Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB

Presentación Corporativa 2019

https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

Composición accionaria

Bogotá

D.C.

86,36%

Accionistas

Públicos

88,40%

MV, GM,

EAAB,

FPECP,

IDU, LB

0,04%

U.

Distrital

2,00%

Accionistas

privados

11,60%

Total acciones en el mercado: 3.550.553.412

Número de accionistas ETB: 22,619

Municipio De Villavicencio: MV

Gobernación Del Meta: GM

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB

Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP

Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU

Lotería de Bogotá: LB

Organigrama

Freddy Solano

Comercial Masivo

Maria C Salazar

Freddy Solano

Financiera

Diana Barón

Freddy Solano

Infraestructura

Efraín Martínez

Freddy Solano

IT

Henry Salazar

Freddy Solano

Operaciones

Ligia Rocío Ortiz

Freddy Solano

Empresas y

Gobierno

Camilo Andrés

Olea

Freddy Solano

Experiencia y

Transformacion

Mauricio

Betancourt

Freddy Solano

Capital Humano y

Abastecimiento

Ingrid

Montealegre

Freddy Solano

Presidente

Jorge Castellanos

Freddy Solano

Secretaria General

Ilia Obando Freddy Solano

Auditora Interna

Luz Esperanza Díaz

Vicepresidentes

Filiales ETB

39,99%Americas Business

Process Services 75%Skynet de

Colombia S.A.

E:S:P:

88,16%Colvatel S.A.

E:S:P:

Calificaciones de deuda

2

3

1Se mantiene Calificación

deuda corporativa

domestica

AA+Febrero 2019Perspectiva

Estable Moneda local y

extranjera

BB+Perspectiva Estable

Febrero 2019

PerBa3

Deuda Bonos

Perspectiva Negativa

Septiembre 2016

Ba3

Escala

internacional

Perspectiva Negativa

Septiembre 2016

Responsabilidad Social Corporativa

Programa

Masificación de

TIC

Propósito:

Disminuir la brecha digital que

existe en Bogotá y Colombia,

ejecutando iniciativas de

acceso universal a la red para

elevar la penetración de

internet, y a su vez, ejercer el

papel de impulsor del acceso y

uso de las TIC.

Objetivo:

Rentabilizar los portales

interactivos a través de

diferentes estrategias que

benefician la comunidad.

Gestión ética y

transparente

El fortalecimiento de la ética y la

transparencia son pilares esenciales

para ETB en el relacionamiento con

los grupos de interés, por esta razón

se realizó la capacitación de Ética y

Cumplimiento con sus tres módulos:

• Gobierno Corporativo y

Programa Anticorrupción

• Sostenibilidad y Responsabilidad

Social Empresarial y

• Material de Abuso Sexual Infantil

Donde más de 273 trabajadores

fueron capacitados virtualmente.

Sistema de

Gestión

Ambiental

▪ Busca fomentar , mejorar y

mantener el desempeño

ambiental corporativo

▪ Alto compromiso para la

aplicabilidad normativa para el

desarrollo sostenible

▪ Adoptar iniciativas a través del

uso adecuado de las TIC

▪ Desempeño ambiental bajo los

principios del “Pacto Global” y

los requisitos ISO 14001:2004

ETB apoya

Iniciativas

Colombia y el

mundo

▪ La participación en iniciativas

externas busca aumentar las

aptitudes de compliance de la

empresa.

▪ Región Mercosur y Colombia:

Programa liderado por el Pacto

Global Colombia con la Red del

Pacto Global de Alemania y el

apoyo de la Cámara de Comercio

alemana en Argentina.

▪ Otras iniciativas:

▪ Pacto Mundial Naciones

Unidas

▪ Te protejo – línea de denuncia.

▪ InnPacto iniciativa que

contribuye a actividades de

ciencia, tecnología e innovación

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

miles de clientes

69

118127

192

275217

Fibra

TV

Móviles pospago

Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

108202

291

198

422377

Móviles prepago

Dic 2018

130

199

338

287

Planta de clientesSep 2019

122

170

361

246

30,8% 30,6% 29,3% 27,6% n.d.

4T15 4T16 1T17 4T18 3T 19

Part. de mercado

Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles

585

627 628618

611

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

Usuarios (miles)

18,5%

32,7%

46,2%54,3%

59,1%

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

Usuarios Fibra %

Banda anchaTotal Bogota + Cundinamarca

3,6%

6,4%7,1% 6,6% n.d.

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

Part. de mercado

Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles

Total Bogota + Cundinamarca – 100% Fibra

56

107

126 124116

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

Usuarios (miles)

Televisión

50,5% 47,8% 44,9% 40,8% n.d.

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

Part. De mercado

1337 12561155

1051 996

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

Usuarios (miles)

8,1%16,1%

25,2%32,1% 36,2%

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

Usuarios Fibra %

Total Bogota + Cundinamarca

Línea básica

Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles

192 267 217 199 170

1,7%2,2%

1,7% 1,5% n.d

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

0

100

200

300

400

500

600Telefonía móvil Pospago

198 423 377 287 246

0,4%

0,9%0,8%

0,6% n.d

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

0

200

400

600

Usuarios Part. Mercado

Telefonía móvil Prepago

252 427 388 339 296

0,9% 0,9%

1,3%1,2% n.d.

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

4T15 4T16 4T17 4T18 3T19

0

100

200

300

400

500

600Internet móvil

Telefonía móvil

Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

Ventas

E ficiencia

S ervicio

Clientes nuevos

productosMix de la base Diversificación

de Ingresos

LiquidezRentabilidad

operacionalAusteridad y

efectividad

Tres años de

mejoras

Cambio

Cultural

Ventaja

competitiva

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

Fibra: FTTH + FTTC

75MB/Seg

Subida info

150

MB/Seg

Bajada info

Velocidades hasta

de:Único operador con red

FTTH en Colombia para el

segmento masivo

80% de los hogares de Bogotá

828 mil hogares conectables

541 mil hogares conectados(FTTH + MFTTC)

1.303 mil hogares pasados

Haciendo a Bogotáuna de las mejoresciudades con conexión aInternet de LATAM

2019

Televisión

IPTVTelevisión Implementación de

OTT: canales en

vivo en dispositivos

móviles

Implementación de

VOD (Video por

Demanda)

Pague por ver

Contamos con:

102 canales High Definition

126 canales Estándar Definition

Grabación de

hasta 5 canales

simultáneamente

Opción de retroceder

hasta 60 minutos

cualquier canal

Menos de 1

segundo en el

cambio de canales

Pausar los canales

en vivo.

“Funcionalidades

únicas de TV digital

en el mercado”

116 mil Clientes

2019

La mejor plataforma

en Colombia por

medio de FTTH.

Algunos de nuestros canales

On-line:

Nota: Se Incluye todos los clientes de

ETB a nivel nacional

Móviles 4G

41% pospago

59% prepago

Facebook

Chat + Llamadas por Whatsapp

Cobertura 4G: 139

municipios

18 nuevo municipios:• Ayapel

• Buenaventura

• Cartago

• Chinchiná

• Circasia

• Duitama

• Ipiales

• Jamundí

• La tebaida

• La Virginia

416 mil clientes

2019

Móviles

4G LTENUEVOS

PREPACKSSon como un plan,

pero en Prepago !!

Planes Exclusivos para

navegación en 4G

Continuamos con el posicionamiento de oferta en

Datos:

A través de alianzas comerciales con apps de alto

impacto en contenido y promociones que generen

recordación.

Cobertura

en el 63%

población

nacional

PREPAGO

PO

SP

AG

OSin descontar de la bolsa de datos en todos los

planes pre y pospago:

Portafolio: productos propios + soluciones TIC

✓ Atención personalizada

✓ Herramientas de Monitoreo y

Gestión

✓ Hosting y Colocación

✓ Virtualización

✓ Gestión Documental

✓ Gestión de Flotas

✓ Base Datos como Servicio

✓ Almacenamiento y Respaldo

Telefonía y

Comunicaciones

Unificadas

Servicios

Móviles Seguridad TI

Soporte y Monitoreo

Conectividad

Wireless - LANDataCenter

Outsourcing

✓ Mesa de Ayuda - BPO

✓ Equipos Ofimáticos y

Software

✓ CCTV y Seguridad Física

✓ Telepresencia

✓ Consultoría y Servicios

Profesionales

✓ Conectividad e internet

✓ Capacidad e Interconexión

✓ Wifi

✓ Equipos Activos

✓ Cableado Estructurado

✓ En sitio

✓ En la Nube

✓ Servicios

Especializados.

✓ Telefonía IP y tradicional

✓ LDI / LDN / LDIE

✓ Videoconferencia y Colaboración

✓ Información y Servicios

✓ Planes Corporativos

✓ M2M

✓ Telemetría y Captura Datos

✓ Plan empleados

Portafolio: productos propios + soluciones TIC

Productos y Servicios

Integración

Soluciones

Proveedor Soluciones TIC

Servicios de Voz InternetDatos y Data

Center

Infraestructura

Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra

óptica al hogar en el segmento masivo

Nacional

La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.

Bogotá

Infraestructura

Cobertura de red de transporte de fibra óptica

Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i

Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP

Fecha corte: 31 de Enero de 2017

Cobertura de fibra al hogar y al gabinete

en Bogotá, Chía y Soacha

Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios

Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios

Servicios de Televisión en 5 municipios

En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre

Globenet

Level3

Maya-1TIWS

C&W

Cables Submarinos

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

Ingresos por tecnología Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018

49% 46%Cobre

Fibra Óptica

26% 26%26%Otros Corporativos

Ingresos operacionales (miles de millones) $ 1.424 $ 1.375$ 1.413

(miles de millones de pesos)

20%17%12%

Móviles 8%8%9%

53%

Diversificación del ingreso

Sep 2019

$ 1.031

21%

29%

7%

43%

Estado de resultados

(en millones de pesos)

Estado de resultados 3T 2018 3T 2019 Var ($) Var (%) 2T 2019 3T 2019 Var ($) Var (%)3T 2018

acumulado

3T 2019

acumulado Var ($) Var (%)

INGRESOS TOTALES 385.420 400.369 14.949 3,9% 356.075 400.369 44.294 12,4% 1.096.301 1.110.098 13.797 1,3%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 233.845 240.103 6.258 2,7% 247.007 240.103 (6.904) -2,8% 701.515 702.860 1.345 0,2%

EBITDA 151.575 160.267 8.691 5,7% 109.068 160.267 51.198 46,9% 394.786 407.238 12.452 3,2%

Margen EBITDA 39% 40% 31% 40% 36% 37%

No gestionables (Dep, Amort y Deterioro) 141.776 100.990 (40.786) -28,8% 90.099 100.990 10.891 12,1% 290.394 325.974 35.580 12,3%

UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES 9.799 59.277 49.478 504,9% 18.969 59.277 40.307 212,5% 104.392 81.264 (23.128) -22,2%

NETO FINANCIERO Y OTROS (Ingreso + Gasto) 14.344 31.297 16.953 118,2% (18.081) 31.297 49.377 n.m. (13.324) 11.389 24.713 185,5%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24.143 90.573 66.431 275,2% 889 90.573 89.685 10091,2% 91.068 92.653 1.585 1,7%

Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) 0 (753) (753) n.m. (19.624) (753) 18.871 -96,2% 47.436 (20.376) (67.812) n.m.

RESULTADO DEL EJERCICIO 24.143 91.326 67.183 278,3% 20.512 91.326 70.814 345,2% 43.632 113.029 69.397 159,1%

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) 0 6.690 6.690 n.m. 0 6.690 6.690 n.m. 0 6.690 6.690 0

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 24.143 98.016 73.873 306,0% 20.512 98.016 77.504 377,8% 43.632 119.719 76.087 174,4%

403425

530549

407

2015 2016 2017 2018 3T 2019

EBITDA Margen de EBITDA sobre ingresos (%) Crecimiento anual del EBITDA y-o-y (%)

36%28% 29%

(en miles de millones de pesos)

25%-27% 5%

Ebitda

37%

3,6%

37%

3%

836

439

330303

182

2015 2016 2017 2018 3T 2019

Capex % sobre Ingresos Operacionales

EVOLUCIÓN DEL CAPEX

60%

31%

(en miles de millones de pesos)

23%22%

16%

Capex

miles de millones Liquidez

499477

414

-5

-106

-433

-14

200245

225

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3T 2019

Tres años de recursos

para invertir

Flujo operacional (Ebitda - Capex)

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

Camilo Forero Sandoval

Director Relación con Inversionistas

camilo.foreros@etb.com.co

Equipo Dirección Relación con InversionistasMaria Bruny Fajardo

Líder Oficina Atención Accionistas

maria.fajardo@etb.com.co

Página web

www.etb.com/corporativo/inversionistas Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de

Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.

Chat

En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas te brindamos atención

on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Línea de Atención Nacional

En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Oficina Atención Accionistas ETB

En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de

lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Correo Electrónico

Escríbenos al correo inversionistas@etb.com.co

Información de contacto

Dirección Relación con Inversionistas

Gracias,

Pagina web Inversionistas:

http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/

Correo inversionistas ETB: inversionistas@etb.com.co

Línea de atención accionistas

ETB: 01 8000 12 00 77