El mercado de construcción en eau y qatar icex 2011

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai

El mercado de Construcción en EAU y Qatar: La Consultoría de Ingeniería

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El sector de Construcción en EAU y Qatar: La Consultoría de Ingeniería

Este estudio ha sido realizado por Joaquín Colunga bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai Julio 2011

EL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN EN EAU Y QATAR: LA CONSU LTORÍA DE INGENIERÍA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10

Tamaño de la oferta 10 2. Análisis cualitativo 13

2.1. Competidores 13 2.2. Obstáculos comerciales 14

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 16 1. Canales de distribución 16

2. Esquema y componentes de un proyecto de construcción 18

3. FORMAS DE ENTRADA 27

4. CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE LA CONSULTORÍA 32

5. Promoción y publicidad 40

6. ASPECTOS IMPOSITIVOS 41

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 42 1. Tendencias generales del consumo 42

1.1. Factores sociodemográficos 42 1.2. Factores económicos 44 1.3. Distribución de la renta disponible 50 1.4. Tendencias sociopolíticas 51 1.5. Tendencias legislativas 52

2. Evaluación del volumen de la demanda 53 2.1. Crecimiento esperado 53 2.2. Tendencias industriales 54 2.3. Tendencias tecnológicas 54 2.4. Tendencias medioambientales 54

3. Estructura del mercado 56

4. Factores asociados a la decisión de compra 57

5. Percepción del producto español 58

V. ANEXOS 59 1. Informes de ferias 59



2. Listado de direcciones de interés 61

3. Bibliografía 69



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), gobernado por jeques, es uno de los países más dinámi-cos del medio oriente, con una economía muy diversificada en comparación con los países del entorno y, de nuevo, en crecimiento (los crecimientos del PIB previstos para el 2011 se acercan ya al 4%).

Los Emiratos Árabes Unidos son un país pequeño, de un tamaño similar a Andalucía, con una población de alrededor de 7 millones de habitantes y con un PIB un 50% mayor que el de Portugal o de similar tamaño al de Cataluña. Es un mercado, donde se trabaja sobre todo con el dólar, que da acceso a muchos mercados de la zona.

Está formado por siete emiratos, donde dos desempeñan un papel preponderante; Dubai, como centro comercial y ferial, logístico, turístico y financiero, y Abu Dhabi, que tiene el 90% de la producción de petróleo y es el centro de grandes proyectos y cultural. Cada emirato compite con el resto y se trata de un mercado heterogéneo, con leyes y licencias que varían dependiendo del emirato. Tendremos que tener esto en cuenta a la hora de establecernos o elegir a nuestro distribuidor.

El tamaño del mercado del sector de la construcción en los Emiratos Árabes Unidos se esti-ma en 29.000 millones de USD en 2009. Y con barreras de entrada asumibles, pues los aranceles comunes son del 5%.

Pero si el tamaño de la economía de EAU y el tamaño del mercado para el sector ferroviario en EAU nos podrían inducir a pensar que existen mercados en el mundo mucho más atracti-vos, no hay que olvidar:

- Que cuando una empresa viene a una feria en EAU, la empresa realizará contactos con clientes de los mercados cercanos del África Central, Egipto, Siria, Jordania, Irán, Irak, Pakistán, India y, por supuesto del Golfo, por contar EAU con las ferias más in-ternacionales de la región.

- Que cuando una empresa viene a instalarse a EAU, la empresa trabajará desde EAU los clientes de los mercados anteriormente citados, especialmente con los del Golfo (con los que EAU y Qatar constituyen un mercado común teórico), dadas las magnífi-cas conexiones aéreas con Abu Dhabi y, especialmente, con Dubai. Dubai además cuenta con numerosas Zonas Francas desde las que se puede trabajar sin necesidad de contar con un socio local.



Por lo que respecta a Qatar, también gobernado por jeques, es un país del tamaño de Astu-rias, con una población cercana ya a los dos millones, y también con una economía muy di-námica, con crecimientos del PIB superiores al 6% (aunque recientemente debido a la puesta en funcionamiento de varios trenes de gas licuado ha experimentado varios años de creci-mientos superiores al 15%) que sigue la estela de desarrollo de Dubai. Desarrollo que se verá acelerado en los próximos años con motivo de la puesta en marcha de más de 60.000 millo-nes de USD en proyectos hoteleros, viarios, ferroviarios, portuarios y aeroportuarios necesa-rios para organizar los Mundiales de Fútbol de 2022.

Qatar, sin embargo, no cuenta con importantes ferias de carácter internacional de momento ni con Zonas Francas.

El tamaño del mercado del sector ferroviario en Qatar se estima en 100.000 millones de USD hasta el año 2022.

Tanto EAU como Qatar son mercados que requieren construir relaciones personales y dura-deras, donde los clientes lo primero que van a preguntar es dónde tiene la empresa las ofici-nas y cuáles son las referencias en la región.

Respecto a las formas de acceso al mercado se puede hablar de tres opciones básicas para la empresa española, de menor a mayor interés para asegurarse un mayor éxito en estos mercados:

- La venta directa desde España a una empresa emiratí/qatarí que esté autorizada a importar.

- La venta a través de un importador/distribuidor/agente exclusivo, obligatoriamente emiratí/qatarí (la ley de agencias comerciales no distingue estas figuras). La ley prote-ge mucho a los emiratis/qatarís una vez que este registra el contrato ante el Ministerio de Economía, por lo que habrá que tener mucho cuidado antes de firmar un contrato de distribución y asegurarse de que:

o controla realmente los territorios que dice controlar.

o tiene experiencia en los productos que realmente le interesa a la empresa que distribuya.

o va a ser capaz de vender los volúmenes que resulten aceptables para la em-presa.

Los contratos deberán recoger claramente territorios, productos y objetivos de ventas para luego evitar fuertes indemnizaciones si se quiere cambiar de distribuidor, y aún así puede que no acabe siendo barato deshacerse de un distribuidor.

- La venta a través de un establecimiento propio: oficina de representación /sucursal/filial. Un aspecto que separa estos países de Europa es que cuando una empresa española decide establecerse:

o con una filial o LLC (similar a nuestra SL) es necesario contar con un so-cio-sponsor (salvo que el establecimiento sea en Zona Franca) que será el propietario legalmente del 51% del capital de la filial (si bien a través de despachos de abogados se firman acuerdos que permiten a la empresa re-cuperar el control de la filial). Los socios podrán ser más o menos activos o



más o menos durmientes y en función de ello invertirán o no y cobraran más o menos.

o con una “Branch” (sucursal) es necesario contar sólo con un agente local de servicios-sponsor.

En el sector de la construcción, por lo general, las empresas extranjeras optan por el estable-cimiento en el país mediante una sucursal, ya que es la forma que les permite mantener el control de la sociedad y poder registrarse y presentarse a los concursos que vayan convo-cando las autoridades competentes.

Es importante destacar que para poder presentarse a los concursos públicos, en la mayoría de los casos se va a exigir que la empresa ya esté establecida en EAU o Qatar (no valdrá en este caso por tanto estar en Zona Franca)

Un aspecto muy importante de trabajar con establecimiento propio en EAU es que no se apli-ca el impuesto de beneficios, salvo para determinados sectores (petróleo, petroquímico y bancario). En Qatar sí se aplica un tipo único del 10%. No hay tampoco IVA y no hay im-puesto sobre la renta ni en EAU ni en Qatar.

Pero sin duda, uno de los mayores atractivos de los EAU es su gran hospitalidad, permitiendo que el ciudadano europeo disfrute de un estilo de vida cercano al de su país de origen.

Otro aspecto importante a destacar en estos dos países es que las personas con las que nos vamos a sentar a negociar no siempre son emiratí o catarís. Muchas veces nos sentaremos con ejecutivos de otros países árabes, otras con ejecutivos anglosajones y en algunos secto-res con ejecutivos de nacionalidad india. Cada grupo con una cultura diferente, lo que nos obligará a abordar las negociaciones de manera diferente.

Si los clientes/socios son árabes es muy importante trabajar desde el principio para estable-cer una buena relación personal y recordar que las reuniones no se empiezan hablando de negocios, sino de la familia, de la salud, de los deportes, etc. Y habrá que preparar siempre listas de precios holgadas y estar listo para regatear (incluso cuando ya piensas que el trato está cerrado, pueden pedir todavía algún descuento adicional). Y estar preparado para oir mucho Bukra Insha´allah: los tiempos para la toma de decisiones son más largos de lo habi-tual. Pero cuando la decisión se toma, entonces lo quieren todo cuanto antes.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Este estudio de mercado pretende cubrir la información relacionada al sector de servicios de consultoría de ingeniería en Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Siguiendo la clasificación de las actividades económicas que hace la Cámara de Comercio de Dubai, estos servicios se incluyen dentro del grupo 7421 ‘ Architectural, Engineering Activities & Related Technical Consultancy’, que agrupa un total de 63 actividades relacionadas con la ingeniería y la arquitectura. Dentro de este grupo las actividades que se van a cubrir más en profundidad en el presente estudio son (tal y como están definidas en la clasificación de la Cámara de Comercio de Dubai):

- 7421-01: Civil Engineering Services: includes firms which prepare studies, designs and plans, offer engineering consultancies and set technical specifications of civil engineering with its precise specializations such as road & traffic engineering, con-struction engineering, foundations and soil mechanics engineering, irrigation and sewage engineering, etc. These services also include the coordination of practical relations between these elements as regards motion and form etc. It also involves preparing preparatory engineering and technical studies to the construction pro-jects including tender documents arranging, consultants and contractors rehabilita-tion, financial offer submitting and the work performance follow up as regarding the technical and engineering aspects.

- 7421-03: Construction Engineering Services

- 7241-08: Architectural & Engineering Consultancies: includes providing consultan-cies and services related to all branches and specialties of architectural engineer-ing services, interior design and landscaping. It includes preparing preliminary en-gineering and technical studies for construction projects, commercial and industrial constructions and public works such as hospitals, airports, schools, residential buildings, etc. It also involves preparing architectural designs and related technical specifications as well as tender documentation, consultants and contractors quali-fying, financial bids evaluation and following up the engineering and technical as-pects of the execution works.



Hay que destacar que en Emiratos Árabes Unidos y Qatar, al igual que en el resto de la re-gión del Middle East, no hay una distinción tan clara como en España de los servicios de con-sultoría de arquitectura e ingeniería, englobándose los dos en la misma actividad, ‘Architectu-ral & Engineering Consultancies’.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Tamaño de la oferta

El sector de la construcción es uno de los más relevantes de la economía de los Emiratos Árabes Unidos representando un porcentaje significativo dentro del PIB del país, siendo el tercero en importancia tras el petroquímico y el comercio.1 Como se puede observar en la si-guiente tabla, en el año 2009 (último del que se disponen datos) la construcción representó un 11,8% del PIB del país, lo que supone un importante crecimiento respecto al 8,9% que re-presentaba en el año 2006.

Año PIB* % Variación PIB % Construcción PIB Construcción* Variación PIB Construcción (nominal)

2012 332.143 4,6% Sin datos Sin datos Sin datos



2009 248.925 -2,7% 11,8% 29.373 8,93%

2008 254.394 7,4% 10,6% 26.966 30,64%

2007 206.406 6,2% 10% 20.641 32,36%

2006 175.222 13% 8,9% 15.595 -

*En millones de dólares (Fuente: FMI y National Bureau of Statistics de Emiratos Árabes Unidos)

Como se puede observar en el gráfico siguiente el PIB de la construcción en EAU ha crecido considerablemente en términos nominales en los últimos años a pesar de la ligera caída del PIB en el año 2009 debido a la crisis financiera que afectó al país y que hizo que la economía se contrajera un 2,7% tras varios años teniendo un enorme crecimiento, en torno al 6% o 7% anual. Durante el año 2010 la economía se recuperó con un crecimiento del 2,1% y la previ-sión es que siga creciendo con un 3,5% en el 2011 y un 4,6% durante el 20122, por lo que se

1 Fuente: National Bureau of Statistics de Emiratos Árabes Unidos

2 Datos del informe ‘Country Report: United Arab Emirates’ de The Economist Intelligence Unit



puede esperar que el PIB del sector de la construcción crezca en los próximos años, espe-cialmente teniendo en cuenta que cada año tiene un peso mayor en el PIB general del país y los importantes proyectos que se están realizando o planeando en EAU y otros países de la zona.

*En millones de dólares (Fuente: FMI)

*En millones de dólares (Fuente: National Bureau of Statistics de Emiratos Árabes Unidos)

Respecto a los principales proyectos de construcción que se están planeando o llevando a cabo en Emiratos Árabes Unidos es de importancia destacar que el emirato que más destaca en estos momentos es el de Abu Dhabi, quitándole el gran protagonismo que tenía el emirato de Dubai, que fue el que más se vio afectado por la crisis financiera y ha visto como se can-

PIB Emiratos Árabes Unidos

332.143312.388

269.104248.925254.394

206.406

175.222

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB Construcción Emiratos Árabes Unidos

15.595

20.641

26.966

29.373

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2006 2007 2008 2009



celaban varios de sus principales proyectos. El resto de emiratos no tiene proyectos tan es-pectaculares pero algunos como Sharjah o Ras Al Khaima están también desarrollando sus ciudades y podrían ser de interés.

El emirato de Abu Dhabi está llevando a cabo un plan de desarrollo llamado Abu Dhabi 2030, en el que se planifica el desarrollo urbanístico de la ciudad hasta ese año. Es el emirato que cuenta con las mayores reservas de petróleo del país, por lo que cuenta con importantes fon-dos para llevar a cabo sus proyectos con el objetivo de diversificar su economía. Entre los principales proyectos del emirato de Abu Dhabi que se están llevando a cabo destacan los si-guientes:

- Khalifa City: Desarrollo de 5 zonas situadas entre el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi y Mohammed bin Zayed City (valor: 40.000 millones de dólares).

- Yas Island: desarrollo de esta zona de la ciudad en la que ya están construidos el cir-cuito de Formula 1 y el parque temático de Ferrari. Se incluirán hoteles, campos de golf, marinas, playas, etc (valor 39.000 millones de dólares)

- Saadiyat Island: Desarrollo de 6 zonas que incluyen un distrito cultural (en el que se incluyen los museos Louvre y Guggengheim), la playa de Saadiyat y una marina (va-lor: 27.000 millones de dólares).

- Masdar City: Desarrollo de una ciudad sostenible energéticamente (valor 22.000 mi-llones de dólares).

- Al Raha Beach: Desarrollo de 11Km de propiedades a lo largo de la costa para unas 120.000 personas (valor: 18.500 millones de dólares).

El emirato de Dubai había sido hasta el año 2008 el gran motor de la construcción en la zona con proyectos tan espectaculares como el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, o las islas artificiales construidas a lo largo de la costa de la ciudad. Sin embargo, la crisis financie-ra hizo que Dubai World, el holding controlado por el Gobierno que invierte en estos proyec-tos, tuviera que reestructurar su deuda y gran parte de los proyectos se paralizaran. Los ex-pertos creen que el emirato se empieza a recuperar de la crisis, pero no es previsible que vuelva a invertir en proyectos del mismo nivel a los anteriores, al menos de momento.

También es importante a la hora de valorar el mercado de Emiratos Árabes Unidos el hecho de que se trata del centro comercial de la zona del Golfo, por lo que a la hora de analizar el mercado de materiales de construcción también se deben tener en cuenta el potencial que presentan los proyectos de otros países de la zona, especialmente Arabia Saudí y Catar, ya que los materiales son importados a Emiratos Árabes Unidos para luego ser reexportados a otros países.

Respecto a Qatar, la inversión será enorme dentro de su masterplan ‘Qatar Vision 2030’, es-pecialmente tras la adjudicación de la Copa del Mundo de fútbol del año 2022. Se calcula que hasta esa fecha la inversión en infraestructuras será de aproximadamente 100 mil millones de dólares.

Actualmente hay varios planes de proyectos ferroviarios muy interesantes en Qatar, que va a invertir 25.000 millones de dólares en su red ferroviaria incluyendo el metro de Doha, distintas líneas de metro ligero y una línea de alta velocidad entre los principales núcleos de población y que además conectará con Bahrein y Arabia Saudí.



Por otra parte, los planes para mejorar la red de carreteras en Qatar incluyen un presupuesto de 20.000 millones de dólares a gastar en los próximos cinco años. Los principales proyectos son la conexión entre Qatar y Bahrein y las carreteras que unirán directamente el aeropuerto internacional de Doha con los principales núcleos de población del país. Hay incluso planes para en el futuro construir un puente que una Qatar y Abu Dhabi, pero de momento no hay nada diseñado.

Otra de las grandes inversiones de Qatar en los próximos años tiene que ver con el proyecto de la Copa del Mundo, que incluye la construcción de nueve estadios nuevos y la remodela-ción de otros tres. Además también están proyectados 24 hoteles específicos para los equi-pos y 48 nuevos campos de entrenamiento.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Competidores

El mercado de la construcción en EAU y Qatar ha sido un sector muy atractivo a nivel inter-nacional en los últimos años debido al elevado número de proyectos, muchos de ellos de gran magnitud. Esto ha hecho que muchas de las principales empresas consultoras se hayan establecido en el mercado en busca de proyectos

Las visiones de los jeques locales así como la mirada constante del resto del mundo, han creado un sin fin de proyectos, todos diferentes, y algunos casi inimaginables para el resto de la comunidad mundial. Las torres más altas del mundo, las “miniciudades” más espectacula-res jamás creadas, las numerosas marinas, así como todo un desarrollo necesario de infraes-tructuras capaz de absorber el importante crecimiento de las ciudades, son algunos de los factores que han hecho que este mercado sea un referente a nivel mundial, así como un atractivo de inversión extranjera muy importante.

La forma más adoptada por las empresas extranjeras es abrir una sucursal u oficina de re-presentación realizando joint-ventures con empresas locales, bien para proyectos específi-cos, o bien con relación a largo plazo.

Hay que destacar que en los EAU hay una independencia legislativa muy importante entre los diferentes emiratos. Esto hace que el hecho de obtener una licencia para operar en un emira-to, no implique directamente la validez de esa licencia para operar en los otros emiratos. También es importante señalar que no todos los proyectos los puede realizar una empresa local (debido sobre todo a la falta de experiencia), lo que implica que necesiten de empresas extranjeras para grandes proyectos que ellos no pueden acometer.

Todo esto hace que en la actualidad el mercado esté muy concurrido y dominado especial-mente por las sociedades anglosajonas que llevan muchos años de ventaja a las demás pues se establecieron en el mercado hace más tiempo y tienen una buena imagen en el mismo.

Las principales empresas de consultoría de ingeniería establecidas en EAU y Qatar son, en-tre otras, las siguientes:

� KEO International Consultants



� Parsons

� Halcrow

� Dorsch

� Cracknell

� Atkins

� AECOM

� Hyder Consulting

� Woods Bagot

� Khatib & Alabi

2.2. Obstáculos comerciales

Como en cualquier situación de acceso internacional, existen una serie de barreras u obstá-culos para aquellas empresas que desean implantarse en el extranjero. Estas barreras pue-den ser comerciales, culturales, políticas o coyunturales. En este apartado se analizan las principales barreras comerciales al acceder a los mercados de EAU y Qatar, pero conviene tener presente que también existen ciertas barreras culturales y políticas.

Los principales obstáculos comerciales para una empresa internacional a la hora de acceder a este mercado son los siguientes:

- Socio local o zona franca:

Cuando una empresa extranjera decide comenzar su actividad en los EAU tiene que elegir entre las dos formas típicas de entrada. Sola, estableciéndose en la zona franca, o “casándo-se” con un socio local (por ley tendrá el 51% de la sociedad). En la mayoría de las ocasio-nes, al no disponer del tamaño, la experiencia, y los contactos necesarios, las empresas de-ciden empezar con un socio local. Aquí se encuentra la barrera y en ocasiones el problema. Este matrimonio puede ser muy difícil de deshacer, y si en un principio el socio local no es bueno, puede ser un grave problema para la empresa.

- Experiencia local para entrar:

En el sector de la construcción es muy importante y necesaria la experiencia previa para po-der presentarse a los concursos/licitaciones. La experiencia en el país local es muy valorada, lo que supone una barrera para las empresas que desean empezar. Si quieres empezar, no tienes experiencia local, por lo que no ganarás ningún concurso, lo que nunca te permitirá te-ner experiencia. Esto se puede solucionar acudiendo a los concursos en consorcios con otras empresas que ya tengan experiencia, o bien “casándote” con un socio local activo y que ten-ga esa experiencia.



- Licitaciones cerradas o por invitación:

En ocasiones y como ocurre en casi todos los países, existen muchos casos en los que los concursos no son públicos, y otros casos en los que es el cliente el que invita a las empresas que el quiere a que se presenten. Por ultimo también esta el caso en el que el cliente redacta los pliegos de tal forma que están pensados para otorgar el proyecto a una determinada em-presa. Esto no es público pero se sabe que ocurre en muchos casos.

- Contratación de mano de obra local:

Una de las ventajas en coste de trabajar en este mercado es el escaso gasto que supone la contratación de mano de obra. La mano de obra procede de países subdesarrollados o en ví-as de desarrollo como India y Pakistán en los cuales los salarios son muy bajos, y es por este motivo que el coste de traerlos aquí y mantenerlos es muy reducido para las empresas de contracción. El problema es que esta contratación ha sido denunciada por varias organiza-ciones internacionales que critican el trato de los trabajadores. Esto supone un problema de imagen para las grandes empresas internacionales a la hora de contratar la mano de obra. Además en ocasiones necesitan el socio local para contratar a esta mano de obra, lo que de nuevo implica la necesidad de ir con el socio local.

- Contrato de precio más bajo (típico de la región):

Lleva a precios irreales y a tratar de ganar dinero a base de reivindicar variaciones en los trabajos y condiciones imprevistas (suele acabar en litigios).

- Contrato de precio fijo:

Transfiere el riesgo al suministrador si aumentan los precios de la mano de obra y los mate-riales. La mayoría de las obras salen con precio cerrado (“lump sum”) lo que hace que desde España es muy difícil licitar este tipo de obras ya que hay que tener equipos sobre el terreno. Este contrato es el más idóneo para poder realizar una oferta competitiva sin comprometer demasiados recursos.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En el sector de la construcción, los canales de distribución difieren de los habituales y en el caso de los mercados de EAU y Qatar las distintas formas de conseguir proyectos se pueden clasificar en alguna de las tres siguientes categorías:

Mediante adjudicación directa:

El cliente que adjudica el proyecto en el sector de la construcción es la empresa promotora dueña del proyecto. En el caso de la adjudicación directa es una forma de adjudicar el pro-yecto que se lleva a cabo sin concurso o licitación entre varias empresas. Es el promotor el que directamente decide cual va a ser la empresa que va a realizar la construcción del pro-yecto tras negociar y analizar las propuestas que recibe o en función de experiencias anterio-res con las empresas.

Esta adjudicación puede darse a una única empresa o a varias empresas que realizaran dife-rentes partes del proceso de construcción. También podrá otorgarse a un consorcio o agru-pación de empresas que realizaran el proyecto específico como una única empresa.

Mediante licitación:

Este método difiere de la adjudicación directa en que en este caso es un concurso en el cual el licitante establece las bases de un proyecto y son las empresas participantes las que reali-zan sus ofertas para intentar adjudicarse el proyecto. Existen varias modalidades dentro de las licitaciones:

� Licitación pública: En este caso, se publican abiertamente las bases y requisitos del proyecto, y todas las empresas que quieran participar tienen que comprar los pliegos y pueden presentar sus ofertas dentro de los plazos establecidos en las bases del proyecto. Después el cliente analiza todas las ofertas y otorga el concurso a la que crea que ofrece unas mejores condiciones para realizar el proyecto. En algunas ocasiones, las bases de los pliegos filtran a las empresas solicitantes en el sentido de que los requisitos de los pliegos ya



excluyen a algunas empresas (por ejemplo, por falta de experiencia, por no estar estableci-das en el mercado, etc.)

� Licitación por invitación: La siguiente forma de sacar a concurso un proyecto es mediante una licitación por invitación. En este caso y difiriendo con la licitación pública, el cliente es quien invita a ciertas empresas a realizar la oferta para el proyecto. Normalmente influye la experiencia que la empresa tenga en este mercado o en proyectos anteriores con el cliente, lo que le garantizarán a la empresa poder ser invitada y realizar una oferta. En el mer-cado de EAU y Qatar existen algunas promotoras que utilizan este mecanismo para adjudicar los proyectos.

� Licitación previa precalificación: Este tipo de licitación difiere de las otras dos en que requiere una precalificación de las empresas oferentes para poder avanzar en las dife-rentes fases de la licitación. Si la empresa esta precalificada, puede realizar la oferta. Este es el caso de las grandes promotoras (Aldar, Nakheel, Emaar, Qatari Diar) y también el de las li-citaciones realizadas por organismos oficiales (Road and Transport Authority, Dubai Munici-pality).

Estos dos últimos mecanismos de licitación restringen la lista de oferentes en gran medida y permiten al cliente realizar una pequeña preselección de las empresas que posteriormente podrían llevar a cabo el proyecto. Este tipo de canal de distribución es el más habitual en los EAU y Qatar, debido a que el número de empresas que ofertan a los proyectos es muy ele-vado y la competencia es también muy alta. De esta manera la empresa u organismo que ofrece el proyecto consigue que se reduzca el número de ofertas que haya que estudiar, limi-tándolo sólo a las que cumplan unos determinados requisitos.

Las publicaciones de los concursos y licitaciones suelen difundirse en diversos canales. El cliente publica en sus oficinas o en su página web el anuncio del concurso del proyecto y sus condiciones. También se distribuye en prensa especializada del sector y, si es algún proyecto de gran magnitud, en la prensa diaria. También existen algunos medios especializados que publican todos los concursos y licitaciones y el estado en el que se encuentran en cada mo-mento. Por ejemplo, existe la base de datos MET (Middle East Tenders), en la cual se en-cuentran todos los concursos y licitaciones de la región de Oriente Medio, con información sobre el estado de los mismos y la fase en la que se encuentran.

Subasta: Este último canal de distribución es el menos frecuente en el sector de la construc-ción en los mercados de EAU y Qatar. El mecanismo es el mismo que en cualquier tipo de subasta donde se subasta el proyecto en concreto y los oferentes realizan sus pujas, obte-niendo el proyecto aquella empresa que ofrece la mejor cantidad. Este método se suele utili-zar en otros mercados y en proyectos muy pequeños.

Debido a la crisis actual, se esta produciendo una ralentización considerable en el tiempo de adjudicación de los proyectos. Se están produciendo muchos “re-tenderings” (nuevas licita-ciones modificadas) debido a que el cliente esta intentado reducir el precio al máximo. Esto unido al descenso generalizado de algunos referentes en lo que a materiales de construcción se refiere también ayuda a alargar el plazo de adjudicación de los proyectos.



Tipos de contrato

Conviene citar brevemente los tipos de contrato que existen en el sector de la construcción en los mercados de EAU y Qatar:

1. Diseño-Concurso-Construcción (Design Tender): contrato más común en el que el promotor selecciona mediante concurso al consultor (que en este caso gozará de ma-yor influencia y control sobre le proyecto) y en otro concurso al constructor.

2. Diseño y construcción: cada vez más habitual, y muy similar al anterior salvo que en este caso el promotor selecciona mediante un concurso único al consultor y también al constructor.

3. Coste + “fee”: este contrato es igual que los anteriores pero con la excepción que aquí el coste para el constructor no varía con la inflación.

4. Acuerdos marcos: se realizan contratos específicos para un tipo de proyectos estan-darizados. Fue muy común durante la época del “boom” cuando se realizaban nume-rosos proyectos en un espacio de tiempo muy reducido.

2. ESQUEMA Y COMPONENTES DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

En el análisis del sector de la construcción en EAU y Qatar es muy importante distinguir a los diferentes participantes y analizar el papel que juega cada uno en un proyecto determinado. El esquema es similar al de un proyecto de construcción en España, pero existen algunos matices que lo diferencian. Se pueden extraer una serie de aspectos relevantes a la hora de afrontar la participación de una en un proyecto.

- La importancia del socio local: Las asociaciones que se realicen para entrar en el mer-cado tienen que buscar no solo las sinergias entre compañías a la hora de afrontar pro-yectos, sino también un buen conocimiento del mercado por parte del contacto local, clave para poder participar en las licitaciones. También es muy importante la imagen y experiencia del socio en el mercado.

- Ciertas diferencias en las fases de trabajo. Hablamos en la práctica de diferencias a ve-ces de concepto (diferentes formas de llamar a las cosas), pero que hay que tener en cuenta para definir las responsabilidades de cada agente participante.

- Influencia de los estándares británicos: Se aplican en los requisitos técnicos, lo que ha propiciado la preponderancia de empresas anglosajonas. Además, esto se une a la ven-taja lingüística de estas empresas, ya que el inglés es el idioma común en los negocios.

- Importancia de ciertas figuras “intermediarias” en los proyectos, relacionadas con los servicios de ingeniería (por ejemplo, el “Project Management”).



- Complejidad a la hora de participar en un proyecto, y cierta opacidad en la información facilitada, formas de participación, e incluso en la regulación.

- A la hora de definir al cliente, la línea que separa lo público y lo privado en los EAU y Qatar es muy difusa (promotoras que pertenecen a holdings del gobierno, ministros en los comités de dirección de las empresas, etc.).

El esquema y las partes participantes de un proyecto de construcción en EAU y Qatar es, por lo general, el siguiente:

A continuación se describe la función de cada una de las partes de un proyecto de construc-ción en el mismo:

Promotor (Organismos públicos, Master Developer y D eveloper):

El promotor es el cliente del proyecto, pudiendo ser un organismo público o una empresa pri-vada, que en ambos casos son los que cuentan con el terreno para el proyecto y realizan la inversión para llevar a cabo el mismo. En el caso de infraestructuras, generalmente son los organismos públicos los que sacan los proyectos a concurso. Sin embargo, tanto en EAU como en Qatar tienen una enorme importancia los promotores privados o semipúblicos (em-presas privadas con una participación pública muy importante), que son los que están detrás de los megaproyectos residenciales y comerciales que se llevan a cabo y que traen consigo un necesario desarrollo de infraestructuras asociadas.

El Master Developer es la gran promotora que posee la tierra en la que más tarde se desarro-llará el proyecto y realiza la inversión. El Developer sería la empresa a la que el Master Deve-

Master Developer

Developer (promotora)

Consultora

Ingeniería

Arquitectura

Project Manager

Contratista Electromecánico Seguridad

Saneamiento

Electricidad

Main Contractor - Contratista

Empresa constructora



loper entrega parte de los terrenos que posee para que realice el proyecto, pero es una figura que no siempre tiene que existir ya que puede ser que el Master Developer realice todo el proyecto.

Existen dos formas por las cuales la promotora puede adquirir los terrenos; o bien son cedi-dos gratuitamente por la municipalidad o algún organismo público directamente con la condi-ción de que se realice la inversión en el proyecto (habitual en el caso de los grandes proyec-tos urbanísticos desarrollados por las grandes promotoras locales), o bien los compra la pro-motora principal para luego venderlos a otra promotora que realizará todo el proyecto (licita-ción, subcontratación, adjudicación, etc.).

El promotor desempeña las funciones de redactar las bases y requisitos de la licita-ción/concurso, seleccionar a las empresas que desarrollarán el proyecto (consultoras o cons-tructoras) y ser el responsable de la supervisión de la correcta ejecución del proyecto. En el caso de las promotoras privadas que ejecutan los grandes proyectos inmobiliarios consiguen el retorno de la inversión con la venta de los pisos, villas, espacios comerciales, etc.

Una vez realizado el correspondiente concurso, los promotores contratan a los consultores, que incluyen tanto la arquitectura del proyecto como la ingeniería. Son los consultores los que suelen contratar a las empresas constructoras, aunque en algunos casos puede ser que el promotor contrate directamente o especifique una empresa determinada para la labor de construcción, pero no suele ser lo habitual.

Debido a la gran importancia que tienen estos promotores es conveniente conocer cuáles son los más importantes tanto en EAU como en Qatar:

Emirato de Dubai:

� Emaar Properties: Empresa participada un 31,22% por el gobierno de Dubai mediante el grupo Investment Corporation of Dubai. Creada en 1997, tiene en la actualidad un total de 2.500 empleados en Oriente Medio y Norte de Africa, y 5.000 en todo el mundo. Cotiza en la bolsa de Dubai (Dubai Financial Market) desde el año 2000. Entre sus proyectos más impor-tantes ya completados están el Burj Khalifa (edificio más alto del mundo), el Dubai Mall (cen-tro comercial más alto del mundo), Burj Dubai District o la zona de Dubai Marina.

� Nakheel: Empresa participada en su totalidad por el gobierno de Dubai mediante el grupo Dubai World. Creada en 2001, tiene en la actualidad un total de 1.600 empleados. En-tre sus proyectos más importantes ya completados están The Palm Jumeirah, Ibn Batutta Mall y Jumeirah Hotels. Entre sus ambiciosos proyectos planeados para el futuro destacan las nuevas palmeras de Jebel Ali y Deira y las islas de The World, sin embargo no es seguro que se lleguen a completar por la falta de financiación.

� Tatweer

� Dubai Properties

� Al Futtaim Real Estate

� Sama Dubai

� Limitless



Emirato de Abu Dhabi:

� Aldar Properties: Empresa promotora de Abu Dhabi participada en un total del 26,27% por el gobierno a través de Mubadala y del Abu Dhabi Investment Company. Creada en el año 2004 y con 665 empleados, es a día de hoy una de las empresas más importantes de es-te emirato. Desde finales de 2004 cotiza en la bolsa de Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities Market). Entre sus proyectos más importantes destacan las impresionantes promociones de Yas Island, Al Raha Beach Complex o el circuito de Formula 1 y parque temático de Ferrari

� TDIC (Tourism Development & Investment Company): Empresa promotora de Abu Dhabi participada en su totalidad por el gobierno de Abu Dhabi mediante el “Abu Dhabi Tou-rism Authority”. Creada en el año 2006 y con una plantilla de más de 200 empleados, se ha convertido en una de las empresas más importantes de Abu Dhabi. Realizan una labor princi-pal de promotora, y también realizan gestión y operación de hoteles. También tienen una ra-ma que realiza labores de contratista electromecánico. Entre sus proyectos más importantes destacan Saadiyat Island y Cultural District (importante desarrollo urbanístico y cultural que va a incluir el museo del Louvre, el Guggenheim Abu Dhabi, un auditorio, y un museo de ar-tes marinas).

� Al Qudra Real Estate

� Reem Investments

� Sorough

� Hydra Properties

Qatar:

� Qatar Foundation: Promotora privada de Qatar encargada del segundo proyecto más importante que se esta realizando actualmente. Han apostado por ser los pioneros en realizar un proyecto dedicado exclusivamente a la investigación, desarrollo, e innovación. Empresa creada en el año 1995 y con un total de 2500 empleados en plantilla. Su proyecto más impor-tante en la actualidad es Education City.

� Qatari Diar: proyecto Lusail City

� UDC: proyecto de The Pearl

� Barwa Real Estate

Consultora de ingeniería/arquitectura:

En los grandes proyectos de construcción la empresa encargada del diseño es una consulto-ra de ingeniería o arquitectura. La función de la consultora es analizar el proyecto, calculando los costes del mismo y realizar la oferta que presenta al promotor en la fase de licitación para tratar de conseguir que le otorguen el proyecto en concreto. Para realizar esta oferta econó-mica la consultora tiene que presentar un estudio detallado de todas las fases del proyecto, incluyendo los costes de diseño, de construcción, de materiales, de contratación, etc.

También es posible que la consultora licite más adelante la fase de construcción, pero los costes tendrán que estar incluidos en la oferta que presenta al cliente en un principio. Ade-



más de presentarse al concurso y de actuar generalmente como “Project Manager”, la consul-tora también realizará las labores de supervisión en las diferentes fases del proyecto, así co-mo la labor de control, y la labor de subcontratación.

La figura de la consultora es clave en los proyectos ya que es la mano que supervisa la totali-dad del proyecto, y normalmente es con quien el cliente esta en contacto a diario. Suelen asumir el mayor grado de riesgo en un proyecto pero también los márgenes y el beneficio suelen ser altos. Normalmente es la empresa de consultoría la que contrata a la constructora pagando los honorarios.

En EAU y Qatar la distinción entre los servicios de arquitectura y los de ingeniería no es tan clara. Lo más normal es que a la hora de afrontar un proyecto los dos servicios vayan de la mano, bien facilitados por una sola empresa, o como ocurre en mucha ocasiones, mediante joint ventures entre empresas especializadas en cada uno de los campos. Normalmente los arquitectos realizan únicamente la parte del diseño, cediendo la supervisión del proyecto a los ingenieros.

En EAU y Qatar se distinguen las siguientes fases previas a la ejecución en un proyecto:

1) Concept Design

2) Schematic Design

3) Detail Design

4) Tender Documentation

5) Final Design - Shop Document (en el que se incluye la oferta)

Además de estas fases, se incluye una fase previa, el “Masterplan”. Tanto en esta fase de Masterplan como en el “Concept Design” la parte protagonista es la de la consultora de arqui-tectura, aunque puede ser que reciba ciertas recomendaciones por parte de la consultora de ingeniería. Es a partir del “Schematic Design” donde la consultora de ingeniería toma el papel principal, hasta el final del proceso de diseño, que llegaría a los documentos finales de oferta para un proyecto.

Tal y como se ha comentado previamente es muy importante la elección de un colaborador local. Este colaborador local no solo debe ser una empresa capaz de mejorar la capacidad de la empresa española, sino sobre todo aportar un conocimiento del mercado que es básico en este país. Algunos de los puntos claves a tener en cuenta en la elección de este colaborador local son los siguientes:

� Tamaño de la empresa: a mayor tamaño, obviamente, tendrá más recursos y será ca-paz de acometer proyectos mayores y más complejos, lo que es importante en estos merca-dos en los que se desarrollan auténticos megaproyectos de construcción e ingeniería.

� Experiencia: en los mercados de EAU y Qatar: se valora enormemente la experiencia de las empresas en la zona, de tal forma que es muy complicado conseguir adjudicarse un proyecto si no se han realizado proyectos previamente. Por ello es importante contar con un socio local que aporte un buen portfolio de proyectos realizados.

� Contactos: en estos mercados es fundamental contar con buenos contactos de cara a conseguir adjudicarse los proyectos debido a que muchas veces la información no es muy clara o sólo se transmite a algunos. Es por ello que se debe buscar un colaborador local que



cuente con unos buenos contactos en los organismos públicos, promotoras, etc. y también en las empresas contratistas de cara a conseguir buenos precios y obtener una mejor rentabili-dad en el proyecto.

� Workload (Carga de Proyectos): es importante conocer la carga de trabajo actual del posible colaborador local. Si ésta es alta indicará que es una empresa con mucha actividad y que consigue proyectos, aunque por otra parte hay que asegurarse de que cuenta con los re-cursos suficientes para el caso de que tenga que realizar algún proyecto con la empresa es-pañola.

� Reputación: el colaborador local debe contar con una buena reputación dentro de los mercados en los que actúa tanto entre los clientes (promotores) en el sentido de cumplimien-to de plazos y de calidades de los proyectos, como entre las empresas constructoras con las que trabaja.

� Experiencias anteriores de otras empresas: es conveniente conocer la experiencia de otras empresas que hayan tenido a la empresa local en cuestión como socio o colaborador para saber si es una empresa fiable y que realmente tiene la experiencia, contactos y capaci-dad que dice tener.

Constructora (contratista):

La constructora es la empresa que se encarga de la ejecución del proyecto, ser contratada por la empresa consultora, en la mayoría de los casos, o por el promotor directamente, de-pendiendo de la magnitud y de las características del proyecto.

La explosión en el desarrollo de proyectos en la zona del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) en los últimos años, y en particular en EAU, ha hecho que haya crecido enormemente el número de constructoras en estos mercados, tanto las que son de origen local como las extranjeras.

Uno de los problemas más habituales a los que se enfrentan las constructoras es la contrata-ción de mano de obra. En este aspecto es muy importante el socio local ya que si se trata de un socio local importante y activo, esta misión será llevada a cabo por el mismo siguiendo las normativas correspondientes. La contratación de mano de obra poco cualificada para llevar a cabo las obras en un proyecto ha sido un tema delicado debido a las numerosas críticas que el mundo occidental ha realizado a través de agencia de la ONU de los Derechos Humanos. Se ha criticado el trato y la explotación que sufren los trabajadores en los proyectos. Para evi-tar estas críticas, los gobiernos de EAU y Qatar han querido regular este aspecto y ahora se exigen unos requisitos.

Cuando el contratista es contratado por el promotor o por la consultora, tiene que realizar to-da su contratación de mano de obra para realizar la obra. Con la documentación y las carac-terísticas del proyecto tiene que ir al Ministerio de Trabajo del emirato donde se vaya a reali-zar la obra. En el Ministerio será donde le autoricen la cantidad de mano de obra necesaria para llevar a cabo el proyecto en un plazo razonable. Antiguamente esta actividad no se regu-laba y las empresas contrataban muchos empleados para realizar las obras en plazos muy cortos pagando unos costes laborales muy pequeños.



Cuando el Ministerio aprueba la cantidad de mano de obra necesaria, el contratista tiene 2 opciones para realizar dicha contratación. La primera es acudir al propio Ministerio que tiene acuerdos con los países de origen de los obreros y será el que suministre un listado de em-presas que gestionan la contratación de los mismos. Estas empresas están a su vez en con-tacto con los Ministerios en los países de procedencia. Los principales países de procedencia de la mano de obra menos cualificada son India, Pakistán y Bangladesh.

El otro mecanismo es acudir a empresas privadas de contratación de mano de obra las cua-les también gestionan todo el proceso y requisitos. Entre estos requisitos se encuentra la obligación de dar alojamiento y transporte a los trabajadores así como un visado de residen-cia en el país actuando la empresa como “sponsor”.

El Ministerio de Trabajo de EAU esta realizando inspecciones a las obras así como a los lu-gares de residencia de los obreros para comprobar que se cumplan las condiciones necesa-rias de trabajo y de higiene.

En EAU y Qatar existe un importante número de empresas constructoras, pero la presencia internacional también es importante. La experiencia de las grandes empresas de construcción internacional esta muy bien valorada entre los países de Oriente Medio. De las empresas lo-cales más importantes en EAU y Qatar, destacan las siguientes:

Arabtec Construction: empresa emiratí especializada en labores de construcción del grupo Arabtec Holding. Realizan obra civil y residencial y sus clientes principales son los grandes developers de Oriente Medio así como instituciones gubernamentales. Creada en el año 1975, tiene una plantilla de más de 50.000 trabajadores y con una cartera de proyectos reali-zados muy amplia. Entre los proyectos realizados más importantes, destacan los siguientes:

- Burj Khalifa

- DIFC Dubai

ACC (Arabian Construction Company): la segunda constructora emiratí más importante, con sede en Abu Dhabi y varias sucursales en el resto de emiratos. Fundada en el año 1967, cuenta con más de 25.000 empleados y realizan proyectos en toda la zona de Middle East. Realizan tanto obra civil como residencial, especializados además en plantas desaladoras y proyectos industriales. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentra:

- Abu Dhabi Sheik Zayed Mosque

- Emirates Palace

- Etisalat Buildings

Al Habtour Engineering Enterprises Company: empresa emiratí especializada en labores de construcción del grupo Al Habtour. Especializados en los trabajos de obra civil y residencial, son junto con Arabtec, una de las constructoras más importantes en Oriente Medio. Creada en el año 1970, tiene una plantilla de más de 35.000 empleados y más de 500 localizaciones. Entre sus proyectos realizados más importantes, destacan los siguientes:



- Burj Al Arab

- Dubai International Airport

Al Jaber Engineering and Contracting: empresa privada de construcción e ingeniería con se-de en Abu Dhabi. Realizan labores de gestión y diseño, coordinación de proyectos, así como toda la parte de construcción electromecánica. Constituida en 1999, cuenta con más de 15.000 empleados. Entre sus proyectos recientes destacan los siguientes:

- Abu Dhabi Airport Terminal 1A & Terminal 2

- Qasr Al Sarab Desert Resort & Spa

Al Naboodah Contracting Company: Empresa privada del grupo Al Naboodah establecida en Abu Dhabi en el año 1969. Son contratistas civiles, residenciales, y también realizan las labo-res de contratistas electromecánicos. Han realizado obras de infraestructura marítimas, de carreteras, y también de puentes. Cuenta con casi 22.000 empleados y con una importante presencia en los EAU. Entre sus proyectos más importantes, conviene resaltar los siguientes:

- Harvard Medical School Dubai

- Al Habtour Hotels Development

En los grandes proyectos de construcción, tanto civil como residencial, estas constructoras suelen ir de la mano de alguna constructora internacional. Se subcontratan diferentes etapas del proyecto (electromecánica, supervisión, etc.) y de esta forma se oxigena el proyecto y el cliente (la promotora) se beneficia de una experiencia internacional muy elevada avalada por las constructoras internacionales.

Por razones históricas, de lenguaje, y por experiencia, hasta los últimos años, la presencia in-ternacional en el sector de la construcción se concentraba en grandes empresas estadouni-denses y británicas. Con el paso de los años han aparecido otras empresas del resto de Eu-ropa (Alemania, Francia, Italia, España), y también empresas de Australia. Hoy la competen-cia es muy fuerte y lo normal es que los proyectos se adjudiquen en base a la experiencia pe-ro sobretodo al precio de las licitaciones. Las principales empresas de construcción interna-cional están presentes en este mercado mediante la estructura de joint-venture y las más im-portantes son las siguientes:

Balfour Beatty – Dutco

Unión entre la importante empresa británica (Balfour Beatty) y la empresa de construcción lo-cal del importante grupo Dutco. Juntas han realizado numerosos proyectos en la zona del gol-fo.



CCC - Al Alghadi

Unión entre la importante empresa americana CCC (Consolidated Construction Co) y el grupo Al Alghandi. Ejemplo de unión entre dos grandes empresas, y sobretodo destacar el papel tan importante de la empresa local (Al Alghandi) que ayuda a obtener los primeros contactos co-merciales, y las primeras opciones reales de ganar algún concurso.

Besix – Arabtec

Claro ejemplo de unión temporal para presentarse as un proyecto de gran tamaño. Una de las constructoras más importantes de los EAU y Qatar se une con la empresa belga Besix pa-ra ir de la mano a un importante proyecto. Cuentan con la experiencia en el mercado local de Arabtec y la experiencia y nombre de una empresa consolidada internacionalmente como Be-six

Contratista electromecánico

El contratista electromecánico es una figura que habitualmente se refiere solo al caso de construcción residencial. Esta empresa será subcontratada por el contratista principal y reali-zará las labores de equipamiento de seguridad antiincendios, toda la instalación sanitaria, así como la instalación eléctrica. Existen empresas de construcción integradas verticalmente que realizan las funciones de contratista principal y también la de contratista electromecánico.

Recomendaciones

Para finalizar este esquema de un proyecto, se pueden citar algunas recomendaciones a te-ner en cuenta a la hora de participar en un proyecto en EAU o Qatar:

- Anteproyecto gratis: si es la primera vez en este mercado, muchas veces el cliente exige que se realice el anteproyecto de manera gratuita entrando en competición sin cobrar.

- Derechos de autor: existe un marco legal de propiedad intelectual pero en este país se han dado ocasiones en las que los diseños han sido copiados.

- Tiempos: hablamos de un mercado donde la velocidad en la ejecución es frenética. La realidad muestra que los proyectos se llevan a cabo en tiempos record, así que la exigen-cia en plazos de entrega puede ser en ocasiones excesiva.

- Pagos: controlar el cumplimiento en las promesas de pago que no siempre se producen en los tiempos acordados. Es un mercado en el que hay que estar muy pendiente y en el que es recomendable insistir continuamente en cualquier aspecto.

- Imagen y proyectos: se tiene muy en cuenta el tipo de proyectos que se han hecho en el pasado así como la imagen de empresa. Es decir, la experiencia previa es un aspecto fundamental

- Establecimiento o intención de hacerlo: es un aspecto muy importante y muy valorado por las empresas y promotoras locales, y normalmente requisito para poder realizar un pro-yecto.



- Concursos: el procedimiento del concurso no difiere del habitual, aunque es ocasiones se ha dado el caso que el proyecto no haya sido concedido a ninguno de los participantes, siendo realizado finalmente por otra empresa que copia los diseños de los primeros.

3. FORMAS DE ENTRADA

Para analizar la forma de entrada en los mercados de EAU y Qatar el presente estudio se centra en el campo de las ingenierías, y en concreto en la actividad de consultoría de ingenie-rías.

La forma de entrada en cada uno de los emiratos y en Qatar es diferente, ya que cada uno tiene sus propias regulaciones y requisitos para el establecimiento de empresas extranjeras en general, y de consultoras de ingeniería en particular. Es importante tener en cuenta que para poder optar a concursos en un determinado emirato es necesario estar registrado en el mismo, sin que valga el registro en otro emirato.

En cualquier caso, el acceso a estos mercados tendrá que realizarse mediante alguna de las siguientes formas de entrada que se explican a continuación.

Sin establecimiento en el mercado

Esta es la forma de entrada para las empresas que están realizando su primera aproximación al mercado. Desde las oficinas en España se pueden realizar las primeras visitas y misiones comerciales para mantener contacto con posibles clientes, socios, informarse de proyec-tos,etc.

Una vez que la empresa decide apostar por el mercado de EAU o Qatar puede mantenerse así trabajando desde España, realizando los diseños y presentando las ofertas desde allí, sin embargo esta opción no da muchas garantías de que se llegue a conseguir la adjudicación de proyectos ya que las empresas locales valoran enormemente que las empresas extranjeras interesadas en participar en los proyectos tengan presencia física en el mercado ya que les gusta el contacto permanente y las relaciones de confianza a largo plazo. Además con esto los tiempos de respuesta pueden ser más rápidos, lo que es muy importante por el tipo de proyectos que se realizan en los que la velocidad en la ejecución es muy importante.

Oficina de representación

La oficina de representación tiene las mismas características que la sucursal pero las activi-dades que puede desempeñar están más acotadas. Ésta sólo puede desempeñar labores de marketing o administrativas en representación de la empresa matriz sin poder firmar contratos ni generar facturas. En la práctica, las labores que realiza una oficina de este tipo son de prospección de mercado y establecimiento de relaciones con clientes y posibles socios y colaboradores locales.



Sucursal - “Branch Office”

En este caso la empresa extranjera puede mantener el 100% de la propiedad de la sociedad sin necesidad de un socio local, aunque es necesario contratar a un agente de servicios a tra-vés de un acuerdo de agencia nacional o un “national agency agreement”. Es la forma elegi-da por la gran mayoría de empresas de ingeniería. Los requisitos exigidos para la apertura de una sucursal son los siguientes: Emiratos de Dubai

� No es necesario contar con un socio local (sí es necesario un agente de servicios)

� Ingenieros con requisito mínimo de 15 años de experiencia.

� Necesitan varias cartas de la oficina central en España:

o De no objeción a apertura de sucursal.

o De no objeción de la carta del director.

o De no objeción al soporte financiero.

� Licencia en España de las mismas actividades.

� Aprobación inicial del “Economic Development Department”.

� Nombre comercial del “Economic Development Department”

� Formulario de aplicación del “Economic Development Department”

� Como empresa foránea, no se puede realizar cualquier actividad, sino que se concede la licencia de actividad para aquello en lo que la empresa pueda demostrar que tiene experiencia. Esto es importante porque si una empresa queda registrada para una de-terminada actividad no podrá realizar otra, a no ser que obtenga la licencia para ello.

En la Municipalidad de Dubai se solicita el nombre comercial.

Se necesita un espónsor para la licencia. Con él se puede firmar, emitir facturas, alquilar ofi-cinas, etc. Existen dos tipos de espónsor:

- Un agente de nombre: solo pone su nombre y suele cobrar una cantidad anual fija, sin ne-cesidad de darle participación en beneficios. Los contratos suelen anuales o trianuales.

A este tipo de sponsor se le puede pedir una declaración de que no va a intervenir en la ges-tión de la sociedad.

- Un agente de trabajo: 51% de participación e involucrado en la gestión.

Emirato de Abu Dhabi

� Agente de servicios local (no necesariamente ingeniero).

� Establecimiento en España por un mínimo de 10 años.

� Socio local con un mínimo de 3 años de experiencia.



Registrar una compañía LLC – Limited Liability Comp any

La gran mayoría de las empresas extranjeras que deciden establecer una filial en EAU optan por la “Limited Liability Company” dado que no existe restricción alguna en cuanto a la nacio-nalidad de los accionistas o del equipo directivo y, además, no requiere capital mínimo (desde el 10 de Agosto de 2009). La principal limitación de este tipo de empresas radica en la nece-sidad de contar con un socio local que disponga de al menos el 51% del capital social de la empresa. No obstante, es posible incluir determinadas cláusulas en los estatutos con el fin de proteger los intereses del accionista minoritario, tales como: - Derecho a designar al equipo directivo incluido al Director General de la empresa. - Derecho a veto en las decisiones de mayor calado - Distribución de beneficios mayor al 49% de los beneficios empresariales - En caso de liquidación de la compañía, asegurarse parte de los activos de la compañía.

Emirato de Dubai

� El socio local tendrá el51% de la empresa mientras que la empresa extranjera tendrá el otro 49%

� El socio local debe ser o bien ‘civil engineering bachelor’ o ‘architect engineering ba-chelor’. Ambas figuras tienen que tener al menos 3 años de experiencia.

� El socio local no puede tener esa actividad ya registrada con otra empresa.

� El socio extranjero debe tener al menos 5 años de experiencia.

Trámites:

- Aprobación inicial del Department of Economic Department.

- Licencia comercial:

1. Department of Economic Development

2. Dubai Municipality: revisan toda la documentación solicitada para la empresa para com-probar si está o no cualificada (como requisito es necesario estar registrado en la Sociedad de Ingenieros).

Otros puntos a tener en cuenta

- Las licencias se dividen en:

a. G+ 4: necesario al menos 3 años de experiencia del ingeniero local. Con esta licencia se concede directamente la de interiores.

b. G+ 12: necesario al menos 5-7 años de experiencia del ingeniero local

c. Unlimited (1ª categoría): necesario más de 10 años de experiencia del ingeniero local. Esta licencia es para cualquier proyecto, especialmente en alturas.

- Para la joint venture, hace falta el building permit (siempre irá a nombre del local) así como el compliance certificate (también a nombre del local).



- Las empresas extranjeras que quieran licencia unlimited (sin restricciones al número de pi-sos de un edificio), tienen que tener una joint venture con un partner local que sea unlimited.

- Cualquier edificio/diseño que una empresa local pueda realizar, no se le puede conceder a la empresa extranjera (lo cual viene a significar que quieren extranjeros para grandes proyec-tos que no pueden acometer)

Emirato de Abu Dhabi

� El socio local tendrá el51% de la empresa mientras que la empresa extranjera tendrá el otro 49%

� No hay necesidad de que el socio local tenga relación con la ingeniería o construc-ción.

� Necesidad de más de 10 años de experiencia

� El nombre comercial será el de la empresa extranjera, registrado en el Department of Planning and Economy..

Establecimiento en zona franca

Otra opción para registrar una empresa extranjera es hacerlo dentro de una zona franca. En los EAU, todas las zonas francas están gobernadas por una autoridad independiente, que es la agencia responsable de emitir licencias de operación de las empresas en las zonas fran-cas, y de asistir a estas empresas cuando deseen instalarse. En Qatar, de momento, no exis-ten las zonas francas, por lo que no es una opción a la hora de decidir la forma de estableci-miento.

Las autoridades de las zonas francas cuentan con plantillas capaces de aportar asesoramien-to experto y de asegurar que todos los requisitos se cumplen.

En los EAU los extranjeros pueden controlar el 100% del capital de la empresa establecida en la zona franca, y el establecimiento dentro de la misma no requiere del socio local. Por ello, las empresas retienen el control total de su negocio en todo momento. Esto contrasta fuerte-mente con el régimen existente fuera de las zonas francas, donde la ley emiratí de empresas comerciales estipula que al menos el 51% del capital de las empresas comerciales resida en manos de un nacional de EAU.

El gobierno de los EAU ha garantizado que no habrá impuestos corporativos para las empre-sas establecidas en las zonas francas por un periodo de hasta 50 años. Todos los beneficios pueden transferirse fuera del país siempre que se necesite, y no existen controles de cambio.

La mayor desventaja de establecerse en una zona franca de EAU tiene que ver con lo relativo al comercio y actividad en el país. No está claro como gestionarán y harán entrar en vigor la diversas autoridades de la zona franca la conexión entre las reglas que gobiernan las empre-sas de la zona franca y la ley de Agencias Comerciales de EAU. Estrictamente hablando, una empresa establecida dentro de la zona franca no esta autorizada a llevar a cabo actividades comerciales ni negocios dentro de los EAU, lo que también aplica a las empresas de servi-cios. Sin embargo, la entrada en vigor de tales leyes es laxa, ya que el país en su conjunto ha adoptado una posición muy abierta hacia el desarrollo empresarial. Además, otra desventaja



es, que tanto el espacio de alquiler de oficina como otros gastos corrientes (luz, telecomuni-caciones, etc.) suelen ser más elevados que fuera de las zonas francas.

Casos de empresas españolas

Como ejemplo de la forma de establecimiento de algunas de las principales empresas de in-geniería o arquitectura establecidas en Emiratos Árabes Unidos o Qatar tenemos los siguien-tes:

- Acciona Agua: sucursal en Dubai

- Acciona Infraestructuras: sucursal en Abu Dhabi

- A-Cero: sucursal en Dubai

- Befesa: sucursal en Abu Dhabi

- Cadagua: sucursal en Dubai

- Cobra: filial en Abu Dhabi

- Ghesa: sucursal en Dubai

- Himoinsa: filial en Dubai

- Idom: filial en Abu Dhabi

- Inabensa: sucursal en Abu Dhabi

- LV Salamanca Ingenieros: sucursal en Abu Dhabi

- Ormazabal: filial en Abu Dhabi

- Sener: sucursal en Abu Dhabi

- Técnicas Reunidas: sucursal en Abu Dhabi

- Typsa: filial en Dubai

- FCC: filial en Qatar

- Ferrovial: filial en Qatar

- Iberdrola: filial en Qatar

- Isolux: filial en Qatar



4. CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE LA CONSULTORÍA

4.1. Reglas y Regulaciones sobre la Práctica de Con sultoras de Ingeniería en el emirato de Dubai

Para establecer una entidad legal en Dubai con licencia para realizar actividades de Consul-toría de Ingeniería, se requiere la aprobación de las siguientes autoridades del gobierno:

- Departamento de Desarrollo Económico de Dubai (“DED”: Department of Economic Development)

- Ayuntamiento de Dubai (“DM”: Dubai Municipality).

El resumen de los pasos o procedimientos para establecer la empresa con autorización para llevar a cabo actividades de Consultoría de Ingeniería a través del “DED” y la “DM” son:

- Primera Etapa: Expedición del “Certificado de Aprobación Inicial” por parte del De-partment of Economic Development (“Initial Approval Certificate”)

- Segunda etapa: aprobación de la “Dubai Municipality”

- Tercera etapa: Cumplimiento del Acuerdo de Arrendamiento de Oficina (“Office Lease Agreement”).

- Cuarta etapa: Finalización del registro y expedición de la Licencia Profesional.

Categoría y Clasificación de Licencias:

El Departamento de Desarrollo Económico de Dubai adopta una clasificación estándar de ac-tividades económicas bajo la cual clasifica las diferentes actividades comerciales, industriales y profesionales que llevan a cabo las distintas entidades con licencia.

Los servicios de consultoría de ingeniería están clasificados como actividad profesional de-ntro de las regulaciones del DED, e incluyen varias disciplinas:

1. Consultoría en Ingeniería/Arquitectura

2. Consultoría en Ingeniería Civil

3. Consultoría en Ingeniería Eléctrica y electrónica.

4. Consultoría en Ingeniería Mecánica.

5. Consultoría en Ingeniería Minera y Geológica.

6. Consultoría en Ingeniería Petro-Química.

La Regla Local Nº 89 de 1994 (“The Order”), expedida por la Dubai Municipality, y sus en-miendas, regulan la práctica de la profesión de consultoría de ingenierías en el Emirato de Dubai.

La Regla proporciona las condiciones que requieren las personas individuales para llevar a cabo la actividad en Dubai. Los individuos que deseen llevar a cabo la profesión deberán re-gistrarse en el registro de ingenieros y arquitectos de la Dubai Municipality.



El Comité de la Dubai Municipality para Registros y Licencias de la Práctica de la Consultoría de Ingeniería, está autorizado a:

a) Considerar las solicitudes de registro y expedir los certificados.

b) Considerar las solicitudes para establecer una firma de ingeniería, y decidir su catego-ría y clasificación.

c) Inspeccionar las firmas de ingeniería y asegurar su competencia en el campo de la ac-tividad.

d) Decidir un cambio/ascenso en la clasificación de la firma de ingeniería.

Formas Legales para las licencias

La firma que vaya a operar en el emirato de Dubai deberá adoptar una de las siguientes for-mas:

a) Firma Local (“Local Firm”)

b) Firma Asociada (“Associate Firm”)

c) Firma Experta (“Expert Firm”)

d) Sucursal de una firma extranjera. (“Branch Office”)

A. La Firma Local

La firma local podría obtener licencia como Establecimiento Único, o bien con una Asociación Profesional Civil (Professional Civil Partnership).

Por lo tanto una firma local puede ser propiedad de uno o más individuales de EAU o de fuera de EAU que estén en el Registro, de manera que la firma extranjera no posea más del 49% de la sociedad.

Las firmas locales están clasificadas en las siguientes categorías:

1. Primera Categoría: las licencias individuales deberían tener un mínimo de experiencia continuada de 10 años para nacionales y 15 años para no nacionales.

2. Segunda Categoría: las licencias individuales deberían tener un mínimo de experien-cia continuada de 5 años para nacionales y 10 años para no nacionales.

3. Tercera Categoría: las licencias individuales deberían tener un mínimo de experiencia continuada de 3 años para nacionales y 5 años para no nacionales.

B. La Firma Asociada

Una Firma Local, clasificada dentro de la primera categoría, puede asociarse con una o más firmas extranjeras, siempre que esta última tenga al menos 10 años de experiencia tanto de-ntro como fuera de EAU dentro del campo de ingeniería requerido para establecer una Firma asociada que lleve a cabo actividades de ingeniería especializadas.



C. La Firma Experta

La Firma Experta podría obtener licencia bien como Establecimiento Único o como Asocia-ción Civil Profesional.

La Firma Experta podría ser propiedad de uno o más individuos, tanto locales como extranje-ros, para levar a cabo actividades de ingeniería especializadas. Su actuación deberá limitarse a proveer servicios de consultoría a Firmas Locales, firmas Asociadas o alguno de los cuer-pos oficiales.

D. Sucursal de una firma extranjera.

Las empresas extranjeras que lleven a cabo actividades de consultoría de ingeniería pueden abrir una sucursal para realizar dichas actividades. Una sucursal sólo puede obtener licencia de la Dubai Municipality para actuar en el campo de la especialización de consultoría sofisti-cada de ingeniería dentro de Firmas Locales.

La Firma Experta y la Sucursal están exentas de designar a un agente local de servicios, de acuerdo con la Regla Local Nº 4 de 1999.

Tasas de la licencia.

Las tasas de las licencias otorgadas por el Department of Economic Development son en gran parte calculadas como porcentaje de la renta anual (5% de la renta anual), aparte de otras varias tasas; municipalidad, laboral, tasas a DEWA – Dubai Electricity and Water Aut-hority, reserva de nombre comercial, etc), cuyo valor oscila entre los 5.000 y 9.000 dirhams (1.000 – 2.000 euros), dependiendo de la forma legal que se asuma.

La Dubai Municipality actualmente no impone ninguna tasa de licencia para actividades de consultoría de ingeniería.



Guía de especialidades para cada actividad de consultoría de ingeniería en Dubai

Fuente: Dubai Municipality"Architecture Engineering Consutancy"

"Civil Engineering Consultancy"

"Electrical and Electronic

Engineering Consultancy "

"Mechanical Engineering

Consultancy"

"Mine, Mining and Geology


"Petrol and Chemical


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· Ingeniería de redes y distribución eléctrica

· Ingeniería de energía mecánica

· Ingeniería de los compuestos en cruo

· Ingeniería de plásticos

· Ingeniería · Ingeniería mecánica del suelo

· Ingeniería de telecomunicaciones

· Ingeniería de producción industrial

· Ingeniería de minas y equipos de minería

· Ingeniería de la fabricación y materiales

· Ingeniería - Diseño Interior

· Ingeniería de inspeción / investigación / peritaje

· Ingeniería médica · Ingeniería de mecánica de fluidos

· Ingeniería de la minería, petróleo, y aguas

· Ingeniería petroquímica

· Renovación y mantenimiento de ruinas

· Ingeniería de alcantarillado, aguas y riego

· Ingeniería de máquinas electrónicas.

· Ingeniería física · Ingeniería geofísica, geoquímica y

· Ingeniería de refinamiento de petróleo

· Ingeniería Estructural y de plan urbanístico

· Ingeniería de puertos

· Ingeniería de máquinas de navegación aérea

· Ingeniería nuclear · Ingeniería de perforación, almacenamiento y producción

· Ingeniería medioambiental

· Ingeniería de aeropuertos

· Ingeniería mecánica

· Ingeniería de puentes y pasos subterráneos

· Ingeniería de equipos pesados

· Gestión de proyectos civiles

· Ingeniería de reservas de gas y petróleo y construcción de tuberías de distribución· Ingeniería de unidades de refinamiento de petróleo



Guía de Estándar requerido para evaluación (fuente: Dubai Municipality)

Fuente: Dubai Municipality

Villas Inversión Industrial / Entrtenimiento

/ Servicios

Villas Inversión Industrial / Entrtenimiento

/ Servicios

Licencia: 10 años para nacionales y 15 años para otrosPlantilla Técnica: 3 arquitectos con experiencia de 10 años mínimo. 3 ingenieros civiles con experiencia de 10 años mínimo. 1 ingeniero con cualquier experiencia en cualquier especialidad.



Aprobados Realizados

Primera

Segunda

Tercera

Pisos Ilimitados

Planta baja + 12 plantas

Planta baja + 4 plantas

3 3 1 111.148 m2 5.574 m2 6 1

3 1

23.225 m2 11.600 m2 5 3 3 3 2 1

Realizados

2

2

2

39.000 m2 19.500 m2 5 4 3 3

AprobadosMedia de Proyectos / AñosMedia Total Area /Año

Categoría Proyectos y Trabajos Prmitidos

Licencias, plantilla técnica mínima y

experiencia requeridas

Experiencia previa de la empresaEspecialidades mínimas



Guía de plantilla técnica (ingenieros) mínima disponible para Consultorías de Ingeniería

Fuente: Dubai Municipality

Número Mínimo de Ingenieros

a Tiempo Completo

Total de

Especiali-dades

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

2 7 5 3

3 8 6 4

Más de 3 10 10 10

4.2. Reglas y Regulaciones sobre la Práctica de Con sultoras de Ingeniería en el emirato de Abu Dhabi

(fuente: Department of Planning & Economy, Abu Dhabi)

Condiciones para una nueva oficina extranjera

- Documentación del Ingeniero Residente con no menos de 10 años de experiencia de-bidamente certificada (preferiblemente de la misma nacionalidad que la de la oficina).

- Copia del pasaporte del Ingeniero Residente, así como de su Título Universitario de Ingeniería.

- Poder notarial debidamente certificado al Ingeniero Residente, para actuar como ge-rente y representante de la oficina.

- Compromiso escrito de emplear a un equipo de ingenieros tras la concesión de la li-cencia.

- Experiencia previa y proyectos, debidamente justificados, mostrando el valor de los proyectos y el tipo de trabajos con certificados de ejecución y contratos.

- Consentimiento escrito de la oficina central a abrir una sucursal en Abu dhabi.

- Certificado de trato con Israel, expedido por la “Israel Boycott Office” de Abu Dhabi.

- Contrato de esponsorización (en caso de existir).

- Compromiso de la Oficina Central de hacerse responsable de la sucursal.

Condiciones para una oficina de consultoría (branch)

- Copia de la licencia de la municipalidad.

- Copia del certificado científico del propietario y del pasaporte.

- Experiencia previa de proyectos ejecutados.

- Documentación del ingeniero, gestor de la oficina con poder notarial debidamente cer-tificado.



- Contrato de asociación con el ingeniero (si existe).

- Contrato de esponsorización (si existe).

- Compromiso escrito de emplear a un equipo de ingenieros tras la concesión de la li-cencia.

Campos y especialidades

Fields & Specialization of Consultants

1 Public Utilities & Services 1.Power stations

2.Electrical installations

3.Power transmission & distribution

4.Street lighting

5.Water desalination

6.Water transmission & distribution

7.Communications & media

8.Meteorology, radar, air navigation facilities and civil aviation communication services

9.Survey maps, air photography & Information management

10.Sewage & Waste Water Collection and Dis-posal

11.Storm water drainage

12.Medical services and laboratories

2 Architecture 1. Educational establishments

2. Public buildings

3- Accommodation

3 Construction design of Architectural and civil establishments

1- Roads

2- Bridges

3- Buildings

4- Seaports

4 Decoration works 1- Interior design

5 Conservation of archeological antiquities 1- Renovation of antiquities

6 Landscaping

7 Comprehensive architectural planning 1- Regional planning

2- Urban planning



3- Rural planning

4- Transportation

5- Recreation & tourist areas

8 Civil works and transportation

1- Airports & air transport

2- Roads

3- Internal roads

4- Bridges

5- Tunnels

6- Public transport

7- Traffic engineering

8- Seaports and transportation

9- Marine engineering

10- Ship Building engineering

11- Dredging and reclamation

12- Land Survey

13- Dams, hydraulic and geological works

14- Railways

9 Mechanical & electrical works

1- Electrical engineering

2- Electronic engineering

3- Computer – systems and technologies

4- Mechanical engineering

5- Security systems

10 Industry

1- Food industries

2- Chemical industries

3- Mining industries

4- Mineral industries

5- Machine & Consumable products manufactur-ing

6- Building materials manufacturing

11 Agriculture, animal resources & fisheries

1- Agriculture & agricultural machines

2- Water resources, irrigation and draining

3- Soil survey and classification

4- Land reclamation and improvement



5- Animal resources

6- Cooperatives and marketing

12 Energy, oil and gas

1- Oil and gas installations

2- Gas and oil transmission

3- Substitute energy researches

4- Conservation of energy

13 Marine works

1- Seaport operations management

2- Shipping, off-loading and storage facilities

14 Projects management

1- Construction projects management

2- Industrial projects management

3- Agricultural projects management

15 Planning

1- Feasibility studies

2- Claim analysis

3- Arbitration for engineering Projects

4- Quantity survey of engineering projects

5- Organization and management

6- Development planning

16 Environment

1- Control of environment pollution and means of

protection

2- Environmental planning

5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

El sector de la construcción se define por su carácter industrial y profesional. Es decir, la la-bor de promoción y publicidad esta muy orientada a los profesionales del sector y a los parti-cipantes directos del mercado.

Las mejores formas para promocionar una empresa de construcción en los EAU y Qatar son mediante la recomendación personal, o bien a través de la experiencia pasada en el merca-do. Esta experiencia es algo imprescindible para poder realizar proyectos en este mercado y poder ir consiguiendo una imagen de gran empresa, algo vital para los negocios en oriente medio.

La participación y asistencia a ferias del sector es algo que se recomienda intensamente des-de la Oficina Económica y Comercial de España en los EAU. Son siempre una buena oportu-



nidad para evaluar el estado del mercado, conocer nuevos proyectos, nuevos participantes, y sobretodo a la competencia.

En los anexos al final de este estudio se citan las principales ferias del sector en EAU y Qa-tar, que son consideradas de primera magnitud y cita obligada, al ser Dubai considerado co-mo la puerta a otros mercados de la zona (países del Consejo de Cooperación del Golfo, Asia e incluso África).

Además de las ferias es muy recomendable la visita a estos mercados para reunirse con po-sibles clientes, de manera que las empresas locales conozcan a las empresas españolas, su portfolio, experiencia, personal, etc. y asimismo las empresas españolas pueden conocer de primera mano los proyectos que hay en la zona, en qué estado se encuentran, como partici-par en los mismos, etc.

6. ASPECTOS IMPOSITIVOS

En la práctica, Los siguientes tipos de impuestos no son de aplicación en EAU:

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas: Aunque no hay ningún impuesto de este carácter, las Municipalidades de los emiratos, sí recaudan tasas (“Service tax”: Servicios en hoteles y entretenimiento.)

2. Impuesto sobre ganancias de capital.

3. Impuesto sobre el Valor Añadido.

4. Impuesto sobre el patrimonio.

5. Impuesto sobre sociedades.

Así pues, en la práctica estarían sujetas al Impuesto sobre beneficios:

� Compañías petrolíferas, de la industria del gas y petroquímica. El tipo impositivo es el que hayan especificado en la concesión oportuna en Abu Dhabi y hasta el 55% en Dubai.

� Sucursales de bancos extranjeros. Porcentaje fijo sobre los beneficios de la sucursal. 20% en Dubai.

Las sociedades dedicadas a otras actividades ni siquiera deben presentar declaración.

En el caso de una sucursal, La matriz incluirá entre sus rentas, las de la sucursal. Por tanto, la mera obtención de beneficios por parte de la filial, en este caso sí tiene repercusión directa en la matriz ya que incrementa su cuenta de resultados. Aunque carecen de personalidad ju-rídica, las sucursales tienen la consideración de establecimiento permanente. Así pues, las rentas obtenidas por dicho establecimiento están exentas en España, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 21 y 22 del texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

Emiratos Árabes Unidos

En EAU, según las estimaciones de la CIA, la población alcanza cerca de los 7 millones de habitantes. Las estimaciones sobre el crecimiento de la población, es del 3,4%, de hecho en los últimos 4 años se ha producido un incremento del 65%. Respecto a la distribución de la población del país por emirato, el más poblado es el de Abu Dhabi, con un 42% de la pobla-ción, seguido por Dubai, con un 35,%, Sharjah con un 20%, y el resto de Emiratos, Ras Al Khaimah, Ajman, Fujairah y Umm al Quwain, representan el 13% restante.

En la distribución por sexos, la población masculina duplica a la femenina: un 66,6% de hom-bres frente a un 33,4% de mujeres. La causa de esta disparidad tiene su explicación en el fe-nómeno inmigratorio, fundamentalmente masculino.

Un cuarto de la población tiene menos de 15 años, un 55% está entre los 15 y 39 años, un 18% entre los 40 y los 59 y sólo un 2% sobrepasa los 60 años, lo que configura una pobla-ción predominantemente joven.

En términos de procedencia, cabe destacar que sólo el 19% de la población censada es de origen emiratí, frente a un 81% de población extranjera , el 50% procede de India, el 23% es Pakistaní e Iraní y el 8% restante, europeos y asiáticos del este. Dentro del grupo de expa-triados occidentales, las comunidades de británicos, australianos y alemanes son las más numerosas.

El Islam es la religión oficial del Estado, predominando la variante sunita. Existe libertad de culto y un alto grado de tolerancia religiosa con otros credos.

EAU cuenta con una renta per cápita entorno a los 58.553$ en paridad de poder adquisitivo (E.I.U Mayo 2011), lo que le sitúa entre los países más desarrollados del mundo. No obstante la distribución del PNN es muy desigual tanto personal como geográficamente, a la cabeza y



con gran diferencia se sitúa el Emirato de Abu Dhabi, seguido por Dubai. Esta situación obli-ga a una profunda segmentación del mercado.

La población activa en EAU se caracteriza por contar con una tasa de actividad mayor entre los extranjeros que entre la población local, un 71,45% frente al 25,98% respectivamente. La tasa total de actividad, sumando ambos grupos, se situaría en el 59% de la población.

Qatar La población de Catar asciende a 1.8 millones en el año 2011 (según estimaciones del EIU), siguiendo una constante de crecimiento interanual. Este crecimiento se ha debido al impor-tante flujo inmigratorio que ha experimentado el país procedente de países del sur de Asia.

La población catarí alcanza los 221.000 habitantes, representando un 13% del total y las au-toridades nacionales están llevando a cabo diferentes iniciativas estratégicas y económicas para que la población local aumente. El 40% de la población es de origen árabe. Los indios constituyen el 18% del total, el mismo porcentaje que los pakistaníes; les siguen los iraníes (10%).

Las últimas estimaciones establecen un crecimiento anual de en torno al 6% de la población total, con un pico histórico anual en 2007 del 17,9%

El 95.4% de la población vive en zona urbana que incluye, principalmente, a Doha (la capital política del Estado) y en su principal suburbio, Al-Rayyan. Aparte de Doha otras ciudades de cierta entidad son: Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, Al Shamal, Mesaieed y Ras Laffan.

La población activa en Qatar se caracteriza por contar con una tasa de actividad mayor entre los extranjeros que entre la población local, un 71,45% frente al 25,98% respectivamente. La tasa total de actividad, sumando ambos grupos, se situaría en el 59% de la población.

La población masculina constituye el 75,7% del total, mientras que las mujeres constituyen el 24,3% restante. Esta abultada diferencia en el número total de varones frente al de mujeres se explica por el proceso inmigratorio y la llegada de trabajadores de “cuello azul” sin familia procedentes de India, Pakistán, Bangladesh e Indonesia.

Según datos del Qatar Statistics Authority, el 21,8% de la población tiene entre 0 y 14 años; el 76,7% de la población tiene entre 15 y 64 años, mientras que el 1,5% restante tiene 65 o más.

Según el último informe del Economist Intelligence Unit (mayo 2011) el PIB per cápita de Ca-tar en 2011 se estima supere los 75.000$ USA (el más elevado de todos los países del CCG -Consejo de Cooperación del Golfo-), lo que sitúa a Catar entre los países del mundo con ma-yor renta bruta por habitante en términos de paridad del poder adquisitivo. Este indicador es un claro síntoma del progreso económico experimentado por el país en los últimos años.



1.2. Factores económicos


PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2009 2010 2011*

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes) 254.394 248.925 269.367 312.388

Tasa de variación real (%) 7,4 -2,7 2,1 3,5

Tasa de variación nominal (%) 23,25 -2,5 8,3 16

INFLACIÓN

Media anual (%) 12,3 1,6 0,9 2,5

Fin de período (%) 8,1 2,8 1,4 nd

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%)

Fin de período (%) 1,5 2,4 2,6 nd

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes) 6.800 6.500 6.700 7.000

Población activa (x 1.000 habitantes) 2.813 2.884 2.948 3.002

% Desempleo sobre población activa nd nd nd nd

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB +14,2 +2,6 +2,2 +5,4

DEUDA PÚBLICA

en MUSD 100.231 114.396 123.101 123.393

en % de PIB 39,4 48,9 45,7 39,5

EXPORTACIONES DE BIENES

en MUSD 239.213 192.193 198.389 230.597

% variación respecto a período anterior 33,91 -19,66 3,5 16,2

IMPORTACIONES DE BIENES

en MUSD 176.264 150.032 159.034 171.757

% variación respecto a período anterior 33,4 -14,88 6 8

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD 62.949 42.161 39.355 58.840

en % de PIB 24,74 16,94 14,8 18,8

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en MUSD 22.307 7.871 6.195 24.366

en % de PIB 8,77 3,2 2,3 7,8

DEUDA EXTERNA

en MUSD 121.706 122.467 124.685 126.289

en % de PIB 47,84 49,2 46,3 40,4

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD 12.769 16.900 14.365 14.291

en % de exportaciones de b. y s. 5,34 8,79 7,2 8,5 RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 31.695 36.104 42.004 46.004

en meses de importación de b. y s. - - - -

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 13.700 4.003 nd nd

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual

fin de período 3,67 3,67 3,67 3,67

Fuente: Informe económico y comercial de la Oficina Comercial de Dubai, mayo 2011



Respecto a los factores económicos, se analizan los datos de las principales variables ma-croeconómicas como son el PIB, precios, tipos de interés, cuentas públicas y desempleo.

PIB por sectores de origen y por componente de gasto:

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) Año 2006 %

Año 2007 %

Año 2008 %

Año 2009 %

POR SECTORES DE ORIGEN

AGROPECUARIO 1,9 1,7 1,6 1,7

Agricultura

Ganadería

Silvicultura y Pesca

MINERÍA 32,6 33,2 33,8 29,6

MANUFACTURAS 15,9 15,4 15,1 16,2

CONSTRUCCIÓN 9,7 9,6 9,7 10,7

COMERCIO 8,8 8,8 8,6 9

HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 1,7 1,7 1,6 1,8

TRANSPORTE 4,2 4 3,8 3,7

COMUNICACIONES 2,5 2,7 2,7 2,2

ELECTRICIDAD Y AGUA 1,6 1,5 1,5 1,6

FINANZAS 5,5 5,4 5,3 5,8

PROPIEDAD DE VIVIENDA 7,3 7,3 7,7 8,2

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7,5 7,8 7,5 8

OTROS SERVICIOS 0,8 0,9 1,1 1,5

TOTAL 100 100 100 100

POR COMPONENTES DEL GASTO

CONSUMO 59,2 56 54,2 n.d.

Consumo Privado 48 46 43,8 n.d.

Consumo Público 11,1 10,1 10,4 n.d.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 19,3 20,2 20,3 n.d.

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 59,2 85 91 n.d.

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -37,3 -61,2 -65,5 n.d.

Fuentes: National Bureau of Statistics, UAE (Informe Mayo 2011. Ultimos datos disponibles)

Precios: EAU (al igual que, prácticamente, todos los países de la región del Golfo) ha estado sufriendo un problema de elevada inflación, que cerró el año 2008 con un IPC del 12,3%. Pa-ra 2009, una menor presión de la demanda (importante la caída de los precios de los alquile-res) situó la tasa de inflación en torno al 1,6%. Las estimaciones del FMI para 2010 la sitúan en torno al 2,2%, mientras que el E.I.U: hace una revisión a la baja y la coloca en el 0,9% por



la caída de los precios de la vivienda, principalmente. Las previsiones para 2011 del EIU sitú-an la inflación en el 2,5%.

La principal causa de la alta inflación hay que buscarla en los alquileres, la alimentación, el transporte, la educación y las comunicaciones. Las subidas de los precios de los alquileres, especialmente en Dubai y Abu Dhabi, han sido vertiginosas, 40% de media anual desde 2000 a 2008. Las causas del alza generalizada de precios han sido las ineficiencias de la oferta lo-cal, la depreciación del dirham frente a las monedas de los principales proveedores del país y la fuerte expansión del crédito bancario.

El Índice de Precios al Consumo oficial sigue ofreciendo disparidades notables frente al reali-zado por organismos internacionales, en razón de la metodología empleada en su cálculo, ya que las autoridades económicas emiratíes siguen empleando muestras insuficientes y ade-más toman como referencia precios subsidiados y regulados para ciudadanos emiratíes, de los que no se beneficia el resto de la población. Por este motivo, hay importantes críticas del FMI y el compromiso por parte de las autoridades a introducir mejoras técnicas de cálculo del IPC.

Por lo que respecta a los precios al por mayor, no hay fuentes de información al respecto.

Cuentas públicas: Sobre las cuentas públicas, éstas se cerraron en el año 2009 con un lige-ro superávit del 2,6% del PIB, pese a las políticas de gasto público expansivas llevadas a ca-bo ante la crisis económica. El presupuesto federal para 2010 sigue siendo expansivo, con un incremento previsto del 10% respecto al año anterior, lo que situaría al superávit público en torno al 2,2% del PIB según las estimaciones del Economist Intelligence Unit (EIU), y ello a pesar del aumento del precio del petróleo (80$/barril en 2010 frente a 62$/barrril en 2009). Para 2011 el EIU estima que el superávit siga aumentando hasta el 5,4% del PIB.

Las cuentas públicas de EAU se vienen caracterizando por registrar desde el año 2004 im-portantes superávits. Las principales fuentes de ingresos provienen de la renta de petróleo, aranceles y tasas, etc. Dentro de los planes de modernización del sistema tributario, se ha estudiado la posible introducción del IVA en los países Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), previsto en principio para 2009. El proceso, sin embargo, se ha aplazado y las autori-dades económicas de Dubai consideran que las instituciones todavía no están listas, y que la introducción del IVA no beneficiará la economía de EAU.

Desempleo: El país ha estado experimentando un fuerte crecimiento económico en sectores muy intensivos en mano de obra, como la construcción y los servicios, lo que ha supuesto una fuerte demanda de mano de obra y la llegada de grandes contingentes de trabajadores inmigrantes de Pakistán, India, Sri Lanka, Filipinas y otros países árabes. Un dato llamativo del mercado laboral de EAU es que, aun siendo la tasa de actividad de un 59% (2008), está distribuida de manera bastante desigual, con un 71,45% entre la población inmigrante y un 25,98% entre la local. Las autoridades emiratíes llevan varios años poniendo en marcha un plan para incrementar la tasa de actividad de la población local y mejorar sus expectativas de empleo a través de una mejora del sistema educativo, así como de los programas de “emira-tización”, en los que se establecen cuotas de personal local en determinadas actividades económicas realizadas por el sector privado.



Por sectores, el sector de hidrocarburos emplea al 1,2% de la población activa; el sector pú-blico el 10,4%; el industrial el 12,7%; la construcción un 22,32% y el sector servicios (trade) el 23,2%

Salvo en el emirato de Dubai (Centro Estadístico del Gobierno de Dubai), es difícil encontrar datos sobre desempleo en organismos federales o de los restantes emiratos. Con datos refe-ridos a Dubai durante 2006 (último dato oficial), el desempleo sólo afectó al 2,65% de la po-blación activa del emirato, por lo que cabría hablar no sólo de una situación de pleno empleo, sino de escasez de oferta de trabajo.



Qatar

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2009 2010 2011* PIB PIB (MUSD a precios corrientes) 110.712 97.023 113.541 151.325 Tasa de variación real (%) 11,7 9,5 14 15,8 Tasa de variación nominal (%) 24,3 -12,4 17 33,3 INFLACIÓN Media anual (%) 15.2 -4.9 -1,9 4,2 Fin de período (%) 13,1 -3,4 1,2 4 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) - - - Fin de período (%) 5,5 5,5 5,5 5,5 EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) 1.020 1.200 1.508 1.700 Población activa (x 1.000 habitantes) 899 998 1.122 ND % Desempleo sobre población activa 0,4 0,5 0,5 0,4 DÉFICIT PÚBLICO % de PIB +12,5 +7,6 +13,8 18,1 DEUDA PÚBLICA en MUSD 5.092 13.583 12.489 16.040 en % de PIB 4,6 14 11 10,6 EXPORTACIONES DE BIENES en MUSD 56.593 43.956 54.960 87.248 % variación respecto a período anterior 32 -12,3 25 58,7 IMPORTACIONES DE BIENES en MUSD 25.135 22.452 23.381 24.487 % variación respecto a período anterior 27 -10,7 4,1 4,7 SALDO B. COMERCIAL en MUSD 31.457 21.504 31.579 62.762 en % de PIB 28,4 22,2 27,8 41,5 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD 15.880 5.672 15.127 43.258 en % de PIB 14,3 5,8 13,3 28,6 DEUDA EXTERNA en MUSD 57.365 70.801 75.822 81.812 en % de PIB 51,8 73,0 66,8 54,1 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD 4.713 5.761 6.132 6.334 en % de exportaciones de b. y s. 8,3 13,1 11 7,3 RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD/M€ 9.998 18.806 30.620 39.239 en meses de importación de b. y s. 4,8 10,1 15,7 19,2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD/M€ 4. 107 8.722 ND ND TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual 3,64 3,64 3,64 3,64 fin de período 3,64 3,64 3,64 3,64




PIB por sectores de origen y por componente de gast o:

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) 2007 2008 2009 2010*

POR SECTORES DE ORIGEN

AGROPECUARIO 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Agricultura

Ganadería

Silvicultura y Pesca

MINERÍA (Petróleo y gas) 57% 61,7% 46% 52%

MANUFACTURAS 7,4% 6,8% 7% 7%

CONSTRUCCIÓN 5,6% 4,8% 7% 5%

COMERCIO 3,9% 3%

HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 0,7% 0,6% 6%** 5%**

TRANSPORTE 1,4% 1,2% 6%*** 6,5%***

COMUNICACIONES 2,3% 2%

ELECTRICIDAD Y AGUA 1,6% 1,4% 1% 1%

FINANZAS 8,6% 7,6% 12% 11%

PROPIEDAD DE VIVIENDA 3,4% 1,7% 0,9% 1%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 8% 8,7% 12% 10%

OTROS SERVICIOS 0,56% 0,4% 2% 1,4%

TOTAL 100 100 100 100

POR COMPONENTES DEL GASTO

CONSUMO

Consumo Privado 15% 18,8% 24,44% ND

Consumo Público 13% 11,4% 16,85% ND

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 37,8% 33,6% 32,95% ND

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 72,4% 70,9% 61,00% ND

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -38,2% -34,7% -36,56% ND


Precios: La deflación media durante el 2009 ha sido del 4,9%, debido en gran parte a la caí-da de los alquileres y los precios de las materias primas. Sin embargo, en años anteriores la inflación medida en términos de IPC se elevó progresivamente desde el 2,3 % en 2003 a un máximo del 15,2% (media anual) en 2008. Las causas de este alza de precios tuvieron su origen en el fuerte aumento de la liquidez del sistema debido a la política monetaria expansi-va del Banco Nacional de Qatar (tipos de interés reales negativos), el fuerte aumento de la inversión pública en infraestructuras y del gasto público corriente, el aumento la población y la depreciación de dólar (y por tanto del ríal) frente a las monedas de los principales proveedo-



res del país. Por partidas, las que han experimentado mayores subidas son las de alquileres de viviendas, calzado, energía, transportes y servicios relacionados con el ocio. Las previsio-nes de inflación media para el año 2010 según el EIU la sitúan en torno al -1,9%.

Cuentas públicas: El superávit presupuestario ha sido uno de los rasgos relevantes de la política fiscal del gobierno qatarí en los últimos años, no tanto por una disminución del gasto público, sino por un aumento sustancial de los ingresos procedentes de las rentas de hidro-carburos. En 2008 el superávit presupuestario ascendió al 12,5% del PIB y en 2009 se redujo a un 7,6% del PIB, debido a una ligera disminución de los ingresos públicos. Para 2010, el EIU (Economist Intelligence Unit) prevé un superávit del 13,8% del PIB basándose en que el barril de petróleo se mantenga en torno a los 77 $/barril y sin incluir los ingresos por gas natu-ral licuado (GNL). Si incluimos éstos últimos, las previsiones de superávit financiero, según el EIU, estarían por encima del 20% del PIB.

El gobierno qatarí ha ido destinando el superávit presupuestario a varios fondos de reserva: Health and Education Fund, Future Generation Fund y el Oil Reserve Fund.

Por lo que respecta a la deuda pública, al concluir el año 2008 ésta se encontraba situada en torno al 5,1% del PIB, en claro contraste con la situación de finales de los 90, donde los ratios se situaban por encima del 50% del PIB. En 2009 se produjo un incremento importante y se situó cerca del 16,5% debido en gran parte a las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno para paliar los efectos de la crisis global.

Desempleo: No hay cifras oficiales de paro, aunque no parece ser significativo (alrededor de un 0,5% de la población activa) y el Estado no ha emprendido (como en el caso de Emiratos, Arabia Saudita y Omán) una política de sustitución de extranjeros por nacionales a través de cuotas obligatorias, aunque hay en marcha un proceso indicativo de “qatarización”. El objetivo de la “qatarización” es transferir población local actualmente empleada en el sector público al sector privado por dos medios: mejora de la educación y de la formación técnica y estableci-miento de planes indicativos de cuotas nacionales. En 2006 se lanzó el Plan Nacional de Ac-ción, dentro de la Estrategia para el Mercado de Trabajo que coordinan varios ministerios, cuyo fin es llevar a cabo la “qatarización” del mercado de trabajo, y que sigue aplicándose en la actualidad.

1.3. Distribución de la renta disponible


No hay datos oficiales publicados sobre distribución personal de la renta. No obstante, hay una serie de datos que pueden arrojar cierta luz sobre la situación de distribución personal de la renta:

- Inexistencia de salario mínimo.

- Inexistencia de impuesto sobre la renta de las personas físicas.



- Horquillas salariales muy amplias especialmente entre trabajadores nacionales y ex-tranjeros, y entre trabajadores no cualificados y con cualificaciones profesionales.

- Seguridad Social de la que sólo son beneficiarios nacionales emiratíes.

- Una población local, que representa cerca de un 20% de la población total con un amplio abanico de servicios gratuitos, subvenciones al consumo, avales a préstamos, etc.

En cuanto a la distribución de la renta por Emiratos, Abu Dhabi concentra el 55,7% PIB, Du-bai el 32,3% PIB y Sharjah el 7,7% PIB. El resto de emiratos copan el 4,3% restante (Datos Estadísticos Gobierno de UAE).

Uno de los objetivos del Presupuesto del Gobierno Federal es conseguir redistribuir riqueza entre los emiratos de manera que se consiga una cierta uniformidad en los servicios públicos prestados como el transporte, la sanidad o la educación.

Qatar

Al igual que sucede con EAU tampoco existen datos oficiales sobre distribución de la renta, aunque la inexistencia de impuestos sobre la renta y la alta horquilla salarial existente entre trabajadores cualificados y no cualificados, parece indicar cierta disparidad en la distribución personal de la renta. No obstante, la población de origen qatarí goza de un amplio abanico de servicios gratuitos, así como ayudas y subvenciones. La población extranjera no se beneficia de la mayoría de estas ayudas.

1.4. Tendencias sociopolíticas

Respecto a EAU, desde su total independencia del Reino Unido en 1971 y la constitución de una federación de 7 emiratos (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain y Fujairah), no se han producido cambios significativos en el plano político.

La autoridad máxima sigue en manos del Consejo Supremo, formado por los siete emires, donde las decisiones se toman por consenso y se elige al Presidente de la Federación.

Tanto el Presidente como el Primer Ministro son, al mismo tiempo, los emires de Abu Dhabi y Dubai, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan y Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum. Es-tas dos figuras representan la continuidad con las políticas de modernización y apertura que iniciaron sus antecesores en el cargo, pero dando un mayor impulso a la reforma del sistema federal y tendiendo a dotarlo de una mayor eficacia.

Es un hecho evidente que entre la población emiratí no hay una demanda de mayor partici-pación en la vida política. Esto se explica por el alto grado de bienestar material logrado, la existencia de una administración eficaz y poco corrupta y, sobre todo, por un fuerte sentido de identidad y pertenencia a un grupo del que los emires serían su cabeza más visible.

En política exterior EAU mantiene buenas relaciones con los países árabes de su entorno y una posición neutral en el conflicto de Iraq. Las relaciones oficiales con los EEUU son bue-nas. Con Irán mantiene diferencias sobre tres islas: Abu Musa y las dos Tunbs situadas en el estrecho de Ormuz, cuya soberanía reclama con actitud conciliadora, aunque ha habido últi-mamente tensiones derivadas de la decisión iraní de construir varias instalaciones en la isla



de Abu Musa. Mantiene fuertes lazos de amistad con Jordania, Egipto y el Líbano, y una acti-tud de hostilidad con el estado de Israel, siendo uno de los países del área más críticos con la intervención del ejército israelí en Gaza.

En cuanto a Qatar, Formalmente es una monarquía constitucional, con la clásica división de poderes y donde la soberanía reside en el pueblo qatarí. Qatar está experimentando un signi-ficativo movimiento de democratización y apertura política bajo la dirección del Emir de Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al Thami, principal impulsor de la nueva constitución en 1999 (aprobada por plebiscito popular en abril de 2003). Esta nueva constitución, aparte del reco-nocimiento de una serie de derechos y libertades para todos los residentes en el emirato, es-tablece una separación funcional de poderes en los que el emir tiene una participación activa. La figura más novedosa es el Consejo Consultivo, o Majlis Al-Shura, con facultades legislati-vas y de control de la actuación del gobierno. Este Consejo se compone de 45 miembros, 30 elegidos por sufragio universal y directo, y 15 designados por el emir.

La mayoría de la población es favorable a las reformas políticas emprendidas por el emir, y los restantes miembros de la familia gobernante, que han tenido, en general, una actitud constructiva y de cooperación en este proceso.

En política exterior Qatar es un ejemplo de país de perfil elevado en la arena internacional a pesar de tratarse de un estado pequeño en extensión y población. Está interviniendo de ma-nera muy activa como mediador en los conflictos regionales, a través de actuaciones diplo-máticas, compromisos financieros de ayuda a la reconstrucción de territorios afectados por esos conflictos, como es el caso del fondo de 300 M de $ destinado a la reconstrucción del Líbano, o la creación de un Fondo para la Reconstrucción de la región de Saada en Yemen, donde además ha desplegado un fuerza militar de interposición. Mantiene una colaboración muy estrecha con los EEUU (alberga la base militar americana en el Golfo y el centro de con-trol y dirección militar del área). Mantiene también relaciones relativamente amistosas con Is-rael, no sin exhibir una actitud crítica sobre el conflicto israelí-palestino, y mantiene algunos contenciosos y desencuentros con Arabia Saudita desde hace algunos años.

1.5. Tendencias legislativas

En este sentido cabe resaltar que las leyes de propiedad en EAU y Qatar, que permiten a los extranjeros ser propietarios de viviendas en determinadas zonas del país, tienen un efecto muy importante sobre la demanda de viviendas, haciendo que haya habido un boom inmobi-liario recientemente, aunque en estos momentos la demanda ha vuelto a bajar debido a que la burbuja inmobiliaria ha explotado. De todas formas, es un aspecto a tener en cuenta.

Por otro lado, desde enero de 2010 empresas de capital 100% extranjero pueden operar en los sectores de consultoría (‘Consultative and technical work services’), IT (‘Information and technology sector’) y servicios de distribución (‘distribution services’). Además, se prevé que se flexibilice la ley sobre inversión extranjera en otros nueve sectores clave. Algunos de estos sectores serán: agricultura, industria, sanidad, educación, turismo y recursos naturales. Estos cambios vienen a raíz de la caída de la inversión extranjera directa en todo Oriente Medio a consecuencia de la crisis económica global.



2. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

2.1. Crecimiento esperado

En la siguiente tabla puede apreciarse como el volumen de proyectos planeados o en cons-trucción está descendiendo en general en la zona del Golfo durante el último año, siendo es-pecialmente alta la caída en EAU, siguiendo la tendencia desde el boom de la construcción en el 2008. En el caso de Qatar la caída en el último año no es tan alta y la tendencia general de los últimos años es de crecimiento en el valor de los proyectos.

A pesar de esta caída, los expertos consideran que en los próximos años la demanda subirá debido a los grandes proyectos que se están planeando tanto en EAU, especialmente en el emirato de Abu Dhabi, como en Qatar.

2011 2010 Crecimiento EAU 634.127 961.645 -34,1% Qatar 227.327 239.739 -5,2% Bahrein 60.666 73.315 -17,3% Kuwait 167.728 250.325 -33% Oman 101.531 95.709 6,1% Arabia Saudi 614.224 669.284 -8,2% GCC 1.805.603 2.290.018 -21,2% Iran 298.270 335.301 -11% Iraq 429.039 311.779 37,6% Total Golfo 2.532.912 2.937.098 -13,8%

(en millones de dólares) Fuente: Meed



2.2. Tendencias industriales

Tanto UAE como Qatar son países que intentan llamar la atención al resto del mundo para a-traer inversión extranjera e intentar poner su nombre en el mapa, por lo que se planean y construyen los edificios más novedosos, como torres que parecen que están torcidas o do-bladas, torres en zig-zag, las torres más altas del mundo, puentes con diseños inimaginables, etc.

Estos diseños son los que mejor se venden en las ferias internacionales y lo que atraen la inversión extranjera. Para planificar estos proyectos, las consultoras necesitan personal muy cualificado capaz de entender estos proyectos. Además, el precio de los materiales juega un papel crucial ya que es la base para determinar la oferta a la hora de presentarse a una licita-ción.

El encarecimiento de los materiales en los últimos años estaba llevando a los proyectos a al-canzar unos precios muy elevados. Con la crisis económica los precios de los materiales han experimentado una caída muy rápida en un espacio muy corto de tiempo, lo que ha ralentiza-do mucho la adjudicación de nuevos proyectos.

2.3. Tendencias tecnológicas

Las nuevas tendencias en la construcción se concentran en la nueva normativa que en la ac-tualidad se encuentran preparando las autoridades de los EAU sobre la construcción “Green Building” o construcción sostenible.

Se esta desarrollando todo un nuevo mundo alrededor de la construcción “green” que englo-ba nuevas técnicas de construcción, nuevos materiales, y sobretodo la búsqueda y la lucha por conseguir edificios y construcciones que tengan la mayor certificación LEED posible.

2.4. Tendencias medioambientales

Masdar

Al hablar de las tendencias medioambientales en los EAU, hay que hacer referencia a la ini-ciativa Masdar. El plan Masdar es un ambicioso proyecto a medio plazo que pretende dar so-luciones a muchos de los problemas medioambientales presentes y futuros a los que se en-frenta el emirato de Abu Dhabi.

Este plan fue lanzado en 2006 por el príncipe heredero de Abu Dhabi, jeque Mohammed bin Zayed al Nayan, quien dijo en su lanzamiento: “Somos uno de los mayores proveedores de energía del mundo. Por ello debemos actuar, y así lo hacemos, con responsabilidad en la búsqueda permanente y la incorporación de tecnología para que el suministro sea más efi-ciente en la protección del ambiente”. Estas palabras ayudan a comprender la visión y el gra-do de compromiso de las autoridades de Abu Dhabi en el cumplimiento de sus objetivos.

Para empezar a hablar de Masdar es necesario introducir primero a ADFEC y a Mubadala pa-ra entender exactamente su papel.

En primer lugar Mubadala Development Company es una empresa pública controlada en su totalidad por el gobierno del Emirato de Abu Dhabi. Mubadala fue creada en octubre de 2002 por el príncipe heredero de Abu Dhabi para canalizar todas las inversiones del gobierno de



Abu Dhabi, siendo su función principal tanto el establecimiento de nuevas empresas como la adquisición de participaciones en empresas ya existentes, tanto dentro de EAU como en el extranjero.

El objetivo principal de la compañía es la creación de beneficios económicos para Abu Dhabi sostenibles en el futuro a través de una cuidada selección de oportunidades de negocio e in-versiones, tanto locales como internacionales. Las inversiones de Mubadala abarcan un am-plio rango de sectores estratégicos, incluyendo energía, servicios públicos, el sector inmobi-liario, el sector industrial y el sector servicios. Lo que pretende Mubadala a través de sus in-versiones es que el rápido crecimiento económico que ha vivido el emirato de Abu Dhabi se consiga a través de una mayor diversificación y, a su vez, dichas inversiones, generen una gran rentabilidad.

Entre las compañías creadas por Mubadala para alcanzar sus objetivos se encuentra Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC). ADFEC es una empresa privada, pero controlada en su totalidad por Mubadala, creada para el desarrollo tecnológico en el campo de energías avanzadas y sostenibles. La función principal de ADFEC es el desarrollo y ejecución de la Iniciativa Masdar, lanzada en abril de 2006 por el gobierno de Abu Dhabi.

Masdar(que en árabe significa fuente) se creó como una plataforma para encontrar solucio-nes para algunos de los problemas medioambientales más importantes a los que se enfrenta la humanidad en el presente y futuro inmediato, como la seguridad energética, el cambio cli-mático y el desarrollo humano sostenible.

A su vez el objetivo principal de Masdar es posicionar a Abu Dhabi como uno de los mayores centros de investigación de nuevas tecnologías a nivel mundial y, a su vez, mantener su fuer-te posición actual del mercado energético global.

Masdar y todo lo que engloba supone una oportunidad de negocio para muchos sectores de actividad. El número de proyectos que están todavía planeados o en fases muy jóvenes, su-ponen una clara oportunidad para empresas españolas. Su apuesta por las energías renova-bles genera una muy buena imagen exterior, lo que fomenta una mayor inversión extranjera.

Green Building Concept

EAU es el primer país de Oriente Medio en implementar la cultura y el concepto de sostenibi-lidad en la construcción al crear en el año 2006 el “Emirates Green Building Council”. Este or-ganismo, hermano del “Green Building Council” americano pretende trasmitir y concienciar a las empresas sobre las nuevas tendencias verdes en la construcción. Se trata de una organi-zación no gubernamental y que cuenta con el apoyo de las más importantes empresas de construcción del golfo.

Parece que esta nueva filosofía esta calando en estos mercados, y de hecho se ve como una oportunidad para innovar y para crear un nuevo nicho dentro del mercado.

El “Emirates Green Building Council” es el organismo encargado de certificar los edificios y proyectos de construcción con los certificados LEED. Si en un proyecto de construcción se incluyen certificados LEED, esto elevará el coste inicial del proyecto, pero en el largo plazo reducirá los gastos fijos del edifico, suponiendo un considerable ahorro.

Los certificados LEED se otorgan según los siguientes criterios:



1. Eficiencia energética: a la hora de realizar el proyecto se incluyen mejoras capaces de reducir el consumo tanto en iluminación, sistemas de recolección del aire, y los siste-mas eléctricos.

2. Gestión del agua: sistemas de tratamiento y gestión de aguas que reutilizan la misma y reducen considerablemente su consumo. Algunas prácticas como torres refrigeradas por agua, jardines de bajo consumo de agua y sistemas de reutilización del agua me-diante filtros.

3. Gestión de recursos y de materiales: utilización de materiales reciclados para la cons-trucción, o prácticas como la compra de material local que abarata mucho su precio y el coste del transporte.

4. Calidad medioambiental interna: sistemas de control y gestión del aire dentro del edifi-cio para controlar las emisiones de CO2. Materiales de bajas emisiones de carbono, así como numerosos ventiladores para la difusión y reciclaje del aire interno.

5. Control y gestión de la obra de construcción: medidas implementadas durante las la-bores de construcción para reducir las emisiones.

Según los certificados que otorguen a un edificio (mediante un mecanismo de puntos) se le calificará de la siguiente forma:

- Certificado: 40-49 puntos

- Plata: 50-50 puntos

- Oro: 60-79 puntos

- Platino: 80 puntos o superior

A día de hoy las ciudades están luchando por conseguir el mayor número de edificios con certificados LEED ya que transmiten al exterior una imagen sostenible y preocupada por el medio ambiente, lo que atrae inversión y capital extranjero a las ciudades.

3. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El mercado de la construcción en EAU y Qatar se caracteriza por ser un mercado muy con-centrado. Existen un conjunto de pocas empresas consultoras, en general extranjeras, que controlan el 80% del mercado dejando un restante 20% al resto de empresas más pequeñas que generalmente se especializan en determinado tipo de proyectos.

Se trata de un mercado en el que los principales demandantes se pueden dividir en 2 grupos. Por un lado están las entidades gubernamentales que suelen ser las encargadas de deman-dar servicios relacionados con obra civil (puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, edificios representativos). Y en segundo lugar están las promotoras privadas de gran tamaño (que en ocasiones las controla el gobierno) que suelen ser los clientes de los grandes rascacielos y edificios.



El mecanismo de adjudicación de los proyectos no varía en función del cliente, siendo gene-ralmente mediante concurso o licitación.

Las claves para entrar en este mercado son las siguientes. Primero hay que estar presente en el mercado bien con una filial o bien asociado a una gran empresa local. Es muy importan-te avalar experiencia previa en proyectos similares y también necesario demostrar la expe-riencia en el mercado local, o mercados de la zona (esta experiencia la suele aportar el socio local). Además se trata de un mercado en el que la velocidad de construcción y la importancia del precio son ambos factores fundamentales.

4. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Se entiende el factor de compra en el mercado de las consultoras como los factores que de-terminan la elección de una u otra en un proyecto. Esta decisión viene determinada de forma diferente según cada proyecto:

- En algunos proyectos la promotora u organismo público otorga a la consultora sólo el diseño y supervisión del proyecto.

- En otros casos la consultora debe presentar una oferta por el conjunto del proyecto incluyendo los costes de la ejecución, para lo cual debe tener en cuenta la construc-tora que va a contratar y los costes que esto le supondrá.

Algunos de los factores que determinan la elección de una u otra consultora son los siguien-tes:

- Si sólo se adjudica el diseño y supervisión del proyecto, la calidad del mismo será un factor relevante, especialmente en proyectos de gran magnitud, donde las con-sultoras deben demostrar un gran conocimiento técnico para llevar a cabo los mis-mos.

- Si se adjudica todo el proyecto, incluyendo la construcción , el coste se convierte en un factor fundamental, predominando en muchos casos por encima de la calidad, sobre todo en proyectos más pequeños

- En un mercado de eternos comerciantes como es el golfo arábigo, el regateo esta a la orden del día y se ve reflejado en los procesos de adjudicación de los proyectos. Se busca la mejor opción en cuanto a calidad, referencias, tiempo y novedad, pero lo que al final determina el resultado es siempre el precio.

- Pero sin duda, el factor más importante asociado a la decisión de compra es la fide-lidad con el mercado. Para poder estar presente en los proyectos en este mercado es fundamental estar establecido en el país, y trasmitir las intenciones de realizar numerosos proyectos en la zona. Por este motivo y como se ha ido describiendo a lo largo de este estudio, el socio local con el que realice la sociedad en EAU o Qatar es de vital importancia en todos los aspectos comerciales.



5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Hablando en general, se puede afirmar que España no tiene una imagen propia muy fuerte en EAU y Qatar. Es por esto que es poco frecuente que las empresas locales vayan a buscar específicamente un suministrador español.

A pesar de ello, España se beneficia de una imagen europea muy positiva en cuanto a cali-dad y además presenta unas ventajas sobre nuestros vecinos europeos: primeramente el precio algo más reducido, especialmente si se compara con ingleses, alemanes, franceses, etc. En segundo lugar, aunque poco explotada, es la herencia árabe que tiene España, que el árabe local recuerda con perfección y que le lleva a considerar al español como una especie de primo. Las referencias a Al Andalus, y asentir con una sonrisa cuando se alabe la precio-sidad de Málaga o de la Alambra, predisponen a nuestro interlocutor en nuestro favor.

España es no en vano un país cuyo importante desarrollo económico, basado en el pilar del “ladrillo” no ha pasado desapercibido.

Aunque la percepción internacional es buena, el talón de Aquiles es la falta de promoción rea-lizada por las empresas españolas, muchas veces ligado a una falta de compromiso con el país.

Con el paso del tiempo, las ingenierías y consultorías, así como las arquitecturas han ido ga-nando prestigio internacional y buena imagen en el mercado local. Se han llevado a cabo va-rios proyectos en los EAU y Qatar y existen ya algunas empresas del sector establecidas.

La presencia de la marca España ligada al sector de la construcción ha estado muy presente en las últimas ediciones de la feria ‘The Big 5 Show’, logrando que cada vez se conozca más el potencial de las empresas españolas en la zona de Middle East.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Las ferias más importantes del sector de la construcción e ingeniería en los EAU y Qatar son las siguientes:

The Big 5 Show

Se trata de la feria más importante de materiales de construcción de la zona de Middle East y norte de África. En el 2010 cumplió su 31ª edición consiguiendo reunir a más de 2.000 expo-sitores de 75 países y casi 50.000 visitantes registrados.

o Website: www.thebig5.ae

o Organizador: DMG Events (Contacto: Andy White, Big 5 Show Director / correo elec-trónico: [email protected])

o Lugar: Dubai International Exhibition & Convention Centre

o Fecha de la próxima edición: 21 a 24 de noviembre de 2011

Cityscape Global / Cityscape Abu Dhabi / Citybuild

Cityscape Global es la principal feria del sector de Real Estate de la región de Middle East en la que las principales promotoras exhiben sus proyectos futuros. Viene celebrándose durante el mes de septiembre en Dubai desde hace diez años y debido a su éxito se ha venido cele-brando otra edición en Abu Dhabi durante el mes de abril cumpliendo en 2011 su quinto año. Citybuild es una feria que se celebra a la vez que Cityscape Abu Dhabi y se centra más en los materiales y maquinaria de construcción. A partir del año que viene se juntará con Arabian Construction Week para formar una nueva feria llamada Arabian Build & Construction Expo.

o Website: www.cityscapeglobal.com

www.cityscapeabudhabi.com

www.citybuildabudhabi.com/about_citybuild.html

o Organizador: Informa Exhibitions (Contacto: John Duggan, Exhibition Manager / correo electrónico: [email protected])



o Lugar: Cityscape Global: Dubai International Exhibition & Convention Centre

o Cityscape Abu Dhabi y Citybuild: Abu Dhabi National Exhibition Centre

o Fecha de la próxima edición:

� Cityscape Global: 27 a 29 de septiembre de 2012

� Cityscape Abu Dhabi: 22 a 25 de abril de 2012

� Citybuild: 22 a 25 de abril de 2012 (Informa Exhibitions ha llegado a un acuerdo con Clarion Events para unir Arabian Construction Week con Citybuild, las dos fe-rias más importantes del sector de materiales y maquinaria de construcción en el emirato de Abu Dhabi, en una sola feria, Arabian Build & Construction Expo, que se celebrará en las mismas fechas que Cityscape Abu Dhabi).

Project Qatar

Es una feria relativamente nueva, octava edición en 2011, pero que ya se ha convertido en la más importante del sector en Qatar y con gran relevancia en el mercado del Middle East. Ha tenido un crecimiento espectacular en el 2011, con un aumento del 73% respecto al año ante-rior en número de expositores, contando con una presencia muy importante de empresas emiratíes, además de las locales de Qatar y un buen número de expositores de otros países como Turquía, Irán, Arabia Saudí o de países europeos como Alemania, Italia o España.

o Website: www.projectqatar.com

o Organizador: IFP Group (Contacto: Francoise Nehme, Country Manager – Qatar / correo electrónico: [email protected])

o Lugar: Doha Exhibition Center

o Fecha de la próxima edición: mayo de 2012

UITP

Se trata de la feria más importante de la región en materia de transporte, teniendo la presen-cia de las principales autoridades públicas que licitan los proyectos y las principales empre-sas de ingeniería.

o Website: www.uitpdubai2011.org

o Organizador: International Association of Public Transport (Contacto: Hicham Badran / correo electrónico: [email protected])

o Lugar: Dubai International Exhibition & Convention Centre

World Future Energy

Es una de las ferias más importantes a nivel mundial en materia de energías renovables, siendo un foro que todos los años cuenta con importantes personalidades que dan charlas sobre desarrollo sostenible. En el 2011 acudieron a esta feria, entre otros, Ban Ki-Moon, Se-



cretario General de las Naciones Unidas, la Princesa Victoria, de Suecia, y presidentes de países como Islandia, Pakistán, Portugal, Bangladesh o Georgia.

o Website: www.worldfutureenergysummit.com

o Organizador: Reed Expo (Contacto: Naji El Haddad, Exhibition Director / correo elec-trónico: [email protected])

o Lugar: Abu Dhabi National Exhibition Centre

o Fecha de la próxima edición: 16-19 de enero de 2012

La Oficina Económica y Comercial de España en Emiratos Árabes Unidos dispone de los in-formes completas de las ferias anteriormente mencionadas. Dichos informes están disponi-bles en la página web del ICEX y en la página web de la Oficina Comercial en Emiratos Ára-bes Unidos.

� www.icex.es

� www.emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1. Prensa especializada

Construction Week

El principal semanario de construcción de la zona del Middle East con noticias, análisis, in-formación de proyectos y tenders, etc. La versión online contiene mucha información y archi-vo de noticias sobre el sector y ofrece la posibilidad de subscribirse para recibir un boletín diario con las principales noticias.

o Website: www.constructionweekonline.com

o Editorial: ITP Business Publishing

o Contacto: Gehrard Hope, Editor

Email: [email protected]

Tel: +971 4 444 4305 / Fax: +971 4 444 3030

www.itp.com

Gulf Construction

Revista mensual editada en Bahrein que cubre ampliamente el sector de la construcción en la zona del Golfo con informes muy extensos y completos sobre los distintos mercados y con mucha información sobre materiales de construcción.



o Website: www.gulfconstructionworldwide.com

o Editorial: Trade Arabia

o Contacto: Bina Prabhu Goveas, Editor


Tel: +973 17293131

Construction World

Revista con mucha tirada en la zona del Golfo e India, aunque con una información simple y poco extensa. Suele dedicar especiales a las ferias del sector y a países concretos. Está inte-resada en ofrecer espacio publicitario a empresas españolas que quieran anunciarse

o Website: www.constructionworld.in

o Editorial: Ikan Media FZ LLC – ASAPP Media Information Group

o Contacto: Pratap Vijay Padode, Editor


Tel: +971 4 428 0690

The Big Project

Revista de arquitectura, ingeniería, construcción y materiales de construcción que da infor-mación sobre los principales proyectos de la zona del Golfo.

o Website: www.thebigprojectme.com

o Editorial: CPI Dubai

o Contacto: Melanie Mingas, Editor


Tel: +971 4 440 9117

Meed Middle East

Revista de información económica general con información muy interesante sobre proyectos de construcción, sector al que le suelen dedicar algunos números especiales. La versión onli-ne tiene una sección dedicada a construcción y proyectos a la que es posible subscribirse y recibir información diariamente, además de un archivo de informes y estudios sobre el sector en los distintos países de la zona.

o Website: www.meed.com

o Editorial: Emap

o Contacto: Richard Thompson, Editor




Tel: +971 4 433 1426

Además, la revista MEED ofrece un servicio de información online de proyectos:

www.meedprojects.com

Arabian Business

Al igual que Meed es una revista de información económica general sobre los países árabes, pero tiene artículos interesantes sobre el sector de la construcción y de los principales pro-yectos que se están realizando en la zona.

o Website: www.arabianbusiness.com

o Editorial: ITP Business Publishing

o Contacto: Damian Reilly, Editor


Tel: +971 4 444 3466

2.2. Contactos de utilidad

- Government of Dubai, Department of Economic Develop ment (DED)

Se encargan de conceder licencias a las empresas en Dubai

Contacto: Angela Maglieri, Communications Coordinator

Tel: +971 4 202 0240

Fax: +971 4 +971 4 202 0250

E-mail: [email protected]

- Dubai Municipality

Junto con el DED, son los encargados de aprobar las licencias y también otorgan los permisos para comenzar la actividad.

Contacto: Mohamed Abbas (Head of Registration & Qualification Contractors & Con-sult-ants)

Tel: +971 4 206 3533

Fax: +971 4 +971 4 221 0382




- UAE Society of Engineers

Sociedad emiratí creada para englobar a todas las ingenierías y consultoras relacio-nadas con el sector de la construcción.

Contacto: Ingeniero Maged Farouck Hanna, Vice-Manager

Tel: +971 4 337 4449

Fax: +971 4 +971 4 337 2228


Website: www.uaesocietyofengineers.com

- UAE Contractors association

Agrupación de las empresas de construcción presentes en los EAU.

Contacto: Dr. Imad Al Jamal, Director

Tel: +971 4 297 9559

Fax: +971 4 297 7848


Website: www.uaecontractors.org

- Abu Dhabi Department of Planning

Contacto: Mr. Yousif J. Barzak, Senior Contractors Classification & Consultants Regis-tration Engineer.

Encargado de licencias para consultorías de arquitectura e ingeniería en Abu Dhabi

Tel: +971 2 697 7204

Fax:: +971 2 672 5927

www.adeconomy.ae

- Tourism Development Investment Company (TDIC)

Organismo de promoción muy importante en Abu Dhabi. Son clientes de uno de los proyectos más importantes de Abu Dhabi.

Tel: 02-444 3000

Fax: +971 4 02-444 3111

www.tdic.ae




- Sharjah commerce and Tourism Development Authority

PO Box 26661. 9th floor, Crescent Tower. Sharjah, UAE

Tel: +971 6 556 6777

Fax: +971 6 556 3000

Website: www.sharjahtourism.ae


- Ajman Economic Department

P.O Box 870 Ajman UAE

Tel: +971 6 744 6244

Fax: +971 6 744 2300

Website: www.ajman.ae


- Umm Al Quwain Economic Department

P.O. Box 1333 Umm Al Quwain

Tel: +971 6 765 2200

Fax: +971 4 +971 6 765 3322

- Ras Al Khaima Economic Development Department

P.O. Box 10510 Ras Al Khaimah

Tel: +971 7 227 1222

Fax: +971 4 +971 7 227 1444

Website: www.rakecon.ae


- Fujairah Department of Industry & Economy

P.O. Box 1, Fujairah, UAE

Tel: +971 9 224 2111

+971 9 222 3399



- MASDAR. Abu Dhabi Future Energy Company

Sociedad Pública cuyo objeto es crear sociedades que contribuyan a desarrollo eco-nómico y tecnológico del Emirato de Abu Dhabi.

Tel: 00971.2.698.8000

Fax: 00971.2.698.8001

Web: www.mubadala.ae

- Dubai Electricity And Water Authority (DEWA)

P.O. Box 564, Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Telephone: +971 4 3041444

[email protected]

http://www.dewa.gov.ae/

Contacto: Mr. Khalid Al Kaja,


- Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA)

P.O. Box: 6120, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Telephone: +971 2 6943333

Fax: +971 2 6943192

http://www.adwea.com/

Contacto: Mr. Adel Al Saeedi, Privatization Directorate

Tel: +971 2 694 3612

Fax: +971 4 694 3694


- Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA)

http://www.sewa.gov.ae/

- Union Water & Electricity Co (PJSC)

P.O.Box : 2218, 13th Floor,

Al Khazna Tower, Off Al-Najda Street, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Telephone : +971.2.6962666



Fax : +971.2.6761200

[email protected]

- GCC Comitee of Electricity & Water Data exchange

http://www.gccew.org/

- RTA – Road & Transport Authority (emirato de Dubai)

Website: www.rta.ae

Teléfono: +971 (0) 4 2844444

Contactos:

� Adnan Al Hammadi, CEO Rail Agency

[email protected]

� Ramadan Abdulla Mohammed, Director of Rail Operations Department

[email protected]

� Ali Abdul Qader Mohammed Saeed, Director of Rail Maintenance Department

[email protected]

- DoT – Department of Transport (emirato de Abu Dhabi )

Website: dot.abudhabi.ae

Teléfono: +971 (0) 2 6566 666

Contactos:

� Hashim Mohammed Al Hashimi, Transport Engineering & Operations Director

[email protected]

� Khalid Mohamed Hashim, Executive Director Land Transport Sector

[email protected]

- Etihad Rail

Website: www.etihadrail.ae

Teléfono: +971 (0) 2 499 9999

Contactos:

� Bernard Fleming, Project Procurement Director

[email protected]

� Shadi Malak, Business Development Director



[email protected]

� César Presas, Commercial Manager Business Development

[email protected]

- Qatar Railways Company

Website: www.qataridiar.com

Teléfono: +974 497 4444

Contacto:

� Ghanim Al Ibrahim, Group Director of Projects and Technical

[email protected]

2.3. Instituciones españolas en Emiratos Árabes Uni dos

Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos

Al Saman Towers, Escalera Izquierda, 8ª planta

Hamdam Street (nº 5) esquina Muroor Street (nº 4)

P.O. Box 46474 Abu Dhabi

Teléfono: +971 (0) 2 626 95 44

Fax: +971 (0) 26274978


Website: http://www.maec.es/embajadas/abudhabi

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España para EAU, Qatar, Pakistán y Afganistán

Emirates Towers, Piso 26

Sheikh Sayed Road S/N

P.O. Box 504929, Dubai

Teléfono: +971 (0) 4330 0110

Fax: +971 (0) 4330 0112


Website: emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es



3. BIBLIOGRAFÍA

Reuniones con empresas locales:

- Construction Week Magazine (www.constructionweekonline.com): Conrad Egbert, Edi-tor

- Gulf Construction (www.gulfconstructionworldwide.com): Rory Thomson, Associate Publisher UAE & Oman

- Department of Economic Development of Dubai (www.dubaided.gov.ae): Ms. Angela Maglieri, Head of Communications.

- Dubai Municipality (www.dm.gov.ae): Mr. Fousi Alhensi, Qualifications contractors & consultants

- UAE Contractors Association (www.uaecontractors.org): Dr. Imad Al Jamal, Director

- Arabtec (www.arabtecuae.com): Mr. Hassan Dajani, Director

- Al Habtour (www.habtoor.com): Ms. Sara Assmann, Business Development Manager

- Isolux Corsan (www.isoluxcorsan.com): Miguel Angel Muñiz, Managing Director Mid-dle East

- Teydi Emirates (www.teydiemirates.com): José Luis Vázquez, General Manager

Prensa especializada

- www.meed.com

- www.gulfconstructionworldwide.com

- www.gulfnews.com

- www.arabianbusiness.com

Dubai & Abu Dhabi Customs and Trade Statistics

Información sobre proyectos: www.meedprojects.com

Investor’s Guide to the UAE (UAE Ministry of Economy)

Instituciones gubernamentales

- UAE Society of Engineers: www.uaesocietyofengineers.com

- Dubai Electricity and Water Authority: www.dewa.gov.ae

- Government – Ministry of Economy: www.government.ae/gov/en/index.jsp

- Abu Dhabi Water and Energy Authority: www.adwea.com

- Dubai Municipality: www.dm.gov.ae



- Abu Dhabi Municipality: www.adeconomy.ae

- Dubai Chamber of Commerce: www.dcci.ae

- www.uaeinteract.com

- Banco Central de EAU

- Central Intelligence Agency

- Economist Intelligence Unit

- Fondo Monetario Internacional

- Market Access Database: servicio gratuito de DG Trade y la Comisión Europea. Tie-nen una guía de formalidades de importación en EAU http://mkaccdb.eu.int/

El mercado de construcción en eau y qatar icex 2011

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