Encuesta de Impacto COVID-19 (4) · 2020-07-10 · encuesta que nos permita conocer el estado de...

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IV Encuesta de impacto Covid-19

Agencias de Viajes

26 de junio del 2020

2

Ante el escenario de reapertura económica gradual, ANATO ha desarrollado una nueva

encuesta que nos permita conocer el estado de las Agencias de Viajes y la forma en que han

atravesado la problemática del Covid-19, profundizando el análisis sobre:

• Estado actual de las empresas

• Afectación laboral

• Medidas de precaución

• Reapertura y enfoque comercial

Para el desarrollo de este estudio se llevó a cabo una encuesta on-line, en el periodo del 16 al

26 de junio de 2020.

En total se realizaron 119 encuestas.

Objetivos y metodología

3

1. Información general de las Agencias encuestadas

2. Estado actual de las empresas

3. Afectación laboral

4. Medidas de precaución

5. Reapertura y enfoque comercial


4

1.Información general de las

Agencias encuestadas


5

ARMENIA BOGOTÁ D.C. CARTAGENAAGRITURISMO Y PAISAJE REVEL - MOSQUERA Y ASOCIADOS REPRESENTACIONES LTDA CONTACTOS SAS

COMFENALCO QUINDÍO ROCIO DE CASTIBLANCO VIAJESDE15.COM GEMA TOURS S.A.

ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA ISA TOUREXITO S.A.S. GUIANZA EXPRESS SAS

VIAJES ARMENIA TRAVEL ACCESS INCENTIVAMOS COLOMBIA

BARRANQUILLA TUCAYA COLOMBIA SAS INTERNATIONAL TOURISM GROUPS SAS

AVIAJAR MAYOREO LTDA UNIÓN DE REPRESENTACIONES MARIA DEL PUERTO

CALYPSO TOURS LALIANXA SAS VACACIONES VIAJES Y TURISMO SAS MIRASOL TRAVEL SAS

JIREH TRAVEL VIAJES COUNTRY SAS VIAJES CARAVANA LTDA

VIAJAR LIMITADA LALIANXA VIAJES IBEROLUNA VIAJES RABBIT

BOGOTÁ D.C. VISION TOURS SAS CÚCUTAAGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA NORTUR

ALL REPS BUCARAMANGA TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS

BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA MUNDO JOVEN SAS UNIVERSO TRAVELING SAS

COLOMBIAN JOURNEYS S.A.S SANTANDER AL EXTREMO SAS VIAJES CUCUTA LALIANXA

COLOMBIAN TOURIST SAS UNIBELIER LTDA DOSQUEBRADAS

CORPECOL VIAJES Y TURISMO CALI ACTOURS

CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES ALTA CALIDAD MAYORISTA DE TURISMO JERICÓFIRST IN SERVICE COLOMBIA S.A.S CALI TRAVEL TURÍSMO Y EVENTOS JERICO

FROSCH COLOMBIA SAS COMERCIALZIADORA JE TOURS SAS MANIZALESGREEN TRAVEL DMC EVENTOURS ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE SAS

KIBOKO VOYAGES MAGICAL COLOMBIA AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SAS

LOGISTICS & TRAVEL SAS MERCYTOURS SAS COLOMBIA57 LTDA

MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA PASAPORTE AL MUNDO NEGOCIOS Y TURISMO SAS ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LIMITADA

MULTIVIAJES LTDA RIOJA TURISMO ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LIMITADA

NOVATOURS LTDA VIAJESCAPITAL KUMANDAY ADVENTURES

OCTOPUS TRAVEL LTDA CARTAGENA NORTE Y SUE

OPERAMA SAS AZULA LOGÍSTICA Y GESTIÓN SAS VIAJES AGENTUR

ORIENTUR CAMINO TOURS

PANAMERICANA DE VIAJES COMFENALCO

Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas

Agencias de Viajes que aportaron sus respuestas

6

Agencias de Viajes que aportaron sus respuestas

MEDELLÍN PEREIRAAGENCIA DE VIAJES GENESIS SAS VANI S.A.

CJ TOURS VIAJES ARIASBETA SAS

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ VIAJES VIP AVIATUR

DELUXE TRAVEL SAS VIAJES ORBE ALIANXA

DESTINO COLOMBIA PUERTO NARIÑOMAYORPLUS ECODESTINOS

OIT RIOHACHAPALENQUE TOURS COLOMBIA S.A.S. KAISHITRAVEL

REALDREAMS TURISMO ESPECIAL SAS SOL ERA VIAJES Y TURISMO

TERRA NOVA SAN ANDRÉS ISLASUNIVIAJES S.A.S PROVIDENCIA TRAVEL

VIAJES ELITE SANTA MARTAVIAJES VILLANUEVA ALESTUR LIMITADA

MONTERÍA GO COLOMBIA NATURE & TRAVEL

AGENCIA MONTERÍA TOURS LTDA. MAGIC TOUR COLOMBIA SAS

PRIORITY TOUR SAS ORO VERDE VIAJES Y TURISMO SAS

PAIPA TURISMERK

PAIPA TOURS VIAJES Y TURISMO MUNDIALES

PASTO GUIAS Y BAQUIANOS TOUR SAS

ELITURS SAS SANTA ROSA DE CABAL

PEREIRA VIAJES ISA SAS

AMV REPRESENTACIONES LTDA SINCELEJOCAFETOURS SAS TURISMO DEL MORROSQUILLO

COLRESERVAS TULUÁCOMFAMILIAR RISARALDA VIAJES HELITUR LTDA

DESTINOS CIA LTDA VILLAVICENCIOINVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S. OVER PROTURISMO

LIVING TRIPS

NATURE TRIPS COLOMBIA


7

Tamaño y clase de las Agencias

7%

17%

35%

41%

Grande empresa

Mediana empresa

Pequeña empresa

Microempresa

Tamaño de la empresa Clase de Agencia según RNT

66%

24%

9%

1%

Viajes y Turismo

Operador

Mayorista

Oficina de Representación Turística


Grupo al que pertenece

3%

5%

9%

11%

12%60%

Turismo Total

Administración Aviatur

Over

L'alianxa

Travel Group

Ninguno

8

2. Estado actual de las empresas


9

Ingresos dejados de percibir

¿A cuánto asciende el valor de los ingresos

dejados de percibir desde la declaración de

emergencia?

5%

26%

69%

Más de 10.000 millones

De 1.000 a 10.000 millones

De 0 a 1.000 millones

Grande empresa $12.247 millones de pesos

Mediana empresa $2.209 millones de pesos

Pequeña empresa $703 millones de pesos

Microempresa $213 millones de pesos

Valor promedio de los ingresos dejados de percibir

desde la declaración de emergencia

Participación del valor promedio de los ingresos

dejados de percibir desde la declaración de

emergencia según clase de Agencia

Viajes y Turismo 76%

Operador 13%

Mayorista 11%

Oficina de Representación Turística

0,1%

ANATO estima que en el primer

semestre del año se presentó una

disminución en los ingresos del 90%

lo que representa una caída de $2,2 billones de pesos.


Alivios en beneficio de la caja de la empresa

10

¿Cuál de los siguientes alivios ha recibido su

empresa en beneficio de su caja?

6,7% no ha recibido

ninguno de los alivios

3,4% ha accedido a

mecanismos de

reorganización o

insolvencia

0,8%

2,5%

6,7%

10,1%

16,8%

17,6%

17,6%

21,8%

22,7%

24,4%

25,2%

31,9%

35,3%

37,0%

51,3%

52,1%

55,5%

62,2%

64,7%

Reorganización empresarial o insolvencia

Acceso expedito a mecanismos dereorganización

Ninguno de los anteriores

Garantía para Nóminas al 90%

Subsidio de pago de Prima - programa PAP

Reembolsos en servicios de transporte aéreo depasajeros

Alternativas para pago de primera Prima

Exclusión transitoria del IVA en servicios dehotelería y turismo

Exclusión del IVA sobre arrendamientoscomerciales

Crédito de Bancóldex

Reembolsos en servicios turísticos

Reducción del IVA en tiquetes aéreos al 5%

Descuentos o aplazamientos en el pago deIndustria y Comercio

Anticipo de renta al 0%

Nueva fecha para la renovación del RegistroNacional de Turismo y el Registro Mercantil

Programa de apoyo al empleo formal - PAEF

Aplazamientos en IVA y Renta

Aplazamiento en parafiscal promoción al turismo

Reducción del aporte en pensión al 3%

Al ser una pregunta con opción múltiple, el % de cada opción de respuesta se calcula sobre el total de la base


11

Oficinas y sucursales de la empresa

39%

61%

Oficina propia

Arriendo


12

Solicitud de créditos

¿Solicitó créditos con alguna entidad bancaria?

62%

38%

Sí

No

¿En qué estado se encuentra su

solicitud?

27%

35%

38%

En trámite Me lo negaron Recibí los recursos

Se muestra la información de aquellos que Sí solicitaron créditos Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas

13

3. Afectación laboral


14

Afectación laboral

55%

24%

8% 8%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Entre 1-10 Entre 11-30 Entre 31-50 Entre 51-100 Más de 100

Número total de empleados antes de la crisis

En promedio

el 55% de las

Agencias

emplean

entre 1 y 10

empleados


15

10%

14%

16%

35%

39%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Licencia no remunerada

Ninguna de las anteriores

Suspensión de contratos

Flexibilización de la jornada laboral

Terminación de contratos

Acuerdos salariales

Afectación laboral

Actualmente se presenta una reducción del 18% en el número de empleados en las Agencias

de Viajes respecto a antes de la crisis

¿Tiene pensado tomar alguna medida a futuro en materia laboral con los empleados actuales?

Al ser una pregunta con opción múltiple, el % de cada opción de respuesta se calcula sobre el total de la baseFuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas

16

4. Medidas de precaución


17

Permisos de reapertura para el establecimiento

¿Ha solicitado permisos para la reapertura de su

establecimiento con las alcaldías

correspondientes?

¿Cuenta con la aprobación para abrir las oficinas

de su empresa?

80%

20%

Sí

No

Se muestra la información de aquellos que Sí solicitaron permiso para la

reapertura de su establecimiento.

29%

71%

0% 20% 40% 60% 80%

No Sí


18

¿Tiene alguna dificultad con la implementación de los protocolos de bioseguridad en su empresa?

3%

7%

7%

10%

12%

27%

66%

0% 20% 40% 60% 80%

Empleados no tienen clara la adopción delprotocolo

Problemas de espacio físico

Otra

Falta de herramientas o insumos de bioseguridad

Personal con preexistencias, riesgos mayores o convivencia con personas en riesgo

Riesgo de empleados por uso de transporte público

No tengo ninguna dificultad


Implementación protocolos de bioseguridad


19

22%

13%

24%

7%

3% 3%

7%

3% 3%

0% 1% 2% 3%1%

3%1% 0%

5%

Julio

Ag

ost

o

Se

ptie

mb

re

Oc

tub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Julio

Ag

ost

o

Se

ptie

mb

re

Oc

tub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

2020 2021

Suponiendo la reapertura ¿En qué mes considera que puede iniciar operaciones con normalidad

nuevamente?

3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021

60% 13% 13% 3% 6% 6%

Inicio de operaciones


20

Implementación protocolos de bioseguridad

¿Estaría interesado en obtener la certificación de calidad en "Check-in Certificado"?

32%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

No Sí

0%

2%

6%

24%

1%

8%

18%

43%

Oficina de RepresentaciónTurística

Mayorista

Operador

Viajes y Turismo

Sí No


21

5. Reapertura y enfoque comercial


22

¿Cuenta con mecanismos digitales transaccionales para atender los canales de comercialización

virtual?

18%

82%

No

Sí

Mecanismos digitales


23

Teniendo en cuenta los segmentos que tradicionalmente comercializa

¿ofrecería alguno nuevo?

12%

13%

17%

29%

36%

37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

MICE

Corporativo

Turismo emisivo

Turismo receptivo

Ninguno de los anteriores

Turismo interno


Comercialización de nuevos segmentos


24

Futuro de la empresa

Respecto al sostenimiento futuro del

sector y su empresa, usted es:

65%

18%

17%

Optimista

Pesimista

No sabe

Indique qué estrategias ha creado su empresa para

la reactivación:

“Crear conciencia en Turismo Verde, migrar las ventas y

servicios hacia la virtualidad, manejo de eventos virtuales e

híbridos”

“Continuar ofreciendo calidad en el servicio, acompañado

de la implementación de protocolos de bioseguridad”

“Permanente comunicación con nuestros clientes”

“Mejora de portales web, plan de Marketing”

“Productos turísticos locales, regionales y naturales”

“Rediseño de programas, evaluación de proveedores e

implementación y estudio de nuevos destinos”


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