El Complejo Soja en ArgentinaSu Importancia Económica

Lic. Gustavo López - Ing.Agr. Gustavo Oliverio

Potencial de la Producción y Limitantes

El Sector Agropecuario en la Economia Argentina

• El Sector Agropecuario y Agroindustrial, en la última década, participo en el Producto Bruto Interno argentino en el 12% anual.

• Este a su vez se compone en un 43% por productos primarios y pesca, en tanto que el resto son manufacturas de origen agropecuario.

• Su aporte medio osciló en torno a 33.000 millones de dólares, respecto de un total de 265.000 millones de dólares anuales por todo concepto.

El Sector Agropecuario en el Comercio Global Argentino

• Las exportaciones del Sector en el último trienio totalizaron el 51% del comercio total argentino.

• Con 12.700 millones de dólares, de los cuales 5.300 millones lo constituyeron los productos primarios y 7.400 millones las manufacturas de origen agropecuario, el total exportado, creció en los últimos quince años a una tasa superior al 4.7% anual.

• Las MOA en igual período crecieron a una tasa mayor aún, superando el 6% anual.

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS ARGENTINAS(millones de dólares)

Rubros 1984/86 1989/91 1994/96 1999/01(a) (b) (c) (d) d/a d/b d/c

Productos Primarios 3,106 2,512 4,795 5,308 3.20 6.43 1.46Manuf.Origen Agropecuario 2,670 4,915 7,229 7,346 6.13 3.41 0.23Total Prod. Agropecuarios 5,776 7,427 12,025 12,654 4.72 4.54 0.73

Total Manuf. Industriales 1,515 3,178 5,872 7,716 10.05 7.67 3.98Total Combustibles y Energía 434 698 2,303 4,316 14.46 16.39 9.39TOTAL PAIS 7,725 11,303 20,200 24,685 7.07 6.73 2.91

Relaciones% Prod Agrop./Total Expo 75% 66% 60% 51%% Manuf Indus./Total Expo 20% 28% 29% 31%% Comb.Energia/Total Expo 6% 6% 11% 17%

% Prod.Prim./Tot Agrop. 54% 34% 40% 42%% Manuf.Agrop/Tot Agrop. 46% 66% 60% 58%Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Ministerio de Economía

Tasa Anual Crec.(%)

• El “boom agrícola” de los 90’s básicamente plasmado por el alto desarrollo de los cultivos oleaginosos y su industrialización, así como la mejora tecnológica permanente observada en los rendimientos unitarios de los demás cultivos explican esta significativa alza.

Evolución de la Producción de los Principales Cultivos

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1981/82 1986/87 1991/92 1996/97 2001/02

campañas

000 ton

Trigo

ForrajerosOleaginosos

Aún con producciones estables o superiores a las anteriores, la tasa de crecimiento presenta una fuerte desaceleración, como respuesta a un nivel de precios internacionales deprimidos producto de un marco de recesión económica mundial, y una fuerte competencia de productos subsidiados.

Evolucion de los precios de exportación de los principales granos (FOB promedio anuales)

50

100

150

200

250

300

350

1981/82 1986/87 1991/92 1996/97 2001/02

campañas

US$/ton

TrigoMaizSoja

El Factor Social en el Sector Agropecuario

• De una Población Económicamente Activa de 13.338.000 personas, el sector Agropecuario en cuanto a la producción primaria se refiere, tenía (1999) una ocupación de aproximadamente 967.000 personas, lo cual representa el 7,2 % del total del país.

• En el sector de procesamiento Agroindustrial, a la misma fecha se encontraban involucradas 1.024.000 personas, por lo que este sector en su conjunto participa en mas del 66% de la P.E.A. vinculada a la producción de bienes.

• Si se suman los sectores de servicios relacionados (comerciales, transportes, financieros etc.) el total de mano de obra afectada alcanza apróximadamente las 5,5-6 millones de personas, representando entre el 40-45% del total de la P.E.A. del país.

Potencial de Producción de Granos en Argentina

• En las últimas seis décadas la superficie sembrada de granos y semillas oleaginosas se expandió en 10 millones de hectáreas. El 50% de ellas se incorporó en el ultimo quinquenio.

• En igual período, los rendimientos se incrementaron tres veces y la producción se quintuplico alcanzando el récord de 70 millones de toneladas.

Evolución de la Producción de Granos

ARGENTINA PRODUCCION DE GRANOS Y SEMILLAS OLEAGINOSASCAMPAÑA RENDIMIENTO PRODUCCION

CULTIVADA COSECHADA % COS. (EN KG) (EN 000 TON)

1942/1951 17,292 11,367 66% 1.119 12,718

1952/1961 17,302 12,243 71% 1.246 15,2521962/1971 19,367 13,572 70% 1.450 19,6761972/1981 20,311 14,914 73% 1.923 28,680

1982/1991 20,643 17,181 83% 2.165 37,203

1992/2001 23,616 20,428 87% 2.668 54,496

2001/2002 27,538 24,818 90% 2.804 69,602Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la ex JNG y SAGPyA

Se incluyen: ALPISTE - ARROZ - AVENA - MIJO - CENTENO - GIRASOL- LINO - MAIZ - MANI - SOJA

SUPERFICIE

(EN 000 HAS)

• Las tasas de crecimiento del area sembrada, en la última década –récord- superan el 1.3% anual. Las del area cosechada, son aún mayores, producto de las mejores técnicas de recolección.

• Las correspondiente a los rendimientos unitarios, luego de los años 70’s-80’s volvieron a crecer por encima del 2% anual. La siembra directa, variedades e híbridos de gran potencial y buenos años climáticos explican tal incremento

• Todas estas variables permitieron un constante aumento de la producción, la cual creció en los años 90’s al 3.8% anual acumulado.

PRODUCCION DE GRANOS Y SEMILLAS OLEAGINOSASTasas anuales de crecimientoCAMPAÑA RENDIMIENTO PRODUCCION

CULTIVADA COSECHADA (EN KG) (EN TON)

(EN HECTAREAS)

1942/19511952/1961 0.01 0.75 1.08 1.831962/1971 1.13 1.04 1.53 2.581972/1981 0.48 0.95 2.87 3.841982/1991 0.16 1.43 1.19 2.641992/2001 1.38 1.79 2.06 3.891942/51-2001/02 0.52 0.99 1.45 2.45Fuente: Elaboración propia a partir de información de la exJNG y la SAGPyA

SUPERFICIE

Evolucion del Area Sembrada y Produccion de Granos Total en Argentina

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

1941/42 1951/52 1961/62 1971/72 1981/82 1991/92 2001/2002

Area SembradaP roduccion

ton/has

• El area sembrada con cereales, que a mediados del siglo pasado representaba el 80% del total, se redujo sustancialmente hacia inicios del presente.

• El 55% del area sembrada y la producción actual lo aportan las semillas oleaginosas principalmente la soja y el girasol.

• Solamente la superficie sembrada con soja, representa en la actualidad aproximadamente la mitad del area total bajo cultivo.

• La producción de esta oleaginosa alcanzó en el ciclo actual el récord de 36.000.000 de toneladas

Relacion Cereales vs OleaginososCAMPAÑA PRODUCCION

CULTIVADA COSECHADA (EN TON)

1942/1951 81% 77% 85%1952/1961 84% 82% 88%1962/1971 77% 74% 80%1972/1981 69% 63% 65%1982/1991 58% 52% 57%1992/2001 51% 45% 54%2001/2002 45% 40% 46%

Fuente: Elab. Propia a partir de información de la exJNG y SAGPyA

SUPERFICIE

(EN HECTAREAS)

• Con un horizonte a 2011, se consideraron dos hipótesis: con y sin incremento de area, basado en estudios del INTA y grupos CREA.

• Se evaluó el desarrollo de los rendimientos medios históricos y los registrados en la última década y quinquenio.

• En función de ello, se establecieron 6 escenarios probables de producción.

• De acuerdo a ello el area efectivamente ocupada con cultivos anuales de granos y oleaginosas pasaría de 25 a 30.7 millones de hectáreas, es decir el 23% de aumento.

Proyecciones deProyecciones de ProducciónProducción de Granos de Granos al 2011 al 2011

• En ese marco la producción potencial podría oscilar, dependiendo los rendimientos considerados, en un rango de 85 a 100 millones de toneladas.

• En tal sentido, seguiría siendo el grupo de semillas oleaginosas, el líder en materia de producción.

• Respecto de la soja, con una participación similar a la actual, del orden del 45% aportaría a ese total mas de 46 millones de toneladas, considerando una superficie bajo cultivo de mas de 16 millones de hectáreas.

Estimación Producción de Granos 2010/11

Soja Total Soja Total

Area Sembrada 2001/02 11,640 27,538 Area Sembrada 2010/11 16,747 34,088Area Sem.Ocupada 2001/02 9,079 24,977 Area Sem.Ocupada 2010/11 13,398 30,739- Porc. Segunda Siembra 22% - Porc. Segunda Siembra 20%Area Cosechada 2001/02 11,420 24,818 Area Cosechada 2010/11 16,430 31,155Rinde 2001/02 2,627 2,804 Rinde 2001/02 2,627 2,804Rinde Prom 5 años 2,525 2,761 Rinde Prom 5 años 2,525 2,721Rinde Tasa Historica 2,848 3,139 Rinde Tasa Historica 2,848 3,094Rinde Tasa Decada 2,724 3,250 Rinde Tasa Decada 2,724 3,187

Producción Actual 30,000 69,602 Producción Actual 30,000 69,602Producción Prom 5 años 28,838 68,526 Producción Prom 5 años 41,491 84,768Producción Tasa Historica 32,529 77,914 Producción Tasa Historica 46,801 96,378Producción Tasa Decada 31,112 80,664 Producción Tasa Decada 44,762 99,301Area: en miles de has, Rendimientos en kg/ha, Producción: en miles de toneladas. Fuente Elab. Propia

Sin cambio Area Con cambio Area

Estimación Producción de Granos 2010/11Participación del Sector oleaginoso en la Produccion Total000 tons

Cereales Resto Total

Soja Total Oleag. Soja

Producción 2001/02 30,000 33,800 32,864 2,938 69,602 48.6% 43.1%

Producción 2010/11

-Sin Cambio Area

-Rinde Prom 5 28,838 32,359 33,230 2,938 68,526 47.2% 42.1%

-Rinde Tasa Hist. 32,529 36,528 38,448 2,938 77,914 46.9% 41.7%

-Rinde Tasa Dec. 31,112 35,468 42,258 2,938 80,664 44.0% 38.6%

-Con Cambio Area

-Rinde Prom 5 41,491 47,840 33,990 2,938 84,768 56.4% 48.9%

-Rinde Tasa Hist. 46,801 54,013 39,427 2,938 96,378 56.0% 48.6%

-Rinde Tasa Dec. 44,762 52,617 43,745 2,938 99,301 53.0% 45.1%

Fuente: Elaboración propia

Oleaginosos % Participación

• Este incremento productivo, se reflejaria en los ingresos del sector y en el saldo a exportar del total de granos y sus derivados, en forma muy importante, considerando el bajo nivel de crecimiento del consumo local.

• En efecto, el valor total de la producción del sector evolucionaría de 9.500 a 15.700 millones de dólares.

• Por su parte el ingreso en materia de exportaciones del complejo granario, superaría los 14.800 millones de dólares de los actuales 8.500 millones de dólares.

• Se estima que el aporte del complejo soja oscilará en mas del 50% del saldo exportable y del 60% en las divisas ingresadas.

PROYECCION DE PRODUCCION Y COMERCIO DELCOMPLEJO GRANARIO - 2010/2011

PRODUCCION SALDO VALOR VALOR DE LA

ESTIMADA EXPORTABLE EXPORTACION PRODUCCION

(Mill.de tns.) (Mill.de tns.) (Mill.de Dls.) BASE FAS

2001/2002GRANOS 69.6 25.8 3,534 9,885ACEITES 5.7 5.0 2,069SUBPRODUCTOS 21.1 19.5 2,897TOTAL - 50.3 8,500COMPLEJO SOJA 30.0 28.3 5,493 5,033% PARTIC. 56% 65% 51%

2010/2011GRANOS 99.1 44.3 6,852 15,775ACEITES 8.3 7.6 3,663SUBPRODUCTOS 28.2 26.6 4,289TOTAL 78.5 14,804COMPLEJO SOJA 44.7 41.7 8,949 8,270% PARTIC. 53% 60% 52%Incremento Totalentre ciclos 42% 72% 94% 60%Fuente: Elaboración Propia

PRODUCTO

• Limitantes Exógenas:

a) Desarrollo de la Economía Mundial y Regional

b) Subsidios y Proteccionismo

• Limitantes Endógenas:

a) Marco jurídico y estabilidad del sistema

b) Sistema financiero y crediticio sólido

c) Sistema fiscal con reglas claras

Limitantes para el crecimiento del SectorLimitantes para el crecimiento del Sector

• Limitantes Endógenas:

d) Infraestructura acorde con la produccióni) Acondicionamiento y Almacenajeii) Transporteiii) Capacidad de procesamientoiv) Puertos y Logística

e) Sostenibilidad del Sistema de Producción. (Rotación de cultivos, Sistemas de La-

branzas, Fertilización etc...)

i) Acondicionamiento y Almacenaje

• La capacidad instalada de almacenamiento de granos en Argentina en el 2000 se estimaba en torno a las 55.5 millones de toneladas, es decir con una relación almacenamiento/producción de 0.8.

• Si se incorporan los “silos bolsa” el total alcanzaría las 65 mill/ton. es decir con una nueva relación de 0.9

• Si bien esta relación es estática y dependerá la eficiencia del sistema del grado de rotación de las plantas, se observan importantes déficit zonales.

• Al mismo tiempo, existen una serie de depósitos que son de uso específico (molineros, aceiteros, seleccionadores etc.) que limitan aún mas las disponibilidades.

• De considerarse un incremento de producción como el descripto la relación diminuiría a solo 0.5, de los cuales solo 0.35 estaría ubicado en orígen (productores-acopios).

• De lo expuesto, surge la necesidad que la capacidad instalada de acondicionamiento y almacenamiento de granos acompañe el incremento productivo.

• Ello permitirá, desestacionalizar la entrega de la mercadería, evitando el efecto depresivo de los precios a la “salida de cosecha”, coordinar mejor los embarques y encarar programas de diferenciación de calidad (proteinas, No OGM etc.)

ii) Transporte

• Evidentemente es uno de los “cuellos de botella” mas importante del sistema.

• El parque automotor de cargas es limitado, y necesita renovación de unidades.

• En los “picos” de salida de cosecha, considerando los acarreos (chacra-acopio) y fletes (acopio-destino final) se constituye como una de las principales limitantes.

• En ese marco debe revitalizarse el uso intensivo del FF.CC. para distancias mas largas.

iii) Capacidad de procesamiento

• La capacidad actual de procesamiento de oleaginosos, oscila en torno a las 30 millones de toneladas, considerando las fábricas procesadoras de soja y girasol.

• Si bien hasta hace algunos años, en plena expansión de esta industria, se observaba un alto grado de ociosidad, en la actualidad la misma es prácticamente nula.

• Ello se da aún, en un marco de altos niveles de exportación de semilla sin procesar.

• Este es otro sector, que deberá acompañar el crecimiento productivo, a fin de poder colocar saldos exportables con mayor valor agregado.

Evolución de La Producción y Molienda de Oleaginosos y la Capacidad Instalada de la Industria Procesadora Local

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

años

Prod.Total

Cap Util.

Cap Inst.

000 ton

Estimación de la Capacidad Ociosa de la Industria Oleaginosa Argentina (soja + girasol)

61%

41%

57%

40%

31%

24%

47%

38%

21%

25%

63%

30%

26%

39%

33%

16%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1987/ 88 1989/ 90 1991/ 92 1993/ 94 1995/ 96 1997/ 98 1999/ 00 2001/ 02 2003/ 04

Ciclos

iv) Puertos y Logística

• Se puede afirmar que la red portuaria argentina (Up-river y Mar) es sumamente eficiente, permitiendo embarcar crecientes volúmenes de granos y derivados, sin demoras significativas.

• Ello se da en un esquema de costos competitivos, con baja incidencia en el precio final del producto.

• No obstante, de alcanzarse las cifras citadas, considerando que las exportaciones del sector en su conjunto, se incrementen en un 50/60%, deberá considerarse el incremento de espacios y muelles de embarque, que permitan un flujo de mercadería en tiempo y forma, acorde con los compromisos contraídos.

Sostenibilidad del Sistema de Producción

• El monocultivo de soja existente en algunas zonas hace inviable el SISTEMA ACTUAL.

• La inclusión de gramíneas en las rotaciones, la adecuada fertilización de los cultivos y la utilización de siembra directa en forma continua, entre otras prácticas, le pueden otorgar más estabilidad al Sistema de Producción.

• El Margen Global de la Rotación es el número a mirar como objetivo de resultado económico.

CONCLUSIONES

• El Sector Agropecuario Argentino, es sin duda uno de los mas dinámicos de la economía local, con un aporte mayoritario en cuanto a divisas, provenientes del intercambio comercial exterior.

• Al mismo tiempo, es un de los principales demandantes de trabajo, en las distintas etapas que lo integran, tanto sea en el sector primario, como en el industrial y el de servicios conexos.

• En ese marco, el complejo oleaginoso se constituye a su vez, como el de mayor peso relativo dentro del mismo, considerando el comercio e industrialización de las semilla y sus derivados –aceites y subproductos-.

• Las proyecciones de producción muestran que es factible alcanzar 100 millones de toneladas. hacia principios de la próxima década.

• Ello implica exportar por un valor de 14.800 millones de dólares vs. los 8.500 millones del 2001-2002.

• En ese marco el aporte del sector oleaginoso y del complejo soja en particular es decisorio, ya que su participación en el intercambio comercial supera el 60%, medido como ingreso de divisas.

• A fin de poder cristalizar estas expectativas, será necesario superar una serie de limitantes, que pueden amenazar el camino del crecimiento y la sostenibilidad en tiempo del mismo.