Esta Dist i Case Nero 2015

ESTADISTICAS 2014 (Revisin Enero 2015)

Asociacin de Logstica de Venezuela (ALV)

Enero 2015 1

AGREGADOS MACROECONOMICOS


Enero 2015 2

VENEZUELA PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV, INE


Enero 2015 3

VENEZUELA PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV


Enero 2015 4

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

En 2011 el PIB del sector fue de 2.053 millardos de Bs (2.053 millones BsF), cifra superior en 5.8% a la de 2010.

En 2012 alcanz un record histrico de 2.188 millardos de Bs

(2.188 millones BsF), cifra superior en 6.6% a la de 2011.

En 2013 disminuy 3.3%

respecto a 2012 y en ene-sept 2014 fue 8.2% inferior al mismo periodo de 2013

Fuente: BCV


Enero 2015 5

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

El PIB trimestral fue de 575 millones de BsF en el 4to. trim. 2013, inferior en 3.3% al del 4to. trim. 2012

La participacin del sector se ha mantenido entre 3.1% y 4.1% del PIB del pas entre 1997 y 2014

Fuente: BCV


Enero 2015 6

EL SECTOR LOGISTICO vs. EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA

Desde 2000, en los periodos de contraccin econmica (decrecimiento del PIB Nacin), el sector transporte y almacenamiento ha experimentado contracciones mayores que el conjunto de la economa

En cambio, en los perodos de expansin, el sector ha crecido ms que el conjunto de la economa

Este patrn parece haber cambiado en 2013, cuando se combinaron un pequeo crecimiento del PIB Nacin con una contraccin del sector transporte y almacenamiento

Fuente: BCV


Enero 2015 7

VENEZUELA: RESERVAS INTERNACIONALES


Enero 2015 8

Reservas internacionales al 23 de enero 2015: US$ 20.741 MM

Transferencias a FONDEN 2008-2012: US$ 21.800 MM

Fuente: BCV

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS


Enero 2015 9

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

El BCV cambi el ao base (de 1997 a 2007) para el clculo de los ndices de precios al consumidor y comenz a calcular a partir de enero 2008 el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que incluye mediciones de precios de 10 ciudades del pas.

El cambio del ao base implica un cambio en la estructura de la cesta utilizada para calcular los ndices y dificulta las comparaciones con aos anteriores

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INDICES DE PRECIOS)

Fuente: BCV


Enero 2015 10


Fuente: BCV


Enero 2015 11


Fuente: BCV


Enero 2015 12

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INPC)

Fuente: BCV


Enero 2015 13

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA


Enero 2015 14

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

Las importaciones en 2009 fueron de 41.192 MM$, 20% menores que en 2008, mientras que en 2010 fueron 6% menores que en 2009

En 2011 fueron 21% mayores que las de 2010 (46.813 MM$ vs. 38.539 M$)

En 2012 alcanzaron un record histrico de 59.339 MM$ !!! (27% mayores que en 2011)

En 2013 disminuyeron en 10% vs. 2012)

Fuente: BCV


Enero 2015 15

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

Por seis trimestres consecutivos (del 1er Trim. 2012 al 2do. Trim. 2013), se registran mximos histricos en las importaciones.

El mximo ocurri en el 4to. trimestre de 2012 (17.841 MM$)

En 2013 el promedio trimestral fue de 13.250 MM$. En ene-sept 2014 el promedio trimestral fue de 10.720 MM$

Fuente: BCV


Enero 2015 16


Fuente: BCV


Enero 2015 17


Fuente: BCV


Enero 2015 18


Fuente: INE

Las importaciones del sector pblico en ene-jul 2014 representaron 40% del total, en comparacin con 33% en ene-jul 2013

Las importaciones del sector privado disminuyeron 29% en ene-jul 2014 en comparacin con ene-jul 2013


Enero 2015 19


En ene-jul 2014 Puerto Cabello fue la principal aduana de importacin y represent 42% de las importaciones del pas, mientras que La Guaira, Maiqueta y Maracaibo representaron 35% del total.

Las importaciones totales en ene-jul 2014 fueron 20% inferiores a las de ene-jul 2013

. Fuente: INE


Enero 2015 20


Las importaciones en ene-jul 2014 de productos relativos a la alimentacin representaron 26.1% del total en comparacin con 21.9% en ene-jul 2013

Las importaciones de maquinaria y material elctrico disminuyeron de 29.5% del total en ene-jul 2013 a 25.7% en ene-jul 2014

Fuente: INE


Enero 2015 21


Las importaciones en ene-jul 2014 fueron 20% inferiores a las de ene-jul 2013

EEUU mantuvo su posicin como principal pas origen de las importaciones, seguido de China, Brasil, Mxico y Argentina

Destaca el aumento de importaciones desde Argentina (+9%) y la disminucin de importaciones desde Ecuador (-58%) y China (-34%)

Fuente: INE


Enero 2015 22

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

La dependencia del petrleo ha aumentado progresivamente.

Las exportaciones no-petroleras en 1998 eran 31.2% del total, mientras que en 2007 fueron 9.2%,

6.3% en 2008, 5.9% en 2009, 5.2% en 2010, 5.0% en 2011, 3.9% en 2012, 3.8%

en 2013 y 3.6% en ene-sept 2014

Fuente: BCV


Enero 2015 23


Despus de alcanzar un mximo histrico de ms de $ 30.000 MM

trimestrales en 2008, las exportaciones se mantuvieron en unos

$ 15.000 MM trimestrales durante unos 7 trimestres.

Durante 13 trimestres las exportaciones estuvieron en un rango de $ 22.000 a

25.000 MM y en el 3er trim. 2014 fueron de 19.000 MM$, bsicamente por efecto de menores precios petroleros.

Fuente: BCV


Enero 2015 24


Fuente: INE

Las exportaciones no- petroleras de ene-ago 2014 fueron 56% superiores a las de ene-ago 2013

Se realizaron mayormente por las aduanas de Guanta, Puerto Ordaz y Maiqueta, que sumaron 72% del total del pas


Enero 2015 25


Fuente: INE

En ene-ago 2014 las exportaciones de productos qumicos aumentaron 50% respecto a ene-ago 2013.

Las exportaciones de metales comunes disminuyeron 47% en el mismo perodo


Enero 2015 26


Fuente: INE

En ene-ago 2014 EEUU fue el principal destino de las exportaciones no-petroleras del pas, seguido por Suiza, Brasil, Colombia, Pases Bajos y China

Los 6 pases representaron 88% del total exportado


Enero 2015 27


Fuente: INE

Las exportaciones no- petroleras del sector pblico en ene-ago 2014 fueron 130% superiores a las de ene-ago 2013 y su participacin pas de 43% a 63% en el mismo perodo.

Las del sector privado se mantuvieron estables en el mismo nivel de ene-ago 2013


Enero 2015 28

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA Valor unitario de las importaciones/exportaciones

Fuente: INE


Enero 2015 29

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA Principales rubros de importacin

Fuente: INE


Enero 2015 30

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA Principales rubros de exportacin

Fuente: INE


Enero 2015 31

COMERCIO BILATERAL VENEZUELA - COLOMBIA


Enero 2015 32

Fuentes: INE, DIAN, Cavecol

VENTAS DE VEHICULOS


Enero 2015 33

VENTAS DE VEHICULOS

Las ventas anuales de vehculos en el periodo 2001-2011 han variado en el rango de 65.000 a

500.000 unidades.

Mientras que las ventas anuales de vehiculos ensamblados en el pais han fluctuado entre 50.000 y 150.000

unidades, las ventas anuales de vehiculos importados han fluctuado entre 15.000 y

336.000 unidades

Fuente: Cavenez


Enero 2015 34

VENTAS DE VEHICULOS

Las ventas totales de vehiculos en 2010 fueron 8% inferiores a las de 2009. En 2011 fueron 3.6% inferiores a las de 2010. En 2012 fueron 8% superiores a las de 2011

Las ventas en 2013 fueron 24% inferiores a las de 2012

Las ventas en 2014 fueron 76% inferiores a las de 2013

Fuente: Cavenez, clculos propios


Enero 2015 35

VENTAS DE VEHICULOS

El mximo histrico de ventas mensuales se alcanz en noviembre 2007 (52.700), que

incluy 73% de vehculos importados

La poltica automotriz dictada por el MILCO, se tradujo en una disminucin importante de las importaciones y por consiguiente de las ventas mensuales, que fueron en promedio 22.600 vehculos en 2008, 11.400 en 2009, 10.450 en 2010, 10.060 en 2011, 10.880 en 2012, 8.240 en 2013 y 1.975 en 2014



Enero 2015 36

VENTAS DE VEHICULOS

99.6% de los camiones medianos vendidos en 2014 fueron ensamblados en el pas.

Ventas mensuales promedio: 1.950 unidades en 2009; 1.250

en 2010, 1.400 en 2011, 1.525 en 2012, 1.000 en 2013 y 360

en 2014



Enero 2015 37

VENTAS DE VEHICULOS

Ventas mensuales promedio: 162 unidades en 2009; 114 en

2010, 120 en 2011, 196 en 2012, 63 en 2013 y 17 en

2014



Enero 2015 38

REPOSICION DE FLOTA PESADA

Las ventas combinadas de 2005 a 2008 suman 23,750 unidades, una y media veces el parque total para fines de 2004

Las ventas en 2009, 2010 y 2011 fueron inferiores al nivel de reposicin, lo cual se tradujo en una disminucin del parque nacional de flota pesada.

Las ventas en 2012 superaron las desincorporaciones, con lo cual se increment el parque, pero ms de la mitad de las ventas corresponden a compras institucionales.

En 2013 y 2014 las ventas fueron de nuevo inferiores a las desincorporaciones

Fuente: Cavenez

Nivel de reposicin requerido Nivel de reposicin


Enero 2015 39

Nivel de reposicin

ESTIMACION DEL PARQUE NACIONAL DE FLOTA PESADA


Las proyecciones de evolucin del parque nacional de camiones pesados se basan en una tasa estimada de desincorporaciones igual al 6.6% anual del parque existente (promedio histrico de 1997-2004)

Nivel de reposicin requerido


Enero 2015 40


Enero 2015 41

SITUACION MARITIMA INTERNACIONAL


Enero 2015 42


Mercado de buques portacontenedores: En 2014, la flota mundial de portacontenedores creci 6.3% para

alcanzar un nivel de 18.37 MMTEUs. El crecimiento de capacidad (1.10 MMTEUs) es el resultado de la entrega de nuevas naves (1.47 MMTEUs en 2014 vs. 1.38 MMTEUs en 2013), parcialmente compensada por la desincorporacin de naves viejas (394.000 TEUs en 2014 vs. 463.000 TEUs en 2013)

El total actual de rdenes suma 3.39 MMTEUs y representa 18.4% de la flota existente, el nivel ms bajo desde 2000. Se estima que las rdenes aumentarn en los prximos meses, debido a la emisin de numerosas rdenes para construir naves extra-grandes de 18.000 a 20.000 TEUs de capacidad.

La flota parada a fines de 2014 sumaba 227.900 TEUs, 71% menos que a fines de 2013. El nivel promedio de la flota parada fue de 381.000 TEUs vs. 602.000 TEUs en 2013.

A pesar de la reduccin del tonelaje parado, las tasas de fletamento no se fortalecieron y los perodos de fletamento fueron relativamente cortos.


Enero 2015 43


Nuevos buques portacontenedores ms grandes:

Fuente: Alphaliner

MUNDO: FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES (Enero 2015)


Enero 2015 44

Fuente: Alphaliner

MUNDO: FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES (Enero 2015)


Enero 2015 45

Fuente: Alphaliner

MUNDO: EVOLUCION ESTIMADA FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES


Enero 2015 46

Fuente: Alphaliner

MUNDO: ENTREGAS DE NUEVOS BUQUES PORTACONTENEDORES 2015-2018


Enero 2015 47

Fuente: Alphaliner

MUNDO: FLOTA PARADA DE BUQUES PORTACONTENEDORES 2008-2014


Enero 2015 48

Fuente: Alphaliner

MOVIMIENTO PORTUARIO


Enero 2015 49


Enero 2015 50

ACTUALIDAD PORTUARIA REGIONAL

Segn un estudio reciente de CEPAL (Abril 2014):

El movimiento de carga en los puertos de Amrica Latina y el Caribe pas de 12.7 millones de TEUs (MM TEUs) en 1997 a 45.6 MM TEUs en 2012 (7% del total mundial)

Distribucin: Brasil (17%), Panam (15%), Mxico (11%), Chile (8%) y Colombia (7%)

50% del trfico en los puertos del Caribe corresponde a trasbordos (vs. 31% promedio mundial). Los puertos tradicionales de trasbordo del Caribe (Kingston, Jamaica y Freeport, Bahamas) ha perdido participacin en el mercado en favor de Panam y Cartagena

Desarrollo de puertos secundarios, particularmente en Chile (Arica, San Vicente y Puerto Angamos) y Nicaragua (Corinto)

Desarrollo portuario ligado a la aparicin de operadores portuarios privados internacionales (pasaron de operar 33 terminales de contenedores en 12 pases de la regin en 2006 a 66 terminales en 2012)


Enero 2015 51


Incorporacin de sistemas inteligentes de transporte (ITS) para mejorar la gestin, productividad y seguridad portuarias. Algunos ejemplos:

Operador tecnolgico privado nico (desarrolla, administra y opera toda la plataforma necesaria para soportar y coordinar el intercambio de informacin entre organismos publicos y privados involucrados) Valparaso, Chile

Uso de identificacin por radiofrecuencia (RFID) de mercancas y vehculos Baha Blanca, Argentina; Valparaso, Chile; Montevideo, Uruguay

Sellos de seguridad de contenedores Santos, Brasil

Sistemas de control de trfico martimo (VTS) Baha Blanca, Argentina, Guayaquil, Ecuador; Manzanillo, Mxico

Sistemas de seguridad de acceso Buenaventura, Colombia (seguridad biomtrica)

AMERICA LATINA: MOVIMIENTO PORTUARIO 2009-2013 (cifras en miles de TEUs)

Fuente: CEPAL


Enero 2015 52

+49%

+19%

AMERICA LATINA: MOVIMIENTO PORTUARIO 2011-2013 (cifras en miles de toneladas)

Fuente: CEPAL


Enero 2015 53


Enero 2015 54


Algunos desafos:

Ampliacin del canal de Panam y tamao creciente de los buques portacontenedores

En enero de 2015 las rdenes para nuevos buques sumaban 454 con una capacidad de 3.4 MM TEUs. De ese total, 51% de los buques (232) y 85% de la capacidad (2.9 MM TEUs) corresponde a buques de 7.500 TEUs o ms

Se estima que el tamao promedio de los buques que llegarn a la regin en 2016-2019 es de 13.000 TEUs

La mayora de los puertos de la regin slo puede recibir buques de 6.000 a 8.000 TEUs

VENEZUELA: MOVIMIENTO PORTUARIO 1998-2013 (cifras anuales en miles de TEUs)

Fuente: CEPAL, estadsticas individuales de los puertos


Enero 2015 55

PUERTO CABELLO

Fuentes: IPAPC (2006-2008); CEPAL (2009-13; Bolipuertos (2012)


Enero 2015 56

LA GUAIRA

Fuente: PLCSA, CEPAL (2007- 2013), Bolipuertos (2012)


Enero 2015 57

MARACAIBO

Fuentes: Puerto de Maracaibo (2006- 2008); CEPAL (2009-13); Bolipuertos (2012)


Enero 2015 58

GUANTA

Fuentes: Puertos de Anzotegui (PASA) (2006- 2008); CEPAL (2009-13); Bolipuertos (2012-2013))


Enero 2015 59

FLETES MARITIMOS

La bolsa martima de Shanghai (Shanghai Shipping Exchange) publica dos ndices de fletes de carga de exportacin en contenedores desde China: el China Containerized Freight Index (CCFI) desde 01-01-1998 y el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), desde 16-10-2009

Mientras que el CCFI en un ndice compuesto de ndices para las principales rutas, el SCFI es un ndice compuesto de fletes reales

Ambos se expresan en $ por contenedor de 20- TEU

Fuente: Shanghai Shipping

Exchange


Enero 2015 60

EVOLUCION FLETES MARITIMOS

Aumento de fletes para Sur Amrica en la 1era. mitad de 2011, disminucin en la 2da. mitad, nuevo aumento durante 2012, disminucin Ene-Oct 2013 , aumento en Nov. 2013 y declinacin casi continua hasta mayo 2014 , nuevo aumento hasta agosto 2014 y fuerte disminucin desde entonces

Fuente: Shanghai Shipping Exchange


Enero 2015 61

EEUU

Sur Amrica Europa -

Mediterrneo

EEUU

Sur Amrica Europa Mediterrneo

FLETES MARITIMOS

Otros ndices como el Drewry Trans- pacific Rate Benchmark, reflejan fletes spot para rutas importantes como la Hong Kong- Los Angeles

El ndice se publica desde 2006 y se expresa en $ por contenedor de 40- FEU

Fuentes: Drewry, Journal of Commerce


Enero 2015 62


Disminucin importante de fletes luego de alcanzar un mximo en ago 2010

Aumento acumulado de 67% desde marzo 2009 hasta noviembre 2011

Alza de fletes debidas a situacin portuaria del pas y ausencia de carga de retorno.

Baja casi continua desde ago 2010 hasta jun 2011, luego nueva alza en ago 2011, nueva baja desde sept 2011, nueva alza desde dic 2011 hasta jun 2012, nueva baja jul 2012 a abril 2013, alza moderada hasta dic 2013, alza importante en ene 2014, disminucin y luego fuerte alza a partir de mayo 2014

Fuente: HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


Enero 2015 63


A pesar de baja de fletes desde agosto 2010, hay un aumento acumulado significativo de fletes martimos a Puerto Cabello de marzo 2009 a enero 2015 (225%), mucho mayor que el aumento del indice global de fletes de exportacin desde China (26%)

Fuente: Shanghai Shipping Exchange, HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


Enero 2015 64

MERCADO MUNDIAL DE FLETES MARITIMOS DE CARGA SECA A GRANEL


Enero 2015 65

EL BALTIC DRY INDEX Publicado diariamente por el Baltic Exchange, basado

en Londres Provee una evaluacin del precio de transportar las

principales materias primas por va martima Incluye 23 rutas martimas medidas sobre la base de

fletamiento por tiempo definido (time-charter) Incuye cuatro tamaos de graneleros

Handysize: 15,000 a 35,000 tpm Supramax: 45,000 a 59,000 tpm Panamax: 60,000 a 80,000 tpm Capesize: ms de 100,000 tpm

Es considerado como un indicador econmico importante porque predice la actividad econmica futura



Enero 2015 66

Fuente: Bloomberg, Baltic Exchange



Enero 2015 67

Fuente: Bloomberg, Baltic Exchange

www.alv-logistica.org [email protected]


Enero 2015 68

Slide Number 1Slide Number 2VENEZUELA PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOSSlide Number 4Slide Number 5Slide Number 6EL SECTOR LOGISTICO vs. EL CONJUNTO DE LA ECONOMIASlide Number 8VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOSSlide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA(cifras anuales)COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA(cifras trimestrales)COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELACOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA(cifras trimestrales)COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELACOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELACOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELACOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELACOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA(cifras anuales)COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA(cifras trimestrales)COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELACOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELACOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELACOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELACOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA Valor unitario de las importaciones/exportacionesCOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA Principales rubros de importacinCOMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA Principales rubros de exportacinSlide Number 32Slide Number 33VENTAS DE VEHICULOSVENTAS DE VEHICULOSVENTAS DE VEHICULOSVENTAS DE VEHICULOSVENTAS DE VEHICULOSSlide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Slide Number 46Slide Number 47Slide Number 48Slide Number 49Slide Number 50Slide Number 51AMERICA LATINA: MOVIMIENTO PORTUARIO2009-2013 (cifras en miles de TEUs)AMERICA LATINA: MOVIMIENTO PORTUARIO2011-2013 (cifras en miles de toneladas)Slide Number 54VENEZUELA: MOVIMIENTO PORTUARIO1998-2013 (cifras anuales en miles de TEUs)PUERTO CABELLOLA GUAIRAMARACAIBOGUANTAFLETES MARITIMOSEVOLUCION FLETES MARITIMOSFLETES MARITIMOSEVOLUCION FLETES MARITIMOSEVOLUCION FLETES MARITIMOSSlide Number 65Slide Number 66Slide Number 67Slide Number 68

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