El mercado de la maquinaria para fundición y acería en México€¦ · primeras acerías y...

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Monterrey

El mercado de la maquinaria para fundición y acería en México

Este estudio ha sido realizado por Alaitz Etxebarria bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-cial de la Embajada de España en Monterrey Septiembre 2004

El mercado de la maquinaria para fundición y acería en México

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA FUNDICIÓN Y ACERÍA EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

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ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 5

1. Datos básicos sobre la Evolución Económica del País 5 2. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

Fracción 7 Descripción 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Tamaño de la oferta 10

Fracción 10 Descripción 10

2. Análisis de los componentes de la oferta 12

III. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 27 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 28

1. Crecimiento esperado 28 2. Tendencias tecnológicas 28 3. Tendencias medioambientales 29 4. Estructura del mercado 29 5. Factores asociados a la decisión de compra 29 6. Percepción del producto español 29

V. NORMAS Y ARANCELES 30 1. Barreras impositivas 30 2. Barreras no impositivas 31

VI. BREVE REFERENCIA A REFRACTARIOS 32 VII. ANEXOS 33

1. aranceles 33 Fracción 33 Descripción 33

2. Tratado de libre comercio. Tasas y calendario de reducción 34 3. Listado de direcciones de interés 35 4. Fuentes consultadas 38



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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de este tipo de maquinaria ofrece buenas perspectivas aunque el país todavía se está recupe-rando de la reciente crisis en el sector. Los sectores de fundición y acería se han visto notablemente afectados por la situación de crisis en EEUU aunque todo apunta a que se está mejorando la situación y las empresas se están decidiendo a llevar a cabo planes de inversión en maquinaria para los próximos años.

Lo primordial es dar a conocer los productos españoles ya que el que no se compren no se debe a una valoración negativa del mismo sino al desconocimiento y por eso los clientes optan por lo que conocen. También hay que apuntar que la cercanía de EEUU hace que sea éste un factor más a tener en cuenta y de ahí la importancia del ofrecimiento de servicio post venta en el mismo país dado que el traslado de los técnicos desde Europa hace mucho más largas las reparaciones.

Por lo tanto, los dos factores clave para el producto español son dar a conocer el producto en primer lu-gar y en segundo lugar, ofrecer un servicio post venta eficiente, que dada la distancia que separa a Es-paña de México sólo puede darse desde el mismo país.

De cara a un mejor aprovechamiento a la hora de optar por el mercado mexicano se recomienda como primer paso visitar el país para conocer las necesidades de las empresas, entrevistarse con los distintos operadores que podrían involucrarse también en dar a conocer el producto español como las distintas asociaciones sectoriales y poder eliminar la desventaja de la distancia.

Una de las opciones interesantes para dar a conocer el producto español es también la asistencia a las ferias internacionales más importantes del sector y allí contactar con los clientes mexicanos dado que es un foro de gran importancia para poder cubrir ese desconocimiento que existe del producto español por parte de las empresas mexicanas usuarias de esta maquinaria.



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I. INTRODUCCIÓN

1. DATOS BÁSICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

México es un país que cuenta con 97.483.412 habitantes (censo año 2000) y una extensión territorial de 1.964.375 km^2. Es el mercado más importante para España en Latinoamérica y tiene una situación macroeconómica estable, aunque estos últimos años ha acusado la recesión de Estados Unidos, país del que depende a nivel de producción y comercio. A pesar de la recuperación económica en EEUU los in-versionistas todavía se muestran recelosos. Sin embargo cabe esperar que cuando se dé el despegue de la economía estadounidense cambie esta situación y anime a los inversores. Se espera que la recupera-ción definitiva se dé durante el año próximo. Uno de los temas clave en México es la necesidad de reformas estructurales que se están intentando lle-var a cabo pero el proceso está siendo demasiado lento para los requerimientos de la economía actual. A continuación se señalan algunos datos básicos sobre su economía:

(Fuente INEGI) 2000 2001 2002 2003

CRECIMIENTO PIB 6,9 -0,3 0,9 1,3

PNB PER CÁPITA (en dólares) 5.100 5.600 5.910 5.983

INFLACIÓN (media anual) 9,49 6,37 5,03 4,56

TASA DE PARO 2,21 2,46 2,7 3,25

(% sobre población activa)



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DÉFICIT COMERCIAL -8,003 -9,72 -7,997 -5,603

(en millones de dólares)

T. DE CAMBIO PESO/$ 9,46 9,34 9,67 10,8

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Este estudio tiene por objeto el análisis del mercado de la industria de la maquinaria para acería y fun-dición en México. Por lo tanto estos productos van enfocados a dos grandes sectores, el de la fundición y el de la siderurgia. Por ello en todo momento habrá que diferenciar ambos.

No fue sino hasta fines del siglo XIX y principios del XX cuando se empezaron a instalar en México las primeras acerías y fundiciones importantes, justamente en el Norte de la República, específicamente en Monterrey y Monclava, pero el desarrollo formal no comenzó hasta la conclusión de la II Guerra Mun-dial. Y así comenzó un crecimiento, interrumpido por varias crisis, que se acentuó notablemente desde la firma del TLC con EEUU y Canadá. También estos años de bonanza atrajeron numerosa inversión exterior.

En ambos sectores la recesión económica en Estados Unidos dio lugar a una crisis que se prolongó des-de el año 1999 hasta el año 2003. Se dio una devaluación del peso mexicano, subieron los precios ener-géticos y el país requería urgentes reformas estructurales en los sectores energético, fiscal, político y la-boral, reformas que no terminan de concretarse. En 2001 no sólo se detiene el crecimiento sino que se genera una contracción de la economía mexicana que se traduce en primer lugar en la pérdida de pues-tos de trabajo. Esto ocasionó un freno importante a las inversiones en modernización, y por lo tanto en maquinaria.

Hoy en día ambos sectores se ven afectados por los siguientes factores a la hora de poner sus productos en el mercado:

- El primero y tal vez el que más preocupa en México es China. Su fuerte crecimiento y la com-petencia férrea que colocan a México en situación de desventaja competitiva.

- Por otra parte esta el precio elevado tanto del petróleo como del gas natural. Los precios ener-géticos son de los más caros del mundo. Esto eleva el precio del producto final.

Respecto a las importaciones de equipo el factor a tener en cuenta es el tipo de cambio ya que al mante-nerse fuerte el euro, encarece los precios de estos productos para el cliente mexicano.

Estos y otros factores encarecen el precio de los productos terminados. Sin embargo, en el sector side-rúrgico la expectativa de crecimiento ha llevado a los productores nacionales de acero a realizar grandes inversiones para aumentar la competitividad (calidad, productividad, costos, tecnología), modernizar las plantas productivas e incrementar la capacidad.

Cabe decir que ambos sectores ocupan una parte importante de la economía mexicana. Respecto a la si-derurgia destacar que México ocupa el puesto 16 en la producción de acero y que en América Latina só-lo es superado por Brasil.

Respecto al sector siderúrgico los datos están mejor delimitados que en el caso de la fundición dado que en ésta hay más empresas que trabajan de manera informal, pequeñas empresas etc. y es difícil recopilar datos fidedignos al 100%.



7

El sector siderúrgico emplea a unas 52.500 personas y el de fundición a unas 40.000. Así analizados tal vez no sean tan significativos los datos pero no hay que olvidar que la cantidad de puestos indirectos que generan sí lo es. Estos sectores trabajan para sectores tan importantes como la industria automotriz o la construcción, sectores de relevante peso económico en el país. En ambos casos las inversiones para la modernización han sido importantes y han sido impulsados por la globalización y la privatización (del sector siderúrgico).

En concreto los productos que engloba esta maquinaria abarcan tanto la maquinaria como los compo-nentes correspondientes:

Fracción

Descripción

84.17 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos.

8417.10 - Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalí-feros (incluidas las piritas) o de los metales

8417.10.01 Para fusión de minerales metalúrgicos.

8417.10.03 Para fusión, calentamiento, recalentamiento y/o tratamiento térmico de metales, ex-cepto lo comprendido en las fracciones 8417.10.04 y 05.

8417.10.04 Industriales de operación continua para la fusión, calentamiento, recalentamiento o tratamiento térmico de metales.

8417.10.99 Los demás.

85.14 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los de inducción o pér-didas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para trata-miento térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas.

8514.10 - Hornos de resistencia (de calentamiento indirecto).

8514.10.02 De resistencia para temple de metales.

8514.10.03 Hornos industriales, excepto lo comprendido en las fracciones 8514.10.01 y 02.

8514.10.99 Los demás.

8514.20 - Hornos de inducción o pérdidas dieléctricas.

8514.20.01 De inducción de baja frecuencia, para el recalentamiento de metales.

8514.20.02 De inducción de baja frecuencia, para fusión de metales.



8

8514.20.03 Hornos industriales, excepto lo comprendido en las fracciones 8514.20.01, 02 y 04.

8514.20.04 Sistema de fundición reconocible como concebido para la fabricación de monoblo-ques y cabezas para motor, incluyendo al menos: horno de fusión, horno de precalen-tamiento (de espera y afinación) y escorificador de hornos de fundición.

8514.20.99 Los demás.

8514.30 - Los demás hornos.

8514.30.02 Hornos de arco.

8514.30.03 Hornos industriales, excepto lo comprendido en las fracciones 8514.30.01, 02, 05 y 06.

8514.30.99 Los demás.

69.03 Los demás artículos cerámicos refractarios (por ejemplo: retortas, crisoles, mu-flas, toberas, tapones, soportes, copelas, tubos, fundas, varillas), excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas.

6903.90 - Los demás.

6903.90.01 Esferas refractarias con un contenido inferior o igual al 50% de óxido de silicio, al 40% de óxido de aluminio y al 5% de óxido de fierro.

6903.90.99 Los demás.

84.16 Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos o sólidos pulverizados o de gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecáni-cas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos mecánicos auxilia-res empleados en hogares.

8416.90 - Partes.

8416.90.01 Reconocidos como concebidos exclusivamente para quemadores tipo cañón de tiro forzado.

8416.90.99 Las demás.

90.32 Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos.

9032.89.05 Aparatos controladores de flama, reconocibles para calderas y hornos con capacidad inferior o igual a 100 C.P.

9032.89.06 Reguladores tipo inducción, excepto lo comprendido en la fracción 9032.89.02.

9032.89.99 Los demás.



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85.44 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electri-cidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, in-cluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión.

8544.60 - Los demás conductores eléctricos para tensión superior a 1,000 V.

8544.60.01 De cobre, aluminio o sus aleaciones.

8544.60.99 Los demás.



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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. TAMAÑO DE LA OFERTA

La primera labor del estudio ha sido seleccionar las partidas más significativas. Por esto mismo se han seleccionado las referidas a la maquinaria ya que normalmente la venta de la maquinaria lleva apareja-do el servicio post-venta y por lo tanto el aprovisionamiento de componentes y recambios. Por lo tanto, para facilitar más el trabajo se ha hecho una selección.

Por lo tanto, a continuación se señalan las partidas que formarán parte de este estudio:

Fracción Descripción

84.17 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos.

8417.10 - Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los mi-nerales metalíferos (incluidas las piritas) o de los metales

8417.10.01 Para fusión de minerales metalúrgicos.

8417.10.03 Para fusión, calentamiento, recalentamiento y/o tratamiento térmico de metales, excepto lo comprendido en las fracciones 8417.10.04 y 05.

8417.10.04 Industriales de operación continua para la fusión, calentamiento, reca-lentamiento o tratamiento térmico de metales.

8417.10.99 Los demás.



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85.14 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los de in-ducción o pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas.


8514.10.02 De resistencia para temple de metales.


8514.10.99 Los demás.


8514.20.01 De inducción de baja frecuencia, para el recalentamiento de metales.

8514.20.02 De inducción de baja frecuencia, para fusión de metales.


8514.20.99 Los demás.


8514.30.02 Hornos de arco.

Tras esto corresponde a este epígrafe establecer el tamaño de la oferta. Para este análisis se partirá de lo datos del cuadro que se muestra a continuación. Respecto a los datos de consumo aparente estos no se pueden sacar debido a la carencia de datos de la producción nacional.

Como puede observarse del estudio de los años 2002 y 2003 las importaciones son notoriamente supe-riores a las exportaciones. Respecto al año 2001 apuntar que las estadísticas en todos los casos marca-ban cero aunque cabe concluir que probablemente no se recogieron estos datos.

Continuando con el análisis cabe decir que México es eminentemente consumidor de estos productos y que por lo tanto sí hay mercado para los mismos pero como veremos a continuación gran parte del mer-cado está copado por productos procedentes de EEUU.



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AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

PART.ARANC. IMP EXP DIF IMP EXP DIF IMP EXP DIF

84171001 6.298 0 6.298 1.899 0 1.899 118 5 113

84171003 13.517 0 13.517 3.986 17 3.969 2.412 69 2.343

84171004 24.934 0 24.934 26.833 353 26.480 13.839 7 13.832

84171099 13.097 0 13.097 5.797 230 5.567 2.549 162 2.387

85141002 1.769 0 1.769 2.098 103 1.995 3.220 25 3.195

85141003 19.128 0 19.128 9.606 280 9.326 12.551 271 12.280

85141099 1.767 0 1.767 2.556 101 2.455 3.934 98 3.836

85142001 5.662 0 5.662 1.081 39 1.042 2.161 10 2.151

85142002 2.193 0 2.193 804 34 770 470 2 468

85142003 9.267 0 9.267 7.860 2 7.858 7.848 33 7.815

85142099 1.323 0 1.323 437 101 336 7.038 348 6.690

85143002 576 0 576 89 0 89 4 0 4

TOTAL 99.531 0 99.531 63.046 1260 61.786 56.144 1.030 55.114

*Datos en miles de dólares

Fte: World Trade Atlas (Bancomext)

2. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA

PRODUCCIÓN

Respecto a la producción nacional no ha sido posible recabar esta información en el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Las razones para la no facilitación de los datos fueron que o bien la producción es tan anecdótica que no se recoge en las estadísticas o bien está muy concen-trada en unos pocos productores y por lo tanto por temas de protección de datos no se facilita.

Posteriormente en las entrevistas realizadas se pudieron concretar estos particulares. Con referencia a la maquinaria para fundición la producción nacional es escasa y de mala calidad y respecto a hornos para siderurgia como los hornos de arco ni tan siquiera se producen en México.

Por lo tanto, la producción nacional no supone amenaza alguna para la introducción de dicha maquina-ria desde España sino que la competencia viene desde otros países y sobre todo de EEUU.



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IMPORTACIONES

A continuación se detallan los datos de importación de cada producto según el país de origen, en los años 2001, 2002 y 2003. Datos que vienen redondeados en miles de dólares. Y se anexan gráficos en porcentaje de importaciones del año 2003.

84171001. Hornos para fusión de minerales metalúrgicos

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 6.298 1.899 118

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 4.970 1.031 110

2 COREA DEL SUR 0 0 7

3 ALEMANIA 1.136 358 0

4 BRASIL 34 0 0

5 TAIWAN 13 0 0

6 ESPAÑA 0 502 0

RESTO 144 8 0

* Datos en miles de dólares


Como se puede observar la importación cae notablemente en el año 2003, esto debido seguramente a la crisis del sector y no a una sustitución del producto importado por el nacional. Sin embargo EEUU mantiene su liderazgo aunque con cantidades notablemente inferiores. Por lo tanto los pocos que com-praron en momento de crisis de su empresa se decidieron por el producto de EEUU y no por otro. Espa-ña aparece con ventas puntuales en el año 2002 pero no se puede estimar una fidelización del cliente.

Hornos para fusión de minerales metalúrgicos

COREA DEL SUR 5,98%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

94,02%



14

84171003. Hornos para fusión, calentamiento, recalentamiento y/o tratamiento térmico de meta-les, excepto lo comprendido en las fracciones 84171004 y 05

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 13.517 3.986 2.412

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2.758 1.038 1.525

2 ALEMANIA 7.976 49 511

3 ITALIA 1.562 2.531 303

4 CHINA 0 217 32

5 JAPON 159 0 20

6 AUSTRALIA 0 0 11

7 ESPAÑA 526 0 11

RESTO 537 145 0



En este caso las importaciones caen a partir del año 2003 de manera notoria. Alemania es líder con gran diferencia durante el año 2001, en el año 2002 el liderazgo pasa a Italia y finalmente en 2003 es EEUU quien pasa a ocupar este puesto aunque cabe decir que son estos tres países los que se disputan el pues-to. España de nuevo ocupa una presencia reseñable en el año 2001 para pasar posteriormente a ser in-existente o muy pequeña su presencia.

Hornos para fusión, calentamiento, recalentamiento y/o tratamiento térmico de metales

JAPON 0,83%


63,22%

CHINA 1,34%

ESPAÑA 0,44%

AUSTRALIA 0,44%

ITALIA 12,56%

ALEMANIA 21,18%



15

84171004. Hornos industriales de operación continua para la fusión, calentamiento, recalenta-miento o tratamiento térmico de metales

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 24.934 26.833 13.839


2 ALEMANIA 1.742 2.147 5.037

3 ESPAÑA 4 908 507

4 ITALIA 4.349 278 293

5 JAPON 16 683 284

6 CANADA 2.027 125 178

7 TAIWAN 0 0 139

RESTO 277 487 55



En este caso es en el año 2003 cuando las importaciones caen prácticamente a la mitad. Destacable que mientras que las importaciones de producto de EEUU caen de manera relevante es Alemania la que aumenta sus exportaciones a México a más del doble del año 2002 a 2003 acercándose mucho a EEUU. Por lo tanto en este caso el consumidor sustituyó el producto de EEUU por el de Alemania.

Hornos industriales de operación continua para la fusión, calentamiento, recalentamiento o tratamiento térmico de metales


53,08%ALEMANIA

36,40%

ESPAÑA 3,66%

CANADA 1,28%

RESTO0,40%

TAIWAN 1,01%

ITALIA 2,12%

JAPON 2,05%



16

84171099. Los demás

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 13.097 5.797 2.549


2 ITALIA 14 12 1.149

3 CANADA 151 0 158

4 AUSTRIA 0 0 20

5 JAPON 0 62 20

6 ESPAÑA 0 0 6

7 ALEMANIA 0 26 1

RESTO 6735 76 0



En este caso la producción también cae en 2003 pero destaca la subida de Italia que se sitúa muy cerca de las importaciones de EEUU.

Los demás (84171099)

ITALIA 45,09%


46,87%

CANADA 6,21%

AUSTRIA 0,78% ALEMANIA

0,04%

ESPAÑA 0,22%

JAPON 0,78%



17

85141002. Hornos de resistencia para temple de metales

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 1.769 2.098 3.220


2 ALEMANIA 35 579 147

3 TAIWAN 14 84 38

4 CHINA 12 4 3

5 JAPON 0 25 0

RESTO 361 250 0

16 ESPAÑA (1) 199 173 0

(1) Incluido en el epígrafe RESTO



En este caso suben notablemente las importaciones en el año 2003. Lo destacable es que mientras que suben las de EEUU las de los demás países descienden.

Hornos de resistencia para temple de metales


94,178%

ALEMANIA 4,552%

TAIWAN 1,173%

JAPON 0,003%

CHINA 0,094%



18

85141003. Hornos industriales, excepto lo comprendido en las fracciones 85141001 y 02

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 19.128 9.606 12.551


2 JAPON 673 208 3.231

3 ALEMANIA 2.791 1.163 739

4 FINLANDIA 251 0 718

5 FILIPINAS 0 0 458

6 ITALIA 1.529 423 347

7 SINGAPUR 0 0 153

RESTO 1780 630 451

10 ESPAÑA (1) 30 178 86




Para este producto se observa que la importación cae en el año 2002 y que sube en 2003. Lo destacable es la creciente importancia adquirida por Japón que se sitúa en segundo lugar en importancia en el año 2003 copando una cuarta parte del total importado para ese año.

Hornos industriales 85141003


51,42%

JAPON 25,74%

ALEMANIA 5,89%

FINLANDIA 5,72%

FILIPINAS 3,65%

RESTO3,59%

SINGAPUR 1,22%ITALIA

2,76%



19


País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 1.767 2.556 3.934


2 ALEMANIA 381 328 518

3 JAPON 45 923 203

4 ITALIA 48 33 114

5 FRANCIA 0 166 96

6 G BRETAÑA E IRLA 41 3 34

7 SUIZA 0 0 25

RESTO 60 43 51

12 ESPAÑA(1) 14 2 5




Los demás 85141099


73,53%

ALEMANIA 13,16%

JAPON 5,17%

G BRETAÑA E IRLA 0,87%

FRANCIA 2,45%

RESTO1,30%

SUIZA 0,63%

ITALIA 2,90%



20

85142001. Hornos de inducción de baja frecuencia, para el recalentamiento de metales

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 5.662 1.081 2.160

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2.016 559 945

2 ESPAÑA 552 136 474


4 ITALIA 15 182 298

5 JAPON 4 119 39

RESTO 3.075 85 0



Hornos de inducción de baja frecuencia, para recalentamiento de metales


43,76%

ESPAÑA 21,91%


ITALIA 13,79%

JAPON 1,83%



21

85142002. Hornos de inducción de baja frecuencia, para fusión de metales

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 2.193 804 470

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1.898 414 378

2 ITALIA 139 374 62

3 ALEMANIA 36 3 18

4 INDIA 0 0 11

5 JAPON 82 2 2

RESTO 38 12 0

6 ESPAÑA (1) 0 7 0




Hornos de inducción de baja frecuencia para fusión de metales


80,37%

ITALIA 13,10%

ALEMANIA 3,78% JAPON

0,46%

INDIA 2,30%



22

85142003. Hornos industriales excepto lo comprendido en las fracciones 85142001, 02 y 04

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 9.267 7.860 7.848


2 JAPON 433 3.819 3.220

3 CHINA 0 4 455

4 ALEMANIA 660 53 100

5 ITALIA 22 24 75

6 DINAMARCA 0 0 71


RESTO 219 421 0



Hornos indls, exc partidas 85142001, 02 y 04


49,52%

JAPON 41,04%

ALEMANIA 1,28%

CHINA 5,80%


DINAMARCA 0,91%ITALIA

0,96%



23


País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 1.323 437 7.038

1 ALEMANIA 567 0 5.048

2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 539 209 966

3 ITALIA 90 61 584

4 JAPON 11 108 397

5 FRANCIA 0 0 20

6 HONG KONG 0 0 12

7 CHINA 0 2 6

8 BRASIL 0 0 5

RESTO 118 58 0

12 ESPAÑA (1) 106 10 0




En este caso se observa un importante repunte de las importaciones en 2003 siendo la primacía para Alemania.

Los demás 85142099

ALEMANIA 71,72%ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA13,73%

ITALIA 8,30%

JAPON 5,64%

BRASIL 0,07%

CHINA 0,08%

HONG KONG 0,17%FRANCIA

0,28%



24

85143002. Hornos de arco

País Socio 2001 2002 2003

EL MUNDO 576 89 4

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 140 1 2

2 CHINA 0 14 2

3 TAIWAN 0 7 0

4 ESPAÑA 0 0 0

5 ITALIA 383 67 0

6 PUERTO RICO 53 0 0



Carbría decir que el mercado para este producto está en franca decadencia.

Hornos de arco


54,37%CHINA 45,63%



25

Respecto a los totales por países, en el siguiente cuadro se puede observar como en el conjunto del sec-tor EEUU copa más de la mitad del mercado seguido por Alemania, Japón e Italia en importancia. Pue-de observarse que España ocupa un 5º lugar que así considerado no está mal pero estadísticamente no es muy significativa su cuota de mercado.

También aquí se recoge la que ha sido la tendencia en los años anteriores. Desde el año 2001 las impor-taciones se reducen en la mayoría de los casos. Esto se debió a la crisis tanto del sector de fundición como del de acería que se extendió debido a la crisis en EEUU.

Sin embargo, cabe destacar que aunque en sus cifras totales bajaron las importaciones, países como Alemania y Japón mejoraron notablemente sus posiciones, es decir, mejoró la competitividad de sus productos con respecto a EEUU y aunque las importaciones bajaron los clientes cambiaron de preferen-cias, las diversificaron. Por lo tanto, cabe decir que el mercado mexicano está abriéndose a comprar maquinaria no sólo de EEUU, tradicionalmente su proveedor de mayor peso, sino que está comprando también de otros países.

PAÍS 2001 2002 2003

1 EEUU 52.029 42.164 28.732

2 ALEMANIA 15.324 4.706 12.119

3 JAPÓN 1.423 5.949 7.416

4 ITALIA 8.151 4.288 3.225

5 ESPAÑA 1.431 1.916 615

6 CHINA 12 241 498

7 GRAN BRETAÑA E IRLANDA 46 185 478

8 CANADÁ 2.178 125 336

9 TAIWAN 27 91 177

10 FRANCIA 0 166 116

11 BRASIL 34 0 5





26

CUOTA DE MERCADO POR PAÍSES AÑO 2003

ALEMANIA22,56%

EEUU53,49%

JAPÓN13,81%

ITALIA6,00%

GRAN BRETAÑA E IRLANDA

0,89%ESPAÑA1,14%

FRANCIA0,22%

BRASIL0,01%

CANADÁ0,63%

TAIWAN0,33%CHINA

0,93%



27

III. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución de esta maquinaria se hace directamente del fabricante al consumidor final. Al ser ma-quinaria que no ser renueva en varios años las empresas clientes usualmente acuden al fabricante que conocen y es más, normalmente no cambian de marca si están conformes con el servicio post-venta que han recibido.

Otra vía de contacto que utilizan los clientes de estos productos son las ferias internacionales pues allí pueden hacer comparaciones de manera cómoda. Muchas empresas es en las ferias donde entran en contacto con empresas que desconocen o cuyo producto desconocen, sin embargo no es generalizada la asistencia a ferias para buscar equipo.

Por lo tanto la vía más interesante es trabajar por medio de delegaciones comerciales en el país ya que el servicio post-venta es muy importante y es la manera de fidelizar al cliente y ofrecerle un servicio cualificado y fidedigno.

En lo referido a componentes si se utilizan los distribuidores en caso de no tener delegación comercial en el país.



28

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. CRECIMIENTO ESPERADO La demanda de maquinaria para acería y fundición metalúrgica está, como es lógico, íntimamente liga-da al consumo de hierro y acero en el mundo. Esto implica que si el consumo de acero sube, como está siendo el caso en la actualidad, la demanda de bienes de equipo en las acerías también se ve afectada en cierta medida.

En el caso de México hay que decir que sobre todo las PYMEs se encuentran un tanto obsoletas y las necesidades de renovación de equipos son importantes. Por otra parte, la recuperación de la economía y del sector dará lugar a inversiones en renovación de equipos de cara a mejorar su competitividad. Ya se han empezado a producir estos fenómenos en el año 2004. Por lo tanto la previsión es de que siga esta tendencia. De todas formas señalar que la recuperación está siendo lenta y probablemente no sea com-pleta sino hasta dentro de unos dos años.

2. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Las tendencias tecnológicas se dirigen fundamentalmente hacia el ahorro de energía. Es en lo que más hincapié se está haciendo. Dados los elevados precios de los distintos carburantes es necesario que la maquinaria utilice la menor cantidad posible y al mismo tiempo optimice ese uso.

En un país como México, donde los elevados precios de la energía suben notablemente el precio del producto final, resulta esencial este ahorro energético en la maquinaria de cara a poder competir con economías como la china.



29

3. TENDENCIAS MEDIOAMBIENTALES En el aspecto medioambiental México no ha sido demasiado estricto en el pasado pero poco a poco se está extendiendo una conciencia medioambiental que deriva en mayores controles de las emisiones at-mosféricas de las empresas y por lo tanto, adquiere una creciente importancia utilizar maquinaria que minimicé el impacto medioambiental de la producción. La maquinaria debe cumplir en todo caso la formativa establecida por la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales. La implantación de la ISO-14000 también está cada vez más extendida en las empresas, sobre todo en las grandes.

4. ESTRUCTURA DEL MERCADO El mercado se segmenta en función del tamaño de las empresas. Por un lado están las grandes empre-sas, que se actualizan a menudo y buscan siempre lo último en tecnología. Por otro, las PYMEs tienen mayor necesidad de inversiones en equipos pero al mismo tiempo, también tienen mayores dificultades a la hora de sufragar los gastos y por lo tanto tienen especiales necesidades de encontrar financiaciones que permitan la adquisición de nuevos equipos.

5. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA Los principales son los que siguen:

- En primer lugar los entrevistados destacaron la importancia de un bajo consumo de la maquina-ria.

- La calidad del producto es esencial en la decisión de compra.

- También tiene especial relevancia que la maquinaria sea fácil de operar.

- Dan trascendencia a la seguridad de la maquinaria.

- Y también que se adapte a las características del país, es decir voltajes, frecuencias etc.

- Y por supuesto, las condiciones de financiación.

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En general el producto español es percibido como de buena calidad y actual en términos de tecnología. Sin embargo, y a pesar del dinamismo del sector tanto de acería como de fundición en México, el pro-ducto español no es tan conocido como otros y ahí radica la dificultad para su éxito comercial. Lo que tampoco conocen son las condiciones crediticias que tal vez determinarían la elección del producto es-pañol.



30

V. NORMAS Y ARANCELES

Cabe destacar que México es uno de los países con más tratados comerciales. Con diez acuerdos de li-bre comercio accede a 32 mercados nacionales en 3 continentes y es así una de las economías más abiertas al exterior.

1. BARRERAS IMPOSITIVAS Existen varios impuestos para la importación. Los más destacables son el IVA, el Derecho de Trámite Aduanero y el Impuesto General de Importación.

El IVA en México es del 15% excepto en las Regiones y Franjas Fronterizas, donde es del 10%.

El DTA para el año 2004 está fijado en 179 pesos.

Los datos sobre aranceles, es decir, Impuesto General de Importación se adjuntan en los anexos 1 y 2. En el anexo 1 se señalan los aranceles y en el 2 el calendario de reducción de los mismos. El Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea y México establece la eliminación de todos los arance-les para el año 2007.



31

2. BARRERAS NO IMPOSITIVAS En cuanto a las barreras no impositivas en primer lugar hay que hacer referencia a la normativa oficial mexicana. Respecto a la maquinaria decir que no hay ninguna norma oficial y en el caso del material re-fractario hay dos normas: la NMX-O-057-1983 y la NMX-0-164-1982. De todas formas como suele haber cambios conviene hablarlo con el agente aduanal, que por otra parte es de obligatoria contratación al importar productos al país. Las normas mexicanas se pueden consultar también por internet en la pá-gina web de la Secretaría de Economía.

Por otra parte, toda importación requiere un documento llamado “Pedimento de Importación” que debe acompañarse de la documentación que a continuación se cita:

- Factura Comercial en español

- Airway bill o Bill of Lading (dependiendo del medio de transporte utilizado)

- Certificado de Origen (EUR1) para poder beneficiarse del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

También hay que hablar en este punto del Padrón General de Importadores creado por el Gobierno de México para controlar las importaciones. En el mismo deben inscribirse todos los importadores. En to-dos estos trámites cabe entrever la tendencia proteccionista a pesar de la firma de tratados para la elimi-nación de aranceles.



32

VI. BREVE REFERENCIA A REFRACTARIOS

En este sector comentar que la opción también es preferiblemente por el producto extranjero en detri-mento del nacional. El mercado se divide entre el sector de hierro y acero y en segundo lugar el sector de aluminio.

En el sector del hierro y el acero destaca Allied Mineral (EEUU) con una estimación del 80% del mer-cado y el resto se reparte entre Vesubius (GB) e Insertec (España). En el caso del aluminio un aproxi-mado del 70% del mercado se lo lleva Apegrein (EEUU) y un 10% Vesubius. El resto se reparte entre Insertec, Allied Mineral y Pirotec.

Por lo tanto, también en este caso se da la primacía de EEUU aunque España tiene una presencia más importante y de nuevo se da la misma situación que con la maquinaria respecto a la producción nacio-nal, es de mala calidad y por ello se prefiere el producto importado.



33

VII. ANEXOS

1. ARANCELES A continuación se detallan los aranceles que existen para cada tipo de producto. En el ANEXO 2 se ad-junta el calendario de eliminación de los mismos.

Fracción Descripción Tasa

Base

Categoría

84.17 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incinera-dores, que no sean eléctricos.

8417.10 - Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos (incluidas las piritas) o de los metales

8417.10.01 Para fusión de minerales metalúrgicos. 10 C

8417.10.03 Para fusión, calentamiento, recalentamiento y/o tratamiento térmico de metales, excepto lo comprendido en las fracciones 8417.10.04 y 05.

20 C

8417.10.04 Industriales de operación continua para la fusión, calentamiento, recalentamiento o tratamiento térmico de metales.

15 B

8417.10.99 Los demás. Ex. A



34

85.14 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los de inducción o pérdidas dieléctricas; los demás aparatos in-dustriales o de laboratorio para tratamiento térmico de ma-terias por inducción o pérdidas dieléctricas.


8514.10.02 De resistencia para temple de metales. Ex. A


20 B

8514.10.99 Los demás. 15 C


8514.20.01 De inducción de baja frecuencia, para el recalentamiento de me-tales.

10 B

8514.20.02 De inducción de baja frecuencia, para fusión de metales. 15 C


20 C

8514.20.99 Los demás. 15 C


8514.30.02 Hornos de arco. Ex. A

2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO. TASAS Y CALENDARIO DE REDUCCIÓN

• CATEGORIA A:

ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR

• CATEGORIA B:

ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS EN 4 PARTES IGUALES:

1° 01/ JULIO/ 2000

2° 01/ ENERO/ 2001

3° 01/ ENERO/ 2002

4° 01/ ENERO/ 2003



35

• CATEGORIA B+:

TASA BASE MEXICANA

2000 2001 2002 2003 2004 2005

20 18 12 8 5 2.5 0

15 13 10 7 5 2.5 0

10 8 6 4 4 2 0

7 5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 2 1 0

• CATEGORIA C:

TASA BASE MEXICANA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

20 18 12 8 5 5 4 3 0

15 13 10 7 5 5 4 3 0

10 8 6 5 4 4 3 1 0

7 5 4 3 3 2 2 1 0

5 4 3 2 2 2 1 1 0

3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS Asociaciones sectoriales:

NOMBRE DIRECCIÓN TFNO FAX CONTACTO

SMF

SOCIEDAD MEXICANA DE

FUNDIDORES

Avda. San Antonio nº256 (Edificio

CANACINTRA), 8º piso, Col. Am-

pliación Nápoles. Delegación Benito

Juárez, México D.F.

(55) 5611 9678 (55) 5611 9678

Ingeniero Roberto Romo (presidente du-

rante este año)

Email: [email protected]

CANACINTRA

CÁMARA NACIONAL DE LA

INDUSTRIA DE LA

TRANSFORMACIÓN

Avda. San Antonio nº256, Col. Am-

pliación Nápoles. Delegación Benito

Juárez, México D.F.

(55) 5482 3000 (55) 5482 3000

Ingeniero Rodrigo Alpízar (depto metal-

mecánica)

Email: [email protected]



36

CAINTRA

CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE

LA TRANSFORMACIÓN DE

NUEVO LEÓN

Avda. Fundidora 501-95, Monterrey,

N.L. (81)8369 0201 (81) 8369 0210

Leonardo Castro (Director Institucional)

Email:[email protected]

CANACERO

CÁMARA NACIONAL DE LA

INDUSTRIA DEL HIERRO Y

DEL ACERO

Calle Amores 338, Col. del Valle,

México D.F. (55)5543 4443 (55) 5687 0517

Eduviges Baro


ANTAAC

ASOCIACIÓN NACIONAL DE

TRANSFORMADORES DE

ACERO

Calle Godard nº108, Col. Héroes Na-

cozari, México D.F. (55)5356 8597 (55) 5355 1258

Ingeniero César Estrada Solís (presiden-

te) Email:[email protected]

Clientes finales:

EMPRESA DIRECCIÓN TFNO FAX CONTACTO

ALTOS HORNOS DE MÉXICO

S.A. DE C.V.

PROLONGACIÓN JUÁREZ S/N,

MONCLOVA, COAH (866) 6493 500 (866) 6453 330

Antonio Palma, Gerente Administrativo

de Abastecimientos Corporativos

EmaIl:[email protected]

HYLSA S.A. DE C.V. PRIVADA FAMOSA, MONTERREY,

NL (81) 8865 1217 (81) 8865 1304

Ingeniero Cantisani


SIDERÚRGICA LÁZARO

CÁRDENAS LAS TRUCHAS S.A.

DE C.V.

OCAMPO 250 PTE, COL. CENTRO,

MONTERREY, NL CP. 64000 (81) 8151 53 00 (81) 8151 3333

Joaquín García


ACEROS CORSA S.A.

LA PRESA Nº2, COL. SAN JUAN

DE IXHUATEPEC,

TLALNEPANTLA, EDO DE

MÉXICO CP. 54180

(55) 55 20 61 91 Ingeniero Gonzalo Cobarrubia Email:

[email protected]

ISPAT MEXICANA S.A. DE C.V.

CALLE ALEJANDRO DUMAS 312,

COL. POLANCO, DELEG. MIGUEL

HIDALGO, MÉXICO D.F. CP. 11550

(55) 52 55 40

46 (55) 55 45 37 03 [email protected]

ACEROS ANGLO S.A. DE

C.V.AC

AVENIDA ELECTRIFICACION 103,

COL. INDEPENDENCIA

TOLUCA, EDO DE MÉXICO, CP.

50070

(722) 21 43 019

/ 2143 087 (722) 21 41 453 [email protected]

ACEROS DM S.A. DE C.V.

CALLE EJE 114 415, ZONA

INDUSTRIAL, SAN LUIS POTOSI

CP. 78395

(444) 82 45 353 (444) 82 46 451

[email protected]



37

ATLAX S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO-TEXCOCO-

VERACRUZ KM. 123, COL.

PUEBLO SAN COSME XALOZTOC,

XALOZTOC, TLAXCALA, CP.

90460

(241) 41 30

802 (241) 41 30 676

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A.

DE C.V.

CALLE TRES S/N COL.

INDEPENDENCIA, TULTITLAN,

EDO DE MÉXICO

Ofic generales

(55) 5272 0287

Planta (55) 58

94 08 99

(55) 52 72 06 97

Ingeniero Eduardo Gómez (Depto de In-

geniería. Superintendente área de comu-

nicación) Email:

[email protected]

FUNDICIONES ALTZAIRU

HERMENEGILDO GALEANA NO. 3

COL. SAN JUAN IXHUATEPEC

TLANEPANTLA EDO DE MEXICO

C.P. 54180

(55) 57 14 77 46

ó (55) 57 14 74

65

(55) 57 14 22 22 Ingeniero Jesús Ispizua Gil


AUMA LERMA, S.A. DE C.V.

AV. CIRCUITO DE LA INDUSTRIA

NORTE No. 38 PARQUE

INDUSTRIAL LERMA EDO DE

MÉXICO C.P. 82000

(72) 22 79 66 00 [email protected]

DEACERO

LAZARO CARDENAS No. 2333 OTE

COL. VALLE ORIENTE GARZA

GARCIA LEON C.P. 66260

(81) 83 68 11 00

EXT 1350 (81) 83 68 12 98

Carlos Hernández ext. 1773 y Eugenio

Villarreal ext. 1758

Email:[email protected] jga-

[email protected]

Fabricante de los productos objeto del estudio:

EMPRESA DIRECCIÓN TFNO FAX CONTACTO

DANIELI VIA NAZIONALE 41, BUTTRIO

(UC) C.P. 33042, ITALIA

(0039) 0432 59

81

(0039) 0432 59

8289 [email protected]

THORPE TECHNOLOGIES 9905 PAINTER AVE. SUITE D,

WHITTIER, CA 90605-2753, EEUU

(001) 562 903

82 30

(001) 562 903 82

36

INSERTEC S.A. DE C.V.

ARTURO B. DE LA GARZA 11,

COL. BURÓCRATAS DEL

ESTADO, MONTERREY, NUEVO

LEÓN C.P. 64320

(81) 83 11 77 70(81) 83 11 77 71

Fernando Berumen Email: fberumenin-

[email protected] y fberu-

[email protected]



38

AJAX TOCCO DE MEXICO, S.A.

DE C.V.

AV. MANANTIALES No. 11

NAVES A,B,C. PARQUE

INDUSTRIAL BERNARDO

QUINTANA MUNICIPIO EL

MARQUES, QUERETARO C.P.

76246

(442) 22 15 405 (442) 22 15 090 [email protected]

4. FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFÍA:

- MOLDEO Y FUNDICIÓN. Revista Técnica de la Sociedad Mexicana de Fundidores

- PERFIL DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MEXICANA. Marzo 2003. Canacero.

- SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MUNDIAL Y EN MÉXICO. Marzo 2004. Canacero.

- IISI. www.worlsteel.org

- Steel Manufacturing Associtation. www.steelnet.org

- OCDE Steel Commitee. www.oecd.org

- La feria más importante es FUNDIEXPO, de carácter bienal. Se ha de celebrar en el año 2005 la próxima edición.

ENTREVISTAS:

- Antonio Palma. Gerente Administrativo de Abastecimientos Corporativos. ALTOS HORNOS DE MÉXICO (AHMSA).

- Ingeniero Guillermo Cantisani. HYLSA S.A. DE C.V.

- Ingeniero Eduardo Gómez. Superintendente Área de Comunicación. SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.

- Ingeniero Jesús Ispizua Gil. FUNDICIONES ALTZAIRU.

- Ingeniero Roberto Romo Santillán. SOCIEDAD MEXICANA DE FUNDIDORES.

- Fernando Berumen. INSERTEC.



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El mercado de la maquinaria para fundición y acería en México€¦ · primeras acerías y...

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