España: Su socio en Europa y Latino América · Macroeconómica y potencial de crecimiento...
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España: Su socio en Europa y Latino AméricaOportunidades de negocio para lasempresas de SASAC
1
Jorge DajaniDirector Ejecutivo de Estrategia y Desarrollo
ÍNDICE
1. Papel global de la economía española.
2. Razones para invertir en España.
• Estabilidad y potencial de crecimiento.
• Acceso a mercados.
• Oportunidades de negocio.
• Clima de negocios.
3. Invest in Spain.
Comparación del PIB de las principales economías. Miles Millones USD
Japan4,384
España: TOP 10 en el mercado global.
9ª ECONOMÍA MUNDIAL: 1,6 billones
USD
Spain1,439
•Compañías españolas lideres en los mercados internacionales.
8º INVERSOR EN EL MUNDO: 77.317 millones USD
España: TOP 10 en el mercado global.
8º INVERSOR EN EL MUNDO: 77.317 millones USD
•2º inversor en Latino América.
España: TOP 10 en el mercado global.
•2º inversor en Latino América.
IED NETA EMITIDA
1 EEUU 19.8722 España 7.4283 Luxemburgo 5.9374 Países Bajos 5.7585 Canadá 4.8046 Japón 4.467
PAÍS
Millones de USD,
•Existen más de 10.300 empresas extranjeras en España.
7º PAÍS POR STOCK DE IED RECIBIDA: 644,6 Billones USD
España: TOP 10 en el mercado global.
•75 multinacionales de las Top-100 de FORBES estánimplantadas en España .
Top reasons to invest in
Estabilidad y potencial de crecimiento
�Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento
�Posición equilibrada para afrontar la actual crisis
Clima de negocios
�Capital humano
�Infraestructuras
�Impuestos
�Incentivos
�Calidad de vida
8
invest in Spain
Nuevo modelo de desarrollo sostenible
�Oportunidades de negocio
Acceso a mercados
�Mercado español
�Localización estratégica
�Acuerdos bilaterales España-China
Crecimiento interanual PIB real, España y Eurozona, 2001-2009
•Crecimiento sostenido (3,4%) superior a la media de la UE (2%) en losúltimos 10 años.
1. Gran potencial de crecimiento:
Estabilidad macroeconómica, 2008-2013
Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento
Posición equilibrada para afrontar la actual crisis
2008 2009 2010 2011 2012 2013
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
*Crec. PIB real (%) 0,9 -3,6 -0,3 1,8 2,9 3,1
Demanda nacional -0,7 -6,4 -1,4 1,4 2,6 3,0
Demanda externa 1,4 2,8 1,1 0,4 0,3 0,1
*Inflación (IPC, media periodo)
3,7 -0,5 1,4 1,8 2 2,0
*Déficit Público (% PIB) -4,1 -11,4 -9,8 -7,5 -5,3 -3,0
*Déficit c /c (% PIB) -9,1 -4,9 -4,2 -3,8 -3,6 -3,5
Exportaciones Bienes y Servicios
-1,0 -12,4 2,8 5,2 6,9 7,4
Importaciones Bienes y Servicios
-4,9 -18,7 -1,3 3,7 5,8 6,8
1,9
0,9 0,8
2,11,7
2,8 2,6
0,6
-4,0
3,6
2,73,1 3,3
3,63,9 3,7
0,9
-3,6
0,1
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1ºT 2010
Eurozona España
Máxima calificación crediticia otorgada por Moody´s (Aaa) y Fitch (AAA)
1. Gran potencial de crecimiento:
Diferencial entre el bono alemán y el español, 1994- marzo 2010
Ratings de deuda pública, Feb. 2010
Rating Deuda Pública
Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento
Posición equilibrada para afrontar la actual crisis
Country Moody´s Fitch S&PEspaña Aaa (estable) AAA AA+ (-)EEUU Aaa AAA AAACanadá Aaa AAA AAAAlemania Aaa AAA AAAFrancia Aaa AAA AAAReino Unido Aaa AAA AAA (-)Países Bajos Aaa AAA AAAItalia Aa1 AA- A+Irlanda Aa1 (-) AA+ (estable) AAPortugal Aa2 (-) AA A+Bélgica Aa2 (estable) AA+ (estable) AA+ (estable)Japón Aa2 AA AAChina A1 (+) A+ A+Corea del sur A2 A+ A+Grecia A2 (-) BBB+ (-) BBB+ (-)Rusia Baa1 BBB- BBB+Brasil Baa3 (+) BBB- BBB+India Baa3 BBB- BBB+
Rating Deuda Pública
-6
94
194
294
394
494
ene-
94
ene-
95
ene-
96
ene-
97
ene-
98
ene-
99
ene-
00
ene-
01
ene-
02
ene-
03
ene-
04
ene-
05
ene-
06
ene-
07
ene-
08
ene-
09
ene-
10
Prudente política presupuestaria en los últimos años. Ratio de deuda pública 20puntos por debajo de la media UE.
Deuda pública como porcentaje del PIB, 2004-2010
1. Gran potencial de crecimiento:
Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento
Posición equilibrada para afrontar la actual crisis
Compromiso del gobierno para reducir déficit presupuestario en €50.000 Mill.
11
Deuda pública como porcentaje del PIB, 2004-2010
0
20
40
60
80
100
120
140
Gerecia Italia Bélgica Portugal Irlanda Francia Reino
Unido
UE Alemania Austria España Países
Bajos
Finlandia Suecia Dinamarca
% G
DP
Stock de deuda 2008 Variac. 2008-2010
Top reasons to invest in
Estabilidad y potencial de crecimiento
�Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento
�Posición equilibrada para afrontar la actual crisis
Clima de negocios
�Capital humano
�Infraestructuras
�Fiscalidad
�Incentivos
�Calidad de vida
12
invest in Spain
Nuevo modelo de desarrollo sostenible
�Oportunidades de negocio
Acceso a mercados
�Mercado español
�Localización estratégica
�Acuerdos bilaterales España-China
�Mercado nacional de más de 46 Millones de habitantes. Con unPIB per cápita en PPA (30.600 USD) superior a la media de la UE
�Multinacionales extranjeras han
Mercado Nacional Localización estratégica
2. Acceso a los mercados
Acuerdos bilateralesEspaña-China
�Multinacionales extranjeras han instalado su sede o centro de investigación para Europa en España (IBM, Ericsson, Lilly, Glaxo, Kraft, Sunedison…)
�En 2009, las exportaciones chinas a España ascendieron a 14.500 millones de EUR, un 8% del total de exportaciones chinas a UE.
2. Acceso a los mercados
Mercado Nacional Localización estratégica
Acuerdos bilateralesEspaña-China
LIBRE ACCESO AL MAYORMERCADO DEL MUNDO(UE-27):
• Más de 500 millones deconsumidores con un elevadoPIB per cápita (alrededor de30.000 USD).
2. Acceso a los mercados
Mercado Nacional Localización estratégica
Acuerdos bilateralesEspaña-China
PLATAFORMA PARA HACER NEGOCIOS EN NORTE DE ÁFRICA:
• Acuerdos bilaterales firmados con países del Norte de África:•4 Acuerdos para evitar la doble imposición (Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez). •5 Acuerdos Recíprocos de promoción y protección de Inversiones (APPRIS). (Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez).
•Acuerdos de asociación euro-mediterráneos con Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Argelia para una liberalización gradual del comercio en el área mediterránea.
PLATAFORMA CLAVE PARA HACER NEGOCIOSEN LATINOAMÉRICA:
• Acuerdos bilaterales firmados con Latinoamérica:•11 Acuerdos para evitar la doble imposición (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, México, Trinidad y Tobago, Venezuela). •19 Acuerdos Recíprocos de promoción y protección de Inversiones (APPRIS).
2. Acceso a los mercados
Mercado Nacional Localización estratégica
Acuerdos bilateralesEspaña-China
16
•19 Acuerdos Recíprocos de promoción y protección de Inversiones (APPRIS).
•Excelentes comunicaciones e infraestructuras de servicios: Madrid concentra el 35% del total del tráfico aéreo entre Europa y Latinoamérica.
•Sistema fiscal favorable para las ETVEs.
•LATIBEX: el único mercado bursátil para valores latinoamericanos regulado por el mercado de valores español.
•Algunas multinacionales extranjeras han establecido sus sedes centrales en España para América Latina (Wincor Nixdorf, Alstom,...).
… pero sobre todo, por la reconocida experiencia y posición estratégica de las compañías españolas en Latinoamérica.
•Serviciosfinancieros
2. Acceso a los mercados
Mercado Nacional Localización estratégica
Acuerdos bilateralesEspaña-China
•Consultoría
•TIC
•Energía
• Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones,APPRI, en vigor desde el 1 de julio de 2008
• Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión
Mercado Nacional Localización estratégica
2. Acceso a los mercados
Acuerdos bilateralesEspaña-China
• Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la EvasiónFiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y el Patrimonio envigor el 20/05/92
• VI Programa de Cooperación Financiera en vigor desde (23 deoctubre 2008), por un importe total de 380 Millones de euros.
Top reasons to invest in
Estabilidad y potencial de crecimiento
�Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento
�Posición equilibrada para afrontar la actual crisis
Clima de negocios
�Capital humano
�Infraestructuras
�Impuestos
�Incentivos
�Calidad de vida
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invest in Spain
Nuevo modelo de desarrollo sostenible
�Oportunidades de negocio
Acceso a mercados
�Mercado español
�Localización estratégica
�Acuerdos bilaterales España-China
Energías Renovables
Biotecnología, Ciencias de la salud,
Farmacéutica
3. Oportunidades de negocio
Aeroespacial
Automoción yTransporte
Tecnologías de la información
Tecnologías de la Tecnologías de la Tecnologías de la Tecnologías de la
informacióninformacióninformacióninformación
21
ICT Market (€ million) ICT Innovation Investment (€ million)
•Mercado de más de 114 billones de € en 2008 y un crecimiento por encima de la mediade la UE (15,6% en los últimos 3 años ).
•La inversión en Innovación (I+D+i) en el sector TIC se ha casi duplicado (x 1.7) en elperiodo 2003-2007.
•En 2008 el sector TIC en España dio empleo a más de 400.000 personas.
Tecnologías de la información
5022 51255249
5931
7117
8469
9086
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
98.871
104.693
112.650 114.320
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
2005 2006 2007 2008
Source: National telecommunications Observatory
CAGR: 4.9%
Datos totales: Públicos y privados
•IBM se instaló en España en 1926, y hoy en día tiene más de 7.200 empleados.
•IBM España coordina las actividades de IBM en Portugal, Grecia e Israel.
•Proyectos desarrollados en España:
•Centro de excelencia en Barcelona para el desarrollo de soluciones para el sectorfinanciero y de la salud.
•INSA (grupo IBM) ha instalado en Cáceres y Salamanca 2 centros para el
Tecnologías de la información
Casos de éxito
•INSA (grupo IBM) ha instalado en Cáceres y Salamanca 2 centros para eldesarrollos de software a nivel mundial.
•MareNostrum, un superordenador instalado en el “Barcelona SupercomputingCentre” en colaboración con la Universidad de Cataluña.
•Technology Expert Council (TEC), el cual integra a los mejores talentos de IBMen España para desarrollar sus conocimientos técnicos.
•En un principio, HP se instaló en España como un centro de producción.
•Actualmente, ha instalado un centro de I+D y soporte reconocido mundialmente.
•Como resultado de esta estrategia y de su fusión con EDS (principal competidor), en2009, la filial española emplea a más de 10.000 trabajadores cualificados.
Energías Renovables
Objetivos del Gobierno español en energías renovables:
•En 2009 el 12,5% del consumo final de energía procedió derenovables y la generación eléctrica bruta con fuentes renovables fuedel 26% del total.
• En 2020, la participación de las renovables en España será del22,7% sobre la energía final y un 42,3% de la generación eléctrica.
Atractivo del mercado en España
Fuente: Ernst & Young’s Renewable Energies Attractiveness Index November 2009.
Energía Eólica
Energías Renovables
España es el 3º mayor productor de energía eólica en el mundo (y el 2º per cápita después de Dinamarca)
CAPACIDAD EÓLICA INSTALADA 2008
Spain Alemania EEUU
Capacidad eólica instalada 16.740 MW 23.903 MW 25.170 MW
Población 45 Mill 83 Mill 301 Mill
Capacidad eólica instalada por millón de personas
372 MW 288 MW 83,62 MW
28
24
30
54
55
68
71
91
318
3.404
5.351
LuxemburgoAustria
República ChecaPaíses Bajos
PortugalBélgicaFrancia
ItaliaEspaña
Alemania
Capacidad instalada solar fotovoltaica Acumulada, 2008
España es el 2º país europeo encapacidad solar fotovoltaicainstalada y 4º en el mundo.
Las compañías españolas sonlíderes en tecnología de energía
Energías Renovables
Energía Fotovoltaica
24
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Luxemburgo
Energía (Mw)
líderes en tecnología de energíatermo solar.
Energías Renovables
Casos de éxito
•GE Energy provee productos y servicios en todas las áreas de energía.
•Actualmente tiene 26 GW de potencia total instalada en la penínsulaIbérica.
•La planta de ensamblado de las turbinas eólicas está localizada enNoblejas (Toledo). Es una planta clave debido a sus innovadorasinstalaciones diseñadas para proveer la más avanzada tecnología eólicaen toda Europa.
• España se sitúa en el 4º puesto en la UE-15 en
biotecnología y microbiología aplicada y 5º
en bioquímica y biología molecular aplicada.
•764 compañías involucradas en actividades
biotecnológicas y 257 estrictamente
biotecnológicas (con un 22% de crecimiento).
Biotecnología
biotecnológicas (con un 22% de crecimiento).
•Facturación: alrededor de 260.150 millones
de € (con un 16% crecimiento).
•Inversión de 376 millones de € en I+D (un
27% de crecimiento).
•Multinacionales farmacéuticas y de
biotecnología lideres están actualmente
instaladas en España con éxito.Fuente: Informe ASEBIO 2009
Biotecnología
Casos de éxito
GlaxoSmithKline (GSK) cuenta con 3 centros de I+D enEspaña, en Madrid (Tres Cantos) y Barcelona.
•Centro de Investigación Básica (CIB), Molecular Discovery ResearchCentro especializado en la identificación de fármacos mediante la utilización de nuevasCentro especializado en la identificación de fármacos mediante la utilización de nuevastecnologías de ensayos y procesos automatizados de alto rendimiento, (procesos deultra-High-Throughput Screening (uHTS)).
•Centro de investigación clínica en Barcelona: Unidad de Imagen de Barcelonacreada en 2002 para suplir las demandas de estudios clínicos de neuroimágenes delantiguo Centro de Excelencia de Psiquiatría de GSK.
•GSK anuncia en 2010 que establece en España su sede mundial para toda lainvestigación de enfermedades tropicales.
�La industria Aeronáutica española es la 5º en Europa en términos de facturación (5,577 millones de € 2008).
�Programa Estratégico Aeroespacial para 2010-2014, dotado con3.730 Mill.€.
Aeroespacial
Systems or sub-systems manufacturers
SUBCONTRACTORS
Taking part in FAL. Intermediate added value products
OEMs – Original Equipment
Manufacturers
Complete integrationcapability
PRIME CONTRACTORS
BOEING ha desarrollado importantes centros de I+D en España:
�El primer centro de I+D fuera de EEUU.
�Áreas principales: seguridad, gestión del tráfico aéreo y tecnologías limpias.
Aeroespacial
Según Boeing:
“La razón para elegir España fue el destacado papel del país en la UE yplataforma para Latino América. Además de la posición que la industriaaeroespacial española ha adquirido en los últimos años y las capacidades delpaís en materia medio ambiental y de gestión del tráfico aéreo”
limpias.
�En abril de 2008: primer vuelo de un avión propulsado por pilas de combustible de hidrógeno – Ocaña (Madrid)
�España es el 3er fabricante automovilístico europeo y 8º a nivel mundial.
�Es el principal fabricante europeo de vehículos industriales.
�Más del 82% de los vehículos fabricados en España son exportados a más de 90países.
�La mayoría de los grandes fabricantes de automóviles están presentes en España.
�18 plantas de producción.
�Las empresas españolas fabricantes de componentes de automoción exportanmás del 50% de su producción total.
Automoción
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR 2007-2008 (MILES DE UNIDADES)
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Mexico
India
España
Francia
Brasil
Corea del Sur
Alemania
EEUU
China
Japón
2007 2008
� Nuevo plan del Gobierno para el impulso del coche eléctrico.
Top reasons to invest in
Estabilidad y potencial de crecimiento
�Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento
�Posición equilibrada para afrontar la actual crisis
Clima de negocios
�Capital humano
�Infraestructuras
�Impuestos
�Incentivos
�Calidad de vida
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invest in Spain
Nuevo modelo de desarrollo sostenible
�Oportunidades de negocio
Acceso a mercados
�Mercado español
�Localización estratégica
�Acuerdos bilaterales España-China
Mano de obra altamente cualificada:4º puesto en Europa en términos de personas con educación terciariacientífico/técnica, tras Alemania, Francia y Reino Unido. Sin embargo, Españacuenta con un ratio por población más elevado.
Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología con educación terciaria12.000.000 20%
4. Favorable clima de negocios
InfraestructurasCapital Humano Fiscalidad Incentivos Calidad de vida
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Ger
man
yU
KF
ranc
eS
pain
Italy
Pol
and
Tur
key
Net
herla
nds
Bel
gium
Sw
eden
Rom
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Sw
itzer
land
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kF
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Slo
vaki
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love
nia
Est
onia
Latv
iaC
ypru
sLu
xem
bour
gIc
elan
dM
alta
HR
ST
0%
5%
10%
15%
20%
Ratio H
RS
T / P
opulation
HRST Aged 25-65 Ratio
Rank in 2009
Escuela de negocios País
1 University of Pennsylvania: Wharton EEUU1 London Business School Reino Unido
4. Favorable clima de negocios
•España cuenta 3 de las mejores 20 escuelas de negocio del mundo.
InfraestructurasCapital Humano Fiscalidad Incentivos Calidad de vida
Ranking Finacial Times Global MBA
1 London Business School Reino Unido3 Harvard Business School EEUU4 Columbia Business School EEUU5 Insead Francia/Singapur6 Stanford University GSB EEUU6 IE Business School España8 Ceibs China9 MIT Sloan School of Management EEUU
10 New York University: Stern EEUU11 University of Chicago: Booth EEUU12 Iese Business School España13 Dartmouth College: Tuck U.S.A.14 IMD Suiza15 Indian School of Business India16 Hong Kong UST Business School China17 University of Cambridge: Judge Reino Unido18 Esade Business School España19 Yale School of Management EEUU20 University of Oxford: Saïd Reino Unido
4. Favorable clima de negocios
InfraestructurasCapital Humano Fiscalidad Incentivos Calidad de vida
Costes salariales más competitivos que las principales economíaseuropeas.
60000
IT Salary Comparison (€)
Comparación de los costes laborales de un ingeniero entre los países de la UE
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Experienced (5-9 year experience) Junior (1-4 year experience)
Ambicioso plan de trenes de alta velocidad, por el cual
España será el líder europeo con más de 10.000 km en 2020.
Tren
4. Favorable clima de negocios
InfraestructurasCapital Humano Fiscalidad Incentivos Calidad de vida
43
250 compañías operan en nuestro país en 49 aeropuertos, siendo Madrid y Barcelona los
principales hubs.
Aeropuertos
España posee 14.689 km de autovías en 2007, 0,32 km por
habitante.
Carreteras
4. Favorable clima de negocios
InfraestructurasCapital Humano Fiscalidad Incentivos Calidad de vida
44
53 puertos en el Atlántico y el Mediterráneo, que colocan a España en 4ª posición en transporte marítimo de mercancías, con 3 puertos
entre los 10 mejores de Europa (Barcelona, Algeciras y Valencia).
Puertos marítimos
InfraestructurasCapital Humano Fiscalidad Incentivos Calidad de vida
•Impuesto de sociedades (25% reducido para las PYMEs) por debajo del de países como EEUU o la media de la OCDE.
4. Favorable clima de negocios
•Un atractivo sistema de deducciones en el impuesto de sociedades (Tipo efectivo 22%)
•Uno de los IVAs más bajos de la UE (16% y 7% reducido)
3934,4 34 32,5 31,4 29,8 28
25*
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
*Para PYMEs cualificadas, el Impuesto de Sociedades será del 20% para los primeros 120.000€ y de un 25% para el resto.Para las grandes empresas el impuesto de sociedades es del 30%.
Impuesto de Sociedades (%), 2009.
Fuente: Taxation trends in the European UnionEurostat, 2009.
InfraestructurasCapital Humano Fiscalidad Incentivos Calidad de vida
4. Favorable clima de negocios
Incentivos fiscales para los inversores extranjeros y actividades de I+D:
• Régimen fiscal favorable para los “expatriados” (24%).
•Sistema de incentivos fiscales a la I+D de los más favorable entre los países OCDE, tanto para Pymes como para grandes compañías.
-0,10
0,10,2
0,30,4
Italy
Irela
nd
Net
herla
nds
Uni
ted
Kin
gdom
Can
ada
Nor
way
Por
tuga
l
Fra
nce
Mex
ico
Spa
in
Large firms SMEs
Ratio de subsidio fiscal para la I+D, 2008
Fuente: OECD, “Science, Technology and Industry Outlook 2008”.
4. Favorable clima de negocios
�Barcelona y Madrid estánentre las 10 mejoresciudades de Europa para
Entorno acogedor para expatriados
FINANCIAL TIMESMonday February 19 2007
InfraestructurasCapital Humano Fiscalidad Incentivos Calidad de vida
47
ciudades de Europa parahacer negocios.(Source: European Cities Monitor 2009)
�España es el mejor lugarpara vivir y trabajar paralos extranjeros provinientesde UE.
Información general sobre España
Información específica sobre sectores
•Informacióneconómica y comercial.
•Ayudas e incentivos ala inversión.
•Tecnologías de lainformación.
•Energías renovables.
¿Qué ofrece Invest in Spain?
Servicios de valor añadido para la empresa china
49
Asesoramiento en sus decisiones de
establecimiento :
la inversión.
•Impuestos.
•Legislación.
•Interlocución con CCAA.
•Apoyo en localizaciónde suelo e incentivos.
•Apoyo del Gobierno.
•Energías renovables.
•Biotecnología.
•Aeroespacial.
•Automoción.
•Medio Ambiente.
•Logística.