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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai

El mercado de las energías renovables en Emiratos Árabes Unidos

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El mercado de las energías renovables en Emiratos Árabes Unidos

Este estudio ha sido realizado por Álvaro González-Ripoll Viguera bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai Septiembre 2008

EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN E.A.U.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1. Coyuntura Geopolítica 7

2. Protocolo de Kyoto 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Clasificación de las Energías Renovables 9

2. Política energética de EAU 10 2.1 Abu Dhabi 11 2.2 Dubai 12

3. Marco Legal: Directiva de Green Buildings 13 3.1 Implantación de los certificados de edificación verde 15

4. Análisis de los componentes de la oferta 17

5. Proyectos 20 5.1 Abu Dhabi 20 5.2 Dubai 26

6. Obstáculos comerciales 27

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 28 1. Análisis cuantitativo 28

1.1 Exportación de materiales y componentes de energías renovables 28 1.2 Esquema y componentes de un proyecto de energías renovables 28 1.3 Recomendaciones 35

2. Análisis cualitativo 36 2.1 Formas de entrada 36 2.2 Estrategias de canal 41 2.3 Condiciones de acceso 42

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 51 1. Evaluación del volumen de la demanda 51

1.1 Crecimiento esperado 51 1.2 Tendencias industriales 55 1.3 Tendencias tecnológicas 56

2. Factores asociados a la decisión de compra 56

3. Percepción del producto español 57

V. ANEXO I: LA CERTIFICACIÓN LEED 58

VI. ANEXO II: INFORMES DE FERIA 60



VII. ANEXO III: LISTADOS 67 i. Listado de direcciones de interés 67

ii. Listado de contactos comerciales 72

VIII. BIBLIOGRAFÍA 91



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los estudios de mercado, elaborados por la Red de Oficinas Exteriores del ICEX, tienen la in-tención de complementar el apoyo a la exportación española de esta institución con informa-ción en profundidad sobre un sector en concreto. El objetivo es claro: dar un empuje a la ex-portación de España en el país de destino.

Este estudio de mercado en concreto nace a partir de una necesidad real de conocer el mer-cado al que se enfrentan las empresas españolas ligadas al sector de las energías renova-bles, sobre todo en el campo de la energía solar.

El mercado de las energías renovables en Emiratos Árabes Unidos es un mercado incipiente que se encuentra en su primera fase de desarrollo, pero que a su vez cuenta con un gran fu-turo. La gran cantidad de dinero disponible para inversiones, principalmente por los ingresos del petróleo, junto con la determinación que han tomado las autoridades EAU hacia el cuida-do el desarrollo y utilización de las energías renovables, hacen que en los próximos años se vayan a desarrollar importantes y costosos proyectos en el campo de las energías limpias y la eficiencia energética. Por encima de todos ellos destaca la construcción de la ciudad Masdar en Abu Dhabi, que será la primera ciudad en el mundo libre de emisiones de carbono y que funcione enteramente con energías limpias.

Esta mayor concienciación medioambiental ha llevado a las autoridades de los dos principa-les emiratos del país, Dubai y Abu Dhabi, a llevar a cabo medidas que favorezcan el uso de energías limpias, aunque de distinta manera. Abu Dhabi, que es el emirato más grande por extensión y recursos, ha decidido apostar por la generación de energía a través de fuentes renovables, junto al fomento de la investigación en este campo, con el objetivo claro de que este emirato se convierta en una referencia mundial en el campo de las energías renovables en un futuro próximo. Sin embargo, las autoridades de Dubai, conscientes de la escasez de superficie existente para llevar a cabo proyectos de la misma índole, han decidido apostar por fórmulas de eficiencia energética, mediante la construcción de “edificios verdes”, obligando que todas las construcciones a partir de 2009 cumplan con una serie de normas destinadas a convertir a Dubai en una ciudad más “verde” y sostenible.



Hay que tener presente que el espectacular desarrollo urbanístico y el gran crecimiento que está experimentando EAU en todos los sentidos, harán que cada vez sea mayor la necesidad de encontrar nuevas fuentes de energía para poder afrontar el enorme crecimiento esperado de la demanda energética para los próximos años.

En cuanto a la oportunidad para las empresas españolas del sector de las energías renova-bles, este mercado puede ser muy atractivo, tanto por la cuantía de las inversiones previstas en este campo en los próximos años, como por la reputación y experiencia de la que gozan nuestras empresas en este campo a nivel mundial. Este es un hecho que no pasa desaperci-bido para los clientes locales, que son conscientes de que España es hoy en día uno de los países líderes en el campo de las energías renovables. Además, las empresas y autoridades locales, aunque cuenten con el dinero necesario para el desarrollo de proyectos relacionados con las energías renovables, carecen del know-how y de experiencia previa en este campo, lo que supone una gran oportunidad para empresas españolas del sector que estén dispues-tas a apostar por este mercado y a colaborar con empresas locales. Sin embargo, no hay que olvidar mencionar que se trata de un mercado en el que la presencia en el país es casi im-prescindible, por lo que requiere un importante esfuerzo para aquellas empresas que decidan probar suerte en este mercado.



I. INTRODUCCIÓN

1. COYUNTURA GEOPOLÍTICA

Los Emiratos Árabes Unidos, país compuesto por siete emiratos, ha alcanzado unas altas ta-sas de crecimiento económico unido a una importante diversificación de su economía, como podemos observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 1: Composición del PIB por sector

0102030405060708090

1ertrim.

2dotrim.

3ertrim.

4totrim.

Este

Oeste

Norte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de EAU

Esto se ha conseguido gracias a una gran estabilidad política y a unas políticas económicas adecuadas, que hacen de este país el lugar más atractivo para las inversiones de capital ex-tranjero dentro de Oriente Medio. Sin embargo, como podemos observar en el gráfico, su principal fuente de ingresos sigue siendo el petróleo. No obstante, se trata del noveno pro-ductor a nivel mundial, con una producción de 2,62 millones de barriles al día, lo que se tra-duce en un ingreso de 63.000 millones de dólares en 2007 y que se espera que alcance los

0%

10%

20%

30%

40%

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70%

80%

90%

100%

1980 2007

Hidrocarburos Industria

Comercio y Turismo Trasnportes y Comunicaciones

Sector Inmobiliario Sector financiero

Otros



110.000 millones de dólares en 2008. Fruto de esta enorme fuente de ingresos, las autorida-des del país están llevando a cabo agresivas políticas de inversión en infraestructuras del su-perávit generado por la venta de petróleo, a través de lo que se conoce como Fondos Sobe-ranos (sovereign wealth funds, en inglés). El objetivo de estas políticas de inversión es con-seguir una mayor diversificación de la economía y un papel más relevante en los mercados internacionales mediante participaciones en gran cantidad de empresas extranjeras en todas las partes del mundo. Junto con la inversión en el extranjero, las autoridades de EAU también están llevando a cabo unas políticas de gasto público muy importantes, invirtiendo en gran cantidad de sectores que dinamicen la economía del país y que reporten gran rentabilidad; entre estos sectores se encuentra el sector de las energías renovables.

Esta aparente paradoja, que uno de los principales productores mundiales de petróleo apues-te fuertemente por fuentes energéticas limpias, se debe principalmente a dos factores. Por un lado, EAU es en la actualidad uno de los países más contaminantes del mundo en términos per cápita, así como uno de los de mayor consumo energético. Por otro lado, no hay que ol-vidar que el petróleo es un recurso limitado, por lo que la inversión en energías renovables también se justifica como un mecanismo de previsión por parte de las autoridades, para po-der disponer de fuentes energéticas fiables en el futuro.

2. PROTOCOLO DE KYOTO

Las emisiones de CO2 de EAU incrementaron de 60.809.000 en 1990 a 94.163.000 en 2002, convirtiéndose EAU uno de los países más contaminantes a nivel mundial. Sin embargo, a partir de esa fecha se han reducido un poco gracias a las mejoras tecnológicas y a una tran-sición progresiva hacia plantas de gas natural, que son menos contaminantes. Con esto EAU ha conseguido pasar de emitir 32,6 toneladas de CO2 por persona al año a 25,1, ocupando en la actualidad en número 4 dentro del ranking de países con más emisiones de CO2. Esta situación ha provocado que, tanto por la presión internacional, como por iniciativa propia, EAU haya decidido firmar el Protocolo de Kyoto.

En el marco de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC, de sus siglas en inglés) junto con el Protocolo de Kyoto, se establece el objetivo de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero al menos un 5% por debajo del nivel de 1990 durante el periodo 2008-2012. Es sabido que la mayoría de naciones industrializadas se han comprometido con dicho objetivo mediante la firma del Protocolo de Kyoto.

EAU se unió a dicho compromiso, ratificando el Protocolo en enero de 2005, aunque no entró en vigencia hasta el 16 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, de acuerdo al Protocolo de Kyoto, EAU pasó a formar parte del mismo como un país de No-Anexo 1, por lo que no es-tá obligado a reducir sus emisiones al no entrar dentro del grupo de países industrializados.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. CLASIFICACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Distinguimos entre las siguientes energías renovables de acuerdo a su clasificación en EAU:

• EÓLICA

o De grandes dimensiones: De más de 500 kW. Para producción de energía

eléctrica.

o Pequeña y mediana dimensión: 40 kW ~ 100 kW. Producción de energía eléc-

trica y uso doméstico.

o Micro: Menor de 10 kW. Para el uso doméstico.

• SOLAR

o Térmica

- Paneles interconectados

- Paneles independientes

o Fotovoltaica

- Silicio

- Clase III – V

- Clase II – VI

- Multiclase

- Ultrafinas

o Plantas de energía solar concentrada (CSP)



2. POLÍTICA ENERGÉTICA DE EAU

Emiratos Árabes Unidos es uno de los mayores proveedores del mercado energético mun-dial. EAU cuenta en la actualidad con unas de las mayores reservas de petróleo del mundo, aproximadamente el 8% de las reservas mundiales, y con las quintas mayores reservas de gas de panorama internacional. Además, es en la actualidad el noveno productor del mundo de petróleo y el tercero dentro los países MENA1. El petróleo producido en EAU se exporta principalmente a países asiáticos, especialmente a Japón.

La producción de petróleo, que declinó a principios de los 80, ha aumentado considerable-mente en los últimos años, hasta alcanzar los 2,6 millones de barriles diarios en 2006. En cuanto a la producción de gas natural, ha experimentado un crecimiento constante desde los 80, alcanzando 44 bcm2 en 2003, el 80% del cual va destinado al consumo interno. Aunque las empresas locales tienen un papel principal en el sector energético de cada emirato, la par-ticipación de empresas extranjeras también tiene un papel relevante en el desarrollo del sec-tor de hidrocarburos. Además se está viviendo un proceso de privatización de las empresas públicas, que ha empezado por el mercado de producción eléctrica de Abu Dhabi.

En cuanto al sector energético, EAU destaca por una alta demanda de energía primaria, siendo en la actualidad alta en términos per cápita. Además se prevé que crezca en torno a un 2,9% anual durante los próximos años, alcanzando 84 Mtoe en 20303, lo que supone más del doble del consumo actual. El gas natural permanecerá como la fuente principal de abas-tecimiento, cubriendo más del 80% de las necesidades energéticas en 2030.

La generación eléctrica se expandirá rápidamente en respuesta a la demanda creciente tanto en los sectores industriales como residenciales. La producción eléctrica se incrementará de 50TWh4 en 2003 a 128 TWh en 2030, lo que requerirá una inversión de más de 35.000 millo-nes de dólares en plantas generadoras y redes de distribución. Parte de esta producción pro-vendrá de fuentes energéticas renovables, ya que el país está apostando fuertemente por convertirse en uno de los centros mundiales de investigación y utilización de energías limpias, aprovechando la gran cantidad de horas de sol de las que dispone al año.

En la actualidad EAU es uno de los mayores consumidores de energía eléctrica per cápita a nivel mundial, a la vez que uno de los países más contaminantes y con mayores emisiones de CO2 per cápita. Las consecuencias de este elevadísimo consumo se ven reflejadas en el

1 Middle East and North Africa (Oriente Medio y Norte de África)

2 Miles de millones de metros cúbicos.

3 Según cifras de la IEA

4 Tera-Wattios por hora. 1TWh = 1 000 000 MW-h



informe de 2006 de la WWF sobre los ecosistemas del planeta5, en el que EAU aparece co-mo el país con una huella ecológica más elevada, con 11,9 hectáreas per cápita de huella ecológica, frente a la media mundial de 1,8.

Para empezar a hablar de la oferta energética a partir de renovables en EAU hay que hablar siempre de proyectos futuros, ya que en la actualidad, salvo el funcionamiento de los parquí-metros con energía solar, no existe ninguna fuente de generación eléctrica a partir de reno-vables. Además, aunque hablemos del mercado de EAU, hay que tener en cuenta que a la hora de tomar decisiones políticas, los distintos emiratos de este país funcionan de forma to-talmente autónoma, decidiendo en cada caso qué políticas adoptar, tanto en el ámbito de las energías renovables como en cualquier otro ámbito. Es por ello que dividiremos gran parte de nuestro estudio en dos apartados correspondientes a los emiratos de Abu Dhabi y Dubai, por separado, ya que se trata de los principales emiratos tanto en población como en impor-tancia, así como los únicos que han adoptado políticas relevantes en el campo de las energí-as renovables.

2.1 ABU DHABI

En Abu Dhabi se encuentran más de 90 por ciento de los recursos petroleros de Emiratos, y las reservas del país, superiores a los 100.000 millones de barriles, se ubican en el tercer lu-gar del mundo. Sin embargo, en la actualidad sus dirigentes han decidido hacer una apuesta muy fuerte por las energías renovables con la creación de la empresa Masdar , cuyo ambicio-so objetivo es llegar a convertir a Abu Dhabi en uno de los principales referentes mundiales en el campo de las energías renovables. El plan Masdar es un ambicioso proyecto a medio plazo que pretende dar soluciones a muchos de los problemas medioambientales presentes y futuros a los que se enfrenta a Abu Dhabi.

Este plan fue lanzado en 2006 por el príncipe heredero de Abu Dhabi, jeque Mohammed bin Zayed al Nahyan, quien dijo en su lanzamiento: "Somos uno de los mayores proveedores de energía del mundo. Por ello debemos actuar, y así lo hacemos, con responsabilidad en la búsqueda permanente y la incorporación de tecnología para que el suministro sea más efi-ciente en la protección del ambiente". Estas palabras ayudan a comprender la visión y el gra-do de compromiso de las autoridades de Abu Dhabi en el cumplimiento de sus objetivos.

Para empezar a hablar de Masdar es necesario introducir primero a ADFEC y a Mubadala para entender exactamente su papel.

En primer lugar Mubadala Development Company es una empresa pública controlada en su totalidad por el Gobierno del Emirato de Abu Dhabi. Mubadala fue creada en octubre de 2002 por el príncipe heredero de Abu Dhabi para canalizar todas las inversiones del Gobierno de

5 Living Planet Report 2006, WWF http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report.pdf



Abu Dhabi, siendo su función principal tanto el establecimiento de nuevas compañías como la adquisición de participaciones en empresas ya existentes, tanto dentro de EAU como en el extranjero. El objetivo principal de la compañía es la creación de beneficios económicos para Abu Dhabi sostenibles en el futuro a través de una cuidada selección de oportunidades de negocio e inversores, tanto locales como internacionales. Las inversiones de Mubadala abar-can un amplio rango de sectores estratégicos, incluyendo energía, servicios públicos, el sec-tor inmobiliario, el sector industrial y el sector servicios. Lo que pretende Mubadala a través de sus inversiones es que el rápido crecimiento económico que vive el Emirato de Abu Dhabi se consiga a través de una mayor diversificación y, a su vez, dichas inversiones, generen una gran rentabilidad.

Entre las compañías creadas por Mubadala para alcanzar sus objetivos se encuentra Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC). ADFEC es una empresa privada, pero controlada en su totalidad por Mubadala , creada para el desarrollo tecnológico en el campo de energías avanzadas y sostenibles. La función principal de ADFEC es el desarrollo y ejecución de la Iniciativa Masdar, lanzada en abril de 2006 por el gobierno de Abu Dhabi.

Masdar (que significa fuente, en árabe) se creó como una plataforma para encontrar solucio-nes para algunos de los problemas medioambientales más importantes a los que se enfrenta la humanidad en el presente y el futuro inmediato, como son la seguridad energética, el cam-bio climático y el desarrollo humano sostenible.

A su vez el objetivo principal de Masdar es posicionar a Abu Dhabi como uno de los mayores centros de investigación de nuevas tecnologías a nivel mundial y, a su vez, mantener su fuer-te posición actual dentro del mercado energético global.

En relación a este objetivo otra de las funciones de Masdar es conducir la comercialización y adopción de estas y otras tecnologías en fuentes energéticas sostenibles, así como el control de las emisiones de carbono y la utilización del agua. Mediante esta actuación Masdar pre-tende jugar un papel decisivo para que Abu Dhabi pase de ser un consumidor y receptor de tecnología a un “productor de tecnología”. La meta final es establecer todo un nuevo sector económico alrededor de estas nuevas industrias, lo que ayudará de forma crucial en el objeti-vo del Emirato de Abu Dhabi de diversificar su actividad económica. La inciativa Masdar in-cluye diversos proyectos, los cuales se explicarán en el siguiente epígrafe.

2.2 DUBAI

Conscientes del gran problema medioambiental al que se enfrenta EAU, las autoridades de Dubai han decidido buscar sus propias soluciones de cara al futuro. Desde el gobierno de Dubai, al contrario que Abu Dhabi, se ha optado por otra vía para solucionar el problema de la alta demanda energética aprovechando las posibilidades que ofrecen las energías renova-bles. Debido a que el Emirato de Dubai cuenta tan sólo con 4.114 km2 de superficie (aproxi-madamente 15 veces menor que la de Abu Dhabi), de los cuales la mayoría ya está ocupado



por proyectos inmobiliarios, la posibilidad de instalar plantas solares u otras formas de produ-cir energía a partir de renovables es muy reducida. Es por ello que desde el Gobierno de Du-bai han optado por una fórmula de eficiencia energética, debido al alto consumo de electrici-dad existente en el emirato. Para ello el emir de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, lanzó una directiva aplicable a partir de enero de 2008 (aunque finalmente lo será a partir del 1 de enero de 2009) por la cual todas las edificaciones de Dubai, tanto las nuevas como las existentes, deberán contar con un certificado de “Green Building” que demuestre que se trata de una edificación energéticamente eficiente. Se estima que las edificaciones “verdes” reducen las emisiones de gases de efecto invernadero aproximadamente en un 40%, gracias a su menor consumo de energía, agua y otros recursos naturales. Dichas edifi-caciones son diseñadas para conservar energía y para utilizar fuentes energéticas renova-bles, incorporando sistemas de reciclado e instrumentos de control que mejoran la eficiencia en el uso del agua y reducen el impacto ambiental mediante el uso de materiales reciclados. Otra iniciativa llevada a cabo por las autoridades de Dubai ha sido la creación de Enpark, que es una zona franca creada para el establecimiento de empresas relacionadas con el medio ambiente y las energías renovables, de la cual hablaremos más adelante.

El organismo encargado de promover y regular la iniciativa de la edificación verde es el Dubai Green Building Executive Council, organismo creado en conjunción por la Dubai Municipality6 y la DEWA7. En este organismo también tienen representación algunos organismos privados (o semi-privados, puesto que se trata de empresas que pertenecen en cierta medida al emir de Dubai), como Dubai World y Nakheel, que son algunos de los grandes promotores inmobi-liarios de Dubai, encargados de desarrollar la mayoría de los mega-proyectos del emirato, como la construcción de “las Palmeras” o “Dubailand”. Sin embargo, aunque tengan repre-sentación en el Comité Ejecutivo del Dubai Green Building Council y estén sometidos a la re-gulación de la Municipalidad de Dubai, toman sus propias decisiones en cuanto a la edifica-ción verde. En la actualidad estas grandes promotoras ya han llevado a cabo proyectos de edificaciones energéticamente eficientes con certificado LEED.

3. MARCO LEGAL: DIRECTIVA DE GREEN BUILDINGS

A finales de 2007 el vice-presidente de EAU y emir de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, lanzó una resolución por la cual todas las edificaciones del emirato de Dubai deberán cumplir con una serie de estándares de edificación verde. Dicha resolución se mate-rializó en la circular número 161, del 4/3/2008, por la cual la Municipalidad de Dubai establece

6 La Dubai Municipality es como el Ayuntamiento de Dubai pero que, debido a la peculiaridad de tratarse de una ciudad-emirato, tienen las funciones de gobierno. Así, está compuestos por numerosos departamentos que corresponderían a los ministerios que nosotros conocemos. Es por ello que son los encargados de toda la toma de decisiones que tienen lugar en Dubai. Para más información visitar: http://login.dm.gov.ae/wps/portal/MyHomeEn

7 Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), es la autoridad encargada de todos los temas tanto de gene-ración como de distribución de electricidad en el emirato de Dubai. Funciona como un monopolio municipal. Para más información ver: http://www.dewa.gov.ae/



que todas las edificaciones de Dubai, tanto comerciales, como residenciales o públicas, sean de nueva construcción o ya existentes, a partir del 1 de enero de 2009 deberán cumplir con los estándares de edificación verde que establezca la Municipalidad de Dubai. Esta regula-ción será aplicable en todo el territorio del Emirato de Dubai, incluidas las zonas francas.

Una vez lanzada dicha directiva, las autoridades competentes (Municipalidad de Dubai y DEWA) se pusieron manos a la obra para llevarla a la práctica, decidiendo cómo iban a im-plementar y regular dicha ley. A día de hoy solo se ha presentado el proyecto inicial, pero se han sentado ya las bases para lo que será el definitivo “Green Building Code”, cuyos requisi-tos deberán cumplir todos los promotores de forma progresiva desde principios del próximo año.

El sistema de certificaciones que se utilizará está basado en algunos de los sistemas ya exis-tentes en otras partes del mundo, pero adaptado a las condiciones climatológicas y geográfi-cas de Dubai.

Entre los sistemas de certificación que han cogido como modelo se encuentran el LEED ame-ricano (ver anexo I), el Green Mark Scheme de Singapur y el Green Star australiano. Por lo tanto el sistema de certificación de edificación verde cuyos requisitos deberán cumplir las edi-ficaciones de Dubai, que en principio tendrá el nombre de “Green Building Code”, será muy similar a estos. Casi con total seguridad cualquier edificación que haya obtenido una de estas certificaciones voluntarias (LEED, Green Mark o Green Star) cumplirá con todos o casi todos los requisitos que establezca el nuevo sistema de certificación específico para Dubai.

Las áreas en las que hará hincapié la nueva regulación serán muy parecidas a las del LEED, y serán:

o Eficiencia y conservación energética o Eficiencia y conservación del agua o Tratamiento de residuos o Materiales y fuentes de energía o Calidad medioambiental de los interiores y del aire o Diseño y sistemas de control

En cuanto a la implementación y el control del cumplimiento de la nueva regulación, serán los Departamento de Permisos y de Edificación de la Municipalidad de Dubai los encargados de que todas las edificaciones de Dubai cumplan con dicha regulación, así como los que propor-cionarán las guías técnicas para dicho cumplimiento. Sin embargo, debido a que la entrada en vigor de dicha regulación será en un periodo de tiempo muy breve, se ha estipulado que el cumplimiento de todos los requisitos necesarios sea de forma progresiva. De hecho una de las características de la nueva regulación será que el 60% de los requisitos a cumplir serán similares a los incluidos en la regulación vigente en la actualidad, por lo que tan solo el 40% de los requisitos serán completamente nuevos.



3.1 Implantación de los certificados de edificación verde

En este apartado tenemos que distinguir dos jugadores distintos a la hora de conseguir la cer-tificación adecuada para las edificaciones verdes, dependiendo de si se opta por una certifi-cación voluntaria o de si se pretende cumplir al pie de la letra con la regulación que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2009. Si se opta por en certificado de carácter voluntario, pero reconocido a nivel internacional, tendremos que hablar del Emirates Green Building Council y del sistema de clasificación LEED. Sin embargo, como hemos dicho antes, los certi-ficados que serán obligatorios a partir de 2009, aunque de forma progresiva, serán los certifi-cados propios del Green Building Executive Council, que se llamará “Green Building Code”. De todas formas hay que tener en cuenta que ambos sistemas serán prácticamente similares, por lo que cumpliendo los requisitos que establece el LEED se cumplirá casi en su totalidad con los requisitos obligatorios que establezca la municipalidad de Dubai. A continuación va-mos a pasar a explicar en profundidad estos aspectos. Para más información sobre el LEED ver el Anexo I .

Certificación en EAU

No existe un solo organismo acreditado para certificar que una edificación cumple los están-dares del LEED, sino que cualquier empresa que esté reconocida como profesional acredita-do de LEED puede llevar a cabo los proyectos necesarios con dicha certificación; se les co-noce como AP (Accredited Professional). Sin embargo sí existe un organismo regulador del sistema de certificaciones, que a su vez actúa como promotor de la edificación verde en EAU. El organismo encargado de las certificaciones LEED en EAU es el Emirates Green Building Council (EGBC).

El EGBC es una organización sin ánimo de lucro que se creó en julio de 2006, convirtiéndose en el octavo miembro del World Green Building Council, con el objetivo de informar y con-cienciar sobre la necesidad y beneficios de la edificación verde en EAU.

Este organismo cuenta con varios objetivos. El primero y más importante es dar a conocer entre los profesionales de la construcción en EAU la importancia de la sostenibilidad y la ne-cesidad de apostar por la edificación verde. Además pretenden estrechar la colaboración en-tre los sectores inmobiliarios, construcción y gobierno para transformar EAU en un modelo a nivel mundial en edificaciones verdes. Por último su objetivo más práctico el lograr implemen-tar el sistema de calificación LEED/STARS.

Este organismo está formado por un Consejo de Administración, con sus presidente y su CEO, y por varios Comités: el Comité Administrativo y de Afiliados, el Comité de Promoción y de Concienciación Medioambiental y el Comité Técnico. Para ser miembro de este organismo



es necesario afiliarse. La afiliación es de carácter anual y puede ser tanto de forma individual como por empresa.

Requisitos y tasas de afiliación

Para afiliarse no hay restricciones de ningún tipo en cuanto a sector de actividad, tipo de so-ciedad, etc. Los únicos requisitos son completar el formulario de inscripción y pagar las tasas anuales correspondientes. Existen dos tipos de afiliación: como individuo y como empresa, cuyas tasas son las siguientes:

- Para empresas la tasa es de 10.000 AED anuales, más otros 1.000 AED adi-cionales por cada miembro de la misma organización que quiera afiliarse.

- Para individuos la tasa es de 500 AED anuales.

Beneficios para los afiliados

Ser miembro del EGBC tiene los siguientes beneficios:

- Certificado como miembro del EGBC - Participación en las actividades del EGBC - Prioridad en la esponsorización de eventos del EGBC - Acceso a las herramientas del sistema de calificación LEED - Reconocimiento mundial como miembro del World Green Building Council. - Descuentos en los programas de formación sobre LEED y descuentos en los

estudios de casos específicos de edificación verde.

Hay que aclarar que ser miembro del EGBC no significa el adquirir automáticamente los certi-ficados LEED necesarios, sino que estos se adquieren de manera individual para cada pro-yecto, por parte de un agente que cuente con la certificación oficial de AP-LEED. Para con-vertirse en profesional LEED acreditado es necesario pasar un examen del Green Building Certification Institute.

Certificados LEED

Existen diferentes versiones del LEED, que funcionan en base a un sistema de créditos obte-nidos en las seis grandes áreas que establece el sistema, que son las siguientes:

• Emplazamiento sostenible • Uso eficiente del agua • Energía y atmósfera



• Materiales y fuentes de energía • Calidad medioambiental de los interiores • Innovación y diseño

Como ejemplo, en una de las últimas versiones del LEED, el LEED v2.2 para nuevas cons-trucciones de edificios comerciales, que es el más extendido en la actualidad, hay 69 puntos posibles que se clasifican en 4 niveles de certificación:

� Certificado: 26-32 puntos � Plata: 33-38 puntos. � Oro: 39-51 puntos � Platino: 52-69 puntos

Los certificados LEED se obtienen tras entregar los documentos de aplicación con todos los requisitos necesarios según el sistema de calificación y tras pagar las tasas de certificación. La certificación final del proyecto tiene que ser aprobada por el Consejo responsable, en caso de EAU el EGBC.

4. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA

Por el lado de la oferta debemos distinguir cuatro grupos principales cuando hablamos del campo de las energías renovables: empresas y organismos públicos, las grandes promotoras (developers), consultoras e ingenierías y empresas productoras de componentes para ener-gías renovables:

a) Empresas y Organismos Públicos

Al hablar del sector de las energías renovables hay que empezar por conocer quiénes son los reguladores y promotores de este tipo de energías dentro de EAU. Para ello hay que distin-guir entre los organismos públicos, que son los encargados de legislar y regular los distintos aspectos que incumben a las energías renovables, así como de promocionar el uso de este tipo de energías a través de distintas iniciativas de carácter público, como la promoción de la “edificación verde” que hemos explicado en el apartado anterior. Los organismos que se en-cargan de estos asuntos son la Municipalidad de Dubai, para Dubai, y el Gobierno o Munici-palidad de Abu Dhabi, para el emirato del mismo nombre. Dentro de estos organismos exis-ten departamentos o ministerios específicos para estos asuntos, aunque suele haber varios departamentos implicados, que suelen ser los departamentos de energía, construcción, desa-rrollo urbanístico o el departamento de licencias, junto con el de medio ambiente.

A su vez, existen empresas públicas que, coordinadas con los organismos que acabamos de mencionar, juegan un papel fundamental a la hora de llevar a cabo las políticas energéticas



relacionadas con las energías renovables. Se trata de las empresas públicas encargadas de la generación, transmisión y distribución de la electricidad y el agua en los distintos emiratos, siendo las principales la DEWA –la cual hemos presentado antes- en el caso de Dubai, y la ADWEA8 para Abu Dhabi. Estas empresas funcionan como monopolios públicos, pero tienen personalidad jurídica propia y autonomía a la hora tomar decisiones. Ellas son las encarga-das de fijar las estrategias energéticas para cada emirato, así como de decidir la necesidad de implantar nuevas plantas de generación eléctrica o de desalinización de agua en función de las expectativas de demanda, las cuales son, en su mayoría, de su propiedad. Además estas empresas son las encargadas de fijar las tarifas eléctricas y de agua, por lo que des-empeñan un papel fundamental a la hora de implementar de forma coordinada con los distin-tos jugadores, tanto públicos como privados, las distintas políticas de fomento y utilización de las energías renovables.

Cuadro 1: Producción Eléctrica y de Agua de los principales emiratos (2007)

Año 2007 ADWEA (Abu Dhabi) DEWA (Dubai) Capacidad Instalada (MW) 8.697 4.934 Capacidad Esperada para 2010 (MW) 11.966 11.000 Capacidad de Producción de Agua (MGPD) 630 262 Capacidad de Producción de Agua 2010 (MGPD) 815 418 Número de Plantas propias 8 5 Plantas de Generación y Agua Independientes (IWPP) 6 4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Zawya

b) Propietario – Promotor (Developer)

El promotor es el cliente del proyecto y puede ser público o privado. Sin embargo, en este pa-ís tienen han adquirido una enorme importancia los promotores privados o semipúblicos (los famosos “developers” como Nakheel, Emaar, etc.), que son los que están detrás de los me-gaproyectos residenciales y comerciales que se llevan a cabo y que traen consigo un necesa-rio desarrollo de infraestructuras asociadas. Se trata de empresas enormes en cuanto a capi-talización, y que muchas veces son directamente propiedad del emir o de empresas públicas.

Son estos promotores los que directamente contratan a las consultoras o ingenierías para lle-var a cabo la parte técnica de los proyectos en el campo de las energías renovables. A su vez, en muchas ocasiones, estos promotores son directamente los compradores de los mate-riales utilizados en los proyectos de construcción, de ahí a que se trate de importantes clien-tes potenciales tanto para las consultoras-ingenierías, como para las empresas proveedoras de los componentes utilizados en la construcción e instalación de sistemas relacionados con las energías renovables. Lo que conviene tener en cuenta es que al tratarse de proyectos enormes, los promotores son clientes que se caracterizan por hacer pedidos o contratar ser-

8 Abu Dhabi Water & Electricity Authority.



vicios de gran volumen, lo que limita sus proveedores a empresas capaces de hacer frente a estos elevados pedidos.

c) Consultoras e Ingenierías

Dentro de la oferta de energías renovables en EAU es necesario explicar el papel que juegan las empresas privadas, principalmente ingenierías y consultoras. En concreto y a efectos prácticos del país, hablamos de servicios de consultoría de ingeniería. Hay que destacar que en Emiratos Árabes Unidos no hay una distinción tan clara como en Europa de los servicios de consultoría de arquitectura e ingeniería, englobándose los dos en la actividad: “Architectu-ral Engineering Consultancies”.

Una vez aclarado esto pasamos a ver como funciona este sector en EAU. Las empresa de servicios de consultoría e ingeniería son normalmente grandes empresas que abarcan todo tipo de servicios dentro de la ingeniería, desde grandes obras civiles hasta todo lo relaciona-do con las energías renovables. La característica principal de este mercado es que se trata de un mercado bastante atomizado, en el que conviven algunas grandes empresas de inge-niería con multitud de pequeñas y medianas firmas de consultoría e ingenierías pequeñas. Otro dato a destacar es que, aunque existen algunas grandes ingenierías locales con gran tradición, como el grupo Al Naboodah o el grupo Al Futtaim entre otros, la mayoría de gran-des empresas, especialmente dentro del sector de las energías renovables, son de origen ex-tranjero. En el campo que estamos tratando específicamente hay que destacar que las em-presas de mayor importancia suelen ser de origen estadounidense o alemán, al ser las de mayor tradición en este sector a nivel mundial. Además la mayoría de ingenieros y otros pro-fesionales de este sector suelen ser también de origen europeo o americano, ya que de lo que carecen las empresas locales, es del “know-how” básico en energías renovables. Este factor supone que hoy en día todavía existen grandes oportunidad para las empresas espa-ñolas en este sector, a pesar de que la competencia internacional es bastante fuerte.

d) Empresas productoras de componentes para energía s renovables

El tercer grupo a tener en cuenta en este mercado es el de las empresas manufactureras de componentes para energías renovables, como placas fotovoltaicas, turbinas, sistemas inte-grados, etc. A día de hoy no existe ningún tipo de producción local de este tipo de componen-tes en EAU, por lo que todo el material suele ser importado, existiendo un creciente número de importadores y distribuidores de todo tipo de componentes y materiales de origen extranje-ro. Sin embargo, esta situación está prevista que cambie en un futuro, ya que cada vez es mayor la inversión de empresas locales, tanto públicas como privadas, en centros de investi-gación y plantas de producción. Estas inversiones supondrán que a partir de 2010 estén dis-ponibles en EAU grandes centros de producción de componentes para energías renovables, entre los que destacará la planta de producción de placas fotovoltaicas ultrafinas que Masdar pretende tener lista para mediados de 2010.



5. PROYECTOS

Son numerosos los proyectos previstos dentro del campo de las energías renovables en EAU, aunque en este apartado nos centraremos solamente en aquellos de cierta relevancia. De nuevo vamos a dividir este epígrafe en dos apartados correspondientes a los dos emiratos principales:

5.1 - ABU DHABI

� La ciudad MASDAR

La ciudad Masdar es, a grandes rasgos, una ciudad sin automóviles, pensada para peatones, que funciona con fuentes de energía renovable y está rodeada de granjas eólicas y fotovoltai-cas. La idea es crear una ciudad que reduzca al mínimo la emisión de CO2 y el consumo de energía, agua y tierra, que use sólo energías renovables y albergue un centro académico que sea una referencia mundial en lo que a las energías limpias se refiere, se trata de la ciudad Masdar . Cuando su construcción finalice podrá acoger en sus seis kilómetros cuadrados a 50.000 personas comprometidas con el medio ambiente que tendrán que renunciar para siempre a utilizar el coche. Dentro de dicha ciudad se encontrarán las oficinas centrales de Masdar, habrá alojamiento para el personal, museo de ciencia e instalaciones de entreteni-miento educativo.

Masdar comenzó a ser levantada en 2006 en medio del desierto, a pocos kilómetros del ae-ropuerto de Abu Dhabi, según el diseño de la empresa británica Foster y Socios. La empresa constructora, Abu Dhabi Future Energy Company, empezó erigiendo un enorme muro desti-nado a minimizar el viento abrasador y las tormentas de arena propias de la región y de paso disminuir el ruido del cercano aeródromo.

La considerable inversión económica, de 22.000 millones de dólares debe traducirse en una mini ciudad alimentada por completo por energía solar, donde los residentes se desplazarán en vagones sobre carriles magnéticos y las calles, todas peatonales, estarán cubiertas con paneles fotovoltáicos destinados tanto a generar sombra, imprescindible para pasear en Abu Dhabi, como a recoger energía 'verde', la única que abastecerá la villa.

El agua fluirá gracias a una planta desalinizadora también alimentada por energía solar que convertirá en potable del agua de mar. Según las estimaciones de los creadores del proyecto, dicha planta sólo requerirá un cuarto de la energía requerida para una comunidad de su ta-maño, y las necesidades en cuanto a recursos acuíferos se refiere han sido disminuidas al 60%.

Los alimentos frescos provendrán de invernaderos y granjas cercanas, de forma que deban ser refrigerados lo mínimo imprescindible. Los desperdicios serán reciclados, muchos de ellos



convertidos en abono para los cultivos ecológicos, y las construcciones serán edificadas al más puro estilo árabe en cuanto al sistema natural de ventilación se refiere -a base de hue-cos en los muros-, una tradición que aún puede verse en muchas casas de la región. Eso, al menos en teoría, sustituirá los altamente contaminantes aires acondicionados.

La ciudad estará entera rodeada por un muro exterior y estará formada por calles estrechas a cubierto del sol, de forma que caminar por la ciudad sea agradable incluso a pesar de las condiciones climatológicas de la zona. En el exterior de la ciudad estarán instalados los par-ques eólicos y centrales solares fotovoltaicas que proveerán de energía a la ciudad, la cual irá destinada en su mayoría para enfriar los edificios, convirtiéndola en una ciudad energéti-camente autosuficiente.

En cuanto al transporte, lo más destacable es que será una ciudad sin coches, a pesar de que estará situada cerca de las principales autovías del país. Así, el sistema de transporte in-terno consistirá en distintas líneas de un tren ligero que abarcará toda la ciudad, el cual esta-rá a menos de 200 metros de alcance de cualquier punto de la ciudad. Además, en cuanto al transporte externo, se construirá un sistema de transporte rápido subterráneo que unirá la ciudad con las comunidades cercanas, así como con el aeropuerto y con el centro de Abu Dhabi, que se encuentra a unos 35 km. de dicha ciudad. Este nuevo planteamiento de ciu-dad supone toda una revolución en la planificación urbanística de los países del Golfo, tanto por el lado del transporte, cuyas ciudades están orientadas hacía el uso obligatorio del coche y en las cuales los sistemas de transporte público son muy deficitarios o, incluso, casi inexis-tentes; como por el lado de la edificación, pasando de ser ciudades de avenidas anchas po-bladas de rascacielos de distintas alturas, a edificaciones uniformes con pequeñas calles pensadas para el peatón.

Además, esta ciudad autosostenible ofrecerá un paquete de incentivos a más de 1.500 em-presas que incluirán un programa de compras integrado de servicios estatales, leyes transpa-rentes, total acceso a la propiedad por parte de extranjeros, zona libre de impuestos, protec-ción de patentes y proximidad de manufacturas, proveedores y mercados.

Pero antes que la ciudad será construido el Centro Masdar , en asociación con el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), destinado a convertirse en un foro de académicos e in-vestigadores donde desarrollar tecnologías destinadas a sacar el máximo rendimiento de las energías limpias. El pasado enero, las autoridades de Abu Dhabi ya anunciaron una inversión de 15.000 millones de dólares en cinco años para perfeccionar tecnologías que aprovechen las energías verdes, calificándolo del "más ambicioso proyecto de sostenibilidad jamás lanza-do por un Gobierno".

Pese a las dudas razonables sobre el proyecto —sobre todo dado que Emiratos tiene un alto índice de emisión de carbono a la atmósfera, y por los antecedentes fallidos de proyectos si-milares desarrollados en EEUU y China— la idea cuenta con el apoyo de la asociación eco-logista World Wildlife Fund (WWF), que confía en que una supervisión independiente del fun-



cionamiento de Masdar garantice su fiabilidad y sobre todo su carácter intrínsecamente eco-logista.

La ciudad Masdar pretender crear 50.000 puestos de trabajo y aumentar el PIB de EAU un 2%, así como convertir a EAU en el país líder en energías renovables, tanto como productor como receptor de fondos, asegurando así el futuro del país cuando los recursos petrolíferos lleguen a su fin.

El emirato de Abu Dhabi cuenta con dos cualidades que hacen que este proyecto tenga un futuro esperanzador. Por un lado tiene los recursos financieros necesarios para llevar a cabo un proyecto tan costoso y, por otro lado, cuenta con gran experiencia en la gestión de recur-sos energéticos. Otro punto fuerte de Abu Dhabi es que, a diferencia de las potencias occi-dentales, tanto la capacidad de tomar decisiones de tipo político como sus intereses comer-ciales, está todo en manos del gobierno, por lo que carece de los problemas burocráticos y de intereses contrapuestos Admnistración-empresa privada existentes en la mayoría de las “democracias occidentales”.

La construcción de la ciudad Masdar está prevista en siete fases. En la primera fase se cons-truirán las grandes instalaciones fotovoltaicas de generación energética y el Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología para la investigación de nuevas fuentes energéticas; el funciona-miento de ambos está previsto para finales de 2009. Las siguientes fases incluirán, por este orden, la edificación de las áreas residenciales y de oficinas, la sede central de Masdar y los edificios públicos de la ciudad, el centro social, el complejo de las ciencias, los parques resi-denciales y tecnológicos y, finalmente, el funcionamiento de todo el conjunto, previsto para el año 2015.

Fases de desarrollo de la ciudad Masdar

Fase 1 2008-2010 Generación energética e Infraestructuras

Fase 2 2009 Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología

Fase 3 2010 Oficinas y zonas residenciales

Fase 4 2010 Sede central de Masdar y edificios públicos

Fase 5 2012 Centro Social

Fase 6 2013 Complejo de las Ciencias

Fase 7 2014 Parques residenciales y tecnológicos

Uno de los puntos fundamentales de Masdar es que plantea convertirse en un centro de ex-celencia en eco-tecnología y diseño a través de una gran inversión en investigación. El Insti-tuto Masdar de Ciencia y Tecnología es un centro universitario sin ánimo de lucro destinado a



titulados universitarios y orientado hacia la investigación en el campo de sostenibilidad y las energías limpias, creado en colaboración con el Massachussets Institute of Technology. El MIT constituirá la espinal dorsal de dicha iniciativa, aportando las ideas, los recursos huma-nos y las herramientas de investigación necesarias para lograr los objetivos, los cuales serán beneficiosos a nivel global. El Instituto emulará los estándares de calidad del MIT y ofrecerá programas de Master y Doctorado sobre ciencia e ingeniería de energías avanzadas y soste-nibles

Por otro lado el Instituto Masdar tiene un acuerdo con el Instituto del Petróleo de Abu Dhabi, otra institución especializada en la educación y la investigación de las industrias energéticas, que cuenta con más de 1.000 alumnos inscritos en sus programas de estudios universitarios y de post-grado. El acuerdo incluye el intercambio de personal docente y de proyectos de in-vestigación.

El Instituto Masdar abrirá sus puertas en septiembre de 2009 con una primera promoción de 100 estudiantes, los cuales se encontrarán entre los primeros habitantes de la ciudad Mas-dar. El Instituto ofrecerá programas de post-grado a tiempo completo en materias como Sis-temas y Gestión de Ingenierías, Ingeniería Mecánica y Aguas y Medioambiente. Dichos pro-gramas de doctorado se empezarán a impartir a partir de 2011.

� Otras actividades de MASDAR

Masdar’s Special Free Zone (SFZ)

Se trata de una zona franca especial, que tiene prevista abrir sus puertas en 2009, enfocada hacia las empresas del sector de las energías renovables. Esta zona franca contará con 6 ki-lómetros cuadrados de extensión y pretende convertirse en un centro de investigación inte-grado por laboratorios, centros de desarrollo y empresas del sector.

Esta zona franca supondrá una gran oportunidad para las empresas del sector de las energí-as renovables, ya que será una de las pocas zonas francas existentes en Abu Dhabi. Además será un espacio que ofrezca importantes sinergias entre empresas del campo de las energías renovables, lo cual puede muy beneficioso en cuanto a la facilidad de acceso a nuevas tecno-logías y capital humano. La zona franca de Masdar pretende atraer a 1500 empresas a tra-vés de un paquete de incentivos entre los que destacan:

� Apoyo por parte del gobierno de Abu Dhabi

� Transparencia legislativa

� Propiedad total de la empresa, sin necesidad de contar con un socio local

� Sin impuestos



� Protección de la propiedad intelectual

� Cercanía a zonas de producción, proveedores y fácil acceso al mercado

Masdar CTF

El Fondo de Tecnologías Limpias de Masdar (Clean Technology Fund, en inglés) es otro elemento clave dentro de la Iniciativa Masdar. Su principal objetivo es ayudar al proceso de comercialización de las energías limpias mediante inversiones en empresas del sector que cuenten con un gran potencial. El primer fondo, de 250 millones de dólares, fue lanzado en 2006 en conjunto con Credit Suisse, Siemens y Consensus Business Group y fue rápidamen-te asignado. El segundo fondo, de mayor cuantía, está a punto de ser lanzado.

Inversión en Plantas de Energía Solar

En marzo de 2008 Masdar firmó un acuerdo de joint-venture junto con el grupo español Se-ner bajo el nombre Torresol Energy. Esta nueva compañía ha sido creada para diseñar, cons-truir y operar tres plantas de energía solar concentrada en España, cuyo coste se estima en 800 millones de euros. Esta nueva empresa, participada en un 60% por Sener y en un 40% por Masdar, pretende convertirse en un líder mundial en el desarrollo de proyectos de energía solar concentrada (CSP) con el objetivo de crear al menos dos nuevas centrales de CSP ca-da año. La producción energética estimada de estas plantas es de 320 MW en los próximos 5 años y espera alcanzar 1000 MW de producción en 10 años. Además la compañía espera desarrollar un proyecto de Torre Receptora Central de energía solar concentrada en Abu Dhabi para finales de 2010.

Fabricación de placas fotovoltaicas ultrafinas (Thi n-film PV)

En el verano de 2008 Masdar ha desvelado una inversión de 2.000 millones de dólares en placas fotovoltaicas, una de las mayores inversiones jamás realizadas en el campo de la energía solar. La primera fase de este proyecto, de 600 millones de dólares, consistirá en la instalación de dos plantas productoras de placas fotovoltaicas ultra-finas. La primera de ellas se construirá en Erfurt, Alemania, y estará operativa en el tercer trimestre de 2009. Esta plan-ta servirá como referencia tecnológica y de innovación, y sus resultados serán transferidos a la segunda planta que se instalará en Abu Dhabi, que será de un tamaño mucho mayor y que tiene prevista empezar la producción en el segundo trimestre de 2010. Con estas dos plantas se prevé alcanzar una producción combinada de 210 MW en sus inicios (suficiente para abastecer a 70.000 hogares) hasta llegar a 1.000 MW de producción en 2014. Si se cumplen los objetivos, Masdar conseguirá convertir a Abu Dhabi en uno de los mayores productores y exportadores tecnológicos de referencia a nivel mundial en este campo, así como en el líder mundial en producción de placas fotovoltaicas ultrafinas.



Producción de hidrógeno y CCS 9 a partir del gas natural

A comienzos de 2008 Masdar firmó un acuerdo con Hydrogen Energy, empresa creada a tra-vés de una joint-venture de BP Alternative Energy con Rio Tinto, para la creación de una planta de generación eléctrica para la ciudad Masdar a través de la combustión de hidrógeno a escala industrial. En esta planta se espera procesar 100 millones de pies cúbicos de gas natural al día para su transformación en hidrógeno y dióxido de carbono. El hidrógeno resul-tante se utilizará para la generación de aproximadamente 420 MW de electricidad diaria con una baja emisión de carbono a la atmósfera, ya que alrededor del 90% del carbono resultante será captado e inyectado en campos de producción de petróleo, donde sustituirá al gas natu-ral utilizado para mantener la presión de dicho campo. La ingeniería y diseño inicial de este proyecto se estima que estén finalizados a finales de 2008 a un coste de unos 45 millones de dólares. En cuanto al proyecto final, cuyo coste se estima en 2.000 millones de dólares, se espera que esté operativo en 2012 y que consiga capturar alrededor de 1,7 millones de tone-ladas de CO2 al año (el equivalente a las emisiones conjuntas de todos los medios de trans-porte de Abu Dhabi).

El objetivo es llegara crear una red nacional que pueda reducir las emisiones en casi 40 por ciento, elevar la producción de petróleo en más de 10 por ciento y liberar grandes cantidades de gas natural. Esto se lograría aislando el gas de fuentes vinculadas a actividades industria-les y energéticas y transportándolo a los yacimientos para mejorar la recuperación de hidro-carburos.

Utilización del CDM 10

Masdar ha firmado con acuerdo con la Autoridad Portuaria de Abu Dhabi para explorar con-juntamente la captura de CO2 y la reducción de gases de efecto invernadero en el Khalifa Port and Industrial Zone (KPIZ), nuevo puerto y zona industrial que se construirá en Tawee-lah, entre las ciudades de Abu Dhabi y Dubai. Una vez acabada la primera fase de KPIZ, Abu Dhabi contará con un puerto de mercancías y un parque industrial de primer nivel, con más de 100 km2 de superficie. Además de la reducción de emisiones de gases de efecto inverna-dero, el acuerdo siembra los cimientos para las oportunidades de monetización contempladas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM) del Protocolo de Kyoto. Este proyecto formará parte de la gran cartera de proyectos de monetización y reducción de gases de efecto inver-nadero que Masdar está desarrollando en la región. La propia ciudad Masdar será también candidata de ser obsequiada con créditos CDM. Dentro del presupuesto total de 22.000 mi-llones de dólares para el desarrollo total de la ciudad, Masdar contribuirá directamente con 4.000 millones, proviniendo el capital restante de inversiones directas y otros instrumentos fi-nancieros, entre los cuales “la financiación con carbono” tendrá un papel relevante.

9 El CCS (carbon capture and storage) supone una forma de producción energética a partir de combustibles fó-siles mediante técnicas de captación y secuestro del dióxido de carbono.

10 El CDM es un artículo del Protocolo de Kyoto que permite a los países industrializados con un compromiso de reducción del gas de efecto invernadero (los llamados países del Anexo 1) invertir en proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo y llevarlos hacia sus objetivos de Kyoto



El Premio Zayed de Energías Futuras

Dentro de las actividades de Masdar diseñadas para promover la innovación y la participación en energías limpias, se encuentra también el Premio Zayed de Energías Futuras, que tendrá carácter anual y estará valorado en 2,2 millones de dólares anuales. Este premio ha sido di-señado por Masdar para honrar a los individuos y organizaciones por su excelencia en la in-novación, desarrollo e implementación de soluciones energéticas sostenibles. Toda la infor-mación de este premio se puede encontrar en www.zayedfutureenergyprize.com…

5.2 - DUBAI

Enpark

Enpark, el parque de la energía y medioambiente de Dubai, es una zona franca destinada al establecimiento de empresas relacionadas con las energías limpias y el medio ambiente. En-park ocupará un área de más de 740.000 m2 que incluirá oficinas, un centro de investigación, un centro de convenciones, zonas residenciales y de ocio, centros comerciales, centros edu-cativos y hoteles. Esta iniciativa, cuyo funcionamiento está previsto para el año 2015, ha sido lanzada por mandato del emir de Dubai Sheik Mohammed bin Zayed Al Maktoum y está sien-do llevada a cabo por Dubai Holdings, uno de los mayores promotores de Dubai, a través de su brazo inversor Tecom Investments. La misión principal de Enpark es conseguir agrupar a todas las empresas relacionadas con el medioambiente y las energías renovables, pero a su vez que estén integradas en una mini-ciudad “verde” y “sana”, en la que prime la ecología y un estilo de vida saludable en sus edificaciones, transportes o tiendas que ofrezcan productos ecológicos y orgánicos, así como en centros de enseñanza donde se eduque en base a estos ideales.

A efectos prácticos, la principal novedad y ventaja de Enpark, es que permite establecerse a empresas extranjeras de este sector, manteniendo el 100% de la propiedad de la empresa y totalmente libre de impuestos, por lo que supone una oportunidad muy buena para empresas que decidan estar presentes en un mercado con altas tasas de crecimiento y donde la apues-ta por las energías renovables es cada vez mayor.

Los principales beneficios para una empresa que decide establecerse en Enpark son los si-guientes:

� 100% Libre de Impuestos

� Permite un 100% de la propiedad de la empresa, sin necesidad de contar con un so-cio local.

� No hay impuesto sobre beneficios durante los primeros 50 años.

� Libre de pagar aranceles



� Total convertibilidad de la moneda

� Sin restricciones a la entrada de capitales, y sin barreras comerciales de ningún tipo

� Simplicidad en los trámites de Registro de la Compañía

� Marco legal favorable y simple

� Leyes laborales flexibles que facilitan la contratación de personal para proyectos a tiempo parcial

� Facilidad para conseguir el visado de trabajo en 24 horas, así como otras facilidades en los trámites de inmigración y residencia

� Acceso rápido y fácil a personal cualificado en este campo

6. OBSTÁCULOS COMERCIALES

En EAU no existen obstáculos comerciales específicos para este sector. Sin embargo, el principal problema que encuentran las empresas que optan a proyectos en este país es que el cliente interesado en contratar el proyecto, tanto si se trata de un organismo público como de una empresa privada, suele exigir que la empresa adjudicataria del proyecto cuente con representación en el país, bien con oficina de representación o con una filial de la empresa matriz. Hay que tener en cuenta que cada emirato funciona de forma independiente, por lo que, si se opta a un proyecto en Dubai, la empresa interesada en el mismo debe tener repre-sentación en Dubai, pues no es suficiente con que una empresa esté representada en uno de los emiratos para poder llevar a cabo proyectos en cualquier parte del país. Esto representa un problema añadido, ya que si una empresa decide implantarse en EAU, deberá considerar cuidadosamente si decide hacerlo en Dubai, en Abu Dhabi, o en ambos emiratos.

En cuanto a la forma de implantación existen diferentes opciones que analizaremos más ade-lante (en el apartado de Formas de Entrada), aunque lo más común suele ser instalarse en una de las múltiples zonas francas existentes, entre las cuales las más atractivas para este sector pueden ser Enpark, en Dubai, o Masdar Special Free Zone, en Abu Dhabi, de las que hemos hablado anteriormente, pues se trata de zonas francas específicas para empresas del sector de las energías renovables.

Además, otro punto a considerar es el propio carácter de los árabes, pues se trata de gente muy cercana. A la hora de entablar relaciones comerciales esto se traduce en la necesidad de proximidad, es decir, una vez que se establece un primer contacto es muy recomendable estar en contacto constante con ellos, por lo que es necesario estar presente físicamente en el mercado y mostrar una gran disponibilidad cuando ellos requieran algún tipo de reunión.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este apartado vamos a distinguir las diferencias existentes en el funcionamiento de este mercado, dependiendo de si el interés es de exportación de materiales y componentes de energías renovables o si, por el contrario lo que interesa es participar en alguna fase de los proyectos relacionados con este tipo de energías.

1.1 Exportación de materiales y componentes de ene rgías renovables

A la hora de intentar vender productos de este tipo en este mercado, no existen grandes con-sideraciones a tener en cuenta, salvo la correcta elección del importador y la elección del ca-nal de distribución más adecuado, que analizaremos más adelante.

1.2 Esquema y componentes de un proyecto de energía s renovables

Para hablar de cómo se lleva a cabo un proyecto de energías renovables hablaremos de un proyecto de construcción, puesto tanto la construcción de la ciudad Masdar como la directiva de Dubai sobre Green Buildings son proyectos de construcción, con la peculiaridad que inte-gran de alguna forma fuentes energéticas renovables. En el análisis del sector de la cons-trucción es muy importante distinguir a los diferentes participantes y analizar el papel que juega cada uno en un proyecto determinado.

En definitiva el esquema de un proyecto no varía en esencia del que podría darse en un pro-yecto de construcción en España, pero sí existen ciertas diferencias o matices.

Vistas estas diferencias, podemos extraer una serie de puntos importantes a la hora de afron-tar la participación en un proyecto de construcción:

� Vital importancia en la elección de colaboradores locales. Las asociaciones que se realicen para entrar en el mercado tienen que buscar no sólo las sinergias entre com-



pañías a la hora de afrontar proyectos, sino un buen conocimiento del mercado por parte del contacto local, clave para poder participar en los mismos.

� Ciertas diferencias en las fases de trabajo. Hablamos en la práctica de diferencias a veces de concepto (diferentes formas de llamar a las cosas), pero que hay que tener en cuenta para definir las responsabilidades de cada agente participante.

� En el campo de las energías renovables existe influencia de los estándares alemanes, ya que la buena percepción del producto alemán en este campo les ha permitido posi-cionarse como los líderes en este sector.

� Complejidad a la hora de participar en un proyecto, y cierta opacidad en la información facilitada, formas de participación e incluso en la regulación.

� Importancia de ciertas figuras “intermediarias” en los proyectos, relacionadas con los servicios de ingeniería (por ejemplo el “Project Management”).

� A la hora de definir al cliente, la línea que separa lo público y lo privado en este país es muy difusa (promotoras pertenecientes a holdings del gobierno, ministros en los comités de dirección...).

A continuación plasmaremos un esquema básico de un proyecto de construcción, y luego in-tentaremos profundizar en el análisis de los agentes más relevantes para nuestro estudio.



ESQUEMA BÁSICO DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN EAU

PROPIETARIO ARQUITECTO

INGENIERÍA /

CONSULTOR

MAIN CONTRACTOR

(Contratista Civil)

CONTRATISTA ELECTRO - MECÁNICO

SEGURIDAD

AIRE

ACONDICIONADO

ELÉCTRICA

PROJECT MANAGER

FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

Normativa

Supervisión Obra

Prescripción Arquitecto

(1) Control


Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en [ciudad) 31

Antes de analizar los componentes de este esquema, conviene hablar de las fases que dis-tinguimos en el proyecto, enfocadas al servicio de la consultoría de ingenierías.

En España , se pueden distinguir de forma general las fases de un proyecto en tres puntos básicos:

• Anteproyecto

• Proyecto Básico

• Proyecto de Ejecución

En EAU sin embargo hay ciertas diferencias conceptuales, y distinguimos las siguientes fases previas a la ejecución:

I. Diseño Conceptual (Concept Design)

II. Diseño del Esquema del Proyecto (Schematic Design)

III. Diseño detallado del Proyecto (Detail Design)

IV. Presentación de la documentación relativa a la licitación del Proyecto (Tender Docu-mentation)

V. Diseño Final –incluye oferta- (Final Design - Shop Document)

Además de estas fases, incluiríamos una fase previa, el “Masterplan”. Tanto en esta fase pre-via como en el “Diseño Conceptual” la parte protagonista es la del arquitecto. Es a partir del “Diseño del Esquema del Proyecto” donde la Ingeniería toma el papel preponderante, hasta el final del proceso de diseño, que llegaría a los documentos finales de oferta para un proyecto.

Ahora sí pasamos a analizar los agentes participantes en un proyecto de construcción más relevantes para nuestro estudio:

a. Propietario – Promotor

El promotor es el cliente del proyecto, y puede ser público o privado. En el caso de infraes-tructuras generalmente encontramos a entidades gubernamentales, que sacan los proyectos a concurso (DEWA, ADWEA, RTA, SCADIA, etc.). Sin embargo en este país tienen han ad-quirido una enorme importancia los promotores privados o semipúblicos (los famosos “deve-lopers” como Nakheel, Emaar, etc.), que son los que están detrás de los megaproyectos resi-denciales y comerciales que se llevan a cabo y que traen consigo un necesario desarrollo de infraestructuras asociadas.

En estos casos, para proyectos residenciales, el terreno lo da gratuitamente la municipalidad a los locales. Si es para edificios, la municipalidad lo vende a compradores locales.



Estos promotores contratan a los consultores, que a su vez suelen contratar a los constructo-res. Lógicamente los clientes pueden también contratar a los constructores directamente.

Vale la pena dedicar a los promotores un pequeño análisis para ver la importancia que han ganado. Para ello reflejamos en una tabla el ranking de las principales empresas promotoras del país y la magnitud de sus actividades:



*en m illones de dó lares

R anking Prom oto rO fic ina C en tra l

P royectos p rinc ipa les

C oste L oca lizac ión EstadoValo r de la cartera de p royectos

K ing Abdullah Econom ic C ity

26.600 A rab ia SauditaF ina lización 3er trim estre de 2008

Burj D ubai 20.000 EAUEn proceso. F ina lización en 2008-2009

D ubai M arina 4 .360 EAUFina lización 20010-12

Yas Is land 40.000 EAUEn proceso. F ina lización en 2014

R aha Beach 15.000 EAUEn proceso. F ina lización en 2020

Bawadi 27.000 EAU N o em pezado

D ubailand 20.000 EAUFina lización 1ª fase: 2010

4D ubai

P ropertiesD ubai Bus iness Bay 40.000 EAU

Em pezado. F ina lización 2010

Palm Jum eirah nd EAUFina lización 2012

D ubai W aterfront /

Pa lm Jebel A li nd EAU

95% de la is la ganada a l m ar

T he W orld nd EAU

La form ac ión de las is las conc lu irá en 2008

D ubai festiva l C ity

16.540 EAU

Varias partes fina lizadas. C onclu irá en 2012

Abu D habi Fes tiva l C ity

9 .500 EAU N o em pezado

7

T ourism D evelopm ent & Inves tm ent

com pany

Abu D habi Saadiyat Is land 27.200 EAUEn proceso. F ina lización en 2018

27.200

8

M M C , Saudi B in lad in

G roup and o thers

Kuala Lum pur y

R iad

J izan Econom ic C ity

26.665 A rab ia SauditaN o em pezado. F ina lización en 2040

26.665

9 Sam a D ubai D ubai T he Lagoons 18.000 EAUFina lización 20010

23.761

A l-A in sport C ity

10.900 EAU N o em pezado

D anet Abu D habi

9 .256 EAUEn proceso. 1ª fase para 2009

11 Lim itless D ubaiD owntown Jebel A li

13.000 EAUÚ ltim o trim estre de 2011

18.000

12 Q atari D iar D oha Lusail 8 .800 Q atarEn proceso. F ina lización en 2011

12.359

13Barwa R eal

Es ta teD oha Al Khor 6 .900 Q atar

N o em pezado. F ina lización en 2012

10.600

14R eem

Inves tm entsAbu D habi

N ajm at Abu D habi, R eem

Is land 8 .000 EAU

Fina lización en 2013

8 .000

15R ak isa

H old ingsH ail

Prince Abdul Aziz Econom ic

C ity 8 .000 A rab ia Saudita 2012 8 .000

2

3

5

R anking Prom oto res Países C C G

6

Em aar P roperties

D ubai 84.619

A ldar P roperties

Abu D habi 60.000

T atweer D ubai

1

47.000

A l Futta im R eal Esta te

D ubai 27.240

N akheel D ubai m ás de 30.000

10A l-Q udra

R eal Esta teAbu D habi 20.156



b. Ingeniería

En este país la distinción entre los servicios de arquitectura y los de ingeniería no es tan cla-ra. Lo más normal es que a la hora de afrontar un proyecto los dos servicios vayan de la ma-no, bien facilitados por una sola empresa, o como ocurre en muchas ocasiones, mediante joint ventures.

Como hemos dicho en la introducción, es muy importante la elección de un colaborador local. Este colaborador local puede no solamente mejorar la capacidad de la empresa española, si-no sobre todo aportar un conocimiento del mercado que es básico en este país.

Podemos citar algunos puntos claves a tener en cuenta en la elección de este colaborador lo-cal:

• Dimensión

• Experiencia

• Carga de Proyectos (Workload)

• Organización (Gerencial o PM)

• Reputación (Relación largo plazo)

c. Constructoras

La explosión en el desarrollo de proyectos en la zona del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), y en particular de EAU, ha posibilitado la aparición de nuevos jugadores, tanto locales como internacionales, que participan del crecimiento del país.

La constructora más grande por volumen de negocio en el mercado de Emiratos Árabes Uni-dos fue Arabtec Construction con 1.973 millones de dólares, seguida de la libanesa Arabian Construction Company (ACC) con 1.31 millones de dólares.

La rápida expansión de los proyectos se refleja tanto en la tendencia al alza del mercado, como en el tamaño de los contratos: hoy en día los proyectos de 400 – 500 millones de dóla-res son comunes en la zona, mientras que hace 5 años, no lo eran tanto. También refleja que pese a las voces alarmantes sobre el riesgo de los proyectos, debidos a la inflación en el pre-cio de los materiales, las apretadas agendas de los proyectos y la madurez progresiva del mercado, las constructoras están deseosas de llevar a cabo nuevos proyectos.

Merece la pena reflejar la magnitud de las principales constructoras del país. En la siguiente tabla podemos observar un ranking con las principales constructoras de la zona.



1.3 Recomendaciones

Para finalizar este esquema de un proyecto, podemos citar algunos puntos finales a tener en cuenta y a vigilar:

• Derechos de Autor.

• Tiempos: hablamos de un mercado donde la velocidad en la ejecución es frenética. La reali-dad muestra que los proyectos se llevan a cabo en tiempos récord, así que la exigencia en plazos de entrega puede ser en ocasiones excesiva.

• Pagos: controlar el cumplimiento en las promesas de pago.

• Responsabilidad Civil (Bond Waiver)

• Documentación del Historial del proyecto (Fax ante E-Mail)

*en millones de dólares

2005 2006 2005 20061 Arabtec Construction UAE 832 1973 832 19732 Arabian Construction Company Lebanon 1292 2209 1042 16313 Al Hamad / Dubai Civil Engineering UAE 682 954 545 9544 Al Shafar General Contracting UAE 460 640 460 6405 Saudi Oger Saudi Arabia 2660 2500 10 8706 Dubai Contracting Company UAE 274 855 274 8557 Six Construct Belgium 537 799 376 5538 Shimizu Corporation Japan 0 544 0 5449 Alec UAE 358 513 358 51310 CCC Atenas 2575 3664 527 50211 Al Naboodah Laing O'Rourke 381 490 381 49012 Al Basti & Mukhta UAE 272 463 272 46313 Dutco Balfour Beatty UAE 258 436 258 43614 Al Habtoor Engineering UAE 2025 310 1251 31015 Cebarco Bahrain 150 650 0 30016 Multiplex Australia 816 272 816 27217 Saudi Binladin Group Saudi Arabia 3350 4050 150 25018 Murray & Roberts South Africa 400 270 400 20019 Baytur Construction Turkey 71 766 0 10820 TAV Gulf Turkey 80 463 80 10021 Al - Muhairy General Contracting UAE 49 89 49 89

Fuente: MEED

Ranking Constructoras en EAU

RankingCCG Total UAE

Compañía País de Origen



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Formas de entrada

Para las formas de entrada tenemos que distinguir por un lado la venta directa de cualquier tipo de componentes, que analizaremos en el punto 3.2, de las formas de establecimiento pa-ra las consultoras, empresas de ingeniería, arquitectura u otro tipo de servicios relacionados con las energías renovables.

En este punto distinguiremos las formas en los dos principales emiratos, Dubai y Abu Dhabi. La razón es que cada uno tiene sus propias reglas y regulaciones que conviene distinguir. En cualquier caso, existen varias formas de entrada al mercado:

I. Sin registrarse.

Simplemente realizando los diseños desde España.

Es una opción que da pocas garantías de una presencia en el mercado, porque en la práctica se trata de un mercado donde gusta la presencia física, y donde los tiempos de respuesta tienen que ser rápidos. Son continuas las revisiones y los imprevistos, y la velocidad es clave.

II. Sucursal - “Branch Office”

DUBAI

� Sin necesidad de socio local (sí agente de servicios)

� Ingenieros con requisito mínimo de 15 años de experiencia.

� Necesitan varias cartas de la oficina central en España:

o De no objeción a apertura de sucursal.

o De no objeción de la carta del director.

o De no objeción al soporte financiero.

� Licencia en España de las mismas actividades.

� Aprobación inicial del “Economic Development Department”.

� Nombre comercial del “Economic Development Department”

� Formulario de aplicación del “Economic Development Department”

� Como empresa foránea, no puedes realizar cualquier actividad; te conceden la licen-cia de actividad para aquello que puedas demostrar que has hecho: carreteras, edifi-cios etc. Es importante porque si quedas registrado para una actividad no podrás rea-lizar otra, a no ser que obtengas la licencia para ello (ver más abajo listado de licen-cias/actividades).



Municipalidad de Dubai

En la Municipalidad de Dubai se solicita el nombre comercial.

Se necesita un espónsor para la licencia. Con él se puede firmar, emitir facturas, alquilar ofi-cinas, etc.

� Dos tipos de espónsor:

- Un agente de nombre: solo pone su nombre y suele cobrar entre 40-50.000 AED anuales, sin necesidad de darle participación en beneficios. Los contratos suelen anuales o trianuales. A este tipo de sponsor se le puede llevar al juzgado y que declare que no va a intervenir en la gestión.

- Un agente de trabajo: 51% de participación e involucrado en la gestión

ABU DHABI

� Sucursal Extranjera - Branch Foreign Office (100%):

� Agente de servicios local (no necesariamente ingeniero).

� Establecimiento en España por un mínimo de 10 años.

� Socio local con un mínimo de 3 años de experiencia.

III. Registrar una compañía LLC – Limited Liability Company

DUBAI

� Compañía local (51%) + Compañía extranjera (49%)

� El socio local: necesita ser o bien civil engineering bachelor o bien architect enginee-ring bachelor. Ambas figuras tienen que tener 3 años de experiencia.

� Hay una restricción: el socio local no puede tener esa actividad ya registrada con otra empresa.

� Socio extranjero: 5 años de experiencia

Trámites:

� Aprobación inicial del Department of Economic Development.

Licencia comercial:

1. Department of Economic Development

2. Dubai Municipality: ellos revisan toda la documentación solicitada para la empresa para comprobar si está o no cualificada (uno de los requisitos es estar registrado en la Sociedad de Ingenieros).



ABU DHABI

� Compañía local (51%) + Compañía extranjera (49%)

� No hay necesidad de que el socio tenga relación con la ingeniería o construcción.

� Necesidad de más de 10 años de experiencia

� El nombre comercial será el de la extranjera, registrado en el Department of Planning and Economy.

IV. Zona Franca

Otra opción para registrar una empresa extranjera en Dubai o Abu Dhabi es hacerlo dentro de una zona franca. En EAU, todas las ZFs están gobernadas por una autoridad independiente, que es la agencia responsable de emitir las licencias de operación de las compañías de ZF, y de asistir a las empresas que deseen instalarse en una ZF.

Las autoridades de las ZFs cuentan con plantillas capaces de aportar asesoramiento experto y de asegurar que todos los requisitos se cumplen.

En EAU, los extranjeros pueden controlar el 100% del capital de la empresa establecida en la ZF, y el establecimiento dentro de la misma no requiere contar con un socio local. Por ello, las empresas retienen el control total de su negocio en todo momento. Esto contrasta inten-samente con el régimen existente fuera de las zonas francas, donde la Ley Emiratí de Em-presas Comerciales estipula que al menos el 51% del capital de las empresas comerciales resida en manos de un nacional de EAU.

El gobierno de EAU ha garantizado que no habrá impuestos corporativos para las empresas establecidas en las ZFs, por un periodo de hasta 50 años (concesión que además es renova-ble). Todos los beneficios pueden transferirse fuera del país siempre que se necesite, y no existen controles de cambios.

La mayor desventaja de establecerse en una ZF de EAU tiene que ver con lo relativo al co-mercio en el país. No está claro cómo gestionarán y harán entrar en vigor las diversas autori-dades de ZF la conexión entre las reglas que gobiernan las empresas de ZF y la Ley de Agencias Comerciales de EAU. Estrictamente hablando, una empresa establecida dentro de una ZF no está autorizada a llevar actividades comerciales ni negocios dentro de EAU, lo que también aplica a las empresas de servicios. Sin embargo, la entrada en vigor de tales leyes es laxa, ya que el país en su conjunto ha adoptado una posición muy abierta hacia el desarro-llo empresarial. Además, otra desventaja, es que tanto el espacio de alquiler de oficina como otros gastos corrientes (luz, telecomunicaciones, etc.), suelen ser más elevados que fuera de las zonas francas.



En cuanto a los tipos de empresas de ZF en EAU , son los siguientes:

• Sucursal. Empresa asociada a una compañía nodriza ya existente en EAU o en el extranjero. Puede llevar a cabo todas las actividades de la empresa nodriza, o bien limitarse a una selección de tales actividades, siempre y cuando éstas estén permitidas por la ley de empresas de EAU.

• Establecimiento en ZF. Consiste en un solo socio (puede ser una entidad indivi-dual o legal), y el capital mínimo es de entre 13.610 y 272.183 dólares.

• Empresa de ZF. Consiste en un mínimo de dos y un máximo de cinco socios (in-dividuales o entidades legales) y el capital mínimo es de entre 13.610 y 136.100 dólares.

Respecto a los aspectos de impuestos , EAU ha firmado acuerdos para evitar la doble impo-sición con España, Argelia, Jordania, Sudán, Siria, Kuwait, Yemen, Egipto, Finlandia, Francia, India, Malta, Pakistán, Polonia, China, Alemania, Indonesia, Italia, Malasia, Polonia, Rumania, Singapur, Corea del Sur y Turquía.

Gracias a estos acuerdos, los beneficios derivados de acciones, dividendos, intereses, royal-ties y fianzas pueden ser objeto de impuestos sólo en el estado en que se lleve a cabo la con-tratación, y una vez que los ingresos ya se hayan ganado. Aunque los impuestos sobre las ganancias corporativas no se aplican en EAU, las provisiones de los tratados no establecen que tal ingreso deba gravarse para poder optar a los beneficios.

Como hemos hablado anteriormente, existen dos zonas francas específicas para las empre-sas relacionadas con el sector de las energías renovables, ya sea una consultora, una ingeri-ría, una empresa de manufacturera de componentes, etc. Se trata de Enpark , en Dubai, y Masdar Special Free Zone (SFZ) en Abu Dhabi.

Procedimiento para establecerse en una Zona Franca

Veamos ahora cuáles son los pasos a seguir para registrar una empresa en una zona franca. Cada zona franca cuenta con sus propios procedimientos, pero suelen ser bastante similares, así que vamos a ver el caso específico de cuales son los procedimientos para establecer una empresa en Enpark :

1. La empresa interesada (matriz), denominada como Interested Potential Business Partner (PBP) contacta con el Business & Relations Manager (BRM) de Enpark, bien a través de su página web11, o de su centro de llamadas.

2. Se manda el Formulario de Aplicación, disponible en la página web de Enpark o pro-visto por el BRM, junto con el detalle del accionariado de la empresa.

11 http://www.enpark.ae/



3. El BRM revisa el plan de negocios y los detalles del accionariado de la empresa solici-tante.

4. Si se da el visto bueno, el BRM manda la carta de aprobación del plan de negocios.

5. La empresa solicitante (PBP) aporta el resto de documentos necesarios (original de la carta de recomendación de una entidad bancaria, firma del titular y carta de resolución del Comité de Dirección de la empresa (certificada por un notario y legalizada por la Embajada de EAU en el país de origen, en este caso la Embajada de EAU en Espa-ña).

6. El BRM recibe los originales de los documentos y los envía al Departamento de Re-gistro y Licencias para su aprobación, así como una carta bancaria para abrir una cuenta para la empresa solicitante (PBP).

7. La PBP recoge la carta de confirmación del banco para abrir una cuenta en una enti-dad bancaria local y obtener de esta entidad un certificado del capital desembolsado por la PBP.

8. Envío de la carta provisional al PBP por parte de la zona franca junto con la reserva de espacio de oficinas requerido por la empresa solicitante.

9. La PBP paga el dinero correspondiente al espacio de oficinas y a las tasas de licencia.

10. Impresión del certificado de licencia comercial. A partir de este momento la empresa puede empezar a operar.

Otros puntos a tener en cuenta

Para la joint venture, hace falta el permiso de construcción -building permit- (siempre irá a nombre del local) así como el compliance certificate (también a nombre del local).

Los extranjeros que quieran licencia unlimited (sin restricciones al número de pisos de un edi-ficio), tienen que tener una joint venture con un socio local que sea unlimited.

Cualquier edificio/diseño que una empresa local pueda realizar, no se le puede conceder a la empresa extranjera (lo cual viene a significar que quieren extranjeros para grandes proyectos que no pueden acometer)

Las licencias se dividen en (sólo para Dubai):

- G+ 4: necesita 3 años de experiencia del ingeniero local. Con esta licencia te dan directa-mente la de interiores.

- G+ 12: necesita 5-7 años de experiencia del ingeniero local

- Unlimited (1ª categoría): necesita más de 10 años de experiencia del ingeniero local. Esta li-cencia es para cualquier proyecto, especialmente en alturas.



2.2 Estrategias de canal

a) Para la venta directa de equipos, como paneles f otovoltaicos y otros componen-tes relacionados. Existen básicamente dos canales de distribución:

1- Canal directo: la venta directa por parte de fabricantes del sistema fotovoltaico com-pleto al importador local con licencia de productos de este tipo, que suelen ser en la mayoría importadores/distribuidores especializados en la importación de materiales de construcción. Sin embargo cada más existen importadores/distribuidores especializa-dos en todo tipo de componentes relacionados con las energías renovables.

2- Canal de distribución a través de empresas de construcción o de promotores inmobi-liarios: los acuerdos se realizan con diferentes tipos de empresas del sector de la construcción, que son los encargados de integrar directamente estos equipos en sus edificaciones. Estas empresas suelen ser: empresas de construcción de viviendas, empresas de reforma de viviendas, promotores o empresas de obras eléctricas.

Sin embargo no suele ser muy común este tipo de acuerdos, ya que las empresas de construcción suelen demandar sistemas integrados que incluyan tanto materiales, como instalación y asistencia técnica.

b) Para la venta de proyectos y otros servicios de consultoría o ingeniería

Ya se han citado en el análisis del esquema de un proyecto de construcción algunos puntos importantes, como la elección del colaborador local, o las recomendaciones generales.

Pese a que se ha hablado de la preeminencia de consultoras americanas y alemanas, la re-cepción de la empresa española es en general positiva. Parece importante destacar la pre-disposición encontrada en temas de infraestructuras ante las empresas españolas.

En general el requisito básico para poder optar a proyectos o a colaboraciones con organis-mos públicos o empresas privadas, es tener licencia para poder ejercer en Dubai o Abu Dha-bi, como hemos explicado anteriormente. Una vez registrado la forma de optar a los proyec-tos relacionados con las energías renovables es contactando directamente con socios loca-les, que suelen ser los que están al día de las necesidades del mercado o a través de los concursos públicos (“tenders”) de los organismos públicos.



2.3 Condiciones de acceso

La condición básica para acceder a este mercado es contar con una licencia de actividad. Hay que tener en cuenta que es necesario una licencia distinta para cada emirato y para cada tipo de actividad que se pretenda realizar, es decir, si somos una empresa de consultoría ne-cesitaremos una licencia distinta para temas de obra civil, que para temas de medioambiente, etc. Veamos a continuación como proceder en este sentido para cada emirato.

I. Reglas y Regulaciones sobre la Práctica de Consu ltoras de Ingeniería en el emirato de Dubai

Para establecer una entidad legal en Dubai con licencia para realizar actividades de Consul-toría de Ingeniería, se requiere la aprobación de las siguientes autoridades del gobierno:

- Departamento de Desarrollo Económico de Dubai (“DED”: Department of Economic Development)

- Ayuntamiento de Dubai (“DM”: Dubai Municipality).

El resumen de los pasos o procedimientos para establecer la citada entidad para llevar a ca-bo actividades de Consultoría de Ingeniería a través del “DED” y la “DM” son:

- Primera Etapa: Expedición del “Certificado de Aprobación Inicial” por parte del De-partment of Economic Development (“Initial Approval Certificate”)

- Segunda etapa: aprobación de la “Dubai Municipality”

- Tercera etapa: Cumplimiento del Acuerdo de Arrendamiento de Oficina (“Office Lease Agreement”).

- Cuarta etapa: Finalización del registro y expedición de la Licencia Profesional.

Categoría y Clasificación de Licencias :

El Departamento de Desarrollo Económico de Dubai adopta una clasificación estándar de ac-tividades económicas bajo la cual clasifica las diferentes actividades comerciales, industriales y profesionales que llevan a cabo las distintas entidades con licencia.

Los servicios de consultoría de ingeniería están clasificados como actividad profesional de-ntro de las regulaciones del DED, e incluyen varias disciplinas:

1. Consultoría en Ingeniería/Arquitectura

2. Consultoría en Ingeniería Civil

3. Consultoría en Ingeniería Eléctrica y electrónica.

4. Consultoría en Ingeniería Mecánica.

5. Consultoría en Ingeniería Minera y Geológica.

6. Consultoría en Ingeniería Petro-Química.



La Regla Local Nº 89 de 1994 (“The Order”), expedida por la Dubai Municipality, y sus en-miendas, regulan la práctica de la profesión de consultoría de ingenierías en el Emirato de Dubai.

La Regla proporciona las condiciones que requieren las personas individuales para llevar a cabo la actividad en Dubai. Los individuos que deseen llevar a cabo la profesión deberán re-gistrarse en el registro de ingenieros y arquitectos de la Dubai Municipality.

El Comité de la Dubai Municipality para Registros y Licencias de la Práctica de la Consultoría de Ingeniería, está autorizado a:

a) Considerar las solicitudes de registro y expedir los certificados.

b) Considerar las solicitudes para establecer una firma de ingeniería, y decidir su catego-ría y clasificación.

c) Inspeccionar las firmas de ingeniería y asegurar su competencia en el campo de la ac-tividad.

d) Decidir un cambio/ascenso en la clasificación de la firma de ingeniería.

Formas Legales para las licencias.

La firma que vaya a operar en el emirato de Dubai deberá adoptar una de las siguientes for-mas:

a) Firma Local (“Local Firm”)

b) Firma Asociada (“Associate Firm”)

c) Firma Experta (“Expert Firm”)

d) Sucursal de una firma extranjera. (“Branch Office”)

A. La Firma Local

La firma local podría obtener licencia como Establecimiento Único, o bien con una Asociación Profesional Civil (Professional Civil Partnership).

Por lo tanto una firma local puede ser propiedad de uno o más individuales de EAU o de fuera de EAU que estén en el Registro, de manera que la firma extranjera no posea más del 49% de la sociedad.

Las firmas locales están clasificadas en las siguientes categorías:

1. Primera Categoría: las licencias individuales deberían tener un mínimo de experiencia continuada de 10 años para nacionales y 15 años para no nacionales.

2. Segunda Categoría: las licencias individuales deberían tener un mínimo de experien-cia continuada de 5 años para nacionales y 10 años para no nacionales.



3. Tercera Categoría: las licencias individuales deberían tener un mínimo de experiencia continuada de 3 años para nacionales y 5 años para no nacionales.

B. La Firma Asociada

Una Firma Local, clasificada dentro de la primera categoría, puede asociarse con una o más firmas extranjeras, siempre que esta última tenga al menos 10 años de experiencia tanto de-ntro como fuera de EAU dentro del campo de ingeniería requerido para establecer una Firma asociada que lleve a cabo actividades de ingeniería especializadas.

C. La Firma Experta

La Firma Experta podría obtener licencia bien como Establecimiento Único o como Asocia-ción Civil Profesional.

La Firma Experta podría ser propiedad de uno o más individuos, tanto locales como extranje-ros, para llevar a cabo actividades de ingeniería especializadas. Su actuación deberá limitar-se a proveer servicios de consultoría a Firmas Locales, firmas Asociadas o alguno de los cuerpos oficiales.

D. Sucursal de una firma extranjera.

Las empresas extranjeras que lleven a cabo actividades de consultoría de ingeniería pueden abrir una sucursal para realizar dichas actividades. Una sucursal sólo puede obtener licencia de la Dubai Municipality para actuar en el campo de la especialización de consultoría sofisti-cada de ingeniería dentro de Firmas Locales. La Firma Experta y la Sucursal están exentas de designar a un agente local de servicios, de acuerdo con la Regla Local Nº 4 de 1999.

Tasas de la licencia

Las tasas de las licencias otorgadas por el Department of Economic Development son en gran parte calculadas como porcentaje de la renta anual (5% de la renta anual), aparte de otras varias tasas; municipalidad, laboral, tasas a DEWA – Dubai Electricity and Water Aut-hority, reserva de nombre comercial, etc), cuyo valor oscila entre los 5.000 y 9.000 dirhams (1.000 – 2.000 euros), dependiendo de la forma legal que se asuma.

La Dubai Municipality actualmente no impone ninguna tasa de licencia para actividades de consultoría de ingeniería.



Guía de especialidades para cada actividad de ingeniería en Dubai (fuente: Dubai Municipality).

Fuente: Dubai Municipality"Architecture Engineering Consutancy"

"Civil Engineering Consultancy"

"Electrical and Electronic

Engineering Consultancy "

"Mechanical Engineering

Consultancy"

"Mine, Mining and Geology


"Petrol and Chemical


· Arquitectura · Ingeniería de carreteras y tráfico

· Ingeniería de la energía y el control mecánico

· Ingeniería de aires acondicionados, refrigeración y ventilación

· Ingeniería de extracción de gas

· Ingeniería de los minerales

·Coordinación en emplazamiento

· Ingeniería de la construcción de edificios

· Ingeniería de redes y distribución eléctrica

· Ingeniería de energía mecánica

· Ingeniería de los compuestos en cruo

· Ingeniería de plásticos

· Ingeniería · Ingeniería mecánica del suelo

· Ingeniería de telecomunicaciones

· Ingeniería de producción industrial

· Ingeniería de minas y equipos de minería

· Ingeniería de la fabricación y materiales

· Ingeniería - Diseño Interior

· Ingeniería de inspeción / investigación / peritaje

· Ingeniería médica · Ingeniería de mecánica de fluidos

· Ingeniería de la minería, petróleo, y aguas

· Ingeniería petroquímica

· Renovación y mantenimiento de ruinas

· Ingeniería de alcantarillado, aguas y riego

· Ingeniería de máquinas electrónicas.

· Ingeniería física · Ingeniería geofísica, geoquímica y

· Ingeniería de refinamiento de petróleo

· Ingeniería Estructural y de plan urbanístico

· Ingeniería de puertos

· Ingeniería de máquinas de navegación aérea

· Ingeniería nuclear · Ingeniería de perforación, almacenamiento y producción

· Ingeniería medioambiental

· Ingeniería de aeropuertos

· Ingeniería mecánica

· Ingeniería de puentes y pasos subterráneos

· Ingeniería de equipos pesados

· Gestión de proyectos civiles

· Ingeniería de reservas de gas y petróleo y construcción de tuberías de distribución· Ingeniería de unidades de refinamiento de petróleo



Guía de Estándar requerido para evaluación (fuente: Dubai Municipality)

Fuente: Dubai Municipality

Villas Inversión Industrial / Entrtenimiento

/ Servicios

Villas Inversión Industrial / Entrtenimiento

/ Servicios

Licencia: 10 años para nacionales y 15 años para otrosPlantilla Técnica: 3 arquitectos con experiencia de 10 años mínimo. 3 ingenieros civiles con experiencia de 10 años mínimo. 1 ingeniero con cualquier experiencia en cualquier especialidad.



Aprobados Realizados

Primera

Segunda

Tercera

Pisos Ilimitados

Planta baja + 12 plantas

Planta baja + 4 plantas

3 3 1 111.148 m2 5.574 m2 6 1

3 1

23.225 m2 11.600 m2 5 3 3 3 2 1

Realizados

2

2

2

39.000 m2 19.500 m2 5 4 3 3

AprobadosMedia de Proyectos / AñosMedia Total Area /Año

Categoría Proyectos y Trabajos Prmitidos

Licencias, plantilla técnica mínima y

experiencia requeridas

Experiencia previa de la empresaEspecialidades mínimas



Guía de plantilla técnica (ingenieros) mínima disponible para Consultorías de Ingeniería (Du-bai)

Fuente: Dubai Municipality

Número Mínimo de Ingenieros

a Tiempo Completo

Total de

Especiali-dades

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

2 7 5 3

3 8 6 4

Más de 3 10 10 10



II. Condiciones de registro para servicios de consultor ía en Abu Dhabi

(Fuente: Department of Planning & Economy, Abu Dhabi)

� Condiciones para una nueva oficina extranjera.

- Documentación del Ingeniero Residente con no menos de 10 años de experiencia de-bidamente certificada (preferiblemente de la misma nacionalidad que la de la oficina).

- Copia del pasaporte del Ingeniero Residente, así como de su Título Universitario de Ingeniería.

- Poder notarial debidamente certificado al Ingeniero Residente, para actuar como ge-rente y representante de la oficina.

- Compromiso escrito de emplear a un equipo de ingenieros tras la concesión de la li-cencia.

- Experiencia previa y proyectos, debidamente justificados, mostrando el valor de los proyectos y el tipo de trabajos con certificados de ejecución y contratos.

- Consentimiento escrito de la oficina central a abrir una sucursal en Abu dhabi.

- Certificado de trato con Israel, expedido por la “Israel Boycott Office” de Abu Dhabi.

- Contrato de esponsorización (en caso de existir).

- Compromiso de la Oficina Central de hacerse responsable de la sucursal.

� Condiciones para una oficina de consultoría (branch)

- Copia de la licencia de la municipalidad.

- Copia del certificado científico del propietario y del pasaporte.

- Experiencia previa de proyectos ejecutados.

- Documentación del ingeniero, gestor de la oficina con poder notarial debidamente cer-tificado.

- Contrato de asociación con el ingeniero (si existe).

- Contrato de esponsorización (si existe).

- Compromiso escrito de emplear a un equipo de ingenieros tras la concesión de la li-cencia.



Campos de especialización de las Consultoras

(Fuente: Department of planning and Economy de Abu Dhabi)

Denominación Actividades que engloba

1. Servicios y Obras Públicas (Public Utili-ties & Services)

Estaciones de generación energética (Power stations, estaciones eléctricas, desalinización, alcantarillado, alumbrado, meteorología, etc.

2. Arquitectura (Architecture) Colegios, universidades, hotels, y edificiones públicos.

3. Diseño y construcción de Establecimien-tos y Edificios Públicos (Construction de-sign of Architectural and civil establish-ments)

Carreteras, puentes, canales y puertos.

4. Trabajos de Decoración (Decoration works)

Diseño de interiores

5. Conservación de Antigüedades y Restos Arqueológicos (Conservation of archeolo-gical antiquities)

Renovación de antigüedades

6. Paisajismo (Landscaping)

7. Planes integrales de arquitectura (Com-prehensive architectural planning)

Planes regionales, planes urbanísticos, planes rurales, transportes, parques y zonas de ocio

8. Obra Civil y Transportes (Civil works and transportation)

Aeropuertos y transporte aéreo, carreteras, puentes, túneles, redes de transporte público, gestión del tráfico, puertos, etc.

9. Trabajos de Ingeniería Mecánica y Eléc-trica (Mechanical & electrical works)

Ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica, sis-temas informáticos y de tecnologías, sistemas de seguridad

10. Industria

Industria química, de alimentación, minería, ma-quinaria y materiales de construcción

11. Agricultura y pesca (Agriculture, ani-mal resources & fisheries)

Agricultura, sistemas de riego, estudios de suelo y del territorio, ganadería, cooperativas.

12. Energía, petróleo y gas (Energy, oil and gas)

Instalaciones petrolíferas y de gas, sistemas de transporte de gas, investigación en energías al-ternativas, conservación energética

13. Trabajos marinos (Marine works) Gestión portuaria, carga, descarga y almacenaje de mercancías



14. Gestión de proyectos (Projects mana-gement)

Gestión de proyectos de construcción, industria-les y agrícolas

15. Planificación (Planning)

Estudios de viabilidad, arbitraje de proyectos de ingeniería, análisis de reclamaciones, planifica-ción del desarrollo, gestión y organización de proyectos

16. Medioambiente

Control de la polución y de los elementos con-taminantes, mecanismos de protección me-dioambiental, planificación medioambiental



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

En cuanto a la demanda energética, es destacable el fuerte crecimiento que está experimen-tando durante los últimos años, a una tasa anual del 12,1% entre 1971 y 2007. Dicho creci-miento se debe principalmente al fuerte crecimiento económico, al aumento de la población y a los bajos precios del mercado energético para los hogares. En 2007 el consumo energético alcanzó 49 Mtoe12, o 9,8 toe per cápita, lo que supone uno de los niveles más altos en la re-gión y más del doble de la media de los países de la OECD. Las políticas gubernamentales tienen como objetivo maximizar las exportaciones de petróleo, lo que implica que el país de-penderá del gas natural para la mayor parte de sus necesidades energéticas, especialmente para le generación de electricidad, para la desalinización y otras necesidades industriales.

1.1 Crecimiento esperado

En este apartado analizaremos el crecimiento esperado de la demanda de energías renova-bles, a través de los diversos factores que influyen en la demanda que son, a nuestro juicio, el aumento de la población, el aumento de la demanda de electricidad y las políticas impulso-ras del uso de energías renovables en los distintos emiratos.

El primer factor a tener en cuenta es el considerable aumento de la población que está vi-viendo este país en los últimos años, acompañando al espectacular crecimiento económico13 que está experimentando desde mediados de los 90. Según datos de la consultora McKinsey, entre 2002 y 2007 la población ha crecido a un ritmo medio del 4,9% anual, alcanzando en la actualidad alrededor de 5 millones de habitantes. Además se espera que siga creciendo a un ritmo del 2 % anual durante los próximos 10 años.

12 Millions of Tones of Oil Equivalent (Millones de Toneladas del equivalente en Petróleo)

13 Según datos oficiales, entre 2002 y 2007 el PIB de EAU ha crecido a una media del 9,7% anualmente, lo que supone una de las mayores tasas a nivel mundial.



Comercial 109.475

27%

Industrial 2.280

1%Residencial 286.432

71%

Otros 5.482

1%

El siguiente factor que está directamente relacionado con la utilización de energías renova-bles es la demanda de energía eléctrica. Según predicciones14 el consumo eléctrico per cápi-ta en EAU se incrementará alrededor de un 2% anual durante el periodo 2006-2011, pasando de 56,6 Twh en 2006 a 82 Twh en 2011. El gobierno de EAU estima que la demanda eléctrica alcanzará los 15,5 GW en 2008, cantidad que se doblará en 2015 y que superará los 40GW en 2020. Hay que tener en cuenta que en la actualidad alrededor del 90% de la electricidad producida es generada a partir del gas natural. Sin embargo, según los cálculos del gobierno, la cantidad disponible de gas natural para la generación energética, será solamente suficiente para cubrir de 20 a 25GW durante este periodo.

A continuación vemos cuál es la previsión de la generación y el consumo de energía eléctrica en EAU durante el periodo 2008-2011:

Cuadro 2: Predicción energética para EAU durante el periodo 2008-2011

2008 2009 2010 2011 Generación de electricidad (twh) 68 73 79 85 Consumo de electricidad (twh) 67,3 71,5 76,1 82 Consumo de electricidad per cápita (mwh) 12,1 12 11,9 11,9 Consumo energético per cápita (toe) 11,6 11,5 11,4 11,3

Fuente: Business Monitor Internacional, “UAE Business Forecast” (2008)

Para analizar este factor vamos a dividir el análisis en los emiratos de Dubai y Abu Dhabi de forma separada, como hemos hecho en el análisis de la oferta, ya que los datos disponibles provienen de la autoridad correspondiente para cada emirato, que son la DEWA y la ADWEA que hemos explicado con anterioridad.

DUBAI

Según los datos de la DEWA correspondientes a 2007, el consumo de energía eléctrica en Dubai alcanzó la cifra de 4.736 MW, el cual se distribuye de la siguiente forma entre un total de 403.669 clientes según su origen:

Gráfico 2: Distribución de la demanda eléctrica (MW) en Dubai, 2007

Fuente: DEWA

14 Datos extraidos de un informe de Business Monitor Internacional (BMI) correspondiente al año 2008



Esta demanda se estima que siga creciendo como consecuencia del continuo aumento de la población y de los mega-proyectos que se construirán en Dubai en los próximos años, a pe-sar de las medidas en busca de lograr una mayor eficiencia energética promulgadas por el gobierno de Dubai. Para hacer frente al aumento esperado de la demanda se estima que Du-bai necesitará una inversión de más de 4.000 millones de dólares para llegar a alcanzar 9,5 GW de generación eléctrica en 2010, según las previsiones de BMI.

ABU DHABI Y LOS EMIRATOS DEL NORTE

Según datos de la ADWEA, para el año 2008 se prevé que la demanda de electricidad alcan-ce 5.804 MW en Abu Dhabi y 655 MW en los emiratos del norte. Sin embargo sus previsiones de futuro van mucho más allá, como aparece en el Plan Estratégico Eléctrico a 5 años publi-cado por la ADWEA. Según las previsiones de dicho plan, se espera que en 2010 la deman-da eléctrica del emirato de Abu Dhabi alcance 10.600 MW en 2012, y 1.300 MW para los emi-ratos del norte, lo que supone prácticamente que se duplique la demanda de electricidad en 5 años, como podemos observar en el gráfico a continuación:

Gráfico 3: Capacidad de generación eléctrica y demanda estimada para Abu Dhabi y los emiratos del norte durante el periodo 2006-2012

Fuente: ADWEA



Gran parte de la culpa de este espectacular incremento la tienen los mega-proyectos que se van a llevar a cabo en el emirato de Abu Dhabi en este periodo, los cuales se estima que sean los culpables de la mitad del aumento de la demanda total para este periodo. Los mega-proyectos del emirato de Abu Dhabi los vemos representados en el siguiente plano:

Gráfico 4: Mega-proyectos en desarrollo en el emirato de Abu Dhabi

Fuente: ADWEA

Por último el otro factor a tener en cuenta es las políticas llevadas a cabo por las autoridades para impulsar la demanda de fuentes energéticas renovables. En este apartado simplemente vamos a nombras cuales son dichas políticas, ya que las hemos explicado con detalle en apartados anteriores. Se trata de la directiva de “Green Buildings” para mejorar la eficiencia energética, por parte del gobierno de Dubai, así como las diferentes políticas adoptadas por Masdar en Abu Dhabi para la producción energética a partir de renovables y para la reduc-ción de gases de efecto invernadero.

De estos datos podemos deducir que, a pesar de la fuerte inversión en fuentes energéticas renovables y de las políticas que favorecerán su utilización, el crecimiento esperado de la demanda de energía eléctrica (principalmente por el continuo aumento de la población) será muy elevada, por lo que a corto plazo las medidas de eficiencia energética promovidas por las autoridades de cara a reducir el consumo eléctrico per cápita no serán del todo suficien-tes, aunque sí se conseguirá una pequeña reducción en este sentido, pues según las predic-ciones el consumo eléctrico per cápita se reducirá de 12,1 mwh en 2008 a 11,9 mwh en 2011. Sin embargo hay que considerar que estas políticas a favor de la mayor utilización de energí-as limpias son políticas con horizontes a medio y largo plazo, donde se esperan mejores re-sultados en este sentido. Aparte de la eficiencia energética, los otros objetivos que pretenden las autoridades de EAU para salvaguardar el medioambiente son reducir en un 40% las emi-siones de CO2 y conseguir alcanzar que entre el 6-7% de la energía generada sea a partir de



renovables para el año 2020, los cuales pretender conseguir a través de las políticas de cap-tura de carbono y la creación de plantas de energía solar de las que hemos hablado ante-riormente.

1.2 Tendencias industriales

En la actualidad existen dos grandes problemas en EAU que favorecerán el uso de las ener-gías renovables; por un lado la escasez de gas natural para satisfacer el crecimiento espera-do de demanda de energía eléctrica y, por otro lado, los graves problemas medioambientales existentes en el país. El gobierno de Emiratos ha decidido impulsar otras fuentes de energía, como la nuclear y las renovables, consciente de que no habrá suficiente gas natural para las nuevas plantas generadores de energía necesarias para satisfacer la demanda, de acuerdo a los ambiciosos objetivos de crecimiento económico de las autoridades emiratíes, así como para la capacidad de desalinización necesaria para abastecer el aumento de población.

En el apartado de la energía nuclear, el gobierno de EAU ha publicado un “white paper” en abril de 2008, llamado “Policy of the United Arab Emirates on the Evaluation and Potencial Development of Peaceful Nuclear Energy”. Este documento ha sido desarrollado con el visto bueno de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) y pretende impulsar la crea-ción de centrales nucleares con fines pacíficos, para lo cual ha formado también acuerdos de cooperación con los gobiernos de Francia, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Alemania y Corea del Sur.

En cuanto a las energías renovables, la autoridad competente de cada emirato ha desarrolla-do su propia estrategia. Sin embargo, la apuesta por las energías renovables como fuente de energía está siendo muy fuerte en la actualidad para el conjunto del país, esperando alcanzar que entre el 6-7 % del total de demanda eléctrica en 2020 provenga de renovables. Entre los proyectos más destacables en energías renovables destaca la iniciativa impulsada por Mas-dar en el emirato de Abu Dhabi, de la que ya hemos hablado anteriormente. Además Abu Dhabi tiene previstos otros proyectos relacionados con las energías renovables, como la in-versión de 350 millones de dólares para la construcción de una central solar de 100 megava-tios, ampliable a 500 megavatios, o la creación de una universidad centrada en el estudio de “energías del futuro”, en colaboración con el Massachussets Institute of Technology.

Por su parte, las autoridades de Dubai han apostado, obligados por la falta de terreno dispo-nible en el emirato, por un modelo de eficiencia energética basado en la construcción de “edificios verdes”, como hemos explicado anteriormente. Para ello el emir de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, lanzó una directiva por la que desde el 1 de enero de 2008 todas las nuevas edificaciones deberían cumplir una serie de estándares de eficiencia energética, conocida como “Green Buildings Standards”, de los cuales ya hemos hablado.



En cuanto a los otros emiratos, han optado por distintas políticas. En el emirato de Fujeirah, el único que se encuentra en la costa del Golfo de Omán, está prevista la construcción de tres parques eólicos con capacidad para generar 66 MW, mientras que en Ras-al-Khaimah el gobierno ha aprobado llevar a cabo un proyecto de 5 millones de dólares, consistente en la construcción de una isla solar flotante capaz de convertir la energía solar en hidrógeno en gran cantidad y a bajo coste, para poder aprovecharla como fuente energética.

1.3 Tendencias tecnológicas

La tendencia principal del mercado de las energías renovables en EAU es la de apostar fuer-temente por el desarrollo de centros de investigación propios en este campo, para pasar de ser receptores de tecnología y know-how, a líderes globales en el desarrollo de nuevas tecno-logías relacionadas con las energías limpias. Entre los centros de investigación de mayor re-levancia conviene nombrar el centro Masdar y el de Enpark, que a su vez serán lugares don-de se generen importantes sinergias para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Además son conscientes de que las condiciones climáticas de esta zona requieren nuevos productos específicamente adaptados a tales condiciones, por lo que la tendencia actual es que los proveedores de componentes para la energía solar prueben y adapten sus productos a dichas condiciones.

2. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Hay tres factores principales asociados a la decisión de compra de los clientes locales. El principal de ellos es la proximidad y disponibilidad del proveedor, lo cual hace casi imprescin-dible la necesidad de disponer de algún tipo de oficina de representación en EAU.

El segundo factor a tener en cuenta es la experiencia demostrada en el campo que se trate. Así, por ejemplo, si se trata de vender sistemas integrados de ahorro energético en edifica-ciones verdes, el cliente local querrá ver ejemplos de proyectos similares cuyo funcionamien-to haya sido probado y garantizado. Es por ello que el nombre, la reputación y la experiencia previa en este mercado (o en otros países del GCC), son tenidos muy en cuenta por los clien-tes locales.

El tercer factor, que es común a cualquier producto en este mercado, es el precio. En contra de la creencia común de que los clientes de esta zona no se preocupan por el precio debido a su alto poder adquisitivo, el factor precio es un factor clave a la hora de afrontar este merca-do. Esto se debe al gran abanico de opciones que tienen los importadores locales a la hora de seleccionar el origen de sus productos.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Dentro del sector de las energías renovables, la percepción del producto español es franca-mente positiva, lo que supone una fortaleza importante para las empresas españolas que es-tén interesadas en el mercado de EAU. Desde nuestra experiencia en la Oficina Económica y Comercial de España en Dubai, han sido muchas las empresas que se han interesado por empresas españolas relacionadas tanto con energía solar, como eólica, biomasa e incluso maremotriz, como pudimos comprobar en nuestro stand informativo en la World Future Ener-gy Summit de Abu Dhabi, donde recibimos multitud de visitas interesándose por el producto español.

Además en diversos encuentros con miembros de organismos públicos y empresas privadas hemos comprobado que son conscientes de que España es en la actualidad uno de los líde-res mundiales tanto en la generación como en la utilización de fuentes energéticas renova-bles, de ahí su gran interés en empresas españolas de este sector.

Sin embargo, se trata de consumidores muy exigentes y con mucha información sobre los productos de cualquier lugar del mundo, por lo que no sólo se dejan guiar por la percepción del producto, sino que a su vez exigen una alta calidad y experiencia demostrada, junto con precios competitivos.



V. ANEXO I: LA CERTIFICACIÓN LEED

1- ¿Qué es el LEED?

LEED, que es la abreviatura de Leadership in Energy and Environmental Design, es un pro-grama de certificación para el diseño, construcción y puesta en marcha de edificaciones ver-des. Se trata de un sistema americano, creado por el U.S. Green Building Council en 1998, pero que en la actualidad es el más aceptado y expandido internacionalmente, por lo que se ha convertido en el punto de referencia para el resto de sistemas de certificación de este tipo a nivel mundial.

El objetivo principal del LEED es promover una serie de requisitos y prácticas que acerquen a los edificios a un alto nivel de sostenibilidad a través de cinco áreas clave para la salud humana y medioambiental: el desarrollo de un emplazamiento sostenible, el ahorro de agua, la eficiencia energética, la selección de materiales y la calidad medioambiental de los espa-cios interiores.

2- ¿A quién va dirigido el LEED?

El LEED va dirigido a los arquitectos, profesionales del sector inmobiliario, ingenieros, dise-ñadores de interiores, constructores, organismos oficiales y a todos aquellos profesionales que estén relacionados con cualquier aspecto del mundo de la construcción y que se preocu-pen por la sostenibilidad y el medio ambiente.

3- Beneficios y desventajas del LEED

Los edificios certificados por el LEED se caracterizan por la utilización de los recursos natura-les de una forma eficiente en comparación con los edificios convencionales. Además se trata de edificios con ambientes más saludables tanto para trabajar como para vivir en ellos, lo que repercute en una mayor productividad y un mayor nivel de satisfacción, salud y confort de los



empleados, además de otros beneficios tanto para las personas como para el medio ambien-te. Hay que tener en cuenta además que la reducción en el impacto medioambiental de este tipo de edificios y el ahorro energético que consiguen hace que sean también económicamen-te más ventajosos a largo plazo, tanto para los propietarios como para los ocupantes y para la sociedad en general.

Sin embargo también cuentan con una serie de desventajas, especialmente en cuanto al cos-te. El coste de diseñar un edificio con certificación LEED es más elevado que el de uno con-vencional por varios aspectos. Por un lado, están los costes no económicos, derivados princi-palmente de la dificultad de coordinación entre los distintos participantes (arquitectos, cons-tructores, etc.), lo cual suele llevar a retrasos en los proyectos. En cuanto a los costes eco-nómicos se calcula que el coste del proyecto de edificación de un edificio con certificado LEED es un 10% superior al habitual, aunque a medio plazo dichos costes se compensan con los ahorros derivados de la eficiencia energética de la edificación.



VI. ANEXO II: INFORMES DE FERIA

WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT - ENERO 2008, ABU DHABI (EAU)

ÍNDICE

1. PERFIL DE LA FERIA 61

1.1. Ficha técnica 61

1.2. Sectores y productos representados 62

2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA 63

2.1. Organización y expositores 63

2.2. Datos estadísticos de PARTICIPACIÓN 63

3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS 64

4. VALORACIÓN 65

4.1. Del evento en su conjunto 65

4.2. De la participación española y principales países competidores 65

4.3. RECOMENDACIONES 66



1. PERFIL DE LA FERIA

1.1 FICHA TÉCNICA

WFE 08

Ámbito: Energías Renovables

Fecha: 21-23 Enero de 2008

Edición: Primera edición

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Abu Dhabi Internacional Convention and Exhibition Cen-tre

Horario de la feria: De 10.00 a 17.00 horas

Precio de la entrada: La entrada está limitada a visitantes cualificados

Medios de transporte: Taxi, coche privado

Director / Organizador: Turret Middle East

Colaboradores: MASDAR Abu Dhabi Future Energy Company

Superficie:

Precios: $500 (USA)

Servicios incluidos: Limpieza y seguridad

Servicios ofrecidos:

Carácter: Comercial

Tipo de visitantes:

Fecha de la próxima edición: 19 al 21 Enero de 2009

Otras ferias relacionadas:



1.2 SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS

En la feria estuvieron representados 12 diferentes sectores:

- Bio fuels

- Clean combustion

- Almacenamiento de CO2

- Concentración Fotovoltaica

- Concentración Solar

- Eficiencia energética en edificios.

- Eficiencia energética en la industria.

- Green Construction

- Células de hidrógeno y fuel.

- Marina: Olas y mareas

- Fotovoltaica

- Desalinizadoras

- Conversión de residuos en energía.

- Energía eólica.



2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA

2.1 ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES

En la edición de 2008 de World Future Energy exhibieron 230 empresas de 22 países distin-tos. Japón, Reino Unido, Alemania, Holanda, Austria y China estaban representados con pa-bellón nacional. La participación española estaba representada por las siguientes empresas:

- Abengoa Solar

- CENER

- Cobra Instalaciones y Servicios

- Inabensa

- Isofoton

- Magnum Eco-Friendly Arquitectos

- Sdem Tega

- Sener

- Zeroemissions

- Ofcomes Dubai – Pabellón Informativo

2.2 DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

La edición 2007 de WFE fue visitada por 11.172 profesionales que acudieron a la feria para ver a 230 expositores procedentes de 22 países.



3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS

La mayor presentada en esta primera edición de la feria fue la ciudad auto sostenible que la empresa pública MASDAR va a construir en el desierto de Abu Dhabi donde planean invertir US$22.000 millones en la construcción de una ciudad que servirá como modelo para las ciu-dades “verdes” del futuro y que ha sido bautizada como Masdar. Con espacio para 50.000 habitantes, este centro urbano es el hito más importante de la Masdar Initiative, un gran pro-yecto de investigación y de desarrollo de tecnologías limpias.

A parte cabe destacar la importancia que ha representado en esta feria la energía solar por concentración.



4. VALORACION

4.1 DEL EVENTO EN SU CONJUNTO

WFEs es una feria que aparece ante la creciente demanda en los países de Oriente Medio de Energías Renovables, queriendo dar ejemplo al mundo que se contamina en cierto modo gracias a sus reservas de carburos. La mayoría de estos países están imaginando “Green Proyects” que ahorren dinero, energía y contaminen menos. La feria se convirtió en un evento mediático a nivel mundial con la presentación de MASDAR y que la sitúa sin duda entre las más importantes del mundo y pionera en Middle East. Los visitantes, mayoritariamente de la región son de alto nivel, entre ellos representantes de las diferentes municipalidades y go-biernos desde Middle East hasta la India, así como empresas del sector energético muy inte-resadas sobretodo en energía fotovoltaica, eólica, así como también construcción de plantas desalinizadoras.

Algunas de estas empresas acudieron con proyectos en mente e interesadas en posibles joint–venture con empresas españolas.

4.2 DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES

La participación española estuvo representada por nueve empresas y el pabellón informativo de la Oficina Comercial de Dubai donde se recogieron diferentes peticiones de las empresas extranjeras que tienen a España como referente mundial en el sector de las energías renova-bles y desde el que se informaba de los expositores presentes en la feria y se distribuían los folletos informativos de “España technology for life” en función de los intereses de los diferen-tes visitantes.



4.3 RECOMENDACIONES

Dada la proyección que tiene esta feria y el crecimiento que se espera que tenga, se reco-mienda el apoyo institucional para la participación de empresas españolas, con una participa-ción bajo pabellón español en futuras ediciones.



VII. ANEXO III: LISTADOS

I. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Prensa especializada:

- Future Energy Magazine

Revistas especializada en Energías Renovables, centrada en el ámbito de los países del Gol-fo, pero que incluye también noticias y reportajes a nivel global.

Turret Middle East Limited

ADNEC House, PO BOX 94891

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel: +971 2 4064245

Fax: +971 2 4443987

www.futureenergymagazine.com

Contacto: Mr. Dennis Jarret (Editor)

[email protected]

- MEED (Middle East Economic Digest)

Revista económica de la zona que suele incluir interesantes análisis y reportajes del sector de la construcción.

PO BOX 25960

Tel: +9714 390 0045

Fax: +9714 368 8025

www.meed.com



Además, la revista MEED ofrece un servicio de información online de proyectos: www.meedprojects.com

Contacto: Alexandra Tohme, Account Manager

Tel:+9714 367 1230 Fax: +9714 368 8023

E-mail: [email protected]

Otros contactos de utilidad:

- Feria World Future Energy Summit, Abu Dhabi (WFES )

www.worldfutureenergysummit.com

Contacto: Lisa Kyle (Event Administrator)

Tel: +971 2 406 4263 / +971 50 720 3962

Fax: +971 2 444 3987

Turret Middle East

ADNEC House,

PO Box 94891

Abu Dhabi

United Arab Emirates

Tel:+971 2 444 6011 Fax: +971 2 444 3987

[email protected]

- Society of Engineers

www.uaesocietyofengineers.com

Email: [email protected]

Contacto: Ingeniero Maged Farouck Hanna, Vice-Manager

Tel: +971 4 337 4449

Fax: +971 4 337 2228

- MASDAR. Abu Dhabi Future Energy Company

Mina Road, ADPC Admin Bldg,

Second Floor

P.O.Box: 45005, Abu Dhabi

United Arab Emirates.

Tel: +971 2 698 8000



Fax: +971 2 698 8001

Web: http://www.masdaruae.com/

Contacto: Mr Shaju Stephen, Innovation and Investment Unit

[email protected]

- ENPARK

Contacto: Mr Sougata Nandi (Senior Manager - Sustainable Development) [email protected] www.enpark.ae

- Government of Dubai, Department of Economic Devel opment

Se encargan de conceder licencias a las empresas.en Dubai

Contacto: Dr. Faisal Mohamed el Amir , Industrial Advisor

Tel: +971 4 202 0240

Fax: +971 4 202 0250


-Dubai Municipality, Departamento de Planificación

Relacionado con todo lo relativo a la directiva sobre Green Buildings.

Contacto: Mr Adi Zuhair Afaneh

Tel: 971 4 206 3942

Fax: 971 4 228 7514

[email protected]

- Abu Dhabi Department of Planning.

Contacto: Mr. Yousif J. Barzak, Senior Contractors Classification & Consultants Registration Engineer.

Encargado de licencias para ingenierías en Abu Dhabi

Tel: +971 2 697 7204

Fax:: +971 2 672 5927

-Dubai Electricity And Water Authority (DEWA)

P.O. Box 564, Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Telephone: +971 4 3041444



[email protected]

http://www.dewa.gov.ae/

Contacto: Mr. Khalid Al Kaja,


-Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA)

P.O. Box: 6120, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Telephone: +971 2 6943333

Fax: +971 2 6943192

http://www.adwea.com/

Contacto: Mr. Adel Al Saeedi, Privatization Directorate

Tel: +971 2 694 3612

Fax: +971 4 694 3694


-Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA)

http://www.sewa.gov.ae/

- Sharjah Municipality

www.shjmun.gov.ae

Tel: +971 (0)6 542 1636

Fax: +971 (0)6 542 2774

Contacto: Mr. Narashiman

- Government of Sharjah

www.sharjah.ae

Contacto: Mr. Mel Stewart, Engineer Advisor Ruler’s Office.

Tel: +971 (0)6 566 2222

Fax: +971 (0)6 5668533

-Union Water & Electricity Co (PJSC)

P.O.Box : 2218, 13th Floor,

Al Khazna Tower, Off Al-Najda Street, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos



Telephone : +971.2.6962666

Fax : +971.2.6761200

[email protected]

-GCC Comitee of Electricity & Water Data exchange

http://www.gccew.org/

-Market Access Database

El servicio gratuito de DG Trade y la Comisión Europea

Tienen una guía de formalidades de importación en EAU

En http://mkaccdb.eu.int/ � EXPORTER'S GUIDE TO IMPORT FORMALITIES



II. LISTADO DE CONTACTOS COMERCIALES Aquellos contactos marcados con * (asterisco) mostraron su interés específico en empresas españolas durante la WFES’07

A- Equipamientos y sistemas de energía solar

CIMAC AUTOMATION LTD P.O. Box 61314 Jebel Ali

Tel: 04-8837013; Fax: 04-8837014

[email protected]; www.cimac.com

Mr. Ajay Menon (Operation Manager)

COMENTARIOS: No trabajan la energía solar

INTOP INTERNATIONAL TOP PRODUCTS P. O. Box 44291 Abu Dhabi

Tel: 02-6769307; Fax: 02-6769308

[email protected]

Mr. Douglas Finlayson (Dir – Business Development)

MARITIME INDUSTRIAL SERVICES CO LTD INC P.O. Box 4596 Sharjah

Tel: 06-5285345; Fax: 06-5285820

[email protected]; www.miscoltd.com

Mr. Bill Kennedy (CEO)

MICROSOL INTERNATIONAL LL FZE P.O. Box 4940 Fujairah

Tel: +971 9 2281142

Fax: +971 9 2281758

Contacto: Aditya Maddali

Mobile: +971 50 3931791

[email protected]

www.microsolinternational.com



NATIONAL ENGINEERING SERVICES & TRADING CO LLC P.O. Box 7392 Abu Dhabi

Tel: 02-6322001; Fax: 02-6322337

[email protected]; www.nestuae.com

Mr. Farooq Bahelwan (GM)

PRIME ELECTROMEC P.O. Box 44248 Abu Dhabi

Tel: 02-6795151; Fax: 02-6794183

[email protected]

Mr. Bankim Kothary (Purchase Manager)

SMKA ELECTRIC LLC P.O. Box 1200 Dubai

Tel: 04-2821065; Fax: 04-2821874

[email protected]; www.smka.co.ae

Mr. Mohan C Manghat

PACIFIC CONTROLS

Contacto: [email protected]

www.pacificcontrols.net

OTRAS Atlas Solar: http://atlassolar.vstore.ca/ E-Solar (está en Fujairah): http://www.esolar.net/ Green Energy LLC: http://www.gesolar.com/ Solstice International LLC: http://www.solstice-ae.com

B- Equipamientos y sistemas de aguas

* METITO UTILITIES LTD. PO BOX 262335 Dubai Tel: +971 4 8103333 Fax: +971 4 8103300 Contactos: Mohamed Ali Fakih (Business Consultant) Mobile: +971 50 5588197 [email protected] Ramzi Hammad (Senior Sales Executive, Dubai N. Emirates & Oman) Mobile: +971 50 4828730



[email protected] www.metito.com * IMDAD PO BOX 193 Umm Al Qwain Tel: +971 6 7067792 Fax: +971 6 766638 Contacto: Bala Subramanian (Senior Engineer) Mobile: +971 50 5621675 [email protected] http://www.imdad.net/

C- Constructoras interesadas en Energías Renovables

* SOROUH

PO BOX 93666 Abu Dhabi Tel: +971 2 444 0006 Fax: +971 2 4440066 Contacto: Mohammad Meerza (MEP Manager) Mobile: +971 50 6447791 [email protected] www.sorouh.com * AL QUDRA HOLDING

Abu Dhabi Tel: +971 2 6992222 Fax: +971 2 6765500 Contacto: Luay Khdeir (Operations Manager) Mobile: +971 50 8116244 [email protected] www.alqudraholding.ae

D- Ingenierías y Consultoras de Ingeniería: Archite ctural Engineering Consultancies” y “Civil Engineers”

* 2IG (Industrial Innovation Group Company)

Abu Dhabi

Tel: +971 2 6784343

Fax: +971 2 6775793

Contacto: Dr. Ridha Salih (CEO)

[email protected]

www.2ig.ae



* IDAMA

Dubai

Tel: +971 4 3616872

Fax: +971 4 3672972

Contacto: Musallam Mohd Rizaiqi (Managing Director – Facility Services)

Mob: +971 50 6574999

[email protected]

www.idama.ae

Higazy Engineering Consultancy

Teléfono: 2223154

Fax: 2272008


Propiedad: Mohamad Al Mahdy Ibrahim Hegazy, Egipto

Consolidated Engineering Co. (Khatib & Alami)

Teléfono: 2222203

Fax: 2281014


Marca Registrada: Consolidated Engineering Co. (Khatib & Alami), EAU.

Socio: Zuhair Yousuf Alami, Jordania

Socio: Mohamad Mounir Najeeb Al Khatib, Líbano

Brewer Smith & Brewer Gulf

Teléfono: 2228935

Fax: 2284596


Marca Registrada: Brewer Smith & Brewer Gulf - Uk. Reino Unido

Socio: John Edward Mills, Reino Unido

Socio: David Mitchell Williams, Reino Unido

Abdulla Ahmad Al Moosa (Arenco)



Teléfono: 3370550

Fax: 3378349


Propiedad: Abdulla Ahmad Al Moosa, EAU

W.S. ATKINS & S OVERSEAS

Teléfono: 4059300

Fax: 4059301


Marca Registrada: W.S. Atkins & s Overseas, Gibraltar

Halcrow International ship (Dubai Branch)

Teléfono: 3370380

Fax: 3370333


Marca Registrada: Halcrow International ship, Reino Unido

Schuster Pechtold

Teléfono: 3434944

Fax: 3434955


Marca Registrada: Schuster Pechtold - EAU/Dubai

Socio: Abdul Rahman Mohamad Abdul Rahman Mohamad Al Ba, EAU

Socio: Osmand Donat Remedios Canada

Al Burj Engineering Consultants

Teléfono: 2944490

Fax: 2944489


Propiedad: Abdulla Mohamad Saleh Abdulla, EAU

Bel Yoahah Architectural & Engineering Consultants

Teléfono: 2232311



Fax: 2216422


Propiedad: Saeed Majid Saeed Bel Yoahah, EAU

Cansult Limited

Teléfono: 3347074

Fax: 3347042


Marca Registrada: Cansult Limited Canada

Nutek Consulting Engineers

Teléfono: 2945559

Fax: 2957242


Propiedad: Saeed Ali Saif Bin Hareb, EAU

Al Hashemi

P.O.Box 13313 Dubai

Teléfono: 2684466

Fax: 2684467


Propiedad: Sayed Abdulla Sayed Mohamed Sayed Ali Al Hashem, EAU

Archen Architects Planners Engineering

P.O.Box 282104 Dubai

Teléfono: 3386311

Fax: 3386312

Marca Registrada: Archen Architects Planners Engineering - EAU

Socio: Rashid Hassan Saeed Meaibed EAU

Al Takamul Al Handasi Engineering Consultants

P.O.Box 55256 Dubai

Teléfono: 2287287



Fax: 2222633


Marca Registrada: Al Takamul Al Handasi Engineering Consultants -EAU

Socio: Abdulla Abdul Razaq Abdulla Abdul Rahim EAU

Socio: Abdul Majeed Mohd. Siyam Sudan

Chawla Architectural & Consulting Engineers

P.O.Box 281 Dubai

Teléfono: 3493435

Fax: 3492030


Propiedad: Mohamad Sharif Mohamad Hadi Hassan EAU

Development Consult

P.O.Box 13401 Dubai

Teléfono: 2225692

Email: 2227078

Marca Registrada: Development Consult - EAU/Dubai EAU

Socio: Matar Mohamad Ahmad Mohamad Al Tayer EAU

Socio: Manan Taher Raoof Iraq

Space Engineering Consultants

P.O.Box 13603 Dubai

Teléfono: 2229173

Fax: 2234084


Propiedad: Saeed Obaid Saqer Bin Ghubash EAU

Next Engineering Consultants

P.O.Box 13163 Dubai

Teléfono: 2668680

Fax: 2668380

Propiedad: Abdulla Ahmad Abdulla Al Janahi EAU



Mouchel Middle East Ltd. (Dubai Branch)

P.O.Box 60971 Dubai

Teléfono: 2828144

Fax: 2828199


Marca Registrada: Mouchel Middle East Ltd. China (Hong Kong)

Bdpl Gulf - Architectets Consultants

P.O.Box 55740 Dubai

Teléfono: 2666533

Fax: 2625025

Marca Registrada: Bdpl Gulf - Architectets Consultants - EAU/

Socio: Baeer Douran Perdrel Francia

Socio: Awadh Ali Saeed Meshar EAU

Cassia & s Engineering Consultants

P.O.Box 25332 Dubai

Teléfono: 2691814

Fax: 2699237


Marca Registrada: Cassia & s Engineering Consultants - EAU

Socio: Mohamad Abdulla Sulaiman Abdulla EAU

Socio: Walid Abdul Rahman Al Jozu Líbano

Norr Group Consultants International Ltd. (Dubai Br anch)

P.O.Box 53150 Dubai

Teléfono: 3304400

Fax: 3304401

Marca Registrada: Noor Group Consultants International Ltd. - Canada

Team 90

P.O.Box 15852 Dubai



Teléfono: 2683211

Fax: 2684644

Propiedad: Farid Khalid Ali Shrahil Alkatheeri EAU

Al Baha Engineering Consultants

P.O.Box 4664 Dubai

Teléfono: 3476999

Fax: 3479929

Propiedad: Abdulla Mohamad Tayeb Mohamad Khoory EAU

Associated Consulting Engineers International (Duba i Br)

P.O.Box 62309 Dubai

Teléfono: 3327333

Fax: 3325331


Marca Registrada: Associated Consulting Engineers International Reino Unido

Al Shurooq Engineering Consultants

P.O.Box 80181 Dubai

Teléfono: 2950606

Fax: 2954440


Marca Registrada: Al Shurooq Engineering Consultants - EAU/Dubai EAU

Socio: Bader Yousuf Mukhtar Al Yousuf EAU

Dar Al Khaleej Engineering Consultants

P.O.Box 33986 Dubai

Teléfono: 3360848

Fax: 3345518

Marca Registrada: Dar Al Khaleej Engineering Consultants - EAU/DuEAU

Consulting Engineering Services (Conser)

P.O.Box 3376 Dubai



Teléfono: 2824321

Fax: 2825042


Marca Registrada: Consulting Engineering Services (Conser) EAU/DuEAU

Socio: Ahmad Abdulrazaq Yousuf Alawadhi EAU

Gulf Engineering & Consultants

P.O.Box 11616 Dubai

Teléfono: 2284195

Fax: 2242840

Marca Registrada: Gulf Engineering & Consultants - EAU/Dubai EAU

Socio: Nadiah Jaffar Alhaj Ali Mahmood EAU

Socio: Fahad Bin Hussain Bin Haider Darwish Oman

Socio: Husam Bin Hussain Bin Haider Darwish Oman

Rimal Engineering Consultants

P.O.Box 39186 Dubai

Teléfono: 2681116

Fax: 2681188


Marca Registrada: Rimal Engineering Consultants - EAU/Dubai EAU

Socio: Omar Jasim Kalban EAU

Hok Canada Inc. (Dubai Branch)

P.O.Box 26437 Dubai

Teléfono: 3329116

Fax: 3329117


Marca Registrada: Hok Canada Inc. Canada

Farayand Architectural Engineering Consultancy

P.O.Box 14026 Dubai

Teléfono: 3326624



Fax: 3326625


Marca Registrada: Farayand Architectural Engineering Consultancy EAU

Socio: Sami Abdulla Sayed Mohamed Al Hashimi EAU

Dubai Consultants

P.O.Box 81385 Dubai

Teléfono: 2940333

Fax: 2950350


Socio: Adnan Yousef Abdulla Abdelkareem EAU

Badri & Bensouda Engineering Consultants

P.O.Box 53363 Dubai

Teléfono: 3318800

Fax: 3317799


Marca Registrada: Badri & Bensouda Engineering Consultants - EAU/EAU

Socio: Anwar Abdulla Mohd. Ali Badri EAU

Engineering Consultants International (Private) (Du bai Branch)

P.O.Box 86544 Dubai

Teléfono: 2973288

Fax: 2973299


Marca Registrada: Engineering Consultants International (Private)Pakistan

House Of Experts Engineering Consultants

98880 Dubai

Teléfono: 2823339

Fax: 2822122


Marca Registrada: House Of Experts Engineering Consultants - EAU/EAU



Socio: Huda Salem Mohamad W/O Abdulla Obaid Tahwara EAU

Socio: Saeed Mohamad El-Shahat Azab Teaima Egipto

Adam Bureau For Design & Engineering Consultancy

Teléfono: 2949166

Fax: 2949311


Marca Registrada: Adam & Birkholz Engineering Consultancy - EAU/DEAU

Socio: Afaf Ahmad Abdul Rahim Al Amoodi EAU

Pioneer Engineering Consultants

Teléfono: 2722402

Fax: 2722401

Marca Registrada: Aysha Khalfan Saif Obaid Binbader Al Nuaimi EAU

Safeer Consulting Engineers

Teléfono: 2690818

Fax: 2691718


Propiedad: Abdul Aziz Abdul Rahman Mubarak Al Hemaidi EAU

Tijan Engineering Consultants

Teléfono: 2273773

Fax: 2272332

Marca Registrada: Tijan Engineering Consultants - EAU/Dubai EAU

Socio: Yousuf Abdulla Mohamad Ali Al Marzooqi EAU

Al Shandagha Engineering Consultants

Teléfono: 3964968

Fax: 3965015

Marca Registrada: Al Shandagha Engineering Consultants - EAU/DubaEAU

Socio: Khadhem Mohd. Saeed Khadhem Al Radhi EAU



Apex International Engineering Consultant

P.O.Box 53256 Dubai

Teléfono: 3318484

Fax: 3314814


Propiedad: Mohamad Abdulrahman Shafei Almadani EAU

Sayed Sulaiman Engineering Office

P.O.Box 12934 Dubai

Teléfono: 2695748

Fax: 2622980


Marca Registrada: Sayed Sulaiman Engineering Office - EAU/Dubai EAU

Socio: Sultan Yousuf Hassan Janahi EAU

Keo International Consultants (L.L.C) Dubai Branch

P.O.Box 49100 Dubai

Teléfono: 3524442

Fax: 3524445

Marca Registrada: Keo International Consultants (L.L.C) Kuwait Kuwait

Fakhry Engineering Consultancy

P.O.Box 41211 Dubai

Teléfono: 2727969

Socio: Hareb Hamad Hareb Hamad Al Kuwaity EAU

Socio: Abdulrahman Bin Mahmood Bin Saeed Arabia Saudí

The Consultants Engineering & Project Management

P.O.Box 5765 Dubai

Teléfono: 3422455

Marca Registrada: The Consultants Engineering & Project ManagemenEAU

Socio: Ahmad Naser Hussain Al Ghanim EAU



Horizon International Consulting Engineers

P.O.Box 86641 Dubai 2996260 2996261 [email protected]

Sultan Saeed Mohamad Bin Hedah Al Suwaidi EAU

Al Mostaqbal Consulting Engineering

P.O.Box 4759 Dubai

Teléfono: 2626776

Fax: 2666493


Propiedad: Muna Amanulla Kamali EAU

Architectural Corner

P.O.Box 6130 Dubai

Teléfono: 521220

Fax: 3524051

Marca Registrada: Architectural Corner - EAU/Dubai EAU

Socio: Abdul Salam Ibrahim Mohamad Hussain EAU

Socio: Lila Shashinkant Ram Chandra India

First Art Engineering Consultancy

P.O.Box 56954 Dubai

Teléfono: 2617008

Fax: 2617009


Propiedad: Lubna Ahmed Mirza Al Rehma EAU

Morganti Group Inc. (Dubai Branch)

P.O.Box 73346 Dubai

Teléfono: 3618981

Fax: 3618982

Marca Registrada: Morganti Group Inc. - Usa U.S.A.

Gleeds Gulf Engineering Consultants & Projects Man agement



P.O.Box 53346 Dubai

Teléfono: 3214435

Fax: 3214436


Propiedad: Ahmad Mohamad Marzooq Al Mazrouei

EAU

Arch Dome Consulting Engineers

P.O.Box 8911 Dubai

Teléfono: 2698700

Fax: 2697372


Propiedad: Mansoor Abdulla Ahmad Al Dabal EAU

Holford & Associates

P.O.Box 28166 Dubai

Teléfono: 3970958

Fax: 3971745


Marca Registrada: Holford & Associates - EAU/Dubai EAU

Socio: Robert Fernandes Lei Fevrnandes India

Socio: Collin Tomas Wood Reino Unido

Mohammed Al Shaikh Mubarak Engineer

P.O.Box 4307 Dubai

Teléfono: 2959596

Fax: 2959926

Propiedad: Mohamad Al Shaikh Mubark Ali Al Shamsi EAU

M.B.A Engineering Consultancy

P.O.Box Dubai

Teléfono: 3353818

Propiedad: Mohammed Abdulla Mohammed Abdulla Almansoori EAU



International Engineering Centerengineering Consult ants

P.O.Box 30374 Dubai

Teléfono: 2668899

Fax: 2667764

Propiedad: Khalfan Jassim Obaid Al Abdooli EAU

John R. Harris & s

P.O.Box 31043 Dubai

Teléfono: 2952566

Fax: 2959070

Propiedad: William Mark Harris Reino Unido

International Design Consultants

P.O.Box 84901 Dubai

Teléfono: 2583244

Fax: 2583245

Socio: Huda Mohammed Ahmed S Al Salmy EAU

Arif & Bintoak Engineers And Architectts

P.O.Box 3670 Dubai

Teléfono: 3372888

Fax: 3370352


Marca Registrada: Arif & Bintoak Engineers And Architectts -EAUAU

Socio: Nabil Abdul Rahman Ahmad Arif EAU

Naga - Architects & Designers & Planners

P.O.Box 73033 Dubai

Teléfono: 3324455

Fax: 3322113

Marca Registrada: Naga - Architects & Designers & Planners - EAU/EAU

Socio: Hazem Saeed Ali Al Nowais EAU



M 3 A R Consulting Engineers

P.O.Box 40516 Dubai

Teléfono: 3526446

Fax: 3525543

Arab &Turk International Engineering Consultants

P.O.Box 20016 Dubai

Teléfono: 2219111

Fax: 2855018

Marca Registrada: Arab &Turk International Engineering ConsultantEAU

Socio: Saif Abdul Rahman Hussain Mohamad Al Serkal EAU

Socio: Necdet Ajun Turquía

Al Saraya Engineering Consultants

P.O.Box 40444 Dubai

Teléfono: 3350084

Fax: 3350087

Propiedad: Borhan Abdulrahman Mohammed Alhabai EAU

Al Dana Engineering Consultants

P.O.Box 21995 Dubai

Teléfono: 2234466

Fax: 2278758

Propiedad: Huda Abdul Aziz Hamad Al Shirawi EAU

Arch Eng. Consultants

P.O.Box 13991 Dubai

Teléfono: 2275544

Fax: 2286766

Propiedad: Nasser Abdulla Ahmad Al Dabal EAU

M.R.G Architecture And Engineering Services




Teléfono: 2944399

Fax: 2944339

Marca Registrada: M.R.G Architecture And Engineering Services - EAU

Socio: Naseiba Abdulla W/O Khaed Mohammed Sharif Abdul EAU

Batley s Architectire & Design Consultants


Teléfono: 3377358

Fax: 3371479

Marca Registrada: Batley s Architectire & Design ConsultanEAU

Socio: Hind Mohamad Abdul Latif Al Hashimi EAU

Socio: Edmund Cornelius Peter Batley Reino Unido

High Art Engineering Consultancy


Teléfono: 2977293

Fax: 2977298

Marca Registrada: High Art Engineering Consultancy EAU

Socio: Emad Mohamad Ali Hussain Al Habshi EAU

Godwin Austen Johson (Dubai Branch)

P.O.Box 7185 Dubai

Teléfono: 3354545

Fax: 3354338

Marca Registrada: Godwin Austen Johnson - Uk Reino Unido

Arkonsult Engingeering Consultants

P.O.Box 51068 Dubai

Teléfono: 2229228

Fax: 2221001

Socio: Sana Ahmed Saleh Al Bajara EAU

Propiedad: Arkonsult Engingeering Consultants EAU



Cinmar Design

P.O.Box 408 Dubai

Teléfono: 3406161

Fax: 3400868

Propiedad: Farida Abdulla W/O Hisham Alsayed Ahmed Alsaye EAU

Oryx Engineering Consultants

P.O.Box 28606 Dubai

Teléfono: 2979275

Fax: 2979285

Socio: Mohammed Ibrahim Hassen Mohammed Almel EAU

Socio: Samer Shreef Moged Ibathah Jordania

Avancia Engineering Enterprises

P.O.Box 46057, Abu Dhabi

Teléfono: +971 2-6222534

Fax: +971 2-6222535

Chairman> Victor Abu Ghattas



VIII. BIBLIOGRAFÍA

• Abu Dhabi Environment Agency: http://www.soe.ae/

• Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (Central Bank of the UAE):

http://www.centralbank.ae/index.php

• Cámara de Comercio de Dubai (Dubai Chamber): http://www.dubaichamber.ae/

• Cámara de Comercio de Abu Dhabi (Abu Dhabi Chamber of Comerse & Industry:

• Emirates Green Building Council: http://www.emiratesgbc.org/

• Future Energy Magazine, número 1, Julio 2008.

• Informe “World Energy Outlook 2005: Middle East and North Africa Insights”, Agencia Internacional de la Energía (2006).

• Informe “Living Planet Report 2006”, World Wild Fun for Nature (WWF)

• Informe “UAE Business Forecast Q1 2008”, Business Monitor International (BMI), 2007.

• Informe “Worldwide Trends in Energy Use and Efficiency”, Agencia Internacional de la Energía (2008).

• Informe “5-Year Electricity Planning Statement Update (2008-2012)”, Abu Dhabi Transmission & Despatch Company (Transco)

• Noticias de Middle East Business Inteligence (MEED): http://www.meed.com/

• Noticias de Emirates Energy: http://www.emiratesenergy.com/

• Noticias en Zawya: http://www.zawya.com/

• Página web de la Agencia Internacional de la Energía (IEA): http://www.iea.org/

• Página web de Middle East Electricity:

http://www.middleeastelectricity.com/Renewable

• Página web de Dubai Electricity & Water Authority (DEWA): http://www.dewa.gov.ae/

• Página web de Masdar: http://www.masdaruae.com/

• Página web de Enpark: http://www.enpark.ae/



• “Protocolo de Kyoto”, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

• US Green Building Council: http://www.usgbc.org/

• Página web de la Agencia de Información de la Energía del gobierno de EEUU: http://www.eia.doe.gov/

http://www.abudhabichamber.ae/

• Página web de la Dubai Municipality: http://login.dm.gov.ae/wps/portal/MyHomeEn

• Página web de Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA):

http://www.adwea.ae/en/

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