El mercado de las energías renovables en Marruecos 2014

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    18-Nov-2014
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Estudio de mercado sobre el sector de las energías renovables en Marruecos (datos 2002 - 2012). Tras presentar la definición y características del sector, analiza la oferta y la demanda, así como los precios y la percepción del producto español. Informa sobre los canales de distribución, el acceso al mercado, las perspectivas y oportunidades del sector, e incluye información práctica. En otros epígrafes incluye bibliografía y direcciones de interés para el sector.

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  • 1. El mercado de las energas renovables en Marruecos Enero 2014 Este estudio ha sido realizado por Diego Aparicio, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
  • 2. EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS NDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIN DEL SECTOR 5 3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES 14 4. DEMANDA 19 5. PRECIOS 26 6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 27 7. CANALES DE DISTRIBUCIN 31 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 34 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 37 10. OPORTUNIDADES 47 11. INFORMACIN PRCTICA 49 12. OTROS EPGRAFES 51 2 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
  • 3. EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS 1. RESUMEN EJECUTIVO El sector energtico marroqu se caracteriza por una gran dependencia del exterior, que en la actualidad ronda el 97%. La demanda nacional de electricidad est en aumento y en 2012 fue de 31.055 GWh, un 8% ms que el ao anterior. La Oficina Nacional de Electricidad y Agua (ONEE) es el principal operador del sector y ha ocupado tradicionalmente una posicin monopolstica que en la actualidad mantiene en el transporte de la energa, pero ya no en la produccin ni en la distribucin de la misma. La produccin de energa en Marruecos en 2012 fue de 26.495,2 GWh, cuyo origen mayoritario es la energa trmica (casi un 90%). La hidrulica (6,18%) y la elica (2,76%) suponen un pequeo porcentaje del total de la produccin energtica marroqu. La potencia total instalada en Marruecos en 2012 era de 6.692MW, de los cuales 4.667 son trmicos, 1.770 hidrulicos y 255 elicos. La distribucin de la energa es realizada por la ONEE (55% de la electricidad distribuida en 2012, 4,7 millones de clientes) y por empresas delegadas (rgies o concesiones privadas). El transporte es competencia exclusiva de la ONEE, a travs de una red de 21.854 km. de lneas de 60, 150, 225 y 400 kV. Ante este panorama de dependencia del exterior, as como de la importacin de carbn e hidrocarburos, las autoridades marroques disearon en 2010 un plan para promover las energas renovables en el pas. La intencin es que el mix energtico en 2020 incluya un 42% de energa producida a travs de energas renovables: 14% solar, 14% elica, 14% hidrulica. Se han realizado diversos estudios para estudiar el potencial solar (el 30% del territorio recibe anualmente ms de 2.000 kWh/m2) y el potencial elico (7.939 TWh/ao, el potencial tcnico es menor) en Marruecos. El Plan Solar Marroqu tiene como objetivo la instalacin de cinco plantas solares cuya potencia total instalada ser de 2.000 MW y cuya produccin anual estimada es de 4.500 GWh/ao. La inversin en este plan asciende a 9.500 millones de dlares. En relacin a la energa elica, ya hay cinco parques en funcionamiento y otros tantos en construccin en la actualidad. Adems, el Programa Elico Integrado de 1000 MW, que consta de dos fases, pretende la construccin de otros cinco parques elicos. La potencia instalada total de origen elico ascender as a los 2.000 MW, igual que en el caso de la energa solar. La inversin en este programa asciende a 3.500 millones de dlares. La biomasa y las micro-centrales hidrulicas son sectores de menor importancia, pero en los que se van desarrollando diferentes proyectos. El gas, que ocupa un lugar importante en la 3 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
  • 4. EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS estrategia energtica nacional (21% del mix energtico en 2020), vive en la actualidad un retraso considerable debido a la falta de un texto legislativo que establezca un modelo de negocio, un marco institucional y jurdico preciso y aporte visibilidad para incentivar la inversin privada. La demanda de energa elctrica en Marruecos viene aumentando en los ltimos aos. Esta tendencia se mantendr, previsiblemente, en los prximos aos, debido a la presin demogrfica, al crecimiento de la tasa de urbanizacin, al aumento de las necesidades energticas del medio rural (programa PERG) y a la fuerte demanda del sector privado (industrial, turstico, transportes). El producto y las empresas espaolas gozan de una muy buena imagen en Marruecos, junto a las de origen alemn. Son muchas las empresas espaolas presentes en el sector, tanto en energa solar como en elica. Destacan las empresas relacionadas con la planta de Ouarzazate (Aries y TSK como adjudicatarias en consorcio con la saud AKWA; y Acciona, SENER y TSK como epecistas), as como Gamesa, Abengoa e Isofotn por su presencia histrica y consolidada en el pas. Pero son muchas las empresas espaolas que tambin estn presentes en el sector. Los principales textos legislativos del sector son la Lay 13-09 relativa a la Energas Renovables y la Ley 47-09 relativa a la Eficiencia Energtica. La perspectiva del sector es muy positiva. El mix energtico deseado, segn la estrategia nacional energtica, as como los planes descritos aseguran el desarrollo del sector en los prximos aos, con importantes inversiones que generarn interesantes oportunidades de negocio para las empresas espaolas. La falta de primas a la electricidad generada con fuentes renovables, o de subvenciones a la inversin privada en energas renovables, ha concentrado las inversiones de generacin elctrica renovable en las tecnologas de coste ms competitivo, como la elica, para el sector privado, y en los grandes proyectos estatales (Plan Solar y Plan Elico). Se anuncia la introduccin de subsidios a la irrigacin por bombeo solar que podran desarrollar la generacin elctrica distribuida con tecnologa fotovoltaica. 4 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
  • 5. EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS 2. DEFINICIN DEL SECTOR Se aborda el sector de las energas renovables en Marruecos desde la perspectiva de la produccin de electricidad, los proyectos ya ejecutados o en proceso, los proyectos previstos para el futuro prximo, los planes estatales relacionados con el sector Por lo tanto, no se trata de un estudio sobre la comercializacin y distribucin de los productos o servicios relacionados con las energas renovables. Definicin y descripcin del sector La situacin de Marruecos, a nivel energtico, est caracterizada por la fuerte dependencia de la importacin de fuentes de energa primarias y de energa elctrica. Esta dependencia, que ronda el 97% en el caso de fuentes de energa primarias y el 15% de energa elctrica, compromete la competitividad del tejido productivo y, por lo tanto, del crecimiento econmico nacional. El sector elctrico marroqu est en plena expansin y la demanda de energa es cada vez mayor. En 2012, la demanda nacional de electricidad fue de 31.055 GWh, lo que supuso un aumento del 8% con respecto al anterior. En el periodo 2002-2012 el crecimiento medio anual fue del 7,2%. Se espera que la tasa se mantenga en torno al 8% en los prximos aos, alcanzando un consumo de 52.000 GWh en 2020 y de 95.000 GWh en 2030. Esta previsin se basa en el crecimiento esperado del PIB y el incremento del acceso general a la electricidad a travs del Programa de Electrificacin Rural por el que se pretende alcanzar la tasa del 100% de electrificacin del medio rural. El principal operador del pas es la Oficina Nacional de la Electricidad y Agua Potable (Office National de lElectricit et lEau Potable, ONEE), entidad reguladora de la energa en Marruecos, que est bajo la tutela del Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente. La ONEE proviene de la fusin de las antiguas oficinas de electricidad (ONE) y agua (ONEP). Hasta la reforma de la reglamentacin del sector que hubo en 1994, la ONE posea el monopolio elctrico en el pas. a) Produccin La produccin de la electricidad en Marruecos est asegurada, bsicamente por las centrales trmicas. En 2012, la produccin elctrica total en Marruecos fue de 26.495,2 GWh que provinieron de las fuentes energticas que se pueden ver en el grfico. 5 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
  • 6. EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MARRUECOS En 1994, se aprob una ley que Fuentes de produccin energa elctrica (2012) decretaba la apertura de la produccin 0,70% 6,18% 2,76% 0,53% Trmica carbon elctrica de forma concesional. A raz 0,10% Trmica ciclo combinado de ello, algunas industrias Trmica fuel comenzaron a producir electricidad 21,37% 44,89% para su propio consumo, sin Trmica Gasoil sobrepasar el lmite fijado de 50 MW. Hidrulica 23,48% Se trata de explotaciones mineras, de Elica fbricas de tratamiento de fosfatos, de STEP azucareras, de cementeras etc. Estos Otras fuentes Fuente: elaboracin propia con datos de ONEE auto-productores estn conectados a la red de la ONEE, lo que ha permitido suministrar a la red elctrica la energa sobrante. Estas medidas han permitido reducir las inversiones pblicas, movilizar financiacin privada y asegurar el acceso a la energa a precios competitivos. La participacin de la ONEE en la produccin elctrica nacional ha registrado un descenso significativo desde 1998, pasando de 55,4% a 39% debido al aumento de la contribucin de las empresas concesionarias (de 40,8% al 45%) y de las importaciones (de 3,5% al 15 %) para satisfacer la demanda nacional de electricidad. Esas importaciones provienen de Espaa y supusieron, en 2012 un total de 4.898 Origen energa elctrica suministrada (2012) GWh. La demanda de electricidad 0,45% espaola ha tenido una evolucin ONE creciente a lo largo de los aos, lo que 15,57% 41,62% oblig, en 2006, a desdoblar la Produccion concesional capacidad de la conexin entre