Trabajo en equipo para mejorar la producción y comercialización de MyPES
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“Estrategias Para Mejorar la Comercialización de la Papa en Venezuela “
Parte IAlejandro Gutiérrez S.
Esta Actividad se desarrolla en el marco del Proyecto:CVI-PIC E-01-01 Agenda Papa- CDCHT-ULA
Taller organizado por: PROINPA-COOPERATIVA MUCUCHÍES, FUNDACITE-MÉRIDA-MCYT.
Mucuchíes, 15 de septiembre de 2006
UNIVERSIDAD DE LOS ANDESFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALESCENTRO DE INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS (CIAAL)
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
1. Dar a conocer las principales tendencias del mercado mundial de la papa.
2. Presentar la evolución reciente de la producción, el consumo y el comercio exterior de la papa en Venezuela.
3. Presentar algunos elementos teóricos relacionados con la comercialización de bienes agroalimentarios.
4. Realizar un diagnóstico estratégico de la comercialización de la papa en Venezuela.
5. Presentar, para discusión, algunos lineamientos estratégicos (¿QUÉ HACER?) para mejorar el proceso de comercialización de la papa en Venezuela.
CONTENIDO PARTE I
1. LAS TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA
PAPA.2. LAS TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCIÓN, EL
CONSUMO Y EL COMERCIO EXTERIOR DE LA PAPA EN VENEZUELA.
PARTE II
1. LA COMERCIALIZACIÓN: ELEMENTOS TEÓRICOS. ANÁLISIS FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DE LA
COMERCIALIZACIÓN.2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN (MODELOS)
PARTE III1. LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA EN VENEZUELA: SISTEMA
DE COMERCIALIZACIÓN PREVALECIENTES. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN TRADICIONALES Y EMERGENTES.
2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (FODA) DEL PROCESO ACTUAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA-ALGUNAS
CONCLUSIONES RELEVANTES
3. ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA EN VENEZUELA
PARTE IVDISCUSIÓN E INTERCAMBIO DE OPINIONES CON LOS
PARTICIPANTES
PARTE I
1.LAS TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y EL
COMERCIO INTERNACIONAL DE LA PAPA.
A.- LA PRODUCCIÓN MUNDIAL• La papa es el cuarto alimento básico en el Mundo ( detrás del arroz,
el trigo y el maíz). Figura entre los diez alimentos más importante producidos en los países en vías de desarrollo (Espinal y otros, 2006).
•La producción mundial de papa se incrementó desde 276.311.694 t en 1989 a 321.974.152 t en el 2005, lo que significó un crecimiento
promedio anual del 0,96%.
• La mejora de los rendimientos explica los aumentos de la producción mundial, ya que la superficie permaneció estable. Los rendimientos se
incrementaron desde 14,4 Tm./ha hasta 17,2 Tm./ha. Esto refleja la intensidad de los cambios tecnológicos que se han dado durante más de
dos décadas.
•La producción mundial de papa está altamente concentrada en los cinco principales países productores (China, Rusia, India, Ukrania y EE.UU). Sin embargo, la contribución porcentual de los cinco países productores más importantes ha disminuido desde 63,6% en 1982 a 53,9% en el 2005, lo cual
refleja una mayor diversificación geográfica de la producción.
• Los países de África y América Latina son los que mantienen un comportamiento dinámico en la producción y el rendimiento. En este sentido,
el cultivo de la papa se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de alimentos, de empleo rural y de ingresos para la creciente
población de estos países.
• Para (2005), los principales países productores del mundo que presentan mayores rendimientos son: EE.UU., Francia, Holanda y Alemania, con
producción/ha superior a las 40 Tm.
Cuadro II. Papa Producción Mundial por Continentes (miles de T.m.)
1992 1995 1998 2005 Mundo 277.132 285.850 300.411 321.974
América Norte y Central 24.747 25.875 27.799 26.536 América Latina y Caribe 11.708 14.659 15.657 16.218 Asia 77.111 87.239 108.510 132.803 África 8.063 9.841 10.544 15.394 Europa Occidental 52.683 47.046 44.870 45.179 Europa Oriental 32.375 33.968 35.416 19.984 Oceanía 1.472 1.603 1.874 1.804 Fuente: FAOSTAT. Varios años. Cálculos Propios América Latina ha experimentado una tendencia
creciente de su producción durante las últimas décadas, ésta ha aumentado a un ritmo promedio anual del 1,8% entre 1961 y el año 2005. Este incremento se ha debido fundamentalmente al aumento en los rendimientos, los cuales más que se duplicaron al pasar de 7 t/ha en el
trienio 1961-1963 a 17 t/ha en el trienio 2003-2005. Este resultado evidencia que se han producido cambios
tecnológicos importantes en materia de producción de papa.
Producción (miles de t)
Superficie (miles de ha)
Rendimiento (t/ha)
América Latina y El Caribe 16.321 978 17 Perú 3.116 243 13 Brasil 2.990 142 21Colombia 2.777 105 17 Argentina 2.046 72 29México 1.735 69 25 Chile 1.118 57 20Bolivia 814 129 6Ecuador 415 43 10Venezuela 341 18 19∑9 15.351 878 160 %∑9/A. Latina y El C. 94,1 89,8 9,6 Fuente: FAOSTAT. Varios años y Cálculos propios.
País
2003-2005
Papa. Producción América Latina y El Caribe. Años 1978, 1988, 1998 y 2005
10.903
13.649
15.657 16.218
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1978 1988 1998 2005
Años
Volu
men
de Pr
oduc
ción
en
mile
s de
TM
B.- El consumo Mundial de Papa
• Los mayores consumidores de papa fresca son los habitantes de los países europeos. Europa Oriental y Europa Occidental son consideradas
las regiones de mayor consumo per cápita a nivel mundial.
1978 1988 1998 2003Mundo 29,6 27 30,9 32,9Europa Occidental 85,6 83,9 76,2 75,9Europa Oriental 96,6 81,3 90,1 88,3Oceanía 39,9 46 49,7 43,0América Nor Central 41,6 39,6 46,1 48,2América del Sur 29,3 32,6 31,9 29,0Asia 11 11,9 20,1 23,9África 8,5 9,3 10,9 13,0
CUADRO III
Fuente: FAOSTAT, hojas de balance. Varios años.
Continentes
Papa. Consumo per cápita al nivel MundialAños 1978, 1988, 1998 y 2003 (kg/p/año)
Años
GRÁFICO III
• El mayor país consumidor de papa en Europa Occidental es Irlanda, que para el año 2003 mostraba valores de consumo per cápita de 119,7
(Kg./p/año), seguido del Reino Unido con un consumo de 120,8 (Kg./p/año). En contraste, África representa la región de menor
consumo de papa, con consumos promedios de 13 (Kg./p/año) para ese mismo año.
Dentro de los factores que explican el incremento del consumo del rubro por parte de algunos países, se pueden mencionar:
a) el incremento de los ingresos reales en algunos países, b) la influencia de la cultura occidental,
c) el uso extendido del horno microondas, d) el turismo,
e) la rápida urbanización, f) la diversificación de las dietas, entre otras (Scott, 1995).
g) Otro rasgo que puede explicar esta tendencia es el crecimiento acelerado de la industria de comida rápida (fast-food).
• En la mayoría de los países la estructura de la demanda de alimentos ha cambiado, representado un fuerte estímulo para el desarrollo de la
agroindustria de la papa.
¿ ESCAPA VENEZUELA A ESTAS TENDENCIAS?
Los cambios en la estructura del consumo de papa, que marcan
una tendencia favorable a la papa procesada, podrían atribuirse a una
serie de fenómenos socioeconómicos.
Entre ellos (Scott et. al., 2001: 13): a) los cambios en la estructura de la dieta de los consumidores
inducidos por mejoras en el ingreso y las campañas publicitarias,
b) la expansión de las cadenas de comida rápida- tiempo para
comer,
c) el incremento de la población en áreas urbanas, y
d) la incorporación de la mujer en el mercado laboral, entre
otros-alimentos-platos fáciles de preparar.
¿ ESCAPA VENEZUELA A ESTAS TENDENCIAS?
Papa. Mayores Consumidores de papa por continente y por país.Años 1978, 1988, 1998 y 2003
(Kg./p/año)
Continentes / Países 1978 1988 1998 2003Mundo 29,6 27 30,9 32,9Europa Occidental 85,6 83,9 76,2 75,9Irlanda 129,6 127,8 128,2 119,7España 108 97,8 80,4 78,6Reino Unido 103,3 109,8 111,3 120,8Europa Oriental 96,6 81,3 90,1 88,3Polonia 166,8 142,1 135 130,1Checoslovaquia* 88,4 83 0 0Rumania 79,1 58,2 84,2 96,1Oceanía 39,9 46 49,7 43Nueva Zelanda 56,8 57,3 72,7 70,2Australia 47,6 58,4 62,1 52,9Nuevo Caledonia 19,7 18,6 28,4 25,7América Nor Central 41,6 39,6 46,1 48,2Canada 86,9 71,7 82,4 89,4Estados Unidos 52,1 52,8 62,9 63,7Antillas Neerlandesas 33 41 30,8 39,2América del Sur 29,3 32,6 31,9 29,0Bolivia 88,8 88,9 40,2 55,8Perú 64,5 66,9 68 72,1Colombia 51,7 53,6 44,8 46,7Asia 11 11,9 20,1 23,9Turquía 48,6 64,6 64,7 58,9Israel 44 37,2 43,1 46,2Los Emiratos Árabes Unidos 25,6 19,6 13,5 11,1África 8,5 9,3 10,9 13,0Ruanda 38,4 24,7 23 122,4Malawi 33,6 28,7 106,4 88,0Jamahiriya Arabe Libia 25,7 27,7 33,1 31,3
Fuente: FAOSTAT, Hojas de Balance. Varios Años
Nota: A partir del 1 de enero de 1993 se separó en dos países: República Checa yEslovaquia.
Años
Papa. Mayores Consumidores de papa por continente y por país.Años 1978, 1988, 1998 y 2003
(Kg/p/año)
1978 1988 1998 2003América Latina y El Caribe 23,1 25,0 25,0 24,4Bolivia 88,8 88,9 40,2 55,8Perú 64,5 66,9 68,0 72,1Colombia 51,7 53,6 44,8 46,7Argentina 49,2 78,4 76,5 43,6Chile 48,1 55,3 48,7 51,8Ecuador 38,5 25,1 30,4 24,3Uruguay 22,1 30,3 38,0 32,5Brasil 12,9 12,7 14,9 15,1México 11,9 9,9 12,7 17,2Venezuela 9,5 10,1 17,8 13,5Fuente: FAOSTAT, Hojas de Balance de Alimentos, varios años
AñosPaís
América Latina. Consumo per cápita de papa. Años 1978, 1988, 1998 y 2003 (kg/p/año)
CUADRO IX
C.- EL COMERCIO MUNDIAL DE LA PAPA
• La papa es un rubro que se produce fundamentalmente para el mercado doméstico. En 2003 se estimaba que sólo el 2,8%
de la producción mundial se exportaba, porcentaje que se mantuvo casi constante en la década de los 1990’s (Espinal,
et al., 2006).
• Para Cartay y Ghersi (1996), existen dos grandes tendencias que explican el comercio mundial del tubérculo:
a) una, hacia el consumo fresco donde Europa lleva la pauta;
b) la otra tendencia se manifiesta en la sustitución progresiva delconsumo de papa fresca por papa procesada.
• En cuanto al comercio de papa semilla, los Países Bajos (Holanda) y Canadá figuran como principales proveedores, mientras Estados
Unidos es el principal proveedor de papa procesada.
• Se observan cuatro tendencias en el comercio mundial de la papa :
1) mayor dinamismo;
2) mayor participación de los países en desarrollo;
3) mayor diversificación de la oferta y la demanda . Se refiere a la incorporación de productos procesados, congelados y envasados que se intercambian entre países desarrollados y en desarrollo. El
procesamiento es considerado el sector de mayor crecimiento en la economía global de la papa, evidenciándose en muchos países en
desarrollo como Argentina, Colombia, China y Egipto.
4) mayor rentabilidad del cultivo como rubro comercial (Scott, 1997).
• el comercio mundial de la papa tiene una tendencia a crecer
• Debe señalarse que según las estadísticas de la FAO, Venezuela, para el año 2003, se ubicaba como el importador No 38, segundo importador
en América Latina y el Caribe, sólo superado por El Salvador.
1978 1988 1998 2004 1978 1988 1998 2004Mundo 3,910 6,545 8,264 8,932 Mundo 4,031 6,526 7,910 8,960 Alemania 1,054 939 685 538 Países Bajos (Holanda) 1,045 1,906 1,421 1,697Italia 359 499 452 617 Francia 608 785 1,249 1,434Reino Unido 327 460 443 381 Italia 344 276 279 183Bégica-Luxemburgo 212 410 903 0 Polonia 190 644 87 65Países Bajos 208 753 1,339 1,634 Bégica-Luxemburgo 177 635 1,180 0Francia 178 316 361 364 Alemania 153 613 930 1,321Canadá 167 185 240 164 Estados Unidos de Norte América 141 39 304 221Rusia 139 505 138 161 Canadá 140 403 632 428Argelia 128 144 87 111 España 139 115 231 233España 70 446 596 778 Cyprus 132 133 92 88∑10 2,843 4,657 5,244 4,747 ∑10 3,069 5,550 6,404 5,669%∑10/Mundo 72.7 71.2 63.5 53.1 %∑10/Mundo 76.1 85.0 81.0 63.3 Fuente: FAOSTAT. Varios años. Cálculos propios.
CUADRO V
Papa. Cantidades Comercializadas por Países. Años 1978, 1988, 1998 y 2004
(en miles de toneladas)
PaísesImportaciones
PaísesExportaciones
Años Años
Según Scott (1997), El intercambio internacional de papa procesada, a pesar
de que no está registrado de manera sistemática, ha crecido en importancia, se
calcula que el comercio de papa en escala mundial, incluido los 12 países de la unión
europea, podría haber alcanzado 10 millones de toneladas anuales.
Para mediados de los años 1990´s Muchnik W. y Tejo J. (1997: 4) concluían que:
“En cuanto a la utilización de la papa en los mercados mundiales, ésta se hadesplazado hacia la obtención de productos procesados, y han perdido importancia paulatinamente los mercados tradicionales de papa fresca y losdestinados a la alimentación animal. A comienzos de los ańos sesenta, 4% dela producción era destinada al procesamiento o a alguna transformaciónagroindustrial, hoy día ese porcentaje se eleva a 7%... Aun cuando lainformación es bastante insuficiente, es posible afirmar, sin embargo, que latendencia es hacia la mayor elaboración del producto para cubrir unademanda que se pronuncia cada vez más por el consumo masivo de productos procesados.”
• América Latina continúa siendo importadora de papa, con excepción de Argentina, Colombia y
Guatemala. El volumen de importaciones se concentra en pocos países entre los que destaca
Brasil, Venezuela, Cuba, El Salvador y México.
• En el 2004 El Salvador, Venezuela y Trinidad y Tobago representan los mayores importadores de la región. Estos países concentran cerca del 40% del
total del volumen de papa importada por ALC.
• La exportación de papa en América Latina está controlada básicamente por Colombia, Argentina y
Guatemala. •
• Para Colombia , Venezuela es el principal destino de sus exportaciones de papa. Argentina se vislumbra
como un potencial exportador hacia Venezuela, dado que este país ingresará como socio pleno del
MERCOSUR.
2.- LAS TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y EL COMERCIO EXTERIOR DE LA PAPA EN VENEZUELA.
PARTE I
A.- La evolución de la producción, la superficie y los rendimientos
• Tendencia creciente de la producción. Causas: riego, nuevas variedades, uso de fertilizantes y agroquímicos, mejoras en el manejo de semilla no certificada, mejora en el manejo agronómico-transferencia de
tecnología, políticas de financiamiento y comercial, otras.
Papa: Evolución de la producción 1984-2005 (toneladas)
225.567
191.177196.349215.849221.236225.775
200.449215.367
238.145213.278
231.772
294.800
320.708322.141
371.312384.050
341.662329.214
350.626
321.599336.894
225.567
191.177196.349215.849221.236225.775
200.449215.367
238.145213.278
231.772
294.800
320.708322.141
371.312384.050
341.662329.214
350.626
321.599336.894
432.873
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: MAT
• La superficie también mostró tendencia creciente
Fuente: MAT
Papa: Evolución de la Superficie Cosechada 1984-2005 (has.)
17.644
14.39714.677
16.19216.78316.992
15.15815.14915.543
12.659
14.238
17.79918.553
17.902
21.525
19.92719.85418.702
19.590
17.00718.248
17.644
14.39714.677
16.19216.78316.992
15.15815.14915.543
12.659
14.238
17.79918.553
17.902
21.525
19.92719.85418.702
19.590
17.00718.248
22.648
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
• Los rendimientos han mostrado tendencia creciente y se encuentran por encima del promedio mundial y de los de Colombia (17.200 Kg./ha), pero por debajo de Argentina y Guatemala ( > 22.000 Kg-ha) y de la UE
(34.200 Kg./ha)- Sin embargo, después de 1999 los rendimientos muestran tendencia decreciente ¿POR QUÉ?
Fuente: MAT
Papa: Evolución de los Rendimientos 1984-2005(Kg./ha.)
12.78413.27913.37813.33113.18213.28713.22414.217
15.322
16.84816.27816.563
17.28617.995
17.250
19.273
17.20917.60317.89818.91018.462
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Producción Superficie Rendimientos1999-2005 2,01 2,16 -0,141984-2005 3,15 1,20 1,93
PAPA: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL
• Durante el período 1984-2005 los aumentos de producción se explican fundamentalmente por mejoras en los rendimientos (61,3%) y en menor medida por el aumento de la superficie
(37,9%), el efecto interacción explica el residuo (0,8%).
• Durante el período 1999-2005 los aumentos de producción son extensivos, se explican fundamentalmente por incrementos de la
superficie, ya que los rendimientos disminuyeron.
Papa: Evolución de la producción Nacional y del Estado Mérida (t.m.)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
tone
lada
s
NacionalMérida
Papa: Rendimientos Venezuela y Edo. Mérida ( Kg./ha.)
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
(Kg.
/ha) Venezuela
Mérida
EL ESTADO MÉRIDA TIENE RENDIMIENTOS SUPERIORES A LOS DEL PAÍS
Cuadro IV-5. Papa: Tasas Medias de Crecimiento Anual (%)
Superficie RendimientosPeríodo Prod. Nac. Edo. Mérida Nacional Edo. Mérida Nacional Edo. Mérida
1984-1988 -0,48 11,59 -1,24 10,90 0,77 0,631988-1993 -0,73 2,31 -5,48 -4,03 5,03 6,611984-1993 -0,62 6,34 -3,62 2,34 2,54 3,191993-1999 10,30 26,23 7,86 18,77 1,62 6,911999-2004 -2,59 -0,90 -1,32 2,98 -1,29 -3,771993-2004 4,24 13,08 3,58 11,31 0,64 1,591984-2004 2,03 10,00 0,28 7,18 1,74 2,63
Fuente: Ministerio de agricultura y Cría- Anuarios Estadísticos Agropecuarios (varios años)-Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) - Cálculos Propios.
Mérida es el primer Estado Productor de Papa al nivel Nacional, tiene la mayor superficie cosechada y los más
altos rendimientos.
Papa. Superficie, producción y rendimientosegún entidad federal.2004
Entidad Superficie Producción RendimientoFederal Cosechada (ha) % (t) % (kg/ha)
Anzoátegui 8 0,0 131 0,0 16.898Aragua 116 0,6 2.646 0,8 22.771Carabobo 647 3,5 11.513 3,4 17.802Lara 3.232 17,7 38.000 11,3 11.758Mérida 8.590 47,1 191.303 56,8 22.272Monagas 9 0,0 156 0,0 17.892Táchira 2.339 12,8 38.446 11,4 16.436Trujillo 3.227 17,7 53.098 15,8 16.455Yaracuy 81 0,4 1.601 0,5 19.691TOTAL 18.248 100,0 336.894 100,0 18.462Fuente: Dirección de Estadística. M.A.T.
LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL
• El desarrollo del componente agroindustrial es clave para mejorar desempeño competitivo de cualquier circuito
agroalimentario porque sus acciones impactan al resto de componentes y actores involucrados (Ghersi, 1992).
• El desarrollo de la agroindustria, especialmente en las
áreas rurales, es una importante fuente de empleo directo e indirecto que disminuye la emigración del campo a la ciudad, reduce las pérdidas post cosecha, genera valor
agregado, cambio tecnológico, mejoras en la productividad, transmite las señales de los consumidores
a los productores agrícolas y promueve el desarrollo rural si se da en condiciones de equidad para los actores
involucrados y las comunidades. En Venezuela, no es sino hasta fechas muy reciente que
se comienza a producir papa para uso industrial. Sin embargo existen varias empresas registradas y
operando en el mercado nacional. También existen algunas microempresas cuyo número se desconoce.
Empresas Procesadoras de Papa en Venezuela (2004)
Fuente: Peña Díaz (2005) con base en Dirección de Raíces y Tubérculos, MAT (2005).
Localización Empresa Distrito Federal Papas Fritas Don Sancocho
Papas Fritas Kalimat
Estado Aragua
Frito Lay –Snacks América Latina ( Planta procesadora del Estado Aragua)
Papas Fritas Tico C.A. Papas Fritas Santa Bárbara Papas Fritas La Encrucijada
Papas Fritas La Criolla Estado Miranda (Los Teques) Maveca
Estado Lara
Inversiones Villa del Centro S.R.L. Papas Fritas Fris
Papas Fritas el Chino Procesadora Alimentos El Manzano
Estado Táchira
Frito Lay –Snacks América Latina ( Planta procesadora de La Grita Estado
Táchira) Maveca
Papas Todo Frito Papas Fritas Divino Niño Papas Fritas Campo Luz Papas Fritas La Superior
Papas Fritas Marly Procesasora Leyda
Estado Zulia (Maracaibo) Industria Happy C.A.
LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL
• No se dispone de Estadísticas de la producción Agroindustrial.
• Se supone que está creciendo la pequeña agroindustria productora de papa rayada para freír, utilizada por los
puestos callejeros-Kioscos y pequeños negocios de comida rápida ( Hot Dogs- Hamburguesas). Esta papa es de inferior
calidad y tamaño y no requiere de las mismas características y propiedades de la papa que tradicionalmente utiliza la
agroindustria
La empresa demandante del mayor volumen de la producción nacional de papa para uso industrial (Frito-Lay-Snacks
América Latina) tiene núcleos de producción en los Estados Aragua, Carabobo y los Estados Andinos (Mérida, Táchira y Trujillo). Los volúmenes producidos en el país son todavía
insuficientes para satisfacer la demanda.
De acuerdo con la información suministrada por la empresa demandante de materia prima para la
producción de hojuelas de papa (Frito Lay- Snacks América Latina, 2003, 2004; Peña Díaz, 2005):
• Para 2004 se procesaban en el país 22.000 t.m.de papa para la producción de hojuelas (chips), pero se proyectaba una demanda creciente. El64 % de la materia prima utilizada (14.080 t.m.)era de procedencia nacional, pero el objetivode esta empresa es el de lograr abastecerse enun 100% con materia prima nacional.
• Las características exigidas de la papa parauso industrial eran: alto porcentaje de sólidos >14%, bajo porcentaje de azucares – Color indeseable < 5%, forma redondeada y tamañouniforme.
• Las variedades que se estaban utilizando eran:Atlantic (Canadá-EE.UU.), Capiro R-12 (Colombia), Snowden (Canadá), Lady Claire(Holanda). Se esperaba en el futuro introducirnuevas variedades: Fripapa, Idiafrit, I-1062, otras.
• El mecanismo de coordinación vertical o arreglo institucional que utiliza la agroindustriaproductora de papa en hojuelas (chips) en este momento es el de los contratos con losproductores de semilla y de la papa para usoindustrial. En estos contratos se garantiza laentrega de la semilla, la asistencia técnica parael manejo del paquete tecnológico y el pago deun precio pre-establecido.
• Las tendencias de la producción y de la demanda indican, por las razones que antes se han
expuesto, que cada día se producirá más papa para uso industrial e igualmente se consumirá
más papa procesada agroindustrialmente (Scott et. al., 1997, 2001; Muchnik W. y Tejo J., 1997)
• Se plantea como un claro desafío, el desarrollo de la agroindustria procesadora de
papa para otros segmentos de mercado, además del de las hojuelas (chips), tales
como el de papa congelada para freír (french fries), papa para elaborar purés y otros.
• En la medida que se recupere el crecimiento
económico y continúe la tendencia expandirse las cadenas de comida rápida (fast food), en el país, existirá un mercado para la papa congelada, cuya demanda se cubre con importaciones. Éstas podrían ser sustituidas
por producción nacional de papa para uso industrial.
B.- El Consumo de Papa: evolución
Fuente:INN-ULA HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS-INN ESTIMACIONES 2005-CÁLCULOS PROPIOS Gutiérrez (2006)
•TENDENCIA DECRECIENTE, PERO SE RECUPERA CONCRECIMIENTO ECONÓMICO Y MEJORA DEL EMPLEO.
• CONSUMO BAJO EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES ANDINOS Y SURAMERICANOS (PROMEDIO 29 Kg./HAB.-RANGO DE 40-70 Kg./hab.)
CONSUMO EFECTIVO DE PAPA (Tm) Y CONSUMO PER CAPITA (Kg./hab.) 1989-2005
-50,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tm.
-2.04.06.08.010.012.014.016.018.020.0
(Kg.
/Hab
.)
CEPCPC
LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMO TOTAL Y PER CÁPITA DE PAPA DE 2004 Y 2005 SE
EXPLICA POR:
RECUPERACIÓN ECONÓMICA. EFECTO INGRESO SUPERIOR AL EFECTO NEGATIVO DEL CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS.
• MEJORA DE LOS NIVELES DE EMPLEO• REAFIRMACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA DIETA DEL
CONSUMIDOR: EXPANSIÓN DEL CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA (FAST FOOD) Y DE PROCESADOS (HOJUELAS-CHIPS).
Fuente: Gutiérrez (2006)
C. LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA PAPA EN VENEZUELA
• VENEZUELA ES UN IMPORTADOR NETO DE PAPA SEMILLA, PARA CONSUMO FRESCO Y DE USO INDUSTRIAL.
• LAS EXPORTACIONES SON ÍNFIMAS-NEGLIGIBLES- ALGUNAS PEQUEÑAS CANTIDADES SE EXPORTAN OCASIONALMENTE
HACIA ARUBA, CURAZAO Y BONAIRE Y EN EL PASADO HACIA BRASIL Y COLOMBIA.
• LAS IMPORTACIONES DE PAPA, TODAVÍA SE RIGEN POR LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS CON LA CAN (ZONA DE LIBRE
COMERCIO EN EL MARCO DE LA UNIÓN ADUANERA)Y CON EL ACE 59 (TLC CAN-MERCOSUR), SALVO QUE EL
GOBIERNO DISPONGA EXONERACIONES DE ARANCELES O RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS A LAS IMPORTACIONES
(EJM,. RETARDOS EN LA ENTREGA DE PERMISOS SANITARIOS PARA IMPORTAR).
• A PESAR DE LA SALIDA DE VENEZUELA DE LA CAN LAS PREFERENCIAS COMERCIALES ACORDADAS ENTRE
VENEZUELA Y LOS OTROS PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN SE DEBEN MANTENER POR CINCO AÑOS.
• ACTUALMENTE VENEZUELA NEGOCIA CON LA CAN LOS TÉRMINOS QUE REGIRAN LAS RELACIONES
COMERCIALES EN EL FUTURO.
• EL ACE 59 (CAN-MERCOSUR) NO PRESENTA MAYORES AMENAZAS, PERO LA INSERCIÓN DE VENEZUELA COMO SOCIO PLENO DEL MERCOSUR PODRÍA ACELERAR LOS
PROCESOS DE DESGRAVACIÓN COMERCIAL Y DE LIBERACIÓN DEL COMERCIO CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR. NO OLVIDAR QUE ARGENTINA ES EL
PRINCIPAL EXPORTADOR DE PAPA EN AMÉRICA LATINA.
• LA POLÍTICA DE SOBREVALUAR EL TIPO DE CAMBIO ABARATA LAS IMPORTACIONES-EJERCE EL EFECTO EQUIVALENTE DE UNA REDUCCIÓN DEL ARANCEL.
Capítulo Partida Subpartida Código
Arancelario
ARANCEL EXTERNO COMÚN (AEC)
7 0701 PATATAS (PAPAS)
FRESCAS O REFRIGERADAS
Patatas (papas) frescas o
refrigeradas. Las demás 7019000 15
7 0701 PATATAS (PAPAS)
FRESCAS O REFRIGERADAS
Patatas (papas) frescas o
refrigeradas. Para la siembra 7011000 5
7
0710 LEGUMBRE Y HORTALIZAS, INCLUSO
COCIDAS CON AGUA O VAPOR, CONGELADAS
Legumbre y hortalizas,
congeladas. Patatas (papas) 7101000 15
11
1105 HARINA, SEMOLA, COPOS, GRANULOS Y PELLETS DE
PATATA (PAPA)
Copos, gránulos y "pellets". de patata
(papa) 11052000 20
11
1105 HARINA, SEMOLA, COPOS, GRANULOS Y PELLETS DE
PATATA (PAPA) Harina y sémola. de
patata (papa) 11051000 20
11 1108 ALMIDON Y FECULA;
INULINA Fécula de patata
(papa) 11081300 20
20
2004 LAS DEMÁS LEGUMBRES U HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE), CONGELADAS
Patatas (papas). Congeladas 20041000 20
20
2005 LAS DEMÁS LEGUMBRES U HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO
EN VINAGRE), SIN CONGELAR Patatas (papas). Sin
congelar 20052000 20
VENEZUELA: Aranceles para la Papa en diversas formas y presentaciones
VENEZUELA: IMPORTACIONES DE PAPA FRESCA- REFRIG Y PAPA SEMILLA (1995-2005)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
TON
ELA
DA
S
SEMILLAPAPA F-RLineal (PAPA F-R)
VENEZUELA: IMPORTACIONES DE PAPA CONGELADA
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
TON
ELA
DA
S
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
MIL
ES D
E U
S $
ToneladasMILES DE U
Toneladas 2.802 3.452 5.769 8.999 10.073 14.924 19.341 15.275 9.560 12.570 16.370
MILES DE US$ 2.112 2.988 4.353 7.340 7.309 11.374 14.335 11.678 6.867 8.645 11.418
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
TENDENCIA CRECIENTE DE LAS IMPORTACIONES DE PAPA CONGELADA
VENEZUELA IMPORTACIONES DE PAPA (MILES DE USA DOLARES)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000M
ILES
DE
US
DÓ
LAR
ES
SEMILLAPAPA F-RPAPA CONG.TOTAL
SEMILLA 3.876 2.121 1.191 3.991 5.034 2.686 2.190 2.119 2.448 5.487 3.295PAPA F-R 16.735 11.161 9.402 13.837 9.815 19.350 9.665 6.476 7.279 7.229 7.958PAPA CONG. 2.112 2.988 4.353 7.340 7.309 11.374 14.335 11.678 6.867 8.645 11.418TOTAL 22.723 16.270 14.946 25.168 22.158 33.410 26.190 20.273 16.594 21.361 22.671
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FUENTE: INE
ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LATENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES
• A pesar de la recuperación que tuvieron en 2004 y 2005 existe una tendencia a disminuir, sobre todo en el caso de la papa fresca.
• Los retardos administrativos en la entrega de permisos sanitarios para importar papa explican en gran medida esta tendencia. No se debe olvidar que estas prácticas son discrecionales y pueden cambiar en el futuro (presiones inflacionarias, sobrevaluación).
• Las importaciones de semilla de papa tienen un comportamiento más estable. La dependencia de importaciones de semilla sigue siendoalta y es un área donde se puede sustituir importaciones, sobre todo si el Plan de Producción Nacional de Semilla tiene éxito.
ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LATENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES
• En el caso de la papa congelada la tendencia de largo plazo es acrecer, en la medida que se consolide la expansión de las cadenas y establecimientos de comida rápida, la población aumente, la mujer continúe incorporándose al mercado de trabajo y el país se haga más urbano. El crecimiento de la economía y de la población joven reforzará más aún esta tendencia.
• Los planes de expansión de la agroindustria, para atender las necesidades del mercado nacional, también señalan una tendencia creciente de la demanda de papa para uso industrial. Esta demanda puede ser cubierta con importaciones o con producción nacional. Están dadas las condiciones para cubrirlas con producción nacional si se reafirman las relaciones de los productores con la agroindustria en condiciones de ganar-ganar para ambos sectores.