la información de cultura y entretenimiento de la ciudad.

Beneficios - Información en tiempo real. - Permite focalizar la demanda por generación y nivel de ingreso. - Permite pagos en línea y anticipados. - Georreferenciación de la oferta.

u  Interviene el problema de falta de información

2.4

Corrección de asimetrías de información

u  Interviene el problema de falta de información

App Móvil (Android / iOS) BA Agenda Cultural – Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Página web, App Móvil (iOS) The Scoop – The New York Times

2.4

2.5 El futuro cercano de la cultura y el entretenimiento en Bogotá

Renovación del Coliseo El Campín

(Teusaquillo)

Teatro – Colegio El Ensueño

(Ciudad Bolívar)

Ágora Bogotá (Teusaquillo) Arena Bogotá

(Salida Calle 80)

Nueva Cinemateca (Santa Fe)

GRACIAS

ANEXOS METODOLÓGICOS

I. NSE como proxy del nivel de ingresos de los hogares

u  Dadas las diferencias en la proporción del gasto en cultura y entretenimiento según el nivel de ingreso de las familias, esta investigación asume el nivel de ingreso como un determinante del consumo cultural.

u  Sin embargo, la información sobre los ingresos de las familias no estaba presente en una de las encuestas utilzadas como fuente de información (la EBCB). En cambio, la información sobre los estratos socioeconómicos de las viviendas sí. Por ello, se procedió a tomar los niveles socioeconómicos, que se basan en los estratos, como indicador del nivel de ingresos de las personas.

u  Cada NSE corresponde a una agrupación de los estratos socioeconómicos de las viviendas de las personas encuestadas, reduciendo el análisis de seis estratos a solo tres categorías: bajo (estratos 1 y 2), medio (estrato 3) y alto (estratos 4, 5 y 6).

II. Construcción de la base de datos de puntos de consumo

u  Se usó una base de datos del Instituto Distrital de Turismo y una lista de una página de planes turísticos para Bogotá (Bogotátravelguide).

u  Para ambas fuentes se verificó la información revisando las páginas web o las redes sociales del lugar y se llamó para preguntar la capacidad.

u  Se llamó a los PAS y Centros de Cultura de las diferentes localidades pero no fue posible contactarse con muchas de ellas.

u  Se incluyeron aquellos auditorios en los que, sin ser salas exclusivas de teatro, tienen una oferta teatral de forma regular.

Teatros y auditorios


Escenarios de música en vivo

u  El criterio de selección que se usó para este sector fue que los escenarios aparecieran en la plataforma de Tuboleta y Primerafila al momento de hacer la investigación.

u  No se filtró según el tamaño del concierto.

u  Se incluyeron también los espacios en los que se han realizado festivales de música o grandes conciertos en los últimos años.


Complejos de salas de cine u  Se partió de la información de las páginas web de las diferentes

empresas de exhibición de cine que tienen presencia en la ciudad, donde se identificaron los centros comerciales o lugares de exhibición de cada una. Salas de exhibición independientes se identificaron vía búsqueda en internet.

u  Se llamó a cada lugar o punto de servicio de la empresa para preguntar

por el número de salas y sillas con las que cuenta ese cine

u  Para el caso de Procinal, la información se verificó yendo a cada lugar.

u  Para dos puntos de Cine Colombia (Centro Mayor y Titán Plaza) se usó un promedio aproximado puesto que los operadores no contaban con esta información.

u  Cada punto del mapa representa un complejo de salas de cine, es decir, la unión de las salas de cine de un mismo exhibidor en un punto de exhibición determinado.


Galerías de arte

u  Se usó un artículo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y uno de El Tiempo en donde se enuncian las galerías de arte que hay en Bogotá. Adicional a esto se usó una lista de una página de Internet (bogota-dc.com).

u  Para todas las fuentes anunciadas anteriormente, se verificó la información buscando que la página de Internet o la página en Facebook siguiera vigente.


Museos

u  Para este sector se usaron dos fuentes. En primer lugar, un documento del Gobierno Nacional (datos.gov.co) que contiene los museos en Bogotá y la lista de una página de planes turísticos para Bogotá (Bogotatravelguide.com)

u  En ambos casos se verificó la información buscando que la página de Internet o la página en Facebook siguiera vigente.

Estudio “Consumo de entretenimiento y cultura en Bogotá: Actualidad y Recomendaciones”

Government & Nonprofit

Transcript of Estudio “Consumo de entretenimiento y cultura en Bogotá: Actualidad y Recomendaciones”