El mercado de la carne de porcino en Japón

EM ESTUDIO DE MERCADO

El mercado de la carne de porcino en Japón

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Tokio

2021

EM ESTUDIO DE MERCADO

4 de marzo de 2021

Tokio

Este estudio ha sido realizado por

Elena M. Moreno de los Reyes

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Tokio

http://japon.oficinascomerciales.es

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-21-009-9

http://japon.oficinascomerciales.es/

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3 Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Tokio

EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN

Índice

1. Resumen ejecutivo 5

2. Definición del sector 8

3. Oferta – Análisis de competidores 9

3.1. Producción y datos globales de importación 9 3.2. Importaciones de carne fresca, refrigerada y congelada 12

3.2.1. Importaciones de carne fresca y refrigerada 14 3.2.2. Importaciones de carne congelada 16

3.3. Importaciones de jamón curado 17 3.4. Importaciones de preparaciones de carne 20

4. Demanda 21

5. Precios 24

5.1. Precios de importación 24 5.2. Oferta y precios de venta al consumidor final 27 5.3. Medios de pago y moneda utilizada 28

6. Percepción del producto español 29

7. Canales de distribución 32

7.1. Canales de distribución 32 7.2. Esquema de distribución 33 7.3. Estrategias de canal 34

8. Acceso al mercado - Barreras 36

8.1. Régimen arancelario 36 8.2. Requisitos comerciales, legales y técnicos 40 8.3. Influencia de enfermedades porcinas 41

9. Perspectivas del sector 43

9.1. Factores sociodemográficos 43 9.2. Factores económicos 43 9.3. Factores culturales 44

10. Oportunidades 45

11. Información práctica 47

11.1. Ferias 47 11.1.1. FOODEX 47

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11.1.2. Supermarket Trade Show 47 11.1.3. Wine & Gourmet Japan 48 11.1.4. Spain Wine & Gourmet Show 48

11.2. Líneas de financiamiento 48 11.3. Recomendaciones para el exportador 48 11.4. Otras direcciones de interés 51

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1. Resumen ejecutivo

Según datos de la FAO, Japón ocupa el puesto 10º en el ranking mundial de productores de carne

de porcino. La producción, en concordancia con años anteriores, ha alcanzado una cifra de

aproximadamente 900.000 toneladas anuales, según datos de los Ministerios de Agricultura (MAFF)

y de Finanzas (MOF). No obstante, Japón es el segundo mayor importador de carne de cerdo a

nivel mundial, únicamente por detrás de China, y el séptimo en lo que a embutidos de cerdo se

refiere; esta demanda implica que la producción nipona no basta para cubrir la demanda nacional.

Es por ello por lo que, a lo largo del año 2020, Japón importó 923.835 toneladas de carne de porcino

(un 7,4% menos que en el año 2019, en parte debido a la situación excepcional de pandemia global),

por un valor de 496.109 millones de JPY (unos 4.070 millones de €1).

La carne de porcino es uno de los productos agrícolas y ganaderos más importados en el país

nipón. Esto se debe a que Japón es uno de los países desarrollados con mayor dependencia

alimentaria, lo que lo convierte en un mercado estratégico.

El mercado de la carne porcina en Japón es especialmente relevante para España: Japón es

actualmente el tercer país del mundo al que España exporta más carne de porcino en términos de

valor, solo superado por China y Francia, en primer y segundo puesto respectivamente. En torno al

60% de las exportaciones agroalimentarias a Japón pertenecen a productos de carne de porcino,

situándola como el principal producto de las exportaciones españolas a Japón.

España, tercer mayor exportador de carne de porcino a Japón por valor y cuarto por volumen, ha

alcanzado en 2020, según datos de las aduanas japonesas, las 103.643 toneladas y los 56.353

millones de JPY (unos 462 millones de €); estas cifras implican un incremento en el valor exportado

del 20,6% en los últimos cuatro años.

Con un 11,6% de las exportaciones globales, España se posiciona en 2020, por tercer año

consecutivo, como primer exportador europeo, solo superado por Estados Unidos y Canadá a

nivel mundial. Esta mejora ha sido posible gracias al reconocimiento de los profesionales del sector

de los beneficios y la calidad del producto español.

Si se atiende a las importaciones llevadas a cabo por parte de Japón según su tipología, en 2020

el 51,5% de las mismas fueron de carne congelada, frente al 45% de carne fresca o refrigerada,

el 3,2% de preparaciones de carne y el 0,3% de jamón curado. En el caso español, el 97,9% del

valor de nuestras exportaciones de carne de porcino fueron de carne congelada. Únicamente un

1,75% fue de jamón curado, unas 0,3% preparaciones de carne y apenas un 0,03% de carne fresca

1 El tipo de cambio empleado en el presente Estudio será el tipo medio de cambio euro-yen fijado por el BCE para 2020: 121,87 yenes

por euro.

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o refrigerada. La lejanía geográfica es la principal razón de las bajas cifras de exportación española

de carne fresca o refrigerada, limitada a productos de alta gama que pueden transportarse vía

aérea y competir con los países del continente americano.

Respecto al producto curado, España se sitúa como el segundo mayor exportador tras Italia.

Nuestro país se mantiene en 2020 como país líder en la exportación de jamón sin deshuesar, con

272 toneladas por 353 millones de JPY (unos 2,9 millones de €). En el caso del jamón deshuesado,

España mantiene la segunda posición de exportación (447 toneladas y 725 millones de JPY, unos

5,9 millones de €), siendo el primer país Italia. La mayor parte de la demanda japonesa de jamón

español es de jamón serrano, mientras que el cerdo ibérico goza de una posición más modesta.

Las exportaciones españolas de preparaciones de carne a Japón son de carácter residual,

situándose como el octavo mayor exportador en 2020. Las cifras de exportación alcanzan las 118

toneladas y los 186 millones de JPY (unos 1,5 millones de €).

La entrada en vigor en febrero de 2019 del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión

Europea y Japón, y la consecuente reducción de aranceles que produjo, contribuyó a que el

volumen de las exportaciones españolas a Japón siguiese aumentando, y permitió la protección en

el mercado japonés de tres denominaciones de origen españolas. En este último año las

importaciones de productos cárnicos de cerdo en su conjunto han disminuido ligeramente debido,

en gran parte, al cierre temporal de los restaurantes durante la pandemia global. A pesar de ello, se

debe destacar la tendencia creciente del mercado en los años anteriores a la situación excepcional

de pandemia, que indica un sector fuerte con expectativas positivas.

En términos de demanda, Japón es el sexto mayor mercado de carne de porcino por volumen,

solo superado por China, EE. UU., Alemania, Rusia y Brasil. El consumo de carne en el país ha

experimentado en los últimos años un progresivo aumento, en paralelo a la creciente influencia de

la cocina occidental y la disminución del consumo de pescado. En la actualidad, el consumo y

gasto per cápita de carne de porcino presenta una tendencia en aumento.

El mercado japonés valora la frescura del producto, y los consumidores aprecian la carne

refrigerada para su consumo directo. El producto español no se encuentra en condiciones de

competir, por lejanía geográfica, con los productos americanos en esta categoría. Mientras que la

venta de carne refrigerada se realiza en supermercados, el producto congelado se destina,

esencialmente, a su procesamiento para la elaboración de productos cárnicos (beicon, «ham»

cocido, etc.), como ingrediente en cajas de bento y al canal de restauración.

La demanda principal de jamón español se realiza en el consumo fuera del hogar a través del canal

Horeca, principalmente en restaurantes españoles, aunque la compra en supermercados se

encuentra en aumento. La venta en supermercados de jamón ibérico se lleva a cabo

exclusivamente en tiendas de alta categoría, mientras que el jamón serrano sí puede encontrarse

en cadenas de supermercados. El formato disponible de este producto es exclusivamente en

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lonchas, mientras que la venta de patas de jamón se localiza en el canal Horeca. El consumo de

este tipo de productos se limita a ocasiones especiales, al no formar parte de la dieta japonesa.

En términos generales los consumidores japoneses no poseen una imagen consolidada de la

carne de cerdo procedente del exterior. La única excepción se encuentra en unos pocos productos

de alta gama como el prosciutto italiano o el jamón ibérico. La razón fundamental de ello es que la

mayor parte de las importaciones se clasifican como producto congelado y son dirigidas o bien al

sector industrial o bien al canal Horeca, donde en muchos casos no se hace mención al origen

español de la carne.

En el caso del jamón ibérico, producto estrella de España, este es visto como un producto

gourmet, limitado a sectores reducidos de la población que buscan la calidad y exclusividad de su

sabor y que están dispuestos a pagar un precio alto por ello. Uno de los principales problemas para

aumentar la expansión de la imagen del cerdo ibérico se encuentra en su complejidad: los productos

de carne ibérica cuentan con un excesivo fraccionamiento de gamas, de difícil comprensión para

el consumidor japonés medio, por lo que el precio suele situarse como un factor decisivo a la

hora de seleccionar un producto. Con ello, muchos consumidores se inclinan por el consumo de

jamón serrano o incluso el producto local, debido a su menor precio.

El mercado de la carne de porcino en Japón se encuentra en fase de madurez, y todavía muestra

cifras de crecimiento positivas.

Factores como el envejecimiento de la población, la inserción de la mujer en el mercado laboral,

la concentración de la población en áreas metropolitanas, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

de Tokio, el auge de la comida sana en formato bento y el creciente interés entre los consumidores

japoneses por la cultura gastronómica española, ofrecen numerosas oportunidades a tener en

consideración. En conclusión, el mercado de la carne de porcino en Japón presenta numerosas

posibilidades de introducción o expansión para la empresa española.

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2. Definición del sector

El mercado de la carne de porcino, de acuerdo con la nomenclatura del Sistema Armonizado

internacional, se encuentra definido bajo las partidas 02.03 «frescos, refrigerados y congelados»,

02.10 «porcino conservado en salado, salmuera, seco o ahumado» y 16.01 «embutidos de carne».

De esta forma quedan fuera de este análisis aquellos productos referidos a los despojos comestibles

(partidas 0206.30 a 90)2, el tocino, las grasas del cerdo (código 0209) y 16.02 y 02.10 «beicon», así

como las partidas en las que España no ha tenido una presencia significativa en el mercado japonés

en los últimos años.

Además, las importaciones a Japón se clasifican por las aduanas japonesas bajo tres dígitos extra

para indicar otras características, como el tipo de corte de la carne o el valor de aduanas de la

mercancía.

Por último, es importante mencionar que la no distinción arancelaria entre la carne de cerdo blanco

y la carne de cerdo ibérico imposibilita el estudio por separado de estos productos. A continuación,

en la Tabla 1 se definen las partidas arancelarias en las que se basará este estudio.

TABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA CARNE DE PORCINO BAJO EL SISTEMA

ARMONIZADO INTERNACIONAL

Código Producto

Carne de Cerdo

fresca, refrigerada o

congelada

0203.11 En canales o medios canales, fresca o refrigerada

0203.12 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada

0203.19 Las demás, fresca o refrigerada

0203.21 En canales o medios canales, congelada

0203.22 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada

0203.29 Las demás, congeladas

Jamón curado

0210.11 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. En salmuera, seca o ahumada

0210.19 Las demás (jamones, paletas y sus trozos deshuesados). En salmuera, seca o

ahumada

Preparaciones de

carne 1601.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos de sangre y

preparaciones alimenticias a base de estos productos

Fuente: Japan Customs. Japan’s Tariff Schedule (versión de 1 de enero de 2021).

2 Por despojos comestibles se entienden las partes blandas como diafragma, lengua, cola, hígado, corazón, etc.

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3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Producción y datos globales de importación

Según el último Meat Market Review de la FAO, de abril de 2020, Japón ocupa el 10º puesto en el

ranking mundial de productores de carne de porcino. La producción de carne de porcino nacional

ha superado las 900.000 toneladas anuales en 2020. Las principales prefecturas de cría de cerdo

en 2019 han sido Kagoshima, Miyazaki y Hokkaido, con una concentración del 30,5% de la

producción.

En la actualidad, la producción local es incapaz de satisfacer la demanda interna debido al poco

terreno dedicado a la ganadería, la baja rentabilidad de las granjas y a la estricta regulación

medioambiental y sanitaria. En consecuencia, existe una gran dependencia de las importaciones:

actualmente el 50% de la carne de porcino consumida en Japón proviene del extranjero. En

conjunto, el mercado de la carne de porcino en Japón ronda el millón ochocientas mil toneladas.

TABLA 2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN:

PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PORCINO

(Toneladas)

2016 2017 2018 2019 2020

Producción 894.197 890.081 897.508 902.919 914.055

Importaciones3 898.204 967.706 960.205 998.510 923.835

Exportaciones 554 646 689 835 1383

Total 1.792.955 1.858.433 1.858.402 1.900.594 1.839.273

% Importaciones 50% 52% 51% 52% 50%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (datos provisionales de febrero de 2021) y

«Supply and Demand of Pork» Agriculture & Livestock Industries (ALIC) (2021)

Las importaciones de carne de porcino se han situado en el último año en algo más de

novecientas mil toneladas y los 496.109 millones de yenes (unos 4.070 millones de €4). En el

periodo 2016-2020, las importaciones han tomado más relevancia a nivel mundial, hasta situar a

Japón como el segundo mayor importador mundial, solo por detrás de China. La carne de cerdo es

uno de los productos agrícolas más importados en el país.

3 Suma de las partidas arancelarias establecidas en el Apartado 2 «Delimitación del sector».

4 El tipo de cambio utilizado a lo largo del estudio es el tipo de cambio medio anual publicado por el Banco Central Europeo para 2020:

1 euro = 121,87 yenes

http://www.fao.org/3/ca8819en/CA8819EN.pdf

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TABLA 3 Y GRÁFICO 1. IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO

(Miles de toneladas. Equivalencia de peso en canal)

Ante este aumento, los productores locales han tratado de mantener su cuota de mercado mediante

la distinción de la carne local a través de la calidad del producto Made in Japan, de forma que

pueda considerarse el origen local como un valor añadido.

Esta estrategia de mercado es acorde a la visión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura

japonés (en adelante MAFF), cuya postura para remodelar la industria agroalimentaria nacional

busca fomentar la procedencia local de los productos, en vez de luchar por precio. El 13 de abril

de 2020, Japón aprobó un paquete de ayudas que incluye 95.000 millones de yenes en ayudas a

ganaderos, 33.345 millones de los cuales (237,6 millones de €) pueden ser solicitadas por actores

del mercado de porcino local.

En consecuencia, nos encontramos ante un mercado donde el incremento de los costes de

producción nacionales se combina con la presión por reducir el precio de venta de los productos

extranjeros. Como resultado, solo las grandes explotaciones o aquellas con un valor diferenciado

tienden a sobrevivir.

TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO

(Toneladas y Millones de JPY)

2016 2017 2018 2019 2020

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Fresca / Refrigerada

355.504 187.034 398.849 210.487 406.754 214.185 407.359 214.659 416.333 221.574

Congelada 505.675 265.804 533.211 280.553 518.248 272.637 551.626 290.416 475.492 253.525

Jamón curado 2.908 4.423 2.904 4.811 2.904 4.708 2.958 4.504 2.505 3.907

2018 2019 Variación

Prov. Prev. 2018/2019

China 1.924 2.886 50%

Japón 1.487 1.505 1,2%

México 1.006 1.016 0,9%

Rep. De Corea

761 703 -7,6%

EE. UU. 582 527 -9,4%

Canadá 263 278 5,7%

Australia 217 271 24,8%

Colombia 128 139 8,5%

Otros 1.778 1.825 2,6%

Total 8.253 9.150 10,8%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2018 2019

Fuente: «Meat Market review», (FAO, abril de 2020)

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Preparaciones

de carne 34.116 18.394 32.740 17.969 32.299 18.093 36.565 20.671 29.505 17.103

Total 898.204 475.656 967.706 513.822 960.205 509.622 998.510 530.252 923.835 496.109

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.

Todos los grupos presentan una disminución de sus importaciones con respecto al año pasado,

debido al cierre temporal de los restaurantes durante la pandemia global. A pesar de esto, los

resultados globales de 2020 son superiores a los de 2016, especialmente gracias a la carne fresca

y refrigerada.

GRÁFICOS 2 Y 3. EVOLUCIÓN DEL VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS

Y REPARTO DEL VALOR DE IMPORTACIONES POR PARTIDAS

(Toneladas y Millones de JPY) (Porcentaje sobre el total)


En total, las importaciones han experimentado un descenso en valor del -6,4% con respecto al año

anterior. A pesar de ello, la tendencia del sector hasta 2019 ha sido al alza, destacando

especialmente las importaciones de carne congelada, categoría en la que España es el principal

socio comercial de Japón.

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

440,000

460,000

480,000

500,000

520,000

540,000

2016 2017 2018 2019 2020

Millones de yenes Toneladas

45%

51%

1%3%

Fresca / Refrigerada Congelada

Jamón curado Preparaciones de carne

EM




GRÁFICOS 4 Y 5. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DEL MERCADO DE CARNE DE PORCINO

(Toneladas) (Millones de JPY)


3.2. Importaciones de carne fresca, refrigerada y congelada

En términos globales, el mercado de la carne de porcino en Japón tiene cinco grandes actores

extranjeros: EE. UU., Canadá, México, España y Dinamarca, los cuales realizan el 86% de las

exportaciones.

En los últimos años, España ha consolidado su tercera posición en el ranking global por valor, así

como la cuarta posición por volumen, tras ser superada por México en 2020. En total, un 32,9% de

las importaciones japonesas de carne de porcino en 2020 provienen de la Unión Europea, tal y

como se puede apreciar en el Gráfico 6.

TABLA 5. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE PORCINO FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA (Toneladas y millones de JPY)

2016 2017 2018 2019 2020


EE. UU. 264.070 138.705 267.294 140.653 262.379 137.848 248.807 130.710 254.336 133.320

Canadá 178.628 94.031 215.621 113.880 221.433 116.735 231.700 121.883 233.439 124.044

México 75.143 39.632 86.888 45.871 89.216 47.044 102.352 53.579 104.849 54.869

España 88.663 46.731 107.482 56.743 111.696 58.986 122.595 64.817 103.643 56.353

Dinamarca 118.339 61.993 114.732 60.212 107.524 56.390 110.504 58.695 73.197 40.294

Países Bajos

23.962 12.558 25.477 13.357 25.914 15.416 34.022 17.734 31.361 16.942

Chile 27.484 14.446 25.536 13.410 29.391 13.588 27.621 14.548 23.907 12.687

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2016 2017 2018 2019 2020



0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2016 2017 2018 2019 2020



EM




Alemania 15.169 7.951 20.703 10.874 21.575 11.310 25.958 13.747 19.120 10.500

Brasil 5.441 2.350 5.784 2.391 5.782 2.372 10.330 4.512 10.823 5.673

Francia 13.010 6.837 14.991 7.889 14.168 7.448 15.942 8.453 12.868 7.072

Otros 51.270 27.607 47.552 25.761 35.923 19.684 29.154 16.398 24.279 13.347

Total 861.179 452.841 932.060 491.041 925.001 486.821 958.985 505.076 891.824 475.100


GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE EXPORTACIONES SEGÚN EL VALOR DE CARNE DE PORCINO FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA EN 2020


EE. UU. y Canadá encabezan los dos primeros puestos en las exportaciones a Japón, aglutinando

entre ambas el 54,2% del valor de las importaciones niponas. No obstante, la importancia global de

las exportaciones estadounidenses ha visto disminuido su valor en un -3,8% en el periodo 2016-

2020, mientras que las canadienses han aumentado un 31,92% durante el mismo periodo.

España, como tercer mayor proveedor de carne de porcino por valor, ha experimentado un

incremento del 20,6% en el período 2016-2020, mientras que en términos de volumen dicho

crecimiento ha sido del 16,9%. A pesar de que los datos de importación son inferiores a los de años

anteriores, la evolución de la tendencia española es positiva y presenta expectativas favorables

a medio plazo.

El valor de las exportaciones mexicanas, cuarto mayor exportador, se ha incrementado en un 38,4%

durante el citado periodo, con un aumento del 39,5% en volumen.

Cabe destacar igualmente las exportaciones de Dinamarca, que mantuvo un ritmo de exportación

constante hasta su caída en 2020. Otros países exportadores de relevancia, aunque situados a

mayor distancia, son Países Bajos, Chile o Alemania.

EE.UU., 28.1%

Canadá, 26.1%

México, 11.5%

España, 11.9%

Dinamarca, 8.5%

Países Bajos, 3.6%

Chile, 2.7%

Alemania, 2.2%

Brasil, 1.2%

Francia, 1.5%

Otros, 2.8%

Other, 7.7%

EE.UU. Canadá México España Dinamarca Países Bajos

Chile Alemania Brasil Francia Otros

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GRÁFICOS 7 Y 8. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA



3.2.1. Importaciones de carne fresca y refrigerada

Las importaciones japonesas de carne fresca o refrigerada poseen tres actores destacados: EE.

UU., Canadá y, en mucha menor medida, México. Esta situación es consecuencia de la mayor

cercanía geográfica al mercado nipón que la de los países europeos, lo cual, debido a los menores

tiempos de tránsito, facilita a los países mencionados la exportación de carne de porcino en este

formato. Además, tanto Canadá como México son parte del Acuerdo Transpacífico de

Cooperación Económica (en adelante TPP). EE. UU., que también era parte de este Acuerdo, se

retiró del mismo en 2017, aunque la firma de un Acuerdo bilateral con Japón muy similar al TPP,

hace que este país norteamericano no se encuentre en desventaja, en lo que a aranceles u otras

barreras se refiere, con respecto a los países miembros del TPP o del EPA.

Las exportaciones estadounidenses suponen un 48,4% del valor total importado por Japón (202.223

toneladas y unos 881 millones de €); por su parte, las canadienses alcanzaron el 48% (106.413

toneladas y unos 873 millones de €). La tendencia del mercado indica una creciente importancia de

Canadá, cuyas exportaciones en valor han aumentado un 4,1% en el último año y un 47,2% en el

periodo 2016-2020. Por el contrario, las exportaciones estadounidenses se han mantenido

constantes durante todo el periodo analizado.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2016 2017 2018 2019 2020

EE. UU. Canadá México España Dinamarca

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2016 2017 2018 2019 2020

EE. UU. Canadá México

España Dinamarca

EM




México se sitúa como el tercer proveedor, exportando un 3,5% del valor total, y a mucha más

distancia se encuentran los países europeos, liderados estos por España. Las exportaciones

españolas en 2020 apenas alcanzaron las 9 toneladas.

TABLA 6. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE PORCINO FRESCO O REFRIGERADO (Toneladas y millones de JPY)

2016 2017 2018 2019 2020


EE. UU. 206.385 108.423 213.256 112.272 210.290 110.519 203.294 106.800 202.223 107.334

Canadá 137.232 72.285 174.160 92.111 184.840 97.486 193.407 102.198 199.274 106.413

México 11.837 6.244 11.360 6.002 11.563 6.086 10.624 5.601 14.818 7.800

España 32 53 32 58 32 60 23 42 9 18

Francia 11 21 9 18 6 14 5 11 2 5

Otros 4 8 30 25 20 19 2 5 6 5

Total 355.504 187.035 398.849 210.487 406.753 214.185 407.359 214.659 416.333 221.574


GRÁFICOS 9 Y 10. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE PORCINO FRESCA O REFRIGERADA



0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2016 2017 2018 2019 2020

EE. UU. Canadá México España Francia

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2016 2017 2018 2019 2020

EE. UU. Canadá México

España Francia

EM




3.2.2. Importaciones de carne congelada

2020 ha sido un año de disminución excepcional de las importaciones en Japón, en gran parte

debido a la pandemia global; a pesar de ello, la tendencia de crecimiento del mercado de carne

de porcino congelada durante los últimos cinco años es positiva.

España se sitúa a la cabeza de las exportaciones, tanto en volumen (103.634 toneladas) como en

valor (56.335 millones de JPY, unos 462 millones de €), desde que superó a Dinamarca en 2018.

Presenta un crecimiento anual de sus exportaciones, especialmente en 2016-2019, que posiciona

al país como líder del mercado.

México también ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, hasta posicionarse en

segundo lugar en 2020. Dinamarca ha mantenido un nivel de exportaciones relativamente constante

hasta el último año, donde caen de manera drástica; se sitúa como tercer país exportador. EE. UU.

es el único país de entre los principales exportadores que no ha disminuido su cantidad o valor

exportados en 2020, si bien ha estado experimentando una ligera tendencia decreciente en los

últimos años tanto en volumen como en valor. La suma de estos cuatro países supone el 67% de

las importaciones a Japón, tanto en volumen como en valor, de carne de porcino congelada.

TABLA 7. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE PORCINO CONGELADA (Toneladas y millones de JPY)

2016 2017 2018 2019 2020


España 88.631 46.678 107.450 56.685 111.664 58.926 122.572 64.774 103.634 56.335

México 63.305 33.388 75.528 39.869 77.652 40.958 91.727 47.978 90.031 47.069

Dinamarca 118.339 61.993 114.732 60.212 107.524 56.390 110.504 58.695 73.197 40.294

EE. UU. 57.685 30.282 54.038 28.382 52.089 27.329 45.513 23.909 52.113 25.986

Canadá 41.395 21.746 41.461 21.769 36.593 19.248 38.293 19.685 34.165 17.631

P. Bajos 23.962 12.558 25.477 13.357 29.391 15.416 34.022 17.734 31.361 16.942

Chile 27.484 14.446 25.536 13.410 25.914 13.588 27.621 14.548 23.907 12.687

Alemania 15.169 7.951 20.703 10.874 21.575 11.310 25.958 13.747 19.120 10.500

Francia 12.999 6.816 14.982 7.871 14.161 7.434 15.936 8.441 12.866 7.067

Brasil 1.614 846 1.385 726 1.389 729 4.268 2.239 10.823 5.673

Otros 55.088 29.100 51.914 27.400 41.075 21.309 35.207 5.863 24.275 13.342

Total 505.674 265.804 533.211 280.553 518.248 272.635 551.626 290.416 475.492 253.525


EM




GRÁFICOS 11 Y 12. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO CONGELADA



3.3. Importaciones de jamón curado

Las importaciones de jamón curado se concentran principalmente en el producto deshuesado, un

86,3% en términos de valor, frente al 13,7% del jamón sin deshuesar. Las primeras alcanzaron las

2.233 toneladas y los 3.554 millones JPY (unos 29 millones de €) durante 2020, mientras que las

importaciones de jamón sin deshuesar se sitúan en las 272 toneladas y 353 millones de JPY (unos

2,8 millones de €).

En relación con las importaciones de jamón sin deshuesar debe decirse que, aunque este mercado

gozó de un auge en 2014 y 2015, desde entonces ha experimentado una tendencia a la baja, con

una reducción del valor importado por Japón del -44,4% en el periodo 2016-2020, especialmente

acusado en el último año (del -37,9%), debido a que, en 2020, en el entorno de la COVID-19,

disminuyó drásticamente el consumo en restaurantes a favor del consumo en los hogares. El jamón

sin deshuesar es un producto de difícil venta para un consumidor como el japonés, que no consume

grandes cantidades ni tiene conocimiento de su corte o conservación.

España lidera las exportaciones de jamón sin deshuesar, con unas cifras de 186 toneladas y 281

millones de JPY en 2020 (2,3 millones de euros). Ha disminuido un -42,6% en volumen y un -43,5%

en valor con respecto al año anterior, tras haber aumentado sus exportaciones en 2019. A pesar de

ello, España sigue manteniéndose líder al encontrarse a gran distancia del resto de países

exportadores, suponiendo el valor exportado por nuestro país un 68,5% del total de las

importaciones de este producto por parte de Japón. EE. UU. e Italia, principales competidores de

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2016 2017 2018 2019 2020

España México Dinamarca EE.UU. Canadá

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2016 2017 2018 2019 2020

España México Dinamarca

EE.UU. Canadá

EM




España, se encuentran a gran distancia, exportando el 26,2% y 4,9% de la cantidad total,

respectivamente, y siguiendo la tendencia decreciente del mercado durante los cinco años

analizados.

TABLA 8. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE

JAMÓN SIN DESHUESAR (TARIC 0210.11)

(Toneladas y millones de JPY)

2016 2017 2018 2019 2020


España 351 514 322 508 272 450 325 497 186 281

EE. UU 106 64 97 57 90 43 87 48 71 42

Italia 26 38 33 57 30 57 24 48 14 28

Francia 6 13 3 9 3 9 2 7 1 2

Otros - - - - - - - - - -

Total 487 629 455 631 395 559 438 600 272 353


GRÁFICOS 13 Y 14. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE JAMÓN SIN DESHUESAR



Si se atiende a la partida de jamón deshuesado, se observa una tendencia creciente durante los

cinco años analizados, con un descenso en 2020 no tan acusado (-11,3% en volumen y -8,9% en

valor con respecto al año pasado). Esto se debe a la mayor facilidad de consumo en hogares que

aporta el jamón deshuesado frente a la partida anterior.

Italia lidera el ranking de países exportadores de jamón deshuesado, con un 68,8% sobre el total

importado por Japón en 2020 (1.537 millones de JPY; unos 13 millones de euros). Sus

exportaciones han disminuido un -16,8% en volumen y un -13,2% en valor con respecto al año

pasado, tras presentar una tendencia creciente en todos los años salvo 2018.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020

España EE. UU Italia Francia Otros

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 2018 2019 2020

España EE. UU Italia

Francia Otros

EM




España se posiciona como segundo exportador tras Italia, representando el 20% de las

importaciones japonesas de este producto. En 2020 ha exportado un 9% más que en 2019, llegando

a los 2.616 millones de yenes (21,4 millones de euros). También ha aumentado su exportación en

términos de volumen un 12,4% (1.537 toneladas), y todo ello a pesar de la situación respecto a la

COVID-19 que se ha producido en este último año. En conjunto, las exportaciones italianas y

españolas ocupan un 93,9% del total exportado a Japón, mientras que EE. UU., tercer país

exportador, importa un 5,28% del total.


JAMÓN DESHUESADO (TARIC 0210.19)


2016 2017 2018 2019 2020


Italia 1.824 2.977 1.874 3.306 1.777 3.171 1.846 3.013 1.537 2.616

España 375 583 381 673 415 686 410 645 447 725

EE. UU. 148 124 170 143 290 234 245 201 238 188

Francia 18 43 15 41 12 31 8 22 9 19

China 47 55 1,5 4 5 11 5 12 0 0

Otros 5 10 5 12 10 14 3,5 8 2 7

Total 2.417 3.792 2.447 4.179 2.509 4.147 2.518 3.901 2.233 3.554


GRÁFICOS 15 Y 16. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE JAMÓN DESHUESADO



0

500

1,000

1,500

2,000

2016 2017 2018 2019 2020

Italia España EE.UU. Francia China

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2016 2017 2018 2019 2020

Italia España EE. UU.

Francia China

EM




3.4. Importaciones de preparaciones de carne


EMBUTIDOS DE CARNE DE PORCINO


2016 2017 2018 2019 2020


EE. UU. 9.987 5.604 9.409 5.585 9.881 6.094 9.299 5.854 7.771 4.799

China 9.168 4.657 8.687 4.515 8.324 4.232 10.619 5.521 6.524 3.335

Tailandia 7.143 3.874 5.999 3.250 5.427 3.063 6.189 3.975 6.480 4.115

Brasil 3.827 1.504 4.399 1.665 4.393 1.644 6.062 2.272 5.018 1.934

Dinamarca 1.750 866 1.596 787 1.620 832 1.734 900 1.305 738

Alemania 436 270 897 510 985 563 1.062 565 792 438

Italia 842 961 818 980 811 989 862 949 722 914

España 121 176 109 163 117 187 135 195 118 186

Otros 842 482 875 546 723 489 635 437 775 644

Total 33.274 17.912 31.913 17.455 31.558 17.604 36.565 20.671 29.505 17.103

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021

Las importaciones japonesas de preparaciones de carne presentan una tendencia decreciente

desde 2012, momento en el que alcanzaron las 51.178 toneladas y 23.251 millones de yenes. En

los últimos cuatro años, el volumen se encuentra estabilizado en torno a las 30.000 toneladas.

El mercado se encuentra dominado por Estados Unidos, que aglutina el 26,3% del total importado

por Japón, exportando 7.771 toneladas por 4.799 millones de yenes (39,3 millones de euros).

Presenta una tendencia ligeramente decreciente desde antes de 2016 y ha disminuido su

exportación en un -16,4% con respecto al año pasado. China, segundo mayor exportador (22,1%

del volumen total), presenta una caída más acusada, tras pasar de 17.448 toneladas exportadas en

2014 a 6.524 en 2020.

En tercer lugar, se posiciona Tailandia, con un 21,9% sobre el total. Es el único país que ha

aumentado sus exportaciones en 2020 (un 4,7% del volumen), continuando con el crecimiento que

comenzó en 2019. Brasil ocupa el cuarto lugar, con un 17% del total. España está en octava

posición, con un 0,4% del valor de las importaciones niponas, y presenta una tendencia creciente

en los últimos años, a pesar de las disminuciones de 2020. De este modo, las exportaciones

españolas han alcanzado las 118 toneladas y los 186 millones de JPY en 2020 (1,5 millones de €).

Cabe destacar que el arancel no distingue entre los diferentes tipos de embutido, englobando

morcilla, chistorra, bratwurst y otra cantidad de productos muy diferentes entre sí. Por ello no

necesariamente los productos de un país compiten con los de otro, pudiendo haber demanda

diferenciada entre ellos.

EM




4. Demanda

Japón es el sexto mayor mercado del mundo por volumen de consumo de carne de cerdo, solo por

detrás de China, EE. UU., Alemania, Rusia y Brasil; asimismo, es el segundo mayor importador de

carne de cerdo del mundo, solo tras China. El consumo de carne en el país ha experimentado en

los últimos años un creciente aumento, en paralelo a la influencia de la cocina occidental y la

disminución del consumo de pescado. Así, si bien, según datos del MAFF, los hogares japoneses

desembolsaron, en sus cestas de la compra, de media 7.326 yen al año en 2018, en el 2019 esta

cantidad se ha incrementado en un 3,4%, hasta los 7579 yen (unos 62 euros). A esto habría que

sumar el consumo realizado en comida preparada para llevar y el canal Horeca, ambos muy

relevantes en Japón.

GRÁFICO 17. DEMANDA DE CARNE EN JAPON

Según estos datos de

Euromonitor, el volumen

de carne vendida en

Japón ha aumentado un

10,5% en el periodo 2015-

2019, en todas las

categorías.

En términos de edad, el

mayor consumo de carne

se localiza en la

población joven (15-29

años). Sin embargo, debe

tenerse en cuenta que el

peso relativo de esta en el

total poblacional ha disminuido en los últimos años, en paralelo a un pronunciado aumento en los

grupos de mayor edad, dado el envejecimiento de la población nipona. Este crecimiento se

concentra en las franjas de 50-59 años y más de 70.

Las prefecturas que mayor carne de porcino fresca, refrigerada o congelada anual consumen en

Japón son Kagoshima, Kanagawa, Hokkaido, Nara y Aomori5.

5 En los siguientes enlaces se pueden consultar el consumo anual por prefectura de jamón cocido, salchichas y preparaciones de carne:

https://region-case.com/rank-h29-ham/ , https://region-case.com/rank-h29-sausage/ y https://region-case.com/rank-h29-ground-meat/

Fuente: Euromonitor International. Meat in Japan. (2020)

45.6%

32.3%

21.6%

0.4% 0.1%Avícola

Porcino

Bovino

Cordero y caprino

Otros

https://region-case.com/rank-h29-ham/

https://region-case.com/rank-h29-sausage/

https://region-case.com/rank-h29-ground-meat/

EM




En paralelo al reciente aumento del consumo de este producto, la carne de porcino posee una

amplia tradición en Japón. Dentro de la gastronomía japonesa existen numerosos platos donde la

carne de cerdo y sus derivados son los ingredientes principales, tales como el katsudon, el

tonkatsu, el shabu shabu, el buta-maki o las gyozas. Además, existen infinidad de platos

regionales cuyo ingrediente principal es el cerdo, tales como el motsu-nabe, el cerdo al jengibre

o el tonkotsu ramen. El cerdo es un ingrediente esencial en la tradición culinaria de las regiones

de Kyushu, Okinawa y Kanto. Muchos de estos platos propios de la cocina japonesa, tales como el

obento (platos de comida preparada listos para consumir) o el shabu shabu (variante japonesa del

hot pot) ya incluso incorporan en sus ingredientes el uso de carne de cerdo ibérico.

Es costumbre en Japón enviar un regalo a personas a quienes se está agradecido por favores

recibidos durante el año antes de navidad (oseibo), y en verano (ochugen). Su precio varía entre

los 3.000JPY y los 20.000JPY, siendo el precio más común 5.000JPY (unos 41 €), y suele consistir

en artículos de alimentación, donde muy frecuentemente se incluyen productos como la carne

fresca o el jamón cocido. En los últimos años en los oseibo de mayor nivel adquisitivo también se

han empezado a incluir productos como jamón, embutidos e incluso salchichas de carne ibérica.

El mercado japonés valora la frescura del producto, y los consumidores aprecian la carne

refrigerada para consumir directamente. El producto español no se encuentra en condiciones de

competir por lejanía geográfica con los productos americanos en esta categoría. Mientras que la

venta de carne refrigerada se realiza supermercados, el producto congelado normalmente se

destina a su procesamiento para la elaboración de productos cárnicos diversos (beicon, «ham»

cocido, etc.) o como ingrediente en cajas de bento, así como para el canal de restauración. Apenas

se distribuye carne congelada en los supermercados.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los hábitos de consumo de los consumidores

japoneses son distintos a los occidentales. Por ello, es recomendable realizar pequeñas

adaptaciones a los productos destinados a la exportación a Japón:

• Envasado: En Japón es muy habitual hacer la compra diariamente; el gusto por la comida

fresca y el aumento de los hogares unifamiliares hace que los paquetes de productos sean

pequeños. Normalmente el jamón suele venir en lonchas y dentro de paquetes envasados

al vacío de entre 40 y 80 gramos.

• Sabor: Muchos productos contienen grandes cantidades de ácido glutámico para producir

el sabor tradicionalmente preferido por los japoneses. Bastantes alimentos incorporan

grandes cantidades de agua y de aditivos, lo que además mantiene bajos los precios.

El producto curado es vendido bajo la denominación «nama hamu» en japonés. Se estima que el

90% de la demanda de jamón español en Japón es de jamón serrano, mientras que el 10% restante

pertenece a la categoría de cerdo ibérico. Pese al gran éxito que obtuvo el jamón ibérico entre el

público general japonés durante sus primeros años de exportación, a comienzos del presente siglo,

EM




actualmente su demanda se limita a un segmento alto de consumidores que buscan la calidad y

exclusividad de su sabor, y que se muestran dispuestos a pagar un elevado precio por ello.

La demanda principal de jamón español se realiza en el consumo fuera del hogar, principalmente

en restaurantes españoles, aunque la compra en supermercados se encuentra en aumento. La

venta de jamón (jamón serrano, ibérico o prosciutto italiano) en supermercados se realiza

exclusivamente en formato lonchas y tras haber sido envasado en Japón. Tradicionalmente la

venta de este tipo de productos era realizada por empresas de tamaño medio, pero en los últimos

años empresas de mayor tamaño, tales como Ito Ham, han ido ganando relevancia en su

distribución. Es común encontrar packs de venta de dos o tres diferentes jamones en un mismo

envase, de forma que el consumidor pueda apreciar la diferencia entre ellos.

En la actualidad, la oferta de jamones italianos en supermercados es mayor que la del producto

español, consecuencia de su mayor tradición en el mercado y del mayor número de restaurantes

italianos que facilitan la promoción. Además, muchos consumidores destacan el sabor más suave

del jamón italiano como la razón principal de compra del prosciutto en vez del jamón español.

La venta de patas de jamón ibérico se localiza exclusivamente en el canal Horeca, principalmente

en restaurantes españoles. La venta al consumidor final es inexistente, debido a su preferencia por

los productos de pequeño tamaño y rápido consumo, así como por su desconocimiento del corte

del producto. Solo se venden trozos de pata de jamón recién cortado en grandes almacenes y

tiendas de alta categoría muy limitadas.

La rotación de este artículo es muy reducida comparada con España, y se sitúa en torno a uno y

tres meses. En los últimos años se han detectado signos de saturación en la venta de patas de

jamón a restaurantes españoles. Ante esta situación los importadores de jamón ibérico con hueso

están comenzando a centrar su venta en otros establecimientos, como los bares o lounges de

hoteles de lujo.

EM




5. Precios

5.1. Precios de importación

Los tratados de libre comercio, el medio de transporte utilizado, el tipo de carne exportada y los

precios umbrales y aranceles que gravan la importación afectan al precio de las exportaciones. En

la siguiente tabla se muestra el precio medio de exportación de los principales proveedores

internacionales de carne de porcino a Japón.

TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE

CARNE DE PORCINO CONGELADA

(En JPY/kilo y euro/kilo) 2016 2017 2018 2019 2020

JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo

España 527 4,32 528 4,33 528 4,33 528 4,34 544 4,46

México 527 4,33 528 4,33 527 4,33 523 4,29 523 4,29

Dinamarca 524 4,30 525 4,31 524 4,30 531 4,36 550 4,52

EE.UU. 525 4,31 525 4,31 525 4,31 525 4,31 499 4,09

Canadá 525 4,31 525 4,31 526 4,32 514 4,22 516 4,23

Media 526 4,31 526 4,32 526 4,32 524 4,30 526 4,32

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021

GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES

DE CARNE DE PORCINO CONGELADA

(Euro/kilo)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

2016 2017 2018 2019 2020

España México Dinamarca EE.UU. Canadá Media

EM




Para el caso de las partidas de carne congelada, los precios son homogéneos. Esto se debe al

efecto del mecanismo del precio umbral, que establece un arancel mínimo en la aduana mientras

no se supere dicho precio, y que fuerza a los exportadores a ajustarse a ese umbral para optimizar

sus ventas.


CARNE DE PORCINO FRESCA O REFRIGERADA

(En JPY/kilo y euro/kilo)

2016 2017 2018 2019 2020


EE. UU. 525 4,31 526 4,32 526 4,31 525 4,31 531 4,36

Canadá 527 4,32 529 4,34 527 4,33 528 4,34 534 4,38

México 527 4,33 528 4,34 526 4,32 527 4,33 526 4,32

España 1.656 13,59 1.813 14,87 1.875 15,39 1.826 14,98 2.000 16,41

Francia 1.909 15,66 2.000 16,41 2.333 19,15 2.200 18,05 2.500 20,51

Media 1.029 8,44 1.079 8,86 1.158 9,50 1.121 9,20 1.218 10,00


En el caso de la carne fresca o refrigerada podemos observar una gran disparidad de precios en

función de la distancia geográfica, de modo que los países europeos poseen unos precios de

importación tres veces superiores a los de los países americanos. Esta diferencia es consecuencia

de dos factores: en primer lugar, los costes logísticos de exportación, ya que el transporte se debe

realizar mediante vía aérea; en segundo lugar, su clasificación en el mercado como producto

gourmet.


JAMÓN CURADO SIN DESHUESAR (TARIC 0210.11)

(En JPY/kilo y €/kilo) 2016 2017 2018 2019 2020


España 1.464 12,02 1.578 12,95 1.654 13,58 1.529 12,55 1.505 12,35

EE.UU. 604 4,95 588 4,82 478 3,92 552 4,53 591 4,85

Italia 1.462 11,99 1.727 14,17 1.900 15,59 2.000 16,41 2.083 17,09

Media 1.177 9,65 1.298 10,65 1.344 11,03 1.360 11,16 1.393 11,43


Los datos de la tabla reflejan que el jamón curado sin deshuesar español (12,35€/kg) se importa en

Japón con un precio ligeramente superior a la media (11,43€/kg).

EM





JAMÓN CURADO DESHUESADO (TARIC 0210.19)


GRÁFICO 19. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES

DE JAMÓN CURADO SIN DESHUESAR (IZQUIERDA) Y DESHUESADO (DERECHA)

(En JPY/kilo)


En el caso del jamón curado, no obstante, debe tenerse en consideración que la no distinción

arancelaria del producto de capa blanca y del cerdo ibérico genera una elevada disparidad de

precios entre los productos de esta categoría.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2016 2017 2018 2019 2020

España EE. UU Italia

Francia Media

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016 2017 2018 2019 2020

Italia España EE. UU.

Francia China

2016 2017 2018 2019 2020


Italia 1.632 13,4 1.764 14,5 1.784 14,6 1.632 13,4 1.702 14,0

España 1.555 12,8 1.766 14,5 1.653 13,6 1.573 12,9 1.622 13,3

EE. UU. 838 6,9 841 6,9 807 6,6 820 6,7 790 6,5

Francia 2.389 19,6 2.733 22,4 2.583 21,2 2.750 22,6 2.140 17,6

China 1.170 9,6 2.667 21,9 2.200 18,1 2.400 19,7 0 0,0

Media 1.632 13,4 1.764 14,5 1.784 14,6 1.835 15,1 1.563 12,8

EM





PREPARACIONES DE CARNE

(En JPY/kilo)

2016 2017 2018 2019 2020


EE. UU. 561 4,60 594 4,87 617 5,06 630 5,17 618 5,07

China 508 4,17 520 4,26 508 4,17 520 4,27 511 4,19

Tailandia 542 4,45 542 4,45 564 4,63 642 5,27 635 5,21

Brasil 393 3,22 378 3,11 374 3,07 375 3,08 385 3,16

Dinamarca 495 4,06 493 4,05 514 4,21 519 4,26 565 4,64

Alemania 619 5,08 569 4,67 572 4,69 532 4,37 552 4,53

Italia 1.141 9,37 1.198 9,83 1.219 10,01 1.101 9,03 1.266 10,39

España 1.455 11,94 1.495 12,27 1.598 13,11 1.444 11,85 1.578 12,94

Media 714 5,86 724 5,94 746 6,12 720 5,91 764 6,27


En último lugar, el precio medio de las exportaciones españolas de embutidos es de 12,94€/kg, muy

superior a la media, y el más alto de las exportaciones a Japón. No obstante, cabe destacar, tal y

como se ha explicado anteriormente, que el arancel no distingue entre los diferentes tipos de

embutido, por lo que no nos encontramos necesariamente ante productos sustitutivos.

5.2. Oferta y precios de venta al consumidor final

El precio de venta al consumidor final viene determinado por los costes añadidos de intermediación

e impuestos indirectos al consumidor. En Japón todos los productos consumidos en restaurantes

están sujetos a un impuesto sobre el consumo del 10% desde octubre de 2019, mientras que las

compras del hogar se gravan bajo un impuesto del 8%.

Tal y como ya se ha comentado con anterioridad, la carne congelada no se vende directamente al

consumidor final, sino de forma procesada y como ingrediente en cajas de bento, así como para el

canal de restauración. Apenas se distribuye carne congelada en los supermercados.

Mientras, el producto curado español es principalmente consumido a través del canal Horeca. El

consumo de jamón curado bajo venta en supermercados o tiendas especializadas es escaso y no

se puede encontrar producto español en gran parte de las tiendas del país. El precio medio del

paquete de 70g, el envase más utilizado, se vende al consumidor final a un precio de 500 yenes.

Esta cifra varía en función del país de procedencia: mientras que la media del jamón italiano es 530

JPY en el producto nacional japonés es de 430 JPY, y en el jamón serrano español de 490 JPY.

Hasta el momento apenas se puede encontrar carne congelada de venta al consumidor final que

indique procedencia española, debido a su venta para el procesamiento industrial.

EM




5.3. Medios de pago y moneda utilizada

El yen (JPY) es la moneda oficial japonesa y la más utilizada en los negocios. Pese a que el dinero

en efectivo es el medio de pago más utilizado en Japón, el uso de dinero electrónico se encuentra

en aumento.

Sin embargo, cabe mencionar que el dinero electrónico se refiere en su mayoría a tarjetas

monedero-recargables y no a tarjetas de débito o crédito, cuyo uso no es habitual en las compras

del día a día. El número de transacciones utilizando tarjetas de débito fue de 260 millones, muy bajo

en comparación con el dinero electrónico. Algunas de las tarjetas monedero más populares entre

los consumidores son la Suica o Pasmo (utilizadas originalmente para pagar el transporte público

en la región de Kanto y que ahora se pueden usar en todo Japón) o la Nanaco, que funciona como

monedero virtual y tarjeta de puntos de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven. Destaca

también la colaboración entre Suica y Apple Pay que permite pagar con el teléfono móvil y Apple

watch en todos los establecimientos que acepten pago con tarjeta Suica.

EM




6. Percepción del producto español

En términos generales los consumidores japoneses no poseen una imagen consolidada de la carne

de cerdo procedente del exterior. La única excepción se encuentra en productos de alta gama como

el prosciutto italiano o el jamón ibérico.

La razón fundamental de ello es que la mayor parte de las importaciones se clasifican como

producto congelado y son dirigidas al sector industrial o al canal Horeca, donde no se hace

mención específica al origen español de la carne.

Pese a ello en los últimos años la calidad de la carne de cerdo español ha ganado en reputación

entre los profesionales del sector, lo cual ha permitido un aumento de las importaciones: Japón ha

sido, según DataComex, el tercer mayor destino, por valor, de las exportaciones de carne de

origen porcino españolas, únicamente tras China y Francia. Además, como ya se ha mencionado,

España es el primer socio comercial de Japón en cuanto a lo que carne de origen porcino se

refiere.

El jamón de cerdo ibérico es visto como un producto gourmet o delicatessen, limitado a sectores

reducidos de la población que buscan la calidad y exclusividad de su sabor. No obstante, aún existe

un largo camino por recorrer para consolidar estos productos como referentes de calidad en el

mercado japonés, tal y como se ha desarrollado en el apartado «Demanda».

En la actualidad los productos de carne ibérica cuentan con un excesivo fraccionamiento de

calidades y una gama de tipos de difícil comprensión para el consumidor japonés: el consumidor

promedio no entiende la diferencia entre clasificaciones como ibérico puro de bellota o ibérico de

cebo. En consecuencia, el precio suele situarse como un factor decisivo a la hora de seleccionar

un producto. Muchos consumidores se inclinan por el consumo de jamón serrano o jamón de cebo

ibérico, debido a su menor precio por su menor tiempo de curación. El precio del jamón ibérico de

bellota es visto como excesivamente elevado en el mercado.

En contraste, el jamón italiano, líder en el mercado japonés y solo sobrepasado por España en las

exportaciones de jamón sin deshuesar, posee una imagen consolidada entre los consumidores

japoneses. Esto se debe a la fantástica imagen país con la que cuenta Italia en el mercado japonés

y a que productos como el prosciutto di Parma o el prosciutto San Daniele poseen una relativamente

larga tradición, algo menos de 30 años, en el mercado.

En consecuencia, uno de los principales objetivos para la promoción de la carne española en

general, y de la carne de porcino en particular, es la creación de una imagen de producto concreta

en la mente del consumidor japonés que permita reforzar la marca España.

EM




Respecto a la carne de cerdo blanco, organizaciones como Interporc (Organización

Interprofesional del Porcino de Capa Blanca de España) han llevado a cabo algunas actividades

promocionales puntuales en 2017 y 2018 con este objeto. Además, esta misma organización junto

con ICEX comenzaron en 2019 un plan sectorial que ha tenido su continuidad en 2020 y 2021

mediante el cual se está promocionando la carne y productos de porcino de capa blanca españoles

en Japón. Esta política se desarrollará bajo el paraguas de la marca «Spanish Pork», y tiene como

objetivo la difusión de la cultura de la carne de porcino de capa blanca a través de formación de

empresas españolas sobre el mercado japonés, realización de concursos de corte de jamón,

acciones de promoción en el canal Horeca, misiones inversas, promoción en puntos de venta,

espacios publicitario y, especialmente, la identificación del producto de origen español en la carne

congelada que haya sido procesada tras su exportación en Japón.

Respecto a los jamones, la estrategia recomendada hasta la aparición de la COVID-19 había sido

la de aprovechar el aumento de la popularidad de los bares y restaurantes españoles para su

promoción. En la actualidad, conviene llevar a cabo un enfoque prudente en espera de la

recuperación del consumo de la mano de una mejora de la situación sanitaria. Si se llega a esta

situación volvería a ser aconsejable asociar este producto con la buena imagen y aceptación de las

tapas, ya que es una buena medida para llegar a la mente del consumidor y definirse como un

producto de calidad y de degustación ocasional. El uso de este tipo de medidas también facilitaría

la promoción de las diferentes variedades de jamón mediante la posibilidad de combinar diversos

productos ibéricos en un único plato. Aunque, como se comentó en el apartado de Demanda, la

presencia de signos de saturación en restaurantes españoles sugiere centrar su venta en otros

establecimientos, como los bares o lounges de hoteles de lujo.

Este tipo de comercialización presenta, no obstante, otro obstáculo: los consumidores de estos

locales, a diferencia del caso de los restaurantes españoles, no suelen conocer el producto ibérico.

En consecuencia, muchos hoteles internacionales evitan mostrar la pata entera de jamón ante el

público, ya que la percepción de un producto poco higiénico genera rechazo ante el consumidor.

En otros casos se requiere al importador la venta exclusiva de jamón sin hueso.

Un segundo problema añadido que presenta la venta a este tipo de locales es la poca cultura de

producto entre los propios cocineros, lo cual hace necesaria una inversión en promoción y

workshops de corte de jamón. Las amplias dificultades que presenta este canal derivan en que los

importadores hayan reducido paulatinamente la importación a Japón de jamón sin deshuesar, a

favor del jamón ya deshuesado. También han aumentado las iniciativas como la venta de solamente

media pata de jamón, a fin de aumentar la rotación del producto. En conclusión, pese a la gran

calidad que presentan las patas de jamón ibérico sus posibilidades de crecimiento en el mercado

japonés son limitadas.

EM




En cuanto a la carne de porcino en general, algunos operadores japoneses han comenzado

recientemente a utilizar el nombre de España en el etiquetado de sus productos. Un buen ejemplo

es la empresa Ito Ham, que ha creado su propia marca blanca elaborada con carne de cerdo blanco

que importa desde España. También se puede encontrar «Kuributa de Galicia – cerdo de castaña

de Galicia» en el mercado. Así pues, se espera una mejora cualitativa de la imagen producto-país

en el corto plazo.

Por último, cabe resaltar que los competidores internacionales, de la mano de sus organismos

internacionales o bien de sus importadores en Japón, están realizando importantes esfuerzos

publicitarios o actividades para promocionar su carne en el mercado japonés. Estados Unidos,

Canadá y México son algunos de los países que introducen banners y pagan espacios publicitarios

en revistas y publicaciones especializadas del sector.

EM




7. Canales de distribución

7.1. Canales de distribución

En términos generales, en Japón impera la participación de varios intermediarios hasta alcanzar

al consumidor final. Este hecho se debe, en primer lugar, a la alta densidad de población del país,

la cual genera un sistema de numerosos comercios minoristas de pequeño tamaño con un

modelo de negocio basado en la alta rotación del producto. En segundo lugar, la preferencia

cultural de los japoneses por la realización de negocios cara a cara y a largo plazo fomenta el

mantenimiento de este sistema. No obstante, existen excepciones a este modelo como es el caso

de la cadena Aeon, que dispone de una empresa de trading propia para la importación y distribución

tanto de marcas extranjeras como de la marca del grupo, ofreciendo precios competitivos gracias a

la eliminación de intermediarios.

A pesar de los elevados costes de intermediación que este sistema supone, los exportadores

reconocen el nivel de efectividad que estas compañías aportan, gracias a su experiencia en el

sector, fuentes de información, contactos, conocimiento real de la situación del mercado y, sobre

todo, una buena reputación como proveedores fiables.

Según la Organización de Comercio Exterior japonesa (JETRO), aproximadamente el 50% de las

importaciones de carne de porcino están destinadas a la industria procesadora de cárnicos

japonesa. En su práctica totalidad esta carne es importada a través de compañías de trading (sogo

shosha), a las empresas fabricantes de salchichas, jamones, etc.

El 70% del resto del cerdo congelado importado, sin incluir el cerdo destinado a las empresas

procesadoras, va dirigido al canal Horeca (destacan en este ámbito las grandes cadenas de

alimentación rápida japonesa como Sukiya, Yoshinoya y Matsuya). El otro 30% va dirigido a la

venta minorista en grandes superficies y carnicerías especializadas. En cuanto al jamón curado, la

práctica totalidad de su venta se realiza a través del canal Horeca. Solo una pequeña parte de las

importaciones se distribuye a través de los supermercados.

Respecto a los canales de distribución restantes, las ventas en tiendas físicas se reparten entre

minoristas especializados en alimentación, como supermercados y tiendas de conveniencia, y

minoritas no especializados. Los principales supermercados en Japón por cuota de mercado

según Euromonitor son: MaxValu (5,7%), Life (4,4%), York-Benimaru (2,4%) y Maruetsu, Valor e

Izumi con un 2,2% respectivamente; en cuanto a las tiendas de conveniencia, tenemos: 7 Eleven

(42,5%), FamilyMart (24,6%) y Lawson (21,6%). Los minoristas no especializados también son

relevantes para el sector cárnico, destacan AEON, Ito-Yokado, Don Quijote y Seiyu. Es importante

analizar la imagen del distribuidor y asegurarse de que se adecúe a la imagen que quiere darse del

EM




producto. Según Euromonitor, en 2019, el 81,1% de la

carne distribuida en Japón fue carne envasada, siendo la

carne no envasada el 18,9% restante.

En el caso de la carne procesada, la mayoría es distribuida

directamente desde la industria procesadora, y no

mediante mayoristas. Esto se debe a que se intenta reducir

el tiempo de tránsito que pasan los productos refrigerados,

entre el fabricante y el consumidor final. Algunas de las

principales empresas procesadoras de carne son Nippon

Ham, Itoham Foods, Prima Meat Packers y S Foods.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los últimos datos publicados en Suik (datos del año fiscal 2018)6.

7.2. Esquema de distribución

GRÁFICO 20. CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA LA CARNE DE PORCINO

6 Web de Suik con más información relevante: https://suik.jp/greport?code=SM000563

Empresa Ventas

Nippon Ham 1.234.180

Ito Ham Foods 850.721

Prima Meat Packers

413.023

S Foods 340.317

Marudai Food 243.030

Hayashikane Sangyo

44.401

Kakiyasu Honten 44.385

Takizawa Ham 31.922

Productor / Exportador

Industria

procesadora

Consumidor final

Empresa importadora

Mayoristas

Grandes Superficies Otros Horeca Minoristas

Fuente: JETRO

TABLA 16. PRINCIPALES

EMPRESAS PROCESADORAS

DE CARNE EN JAPÓN

(En millones de yen)

https://suik.jp/greport?code=SM000563

EM




GRÁFICO 21. ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA CARNE PROCESADA

Fuente: JETRO

7.3. Estrategias de canal

A la hora de exportar productos cárnicos a Japón, es esencial contar con el apoyo de un agente

local o importador. Esta figura cobra una relevancia esencial en el mercado japonés, ya que su

función no se limita a la importación de productos, sino que la relación entre ambos se basa en una

estrecha colaboración para que el producto tenga éxito. Así, el importador ayudará al exportador

a adaptar el envasado, al cumplimiento de las normativas japonesas, y al aprovechamiento de

nichos de mercado. En definitiva, se trata de una visión de negocio a largo plazo, fruto de la cual

se esperan beneficios para ambas partes. A cambio, los importadores muchas veces exigen

exclusividad a sus exportadores.

Otra manera de introducir la carne es a través de los grandes procesadores y fabricantes

japoneses que también cuentan con su propio departamento de importación, y a los que se les

suministraría el producto para su envasado y adaptación según las necesidades del canal de

distribución aplicable. Desde esta oficina aconsejamos entrar en Japón a través de un acuerdo con

alguna empresa de trading, partiendo de la base de que se tiene un importador para el producto,

para comercializarlo. Para ello, es muy recomendable asistir a las ferias comerciales de

alimentación del país (Foodex o Supermarket Trade Show, entre otros).

Posteriormente, tras el acuerdo con el fabricante japonés, puede decidirse vender el jamón al canal

Horeca, supermercados, grandes almacenes, tiendas de conveniencia y restaurantes.

Compañías de trading

Minoristas

Consumidor final

Mayoristas

Hoteles y

restaurantes

Procesadores cárnicos

domésticos

Mayoristas Industria de

alimentación

EM




En el caso del jamón ibérico, la introducción en el canal Horeca se ha realizado tradicionalmente

a través de un acuerdo de suministro con una empresa de trading. La reciente saturación de los

clientes principales de este canal ha derivado en que los importadores busquen nuevas opciones

dentro de esta vía: en los últimos años se han detectado oportunidades de negocio en los

restaurantes de cocina francesa, aunque su demanda es muy inferior a la de hoteles o restaurantes

españoles. No existen oportunidades de negocio en la venta a restaurantes italianos, ya que estos

locales suelen optar por el porcino italiano.

Las tiendas de conveniencia o konbini tienen una gran influencia en el mercado japonés y los

consumidores usan cada vez más estos centros para realizar sus compras diarias. Este tipo de

establecimiento sirve menús preparados que podrían ser el punto de partida para generar una

tendencia ascendente en el consumo del jamón curado de capa blanca, aunque su presencia actual

es inexistente.

Otra posible salida son los llamados family restaurants, restaurantes con menús diarios a precios

económicos y que constituyen junto a las tiendas de conveniencia el segundo gran pilar que orienta

las tendencias culinarias japonesas. En la actualidad existen algunos family restaurants, como

«freshness burger» que realiza pequeños bocadillos de jamón curado de España. También Doutor

realiza snacks con jamón curado. Recientemente la cadena de restaurantes Subway sacó al

mercado japonés una promoción de bocadillos estilo español. Promociones como esta potencian el

peso de productos cárnicos y aumentan el conocimiento de cómo consumirlos.

EM




8. Acceso al mercado - Barreras

8.1. Régimen arancelario

La importación de carne de porcino en Japón se encuentra muy regulada, a fin de proteger la

producción nacional. De este modo el gobierno japonés impone un sistema de aranceles y de

precios umbrales que varía en función de los acuerdos comerciales vigentes entre Japón y el resto

del mundo.

Japón ha firmado hasta la fecha tratados con los países de la UE, ASEAN, Mongolia, India y Suiza.

Además, la entrada en vigor en diciembre de 2018 del Acuerdo Transpacífico de Cooperación

Económica (TPP11)7 pronostica un aumento de las exportaciones de productos procedentes de

Canadá y México a Japón. Estos acuerdos buscan abrir el mercado japonés mediante la reducción

o eliminación de aranceles, de manera que se aumente la productividad de la actividad local.

Novedades del Acuerdo de Partenariado Económico entre la Unión Europea y Japón (EPA)

La entrada en vigor el 1 de febrero de 2019 del Acuerdo de Partenariado Económico entre la Unión

Europea y Japón (en adelante EPA) introduce cambios sustanciales en la importación de carne de

porcino a Japón desde España.

El EPA contempla dos instrumentos para limitar la importación de los productos cárnicos

comunitarios de origen porcino. El primero de ellos es el gate price o precio umbral, siendo el

segundo las safeguard measures o medidas de salvaguarda. Cada uno de ellos cuenta con

diferentes formas de cálculo dependiendo del tipo de producto exportado.

En cuanto al precio umbral, este únicamente se aplicará si el precio de importación es menor al

precio umbral fijado. Si el precio de importación fuese igual o mayor al precio umbral, solamente

habría que pagar el arancel ad valorem.

Este precio umbral varía según el tipo de producto, se puede establecer una lista como sigue:

Por animal vivo: 20.400 yenes por cabeza.

En canales o medias canales: 393 yenes/kg.

Cortes (trozos): 534 yenes/kg.

7 Países participantes: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

EM




Despojos comestibles (excepto órganos internos frescos o refrigerados e hígado congelado): 534

yenes/kg.

Jamón y sus cortes: 897,59 yenes/kg. Clasificada como carne procesada.

Paleta y sus cortes: 897,59 yenes/kg. Clasificada como carne procesada.

Tanto el arancel ad valorem como el precio umbral irán disminuyendo según vayan transcurriendo

los años de aplicación del EPA. Cada uno de los productos cuenta son su propio calendario de

reducción. En el siguiente enlace puede encontrarse más información a este respecto.

En la práctica, los importadores japoneses intentan incrementar el precio de importación de la carne

de varias formas: mezclándola con carne de mayor valor o elevando el grado de elaboración. En el

caso de España, los exportadores se han adaptado de forma excelente a esta situación y gracias a

contar con la carne de cerdo ibérico, que es muy apreciada, en sus envíos se incluye carne de capa

blanca y de cerdo ibérico, de manera que se incrementa el precio de importación hasta adaptarse

al precio umbral.

Las medidas de salvaguarda se tratan de un mecanismo autorizado por la Organización Mundial

del Comercio (OMC) en virtud del artículo XIX del GATT, cuyo objetivo es controlar el aumento de

las importaciones en los países miembros, con el objeto de proteger una rama de la producción

nacional.

Los requisitos para aplicar estas medidas es que el volumen de importación sea mayor al volumen

de importación de cualquiera de los 3 (o incluso 5 para algunos productos) años anteriores. Si esta

condición se cumple las medidas pueden activarse suponiendo bien un arancel extra, bien un precio

fijo o calculable en yenes por kilogramo.

Las medidas de salvaguarda, según establece el EPA, desaparecerán el 31 de marzo de 2029.

A pesar de encontrarse vigentes, la última vez de la que se tiene constancia de que una medida de

salvaguarda entrase en funcionamiento fue desde el 1 de agosto de 2004 hasta finales de marzo

de 2005, periodo en el que la crisis de las vacas locas provocó un considerable aumento de las

importaciones de cerdo. Desde entonces, parece que los importadores japoneses estudian

habitualmente con detalle las importaciones mensuales y llegan a un consenso en virtud del cual

todos se comprometen a rebajar sus importaciones de manera equitativa en caso de encontrarse

cerca del límite y así evitar que se active el arancel extraordinario.

Para más información sobre el resto de partidas minoritarias en las exportaciones españolas, así

como para conocer el régimen arancelario vigente a tiempo real, se recomienda consultar la web

de aduanas japonesas.

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/factsheet-epa-meat-products

http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/index.htm

http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/index.htm

EM




GRÁFICO 22. REDUCCIÓN ARANCELARIA DE LA CARNE DE PORCINO

(Porcentaje, en años fiscales)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del EPA.

En el caso particular del jamón curado que sí supere el precio umbral, verá reducido su arancel tal

y como se indica en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 23. REDUCCIÓN ARANCELARIA DEL JAMÓN CURADO QUE SUPERE EL PRECIO

UMBRAL (Porcentaje, en años fiscales)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EPA.

GRÁFICO 24. REDUCCIÓN ARANCELARIA DE PREPARACIONES DE CARNE

(Porcentaje, en años fiscales)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EPA.

En segundo lugar, para que los exportadores españoles puedan beneficiarse de las preferencias

arancelarias que introduce el acuerdo, tendrán que presentar documentación que acredite el origen

de la mercancía. Aunque existen situaciones excepcionales, dependiendo de si el envío supera o

no el valor de 6.000 €, como regla general es necesario que las empresas se inscriban en el

Registro de Exportadores (REX) de la UE. El registro se puede realizar telemáticamente, en el

2.2% 2.0%1.7%

1.5%1.2%

1.0%0.7%

0.5%0.2%

0%0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

4.3%3.8%

3.3%2.7%

2.2%1.8% 1.5%

1.1%0.7% 0.4%

0%0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

8.3% 6.7%5.0%

3.4%1.7%

0%0.0%

5.0%

10.0%

EM




área de registros y censos de la Agencia Tributaria (AET) dedicada al REX, a través del siguiente

enlace.

Estando inscritos en este registro y haciendo una declaración en la factura, tal y como se recoge en

el Anexo 3 – D del EPA – se entiende probado el origen de la mercancía. Este sería el texto en su

versión inglesa:

English version

(Period: from ............... to ............(1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No .........(2)) declares

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ............ preferential origin(3).

(Origin criteria used(4))

..................................................................................................................

(Place and date(5))

..................................................................................................................

(Printed name of the exporter)

..................................................................................................................

Existe otra vía para certificar el origen, y es a través del conocimiento del importador, quien es el

que da fe del origen de las mercancías. Para ello podría exigirse documentación de carácter

comercial sensible para el exportador sobre el origen de las materias primas y de los componentes

que intervienen en el proceso de fabricación, por lo que es considerada una vía no operativa y

nada recomendable.

Para poder acogerse a las ventajas del acuerdo es igualmente necesario que el producto se haya

elaborado en consonancia con las normas de origen negociadas por la UE y Japón:

• Partida 2 (carne): La totalidad del producto debe ser necesariamente de origen europeo.

• Partida 16 (Preparaciones de carne): Todo ingrediente inicial proveniente de la partida 2

(carne), la 10.6 (arroz) y la 16 (preparaciones de carne) debe ser de origen europeo. En el

caso de utilizar otros ingredientes (tales como sazonadores) estos pueden tener origen

extracomunitario.

En último lugar, cabe mencionar que la entrada en vigor del EPA supuso la protección en el mercado

japonés de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC47.shtml

EM




comunitarias de carne de vacuno y ovino. De este modo, las denominaciones reconocidas

obtienen en Japón la misma protección que poseen en la Unión Europea y están exentas de la

necesidad de registrar su marca en Japón. Se puede encontrar más información en la factsheet de

indicaciones de geográficas del EPA Helpdesk. En este enlace se pueden consultar las DDOO y

IIGGPP que contaban con protección en el momento de su elaboración; sin embargo, esta lista no

es cerrada y, a través de un procedimiento establecido en el EPA, otras DDOO e IIGGPP pueden

ser inscritas en ella y beneficiarse de la protección que brinda el Acuerdo.

8.2. Requisitos comerciales, legales y técnicos

En relación con los requisitos legales, sanitarios y de etiquetado, la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Tokio ha elaborado un informe específico en el que se facilita toda la

información necesaria para exportar productos cárnicos al mercado japonés

A continuación, se expone la práctica general en el comercio de productos cárnicos con Japón. No

obstante, se recomienda visitar el Buscador de documentos Buscador de documentos de la página

del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente español para acceder a

la información relevante según esta vaya siendo publicada.

En este resultado de búsqueda pueden verse los documentos publicados a fecha de elaboración

de este informe. Entre ellos se encuentran: nota informativa sobre los requisitos sanitarios para

exportación, certificado sanitario para la exportación, nota informativa sobre el procedimiento de

solicitud de inclusión en listas de establecimientos autorizados y la lista de los mismos (actualizada

por el Ministerio a día 20 de julio de 2020).

Además de los documentos mencionados, el resultado de la búsqueda ofrece información relevante

sobre legislación japonesa, certificados de reexpedición y notas informativas sobre productos o

cuestiona concretas, por lo que, de nuevo, se recomienda encarecidamente la consulta habitual.

La exportación a Japón debe hacerse a través de los establecimientos autorizados a tal efecto.

Este trámite es necesario incluso para el envío de muestras. Esta homologación deben realizarla

no solo las empresas exportadoras de la industria cárnica, sino también otros establecimientos

relacionados con el proceso de matanza y almacenamiento del producto (mataderos, salas de

despiece, almacenes frigoríficos y centros de envasado o fabricantes de productos preparados).

Documentación

El envío de productos cárnicos requiere además de la presentación de los siguientes documentos:

• Certificado de sanidad animal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio

Ambiente español. Debe presentarse necesariamente el documento original, no fotocopiado.

Puede encontrar el modelo de este documento en la siguiente dirección.

https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk

https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4752636.html?idPais=JP

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/publico/publico/Buscador.aspx

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/publico/publico/Buscador.aspx

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/DocumentacionPublica/RequisitoCarnePorcJapon.pdf

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/DocumentacionPublica/RequisitoCarnePorcJapon.pdf

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/DocumentacionPublica/CarneyPPCCPorcinoJapon-ASE-728.pdf

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/DocumentacionPublica/ProcedimientoInclusionListas.pdf

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/DocumentacionPublica/ProcedimientoInclusionListas.pdf

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/DocumentacionPublica/ListaCarnePorcJapon.pdf

http://cexgan.magrama.es/Modulos/Mercados_Paises.aspx

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• Monografía (flow chart) en inglés o en japonés, solamente para el primer envío.

• Certificado de análisis de aditivos emitido por un laboratorio oficial de España reconocido

por el gobierno japonés.

• Factura.

• Packing list.

• Anexo 3-D del EPA para acreditar el cumplimiento de las reglas de origen y poder disfrutar

del régimen arancelario preferencial.

Los problemas que se suelen presentar a la hora de exportar productos cárnicos a Japón son

básicamente sanitarios. La incorrecta descripción del producto en el certificado sanitario puede ser

motivo de rechazo o retraso en las gestiones por la aduana japonesa. Asimismo, se deberá prestar

especial atención a los siguientes puntos:

• Indicación de los datos de la razón social y dirección del establecimiento desde el que se

expidan los productos (dirección, municipio, código postal y provincia) tal y como aparecen

en las listas de establecimientos homologados para exportar a Japón. Si la dirección figura

en la lista de establecimientos autorizados en lengua distinta al castellano, deberá

mantenerse en el idioma en el que conste en la lista.

• Indicación de la cantidad exacta de los productos contenidos en las cajas. En caso de que

el volumen de la mercancía sea mayor al declarado, éste será destruido por las autoridades

japonesas. Inclusión de una descripción técnica clara del producto.

También es importante indicar la misma descripción cada vez que se introduzca el producto para

evitar todo tipo de confusiones con las aduanas. Las autoridades japonesas, son muy estrictas a

la hora de valorar los contenidos o cantidades mínimas. Se recomienda, por tanto, que exista la

máxima comunicación posible con el importador para evitar estos problemas y proceder con

meticulosidad cuando se completen todo tipo de formularios.

En último lugar, cabe a mencionar que para que los productos ecológicos, referidos en Japón coom

orgánicos, puedan indicar dicha cualidad en su etiquetado deben cumplir con los estándares

japonesa, obteniendo la certificación JAS Organic.

8.3. Influencia de enfermedades porcinas

Una de las principales barreras de entrada que atañen al mercado japonés es el contagio de

enfermedades porcinas. Este tipo de enfermedades causa la prohibición inmediata de su

importación por parte del gobierno japonés, por lo que es indispensable evitar su contagio en suelo

español. A continuación, se enumeran las principales enfermedades existentes en la actualidad:

La Peste Porcina Africana (PPA) es catalogada como la mayor pandemia animal del planeta y, pese

a no ser contagiosa para los humanos, es altamente mortífera para el cerdo. Apareció en Georgia

https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/

EM




en el año 2007 y en la actualidad la amenaza se ha expandido a Europa (Bélgica y Alemania), de

hecho, este último país acaba de notificar un caso de PPA, por lo que las autoridades japonesas

han suspendidas, con carácter temporal, las exportaciones alemanas de carne de origen porcino,

tal y como recogen las siguientes informaciones del MAFF y del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación de España (en adelante MAPA). Asia es el continente más contagiado: en la región

se han sacrificado varios millones de animales desde que se detectó en China en agosto de 2018.

Su expansión internacional tiene un impacto significativo sobre el mercado mundial: según indica la

FAO, los precios de la carne de cerdo han aumentado, a consecuencia de la drástica reducción de

producción mundial.

La Peste Porcina Clásica (CSF) posee una presentación clínica muy similar a la Peste Porcina

Africana. Tras 26 años sin ser detectada en Japón, en septiembre de 2018 se localizó un brote que

afectó a medio millar de cerdos en la prefectura de Gifu.

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200911.html

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/noticia-notificaciondeppaenalemania1092020_tcm30-382608.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/noticia-notificaciondeppaenalemania1092020_tcm30-382608.pdf

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9. Perspectivas del sector

El mercado de la carne de porcino en Japón se encuentra en fase de madurez, y todavía presenta

cifras de crecimiento positivas. Según datos de Euromonitor, las ventas han aumentado un 1,6% en

el periodo 2014-2019, y un 1,1% en el del 2018-2019. Se estima que su crecimiento será del 4,3%

en el periodo 2019-2024.

Existen una serie de factores generales que determinarán el crecimiento futuro del mercado, y que

se exponen a continuación.

9.1. Factores sociodemográficos

La población y la pirámide demográfica del país tiene una influencia directa en el mercado, al

determinar el número de potenciales consumidores y sus características. La población total de

Japón asciende a unos 126 millones de personas, y se considera como la más envejecida del

mundo. Se estima que decrecerá en 32 millones de personas en los próximos 40 años.

Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la pirámide de población

(mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15). Se prevé que el segmento de población

mayor de 65 años crezca del 28% al 31,5% del total de la población para el año 2030. El 94% de

sus habitantes viven en zonas urbanas, siendo las principales áreas de concentración de población

el área metropolitana de Kanto (Tokio y zonas colindantes, 38 millones de habitantes) y Kansai

(donde se sitúan ciudades como Osaka, Kioto y Nara, con una población de 19 millones).

El consumo de carne es mayor entre los sectores de población más jóvenes, cuya dieta se va

alejando de la tradicional japonesa, donde predominan el pescado y los vegetales.

Se espera que esta sustitución de hábitos alimenticios contrarreste la disminución del volumen de

consumo, causada por la disminución de la población nipona.

Además, el aumento de la inserción de la mujer en el mercado laboral y la inmigración también

influenciarán los patrones de consumo del mercado en el futuro. Se espera que las nuevas

tendencias sociodemográficas crearán nuevas oportunidades que permitirán mantener el

dinamismo de este mercado.

9.2. Factores económicos

Japón es actualmente la tercera mayor economía mundial, con un PIB per cápita de 40.246

dólares en 2019. La economía japonesa presenta buenas perspectivas económicas al observarse

EM




un crecimiento, aunque moderado, de su PIB de forma ininterrumpida desde el año 2013, hasta la

irrupción de la crisis del coronavirus, que está capeando hasta la fecha, con indicadores económicos

menos alarmantes que en otras geografías.

Se espera que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en 2021 tengan efectos positivos

en la economía japonesa. Las relaciones entre España y Japón se califican como buenas, y gracias

a la entrada en vigor del EPA estas se verán fortalecidas en el futuro. Este acuerdo es

especialmente relevante en el mercado de la carne de porcino, puesto que la disminución de

aranceles fomentará las importaciones de producto europeo. No obstante, la entrada en vigor del

TPP11 hará que los ránkings de exportación de los diferentes productos no se vean excesivamente

alterados.

En caso de que la expansión mundial de enfermedades de porcino continúe se prevé un aumento

de los precios de la carne de porcino. Este hecho será especialmente notable en Japón, como

consecuencia de sus altos niveles de dependencia en importación cárnica.

9.3. Factores culturales

El acercamiento cultural a España es especialmente importante en la comercialización de productos

alimentarios como es la carne de vacuno y ovino. La sociedad japonesa en los últimos años ha

recibido una gran cantidad de información sobre la sociedad española: son muchos los que viajan

a España y comparten su satisfacción ante la gastronomía y costumbres españolas, y por otra

parte por el aumento de los documentales en la televisión japonesa sobre nuestro país.

A los japoneses les llama la atención especialmente la cultura del «tapeo». En Japón se están

haciendo cada vez más populares los llamados «Spanish bars», donde no hace falta sentarse. En

ellos se pueden degustar diferentes vinos acompañados por tapas típicamente españolas. Además,

la comida española, especialmente la mediterránea, ha aumentado su popularidad en los últimos

años y cada vez son más los establecimientos de comida española.

Las tendencias hacia dietas con menor consumo o libres de carne, que han gozado de mayor

acogida en otras partes del mundo, no han encontrado la misma recepción en Japón. Prueba de

ello, es que el número de personas vegetarianas ha disminuido en 2019, mientras que ha

aumentado en los países occidentales.

EM




10. Oportunidades

Importancia de la conveniencia y sensibilidad al precio

El envejecimiento de la población, las nuevas estructuras familiares, la inserción de la mujer en el

mercado laboral y la inmigración están aumentando la importancia de la versatilidad de los

productos alimentarios. Muchos consumidores de carne, especialmente trabajadores y población

anciana buscan conveniencia como factor principal en su cesta de la compra, y por ello recurren a

comida precocinada o cajas de bento como principal método de consumo de este producto. En los

últimos años ha aumentado especialmente la importancia del nakashoku8. Este tipo de alimentos

se caracterizan por una mayor elasticidad de su demanda y sensibilidad al precio.

Calidad e interés en los beneficios para la salud

La calidad y beneficios para la salud son una de las principales preocupaciones del consumidor

japonés, especialmente en el caso de carne. Por lo tanto, es imprescindible crear una imagen de

marca que proyecte calidad y confianza ante el consumidor. Existe también un mayor reclamo de

productos naturales y no procesados, así como de carne alimentada con pasto por encima de la

de pienso.

El creciente interés de la población de mediana edad y población anciana por las dietas altas en

proteínas ofrece numerosas oportunidades a las empresas españolas.

Diversificación del consumo entre los consumidores

El consumidor japonés es proclive a las nuevas tendencias de consumo, especialmente en el caso

de la población joven y de mediana edad, independientemente del tipo de consumo de productos

cárnicos (consumo en el hogar o a través de canal Horeca). Esta búsqueda de nuevas

experiencias puede facilitar la introducción de carnes poco conocidas tradicionalmente. Algunos

de los métodos para atraer a nuevos consumidores pueden ser la promoción en programas de

cocina o en revistas especializadas.

Con la celebración de los Juego Olímpicos y Paralímpicos en 2021, así como la actual política

japonesa orientada al incremento del número de turistas, previsiblemente recuperable superada la

crisis del coronavirus, permiten prever una mayor adaptación a gustos culinarios no típicamente

japoneses, a fin de contentar a los visitantes.

8 Compra de comida precocinada en supermercados, tiendas de conveniencia y restaurantes de comida para llevar para ser consumida

en casa.

EM




En los últimos años se ha experimentado una sustitución del pescado por la carne en la dieta

tradicional japonesa. Este cambio alimenticio ha traído consigo numerosas oportunidades de

mercado.

El envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el

aumento de la preocupación por la salud ha aumentado la demanda de comida ya preparada en

forma de bentos (raciones de comida para llevar racionalizadas en bandejas y que suelen incluir

arroz, pescado o carne, y una guarnición o acompañamiento a base de verdura) saludable, bajos

en grasa y en sal.

La preferencia del consumidor japonés por la carne fresca frente a la congelada y la percepción

de estos segundos como un producto inferior también ha ido cambiando en los últimos años: el

mercado para los productos congelados de alta calidad está aumentando a mayor ritmo que el de

los productos de bajo precio, pese a que todavía sea mucho menor. Teniendo en consideración que

la práctica totalidad de las exportaciones congeladas de carne de porcino se realizan en forma de

producto congelado, esta tendencia podría presentar numerosas oportunidades a la empresa

española.

El consumidor japonés está cada vez más dispuesto a probar comida de distintos países, como

muestran los casi 90.000 restaurantes calificados como «comida estilo occidental» a lo largo de

todo Japón por Tabelog (Equivalente a Tripadvisor en Japón). Comidas como el curry, las

hamburguesas o la pizza han sido muy bien recibidas en Japón.

Según las estadísticas de asistencia y el crecimiento de las ferias de alimentación como Foodex,

mayor evento internacional del sector de la alimentación en Asia, el mercado japonés parece seguir

siendo receptivo a la comida extranjera. Ello sumado al alto nivel adquisitivo de la sociedad japonesa

y su preferencia por los productos de alta calidad permite que productos como el jamón ibérico

puedan seguir aumentando su popularidad en el país.

COVID-19

La irrupción de la COVID-19 también ha supuesto una modificación en los hábitos de consumo y

canales de distribución. Así, el canal Horeca ha visto su importancia disminuir drásticamente,

ganando, por contra, gran relevancia el consumo en casa, donde los platos preparados y las recetas

han gozado de gran aceptación y demanda. En el caso de las recetas, estas pueden ser

aprovechadas también como elemento de promoción del producto, aportando información sobre el

mismo y sus posibles formas de preparación, redundando en un mayor conocimiento y

familiarización del consumidor con el producto.

EM




11. Información práctica

11.1. Ferias

La extensión de la COVID-19 y las medidas de prevención adoptadas para frenarla han resultado,

al igual que en otras partes del mundo, en la cancelación de numerosas ferias y eventos. Este ha

sido el caso también del sector alimentario en Japón que, salvo en el caso de la Super Market Trade

Show, dada su celebración a mediados de febrero, ha visto canceladas las demás ferias de

relevancia.

11.1.1. FOODEX

FOODEX Japan es la mayor feria de alimentación y bebidas de Asia, incluyendo Oceanía, y

tercera más grande del mundo. Con una afluencia de 80.000 visitantes, la presencia en esta feria

constituye oportunidad para penetrar en el mercado japonés y asiático, así como para observar

nuevas tendencias en el sector alimentario, conocer a profesionales del sector con los que

establecer relaciones comerciales, o presentar productos nuevos para saber si encajan en el

mercado japonés.

ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tokio participan regularmente desde

hace más de 25 años en FOODEX con uno de los mayores pabellones oficiales extranjeros. El

número de participantes españoles en la edición de 2019 fue de 192 empresas. Para más

información se recomienda descargar el informe de feria de FOODEX 2019 elaborado por Icex. La

edición de 2020 fue cancelada debido a la pandemia, y la próxima edición se celebrará entre el 9 y

el 12 de marzo de 2021.

11.1.2. Supermarket Trade Show

Evento que tiene cada vez mayor presencia internacional. La participación en Supermarket Trade

Show puede ser de gran utilidad para aquellos exportadores que ya cuenten con un importador en

Japón y su objetivo sea expandir su red comercial por el país. La última convocatoria de este

evento se realizó entre el 17 y 19 de febrero de 2021. Para mayor detalle se recomienda descargar

el informe de feria de SMTS 2020 elaborado por ICEX.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019824787.html


EM




11.1.3. Wine & Gourmet Japan

Feria especializada en el sector de vinos y productos gourmet. Wine & Gourmet Japan se celebrará

entre el 21 y el 23 de abril de 2021 de abril, simultáneamente junto a otras ferias más especializadas

de la industria agroalimentaria como Japan Meat Industry Fair, FABEX, Dessert, Sweet & Drink

Festival, Japan Noodles Industry Fair y PB.OEM. Durante la feria se celebran seminarios y

degustaciones organizadas por las empresas e instituciones expositores de diferentes países,

principalmente pertenecientes al sector vinícola. La última edición de esta feria tuvo lugar de 17 al

19 de abril de 2019, debido a que la edición de 2020 fue pospuesta debido a la pandemia. Para

más información se recomienda descargar el informe de feria.

11.1.4. Spain Wine & Gourmet Show

Spain Wine & Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet exclusivamente

enfocada en productos españoles. Organizada por la Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Japón, su 19ª edición tuvo lugar los días 29 y 30 de octubre de 2019. La

Oficina Comercial considera Spain Wine & Gourmet Fair una buena plataforma de entrada para las

pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado, así como un buen

complemento de Foodex, ya que esta última es considerada más apta para empresas de mayor

tamaño. Para más información se recomienda descargar el informe de feria.

11.2. Líneas de financiamiento

Existen numerosas líneas de financiación públicas a las que pueden acogerse los exportadores

españolas que quieran comercializar sus productos en Japón. Tanto el propio Icex como otros

organismos como Cesce, Enisa y las SEC ofrecen diversos apoyos a los que podría acogerse una

empresa exportadora de porcino. Para más información, se recomienda consultar el siguiente

enlace, así como consultar con su organismo autonómico de promoción exterior correspondiente

las posibles vías de financiación disponibles.

11.3. Recomendaciones para el exportador

A continuación, se ofrece a las empresas exportadoras españolas una serie de recomendaciones

para adentrarse en el mercado japonés y consolidar su posición de la manera satisfactoria.

El mercado japonés funciona de una manera peculiar y única. Las diferencias culturales, el idioma,

las normativas, la etiqueta y las vías de comunicación son muy diferentes. Es por ello por lo que

abordar este mercado puede resultar arriesgado en primera instancia. Es importante tener en

cuenta que es un mercado con muchas oportunidades, pero de complicado acceso y muy

competitivo, con lo que es recomendable contar con experiencia internacional previa antes de fijar

como objetivo Japón.


https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019838202.html?idPais=JP

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/financiacion-para-la-internacionalizacion/financiacion-segun-fase-y-necesidad/index.html

EM




Es imprescindible que los eventuales exportadores sean conscientes de las dificultades que se van

a encontrar a la hora de introducirse en el mercado. Resultan así claves cuestiones como los altos

costes de distribución, donde participan un gran número de intermediarios, la necesidad de

adaptar el producto a las peculiaridades japonesas, la oferta de un producto con alto valor añadido

debido al el alto nivel de exigencia del consumidor y toda una serie de peculiaridades propias del

mercado japonés que resultan mucho más abundantes que en otros mercados del mismo nivel de

desarrollo.

En Japón, las relaciones comerciales se contemplan a largo plazo, por lo que los acuerdos

tardarán más en cerrarse de forma definitiva. Este tipo de sistema exige constancia y paciencia.

Debido a este hecho, incluso empresas que llevan años obteniendo buenos resultados en el

mercado viajan a Japón un mínimo de dos veces por año o acuden a ferias con el objetivo de

mostrar el respaldo a su importador y reunirse con sus socios comerciales.

En términos generales, la mayoría de las empresas consigue un importador o distribuidor en Japón

tras una media de entre dos y cuatro años. Esto requiere, por un lado, paciencia con el mercado,

pues no es habitual el conseguir a un socio comercial en la primera visita y, por otro lado, músculo

financiero, pues la inversión que se debe realizar durante consecutivos años para poder conseguir

una imagen de empresa y por tanto un socio comercial, es bastante elevada y no garantiza siempre

el éxito.

Igualmente, respecto a la mejor manera de acceder al mercado, la opinión unánime de los

exportadores ya establecidos en Japón es la asistencia a ferias. La labor de networking y el cara

a cara que se puede realizar con importadores japoneses a lo largo de los cuatro días que duran

ferias como FOODEX, la mayor del sector alimentario en el continente asiático, unido a la capacidad

para darse a conocer en el país, es vital para el éxito de una estrategia de internacionalización en

Japón.

Dado que muchos japoneses no tienen conocimientos de inglés o que, a pesar de tenerlos, no se

sienten cómodos al utilizar el idioma, si no se habla japonés o se cuenta con un socio comercial

que lo haga, resulta imprescindible contratar a un intérprete durante las ferias, al menos hasta

haber consolidado los inicios de la relación. Asimismo, antes de iniciar las comunicaciones, se

recomienda traducir al japonés, o cómo mínimo al inglés, los catálogos y toda la documentación

sobre el producto para facilitar el contacto con los potenciales clientes.

Es indispensable que la información proporcionada a los socios o clientes japoneses respecto al

producto y a la empresa sea exhaustiva, detallada y exacta. En muchas ocasiones, si la parte

japonesa considera que la documentación es insuficiente o imprecisa, se retirarán de la

negociación. De la misma forma, es muy probable que, durante los intercambios iniciales, el socio

japonés solicite muestras del producto o incluso conocer las instalaciones de producción, para

comprobar si cumplen con sus estándares de calidad y de higiene.

EM




Otro aspecto fundamental de los negocios en Japón es el intercambio de tarjetas de negocio

(meishi, en japonés). Es recomendable que la tarjeta tenga una de las dos caras en japonés, con

el nombre, apellidos y la empresa transcritos a la escritura japonesa. Debido al frecuente

intercambio de tarjetas en ferias y eventos comerciales, se sugiere llevar una gran cantidad de

estas, aproximadamente 100 por evento.

La comunicación no verbal y los saludos también son de suma importancia en Japón, por lo tanto,

se recomienda mantener una actitud cordial y agradable durante el transcurso de las reuniones y

las ferias comerciales. El estilo de negociación en Japón está enfocado a evitar el conflicto y

conseguir el beneficio de todas las partes implicadas. En consecuencia, se aconseja evitar gestos

que puedan implicar una actitud defensiva o impaciente, como tener los brazos cruzados, la cara

seria o mirar el reloj con frecuencia. En estas situaciones, un intérprete no solo puede ayudar a

superar la barrera idiomática, también puede aconsejar al exportador sobre la mejor manera de

comunicarse con el socio japonés.

Por último, se presentan una serie de recomendaciones para la adaptación del producto:

• Sabor: es esencial combinar las características inherentes a los productos exportados con

la preferencia de sabores por parte del consumidor, a fin de desarrollar una oferta adecuada.

• Tamaño: el consumidor japonés compra habitualmente en pequeñas cantidades preparadas

para su consumo inmediato. En general, los productos españoles en su forma tradicional no

se adaptan al consumidor, por lo que es imprescindible su adaptación.

• Presentación y envasado: la presentación es importantísima y no se debe confiar

únicamente en la calidad del producto, sino utilizar un envase de calidad que resulte atractivo

al consumidor. El gusto japonés por el detalle resulta clave, en especial para productos en

los que el consumidor normalmente no tiene una preferencia clara sobre la marca a elegir.

• Promoción dentro de los comercios: la forma más efectiva de promocionar el consumo

es una publicidad directa a los consumidores a través de círculos especializados y con los

comercializadores mostrando, por ejemplo, la forma de utilizar el producto o los pasos para

la preparación de los platos.

EM




11.4. Otras direcciones de interés

Embajada de España

1-3-29, Roppongi, Minato-ku,

Tokyo 106-0032

Teléfono: (+81) 3-3583-8531/32

Fax: (+81) 3- 3582-8627

E-mail: [email protected]

Oficina Económica y Comercial de España

en Tokio 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Teléfono: (+81) 3-5575-0431

Fax: (+81) 3-5575-6431


Web: http://japon.oficinascomerciales.es

Instituto Cervantes

Cervantes Bldg. 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku,

Tokyo 102-0085

Teléfono: (+81) 3-5210-1800

Fax: (+81) 3- 5210-1811


Web: http://www.cervantes.jp

Oficina Nacional Española de Turismo

6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon,

Minato-ku, Tokyo 105-0001

Teléfono: (+81) 3-3432-6141

Fax: (+81) 3- 3432-6144


Web: http://www.spain.info

SBTO (Spain Business and Technology

Office) Oficina del CDTI 2F. 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Teléfono:(+81) 3 3505 2631

Fax:(+81) 3 3505 2634


Web: http://www.sbto.or.jp

Cámara Oficial de Comercio de España en

Japón 3F, 3-29, Roppongi 1-chome, Minato-ku,

Tokyo 106-0032

Teléfono: (+81)-3-35051730


Delegación de la UE en Japón Europa House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku,

Tokyo 102-0075

Teléfono: (+81) 3-3239-0441

Fax: (+81) 3-3261-5194

Web: http://www.deljpn.ec.europa.eu/

ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la

competitividad de la empresa)

Bulding Kamiyacho CR, 11F, 1-11-9, Tokyo Azabudai,

Minato-ku, Tokyo 106-0041

Teléfono: (+81) 3-5575-8635

Fax: (+81) 3-5575-8636


Web: http://catalonia.com/en/invest/index-jp.jsp

EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción

Exterior)

3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku,

Tokyo 106-0032

Teléfono: (+81) 3-3560-9010

Fax: (+81) 3- 3560-0130


Web: http://www.extenda.es

IPEX (Instituto de Promoción Exterior de

Castilla-La Mancha)

4F, Hongo-Tanabe Bldg. 3-17-13, Hongo, Bunkyo-ku,

Tokyo 113-0033

Teléfono: (+81) 3-5844-6531

Fax: (+81) 3- 5684-0522


Web: http://www.ipex.jccm.es

mailto:[email protected]


http://japon.oficinascomerciales.es/


http://www.cervantes.jp/


http://www.spain.info/


http://www.sbto.or.jp/


http://www.deljpn.ec.europa.eu/


http://catalonia.com/en/invest/index-jp.jsp


http://www.extenda.es/


http://www.ipex.jccm.es/

EM




Manufactured Imports Promotion

Organization (MIPRO)

World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex

1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome,Toshima-ku,

Tokyo 170-8630

Teléfono: (+81)3-3988-2791


Web: http://www.mipro.or.jp/english/

Ministry of Economy, Trade and Industry Ministerio de Economía, Comercio e Industria

Web: http://www.meti.go.jp/english/index.html

Tokyo Chamber of Commerce and Industry 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-0005

Teléfono: (+81) 3-3283-7823

Fax: (+81) 3- 3211-4859


Web: http://www.jcci.or.jp/home-e.html

JETRO (Japan External Trade Organization) Ark Mori Bldg. 6Fl.

12-32 Akasaka 1-chome,

Minato-ku, Tokyo

Teléfono: (+81) 3-3582-5511

Web: http://www.jetro.go.jp

Japan Federation of Importer’s

Organizations

Hougaku Bldg., 4FL.,

19-14 Toranomon 1-chome, Minato-ku,

Tokyo 105-0001

Teléfono: (+81) 3-3581-9251

Fax: (+81) 3-3581-9217


Ministry of Agriculture, Forestry and

Fisheries Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

Web: http://www.maff.go.jp/eindex.html

Nueva Asociación de Supermercados de

Japón (New Supermarket Association of

Japan) Sakurai Bldg. 4F, Kanda 3-19-8, Chiyoda-ku,

Tokyo 101-0047

Teléfono: (+81)-3-3255-4825

Fax: (+81)-3-3255-4826

Web: http://www.super.or.jp

Ministry of Finance

Ministerio de Finanzas

Web: http://www.mof.go.jp/english/index.htm

The Japan Chamber of Commerce and

Industry

Cámara de Comercio e Industria de Japón

Web: http://www.jcci.or.jp/home-e.html


http://www.mipro.or.jp/english/

http://www.meti.go.jp/english/index.html


http://www.jcci.or.jp/home-e.html

http://www.jetro.go.jp/


http://www.maff.go.jp/eindex.html

http://www.super.or.jp/

http://www.mof.go.jp/english/index.htm

http://www.jcci.or.jp/home-e.html

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El mercado de la carne de porcino en Japón

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