Informe:

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de productos lácteos

Gulfood Del 25 al 28 de febrero 2013 Dubai World Trade Centre

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de productos de la pesca

Gulfood 25 al 28 de febrero 2013

Dubai World Trade Centre

ORIENTE MEDIO y el GOLFO

El Oriente Medio suma un conjunto poblacional de 355 millones de perso-nas. Es una región de gran riqueza (2/3 de los recursos de gas y petróleo del planeta), economías en rápido crecimiento, mercados en expansión, pro-cesos de urbanización y como consecuencia, mayor demanda de alimen-tos.

En principio, presenta fuertes similitudes tales como la lengua, la religión, un alto poder adquisitivo en muchos casos y una elevada dependencia de alimentos importados y creciente demanda de nuevos productos.

De todos modos, pese a tratarse de una región, difícilmente puede ser considerada un mercado único ya que cada Estado en ella representa un mundo distinto. Una composición demográfica compleja, diversidad de patrones de consumo, nivel de desarrollo del turismo, condiciones de la distribución de alimentos, madurez del sector de catering y de servicios de alimentación, son factores a considerar.

A pesar de la marcada complementariedad entre la Argentina y Oriente Medio, el comercio entre ambos recién despega en los últimos 10 años. Las exportaciones crecieron de us$1.350 millones en 2002 a us$3.333 millo-nes en 2012, con un incremento de más del 400%, lo cual superó amplia-mente el de las exportaciones argentinas al mundo entero.

En el 2012 Argentina importó productos y servicios de Medio Oriente por un valor de 731 millones de us$, lo que convierte a los países árabes en uno de nuestros mayores responsables por el superávit comercial, que en este año fue de 12.690 millones de us$.

DUBAI Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

La Federación de Emiratos Árabes Unidos se encuentra en la ribera Oriental del Golfo Arábigo. Su población de 7,9 millones de habitantes crece al 9% anual. Más del 80% de ella es extranjera, y proviene principalmente de la India, Pa-kistán, Sri Lanka y Filipinas. El desierto se extiende sobre el 97% del país, y reci-be precipitaciones escasas en el litoral y prácticamente ninguna en el interior del país. Tiene el segundo PIB per capita del Golfo, principalmente debido a sus ex-plotaciones petrolíferas.

Dubai es uno de los siete Emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Debido a su crecimiento acelerado y apertura al mundo, es reconocido como un “fijador de modas” en la región, y como puerta de entrada a los Emiratos, a toda la región del Consejo de Cooperación del Golfo y a regiones vecinas de Asia y África. Es un nudo de transporte hacia el Índico y el Extremo Oriente. Es consi-derado aún más avanzado que Abu Dhabi, capital de la Federación y región más rica del país gracias a que detenta la casi exclusividad de la explotación petrolí-fera y la mayor parte del territorio. Muestra de la apertura comercial de Dubai es que allí se concentra el 90% de las importaciones de la Federación.

Dubai dispone de modernas instalaciones, facilidades logísticas, gran variedad de industrias y atractivas condiciones comerciales que lo han convertido en un centro de reexportación y principal hub ferial del golfo. Su puerto, Jebel Ali, uno de los mayores del mundo, dispone de una Zona Franca, y es referente en toda la región. Las mercancías llegan a este puerto por barco, para luego ser trans-portadas vía terrestre a otros puertos de EAU o incluso reexportados a otros países de la región. El aeropuerto internacional de Dubai con capacidad para 70 millones de pasajeros y planes de ampliación, es el mayor de la Federación. También se encuentra en construcción el segundo aeropuerto de Dubai, en Jabel Ali, que tendrá capacidad para 160 millones de pasajeros, y desde el 2010 se en-cuentra operativa la primera pista para vuelos de carga de la Federación.

La presencia de representaciones co-merciales de numerosos países da cuenta de la importancia de Dubai co-mo hub comercial. Ejemplos de ello son las oficinas comerciales del ICEX (España), ProChile, Oficina de Comer-cio Agrícola de Estados Unidos, Sopexa (Francia), Austrade (Australia), New Zealand Trade & Enterprise, entre otras de países que eligen Dubai para moni-torear y coordinar sus actividades en la región.

La importancia estratégica de Dubai no se limita a los seis países del C.C.G.:

también es un punto de acceso a los países del ASEAN, países ex-Unión Soviéti-

ca, Pakistán, la India, Irán, África Oriental, que en conjunto suman una pobla-

ción de más de 2.000 millones de personas. De acuerdo con las cifras de exporta-

ción de alimentos y bebidas de E.A.U, en el año 2011 el mayor porcentaje fue

destinado a Irán, seguido por Omán y Arabia Saudita. Estas cifras se pueden leer

como representativas del área de influencia de Dubai en la zona, ya que gracias

a su infraestructura logística y de servicios, los productos que ingresan al país

son re-exportados a estos mercados vecinos. Cabe destacar que Irán importó en

el año 2011 alimentos y bebidas por un valor de us$ 2.200 millones, de los cuales

el primer proveedor fue Emiratos Árabes Unidos con cerca del 40% del total.

Información general EAU (Fuente: www.emirates.org)

Autoridades: Monarca: Halifa bin Zayed Al Nahayan / Primer Minis-tro: Mohamed bin Rachid al Maktum

Superficie: 83.600 km2

Idioma: árabe.

Religión: islámica.

Sistema político: monarquía electiva federal y sistema presidencia

Moneda: Dirham de EAU (3.67 AED = 1 us$)

Indicadores económicos de Dubai

PBI (mil millones us$): 82,11

PBI p/cápita (us$): 36.000

Superficie: 4.114 km2.

Población: 2.104.893 (2012).

MEDIO ORIENTE

PENÍNSULA ARÁBIGA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

DUBAI

PUNTO ESTRATÉGICO —> DUBAI (EAU)

Ventajas:

Las exportaciones de la Argentina al Oriente Medio crecieron un 400% entre 2002 y 2012.

EAU es el segundo país más rico de la región (us$ 63.625) y el quinto a nivel mundial.

Importaciones de frutas y verduras lideran las importaciones (34%), seguido por carnes (26%) y lácteos (23%).

El Consejo de Cooperación del Golfo ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Asociación Europea de Libre Comercio, Sin-gapur y Nueva Zelanda.

Está negociando acuerdos con China, EEUU, India, Japón, Merco-sur, Turquía, y Unión Europea.

TLC con la Liga Árabe (PAFTA).

Es una puerta de entrada a los Emiratos y a toda la región del CCG, además de regiones vecinas como Asia y África.

Funciona como nudo de transporte hacia el Índico y al Extremo Oriente.

Concentra el 90% de la población de los EAU

Cuenta con dos aeropuertos internacionales en Dubai y una pista para vuelos de carga de la Federación.

El puerto de Jebel Ali es uno de los mayores del mundo.

Dispone de una zona franca que es referente para toda la región.

Es una geografía estable que escapa a los conflictos de la región de forma directa.

Sede comercial de representaciones comerciales de importancia: ICEX (España), ProChile, Oficina de Comercio Agrícola de EEUU, Sopexa (Francia).

Importaciones del C.C.G de alimentos y Bebidas

Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTAD

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)

Seis países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán) conformaron en 1981 el Consejo de Cooperación del Golfo (C.C.G.), que hoy constituye un mer-cado común, y se espera que profundicen la cooperación constituyendo una Unión Monetaria, así co-mo un sistema ferroviario que una los seis países. Esta región es la más importante del Mundo Árabe, representado casi el 60% del PIB en el año 2011. El C.C.G. tiene convenios de libre comercio con Jorda-nia, EFTA y Singapur, al mismo tiempo que se encuentra en negociaciones con la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, La India, Turquía, China y el Mercosur.

Los países del C.C.G son uno de los motores de crecimiento de la economía mundial, registrando tasas mucho más elevadas que el promedio de crecimiento en el mundo. Qatar ostenta el PIB per capita más alto de la región y del mundo con us$ 98.144, seguido por Emiratos Árabes Unidos con us$ 63.625, segundo país más rico en la región y quinto a nivel mundial.

Crecimiento del Golfo vs el Mundo

Fuente: Economic Intelligence Unit (GulfTalent)

Relación comercial Argentina-Dubai

Las condiciones agrícolo-ganaderas de la Argentina y de la región del golfo son diametral-mente opuestas. Mientras que en nuestro país se encuentra vigente el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) a través del cual se pretende alcanzar en 2020 una producción de granos de 157 millones de toneladas, elevando así la producción casi 60% en 10 años, en el Golfo se encuentran en proceso de desterrar de su territorio todo cultivo que re-quiera un uso intensivo del agua. Esto genera oportunidades para ambos países, que se podrán identificar y concretar intensificando la presencia física de nuestro país en la región.

Las importaciones de alimentos del Consejo de Cooperación del Golfo, excluyendo los gra-nos, cereales y aceites, se encuentran en franco crecimiento. En el año 2011 alcanzaron la su-ma de us$ 23.584 millones, o sea un incremento del 280% en los últimos 10 años. Las impor-taciones de frutas y verduras lideran las importaciones de alimentos (34%), seguido por las de carnes (26%) y lácteos (23%).

Comercio global de los países del Golfo

Principales productos exportados por Argentina (millones us$), año 2012

Principales productos importados por Argentina (millones us$), año 2012

Productos primarios 19.542 Bienes de capital 12.137

Manufacturas de Origen Agropecuario

27.474 Bienes intermedios 19.995

Manufacturas de Origen

Industrial

27.660 Combustibles y lubricantes 9.266

Combustibles y energía 6.528 Bienes de consumo 7.293

Piezas y accesorios para bienes de 19.823

TOTAL 81.205 TOTAL 68.514

En lo que respecta a las importaciones desde la Argentina, en los últimos 10 años las ventas de alimentos y bebidas, excluyendo granos, cereales y aceites, experimentaron un incremento del 540%, hasta alcanzar un máximo histórico de casi us$ 70 millones en 2011. Los principales importadores fueron Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con us$ 32,5 y us$ 23,5 millo-nes respectivamente.

Gráfico 1.6: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina

Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTADStat

Gráfico 1.7: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina, 2011

MERCADO DE LACTEOS En los últimos años, el sector lácteo argentino ha alcanzado un desarrollo que lo pone en condiciones inmejorables para encarar el desafío de la exportación. Esto es el fruto de una fuerte reconversión tecnológica realizada en la última década tanto en la producción primaria como en el área industrial, con el objeti-vo primordial de alcanzar niveles de calidad y eficiencia que permitan a la indus-tria nacional competir internacionalmente, a pesar de las fuertes distorsiones que existen en el comercio mundial de alimentos. El sector industrial lácteo cuenta con unas 10 plantas con certificaciones ISO 9002 y otras 6 con certificación ISO 9001. Asimismo existen numerosos estable-cimientos que tienen implementado el Sistema HACCP (Hazard Analysis and Cri-tical Control Points) en sus líneas de producción. Se prevé que estos sistemas co-miencen a ser auditados por la autoridad sanitaria nacional. Los principales pro-ductos de lechería exportables para la Argentinas: Leches en polvo (enteras –LPE–, descremadas –LPD–, modificadas), Quesos (baja, media, alta y muy alta humedad), Manteca, Dulce de Leche y Sueros en polvo y concentrados de pro-teínas. La leche es un alimento básico en la dieta humana por lo que la producción de cada país se destina fundamentalmente a satisfacer sus requerimientos domés-ticos. En efecto, se estima que apenas el 7% de la oferta lechera global se co-mercializa internacionalmente y no se prevén mayores cambios en esta situa-ción en los próximos años. Según las “Perspectivas Agrícolas 2007-2016” elaboradas conjuntamente por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) y la Organi-zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el consumo global en los países miembros de la OCDE no experimentaría cambios significativos. Por el contrario, en los países extra-OCDE se esperan interesantes aumentos de la demanda, especialmente en Asia, América Latina y el Medio Oriente.

Para el período 2007-2016, OCDE y FAO proyectan las siguientes tasas anuales de aumento del consumo:

Fuente: OECD – FAO Agricultural Outlook 2007/2016.

Producto Quesos LPE LPD Manteca

OCDE +1,1% +1,0% +1,0% 0%

Extra OCDE +2,0% +2,8% +1,3% 3,4%

Total +1,3% +2,5% +1,1% 2,3%

Para el período 2007-2016, el Instituto de Investigación de Política Agrícola y Alimentaria

(FAPRI por sus siglas en inglés), proyecta las siguientes tasas anuales de aumento de las ex-portaciones mundiales y de los precios:

Fuente: FAPRI, U.S. and World Agricultural Outlook.

Grafico 1: Argentina. Evolución de exportaciones en Leche y productos lácteos- Anual FOB u$s Fuente: Trade Nosis.

Posición arancelaria de los lácteos Los lácteos se encuentran en el capítulo 04. El dulce de leche siendo un derivado lácteo está, bajo la nomenclatura del MERCOSUR, en el capítulo 19 (Preparaciones a base de cereales, de harina, de almidón, de fécula o de leche, productos de pastelería) en la posición 1901.90.20.

Los pasos a seguir para la inscripción de plantas lácteas ante Senasa son: Presentarse en el 6º piso contra frente de Senasa central – Paseo Colón 367- con la totalidad de la documentación tanto técnica como legal que se detalla en “Solicitudes de Inscripción”. Si dicha documentación está completa se le entrega un cupón acorde al arancel que se le de-

talla. Las habilitaciones son aranceladas.

Producto Quesos LPE LPD Manteca

Tasa Acumulada Exportación +2,6% +1,7% +2,9% +1,9%

Variación de precios internacionales 2016 vs. 2007

+8,0% +5,0% -0,5% +9,0%

Relaciones comerciales Argentina-Emiratos Árabes Unidos

Medio Oriente como destino general representó para la Argentina, en 2012, el 4% de su exportación de lácteos. En el caso específico de la Leche en polvo el total de expor-taciones 2012 fue de 780 millones de dólares, y el total de productos lácteos fue de 13.117 millones u$s. La balanza comercial de Argentina con esta zona geográfica fue positivo con exporta-ciones de 3.333 millones de u$s y las importaciones de 731 millones de u$s, o sea un superávit en 2.602 millones de u$s. Medio Oriente representó un 25,2% de nuestras ex-portaciones en productos de lechería en 2012 (INDEC) Con Emiratos Árabes, la balanza comercial es superavitaria, aunque los montos de ventas son mucho menores. Las ventas externas en 2011 a ese destino fueron de 345 millones de dólares, de los cuales 182 millones fueron productos alimenticios y el re-sto, casi en su totalidad, agroindustriales. Gráfico 2: EAR-Importaciones de Leche y productos lácteos- Anual FOB u$s Tabla: Importaciones de EAU por país de procedencia en Leche y productos lácteos

Fuente: Trade Nosis: trade.nosis.com

La tabla anterior muestra los principales países de origen de las importaciones de leche y productos lácteos de EAU. Nótese que el único origen de América Latina presente es Brasil.

PAÍS DE PROCEDEN-CIA

ANUAL FOB u$s 2012

Países Bajos 38.663.901

Francia 14.280.682

Dinamarca 10.488.036

Alemania 14.418.297

EEUU 7.647.726

Brasil 10.698.569

Malasia 9.567.929

Gran Bretaña 5.735.092

Irlanda 1.863.971

Rep. Checa 3.721.458

Otros 15.731.080

TOTAL 132.816.741

Regulaciones para importación y re-exportación de alimentos

Las actividades de importación y re-exportación son consideradas vitales para la economía de

Dubai ya que constituyen un símbolo evidente de progreso y prosperidad. La ciudad se ha

convertido en una sede internacional para el comercio en el Medio Oriente, especialmente en

materia de alimentos con cantidades substanciosas de importación para abastecer al merca-

do interno de los Emiratos. Ese enorme volumen de comercio no se podría controlar sin esta-

blecer un control correcto sobre los alimentos y los procedimientos. Por lo tanto la Municipa-

lidad de Dubai desarrolló el Departamento de Control de Alimentos. Además, para agilizar los

procesos de entrega de los aplicativos digitales para poder exportar allí, se estableció el FIRS

(Food Import Re-Export System) que permite el envío de información entre las empresas y el

gobierno de Dubai.

RÉGIMEN DE INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS

Antes de la importación de alimentos, el establecimiento importador debe asegurarse de:

Estar registrado en el E-government de la municipalidad de Dubai. El registro y su ins-

tructivo se encuentran en www.dm.gov.ae y se debe presionar donde se indica

“Register Now” (Registrarse ahora). Luego un representante se pondrá en contacto con

la empresa para otorgarle el sello y la licencia oficial inicial.

Los datos requeridos de la empresa son: registro en e-government, copia del sello oficial

del país de origen, teléfono y fax, e-mail, dirección postal, nombre y teléfono de contac-

to del representante de la empresa, dirección del depósito de ingreso en Dubai, y sus

respectivos números de teléfono y fax.

Debe tener aprobada la etiqueta para los paquetes de alimentos exportables que no la

tengan. En la etiqueta deben figurar: la marca, nombre del producto, ingredientes, fe-

cha de producción y vencimiento, nombre de quien realiza la manufactura, envase, dis-

tribuidos o importador, peso o volumen neto, país de origen, código de barras, número

de lote, condiciones de almacenamientos, mencionar aquellos ingredientes que pueden

causar hipersensibilidad, el idioma de la etiqueta debe estar en árabe, instrucciones pa-

ra el uso del producto (si se necesitan).

Para entregar las muestras de cada alimento o sus etiquetas se debe enviar el producto

una vez requerido por el Departamento de Control de Alimentos, a su sección de comer-

cio en Karama. El Departamento estudiará la muestra y se harán las notas correspon-

dientes para corrección, si las hubiere.

Nota: los límites de tiempo de permanencia de las muestras está acatado por la regulación

oficial del DEPARTAMENTE DE CONTROL DE ALIMENTOS, ley N°. 150/2007 Expiration Pe-

riods of food products, y es la misma que para los productos importados.

Antes del envío de los productos se debe completar la aplicación de importación en FIRS. Hay

de dos tipos: una para alimentos importados para el mercado local (Emiratos Árabes Unidos);

otra para alimentos importados para re-exportación.

REQUISITOS ADUANEROS

Al arribar la mercadería al puerto de Dubai, se debe consignar la mercadería para que la Sec-

ción de Comercio de Alimentos la inspeccione en el puerto de entrada. La siguiente documen-

tación debe ser entregada:

Boleto de entrada o boleto de pasaje aéreo,

Orden de envío si se trata de contenedores,

Certificado sanitario original, aprobado por el país de origen,

Lista de envases asignados en la aplicación inicial,

Certificado de alimentos Halal, otorgado por la Organización Islámica que está aprobada por las autoridades de los Emiratos (para los productos que lo requieran). En general, para los productos que son inherentemente halal (i.e. granos, lácteos, etc.) no requieren certificación Halal. A diferencia de la creencia que lo que abunda no daña, en muchos casos si se exhibe un certificado podría dar pie a sospechar que el producto tiene algún componente de dudoso origen. Los dos organismos en el país que otorgan estos certificados son: el Centro Islámico de Argentina y The Halal Catering, Buenos Aires,

Otras certificaciones necesarias, requeridas en caso de una epidemia internacional o pedida por decisión local. La mercadería puede ser retenida en los siguientes casos: no tener la documentación solicita-

da anteriormente, que el envío no sea considerado satisfactoria para las autoridades del puer-

to, que la mercadería esté claramente infectada, ante falta de permiso habilitante de quien

recibe la mercadería, la actividad establecida por la empresa exportadora en país de origen no

esté relacionada al mercado de alimentos. A partir de estas situaciones y sus respectivas reso-

luciones, puede ocurrir que el embarco sea retenido parcialmente, que sea rechazado, o que

pase el control en la aduana del puerto.

Productos Halal ("Permitidos") y Haram ("No-Permitidos") A menos que contentan un elemento no-halal, en general se consideran permiti-dos todos los ingredientes: de origen vegetal (verduras, frutas, frutos secos, legumbres, cereales, etc.) y sus derivados (aceites, azúcares, colorantes, espesantes, harinas, jugos, etc.) de origen marino (algas, mariscos, pescados, etc.) y sus derivados (aceites, gelificantes, etc.) de origen animal, cuando se trate de animales lícitos (animales de rebaño y aves de corral) sacrificados acorde al rito islámico, y sus derivados (aceites, gra-sas, subproductos, etc.) de origen mineral (calcio, sal, etc.) lácteos (crema, leche, mantequilla, suero, queso, yogurt, etc.) bebidas no embriagantes basadas en ingredientes permitidos huevos de aves y sus derivados miel vinagre productos especiales de origen vegetal, microbiano o fúngico, tales como enzi-mas, cultivos lácteos, vitaminas, etc.

Se consideran ingredientes no permitidos: cerdo y todos sus derivados bebidas embriagantes (vino, cerveza, etc.) y sus derivados (alcohol etílico) sangre y derivados (proteína, colorante, etc.) animales y aves de corral que, siendo lícitas, han muerto por una causa dis-tinta al sacrificio, o no han sido sacrificados acorde al rito islámico animales y aves de presa animales anfibios y reptiles insectos y sus derivados

www.proargex.gov.ar