El sistema financiero mexicano -...

El sistema financiero mexicanoCátedra Banco de MéxicoPresentación en Banco de México 6 noviembre de 2015 Las opiniones son personales y no necesariamente coinciden con las de la Institución

Contenido

2

1 Intermediación financiera

2 Radiografía del Sistema Financiero

3 Regulación y Supervisión

4 Profundización e inclusión financiera

El sistema financiero mexicano

3

Intermediarios financieros

Mercados Financieros

Ahorradores yprestamistas

Acreditados o deudores

Fuente: Mishkin & Serletis (2008), ‘‘The Economics of Money, Banking and Financial Markets’’, Pearson Education.

Transferencia de recursos a través del Sistema Financiero

$ $

$

$ $

La intermediación financiera funciona como un ‘‘puente’’entre ahorradores y deudores


Financiamiento indirecto

Financiamiento directo

4

Funciones principales de los intermediarios:

Canalizar la oferta a la demanda, para facilitar la adquisición

de bienes, servicios y productos financieros.

Reducir costos de transacción.

Diversificar riesgos y transformar plazos.

Ofrecer infraestructura, formalidad, confianza, transparencia

y experiencia a los demandantes de servicios y productos

financieros.

Combatir la información asimétrica.

La intermediación financiera mejora el bienestar social y espromotora del desarrollo


5

Antes de la transacción Posterior a la transacción

De la intermediación también surgen riesgos y problemasde agente-principal, como la información asimétrica

La información asimétrica se presenta siempre que una

contraparte, en cualquier tipo de contrato, cuenta con más

información que la otra.

Selección Adversa

Riesgo Moral

Información asimétrica


Contenido

6






7

1/ En esta lámina los activos del sistema no incluyen a FOVISSSTE ni INFONAVIT. Al incluirlos (siguiente) la cifra se eleva a 17 bill. La banca múltiple incluye Sofomes ER subsidiarias.2/ Otras incluye Sofoles y Sofomes que reportan a la AMFE, SOFIPOS, SOCAPS, casas de cambio, uniones de crédito y almacenes. Fuente: AMFE, Banxico, CNBV, CNSF y CONSAR.


El principal intermediario del sistema financiero mexicano es la banca múltiple

Por ciento del total de los activos del sistema financiero1

Junio 2015

Los activos del sistema financiero1/

ascienden a 15 billones de pesos yrepresentan el 87% del PIB.

Los bancos y entidades de ahorroy crédito son los únicosintermediarios que pueden captardepósitos del público.

El resto de los intermediarios sefinancia mediante emisión devalores, préstamos bancarios ocon su propio capital.

Banca Múltiple43.3%

Afores14.6%

Fondos de Inversión

11.4%

Banca de Desarrollo

9.3%

Seguros y Fianzas

6.8%

Casas de Bolsa3.2%

Otras11.4%

2/

Radiografía del Sistema Financiero

*/ El total incluye al INFONAVIT y FOVISSSTE. Activos totales entre PIB = 95%. **/ Cambio de junio a junio.1/ Los activos de la banca incluyen a Sofomes reguladas que consolidan con el banco si son subsidiarias.2/ Incluye 6 bancos de desarrollo y 4 fideicomisos de fomento (FIRA, FOVI, Fifomi y la Financiera Rural).3/ Incluye a todas las Sofomes que pertenecen a Gpos. Fin. pero que no consolidan sus activos con la banca múltiple.4/ Activos de las que reportan a la AMFE; número de entidades es cifra de CONDUSEF.5/ Incluye uniones de crédito, almacenes generales de depósito y casas de cambio.Fuente: Banco de México, CNBV, CONSAR, CNSF, AMFE, SHCP e INEGI.

Composición de los Intermediarios del Sistema FinancieroJunio 2015

9.7% prom. ponderado


Número de entidades

Participación de los activos

totales* (%)

Participación en el PIB

Tasa de crecimiento anual de los activos

(%)**

Banca múltiple1/ 46 43.3% 40.9% 5.7%

Siefores (Afores) 74 (11) 14.6% 13.8% 9.6%

Fondos de inversión (operadoras) 567 (33) 11.4% 10.8% 8.7%

Instituciones de fomento2/ 10 9.3% 8.8% 12.6%

Seguros y Fianzas 119 6.8% 6.5% 17.8%

Casas de bolsa 35 3.2% 3.0% 47.0%

Sofomes reguladas3/ 29 2.0% 1.9% 5.0%

Sofomes no reguladas4/ 4,000 (aprox) 1.3% 1.2% -1.2%

Sofipos y Socaps 187 0.7% 0.7% 15.8%

Organizaciones Auxiliares de Crédito5/ 126 0.4% 0.3% 5.7%

INFONAVIT y FOVISSSTE 2 7.0% 6.7% 10.4%


8

9

1/ Los activos totales de la banca son 7 billones de pesos. Este total consolida los activos de subsidiarias de bancos relacionadas conla actividad bancaria como negocios de consumo (Sofomes ER).Fuente: CNBV.


Los siete bancos más grandes concentran el 80% de los activos de la banca

Por ciento del total de los activos de la banca multiple1

Junio 2015

Los activos de la banca múltiplerepresentan más del 40% del PIB.

De los 46 bancos, 22 pertenecen aun grupo financiero, querepresentan el 90% de los activosde la banca.

Con la entrada de nuevos bancos,se atenderá la necesidad deservicios financieros en sectores yzonas poco bancarizadas.

7 bancos grandes80.0%

16 bancos comerciales

12.0%

9 bancos de inversión

4.8%

13 bancos de consumo

3.2%


Banco

ActivosCartera de

Crédito TotalTotal de

Depósitos1/ SucursalesICAP2/

Riesgo Total

Miles de millones de pesos Número Por ciento

Junio 2015 Junio 2015 Junio 2015

BBVA Bancomer 1,577.1 834.4 869.8 1,821 14.7

Banamex 1,109.8 475.8 585.8 1,494 15.9

Santander 1,045.8 456.1 514.1 1,213 15.9

Banorte 912.0 468.4 502.2 1,184 15.1

HSBC 596.5 224.8 293.1 991 13.7

Scotiabank 324.0 189.2 189.4 579 12.5

Inbursa 306.4 210.4 195.1 372 18.1

Banca Múltiple 7,336.6 3,405.2 3,727.9 12,233 15.5

10

1/ Depósitos se refiere a captación tradicional (de exigibilidad inmediata y a plazo y títulos de crédito emitidos).2/ ICAP: Capital neto entre activos ponderados por riesgo (por ciento). G-7 en Promedio ponderado.Fuente: Banco de México y CNBV.

G-7:12.1%

El triángulo representa el signo del cambio c/resp. a jun/14


Los 7 bancos más grandes

La banca mantiene niveles de capitalización por encima del mínimo regulatorio


11

4.2%4.4%

Cifras a marzo 2015. Fuente: CNBV.

Junio/15

En los últimos seis años se ha visto una ligera baja en la tenencia de los activos de los siete bancos más grandes

8.1%

15.1%

14.3%

12.4%

21.5%

20%

Res

to d

e la

ban

ca

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ene.

-08

may

.-0

8

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.-0

9

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.-1

0

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0

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1

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.-1

1

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.-1

2

sep

.-1

2

ene.

-13

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.-1

3

sep

.-1

3

ene.

-14

may

.-1

4

sep

.-1

4

ene.

-15

Banorte/IXE

Scotiabank

Participación de mercado de la banca múltiplePor ciento de los activos del sistema 2008-2015


12

Fuente: CNBV.


Desde abril 2010, el crédito de la banca ha reportadocrecimiento real positivo

Variación de la cartera de crédito de la banca múltipleCambio real con respecto al mismo mes del año anterior

Empresas44.38%

Ent. Financ. 8.32%

Gob15.40%

TDC4.37%

Pers. y nóm.8.64%

Otro consumo2.85%

Vivienda16.05%

Marzo 2015

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo (total)

TDC

Empresa

Vivienda

Cartera total

13

Cifras a marzo 2015.Fuente: CNBV.


Rendimiento del Capital (ROE)Resultado neto acumulado en 12 meses /

Capital contable promedio 12m

Rendimiento de los Activos (ROA)Resultado neto acumulado en 12 meses /

Activo total promedio 12 meses

La banca muestra rentabilidad en aumento, luego de lacrisis financiera internacional y aún en tiempos recientesde desaceleración económica

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7 grandes

Banca múltiple

LehmanLehman

Promedio:2007: 21.6%2009: 12.7%2014: 13.9%

Promedio:2007: 2.0%2009: 1.3% 2014: 1.5%

Contenido

14






15El sistema financiero mexicano

Prácticas anticompetitivas

Selección Adversa Riesgo Moral Monopolios Externalidades Excesiva toma de

riesgos

Fallas de mercado

Intervención

Regulación

requierencrean

dis

tors

ion

esLa regulación responde a un problema de mercado

El conjunto de distorsiones que se presentan en el proceso decaptación de recursos y otorgamiento de crédito da lugar a fallasde mercado.

16

La naturaleza del negocio de banca tradicional (tomar depósitosy otorgar crédito) hace que los balances de bancos presentenciertas características que son una fuente potencial deinestabilidad, lo cual justifica una intervención regulatoria:

Descalce de activos y pasivos

Baja capitalización

Cartera crediticia riesgosa (caracterizada por el trade-off entreriesgo y rentabilidad).

Adicionalmente, otros rasgos asociados con el funcionamientode los bancos comerciales, tal como la existencia del secretobancario, hace que sea mas frecuente la posibilidad de quecometer fraudes.

Regulación y supervisión bancaria


17Dodd-Frank

• La información asimétrica entre bancos y ahorradores,es una de las justificantes para que la autoridadintervenga en el monitoreo y control, para evitar que losbancos asuman riesgos en exceso, en detrimento de losrecursos del público y de los contribuyentes .

• La regulación bancaria se refiere al establecimiento dereglas, por parte de la autoridad competente, a nivelnacional, supranacional o internacional (a menudo soft-law) y códigos de conducta emitidas por organizaciones,instituciones privadas o asociaciones de bancos.



18

La regulación y supervisión prudencial tienen el doble objetivode mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero yproteger a los consumidores de servicios financieros. El finúltimo es preservar la confianza en el sistema bancario.

• La supervisión es ejercida a través de una arreglo de instrumentos ytécnicas que abarcan las examinaciones in situ (inspecciones) yextra situ (vigilancia) hasta reportes, auditorias, requerimientosestadísticos y controles internos.




19

La supervisión es un proceso que abarca cuatro etapas:

• Otorgamiento de Licencia o autorización.

• Supervisión in situ y extra situ

• Sanciones o imposición de penas en caso de incumplimiento a la regulación, por fraude, mala administración u otros tipos de mal desempeño.

• Manejo de crisis, que comprende desde la provisión de un prestamista de última instancia, el seguro de depósito y los

procedimientos de resolución bancaria.




La banca es el negocio mas fuertemente regulado ysupervisado debido al importante papel que desempeñaen el sistema de pagos, en el sistema financiero y en laeconomía en general.

El objetivo del negocio bancario, como de cualquier otra empresacomercial, es la generación de utilidades. Sus accionistas esperanque su inversión genere rendimientos razonables, razón por lacual los bancos asumen riesgos.

21

La banca tiene tres funciones primordiales: • Administrar el ahorro

• Transformar el ahorro en créditos para apoyar proyectos productivos (losbancos son especialistas en identificar los mejores proyectos a serfinanciados y realizan un monitoreo cercano de dichos acreditados).

• Administra el sistema de pagos que permite la liquidación de lasoperaciones comerciales.

Bancos

Ahorradores yprestamistas

Acreditados o deudores

Transferencia de recursos a través de la banca

$ $

$ $

Sistema de pagos



22

• Los bancos son la médula espinal del sistema de pagos.Aun si son pocos bancos los que caen en problemas, laalteración en el sistema financiero podría ser muy fuerte.

• Los bancos son susceptibles a corridas bancarias dada lanaturaleza de corto plazo de sus depósitos y la naturalezailíquida de los activos bancarios.



23

• La simple amenaza de quiebra de un banco enproblemas, podría inducir al retiro de los depósitos deotros bancos saludables. Esta interconexión es masgrande entre bancos que en cualquier otra industria.Dado que las crisis bancarias implican fuertes costoseconómicos y sociales, las intervenciones bancarias sonconsideradas parte importante en dentro del diseño delas políticas públicas.




La regulación y supervisión financiera ha evolucionado para abarcar unenfoque no solamente micro, sino también macroprudencial

La regulación micro se concentra en contener los riesgos a partir delmonitoreo individual de cada una de las instituciones de un sistema;

Y la macro se concentra en ver al sistema como una red deinterconexiones.

El enfoque macro nos permite entenderal sistema como un todo, en el cual elefecto de un posible contagio y/ointerconexión, dependerán del tamaño,relaciones y características particularesdel sistema.


25

Fondos de pensiones

Aseguradoras

Planea, coordina, evalúa y vigila al sistema financiero.

Protege y defiende los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros

Sistema Financiero

Autoriza, supervisa, regula y revoca bancos y otras entidades financieras

Identifica riesgos macro financieros potenciales

Garantiza un seguro de depósitos bancarios y lleva a cabo la ejecución ordenada de resoluciones bancarias.


El Banco de México, junto con otras autoridades, contribuyea la seguridad y el sano desarrollo del sistema financiero

http://www.ipab.org.mx/IPAB

http://www.ipab.org.mx/IPAB

26

1/ La Ley del Banco de México se puede consultar en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lbm.htm


Por Ley, el Banco de México promueve el sano desarrollo yla competencia del sistema financiero

Algunas de sus tareas en materia de regulación son:

1. La regulación de mercados financieros;

2. El diseño de políticas de regulación prudencial;

3. El diseño y supervisión de reglas para bancos con el fin de:

Proteger los intereses del público;

Promover la transparencia y la competencia.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lbm.htm


El Banco de México emite regulación para operaciones enmercados financieros como el cambiario y de derivados

En el mercado cambiario (C. 3/2012):

Regula diariamente la posición en M.E. de los bancos, casas de bolsay casas de cambio.

Límite de admisión de pasivos en M.E. y mínimo de activoslíquidos en divisas.

En el mercado de derivados

Circular 4/2012 (31 puntos) : Autoriza las operaciones con derivadoscomo swaps, futuros, opciones y derivados de crédito a los bancos,casas de bolsa, sociedades de inversión, sofomes y almacenesgenerales de depósito.

Reglas Tripartitas para derivados BdeM-CNBV-SHCP: Las cámaras decompensación de derivados podrán prestar sus servicios decompensación y liquidación también para las operaciones que selleven acabo en plataformas electrónicas o brókers.

1. Regulación de mercados financieros

28

Reglas de capitalización (Basilea III)

Alertas tempranas y medidas correctivas oportunas

Medidas adicionales y Planes de Contingencia (Planes derecuperación CUB)

Lineamientos de Planes de Resolución IPAB

Reglas de liquidez (Basilea III)

Límites para operaciones con personas con vínculosrelevantes (C. 15/2012)

2. Regulación y supervisión prudencial


El Banco de México participa en el diseño y aplicación depolíticas de regulación prudencial dirigida a la banca

ICAP

29

Reservas de crédito con base en pérdida esperada (PI, SP y EI)

Diversificación de riesgos en operaciones A y P (C.U.B.)

Adecuaciones de la CUB para cumplir con los requerimientosde Basilea III (RCAP)

Aplicación de principios fit & proper y otras recomendacionesprudenciales en solicitudes para formar nuevos bancos, p. ej.

2. Regulación y supervisión prudencial cont…


El Banco de México participa en el diseño y aplicación depolíticas de regulación prudencial dirigida a la banca

30

Uno de los aspectos que más ha tomado relevancia en los últimosaños, es la evaluación de la solvencia de los bancos como indicador desolidez.Al capital le han asignado múltiples funciones, entre las que seencuentran: aumentar la confianza del público, reducir los incentivospara excesiva toma de riesgos, disminuir la probabilidad de quiebra,además de proteger a los accionistas y acreedores del banco antepérdidas inesperadas.

Por esta razón siguiendo las recomendaciones del Comité de Basilealos reguladores de los países que se han adherido al acuerdo, hanimpuesto requerimientos mínimos de capital a través delcumplimiento de un capital regulatorio mínimo, el cual está en funciónde la cantidad de riesgos que mantiene en su balance.

Capitalización de la banca


31

Índice de capitalización

Quiebra

Resoluciones bancarias

Acciones correctivas

10.5% 8% 4.5% 0%

Accionescorrectivasmínimas

Plan de Contingencia o Recuperación

Operacioneslimitadas

Liquidación

Plan de Resolución

El Índice de Capitalización (ICAP) tiene por objeto medir lacapacidad de solvencia de un banco frente a los diversosriesgos que enfrenta

El ICAP mínimo regulatorio es 10.5%.1

Cuando una institución cae por debajo de este nivel, entran enpráctica las alertas tempranas y medidas correctivas.

1/ En 2013 entró en vigor la nueva regla que introduce los lineamientos de capitalización de Basilea III.*/ Capital neto = capital básico 1 y 2 + capital complementario de la institución. Los ASR son activos sujetos a riesgo totales.

𝐼𝐶𝐴𝑃 =𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙∗

𝐴𝑆𝑅



Índice de capitalización (ICAP) de la banca1

% de los activos sujetos a riesgo

1/ Cifras al cierre de cada año. Para observar los componentes y definiciones del capital, ver la Circular Única de Bancos, título primero, artículo 2.Fuente: Banco de México.

La banca en México cumple la regulación internacional decapitalización, desde hace más de una década

12.7 12.8 13.415.1 14.6

13.314.6 14.9

13.6 13.8 13.5 13.9 13.6

1.4 1.3 0.9

1.0 1.32.0

1.9 1.9

2.0 2.1 2.0 1.9 1.714.2 14.1 14.3

16.1 15.915.3

16.5 16.8

15.7 16.015.5 15.8 15.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mar.-15

Capital Básico Capital Complementario ICAP

Capital Regulatorio + colchón de conservación del capital (Basilea III)

Capital básico mínimo(Basilea II)

Capitalización de la banca y los lineamientos de Basilea

Ago-15


Algunas de las regulaciones son:

a. El cálculo del Costo Anual Total (CAT), la Ganancia AnualTotal (GAT) y publicación de tablas comparativas;

b. Cuentas bancarias básicas y cuentas móviles (3/2012);

c. Portabilidad de cuentas de nómina (3/2012);

d. Regulación y Registro de Comisiones (36/2010 y 22/2010);

e. Reglas de TC y pago mínimo (34/2010 y 13/2011);

f. Pagos anticipados y adelantados (16/2007);

g. Cámaras de compensación para pagos con tarjeta (4/2014)

h. Redes de medios de disposición (BdeM y CNBV)33El sistema financiero mexicano

La Ley faculta al Banxico para emitir regulación en materia de protección al consumidor y promoción de competencia

3. Protección al consumidor, transparencia y competencia

34

El Costo Anual Total y la Ganancia Anual Total son indicadores que ayudan en las decisiones de crédito, ahorro e inversión de las personas. El Banco de México regula y supervisa.

Para comparar Créditos

Circular 9/2015

CAT

Monto del crédito

Tasa de interés

Comisiones

Bonificaciones y descuentos

Periodicidad del crédito

Seguros

Pagos extraordinarios*

GAT

Monto del ahorro o inversión

Periodicidad del ahorro o inversión

Tasa de interés

Pago de premios

Comisiones

Retiros

Para comparar inversiones o ahorro

Circular 12/2014** (35/2010)

*/ No se incluye para CAT con finalidad publicitaria; únicamente para los créditos ya otorgados y de manera individual.Circular del CAT: 21/2009. Metodología de Banco de México. La explicación del cálculo del CAT puede consultarse aquí:http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/servicios/costo-anual-total-cat/%7BE7B8EC58-7A5B-A241-BC0F-ECA5C444FF41%7D.pdf.**/ Entra en vigor el 1 de enero 2015.


http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/servicios/costo-anual-total-cat/E7B8EC58-7A5B-A241-BC0F-ECA5C444FF41.pdf


Uno de los objetivos de la competencia es fomentarprecios más bajos y mejores servicios para el público

Cifras a mar/15. Las tasas se refieren al CAT promedio de créditos en pesos a tasa fija.Fuente: Banco de México.

Banca Múltiple

CAT hipotecarioRango máximo, mínimo y promedio

%

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12

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dic

. 04

abr.

05

ago

. 05

dic

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06

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abr.

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. 08

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. 13

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abr.

14

ago

. 14

dic

. 14

Promedio sector

MAX

MIN

36

a/ La regla marca los montos en UDIS para conservar el valor con la inflación (en orden: 750, 3,000, 10,000 Udis y sin límite);b/ La Cuenta Nivel 1 está sujeta a un saldo límite de 1,000 Udis.

Tipo de Cuenta

Requisitos de identificacióndel cliente

Límite de depósitos (mensual)

Pesosa

Nivel 1 Sin requisitos 3,856b

Nivel 2Nombre completo, fecha de nacimiento y

domicilio15,426

Nivel 3Copia de documento de identificación,

fecha de nacimiento, domicilio, nacionalidad, CURP, ocupación, género.

51,420

Nivel 4 Expediente de identificación completo Sin límite


Para fomentar la bancarización y el acceso a los serviciosfinancieros, cuidando los riesgos, existen cuentasbancarias de fácil apertura

Clasificación de cuentas bancariasCircular 3/2012

CLABE

CLABE

37

La Portabilidad (3/2012) promueve la movilidad de clientes entrebancos. Los bancos deben transferir los depósitos de nómina a la cuenta que indique el

cliente, sin cobrar por ello.

El nuevo banco puede realizar los trámites de cancelación de la cuenta quellevaba el banco original.

Los bancos están obligados a recibir los pagos de créditos otorgados, con mediosde pago provenientes de otros bancos.

Registro de comisiones (36/ y 22/2010): las Instituciones debensolicitar la autorización del cobro de una nueva comisión al Bancode México

En cajeros, p. ej., no se permite cobrar doble, en beneficio de los usuarios.


Otras vías por las cuales la regulación busca proteger losintereses del público usuario son la portabilidad denómina y la regulación de comisiones

Contenido

38






39

Fuente: Banco de México.Cifras a junio 2015.

37.6%


La profundización financiera es baja, pero parece mostrar un repunte en los últimosmeses, lo cual se espera continúe producto del crecimiento y bancarización

Financiamiento total al sector privado no financiero% del PIB

Profundización e inclusión financiera

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

mar

.-0

3

jun

.-0

3

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.-0

3

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.-0

3

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.-0

4

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4

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4

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.-0

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.-0

5

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.-0

5

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5

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5

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.-0

6

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6

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6

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6

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8

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8

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.-0

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9

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9

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.-0

9

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.-1

0

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0

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.-1

1

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1

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.-1

2

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.-1

2

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.-1

2

dic

.-1

2

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.-1

3

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.-1

3

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.-1

3

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.-1

3

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.-1

4

jun

.-1

4

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.-1

4

dic

.-1

4

mar

.-1

5

jun

.-1

5

Fuerte caída del PIB en 2009

Lehman

Crédito a Empresas

Crédito a Hogares


La distribución y densidad del número de sucursalesbancarias en México todavía es dispareja y baja

Sucursales bancarias por cada 100,000 hab.Marzo 2015

Baja 0-10Media 10-15

Moderada 15-25Alta 25+

Fuente: CNBV, CONAPO y FMI.

Promedio país: 10.25

Portugal (2012): 75.9Vietnam (2012): 3.3

N.L.17.2

D.F. 20.6 (máx)

Q.R.12.4

Chiapas5.1 (mín)

S.L.P. 7.8


Los corresponsales han contribuido a cerrar la brecha deinfraestructura de servicios financieros

Fuente: CNBV y CONAPO.

Corresponsales bancarios por cada 100,000 hab.Marzo 2015

41.3

42.7

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

dic

.-0

8m

ar.-

09

jun

.-0

9d

ic.-

09

mar

.-1

0ju

n.-

10

dic

.-1

0m

ar.-

11

jun

.-1

1d

ic.-

11

mar

.-1

2ju

n.-

12

dic

.-1

2m

ar.-

13

jun

.-1

3d

ic.-

13

mar

.-1

4ju

n.-

14

dic

.-1

4m

ar.-

15

Comisionistas

Sucursales




41.8

44.2

53.5

46.9

16.6

10.0 8.614.3

34.2


Cajeros Automáticos por cada 100,000 hab.Marzo 2015

Aunque se esperaría una penetración financiera másprofunda

Fuente: CNBV y CONAPO.




Corea (2012): 238.3Brasil (2012): 108.6

59.8

71.1

DF74.7

QR87.2(máx)

13.5 (mín)

16.2

38.6

27.1

43

La intermediación permite al público, empresas y gobiernos,hacer un uso más eficiente de sus recursos.

El papel responsable de la regulación y supervisión es vital paracontener riesgos y propiciar desarrollo económico y estabilidaden el largo plazo.

A la fecha, la cartera de crédito de la banca en México siguecreciendo y presentando morosidades congruentes.

Con la entrada de nuevos intermediarios y los esfuerzos de lasautoridades por mejorar las condiciones actuales para promoverla competencia y el sano desarrollo del SF, se espera que haya unaumento en la profundización financiera del país de maneraresponsable.


El sistema financiero continúa siendo un motor decrecimiento importante para la economía mexicana

El sistema financiero mexicano -...

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