El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural Agroempresas, “Clusters” y Cadenas de...

El mercado como Motor del Desarrollo Economico Rural

Agroempresas, “Clusters” y Agroempresas, “Clusters” y Cadenas de Valor: Elementos Claves Cadenas de Valor: Elementos Claves para Tener para Tener ÉÉxito en el Nuevo Mundo xito en el Nuevo Mundo

de Comercio Agrde Comercio Agríícola Globalcola Global

John E. Lamb17 de Marzo de 2005Copyright 2005 by Abt Associates Inc.Bethesda, Maryland

IdentificaciónIdentificación de oportunidades de oportunidades empresariales y de mercados empresariales y de mercados potenciales en el ámbito ruralpotenciales en el ámbito rural


Temas principalesTemas principales

I. El desafío de la pobreza y del hambre

II. Relaciones entre desarrollo agro-exportador, crecimiento económico, prosperidad rural

III. Tendencias en el comercio agrícola global

IV. Retos que surgen de este panorama

V. Lecciones aprendidas

VI. Intervenciones claves


I. El desafI. El desafíío de la pobreza o de la pobreza y del hambre en la regiy del hambre en la regióón n

LACLAC

El 9,5% de la población vive con ingreso menor de $1/día; el 24,5% con menos de $2/día (2001)

El 9% de los niños está malnutrido (2002) Más del 11% de la población consume menos calorías

que lo necesario para mantener un ritmo normal de actividad (1999-2001)

17 de 22 países son importadores netos de alimentos (aun cuando la región es exportadora agrícola neta)

*Fuente: Banco Mundial, Más allá de la ciudad: la contribución rural al desarrollo, 2005


La importancia de las La importancia de las zonas rurales y del sector zonas rurales y del sector

agragríícolacola

Alta población rural en LAC: 24% según datos oficiales, 42% según criterios de la OECD.

37% de los pobres (65 millones) viven en zonas rurales; hasta 70% en Bolivia, Guatemala, Peru, Nicaragua, Honduras, Paraguay

Las actividades rurales basadas en recursos naturales (agricultura, silvicultura, pesca) conformaban el 12% del PIB de LAC en 2002; al incluir los procesados, sube al 21%

*Fuente: Banco Mundial, Más allá de la ciudad: la contribución rural al desarrollo, 2005


ContradicciContradiccióónn

El efecto de las actividades rurales así definidas sobre el crecimiento nacional y la reducción de la pobreza es casi el doble de su proporción del PIB; pero…

La mayoría de los países de LAC le asignan a las áreas rurales la mitad del total del gasto que podría justificarse por su aporte al PIB

Al tomar en cuenta todos los tipos de vinculos económicos, la subinversión se vería peor


II. La lII. La lóógica del crecimiento gica del crecimiento basado en la agricultura basado en la agricultura (esp. de exportaci(esp. de exportacióón y de n y de

alto valor)alto valor)

Esfuerzo Crecimiento Efectos Impactos

… para satisfacer mercados agrícolas

más exigentes

… acelerado del sector agrícola

… multipli-cadores en la economía

rural

… sobre la pobreza y el

hambre


Varios fVarios factoresactores estimulan estimulanel comercio agrícolael comercio agrícola

Ventajas competitivas sostenibles

Cambio tecnológico

Intensificación y expansión de inversiones

Organización del gremio y gestión

empresarial

+

+

+

Man

ejo

de

no

rmas

Demanda en los mercados externos

+

+

+

Mayor productividadPolíticas económicas

y clima de negocios


El comercio agrícola acelera El comercio agrícola acelera el crecimiento del sector el crecimiento del sector

agrícolaagrícola

Transformación del sector agrícola y sectores afines

Mercados más grandes con necesidades

distintas

Estímulo de innovación

Inversión privada & pública

Mayores exportaciones

agrícolas


Más consumo intermedio

Un buen crecimiento agrícola Un buen crecimiento agrícola crea vcrea víínculos diversosnculos diversos

Ingresos mayores para los

agricultores

Producción de más productos

agrícolasPago de jornales y

alquileres

Consumo intermedio

Pago de mano de obra

Reducción en la pobreza, alivio para el hambre,

formación de activos rurales

Ingresos Rurales no Agricolas

Efecto multiplicador


El efecto multiplicador se El efecto multiplicador se compone de tres partescompone de tres partes

Efectos directos del crecimiento: cambios en la producción relacionados con el cambio inicial en demanda final

Efectos indirectos: cambios en las industrias proveedoras ocasionados por los cambios en requerimientos de insumos o servicios por las empresas que esten en pleno crecimiento

Effectos inducidos: cambios en los patrones de consumo familiar derivados de los cambios de ingreso familiar generados debido a los efectos directos e indirectos


La agricultura tiene mayor La agricultura tiene mayor efecto multiplicador sobre la efecto multiplicador sobre la prosperidad rural porque…prosperidad rural porque…

En muchos de los paises menos adelantados, el consumo de la gente pobre tiende a quedar en las áreas rurales porque no pueden comprar bienes caros provenientes del exterior y los bienes y servicios que adquieren no son “transables” (no se pueden exportar de su origen)

Lo proveido y consumido en las áreas rurales tiene alto valor agregado local que limita la fuga (“leakage”) del sistema

Eso compara favorablemente con otros sectores económicos tales como el turismo o la maquila


III. Tendencias en el III. Tendencias en el comercio agrícola globalcomercio agrícola global

* El valor global ha estado subiendo desde 2001 (6% en 2002,15% en 2003), ascendiendo a US$674 mil millones

* Los paises del Norte tienden a importan mayor porcentaje de sus necesidades (2003: UE 15 18%, EEUU 8%, Japon 6%, China 40%, Canada 10%)

* Se está cambiando la composición del comercio, con mayor participación de productos de alto valor (ahora 80% productos alimenticios vs. 20% materias primas)

Las ventanas estacionales tienden a desaparecer

Los productos llegan de más lejos que antes ** Fuentes: FAO, OMC, 2004


Cambios en la Cambios en la composicicomposicióón del comercio n del comercio

agragríícola* cola* Las exportaciones de productos elaborados aumentaron

un 6 % p.a. entre 1981 y 2000, comparado con un 3.3 % para los productos agrícolas primarios.

El porcentaje ganado por los elaborados dentro de comercio agrícola en general aumentó de un 60% en los Ochenta hasta un 66% en los Noventa

La tasa de crecimiento ha side muy alta (> 6%) en el caso de las formas processadas de los cereales, las frutas, los vegetales, los menesteres, las bebidas tropicales y los productos derivados de la carne de ave.

*Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Estado de los Mercados de Productos Básicos Agrícolas, 2004.


Factores que han Factores que han contribuido a estos contribuido a estos

cambios en la cambios en la composicicomposicióón* n*

Al lado de la demanda: el aumento en los ingresos per capita y los cambios en estilo de vida han tenido como resultado el hecho que el consumidor decida dedicar una parte mayor de sus ingresos disponibles a la compra de alimentos procesados o manufacturados, los que ofrecen mayor vida de anaquel, mayor conveniencia, más atractivos en cuanto a presentación y marca, et cétera.

Al lado de la oferta: nuevas variedades, productos novedosos, mejora contínua en las tecnologias de transformación y empaque, costos de transporte más bajos y reducciones en las barreras que impiden el comercio han facilitado estos cambios*Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Estado de los Mercados

de Productos Básicos Agrícolas, 2004.


Tendencias de precio de los Tendencias de precio de los productos agrproductos agríícolas en colas en

general* general*

Los precios nominales han subido para algunos productos agrícolas, mientras que los precios reales para la mayoría han declinado mucho comparado con los precios de toda mercancía.

Los precios reales han fluctuado bastante alrededor de la tendencia negativa.

Tanto las fluctuationes como la caída gradual a través del tiempo han sido menos pronunciados desde los años Ochenta.

*Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Estado de los Mercados de Productos Básicos Agrícolas, 2004.


Tendencias de precio: Tendencias de precio: materia prima versus materia prima versus

productos productos agroalimenticos * agroalimenticos *

Durante 40 años, los precios reales para los productos agrícolas primarios se han caido 2 porciento p.a. Eso se debe a varios factores: avances tecnológicos; sobreoferta; subsidios; y liberalización, entre otros

El indice de precio para los productos agrícolas primarios llegó a un pico de 100 en 1996, para luego caerse a su punto mas bajo de 69 en 2002. Volvió hasta 77 a mediados de 2003.

En cuanto a ios alimentos y las bebidas, occurrió un pico de 105 en 1996, una caída hasta los primeros meses de 2001, luego cierta recuperación hasta 83 en 2003.

*Source: WTO, 2004


EvoluciEvolucióón de los n de los sistemas de sistemas de abastecimiento…abastecimiento…

Transacción Aislada

Contrato por Volúmen Determinado

Programa por Temporada

Relación Comercial Duradera

Arreglo Directo

ProductorExportador

“Grower/shipper”

Recibidor

Distribuidor

Cadena de Detallistas


……hacia la llamada “empresa hacia la llamada “empresa extendida” (varias firmas extendida” (varias firmas que operan en conjunto)que operan en conjunto)

ProducciónSuministo anual y

multi-regional

Suplidores orientados a dar servicio

Productosdiferenciados

Distribución supereficiente, Mercadeo en base a clientes,Gestión por categoría

Cadena agroalimentaria Cadena agroalimentaria controlada por el proveedor y controlada por el proveedor y

orientada hacia control de orientada hacia control de costos del mismocostos del mismo

Marcas y etiquetasprivadas

Cadena agroalimentaria Cadena agroalimentaria dominada por el comprador y dominada por el comprador y

orientada hacia la utilidad neta orientada hacia la utilidad neta de la categoriade la categoria


ConsolidaciConsolidacióón en la n en la industria agro-industria agro-

alimentaria a todo alimentaria a todo nivelnivel

3 empresas tostadoras procesan el 45% del café grano y 4 empresas comercializan el 40% del café oro

6 empresas chocolateras controlan el 50% de las ventas 5 de los supermercados en Francia controlan el 90% del

mercado; 82% Bélgica, 64% Holanda, 60% Alemánia 30 empresas detallistas lograron $1 mil millon de

ingresos brutos en 2001 (10% de las alimentos globales); 10 captaron el 57% de las ventas de alimentos

Se proyecta que las ventas (de tipo supermercado) de Wal-Mart, US$82 mil millones hoy en día, ascenderán a $162 mil millones en 2007 (35% del mercado EUA)


1. Pocos actores controlan más volúmen, eliminando progresivamente a los intermediarios innecesarios

2. Los participantes fuertes comparten una visión coherente orientada hacia el largo plazo

3. Las partes buscan rentabilidad y crecimiento de la categoría como tal, evaluando resultados a fin del año

4. Se trata de un arreglo más estable entre dos ó más compañías, ya no basada en la relación personal de antes entre vendedor y agente de compras

5. Existe responsabilidad moral y financiera conjunta

CaracterCaracteríísticas sticas sobresalientes del nuevo sobresalientes del nuevo

mundo de comercio agrmundo de comercio agríícola cola internacionalinternacional


La importancia de normas de La importancia de normas de todo tipo ha crecido muchotodo tipo ha crecido mucho

Las grandes cadenas manejan volumenes enormes con poco personal de compras y de la calidad

Ahora las transacciones grandes se hacen a gran distancia, sin examinar cada embarque en su punto de origin ni cuando llega al puerto de entrada

Las especificaciones privadas son más extensas y precisas que antes, cubriendo producto, procesos y logística

Para el suplidor, el costo del no incumplimiento ya no se limita a la pérdida de cierto número de cajas, tarimas o contenedores, sino a la perdida de un cliente grande


Creciente importancia Creciente importancia de normas de todo tipode normas de todo tipo

Normas Sanitarias y Fitosanitarias

Normas de Calidad y Condición

(Oficiales y Privadas)

Normas Ambientales

Normas Sociales

Normas de Servicio y Logística


Normas relacionadas con la Normas relacionadas con la loglogíística y el servicio stica y el servicio

esperado por los clientes esperado por los clientes grandesgrandes

Mejoras de infraestructura

Cambios de proceso (GAP, GMP)

Calendarios de entrega Envíos del volumen

acordado, a tiempo, con 98% de cumplimiento

Empaques especiales, con etiqueta privada

Uso de “pallets” no desechables

Aceptación/pago de las auditorias

Rebajas (por volúmen y anuales)

Apoyo promocional Intercambio Electrónico de

Datos Entregas directas a

supermercados designados o centros de distribución

Cuotas de ingreso para productos nuevos y para obtener espacio de anaquel (“slotting fees”)

Resolución rápida de problemas


IV. Retos que surgen IV. Retos que surgen de esta situacide esta situacióónn

¿Qué postura se debe tomar? ¿Pro-crecimiento o pro-pobre?

¿Pro-rural o pro-urbano?

¿Pro-productor o pro-consumidor?

¿Desarrollo agrícola o rural?

¿Sustitución de las importaciones vs. promoción de las exportaciones vs. desarrollo del mercado interno

¿Dar subsidios o no?



¿Cómo formular una estratégia general? Mejorar el entorno (políticas, instituciones, clima)

Invertir para cambiar ventajas comparativas (nueva infraestructura, capital humano)

Procurar mejorar la productividad (tecnología, políticas)

Enfatizar la competitividad (innovación, organización)

Apoyar a los supuestos ganadores

Amortiguar impactos negativos sobre perdedores



¿Cómo fijar las prioridades?¿A que nivel? Subsector, segmento, industria,

rubro, o productos específicos

¿Para cuáles mercados?

¿Se debe enfatizar actividades de cíclo corto, mediano o largo plazo?

¿Concentrarse en cierto espacio geográfico o no?

¿Tomar una perspectiva horizontal, vertical o matrix?



¿Cómo definir la función objetiva?¿Indicadores comerciales (valor y volúmen de

las exportaciones)¿Otros indicadores macro-económicos

(formación de capital, valor agregado sectoral, generación de divisas)

Indicadores financieros (retorno neto al productor, ventas or utilidades a nivel de empresa)

Indicadores sociales (reducción de la pobreza o del hambre)

Indicadores agrÍcolas (rendimientos, area cosechada)


IV. Retos que Surgen IV. Retos que Surgen de esta Situacide esta Situacióónn

¿Con quién trabajar?¿Sector público, privado con fin de lucro, sociedad

civil?

¿Sólamente los actores económicos directos (dentro de la cadena), o también los indirectos (ej. proveedores de insumos) o los actores no económicos (ej. asociaciones de productores)?

¿Es necesario distinguir entre beneficiario o cliente?

¿Sólamente con grupos o también con empresas o individuos?


V. Lecciones V. Lecciones aprendidasaprendidas

1. No hay ninguna “bala de plata”

2. No todos los productores actuales van a poder sobrevivir en el sector en esa función—algunos tendrán que pasar a ser empleados en las actividades posteriores a la producción, o bien a otras actividades fuera del sector

3. Para lograr un ritmo acelerado de desarrollo agrícola, hay que apoyar una combinación de productos primarios, transformados y manufacturados y apuntarse hacia una combinación de mercados nacionales e internacionales


Lecciones aprendidasLecciones aprendidas

4. Salvo en algunos casos especiales, en el mundo moderno de comercio agrícola internacional las debilidades del pequeño productor exceden sus puntos fuertes, así que requieren atención especial para tener exito en la agroexportación

5. Para los mercados de productos de más alto precio—o sea, los paÍses desarrollados y los supermercados en otros países—es recomendable adoptar un enfoque basado en las cadenas de valor y de logística.



6. En estos casos, se hace necesario entrar en contacto directo con los que controlan cada mercado, escoger a una cantidad limitada de cadenas luego de hacer el análisis respectivo de actual y potencial competitividad, alentar alianzas estrategicas y luego y prestar todo el apoyo necesario a los actores líderes dentro de la cadena

7. Los recursos destinados para el desarrollo agricola pueden desempeñar un papel importante en este campo: reduciendo barreras que impiden la entrada o el éxito; sirviendo de catalizador; protegiendo los intereses del pequeño, coordinando el apoyo público



8. Si bien es cierto que el motor del crecimiento acelerado en el sector tiene que ser el sector privado, el sector publico tiene funciones claves también: (a) negociador del marco internacional del comercio; (b) inversionista en la infraestructura fisica e institucional y en el capital humano; (c) regulador; (d) acreditador; (e) protector del bienestar público; (f) asegurador de la estabilidad


VI. Intervenciones VI. Intervenciones clavesclaves

1. Ayudar a mejorar la productividad agricola en general, especialmente en los productos primarios

2. Buscar reducir fricción en las cadenas de logística

3. Aumentar la competitividad a nivel de producto,empresa productor/exportador, cluster y/o país

4. Lograr mayor capacidad de manejar las normas

5. Agregar valor dentro de las cadenas

6. Ampliar la participación de los pequeños productores mediante asistencia integrada (organización, gestión, asuntos técnicos, mercadeo, etc)

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