Análisis de equidad interna y competitividad

Propuesta de servicios de consultoría

23 de junio de 2012 Novo

Confidencial

Agenda

Entendimiento de la situación

Enfoque de trabajo

Alcance del proyecto

Arreglos administrativos

Confidencial - 3 -

Nuestro entendimiento

Comtelsat ha iniciado el proceso de adquisición de Novo. Novo con poco más de 30 años operando, presenta un deterioro en su generación de valor.

.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

E 09 A J O E 10 A J O E 11 A J O

Evolución del EBITDA (índice 2009 = 100%)

Histórico Objetivo

Acciones de mediano plazo, con impacto de largo plazo

Acciones inmediatas

• Fortalecimiento del core business •Aumento de las ventas con cambios

mínimos a la oferta •Control sobre costo variables •Racionalización de costos fijos •Racionalización de descuentos •Control sobre capital de trabajo

• Entendimiento de las necesidades emergentes del cliente

•Adopción de una nueva estrategia •Desarrollo de alianzas •Ajuste de la arquitectura de la

organización

Ilustrativo

Confidencial

Objetivo del proyecto

Reconocer la estrategia actual y su arquitectura organizacional

Documentación de la estructura y entendimiento de roles y responsabilidades

Clasificación de puestos y mapeo organizacional

Análisis de competitividad y diseño de un tabulador salarial alineado a mercado

Comtelsat desea contar con los elementos básico para determinar la equidad interna de la estructura organizacional en Novo y dado esto, su competitividad salarial

Confidencial

Agenda

Entendimiento de la situación

Enfoque de trabajo

Alcance del proyecto

Arreglos administrativos

Confidencial

Enfoque de trabajo

Responder 9 preguntas

¿Cuál es el fin/resultado a obtener del proceso? ¿Quiénes son los dueños del proceso? ¿Cuáles son los tiempos de ejecución de todo el

proceso? ¿Cuales son los principales riesgos del proceso y los

controles sobre dichos riesgos? ¿Cuáles son las métricas de éxito del proceso? ¿Cuáles son las actividades del proceso? ¿De qué personas, información, otros procesos, etc.

depende? ¿Quién es el encargado de cada actividad del proceso? ¿Cuánto tiempo se le dedica a cada actividad?

1

Documentación Proceso

Materiales

Procedimientos

Métodos

Información

Personal

Conocimiento

Entrenamiento

Equipo

Servicios

Productos

Entradas Salidas

Identificar entradas y salidas

2

Entrego documentos para solicitud de vacaciones Vacío información al sistema Archivo los documentos originales …

Aclaro dudas sobre el proceso Doy seguimiento al proceso Doy respuesta final a solicitante …

Analizo información Dependiendo de análisis rechazo o hago la aprobación preliminar de vacaciones …

Analizo información Rechazo o hago aprobación final de vacaciones …

Identificar actividades

3

Evaluar la carga y estimar requerimientos de RRHH

5

Ordenar secuencia de actividades

Tiempo

Entregar documentos para solicitud de

vacaciones

Vaciar información al

sistema

Archivar los documentos

originales

Aclarar dudas sobre el

proceso

Dar seguimiento al proceso

Analizar información

Rechazar o aprobar

vacaciones

Analizar información

Rechazar o aprobar

vacaciones

Dar respuesta final a

solicitante

4

Información

Una secuencia de cinco pasos, nos permite caracterizar la operación y los procesos.

Confidencial

Enfoque de trabajo

7

Resultados

Dominio tecnológico

Roles y cultura

Los procesos y la estructura organizacional son medios para alcanzar la visión de negocios. Asímismo, proveen guía y certidumbre al personal sobre su rol y contribución a la empresa.

Contexto: - Regulación - Política - Economía - Ambiente de negocios

Estr

ate

gia

/m

od

elo

de n

eg

ocio

s

Procesos

Estructura

Organi-

zacional

Talento

Alcance de esta propuesta

Confidencial

Agenda

Entendimiento de la situación

Enfoque de trabajo

Alcance del proyecto

Arreglos administrativos

Confidencial

Alcance del proyecto

EXPANDE considera que puede contribuir en diversas etapas en la evolución de Novo. Sin embargo a continuación resaltamos las actividades que creemos importante abordar a la brevedad:

Estructura Organizacional

Diagnóstico y definición de niveles

de compensación

Análisis de arquitectura organizacional

Tramos de control

Funciogramas

Distancia entre puestos

Nomenclatura de puesto

Alineación de la estructura al rol estratégico (puestos clave)

Ajustes a la estructura organizacional de los siguientes niveles

Análisis de compensación: - Equidad interna - Competitividad

Entendimiento del Modelo de Negocio actual a través de

entrevistas*

Entendimiento del Plan Estratégico

Entendimiento Estratégico y medición

del trabajo

Ajuste entre Ocupante y el

Puesto

Definición de perfiles de puesto

Entendimiento de política de pago y construcción de escalas salariales:

-Tabulador - Matriz de Incrementos

Recolección de información actual de la compensación por puesto

Diseño de la estructura organizacional

Definición de roles y responsabilidades de

los puestos

Valuación de puestos (medición del trabajo)

Perfilamiento de competencias por

puesto

Establecer los comportamientos y

niveles de competencias

Evaluación del personal

*Contempla que Novo suministrará descripciones de puesto y organigramas actualizados

Confidencial

Alcance del proyecto Entendimiento estratégico y medición del trabajo

10

EXPANDE generará el análisis sobre la estructura actual

Objetivo de la fase:

• Realizar entrevistas de entendimiento para conocer el entorno estratégico, a fin de clasificar los puestos en la estructura

Resultados y Entregables

■ 12 entrevistas con personal

clave en la organización

■ 80 puestos valuados y

alineados

Actividades

■ Revisión de la documentación (organigramas,

descripciones de puesto, plan estratégico de negocio)

■ Entrevistas con el equipo directivo y puestos clave (hasta

12 entrevistas)

■ Reunión con la gerencia de recursos humanos para validar

las magnitudes de los puestos

■ Análisis de las descripciones de los puestos a valuar

■ Valuación de hasta 80 puestos tipo

Confidencial

Alcance del proyecto Estructura organizacional

11

Objetivo de la fase:

• Análisis de la arquitectura organizacional actual y validación del proceso de equidad interna

Resultados y Entregables

■ Diagnóstico de la estructura

organizacional alineada a las

valuaciones de puesto

■ Validación del mapa de puestos

Actividades

■ Diagnóstico de la arquitectura organizacional de acuerdo a

las valuaciones definidas para NOVO

– Tramos de control

– Balance funcional

– Distancia entre puestos

– Nomenclatura de puesto

■ Validación del mapa de las valuaciones de puestos con

Recursos Humanos y/o Dirección General Tramos de Control Verticalidad de

los Niveles

Balance

PrimarioSoporte

Nomenclatura de

Puestos

Confidencial

Alcance del proyecto Diagnóstico y niveles de compensación

12

Objetivo de la fase:

• Establecer una estructura de compensación que garantice los niveles de equidad y competitividad, permitiendo atraer, retener e incentivar al personal en NOVO

Resultados y Entregables

• Documento con el Diagnóstico de Compensación contral el mercado general

– Equidad interna

– Comparativo contra mercado*

– Reporte de hallazgos

– Nuevo tabulador salarial

Actividades

■ Análisis de la información salarial en NOVO

■ Análisis de compensación con respecto al mercado*

– Diagnóstico y reportes agregados con los principales hallazgos*

– Información detallada por empleado de su comparativo respecto al mercado*

– Definición del tabulador de referencia frente al mercado

■ Revisión de los principales hallazgos en una reunión con el

DG y/o Recursos Humanos

*La información salarial de mercado será suministrada por un tercero, siempre contando con nuestra asesoría al respecto

Confidencial

Agenda

Entendimiento de la situación

Enfoque de trabajo

Alcance del proyecto

Arreglos administrativos

Confidencial

Arreglos administrativos Cronograma de trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Análisis de equidad interna y competitividad

Entendimiento estratégico y medición del trabajo

Estructura organizacional y resultados del análisis de equidad interna

Análisis de competitividad y propuesta de tabulador

Revisiones de avance

Semanas

Los resultados estarán disponibles en 6 semanas

Confidencial

Arreglos administrativo Equipo

Mauricio del Olmo

Hugo Valverde

TBD

Hugo Valverde Sergio Patlan*

Proveer liderazgo y dirección detallada. Enfoca estrategia del proyecto y estructura recomendaciones

Administración de las actividades diarias y coordinación con el Comité Consultivo

Desarrollo de análisis y provee elementos para elaboración de recomendaciones *Sergio mantendrá un papel de asesor y monitor desde el punto de vista estratégico

Administración del proyecto

TBD

Equipo de trabajo

TBD

Comité consultivo

Dirección general del proyecto Comtelsat / EXPANDE

Confidencial

Arreglos administrativos Honorarios y varios

Los tiempos definidos suponen acceso expedito a información y personal de NOVO, al cumplimiento puntual de reuniones de revisión y a toma de decisiones expedita.

Por el desarrollo de los trabajos EXPANDE devengará honorarios1 profesionales conforme al siguiente desglose:

• Fase 1, 2 y 3 Mx$165,000.00

El inicio de lo trabajos estará definido por la formalización de los servicios a través de una carta de aceptación y el primer pago equivalente al 33% de los honorarios totales. El resto de los pagos serán de la siguiente manera:

• El segundo pago deberá realizarse al finalizar la fase 2 (50% del monto restante)

• El último pago será contraentrega y aceptación del reporte final

Los gastos relacionados con traslados, hospedaje, alimentación y llamadas de larga distancia de los consultores fuera de sus sedes de trabajo (dependiendo de la ciudad base de trabajo del consultor) corren por cuenta de Comtelsat y son facturados por separado con la comprobación de los mismos. Estos ascienden a 20% del monto del proyecto.Estos gastos sólo son realizados previa aceptación de Comtelsat (correo electrónico o en forma escrita)

Estos precios son fijos y tienen una vigencia de 15 días. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

El costo de un tercero por proporcionarnos información salarial es de Mx$40,000.00

• El proceso de contratación y pago del mismo se llevará acabo directamente con e proveedor

1 Los honorarios profesionales son más IVA, mismo que corre por cuenta de Comtelsat *Este costo no incluye información salarial de mercado