ENCUESTA DE COYUNTURA 2003. INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE...

ENCUESTA DE COYUNTURA2003

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2003, ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,334 EMPRESAS EN EL MES DE JUNIO, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-6.3%.

SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

8.6%

56.3%

35.1%

0.0%

Favorable Normal Adverso No contestó

Coyuntura 1er Sem 2003

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

2.7%

18.0%

78.0%

1.3%

Favorable Normal Adverso No contestó

1er sem 2003

1er sem 2002

Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual

18.5%

44.4%

37.1%

0.0%

Mejor Igual Peor NoContestó



8.7%

59.3%

32.0%

Mejor Igual Peor


1er sem 2003

1er sem 2002

¿Durante el 1er semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No70.2%

Si29.8%

No Contestó

0.0%


No36.9%

Si62.4%

No Contestó

0.7%



1er sem 2003

1er sem 2002

Opinión: Factores que Afectan a las Empresas


Est

r. or

gani

z. d

e la

em

pr.

Cer

tidum

bre

econ

ómic

a

Ofe

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el m

erca

do

Dem

anda

del

mer

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ales

Des

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ión

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prod

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Rot

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Liqu

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cap

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Sum

inis

tro d

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ergí

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Cap

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ad in

stal

ada

Infra

estru

ctur

a

Acc

eso

al c

rédi

to

TLC

Niv

el d

e ca

paci

taci

ón

Tasa

s de

inte

rés

Blo

que

asiá

tico

Rel

acio

nes

labo

rale

s

Mej

oras

tecn

ológ

icas

Ofe

rta m

ano

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bra

espe

c

Sum

inis

tro d

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ua

Ser

vici

os d

e tra

nspo

rte

Am

éric

a La

tina

Uni

ón e

urop

ea

Limitante Oportunidad No le afecta


PRODUCCIÓN

Opinión: Principales Productos Elaborados


Coyuntura1er sem 2003

Ropa 20.9%Ropa para dama 8.1%Conjuntos para dama 7.4%Blusa 6.1%Pantalones 5.4%Venta de telas 4.7%Venta de ropa 4.1%Ropa casual 2.7%Conjuntos 2.0%Jeans 2.0%Ropa para niña 2.0%Vestidos 2.0%Bordados 1.4%Botones 1.4%Ilegal 1.4%Ropa de manta 1.4%Ropa para caballero 1.4%Textiles 1.4%Uniformes escolares 1.4%Venta de lencería y corsetería 1.4%Otros 21.6%


Opinión: Principales Productos Elaborados



calcetascamisas para caballeroserigrafíacolchasColchasconjuntos de maternidadconjuntos deportivodiseñosedredonesGanchosmaquilamaquila de ropamaquila pantalonesmaquila textilespants niñopantuflas

pantuflaspijamasplayerasplayeras lisasplayeras para niñoprendas de imitación pielropa casualropa de playaropa deportivaropa para niñoservicios administraTrajecitos de niño para ceremoniastrajes para niñouniformesuniformes ejecutivosvestido para niñavestidos para novia

OtrosUniverso 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

Capacidad de Producción Utilizada Promedio



77.9%

88.3%

1er sem 2002 1er sem 2003


Principales insumos de la Empresa



tela

s

hilo

s

boto

nes

Mat

eria

prim

a

avío

s

Cie

rres

mez

clill

a

algo

dón

For

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Agu

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Gan

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Pol

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ntili

ni

polie

ster

Pop

elin

a

Raz

o

Terg

alNacional Importado

OtrosBolsaBorregaCintillasEmbolajeEquipo de computoFregolGabardinaLencería y corseteríaMantaMaquina de coserMaquinas especialesMerceríaPantalón de mezclillaPielPieles y textiles sintéticosRopaRopa para caballeroTelas deportivasTelónTintas


Promedio

Nacional 89.3%

Importado 10.7%

Su empresa está enfocada a los servicios de:


Coyuntura1 es sem 2003


Diseño - Corte - Producción -

Ventas59%

Otros23%

Diseño - Corte 3%

Diseño - Corte - Ventas

11%

Diseño - Ventas4%

compra y venta de ropa

94%

ventas de botones

3%

Venta de insumos para

fabricantes3%

Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo

7.5

6.8

3.5

2.3

4.5

5.0

2.02.3

maquinariamas antigua

maquinariamas nueva

equipo masantiguo

equipo masnuevo

1er sem 2002

1er sem 2003

Años




Procedencia Promedio de la Tecnología

Nacional79.7%

Extranjera20.3%


Nacional81.3%

Extranjera18.7%



1er sem 2003

1er sem 2002

Procedencia Promedio de la Tecnología Por País

Alemania27.3%

E.U.54.6%

Japón9.1%

Europa9.1%


Alemania26.7%

E.U.33.3%

China3.3%

Japón33.3%

Colombia3.3%


1er sem 2003

1er sem 2002

Problemas con la tecnología

No86.6%

No contestó

2.7%Si

10.7%


No94.0%

No contestó

1.3%Si

4.7%



1er sem 2003

1er sem 2002

Opinión: Principales Problemas con la Tecnología Utilizada


Actualización Fuera de tiempo, las refacciones

Mano de obraNo se tiene maquinas especializadas

Servicio y capacitación


VENTAS

13.2%

55.6%

31.1%

0.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

En promedio

disminuyeron

en un 8.9%

Comportamiento de las Ventas


4.0%

60.7%

34.7%

0.7%


En promedio

disminuyeron

en un 25.3%

En promedio

aumentaron en un 8.1% 1er sem 2003

1er sem 2002

En promedio

aumentaron en un 28.0%



Precios de Ventas


18.0%

62.0%

18.7%

1.3%


En promedio

disminuyeron

un 14.3% En promedio

aumentaron

un 14.5%

1sem 2003

33.1%

54.3%

11.9%

7.0%


En promedio

aumentaron

un 10.93%

En promedio

disminuyeron

un 8.82%

1er sem 2002Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150


Destino de Ventas

Local72.3%

regional12.5%

Nacional14.7%Exportacio

nes0.5%


Nacional22.9%

Exportaciones

2.4%

Regional4.8%Local

69.8%



1er sem 2003

1er sem 2002

COSTOS

Costos Totales de la Empresa


26.0%

67.3%

1.3%5.3%


En promedio

aumentaron

un 12.2%

24.5%

75.5%

0.0% 0.0%


En promedio

aumentaron

un 10.63%



1er sem 2003

1er sem 2002

Estructura de Costos


57.7%45.5%

14.0%

23.0%

4.7%4.4%

4.0%7.7%

3.8%2.1%4.0%1.4%

5.6%7.8%

5.1%2.8%

1.1%5.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1er sem 2002 1er sem 2003

Deprec. de activos

Transporte

Inmuebles e instal

Comercialización

Servicios

Energía

Administrativos

Mano de obra

Materia Prima



Opinión:Incremento Promedio de Costos

1.4%

2.5%

3.3%

3.7%

5.7%

6.4%

11.4%

39.2%

Comercialización

Servicios

Administrativos

Transporte

Inmuebles e Instalaciones

Energía

Mano de Obra

Materia Prima


2.5%

3.6%

2.7%

2.6%

1.1%

5.2%

7.8%

6.7%



1er sem 20031er sem 2002

INVERSIÓN

¿ Realizó la Empresa Inversión ?

9.7%

90.3%

Si No


29.8%

70.2%

Si No



1er sem 20031er sem 2002

Inversión de la Empresadurante el 1er semestre

Maquinaria y Equipo33.7%

Capacitación5.1%

Infraestructura8.0%

Investigación y Desarrollo

4.8%

Capital de Trabajo48.4%




Capacitación7.9%

Infraestructura1.5%


16.2%

1er sem 2003



Inversión de la Empresadurante el 1er semestre


Infr

ae

str

uc

tura

Ma

qu

ina

ria

y

Eq

uip

o

Ca

pit

al d

e

tra

ba

jo

Ca

pa

cit

ac

ión

Inve

sti

ga

ció

n y

de

sa

rro

llo

Reanudar

Ampliar

Reponer

1er sem 2003 Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 13


16.2%

42.6%

31.8%

7.9%

1.5%

¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Siguiente Semestre

5.3%

91.3%

3.3%

Si No No Contestó


23.8%

74.8%

1.2%

Si No No Contestó

1er sem 2003



Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre


Capacitación8.4%


5.3%


Infraestructura11.7%


Maquinaria y Equipo

36%

Infraestructura1%

Capital de Trabajo

53%


4%

Capacitación6%

1er sem 2003



EMPLEO

23,177

22,80122,563

22,25921,942

22,479

21,19321,419

21,140

20,737

21,993

20,394

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500

Ene-02

Feb-02

Mar-02

Abr-02

May-02

Jun-02

Jul-02

Ago-02

Sep-02

Oct-02

Nov-02

Dic-02

Ene-03

Feb-03

Mar-03

Abr-03

May-03

Jun-03

Empleo

Lineal (Empleo)

Trabajadores Asegurados

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.

Variación

Ene-Jun 02: -3.5%

Variación

Ene-Jun 03: -3.8


Tendencia = -151

Personal de la Empresa

Administración13%

Producción64%

Ventas23%




Mujeres70.3%

Hombres29.7%

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

Mujeres48.5%

Hombres51.5%

Mujeres64.4%

Hombres35.6%

ADMINISTRATIVOS PRODUCCIÓN

VENTAS


Coyuntura1er Sem 2003

1er sem 2003

¿Contrató Personal la Empresa?



Si27.2%

No contesto51.0%

No21.9%


Si5.3%

No contesto10.0%

No84.7%

1er sem 2003

1er sem 2002

Personal contratado


Administración7%

Producción40%

Ventas53%



Personal contratado por especialidad Coyuntura1er sem 2003


PuestoAdministrativos Profesional 50% Promedio = 1.3 Muy dificil 80%

Técnico 50% Fácil 20%Cortador Oficio Promedio = 1 Dificil 50%

Normal 50%Costureras Oficio 100% Promedio = 2 Muy fácil 50%

Normal 50%Obreros Técnico 20% Promedio = 4.2 Dificil 40%

Oficio 80% Normal 20%Fácil 40%

Operadoras Oficio 100% Promedio = 3 Dificil 100%Técnico Técnico 100% Promedio = 2 Normal 100%Ventas Profesional 70% Promedio = 3 Dificil 33%

Oficio 30% Normal 33%Muy facil 33%

Nivel Cantidad Dificultad

Durante el 1er semestre ¿dio de baja personal en su empresa?


Administración4%

Producción85%

Ventas11%



87.0%

13.0%

No Si

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

25.3%

31.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

3.0%

7.1%

33.1%10.4%

0.0%

0.1%

3.1%

3.0%

14.2%

12.3%

56.3%

0.0%mas de 5 SMM

5 SMM y más

4.5 SMM

4 SMM

3.5 SMM

3 SMM

2.5 SMM

2 SMM

1 SMM

1er sem 2002

1er sem 2003

* SMM vigente a junio de 2003 para la ZMG




¿Qué prestaciones percibe el personal?


Coyuntura1 er sem 2003

Las de ley92.5%

Superiores a las de ley

7.5%

Superiores en un 2.3%


0.74

1.191.09

Administración Producción Ventas

Ausentismo del Personal Coyuntura1er sem 2003

Días


¿ Su empresa contratará Personal duranteel siguiente semestre ?

No70.0%

No Contestó

4.0%

Si6.0%

No sabe20.0%




Si21.9%

No74.8%

No Contestó

0.0%

No sabe3.3% 1er sem 2003

1er sem 2002

¿Qué personal estima contratar?


Administración30%

Producción35%

Ventas35%


Personal a Contratar


PuestoAdministración Profesional 67% Si 67%

Técnico 33% Promedio = 2.33 No 33%Obreros Técnico 33% Si 33%

Oficio 67% Promedio = 6.33 No 67%Técnicos Técnico 100% No 100%

Nivel Cantidad Experiencia


¿Recortará personal su empresa en el próximo semestre?




No63.3%Si

5.4%

No sabe31.3%

42.4%

28.7%

56.3%

68.0%

1.3%3.3%

Si No No contestó

1er Semestre 2002

1er Semestre 2003

¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación?


Universo 1,334 Muestra 150

Submuestra 147

¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ?


41.7%

2.4%

18.8%

16.7%

26.6%

42.9%

15.6%

28.6% 26.6%

9.5% 7.8%

0.0%

Mensual Trimestral Semestral Anual Otra No contestó

1er Semestre 2002

1er Semestre 2003

Universo 1,343 Muestra 150

Submuestra 150



Coyuntura1er sem 2003¿En qué áreas o puestos de la empresa?


Producción 25.8%Ventas 16.9%Administración 13.5%Mercadotecnia 13.5%Diseño 13.5%Control de calidad 9.0%Contabilidad 6.7%Otro 1.1%

¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?



26.5%

11.0%

60.3%

80.0%

13.3%9.0%

Si No No contestó

1er Semestre 2002

1er Semestre 2003

Fuentes de Financiamiento para Capacitación



10.0%20.0%

89.7%

80.0%

Externas Recursos Propios

1er Semestre 2002

1er Semestre 2003

COMERCIO EXTERIOR

11.61

15.71

12.81

16.6

12.99

11.08

12.48

11.2

14.114.7412.38

12.43

13.0

12.9

14.3

11.0

13.2713.48

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

24.00E

ne

-02

Fe

b-0

2

Ma

r-0

2

Ab

r-0

2

Ma

y-0

2

Ju

n-0

2

Ju

l-0

2

Ag

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2

Se

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2

Oc

t-0

2

No

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2

Dic

-02

En

e-0

3

Fe

b-0

3

Ma

r-0

3

Ab

r-0

3

Ma

y-0

3

Ju

n-0

3

Millo

ne

s d

e D

óla

res

Exportaciones

Lineal (Exportaciones)

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Comercio Exterior1er sem 2003

Tendencia = - 0.03

Variación Ene-Jun 02:

10.3%


18.2%

Exportaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas de Jalisco

¿La Empresa Exporta?

No88.7%

No contestó

0.0%

Si11.3%

Directamente 76.5%

Indirectamente 5.8%

No contestó 17.7%


No90.7%

No contestó

3.3%

Si6.0%

Directamente 55.6%

Indirectamente 11.1%

No contestó 33.3%

1er sem 2003

1er sem 2002



¿Qué exporta?




Ropa 28.6%Telas 28.6%Botones 14.3%Ropa de cama 14.3%Uniformes ejecutivos 14.3%

TLC65.6%

Asiático3.1%

Unión Europea13.1%

América Latina18.1%

¿A qué mercado exporta?.


¿Desde cuando exporta?Promedio 2002 = 5 añosPromedio 2003 = 7 años



TLC83.0%


1er sem 2003

1er sem 2002

Volumen de exportaciones en el 1er semestre con respecto almismo semestre del año anterior

17.7%

0.0%

58.8%

83.3%

23.5%

16.7%

Subió Permaneció igual Disminuyó

1er sem 2002

1er sem 2003

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público



Disminuyó en un 8.8%

Subió en un 10.0%


¿Por qué no exporta?

0.0%0.7%

15.1%4.7%

17.0%

24.7%

18.9%8.0%

20.4%24.7%

26.4%2.7%

34.0%3.3%

37.0%22.0%

38.9%9.3%

Otros

No es rentable

No cumple normas

Trámites

Desconocimiento

Falta de calidad

Falta de diseño

Financiamiento

Insuficiente cap. Inst.

1er sem 2003

1er sem 2002




¿Cuenta con certificados de calidad ISO?



No50.0%

Si33.3%

No contestó

16.7%


No66.0%

Si8.7%

No contestó

25.3%

1er sem 2003

1er sem 2002

23.722.05

37.65

33.5

23.19

33.88

29.6

33.73

37.11

26.4825.8

24.99

28.1

29.930.4

22.8

39.51

33.48

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0E

ne

-02

Fe

b-0

2

Ma

r-0

2

Ab

r-0

2

Ma

y-0

2

Ju

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2

Ju

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2

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2

Se

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2

Oc

t-0

2

No

v-0

2

Dic

-02

En

e-0

3

Fe

b-0

3

Ma

r-0

3

Ab

r-0

3

Ma

y-0

3

Ju

n-0

3

Millo

ne

s d

e D

óla

res

Importaciones

Lineal (Importaciones)



Tendencia = 0.36


7.0%


23.2%

Importaciones de Materias textiles y sus Manufacturas de Jalisco,

¿La Empresa Importa?

Si22.7%

No77.3%

Directamente 93.9%

Indirectamente 3.1%

No contestó 3.0%



No82.4%

Si17.6%

Directamente 52.9%

Indirectamente 47.1%


1er sem 2003

1er sem 2002

¿Qué importa?




9.5%

23.8%

66.7%

Insumo

Productoterminado

MateriaPrima

11.0%

25.0%

64.0%

Otros

Ropa

Telas 1er sem 2003

1er sem 2002

TLC77.8%

Asiático1.9%

Unión Europea7.4%


¿De qué mercado importa?



¿Desde cuando importa?

Promedio 1er sem 2002 = 5 años

Promedio 1 er sem 2003 = 5 años


TLC57.3%

Asiático15.7%

Unión Europea10.9%

América Latina y el Caribe16.1%

1er sem 2003

1er sem 2002

Volumen de importaciones en el 1er semestre con respecto al mismo del año anterior

16.1%13.6%

64.4%

72.7%

19.3%

13.6%

Subió Permaneció igual Disminuyó

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público



Subió en un 14.0%


Subió en un 10.0%


CONCLUSIONES

• Para los empresarios de la Industria del Vestido el entorno de negocios en Jalisco tiene una perspectiva menos favorable comparada con el mismo periodo del año pasado.

•La estructura organizacional de la empresa y la certidumbre económica son las variables mas limitantes en cuanto a la actividad de la empresa. La mejoras tecnológicas, la apertura con el TLC, el acceso al crédito y el diseño se sus productos son considerados como una oportunidad.

•El 59% de la industria está enfocada a los servicios de Diseño - corte - producción - venta. El 23% bajo el concepto de “otros” está enfocado a la compra venta de ropa, botones e insumos para fabricantes.

CONCLUSIONES

•Los insumos aun son nacionales en un mayor porcentaje, También la tecnología, aunque en un porcentaje menor, ya que el 18.7% es procedente de E.U, Alemania y Japón.

• Pocos problemas se tiene con la tecnología. Los principales son Actualización, refacciones, capacitación y especialización de la misma.

•Las ventas, a opinión del empresario disminuyeron mas que en el periodo pasado

• Para el 26.0% de las empresas se han incrementado sus costos pero solo el 18.0% los han trasladado a los precios

•El incremento en los precios de ventas es significativo 14.5%,y proporcional al incremento de los costos 12.2%

•Se observa una regionalización en cuanto al destino de las ventas comparando con el periodo anterior. Se reduce el destino de ventas nacional y de exportación.

•Los incrementos mayores en los costos de las empresas fueron en mano de obra, seguido por materia prima y energía.

•El nivel de inversión disminuye al igual que los planes de inversión ya que solo realizaron inversión el 9.7% de las empresas (29.8% el periodo pasado) y esta fue destinada en su mayor parte a maquinaria y equipo seguido por capital de trabajo

•La contratación de personal se vio reducida este semestre, solo el 5.3% de las empresas contrataron personal (27.2% el periodo pasado) y el 13.0% dio de baja personal.

CONCLUSIONES

•El personal contratado fue principalmente para el área de ventas (53.0%) seguido por personal para producción (40.0%)

•Se pidió que el personal contratado en administración fuera 50 % profesional y 50% técnico, el de producción 80% de oficio y 20% técnico y el de ventas 70% profesional y 30% de oficio.

•Un 28.7% de las empresas consideran tener necesidades de capacitación, principalmente en producción, ventas y administración, pero solo el 11% tiene planes de capacitación para el próximo semestre. La empresa financia su capacitación en un 80% con recursos propios, pero se muestra un incremento en la participación del financiamiento externo al pasar del 10.0% el periodo anterior al 20.0% este semestre.

CONCLUSIONES

•Se muestra una reducción en las empresas que exportan al pasar de 11.3% a solo el 6.0% en este periodo y de estas el 11.1% lo hacen indirectamente

•La exportaciones son dirigidas principalmente al TLC (83.0%), seguidas por América Latina y el Caribe (5.0%). El mismo semestre del año anterior se mencionaban también exportaciones a la Unión Europea y a Asia.

•El volumen de las exportaciones disminuyó para el 16.7% de las empresas y mencionaron una disminución del 50.0%, reducción menos a la manifestada en el periodo anterior que fue del 8.8%.

•Las empresas no exportan principalmente por desconocimiento y por que no cumplen normas, seguido por la falta de financiamiento, en el mismo periodo del año anterior las causas principales eran insuficiente capacidad instalada , financiamiento y falta de diseño.

CONCLUSIONES

•La empresas importadoras se redujeron este semestre del 22.7% que eran el periodo anterior al 17.6%.

•Importan principalmente materia prima 66.7% y producto terminado 23.8%

•La estructura de las importaciones manifiestan la transformación que está sufriendo la industria al incrementarse las provenientes del mercado Asiático del 1.9% en el periodo anterior al 15.7% en este.

•El volumen de las importaciones se mantiene igual para la mayoría de las empresas importadoras (72.7%)

CONCLUSIONES

ENCUESTA DE COYUNTURA2003

ENCUESTA DE COYUNTURA 2003. INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE...

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