El mercado de aparatos de iluminación en Arabia Saudí · 94.05.10 Lámparas y demás aparatos...

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El mercado de aparatos deiluminación en Arabia Saudí

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Este estudio ha sido realizado por Append Investigación de Mercados

Diciembre 2003

El mercado de aparatos de iluminación en Arabia Saudí

EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ

Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5I. INTRODUCCIÓN 8

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELA-CIONADOS 8

2. POSICIÓN COMERCIAL DE ARABIA SAUDÍ A ESCALA INTERNACIONAL 10

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 141. ANÁLISIS CUANTITATIVO 14

1.1. Tamaño de la oferta 141.2. Balanza comercial por subsectores 151.3. Relaciones comerciales con España 201.4. Análisis de los componentes de la oferta 21

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 591.5. Producción 591.6. Obstáculos comerciales 62

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 773. ANÁLISIS CUANTITATIVO 77

1.1. Canales de distribución 771.2. Esquema de la distribución 811.3. Principales distribuidores 84

1. ANÁLISIS CUALITATIVO 881.3. Estrategias de canal 881.4. Estrategias para el contacto comercial 931.5. Condiciones de acceso 941.6. Condiciones de suministro 981.7. Promoción y publicidad 991.8. Tendencias de la distribución 100

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1012. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 101

1.1. Factores sociodemográficos 1011.2. Factores económicos 1021.3. Tendencias legislativas 104

3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 1041.4. Hábitos de consumo 1041.5. Hábitos de compra 105



1.6. Costes indirectos que soporta el consumidor 1101.7. Preferencias 110

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 110

V. ANEXOS 1125. INFORMES DE FERIAS 1126. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 1157. ENTREVISTAS 1328. BIBLIOGRAFÍA 132



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Arabia Saudí no cuenta con numerosos productores de aparatos de iluminación. Los pro-ductos que se fabrican en Arabia Saudí son luminarias básicas, principalmente lámparas fluorescentes para su uso en oficinas.

Arabia Saudí tiene una carencia tecnológica importante en lo que a aparatos de ilumina-ción se refiere, por lo que se ve obligada a recurrir a la importación de aparatos de diseño, calidad y tecnología avanzada y los principales países a los que compra son Estados Uni-dos, Alemania, Italia, España, Francia y Reino Unido.

China y los países asiáticos ejercen una notable hegemonía dentro del sector de aparatos de iluminación de baja calidad y bajo coste.

Las mayores trabas a la exportación las impone el “Saudi Standards Organization” (SA-SO). Los trámites requeridos suponen largos periodos de espera y elevados costes. Para evitar o disminuir estos trámites, es aconsejable contactar con expertos del sector que puedan identificar las mejores estrategias para la exportación.

Para establecerse en el mercado saudí es necesario contactar con agentes o distribuidores nacionales, así como conocer el régimen de comercio y las costumbres de este país.

Arabia Saudí es un país con un amplio potencial de crecimiento para el sector de la ilumi-nación, ligado al crecimiento del sector de la construcción.

España tiene un gran potencial para establecerse en este mercado, dirigiéndose princi-palmente a los contratistas y constructores encargados de proyectos, ya que es en este ni-cho de mercado en el que la calidad y el diseño son demandados por encima de un precio competitivo.

En el mercado de aparatos de iluminación en Arabia Saudí, España encuentra sus princi-pales competidores en el resto de países europeos y Estados Unidos.

El proceso de negociación puede resultar duro. Las negociaciones pueden extenderse du-rante un largo período. Es fundamental dominar el idioma en que se van a realizar las conversaciones, bien directamente o a través de un intérprete. La relación personal es fundamental. Si ésta es buena, con el tiempo, el cliente o socio saudí depositará en el ex-portador español una confianza plena. En principio, la discusión sobre el precio será muy



cerrada. Sin embargo, por simpatía o aprecio personal, los saudíes están dispuestos a asu-mir múltiples compensaciones.

La elección del socio es fundamental y, aunque puede llevar mucho tiempo a la empresa, una vez elegido el socio adecuado, la empresa española sólo deberá ocuparse de los envíos oportunos. Ante el carácter extraordinariamente sesgado de la legislación de los contratos de agencia y representación, si el exportador firma uno de ellos sin la debida cautela, en caso de disputa, su agente podría cerrarle el mercado definitivamente.

No conviene buscar sólo grandes distribuidores, ya que éstos ya están operando con gran-des marcas consolidadas. En ocasiones es preferible dirigirse a distribuidores de categoría intermedia.

No se deben olvidar las peculiaridades propias del país. Es uno de los países más riguro-sos en cuanto a la interpretación del Islam. Hay que ser especialmente cuidadoso durante el período del Ramadán y las fiestas de peregrinación.

Arabia Saudí ha sido siempre uno de los mercados de exportación más atractivos del mundo y uno de los más competitivos. Los grandes recursos minerales y petrolíferos del país, su avanzada infraestructura, una población joven en crecimiento y una economía de libre mercado, hacen del país un lugar muy conveniente para los negocios.

Las políticas económicas saudíes son conducidas por dos factores: la necesidad de diversi-ficar la economía lejos del crudo y la necesidad de encontrar un empleo a la población jo-ven que comienza en el mercado laboral. En primer lugar, el Gobierno anima a la inver-sión y ofrece incentivos financieros tales como préstamos baratos para los proyectos de fa-bricación en ciertos sectores. Los contratos de ofertas públicas son, generalmente, accesi-bles para las empresas extranjeras a través de su agente saudí o representante, pero las empresas con más de un 51% de capital saudí tienen preferencia en esta materia. En se-gundo lugar, el Gobierno ha puesto en práctica una política de “saudización”, por la cual las empresas deben emplear a ciudadanos saudíes para ciertos puestos de trabajo. La educación y formación de los ciudadanos saudíes son consideradas como una parte muy importante del trabajo de las empresas extranjeras en el país.

Ventajas del mercado saudí Una creciente población y economía, con una continua demanda de productos de importa-ción (la calidad, duración y facilidades de reparación son puntos muy importantes a tener en cuenta).

Modernas infraestructuras, con excelentes comunicaciones. Excelentes telecomunicacio-nes internacionales y nacionales, buen contacto aéreo, interno y con Europa, además de excelentes hoteles en las principales ciudades.

Un sistema bancario fuerte y moderno.

No existen restricciones en cuanto al cupo de importaciones o control de intercambio y ba-jos aranceles en muchos productos.

El inglés es la segunda lengua y la principal en los negocios. Muchos saudíes están fami-liarizados con Norteamérica y bastantes han realizado sus estudios allí.

El Gobierno saudí ofrece una amplia gama de incentivos a las empresas locales.



Se ha fijado una Unión Aduanera del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) para el año 2005 con el fin de que conduzca a un amplio mercado a largo plazo. El país ha firmado también acuerdos de comercio bilaterales con otros países árabes otorgándoles un acceso más sencillo al mercado saudí.

Desventajas del mercado saudí Un mercado complejo con una gran demanda.

Los aranceles de algunos productos (20%) protegen la industria nacional.

El mercado es cada vez más sensible al precio y existe una gran competencia con Estados Unidos, Europa, Japón, China y Corea del Sur.

Arabia Saudí otorga preferencia a las importaciones de otros miembros del Consejo de Co-operación del Golfo en los concursos del Gobierno, pudiendo superar estos países el precio de licitación hasta en un 10%.

El régimen de inspección “pre-envío” de Arabia Saudí está diseñado para proteger a los consumidores saudíes de los productos extranjeros dañados. Esto añade costes a la ins-pección de los productos importados y puede retrasar los envíos e incrementar los gastos indirectos del exportador. Las autoridades portuarias saudíes registran todos los contene-dores que llegan al país.

El clima en verano es extremadamente caluroso (finales de mayo a finales de septiembre).

La piratería de la propiedad intelectual supone un gran problema en Arabia Saudí, aun-que el Gobierno ha progresado en su intento de eliminar los productos falsificados.

Carencia de un marco jurídico transparente, internacionalmente aceptado, para resolver conflictos comerciales.

Muchos de los negocios más importantes de Arabia Saudí son, a menudo, empresas fami-liares y existe una negación rotunda a divulgar públicamente información financiera y comercial.

Dificultades y retrasos a la hora de obtener visados, especialmente para las mujeres.



I. INTRODUCCIÓN

Para la realización de este estudio se han presentado ciertas dificultades, tales como el di-fícil acceso a la información: se han creado únicamente 450 páginas web en todo el país, lo cual es un número muy reducido; la obtención de datos estadísticos presenta serios obstá-culos ya que dentro de las mismas fuentes se pueden encontrar datos contradictorios. La actualización de datos no sigue un calendario exacto y los datos que se obtienen no siem-pre son los mismos a pesar de referirse a la misma fuente; la falta de datos oficiales y la poca transparencia del mercado saudí, característica que no se puede dejar de tener en cuenta si se quiere tratar de comprender éste.

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSEC-TORES RELACIONADOS

El sistema de clasificación utilizado a lo largo de este estudio ha sido el Sistema Armoni-zado (HS), y los productos que abarca son:

9405 Aparatos de alumbrado, incluyendo los proyectores, y sus partes, N.O.C.P.; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes, N.C.O.P.

94.05.10 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excluyendo del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos).

94.05.10.10 Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, de metal común o de plástico, destinadas a aeronaves civiles.

94.05.10.21 Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, de plástico, del tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia (excluyendo las destinadas a aeronaves civiles).

94.05.10.29 Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, de plástico, del tipo de las utilizadas para lámparas de descarga (excluyendo las destinadas a aeronaves civiles).

94.05.10.30 Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, de cerámica.



94.05.10.50 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, de vidrio.

94.05.10.91 Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, del tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia (excluyendo las desti-nadas a aeronaves civiles, de metal común, de plástico, cerámica o vidrio).

94.05.10.99 Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, del tipo de las utilizadas para lámparas de descarga (excluyendo las destinadas a aerona-ves civiles, de metal común, de plástico, cerámica o vidrio).

94.05.20 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie.

94.05.20.11 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, de plástico, del tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia.

94.05.20.19 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, de plástico, del tipo de las utilizadas para lámparas de descarga.

94.05.20.30 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, de cerámica.

94.05.20.50 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, de vidrio.

94.05.20.91 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, del tipo de las utili-zadas para lámparas y tubos de incandescencia (excluyendo de plástico, ce-rámica y vidrio).

94.05.20.99 Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, del tipo de las utili-zadas para lámparas de descarga (excluyendo de plástico, cerámica y vi-drio).

94.05.30 Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad.

94.05.40 Aparatos eléctricos de alumbrado, n.c.o.p.

94.05.40.10 Proyectores eléctricos (excluyendo del tipo de los destinados a aeronaves ci-viles, automóviles o bicicletas, así como lámparas de proyección).

94.05.40.31 Aparatos eléctricos de alumbrado, de plástico, del tipo de los utilizados para lámparas y tubos de incandescencia, n.c.o.p.

94.05.40.35 Aparatos eléctricos de alumbrado, de plástico, del tipo de los utilizados para tubos fluorescentes, n.c.o.p.

94.05.40.39 Aparatos eléctricos de alumbrado, de plástico, n.c.o.p.

94.05.40.91 Aparatos eléctricos de alumbrado, de materias distintas del plástico, del ti-po de los utilizados para lámparas y tubos de incandescencia, n.c.o.p.

94.05.40.95 Aparatos eléctricos de alumbrado, de materias distintas del plástico, del ti-po de los utilizados para tubos fluorescentes, n.c.o.p.

94.05.40.99 Aparatos eléctricos de alumbrado, de materias distintas del plástico, n.c.o.p.

94.05.50 Aparatos de alumbrado no eléctricos, n.c.o.p.

94.05.60 Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable.



94.05.60.10 Letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, de metal común o de plástico, destinados a aeronaves civi-les.

94.05.60.91 Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, de plástico (excluyendo los destinados a aerona-ves civiles)

94.05.60.99 Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares con fuente de luz inseparable, de materias distintas del plástico (excluyendo los de metal común destinados a aeronaves civiles)

94.05.91 Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares de vidrio, n.c.o.p.

94.05.91.11 Vidrio con facetas, plaquitas, bolas, almendras, florones, colgantes y demás piezas análogas de vidrio para lámparas eléctricas.

94.05.91.19 Difusores, incluyendo los de techo, copas, copelas, pantallas, globos, tulipas y artículos similares de vidrio para equipar aparatos eléctricos de ilumina-ción (excluyendo lámparas y proyectores).

94.05.91.90 Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares de vidrio, n.c.o.p.

94.05.92 Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares de plástico, n.c.o.p.

94.05.92.10 Partes de lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, así como de anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simi-lares de plástico, destinadas a aeronaves civiles.

94.05.92.90 Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares de plástico, n.c.o.p.

94.05.99 Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares n.c.o.p.

94.05.99.10 Partes de lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, así como de anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simi-lares de materias distintas del plástico, destinadas a aeronaves civiles, n.c.o.p.

94.05.99.90 Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares n.c.o.p.

2. POSICIÓN COMERCIAL DE ARABIA SAUDÍ A ESCALA INTER-NACIONAL

Arabia Saudí ha demostrado desde sus comienzos como estado moderno un gran interés por participar en las principales organizaciones internacionales y extender sus acciones diplomáticas a los principales foros de discusión del mundo. Además, dentro de su condi-



ción de Estado confesional islámico y de sus intereses por el mundo árabe, se enmarca su activa presencia en organizaciones regionales de carácter específicamente árabe y/o mu-sulmán.

Arabia Saudí representa un papel de indiscutible liderazgo en aquellas organizaciones re-gionales que constituyen foro islámico o regional. Tal es el caso de la Conferencia Islámica y del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo.

En organizaciones de carácter económico desarrolla una importante y conocida actividad en la OPEP1, mientras que se evidencia una actitud reacia, pasiva e incluso regresiva en asuntos de la Organización Mundial del Comercio.

Uno de los puntos fundamentales de la política exterior saudí es el decidido apoyo a los in-tereses árabes e islámicos. De este principio se deriva la plena participación de Arabia Saudí en los siguientes organismos:

¶ Liga de Estados Árabes (Liga Árabe). ¶ Organización de la Conferencia Islámica. ¶ Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG). ¶ Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Entre las organizaciones internacionales en las que participa Arabia Saudí destaca su temprano ingreso y pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas y a una gran parte de sus organismos.

Además de las organizaciones a las que anteriormente se ha hecho referencia, Arabia Saudí es miembro de los siguientes organismos internacionales:

¶ Banco Islámico de Desarrollo. ¶ Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social. ¶ Fondo Monetario Árabe. ¶ Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional. ¶ Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África. ¶ Banco de Desarrollo Africano. ¶ Banco Mundial. ¶ Agencia de Desarrollo Internacional. ¶ Corporación Financiera Internacional. ¶ Agencia Mutua para Garantía de Inversiones. ¶ Fondo Monetario internacional. ¶ Fondo para el Desarrollo Africano. ¶ Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. ¶ Corporación Árabe para Garantía de Inversiones. ¶ Programa del Golfo Árabe. De apoyo a la UNDO. ¶ Fondo Árabe de Ayuda Técnica a Países Árabes y Africanos. ¶ Organización y Fondos de la Organización de la Conferencia Islámica.

1 Organización de Países Exportadores de Petróleo



¶ Programa contra la Sequía en los Países del Sahel.

En el ámbito comercial conviene destacar que en 1994 Arabia Saudí solicitó formalmente su adhesión al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y Comercio), hoy Or-ganización Mundial de Comercio, y ha emprendido algunas de las correcciones necesarias en su política económica para conseguir dicha adhesión. Sin embargo, hasta la fecha sigue ostentando únicamente el título de observador.

El principal socio comercial del país y del CCG es la Unión Europea, de tal forma que el deseo de estrechar aún más los importantes lazos comerciales llevó a la CCG a proponer la creación de una zona de libre comercio entre ambas partes que, tras varios mandatos de negociación, parece que se materializará en marzo de 2005.

Las relaciones con los países europeos son estrictamente bilaterales hasta el punto de que en el ámbito puramente comercial, no se admite que los productos procedentes de la Unión Europea lleven el rótulo made in EU, sino que la rotulación debe indicar la fabrica-ción de un país determinado, cosa que no siempre podrá ajustarse a la realidad.

Tras la recesión que sufrió la economía saudí durante 1998, como consecuencia de la caída del precio del petróleo, y que se prolongó hasta bien entrado el año siguiente, Arabia Sau-dí va recuperando su ritmo de vida. La estabilización del precio del crudo desde abril de 1999 ha resultado vital para la economía saudí, que espera superar su dependencia exclu-siva del petróleo. El petróleo representa alrededor del 75% de los ingresos públicos y un 85% de las exportaciones. En consecuencia, una variación en los precios internacionales del crudo tiene un impacto inmediato sobre su economía.

Para evitar nuevas crisis económicas, el Gobierno saudí ha propuesto una serie de refor-mas recogidas en los últimos planes quinquenales de desarrollo, que prestan especial atención a la diversificación del tejido productivo, el aumento del papel de la iniciativa privada en la economía nacional y al incremento del empleo de los nacionales saudíes.

Existen numerosos incentivos y ayudas al sector privado con objeto de reducir la depen-dencia del petróleo mediante la diversificación económica; no obstante, salvo en el caso de industrias que no precisan de gran tecnología o que no son intensivas en energía, el mer-cado saudí sigue dependiendo de la importación para su abastecimiento, a falta de pro-ducción local.

El crecimiento del papel del sector privado en la economía nacional es especialmente im-portante, dada la preocupación existente por el déficit presupuestario y la deuda del sec-tor público. Además, el Gobierno considera posible que la política de privatizaciones pro-picie el retorno de parte del dinero saudí situado fuera del país.

Arabia Saudí es una monarquía islámica, cuyo rey, Fahd bin Abd al-Aziz Al Saud, ha sido Jefe de Estado desde 1982. El Rey gobierna por medio del Consejo de Ministros y es al mismo tiempo Primer Ministro, cargo que ha estado ocupando desde que era Príncipe Heredero. El Consejo de Ministros, junto con el Rey, es la autoridad legislativa y ejecutiva del país, responsable de todo su desarrollo político, económico y social.

El país se encuentra dividido en 13 regiones que son administradas por gobernadores nombrados por el Rey. Las 13 regiones son: Riyadh, La Meca, Madinah, Qasim, región del Este, Asir, Tabouk, Hail, Northen Border, Jizan, Najran, Al-Baha y Al-Jouf.



La moneda de Arabia Saudí es el rial saudí (SR) el cual se divide en 100 Halalahs. Está ligado al dólar estadounidense mediante los derechos especiales de giro. El tipo de cambio entre ambas monedas es fijo y estable desde 1986 y se sitúa en 3,75 riales saudíes por dó-lar.

RANKING DE IMPORTACIONES TOTALES DE ARABIA SAUDÍ POR ORIGEN: 2002 En USD

PAÍS VALOR CUOTA1 Estados Unidos. 5.274.173.952 16,31%2 Japón 3.579.375.616 11,07%3 Alemania 2.728.196.352 8,44%4 Reino Unido 1.933.199.232 5,98%5 China 1.719.762.048 5,32%6 Italia 1.389.362.816 4,30%7 Francia 1.161.541.376 3,59%8 Australia 1.127.737.728 3,49%9 Rep. de Corea 1.065.148.544 3,29%10 India 882.909.312 2,73%17 España 411.179.168 1,27%

Otros 11.060.623.456 34,21%Total importaciones 32.333.209.600 100,00%

Fuente: United Nations Statistics Division

RANKING DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE ARABIA SAUDÍ POR DESTINO: 2002 En USD

PAÍS VALOR CUOTA DE EXPORTACIÓN1 Taiwán, provincia de China 19.644.334.080 31,72%2 Estados Unidos. 12.949.330.944 20,91%3 Japón 9.174.207.488 14,81%4 Otros países de Asia occidental 5.322.721.792 8,59%5 Francia 2.270.115.072 3,67%6 Otros países de África 2.090.106.240 3,37%7 Italia 1.687.464.960 2,72%8 Países Bajos 1.532.226.944 2,47%9 Otros países de Europa 1.473.760.000 2,38%10 España 1.366.907.008 2,21%

Otros 4.421.152.384 7,14%Total exportaciones 61.932.326.912 100,00%

Fuente: United Nations Statistics Division



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

En USD

1998 1999 2000 2001 2002 Variación 98-02

IMPORTACIONES 63.388.524 51.397.488 70.525.319 70.181.781 79.031.128 24,68%

EXPORTACIONES 4.423.157 3.145.837 5.640.047 4.686.408 8.471.513 91,53%

SALDO COMERCIAL -58.965.367 -48.251.651 -64.885272 -65.495.373 -70.559.615 19,66%

*Fuente: United Nations Statistics Division y elaboración propia

Las importaciones de aparatos de iluminación realizadas por Arabia Saudí en los últimos años han ido aumentando. En el total de este período, el incremento ha sido de un 24,68% a pesar de que en 1999 las importaciones descendiesen un 18,92% respecto al año ante-rior. Se debe tener presente que Arabia Saudí entró en crisis en el año 1998 a raíz de la caída de los precios del petróleo, y su economía no mostró signos de recuperación hasta bien entrado el año 1999.

El volumen de exportaciones es muy inferior al de importaciones, dando lugar a una ba-lanza comercial negativa en el transcurso de los 5 años analizados. En la evolución de las exportaciones, cabe destacar que entre 1998 y 2002, el incremento ha sido del 91,53%. A pesar de ello, no todos los años han mantenido esta tendencia creciente, como es el caso de 1999 en el que se contabilizó un descenso de las exportaciones del 28,87% respecto al año anterior, o 2001 con un descenso del 16,91% respecto a 2000. El mayor incremento en las exportaciones tuvo lugar en 2002, doblando prácticamente el volumen de exportaciones del año anterior.

El saldo comercial de Arabia Saudí en lo que a aparatos de iluminación se refiere se man-tiene negativo en todo el período analizado. La tendencia parece ser a incrementar esta diferencia, ya que la variación entre 1998 y 2002 del saldo comercial es del 19,66%. Sin



embargo, es destacable, que tanto importaciones como exportaciones han aumentado. Da-da la gran diferencia que existe entre importaciones y exportaciones, es poco probable que Arabia Saudí deje de depender del mercado internacional para abastecer su demanda do-méstica de aparatos de iluminación.

No existen datos publicados sobre la producción de aparatos de iluminación en Arabia Saudí.

En las siguientes tablas se pueden observar las variaciones a nivel de exportaciones e im-portaciones de aparatos de iluminación, clasificadas en función de cada partida arancela-ria. Con el fin de proporcionar un análisis más detallado, se han realizado las tablas con códigos arancelarios a 6 dígitos, aportando mayor exactitud en cuanto al tipo de producto que se analiza.

1.2. Balanza comercial por subsectores

IMPORTACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ: 1998-2002 En USD

Código 1998 1999 2000 2001 2002 Variación 98-02 9405.10 33.850.208 24.032.200 30.598.440 29.798.500 32.582.818 -3,74%9405.20 3.686.092 3.151.611 4.987.845 3.847.946 4.836.026 31,20%9405.30 1.334.901 976.071 1.025.795 913.408 1.065.428 -20,19%9405.40 15.850.150 15.472.536 18.094.880 23.326.850 26.169.556 65,11%9405.50 1.543.330 1.177.295 3.023.457 3.120.057 4.472.388 189,79% 9405.60 1.139.860 646.874 1.183.328 742.105 1.345.835 18,07%9405.91 726.000 586.357 489.041 400.774 545.587 -24,85%9405.92 636.552 702.429 616.594 662.967 1.261.241 98,14%9405.99 4.621.431 4.652.115 10.505.939 7.369.174 6.752.249 46,11%9405 63.388.524 51.397.488 70.525.319 70.181.781 79.031.128 24,68%

*Fuente: United Nations Statistics Division

Como se puede apreciar en esta tabla, no todas las subpartidas del código arancelario 9405 correspondiente a aparatos de iluminación mantienen la misma tendencia alcista que el código a cuatro dígitos. La subpartida que más crecimiento ha aportado al total ha sido la 9405.50, correspondiente a aparatos de alumbrado no eléctricos con una variación del 189,79% entre 1998 y 2002. La subpartida 9405.92, que abarca todas las partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos si-milares de plástico, creció un 98,14% en el mismo período.

La subpartida 9405.40, que engloba todos los aparatos eléctricos de alumbrado, experi-mentó también un crecimiento notable, con un incremento del 65,11% en los últimos 5 años. Sin embargo, no todas las subpartidas han mantenido esa tendencia alcista.

Entre las subpartidas con variaciones negativas entre 1998 y 2002 destaca la 9405.91, co-rrespondiente a partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares de vidrio, cuyo descenso en este período fue del –24,85%. Otra subpartida con un descenso superior al 20% en este mismo período ha sido la 9405.30, que se refiere a guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de na-



vidad. La subpartida 9405.10, correspondiente a lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o la pared (excluyendo el tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas), también decreció en este período aunque de forma más discreta, con una variación del –3,74%.

EXPORTACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ: 1998-2002 En USD Código 1998 1999 2000 2001 2002 Variación

98-02 9405.10 218.577 520.121 2.440.893 1.264.330 262.246 19,98%9405.20 677.220 35.104 134.901 68.973 23.381 -96,55%9405.30 11.184 19.519 0 4.319 1.617 -85,54%9405.40 3.233.241 2.377.452 2.603.575 1.875.762 7.818.982 141,83% 9405.50 50.774 695 264.885 272.537 14.067 -72,29%9405.60 117.134 64.354 111.091 348.867 240.260 105,12% 9405.91 43.608 0 0 9.612 40.995 -5,99%9405.92 0 6141 7320 267 33.810 ---9405.99 71.419 122.451 77.382 841.741 36.155 -49,38%9405 4.423.157 3.145.837 5.640.047 4.686.408 8.471.513 91,53%


La tendencia general de las exportaciones es ascendente, habiendo crecido un 91,53% en-tre 1998 y 2002. Son dos las subpartidas que han aportado un mayor crecimiento. Por una parte la 9405.40, correspondiente a aparatos eléctricos de alumbrado, con una variación del 141,83%; y por otra la subpartida 9405.60, que engloba los anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, cuyas exporta-ciones crecieron un 105,12% en este mismo período.

A su vez, también ha habido subpartidas con marcados descensos que han contrarrestado estas notables tasas de crecimiento. Las más destacadas han sido la subpartida 9405.20, correspondiente a lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, con una varia-ción del –96,55%, la subpartida 9405.30 con una variación del –85,54% englobando guir-naldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad, y la subpartida 9405.50, la cual abarca los aparatos de alumbrado no eléctricos que experimentó una variación del –72,29%.

La subpartida 9405,99 (partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indi-cadoras, luminosos y artículos similares), también mantuvo una tendencia decreciente aunque en menor medida, experimentando una variación del –49,38% en los últimos 5 años.



RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 1998 En USD RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 9405.10 33.850.208 53,40%2 9405.40 15.850.150 25,00%3 9405.99 4.621.431 7,29%4 9405.20 3.686.092 5,82%5 9405.50 1.543.330 2,43%6 9405.30 1.334.901 2,11%7 9405.60 1.139.860 1,80%8 9405.91 726.000 1,15%9 9405.92 636.552 1,00%

9405 63.388.524 100,00%*Fuente: United Nations Statistics Division

RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 1999 En USD RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 9405.10 24.032.200 46,76%2 9405.40 15.472.536 30,10%3 9405.99 4.652.115 9,05%4 9405.20 3.151.611 6,13%5 9405.50 1.177.295 2,29%6 9405.30 976.071 1,90%7 9405.92 702.429 1,37%8 9405.60 646.874 1,26%9 9405.91 586.357 1,14%


RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 2000 En USD RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 9405.10 30.598.440 43,39%2 9405.40 18.094.880 25,66%3 9405.99 10.505.939 14,90%4 9405.20 4.987.845 7,07%5 9405.50 3.023.457 4,29%6 9405.60 1.183.328 1,68%7 9405.30 1.025.795 1,45%8 9405.92 616.594 0,87%9 9405.91 489.041 0,69%




RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 2001 En USD RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 9405.10 29.798.500 42,46%2 9405.40 23.326.850 33,24%3 9405.99 7.369.174 10,50%4 9405.20 3.847.946 5,48%5 9405.50 3.120.057 4,45%6 9405.30 913.408 1,30%7 9405.60 742.105 1,06%8 9405.92 662.967 0,94%9 9405.91 400.774 0,57%


RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 2002 En USD RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 9405.10 32.582.818 41,23%2 9405.40 26.169.556 33,11%3 9405.99 6.752.249 8,54%4 9405.20 4.836.026 6,12%5 9405.50 4.472.388 5,66%6 9405.60 1.345.835 1,70%7 9405.92 1.261.241 1,60%8 9405.30 1.065.428 1,35%9 9405.91 545.587 0,69%


Las cinco primeras posiciones en el ranking de importaciones de aparatos de iluminación realizadas por Arabia Saudí en los últimos 5 años, se mantienen sin cambios en todo el período analizado. La hegemonía en cuanto a cuota de importación por valor en los últi-mos 5 años es, indiscutiblemente, de la categoría de lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o la pared (excluyendo el tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas). Esta subpartida acaparó más del 50% de las importaciones de aparatos de iluminación en 1998. A lo largo de los últimos 5 años, su cuota de importación ha ido descendiendo levemente, llegando a ser del 41,23% en 2002. En cualquier caso, ninguna otra partida ha superado sus cuotas en este período.

La segunda subpartida más importada por Arabia Saudí es la 9405.40, correspondiente a aparatos eléctricos de alumbrado, acaparando entre el 25 y el 30% de las importaciones y manteniendo más bien estable su nivel de importaciones a lo largo de todo el período ana-lizado.



El resto de subpartidas no alcanzan cuotas de importación tan elevadas como las dos sub-partidas ya mencionadas. Las partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y pla-cas indicadoras, luminosos y artículos similares se encuentran en tercer lugar por cuota de importación, llegando a alcanzar un 8,54% en 2002. No se debe olvidar que las partes de aparatos de iluminación en valor pueden tener una cifra menos elevada que otras sub-partidas referentes a aparatos de iluminación acabados, cuyo precio puede ser mayor. Por este motivo, el número de transacciones puede ser mayor, pero al tratarse de partes, el importe final puede ser más reducido. Como se explicará con más detalle a lo largo de este estudio, la gran parte de componentes de aparatos de iluminación que se importan desde Arabia Saudí proceden de países asiáticos. Normalmente, el motivo por el cual las impor-taciones de este tipo de materiales se efectúan de países como China, Japón o Corea es por que son capaces de ofrecer un precio bastante más reducido que países europeos o Estados Unidos. No se puede olvidar tampoco, que en la mayoría de los casos, esta diferencia en el precio se debe una reducción en la calidad del producto.

Otra partida que ha mantenido estable su lugar en el ranking ha sido la 9405.20, la cual engloba lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, con cuotas de importación en torno al 6%. La última partida que no ha tenido oscilaciones en los últimos 5 años ha sido la 9405.50 (aparatos de alumbrado no eléctricos) con cuotas de importación en torno al 5%. El resto de subpartidas han ido oscilando en los últimos puestos del ranking. En cualquier caso, sus cuotas de importación rondan el 1% del total.

En este cuadro se puede apreciar el ranking comentado anteriormente, reflejando las im-portaciones correspondientes al año 2002.

*USD

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las importaciones de las diferen-tes subpartidas que conforman el código 9405 entre los años 1998 y 2002.

Ranking importaciones de Arabia Saudita por códigos Año: 2002

545.5871.065.4281.261.2411.345.835

4.472.3884.836.0266.752.249

26.169.556

32.582.818

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

9405.10 9405.40 9405.99 9405.20 9405.50 9405.60 9405.92 9405.30 9405.91



En USD

1.3. Relaciones comerciales con España EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE APARATOS DE ILUMINACIÓN CON DESTINO ARABIA SAUDÍ

En USD Código 1998 1999 2000 2001 2002 Variación

98-029405.10 6.746.178 5.511.220 6.355.272 6.866.944 6.723.222 -0,34%9405.20 393.471 460.512 398.244 664.832 558.140 41,85%9405.30 0 0 25.872 0 0 ---9405.40 375.535 319.800 645.876 514.304 489.082 30,24%9405.50 0 0 0 12544 25.542 ---9405.60 12.331 102.336 108.108 55.552 33.110 168,51%9405.91 13452 345.384 233.772 98.560 54.868 307,88%9405.92 95.285 5.330 15.708 28.672 101.222 6,23%9405.99 547.048 844.272 1.012.704 1.602.944 2.025.386 270,24%TOTAL 8.183.300 7.588.854 8.795.556 9.844.352 10.010.572 22,33%*Fuente: Consejo Superior de Cámaras

Ranking de importaciones de Arabia Saudita por códigos 1998-2002

32.582.81829.798.50030.598.440

24.032.200

33.850.208

4.836.0263.847.9464.987.845

3.151.6113.686.092

26.169.55623.326.850

18.094.88015.472.53615.850.150

4.472.3883.120.0573.023.457

1.177.2951.543.330 1.139.860646.874 1.183.328 742.105 1.345.835586.357

726.000489.041 400.774

545.587

6.752.2497.369.174

10.505.939

4.652.1154.621.431

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

9405.10 9405.20 9405.30 9405.40 9405.50 9405.60 9405.919405.92 9405.99



Comparación de datos estadísticos Como se ha podido observar en los datos proporcionados hasta el momento, existen dife-rencias entre los datos publicados por las Naciones Unidas y el Consejo Superior de Cá-maras de España. En la siguiente tabla se pueden observar las diferencias mencionadas en los datos de 2001 y 2002. En USD

Importaciones de Ara-bia Saudí a España

Exportaciones de Es-paña a Arabia Saudí

Diferencia Import-Export

Diferencia Porcentual

001 9405.10 2.594.125 6.866.944 -4.272.819 164,71%9405.20 249.484 664.832 -415.348 166,48%9405.30 30.163 0 30.163 -100,00%9405.40 1.505.328 514.304 991.024 -65,83%9405.50 104.214 12544 91.670 -87,96%9405.60 0 55.552 -55.552 ---9405.91 12.543 98.560 -86.017 685,78%9405.92 26.997 28.672 -1.675 6,20%9405.99 530.074 1.602.944 -1.072.870 202,40%Total 5.052.928 9.844.352 -4.791.424 94,82%

2002 9405.10 2.508.032 6.723.222 -4.215.190 168,07%9405.20 374.676 558.140 -183.464 48,97%9405.30 3.718 0 3.718 -100,00%9405.40 1.373.601 489.082 884.519 -64,39%9405.50 273.321 25.542 247.779 -90,65%9405.60 7.411 33.110 -25.699 346,77%9405.91 11.499 54.868 -43.369 377,15%9405.92 41.035 101.222 -60.187 146,67%9405.99 783.713 2.025.386 -1.241.673 158,43%Total 5.377.006 10.010.572 -4.633.566 86,17%

Las fuentes de las que se han extraído los datos han sido las siguientes: Consejo Superior de Cámaras de España para los datos de exportaciones españolas de aparatos de ilumina-ción a Arabia Saudí y la División de Estadística de Naciones Unidas para los datos de im-portaciones de aparatos de iluminación realizadas por Arabia Saudí desde España.

1.4. Análisis de los componentes de la oferta A grandes rasgos, al analizar el código 9405, incluyendo todo tipo de aparatos de ilumina-ción, se debe destacar que las importaciones realizadas desde Arabia Saudí han aumenta-do desde 1998 a 2002. En estos 5 años, la variación ha sido de un 24,68%. En el período analizado los 5 primeros países en cuanto a cuota de importación han sido China, Italia, Estados Unidos, Alemania y Francia.

Se debe establecer una diferencia entre tipos de países exportadores para así conseguir una interpretación más cercana a la realidad. Existen dos tipos de importaciones de apa-ratos de iluminación o partes de estos. Por una parte, están las importaciones de aparatos de iluminación de alta calidad, diseño elaborado y tecnología avanzada. En este segmento, son 5 los países que priman: Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia y España. El Re-



ino Unido es también un competidor importante en este segmento aunque sus cuotas de importación suelen ser algo inferiores a las de los países ya mencionados.

Por otra parte, destacan las importaciones procedentes de países asiáticos. En este caso, los aparatos de iluminación que se exportan son de baja calidad y bajo coste, generalmen-te productos producidos en masa. También es muy corriente la importación de partes de aparatos de iluminación procedentes de países asiáticos para su posterior ensamblaje en Arabia Saudí, consiguiendo de este modo una reducción en los costes de producción. Entre los países más destacados en cuanto a exportación de aparatos de iluminación o sus par-tes al Reino de Arabia Saudí, se encuentra China.

China tiene una cuota de importación superior al 25%, habiendo incrementado este por-centaje en 13,92 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Este incremento porcentual traducido en valor, supone un incremento de 13 millones de dólares americanos. Como ya se ha mencionado, China es un gran exportador de aparatos de iluminación o partes de estos de una calidad inferior a aquellas importaciones que se efectúan desde países euro-peos o Estados Unidos.

En segundo lugar por cuota de importación se encuentra Italia, país cuyos aparatos de iluminación son apreciados por su diseño. En los últimos 5 años, Italia ha incrementado en valor sus exportaciones en un 11,26%. Sin embargo, este incremento no ha sido sufi-ciente para mantener su cuota de importación, habiendo descendido ésta 1,69 puntos por-centuales en el mismo período.

Estados Unidos es otro de los países destacados a la hora de hablar de países exportado-res de aparatos de iluminación al Reino de Arabia Saudí. Los aparatos de iluminación es-tadounidenses son percibidos como productos con un diseño medio y buena calidad. Sin embargo, la excelente calidad y diseño de los productos europeos han hecho que este país haya perdido en el último quinquenio un 15,14% en valor de sus exportaciones provocando una caída de 6,52 puntos porcentuales en cuota de importación.

Los productos alemanes gozan de una impecable reputación. Los aparatos de iluminación procedentes de Alemania son productos de calidad suprema, duraderos y con los cuales el mercado saudí se muestra muy satisfecho. Sin embargo, el precio de estos productos es muy elevado, lo cual provoca que en ocasiones se demanden productos procedentes de otros países con la intención de reducir el coste de la iluminación. Debido a la gran acep-tación de estos productos, Alemania ha ido incrementando su participación en la composi-ción de las importaciones realizadas desde Arabia Saudí, desde 1998, incrementando su cuota de importación en 2,53 puntos porcentuales, lo cual representa un incremento del 88,77% en valor.

Francia es otro de los países europeos de los cuales Arabia Saudí importa gran cantidad de aparatos de iluminación. Este país es un referente en cuanto a tendencias de diseño y por ello los saudíes optan por sus aparatos de iluminación, ya que las tendencias parisinas son muy observadas y seguidas por los países árabes. Sin embargo, el resto de países eu-ropeos han demostrado ser capaces de innovar tanto en diseño como en tecnología, provo-cando un descenso de las importaciones realizadas desde Francia en un 22,51% desde 1998.



España ha sido un país que en el último año se ha perfilado como sexto en el ranking por cuota de importación. Hasta el año 2001, siempre ha constado entre los 5 primeros. Las exportaciones españolas tienden a rondar los 5 millones de dólares, exceptuando los años 1998 y 2000, en los cuales ascendieron a 7 millones de dólares americanos.

A continuación se presentan los ranking de las importaciones por país, de los años 1998 a 2002:

RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 Estados Unidos 12.934.559 20,41%2 Italia 9.949.337 15,70%3 China 8.131.362 12,83%4 España 7.145.805 11,27%5 Francia 7.047.937 11,12%6 Taiwán provincia de China 4.361.764 6,88%7 Alemania 3.129.297 4,94%8 Reino Unido 1.966.716 3,10%9 Austria 1.475.023 2,33%10 Japón 820.169 1,29%

Total top 10 56.961.969 89,86%Resto 6.426.555 10,14%Total importaciones 63.388.524 100,00%


RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 1999

En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 Estados Unidos 11.023.594 21,45%2 China 10.083.594 19,62%3 Italia 9.036.393 17,58%4 España 4.513.152 8,78%5 Alemania 2.693.778 5,24%6 Francia 2.685.340 5,22%7 Taiwán provincia de China 2.443.263 4,75%8 Reino Unido 2.072.091 4,03%9 Japón 1.157.124 2,25%10 Egipto 803.793 1,56%





RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 Estados Unidos 13.507.925 19,15%2 China 13.067.754 18,53%3 Italia 9.253.679 13,12%4 Francia 9.234.082 13,09%5 España 7.956.672 11,28%6 Alemania 3.560.740 5,05%7 Taiwán provincia de China 2.349.908 3,33%8 Austria 2.189.444 3,10%9 Reino Unido 1.681.729 2,38%10 Suecia 1.337.828 1,90%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 15.250.097 21,73%2 Estados Unidos 13.851.062 19,74%3 Italia 10.705.576 15,25%4 Francia 7.325.180 10,44%5 España 5.052.928 7,20%6 Alemania 4.314.547 6,15%7 Reino Unido 2.672.480 3,81%8 Japón 1.438.738 2,05%9 Taiwán provincia de China 1.235.802 1,76%10 Austria 940.996 1,34%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 2002 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 21.138.628 26,75%2 Italia 11.069.548 14,01%3 Estados Unidos 10.976.022 13,89%4 Alemania 5.907.040 7,47%5 Francia 5.461.384 6,91%6 España 5.377.006 6,80%7 Japón 2.714.226 3,43%



8 Suecia 2.135.089 2,70%9 Bélgica 2.107.796 2,67%10 Reino Unido 1.599.077 2,02%



En USD

En USD

Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405 Año: 2002

1.599.0772.107.7962.135.0892.714.226

5.377.0065.461.3845.907.040

10.976.02211.069.548

21.138.628

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

China Italia EstadosUnidos

Alemania Francia España Japón Suecia Bélgica ReinoUnido

Evolución Importaciones Cod.9405 1998-2002 -

15.250.097

21.138.628

11.069.548

13.851.062

5.907.040 7.047.937

13.067.754

10.083.594 8.131.362

9. 949.337

9.036.393

9.253.679 10.705.576

12.934.559 11.023.594

13.507.925

10.976.022

3.129.297 2.693.778 3.560.740 4.314.547

9.234.082

2.685.340

7.325.180

5.461.384

0

10.000.000

20.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

China Italia Estad os Unidos Alemania Francia



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Italia 6.024.531 17,80%2 Francia 5.688.837 16,81%3 España 4.881.415 14,42%4 Estados Unidos 4.557.171 13,46%5 China 4.190.148 12,38%6 Taiwán provincia de China 2.365.086 6,99%7 Austria 1.166.091 3,44%8 Alemania 1.147.445 3,39%9 Reino Unido 827.407 2,44%10 Países Bajos 525.489 1,55%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 1999 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 5.313.307 22,11%2 Italia 4.824.909 20,08%3 España 3.211.163 13,36%4 Estados Unidos 3.065.868 12,76%5 Francia 2.162.088 9,00%6 Reino Unido 912.212 3,80%7 Alemania 871.333 3,63%8 Taiwán provincia de China 778.228 3,24%9 Japón 642.316 2,67%10 Egipto 390.884 1,63%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 Francia 8.736.715 28,55%2 China 6.054.001 19,79%3 Italia 4.402.914 14,39%4 Estados Unidos 3.600.605 11,77%5 Austria 1.823.517 5,96%6 España 1.628.165 5,32%7 Alemania 902.160 2,95%



8 Taiwán provincia de China 630.590 2,06%9 Egipto 524.794 1,72%10 Reino Unido 505.989 1,65%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 8.042.718 26,99%2 Francia 6.361.446 21,35%3 Italia 4.568.236 15,33%4 Estados Unidos 2.616.688 8,78%5 España 2.594.125 8,71%6 Alemania 972.371 3,26%7 Reino Unido 747.729 2,51%8 Austria 651.125 2,19%9 Japón 582.976 1,96%10 Egipto 529.437 1,78%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 2002 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 12.085.426 37,09%2 Italia 5.240.125 16,08%3 Francia 2.912.457 8,94%4 España 2.508.032 7,70%5 Estados Unidos 1.730.029 5,31%6 Japón 1.567.307 4,81%7 Alemania 1.315.596 4,04%8 Egipto 805.104 2,47%9 Bahrein 739.483 2,27%10 Países sin determinar 536.708 1,65%

Total top 10 29.440.267 90,36%Resto 3.142.551 9,64%Total importaciones 32.582.818 100%




En USD

En USD

China se perfila como el mayor exportador de este tipo de aparatos de iluminación, con una cuota de importación del 37,09% en 2002. Hasta llegar a conseguir este porcentaje, China ha incrementado sus exportaciones en un 188,42%, lo cual supone haber incremen-

Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.10 Año: 2002

536.708739.483805.104

12.085.426

5.240.125

2.912.457 2.508.0321.730.029 1.567.307 1.315.596

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

China Italia Francia España Estados

Unidos

Japón Alemania Egipto Bahrain Países sin

determinar

Evolu ción Im portacion es de Arabia Saudita

Cod. 9405.10 1998-2002

8.042.718

2.162.088

6.361.446

4.190.148

5.313.307 6.054.001

12.085.426

5.240.125

4.568.236 4.402.914 4.824.909

6.024.531

2.912.457

8.736.715

5.688.837 4.881.415

3.211.163

1.628.165

2.594.125

2.508.032

1.730.029

2.616.688 3.600.605

3.065.868

4.557.171

0

10.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

C h in a Italia Fran cia E spañ a E stados Un idos



tado su cuota de importación en casi 25 puntos porcentuales. Se debe destacar una vez más, que los aparatos de iluminación que China exporta son aquellos cuya calidad es me-dia o baja. Se trata de aparatos de iluminación normalmente fabricados en masa y de bajo coste.

Al analizar el resto de países con elevadas cuotas de importación, se encuentran los países cuyas exportaciones son de precio unitario mayor a los aparatos exportados por China pe-ro de mayor calidad. Entre ellos, el más destacable es Italia con un 16,08% de las impor-taciones contabilizadas en 2002, habiendo mantenido estables sus importaciones en los últimos 5 años.

Francia ocupa el tercer lugar en el ranking por cuota de importación. Sin embargo, ha pa-sado de acaparar el 16,81% de las importaciones en 1998 al 8,94% en 2002. Este descenso es igual de acusado al analizar la variación en cuanto al valor de las importaciones se re-fiere, ya que han sufrido un descenso del 48,80%. La partida arancelaria 9405.10, entre 1998 y 2002 experimentó una variación en sus importaciones del –3,74%. Por este motivo, no es de extrañar que las importaciones de ciertos países desciendan. Si a esto le suma-mos el espectacular incremento de las importaciones chinas, no es de extrañar que países como Francia pierdan cuota de importación.

España consiguió hacerse con el 7,70% de las importaciones de este tipo de aparatos de iluminación en 2002 a pesar de haber perdido casi 7 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Este descenso en cuota de importación también se ve reflejado en el valor de las im-portaciones ya que éstas se han visto mermadas en un 48,62% en el mismo período.

Estados Unidos es otro de los países que ha visto disminuidos en los últimos 5 años tanto sus exportaciones, como su porcentaje en cuota de importación. Mientras que en el año 1998 contaba con el 13,46% de las importaciones, en el año 2002, apenas alcanzaba el 5,31%. Este descenso supone una variación del 62,04% en valor.

La tendencia que parece seguir el mercado saudí en lo que a lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado para colgar o fijar al techo o la pared, excluyendo el tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas se refiere, es incrementar el con-sumo de productos de menor calidad y precio más asequible, dejando de lado los productos de calidad, diseño y tecnología superiores. Esta tendencia es lógica si observamos la dis-tribución de la renta disponible de Arabia Saudí. Quitando los 3,5 millones de nacionales saudíes que componen la aristocracia y la clase media superior, el resto de habitantes de Arabia Saudí no cuentan con ingresos elevados. Esta distinción entre clases será explica-da con más detalles a lo largo del estudio.

RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 Estados Unidos 983.485 26,68%2 China 884.091 23,98%3 Taiwán provincia de China 740.438 20,09%4 Italia 557.388 15,12%5 Francia 168.575 4,57%



6 España 98.549 2,67%7 Reino Unido 85.005 2,31%8 México 42.048 1,14%9 Portugal 22.199 0,60%10 Egipto 14.488 0,39%

Total top 10 3.596.266 97,56%Resto 89.826 2,44%Total importaciones 3.686.092 100,00%


RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 1999 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 789.068 25,04%2 Estados Unidos 685.670 21,76%3 Taiwán provincia de China 575.837 18,27%4 Italia 413.168 13,11%5 España 266.776 8,46%6 Francia 82.879 2,63%7 Reino Unido 73.773 2,34%8 Hong Kong 43.739 1,39%9 Japón 41.909 1,33%10 México 40.643 1,29%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 1.891.209 37,92%2 Estados Unidos 1.113.333 22,32%3 Taiwán provincia de China 607.239 12,17%4 Italia 396.703 7,95%5 Alemania 221.379 4,44%6 Reino Unido 157.120 3,15%7 España 143.645 2,88%8 Austria 99.215 1,99%9 Francia 64.148 1,29%10 Bélgica 56.698 1,14%





RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 1.484.381 38,58%2 Italia 678.795 17,64%3 Estados Unidos 642.558 16,70%4 Reino Unido 335.830 8,73%5 España 249.484 6,48%6 Francia 127.427 3,31%7 Taiwán provincia de China 78.174 2,03%8 Alemania 51.859 1,35%9 México 28.100 0,73%10 Vietnam 25.609 0,67%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 2002 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 2.380.309 49,22%2 Italia 650.018 13,44%3 Estados Unidos 557.291 11,52%4 España 374.676 7,75%5 Países sin determinar 157.383 3,25%6 Francia 141.013 2,92%7 Reino Unido 113.878 2,35%8 Filipinas 91.526 1,89%9 Japón 54.087 1,12%10 Siria 45.872 0,95%



En el caso de las lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, la tendencia es la misma que en casos anteriores. Por una parte se encuentra China, que con los años ha conseguido imponerse en este segmento con una cuota de importación del 49,22%, dejando por tanto al resto de países con cuotas de importación muy inferiores a las suyas. En los últimos 5 años, las importaciones chinas han aumentado en 25,24 puntos porcentuales, incrementando de este modo sus importaciones en valor en un 169,24%. Este incremento debe ser enmarcado dentro de un código arancelario cuyas importaciones han aumentado un 31,20% en los últimos 5 años.



Italia es el país que menos se aleja de China en cuanto a cuota de importación y a pesar de ello, en 2002 alcanzó un 13,44%. En valor, las importaciones de Italia han aumentado en los últimos 5 años. Este incremento ha sido del 16,62%. Sin embargo, en lo que a cuota de importación se refiere, Italia ha experimentado un descenso de 1,68 puntos porcentua-les.

Estados Unidos ha sido uno de los países cuyas exportaciones más afectadas se han visto por el elevado incremento de las importaciones chinas. En los últimos 5 años, el volumen de exportaciones de Estados Unidos a Arabia Saudí se ha visto reducido en un 43,34%, descendiendo su cuota de importación de un 26,68% en 1998 a representar el 11,52% de la composición de las importaciones de este tipo de aparatos de iluminación.

España, gracias a su diseño y tecnología ha sabido posicionarse adecuadamente dentro de este segmento, incrementando tanto su cuota de importación como el valor de sus impor-taciones. Si en 1998 España constaba como sexto país exportador de lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie con una cuota de importación del 2,67%, en 2002 y tras incrementar sus exportaciones en 280,19%, acaparaba el 7,75% de las importaciones, per-filándose como cuarto país en el ranking de importaciones.

Otro país importante en cuanto a importaciones es Francia, cuya cuota de importación en 2002 fue del 2,92%, habiendo perdido 1,65 puntos porcentuales desde 1998. Esa pérdida en cuota de importación, reflejada en valor, supone un recorte de las importaciones de un 16,35%.


91.526 54.087 45.872113.878141.013157.383

374.676557.291650.018

2.380.309

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

China Ita lia Es tado sUnido s

Es paña P a ís es s inde te rminar

Franc ia ReinoUnido

Filipinas J apó n Siria



*USD

RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 956.022 71,62%2 Hong Kong 132.777 9,95%3 Indonesia 119.702 8,97%4 Taiwán provincia de China 96.633 7,24%5 Estados Unidos 22.752 1,70%

Total top 5 1.327.886 99,47%España 1.019 0,08%Resto 5.996 0,45%Total importaciones 1.334.901 100,00%


RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 1999 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 831.603 85,99%2 Estados Unidos 37.130 3,84%3 Hong Kong 33.396 3,45%4 Reino Unido 32.553 3,37%

Evolución Importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.20 1998-2002

1.484.381

650.018 557.291

374.676

141.013

2.380.309

1.891.209

789.068 884.091 678.795

396.703 413.168

557.388

642.558

1.113.333

685.670

983.485

249.484 143.645

266.776

98.549 127.427

64.148 82.879 168.575

0

1.000.000

2.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

China Italia Estados Unidos España Francia



5 Indonesia 21.801 2,25%Total top 5 956.483 98,91%Resto 10.588 1,09%Total importaciones 967.071 100,00%


RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 951.214 92,73%2 Estados Unidos 26.689 2,60%3 Grecia 24.061 2,35%4 Reino Unido 12.128 1,18%5 Italia 4.629 0,45%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 866.336 94,85%2 España 30.163 3,30%3 Sudáfrica 7.990 0,87%4 Francia 3.091 0,34%5 Reino Unido 2.404 0,26%

Total top 5 909.984 99,63%Resto 3.424 0,37%Total importaciones 913.408 100,00%


RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 2002 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 1.011.640 94,95%2 Alemania 17.678 1,66%3 Hong Kong 6.523 0,61%4 Tailandia 6.030 0,57%5 Japón 5.941 0,56%





*USD

El mercado de guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad está controlado en gran medida por China, que acapara casi el 95% de las importaciones sau-díes de este tipo de producto, por lo que el resto de países productores de guirnaldas cuen-tan con porcentajes insignificantes. El motivo por el que China ejerce una hegemonía tan acusada en este segmento, es que este tipo de iluminación se utiliza únicamente para fes-tividades y el cliente no repara en la calidad. Por el contrario, el precio sí es una caracte-rística esencial en la decisión de compra. China fabrica este tipo de productos en grandes cantidades, abaratando el coste unitario y permitiéndose exportar a precios muy por deba-jo de los de otros países.

Si se observan el resto de países que componen el ranking, en su gran mayoría son tam-bién países asiáticos. Destacar que esta categoría de productos ha tenido una variación en las importaciones de un –20,19% en los últimos 5 años.


3.7185.9416.0306.52317.678

1.011.640

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

China Alemania Hong Kong Thailandia Japón España



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 5.253.105 33,14%2 Italia 2.131.832 13,45%3 España 1.818.191 11,47%4 Alemania 1.275.613 8,05%5 China 1.046.944 6,61%6 Francia 843.705 5,32%7 Reino Unido 664.359 4,19%8 Taiwán provincia de China 624.628 3,94%9 Dinamarca 252.906 1,60%10 Japón 240.138 1,52%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 1999 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 5.905.204 38,17%2 Italia 2.245.018 14,51%3 China 1.967.117 12,71%4 Alemania 1.332.843 8,61%

Evolución Importaciones de Arab ia Saudita Cod.9405.30 1998-2002

1.011.640

866.336

951.214

831.603

956.022

17.678

0801

02.765 6.523

0

1.59333.396

132.777

06.030

000 5.941001.34700

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

China Alemania Hong Kong Thailandia Japón



5 España 726.067 4,69%6 Reino Unido 556.542 3,60%7 Taiwán provincia de China 513.725 3,32%8 Alemania 321.643 2,08%9 Francia 247.313 1,60%10 Bélgica 176.648 1,14%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 5.924.527 32,74%2 Italia 3.163.093 17,48%3 China 2.615.875 14,46%4 Alemania 1.679.916 9,28%5 España 1.492.936 8,25%6 Reino Unido 574.175 3,17%7 Taiwán provincia de China 385.890 2,13%8 Japón 320.102 1,77%9 Francia 242.728 1,34%10 Tailandia 216.979 1,20%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 7.596.589 32,57%2 Italia 4.129.512 17,70%3 China 3.760.167 16,12%4 Alemania 2.171.127 9,31%5 España 1.505.328 6,45%6 Reino Unido 835.658 3,58%7 Francia 542.170 2,32%8 Japón 383.519 1,64%9 Taiwán provincia de China 317.452 1,36%10 Dinamarca 305.806 1,31%





RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 2002 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 7.556.939 28,88%2 China 3.985.840 15,23%3 Italia 3.434.955 13,13%4 Francia 2.149.635 8,21%5 Alemania 1.966.576 7,51%6 Bélgica 1.705.658 6,52%7 España 1.373.601 5,25%8 Reino Unido 595.525 2,28%9 Japón 482.657 1,84%10 Taiwán provincia de China 359.741 1,37%

Total top 10 23.611.127 90,22%Resto 2.558.429 9,78%Total importaciones 26.169.556 100%


*USD

Dentro del código arancelario 9405.40 se incluyen aquellos aparatos de alumbrado no comprendidos en otras partidas arancelarias. Dentro de esta categoría por ejemplo se in-cluyen todos aquellos aparatos de iluminación utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas. Antes de entrar a analizar en detalle la composición del ranking de países exportadores de este tipo de aparatos de iluminación al Reino de Arabia Saudí, se debe destacar que esta subpartida creció en un 65,11% entre 1998 y 2002.


595.525 482.657 359.741

7.556.939

3.985.840

3.434.955

2.149.635 1.966.5761.705.658

1.373.601

0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

EstadosUnidos

China Italia Francia A lemania Bélgica España ReinoUnido

Japón Taiw an



Encabezando el ranking de países exportadores de este tipo de aparatos de iluminación se encuentra Estados Unidos. En 2002, su cuota de importación fue del 28,88%. Su porcenta-je ha descendido en 4,26 puntos en los últimos 5 años. Sin embargo, en valor, ha experi-mentado un crecimiento del 43,85%.

China obtuvo el 15,23% de las importaciones en 2002 habiendo incrementado este porcen-taje en 8,62 puntos desde 1998. En cuanto a valor, sus importaciones han crecido un 280,71%, pasando de ocupar la quinta posición en el ranking en 1998 a la segunda en 2002.

Italia ha mantenido cuotas de mercado superiores a las de China todos los años, excep-tuando el año 2002 en el que su cuota de mercado fue del 13,13%. Entre 2001 y 2002, Ita-lia perdió un 16,82% en valor de sus exportaciones, descendiendo en el ranking de impor-taciones a tercer lugar, tras haber permanecido en segundo lugar en años precedentes.

Francia ha sido protagonista de una subida del 296,49% entre 2001 y 2002, pasando a ocupar el cuarto puesto entre los importadores de este tipo de aparatos de iluminación. Tras varios años de reducciones en sus exportaciones (-71,23% entre 1998 y 2000), afianza su posición de país importante dentro de la composición de importaciones realizadas por Arabia Saudí.

Alemania completa el cuadro de los cinco países con mayor cuota de importación. En 2002, el 7,51% de las importaciones fueron procedentes de Alemania. En los últimos 5 años, este país ha visto reducida su cuota de importación en 0,54 puntos porcentuales. En valor, sus exportaciones se han visto incrementadas en un 54,17%. Este crecimiento se debe al au-mento de las exportaciones entre 1998 y 2001 (+70,20%) ya que entre 2001 y 2002, las ex-portaciones de Alemania se vieron reducidas en un 9,42%.

En 2002, España ocupaba el séptimo lugar en cuota de importación, haciéndose con el 5,25% del total. En el año 1998, ocupaba el tercero, con una cuota de importación 6,22 puntos porcentuales superior a la del año 2002. En valor, este descenso representa un 24,45%.



*USD

RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 775.350 50,24%2 Italia 330.144 21,39%3 Estados Unidos 167.975 10,88%4 Tailandia 56.112 3,64%5 Reino Unido 51.730 3,35%6 Alemania 45.643 2,96%7 Japón 24.859 1,61%8 Francia 22.231 1,44%9 Hong Kong 19.350 1,25%10 India 10.475 0,68%

Total top 10 1.503.869 97,44%España 5.587 0,36%%Resto 33.874 2,19%Total importaciones 1.543.330 100,00%


RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 1999 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 628.152 53,36%2 Estados Unidos 166.157 14,11%3 Italia 86.371 7,34%4 España 81.487 6,92%

E volu ción Im p ortacion es de A rabia S au dita C od .9405 .40 1998-2002

7.556.939

3.434.955

2.149.635

5.253.105

5.905.204 5.924.527

7.596.589

1.046.944

1.967.117

2.615.875

3.760.167

3.985.840

2.131.832 2.245.018

3.163.093

4.129.512

843.705 321.643 242.728 542.170

1.275.613 1.332.843 1.679.916

2.171.127

1.966.576

0

1.000 .000

2 .000 .000

3 .000 .000

4 .000 .000

5 .000 .000

6 .000 .000

7 .000 .000

8 .000 .000

1998 1999 2000 2001 2002

E stados U nidos C hina Ita lia F rancia A lem ania



5 Tailandia 40.752 3,46%6 Reino Unido 40.516 3,44%7 Egipto 23.837 2,02%8 Portugal 20.020 1,70%9 Taiwán provincia de China 18.894 1,60%10 Alemania 18.840 1,60%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Suecia 1.064.581 35,21%2 China 960.403 31,77%3 Estados Unidos 267.481 8,85%4 Malasia 211.374 6,99%5 Italia 146.007 4,83%6 España 118.805 3,93%7 Japón 48.647 1,61%8 Tailandia 30.678 1,01%9 India 28.432 0,94%10 Alemania 24.549 0,81%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 China 702.751 22,52%2 Suecia 473.434 15,17%3 Italia 307.452 9,85%4 Estados Unidos 297.953 9,55%5 Reino Unido 278.632 8,93%6 Malasia 259.977 8,33%7 Taiwán provincia de China 202.160 6,48%8 Irlanda 130.486 4,18%9 España 104.214 3,34%10 Alemania 45.457 1,46%





RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 2002 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Suecia 1.175.319 26,28%2 China 973.060 21,76%3 Italia 927.413 20,74%4 España 273.321 6,11%5 Malasia 214.095 4,79%6 Francia 163.391 3,65%7 Estados Unidos 151.585 3,39%8 Japón 128.673 2,88%9 Alemania 116.312 2,60%10 Reino Unido 73.626 1,65%



*USD

Los aparatos de alumbrado no eléctricos, como pueden ser las linternas o cualquier otro aparato no conectado a la red eléctrica (todos aquellos que funcionan a pilas por ejemplo), fueron los que más incrementaron sus importaciones dentro de los aparatos de ilumina-ción entre 1998 y 2002. Este incremento fue del 189,79%. Generalmente estos aparatos son de precio relativamente bajo.

Con el 26,28% de las importaciones, Suecia se perfila como el principal exportador de este tipo de aparatos al Reino de Arabia Saudí. Su evolución a lo largo de los últimos 5 años ha


128.673 116.312 73.626

1.175.319

973.060

927.413

273.321214.095

163.391 151.585

0

500.000

1.000.000

1.500.000

Suecia China Italia España Malasia Francia EstadosUnidos

Japón Alemania ReinoUnido



sido bastante oscilante ya que en 1998 y 1999 no se contabilizaron importaciones prove-nientes de este país, pasando a encabezar el ranking de exportadores en 2000 acaparando el 35,21% de las importaciones totales. Sin embargo, en el año 2001, este porcentaje se re-dujo al 15,17%, debido a una bajada de las importaciones de un 55,53%. En el año 2002, Suecia volvió a ocupar el primer lugar en el ranking al incrementar sus importaciones en un 148,25% con respecto al año anterior.

Las exportaciones chinas, país que ocupa el segundo lugar en el ranking, han sido más es-tables que las suecas. En los dos primeros años analizados, 1998 y 1999, en los que Arabia Saudí no contabilizó importaciones procedentes de Suecia, China contaba con más del 50% de las importaciones de este tipo de productos. En los años siguientes, China ha con-seguido mantener medianamente estables sus exportaciones en lo que a valor se refiere, reflejando pequeños altibajos pero incrementando en el total del período sus exportaciones en un 25,49%. En lo que sí se ha reflejado el impacto de las exportaciones suecas ha sido en la cuota de importación correspondiente a China, ya que ha pasado de controlar el 50,24% de las importaciones al 21,76%. Este descenso de 28,48 puntos porcentuales no ha tenido tanta repercusión en términos de valor, ya que como se ha mencionado anterior-mente, las importaciones totales de esta subpartida 9405.50 se han visto incrementadas en un 189,79% en los últimos 5 años.

Italia, tercer máximo exportador de aparatos de alumbrado no eléctricos, tras mermar sus exportaciones entre 1998 y 1999 en un 73,84%, se suma a la tendencia alcista que presen-tan el resto de países incrementando sus exportaciones en un 973,76% entre 1999 y 2002. Al final de este año, su cuota de importación fue del 20,74%.

El resto de países acaparan cuotas de importación mucho más discretas que los tres prin-cipales países exportadores. A la cabeza de este segundo grupo de países se encuentra Es-paña con un 6,11% del total. Su evolución a lo largo de los últimos 5 años ha sido progre-sivamente creciente. En 1998, apenas el 0,36% de las importaciones totales de este tipo de aparatos procedía de España. Sin embargo, tras incrementar sus exportaciones en 4.792,09% en los últimos 5 años, ha pasado a ocupar el cuarto lugar en el ranking.

Tras España, se encuentra Malasia con una cuota de importación del 4,79%. En los años 1998 y 1999 no se contabilizaron importaciones procedentes de este país. Sin embargo, en el año 2000, pasó a acaparar el 6,99% de las importaciones totales, ocupando el cuarto lu-gar entre los principales exportadores. Desde el año 2000 hasta el 2002, sus exportaciones se han incrementado un 1,28% a pesar de reducir su cuota de importación en 2,20 puntos porcentuales.



*USD

RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Suecia 369.693 32,43%2 Estados Unidos 338.234 29,67%3 Taiwán provincia de China 163.106 14,31%4 Reino Unido 59.706 5,24%5 Francia 46.990 4,12%6 Australia 45.741 4,01%7 China 42.030 3,69%8 Bahrein 24.122 2,12%9 Italia 17.986 1,58%10 Kuwait 16.667 1,46%

Total top 10 1.124.275 98,63%España 625 0,05%Resto 14.960 1,31%Total importaciones 1.139.860 100,00%


RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 1999 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 188.028 29,07%2 Bahrein 97.727 15,11%3 Países Bajos 92.667 14,33%4 Alemania 71.909 11,12%5 Italia 50.563 7,82%

Ev o lu ció n Im po rta c io ne s d e Ar a bia S a ud ita Co d .9 4 05 .5 0 19 9 8 - 20 0 2

1 .0 6 4 .5 8 1

4 7 3 .4 3 4

1 .17 5 .3 1 9

6 2 8 .1 5 2

9 7 3.0 6 0

3 3 0 .1 4 4

1 4 6 .0 0 7

3 0 7 .4 5 2

9 2 7.4 1 3

1 0 4 .2 1 4

2 7 3.3 2 12 1 4.0 9 5

00

7 0 2.7 5 19 6 0 .4 0 37 7 5 .3 5 0

8 6 .3 7 1

1 0 4 .2 1 4

8 1 .4 8 7

5 .5 8 7

2 5 9 .9 7 7

2 5 9.9 7 7

000

25 0.0 00

50 0.0 00

75 0.0 00

1 .00 0.0 00

1998 199 9 2 000 200 1 20 02

Suecia Ch in a It alia Españ a M ala sia



6 China 39.597 6,12%7 Taiwán provincia de China 26.548 4,10%8 Suecia 22.253 3,44%9 República Checa 18.346 2,84%10 Reino Unido 9.041 1,40%

Total top 10 616.679 95,33%España 1.210 0,19%Resto 28.985 4,48%Total importaciones 646.874 100,00%


RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 402.521 34,02%2 Italia 335.695 28,37%3 Bahrein 145.123 12,26%4 Taiwán provincia de China 61.835 5,23%5 Suecia 55.340 4,68%6 Reino Unido 40.046 3,38%7 España 39.134 3,31%8 Alemania 22.160 1,87%9 Japón 17.240 1,46%10 Francia 16.350 1,38%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 167.557 22,58%2 Alemania 117.380 15,82%3 Bahrein 102.271 13,78%4 Reino Unido 86.376 11,64%5 Taiwán provincia de China 57.965 7,81%6 Emiratos Árabes Unidos 39.823 5,37%7 Francia 28.820 3,88%8 Suecia 24.843 3,35%9 China 22.663 3,05%10 Hong Kong 20.112 2,71%





RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 2002 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 288.484 21,44%2 Alemania 239.103 17,77%3 Suecia 148.576 11,04%4 Reino Unido 128.543 9,55%5 Bahrein 99.673 7,41%6 Líbano 77.628 5,77%7 Países Bajos 54.932 4,08%8 China 48.824 3,63%9 Emiratos Árabes Unidos 37.637 2,80%10 Canadá 33.296 2,47%



*USD

En la categoría de anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares, con fuente de luz inseparable, código arancelario que entre 1998 y 2002 experimentó un crecimiento de un 18,07% en sus importaciones, Estados Unidos es el principal país ex-portador con una cuota de importación del 21,44% en 2002. Su evolución en los últimos 5 años ha sido bastante oscilante a pesar de mantener su hegemonía como principal expor-


48.824 37.637 33.2967.411

54.932

77.62899.673128.543

148.576

239.103

288.484

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

EstadosUnidos

Alemania Suecia ReinoUnido

Bahrain Libano PaísesBajos

China EmiratosÁrabesUnidos

Canadá España



tador. De este modo, entre 1998 y 2002 ha perdido 8,23 puntos porcentuales, lo cual en va-lor supone un descenso de un 14,71%, tendencia contraria a las importaciones totales de este código.

Alemania ocupa el segundo lugar en el ranking de importaciones, acumulando el 17,77% del total de las importaciones registradas en 2002. Este país ha protagonizado un especta-cular incremento en sus exportaciones a Arabia Saudí ya que en el año 1998 no se conta-bilizó exportación alguna a este país y, sin embargo, en el año 1999 captó el 11,12% de las importaciones. Tras un descenso de un 69,18% entre 1999 y 2000, Alemania ha incremen-tado a un fuerte ritmo sus exportaciones a Arabia Saudí, pasando de tener en su haber el 1,87% de cuota de importación en el año 2000 al ya mencionado 17,77% en 2002. Este in-cremento en cuota de mercado supone una subida del 978,98% afianzando su posición de segundo principal exportador de anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artí-culos similares, con fuente de luz inseparable al Reino de Arabia Saudí.

Suecia acaparó el 11,04% de las importaciones en 2002. Tras una estrepitosa caída de sus importaciones a Arabia Saudí entre 1998 y 1999 en el que pasó de tener el 32,43% de las importaciones a apenas contar con el 3,44% (28,99 puntos porcentuales de diferencia), ex-perimentando de este modo una reducción del 93,93%. Sin embargo, Suecia ha ido remon-tando paulatinamente su cuota de importación hasta 2002, incrementando sus importa-ciones en 7,6 puntos porcentuales y un 567,67% en valor.

El Reino Unido, tras un inicial descenso de sus exportaciones entre 1998 y 1999 (-84,86%), ha mantenido tasas de crecimiento estables hasta el año 2002 en el que se perfila como cuarto país por cuota de importación con un 9,55% de las mismas. Entre 1999 y 2002 su crecimiento ha sido de un 1.321,78%, pasando de tener una cuota de importación del 1,40% a aumentarla en 8,15 puntos porcentuales.

Bahrein completa el top 5 de países exportadores de este tipo de aparatos de iluminación. Tras experimentar una tasa de crecimiento del 501,62% entre 1998 y 2000, Bahrein dio paso a una tendencia bajista en sus exportaciones a Arabia Saudí decreciendo éstas en un 31,31%. Tras este descenso, Bahrein ocupa el quinto lugar en el ranking por cuota de im-portación, correspondiéndole un 7,41% del total de las importaciones.

La presencia de España en esta subpartida es mínima. En el año 1998, apenas el 0,05% de las importaciones procedían de España. En el año 1999, las exportaciones españolas a Arabia Saudí doblaron en valor, proporcionando a España el 0,19% de las importaciones. El año 2000 ha sido el año en que España consiguió aumentar notablemente su participa-ción en la composición de las importaciones de este tipo de producto, colocándose séptima en el ranking con una cuota de importación del 3,31%. Sin embargo, en el año 2001, Es-paña desaparece otra vez del ranking ya que ninguna exportación fue contabilizada. En 2002 su cuota de importación apenas alcanzaba el 0,55% del total.



*USD

RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Italia 220.978 30,44%2 Egipto 135.808 18,71%3 Estados Unidos 81.985 11,29%4 Austria 50.766 6,99%5 Taiwán provincia de China 46.484 6,40%6 Turquía 33.295 4,59%7 Reino Unido 18.813 2,59%8 Eslovenia 18.766 2,58%9 España 17.936 2,47%10 Grecia 17.606 2,43%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 1999 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Egipto 235.787 40,21%2 Estados Unidos 102.853 17,54%3 Italia 91.111 15,54%4 Alemania 39.976 6,82%5 China 22.024 3,76%

Evolu ción Im portac ione s d e Ar abia S aud ita Cod .94 05 .60 19 98 -20 02

188 .028

288 .484

239 .103

369.693

24.843

148 .576

167.557

402 .521

338.234

117.380

22.160

71 .909

1 .100

55.340

22.253

99.673

102.271

145.123

97.727

24.122

0

100.000

200.000

300.000

400.000

1998 1999 2000 2001 2002

Estados Unidos Alemania Su ecia Reino Unido Bah rain



6 Taiwán provincia de China 18.113 3,09%7 Hungría 17.438 2,97%8 Reino Unido 14.634 2,50%9 Austria 13.917 2,37%10 España 13.542 2,31%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Austria 135.444 27,70%2 Estados Unidos 99.746 20,40%3 Egipto 90.255 18,46%4 Alemania 45.043 9,21%5 Italia 42.109 8,61%6 Taiwán provincia de China 29.472 6,03%7 Bélgica 8.742 1,79%8 China 8.146 1,67%9 Francia 7.520 1,54%10 República Checa 6.279 1,28%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Egipto 128.169 31,98%2 Alemania 40.143 10,02%3 Austria 34.757 8,67%4 Italia 29.364 7,33%5 Francia 26.130 6,52%6 Marruecos 24.680 6,16%7 Rusia 21.243 5,30%8 Estados Unidos 21.222 5,30%9 España 12.543 3,13%10 China 11.857 2,96%





RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Austria 166.314 30,48%2 Egipto 102.259 18,74%3 Italia 54.878 10,06%4 Alemania 31.573 5,79%5 Eslovenia 30.524 5,59%6 China 30.365 5,57%7 Estados Unidos 25.847 4,74%8 Siria 20.759 3,80%9 Taiwán provincia de China 17.736 3,25%10 España 11.499 2,11%



*USD

Hasta hace pocos años, las lámparas de vidrio o con partes de vidrio gozaban de mucha popularidad en Arabia Saudí. Sin embargo, a medida que el mercado saudí se ha ido abriendo a nuevas tendencias y con la intención de emular tendencias extranjeras por parte de aquellos saudíes que tienen la oportunidad de visitar países extranjeros, este tipo de lámparas ha ido perdiendo popularidad y, por tanto, su importación ha descendido. Es-ta tendencia se ve ratificada por la evolución que ha seguido el código arancelario 9405.91


20.759 17.73611.499

166.314

102.259

54.878

31.573 30.524 30.365 25.847

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Austria Egipto Italia Alemania Eslovenia China EstadosUnidos

Siria Taiwan España



al que pertenece este tipo de lámparas. Entre 1998 y 2002, las importaciones totales efec-tuadas desde Arabia Saudí pertenecientes a esta subpartida han descendido un 24,85%.

Austria es el principal exportador de este tipo de aparatos de iluminación ya que históri-camente han sido buenos productores de lámparas de vidrio. Entre 1998 y 2002 su cuota de importación se ha visto incrementada en 23,49 puntos porcentuales, llegando a acapa-rar en el último año el 30,48% de las importaciones totales. A pesar de este incremento en los últimos 5 años, el cual en valor representa un 227,61%, Austria ha tenido altibajos en su evolución siendo 1998 y 2001 sus años menos fructíferos.

Egipto es el segundo principal exportador de este tipo de aparatos de iluminación y su cercanía al mercado saudí le ha permitido llegar a copar el 18,74% de las importaciones en 2002. A pesar de haber experimentado un incremento del 73,62% entre 1998 y 1999 (año en el que Egipto se destacó como líder en cuota de importación con el 40,21% en su haber), desde entonces, las exportaciones de Egipto no han conseguido recuperar esos ni-veles de exportación. Entre 1999 y 2000, las exportaciones cayeron un 61,72%, lo que en términos porcentuales representa una bajada de 21,75 puntos. Tras una leve recuperación en el año 2001 (+42,00%), retomando la primera posición en el ranking de cuotas de im-portación con el 31,98% de las importaciones, Egipto vuelve a perder esa privilegiada po-sición tras perder 13,24 puntos porcentuales y cediendo el primer lugar a Austria.

Italia acaparaba en 1998 más del 30% de las importaciones de aparatos de iluminación de vidrio. Sin embargo, entre este año y el año 2001, sus exportaciones no han dejado de des-cender, decreciendo un 86,71%. Entre 2001 y 2002, sus exportaciones han recuperado un 86,89%, colocando a este país en tercera posición por cuota de importación con un porcen-taje del 10,06%.

El resto de países que conforman el total de las importaciones, cuentan con cuotas de mercado inferiores a las de los países mencionados hasta el momento. Cabe destacar Ale-mania, quien acaparó en 2002 el 5,79% de las importaciones tras haber incrementado sus exportaciones un 126,87% en los últimos 5 años.

En quinto lugar en el ranking se encuentra Eslovenia, país que en 1998 contaba con el 2,58% de las importaciones (octavo lugar en el ranking) y que tras no efectuar exportación alguna entre 1999 y 2001, en 2002 acaparó el 5,59% del total de las importaciones.

España ha tenido un comportamiento un tanto irregular en el período analizado. En 1998, era novena en el ranking por cuota de importación con un porcentaje del 2,47%. Hasta el año 2000, las exportaciones españolas decrecieron en un 87,43%. El año 2001 presenció una mejora del comportamiento de las exportaciones españolas creciendo un 456,48% con respecto al año anterior. Sin embargo, entre 2001 y 2002, volvió a haber un descenso aun-que esta vez menos acusado (-8,32%), colocando a España en décima posición en cuanto a cuota de importación con un porcentaje del 2,11%.



En USD

RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Italia 125.730 19,75%2 China 99.571 15,64%3 Francia 83.954 13,19%4 Taiwán provincia de China 79.389 12,47%5 Alemania 76.174 11,97%6 Estados Unidos 37.532 5,90%7 Reino Unido 32.388 5,09%8 Jordania 32.032 5,03%9 España 17.882 2,81%10 Tailandia 14.494 2,28%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 1999 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Italia 199.799 28,44%2 Reino Unido 147.791 21,04%3 Taiwán provincia de China 133.341 18,98%4 China 84.597 12,04%5 Francia 27.138 3,86%

Evolu ción I mp ortacion e s de Arab ia Sau dita C od .9 40 5 .9 1 1 9 98 -20 0 2

13 .917

135 .444

166 .314

235 .787220 .978

91 .111

54 .878

31 .57334 .757

50.766

102 .259

128 .169

90 .255

135.808

29 .36442 .109

40 .14345 .04339 .976

13.917

30 .524

000

18.766

0

100.000

200.000

1998 1999 2000 2001 2002

Austria Eg ipt o Italia Alem ania Esloven ia



6 Bélgica 20.916 2,98%7 Siria 19.022 2,71%8 Dinamarca 18.890 2,69%9 Tailandia 12.727 1,81%10 Alemania 11.737 1,67%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Reino Unido 97.198 15,76%2 Italia 88.585 14,37%3 Estados Unidos 51.953 8,43%4 Japón 50.531 8,20%5 Bélgica 44.522 7,22%6 Alemania 44.221 7,17%7 Taiwán provincia de China 36.097 5,85%8 India 35.497 5,76%9 Australia 34.851 5,65%10 Dinamarca 33.793 5,48%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Austria 188.931 28,50%2 Italia 139.816 21,09%3 Bélgica 104.716 15,80%4 China 59.376 8,96%5 Alemania 38.233 5,77%6 España 26.997 4,07%7 Estados Unidos 21.173 3,19%8 Siria 15.535 2,34%9 Reino Unido 15.328 2,31%10 Jordania 12.636 1,91%





RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 2002 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Austria 323.418 25,64%2 Alemania 183.399 14,54%3 Italia 175.790 13,94%4 Bélgica 122.064 9,68%5 China 110.063 8,73%6 Estados Unidos 79.433 6,30%7 Jordania 43.530 3,45%8 España 41.035 3,25%9 Siria 38.450 3,05%10 Taiwán provincia de China 34.749 2,76%



*USD

Las importaciones pertenecientes a la subpartida 9405.92, la cual comprende partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos si-milares de plástico, no comprendidos en otras partidas crecieron un 98,14% entre 1998 y 2002. Los principales países exportadores de este tipo de aparatos de iluminación han se-guido la tendencia alcista de esta subpartida incrementando sus exportaciones a Arabia Saudí. Encabezando el listado de estos países se encuentra Austria, país que en 2002 aca-paró el 25,64% de las importaciones. En 1998 no se registraron importaciones procedentes


41.035 38.450 34.74943.530

79.433110.063

122.064

175.790183.399

323.418

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Austria Alemania Italia Bélgica China EstadosUnidos

Jordania España Siria Taiwan



de este país. Sin embargo, desde 1999 hasta 2002, el incremento de éstas ha sido del 10.173,76%.

Alemania es el segundo país que más cuota de importación acaparó en 2002, haciéndose con el 14,54% de las importaciones totales. El crecimiento de las exportaciones alemanas registradas bajo esta subpartida en los últimos 5 años ha sido del 140,76%, aumentando su cuota de mercado en 2,57 puntos porcentuales.

Italia es un país que sigue de cerca a Alemania en cuota de importación en el año 2002 con un porcentaje del 13,94%. Durante los últimos 5 años ha mantenido cuotas superiores a las alemanas. Sin embargo, el impulso que han tomado éstas en el año 2002, ha alejado a Italia del segundo puesto que ostentaba. Su evolución en los últimos 5 años ha sido cre-ciente, exceptuando el año 2000. Entre 1998 y 2002, el crecimiento de sus exportaciones ha sido de un 39,82% a pesar de haber perdido 5,81 puntos porcentuales en cuota de im-portación.

Bélgica es otro de los países que mayores cuotas de importación han acaparado, finalizan-do el ejercicio de 2002 con un porcentaje del 9,68%. Su evolución ha sido de un crecimiento constante en el último quinquenio, creciendo sus exportaciones un 13.053,45%, lo cual le ha hecho ocupar el cuarto lugar entre los principales países exportadores.

China, tras decrecer sus exportaciones entre 1998 y 2000 en un 72,43%, consiguió invertir esta tendencia pasando a acumular una tasa de crecimiento del 300,91% entre 2000 y 2002, pasando a formar parte del top 5 de países exportadores con una cuota de importa-ción del 8,73%.

En 2002, España constaba como octavo país por cuota de importación con un porcentaje del 3,25%. Su incremento en los últimos 5 años ha sido de un 129,48% bien si en términos porcentuales ha tenido variaciones tanto negativas como positivas.

En USD

Evolu ción I mp ortacion e s de Arab ia Sau dita C od .940 5 .92 1 998 -2002

12 .126

188 .931

323.418

11 .737

38 .233

175.790

122.064

84 .597

110.063

3 .1480

183.399

44.22176 .174

125 .730

139 .816

88 .585

199 .799

92820 .916

44 .522

104 .716

27 .453

59 .376

99 .571

0

100.000

200.000

300.000

1998 1999 2000 2001 2002

Aust ria Alem ania Italia Bélg ica China



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 1998 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 1.492.320 32,29%2 Alemania 554.609 12,00%3 Italia 539.514 11,67%4 España 304.601 6,59%5 Japón 298.301 6,45%6 Taiwán provincia de China 238.834 5,17%7 Reino Unido 227.308 4,92%8 Francia 191.802 4,15%9 China 135.277 2,93%10 Canadá 96.816 2,09%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 1999 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Italia 1.122.098 24,12%2 Estados Unidos 861.091 18,51%3 China 408.129 8,77%4 Taiwán provincia de China 377.751 8,12%5 Alemania 311.395 6,69%6 Reino Unido 285.029 6,13%7 Japón 274.481 5,90%8 España 212.907 4,58%9 Bélgica 176.157 3,79%10 Canadá 158.687 3,41%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 2000 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 España 4.515.325 42,98%2 Estados Unidos 2.021.070 19,24%3 Italia 673.944 6,41%4 Alemania 620.358 5,90%5 Taiwán provincia de China 578.189 5,50%6 China 544.607 5,18%



7 Japón 471.784 4,49%8 Reino Unido 281.723 2,68%9 Francia 162.803 1,55%10 Malasia 109.821 1,05%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 2001 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Estados Unidos 2.485.280 33,73%2 Alemania 877.977 11,91%3 Italia 841.376 11,42%4 España 530.074 7,19%5 Japón 394.552 5,35%6 Reino Unido 369.730 5,02%7 China 299.848 4,07%8 Bélgica 236.727 3,21%9 Francia 208.193 2,83%10 Taiwán provincia de China 185.354 2,52%



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 2002 En USD RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN1 Alemania 2.013.238 29,82%2 España 783.713 11,61%3 Estados Unidos 584.499 8,66%4 Italia 570.266 8,45%5 China 513.102 7,60%6 Japón 430.218 6,37%7 Reino Unido 284.752 4,22%8 Suecia 278.989 4,13%9 Hong Kong 205.212 3,04%10 Dinamarca 129.656 1,92%

Total top 10 5.793.645 85,80%Resto 958.604 14,20%Total importaciones 6.752.249 100%




En USD

La subpartida 9405.99, comprende todas aquellas partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares no comprendidos en otras partidas. Las importaciones registradas en los últimos años bajo esta subpartida han tenido un crecimiento del 46,11%.

En 2002, el principal exportador de este tipo de aparatos de iluminación fue Alemania, país que en los últimos años había mantenido cuotas de importación discretas pero siem-pre en alza. De este modo, entre 1998 y 2002, el crecimiento experimentado por sus expor-taciones ha sido de un 263,00%. En términos porcentuales, su incremento ha sido de 17,82 puntos.

En segundo lugar y con una cuota de importación del 11,61% en 2002 se encuentra Espa-ña. De su evolución entre 1998 y 2002, lo más destacable es el increíble incremento lleva-do a cabo por sus exportaciones entre 1999 y 2000. En este período, las exportaciones es-pañolas llegaron a crecer un 2.020,79% para volver a su cauce normal en al año siguiente.

Estados Unidos ocupa el tercer lugar por cuota de importación. Entre 1998 y 1999 sus ex-portaciones descendieron un 42,30%, para posteriormente remontar entre 1999 y 2001 con un crecimiento del 188,62% en este período, proclamándose como líder por cuota de im-portación en el año 2001, acaparando el 33,73% de las importaciones totales y desbancan-do a España de esa primera posición. Entre 2001 y 2002, sin embargo, las importaciones procedentes de Estados Unidos decrecieron en un 76,48%, pasando a ocupar el tercer lu-gar por cuota de importación, con un porcentaje del 8,66%.

Italia fue el cuarto país por cuota de importación en 2002 con un porcentaje del 8,45%. Sus exportaciones se han mantenido estables a lo largo del período analizado. Entre 1998 y 2002 su cuota de importación descendió 3,22 puntos porcentuales. Sin embargo, en va-lor, sus exportaciones crecieron un 5,70% en el mismo período.


278.989205.212

129.656

284.752430.218

513.102570.266584.499

783.713

2.013.238

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Alemania España EstadosUnidos

Italia China Japón ReinoUnido

Suecia Hong Kong Dinamarca



China completa el cuadro de los cinco principales exportadores de este tipo de aparatos de iluminación. Sus exportaciones crecieron un 279,30% entre 1998 y 2002. De este modo, en el año 2002, su cuota de importación alcanzó el 7,60% del total de las importaciones.

En USD

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

A continuación se muestran los principales productores de aparatos de iluminación de Arabia Saudí. Son dos las grandes empresas fabricantes de este país; el resto son peque-ñas empresas con un volumen de negocio muy inferior:

Saudi Lighting Company 2nd Industrial City P.O. Box 25609 Riyadh 11476 Teléfono: +966 (01) 265. 1010 Fax: +966 (01) 265.2194 www.saudilighting.com

En 1978, Saudi Lighting comenzó produciendo aparatos de iluminación de exteriores en participación con Asia Swedish Company. En 1989, Saudi Lighting se fusionó con Arabian Lighting Company, empresa que contaba con un conocimiento más amplio en aparatos de iluminación de interiores. Con esta fusión, Saudi Lighting se convirtió en líder de produc-ción de aparatos de iluminación, no sólo de Arabia Saudí, sino de todo Oriente Medio.

Evolu ción I mp ortacion e s de Arab ia Sau dita C od .94 05 .9 9 1 9 98 -2 00 2

4.515 .325

783 .713

2 .485 .280

584 .499

2 .013 .238

877 .977

620 .358311 .395554 .609

212 .907

530 .074304 .601

1 .492.320

861 .091

2 .021 .070

539.514

1 .122 .098

673 .944

841.376

570 .266513 .102299 .848

544.607

408.129

135.2770

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

Alem ania España Estados U nidos I talia Ch in a



Saudi Lighting Company ha llegado a ser la empresa de alumbrado con mayor producción de Arabia Saudí con capacidad de producir 2,8 millones de unidades al año. Produce apa-ratos de iluminación de interior y de exterior, destinados al consumo residencial, comer-cial e industrial. No produce bombillas.

Todos sus productos cumplen con las normativas y estándares de calidad de la “Saudi Arabian Standards Organization” (SASO) y la “International Electro Technical Commis-sion Standards” (IEC). El logro del certificado de calidad ISO 9001 asegura que todos los aparatos producidos por Saudi Lighting Company cumplen con los estándares de calidad tanto nacionales como internacionales.

Gran parte de los proyectos gubernamentales que se llevan a cabo en el país suelen ser adjudicados a esta empresa.

Saudi Lighting cuenta con representantes en 14 países de Asia, Europa y África (Bahrein, Jordania, Líbano, Yemen, Marruecos, Túnez, Libia, Sudáfrica, Malasia y Hong Kong).

Nardeen Lighting Company P.O Box 50743 Riyadh 11533 Arabia Saudí Teléfono: +966 (01) 476.5814 Fax: +966 (01) 476.7990/2646 www.nardeen.com E-mail: [email protected]

Fue creada 1982 y junto con Saudi Lighting Company, controla la gran mayoría de gran-des proyectos llevados a cabo en el país. Sus ventas se realizan por proyectos, visitando a arquitectos y constructores y planificando con ellos los diseños de iluminación.

Todos sus productos sobrepasan los niveles marcados tanto por la SASO como por los es-tándares internacionales, lo cual hace posible que esta empresa saudí venda más de 6 mi-llones de luminarias al año en 12 países diferentes del Golfo Pérsico.

Los productores que se detallan a continuación son en medida mucho más discretos:

Omega Factory for Luminaires, Poles & Galvanizing (Div. Of S.& A. Abahsain Co. Ltd.) P.O. Box 22258 Riyadh 11495 Arabia Saudí Teléfono: +966 (01) 498.4587 Fax: +966 (01) 498.2383 www.omega-abahsain.com E-mail: [email protected] Omega Factory for Luminaires, Poles & Galvanizing (Div. Of S.& A. Abahsain Co. Ltd), tal y como su nombre indica, no sólo produce luminarias; también fabrica postes y galva-nizados. Esta empresa, situada en la nueva zona industrial de Riyadh, comenzó su anda-



dura en este sector con aparatos de iluminación exterior. Todos sus productos cuentan con la certificación ISO- 9001:2000.

Más del 30% de su fabricación es exportada a países GCC (Bahrein, Kuwait, Qatar, Sul-tanado de Omán y Emiratos Árabes Unidos) y otros países vecinos, tales como Yemen, Lí-bano, Jordania, Siria, Sudán, etc.

Cuenta con una oficina de ventas en Yeddah además de sus oficinas principales en Ri-yadh. También se pueden encontrar agentes en muchos de los países vecinos a Arabia Saudí, tales como Bahrein, Líbano, Jordania, Sultanado de Omán, Emiratos Árabes Uni-dos, Kuwait, Qatar y Yemen.

Entre la producción de Omega se pueden encontrar aparatos de iluminación residencial, comercial e industrial. La producción y diseño de algunos de sus aparatos de iluminación se hace en colaboración con Indalux, empresa española.

PAN Lighting Factory P.O. Box 27868 Riyadh 11427 Arabia Saudí Teléfono: +966 (01) 265.1230 Fax: +966 (01) 265.1627 www.panlighting.com E-mail: [email protected] Pan Lighting Factory es una empresa íntegramente saudí. Su producción principal son aparatos de iluminación para interiores. Fabrican una amplia gama de luminarias para satisfacer la demanda de proyectos gubernamentales, comerciales, industriales y domésti-cos.



2.2. Obstáculos comerciales El comercio exterior goza de un alto grado de libertad. Son escasas las trabas al libre co-mercio y no hay regulaciones o controles de la moneda extranjera ni restricciones a la en-trada y salida de fondos por repatriación de beneficios o envío de salarios, ayudas, etc.

No se permite la importación de ciertos productos por motivos religiosos, sanitarios y de defensa. Estos productos son los alcoholes y todos aquellos que contengan alcohol, el ma-terial para destilerías, los productos que contengan carne de cerdo, los artículos de juegos de azar, excepto naipes, las esculturas que representen formas zoomórficas y antropomór-ficas, el material pornográfico, los narcóticos y las armas.

Determinadas importaciones requieren un permiso especial y se refieren a los siguientes productos: semillas y plantas vivas de la agricultura, libros, periódicos, películas y cintas, especialmente las de carácter religioso, ciertos productos químicos y farmacéuticos, per-fumes, piezas arqueológicas, equipos de radio, caballos y ciertos alimentos.

A parte de lo anteriormente expuesto, la principal traba que se impone al comercio exte-rior es de carácter técnico-burocrático, aunque tiene también un aspecto tarifario. Se trata del Programa de Conformidad y su Certificado establecido por la “Saudi Arabian Stan-dards Organization (SASO)”. Para una larga lista de productos se exige un certificado previo al envío de la mercancía, expedido por una determinada organización privada in-ternacional, que a su vez aplica una tarifa por el “servicio”. Esta organización actúa auxi-liada por determinados laboratorios de calidad, localizados en diferentes países, entre ellos España, donde la empresa encargada de la de inspección de preembarque es ITS-Caleb Brett Ibérica S.A., con sede en Bilbao.

El procedimiento para la obtención del Certificado de Conformidad se inicia en el país de origen. Cuando un exportador o fabricante del país de origen recibe una orden de compra por parte de un importador saudí de un producto regulado, habrá de contactar con el labo-ratorio designado para la certificación de dicho producto. El exportador deberá contactar además con la Oficina Regional de Gestión del Programa más cercana, o alternativamen-te, con el Ministerio de Comercio o la SASO.

El laboratorio designado solicitará entonces a las partes implicadas que rellenen un for-mulario proporcionando detalles de ambas partes. El laboratorio informará al exportador o fabricante de los procedimientos a seguir para las comprobaciones.

La obtención o el rechazo a la concesión del Certificado de Conformidad dependerá del re-sultado de la inspección del producto. En el caso de un resultado negativo, se le comunica-rá al fabricante o exportador que no podrá embarcar la mercancía hasta que el defecto sea subsanado y la reevaluación efectuada.

En el caso de los aparatos de iluminación habrá que solicitar el citado certificado para los siguientes productos:

- 9405.10: Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fi-jar al techo o a la pared (excluyendo los del tipo de los utilizados para el alum-brado de espacios o vías públicos).

- 9405.20: Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie.

- 9405.40: Aparatos eléctricos de alumbrado, n.c.o.p.



- 9405.50: Aparatos de alumbrado no eléctricos, n.c.o.p.

Según el Programa de Certificación, ICCP (“International Conformity Certification Pro-gram”), ITS es la empresa encargada de garantizar los niveles de calidad establecidos por las autoridades de Arabia Saudí para las 66 categorías de productos que a día de hoy es-tán regulados.

En el país de embarque, la oficina ITS autorizada, llamada SCO (“SASO Country Office”), emitirá un certificado de Conformidad (COC), por cada embarque, a requerimiento del ex-portador, quien es responsable de hacer llegar el COC original para que pueda despachar la mercancía en la aduana. La SCO en España es Caleb Brett Ibérica S.A.

Para asegurar la calidad del producto, el exportador debe contactar previamente con la oficina llamada RLC (Regional Listing Center).

Existen tres posibles maneras de obtener la certificación:

Ruta 1: Inspección de pre-embarque y ensayos pre-embarque.

En el caso de un embarque esporádico, sin continuidad, el exportador puede solicitar la certificación enviando el impreso “RFC” a la oficina SCO, quien coordinará una inspección física de la mercancía y toma de muestras que deberán ser analizadas en un laboratorio aprobado por la SASO. Esta ruta no es válida para embarques continuos porque para la obtención de la certificación hay que esperar el resultado de los ensayos.

Ruta 2: Productos registrados, sujetos a inspección de pre-embarque y ensayos limitados.

El exportador consigue la homologación de sus productos a través del “Regional Listing Center (RLC)”, enviando certificados y acreditaciones de calidad. La oficina de registro emite el “Statement for Registration”. Todo exportador registrado también debe tramitar la inspección pre-embarque para obtener el COC, con la oficina SCO, la cual puede decidir ensayos en algún embarque al azar, pero la emisión del certificado no queda supeditada a la espera de los resultados.

Ruta 3: Productos con licencia, inspección al azar y nunca ensayos.

Si el volumen de exportación es muy alto, el exportador puede solicitar la licencia de sus productos a la oficina del registro, quien emitirá el “type approval”, después de haber rea-lizado ensayos de cada uno de los productos que demuestren el cumplimiento con los standards de la SASO y además se programarán auditorias de calidad y seguimiento en cada una de las fábricas de dicha empresa.

En esta ruta, el exportador solicitará la certificación de cada embarque a la oficina SASO, pero sus embarques no estarán sujetos a ensayos de laboratorio, e incluso en la mayoría, no se realizará inspección física.



El certificado de conformidad es el siguiente:

Para obtener un certificado a través de cualquiera de las rutas mencionadas, si la mer-cancía se embarca en España, se deberá enviar por fax la siguiente documentación a la delegación española:

- Impreso RFC debidamente cumplimentado

- Factura pro forma o final de embarque

- Statement for Registration, o Licencia con fecha en vigor e incluyendo todos los modelos que se exportan

Los costos para la obtención del COC están en función del valor FOB de la mercancía a exportar:

- FOB inferior a 3.000 USD no precisa COC

- FOB inferior a 60.000 USD: tarifa mínima 300 USD

- FOB superior a 60.000 USD: se aplica la siguiente escala:



FOB TARIFA

-De 60.000 USD a 200.000 USD 0,5% del FOB

-De 200.000 USD a 1.000.000 USD 0,5% de 200.000 USD + 0,4% del FOB excedente de 200.000 USD

-A partir de 1.000.000 USD 0,5% de 200.000 USD + 0,4% de 800.000 USD + 0,015% del FOB exce-dente de 1.000.000 USD

En estas tarifas no están incluidos los análisis, en el caso que proceda realizarlos, porque el exportador no está registrado o así lo decida la SCO. Para obtener información adicio-nal, contactar con:

Saudi Arabian Standards Organisation International Conformity Certification Program SASO Country Office- España & Portugal Alda. Recalde 27, Bilbao 48990 EspañaTeléfono: 94.4354476 Fax: 94.4354476

Por otro lado, en Arabia Saudí también existen unos estándares de calidad que deben cumplir los aparatos de iluminación. Nuevamente, el organismo de homologación es la SASO, y en cuya página web pueden encontrase los distintos estándares de calidad de to-dos los productos (www.saso.org.sa). En concreto, estos son los estándares SASO que de-ben cumplir los aparatos de iluminación2:

Á Lámparas:NÚMERO DE ESTÁNDAR SASO AÑO33 y 34 1998 138 y 139 1979 146 y 147 1979 507 y 508 1988 691 y 692 1994 1131 y 1132 1998 y 1995, respectivamente 1350 y 1351 1998 1372 1998 Desde el 1488 hasta el 1494 1999 1671 2000

2 Dada la extensión de las descripciones de los diferentes estándares, sólo se indica el número y el año de cada estándar SASO relacionado con los aparatos de iluminación. Para más información consultar la página www.saso.org.sa y clicar los siguientes iconos: standards/ standards catalogue/ By numbers. En la casilla co-rrespondiente, introducir el número que se desee consultar.



Á Portalámparas:NÚMERO DE ESTÁNDAR SASO AÑO233 y 234 1981

Á Luminarias:NÚMERO DE ESTÁNDAR SASO AÑO416 y 417 1994 1318 1997 Desde el 1672 hasta el 1690 2000

Como se puede concluir tras analizar los procesos a seguir para la exportación de produc-tos extranjeros al Reino de Arabia Saudí, el mayor impedimento lo representa la SASO. Las empresas españolas muestran su disgusto a la hora de tratar con este organismo de-bido al largo proceso a seguir y las altas costas que representa para el exportador. Según las empresas españolas que a día de hoy son exportadoras a este país, la obtención de to-dos los certificados y documentación pertinentes pueden representar un período de espera de un mes. Además, el coste de todo este proceso no hace sino encarecer el precio de las mercancías ya que los costes repercuten en el exportador. Por todo esto, se puede decir que el proceso de exportación a Arabia Saudí es, como poco, incómodo. Parece ser, que es-tas trabas a la exportación no son frecuentes en el trato comercial con países vecinos a Arabia Saudí, lo que en ocasiones desemboca en la frustración de los exportadores españo-les y reducción de las relaciones comerciales con este país.

Una posible y muy válida estrategia para poder reducir todas estas trabas es la homolo-gación de familias de productos en vez de productos separados. Esta estrategia es utiliza-da por aquellos que conocen bien el funcionamiento de este organismo. El procedimiento habitual es obtener un certificado para cada producto que se exporta. Sin embargo, si se agrupan los productos que se quieren exportar o que tienen un potencial de ser exporta-dos, se puede obtener un certificado para la familia de productos y pagar el proceso una única vez en vez de pagar los costes por cada producto que se desea certificar.

Son muchas las trabas que la SASO impone, pero también son muchos los expertos que llevan años tratando con este organismo, de modo que conocen la forma más efectiva de evadirse de varios trámites. Se aconseja a todas aquellas empresas que tengan intención de exportar a Arabia Saudí que contacten con expertos de su sector para tratar de identi-ficar la manera más ventajosa de enfrentarse a este organismo.

Por ejemplo, si una empresa española está interesada en exportar algún tipo de aparato de iluminación y las trabas y costes que la SASO impone son demasiado elevadas, puede que sea más beneficioso importar el aparato de iluminación sin el portalámparas ya que de todos los componentes del aparato de iluminación, el único que requiere certificación es éste. Y puede que esa parte pueda ser producida y posteriormente ensamblada en Arabia Saudí. De este modo, se evitan los trámites con la SASO, evadiendo los largos períodos de espera y tramitación así como los costes.



DERECHOS DE ADUANA Los derechos aduaneros a la importación tienen un importe general del 12%, pero se apli-can cantidades distintas a determinadas importaciones. Son las siguientes:

Ö Exención total de derechos: aplicable a importaciones necesarias o de especial inte-rés como son las del azúcar, arroz, té, café, ganado, carne, cebada, maíz y artículos médicos.

Ö Tarifas protectoras del 20%: aplicables a productos de fabricación local, como jabo-nes, cementos, tuberías de acero, aceites lubricantes y algunos muebles.

Ö Tarifa especial del 30%, que grava las importaciones de dulces y galletas. Asimis-mo, las importaciones de cigarrillos y tabaco preparado tienen desde hace recien-temente un derecho aplicable del 30%.

Ö Tarifa general aplicable al resto de producto del 12%.

Las partidas arancelarias correspondientes a aparatos de iluminación recogidas en el pre-sente estudio son gravadas de la siguiente forma: PARTIDA ARANCELARIA DERECHO ARANCELARIO 9405.10 5%9405.20 5%9405.30 5%9405.40.10 12%9405.40.20 5%9405.40.90 5%9405.50 5%9405.60 5%9405.91 5%9405.92 5%9405.99 5%

*Fuente: European Commission: Market Access Database

Los derechos arancelarios se gravan sobre el valor CIF de las exportaciones.

Dado a los acuerdos preferenciales que existen entre ellos, las exportaciones procedentes de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos están libres de impuestos. Cabe mencionar también que a parte de los derechos arancelarios, Arabia Saudí carga también una tarifa por servicios portuarios que asciende a 35,00 Riales Saudís por cada 1.000 Kg.

Antes de realizar la exportación es conveniente recabar información ante el importador local o bien directamente solicitarla en el “Saudi Arabian Standard Organisation” sobre normas y requisitos técnicos y de calidad que está sometido el producto a exportar.

Los productos exportados necesitan en general disponer de etiquetas en lengua inglesa y árabe con la descripción del producto y del exportador. En caso de maquinaria, vehículos, etc, se requiere un servicio post venta de reparaciones y suministro de repuestos.



Tratándose de formaciones de joint-ventures o de transferencia de tecnología y capitales hay una legislación específica sobre inversiones extranjeras que prevé importantes venta-jas fiscales, crediticias y de infraestructura en determinados casos. Toda inversión extran-jera ha de registrarse en el Ministerio de Comercio y ha de ser autorizada por la Comisión de Inversión de Capital Extranjero.

Toda exportación realizada al país necesita una factura comercial, un certificado de ori-gen, una carta de porte y un seguro. La autenticidad de los documentos es responsabili-dad del exportador y deben ser escritos en lengua árabe.

El importador de las mercancías y los agentes y representantes han de ser de nacionali-dad saudí. Su actividad de agencia y los contratos de agencia deben registrarse en el Mi-nisterio de Comercio. El agente importador nombrado mediante un contrato formal ha de ser una persona natural o jurídica de nacionalidad saudí y debe estar registrado oficial-mente en su Cámara de Comercio local. Es importante mencionar en este punto que cual-quier persona o institución que no sea plenamente saudí no está autorizada a llevar a ca-bo ninguna actividad de despacho de aduanas, almacenaje o transporte interior. Sin em-bargo, esto no impide que se pueda realizar una exportación directa al consumidor final, siempre y cuando éste asuma estas tareas reservadas a un nacional saudí. Si se trata de una persona jurídica o compañía, el capital de la misma ha de ser totalmente saudí. El exportador extranjero no puede nombrar un vendedor o agente nacional para realizar la venta de los productos o servicios en el país.

Las empresas que deseen participar en contratos con el Gobierno saudí que no dispongan de un socio en el país, deben nombrar un agente que represente y realice las gestiones oportunas. Sin embargo, en contratos de Gobierno, en lo referente a armas, los agentes in-termediarios están prohibidos.

TRANSPORTE El desarrollo de modernos aeropuertos, puertos, carreteras y ferrocarriles ha formado arte integral de la estrategia económica de Arabia saudí desde el comienzo, en 1970, del plan de desarrollo del gobierno. Como resultado, el país ahora posee una moderna infraestruc-tura de transporte para facilitar un mayor desarrollo y crecimiento económico.

Sin embargo, todavía abundan las oportunidades ya que el gobierno destinó, para los años 2002 y 2003, 1.700 millones de USD de sus presupuestos para una mayor expansión del sector del transporte.

Transporte aéreo

La infraestructura del transporte aéreo de Arabia Saudí cuenta con tres aeropuertos in-ternacionales: el Aeropuerto Internacional Rey Abdul Asís en Yeddah, el Aeropuerto In-ternacional Rey Khaled en Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam.

Además, existen 22 aeropuertos regionales y locales que conectan todas las zonas del país.

Las principales compañías europeas y norteamericanas vuelan a Arabia Saudí.

Transporte marítimo

Arabia Saudí tiene la mayor red de puertos en Oriente Medio. Sus ocho mayores puertos del Golfo de Arabia y el Mar Rojo operan un total de 183 muelles y manejan el 95% del



comercio del país. Los puertos saudíes han experimentado un contínuo crecimiento del tráfico marítimo en los últimos años. En 2002, el movimiento total de mercancías en todos los puertos alcanzó los 104,2 millones de toneladas, por encima de las 100,6 toneladas del 2001 y las 95,3 del 2000, con la mayoría del cargamento yendo a través del Puerto Indus-trial Rey Fahd en Jubail, el Puerto Industrial Rey Fahd en Yanbu, y el Puerto Islámico Jedda. El país recibe 12.000 barcos al año, con una media de un barco cada 30 minutos. Dentro de los puertos, las terminales están separadas en dos categorías, las terminales de contenedores y las terminales de carga refrigerada.

Transporte por carretera

La red de carreteras asfaltadas y autopistas de Arabia Saudí alcanza una distancia total de 45.179 kilómetros. La red de caminos rurales pavimentados es todavía más extensa, con 111.770 kilómetros. En 2002, se encontraban en progreso varios proyectos de carrete-ras, abarcando un total de 6.713 kilómetros. El más importante de estos proyectos era una autopista de 810 kilómetros que conecta Al-Qasim, Madinah, Yanbu, Rabigh y Thuwal.

Transporte ferroviario

Arabia Saudí posee el único sistema ferroviario de la Península Arábiga. Su principal componente es una línea de vía única entre Dammam y Riad. La línea se inauguró en 1951 y viaja a través de Dhahran, Abqaiq, Hofuf, Harad y al-Kharj. En 1985 se añadió otra línea de 300 kilómetros entre Riad y Hofuf. Un enlace de 237 kilómetros se construyó entre Dammam y Jubail, la cual incluye conexiones entre los centros industriales de las ciudades y las áreas portuarias. El gobierno saudí también está construyendo un enlace de 400 kilómetros entre las ciudades de La Meca, Mina y Arafat.

Las vías ferroviarias del país son gestionadas por la Organización de Ferrocarriles Saudís (SRO), que fue establecida en 1976 como un servicio público independiente. Como parte de los continuos planes de privatización del país, la SRO será privatizada con el tiempo. Tres nuevos proyectos se encuentran en desarrollo en la actualidad, con un coste de 4.500 mi-llones de USD, para mejorar la red ferroviaria. Los proyectos desarrollarán un completo paquete de transporte terrestre y marítimo.

El primero de ellos contempla la construcción de una vía férrea para transportar fosfatos desde el área de Al-Qasim, en el norte, y desde Al Zabirah, en la Provincia Central de Arabia Saudí, hasta la Ciudad Industrial de Jubail. Se espera que esta conexión ferrovia-ria se extienda a lo largo de 1.200 kilómetros, sirviendo las áreas de Al-Qasim y las áreas de la Provincia Central.

El segundo proyecto conecta la Ciudad Industrial de Jubail con la línea entre Dammam y Riad. Se espera que la conexión ferroviaria se extienda 130 kilómetros, con un volumen estimado de transporte de mercancías de 25.000 toneladas anuales. El proyecto final es un enlace desde el Puerto Rey Abdul Asís, en el Golfo Arábigo, hasta el Puerto Islámico de Yeddah en el Mar Rojo.

DOCUMENTOS DE ENVÍO

Los documentos requeridos para todos los envíos comerciales al Reino de Arabia Saudí, independientemente de su valor, modo de transporte, etc, son:



¶ Factura comercial, compulsada por la Embajada saudí en España, donde se especifique el país de origen, nombre del consignatario, número y marcas de los productos que se en-vían y descripción de los bienes, incluyendo su peso y valor.

¶ Certificado de origen, compulsado por la Embajada saudí en España.

¶ Certificado de embarque.

¶ Certificado de conformidad según la normativa SASO.

¶ Documentación del seguro, en el caso de que la mercancía esté asegurada.

Dependiendo de la naturaleza de los productos que van a ser enviados, o por ciertos re-querimientos del importador saudí, también pueden ser requeridos unos documentos adi-cionales.

Es importante anotar que la autentificación del certificado de origen, la factura comercial, y cualquier documento especial, es responsabilidad del exportador, quien debe asegurarse de que están certificados en el siguiente orden:

1. Certificado por un notario público.

2. Sellado y certificado por una Cámara de Comercio local española.

3. Sellado y certificado por la Embajada saudí en España.

4. Legalizado por el Consulado de España en Arabia Saudí.

A continuación se detalla una breve descripción de los documentos a entregar:

Factura comercial: todas las facturas comerciales deben tener el membrete de la empresa exportadora. La factura debe contener los nombres y las direcciones del consignador y consignatario, descripción exacta de los productos y sus componentes, fecha de embarque, puerto de carga y puerto de descarga, peso bruto y neto, cantidad, precio unitario y precio extendido a cada tipo de productos, valor total del envío, contenido de cada paquete y en-vase, número de L/C3 (si es aplicable), carga y seguro.

Según 1/1/1417 H, correspondiente al 18 de mayo de 1996, las autoridades aduaneras saudíes han acentuado el hecho de que todas las facturas comerciales realizadas por ex-portadores deben contener una descripción detallada sobre los productos que se van a ex-portar al Reino.

En el caso de los aparatos de iluminación son:

Ö Línea, número y tamaño del artículo exportado

Ö Número de modelo

Ö Marca comercial

Ö Nombre completo del fabricante

Ö Cualquier otra información que pueda ayudar a identificar los aparatos ex-portados

3Carta de crédito.



Además, todas las facturas comerciales deben ser certificadas por un responsable oficial de la empresa exportadora.

Certificado de origen: este certificado debe realizarlo el fabricante (empresa exportadora). Además del nombre del barco y la fecha de salida de éste, el nombre, la nacionalidad, y la dirección completa del fabricante deben ser declarados. Además, el origen de cada artículo o componente debe ser especificado. Debe entregarse asimismo, una declaración firmada que certifique que es verdad lo declarado.

Si la mercancía a enviar a Arabia Saudí no es originaria exclusivamente de España, en-tonces se debe certificar ante notario una declaración adjunta del certificado de origen.

Además, el certificado de origen debe incluir el nombre y la dirección del importador sau-dí, la descripción de los productos, y la dirección de la compañía de envío.

Certificado de embarque: Se debe presentar en el Consulado de Arabia Saudí una copia no negociable del certificado de embarque. El certificado de embarque debe coincidir con la factura comercial en lo que se refiere a la descripción del producto, valor, peso bruto y ne-to. Asimismo, deben ser mencionados: el volumen y la medida, marcas, número de paque-tes, nombre y dirección del importador saudí, nombre y dirección de la empresa del envío, nombre del buque y fecha de salida, puerto de carga y de descarga.

Documentación del seguro: este documento debe contener la siguiente información: mon-tante del seguro, descripción y valor de los productos asegurados, nombre del buque, puer-to de carga y puerto de descarga saudí, y nombre y dirección del beneficiario. Por otra par-te, la declaración adjunta a la póliza de seguro debe indicar que la compañía de seguros posee un agente o representante cualificado y designado en Arabia Saudí, otorgando su nombre y dirección completa4.

Respecto a los documentos especiales que se requieren para la exportación de aparatos de iluminación son los asignados por la SASO, mencionados anteriormente.

LEGISLACIÓN FISCAL El sistema fiscal en Arabia Saudí está basado principalmente en la imposición directa. La imposición indirecta consta únicamente de los derechos aduaneros a la importación, no existiendo impuesto de ventas, IVA, ni otros de tipo indirecto.

Existen principalmente tres tipos de impuestos directos:

Impuesto sobre las rentas o “impuesto de corporaciones”: que se aplica a los beneficios de actividades realizadas en Arabia Saudí por compañías extranjeras, a las rentas de tenedo-res no saudíes de acciones de compañías de responsabilidad limitada y sociedades anóni-mas y otros tipos de participaciones, a las rentas de partes o socios no residentes, que rea-lizan actividades económicas en el país, y de una forma imputada, a ciertos pagos hechos a no residentes.

La tarifa del impuesto sobre rentas oscila entre el 25% y el 45%, calculado sobre todas las fuentes de renta y sobre una base neta. Se define como un impuesto sobre los beneficios totales globales a los que se restan las deducciones y descuentos permitidos. 4 Nota: si el envío es asegurado por una compañía de seguros en Arabia Saudí, el exportador, en su membrete, debe indicar el nombre y la dirección de la compañía.



Rentas Ratio

Hasta 100.000 riales 25%

Desde 100.001 hasta 500.000 riales 35%

Desde 500.001 hasta 1.000.000 riales 40%

Más de 1.000.000 riales 45%

Impuestos personales aplicables a personas naturales extranjeras que se dedican a de-terminadas profesiones sean residentes o no en Arabia Saudí: Las personas extranjeras que realizan actividades profesionales (abogados, médicos, etc.) están sometidas a una imposición sobre su actividad en el país que oscila entre el 5 y el 30% de sus ingresos. Sin embargo, los extranjeros residentes no están gravados en sus ingresos por sueldos y sala-rios. No están gravados tampoco los envíos de dinero procedentes de sus ingresos al ex-tranjero.

Ingresos (anuales) Ratio

Hasta 6.000 riales Exentos




Más de 30.000 riales 30%

Zakat: El Zakat es un impuesto sobre la riqueza de carácter religioso que afecta a los na-cionales saudíes. Grava a las personas y compañías de nacionalidad saudí y de los países del Golfo. Las tarifas del Zakat son del 2,5% del capital empleado que no se invierte en ac-tivos fijos, en inversiones a largo plazo y en costes diferidos, ajustado por los resultados netos del año. Todas las entidades que realicen actividades económicas en Arabia Saudí, sean nacionales o extranjeras, están obligadas a hacer los pagos correspondientes al De-partamento y a obtener un certificado anual de pago por renta o Zakat.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Arabia Saudí es un país plenamente signatario del acuerdo universal de derechos de au-tor “Universal Copyright Convention”, que suscribió el 13 de julio de 1994. Tiene por tanto el compromiso de proteger la propiedad intelectual extranjera. Sin embargo, la propia le-gislación nacional sólo otorga protección a la propiedad intelectual registrada en el país.

Por otra parte, son frecuentes las quejas extranjeras referidas a la no-protección de sus marcas y diseños comerciales. De hecho, el mercado minorista está abundantemente abastecido de productos y marcas falsificadas o imitadas (en su mayoría de origen asiáti-co). Con frecuencia, las autoridades saudíes manifiestan la imposibilidad material de con-trolar policialmente la enorme multiplicidad de pequeños establecimientos donde se co-



mercializan estos productos, así como la comprobación de que se han violado las normas protectoras de la propiedad intelectual.

Las marcas comerciales se rigen por el Real Decreto M/5 del 10.1.84 y disposiciones regu-ladoras de mayo del mismo año. A parte de los requisitos habituales de toda normativa de marcas, la legislación saudí establece condiciones de orden religioso, tales como la prohi-bición de dibujos, símbolos o alusiones perjudiciales para el Islam y de la difusión de aquellos que puedan tomarse como interpretativas de otras religiones.

Para proteger la marca comercial, el solicitante debe ser un ciudadano saudí o una enti-dad legal, y debe residir en una país que ofrezca la misma protección que Arabia Saudí. Las marcas registradas son protegidas por un período de 10 años que puede ser renovado. Mientras que el registro está pendiente, la empresa extranjera puede obtener protección para su marca comercial llevando a cabo acuerdos con los empresarios locales.

Mientras que en un principio la ley de protección de marcas comerciales no era muy vigi-lada, cada vez es mayor el esfuerzo llevado a cabo para conseguir eficacia en este sentido. Recientemente, las cortes saudíes han castigado a los comerciantes que violaban la ley de protección de marcas comerciales. Si una empresa sospecha que su marca comercial está siendo violada, podrá obtener una orden de embargo. Esta orden requerirá un inventario de los activos alegados por el demandante y se puede restringir su uso durante el proceso.

Arabia Saudí posee una ley sobre derechos de autor desde 1989. La longitud de la protec-ción de los derechos de autor depende del tipo de trabajo. Para los trabajos de audio es de 25 años, sin embargo para los escritos, puede ser protegido durante varias décadas des-pués de la muerte del autor.

Las patentes se rigen por el Real Decreto M/38 del 10.1.89 y el Reglamento de su aplica-ción, de fecha 18 de junio de 1990. Los derechos de patente tienen una duración máxima de 15 años, salvo que éste se haya registrado antes en otro país, en cuyo caso la fecha ini-cial será la del primer registro y la duración total de la protección seguirá siendo de 15 años.

En el siguiente cuadro se muestran los honorarios para patentes en Arabia Saudí: Tipo Individuos EmpresasAplicación de la patente 400 800Publicación de la patente 500 1.000Pago anual por la patente 400 800Enmienda o adición 100 200Cambio de propiedad 200 400Copia de la patente / otros documentos 50 100Registro de los contratos de licencia 400 800Aplicación de una extensión de la patente 200 400*Riales

A mediados de noviembre de 1999, el Consejo de Ministros aprobó la ley de Nombres Co-merciales. De acuerdo con esta nueva regulación, todo comerciante debe adoptar un nom-bre comercial que será inscrito en el Registro Mercantil.



No se admite que los productos procedentes de la Unión Europea lleven el rótulo Made in EU, sino que la rotulación debe indicar la fabricación de un país determinado, cosa que no siempre podrá ajustarse a la realidad.

SISTEMA LEGAL El sistema legal saudí está basado en el Islam. La “Sharia”, ley islámica se fundamenta principalmente en el Corán (libro sagrado de los musulmanes), la “Sunna” (tradición is-lámica), el “Hadith” (dichos del profeta Mahoma), el consenso de opinión de los “Ulemas” (sabios religiosos) y la analogía legal (comparación a la norma de los tiempos del profeta).

La mayoría de las disputas comerciales y de negocios, se resuelven mediante acuerdo amigable o, por el cada vez más utilizado arbitraje. En el arbitraje cada parte elige un ár-bitro y estos eligen un tercero.

En caso de no llegar a un acuerdo por estos métodos, se debe recurrir a un tribunal. El tri-bunal más importante es el Tribunal Supremo de la “Sharia”, aunque no entiende de asuntos comerciales. Los asuntos de negocios y comerciales están bajo la jurisdicción del Ministerio de Comercio y el de Trabajo y Asuntos Sociales. La “Junta de las Quejas” (“Board of Grievances”), que en un principio trataba asuntos en los que una de las partes era un Ministerio u Organismo Público, trata los asuntos comerciales y de negocios.

COMPETENCIA DESLEAL

La Competencia Desleal está cubierta de forma extensa en la “Law to Combat Commer-cial Fraud” de 1984 (Ley para Combatir el Fraude Comercial).

El artículo 1 de esta ley establece sanciones, entre otras cuestiones, por engaño o fraude, o intento de engaño o fraude, en lo que respecta a los elementos, la calidad esencial o el ori-gen de los productos. Las sanciones disponibles son una multa, que puede ir desde 5.000 riales (1.333 USD) hasta 100.000 riales (26.666 USD), o el cierre del lugar de trabajo de 1 semana a 90 días, o ambas sanciones. La máxima sanción disponible se dobla en caso de reincidencia.

SISTEMA DE REGISTRO COMERCIAL

El Estatuto del Sistema del Registro Comercial contenido en la Resolución del Consejo de Ministros número 54 requiere que todos los establecimientos industriales o comerciales, nacionales o extranjeros, deben ser registrados en las oficinas de registro comercial del Ministerio de Comercio localizadas en las mayores ciudades de Arabia Saudí. Algunas ca-racterísticas más importantes del sistema son:

Ǐ Las sucursales de las compañías extranjeras o agentes saudíes que les representen deben obtener primero una aprobación del Comité de Inversión de Capital Extranjero, del Ministerio de Industria y Electricidad, después deben de registrarse en el Ministe-rio de Comercio con un plazo de un mes desde el comienzo de su actividad.

Ǐ El resto de unidades adicionales o sucursales también deben registrarse en el plazo de un mes desde el comienzo de la actividad.

Ǐ Todos los cambios posteriores se deben comunicar en el plazo de un mes desde su rea-lización.



Ǐ Los formularios de inscripción prescritos que se deben completar requieren la siguien-te información: nombre de la empresa y de sus propietarios, sus nacionalidades, el to-tal del capital y las partes de capital de cada propietario.

LEGISLACIÓN SOBRE LAS AGENCIAS COMERCIALES La legislación sobre agencias comerciales fue promulgada por el Real Decreto número 11 de julio de 1962. Algunas de las características más importantes del sistema son las si-guientes:

ǒ A los no saudíes no se les permite actuar como agentes comerciales en Arabia Saudí.

ǒ Ninguna persona puede actuar como agente comercial si no se ha registrado su nom-bre para tal objetivo en el Ministerio de Comercio.

ǒ Los honorarios requeridos para el registro en el Registro de Agencias deben ser de 50 riales para un comerciante individual y de 100 riales para una empresa, pagaderos so-lamente una vez.

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES O PUERTOS FRANCOS Arabia Saudí no cuenta con zonas económicas especiales ni puertos francos. Han comen-zado a permitir el trasbordo de mercancías a través de sus puertos de Yeddah y Damman. Arabia Saudí es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, el cual confiere un comer-cio especial y privilegios a la inversión entre 6 miembros (Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, y Emiratos Árabes Unidos). Arabia Saudí es también miembro de la Liga Árabe, la cual ha negociado recientemente una zona de libre comercio árabe.

ETIQUETADO

Los requisitos del etiquetado y marcaje son obligatorios para cualquier producto exporta-do a Arabia Saudí. La Organización de Estándares de Arabia Saudí (SASO) es la respon-sable de establecer las pautas de etiquetado en Arabia Saudí. El Ministerio de Comercio impone las pautas al SASO a través de inspecciones y tests de laboratorio en los puertos de entrada a Arabia Saudí. El etiquetado es especialmente importante para la comerciali-zación de productos alimenticios, productos para el cuidado personal y productos farma-céuticos. La SASO posee requisitos específicos para la identificación de marcas y etiquetas para varios productos importados. Las etiquetas deben aparecer en árabe para todos los productos alimenticios importados, la cual debe revelar básicamente la misma informa-ción del envase en el idioma extranjero, por ejemplo, ingredientes, país de origen, fabri-cante, instrucciones de uso, fecha de caducidad, etc. Las nuevas normas de etiquetaje en-traron en funcionamiento en diciembre de 2001, requiriendo que las empresas declararan si sus productos contenían ingredientes genéticamente modificados.

Los laboratorios de control de los puertos de entrada pueden no permitir la entrada de productos que violen alguna de las normas existentes. Los productos que llegan al puerto de entrada que tienen al menos la mitad del tiempo entre la fecha de realización y la fe-cha de venta no podrán ser vendidos en el mercado saudí.

MEDIOS DE PAGO



Los medios de pago utilizados en Arabia Saudí son los habituales en cualquier tipo de transacción internacional, si bien el más empleado (además del más aconsejable) es la carta de crédito confirmada e irrevocable.

A 5 de noviembre de 2003, CESCE establecía una cobertura abierta sin restricciones en todos los plazos para el segundo crédito a la exportación para las mercancías destinadas al mercado saudí.

La gran mayoría de las ventas de exportación a Arabia Saudí se conducen a través de car-tas de crédito confirmadas e irrevocables. Se aconseja a las empresas españolas, que pi-dan a su cliente saudí una copia por fax de su propuesta de carta de crédito antes de que ésta se abra. Una vez que se ha llegado a un acuerdo sobre el contenido de la carta, la em-presa española debe solicitar al cliente abrir una carta de crédito en el mismo banco saudí para así evitarse el tener que negociar las condiciones. En el caso de que existan proble-mas con algunas de las condiciones en la copia del boceto de la carta de crédito, el cliente será el encargado de solucionarlo. Los precios por lo general deben ser cuantificados en USD y basándose en el valor CIF.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución La agenda de reforma del Gobierno saudí continúa esforzándose en diversificar la econo-mía y disminuir la dependencia del sector petrolífero, atraer inversores extranjeros y crear nuevos puestos de trabajo para los ciudadanos saudíes.

Existen principalmente tres regiones comerciales en Arabia Saudí: la región occidental, en donde sobresale Yeddah; la región central, donde se encuentra la capital Riad; y la pro-vincia del este, donde se concentran las industrias petrolíferas y de gas. Cada una posee una tradición cultural y en lo que a negocios se refiere diferente, y únicamente existen unas pocas empresas propiamente “nacionales” que se encuentren en más de una región.

Los exportadores españoles pueden encontrar ventajoso el designar diferentes agentes o distribuidores en cada región, ya que tendrán diferente potencial de mercado. El uso de múltiples agentes o distribuidores es también apropiado para diferentes líneas de produc-tos o servicios. Sin embargo el uso de múltiples agentes o distribuidores puede acarrear dificultades logísticas o directivas, por ello es frecuente que, principalmente en el caso de las franquicias, se elija un único agente o distribuidor para toda la zona del Golfo.

Mientras que no exista un requisito para que los distribuidores trabajen con un contrato en exclusiva, la política del Ministerio de Comercio saudí está encaminada a que todos los acuerdos deben ser exclusivos con respecto a cada línea de productos o región geográfica.

El Gobierno Saudí está repasando la regulación de las Agencias comerciales y la Ley de empresas con el objetivo de mejorar y promover los intercambios comerciales a la vez que se prepara para la entrada en la Organización Mundial de Comercio.

Las importaciones de Arabia Saudí son distribuidas sólo por el país, no actuando como pa-ís re-exportador en la mayoría de los casos. La inexistencia de zonas francas en Arabia Saudí le da a los Emiratos Árabes Unidos una ventaja comparativa en ese campo. Ante esto, una alternativa interesante y que han adoptado algunos suministradores interna-cionales como Pan Arabian es tomar los EAU como centro de abastecimiento de la Penín-sula Arábiga, sobre todo para aquellos productos que tienen aranceles elevados a la im-



portación, evitando de esta forma el pago de aranceles de los productos en stock hasta la utilización de los mismos.

El almacenaje de productos que tienen arancel nulo a la importación se debe realizar próximo a los lugares de los proyectos, por lo que es recomendable trabajar con stockistas que posean almacenes en las distintas áreas de desarrollo industrial del país.

Por otra parte, los productos manufacturados en más de un 40% de su valor añadido en algún país del GCC (Consejo de Cooperación del Golfo) y manufacturados por una empre-sa con capital mayoritario propiedad de nacionales de GCC se pueden vender sin arancel en otros países del GCC.

Los pasos a seguir para establecer una oficina en Arabia Saudí difieren según el tipo de negocio del que se trate. El método más común y directo es simplemente nombrar a un agente o distribuidor. El acuerdo de distribución o de agente debe registrarse en el Minis-terio de Comercio. Entre los anexos de este estudio se puede encontrar el formulario que se debe cumplimentar para obtener un contrato de distribución con algún saudí.

Un segundo método puede ser establecer una oficina común de servicio técnico, lo cual también requiere una licencia del Ministerio de Comercio. Esta aproximación preserva la independencia e identidad de la oficina de la empresa extranjera como una entidad dife-rente del agente/ distribuidor saudí. Las empresas extranjeras, que poseen representación en Arabia Saudí, deben solicitar un permiso para poder abrir una oficina de servicio técni-co. Estas oficinas no están autorizadas a llevar a cabo directamente actividades comercia-les, pero pueden proveer un soporte técnico y de asesoramiento al agente/ distribuidor saudí.

Un tercer método es el establecimiento de una sucursal, acción permitida a las compañías formadas por completo por capital extranjero. Según la nueva ley de inversiones extranje-ras, el proceso para poder establecer una sucursal se ha facilitado. Las empresas que son contratadas por el Gobierno saudí deben obtener un registro comercial temporal. Bajo de-terminadas circunstancias, las empresas extranjeras deben solicitar un registro perma-nente si prevén que van a llevar a cabo sucesivos negocios en Arabia Saudí.

Otro posible método es establecer una oficina de representación o de enlace. Esto es nor-malmente sólo para empresas que poseen múltiples contratos con el Gobierno saudí y re-quieren una oficina local para poder supervisar el trabajo realizado. A estas oficinas no se les permite llevar a cabo actividades comerciales directas o indirectas en el país. El esta-blecimiento de la oficina requiere una licencia del Ministerio de Comercio.

Un quinto método es establecer una joint-venture con una empresa local. Estos acuerdos deben ser también registrados en el Ministerio de Comercio y la responsabilidad está li-mitada a la extensión de la inversión.

Finalmente, las compañías extranjeras pueden conseguir una licencia del “General In-vestment Authority” para establecer un proyecto industrial o no industrial en Arabia Saudí. El GIA aprobará proyectos según la nueva Ley de Inversiones que sean llevados a cabo por empresas con capital 100% extranjero. Además las empresas extranjeras pueden abrir oficinas de ventas/administración/marketing con el fin de complementar sus proyec-



tos, sean o no industriales. El GIA posee la responsabilidad sobre todas las materias en lo que a presencia local se refiere.

Agentes comerciales

Un agente comercial estará más familiarizado con el mercado local y podrá facilitar cier-tas transacciones. La empresa deberá escoger a su agente cuidadosamente, finalizar la re-lación o cambiar de agente puede ser un proceso complicado.

El término agente comercial describe una variedad de roles y responsabilidades. Algunos agentes comerciales venden bienes y otros servicios. Algunos agentes comerciales com-pran bienes directamente del fabricante y después los revenden; otros venden los bienes del fabricante y reciben a cambio una comisión. En todos los casos, se maneja la ley de agentes comerciales de Arabia Saudí.

Una empresa extranjera primero elige el agente comercial, que puede ser una persona in-dividual o una empresa. La ley saudí únicamente permite a los ciudadanos saudíes o a empresas con el 100% de capital saudí operar como agentes comerciales. La empresa es-pañola deberá firmar un acuerdo de agencia con el agente comercial saudí. El Ministerio de Comercio de Arabia Saudí debe aprobar el acuerdo. El Ministerio proporciona un mode-lo de acuerdo comercial, pero la mayoría de las empresas occidentales encuentran necesa-rio ampliar y mejorar este modelo. Una empresa puede negociar su propio acuerdo, pero es más probable que el Ministerio apruebe con más facilidades uno que se asemeje al pro-puesto por él.

Cualquier cambio de agente o finalización de acuerdo debe ser justo para el antiguo agen-te. Bajo algunas circunstancias, el hecho de no renovar un acuerdo con un agente puede ser considerado como que la relación comercial ha finalizado. El hecho de finalizar una re-lación comercial de una manera desagradable puede dificultar a la empresa la obtención por parte del Ministerio de la aprobación para comenzar de nuevo otra relación comercial con un nuevo agente. Consecuentemente, el proceso de finalización de un contrato comer-cial se debe explicar y argumentar cuidadosamente y prever generalmente el tratamiento justo para ambas partes.

La exportación de mercancías a Arabia Saudí puede ser llevada a cabo sin llegar a tener una relación formal con el comprador saudí. Un acuerdo simple de venta no está regulado por la legislación saudí de agentes / distribuidores y puede ser llevado a cabo sin la parti-cipación de un agente comercial saudí.

Sin embargo, las empresas que poseen líneas de productos que requieren una aguda fuer-za de ventas encuentran esta opción bastante atractiva y necesaria. La legislación sobre Agencias Comerciales en Arabia Saudí es la encargada de reglamentar estas relaciones y restringir la mayoría de las actividades comerciales (importaciones, ventas, etc). Por lo tanto, y aunque es posible, una empresa española raramente abrirá una sucursal u oficina en Arabia Saudí sin implicarse en una relación comercial con una empresa saudí.

En Arabia Saudí, la definición de agencia comercial es extremadamente amplia y puede incluir la venta de bienes y servicios. La legislación saudí sobre agencias comerciales no realiza una distinción entre los distribuidores que compran la mercancía del fabricante y la venden después asumiendo ellos mismos el riesgo y los agentes que se llevan una comi-



sión, sin adquirir ellos el producto, por vender una mercancía del fabricante. Ambas si-tuaciones se tratan igualmente bajo la misma regulación.

El éxito del programa de comercialización depende enormemente del esfuerzo realizado por el agente/ distribuidor local. Ya que poder conseguir un acuerdo es bastante difícil en Arabia Saudí, si se tienen en cuenta las prácticas comerciales llevadas a cabo por las per-sonas saudíes, es muy importante la selección inicial del agente/ distribuidor adecuado. Por consiguiente, existe un número de puntos prácticos a tener en cuenta a la hora de ele-gir el agente / distribuidor.

Á Mientras que no existe ningún requisito en la legislación sobre agencias comercia-les por el que la distribución deba hacerse en exclusiva, la política del Ministerio de Comercio Saudí dispone que todos los acuerdos de distribución deben ser exclu-sivos con respecto a cada línea de producto y al alcance geográfico.

Á Los distribuidores saudíes que trabajan con el Gobierno están obligados a registrar sus acuerdos de distribución en el Ministerio de Comercio Saudí, aunque, incluso si no se registra, el acuerdo será válido y ejecutorio en el país.

Á Se debe tener en cuenta que terminar una relación con un agente / distribuidor saudí puede ser complicado. Es mejor consumir más tiempo en realizar una ade-cuada selección inicial que procurar finalizar una relación más tarde.

Á Seleccionar un agente/ distribuidor con una buena reputación y un buen conoci-miento del mercado.

Á Dependiendo del contrato, un distribuidor deberá asegurarse de que las instalacio-nes ofrecidas por el agente están realmente disponibles.

Á Establecer un acuerdo formal a través de un contrato escrito. Los contratos y acuerdos comerciales deben ser actualizados para posibles progresos. Hay que te-ner en cuenta que los acuerdos a los que se ha llegado de manera informal pueden conllevar serios problemas.

Á Considerar que, en un acuerdo, el agente debería dedicarse exclusivamente a pro-mocionar ese producto. Muchas empresas saudíes manejan numerosas líneas de productos, lo que dificulta el poder promocionar de manera efectiva todos los pro-ductos. Los distribuidores extranjeros a menudo asignan a un vendedor al distri-buidor saudí para promocionar sus productos. Si es llevada a cabo esta estrategia, el distribuidor extranjero debe estructurar el acuerdo de manera que se asegure que el Ministerio de Comercio Saudí no pueda demandarle porque ejerza un exce-sivo control sobre el distribuidor local.

Franquicias Las franquicias se están convirtiendo en una forma de negocio cada vez más popular en Arabia Saudí. Ofrecen mayor flexibilidad que los acuerdos con agentes comerciales, pero no requieren los recursos de una sucursal o una joint-venture. Ya que la ley sobre fran-quicias es relativamente nueva en Arabia Saudí, la empresa extranjera deberá proceder cautelosamente antes del establecimiento, cambio o finalización de una franquicia.

Para el establecimiento de una franquicia, el franquiciador extranjero debe seleccionar un franquiciado y registrar la franquicia. La empresa franquiciadora deberá ser la empresa



central u original, y en ningún caso podrá ser una subfranquicia de un tercer país. Las partes pueden negociar su propio acuerdo de franquicia. El gobierno proporciona un mo-delo de acuerdo de franquicia, pero las partes contratantes no están obligadas a seguir es-te modelo. Después de que las partes hayan firmado el acuerdo, el Ministerio de Comercio deberá aprobarlo. La ley saudí de agencias comerciales se aplica en el caso de los acuerdos de franquicia.

La ley de franquicias lleva vigente sólo desde 1992. Debido a que la ley de agencias co-merciales también se aplica a las franquicias, algunas preocupaciones son las mismas, so-bre todo en lo que respecta a la finalización de acuerdo, éste debe realizarse de manera cautelosa. Con el fin de evitar las dificultades que posteriormente pudieran surgir, la em-presa extranjera debe consultar con un abogado relacionado con la ley de franquicias an-tes de firmar o finalizar un acuerdo de franquicias.

SucursalesUna sucursal implica una presencia más directa en el mercado que un agente comercial. Sin embargo una sucursal está más dirigida a realizar una labor administrativa, más que una actividad comercial. Sin embargo una sucursal puede ser muy útil para establecer una presencia física de la empresa española en el país. Teniendo en cuenta que es relati-vamente sencillo el abrir una sucursal, ésta ofrece los beneficios de obtener una presencia física en el mercado sin tener que llevar a cabo tantos procedimientos formales como una joint-venture. Para abrir una sucursal sin el apoyo de un socio saudí, la empresa matriz debe aceptar completa responsabilidad de todas las acciones llevadas a cabo por la sucur-sal en el país da Arabia Saudí.

Joint- ventures Las joint-ventures suponen un mayor número de obligaciones para las empresas extranje-ras, pero a largo plazo, pueden suponer una trato favorable fiscal y otros incentivos fisca-les ofrecidos por el Gobierno Saudí.

Las joint-ventures pueden ser de dos maneras. La primera es bajo un contrato de joint-venture. La empresa extranjera simplemente firma un contrato con una empresa saudí. Para establecer un contrato de joint-venture, la empresa extranjera debe obtener una li-cencia del Gobierno Saudí.

Otra forma puede ser que la empresa extranjera cree una nueva empresa de responsabili-dad limitada en Arabia Saudí. La mayoría de las compañías extranjeras prefieren em-plear esta forma de joint-venture. Al contrario de las sucursales, éstas pueden llevar a ca-bo acciones y actividades comerciales.

Para crear una sociedad de responsabilidad limitada es esencial implicar a ciudadanos saudíes. Mientras que la participación saudí no es un requerimiento legal, el gobierno fa-vorece enormemente a las empresas que poseen inversión saudí. Además, si existe una participación importante de capital saudí, la empresa se podrá beneficiar de ciertas re-ducciones fiscales y otros incentivos.

1.2. Esquema de la distribución El esquema de la distribución para los países exportadores de aparatos de iluminación a Arabia Saudí carece de múltiples intermediarios. Las empresas extranjeras contactan di-



rectamente con importadores o distribuidores en Arabia Saudí para poder introducir sus productos en el país, ya que es complicado el establecimiento de agentes de las propias empresas en Arabia Saudí dadas las múltiples complicaciones que presenta este mercado y las abismales diferencias culturales que separan a este país islámico del resto de países. Resulta más sencillo el contacto con distribuidores o importadores nacionales acostum-brados al trato con empresas extranjeras, conocedores de los trámites necesarios para la importación y con un conocimiento directo de las características del mercado, sociedad y necesidades de la población saudí.

Se debe establecer la diferencia entre los aparatos de iluminación destinados a proyectos, ya sean estos contratados por clientes privados o instituciones públicas o los aparatos de iluminación que son importados para su venta posterior a clientes finales que efectúan sus compras para uso doméstico.

Por otra parte, existe un comercio de partes de aparatos de iluminación para su posterior ensamblaje en Arabia Saudí. En este caso, las empresas productoras de aparatos de ilu-minación son las encargadas de efectuar las importaciones directamente en ocasiones, sin contar con el apoyo de un importador.

A continuación se detalla el esquema de distribución según el uso al que están destinados:

Aparatos de iluminación destinados a proyectos de construcción:

Fabricante/Exportador Español

Agente saudita Im portador saudita

Contratistas Distribuidor saudita

Arquitectos

Cliente Final× Privad× Públic



Aparatos de iluminación y/ o sus partes para su posterior ensamblaje:

Aparatos de iluminación destinados al uso doméstico:

Fabricate/Exportador Español

Importador Saudí Distribuidor Saudí

Venta al por menor

Consumidor Final

Fabricante/Exportador Español

Distribuidor saudí Importador Saudí

Fabricante Saudí

Proyectos Venta al por mayor Venta al por menor

Arquitectos

Contratistas



1.3. Principales distribuidores Inara Co. Ltd. Siteen Street P.O. Box 8326 Riyadh 11482 Teléfono: +966 (01) 479.1902 Fax: +966 (01) 477.2328 www.inara.com E-mail ventas: [email protected] E-mail exportaciones: [email protected] E-mail información: [email protected]

Inara fue establecida en 1989 con la filosofía de proveer al mercado saudí con aparatos de iluminación innovadores, de calidad y belleza, importados de los líderes mundiales del sector. Hoy en día Inara cuenta con una amplia red de ventas con oficinas y tiendas en 4 de las ciudades más importantes de Arabia Saudí (Riyadh, Yeddah, Dammam y Ahsa) y cuenta con más de 150 distribuidores en todo el país. Además, parte importante del nego-cio de Inara procede de mercados internacionales. Esta empresa tiene la representación en exclusividad de Saudi Lighting Company en el extranjero. Gracias a Inara, Saudi Lighting vende sus aparatos de iluminación en 14 países de Asia, Europa y África. Inara, cuenta con oficinas en Dubai, Beirut y Amman. Personal altamente cualificado atiende regularmente las más prestigiosas exhibiciones internacionales para asegurar los últimos modelos y tendencias internacionales. Desde las oficinas y almacenes de Inara se distri-buye a todas sus tiendas e incluso directamente a diseñadores de interiores. Asimismo, estos productos pueden ser encontrados en la mayoría de tiendas que vendan aparatos de iluminación.

Inara está especializada en varias categorías de aparatos de iluminación. Para ilumina-ción decorativa tanto de interior como de exterior cuenta con más de 40 proveedores de Alemania, Italia, España, Reino Unido, Finlandia, Austria, Francia, Estados Unidos y Australia. Estas son varias de las marcas que representan:

Á FujitsuÁ FumagalliÁ ABBÁ DZ Licht Á CrescentÁ Ilumsa

Á SimesÁ Gruppo Albani Á Hoffmeister Á MilanÁ Ares Iluminotecnica Á RZB

Á AntaresÁ GenlyteÁ LivalÁ Lutron

En la categoría de lámparas de pie y similares, proveen al mercado saudí desde Australia a través de Lite Master Australia, y desde Alemania gracias a la cooperación con BLV.

Dentro de su oferta también cuentan con sistemas de control de iluminación y reguladores de intensidad de luz. Estos productos son importados por Inara de la compañía estadou-nidense Lutron Electronics.

Para completar su gama de artículos, también ofertan interruptores y enchufes proceden-tes de la marca alemana Bush Jaeger.



Dentro de su oferta también se puede encontrar fibra óptica procedente de Crescent Ligh-ting Limited del Reino Unido que ofrece la posibilidad de utilizar fuentes de luz tales co-mo proyectores y transferir la luz mediante la fibra óptica sin apenas perder energía en el proceso.

Se puede decir que cualquier tipo de aparato de iluminación del que se precise puede en-contrarse en Inara: luces araña, reflectores, lámparas de pie, de pared, luces enterradas, luces indirectas, sumergibles, focos, postes de luz, iluminación de paisajes, luces de paso, fluorescentes, luces halógenas, incandescentes, etc.

Son muchos los proyectos en los que está trabajando Inara. En los anexos, se puede en-contrar un detallado listado de los principales proyectos, tanto públicos como privados a los que se encuentra vinculada esta empresa.

Nardeen Lighting Company P.O. Box 50743 Riyadh 11533 Arabia Saudí Teléfono: +966 (01) 476.5814 Fax: +966 (01) 476.7990/2646 www.nardeen.com E-mail: [email protected]

La empresa Nardeen ya ha sido mencionada en el apartado de productores de aparatos de iluminación de Arabia Saudí. Sin embargo, también es destacable dentro de este apartado ya que son muchas las marcas internacionales que distribuye.

Entre las marcas representadas por Nardeen, podemos encontrar las siguientes:

Á BoomÁ ElincaÁ BegaÁ Concord

Á KreonÁ ReggianiÁ ErniÁ BJC

Á LimburgÁ Z Lighting

VI. ARABIAN SOUNDS & LIGHTS CO. P.O. Box 12374 Yeddah 21473 Teléfono: +966 (02) 665.1695/667.1800 Fax: +966 (02) 665.6407 www.alnokhba.com/html/jed/asl.htm E-mail: [email protected] de contacto: Mr. Samer I. Jarjoura

Arabian Sounds & Lights Co. fue fundada en 1975 en Yeddah, y actualmente cuenta con 65 trabajadores. Es representante exclusivo de conocidas marcas internacionales.

Con tres tiendas muestrario, ASL cubre tres vastas áreas de mercado en Arabia Saudí: Al Khobar en la costa este, Riyadh en la región central y Yeddah en la costa oeste.



En el año 2000, ASL abrió oficinas en Bahrein para así servir de una forma más directa a otros países del Golfo. Algo que caracteriza a ASL es el buen y rápido servicio post-venta que ofrece a todos sus clientes.

Las marcas internacionales de las que es representante exclusivo son las siguientes:

Á Zumtobel Staff. Alemania. Á Jung. Alemania. Á Atlenburger. Alemania. Á SLUZ. España.

Á Hamilton. Reino Unido. Á ALLUM. Italia. Á Louis Poulsen. Dinamarca.

Gulf Lighting P.O. Box 53312 21583 Yeddah Teléfono: +966 (02) 232.1391 Fax: +966 (02) 232.1391 www.gulflighting.comE-mail: [email protected] Persona de contacto: Mr. Mohamed Shukri

Gulf Lighting es una distribuidora especializada en la distribución de aparatos de ilumi-nación pertenecientes a fabricantes estadounidenses. A pesar de estar especializada en la importación desde Estados Unidos, también ejerce la labor de distribución de otras mar-cas procedentes de otros países como Canadá o Alemania. Esta distribuidora ofrece sus productos tanto a comercios como a contratistas o arquitectos. A continuación se relacio-nan sus principales proveedores:

Á Lithonia Lighting. USA Á Pappi Lighting. USA Á Beta Calc. Canadá Á FC Lighting Á Manning Lighting. USA Á Original Cast Lighting. USA Á Amerlux. USA Á Brownlee. USA Á LegionÁ Lightway Á Leheigh Electric Products. USA Á Touchplate. USA Á High Lites. USA Á Beacon Products. USA Á PACEÁ Rebelle Architectural Lighting. USA Á Se’luxÁ Ward Industries Á Andron-Mackie Limited. USA Á Insight Lighting. USA

Á LAM lighting Á Lite Control. USA Á Peerless. USA Á Rambusch Lighting. USA Á Zumtobel Staff. Alemania. Á Hydrel SPJ. USA. Á Sportlite. USA. Á Voight.Á Kurtzon Lighting. USA. Á LC Doane. USA. Á Accord.Á Ameron. USA. Á Millerbernd. USA. Á PLP. USA Á Courtley.Á Lithonia Advantage. USA. Á Light Solutions. Á Rambush Lighting. USA. Á ALP Lighting Ceiling Products. Á Wladna Task Lighting



Salem Agencies & Services Co. P.O. Box 42480 Yeddah 21541 Teléfono: +966 (02) 636.7324 Fax: +966 (02) 636.0186 www.alsalemgroup.com

Salem Agencies & Services Co. pertenece al grupo Al Salem. Este grupo de empresas fue fundado en 1986 en colaboración con el grupo constructor y de ingeniería Binladin. Hoy en día el grupo Al Salem posee varias empresas, todas dedicadas al sector de la industria y la electromecánica. Estas son las empresas que forman el grupo:

Á Jeddah Electrical Distribution Assemblies Co. Á Al Salem Air Conditioning Co. Á Al Salem Industrial Kitchens Co. Á Salem Agencies & Services Co. Á Al Salem York Services Co. Á Al Salem Schreder Lighting Co. Á BEMCO Steel Industries Co. Á Al Salem Light Industries. Á Metal Artwork Saudi Co.

Salem Agencies & Services Co. es la empresa encargada de la distribución de varias mar-cas internacionales de aparatos de iluminación. Las más destacadas son las siguientes:

Á TriluxÁ KIMÁ GHMÁ WILA

Á RadiumÁ Chloride UPS Á Baldinger

NOURAN Group P.O. Box 12985 Yeddah 21483Arabia Saudí Teléfonoo: +966 (02) 665.0307 Fax: +966 (02) 660.0025 www.nouran.com E-mail: [email protected]

Nouran Group lleva desde 1978 proporcionando soluciones de iluminación al mercado saudí. Cuenta con puntos de venta en Riad y en Yeddah, y es en esta última ciudad donde se efectúa toda la labor administrativa. Son varias las marcas internacionales que comer-cializa, tanto para contratación de proyectos como para venta al por menor.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal Arabia Saudí es un país de actuales y potenciales oportunidades de inversión. A pesar de ello, hay que señalar que el mercado saudí es altamente competitivo y la base de las tran-sacciones comerciales son la calidad y el precio. Además de la disponibilidad de una in-fraestructura avanzada y continuamente mejorada, los siguientes factores facilitan la in-versión extranjera en Arabia Saudí:

Á Espíritu emprendedor, respecto a la propiedad privada y al sector energético. Á Disponibilidad de capital, convertibilidad del rial con las monedas más fuertes y esta-

bilidad en los cambios. Á Protección de las marcas comerciales, patentes y derechos de autor. Á Disponibilidad de un avanzado y excelente sistema bancario. Á Ausencia de control en los movimientos de capital y la repatriación de beneficios. Á Sistema fiscal liberal.

A pesar de la prometedora evolución de las exportaciones españolas en los últimos años, los productos españoles en su mayoría son poco conocidos. En este contexto, conviene bus-car distribuidores de categoría intermedia y no limitarse a los más grandes del sector, ya que éstos suelen tener relaciones sólidas con competidores más reputados. Es posible que se muestren desdeñosos con la oferta española o que incluso aún cuando acepten firmar un contrato de distribución sin objetivos de ventas, sistemáticamente utilicen a la empre-sa española para mantener los márgenes de sus proveedores tradicionales en niveles re-ducidos.

Las perspectivas para las empresas que desean exportar sus productos a Arabia Saudí son buenas. A pesar de ello existen ciertos procedimientos y técnicas de venta que hay que tener en cuenta con el fin de desarrollar óptimas relaciones de negocios durante un perío-do de tiempo sostenido. Entre otras destacan las siguientes:

Á El mercado saudí debe ser revisado constantemente para detectar una posible adapta-ción o cambio de las características del producto.

Á Los exportadores deben asegurar las entregas de los productos en los plazos y lugares especificados y a los precios estipulados.

Á Cualquier cambio repentino en los precios, incluso cuando pertenezca a los servicios post-venta debe ser evitado.

Á Los contactos entre los exportadores españoles y los importadores saudíes deben ser directos y regulares.

Á Es preferible introducir en el mercado líneas completas de producto antes que produc-tos individuales siempre que sea posible, con el fin de poder beneficiarse de las reduc-ciones de costes.



Á Los exportadores están obligados a contrastar con los importadores saudíes o directa-mente con el SASO5 las normas requeridas por sus productos en Arabia Saudí.

Á Los exportadores deben acudir regularmente a las ferias y exposiciones celebradas en Arabia Saudí. Es necesario obtener un permiso del Ministerio de Comercio, del direc-tor del Departamento de Exposiciones.

Á Se debe realizar un esfuerzo especial para mejorar el aspecto de los productos expor-tados a través de un atractivo empaquetado.

Á Los productos exportados deben ser apropiadamente marcados y etiquetados, tanto en inglés como en árabe.

Á En el caso de los aparatos de iluminación, los servicios posventa, las garantías y la disposición de piezas de repuesto deben ser eficientes y rápidos en el caso de los apara-tos destinados a la iluminación de proyectos. En lo que a aparatos para venta al por menor se refiere, el servicio posventa no es necesario ya que suelen ser las mismas tiendas especializadas las encargadas de la reparación de estos aparatos. Por lo gene-ral, se trata de piezas que no requieren un seguimiento específico y su reparación es sencilla.

Para realizar una misión comercial en Arabia Saudí, tanto en el ámbito de una primera prospección comercial como de una misión técnica ante su agente, se encuentra bajo la responsabilidad de una empresa local (o de un nacional saudí), que actúa como aval, cono-cido localmente bajo el nombre de “sponsor” (en inglés) o “kafil” (en árabe), cuyo nombre figura en el visado que le ha sido entregado por los servicios oficiales saudíes.

Todo residente extranjero depende de la sociedad local (o del particular saudí) que lo em-plea, cualquiera que sea la participación de capital extranjero (incluso aunque esta parte alcance el 100%). Esta sociedad cumple el papel de aval. Si el pasaporte del interesado no se confisca sistemáticamente (aunque la práctica vaya a menudo en ese sentido), el resi-dente extranjero no puede en la práctica realizar ningún planteamiento sin la aprobación del aval saudí. Así pues, el acuerdo del aval es indispensable para la compra de un vehícu-lo, el alquiler de un alojamiento o para la expedición de los visados de salida del territorio. Además, algunas gestiones a organismos oficiales no pueden ser emprendidas por extran-jeros.

A continuación se muestran los principales segmentos objetivo a los que debe dirigirse la oferta de aparatos de iluminación: Proyectos de construcción del ámbito industrial El crecimiento del sector de la construcción en Arabia Saudí se ha desencadenado, en par-te, por el incremento de los contratos gubernamentales. Los contratos del Gobierno alcan-zaron los 4.200 millones de USD en el año 2002, lo que supone un incremento del 32% so-bre el año anterior. Los proyectos industriales han sido prioritarios para el Gobierno sau-dí. Entre los años 2000 y 2002, la inversión industrial representó un 58% de los proyectos de inversión extranjera directa aprobados por el “Saudi Arabian General Investment Aut-hority (SAGIA)”. En los 3 primeros trimestres del 2002, el Gobierno saudí aprobó proyec-

5 Saudi Arabian Standars Organization.



tos industriales por un valor de 1.400 millones de USD, los cuales representan un 40% del total de los contratos llevados a cabo por el Gobierno durante ese período.

Otros proyectos de expansión industrial en el país se encuentran todavía en la etapa de planificación. Se van a desarrollar nuevas áreas industriales para acomodar a 600 nuevas fábricas que piensan establecerse en el futuro. Proyectos residenciales y comerciales El rápido crecimiento de la población en Arabia Saudí está provocando una masiva de-manda de edificios residenciales y comerciales. Se estima que en un corto período se van a demandar más de 2 millones de unidades familiares en el país. El sector privado ha esta-do desde entonces invirtiendo en la construcción de edificios residenciales y comerciales, en los que se incluyen centros comerciales y unidades residenciales en todo el país. Para la construcción de estos edificios se está empleando las más avanzadas técnicas, estilos y materiales. La construcción de una nueva sucursal del Ministerio de Interior en Yeddah fue ofrecida empresas constructoras nacionales e internacionales en agosto de 2002. Se trata de un proyecto de 80 millones de USD consistente en la construcción de bloques de oficinas y una unidad residencial. Desarrollo urbano y turismo El Gobierno saudí ha realizado un significativo esfuerzo para el desarrollo y la diversifica-ción del sector turístico. El “Supreme Commision for Tourism (STC)” está dirigiendo sus esfuerzos a promover la inversión en este sector. El Gobierno saudí espera que el número de turistas que visiten el país aumente de 21 a 44 millones en el año 2003. Se están lle-vando a cabo numerosos proyectos de construcción en las principales ciudades del país, incluyendo varios parques temáticos, hoteles de lujo y modernos complejos comerciales.

El Séptimo Plan de Desarrollo del país pone un especial énfasis en el desarrollo urbano, especialmente en las principales ciudades del país como Riad, Yeddah, La Meca, Madinah y Dammam. El desarrollo de La Meca y Madinah, por ejemplo, consiste en la demolición de viejos edificios altos, y la construcción de nuevas instalaciones capaces de acomodar a los millones de peregrinos que visitan el país para la Hajj anual.

Uno de los principales proyectos que se encuentran en construcción en Yeddah es el “Hil-ton Palace”, un edificio de 10 pisos, con 46 suites de lujo, un centro de negocios y dos res-taurantes. Junto con el Jeddah Hilton, el mayor hotel comercial en el país, el Yeddah Hil-ton Palace formará el epicentro del mayor complejo comercial y residencial en la zona de Yeddah.

Debido a su importancia económica y demográfica, Riad, la capital, ha aumentado enor-memente su capacidad residencial, con una cuota muy importante de la inversión estatal. Durante los últimos 10 años, la población de la ciudad ha crecido una media anual del 1,6 %, y la inversión de capital en el desarrollo de la ciudad ha aumentado un 3,1% anual. Se estima que la ciudad necesitará alrededor de 570.000 nuevas unidades residenciales para satisfacer la demanda. En los últimos años, se ha suprimido la prohibición de construir edificios de elevada altura en la ciudad, principalmente por la construcción de edificios multiplantas como el “Kingdom Center” y las “Faisaliah Towers”. Como parte del plan de desarrollo urbano de la ciudad, el Municipio de Riad ha aprobado la construcción de un parque de 300.000 m2 y el establecimiento de 10 áreas de ocio en la ciudad. El plan quin-



quenal de desarrollo urbano para la capital tiene un presupuesto de 800 millones de USD y consiste en la expansión de las carreteras y autopistas de la ciudad.

La “Riyadh Development Company” está planeando la construcción de un complejo resi-dencial qua abarcará un kilómetro cuadrado y tendrá 700 unidades familiares, un centro comercial y un parque público. Mientras que la “Khaled Baltan Real Estate Company (KBREC)” está desarrollando un proyecto que comprende 165 casas de lujo en el barrio Amir Abdullah Boulevard. También se va a construir en el distrito de Batha en Riad, un centro comercial de 148 millones de USD. En enero del año 2002, fue adjudicado un pro-yecto para el diseño del nuevo centro de exposiciones internacionales de 200.000 m2. El centro contará con cuatro salas para las ferias, con un total de 16.000 m2, un edificio inde-pendiente de 5.000 m2 para los productos saudíes, un auditorio, oficinas, instalaciones pa-ra las conferencias y un aparcamiento para 3.000 coches. Otros proyectos importantes que se van a llevar a cabo en la ciudad de Riad, los cuales están todavía en una etapa de desa-rrollo, son: el centro comercial de Granda (107 millones de USD), un centro comercial de 135.000 m2 en Olaya, y el centro comercial de Al Ajlan de 15 millones de USD. Proyectos de construcción de instalaciones sanitarias y de educación Existen más de 300 hospitales en Arabia Saudí, con un 70% de las instalaciones dirigidas por el Ministerio de Salud, y el 30% restante perteneciente al sector privado. El plan de privatización llevado a cabo por el Gobierno saudí tiene como prioridad la privatización del sector sanitario. Durante los tres primeros trimestres de 2002, el Gobierno encargó 34 contratos para la construcción de hospitales y otros centros de salud con un coste total de 222,5 millones de USD. Así mismo, durante este período el Gobierno encargó también 235 contratos para la construcción de colegios y otras instalaciones escolares alrededor del pa-ís con un coste total de 453,3 millones de USD. Se construirán en el país 134 colegios, con un coste total de 293,3 millones de USD. El Gobierno prevé invertir 2.000 millones de USD para construir nuevos colegios y universidades.

El lanzamiento de la primera universidad privada en el país en asociación con el “NewJersey´s Stevens Institute of Technology” también otorgará importantes oportunidades de inversión. La Universidad de Dar Al Faisal, un proyecto de 187 millones de USD, incluye la construcción de salas de lectura, laboratorios, y edificios residenciales en un terreno de 130.000 m2.Infraestructuras La ampliación del Aeropuerto Internacional King Abdulaziz en Yeddah es otro de los grandes proyectos de infraestructuras que se están realizando. El proyecto incluye la construcción de dos nuevas terminales, facilidades adicionales de parking, así como la me-jora de las infraestructuras pre-existentes. Se espera que el proyecto esté finalizado para el 2010. La inversión del Gobierno en aumentar y mejorar las infraestructuras del país, incluye también el alzamiento de cuatro nuevas presas, con un coste de 191,5 millones de USD.

A continuación se detallan algunos de los mayores proyectos que se van a llevar a cabo en los próximos años en Arabia Saudí.



Á Complejo de Jebel Omar en La Meca. Torres residenciales de 11 pisos. El proyecto está valorado en 530 millones de USD y se prevé su finalización para el año 2005.

Á Organización General de la Seguridad Social en Riad, valorado en 107 millones de USD. Se estima su finalización para Junio de 2004.

Á Centro Comercial Arcade en Riad, proyecto valorado en 13,9 millones de USD que se espera esté finalizado en Mayo de 2004.

Á Complejo Comercial Al Moqren con un coste de alrededor de 37,3 millones de USD. El complejo estará situado enfrente de la “Kingdom Tower” en Riad.

Á Centro Comercial Al Ajlan en Riad, valorado en 13 millones de USD. Se espera que es-té finalizado en Junio de 2004.

Á Proyecto de expansión del Hotel Marriot, proyecto valorado en 14,4 millones de USD cuya finalización se estima en Noviembre de 2004.

Á Ampliación del Aeropuerto King Abdul Aziz en Jeddah valorado en 1.500 millones de USD. Se estima que el proyecto estará finalizado en el año 2005.

Á Torre Al Dhahran en Dammam, proyecto valorado en 5,33 millones de USD.

Á Colegio Técnico en Najran valorado en 5,33 millones de USD.

Á Centro de entrenamiento de vuelo y seguridad para las Saudi Arabian Airlines, valo-rado en 20,7 millones de USD.

Á Torre Amana en el distrito Al Hamra en Yeddah valorado en 53,3 millones de USD.

Á Parque Temático Al Ahsa, valorado en 22 millones de USD.

Á Complejo de emisión y producción de Televisión para el Ministerio de Información en Jeddah, valorado en 22,9 millones de USD.

Á Nueve Centros Comerciales de Gotevot, valorado en 22 millones de USD.

Á Fundación King Faisal llevada a cabo por la Universidad Dar Alfaisal de Riad en cola-boración con el Instituto de Tecnología Stevens, valorado en 26,6 millones de USD.

Requisitos del producto y servicio Arabia Saudí tiene una carencia tecnológica importante en lo que a aparatos de ilumina-ción se refiere. Para adquirir la tecnología básica de la que disponen sus productores, han tenido que recurrir a terceros países. Sin embargo, a pesar de haber adquirido la tecnolo-gía básica, no parecen ser capaces de desarrollarla ellos mismos partiendo de esa base. En consecuencia, cada vez que Arabia Saudí requiere aparatos de iluminación de elevado contenido tecnológico, se ve obligada a recurrir a las importaciones de otros países, tales como Italia, Reino Unido o España. En este sentido, se puede decir que Arabia Saudí es un país dependiente en términos tecnológicos. Por este motivo, su producción es de apara-tos básicos, carentes de innovaciones tecnológicas.

Las empresas saudíes que se deciden a importar aparatos de iluminación de terceros paí-ses prestan especial atención a la tecnología puntera de los productos, ya que esta es la principal razón por la que se ven obligados a importar. Igual de importante es que la em-



presa extranjera sea capaz de proporcionar recambios en el caso de los productos acaba-dos.

Tanto en empresas que importan aparatos de iluminación ya acabados, como aquellas que importan componentes para su posterior ensamblaje, prestan especial atención a los pla-zos de entrega y que estos sean rigurosamente respetados.

Hay que prestar especial atención a la hora de elegir al contratista o constructora a la que se le va a encargar un proyecto determinado ya que en ocasiones el cliente se puede en-contrar con sorpresas en los aparatos de iluminación que se le han instalado. Por lo gene-ral, la construcción de un edificio o de un centro comercial, o proyectos por el estilo se sue-len acordar mediante un presupuesto cerrado. Es decir, el contratista o constructor perci-birá una cantidad previamente fijada por el total de la obra, incluida la iluminación.

Esto implica que cualquier reducción en los costes que pueda acometer, resulta en un be-neficio inmediato para él. Por este motivo, los contratistas o constructores pueden caer en la tentación de instalar luminarias que respeten el diseño solicitado pero que en calidad sean inferiores a las presupuestadas.

2.2. Estrategias para el contacto comercial Arabia Saudí es un país musulmán que sigue estrictamente los principios islámicos, tanto en la vida privada como en la profesional. En Arabia Saudí, la religión islámica se vive con especial intensidad. Éste es un principio muy a tener en cuenta al proyectar cualquier tipo de actuación para acercarse al mercado, ya que en la forma de actuar de sus habitan-tes y también de sus hombres de empresa, siempre está presente un sentido religioso. Es-ta consideración es válida también para todo cuanto se refiere al cumplimiento de las le-yes, que son sumamente estrictas.

Por lo tanto, el respeto a los principios islámicos es de obligado cumplimiento, tanto en las relaciones sociales como en los negocios. La actividad se para aproximadamente una me-dia hora, cinco veces al día, para rezar. Los horarios de rezo son al amanecer, mediodía, tarde, anochecer y noche, aunque varían a lo largo del año y se publican diariamente en la prensa local. Estos horarios se deben tener en cuenta a la hora de concertar entrevistas o intentar contactar con las empresas.

Como en todo país árabe las relaciones personales son imprescindibles para acceder con eficacia al sector empresarial. Aunque puede llevar algún tiempo, desde el primer mo-mento es necesario tratar de conseguir el apoyo de una persona o firma introducida en la sociedad saudí, sobre todo para conseguir concertar entrevistas y reuniones de trabajo. En todo caso es recomendable que al planificar un viaje se soliciten las entrevistas por escrito con la suficiente antelación y se confirmen posteriormente.

El ritmo de actividad es mucho más pausado que en el mundo occidental, y al tiempo no se le concede la misma importancia. A pesar de ello conviene respetar la puntualidad, aunque es probable que se produzcan demoras por la parte saudí. Conviene prever siem-pre algo más de tiempo de lo habitual para la duración de las reuniones, pues el ritmo de las conversaciones será pausado y tampoco hay que descartar que se produzcan demoras por distintos motivos.



Para poder realizar negocios en Arabia Saudí hay que tener muy presente dos condiciones básicas: la relación de amistad no es menos importante que los aspectos estrictamente técnicos y comerciales; ganarse la confianza es básico para garantizar la continuidad en los negocios.

En la fase de negociación será oportuno dar por sentado que la parte saudí habrá obtenido la necesaria información sobre la empresa visitante. Muchos de los altos ejecutivos de empresas han cursado estudios en universidades extranjeras, especialmente en los Esta-dos Unidos. Es conveniente presentar documentación elaborada, en inglés preferentemen-te, y hacer las presentaciones subrayando los aspectos técnicos. Son sensibles, en primer lugar a la calidad y también al precio, pero no tanto a los aspectos financieros y de apla-zamiento de pago.

Debido al trato que se le otorga en la sociedad, hacer negocios en Arabia Saudí es algo más complicado para una mujer, ya que existe separación de género en el país. Algunos lugares públicos como hoteles y restaurantes, tienen salones familiares donde las mujeres son servidas con sus maridos. Las mujeres suelen vestir de una manera conservadora, con largas faldas, las mangas a la altura del codo como mínimo, y los escotes discretos. Es po-co común para un hombre musulmán saludarse con las manos o establecer un contacto fí-sico con una mujer, y aunque están acostumbrados a la cultura occidental puede que se inclinen por seguir con esta tradición.

Las mujeres no están autorizadas a conducir vehículos de motor y normalmente el trabajo de las mujeres se restringe a las labores de maestras y profesoras, médicos y enfermeras, empleadas del hogar, etc. Asimismo, las mujeres (incluso las extranjeras) deben cubrirse en público con una túnica negra, característica de Arabia Saudí, y les está vedada toda ac-tividad pública y mercantil.

La relación comercial se basa en el trato personal, con lo que la negociación se debe hacer en persona. Las reuniones se llevan en una atmósfera relajada bebiendo té o café. Duran-te la reunión es normal que el empresario saudí atienda llamadas de teléfono, resuelva cuestiones a sus subordinados o reciba a amigos que pasen a visitarle.

Es esencial para los occidentales que deseen realizar negocios en Arabia Saudí entender el protocolo saudí y las formas personales en las que conducen sus negocios. La preparación y un conocimiento básico de la cultura de los negocios saudí, pueden marcar la diferencia entre conseguir o no una relación comercial. Es importante anotar, sin embargo, que mu-chos ejecutivos saudíes han estudiado o trabajado en el exterior, y están más familiariza-dos con la cultura occidental. Algunos de ellos poseen una larga trayectoria y experiencia con el mundo occidental y un buen conocimiento del inglés.

2.3. Condiciones de acceso

Arabia Saudí es un mercado relativamente abierto pero que, en ámbitos importantes e in-cluso esenciales de su economía, adoptó un conjunto de normas o prácticas restrictivas que caracterizan la “excepción saudí” y cuyo acceso del país a la OMC postula, evidente-mente, la desaparición progresiva. Entre las numerosas reformas en curso o proyectadas en el marco del proceso de acceso a la OMC se encuentran, la atracción de inversiones ex-tranjeras y la supresión o atenuación de varias barreras al establecimiento de sociedades extranjeras.



Niveles de derechos de aduanas existentes La situación es extremadamente confusa por las disposiciones de aplicación de la unión aduanera de CCG desde el 1 de enero de 2003. Situación hasta 31 de Diciembre de 2002

-Un 0% para algunos productos alimenticios básicos (bovinos, ovinos, café, té verde, ceba-da, maíz, arroz, azúcar, etc.) así como para otros productos, materiales militares, rádares, libros, diarios y publicaciones periódicas y algunos medicamentos.

-Un 5% para la mayoría de los productos (alrededor del 80% de las importaciones) desde el 29 de Mayo de 2001.

-12% desde el 12 de Noviembre de 2001 para alrededor de 500 productos que entran en competencia con fabricantes locales sin que este concepto se precise (algunos tejidos, que-sos, algunos vehículos de motor, algunos materiales de construcción, algunos productos químicos, perfumes, etc.)

-Un 20% para algunos artículos producidos en el país (aves, aguas minerales, helados, ga-lletas, huevos, pastas, confiterías, objetos trabajados en hierro, etc.)

-Un 25% para algunas frutas y hortalizas y durante ciertas épocas del año, según el ca-lendario preciso fijado para cada uno de ellos.

-100% para algunos productos que estaban prohibidos a la importación hasta febrero de 1998 (trigo, harina, dátiles, lecha de larga duración en envases de 1 litro, tabaco, y pro-ductos derivados) Situación después del 1 de Enero de 2003

Después de esta fecha resulta imposible saber si se modificaron los derechos arancelarios aplicados en Arabia Saudí. Los países de la CCG decidieron establecer una unión aduane-ra a partir de esta fecha. La “tarifa exterior común” adoptada implica dos porcentajes, uno nulo para 53 productos de primera necesidad (animales vivos, algunas frutas y hortalizas, cereales y azúcar) y otro del 5% para todos los demás productos.

Sin embargo, Arabia Saudí solicitó en la última cumbre de los Jefes de Estado que 700 productos se beneficiaran de una protección particular (se trata de los productos fabrica-dos en Arabia Saudí protegidos por derechos arancelarios hasta el 31 de diciembre de 2002).Derechos arancelarios reducidos para algunos productos

Arabia Saudí ha firmado acuerdos de libre comercio en el marco de la instauración de un “mercado común árabe”. Sin embargo, las autoridades saudíes no ofrecen ningún detalle sobre estos acuerdos y sobre su posible aplicación efectiva.

Á Los productos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo6 cuyo valor añadido local sea mayor del 40% están exentos del pago.

Á Una zona de libre comercio entre 20 países árabes está en debate desde hace varios años; en este ámbito, Arabia Saudí firmó varios acuerdos bilaterales de libre comercio.

6 Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.



Á En agosto de 1999 se firmó un acuerdo de libre comercio con Egipto. Este acuerdo en-tró en vigor el 1 de enero de 2000 y prevé la reducción en cuatro años de los derechos arancelarios aplicados a los intercambios entre los dos países excepto (para Egipto) para los productos textiles, las prendas de vestir, el hierro y los automóviles y para Arabia Saudí sobre algunos productos agrícolas.

Á Se celebró un acuerdo entre Jordania y Arabia Saudí que elimina los derechos de aduana sobre 166 productos específicos, un acuerdo con Siria que preveía la reducción de las tarifas un 50% en el año 2001 y luego del 25% cada año hasta su eliminación to-tal en el 2003. Asimismo están en fase de estudio avanzada acuerdos del mismo tipo con el Líbano y Yemen.

Á Marruecos y Arabia Saudí firmaron acuerdos que implican un régimen preferencial para los productos marroquíes importados.

Arabia Saudí utiliza para la evaluación en aduana “el valor equivalente más exacto posi-ble” como sustituto del valor de transacción. Legislación mercantil En Arabia Saudí se regula el derecho de las empresas y sociedades por medio del Decreto Real de 1965, complementado con diversa legislación posterior.

Las leyes definen los nueve tipos de organizaciones o sociedades empresariales permitidas en el país. Cinco de ellas son los principales tipos de organización:

Á Corporaciones o sociedades anónimas Á Compañías de responsabilidad limitada Á Sociedades o participaciones en general Á Sociedades o participaciones de responsabilidad limitada Á Sucursales registradas de compañías extranjeras

Las otras cuatro son secundarias:

Á Joint-VenturesÁ Sociedades limitadas con participaciones accionariales Á Compañías con capital variable Á Compañías cooperativas

Respecto a las sucursales de las organizaciones extranjeras en Arabia Saudí hay que decir que además de la legislación general de compañías se les aplican normas específicas.

Así, las empresas consultoras son frecuentes en Arabia Saudí y los consultores extranje-ros deben obtener una licencia del Ministerio de Comercio para poder participar en con-cursos o para aceptar ofertas de organizaciones privadas. Se exige a los consultores ex-tranjeros que estén establecidos como tales en su país de origen, con al menos diez años de antigüedad y que tengan una compañía saudí consultora como representante para ac-tuar en el país.

Los profesionales extranjeros (ingenieros, abogados, contables, etc.), necesitan un permiso que solo se concede cuando no hay suficientes profesionales de nacionalidad saudí.



Las empresas comerciales extranjeras no están obligadas a operar en Arabia a través de un agente local; de hecho, la forma más sencilla de hacer negocios en el país es mediante la exportación directa. No obstante, es evidente que un agente local puede estar más fami-liarizado con el mercado, por lo que para la empresa extranjera puede resultar positivo firmar un contrato de agencia, que en ningún caso tiene que ser en exclusiva ni idéntico al modelo oficial.

Los contratistas que operan para entidades estatales o del Gobierno tienen que estar re-gistrados como tales y los contratistas extranjeros que intervengan en actividades con el Gobierno saudí han de tener un agente de nacionalidad saudí que le representará en to-dos sus tratos y que no puede obtener, según la ley, una remuneración superior al 5% del valor del contrato. Saudización El Gobierno saudí intenta desde hace varios años reforzar el porcentaje mínimo de em-pleados saudíes. Las empresas que no respetan un porcentaje mínimo de empleados sau-díes (fijado en el 75% del personal y el 51% de la masa salarial7) deben justificar este es-tado por la imposibilidad de encontrar la mano de obra requerida en el mercado local, o pagar multas al Ministerio de Empleo. En la práctica, las autoridades saudíes controlan cada vez más estrictamente que el porcentaje de empleados saudíes aumente un 5% al año.Contratación pública En la mayoría de los casos, las empresas extranjeras requerirán los servicios de un agente para concurrir a una contratación público. Un agente de servicios es un ciudadano o em-presa saudí que representa a la empresa extranjera en el proceso de licitaciones públicas. Bajo la ley saudí, un agente de servicios puede representar hasta 10 empresas. Si una empresa extranjera es el principal contratista en un contrato público, los subcontratistas no requieren la utilización de agentes de servicios diferentes si el agente de servicios del contratista principal acepta a representarles también a éstos.

En la mayoría de los casos, un ofertante deberá tener un agente de servicios o la mitad de capital de la empresa deberá ser saudí. En tales casos, se le permite a la empresa extran-jera desarrollar el trabajo directamente, sin la presencia del agente.

Bajo la política de “Saudización”, el Gobierno favorece enormemente a las empresas cuyo capital social posee una participación saudí importante. Algunos contratos requerirán una contratación mínima con compañías saudíes. El Gobierno otorgará un trato preferencial a aquellas empresas que posean la mayoría de su capital social de origen saudí, y a empre-sas que utilicen en su actividad productos y servicios elaborados por empresas saudíes. Por consiguiente, una empresa extranjera puede mejorar su posición aliándose con inter-eses saudíes de cara a un concurso público.

Un Decreto Real de 1997 ha establecido las regulaciones y normas sobre subastas y sumi-nistros. Este decreto consta de 14 artículos en los que se detallan las normas de presenta-ción de ofertas, métodos de suministro, contratos, autoridad, y pagos. Posteriormente se

7 No se aplica todavía



publicó el reglamento en el que se dan normas sobre el procedimiento de subastas y sumi-nistros.

Respecto al cobro de los contratos con el Gobierno, la empresa extranjera puede cobrar, antes, durante o al término del proyecto. El Gobierno saudí a menudo anticipa un 10% del precio del contrato si el contratista proporciona un aval bancario. La empresa puede redu-cir el aval según va progresando el proyecto.

Cualquier conflicto que suceda a la hora del pago entre el contratista y el Gobierno deberá ser resuelto por el Consejo de Agravios Saudí.

EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIFERENTES SECTORES En millones de USD

Sector 1998 1999 2000 2001 2002Variación

98-02

Recursos Humanos 12,147966 11,425464 13,158828 14,15367 12,558879 3,38%Transporte y Comunicaciones 2,274039 1,387599 1,477578 1,530444 1,458888 -35,85%Desarrollo de Recursos Económicos 1,55394 1,179606 1,589985 1,502943 1,326723 -14,62%Social y Sanitario 4,37613 4,045584 4,373727 4,829496 5,06499 15,74%Infraestructuras 0,57672 0,455769 0,551889 0,676044 0,719031 24,68%Servicios municipales 1,747782 1,4418 1,52457 1,928808 2,126655 21,68%Defensa y Seguridad 20,887677 18,3429 19,989222 20,588637 18,524994 -11,31%Administraciones públicas 6,692889 4,394286 5,146959 10,442637 12,054249 80,11%Subsidios locales 1,941357 1,269852 1,46583 1,642317 - -Total 52,1985 43,94286 49,278588 57,294996 53,834409 3,13%Fuente: Ministry of Finance

2.4. Condiciones de suministro

Generalmente las empresas saudíes tienen preferencia por adquirir sus productos a em-presas que están consolidadas en el mercado nacional. La principal razón de esta prefe-rencia se encuentra en el servicio posventa. De esta manera, si un servicio de reparacio-nes es preciso, es más fácil poder adquirir piezas de repuesto o un mantenimiento de la misma dada la proximidad.

Lo normal suele ser que las empresas distribuidoras y los agentes de empresas extranje-ras cuenten con recambios y con personal cualificado para el servicio de posventa.

Estos requerimientos se dan en el caso de aparatos de iluminación destinados a proyectos de envergadura, ya que en aquellos aparatos de iluminación destinados a su venta al por menor para uso doméstico no cuentan con tanta complicación: las reparaciones se suelen hacer en las mismas tiendas en las que se compran. Del mismo modo, los componentes de estos aparatos de iluminación no tienen por qué ser específicos y únicos para ese aparato y pueden utilizarse otros de otra marca que estén más al alcance del mercado saudí.

Los envíos de cantidades pequeñas de aparatos de iluminación se suele efectuar por avión, mientras que las exportaciones de cantidades grandes o luminarias de gran peso o tamaño son efectuadas por barco. Se deben tener en cuenta los trámites burocráticos necesarios para que el envío se pueda efectuar, dadas las trabas que pone la SASO.



2.5. Promoción y publicidad La popularidad de la publicidad en Arabia Saudí está aumentando, ayudada por la elimi-nación de las restricciones en los anuncios televisivos. Las empresas saudíes utilizan aho-ra todos los medios publicitarios disponibles, incluyendo la televisión, los periódicos, revis-tas especializadas, además de las ferias y exposiciones.

Los medios de difusión publicitaria tienen grandes limitaciones (elevado índice de analfa-betismo, gran parte de la población consumidora no entiende árabe ni inglés, la televisión local tiene poca audiencia, etc.) Por otra parte, la actividad ferial en el país está poco des-arrollada en la mayoría de los sectores y los comerciantes locales suelen visitar las ferias sectoriales europeas más prestigiosas.

Hasta la fecha, las ferias de Arabia no han adquirido gran relevancia, pero se trata de eventos adecuados para realizar los necesarios contactos con los grandes consumidores del país del sector de la iluminación, si se acompaña de un programa de entrevistas adecuado, y también para conocer a los principales importadores y almacenistas locales.

El marketing directo no es una técnica muy utilizada en Arabia Saudí, debido en parte a los preceptos islámicos en lo que concierne a la segregación racial y la privacidad en el hogar. Además, las limitaciones del sistema postal saudí son un factor a tener en cuenta. Los empresarios, y a menudo también los ciudadanos en general, utilizan los apartados de correos ya que las entregas a domicilio y la seguridad postal no son posibles.

Para establecer cualquier relación comercial en Arabia Saudí, es aconsejable tener en cuenta las cámaras de comercio e industria, que se encuentran localizadas en los mayores centros urbanos del país. Son fundamentales para encontrar un representante, distribui-dor o agente en Arabia Saudí. A través de ellas, se puede obtener una lista de importado-res de los productos que se desea exportar, así como informes de credibilidad de posible socios saudíes. Publican directorios comerciales que se pueden obtener directamente.

Se puede contactar con agencias de publicidad y con publicaciones para anunciar los pro-ductos a exportar. Además, la mayoría de las cámaras de comercio cuentan con publica-ciones propias, en las que también se pueden insertar anuncios.

Existen revistas relacionadas con el sector en las que se incluyen noticias sobre las em-presas. Por ejemplo, la revista Gulf Construction, es una revista que se edita trimestral-mente y cuenta con edición on-line. En ella se tratan todos los proyectos de construcción que se llevan a cabo en el Golfo Pérsico. Cuenta con una sección especializada para cada país de interés y secciones para muchas de las industrias relacionadas con la construc-ción, entre ellas, la iluminación. En esta sección se detallan los principales proyectos que se llevan acabo en el país e incluyen un análisis de las empresas que llevan a cabo el pro-yecto de iluminación, así como un análisis de su trabajo.

Para mayor información sobre esta publicación, contactar con el grupo editorial: Al Hilal Publishing and Marketing Group PO Box 31813 Al Khobar 31952 Teléfono +966 (03) 8672738. [email protected]



2.6. Tendencias de la distribución La distribución varía ampliamente dependiendo del país del que proceda la mercancía, ya que los plazos de suministro dependen del país y de los trámites. La tendencia más nota-ble dentro de la distribución es la necesidad de contar con distribuidores o agentes saudí-es, no sólo por la experiencia dentro del sector que pueden aportar, sus contactos dentro del sector, sino también por la imposibilidad de que una persona que no sea nacional sau-dí pueda realizar esta tarea debido a la imposición del Gobierno saudí.

En la elección de aparatos de iluminación extranjeros, se presta especial atención a la ga-rantía de la empresa distribuidora de respetar unos plazos de entrega aceptables, así co-mo al envío de recambios. Por este motivo, prefieren las grandes empresas que exportan varios tipos de aparatos de iluminación y que hacen envíos periódicos a Arabia Saudí, ya que conocen bien la tramitación con la SASO, suelen contar con certificados en su poder para la inmediata exportación de productos y pueden aprovechar otros envíos para suplir las necesidades puntuales de las distribuidoras.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD EN 2003 Grupo de edad Población %

0-14 años 10.274.008 42,29%15-64 años 13.322.220 54,84%65 años o más 697.616 2,87%TOTAL 24.293.844 100,00% Fuente: “The World Fact Book”. CIA, 2003.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO EN 2003 Grupo de edad Hombres Mujeres Total % del total

0-14 años 5.245.413 5.028.595 10.274.008 42,29%15-64 años 7.700.121 5.622.099 13.322.220 54,84%65 años o más 393.173 304.443 697.616 2,87%TOTAL 13.338.707 10.955.137 24.293.844 100,00% Fuente: “The World Fact Book”. CIA, 2003.

La población menor de 15 años representa el 42,29% del total de población. En general, la pirámide poblacional es la propia de un país en desarrollo: todavía la población infantil es muy superior a la población que supera los 65 años. En 2002, el crecimiento de la pobla-ción fue de un 3,27%



1.2. Factores económicos Tras la crisis del petróleo, el país ha ido recuperando la estabilidad económica, como indi-ca el aumento constante del PIB desde 1998.

EVOLUCIÓN DEL PIB NOMINAL En millones de USD

Fuente: Central Department of Statistics, Arabia Saudí.

CRECIMIENTO DEL PIB EN TÉRMINOS REALES 1996 1997 1998

2,3% 2,5% 1,6%

Fuente: EIU-The Economist Inteligence Unit, Tradeport.

En este sentido, la caída del precio del barril ocurrida en 1998 tuvo un gran impacto en la economía saudí, ya que había menos dinero disponible para comprar bienes y servicios que no vieron alterados sus precios. Esto explica que el crecimiento del PIB nominal en 1998 fuera del –11,53%. No obstante, el PIB real durante el mismo periodo creció un 1,6%, ya que en términos reales la producción petrolífera del país no se redujo (aunque sí el va-lor de la misma), y la actividad del sector privado creció moderadamente.

En cuanto a la evolución del desempleo en Arabia Saudí, se puede ver claramente que la tendencia general en todo el país es el incremento.

La zona con un mayor porcentaje de desempleados es el área administrativa de La Meca, que en 2002 contaba con casi el 27% del total de desempleados, seguida de Riad, con un 20,5%. Por el contrario, los territorios con un menor índice de desempleo son los de la Frontera Norte y Al-Jouf, con unos porcentajes de 1,1% y 1,8%, respectivamente.

157.533 164.774

160.957

145.773

188.442 183.012

020.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001



SALARIO MEDIO MENSUAL DE LOS TRABAJADORES En riales

OCUPACIÓN PRINCIPAL 1996 2000Variación

96-00Profesionales, Técnicos y trabajos relacionados 4.365 4.548 4,19%Administrativos 9.742 11.040 13,32%Clérigos 3.401 3.794 11,56%Ventas 1.867 1.960 4,98%Servicios 1.119 1.293 15,55%Agricultura, Ganadería y Pesca 984 823 -16,36%Producción, Operarios de Equipos de Transporte y trabajos relacionados 1.368 1.426 4,24%Sin declarar 7.654 2.317 -69,73%Media General 2.293 2.458 7,20%

Fuente: Central Department of Statistics, Arabia Saudí.

En general, desde 1996, sobre todo una vez superada la crisis del petróleo, los salarios han ido aumentando considerablemente, exceptuando los de los profesionales, técnicos y trabajos relacionados, el sector de las ventas y el de la producción, cuyo aumento ha sido inferior a la del resto de profesiones. Por otro lado, en el sector de la agricultura, ganade-ría y pesca, los sueldos no sólo no han aumentado sino que muestran un importante des-censo de más del 16%. El sector servicios es el que mayor porcentaje de crecimiento ha ex-perimentado en los últimos años. Distribución de la renta disponible El mercado de Arabia Saudí está compuesto por alrededor de 22 millones de consumidores jóvenes (el 60% de la población de Arabia Saudí tiene menos de 18 años) y que habitan en ciudades (el 77% de la población saudí vive en zonas urbanizadas). Estos 22 millones de consumidores pueden clasificarse en 5 categorías diferentes:

a) La aristocracia real y principesca así como las grandes familias de comerciantes y em-presarios: esta categoría agrupa únicamente entre 30 y 40.000 personas. Sus ingresos son desmesurados y llevan niveles de vida suntuosos.

b) Clase media superior: compuesta por entre 3 y 3,5 millones de saudíes. Integrada por los directivos de empresas y bancos, médicos, hombres de negocios y profesores. Sus ingresos anuales oscilan entre los 30.000 y 60.000 euros. Se trata de personas con edu-cación superior y, en general, hablan inglés. A los 3 o 3,5 millones de saudíes que con-forman esta clase social, se le deben sumar los cerca de 150.000 altos directivos occi-dentales que se estima viven en Arabia Saudí.

c) Clase media: unos 5,5 millones de saudíes perciben alrededor de 19.000 euros al año de ingresos medio. Se calcula que el 70% de sus ingresos se destinan a la compra de bienes de consumo y alimentación. Normalmente, ir de compras es una actividad que se realiza en familia dentro de esta clase social. A esta categoría de consumidores se le deben sumar alrededor de 800.000 directivos expatriados. Se estima que unos 200.000 son francófonos y procedentes del Líbano o del Magreb.



d) Clase modesta o pobre: integrada por unos 4,5 millones de personas. Esta categoría agrupa a diferentes poblaciones que no han formado parte del llamado “milagro eco-nómico saudí” mediante el cual se han enriquecido las clases sociales ya mencionadas. Son gente más ligada a sus afiliaciones tribales que el resto de la población saudí. Se encuentran más alejados de la sociedad de consumo y en raras ocasiones tienen cono-cimiento del inglés. De hecho, el 80% de la población saudí analfabeta está localizada dentro de esta categoría. Las personas pertenecientes a esta clase social constituyen la clase “obrera” del país. Sus ingresos anuales rondan los 11.000 euros de media y son destinados a la compra de productos de primera necesidad. Estas compras son gene-ralmente efectuadas por los hombres, cabeza de familia, en los mercados y tiendas de barrio. Los salarios de este sector, generalmente, no son ingresados en cuentas banca-rias y sus relaciones con los bancos son escasas o nulas.

e) Inmigrantes: se calcula que el número de inmigrantes en Arabia Saudí ronde los 4 mi-llones de personas, de las cuales, tres cuartas partes son de religión musulmana, pro-cedentes de Egipto, Sudán, Pakistán, India, Indonesia y Turquía. Normalmente se trata de individuos solteros y su estado es precario. Sus ingresos anuales medios se es-timan en 6.500 euros, cantidad que se destina a cubrir las necesidades básicas y, en caso de conseguir algún excedente, es enviado a su país de origen.

1.3. Tendencias legislativas En marzo de 1992, el Rey publicó tres decretos en los que establecía una Ley Básica que definía el sistema de gobierno saudí, un “Shura” (Consejo Consultivo) y nuevas regulacio-nes sobre la administración municipal y regional. Esta Ley Básica establece una especie de Constitución formal y considera la Ley Islámica cómo último árbitro de los asuntos de Gobierno y Estado.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo Los dos momentos álgidos para el consumo en Arabia Saudí vienen marcados por los dos acontecimientos más marcados en el calendario musulmán (de tipo lunar). El mes del Ramadán al que le siguen el Eid el Firt y el gran peregrinaje a la Meca, Hajj, el cual cul-mina con la festividad dek Eid el Kebir. Estos dos momentos son de suma importancia pa-ra los musulmanes y la actividad empresarial se ve reducida notablemente. Gran parte del consumo de los saudíes se centra en estas festividades.

A estas dos fechas religiosas se le debe sumar las fechas de vuelta al colegio y a la univer-sidad, en septiembre, época en la que además de todo el material escolar, las familias aprovechan para comprar ropa y calzado para el nuevo curso. El mes de junio es el mes en el que más bodas se celebran y por ello el consumo aumenta. El mes de diciembre, coinci-diendo con la Navidad, hace que las comunidades de expatriados aumenten su consumo habitual.

El mes del Ramadán se caracteriza por cenas en abundancia a las que asisten familiares y amigos. En esta época del año es cuando los saudíes intercambian regalos.



El momento más bajo para el consumo en Arabia Saudí es desde finales de junio a princi-pios de septiembre. Normalmente, una gran parte de la clase alta (la más consumista) sa-le del país para las vacaciones de verano, descendiendo de este modo el consumo.

2.2. Hábitos de compra Aquellas personas con una renta disponible elevada y que hayan salido de Arabia Saudí, a la hora de comprar aparatos de iluminación se dirigirán a tiendas especializadas que ofrezcan productos de otros países. Este consumidor se deja influir por las últimas ten-dencias internacionales y busca calidad y diseño, sin apenas fijarse en el precio.

Aquellas personas que hayan tenido la oportunidad de salir de Arabia Saudí pero no dis-pongan de una renta elevada, por lo general, compartirán el gusto por los aparatos de iluminación de diseño, pero el precio será un factor importante, tendiendo a la adquisición de aparatos de iluminación de diseño pero de calidad media e incluso baja.

La parte de la población que no ha salido nunca de Arabia Saudí o del entorno musulmán, suele coincidir con aquella parte de la población que no dispone de muchos medios. Este perfil de consumidor compra sus aparatos de iluminación en tiendas de barrio, fijándose poco en el diseño y basándose más en el precio. Este consumidor suele confiar en el crite-rio de su electricista ya que le consideran experto en la materia y se deja aconsejar.

A continuación se exponen los precios de algunos aparatos de iluminación que se pueden adquirir en el mercado saudí:

Lámparas de pie:

Antique Brass Torchiere

Precio: 99,95 USD

Lámpara de pie fluorescente “ahorro de energía”

Tamaño: 71 ½ pulgadas de altura

Precio: 99,99 USD



Lámpara de pie de tres columnas con acabado en bronce modelo “Lion”

Precio: 499,99 USD

Lámparas de baño:

Lámpara de baño de cuatro focos en “Valencia Bronze”

Tamaño: 29 ½ pulgadas

Precio: 199,99 USD

Lámpara de baño contemporánea con acabado en níquel

Tamaño: 30 pulgadas

Precio: 169,95 USD

Lámparas ventilador:

Lámpara ventilador modelo Costa del Sol con acabado rústico

Precio: 299,99 USD

Lámpara ventilador modelo Casa Vieja Probe con acabado en níquel.

Precio: 169,95 USD



Lámparas de techo:

Lámpara de techo en bronce.

Tamaño: 18 pulgadas.

Precio: 189,99 USD.

Lámpara de techo con acabados en cristal

Precio: 219,99 USD

Lámpara de techo de alabastro

Tamaño: 16 pulgadas

Precio: 59,99 USD

Luces araña:

Luz araña con sombras de alabastro

Tamaño: 32 pulgadas de alto

Precio: 349,99 USD

Luz araña modelo Candelabro de 8 luces perteneciente a la co-lección Possini

Precio: 1.299,99 USD



Luz araña contemporánea.

Tamaño: 19 pulgadas de ancho.

Precio: 149,99 USD

Lámparas de mesa:

Lámpara halógena de mesa de arquitecto.

Precio: 79,99 USD.

Lámpara de piano tradicional.

Precio: 79,99 USD.

Lámpara de banquero con pantalla de cristal verde.

Precio: 49,99 USD.



Iluminación de jardín:

24,99 USD 29,99 USD

129,99 USD 24,99 USD

Iluminación de exteriores:

Lámpara de exteriores modelo Casa Sorrento en bronce.

Tamaño: 14 ½ pulgadas de altura.

Precio: 29,95 USD.

Lámpara de exteriores perteneciente a la colección Berkeley.


Precio: 149,99 USD.

Lámpara de exteriores perteneciente a la colección Stratford Hall


Precio: 399,99 USD



2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor El sistema fiscal en Arabia Saudí está basado principalmente en la imposición directa. La imposición indirecta consta únicamente de los derechos aduaneros a la importación, no existiendo impuesto de ventas, IVA, ni otros de tipo indirecto.

Por este motivo, los costes indirectos que soporte el consumidor saudí serán los derechos de aduana que deba pagar el exportador y los márgenes, que dependerán del número de intermediarios por los que pase el producto hasta llegar al consumidor final.

2.4. Preferencias Una clara tendencia en los gustos de los saudíes parece ser la de optar por otro tipo de aparatos de iluminación que no sean las lámparas de cristal tan populares hasta el mo-mento en Arabia Saudí. Se tiende a la adquisición de aparatos de iluminación más mo-dernos. Esta tendencia ocurre incluso en las clases sociales bajas que acostumbran a com-prar aparatos de iluminación de bajo coste.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

A pesar de las buenas relaciones comerciales entre Arabia Saudí y España, muy pocas empresas españolas han decidido hasta ahora crear “joint-ventures” con compañías loca-les. Hay que tener en cuenta que los mercados “naturales” de exportación de las empresas españolas se encuentran en la Unión Europea, Latinoamérica y Marruecos. Oriente Medio en general, y Arabia Saudí en particular, se sigue considerando un mercado residual al que a veces se acude a exportar, pero raramente a invertir.

Arabia Saudí es un mercado en general poco conocido para las empresas españolas y, sin embargo, las posibilidades para los productos españoles son elevadas.

En Arabia Saudí se mira a España con simpatía, a pesar de que tras los últimos aconte-cimientos mundiales, algunas personas sean reticentes a mantener contacto con españo-les.

Entre las empresas españolas afincadas en Arabia Saudí se encuentran las siguientes:

Á TYPSA: empresa de consultoría líder en los ámbitos de ingeniería civil, edificación y medio ambiente.

Á TUBACEX: empresa dedicada a la producción de acero.

Á RIBEL: empresa de confección textil infantil y juvenil.

Á AGRO SEVILLA: empresa productora, envasadora y exportadora de aceitunas.

Á CELSA EICHHOFF: empresa productora de aparatos de medida.

Á GRIFOLS: colectivo de empresas de servicio al sector hospitalario que desarrolla, pro-duce y distribuye derivados de plasma para uso terapéutico e instrumentos de dia-gnóstico.

El simple hecho de pertenecer a la Unión Europea hace pensar que España es un país de futuro que respeta estándares de calidad elevados. Son varias las empresas españolas de-dicadas a los aparatos de iluminación que exportan a Arabia Saudí. Al mantener conver-



saciones con ellas, destacan el potencial que tiene España para introducirse en el segmen-to de aparatos de iluminación destinados a proyectos, ya que en este sector la tecnología, calidad y diseño priman sobre el precio. En el caso de los aparatos de iluminación en los que el consumidor se fija en el precio como primer elemento de decisión, es difícil que Es-paña llegue a posicionarse como un fuerte competidor ya que en lo que a precios se refiere no puede competir ni con la fabricación local ni con las importaciones de países asiáticos.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Ideal House & Office Exhibition Exposición destinada a proveedores de hoteles, oficinas, casas, mansiones y restaurantes organizada por la “Saudi Exhibition Company”.

Saudi Exhibition Company

P.O. Box 22527 Yeddah Oeste 21416 Arabia Saudí Teléfono: +966 (02) 663.6960 Fax: +966 (02) 663.8049

Interiors Saudi Arabia Se trata de un salón organizado para la decoración de interiores, incluidos los aparatos de iluminación llevado a cabo por la compañía de exhibiciones “Al Harithy Company for Ex-hibitions Ltd” desde el Reino Unido.

Al Harithy Company for Exhibitions Ltd. The Glassmill 1 Battersea Bridge Road London SW11 3BG Reino Unido Teléfono: +44 171 223 3431 Fax: +44 171 228 4229 E-mail: [email protected]



Jeddah International Trade Fair En esta feria se exponen productos varios, como pueden ser los artículos para el hogar, decoración de interiores, etc. “Saudi Exhibition Company” es la encargada de la organiza-ción.

Saudi Exhibition Company P.O. Box 22527 Yeddah Oeste 21416 Arabia Saudí Teléfono: +966 (02) 663.6960 Fax: +966 (02) 663.8049

Saudi Arabia’s International Event for Interiors, Furniture, Furnishing and De-corative Lighting Este salón internacional reúne empresas de todo el mundo especializadas en decoración de interiores, muebles e iluminación de interiores. La empresa encargada de la organiza-ción es la “Al Harithy Company for Exhibitions Ltd”.

Al Harithy Company for Exhibitions Ltd. P.O. Box 40740 Yeddah 21511 Arabia Saudí Teléfono: +966 (02) 654.6384 Fax: +966 (02) 654.6854 E-mail: [email protected]

Saudi Elenex/Aircon/Luminex Se trata de un salón de material eléctrico, climatización e iluminación de alto prestigio. El número de expositores en 2003 fue de 124. La compañía encargada de la exhibición es “Riyadh Exhibitions Company Ltd.”.

Riyadh Exhibitions Company Ltd. P.O. Box 56010 Riyadh Centre 11554 Arabia Saudí Teléfono: +966 (01) 454.1448 Fax: +966 (01) 454.4846 E-mail: [email protected] Página web: www.recexpo.com



Saudi Furniture and Interiors Este salón de decoración y muebles tiene lugar en mayo de 2004 en Riyadh. Es una ex-hibición bienal organizada por “Riyadh Exhibitions Company Ltd.”.

Riyadh Exhibitions Company Ltd. P.O. Box 56010 Riyadh Centre 11554 Arabia Saudí Teléfono: +966 (01) 454.1448 Fax: +966 (01) 454.4846 E-mail: [email protected] Página web: www.recexpo.com



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

AGENTES COMERCIALES

Área de Riad

) Muflih Hasan Al SalimKakabul Haya Est. P.O. Box: 69797, Riyadh 11557 Tel: 00966-1-4770956 Fax: 00966-1-4770971

) Al-Rubaishi Trading ServicesP.O. Box: 20715, Riyadh 11465 Tel: 00966-1-4765650 Fax: 00966-1-4789176 E-mail: [email protected]

) Ziad Al- Maslooqi Trading and ServicesP.O.Box: 93571, Riyadh 11683 Tel: 00966-1-4913854 Fax: 00966-1-4450179 E-mail: [email protected]

) Othman Badar Abdul Jabbar Trading Est.P.O.Box: 20811, Riyadh 11465 Tel: 00966-1-4914300/4919692 Fax: 00966-1-4911713 E-mail: [email protected]

) Ismail Ali Abu Dawood Trading Est.P.O.Box: 3276 Riyadh Tel: 00966-1-4118536 Fax: 00966-1-4118536

) Lathefah CommercialP.O.Box: 50493 Riyadh Tel: 00966-1-4623554 Fax: 00966-1-4623554

) Jamal & Khalid Al Johar Trading & Commercial Dev. Co.P.O.Box: 60682 Riyadh 11555



Tel: 00966-1-4632599/4620175 Fax: 00966-1-4620175

) Al Owais Trading Agencies EstP.O.Box: 3276 Riyadh Tel: 00966-1-4700002 Fax: 00966-1-4540910 E-mail: [email protected]

) Universal ContactsP.O.Box: 1407 Riyadh 1111431 Tel: 00966-1-4111067/4117982 Fax: 00966-1-4141193

Área de Dammam

) Abdullah Ali Al Shamrani Trading EstP.O. Box: 5771 Dammam 31432 Tel: 00966-3-8267120 Fax: 00966-3-8268413

) Abdullah Saleh Al- Ghunaim Trading EstP.O.Box: 3905 Dammam 31481 Tel: 00966-3-8349742 Fax: 00966-3-8349742

) Eorad Trading & Contracting CoP.O.Box: 4693 Al Khobar 31952 Tel: 00966-3-8595323 Fax: 00966-3-8595202

) Binzaqer CoAl Khobar 31952 Tel: 00966-3-8646433 Fax: 00966-3-86446433

) Fal International EstP.O.Box: 10173 Dammam 31433 Tel: 00966-3-8418206 Fax: 00966-3-8417261

) Mohammed Al Hakbany Trading



P.O.Box: 9002 Dammam Tel: 00966-3-8347941 Fax: 00966-3-8324626

) Idemitsu Kosan Co. Ltd.P.O.Box: 1132 Dhhran Tel: 00966-3-8870453 Fax: 00966-3-8577331

) Hami Trading Est.Tel: 00966-3-8266013 Fax: 0966-3-8263562

) Khalid Al Mulhem & Bors. CoP.O.Box: 1275 Dammam Tel: 00966-3-8999997 Fax:00966-3-8999997

Área de Yeddah

) Alpha Trading & Shipping Agencies Ltd.P.O.Box: 205 Yeddah 21411 Tel: 6443216/27 Fax: 6421188/6479191 E-mail: [email protected]

) Al kannah Trading Corporation P.O.Box: 1386 Yeddah 21421 Tel: 6420765/6438269 Fax: 6439609 E-mail: [email protected]

) Saleh Bin Mahfooz Est P.O.Box: 755 Yeddah 21421 Tel: 6439911/6439480 Fax: 6431293 E-mail: [email protected]

) Bumasaq Trading & Service Co P.O.Box: 18858 Yeddah 21425 Tel: 6422318 Fax: 6449423



E-mail: [email protected]

) ATRACO P.O. Box: 5894 Yeddah 21432 Tel: 6484327 Fax: 6482246 E-mail: [email protected]

) Bayazid Trading Corp P.O.Box: 950 Yeddah 21421 Tel: 6477545 Fax: 6477256 E-mail: [email protected]

) M.O. Aziz Khan Trading Est. P.O.Box: 37 Yeddah 21411 Tel: 6422792 Fax: 6436429 E-mail: [email protected]

) Al Baluchi for Import & Gen. Trade P.O.Box:16822 Yeddah 21483 Tel: 6445065 Fax: 6442253 E-mail: [email protected]

) Baarmah Agencies P.O.Box: 3762, Yeddah 21481 Tel: 6446976 Fax: 6420071 E-mail: [email protected]

) Masoud Trading Corp. P.O.Box: 16849 Yeddah 21474 Tel: 6438642 Fax: 6442253 E-mail: [email protected]

) Al Maimani Est. P.O.Box: 3328 Yeddah 21471 Tel: 6478202 Fax: 6481122 E-mail: [email protected]



) Mohammed Saeed Habibullah EstP.O.Box: 77 Yeddah 21411 Tel: 6723926 Fax: 6733140 E-mail: [email protected]

) Al Bohara Industries Co. Ltd. P.O.Box: 8982 Yeddah 21492 Tel: 6366999 Fax: 6379859 E-mail: [email protected]

) Al Shagga Trading Agencies P.O.Box: 18481 Yeddah 21415 Tel: 6482778 Fax: 6473909 E-Mail: [email protected]

) National Trading Corp P.O.Box: 2073 Yeddah 21451 Tel: 6426257 Fax: 6440280 E-mail: [email protected]

) Sahareej Trading Corporation P.O.Box: 2412 Yeddah 21446 Tel: 6483176 Fax: 6483106 E-mail: [email protected]

) Hayat Trading Est P.O.Box: 20851 Yeddah 21465 Tel: 6648934 Fax: 6440717 E-mail: [email protected]

) Al Hadan Est P.O.Box: 104079 Yeddah 21331 Tel: 6435365 Fax: 6425508 E-mail: [email protected]



Productores de Aparatos de Iluminación

Nombre Saudi Lighting Company (oficina y fábrica) Dirección 2nd Industrial City

P.O.Box 25609 Riyadh 11476 Arabia Saudí

Teléfono +966 (01) 265.1010 Fax +966 (01) 265.2336 Página web www.saudilighting.comNombre Saudi Lighting Company (Sucursal en Riyadh)Dirección P.O. Box 25609

Riyadh 11476 Arabia Saudí

Teléfono +966 (01) 265.1010 Fax +966 (01) 265.2336 Página web www.saudilighting.comNombre Saudi Lighting Company (Sucursal de Dammam) Dirección P.O. Box 1605

Dammam 31441 Arabia Saudí

Teléfono +966 (03) 835.5392 Fax +966 (03) 835.5392 Página web www.saudilighting.comNombre Saudi Lighting Company (Sucursal de Yeddah) Dirección P.O.Box 11201

Yeddah 21453 Arabia Saudí

Teléfono +966 (02) 669.1872 Fax +966 (02) 669.0972 Página web www.saudilighting.comNombre Saudi Lighting Company (Oficina General de Ventas y Distribución)Dirección P.O.Box 25609


Teléfono +966 (01) 265.1010 Fax +966 (01) 265.1850 Página web www.saudilighting.comNombre Saudi Lighting Company (Distribución de la región Oeste, sucursal de Yeddah)Dirección P.O. Box 11201


Teléfono +966 (02) 665.2781 Fax +966 (02) 669.1496 Página web www.saudilighting.com



Nombre Saudi Lighting Company (Sucursal Distribuidora de Madinah Monawarah)Dirección P.O.Box 2587

Madinah Monawarah Arabia Saudí

Teléfono +966 (04) 827.6729 Fax +966 (04) 827.6729 Página web www.saudilighting.comNombre Saudi Lighting Company (Distribuidora de la Región Este. Sucursal de

Dammam) Dirección P.O.Box 1605


Teléfono +966 (03) 830.2820 Fax +966 (03) 834.0163 Página web www.saudilighting.comNombre Nardeen Lighting Company Dirección P.O.Box 50743


Teléfono +966 (01) 476.5814 Fax +966 (01) 476.7990/2646 Página web www.nardeen.com E-mail [email protected] Nardeen Lighting Company (Fábrica) Dirección Riyadh Industrial City II

Riyadh Arabia Saudí

Teléfono +966 (01) 265.2144 Fax +966 (01) 265.2271 Página web www.nardeen.com Nombre Nardeen Lighting Company (Sucursal y muestrario de Yeddah) Dirección P.O. Box 6935


Teléfono +966 (02) 660.9086 Fax +966 (02) 665.0387 Página web www.nardeen.com Nombre Nardeen Lighting Company (Sucursal y muestrario de Damman) Dirección P.O. Box 31422

Al Khobar 31952 Arabia Saudí

Teléfono +966 (03) 858.7886 Fax +966 (01) 858.7863 Página web www.nardeen.com



Nombre Nardeen Lighting Company (Oficina de Madina) Dirección P.O. Box 41341

Madinah Munawarah 115335 Arabia Saudí

Teléfono +966 (04) 837.2397 Fax +966 (04) 837.2398 Página web www.nardeen.com Nombre Al Aryaf Lighting Factory Dirección P.O. Box 16912


Teléfono +966 (01) 498.5772 Fax +966 (01) 498.2987 Nombre Saudi Lighting Company (Distribuidora de la Región Sur. Sucursal de Khamis

Mushyt)Dirección P.O.Box 1809

Khamis Mushyt Arabia Saudí

Teléfono +966 (07) 235.9090 Fax +966 (07) 223.8230 Página web www.saudilighting.comNombre Saudi Lighting Company (Distribuidorda de la Región de Qassim. Sucursal de Bu-

raidah)Dirección P.O.Box 1809

Khamis Mushyt Arabia Saudí

Teléfono +966 (06) 324.3987 Fax +966 (06) 324.7342 Página web www.saudilighting.comNombre Omega Factory for Luminaires, Poles & Galvanizing (Div. of S&A. Abahsain

Co. Ltd.)Dirección P.O. Box 22258


Teléfono +966 (01) 498.4587 Fax +966 (01) 498.2383 Página web www.omega-abahsain.com E-mail [email protected] Nombre Modern Factory for General Lighting Dirección P.O. Box 747


Teléfono +966 (02) 688.0055 Fax +966 (02) 687.3646 Persona de contacto Mohammed Abdulrahman Baroom



Nombre Al Babtain Lighting Company Dirección P.O. Box 88373


Teléfono +966 (01) 241.1222 Fax +966 (01) 241.3395 Página web www.al-babtain-himb.com E-mail [email protected] Persona de contacto Jwad Sihatah Nombre Al Anwar Factory for all kinds of fluorescent fixtures Dirección P.O. Box 2030


Teléfono +966 (02) 637.4469 Fax +966 (02) 680.8830 Persona de contacto Hamzah M. Alhibshi Nombre Saudi American Company for Lighting Dirección P.O. Box 16675


Teléfono +966 (02) 637.4391 Fax +966 (02) 637.4417 Persona de contacto Mamdooh M. Abdullah Nombre Eastern Lighting Factory Dirección P.O. Box 1157


Teléfono +966 (03) 827.1293 Fax +966 (02) 825.5652 Persona de contacto Mohammed M. Hussain Ahmed

Distribuidores de Aparatos de Iluminación

Nombre Inara Co Ltd. Dirección Siteen Street

P.O.Box 8326 Riyadh 11482 Arabia Saudí

Teléfono +966 (01) 479.1902 Fax +966 (01) 477.2328 Página web www.inara.com E-mail Información: [email protected]



Nombre Inara Co Ltd.(Yeddah) Dirección Palestine Road

P.O.Box 11201 Yeddah 21453 Arabia Saudí

Teléfono +966 (02) 664.1171 Fax +966(02) 664.1171 Página web www.inara.com Nombre Inara Co Ltd.(Dammam) Dirección Dammam Khobar Highway

P.O.Box 35251 Dammam 31448 Arabia Saudí

Teléfono +966 (03) 857.6585 Fax +966 (03) 857.6013 Página web www.inara.com Nombre Inara Co Ltd.(Ahsa) Dirección P.O.Box 50161

Ahsa 319 Arabia Saudí

Teléfono +966 (03) 587.9203 Fax +966 (03) 587.9203 Página web www.inara.com Nombre Arabian Sounds & Lights Co. Oficinas centrales Dirección P.O. Box 12374


Teléfono +966 (02) 665.1695/667.1800 Fax +966 (02) 665.6407 Página web www.alnokhba.com/html/jed/asl.htm E-mail [email protected] Persona de contacto Mr. Samer I. Jarjoura Nombre Gulf Lighting Dirección P.O. Box 53312


Teléfono +966 (02) 232.1391 Fax +966 (02) 232.1391 Página web www.gulflighting.com E-mail [email protected] Persona de contacto Mr. Mohamad Shukri Nombre Nouran Lighting Company Limited. Dirección P.O.Box 12985 - Yeddah 21483

Arabia Saudí Teléfono +966 (02) 665.0307 Fax +966 (02) 660.0025 Página web www.nouran.com E-mail [email protected]



Nombre Nardeen Lighting Company Dirección P.O.Box 50743


Teléfono +966 (01) 476.5814 Fax +966 (01) 476.7990/2646 Página web www.nardeen.com E-mail [email protected] Salem Agencies & Services Co. Dirección P.O.Box 42480


Teléfono +966 (02) 636.7324 Fax +966 (02) 636.0186 Página web www.alsalemgroup.com

Tiendas de venta directa al consumidor de aparatos de iluminación

Nombre Al Fadda Group for Trading and Contracting Dirección P.O. Box 2447


Teléfono +966 (01) 461.2333 Fax +966 (01) 461.1822 Página web www.alfadda.netNombre Nouran Technical Lighting Company Ltd. Dirección P.O. Box 12579


Teléfono +966 (02) 669.3241 Fax +966 (02) 669.9664 Nombre Hidada Limited. Dirección P.O. Box 11809


Teléfono +966 (02) 637.4450 Fax +966 (02) 637.5428 Nombre Arabian Sounds & Lights Co. Dirección P.O. Box 12374


Teléfono +966 (02) 665.1695/667.1800 Fax +966 (02) 665.6407 Página web www.alnokhba.com/html/jed/asl.htm E-mail [email protected] Persona de contacto Mr. Samer I. Jarjoura



Nombre Lasy Line Establishment for Decoration Dirección P.O. Box 281


Teléfono +966 (03) 898.7233 Fax +966 (03) 898.7233 Persona de contacto Noora Almangour Nombre Nour T. Beydoun Est. Dirección P.O. Box 10569


Teléfono +966 (02) 660.6110 Fax +966 (02) 660.6106 Persona de contacto Nour Toufique Beydoun Nombre Al Mina’a Lighting Co. Ltd. Teléfono +966 (01) 403.1907 Fax +966 (01) 403.1907 Nombre Al- Abdul Wahab Est. for Trd. Dirección P.O. Box 52651


Teléfono +966 (01) 464.6072 Fax +966 (01) 462.0561

Constructores y contratistas

Nombre Raydan Establishment Dirección P.O. Box 551


Persona de contacto Ezzat Ibrahim Raydan Nombre Arabian Roots Limited for Trading and Contracting Dirección P.O. Box 32779


Teléfono +966 (02) 662.1904 Fax +966 (02) 691.8753 Persona de contacto Ousama Fansa Nombre Ibrahim Al Mohwis Establishment for Trading and Contracting Dirección P.O. Box 2507


Teléfono +966 (01) 464.2794 Fax +966 (01) 464.5807 Persona de contacto Tarid Ibrahim Al Mohwis



Nombre Orbit for Industrial Projects and Commerce Dirección P.O. Box 20759


Teléfono +966 (02) 669.8789 Fax +966 (02) 667.3818 Persona de contacto Shobi Abra Nombre Fahad Alabdulla Alsulaman Trading and Contracting Est. Dirección P.O. Box 6302


Teléfono +966 (02) 665.2365 Fax +966 (02) 660.8241 Persona de contacto Aboud Salem Nombre Trindel Arabian Co. Limited Dirección P.O. Box 52616


Teléfono +966 (01) 455.4274 Fax +966 (01) 463.2851 Persona de contacto Garbis Habibian Nombre NSRE Al Jazira Contracting Co. Dirección P.O. Box 4110


Teléfono +966 (02) 660.0382 Fax +966 (02) 660.0390 Persona de contacto Eng. Gamal Khail Nombre Deema Establishment for Trading and Contracting Dirección P.O. Box 4734


Teléfono +966 (02) 653.1952 Fax +966 (02) 651.4571 Persona de contacto Abdullah Bin Nasser Almoammar Nombre Abdul Aziz Aldrainy Est. for Contracting Dirección P.O. Box 3260


Teléfono +966 (01) 498.2551 Fax +966 (01) 498.0371 Persona de contacto Adbulaziz Alorainy



Revistas y Publicaciones Nombre Al Hilal Publishing and Marketing Group (Revista Gulf Construction) Dirección P.O.Box 31813

Al Khobar 31952 Arabia Saudí

Teléfono +966 (03) 867.2738 +966 (03) 867.2746 +966 (03) 867.9624

Fax +966 (03) 896.2960 Página web www.gulfconstruction.com E-mail [email protected]

FeriasNombre Diec-Dharan International Exhibitions Company Dirección P.O. Box 7519

Damman 31472 Arabia Saudí

Teléfono +966 (03) 859.1888 Fax +966 (03) 859.0212/0203 Página web www.dhahran-expo.com E-mail [email protected] Nombre Saudi Exhibition Company Dirección P.O. Box 22527

Yeddah Ouest 21416 Arabia Saudí

Teléfono +966 (02) 663.6960 Fax +966 (02) 633.8049 Nombre Al Harithy Company for Exhibitions Ltd. Dirección P.O. Box 40740


Teléfono +966 (02) 654.6384 Fax +966 (02) 654.6854 E-mail [email protected] Riyadh Exhibitions Company Ltd. Dirección P.O. Box 56010


Teléfono +966 (01) 454.1448 Fax +966 (01) 454.4846 Página web www.recexpo.com E-mail [email protected]



Cámaras de Comercio e Industria

Yeddah Chamber of Commerce and Industry

Dirección P.O. Box-1264, Yeddah-21431

Tel: 02-6515111

Fax: 02-6517373

Persona de Contacto Dr. Majid Abdallah Al-Qasabi

Página web www.Yeddah-chamber.org

La Meca Chamber of Commerce and Industry

Dirección P.O. Box-1086, La Meca-Al- Mukarramah

Tel: 02-5365122/5343838

Fax: 02-5365122/5382078

Persona de Contacto Mr. Abdullah Abdulghafour Tujjar Al Sahi

Página web www.makcci.org

Madinah Chamber of Commerce and Industry

Dirección P.O. Box-443, Madinah-Al-Munawwarah

Tel: 04-8388909

Fax: 04-8388905

Persona de Contacto Dr. Saleh Al Harithy

Página web www.madcci.org.sa

Saudi Chamber of Commerce and Industry

Dirección P.O. Box-722, Abha

Tel: 07-2271818

Fax: 07-2271919

Persona de Contacto Me. Hamdi Ali Al-Malaika


Dirección P.O.Box-311, Al-Baha

Tel: 07-7250476

Fax: 07-7270146

Persona de Contacto Mr. Yahya Mardhi Al-zahrani


Dirección P.O. Box-201, Gizan (Al Rodah)

Tel: 07-3222433/3225155/3223763

Fax: 07-3223635

Persona de Contacto Mr. Mohammed Bin Salim Al Alattas


Dirección P.O.Box-1138, Najran

Tel: 07-5224019/5222216

Fax: 07-5223926

Persona de Contacto Mr. Saleh Qumiesh Aal Ali




Dirección P.O. Box-1005, Taif

Tel: 02-7366800/7331042

Fax: 02-7380040

Persona de Contacto Mr. Ali Eid Al Hussaini


Dirección P.O. Box-58, Yanbu

Tel: 04-3227722/3227878

Fax: 04-3226800/3224258

Persona de Contacto Mr. Rida Bin Mohd Taha Safi

Chamber of Commerce and Industry

Dirección P.O. Box-1519, Al-Ahsa-Hofuf-31982

Tel: 03-5850656/5820458

Fax: 03-5875274

Persona de Contacto Mr. Abdul Aziz Khaled Al-Ayyaf


Dirección P.O. Box-440, Arar

Tel: 04-6610342/6626544

Fax: 04-04-6624581

Persona de Contacto Mr. Motib Mozil Al-Sarrah


Dirección P.O. Box-491, Bisha

Tel: 07-6225524/6221760

Fax: 07-6221511

Persona de Contacto Mr. Saif Mohamed Al Bishi


Dirección P.O. Box-719, Dammam-31421

Tel: 03-8571111

Fax: 03-8570607/8577567

Persona de Contacto Dr. Ibrahim A. Al-Mutrib

Página web www.chamber-ep.org.sa

Federation of GCC Chambers

Dirección P.O. Box-2198, Dammam-31451

Tel: 03-8265943/8264441

Fax: 03-8266794

Persona de Contacto Mr. Mohammed Abdallah Al-Mulla


Dirección P.O. Box-165, Majmaah-11952

Tel: 06-4320268



Fax: 06-4322655

Persona de Contacto Mr. Abdulla Ibraheem Al-Jaawan


Dirección P.O. Box-444, Qasim(Burraydah)

Tel: 06-3814000

Fax: 06-3812231/3814528

Persona de Contacto Mr. Ahmed Abdullah Towaijry


Dirección P.O. Box-596, Riyadh-11421

Tel: 01-4040044

Fax: 01-4021103

Persona de Contacto Mr. Hussain Bin Abdul Rahman Al-Athel

Página web www.riyadh-chamber.org

Council of Saudi Chamber of Commerce and Industry

Dirección P.O. Box-16683, Riyadh-11474

Tel: 01-4053200

Fax: 01-4024747

Persona de Contacto Mr. Osama Mohd. Makki Al Kurdi

Página web www.saudichambers.org.sa


Dirección P.O. Box-585, Sakaka(Al Jouf)

Tel: 04-6249488

Fax: 04-6240108

Persona de Contacto Mr. Hamdan Abdullah Al Samreen


Dirección P.O. Box-567, Tabuk

Tel: 4220464

Fax: 4227387

Persona de Contacto Mr. Gharman Ali Al-Amri

Hafar Al-Baten Chamber of Commerce and Industry

Dirección P.O.Box-984, Hafar Al-Baten

Tel: 7211879

Fax: 7220976

Persona de Contacto Mr. Marae Marzzoog Al-Thifairi

Hail Chamber of Commerce and Industry

Dirección P.O.Box-1291 , Hail

Tel: 5321060

Fax: 5331366

Persona de Contacto Mr Mubarak Abdulaziz Al-Rabah



3. ENTREVISTAS

Contactar con personal cualificado de empresas saudíes productoras de aparatos de ilu-minación, o distribuidores de origen saudí es una tarea muy complicada, ya que todos los intentos de dialogar con ellos no han sido fructíferos. Las empresas saudíes se muestran muy reacias a desvelar cualquier tipo de información, más aún tratándose de personas ex-tranjeras. Por este motivo, y con la intención de suplir de algún modo la escasez de proxi-midad al mercado saudí, se han realizado entrevistas a empresas españolas que mantie-nen relaciones comerciales con Arabia Saudí. Éstas mismas nos han corroborado la com-plejidad del mercado saudí y las dificultades que ellos mismos tienen para comerciar o co-laborar con este país.

Las empresas españolas con las que se han mantenido entrevistas acerca del sector de los aparatos de iluminación en Arabia Saudí son las siguientes:

Á LAMP S.A. Barcelona. España.

Á Indalux. Grupo Indal.

Á SLUZ. España.

4. BIBLIOGRAFÍA

www.saudinf.com www.cia.gov www.mof.gov.sa www.iccp.com www.saudia-online.com www.saudicommercialoffice.comwww.wto.org www.middleeastdirectory.com www.ameinfo.com www.saso.org.sa www.gulfconstruction.com www.ameinfo.com www.aiwagulf.com www.threev.com www.zawya.com www.najaco.com www.arabdecision.orgwww.lampsplus.com www.dammamindustry.com

El mercado de aparatos de iluminación en Arabia Saudí · 94.05.10 Lámparas y demás aparatos...

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