El mercado de la alimentación ecológica en Francia · 2018-11-16 · consumen alimentos...

EM ESTUDIOS DE MERCADO

El mercado de la alimentación ecológica en Francia

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en París

2018

EM ESTUDIOS DE MERCADO

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independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles

para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

9 de noviembre de 2018

París

Este estudio ha sido realizado por

Mahan Goudarz-Mehdikhani Roozbeh

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en París.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8

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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA

Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en París

Índice

1. Resumen ejecutivo 5

2. Definición de sector 8

2.1. Delimitación de productos 9 2.2. Normativa 9

2.2.1. Nueva normativa europea 10

3. Oferta – Análisis de competidores 11

3.1. Tamaño del mercado 11 3.2. Producción local 13

3.2.1. Producción por regiones francesas 15 3.2.2. Por productos 17

3.3. Importaciones 19 3.3.1. Principales importadores, marcas extranjeras en el mercado y sus representantes 20

4. Demanda 22

4.1. Preferencias de los consumidores y clientes finales 22 4.1.1. Evolución de consumo 24

4.2. Factores decisorios a la hora de la compra 25 4.3. Segmentación y estacionalidad de las compras 25 4.4. En el mundo 25

5. Precios 27

5.1. Descripción 27 5.2. Evolución de frutas y verduras 27 5.3. Análisis de los componentes 29

6. Percepción del producto español 30

7. Canales de distribución 31

7.1. Estructura de la distribución 31 7.1.1. Especialistas 31 7.1.2. Gran distribución 33

7.2. Evolución 36 7.2.1. Cifra de negocios 36 7.2.2. Cuota de mercado 38

8. Acceso al mercado – Barreras 40

8.1. Reglamentación 40 8.2. Etiquetado 41

8.2.1. Impreso 41

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8.2.2. Gráfico 41

9. Perspectivas del sector 44

10. Oportunidades 45

10.1. Oportunidades de negocio 45 10.2. Nichos de mercado 46

11. Información práctica 47

11.1. Ferias 47 11.2. Publicaciones del sector de la distribución 47 11.3. Organismos públicos relevantes 47 11.4. Recomendaciones para el exportador 48 11.5. Cultura empresarial 48

12. Anexos 50

13. Bibliografía 55

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1. Resumen ejecutivo

El mercado francés de alimentos ecológicos resulta un mercado atractivo y lleno de oportunidades

para las empresas españolas del sector. Francia se constituye como el tercer mercado de

alimentos ecológicos a escala mundial. En la actualidad se encuentra en plena expansión, ha

superado la saliente cifra de 8.000 millones de euros en 2017 y ha presentado el mayor

crecimiento en Europa con un tasa anual del 22%.

El mercado de alimentos ecológicos se encuentra en auge y se espera que alcance los 12.000

millones de euros en 2020. Por ello, existe un interesante potencial de crecimiento que ofrece

oportunidades a las empresas que decidan desarrollar sus actividades en el sector.

Asimismo, hoy solamente se importa el 29% de los productos ecológicos, la mitad procedentes de

Estados miembros de la Unión Europea y la otra mitad de terceros países. No obstante, la oferta

local no es suficiente para cubrir la demanda, que ha incrementado de manera exponencial desde

2011.

En cuanto al consumidor francés, cabe destacar que Francia es el noveno país mundial que más

gasta al año en productos de alimentación ecológica per cápita (101 euros), cerca del triple de la

media europea (35,5 euros). En 2017 se ha registrado que nueve de cada diez franceses

consumen alimentos ecológicos. El consumo de productos ecológicos se ha normalizado entre los

franceses ya que alrededor del 73% se declara como cliente regular, que consume alimentos

ecológicos una vez al mes, y el 16% todos los días, por lo que sería recomendable la exportación

de productos ecológicos a Francia.

En relación con el precio de la alimentación ecológica, los datos de 2017 con respecto al año

anterior muestran que el precio medio de las frutas ha aumentado un 0,1% y el de las verduras un

3%. La cesta de la compra con frutas y verduras ecológicas resulta un 79% más cara que la

misma con productos convencionales.

A pesar de que la alimentación ecológica es relativamente reciente, España es el cuarto

exportador mundial de productos ecológicos, el tercero que dedica más superficie de cultivo a esta

producción ecológica y en varios productos es el primer productor mundial, lo que establece una

oportunidad para la exportación. Asimismo, la mayor ventaja competitiva de España a la hora de

exportar ciertos productos de la alimentación es la frescura, debido a la proximidad geográfica

entre ambos socios.

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No obstante, se debe tener en cuenta la importante presencia de los productos locales en el país,

además de la preferencia del consumidor francés hacia los productos nacionales, un rasgo

cultural que dificulta que las empresas extranjeras se consoliden en el mercado. El consumidor

francés apuesta por los productos locales, sobre todo el consumidor de productos ecológicos, ya

que tienen un valor añadido de cara al público por cuestiones de idiosincrasia, orgullo y cercanía.

Al consumir productos ecológicos locales, los franceses protegen la preservación del medio

ambiente y reducen ciertas dificultades al contar con cadenas de suministro más cortas, al mismo

tiempo que apoyan el comercio del prójimo. Sin embargo, todavía existe una posibilidad atractiva

de crecimiento para aquellas empresas que decidan exportar productos con insuficiente oferta

francesa o en ciertos nichos de mercado.

En el sector de los alimentos ecológicos se han establecido una diversidad de empresas en

distintos canales de distribución, entre ellos destacan la gran distribución, con una cuota de

mercado del 45%, y los especialistas, con un porcentaje en la distribución del 37%, juntos

ascienden a más del 80% total. Para 2018 se espera que la gran distribución lance 708

referencias de productos ecológicos bajo su marca propia, un 88% más que en 2017.

En lo que respecta a la normativa aplicable, existe una regulación específica común para todos los

países de la Unión Europea (UE), en lo referente a la delimitación, la normativa y el etiquetado de

alimentos ecológicos. La legislación francesa incluye algunas normas nacionales para la

producción de conejos, caracoles y avestruces; la alimentación para animales utilizando materias

primas orgánicas; y especificaciones para la restauración fuera del hogar de carácter comercial.

En relación con el etiquetado, tanto el comunitario, de empleo obligatorio para los productos

envasados dentro de la UE, como el voluntario AB francés se utilizan en la mayoría de los

productos ecológicos y son los más reconocidos, por lo que se recomienda la aplicación de

ambos.

Para 2021 se han adoptado nuevas medidas en la Unión Europea que entrarán en vigor el 1 de

enero, el objetivo es fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica mediante la armonización

de las prácticas europeas y el fortalecimiento de las garantías otorgadas a los consumidores, en

particular con respecto a los productos importados. En el nuevo reglamento se expandirán la

gama de productos orgánicos certificados y las reglas de importación serán más estrictas ya que

los productos ecológicos deberán cumplir con las regulaciones europeas o proceder de un tercer

país, tras haber firmado un acuerdo comercial que garantice la equivalencia con la UE, en

términos de regulación y sistema de control.

Dentro de las exportaciones recomendadas para las empresas españolas, es relevante destacar

los siguientes productos: (i) vino ecológico, debido a que Francia es el referente del vino a escala

mundial; además de (ii) frutas y hortalizas, (iii) acuicultura y (iv) carnes. Estos productos han

presentado los mayores crecimientos en las ventas ecológicas en 2016 y una demanda elevada

para el mismo año. Cabe resaltar que según Agence Bio, las frutas y hortalizas y la acuicultura

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constituyen las categorías de productos más importados, situación que determina la insuficiencia

de oferta francesa y oportunidad para las empresas extranjeras.

Asimismo, entre las oportunidades también resalta: (v) el nicho de mercado de la alimentación

para animales, un mercado en crecimiento con menos competidores que en la alimentación

habitual, ya visible en tiendas especialistas de productos ecológicos.

Dentro de los canales de ventas que se desarrollan sobresalen: vi) el establecimiento en la

restauración fuera del hogar, debido a la falta de oferta del mismo y para satisfacer la demanda

existente.

Teniendo en cuenta las características del sector, así como la capacidad de producción ecológica

y el posicionamiento de las empresas españolas de la alimentación, existen diversas

oportunidades para lograr una posición competitiva en el mercado francés de la alimentación

ecológica. Para alcanzar una cuota de mercado relevante en Francia, las empresas españolas

deberían partir de una posición muy competitiva, cumplir estrictamente con la normativa de la UE

y las normas nacionales, seleccionar el canal de venta adecuado, conocer la oferta local y

extranjera y, preferentemente, dominar el idioma francés.

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2. Definición de sector

Los alimentos denominados ecológicos, aliments biologiques en francés, son aquellos que se

obtienen respetando una forma de producción ecológica, ya sea en agricultura o en ganadería. La

producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, es un sistema de gestión y

producción agroalimentaria que combina el respeto del medio ambiente, la aplicación de altos

estándares de bienestar animal, un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los

recursos naturales, mediante la utilización de sustancias y materiales orgánicos, naturales y

reciclados, quedando prohibida la aplicación de productos químicos de síntesis (fertilizantes,

pesticidas, tratamientos posteriores a la cosecha) y de organismos genéticamente modificados

(OGM).

En la ganadería, para que un producto se considere ecológico, debe darse una alimentación sin

pesticidas químicos y sin rastros de OGM —solamente se admite un 0,9% en el caso de

contaminación accidental—, un uso limitado de medicamentos y de tratamientos veterinarios, así

como el cumplimiento de normas relacionadas con el bienestar animal como el proporcionar un

espacio mínimo y acceso al aire libre.

En el caso de explotación mixta, se debe dar la separación en cuanto a tiempo y espacio entre las

producciones ecológicas y convencionales, para evitar la contaminación de las producciones

ecológicas.

No hay que confundir los productos denominados ecológicos con aquellos que se conocen como

naturales, sin conservantes ni colorantes, o dietéticos, términos utilizados habitualmente en el

etiquetado de alimentos. Tampoco deben confundirse con la agricultura integrada, agriculture

raisonnée en francés, que a diferencia de la agricultura ecológica, sí permite la utilización de

productos agroquímicos de síntesis como los abonos y pesticidas, aunque de forma restringida

siempre que no existan otras alternativas viables.

Además, los productos ecológicos no cuentan con una clasificación arancelaria propia sino con la

misma que los productos convencionales, con lo cual, no es posible una distinción en cuanto a

cifras exactas y evolutivas del sector. En lo sucesivo, los datos que se proporcionan no se han

podido comprobar en aduanas de forma estadística y representan estimaciones publicadas por

fuentes fehacientes como Agence Bio o COFACE.

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2.1. Delimitación de productos

En cuanto a la delimitación por productos, la agricultura ecológica encuadra los siguientes:

productos agrícolas no transformados (cereales, hortalizas, frutas, flores ornamentales,

algodón, leche, huevos, animales);

productos agrícolas transformados destinados a la alimentación humana (pan, queso y

platos preparados);

alimentos destinados a los animales (las tortas de soja); y

semillas y material de reproducción vegetativa.

Los productos transformados solo pueden etiquetarse como ecológicos si al menos el 95 % de los

ingredientes de origen agrario lo son. Además, los productos de la caza y la pesca de especies

salvajes no se consideran como ecológicos ya que no es posible controlar la alimentación y las

condiciones de cría de estos animales, condiciones necesarias para su certificación.

2.2. Normativa

El Ministerio de Agricultura francés es responsable de la implementación de la legislación para la

agricultura ecológica y el Instituto Nacional del Origen y de la Calidad (INAO) realiza la evaluación

y el control de los organismos de control privados.

En Francia, la legislación de la Unión Europea (UE) sobre agricultura ecológica se implementa de

manera íntegra, definida de forma oficial por los reglamentos comunitarios. Por un lado, en enero

de 2009 entró en vigor el nuevo reglamento 834/2007 que recoge todas las normas referentes a la

producción, transformación, etiquetado y comercialización que deben cumplir todos los alimentos

identificados como ecológicos; dicho reglamento es de aplicación obligatoria en todos los estados

miembros de la UE. Más recientemente, el reglamento 889/2008 ha definido las principales

modalidades de aplicación del reglamento 834/2007 respecto a la producción ecológica, su

etiquetado y su control; dichas modalidades entraron en vigor en julio de 2010.

En la actualidad la legislación francesa incluye algunas normas nacionales para las cuestiones

que no han sido cubiertas por la legislación de la UE; por ejemplo, en el caso de la producción de

conejos, caracoles y avestruces; la alimentación para animales utilizando materias primas

orgánicas; y especificaciones para la restauración fuera del hogar de carácter comercial que

establece normas para la restauración privada masiva (restaurantes). En el caso de requerir

información adicional al respecto se puede realizar una consulta a la Oficina Económica y

Comercial de la Embajada de España en París.

Además, cabe destacar que en Francia existe el logotipo AB francés, de carácter opcional en los

productos que contengan al menos un 95% de ingredientes ecológicos certificados. No obstante,

el etiquetado de la UE se debe aplicar de manera obligatoria en los alimentos ecológicos

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envasados dentro de la UE, mientras que no es un requisito vinculante para los alimentos

ecológicos de países no pertenecientes a la UE. Sin embargo, muchos de los alimentos

importados de terceros países también incluyen el logotipo ecológico de la UE en sus productos

aunque no sea imperativo.

Tanto el etiquetado de la UE, de empleo obligatorio, como el voluntario AB francés se utilizan en

la mayoría de los productos ecológicos y son los más reconocidos.

2.2.1. Nueva normativa europea

El 30 de mayo de 2018 la Unión Europea ha adoptado un nuevo reglamento en cuanto a la

alimentación ecológica. El objetivo es fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica mediante

la armonización de las prácticas europeas y el fortalecimiento de las garantías otorgadas a los

consumidores, en particular con respecto a los productos importados. Por ello, se regulará la

producción y el etiquetado de productos ecológicos en toda la Unión Europea tras haber definido

las prácticas establecidas para agricultores, procesadores, distribuidores y organismos de

certificación. Las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.

Entre los principales avances del nuevo reglamento, cabe destacar una expansión de la gama de

productos orgánicos certificados, como la cera de abejas o la sal.

Asimismo, las reglas de importación serán más estrictas ya que los productos ecológicos deberán

cumplir con las regulaciones europeas o proceder de un tercer país, tras haber firmado un

acuerdo comercial que garantice la equivalencia con la UE, en términos de regulación y sistema

de control. Además, con el logotipo europeo de la Eurohoja los consumidores estarán informados

del origen de las materias primas agrícolas y, cuando proceda, de la identidad regional del

organismo de inspección.

Por otro lado, los productores tendrán mejor acceso a las semillas heterogéneas o «rústicas» con

la autorización para comercializar este tipo de semilla. Además, se creará una «certificación

grupal» para los pequeños productores, que podrán pedir una certificación ecológica de manera

conjunta. De esta manera los pequeños agricultores podrán compartir los costos administrativos

asociados con su conversión.

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3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado

El mercado de alimentos ecológicos en Francia se encuentra en plena expansión. Desde 2015 se

constituyó como el tercer mercado ecológico a escala mundial, con una cifra de negocios de 5.900

millones de euros, lo que representa el 7% del mercado total. El primer mercado ecológico

mundial fue el de Estados Unidos, que representaba el 40% del mercado total, seguido por

Alemania con el 11%. Por detrás de Francia se encontraban China, Canadá y otras principales

economías de Europa.

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS

Entre 2005 y 2017, en mil millones de euros

Fuente: COFACE con datos de Agence Bio

En los últimos años, el mercado de los productos ecológicos en Francia ha progresado de manera

notable debido al creciente interés de los hogares. Tras una ligera desaceleración desde 2008, a

partir de 2014 la cifra de negocios del sector ha registrado un crecimiento anual de dos cifras y ha

sobrepasado los 7.000 millones de euros en 2016. Esta tendencia ha seguido durante 2017 y ha

superado los 8.000 millones de euros para dicho año, un aumento del 11,9% con respecto al año

anterior, de acuerdo con los resultados de Agence Bio.

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La facturación mundial de productos ecológicos ha crecido con intensidad desde el año 2000,

según los datos publicados en un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones para la

Agricultura Orgánica (FIBL) junto a la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura

Orgánica (IFOAM), y Agence Bio. En los últimos diez años se ha pasado de un consumo de unos

30.100 millones de euros en 2006 a un consumo de aproximadamente unos 88.000 millones de

euros en 2016; el crecimiento en dicho periodo ha ascendido un 87%. Las cifras disponibles de los

últimos años muestran que de 2016 a 2015 el consumo de productos ecológicos a escala mundial

ha aumentado un 17%.

Según estadísticas de COFACE, para 2016 se ha registrado un descenso en las importaciones

con respecto al año anterior. Francia importaría el 29% de los productos ecológicos; la mitad de

los productos importados provienen de países de la UE con mayor producción ecológica y que

además se encuentren geográficamente próximos a Francia, como es el caso de España o Italia;

la otra mitad procede de terceros.

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS

ECOLÓGICOS

Entre 2013 y 2016, en millones de euros

Fuente: Agence Bio

En 2016, las empresas francesas exportaron alrededor de 619 millones de euros en productos

ecológicos, un crecimiento del 14% en comparación con 2015, según Agence Bio. Los vinos

representaron el 66,7% de las exportaciones francesas de productos ecológicos en valor, con 412

millones de euros.

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3.2. Producción local

Según la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude, Direction

Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) en

francés, en 2016 Francia ha pasado de tercer a segundo productor europeo de agricultura

ecológica, por detrás de España.

GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE OPERADORES Y SUPERFICIES CON CERTIFICACIÓN

ECOLÓGICA

Entre 1995 y 2016, en millones de hectáreas

Fuente: Agence Bio

En los últimos diez años la producción ecológica ha sido cíclica; ha incluido tanto periodos de

estancamiento como de crecimiento. Desde 2007 se ha visto un auge en las superficies de

agricultura ecológica hasta 2013, año en el que se alcanza un crecimiento más estable. El

crecimiento del sector se basa en un conjunto de medidas ejecutadas por el gobierno entre 2006 y

2013 como parte del programa de desarrollo rural con la cofinanciación europea: ayudas a la

conversión y mantenimiento, créditos fiscales introducidos a partir de 2006 y fondos de

estructuración de sectores.

En 2016, 1.538.047 hectáreas formaron parte de la producción ecológica, un aumento del 17%

con respecto a 2015. Entre ellas, 1.054.877 hectáreas han recibido la certificación de producción

ecológica y 483.170 están en conversión. Para 2016 se han registrado 32.264 explotaciones y

14.840 empresas dedicadas a la producción ecológica.

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Según datos de Agence Bio de 2016, la producción ecológica —productores, transformadores,

distribuidores e importadores— estuvo compuesta por 47.104 operadores en 2016, un aumento

general del 10% en comparación con el año anterior y positivo para todos los operadores. El

desglose de los operadores y su evolución con respecto a 2015 ha sido el siguiente:

32.264 productores, con un aumento del 12%;

10.600 transformadores; con un incremento del 9%;

4.017 distribuidores; con un aumento del 11%; y

223 importadores; con un incremento del 40%.

La producción de alimentos ecológicos está consolidada en la UE; según datos de 2016, cuenta

con alrededor de 12.000.000 hectáreas, 270.000 explotaciones y un mercado cercano a los

30.000 millones de euros. La agricultura ecológica en la UE ya supone más del 7% del total de la

superficie agraria útil (SAU). Cuatro miembros representaron más de la mitad de todas las tierras

cultivadas de manera ecológica en 2016: España (16,9%), Italia (15,1%) Francia (12,9%) y

Alemania (9,5%), que en su conjunto representaron el 54,4% del área ecológica total de la UE.

A pesar de que las superficies ecológicas en proporción a la superficie agraria útil (SAU) en

Francia todavía son relativamente bajas, el siguiente gráfico muestra que han aumentado en los

últimos años hasta alcanzar el 6,5% de la SAU en la primera mitad de 2017. No obstante, esta

proporción se mantiene por debajo de la media de UE en 2016. En proporción con la superficie

agraria útil, Francia se sitúa como el decimoctavo país con respecto al resto, muy por detrás de

los países bálticos, países escandinavos o Austria.

GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES ECOLÓGICAS EN FRANCIA

Entre 2001 y 2017, en miles de hectáreas


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GRÁFICO 5: SUPERFICIES ECOLÓGICAS (% DE SAU TOTAL)

En 2016, en porcentaje de superficie agraria útil total

Fuente: Eurostat

3.2.1. Producción por regiones francesas

GRÁFICO 6: NÚMERO DE OPERADORES Y SUPERFICIES ECOLÓGICAS EN LAS

REGIONES FRANCESAS

En 2016

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Fuente: Agence Bio

La región de Occitanie es la región por excelencia en Francia en términos de explotaciones

ecológicas, con 7.218 y un aumento del 11,1% con respecto a 2015. En 2016, un cuarto del total

de las hectáreas de la región estaban destinadas a la producción ecológica. Con alrededor de un

tercio menos se encuentra la región de Auvergne-Rhônes-Alpes, que registra una evolución

mayor (13,1%) con respecto a 2015 en comparación con Occitanie. En tercer lugar se encuentra

la región de Nouvelle-Aquitaine, con 4.700 explotaciones y un crecimiento del 11,5% con respecto

al año anterior. En total, las tres regiones aúnan el 52% de las explotaciones ecológicas francesas

a finales de 2016. Estas mismas regiones representan más del 40% de las empresas de

transformación y distribuidores de productos ecológicos.

Asimismo, la región con la mayor superficie ecológica certificada es la de Occitanie con 222.682

hectáreas, seguida de Auvergne-Rhônes-Alpes con 143.332, Nouvelle-Aquitaine con 128.429 y

Pays de la Loire con 108.303. En total, en estas cuatro regiones se concentran el 57% de las

superficies ecológicas certificadas. No obstante, la región con la evolución más significativa en

2016 con respecto a 2015 ha sido Ile-de-France, en un 13%.

No obstante, Provence-Alpes-Côte d’Azur sigue siendo la región líder en cuanto a las superficies

ecológicas en proporción a la SAU (19,4%), seguida por Occitanie (11,5%), mientras el resto de

regiones registran cifras por debajo del 10%. Entre las cifras disponibles para las 13 regiones, junto

con los territorios de Ultramar, se ha obtenido una media de 5,7%. Solamente otras dos regiones

se encuentran por encima de la media, Auvergne-Rhône-Alpes y Pays de la Loire que han

alcanzado el 7,2% de la superficie agraria útil (SAU).

Los agentes en los últimos eslabones del sector se sitúan sobre todo en las regiones con más

población, lo que refleja el desarrollo de la distribución y el procesamiento de productos

ecológicos. Las primeras regiones en términos de número de operadores finales son Auvergne-

Rhône-Alpes (2.100 operadores, de los cuales 1.549 son transformadores), Occitanie (1.890

operadores, de los cuales 1.333 son transformadores) e Ile-de-France (1.655 operadores, primera

región en número de distribuidores con 588).

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3.2.2. Por productos

La producción ecológica de Francia tiene una posición estratégica en varios de los principales

sectores productivos ecológicos; destacan los vinos, las legumbres secas y las hortalizas. En

2015, según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM —

Organics International), Francia fue el primer país del mundo en cuanto a la producción de

legumbres secas ecológicas. Con respecto al vino ecológico, fue el tercer país con mayor

producción de uva para vinificación. En cuanto a las hortalizas ecológicas, Francia fue el quinto

productor del mundo.

GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN ECOLÓGICA VEGETAL

En 2016

Fuente: Agence Bio

La producción ecológica vegetal más saliente pertenece a la categoría de los cultivos forrajeros,

destinados a la alimentación animal. No obstante, el mayor crecimiento se ha presentado en la

categoría de grandes cultivos, que aumentaron en un 33% entre 2014 y 2015 y en un 20% entre

2015 y 2016 y en el sector de las plantas para perfumería, aromáticas y medicinales.

El producto con la mayor superficie ecológica corresponde a los cereales, seguido del vino y las

semillas oleaginosas (como la soja, el girasol, el maíz y el lino).

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GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN ECOLÓGICA GANADERA

En 2016

Fuente: Agence Bio

En cuanto a la producción ganadera ecológica, cabe destacar que el producto con mayor

producción corresponde a los pollos de engorde, animales con el objetivo de producir carne en

poco tiempo, seguido con alrededor la mitad por las gallinas ponedoras, la crianza y alimentación

para los huevos.

La siguiente producción ecológica animal más representativa está compuesta por la carne de

oveja; no obstante, el mayor crecimiento de la producción ganadera pertenece a la ganadería

ovina de leche, con un aumento de un 23% de ovejas lecheras en 2016 con respecto a 2015.

Además, merece especial mención el notable desarrollo de la producción de leche ecológica ya

que en 2016 Francia superó la producción de 5,2 millones de toneladas de leche cruda.

Cabe destacar la positiva producción en la categoría de rumiantes, y sobre todo la producción de

vacas nodrizas, destinadas a la cría de terneros para la producción de carne, que muestran el

segundo mayor crecimiento con un 17% de evolución.

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3.3. Importaciones

A falta de datos estadísticos de importaciones que engloben los productos ecológicos y la

procedencia de ellos, debido a la carencia de una nomenclatura aduanera para estos productos,

se ha consultado información procedente de estudios realizados por COFACE y Agence Bio.

COFACE divide las importaciones de productos ecológicos en tres categorías:

los productos exóticos, provienen de regiones tropicales o ecuatoriales (como el café, el té,

el cacao, la piña o el azúcar);

los productos como las aceitunas o cítricos, provienen sobre todo de países

mediterráneos; y

los bienes que se producen en Francia pero en cantidades insuficientes (como los

cereales, los productos lácteos, la carne o las frutas y hortalizas cultivadas en zonas

templadas).

GRÁFICO 9: ORIGEN DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA

En 2016

Fuente: Agence Bio

Aunque no se han conseguido valores exactos de importaciones de productos ecológicos,

solamente porcentajes del aprovisionamiento, cabe destacar que en Francia los mercados de

frutas y hortalizas, lácteos, huevos y carnes presentan las facturaciones más elevadas en el

sector de la alimentación.

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Mientras que las importaciones de los productos exóticos o poco disponibles en Francia son

inevitables por motivos climáticos, los productos que se pueden cultivar en Francia se importan

debido a que la demanda de estos es superior a la oferta local.

Los productos más importados son los procedentes del mar y ahumados (60%), artículos no

perecederos y bebidas no alcohólicas (60%) y las frutas (57%). Las frutas importadas están

divididas en productos exóticos (plátano, cacao, café) o productos procedentes de regiones

mediterráneas (aceitunas, cítricos) que Francia no produce o, en el caso de que se produzcan, en

poca medida.

Según cifras de 2016 recogidas por Agence Bio, todos los productos ecológicos importados —

frutas, hortalizas, productos lácteos, carne, bebidas alcohólicas y vino, huevos— se han reducido

en los últimos años. Si se considera que las preferencias de los consumidores permanecen

constantes, la reducción del valor de las importaciones podría deberse a un aumento en la oferta

local. Sin embargo, con respecto a 2014, en 2016 han aumentado las importaciones de frutas (en

torno al 20%) y hortalizas (aproximadamente un 2%) lo que podría deberse a la bajada del

crecimiento de la oferta local en relación con la demanda en años anteriores.

3.3.1. Principales importadores, marcas extranjeras en el mercado y sus representantes

Para conocer los principales importadores y marcas extranjeras en Francia se ha llevado a cabo

una fuente primaria de investigación denominada storecheck, que consiste en acudir a distintos

establecimientos de venta y realizar un estudio de campo; con ello se ha analizado la procedencia

geográfica de los productos ecológicos y las empresas que los comercializan.

Los principales importadores en Francia son los propios distribuidores que se mencionan en el

apartado «7. Canales de distribución». Se han visitado un total de ocho establecimientos: cuatro

pertenecientes a la gran distribución (E. Leclerc, Carrefour, Monoprix, Casino) y cuatro

distribuidores independientes (Biocoop, La Vie Claire, Bio c’ Bon, Naturalia), con el fin de

examinar seis categorías alimentarias: frutas y hortalizas, carne, acuicultura, vino, aceite de oliva y

zona ecológica. Las tablas con las marcas y procedencia de las seis categorías en los distintos

establecimientos se pueden consultar en el Anexo 1: Store check de alimentación ecológica.

En general, las marcas de productos ecológicos más presentes en los establecimientos son las

marcas propias (Bio Village del grupo E. Leclerc, Carrefour Bio, Monoprix Bio, Casino Bio,

Biocoop, La Vie Claire, Bio c’Bon y Naturalia). No obstante, las marcas que se comercializan en

dichas tiendas varían dependiendo del producto; por ejemplo, las frutas y hortalizas se venden

sobre todo bajo marca propia mientras que en el aceite de oliva se encuentran empresas

referentes del producto. En la categoría de vinos los distribuidores tampoco comercializan bajo su

propia marca.

EM

21




A diferencia de las tiendas independientes, los grandes distribuidores también incluyen carne y

pescado ecológico bajo su marca propia.

Asimismo, cabe resaltar que la mayor parte de las frutas y hortalizas en los establecimientos

procedían de España, debido a su elevada producción ecológica y adecuadas condiciones

climáticas que permiten la producción.

En cuanto al aceite de oliva, se encuentran empresas extranjeras y una procedencia internacional

(Italia, Túnez, Grecia, Portugal y España); sobre todo en las tiendas independientes, donde hay

una oferta de aceite de oliva más reducida que en la gran distribución, así como una menor oferta

de aceite ecológico francés.

A diferencia de las tiendas independientes, los grandes distribuidores incluyen una gran variedad

de productos ecológicos generalistas que se ubican en la zona bio (galletas, aperitivos) que

proceden en mayor medida de Francia, mientras que en las tiendas independientes los productos

son más internacionales.

EM

22




4. Demanda

4.1. Preferencias de los consumidores y clientes finales

En el pasado, la oferta de productos ecológicos ha sido superior a la demanda al establecer

políticas públicas de incentivos, especialmente entre 2009 y 2011 en el marco de la cumbre

«Grenelle del medio ambiente». Sin embargo, desde 2014, el mercado de productos ecológicos

está creciendo a una tasa anual de dos dígitos (22% en 2016) y aumenta más rápido que la

oferta. Según cifras de COFACE, esta tendencia se ha seguido durante los primeros seis meses

de 2017, con un aumento en el consumo de productos ecológicos del 14%. Por primera vez, el

crecimiento del consumo ha sido limitado en algunos segmentos por falta de oferta.

Según una encuesta realizada por Agence Bio, las compras de los consumidores ecológicos se

deben a cualidades nutricionales (69%), su impacto sobre el medio ambiente (61%) y la calidad o

sabor de los productos (60%). El 85% de los ciudadanos franceses reconocen las siguientes

cualidades de la agricultura ecológica: ayuda a preservar el medio ambiente (91%), es mejor para

la salud (89%), los productos son más naturales, no contienen productos químicos sintéticos

(88%), su producción respeta el bienestar de los animales (85%) y se realizan controles continuos

(82%).

Entre los franceses y su preferencia de alimentos ecológicos, el 59% prefiere consumir de forma

regular las frutas y verduras, el 52% los productos lecheros, el 47% los huevos, el 38% artículos

no perecederos, el 35% el vino y el 32% la carne.

Agence Bio manifiesta que el 57% de los consumidores de productos ecológicos modifican sus

hábitos de consumo, entre ellos destacan los siguientes: el 66% compra productos estacionales,

el 62% busca productos frescos, el 57% cambia sus hábitos de compra o comportamiento

alimentario y el 53% quiere evitar el desperdicio.

EM

23




GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN DE COMPRAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS PARA

CONSUMO DOMÉSTICO POR CATEGORÍA Y POR CIRCUITO

En 2016, en millones de euros

Fuente: Agence Bio

Los productos ecológicos más consumidos en 2016 han sido los artículos no perecederos dulces

(azúcar, harina, galletas, café, té, chocolate) y salados (pasta, arroz, cereales, legumbres secas),

el vino, las frutas, las verduras, los productos lácteos, la leche, los huevos y la carne de vacuno.

En 2016, los productos que han registrado el mayor crecimiento en el sector ecológico con

respecto a 2015 han sido las frutas y verduras frescas, con un aumento del 33%. Los productos

procedentes del mar también muestran un notable crecimiento en 2016, un 33,3% con respecto a

2015, debido al desarrollo del consumo de pescado ecológico de piscifactoría, los productos

ahumados (salmón y trucha) y una recuperación en la producción de gambas.

Las carnes ecológicas también están experimentando un rápido crecimiento en sus ventas,

especialmente la carne de vacuno con un incremento del 22,1% con respecto a 2015, gracias a la

apertura y la participación de cada vez más bastidores de corte tradicionales frente al consumidor

en los circuitos especializados en la alimentación ecológica, pero también en las grandes

superficies como los hipermercados.

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/consommation_menages_2.png

EM

24




4.1.1. Evolución de consumo

Los alimentos de origen ecológico se han ido asentando gradualmente en la cesta de consumo de

los hogares. En 2017 se ha registrado que nueve de cada diez franceses consumen alimentos

ecológicos, frente a poco más de la mitad hace más de diez años. Sin embargo, este aumento en

los últimos diez años no ha sido lineal, la proporción de hogares que consumieron productos

ecológicos fue similar en 2004 y 2012 (algo más del 60%), por lo que el aumento significativo se

ha realizado a partir de 2012. La evolución del mercado ecológico se debe al incremento de la

demanda de estos productos en los últimos años, realidad que se podría deber a las razones

manifestadas por los consumidores en el apartado «4.1. Preferencias de los consumidores y

clientes finales».

En cuanto a los hábitos de consumo, las primeras cifras registradas por el Barómetro de Agence

Bio de 2003 indicaban que el 46% de los franceses nunca había consumido productos ecológicos.

No obstante, según las últimas cifras, alrededor del 73% se declara como cliente regular (una vez

al mes) y un 16% todos los días, un 6% más que en el 2015.

GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CONSUMIDORES DE ALIMENTOS

ECOLÓGICOS

Entre 2003 y 2016


Los consumidores han aumentado en medida exponencial desde 2011, alcanzando unas cifras

totales estables desde 2014. Desde 2015, ha habido un aumento constante y significativo en la

frecuencia de consumo regular de alimentos ecológicos. El consumo de productos ecológicos se

ha consolidado en Francia ya que la mayoría de los hogares consumen productos ecológicos: el

69% al menos una vez al mes en 2016, en comparación con el 59% en 2014 y el 43% en 2012.

EM

25




4.2. Factores decisorios a la hora de la compra

Entre los productos ecológicos, los franceses adquieren mayoritariamente productos frescos. En

su totalidad, los productos frescos representaron el 60% de la cifra de negocios para 2016,

mientras que los artículos no perecederos representaron el 23% y las bebidas el 17%. En 2017,

las bebidas supusieron el 18% de la cifra de negocios: el 13% correspondían a las bebidas

alcohólicas y el 5% a las bebidas sin alcohol.

Además, el 85% de los franceses buscan productos locales. La mayoría de las ventas de 2016

fueron de productos franceses que representaron el 71% de la cifra de negocios de la

alimentación ecológica en Francia.

En cuanto a la proximidad, el 46% de los franceses encuestados quieren más productos

ecológicos en los comercios, sobre todo en las charcuterías (65%), las panaderías (56%) y

queserías (50%). También esperan productos ecológicos fuera de los hogares: en el colegio de

sus hijos (90%), restaurantes (83%), lugares de trabajo (81%), hospitales (80%), residencias de

ancianos (77%), centros de vacaciones (73%), restauración rápida (70%) y máquinas

expendedoras (56%).

4.3. Segmentación y estacionalidad de las compras

En 2016, el valor de las compras de productos alimenticios procedentes de la agricultura

ecológica se estimó en alrededor 7.147 millones de euros, 6.736 millones de euros derivados del

consumo doméstico y 411 millones de euros en el sector de la restauración. En la restauración,

229 millones de euros corresponden a la restauración colectiva y 182 millones de euros a la

restauración comercial. Cabe destacar que las cifras correspondientes al consumo doméstico han

aumentado un 21,7% con respecto a 2016, mientras que en el mercado de productos ecológicos

en la restauración el incremento ha sido del 6,8% en comparación con 2015.

En la actualidad, el 57% de los establecimientos de restauración colectiva ofrecen algún producto

ecológico: un 79% de la restauración escolar, un 47% de la restauración laboral y un 30% de la

restauración sanitaria/social.

4.4. En el mundo

Francia se encuentra entre los 10 primeros países consumidores de productos ecológicos, en

séptima posición, detrás de Suiza, Dinamarca, Suecia, Austria, Estados Unidos y Alemania. El

consumo de los productos ecológicos se concentra en pocos mercados desarrollados; de forma

que cerca del 95% de su consumo mundial tiene lugar en 15 países, entre ellos Francia.

EM

26




GRÁFICO 12: RANKING POR PAÍSES DE GASTO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

En 2016, en euros

Fuente: Instituto de Investigaciones para la Agricultura Orgánica (FIBL)

El gasto per cápita más elevado se ha registrado en Suiza con 274 euros, mientras que Francia se

encuentra en novena posición, con un gasto per cápita de 101 euros —por encima de la media

europea de 35,5 euros— y con un aumento del 17,8% con respecto al año anterior.

EM

27




5. Precios

5.1. Descripción

En general, los alimentos ecológicos siempre han tenido un precio más elevado que los alimentos

con producción convencional; no obstante, la brecha se ha ido reduciendo con el paso de los

años. El precio de venta de los alimentos ecológicos para los consumidores depende del tipo de

alimento, ya que se tienen que tener en cuenta las características específicas de la agricultura

ecológica y los hábitos de consumo de la sociedad.

La principal razón del precio más elevado en la alimentación ecológica se debe a que esta

producción se realiza al respetar el medio ambiente y los ciclos naturales —con la garantía de no

emplear productos químicos sintéticos— y, en general, el proceso productivo implica más etapas

de operaciones de procesamiento. Esto significa que los rendimientos pueden ser más bajos y

que los animales tienen un ritmo de crecimiento más lento. Además, se emplea más mano de

obra por razones técnicas y el interés de una mejor explotación del espacio y territorio. Asimismo,

las redes de recogida y distribución son de menor tamaño y todavía no permiten algunas

economías de escala. Por último, el coste de control y certificación de toda la industria es

responsabilidad de los operadores, lo que eleva los precios.

Según Agence Bio, la producción ecológica requiere más mano de obra y puede tener

rendimientos más bajos. En promedio, la leche, los huevos y el zumo de naranja cuestan

alrededor de un 35% más cuando proceden de la producción ecológica. Este coste adicional se

suele reducir al comprar productos crudos, de temporada y locales. No obstante, Agence Bio

afirma que es posible encontrar productos ecológicos menos caros que sus homólogos

convencionales entre las marcas nacionales.

Como sucede con el resto de productos de la alimentación, dependiendo del establecimiento, los

comercios optan por precios mayores o menores dependiendo del público objetivo, ubicación, etc.

5.2. Evolución de frutas y verduras

Según la información del sexto informe anual del Observatorio de Formación de Precios y

Márgenes de Productos Alimenticios de Francia publicado en 2017, el año 2016 estuvo marcado

por una fuerte inestabilidad de precios en el mercado agrícola. Solamente se han encontrado

EM

28




cifras exactas del precio medio de frutas y verduras ecológicas en 2017 y 2016 puesto que es uno

de los principales mercados.

GRÁFICO 13: PRECIO MEDIO DE UN KILOGRAMO DE FRUTAS Y VERDURAS ECOLÓGICAS

Entre 2016 y 2017, en euros

2017 2016 Variación en %

Precio medio frutas ecológicas

6,96 6,95 +0,1%

Precio medio verduras ecológicas

4,21 4,1 +3%

Pera 5,79 5,19 +12%

Albaricoque 6,46 5,90 +10%

Fresa 11,50 11,11 +4%

Pomme 4,10 4,57 -10%

Melón 3,95 4,27 -7%

Melocotón 6,31 6,73 -6%

Cereza 11,27 11,44 -2%

Nectarina 6,30 6,37 -1%

Lechuga 1,64 1,36 +21%

Patata 3,04 2,62 +16%

Judía verde 9,64 8,85 +9%

Berenjena 4,07 3,97 +3%

Zanahoria 2,57 2,51 +2%

Calabacín 3,56 3,88 -8%

Pimiento 4,86 5,15 -6%

Tomate 4,32 4,46 -3%

Fuente: Libre Service Actualités (LSA) con datos del Observatorio de Formación de Precios y Márgenes de Productos

Alimenticios de Francia

En el caso de los productos ecológicos, los datos de 2017 con respecto al año anterior muestran

que el precio medio de frutas ecológicas ha aumentado un 0,1% y el de verduras ecológicas un

3%. Cabe destacar el aumento del precio medio de la pera (+12%) y el albaricoque (+10%) entre

las frutas, y la lechuga (+21%) y la patata (+16%) entre las verduras; así como la disminución del

precio de la cereza (-2%) y la nectarina (-1%) entre las frutas, y el tomate (-3%) entre las verduras.

EM

29




5.3. Análisis de los componentes

Según un estudio realizado por la asociación de consumidores UFC-Que Choisir, se estima que la

cesta de la compra de frutas y verduras es de 368 euros cuando se realiza con productos

convencionales y de 660 euros con productos ecológicos, un 79% más caro. Los melocotones

(+151%), el puerro (+143%) y la manzana (+132%) son los artículos que muestran el mayor

incremento de precio entre productos convencionales y ecológicos.

GRÁFICO 14: MÁRGENES DE FRUTAS Y VERDURAS ECOLÓGICAS EN LAS GRANDES

SUPERFICIES

En 2017, en euros

Fuente: UFC Que Choisir

El estudio desvela que, en promedio, la gran distribución aplica un margen bruto en frutas y

verduras ecológicas dos veces más elevados (+96%). Los productos que muestran los márgenes

más elevados son las manzanas (+163%) y los tomates (145%). La estrategia del margen resulta

en un aumento de 135 euros en la cesta ecológica anual para los hogares.

180

321

169

304

19

35

Cesta convencional Cesta ecológica

Precio inicial Márgen bruto IVA

EM

30




6. Percepción del producto español

Según un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio

Ambiente de España hay varios aspectos que caracterizan la posición competitiva de la

producción ecológica española en el mercado mundial. Entre ellos cabe destacar que el país es el

cuarto exportador mundial de productos ecológicos, alcanzando el 6,2% de las exportaciones

mundiales, solamente por detrás de Estados Unidos, Italia y Países Bajos.

Su posición como notable exportador mundial se debe a que es el tercer país que dedica más

superficie de cultivo a la producción ecológica, el 7,8% frente a un 1,1% de promedio mundial,

además de ofrecer productos de calidad.

Vamos a distinguir dos niveles para analizar la percepción de la oferta española de productos

ecológicos en Francia.

Los profesionales franceses (responsables de cadenas de distribución, mayoristas, distribuidores

especializados) conocen y valoran la oferta española. Para ellos es una aportación imprescindible

—en sectores como por ejemplo el aceite de oliva, las frutas y hortalizas, y los vinos— que les

permite completar una oferta local o de otro país, además de satisfacer el incremento continuo de

la demanda de los consumidores que afecta a todos los circuitos de comercialización, desde la

tienda especializada, la gran superficie hasta los mercados callejeros, muy importantes en las

grandes áreas urbanas de Francia.

Por otra parte, los consumidores franceses, en general, desconocen la oferta española, confían en

su punto de venta habitual para sus compras.

El hándicap del origen España y en general de una procedencia no local se deriva de la propia

imagen del producto ecológico que va ligado con el criterio de proximidad. Así el consumidor

tiende a privilegiar el conjunto de producto BIO/producto local sin tener muy claro las capacidades

reales de los productores de su ámbito geográfico (por ejemplo, en la Región Parisina, que agrupa

a más de 10 millones de habitantes, las capacidades productivas, en frutas y hortalizas son

obviamente muy reducidas para un abastecimiento 100% local).

EM

31




7. Canales de distribución

7.1. Estructura de la distribución

El panorama de los distribuidores de productos ecológicos en Francia es diversificado. Los

principales grupos son, en primer lugar, los especialistas, distribuidores históricos de la industria

de alimentos ecológicos, que comercializan de manera independiente o en redes; y los actores

convencionales, como los grandes grupos de distribución. Se han registrado 4.752 distribuidores

en el sector de la alimentación ecológica a 31 de diciembre de 2017, un 18% más en comparación

con 2016, con 735 nuevos operadores.

7.1.1. Especialistas

La cifra de negocios de las redes especializadas ha alcanzado los 3.300 millones de euros en

2017. Entre sus fortalezas se encuentran la proximidad a los consumidores, la economía local,

sus numerosas recomendaciones atribuidas y sus relaciones con los proveedores. No obstante, a

pesar de haber evolucionado un 11% con respecto al año anterior, el crecimiento del canal de

redes especializadas se ha ralentizado en comparación con el pasado debido a la competencia de

la gran distribución.

EM

32




GRÁFICO 15: CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESPECIALISTAS EN ALIMENTACIÓN

ECOLÓGICA

En 2018

Marcas Puntos de

venta

Cifra de negocios ecológica (millones de euros)

Evolución desde 2017

Biocoop 500

(diciembre 2017)

1.100 +15%

La Vie Claire 324 220 +27%

Naturalia 169 225 +28%

Bio c’ Bon 139 N/C1 N/C

Biomonde 200 215 +5,5%

Les comptoirs de la bio

141 330 +50%

L’eau vive 62 117 +27%

Le grand panier bio

17 20 +12%

Natureo 51 120 +30%

Les nouveaux robinson

20 43,5 -6%

Satoriz 35 156 +6,2%

Greenweez N/C N/C +40-50%

Fuente: Libre Service Actualités (LSA)

Las 1.100 tiendas especializadas ya establecidas en Francia (entre ellas Biocoop, La Vie Claire,

Naturalia, Bio C’ Bon, Biomonde, Les Comptoirs de la Bio, L’eau Vive, Le Grand Panier Bio,

Natureo, Les Nouveaux Robinson) han abierto este año 250 tiendas, en comparación con 200 en

2016; no obstante, la gran distribución avanza más rápido.

Cabe destacar que en 2018 la cifra de negocios de los productos ecológicos de los especialistas

ha aumentado de manera positiva salvo para Les nouveaux robinson. La cifra de negocios más

elevada se ha registrado por Biocoop (1.100 millones de euros), ligeramente por debajo de la de

Carrefour (1.300 millones de euros) uno de los distribuidores más sólidos.

Las redes de tiendas de distribuidores especializados generalmente se sitúan en los centros de

las ciudades. Entre las perspectivas a futuro, los líderes están desarrollando conceptos con

1 No comunicado

EM

33




tiendas específicas como Naturalia Vegan o las tiendas monométier de Biocoop para aumentar su

público.

Asimismo, están aplicando sus esfuerzos para estar presentes en un circuito en auge, el e-

commerce, en el que solamente está desarrollado Naturalia.

7.1.2. Gran distribución

El interés de los grandes grupos de la distribución (entre ellos Carrefour, E.Leclerc, Intermarché,

Casino o Auchan) en este mercado no es un fenómeno reciente. En una primera fase, todos

lanzaron sus propias marcas orgánicas, como Monoprix Bio (grupo Casino) en 1994, Bio Village

(E.Leclerc) y Casino Bio en 1999, Carrefour Agir Bio en 2005 o la marca Auchan Bio en 2006.

Los actores convencionales también se han aprovechado del auge del mercado ecológico. El

sector minorista, aunque presente durante mucho tiempo en el mercado ecológico, ha

intensificado sus esfuerzos en los últimos años para ganar cuota de mercado. La cifra de negocios

de las grandes y medianas superficies en el mercado ecológico ha alcanzado los 3.500 millones

de euros en 2017, un incremento del 18% con respecto al año anterior. No obstante, en la gran

distribución, la alimentación ecológica solamente representa el 3,4% del mercado alimentario.

GRÁFICO 16: CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRANDES DISTRIBUIDORES EN

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

En 2018

Marcas Cifra de negocios 2017

(millones de euros)

Alimentación

ecológica Total

Carrefour 1.230 40.100

Leclerc 713 37.200

Système U 425 19.200

Casino 417 13.900

Monoprix 400 5.000

Intermarché 390 25.800

Auchan 300 18.000

Fuente: Challenges, l’actualité de l’économie

Tras haber consultado cifras de febrero de 2018, destacan los siguientes actores de la gran

distribución al haber aumentado de manera prominente sus esfuerzos en el mercado ecológico:

EM

34




Carrefour ha alcanzado 900 referencias en alimentos ecológicos con la marca distribuidor, 30

lanzadas en 2017 y 100 previstas para 2018, y 8.000 referencias con marcas nacionales. Para

2017, la cuota de productos ecológicos ha representado el 4% de la cifra de negocios total,

alrededor de 1.300 millones de euros. Se espera que para 2022 la cuota de productos

ecológicos represente el 6% de la cifra de negocios. La cuota de mercado de Carrefour en

productos ecológicos es del 21%.

El segundo grupo con mayor cifra de negocios que proviene de la alimentación ecológica se ha

registrado en Leclerc con 713 millones de euros, que representa un 2% de la cifra de negocios

total.

Système U ha alcanzado 347 referencias en alimentos ecológicos con la marca distribuidor, 68

lanzadas en 2017 y 175 previstas para 2018, y 388 referencias con marcas nacionales, un 20%

más que el año anterior. Para 2017, la cuota de productos ecológicos ha representado el 3,5%

de la cifra de negocios total, un incremento del 15% con respecto al año anterior. La cuota de

mercado de Système U en productos ecológicos es del 15,4%. En 2017 ha registrado una cifra

de negocios de 425 millones de euros en la alimentación ecológica, un 2,2% de la cifra de

negocios total.

Casino ha registrado un aumento del 23% en sus referencias de alimentos ecológicos: 266

referencias con la marca distribuidor y 1.787 con marcas nacionales bajo Géant Casino y 265

referencias con marca distribuidor y 1.237 con marcas nacionales bajo Casino. La cifra de

negocios de productos ecológicos ha alcanzado los 417 millones de euros en 2017, un 3% de

la cifra de negocios total.

En Monoprix la alimentación ecológica ha alcanzado 400 millones de euros en 2017, categoría

que representa el 8% de la cifra de negocios total.

Intermarché ha incrementado las referencias de alimentos ecológicos un 20-25% con respecto

a 2017: en 2018 presenta 320 referencias en alimentos ecológicos con la marca distribuidor, 97

lanzadas en 2017 y 143 previstas en 2018, y 1.380 referencias con marcas nacionales. La cifra

de negocios de productos ecológicos en general (alimentarios y fuera de la alimentación) ha

alcanzado los 390 millones de euros, tras un aumento del 21,5% en 2017 y se espera que para

2020 incremente un 15%. La cuota de mercado de Intermarché en productos ecológicos es del

12,9%.

Auchan ha aumentado las referencias de alimentos ecológicos en un 25% con respecto a 2017:

en 2018 cuenta con 450 referencias en alimentos ecológicos con la marca distribuidor, 120

lanzadas en 2017 y 150 previstas para 2018, y 3.000 referencias con marcas nacionales. La

cifra de negocios de productos ecológicos ha alcanzado los 300 millones de euros en 2017, un

aumento del 15% con respecto al año anterior y se espera que incremente un 30% para 2022.

En los últimos años los actores de la gran distribución también han abierto sus propias tiendas con

solamente artículos ecológicos:

El grupo Auchan abrió su primera tienda 100% ecológica, Coeur de Nature, en 2012, y en

noviembre de 2017 inauguraron la primera tienda Auchan Bio. Esta tienda de 450 metros

EM

35




cuadrados ofrece 4.200 referencias, más del 10% de la propia marca Auchan al mismo precio

que los mismos productos de la marca vendidos en sus hipermercados.

El grupo Carrefour ha abierto 17 Carrefour Bio desde 2013 y tiene como objetivo abrir diez

veces más para 2021. Además, en 2016 adquirió Greenweez, la primera plataforma de venta

online de productos ecológicos.

Mientras que el grupo E. Leclerc se basa principalmente en el desarrollo de su marca,

BioVillage, también ha abierto una tienda medio ecológica, medio italiana en Niza en junio de

2016. E. Leclerc Bio cuenta con una tienda en Fontaine-lès-Dijon (Côte d’Or) y en febrero se ha

anunciado la creación de una red de 200 tiendas adicionales.

Naturalia, adquirida en 2008 por el grupo Casino, a través de Monoprix, es un caso intermedio

ya que, por definición, es un distribuidor especializado en redes pero es propiedad de un grupo

de la gran distribución. Desde su adquisición, Naturalia ha pasado de 38 puntos de venta a

más de 200 en la actualidad. El grupo Casino también es dueño de la cadena Leader Price,

que ya propone una centena de referencias, a las cuales se van a añadir una gama de 18

productos para bebé. En el mismo grupo, pero en un segmento del mercado de gama alta,

Monoprix oferta 2.000 productos ecológicos, 450 con marca propia.

Tanto Carrefour —con cuota de mercado del 21% en 2017— como E.Leclerc tienen la ambición

de convertirse en el primer distribuidor de productos ecológicos en Francia y ofrecen productos

entre un 20% y un 30% más baratos que los distribuidores especializados. En Carrefour, un

producto ecológico de cada dos se vende bajo la marca Carrefour Bio.

Las grandes y medianas superficies tienen la intención de desarrollar las referencias en sus

tiendas y en particular sus rangos de marcas de distribuidor. Para 2018 se esperan 708

lanzamientos de marcas de distribuidor en el mercado de los alimentos ecológicos, un 88% más

que en 2017, por lo que las secciones ecológicas también se expandirán en la mayoría de las

tiendas.

Asimismo, los actores de la gran distribución han sabido aprovechar sus canales existentes como

el Drive para desarrollar su oferta de productos ecológicos. En la actualidad, los productos

ecológicos están dos veces más presentes en el Drive que en el total de grandes y medianas

superficies, con un catálogo de productos más desarrollado.

Por otro lado, las cadenas de descuento no cubren una cuota de mercado significativa en Francia,

debido a la considerable adaptabilidad de los grandes actores, que han segmentado sus gamas y

lanzado sus propios productos a precios competitivos. No obstante, por ejemplo, los

Supermercados Dia han puesto en el mercado lo esencial de sus referencias ecológicas.

EM

36




7.2. Evolución

7.2.1. Cifra de negocios

GRÁFICO 17: CIFRA DE NEGOCIOS DE DISTRIBUIDORES ECOLÓGICOS

Entre 2007 y 2017, en millones de euros


En promedio, en los últimos diez años, la cifra de negocios en el sector de la alimentación

ecológica ha sido ligeramente mayor para los actores de la gran distribución en comparación con

las cifras obtenidas en la distribución especializada que se organiza en redes. Esto se podría

deber a la mayor capacidad de producción que tienen los actores de la gran distribución y su

obtención de economías de escala.

EM

37




GRÁFICO 18: CRECIMIENTO ANUAL DE CIFRA DE NEGOCIOS DE DISTRIBUIDORES

ECOLÓGICOS

Entre 2008 y 2017


En términos generales, el crecimiento anual de la facturación desciende desde 2008 hasta 2010

para los distribuidores especializados en redes y hasta 2012 para los grandes distribuidores.

Mientras los grandes distribuidores lideraban la evolución de 2008 hasta 2011, desde 2012 el

crecimiento lo encabezan los distribuidores especializados. Gracias a una estrategia de expansión

ofensiva, entre 2012 y 2015, estos distribuidores alcanzaron tasas de crecimiento de sus ventas

significativamente por encima de las grandes y medianas superficies.

Por otro lado, en 2012 las grandes y medianas superficies registraron una evolución en su

volumen de ventas más lento que el del mercado, con una reducción de más de un 10% con

respecto a 2011. La crisis económica del momento perjudicó más a los actores de la gran

distribución debido a que el crecimiento de la demanda se redujo considerablemente en

comparación con los años precedentes, hasta el año 2013 que empieza a remontar de nuevo la

evolución de la cifra de negocios. Además, la gran distribución podría no haber centrado sus

esfuerzos en remontar la facturación en la sección de alimentos ecológicos, centrándose en otras

categorías más productivas.

Los distribuidores especializados independientes son los únicos que experimentaron un periodo

de disminución en la cifra de negocios en 2012 y 2013.

No obstante, en 2016, las grandes y medianas superficies vieron crecer su participación de

manera prominente en el mercado por primera vez desde 2011, hasta alcanzar un 22,5% de

crecimiento anual sobre la cifra de negocios. Los grandes distribuidores vuelven a liderar la

EM

38




evolución en el primer trimestre de 2017 al registrar un aumento en las ventas en un 18% en

medida interanual, en comparación con el 12% de la distribución especializada total.

7.2.2. Cuota de mercado

GRÁFICO 19: CUOTA DE MERCADO POR DISTRIBUIDORES

En 2016


Según Agence Bio, la cuota de mercado de productos ecológicos está liderada en su mayoría por

las grandes y medianas superficies (45%) y las tiendas especializadas con productos ecológicos

(37%) —que juntas ascienden a más del 80% total— seguido de la venta directa (13%) y los

artesanos y comerciantes (5%).

EM

39




GRÁFICO 20: CUOTA DE MERCADO POR PRODUCTOS

En 2016


Mientras las grandes y medianas superficies destacan por la distribución del total de ciertos

productos ecológicos como la leche (79%), los huevos (62%) y los productos de catering, del mar

y congelados (65%) —en general, la categoría de productos lácteos y cárnicos, tanto frescos

como transformados—, en las tiendas especializadas predomina la presencia de productos no

perecederos dulces (56%) y salados (52%), las frutas y hortalizas (45%) y la panadería (45%).

EM

40




8. Acceso al mercado – Barreras

No se han obtenido datos relacionados con los aranceles y los impuestos correspondientes a los

alimentos ecológicos ya que no existe partida arancelaria propia para los productos ecológicos.

8.1. Reglamentación

Los productos que pertenecen a la agricultura ecológica están certificados en la UE bajo la

etiqueta Bio Europe, obligatoria desde el 1 de julio de 2010, de acuerdo con las especificaciones

definidas por el reglamento europeo (EC No 834/2007).

Además, para que un producto sea considerado como obtenido de forma ecológica es necesario

que haya sido evaluado y certificado por un organismo de control admitido por las

administraciones públicas. En Francia los organismos de control admitidos son Agrocert, Certipaq,

Certisud, Ecocert France, Qualité France y SGS ICS.

Asimismo, todos los operadores (productores, procesadores, mayoristas, importadores, etc.)

deben notificar su actividad a Agence Bio, que mantiene un directorio de profesionales

pertenecientes al sector de la alimentación ecológica, de modo que puedan efectuar un análisis

con el fin de verificar la no utilización de productos prohibidos (pesticidas, OGM, etc.). Si los

resultados de dicha revisión son satisfactorios, el organismo certificador emite un documento de

validez siempre que se cumpla la reglamentación en vigor.

Todos los productores, importadores y transformadores de productos ecológicos están sujetos a

inspecciones anuales detalladas en las que se llevan a cabo: una auditoría de la documentación

comercial, la retención de muestras de productos, una inspección de las condiciones de vida de

los animales y una inspección de los campos y cultivos de la empresa. Adicionalmente, pueden

efectuarse inspecciones suplementarias. Si un operador no cumpliera con las reglas descritas, le

podría ser retirado su certificado así como la utilización del etiquetado ecológico.

La distribución de productos ecológicos de terceros países está permitida en el mercado común

solamente si han sido producidos y controlados siguiendo condiciones similares o equivalentes a

las de la UE. El régimen de importación se ha ampliado con la nueva legislación. Anteriormente,

solamente podían importarse los alimentos ecológicos de terceros países reconocidos por la UE o

los bienes cuya producción había sido controlada por los Estados miembros y que hubieran

EM

41




recibido una licencia de importación. La UE tiene acuerdos de equivalencia recíproca o acuerdos

con una serie de terceros países (Canadá, Israel, Japón, República de Corea, Suiza, Túnez,

Estados Unidos de América y Nueva Zelanda) lo que significa que ambas partes se han

reconocido mutuamente las normas de producción ecológica y sistemas de control como

equivalentes bajo sus respectivas reglas.

Desde el 20 de octubre de 2017 todos los productos ecológicos importados de terceros países

deben ir acompañados de un certificado de inspección biológica (COI), desmaterializado,

completado y endosado a través de la aplicación TRACES NT (Trade Control and Expert System

New Technology) de la Comisión Europea. Este certificado es verificado y aprobado por la

Dirección General de Alimentación (DGAL) para productos de origen animal y alimentos para

animales, y la DGCCRF para otros productos en puntos de entrada designados. Los operadores

interesados deben registrarse en la aplicación TRACES NT para realizar la solicitud.

Cada vez más países están adoptando una regulación nacional para los productos ecológicos.

Antes de exportar productos al extranjero es necesario conocer la normativa local y sus

restricciones para ciertos productos. Los acuerdos de equivalencia firmados con la UE que han

entrado en vigor pueden ser de equivalencia total o parcial, en función del acuerdo y el país de

destino del producto.

8.2. Etiquetado

8.2.1. Impreso

Solamente los productos que contienen como mínimo un 95% de ingredientes ecológicos

certificados pueden incluir el término ecológico, en francés biologique o bio, en su etiquetado. En

el caso de que estos sean menores al 95% el término «ecológico» solamente puede aparecer en

la lista de los ingredientes de dicho producto.

En el caso de los productos que consisten principalmente de ingredientes derivados de la caza o

la pesca, los términos pueden aparecer en la denominación de venta, pero con referencia a los

ingredientes ecológicos que componen el producto final; por ejemplo, pastel de jabalí con la

mención «con hierbas ecológicas».

8.2.2. Gráfico

El marco normativo de la UE proporciona las condiciones para la agricultura ecológica y la mejora

de la calidad de la misma. El objetivo principal del logotipo europeo es hacer que los productos

ecológicos sean más fáciles de identificar por los consumidores. También proporciona una

identidad visual al sector de la agricultura ecológica y, por lo tanto, contribuye a la coherencia

general y al funcionamiento adecuado del mercado interior en este campo.

EM

42




GRÁFICO 21: LA EUROHOJA, LOGOTIPO DE LA UE PARA PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Fuente: Agence Bio

Desde el 1 de julio de 2010, los alimentos ecológicos envasados producidos dentro de la UE están

obligados por la legislación de la UE a utilizar el logotipo y etiquetado correcto. Sin embargo, este

no es un requisito vinculante para los alimentos ecológicos de países no pertenecientes a la UE.

No obstante, muchos de los alimentos importados de terceros países también utilizan el logotipo

ecológico de la UE.

Debajo del logotipo de la Eurohoja se tiene que presentar por escrito el código del organismo

certificador de ese producto, que se puede encontrar un listado de los organismos en la página

web de Agence Bio. Adicionalmente, se deberá indicar impreso en el mismo campo de visión del

logotipo el lugar de procedencia de las materias primas que componen el producto, mostrando si

el origen es de la UE, de fuera de la UE, de ambos (UE/fuera de la UE) o el nombre del país en

caso de que al menos el 98% de las materias primas se origine allí. Mientras que el uso del

logotipo en los alimentos ecológicos de terceros países es opcional, siempre se debe indicar el

lugar de procedencia de las materias primas que componen el producto.

GRÁFICO 22: LOGOTIPO FACULTATIVO DE FRANCIA PARA PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Fuente: Agence Bio

En Francia se utiliza, de manera opcional, la etiqueta francesa AB creada en 1985. Desde 2010, la

etiqueta francesa AB cumple las mismas especificaciones que la etiqueta europea. Los productos

que contengan al menos un 95% de ingredientes ecológicos certificados pueden incluir de manera

opcional el logotipo AB francés. Al igual que sucede con el logotipo de la UE, si el 98% o más de

EM

43




los ingredientes no proviene de un Estado miembro se debe indicar el nombre del país de origen

de las materias primas. Esta certificación se ha reconocido por las autoridades públicas francesas

y ha sido emitida por el Instituto Nacional del Origen y de la Calidad (INAO) y acreditada por el

Comité Francés de Acreditación (COFRAC). Se recomienda que se utilicen tanto el etiquetado de

la UE, de empleo obligatorio, como el voluntario AB francés ya que la mayoría de los productos

ecológicos aplican ambos puesto que son los más reconocidos.

En Francia existen hasta otros siete etiquetados de uso opcional (Bio Cohérence, Bio Partenaire,

Demeter, Ecocert y Ecocert Équitable, Ensemble Solidaires, Nature & Progrès, Max Havelaar

France Fairtrade).

Según una encuesta realizada por Agence Bio en enero de 2017, el 97% de los encuestados

reconocieron el logotipo francés AB mientras solamente el 48% identificaron el logotipo europeo.

En años anteriores el logotipo europeo era todavía más desconocido ya que en 2015 fue

identificado por el 37% de los encuestados y en 2010 solamente por el 13%.

EM

44




9. Perspectivas del sector

En 2017, el mercado de alimentos ecológicos ha superado los 8.000 millones de euros, en

comparación con los 7.150 millones de euros en 2016. El consumo de estos productos por los

hogares representa el 4% del consumo de alimentos de los hogares. Este mercado presenta la

sección con el mayor crecimiento en el sector alimentario. Desde 2014, el mercado de productos

ecológicos está creciendo de manera exponencial a una tasa anual de dos dígitos (22%), por lo

que los analistas prevén que el consumo de productos ecológicos siga aumentando. Junto a

Irlanda, Francia muestra el mayor crecimiento del mercado de productos de alimentación

ecológicos de la UE, por delante de Alemania que ha incrementado en menos de la mitad, un 10%

el último año.

Francia es el segundo mayor consumidor de productos ecológicos en Europa después de

Alemania. El mercado de los alimentos ecológicos en Francia está en auge y se ha asentado en la

sociedad. Cada vez más, los compradores están interesados en conocer los ingredientes de los

productos que compran, lo que beneficiaría a los productos ecológicos por su posicionamiento

como más saludables.

Asimismo, a pesar de que el compromiso de los productores en agricultura ecológica ha

aumentado un 40% en promedio entre 2011 y 2016 y las importaciones se han reducido según

estadísticas de Agence Bio, la demanda crece más rápido que la oferta francesa. Las ventas de

productos ecológicos están en auge y el mercado de alimentos en el sector ha crecido más del

82% entre 2011 y 2016. Esta evolución ha sido marcada por los grandes esfuerzos en la sociedad

francesa por incluir productos ecológicos en todas las categorías de la alimentación. En el pasado,

el consumo de productos ecológicos resultaba una tendencia, mientras que en la actualidad este

comportamiento se ha normalizado.

Según las previsiones competitivas de Xerfi Precepta, instituto de investigación especializado, se

espera que el mercado ecológico en Francia alcance los 12.000 millones de euros en 2020, un

50% más que el valor actual, por lo que el futuro del mercado de productos ecológicos en Francia

es favorable.

EM

45




10. Oportunidades

10.1. Oportunidades de negocio

Todos los sectores de la oferta alimentaria son susceptibles de convertirse en oportunidades de

negocio para las empresas españolas debido al auge en el consumo de productos ecológicos en

Francia, incluso cuando, aparentemente, la oferta francesa es una potencia local y

tradicionalmente exportadora. Un ejemplo claro ha sido el éxito de unos expositores españoles

que presentaban una oferta de quesos ecológicos en la última edición de la feria profesional de

los quesos (Salon du Fromage), celebrada en Paris en febrero de 2018.

El mercado de la alimentación ecológica en Francia está lleno de oportunidades. Con el fin de

identificar los productos que podrían convertirse en oportunidades de negocio para las empresas

españolas en el marco del mercado de productos de alimentación ecológicos en Francia, se han

tenido en cuenta los valores obtenidos sobre la producción francesa, datos de importación y

exportación y las preferencias de los consumidores.

Dentro de las exportaciones recomendadas para las empresas españolas, es relevante destacar

el vino debido a su fuerte presencia en el mercado internacional. Francia es el primer productor de

vino convencional del mundo y tener una presencia prominente en el mercado del vino en Francia,

un sector maduro y con una fuerte competencia, es difícil. El vino ecológico es el producto que

más exporta Francia entre sus productos ecológicos y aunque la oferta local llegue a cubrir gran

parte de la demanda, el país galo ofrece oportunidades, según los comentarios recogidos con

motivo de la celebración de la feria de referencia del sector de vinos ecológicos, MILLESIMES

BIO, que se celebra cada año en enero en Montpellier.

Del mismo modo, la carne de vacuno es uno de los productos ecológicos que más se consume

en Francia y, aunque solamente se importa en un 2% (categoría de carnes frescas y

transformadas), la carne de vacuno se encuentra entre los productos ecológicos con mayor

evolución de la demanda con un incremento de un 22,1% en 2016 con respecto al año anterior,

por lo que se recomendaría exportar este producto con el fin de cubrir la elevada demanda.

En cuanto a los productos más importados, en término de volumen y de valor, se encuentran las

frutas frescas (un 57%), tanto las exóticas, procedentes de países con un clima y temperatura

distinta a Francia, como las mediterráneas, en general, toda la oferta española. Se recomienda

EM

46




que las empresas españolas, fuertes productores de frutas con certificación ecológica, amplíen

sus exportaciones al país galo todavía más con el fin de cubrir la elevada demanda.

Los productos de la acuicultura también se importan en gran medida (un 60%) debido a la falta

de oferta local. Cabe destacar que las ventas de productos procedentes del mar han presentado

el segundo mayor crecimiento en 2016 —un 33,3% con respecto a 2015— por detrás de las

ventas de frutas ecológicas. La producción mundial de acuicultura ecológica está básicamente

ubicada en China, cerca del 80% de la producción mundial. A pesar de que la mayor producción

ecológica de origen animal en España sea la carne, la acuicultura representa el producto con

mayor crecimiento en 2016, con una evolución del 25,46% con respecto al año anterior. Las

empresas españolas deberían aumentar las exportaciones a Francia ya que España se encuentra

entre los diez primeros países en cuanto a la producción mundial de acuicultura ecológica junto a

otras economías europeas entre las cuales Francia no figura.

La restauración, comercial y colectiva (laboral, escolar, sanitaria) es otro sector que potenciaría

sus compras de materias primas y productos ecológicos, debido a la demanda de los clientes y de

las entidades públicas que gestionan estos centros ante la preocupación creciente de los

ciudadanos. Se estima que unos 15 millones de franceses toman todos los días al menos una

comida fuera de su casa, más de la mitad en restauración colectiva. Debido a la falta de oferta de

alimentación ecológica fuera del hogar y la existente demanda en auge de productos ecológicos,

el sector HORECA ofrece excelentes perspectivas de negocio a corto y medio plazo.

10.2. Nichos de mercado

Por otro lado, en la alimentación, que un producto sea natural se ha convertido en un fuerte motor

de crecimiento del mercado; hasta tal punto que los alimentos ecológicos también están presentes

en la comida para animales, un mercado en crecimiento ya visible en las tiendas de mascotas.

Desde 2004, la reglamentación francesa reconoce los productos ecológicos para las mascotas —

aliments pour animaux de compagnie— y, desde el 1 de enero de 2005, pueden aplicar el logotipo

francés AB en sus envases. La regulación para productos ecológicos es más estricta en Francia

que en otros países. Este no es el caso en toda Europa, ya que no existen regulaciones europeas

oficiales sobre productos ecológicos para mascotas.

EM

47




11. Información práctica

La Oficina Económica y Comercial les podrá facilitar información detallada sobre distribuidores,

importadores, mayoristas y agentes comerciales. Solicítela a [email protected]

11.1. Ferias

Natexpo Principal feria del sector http://www.natexpo.com

SIAL Espacio « Alternative Food »

www.sial.fr

Millésime Bio Feria mundial del vino ecológico http://www.millesime-bio.com

11.2. Publicaciones del sector de la distribución

LSA www.lsa-conso.fr

La Bio en Poche Aplicación móvil para encontrar puntos de venta, restaurantes y eventos

relacionados con productos ecológicos https://itunes.apple.com/fr/app/la-bio-en-poche/id999367481?mt=8

11.3. Organismos públicos relevantes

Linéaires www.lineaires.com

Agence Bio Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologiquewww.agencebio.org [email protected]

0033 (0) 1 48 70 48 30

DG CCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la

mailto:[email protected]

http://www.natexpo.com/

http://www.lsa-conso.fr/

http://www.lineaires.com/

EM

48




FNAB Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

www.fnab.org

[email protected] 0033 (0) 1 73 30 38 99

INAO Institut National de l´Origine et de la Qualité www.inao.gouv.fr [email protected] 0033 (0) 1 73 30 38 99

11.4. Recomendaciones para el exportador

Los exportadores deben tener en cuenta que Francia, como todos los países de la UE, es un

mercado saturado, que el peso y la imagen de la oferta local hacen que el consumidor sea

exigente y especialmente atento a la presentación de los productos. Los responsables de compras

reciben diariamente muchas ofertas y disponen de poco tiempo para estudiarlas.

Es importante conocer la oferta local (francesa o extranjera) existente; las presentaciones

comerciales, por ejemplo la botella de vidrio para el aceite de oliva; y los precios de venta, para

preparar una oferta comercial que pueda llamar la atención del comprador.

Además, se recomienda que los exportadores sigan la regulación de la UE y francesa explicada

en el apartado «8. Acceso al mercado – Barreras» para realizar una apropiada entrada al

mercado.

11.5. Cultura empresarial

La forma de hacer negocios en Francia es muy similar a España, sea cual sea el sector. Ambos

países tienen tradición de una alimentación equilibrada, mediterránea y de calidad, aunque cada

uno con sus propias particularidades en ciertos productos.

Al igual que sucedería en España, no se puede esperar que solamente un responsable gestione

todo el territorio de Francia, debido a la complejidad de las regiones y los actores establecidos.

La organización de los circuitos de distribución; el peso de las cadenas de distribución; la red de

mayoristas locales para ciertos sectores, tiendas, restauración, es muy similar a lo que existe en

España aunque, en el caso de las centrales de compras de las cadenas de distribución, el hecho

de que las compras se concentren en pocas manos dificulta aún más la entrada de nuevos

proveedores.

répression des fraudes https://www.economie.gouv.fr/dgccrf0033 (0) 1 73 60 39 39


http://www.inao.gouv.fr/


EM

49




No obstante, con el fin de diferenciarse, seguir las tendencias de consumo y ofrecer innovaciones

a sus clientes, las cadenas siempre están buscando nuevos proveedores.

Por último, para hacer negocios en Francia y a pesar de que el inglés sea el idioma más utilizado

en los negocios internacionales es recomendable que los exportadores hablen el idioma francés y

presenten su oferta y sus argumentos de venta en el idioma local.

EM

50




12. Anexos

Anexo 1: Store check de alimentación ecológica

E. LECLERC Producto Marca Procedencia

Frutas y hortalizas

Tomate cherry, apio, brócoli, pimiento, berenjena, zanahoria, aguacate, nectarina, limón, naranja Bio Village (marca propia) España

Patata, kiwis Bio Village Italia

Patata, champiñón Bio Village Francia

Mango Bio Village Perú

Jengibre Bio Village China

Aguacate Bio Village Kenia

Limón verde Bio Village Colombia

Pera, ajo Bio Village Argentina

Plátano Bio Village Ecuador

Carne Carne Bio Village Francia

Pollo Bio Village Francia

Salchichas Fleury Michon Francia

Cerdo Tradival, Groupe Sicarev Francia

Acuicultura Salmón Irlanda

Gamba Miti Francia

Vino Francia

Aceite de oliva

Bio Village, Tramier, Soléou, Al'Olivier, Les huiles d'olive Robert, Le moulin de mon pere Francia

Pieroni, Carapelli, Florelli, Isnardi Italia

Bjorg (era francesa pero pertenece a un grupo holandés desde 2000) Holanda

Eliakis Grecia

Zona BIO Pasta Grazie Italia

Pasta Italica Italia

Platos preparados Jardin Bio Francia

Yogur Baiko Francia

Gazpacho Ferme d'Anchin Francia

EM

51




CARREFOUR Producto Marca Procedencia

Frutas y hortalizas

Patata, pimiento, tomate, berenjena, ciruela, naranja, nectarina, fresa, espárrago verde, brócoli Carrefour Bio (marca propia) España

Judías Le gros bio (marca francesa) España

Aloe vera Bouquet Bio España

Lima Carrefour Bio México

Melocotón, albaricoque, limón, cerezas, fresas Carrefour Bio Francia

Papaya Carrefour Bio Brasil

Cebolla Carrefour Bio Holanda

Judía, manzana Carrefour Bio Italia

Pera Carrefour Bio Bélgica

Plátano, maracuyá, mango Carrefour Bio Ecuador

Fruta de la pasión Carrefour Bio Vietnam

Aguacate, granada Carrefour Bio Perú

Carne Pollo Elie Freslon Francia

Cerdo Carrefour Bio Francia

Escalope Tendriade le veau Francia

Carne tierna Sourires de campagne Francia

Acuicultura Salmón ahumado Labeyrie Francia

Salmón Carrefour Bio Francia

Dulse (alga roja) Algues de Bretagne Francia

Haricot de mers Algues de Bretagne Francia

Souple de poissons Les pecheus des calanques Francia

Gambas Carrefour Bio Francia

Mejillones Carrefour Bio Francia

Vino Francia

Champagne Baron Fuenté Francia

Aceite de oliva Tramier (procedente de España), Soléou Francia

Carapelli, Monini Italia

Terra Delyssa Túnez

Zona Bio Galletas Cereal Bio Francia

Pasta Bjorg Holanda

Platos preparados Jardin Bio. Lea Nature Francia

EM

52




MONOPRIX Producto Marca Procedencia

Frutas y hortalizas Pimiento Monoprix Bio (marca propia) España

Tomate, melocotón, naranja Bouquet Bio (española, pero en Francia bajo Anecoop) España

Sandía Instant Bio (empresa francesa) España

Champiñones, patatas Prim nature Francia

Cerezas Monoprix Bio Francia

Hinojo Monoprix Bio Italia

Carne Hamburguesa Monoprix Bio Francia

Pollo Monoprix Bio Francia

Acuicultura Salmón Monoprix Bio

Trucha Monoprix Bio

Vino Francia

Aceite de oliva Puget, Tramier Francia

Carapelli Italia

Zona Bio Galletas Cereal Bio, Dukan Francia

Pasta Bjorg Holanda

Jamón cocido Bioetika Francia

CASINO Producto Marca Procedencia

Frutas y hortalizas Naranja, limón, ajo, aguacate, zanahoria, berenjena, tomate Casino Bio (marca propia) España

Manzana Casino Bio Italia

Melocotón Casino Bio Francia

Carne Todo tipo de carnes Casino Bio Francia

Acuicultura N/C

Vino Francia

Aceite de oliva Puget, Soléou, Maille Francia

Terra Delyssa Túnez

Carapelli Italia

Zona BIO Semillas Juste Bio N/C

EM

53




BIOCOOP Producto Marca Procedencia

Frutas y hortalizas Frambuesa, brócoli, judía, ajo, mango, papaya, nectarina Biocoop (marca propia) España

Fruta de la pasión Biocoop Colombia

Tomate Biocoop Italia

Carne Carne de buey

Sicaba (Société d’Intérêt Collectif Agricole de Bourbon l’Archambault) Francia

Acuicultura Salmón Atlantic Stream Irlanda

J. Barthonil

Escocia, empresa francesa

Arenque, Gambas Nature Océan Francia

Vino Francia

Aceite de oliva Vigean España, empresa francesa

Evlogia Grecia

Greek Garden Grecia

Dulas España, empresa francesa

L'Efemera, Bio Planete Francia

Emile Noël

Portugal, Italia y Francia, marca francesa

LA VIE CLAIRE Producto Marca Procedencia

Frutas y hortalizas

Nectarina, pimiento, ajo, cebolla, espárragos, limón, melón La vie claire (marca propia) España

Cúrcuma, aguacate La vie claire Perú

Carne Lomo Biodana España

Acuicultura Salmón La vie claire Irlanda

Trucha ahumada La vie claire


Vino Francia

Aceite de oliva La vie claire De España y no lo pone en la portada

La vie claire Tunez y sí lo pone en la portada

EM

54




BIO C'BON Producto Marca Procedencia

Frutas y hortalizas Arándano Bionest España

Espárrago Fuensana Bio España

Fresa Flor de Doñana España

Tomate, berenjena, puerro, brócoli, ajo, melón, aloe vera, naranja, ciruela Bio C'Bon (marca propia) España

Endivia Bio C'Bon Holanda

Melocotón, rábano Bio C'Bon Francia

Granada, mango, jengibre Bio C'Bon Perú

Kiwi Bio C'Bon Nueva Zelanda

Coco Bio C'Bon Costa de marfil

Carne Prosciutto PrimaVera Italia

Acuicultura Trucha Olsen Francia

Salmón Bio & Naturel


Vino Francia

Aceite de oliva L'Olivier Heureux Túnez, empresa francesa

Couleurs Olive Túnez

Luque España

Optima Feinkost Grecia

NATURALIA Producto Marca Procedencia

Frutas y hortalizas

Judía, ajo, pepino, berenjena, cereza, fresa, arándano, frambuesa, papaya, apio, naranja, albaricoque Naturalia (marca propia) España

Tomate, kiwi, cebolla roja Naturalia Italia

Mango Naturalia Burkina Faso

Granada Naturalia Perú

Plátano, ajo, ruibarbo Naturalia República Dominicana

Carne N/C

Acuicultura N/C

Vino Francia

Aceite de oliva Gabro, Vairo Italia

Bio Planète, Emile Noël Francia

Vigean

España, empresa francesa

Kanakis Grecia

EM

55




13. Bibliografía

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El mercado de la alimentación ecológica en Francia · 2018-11-16 · consumen alimentos...

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