El comercio internacional de productos lácteos

América Latina: el comercio internacional de productos lácteos Valentine Kouzmine

División de Comercio Internacional e Integración

Santiago de Chile, agosto de 2003

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comercio internacional

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Este documento fue preparado por Valentine Kouzmine, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización. Publicación de las Naciones Unidas ISSN impreso 1680-869X ISSN electrónico 1680-872X ISBN: 92-1-322216-5 LC/L.1950-P N° de venta: S.03.II.G.108 Copyright © Naciones Unidas, agosto de 2003. Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

CEPAL −SERIE Comercio internacional N° 30

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Índice

Resumen ........................................................................................ 5 Introducción ...................................................................................... 7 I. La producción y el comercio de productos lácteos ....... 9 A. La producción mundial de los lácteos ................................... 9

B. El comercio mundial y regional de de productos lácteos ............................................................ 19

II. El comercio regional de productos lácteos .................... 27 A. Tendencias generales........................................................... 27 B. Los países exportadores netos ............................................. 35 C. Los países importadores netos............................................. 41 III. Los factores que inciden en el comercio de los productos lácteos en la region ........... 61 A. Aranceles ............................................................................. 62 B. Subsidios.............................................................................. 63 IV. Consideraciones finales ....................................................... 65 Bibliografía ...................................................................................... 67 Serie Comercio Internacional: números publicados............ 69 Índice de cuadros Cuadro 1 El mundo y América Latina: producción de leche entera y fresca de vaca, 1979-2001................ 12 Cuadro 2 El mundo y América Latina: producción de leche entera en polvo, 1990-2001 ........................... 14 Cuadro 3 El mundo y América Latina: producción de leche descremada y suero secos, 1989-2001................ 15 Cuadro 4 El mundo y América Latina: producción de leche evaporada y condensada, 1989-2001.................. 16

América Latina: el comercio internacional de productos lácteos

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Cuadro 5 El mundo y América Latina: producción de mantequilla y GHEE, 1989-2001 ............................................................................... 17 Cuadro 6 El mundo y América latina: producción de queso (todos los tipos), 1989-2001....................................................................................... 18 Cuadro 7 El mundo y América Latina: importación de leche fresca, condensada y en polvo, 1990-2001 ............................................................................ 21 Cuadro 8 El mundo y América Latina: exportación de leche fresca, condensada y en polvo, 1990-2001 ............................................................................ 22 Cuadro 9 El mundo y América Latina: importación de queso y cuajada, 1990-2001 ............... 23 Cuadro 10 El mundo y América latina: exportación de queso y cuajada, 1990-2001 ................. 24 Cuadro 11 El mundo y América Latina: importación de mantequilla, 1990-2001 ...................... 25 Cuadro 12 El mundo y América Latina: exportación de mantequilla, 1990-2001 ...................... 26 Cuadro 13 América Latina: distribución geográfica de las exportaciones de productos lácteos, (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ....................................... 29 Cuadro 14 América Latina: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ........................................ 31 Cuadro 15 América Latina: participación de varios rubros en las exportaciones e importaciones de productos lácteos (excepto mantequilla y queso), 1994-2000 ................................................................ 33 Cuadro 16 Argentina: distribución geográfica de las exportaciones de Productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ............................................. 37 Cuadro 17 Uruguay, distribución geográfica de las exportaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ............................................. 39 Cuadro 18 Brasil: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ............................................. 46 Cuadro 19 México: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ....................................... 48 Cuadro 20 Chile: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ........................................ 50 Cuadro 21 Perú: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ........................................ 51 Cuadro 22 Venezuela: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ........................................ 53 Cuadro 23 Guatemala: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ........................................ 55 Cuadro 24 Colombia: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ........................................ 57 Cuadro 25 Costa Rica: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ........................................ 59 Cuadro 26 Ecuador: procedencia geográfica de las importaciones de productos lácteos (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001 ........................................ 60


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Resumen

América Latina es importador neto de productos lácteos, si bien entre los países estén dos grandes exportadores, Argentina y Uruguay. En la última década, la producción de la leche entera y fresca en América Latina creció a tasas más elevadas que en otras regiones, excepto en Nueva Zelanda y Australia. Además, la producción derivada de la leche fresca entera, es decir, otros tipos de leche (seca, desnatada, evaporada, condensada, entre otros), así como de mantequilla y queso, fue bastante dinámica. Esos procesos tuvieron lugar debido al desarrollo de complejos productivos (cluster) lácteos en varios países de la región. Cabe señalar la importancia del comercio intrarregional en estos productos, dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), y parcialmente dentro de la Comunidad Andina.

Los mayores importadores de productos de la región son Brasil y México. La mayor parte de las exportaciones de Argentina y Uruguay se destinan a Brasil, mientras que las mayores importaciones de México proceden desde Estados Unidos. En las importaciones regionales creció la participación de Nueva Zelanda y Australia y se redujo el papel de Europa.

En los mercados de América Latina compiten los productos lácteos elaborados en la región y los rubros subsidiados de Europa y Estados Unidos, que promueven una competencia desleal en esos mercados, además de reducir la competitividad de los productos de la región en terceros mercados.


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Introducción

América Latina desempeña un papel importante como exportador de gran número de productos básicos, principalmente de alimentos, de diferentes grados de procesamiento. A la vez, entre dichos rubros regionales hay algunos que se importan en mayores proporciones de los que se exportan. Entre ellos están los productos lácteos. El balance comercial regional de lácteos es negativo, es decir, América Latina es importador neto de dichos productos. Al mismo tiempo, Argentina y Uruguay son grandes productores y exportadores de esos rubros. Además, el comercio internacional de los productos lácteos experimentó un dinamismo ejemplar y mostró altas tasas de crecimiento durante la década de los años noventa.1

La oferta exportable de los productos lácteos depende de numerosos factores que inciden en producción nacional de leche, entre los que se incluyen el rendimiento por vaca lechera, el precio al productor, así como de las cadenas de procesamiento y distribución de productos elaborados (Dirven, 2001). Por otra parte, en el comercio mundial inciden las políticas agrícolas de los países exportadores y las barreras al acceso a los mercados importadores.

Este documento intenta dar una visión detallada del comercio de productos lácteos de la región, así como sugerir sus perspectivas en el futuro próximo, incluyendo las de exportación hacia los mercados de los países industrializados con alto grado de protección arancelaria y no arancelaria

1 Según la clasificación de las Naciones Unidas, los productos lácteos forman parte de productos básicos y se ubican en el capítulo 02

de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI).


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Para cumplir con el objetivo propuesto, en el capítulo I se da una visión general de la producción de leche y de sus derivados y se examinan los flujos comerciales mundiales y regionales. En particular, se examina la procedencia y distribución geográfica de los flujos comerciales de dichos ítem. En el capítulo II se analiza el comercio de América Latina subdividido en tres grandes grupos de derivados lácteos. En el capítulo III, se proporciona un énfasis especial a algunas políticas comerciales de los países exportadores e importadores de esos ítem (aranceles y subsidios). El capítulo IV presenta algunas consideraciones finales.

El material estadístico procede de las publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) y de su base de datos electrónicos FAOSTAT, así como de la base de datos de la CEPAL. A pesar de que la base de datos de comercio internacional de la CEPAL y la de la FAO están formadas de acuerdo con la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), Revisión 3, sus valores del comercio internacional de productos lácteos se difieren ya que ellos están agrupados de una manera diferente. Además, los datos estadísticos de la región representan la suma de los valores de los 16 países2 más grandes ya que la información procedente de otros países, principalmente caribeños, es escasa, incompleta y de poca relevancia ya que casi no cambia tendencias y estructura del comercio de la región.3 El periodo cubierto para las comparaciones del comercio internacional y regional de productos lácteos comprende los años entre 1994-2001.

2 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, el Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua. 3 A partir de 1992, la estructura de datos estadísticos de la FAO experimentó ciertos cambios: los valores de Europa y Asia crecieron

ya que a ellos se sumaron los datos de los países surgidos a raíz de la desintegración de la Unión Soviética. Anteriormente, los datos estadísticos de la Unión Soviética no formaban parte de ninguna región y solían presentarse por separado. En los cuadros de este informe que fueron formados a partir de dichas fuentes, este fenómeno se observa desde 1995.


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I. La producción y el comercio de productos lácteos

A. La producción mundial de los lácteos

Los productos lácteos actualmente abarcan varios tipos de ítem de diversos sabores, de contenido grasoso, fabricados con ciertas diferencias en tecnología de la misma materia prima que es la leche entera y fresca de animales domésticos, principalmente de vaca.4 El volumen de la leche producida y su contenido graso, determinan su procesamiento posterior y la fabricación de los derivados lácteos.5

Cabe señalar, que durante los años ochenta y noventa, la producción de leche fresca en todo el mundo creció a tasas muy pequeñas (1.2% y 0.3% respectivamente). En Europa, las cuotas de producción máxima contribuyeron para reducir los excedentes que se habían acumulado, como resultado de la Política Agrícola Común (PAC). Aún así, en la última década, la participación europea en la producción mundial osciló alrededor de 40%, mientras que la de Estados Unidos tuvo un leve crecimiento a raíz de tasas bastante modestas (1.3%). La producción de Asia fue más dinámica y su participación alcanzó 19%. La de África también experimentó un leve crecimiento y la de Oceanía marcó una dinámica más notable y su participación se acrecentó de 3% a 5%.

4 Se enfoca y se analiza aquí tan sólo el comercio de la leche de vaca, dejando de lado la de otros animales. 5 La leche fresca se somete a la transformación y se produce una gran variedad de productos alimenticios: leche descremada, condensada,

evaporada, cultivada y en polvo, varios tipos de yogurt con aditivos de diversas frutas y cremas, así como mantequilla, queso y quesillo y dulces de leche.


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La tasa anual de crecimiento de la producción de leche de América Latina fue relativamente alta (3.4%) y su participación en la producción mundial en el transcurso de 1980-2001 aumentó de 8% a 12% y el mayor crecimiento se observó durante los años noventa. Vale recalcar que casi todos los países grandes de la región, excepto Venezuela, registraron semejantes tasas de crecimiento (véase el cuadro 1).

En la industria de transformación de leche actúan modernas empresas nacionales y transnacionales, así como cooperativas de productores que usan tecnologías sofisticadas y dominan los mercados locales. En general, mantienen sus propias cadenas de producción, transporte y distribución de productos lecheros a los mercados, que les permite desarrollar sus estrategias de comercialización de los productos. Además, tienen acceso al financiamiento para las inversiones en sus proyectos de desarrollo (Dirven, 2001).

Por otra parte, los productores de leche en la región tienen condiciones de productividad muy desiguales. La mayoría de esos productores tienen bajo rendimiento por vaca lechera en comparación con sus análogos en los países de Europa y los Estados Unidos. Pero las comparaciones de los precios promedios al productor de una unidad del producto muestran que este ítem producido en varios países de la región es bastante competitivo en sus mercados respectivos, particularmente en Argentina y Uruguay, en comparación con los valores en los países industrializados que son principales productores de leche en el mundo (Unión Europea y Estados Unidos).

El promedio anual del mundo durante 1997-1999 fue de 2057 kg/an.: Estados Unidos - 7831 kg/an.; Argentina - 3900; en Brasil - 816; en Chile - 1376; en Uruguay – 1787; en Francia - 5588; en Alemania - 5640; en Países Bajos - 6890; en Suecia - 7218; en Australia - 4824, y en Nueva Zelanda - 3375 kg/an. (FAO, 2001). Por otro lado, los precios de la leche al productor (dólares por litro) en 1995 fueron los siguientes: en Brasil - 0.25; en Argentina - 0.19; en Uruguay - 0.17; y en Paraguay - 0.23 (Nofal, y Wilkinson, 1999, p. 160).

En 1999, en el rango de precios al productor de 10-15 centavos de dólar por kilogramo estuvieron: Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda; de 16-20 centavos: Chile, Estonia, Latvia, Polonia y Rusia; de 21-25 centavos: Paraguay, Perú, Bulgaria, China y la India; de 26-30 centavos: Costa Rica, México, República Dominicana, Estados Unidos, Croacia, Hungría y la República Checa; de 31-35 centavos: Colombia, Panamá y Venezuela, Alemania, Austria, Canadá, Francia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido (Tejo, 2001, p. 136).

Vale mencionar que el bajo nivel de precios al productor en los Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, se debe a que grandes extensiones de tierra en esos países se cosechan por los propios animales, es decir, dichos animales recolectan su propio forraje sin necesidad de disponer de una infraestructura y de mano de obra especializada para ello (García Hernández, 1996, p. 29). Además, esos países tienen condiciones climáticas y tecnologías que les permiten ahorrar en varios insumos (construcciones, alimentos, producción de forrajes), y consecuentemente, mantener la competitividad de varios productos lácteos en un alto nivel y superar el de otros países del mundo.

Las mayores tasas de crecimiento de la producción de leche entera y fresca durante 1990-2000 permitieron a América Latina aumentar su participación en el mercado mundial de este rubro. Hay que tener en cuenta que en varios países productores de leche entera y fresca de la región se observó un progreso notable en el rendimiento de la producción primaria debido al mejoramiento de praderas y de alimentación de animales, del uso de mejores materiales para la reproducción de rebaños junto a la mayor y mejor preparación y capacitación del personal de varios niveles para dichas actividades.


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También se observó el desarrollo del sector servicios para dicha rama de actividad y, particularmente, de transporte. Además, se desarrolló el sistema de cooperativas en la producción de leche fresca, así como en los servicios para este sector.6

Como en el resto del mundo, la región también registró una mayor concentración en la producción de leche. Este fenómeno se reveló en la reducción del número de productores de leche y en el crecimiento del tamaño promedio de la economía lechera regional: aumentaron el número de vacas lecheras en el hato de cada productor y tamaños de predios agrícolas (Dirven, 2001). Este proceso multifacético tuvo lugar debido a mayores inversiones y a algunos programas de desarrollo del sector ya existentes en varios países de la región7 y debido a mayores requerimientos de calidad y eficiencia que marginaron a muchos pequeños productores.

No obstante, la producción de leche en la mayoría de los países latinoamericanos, excepto los ya mencionados Uruguay y Argentina, no satisface la demanda interna, situación que provoca su importación desde varios países del mundo para aumentar dicha oferta.

Vale mencionar que la leche fresca entera no puede transportarse a largas distancia y se procesa en las plantas que están relativamente cerca del lugar de ordeño de vacas lecheras. Por otro lado, la leche seca, o en polvo, sea descremada o no, es más apta para almacenarse, guardarse y transportarse, circunstancia que hizo producir la leche en polvo en todas las partes del mundo. Sin embargo, la producción mundial de leche seca creció durante los años noventa a tasas bastante bajas (2.2%). Este crecimiento se debió a los países de América Latina, así como a Australia y Nueva Zelanda cuyas tasas fueron de 6.0% y 10.7%, respectivamente y sus participaciones en la producción mundial creció de 21.1% a 31.7% y de 11.0% a 26.7% (véase el cuadro 2).

Durante 1999-2001, aproximadamente tres cuartas partes de la leche seca fueron producidas en Brasil, Argentina y México, en conjunto. El mayor dinamismo de la producción de este ítem se observó en Brasil.

Durante el período considerado (1990-2001), Europa, el mayor productor del mundo, así como Estados Unidos registraron tasas negativas y bajaron su participación en la producción mundial. La resultante de la producción mundial marcó un nivel poco notable de crecimiento durante este período.

A partir de 1990, la producción mundial de la leche descremada y suero secos tendían a reducirse, mostrando sus bajas tasas negativas. Asia, África y Europa registraron tasas negativas de crecimiento, si bien otras regiones y países resultaron con tasas positivas (América Latina, Oceanía y Estados Unidos). La producción fue dominada por Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Durante 1999-2001, más de cinco sextas partes de la producción latinoamericana del ítem ya mencionado correspondió a México, Argentina y Uruguay. La participación de la región en la producción mundial también tendió a crecer, pero sus valores fueron relativamente bajos (véase el cuadro 3). En suma, este relativamente bajo nivel de la producción de leche natural y descremada en polvo está determinado por el nivel correspondiente de la producción de la leche fresca entera en la región.

6 Los servicios que forman partes del cluster son diferentes y bastante numerosos. Esos servicios incluyen junto con los mencionados

servicios de transporte los siguientes: servicios financieros, de asistencia técnica, de investigación tecnológica, de veterinarios, de inseminación artificial, laboratorios de control de calidad, de capacitación y recapacitación de personal.

7 A título de ejemplo se puede mencionar el "Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994" (Procampo) y "Programa de Transición hacia la Autosuficiencia Lechera" en México (García Hernández, 1997).


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Cuadro 1 EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE

LECHE ENTERA Y FRESCA DE VACA, 1979-2001 (Miles de toneladas y porcentajes)

1979-81 1989-91 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/ Tasas b/

Mundo 420 785 474 935 463 716 469 553 471 747 477 937 481 997 486 788 490 784 1.2 0.3

África 11 563 15 211 16 867 17 236 17 695 18 318 18 690 18 907 18 434 2.8 1.8

América Latina 34 484 41 821 49 778 53 103 54 239 55 530 57 346 59 572 60 385 1.9 3.4

México 6 949 6 336 7 62 7 822 8 091 8 314 8 877 9 305 9 485 -0.9 3.7

Argentina 5 311 6 375 8 771 9 140 9 372 9 842 10 649 9 933 9 500 1.8 3.7

Brasil 11 378 15 004 16 985 19 089 19 245 19 273 19 661 22 134 22 800 2.8 3.9

Chile 1 111 1 353 1 890 1 924 2 050 2 080 2 050 1 990 2 200 2.0 4.5

Colombia 2 187 4 017 5 078 5 332 5 492 5 712 5 734 5 740 5 740 6.3 3.3

Ecuador 924 1 529 1 928 1 951 1 929 1 983 1 934 2 007 2 192 5.2 3.3

Perú 796 788 858 905 948 998 1 013 1 067 1 075 -0.1 2.9

Uruguay 811 1 096 1 254 1 302 1 340 1 468 1 479 1 422 1 422 3.1 2.4

Venezuela 1 356 1 564 1 371 1 405 1 431 1 440 1 311 1 311 1 311 1.4 -1.6

Estados

Unidos

58 139 66 423 70 439 69 855 70 801 71 414 73 804 76 294 76 521 1.3 1.3

Asia (anterior) 36 955 56 432 66 994 75 111 77 242 79 843 80 449 82 035 82 130 4.3 3.5

Asia 78 801 85 599 87 682 90 621 91 774 93 723 94 042 3.0

Europa

(anterior)

169 397 167 227 156 563 156 618 155 992 156 769 157 226 154 682 155 661 -0.1 -0.6

Europa 222 089 216 800 212 797 212 684 210 785 206 725 208 691 -1.0

Alemania 31 725 30 976 28 607 28 779 28 702 28 378 28 334 28 420 28 420 -0.2 -0.8

Francia 27 084 26 334 25 438 25 108 24 917 24 834 24 892 24 898 24 890 -0.3 -0.5

Italia 10 546 10 926 11 259 11 575 11 752 11 833 11 736 11 741 11 741 -0.2 0.6

Países Bajos 11 832 11 198 11 293 11 013 10 922 10 995 11 174 11 135 10 500 -0.5 -0.6

Reino Unido 15 917 14 976 14 844 14 808 14 841 14 632 15 014 14 461 14 500 -0.6 -0.3

Oceanía 12 248 14 126 17 821 19 067 20 430 21 168 21 432 23 475 24 619 1.4 3.4

Australia 5 598 6 514 8 460 8 986 9 304 9 721 10 483 11 172 11 398 1.5 5.2


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Cuadro 1 (Conclusión)

1979-81 1989-91 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/ Tasas b/

Nueva Zelanda 6 586 7 544 9 285 10 010 11 058 11 380 10 881 12 235 13 153 1.4 5.2

África como % del mundo

2.8 3.2 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 2.8 1.8

Estados Unidos como % del mundo

13.8 14.0 15.2 14.9 15.0 14.9 15.3 15.7 15.6 1.3 1.3

Asia como % del mundo

8.8 11.9 17.0 18.2 18.6 19.0 19.0 19.3 19.2 4.3 3.0

Europa como % del mundo

40.3 35.2 47.9 46.2 45.1 44.5 43.7 42.5 42.5 -0.1 1.0

Oceanía como % del mundo

2.9 3.0 3.8 4.1 4.3 4.4 4.5 4.8 5.0 1.4 3.4

América Latina. como % del mundo

8.2 8.8 10.7 11.1 11.9 12.2 12.3 12.2 12.3 1.9 3.4

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Anuario FAO de Producción, 1993, vol. 47, Roma, 1994, Anuario FAO de Producción. 1999, vol. 53, Roma, 2001; Base de datos Estadísticos de la FAO (FAOSTAT). a/ Tasas de crecimiento anual durante el período marcado en los valores promedios de 1979-1981 y 1989-1991. b/ Tasas de crecimiento anual durante el período marcado en los valores promedios de 1979-1981 y los de 2001.

Observación: Los datos estadísticos de Europa y Asia anteriores a 1992 no incluyen los valores de la ex Unión Soviética. A partir de 1992, la estructura de datos estadísticos de la FAO experimentó ciertos cambios: los valores de Europa y Asia crecieron ya que a ellos se sumaron los datos de los países surgidos a raíz de la desintegración de la Unión Soviética. Anteriormente, los datos estadísticos de la Unión Soviética no formaban parte de ninguna región y solían presentarse por separado. En los cuadros de este informe, que fueron formados a partir de dichas fuentes, esta circunstancia se observa desde 1995.


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Cuadro 2

EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE LECHE ENTERA EN POLVO, 1990-2001

(Miles de toneladas y porcentajes)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 2 086 2 297 2 255 2 346 2 440 2 467 2 514 2 638 2.2

América Latina 441 554 597 664 721 749 738 836 6.0

Brasil 165 200 220 231 240 244 256 340 6.8

México 48 105 96 91 91 97 102 104 7.3

Argentina 85 112 120 166 203 224 202 195 7.8

Uruguay 5 9 9 9 16 20 18 18 12.3

Africa como % del mundo 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.4

Europa como % del mundo 43.8 47.1 45.6 43.2 41.4 40.1 38.4 35.7 -2.3b/


3.8 3.4 2.7 2.3 2.7 2.2 2.0 1.9 -3.9

Asia como % del mundo 4.9 4.6 4.1 3.6 3.3 3.3 3.1 3.0 -4.6 b/


11.0 19.4 19.8 21.7 22.2 23.1 26.0 26.7 10.7

América Latina como % del mundo

21.1 24.1 26.5 28.3 29.6 30.4 29.4 31.7 6.0

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Base de datos estadísticos. a/ Tasas de crecimiento promedio anual 1990-2001. b/ Tasas de crecimiento promedio anual 1995-2001.

Observaciones: Los datos estadísticos de Europa y Asia anteriores a 1992 no incluyen los valores de la ex-Unión Soviética.

La producción mundial de la leche evaporada y condensada durante los años noventa y hasta

2001 no experimentó algún tipo de crecimiento notable, sino marcó una leve tendencia a reducción. Los mayores productores mundiales han sido −y siguen siendo− Europa y Estados Unidos. Sin embargo, ellos junto con Asia han tenido tasas negativas de producción y han determinado la reducción de la producción mundial. El crecimiento de la producción en América Latina y en Australia fue muy bajo (1.7% y 1.2% respectivamente) y no alcanzó a contrarrestar su disminución en las regiones antes mencionadas (véase el cuadro 4).

Los principales productores de la leche evaporada y condensada en la región eran México y Perú. Durante 1999-2001, su participación en dicha producción superó dos tercios, mientras que la producción en cada uno de los otros países de la región fue de poca relevancia.


15

Cuadro 3 EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE LECHE

DESCREMADA Y SUERO SECOS, 1989-2001 (Miles de toneladas y porcentajes)

1989-91 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 4 000 3 472 3 399 3 428 3 358 3 522 3 493 3 378 -1.5

América Latina 60 82 88 94 97 108 109 100 4.7

México 9 27 26 25 25 25 25 25 9.7

Argentina 35 30 37 40 40 46 47 38 0.7

Uruguay 7 14 13 15 18 22 22 22 11.0

África como %

del mundo

0.7 0.7 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.7

Europa como %

del mundo

52.6 59.1 59.6 56.7 55.6 52.9 51.9 53.1 -2.2 b/

Asia como % del

mundo

5.7 7.6 8.0 7.5 7.8 7.0 7.2 7.0 -2.2 b/

Estados Unidos.

como % del

mundo

10.8 16.9 14.9 16.8 16.1 18.5 20.4 21.1 4.7

Oceanía como %

del mundo

8.2 11.0 12.7 13.7 14.7 15.5 14.6 12.9 2.7

América Latina

como % del

mundo

1.5 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.1 3.0 4.7

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Anuario FAO de producción, 1999, vol. 53, Roma, Base de datos estadísticos FAO (FAOSTAT). a/ Tasas de crecimiento anual 1990-2001. b/ Tasas de crecimiento anual 1995-2001.

La producción mundial de mantequilla (en unidades de peso) experimentó una bajada notable hasta 1996 y luego experimentó un crecimiento poco dinámico y no alcanzó en 2001 el nivel del promedio de 1989-1991, resultando en tasas promedia mundiales negativas (-0.6%). Vale destacar también que todas las regiones, excepto Europa, Estados Unidos y Canadá, registraron tasas de crecimiento positivas (véase el cuadro 5). La participación de América Latina siendo muy baja, aumentó de 2.7% hasta 3.8%. La producción regional de mantequilla aumentó debido principalmente a México y Argentina los cuales registraron mayores tasas de crecimiento (6.2% y 3.7%, respectivamente). En 1999-2001, la suma de la producción en esos dos países y Brasil constituyó 70% del total regional.

La producción mundial de queso creció en todas las regiones del mundo y la tasa mundial durante 1989-2001 fue de 1.0%. Debido a diferentes tasas de crecimiento, la participación de las regiones y de los países experimentó ciertas modificaciones: la de América Latina creció ligeramente (de 4.8% a 5.7%), la de Europa bajó a partir de 1995, la de Asia experimentó leves oscilaciones quedándose en un nivel promedio, la de Oceanía marcó un considerable crecimiento y la de Estados Unidos tendió a subir ligeramente (véase el cuadro 6).


16

Cuadro 4 EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE LECHE

EVAPORADA Y CONDENSADA, 1989-2001 (Miles de toneladas y porcentajes)

1989-91 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 4 268 4 100 4 038 4 054 3 878 3 864 3 869 3 806 -1.0

América Latina 429 440 439 448 465 476 520 514 1.7

México 135 137 137 137 137 137 137 137 0.1

Brasil 36 20 20 25 25 25 25 25 -3.3

Cuba 59 43 43 43 43 43 43 43 -2.8

Perú 119 155 155 154 166 181 223 216 5.6


1.0 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 0.6


38.3 49.7 50.5 49.5 49.2 47.1 46.0 47.0 -2.1 b/


22.5 22.4 21.7 22.7 21.9 23.3 23.3 21.7 -1.4


10.0 11.4 11.1 10.7 10.9 11.2 11.3 11.7 -0.9 b/


2.2 2.4 2.4 2.2 2.3 2.8 2.8 2.8 1.2


10.1 10.7 10.9 11.1 12.0 12.3 13.4 13.5 1.7

Fuente: Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Anuario FAO de producción, 1999, vol. 53, Roma; FAO, Base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT). a/ Tasas de crecimiento anual entre los valores promedios de 1989-1991 y 2001. b/ Tasas de crecimiento anual 1995-2001.

Los mayores productores de América Latina fueron Argentina, México y Venezuela, cuya

participación conjunta en la producción durante 1999-2001 superó 70% de la región. A la vez, la participación de cada uno de los otros países en la producción regional de queso fue de mucho menor relevancia.

En suma, la participación de la región en la producción de diversos productos lácteos (excepto la leche evaporada y condensada) fue menor que en la producción de la leche entera y fresca que es la materia prima para todos los productos considerados.


17

Cuadro 5

EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE MANTEQUILLA Y GHEE1/, 1989-2001

(Miles de toneladas y porcentajes)

1989-91 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 7 551 6 654 6 625 6 716 6 887 7 031 7 047 7 065 -0.6

América Latina 205 207 208 216 246 262 263 267 2.4

México 31 31 30 33 55 60 60 60 6.2

Argentina 37 51 52 49 52 55 55 55 3.7

Brasil 75 65 66 68 68 69 71 73 -0.2

Colombia 15 15 15 17 18 18 18 18 1.7

Uruguay 14 15 12 15 16 19 19 19 2.8


2.3 2.6 2.6 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 1.4


35.5 43.9 41.8 40.4 38.7 36.8 36.4 36.3 -2.1 b/

Estados Unidos. como % del mundo

8.1 8.8 8.1 7.8 7.7 8.2 8.2 8.2 -0.5


23.1 33.4 35.7 36.7 38.2 39.7 39.8 39.5 3.6


4.6 6.0 6.7 7.4 7.4 7.0 7.5 7.8 4.2


2.7 3.1 3.1 3.2 3.6 3.7 3.7 3.8 2.4


18

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Anuario de producción, 1999, vol. 53, Roma; Base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT) 1/ Ghee – mantequilla hervida. a/ Tasas de crecimiento anual entre el valor promedio de 1989-1991 y el de 2001. b/ Tasas de crecimiento anual 1995-2001.


20

Cuadro 6 EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE QUESO

(TODOS LOS TIPOS), 1989-2001 (Miles de toneladas y porcentajes)

1989-91 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 14 520 14 547 14 908 15 192 15 532 16 092 16 218 16 261 1.0

América Latina 699 817 833 909 903 908 915 919 2.5

México 115 126 123 130 130 139 137 151 2.5

Argentina 258 369 376 445 420 425 432 420 4.5

Brasil 60 23 33 34 39 39 39 39 -3.8

Chile 32 48 49 50 53 52 51 52 4.5

Colombia 51 51 51 51 51 51 51 51 0.0

Venezuela 79 97 98 94 100 89 89 89 1.1

África del mundo 2.9 4.1 3.9 4.0 4.1 4.4 4.3 4.3 4.7

EE.UU. como %

del mundo

21.1 24.0 24.3 24.0 24.0 24.4 25.0 25.0 2.6

Europa como %

del mundo

48.1 54.7 54.4 53.8 53.6 51.6 52.3 52.1 1.0 b/

Asia como % del

mundo

5.7 6.5 6.5 6.4 6.5 6.4 6.4 6.4 1.7 b/

Oceanía como %

del mundo

2.1 3.0 3.3 3.6 3.7 5.4 4.1 4.5 8.2

América Latina

como % del

mundo

4.8 5.6 5.6 6.0 5.8 5.6 5.6 5.7 2.5

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Anuario FAO de producción, 1999, vol. 53, Roma; Base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT). a/ Tasas de crecimiento anual entre los valores promedios de 1989-1991 y de 2001. b/ Tasas de crecimiento anual 1995-2001.

Como ha sido señalado, las tendencias del fortalecimiento de las posiciones regionales de producción de varios ítem lácteos en el mundo estuvieron asociadas con los procesos de concentración de la producción, principalmente mediante programas de fusiones y adquisiciones. La escala de producción permite que a las grandes empresas la definición de estrategias a largo plazo para las inversiones, innovaciones tecnológicas, capacitación del personal y elaboración de nuevos productos. En el sector de transformación y elaboración de productos lácteos en cada país de la región actúan grandes empresas nacionales, transnacionales y cooperativas de productores.8

8 Entre las grandes cooperativas del sector vale mencionar la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) (Uruguay)

y Colun (Chile). Entre las transnacionales de mayor envergadura se destacan tales como Productos Nestlé, Parmalat, Danone, Kraft y otras.


21

B. El comercio mundial y regional de productos lácteos

El comercio internacional de productos lácteos está representado por diversos ítem: varios tipos de leche (fresca, condensada, evaporada, descremada y en polvo), mantequilla, queso y cuajada. En la década pasada, ese comercio creció a tasas promedias anuales de 2.3%.En las exportaciones mundiales de productos lácteos predomina Europa (76% del total en 2000) aunque con tasas declinante. La participación de otras regiones experimentó un crecimiento notable: la de Australia y Nueva Zelanda aumentó de 9.6% a 15.2%; la de Estados Unidos, de 1.2% a 2.3%; la de América Latina creció de 1.1% a 2.6%; la de Asia subió de 1.4% a 2.2% y la de África experimentó un crecimiento apenas perceptible, de 0.3% a 0.5%.

En las importaciones mundiales de los productos analizados se observó un cuadro diferente. Europa, dominando también en las importaciones, redujo su participación de 62% a 60%, y la participación de África bajó de 7.1% a 5.4%, mientras que otras regiones la aumentaron: Asia de 16.0% a 19.7%; los Estados Unidos de 3.9% a 5.2%; Australia-Nueva Zelandia (Oceanía) de 0.7% a 1.0% y América Latina de 7.1% a 7.7%. La dominación de Europa en las exportaciones e importaciones de esos rubros muestra que la mayor parte de dichos intercambios se realiza entre los países europeos.

América Latina se ha quedado como un importador neto de productos lácteos: durante 1995-2000 sus importaciones en valores superan 3.5 veces sus exportaciones. Entre los países de la región sólo Argentina y Uruguay son exportadores netos de dichos rubros y su participación conjunta en esas exportaciones durante el período mencionado superó el 75%. Al mismo tiempo, los mayores importadores regionales son México, Brasil y Venezuela cuya participación se acercó a tres quintas partes.

Más de la mitad del comercio mundial de productos lácteos (en valores) corresponde a varios tipos de leche; más de un tercio, a queso y cuajada, y más de una décima parte, a mantequilla. En dichas exportaciones de la región durante 1995-2000 alrededor de 72% correspondió a varios tipos de leche; cerca de 22%, a queso y cuajada; y alrededor de 6%, a mantequilla. Las importaciones regionales fueron: 77% de leche; 17%, de queso y cuajada; y 6%, de mantequilla, aproximadamente.

Los flujos comerciales de productos lácteos se revelan también en agrupaciones de los rubros de productos antes mencionados: varios tipos de leche, queso y cuajada, y mantequilla. En las importaciones de leche (fresca condensada y en polvo)9 no se observan cambios notables, sino más bien ciertas fluctuaciones del mercado mundial de este tipo de productos. Los principales importadores de leche fueron, respectivamente, Europa y Asia con la mitad y un cuarto del valor total mundial aproximadamente. Estados Unidos y de Oceanía registraron un ligero crecimiento, mientras que África y América Latina experimentaron una reducción notable (véase el cuadro 7). En las exportaciones de leche, Europa mantiene una posición dominante, siendo esas exportaciones destinadas principalmente a los países cercanos. Otras regiones aumentaron su participación de acuerdo con sus tasas de crecimiento, entre ellas las de Estados Unidos y de América Latina, que fueron las mas dinámicas (véase el cuadro 8).

En América Latina tan sólo en Argentina y Uruguay, la economía lechera está orientada a las exportaciones: durante 1995-2000 casi tres cuartas partes de las exportaciones regionales de leche 9 La estadística de la FAO proporciona los datos del comercio de leche fresca, condensada y en polvo que abarca aproximadamente

más de 90% del comercio de todos los tipos de leche. Esta agrupación estadística no incluye la leche evaporada (entera y desnatada), así como suero. Dicha proporción permite observar y evaluar las tendencias del comercio internacional de leche.


22

procedían desde esos dos países. Dichos países, siendo competitivos con sus productos en el mercado internacional, mostraron altas tasas de crecimiento. Además, México, a pesar de ser un importador neto de leche, registró un aumento notable de sus exportaciones como resultado de los cambios positivos en la producción nacional de este producto. Comparando las importaciones y exportaciones regionales de leche, vale enfatizar que en 1990 esas importaciones superaron las exportaciones en 10 veces; en 1995, 5 veces; mientras en 2000, tan sólo 2.9 veces. Es decir, la diferencia entre las exportaciones e importaciones regionales se iba reduciendo y la demanda interna de los países latinoamericanos se satisfacía cada vez más por los ítem fabricados en la región.

Este fenómeno se debe a la diversificación de la producción de los rubros lácteos a partir de la leche de vaca y de la variedad de la demanda de dichos ítem en todos los países del mundo. Vale recalcar también que esos procesos están relacionados con la modificación del patrón del consumo de dichos alimentos en varios países del mundo. Por ello, el desarrollo del comercio entre los países de la región se hizo una necesidad para satisfacer sus propias demandas diversificadas y específicas. Además, a esta circunstancia le favoreció el desarrollo de la integración subregional (véase más adelante). En suma, este conjunto de los factores mencionados facilitaron el comercio regional de los productos analizados.

En cuanto al comercio de leche entera evaporada, la región desempeñó un papel de menor importancia ya que durante 1995-2000 su participación en las importaciones mundiales fue de 5%, aproximadamente, y en las exportaciones fue menos de 1%.

En las importaciones mundiales de queso y cuajada durante 1990-2000, todas las regiones registraron tasas positivas de crecimiento. La posición dominante en el comercio de queso y cuajada perteneció a Europa, a pesar de la reducción permanente de su participación en las importaciones mundiales a raíz de las bajas tasas de crecimiento. Las tasas de crecimiento de otras regiones superaron el promedio mundial y, por lo tanto, la participación de otras regiones tendió a crecer. La predominancia de Europa en esas importaciones (así como en las exportaciones) muestra que el comercio de queso y cuajada se realiza, principalmente, entre los países europeos.

América Latina mostró tasas más altas de crecimiento de importaciones y su participación creció de 2.3% en 1990 a 4.3% en 2000. Entre los países importadores de la región se destaca México con sus altas tasas de crecimiento y cuya participación durante 1995-2000 superó el 23% del total regional (véase el cuadro 9). Además, vale destacar que el valor de esas importaciones regionales en 1995-2000 superaron 2.8 veces las exportaciones correspondientes.

Las exportaciones mundiales de queso y cuajada proceden predominantemente desde Europa que mostró menores tasas de crecimiento y la reducción de su participación en las ventas externas bajó de 93% a 85%. Se realizan las exportaciones europeos no sólo a los países europeas, sino también a otras regiones. A la vez, dichas regiones experimentaron bastante altas tasas de crecimiento en esas exportaciones (los Estados Unidos, 13%; África, 18%; Oceanía, 11%) pero su participación, excepto Oceanía, fue de poca relevancia. Esa región aumentó su participación en las exportaciones mundiales hasta superar 10% (véase el cuadro 10). Por otra parte, América Latina aumentó su participación en esas ventas externas principalmente debido a Argentina y Uruguay. Durante 1995-2000 el aporte de esos dos países en las exportaciones regionales fue de 78%. Las exportaciones de esos dos países latinoamericanos fueron destinadas principalmente a los países de la región.


23

Cuadro 7 EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: IMPORTACIÓN DE LECHE FRESCA,

CONDENSADA Y EN POLVO, 1990-2001 (Miles de dólares y porcentajes))

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 9 415 088 14 573 002 13 711 252 13 059 934 12 881 167 12 806 185 12 699 146 12 945 486 3.0

América Latina 1 180 231 1 671 721 1 631 016 1 622 253 1 592 665 1 320 087 1 402 323 1 427 165 1.7

México 631 264 331 131 436 813 427 963 332 229 310 774 383 441 541 076 -4.9

Brasil 105 523 433 110 387 015 377 084 413 201 372 853 326 371 151 721 11.9

Chile 20 941 39 103 55 303 22 101 30 288 20 844 35 305 24 444 5.4

Cuba 72 600 85 807 79 300 70 550 69 996 60 730 72 368 84 576 0.0

República Dominicana

28 000 66 850 72 340 72 620 72 040 27 620 29 850 10 450 0.6

Perú 34 968 97 452 113 699 108 565 88 515 68 861 55 491 57 381 4.7

Venezuela 38 595 152 563 169 074 123 899 177 663 110 772 142 153 153 754 13.9Africa como % del mundo 11.5 9.3 8.3 9.1 9.7 9.2 8.2 9.4 -0.4


24.0 24.5 26.7 27.4 23.2 24.5 27.4 28.6 4.4


49.5 54.1 51.1 49.0 52.4 53.3 50.2 48.1 3.2

Estados Unidos. como % del mundo

0.4 0.3 0.7 0.9 1.3 1.5 1.8 1.3 20.9


0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 5.2


12.5 11.1 12.2 12.5 12.4 10.4 11.2 11.0 1.8

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT). a/ Tasas anuales de crecimiento durante 1990-2000.


24

Cuadro 8 EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: EXPORTACIÓN DE LECHE FRESCA,

CONDENSADA Y EN POLVO, 1990-2001 (Miles de dólares y porcentajes)

F

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT).

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 8 800 263 13 762 700 13 107 324 12 953 319 12 547 121 12 011 806 12 680 957 13 434 418 3.7

América Latina 99 045 319 414 355 637 387 334 455 686 516 625 470 524 513 512 16.9

Argentina 64 187 195 222 183 041 207 525 239 341 292 335 246 979 225 989 14.4

México 51 8 201 15 281 24 401 23 601 41 107 43 746 46 476 96.5

Uruguay 17 457 54 494 72 220 73 550 110 015 87 965 72 785 66 690 15.3

Africa 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.4 5.3

Asia 2.6 3.6 4.1 4.2 3.9 4.1 4.7 5.8 10.3

Europa 87.8 79.2 75.9 73.0 74.5 73.2 71.4 66.7 1.6

Oceanía 10.4 10.9 13.8 15.3 13.4 13.9 15.6 18.7 8.0

Estados Unidos

1.1 2.8 1.9 2.9 2.9 2.9 3.3 3.3 15.8


1.1

2.3 2.7 3.0 3.6 4.3

3.7

3.8 16.9


25

a/ Tasas anuales de crecimiento 1990-2000.

El comercio internacional de mantequilla experimentó cierto desarrollo en la primera mitad de los años noventa, pero luego en la segunda mitad del decenio, tendió explícitamente a reducción. Las importaciones, así como las exportaciones mundiales experimentaron hasta tasas negativas de crecimiento. Las importaciones más dinámicas se observaron en Estados Unidos y Oceanía. Europa aumentó su participación de 62% hasta 71%, aproximadamente. A su vez, América Latina en el año 2000 también importó menor valor de mantequilla que en 1990, y su participación creció (véase el cuadro 11). La participación de la región en las importaciones mundiales durante 1995-2000 fue de 3.7%, siendo México y Brasil principales importadores regionales del ítem con más de 60% de participación en el valor importado.

En las exportaciones mundiales de este ítem la posición dominante también la ocupó Europa, a pesar de sus tasas negativas de crecimiento. Su participación se redujo de 77% a 71%, mientras que la de Oceanía creció y superó el 25%. La posición de otras regiones es de poca relevancia (véase el cuadro 12). Asimismo, la participación de América Latina es de 1%. Durante 1995-2000, entre los países exportadores de la región Argentina y Uruguay proporcionaron más de 90% del valor de dichas ventas regionales al exterior.


26

Cuadro 9

EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: IMPORTACIÓN DE QUESO Y CUAJADA, 1990-2001

(Miles de dólares y porcentajes)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas

a/

Mundo 8 196 359 10 227 788 10 756 475 9 938 362 10 081 769 9 975 303 9 502 497 10 150 944 1.5

América Latina 189 171 406 243 329 482 350 929 347 091 354 763 403 668 447 240 7.9

México 31 678 47 066 60 914 80 886 82 747 103 865 128 903 182 286 15.0

Argentina 444 16 053 20 547 19 092 20 594 23 620 22 536 17 322 7.0 b/

Brasil 47 571 168 759 102 433 88 787 70 256 44 696 40 169 22 643 -1.7

El Salvador 1 913 15 648 23 372 17 442 13 083 16 491 25 979 26 419 29.8

Trinidad y Tabago

7 755 10 162 11 726 11 039 13 658 13 086 13 404 13 024 5.6

África como %

del mundo

1.5 1.6 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.3 2.0

Asia como % del

mundo

9.5 10.6 11.3 11.6 11.7 12.2 13.2 12.7 4.9

Europa como %

del mundo

78.1 75.8 76.1 75.1 74.3 72.5 70.5 71.2 0.4

Estados Unidos

como % del

mundo

5.8 5.7 5.8 5.9 6.7 7.6 7.7 7.7 4.3

Oceanía como %

del mundo

1.0 1.1 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 4.5


2.3 4.0 3.1 3.5 3.4 3.6 4.3 4.4 7.9

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT). a/ Tasas anuales de crecimiento 1990-2000. b/ Tasas anuales de crecimiento 1995-2000.


27

Cuadro 10 EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: EXPORTACIÓN

DE QUESO Y CUAJADA, 1990-2001 (Miles de dólares y porcentajes)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 8 028 151 10 631 426 11 562 039 10 611 837 10 748 101 10 355 777 10 008 016 10 604 377 2.2

América Latina 84 974 110 768 114 220 139 685 132 099 134 993 145 646 138 308 5.5

Argentina 50 832 50 363 40 295 69 987 60 124 56 844 59 414 49 396 1.6

Brasil 54 2 998 1 821 1 668 3 432 3 394 6 975 6 328 18.4 b/

Nicaragua 0 4 613 8 028 12 341 4 919 13 374 19 176 11 950 33.0 b/

Uruguay 22 978 35 925 50 670 38 561 48 530 46 216 44 333 48 120 6.8

Africa como %

del mundo

0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 18.5

Asia como % del

mundo

0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 8.6

Europa como %

del mundo

93.1 90.6 90.0 86.5 87.4 86.2 85.1 85.0 1.3

Estados Unidos

como % del

mundo

0.6 1.0 1.0 1.3 1.2 1.4 1.5 1.6 12.8

Oceanía como %

del mundo

4.3 6.4 6.8 9.2 8.5 9.4 10.3 10.5 11.5


1.1 1.0 1.0 1.3 1.2 1.3 1.5 1.3 5.5

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), base de datos estadísticos. a/ Tasas anuales de crecimiento 1990-2000. b/ Tasas anuales de crecimiento 1995-2000.


28

En resumen, durante la última década se observaron algunos cambios en la producción de leche y sus derivados en América Latina, así como en su comercio internacional. La producción de esos rubros en la región creció a tasas más altas que en todo el mundo debido al desarrollo tecnológico del sector. Este fenómeno llevó a que la demanda interna de cada país latinoamericano de los rubros lácteos satisfaciera cada vez más por los ítem fabricados en la región. Al mismo tiempo, la región tiene posibilidades de aumentar su autoabastecimiento de productos lácteos y salir a los mercados fuera de la región ya que la materia prima de algunos países ella hasta (leche entera fresca) es competitiva en comparación con la producida en otros países y regiones.

Cuadro 11

EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: IMPORTACIÓN DE MANTEQUILLA, 1990-2001


1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 3 303 627 4 045 548 3 530 883 3 495 927 3 396 681 3 136 062 2 847 920 2 754 081 -1.5

América Latina 126 747 141 093 119 007 108 450 131 141 136 256 124 861 115 704 -0.1

México 50 993 46 701 46 082 52 221 52 560 68 251 58 417 65 995 1.4

Brasil 15 612 40 701 25 797 12 611 25 450 22 401 20 689 4 233 2.8

Cuba 20 000 8 000 3 200 3 116 3 264 4 678 3 756 2 900 -15.4

Perú 7 039 5 088 7 057 7 009 9 826 10 787 8 166 5 839 1.5

Otros de la

región

33 103 40 603 36 871 33 493 40 041 30 139 33 833 36 737 0.2

África como %

del mundo

9.6 5.3 6.4 4.5 4.7 5.4 5.8 6.0 -6.3

Asia como % del

mundo

10.4 13.9 16.8 13.1 14.6 15.4 16.1 13.3 2.9

Europa como %

del mundo

61.6 76.6 72.2 77.6 73.3 71.8 70.5 70.7 -0.1

Estados Unidos.

como % del

mundo

0.2 0.1 0.3 0.7 2.5 1.8 1.3 3.2 20.4

Oceanía como %

del mundo

0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.0 7.3


3.8 3.5 3.4 3.1 3.9 4.3 4.4 4.2 -0.1

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT). a/ Tasas anuales de crecimiento 1990-2000.


29

Cuadro 12 EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA: EXPORTACIÓN

DE MANTEQUILLA, 1990-2001 (Miles de dólares y porcentajes)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Mundo 3 135 699 4 016 383 3 727 917 3 563 999 3 449 059 2 897 934 2 642 942 2 678 891 -1.7

América Latina 28 939 28 087 36 935 39 403 34 127 37 546 23 901 30 462 -1.9

Argentina 8 581 13 613 10 376 9 048 8 861 14 772 12 730 7 125 4.0

Uruguay 19 621 12 900 20 186 25 392 23 286 20 150 8 294 14 977 -8.3

Africa como % del

mundo

0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 -4.6

Asia como % del

mundo

0.8 1.2 1.7 1.1 1.1 1.4 1.7 1.6 5.7

Europa como % del

mundo

77.4 81.7 75.5 73.2 75.6 75.0 70.7 73.9 -2.6

Estados Unidos. ocomo % del mundo

3.6 1.6 1.1 0.8 0.4 0.2 0.3 0.2 -22.6

Oceanía como %

edel mundo

16.2 14.4 19.7 23.1 20.9 21.0 26.3 21.8 3.1

América Latina ocomo % del mundo

0.9 0.7 1.0 1.1 1.0 1.3 0.9 1.1 -1.9

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT). a/ Tasas anuales de crecimiento 1990-2000.


31

II. El comercio regional de productos lácteos

A. Tendencias generales

El valor de las exportaciones e importaciones regionales de productos lácteos se diferencia en grandes proporciones.10 Por ejemplo, en el año 2000, las exportaciones regionales de leche, crema y productos lácteos fueron de 480.5 millones de dólares y sus relaciones con la mantequilla y queso se expresaron en proporciones aproximadas de 20:1:6. Las importaciones regionales de los mismos productos fue de 1,229.5 millones de dólares y sus relaciones con la mantequilla y queso se expresaron en proporciones aproximadas de 12:1:3 (véanse los cuadros 13 y 14).

Durante 1994-2000, las exportaciones regionales de leche y crema crecieron a tasas muy altas (16%) y tuvieron como destino principal los países de la región, que representaron en 1994 casi 99% de esas ventas externas, y en 2000, casi 93% debido al aumento de las exportaciones a Estados Unidos (4% en 2000).11 Más de la mitad de esas exportaciones regionales se dirigieron hacia Brasil, el gran importador de lácteos (véase el cuadro 13).

10 El comercio internacional de los productos lácteos está compuesto de tres grandes grupos: leche, crema y productos lácteos, excepto

mantequilla y queso (grupo 022, CUCI, Revisión 3), mantequilla y otras grasas (grupo 023), y queso y cuajada (grupo 024). Además, cada grupo está compuesto por subgrupos y ésos están formados por partidas.

11 El año 1994 se toma como el “año base” cuando la base de datos ya contenía la información completa del comercio de lácteos de todos los países de la región y se compara con la del 2000, es debido a que en 1990 varios países no alcanzaron hacer llegar sus estadísticas para crear la base de datos en CUCI, Revisión 3.


32

Las importaciones regionales de este rubro durante el período mencionado crecieron tan sólo 3.9%, si bien las importaciones desde los principales proveedores (Argentina y Uruguay) se incrementaron de 21.8% y 7.9%, respectivamente (véase el cuadro 14). En 1994, desde esos dos países procedieron 12.8% de dichas importaciones regionales y en el año 2000, casi 27%. Vale recalcar también que la participación de las importaciones procedentes desde la región también creció desde 16.4% a 37.5%. Por otra parte, la participación de las importaciones procedentes de Estados Unidos bajó de 21.7% a 14.1%, y la de la Unión Europea cayó de 30% a 20.2%.

El aumento del intercambio comercial de los productos lácteos en cuestión entre los países de la región y la sustitución parcial de los procedentes desde la Unión Europea y Estados Unidos es un fenómeno que se explica por el desarrollo del encadenamiento productivo del sector, el aumento de la producción de leche entera, así como de sus numerosos derivados y por su competitividad. Al mismo tiempo, en el comercio de leche, crema y productos lácteos, excepto mantequilla y queso (grupo 022), hay que destacar y separar cuatro divisiones de productos: leche y crema con una variedad de contenido graso, en peso, (subgrupo 0221); leche en polvo con diferentes contenidos grasos, y otras leches con y sin adición de azúcar y/o otras substancias edulcorantes (subgrupo 0222),12 yogur, leche y crema cuajadas y helado (subgrupo 0223); y suero y otros productos naturales de la leche (subgrupo 0224).

La importancia de cada uno de esas cuatro agrupaciones de productos en el comercio del rubro lácteos de la región se diferencia mucho. Ante todo, hay que destacar que el valor de las exportaciones e importaciones regionales de leche en polvo supera aproximadamente tres veces el de la suma de otros grupos. Además, durante 1994-2000 la participación de esos ítem en las exportaciones e importaciones de productos lácteos experimentó unas modificaciones de cierta importancia: se observó el crecimiento de la participación de leche en polvo en las exportaciones e importaciones de leche y crema, así como la de suero, yogur y helado Otros subgrupos registraron una ligera caída de su participación en el comercio internacional de este grupo (véase el cuadro 15).

Casi la totalidad de las exportaciones de leche y crema (97%-99%) se destinaban a los países de la región, principalmente a Brasil (ente 60% y 75%). Durante 1994-2000, las exportaciones de este rubro crecieron a tasas anuales bastante altas (10%), si bien experimentando varios altibajos. A la vez, sus importaciones también se caracterizaron por inestabilidad y cierta reducción del valor importado. La participación de los países latinoamericanos en las importaciones de este rubro desde la región aumentó de 31% a 74%. Más de la mitad de esas importaciones procedía de Argentina y Uruguay. Por otra parte, las importaciones de Estados Unidos se redujo de 65% a 24%. Resulta que en el comercio internacional de esos productos comenzó a predominar el intercambio regional.

La leche en polvo representa tres cuartas partes del comercio internacional de los rubros lácteos de la región, excepto mantequilla y queso (véase el cuadro 15). Las mismas tendencias se repiten: casi la totalidad de sus exportaciones están destinadas a los países de la región (alrededor de 95% durante 1994-2000). La mayor parte de esas exportaciones (355 900 mil dólares en 2000) se fue a Brasil. Es necesario destacar que dichas exportaciones regionales crecieron a tasas anuales muy elevadas (16.4%) durante este período.

12 El subgrupo 0222 está formado por cuatro partidas agrupadas en la leche en polvo (la suma de partidas 02221 y 02222) y en otros

productos lácteos con o sin adición de azúcar y/o otras substancias edulcorantes (la suma de partidas 02223 y 02224).


33

Cuadro 13 AMÉRICA LATINA1/: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, (GRUPOS 022, 023, Y 024), 1990-2001


Destino 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Todos los productos lácteos (la suma de grupos 022, 023 y 024)

. . . 300 263 450 145 554 183 565 114 655 843 707 673 644 569 683 115 13.6

Leche, crema y otros productos lácteos, excepto mantequilla y queso (grupo 022)

Mundo 6 152 195 858 319 116 394 301 391 908 484 832 541 462 480 518 521 479 16.1

Brasil 2 351 99 013 222 525 234 069 244 350 308 417 320 397 249 551 112 602 16.7

Venezuela 2 1 272 6 884 37 427 15 292 34 259 46 503 31 043 80 163 70.3

Guatemala 14 4 175 5 215 8 400 10 439 12 417 23 980 26 899 27 609 35.9

México . . . 874 723 3 725 3 520 8 804 19 632 26 277 66 627 76.3

Chile 37 2 148 2 242 8 021 1 628 5 500 5 777 23 609 18 292 49.1

Estados Unidos 37 1 594 2 467 2 977 4 416 8 169 12 976 19 643 14 880 52.0

El Salvador . . . 2 689 3 541 7 526 9 628 12 688 19 771 17 344 19 590 36.4

Colombia 91 4 822 7 000 9 761 13 424 14 879 12 362 12 423 33 590 17.1

Paraguay 121 22 776 21 507 19 917 16 720 15 637 11 402 9 932 . . . -12.9

Honduras . . . 1 817 2 420 4 961 6 446 8 673 10 638 9 623 12 569 32.0

Bolivia 1 820 7 830 9 240 11 417 13 231 12 918 9 933 7 273 8 167 -1.2

Argentina 11 21 964 11 752 13 086 11 735 12 021 5 600 6 521 15 055 -18.3

Perú 1 020 10 890 6 646 10 595 7 311 4 219 3 467 3 814 13 130 -6.0

Panamá 5 228 647 1 245 1 867 2 200 1 864 3 779 3 783 59.7

Costa Rica 1 234 285 821 771 1 380 2 048 3 329 3 593 55.7

Otros países 446 11 974 12 538 16 811 23 726 16 363 26 796 17 341 91 829 84.0

Brasil como % del total

38.2 50.6 69.7 59.4 62.4 63.6 59.2 51.9 21.6

Mantequilla (grupo 023)

Mundo . . . 19 623 27 515 40 759 40 114 33 785 38 345 23 474 27 982 3.0

Brasil . . .

16 732 18 931 19 733 9 643 15 154 18 767 15 514 2 696 -1.3

México . . .

350 892 1 304 1 586 4 174 3 824 2 718 4 532 40.7


. . . 85.3 68.8 48.4 24.0 44.9 48.9 66.1 9.6


34

Cuadro 13 (Conclusión)Destino 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Queso y cuajada

Mundo

. . . 84 782 103 514 119 123 133 092 137 226 127 866 140 577 133 654 8.8

Estados Unidos . . .

14 516 23 838 11 269 26 565 31 019 28 789 30 553 28 931 13.2

Brasil . . .

42 068 45 423 63 961 50 360 41 342 30 064 28 640 14 469 -6.4

México . . .

7 733 1 419 3 943 4 457 6 414 14 124 18 123 35 090 15.3

Argentina . . .

6 830 1 767 7 312 5 916 5 557 12 534 14 219 12 022 13.0

Venezuela . . .

1 059 5 511 5 080 8 128 14 413 12 860 12 389 16 966 50.7

El Salvador . . .

1 718 3 921 7 213 11 360 14 356 7 446 11 003 3 737 36.3

Honduras . . .

30 780 683 724 1 326 5 284 8 341 8 319 b/

Paraguay . . .

5 947 8 072 9 250 10 459 9 422 6 457 7 036 4 571 18.3

Chile . . .

260 258 861 726 1 042 930 2 814 2 446 48.7

Otros países . . .

4 621 12 525 9 551 14 397 12 335 9 378 7 459 7 103 8.3

Estados Unidos como % del total

. . . 17.1 23.0 9.5 20.0 22.6 22.5 21.7 21.7


. . . 49.6 43.9 53.7 37.8 30.1 23.5 20.4 10.8

Participación de leche y crema en las exportaciones de todos los productos lácteos

. . . 65.2 70.9 71.2 69.4 73.9 76.5 74.6 76.3

Participación de mantequilla en las exportaciones de todos los productos lácteos

. . . 6.5 6.1 7.4 7.1 5.2 5.4 3.6 4.1

Participación de queso y cuajada en las exportaciones de todos los productos lácteos

. . . 28.2 23.0 21.5 23.6 20.9 18.1 21.8 19.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 1/ La suma de valores de exportación de los 16 países de la región. a/ Tasas anuales de crecimiento 1994-2000.b/ No se calcula la tasa.


35

Cuadro 14 AMÉRICA LATINA 1/: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (GRUPOS 022, 023 Y 024), 1990-2001

(Miles de dólares y porcentajes) Procedencia 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Todos los productos lácteos (la suma de grupos 022, 023 y 024)

928 628 1 324 624 1 651 007 1 774 896 1 725 055 1 766 108 1 535 955 1 644 202 1 653 610 3.7

Leche, crema y otros productos lácteos, excepto mantequilla y queso (grupo 022)

Mundo 780 826 979 237 1 264 833 1 429 301 1 372 276 1 386 711 1 164 323 1 229 464 1 230 451 3.9

Argentina 35 294 76 929 188 641 226 366 213 688 248 701 286 650 251 440 184 847 21.8

Nueva Zelanda 197 700 191 056 196 166 298 490 316 834 296 833 204 482 183 735 248 540 -0.7

Estados Unidos 122 539 212 616 208 918 132 083 164 288 191 238 181 340 173 703 258 272 -3.3

Uruguay 8 706 48 177 54 838 74 278 75 348 103 348 86 308 76 246 67 776 7.9

Alemania . . . 45 576 86 160 138 150 109 647 42 990 28 876 66 079 18 079 6.4

Reino Unido 57 705 35 385 41 676 45 032 81 136 53 659 36 164 50 579 18 559 6.1

Países Bajos 12 911 54 743 113 435 68 428 58 445 64 224 37 414 40 913 25 913 -4.7

Irlanda 112 346 30 146 64 217 77 942 65 707 51 269 23 370 39 624 17 127 4.7

Canadá 14 886 22 379 45 158 50 524 21 466 47 116 43 359 34 796 66 569 7.6

Chile 2 615 16 763 27 079 25 830 28 135 32 653 32 399 33 513 37 693 12.2

México . . . 940 1 297 3 331 2 600 5 577 34 718 32 237 ... 80.2

Francia, Mónaco 106 081 56 877 37 883 75 286 49 359 32 215 21 826 29 624 24 386 -10.3

Dinamarca 7 017 33 141 25 173 31 898 26 959 41 832 22 037 28 879 18 608 -2.3

Polonia 23 335 9 709 9 606 7 791 4 127 8 982 3 035 27 289 48 906 18.8

Australia . . . 68 546 27 459 43 806 32 227 29 868 16 600 24 568 27 519 -15.7

Bélgica-Luxemburgo 2 075 26 155 71 202 30 025 28 379 15 153 8 773 21 120 9 424 -3.5

Costa Rica . . . 4 532 4 421 9 726 13 468 15 322 15 776 19 205 20 949 27.2

Argentina como % del total

4.5 7.9 14.9 15.8 15.6 17.9 24.6 20.5 15.0


Mundo 66 515 105 419 103 379 96 183 86 590 113 772 113 292 105 929 93 514 0.0

Nueva Zelanda 20 311 31 402 20 957 25 075 30 137 38 807 43 939 46 502 46 985 6.7

Argentina 9 084 2 122 7 733 6 366 3 513 5 530 12 384 11 569 4 346 32.7

Australia 605 9 412 5 738 6 065 13 686 14 960 16 619 11 279 11 392 3.0

Bélgica-Luxemburgo 6 482 14 166 16 910 10 175 9 441 13 592 8 934 10 590 12 702 -4.7

Uruguay 4 900 17 566 12 581 18 033 9 119 17 514 12 822 8 635 5 897 -11.2

Estados Unidos 17 177 20 258 24 734 14 990 7 750 8 011 4 119 5 618 1 888 -19.2

Nueva Zelanda y Australia como % del total.

31.5 38.7 25.8 32.4 50.6 47.3 53.5 54.6 62.4

Argentina y Uruguay como % del total

21.0 18.7 19.7 25.4 14.6 20.3 22.3 19.1 11.0


36

Cuadro 14 (Conclusión)Procedencia 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

Queso y cuajada (grupo 024)

Mundo 81 287 239 968 282 795 249 412 266 189 265 625 258 340 308 809 329 645 4.3

Estados Unidos 6 681 33 369 37 097 40 149 45 009 51 559 52 547 67 939 85 092 12.6

Nueva Zelanda 9 26 954 27 060 43 023 56 215 41 171 35 749 43 447 41 297 8.3

Uruguay 18 632 33 439 32 291 48 687 34 190 40 504 42 137 39 420 42 836 2.8

Argentina 35 174 27 657 25 566 35 653 38 705 30 440 29 389 36 478 24 943 4.7

Países Bajos 7 475 30 520 29 987 16 826 20 859 24 495 25 430 26 584 29 557 -2.3

Nicaragua . . . 5 303 3 964 3 419 2 305 3 655 11 239 8 010 b/

Australia 1 170 4 527 9 476 3 897 4 237 7 384 9 639 9 127 10 352 12.4

Canadá 39 8 611 7 016 10 164 12 155 16 148 13 499 8 788 10 591 0.3

Dinamarca 426 5 455 11 629 5 291 7 745 10 035 9 687 8 498 8 251 7.7

Estados Unidos como % del total

8.2 13.9 13.1 16.1 16.9 19.4 20.3 22.0 25.8


66.2 25.5 20.5 33.8 27.4 26.7 27.7 24.6 20.6

Participación de leche y crema en las exportaciones de todos los productos lácteos

84.1 73.9 76.6 80.5 79.6 78.5 75.8 74.8 74.4

Participación de mantequilla en las exportaciones de todos los productos lácteos

7.2 8.0 6.3 5.4 5.0 6.4 7.4 6.4 5.7

Participación de queso y cuajada en las exportaciones de todos los productos lácteos

8.8 18.1 17.1 14.1 15.4 15.0 16.8 18.8 19.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 1/ La suma de valores importados de los 16 países de la región. a/ Tasa anuales de crecimiento 1994-2000. b/ No se calcula la tasa..


37

Cuadro 15 AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DE VARIOS RUBROS EN LAS

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (EXCEPTO MANTEQUILLA Y QUESO), 1994-2000

(Miles de dólares)

Exportación Importación

1994 2000 1994 2000

Valor total (grupo 0222) 195 853 480 518 979 237 1 229 464

Total, (%) 100.0 100.0 100.0 100.0

Leche y crema de diversos contenidos

grasos (subgrupo 02221), (%) 13.4 9.8 7.9 5.9

Leche y crema en polvo con diversos

contenidos grasos (suma de partidas 02221

y 02222), (%)

73.1

74.1 75.3 76.8

Otras leches (suma de partidas 02223 y

02224), (%)

6.7 6.8 4.6 2.8

Yogur, leche y crema cuajadas, y helado

(subgrupo 0223), (%)

6.2 7.1 8.6 6.8

Suero y otros productos naturales de la

leche (subgrupo 0224), n.e.p., (%) 0.6 2.2 3.6 7.7

Fuente: Calculado a partir de los datos oficiales de la CEPAL. Nota: Las partidas 02221, 02222, 02223 y 02224 forman subgrupo 0222

El valor de las importaciones regionales de la leche en polvo creció a tasa anuales

relativamente bajas(4.2%) y alcanzó poco más de 944 mil dólares en 2000, habiendo superado 2.6 veces el de las exportaciones. En 1994, desde los países de la región se importó tan sólo 16% del total, mientras que en 2000, este indicador ya se aproximó a 39%, mostrando que la demanda regional se satisface cada vez más por los productos elaborados en América Latina. Es de destacar que las importaciones desde Argentina durante este período crecieron a tasas anuales de 21%, y su participación en esas importaciones regionales creció de 10% en 1994 a 24% en 2000. La participación de Uruguay oscilaba alrededor de 4.5%. Durante este período bajó la participación de la Unión Europea de 34% a 25%, la de Nueva Zelanda de 24% a 18%, la de Estados Unidos de 11% a 9%, aproximadamente.

Otras leches (con o sin azúcar) desempeñaron un papel de menor importancia en el comercio regional de productos lácteos (véase el cuadro 15). Sus exportaciones experimentaron un dinamismo muy notable con tasas anuales de crecimiento de 16% y casi totalidad de ellas (97% en 1994) fue destinada a los países importadores de la región. Posteriormente, un mayor porcentaje se destinó a Estados Unidos (casi un tercio en 2000), y la participación de las exportaciones intrarregionales se redujo hasta 60% en 2000. Por otra parte, el valor de esas importaciones regionales registró una reducción durante 1994-2000 a tasas negativas de 4.4%. Al mismo tiempo creció notablemente la procedencia regional de esos productos importados, de 25% en 1994 a 65% en 2000; y la de la Unión Europea se redujo de 32% a 23%; la de Estados Unidos, de 15 a 4%; y la de Nueva Zelanda, de 14% a 4%, aproximadamente.

Las exportaciones regionales de yogur, leche cuajada y helado (subgrupo 0223) aumentaron ligeramente su participación en las exportaciones de productos lácteos de la región, mientras que se redujo en las importaciones. Esas ventas externas se destinaban principalmente al abastecimiento de la demanda interna de esos países hacia donde se iba más de 90% de las mismas. Al final de los


38

años noventa una parte de esos rubros se destinaba también a Estados Unidos, mientras que las importaciones procedían principalmente de este país, pero su importancia se iba reduciendo: en 1994, desde este país procedieron 59% del rubro mencionado, mientras que en 2000, tan sólo 28%. Por otra parte, creció la participación de los países de la región de 12% a 33%; la de la Unión Europea aumentó, de 18% a 21%; y la de Nueva Zelanda, creció de 8% a 12%.

Las ventas externas de suero y otros productos naturales de la leche (subgrupo 0224) han tenido poca relevancia en las ventas externas regionales de productos lácteos (véase el cuadro 15). Además, dichas ventas externas en más de 90% fueron destinadas a satisfacer la demanda regional. Por otra parte, el valor (94 261 mil dólares) de esas importaciones en 2000 superó casi nueve veces el de las exportaciones (10 610 mil dólares). Es importante recalcar que durante 1994-2000 esas importaciones crecieron a tasas muy altas (17.8%) determinando el crecimiento de su participación en las importaciones de productos lácteos durante este período. Las importaciones procedían principalmente desde los Estados Unidos, pero su participación cayó de 59% a 47%. Mientras tanto, las importaciones provenientes desde los países de la región, así como desde la Unión Europea, experimentaron tasas de crecimiento muy altas (59% y 20%) y su participación creció de 2% a 11% y de 24% a 28%, respectivamente.

Las exportaciones regionales de mantequilla durante 1994-2000 experimentaron tasas de crecimiento bastante bajas (3% anuales). Como en general, esas exportaciones se iban principalmente a los países de la misma región. En 1994,la región representó cerca de 91%, y en 2000, 85% de las ventas externas de la región. Por otra parte, ese año dichas ventas totalizaron 23 474 mil dólares. Brasil se mantuvo como el destino principal de esas exportaciones: 85% del total regional en 1994, y 66%, en el año 2000. Otros destinos de esas exportaciones regionales tenían un carácter esporádico y de poca relevancia.

El valor de las importaciones regionales no experimentó un crecimiento explícito sino altibajos y en el año 2000 fue de 105 929 mil dólares el cual casi equivalió al nivel de 1995 (véase el cuadro 14). Desde los países de la región procedió 19% de esas importaciones en 1994, y 23%, en 2000. El mayor proveedor regional de mantequilla fue Nueva Zelanda de donde procedió 30% de dichas importaciones en 1994, y 44%, en 2000. La participación de Australia en esas importaciones regionales también creció de 9% a 11%. En suma, la participación de esos dos países de Oceanía formó más de la mitad del valor importado del rubro. Por otro lado, la participación de las importaciones procedentes desde la Unión Europea cayó desde 21.7% hasta 16.7%, y la de Estados Unidos se redujo desde 19.2% hasta 5.3%. De esa manera, se observa que la demanda regional de mantequilla que se satisfacía a raíz de las importaciones desde Estados Unidos y la Unión Europea, fue sustituida parcialmente por las importaciones desde la misma región y desde esos países de Oceanía.

El comercio regional de queso se caracterizó por mayores tasas anuales de crecimiento de exportaciones (8.8%) en comparación con las de importaciones (4.3%). Al mismo tiempo, en el año 2000 el valor de esas importaciones regionales (308 809 mil dólares) superó más de dos veces el valor de las exportaciones (140 577 mil dólares). Las exportaciones regionales se destinaban principalmente a los países de la región (Brasil, México, Argentina) si bien este destino se redujo de 81% en 1994 a 77% en 2000. Por otra parte, creció el porcentaje de la exportación regional destinado a Estados Unidos de 17% a 22%.13

Las importaciones regionales de queso provenían desde los países de región, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Nueva Zelanda. En el transcurso de 1994-2000, la participación de los países latinoamericanos en las importaciones regionales de este rubro aumentó de 28% a 36%, aproximadamente, mientras que la de Argentina y Uruguay en conjunto, fluctuaba sin crecer

13 Véase el ejemplo del desarrollo de las exportaciones intrarregionales y por países en la sección “Chile”.


39

explícitamente. El papel de Estados Unidos creció de 14% a 22%, y el de Nueva Zelanda se incrementó de 11% a 14%. Por otra parte, la participación de la Unión Europea en esas importaciones regionales se redujo de 39% a 20%, aproximadamente.

Resumiendo las tendencias del comercio internacional de la región de todos los productos lácteos, es necesario destacar que durante los años noventa se observó un desarrollo consecutivo de este comercio. La demanda regional se satisfacía cada vez más con los productos elaborados en esos países y el comercio internacional de dichos rubros aumentaba junto con el comercio regional y en varias oportunidades los productos regionales desplazaban a los ítem semejantes procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Asimismo, algunos productos lácteos latinoamericanos ganan sus nichos en el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, este progreso basado en el crecimiento de la competitividad de sus propios productos en los mercados de varios países de la región todavía no ha equilibrado las exportaciones e importaciones regionales de los ítem en cuestión.

B. Los países exportadores netos

Las ventas externas de los productos lácteos desde los grandes exportadores, Argentina y Uruguay, tienen rasgos comunes, así como ciertas diferencias. Los elementos comunes son Brasil, el principal mercado y, su socio principal del Mercado Común del Sur (Mercosur), y la importancia de la lecha en polvo. Durante 1994-2000, Argentina destinó a Brasil entre dos tercios a tres cuartas partes del valor de esas exportaciones, mientras que un poco más de la mitad hasta tres cuartas partes de las exportaciones uruguayas se dirigirán al mismo país (véanse los cuadros 16 y 17). En 2001, se observa la reducción de las exportaciones lácteas argentinas y uruguayas a Brasil y su crecimiento hacia México. Por una parte, este fenómeno refleja la coyuntura inestable del comercio internacional de este rubro, mientras que por la otra, la crecida producción de este rubro en Brasil (véase el cuadro 2) impactó el comercio entre dichos países

1. Argentina Las exportaciones de lácteos durante 1994-2000 registraron tasas de crecimiento promedias

muy dinámicas (15.5%) y superaron las de las exportaciones totales (8.9%), provocando un crecimiento de la participación de dichos rubros en las exportaciones argentinas, de 0.9% a 1.2%. Asimismo, la estructura de esas exportaciones experimentó modificaciones: la participación de leche, crema (líquida y en polvo) y de otras leches y productos (grupo 022) creció de dos tercios hasta más de tres cuartas partes, aproximadamente; la de mantequilla (grupo 023) aumentó oscilando de menos de 2% a más de 4%, aproximadamente; y la de queso y cuajada (grupo 024) bajó de un tercio a una sexta parte, aproximadamente (véase el cuadro 16).

En las exportaciones de productos lácteos (grupo 022), ha predominado la leche en polvo sobre las de mantequilla, queso, y cuajada. La lecha en polvo representó alrededor de 90% del total. Cerca de 95% de esas ventas se dirigieron a los países de la región, siendo Brasil, el destinatario principal Brasil, excepto yogur, leche y crema cuajadas y helado, que se destinaron principalmente a Uruguay (el cuadro 16). El aumento de esas exportaciones argentinas se debe al mercado creciente de Brasil y a las condiciones favorables de comercio existentes en el Mercosur, en la última década.

El mercado principal para las exportaciones de queso y cuajada argentinos fue también el de Brasil. Sin embargo, en la segunda mitad de los años noventa esos envíos al mercado brasileño se estancaron cediendo la importancia al de los Estados Unidos. Los países de la región absorbieron una proporción significativa de los envíos argentinos en 1994 (71%), reduciéndose la misma a 61% en 2000). Por otra parte, merece ser subrayado que dichas exportaciones argentinas a Brasil crecían


40

a tasas mayores (16.1%) que las exportaciones totales a este país (11.4%), determinando un aumento de su participación en las ventas externas totales a Brasil de 2.5% en 1994 a 3.2% en 2000.

2. Uruguay Las exportaciones uruguayas de los rubros lácteos son 2.5 veces menores que las de

Argentina, pero son de mayor importancia relativa para este país, ya que su participación en las ventas externas uruguayas, durante 1994-2000, fluctuó entre 5% y 6% del total. La estructura de esas exportaciones también experimentó ciertas modificaciones: la participación de leche y crema, y productos lácteos creció oscilando entre la mitad y tres quintas partes; la de mantequilla se redujo de 17% a 7%, aproximadamente; la de queso y cuajada se mantuvo en cerca de un tercio. A la vez, las ventas externas de leche y crema, y productos lácteos está formado en dos tercios aproximadamente por leche en polvo y en un tercio, por leche y crema (véase el cuadro 17).

Las exportaciones uruguayas de mantequilla experimentaron subidas y posteriores caídas, siendo Brasil el mayor destino de las mismas, si bien su participación no ha sido constante. Las exportaciones de queso y cuajada se destinaron a varios países de la región, así como a Estados Unidos. A mediados de los años noventa, Brasil fue el primer destinatario de esas exportaciones uruguayas, hacia donde se iba hasta dos tercios del total de este rubro. Posteriormente, la participación de este país se fue reduciendo hasta una quinta parte, aproximadamente. Durante 1994-2000 se destinaba 85%-95% de esas exportaciones a los mercados de la región. Entre otros mercados de destino merece mencionar tan sólo el de Estados Unidos.

En comparación con Argentina, los productos lácteos uruguayos representan una mayor parte en sus exportaciones a Brasil: cerca de 12%, aproximadamente.


41

Cuadro 16 ARGENTINA: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (GRUPOS 022, 023 Y 024), 1990-2001


Destino 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasasa/

Todos los productos lácteos (grupos 022+023+024)

. . . 135 891 261 299 287 270 291 117 317 145 379 447 321 996 283 465 15.5

Productos lácteos, excepto mantequilla y queso (grupo 022)

Mundo . . . 88 268 197 323 223 891 212 082 247 835 306 360 249 852 226 945 18.9

Brasil . . . 64 234 166 812 175 175 175 052 209 650 253 143 195 284 86 843 20.4

Chile . . . 506 1 780 7 834 1 093 3 648 3 585 16 819 16 613 79.3

México . . . . . . . . . . . . 2 032 935 9 132 10 534 41 012 . . .

Paraguay . . . 21 119 18 552 17 734 15 274 13 829 9 195 7 411 7 746 -16.0

Algeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 280 2 714 15 427 . . .

Uruguay . . . 381 617 939 2 109 2 043 2 112 2 506 1 143 36.9


. . . 72.8 84.5 78.2 82.5 84.6 82.6 78.2 38.3

Leche y crema (subgrupo 0221)

Mundo . . . 3 374 19 823 28 740 24 489 11 870 10 370 8 022 2 412 15.5

Brasil . . . 3 190 19 542 28 301 23 978 11 562 9 907 7 346 1 933 14.9


. . . 94.6 98.6 98.5 97.9 97.4 95.5 91.6 80.1

Leche en polvo, y otras leche con y sin azúcar (subgrupo 0222)

Mundo . . . 83 023 174 323 184 774 180 792 227 573 286 338 229 521 211 845 18.5

Brasil . . . 60 219 145 595 138 192 147 041 194 068 237 315 179 908 78 182 20.1

Chile . . . 506 1 776 7 832 604 2 134 3 177 15 754 15 596 77.4

México . . .

. . .

. . .

. . . 2 032 794 8 642 10 514 41 012 . . .


. . . 72.5 83.5 74.8 81.3 85.3 82.9 78.4 36.9

Productos elaborados: yogur, leche y crema cuajadas, y helado (subgrupo 0223)

Mundo . . . 1 115 2 253 8 993 4 989 7 086 7 182 4 201 1 764 24.7

Uruguay . . . 308 577 642 1 068 1 682 1 969 2 310 1 010 39.9

Brasil . . . 219 838 7 490 2 347 2 810 3 652 915 0 26.9

Uruguay como % del total

. . . 27.6 25.6 7.1 21.4 23.7 27.4 55.0 57.3

Suero y otros productos naturales de la leche (subgrupo 0224)

Mundo . . . 755 923 1 385 1 813 1 305 2 471 8 108 10 924 48.5

Brasil . . . 599 837 1 192 1 687 1 210 2 269 7 115 6 727 51.0

Chile . . .

. . .

. . . 1 1 40 70 352 586 . . .


. . . 79.3 90.7 86.1 93.1 92.7 91.8 87.8 61.6


42

Cuadro 16 (Conclusión)Destino 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas

a/


Mundo . . .

2 331 13 613 12 452 9 048 8 451 16 049 12 730 7 124 32.7

Brasil . . .

1 995 6 816 3 922 1 991 3 518 8 769 7 908 758 25.8

México . . .

. . .

. . .

. . .

455 2 108 1 991 2 240 2 285 . . .


. . .

85.6 50.1 31.5 22.0 41.6 54.6 62.1 10.6


Mundo . . . 45 292 50 363 50 927 69 987 60 859 57 038 59 414 49 396 4.6

Estados Unidos . . . 12 133 19 555 8 876 23 730 23 551 22 031 22 584 20 433 10.9

Brasil . . . 25 149 20 266 29 558 32 319 24 141 18 939 20 514 8 925 -3.3

Paraguay . . . 5 772 7 964 9 158 10 303 9 208 6 125 6 067 3 923 0.8

México . . . . . . 288 215 34 860 5 627 4 982 11 011 . . .

Chile . . . 246 249 572 716 823 731 2 170 1 515 43.7

EE. UU. como % del total

. . . 26.8 38.8 17.4 33.9 38.7 38.6 38.0 41.4


. . . 55.5 40.2 58.0 46.2 39.7 33.2 34.5 18.1

Todos los productos lácteos como % de las exportaciones totales

. . . 0.9 1.3 1.2 1.1 1.2 1.6 1.2 1.1

Participación de grupo 022 en las exp. de todos los productos lácteos

. . . 65.0 75.5 77.9 72.9 78.2 80.7 77.6 80.1

Participación de grupo 023 en las exp. de todos los productos lácteos.

. . . 1.7 5.2 4.3 3.1 2.7 4.2 4.0 2.5

Participación de grupo 024 en las exp. de todos los productos. lácteos.

. . . 33.3 19.3 17.7 24.0 19.2 15.0 18.5 17.4

Participación de productos lácteos en las exportaciones totales a Brasil

. . . 2.5 3.5 3.2 2.6 3.0 4.9 3.2 1.6

Participación de las exportaciones de lácteos a Brasil en el total de las exportaciones de lácteos

. . . 67.2 74.2 72.6 71.9 74.8 74.0 69.5 34.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. a/ Tasas anuales de crecimiento 1994-2000.


43

Cuadro 17 URUGUAY: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (GRUPOS 022, 023 Y 024), 1990-2001


Destino 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/

. . . 101 369 103 365 143 158 137 535 180 019 154 544 125 724 129 480 3.7


Mundo . . .

51 173 54 539 72 302 73 583 108 688 88 179 73 097 66 533 6.1

Brasil . . .

28 837 42 828 57 672 61 017 94 777 65 652 53 367 24 773 10.8

México

. . .

. . .

. . .

. . .

. . . 57 2 958 8 334 15 360 . . .

Chile . . .

1 641 273 160 427 732 1 272 6 005 1 614 24.1

Venezuela . . .

. . . 3 257 5 779 3 663 9 214 11 122 2 059 5 839 . . .

Brasil como % del total . . .

56.4 78.5 79.8 82.9 87.2 74.5 73.0 37.2


Mundo . . .

16 507 18 161 28 076 36 730 47 849 28 504 26 550 15 862 8.2

Brasil . . .

2 726 11 814 21 681 32 421 45 820 27 192 20 735 8 348 40.2


16.5 65.1 77.2 88.3 95.8 95.4 78.1 52.6

Leche en polvo, y otras leche con y sin azúcar (subgrupo 0222)

Mundo . . .

34 663 36 119 44 122 36 809 60 771 59 461 46 219 49 640 4.9

Brasil . . .

26 111 30 801 35 903 28 584 48 920 38 254 32 357 15 811 3.6

Chile . . .

1 641 216 145 392 702 1 252 5 725 1 500 23.1

México

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . . 1 776 3 050 10 755 . . .

Venezuela

. . . . . . 3 257 5 779 3 663 9 214 11 122 2 059 5 839


75.3 85.3 81.4 77.7 80.5 64.3 70.0 31.9


Mundo . . . 3 44 85 33 29 214 328 536 b/


Mundo . . .

16 863 12 901 20 186 25 392 23 286 20 150 8 294 14 908 -11.2

Brasil . . .

14 737 12 097 15 811 7 652 11 636 9 998 7 606 1 938 -10.4

México . . .

350 722 1 304 1 132 2 066 1 833 316 1 585 -1.7


87.4 93.8 78.3 30.1 50.0 49.6 91.7 13.0

Mundo . . .

33 333 35 925 50 670 38 560 48 045 46 215 44 333 48 039 4.9

México . . .

7 733 1 131 3 728 4 422 5 240 7 028 10 443 16 866 5.1


44


Destino 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/


Argentina . . .

5 973 890 6 176 5 602 4 555 10 591 9 654 7 627 8.3

Venezuela . . .

941 5 067 4 699 7 734 13 353 11 816 8 757 11 333 45.0

Brasil . . .

16 788 25 069 34 262 17 990 17 112 11 089 8 079 5 508 -11.5


1 565 3 502 1 099 1 708 5 041 4 489 5 959 5 246 25.0


50.4 69.8 67.6 46.7 35.6 24.0 18.2 11.5

Todos los productos lácteos como % de las exportaciones totales

. . . 5.3 4.9 6.0 5.0 6.5 6.9 5.5 6.3

Participación del grupo 022 en las exportaciones totales. de productos lácteos.

. . . 50.5 52.8 50.5 53.5 60.4 57.1 58.1 51.4

Participación del grupo 023 en las exportaciones totales de productos lácteos.

. . . 16.6 12.5 14.1 18.5 12.9 13.0 6.6 11.5

Participación del grupo 024 en las exportaciones totales. de productos lácteos.

. . . 32.9 34.8 35.4 28.0 26.7 29.9 35.3 37.1

Participación de productos lácteos en las exportaciones totales a Brasil

. . . 12.2 11.4 11.9 9.2 13.2 15.6 13.0 7.3

Participación de exportaciones de lácteos a Brasil en las exportaciones totales de lácteos

. . . 59.6 77.4 75.3 63.0 68.6 56.1 54.9 24.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. a/ Tasas anuales de crecimiento 1994-2000. b/ No se calcula la tasa.


45

C. Los países importadores netos

En los años noventa, la estructura de las importaciones de lácteos de varios países de la región experimentó ciertas modificaciones. Esos cambios se analizan por separado en cada uno de los países considerados (Brasil, Chile, México, Perú, Venezuela, Guatemala, Colombia, Costa Rica y Ecuador).

1. Brasil Las importaciones brasileñas de productos lácteos experimentaron tasas de crecimiento

significativas (6.2% durante 1994-2000), si bien inferior que las importaciones totales (8.8%). Vale destacar también que esas importaciones de Brasil constituyeron 29% de las regionales durante el período en cuestión.14 A la vez, la estructura de dichas importaciones marcó una tendencia bastante explícita: la participación de productos lácteos, menos mantequilla y queso, se incrementó de 58% a 85%, mientras que las de mantequilla y queso se redujeron de 9% a 5% y de 33% a 10%, respectivamente. En las importaciones brasileñas de lácteos predominan la leche en polvo, que en 2000 representaba cerca de 80% del total (véase el cuadro 18).

Otro fenómeno muy notable consiste en el aumento de la participación de productos lácteos procedentes desde Argentina y Uruguay, destacando resultados explícitos de la integración subregional del Mercosur. En 1994, desde esos países procedió un poco más de la mitad de dichas importaciones, mientras que en el año 2000 este indicador fluctuaba alrededor de 80%. El papel predominante de esos dos países del Mercosur está presente en la procedencia de todos los grupos y subgrupos importados. Otros países de donde procede una parte considerable de los rubros importados lácteos, son Nueva Zelanda, Dinamarca y Francia. Sin embargo, en 2001 se observó una caída brusca de las importaciones brasileñas de este rubro como consecuencia de del crecimiento de la producción interna de la leche seca en 40% durante 1999-2001 (véase el cuadro 2).

2. México México junto con Brasil es un gran importador de los productos lácteos de la región: durante

el período de 1994-2000 dichas importaciones mexicanas constituyeron 33% de las regionales (compárense los cuadros 14 y 19). Al mismo tiempo, en ese periodo, la proporción de esos rubros en las importaciones totales mexicanas se redujo de 0.7% a 0.3%, fenómeno explicable a raíz del crecimiento más dinámico del comercio dentro de los marcos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, particularmente, de las importaciones totales mexicanas con tasas promedio de 15.7%, en comparación con las de lácteos de 3%.

La estructura de esas importaciones también experimentó algunas modificaciones. La participación de los grupos 022 (productos lácteos) y 023 (mantequilla) registró varios altibajos con una tendencia a la reducción, mientras que la del grupo 024 (queso) marcó una tendencia explícita al alza después de la caída en 1995. A pesar de todas las caídas y subidas de la participación de varios grupos en las importaciones de lácteos, excepto mantequilla y queso la de productos lácteos, es dominante y forma dos tercios del total. La participación de mantequilla y queso en dichas importaciones ha sido de un 10% y 22%, respectivamente. Asimismo, dentro del grupo 022, la posición dominante la ocupó la importación de leche en polvo que en el año 2000 constituyó alrededor de tres cuartas partes de este grupo, mientras que la de leche y crema fue de 6%, y la de yogur y helado y la de suero fueron alrededor de 10%, aproximadamente. 14 La participación de Brasil entre los 16 países más grandes de la región, anteriormente mencionados.


46

La mayor parte de esas importaciones mexicanas procedió de Estados Unidos, excepto en el caso de la mantequilla. Sin embargo, el valor de dichos rubros procedentes de este país vecino tendió a reducirse y sus tasas resultaron ser negativas (-2.5%). Por lo tanto, el rol de Estados Unidos se redujo de 39% en 1994 hasta 29% en el año 2000, si bien en el transcurso de este período tuvieron lugar unos altibajos bruscos de su participación en las importaciones mexicanas de lácteos. Por otro lado, en algunos grupos y subgrupos creció la participación de algunos otros países europeos como Alemania y Reino Unido, así como Canadá y Nueva Zelanda (cuadro 19).

3. Chile En el transcurso de 1994-2000, las importaciones chilenas de productos lácteos crecieron a

tasas muy bajas (1%). Además, su participación en las importaciones totales chilenas se redujo de 0.5% a 0.3% ya que el valor total de importaciones chilenas creció a tasas anuales más altas (6.9%) (véase el cuadro 20). Asimismo, la participación chilena en las importaciones regionales de los rubros en cuestión fue tan sólo de 3.2% (compárense los cuadros 20 y 14).

Se observó también un cambio de la estructura de esas compras en el exterior: la participación de productos lácteos, excepto mantequilla y queso (grupo 022), y de mantequilla (grupo 023) se redujeron de 73% a 67%, y de 8% a 6%, respectivamente, mientras que la de queso subió de 19% a 27%, aproximadamente. Por otro lado, y como se ve, el grupo 022 mantiene su importancia exclusiva dentro de los marcos de dichas importaciones debido a las compras de leche en polvo que constituyeron 85% de este grupo.

Los productos lácteos importados procedían principalmente desde Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay, si bien estaban presentes los ítem adquiridos en otros países europeos: en el año 2000 desde Argentina y Uruguay procedieron 77% del valor de los rubros lácteos importados por Chile.

Además, Chile es un país ejemplar donde, debido al desarrollo del cluster lácteo15, crecieron las exportaciones de varios ítem lácteos. Las tasas de crecimiento de las exportaciones (7.5% durante 1994-2000) superaron más de siete veces las de importaciones. El valor de sus exportaciones en 1994 equivalía a 47% del de las importaciones en cuestión, mientras que en el año 2000 este indicador alcanzó 67% debido a las ventas externas de la leche en polvo, productos elaborados y queso. Los principales países destinatarios de esos rubros chilenos fueron Bolivia, Brasil, así como Argentina y México. Por otra parte, la importancia de dichos rubros en las exportaciones chilenas es aún pequeña, aumentando de 0.1% a 0.3%.

15 “Se entiende comúnmente por cluster una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o en

actividades estrechamente relacionadas, con importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración y especialización –de productores , proveedores y mano de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector– con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva” (Ramos, 1998, p.4). Aclarando y precisando dicha definición, vale destacar que cluster (grupo) es un conjunto de actividades (empresas) y servicios de diferentes tipos que se desarrollan y se usan en un país para transformar varios recursos naturales desde la materia prima hasta el producto final, así como para recibir materia prima para otras actividades. La particularidad del cluster lácteo consiste en que casi todos sus productos en diferentes niveles de procesamiento pueden ser productos finales o se usan como materia prima (por ejemplo, suero para la industria química, farmacéutica y alimenticia). El cluster lácteo incluye una serie de industrias y actividades para la producción de leche (equipos y maquinaria de ordeño y enfriamiento, producción de forrajes para animales, centros de acopios, tecnología y conocimientos, productos y servicios veterinarios, servicios de control de calidad) y para la industria láctea (maquinaria, tecnología y conocimiento, laboratorios, fermentos, producción de envases, entre otros) y cadenas de distribución. Asimismo, dicho cluster incluye también el transporte especializado entre las fincas lecheras y las fábricas del procesamiento de leche, y entre dichas instalaciones y el comercio. El volumen y el grado de desarrollo del cluster lácteo se diferencia considerablemente de un país al otro. La composición de un cluster bien desarrollado se observa en los Países Bajos (Véase Enzing, C.M. y van Dalen Ir. W.K., 1998, p. 21). Algunos elementos del cluster pueden ser importados.


47

4. Perú Durante el periodo estudiado, las importaciones peruanas de productos lácteos constituyeron

tan sólo 6.4% de las regionales (considerando los 16 países antes mencionados). Además, el valor de dichas importaciones, al subir a mediados de los años noventa, comenzó a reducirse, alcanzando al final de la década un nivel más bajo que el de 1994. A raíz de lo mencionado, la participación de dichos rubros en las importaciones peruanas marcó una tendencia explícita a la declinación de 1.8% a 0.9% (véase el cuadro 21).

Asimismo, entre 1994 y 2000, de los tres grupos lácteos en cuestión, la proporción de esas importaciones en relación con el total de los lácteos, excepto mantequilla y queso, después de crecer a mediados de los años noventa, se redujo de 90% a cerca de 80%. Por otra parte, las importaciones de mantequilla experimentaron un crecimiento de 6.6% procedentes, principalmente, de Nueva Zelanda y Australia y su participación en el total de lácteos subió de 6% a casi 12%. A la vez, las importaciones de queso registraron cierta tendencia oscilante, fluctuando su proporción entre 4.6% a 6.4% del total de las importaciones de lácteos.

5. Venezuela Venezuela también ha sido un importador relevante de los productos lácteos de la región:

durante el período de 1994-2000 dichas importaciones venezolanas constituyeron 10% de las regionales (compárense los cuadros 14 y 22). Al mismo tiempo, la importancia de esos rubros en las importaciones totales del país se redujo de 1.5% a 1.2%, dado que las importaciones totales venezolanas crecieron a tasas mayores (10.4%) en comparación con las de lácteos (6.4%).

La estructura de esas importaciones también experimentó algunas modificaciones. La participación de los grupos 022 (productos lácteos) registró varios altibajos con una tendencia a la reducción, mientras que, al contrario, la del grupo 024 (queso) marcó una tendencia al alza con ciertos altibajos. A pesar de todas las caídas y subidas de la participación de esos grupos en las importaciones de lácteos, excepto mantequilla y queso, la de productos lácteos (022) es dominante y forma más de cuatro quintas partes del total. Asimismo, dentro del grupo 022, la posición dominante la ocupó la importación de leche en polvo que en el año 2000 constituyó más de 90% de este grupo, mientras que la de leche y crema fue de 2.6%, y la de yogur, cuajada y helado, formó 3.1%, y la de suero fue de 3%, aproximadamente.

La mayor parte de esas importaciones venezolanas procedió de Nueva Zelanda, cuya participación promedia durante 1994-2000 fue de 35%. A la vez, el valor de todos los productos lácteos importados también creció debido a los suministros procedentes de los Países Bajos, Irlanda y Colombia, así como de Uruguay que se hizo el principal proveedor de queso y cuajada a Venezuela en la segunda mitad de los años noventa. Los países mencionados son los principales proveedores de Venezuela de dichos rubros, si bien el numero total de los países proveedores puede alcanzar hasta una treintena.

6. Guatemala Guatemala es un importador relativamente pequeño de los productos lácteos de la región:

durante el período de 1994-2000 dichas importaciones guatemaltecas constituyeron tan sólo 3% de las regionales (compárense los cuadros 14 y 23). Al mismo tiempo, esas importaciones crecieron a tasas anuales bastante elevadas (9.5%). Sin embargo, la participación de esos rubros en las importaciones totales del país fluctuó muy poco y en promedio fue de 1.3% y su tendencia a la baja fue mínima. Eso se debió a que sus importaciones totales crecieron a tasas muy parecidas (10.7%) a las de las importaciones de los rubros lácteos.


48

La estructura de esas importaciones guatemaltecas también experimentó algunas modificaciones. La participación de los grupos 022 (productos lácteos) registró ciertas fluctuaciones con una tendencia a la baja, dominando en las importaciones de dichos rubros con su participación promedia de 87%, mientras que la del grupo 024 (queso) tendió explícitamente a subir de 6% en 1994 a 11% en el año 2000. A la vez, la participación de la mantequilla no experimentó cambios sino subidas repentinas en 1995-1996 y, luego, su participación se volvió a un nivel promedio de 2.5%. Asimismo, dentro del grupo 022, la posición dominante la ocupó la importación de leche en polvo que formó más de 78% en el año 2000 habiendo reducido su participación desde 83%, mientras que la participación de leche y crema fue de 10%, y la de yogur, cuajada y helado, formó 8%, y la de suero se aproximó a 4%.

Las importaciones guatemaltecas procedieron de varias regiones del mundo: de Estados Unidos, Europa, América Latina, Nueva Zelanda y Australia. La participación de los países suministradores durante el período mencionado formó una tendencia explícita: un mayor comercio intrarregional de los productos lácteos, excepto mantequilla y queso (grupo 022). Así, en 1994, cerca de 12% de las importaciones guatemaltecas de este grupo procedió de los cuatro países de la región (México, Costa Rica, El Salvador y Panamá), mientras que en 2000, este indicador llegó a 64%. La participación de otros países suministradores durante el período mencionado representó varias fluctuaciones continuas a diferentes países.

7. Colombia Colombia es un importador poco relevante de los productos lácteos de la región: durante el

período de 1994-2000 dichas importaciones colombianas constituyeron tan sólo 2% de las regionales (compárense los cuadros 14 y 24). Al mismo tiempo, la importancia de esos rubros en las importaciones totales del país aumentó de 0.1% en 1994 a 0.3% en el año 2000, a raíz de que las importaciones de productos lácteos crecieron a tasas mucho mayores en comparación con las de las totales.

La estructura de esas importaciones también experimentó algunas modificaciones. La participación de los grupos 022 (productos lácteos) registró algunos altibajos con una tendencia al alza, dominando en dichas importaciones con 92% de su participación, mientras que la del grupo 024 (queso) tendió explícitamente a bajar con ciertas oscilaciones. A la vez, la participación de la mantequilla (alrededor de 0.7% en promedio) experimentó fluctuaciones profundas dentro de los marcos de su irrelevancia. Asimismo, dentro del grupo 022, la posición dominante la ocupó la importación de leche en polvo que en el año 2000 formó más de 80% de las importaciones de este grupo, mientras que la de leche y crema fue de 1.7%, y la de yogur, cuajada y helado, formó 5.4%, y la de suero fue cerca de 13%.

Las importaciones colombianas procedieron de varias regiones del mundo: de Estados Unidos, Europa, América Latina y Nueva Zelanda. La participación de los países suministradores durante el período mencionado no formó ninguna tendencia explícita, sino representó fluctuaciones continuas a diferentes países.

8. Costa Rica Dado el tamaño de su mercado, Costa Rica es un importador pequeño de los productos

lácteos de la región, Durante el período estudiado, dichas importaciones constituyeron 0.7% de las regionales (compárense los cuadros 14 y 25), mientras la participación de esos rubros en las importaciones totales del país ha oscilado entre 0.2% y 0.3%. Asimismo, Costa Rica es igualmente un importador y un exportador de dichos productos.


49

La estructura de esas importaciones también experimentó algunas modificaciones. La participación de los grupos 022 (productos lácteos) no ha registrado una tendencia explícita, mientras que la del grupo 024 (queso) marcó una tendencia a la baja con ciertas oscilaciones. A la vez, la baja participación de la mantequilla (pocas décimas del por ciento) experimentó un crecimiento notable durante los últimos años de la década, sin cambiar la estructura de esas importaciones. A pesar de todas las caídas y subidas de la participación de esos grupos en las importaciones del rubro, la de productos lácteos (grupo 022), es dominante y forma cerca de tres cuartas partes del total. Asimismo, dentro del grupo 022, la posición dominante la ocupó la importación de leche en polvo que en el año 2000 constituyó cerca de 73% de este grupo, mientras que la de yogur, cuajada y helado, formó 14%, y la de suero fue de 13%, aproximadamente.

La mayor parte de esas importaciones costarricenses procedió de Panamá, cuya participación promedia durante 1994-2000 fue de 62%. A la vez, el valor de todos los productos lácteos importados también creció debido a los suministros procedentes de los Países Bajos (13% de esas importaciones) y Estados Unidos (8%). El resto procedió de varios países de Europa, Latinoamérica y Nueva Zelanda con valores inestables de menor relevancia.

9. Ecuador Ecuador es un importador poco significativo: durante el período de 1994-2000 las

importaciones ecuatorianas de lácteos constituyeron tan sólo 0.5% de las regionales (compárense los cuadros 14 y 26). Al mismo tiempo, la participación de esos rubros en las importaciones totales del país osciló entre 0.1% y 0.3%, debido a los movimientos de subidas y caídas de esas importaciones junto con las totales del país.

En la estructura de esas importaciones dominaban los componentes del grupo 022 (productos lácteos) con la participación promedia de cerca de 95%. Sin embargo, dicha estructura también experimentó algunas modificaciones. La participación de los grupos 022 registró algunas oscilaciones con una tendencia a bajar, mientras que la del grupo 024 (queso) tendió explícitamente a subir con ciertas oscilaciones. A la vez, la participación de la mantequilla (alrededor de 0.6% en promedio) experimentó fluctuaciones profundas dentro de los marcos de su irrelevancia ya que en algunos años el valor de esas importaciones equivalió al cero o se acercaba al cero. Asimismo, dentro del grupo 022, la posición dominante la ocupó la importación de leche en polvo que en el año 2000 formó cerca de la mitad de las importaciones de este grupo, y de yogur y helado con la participación de 42%, mientras que la de suero formó cerca de 8% y la de leche y crema fue menos de 1%.

Las importaciones ecuatorianas procedieron de varias regiones del mundo: de los países de América Latina y Europa, de Estados Unidos y Nueva Zelanda. La participación de los países suministradores durante el período mencionado no formó ninguna tendencia explícita, sino que representó fluctuaciones continuas a diferentes países. Sin embargo, se notó el desarrollo paulatino del comercio intrarregional de esos rubros.


50

Cuadro 18 BRASIL: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS



Procedencia 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/


168 705 271 773 645 219 546 556 482 662 540 023 461 311 390 560 187 529 6.2


Mundo 105 522 157 807 435 760 412 675 381 264 439 351 391 113 329 702 159 374 13.1

Argentina 29 908 63 692 167 694 185 750 185 147 213 921 266 707 208 967 93 028 21.9

Uruguay 8 706 26 488 44 444 59 625 65 022 93 694 71 561 55 615 22 536 13.2

Nueva Zelanda 5 160 4 529 11 193 51 021 41 598 42 390 12 512 13 131 10 767 19.4

Países Bajos 8 702 17 579 60 527 14 597 9 888 10 142 5 198 4 921 3 869 -19.1

Dinamarca 6 316 4 810 6 275 9 202 10 514 14 691 11 735 14 357 10 358 20.0


36.6 57.2 48.7 59.5 65.6 70.0 86.5 80.3 72.5


Mundo 256 6 069 32 537 49 721 60 610 63 388 39 425 30 210 11 321 30.7

Uruguay 21 3 523 11 882 22 526 34 417 47 923 28 879 21 781 8 784 37.3

Argentina 92 2 796 20 534 26 561 25 480 14 416 10 415 8 358 2 288 20.0

Leche en polvo, y otras leches con y sin azúcar (subgrupo 0222)

Mundo 105 204 148 237 392 544 332 945 301 738 337 808 320 754 264 047 113 084 10.1

Argentina 29 816 60 511 145 818 148 581 154 085 195 309 249 572 191 566 83 159 21.2

Uruguay 8 685 23 199 32 299 36 879 30 592 45 734 42 472 33 557 13 103 6.3

Dinamarca 6 316 4 770 6 079 8 867 9 677 13 067 10 445 12 893 8 782 18.0

Nueva Zelanda 5 160 4 529 11 185 50 878 40 578 40 071 10 289 10 321 6 049 14.7


36.6 56.5 45.4 55.7 61.2 71.4 91.1 85.3 85.1


Mundo 0 429 2 746 13 022 6 816 9 538 7 013 4 106 2 975 45.7


Mundo 63 3 072 7 934 16 988 12 099 28 616 23 921 31 339 31 993 47.3

Argentina . . . 154 200 869 1 563 1 503 2 847 8 233 7 582 94.1

Francia . . . 57 1 389 1 806 2 664 4 234 4 259 6 305 6 852 b/

Países Bajos 12 1 321 2 018 3 286 2 895 6 441 4 445 4 842 3 334 24.2

Estados Unidos 29 649 1 862 5 352 701 2 041 5 092 4 423 5 563 37.7


51




Mundo 15 612 23 350 40 700 26 561 12 611 26 971 23 309 20 689 4 364 -2.0

Argentina 8 037 2 080 7 436 4 059 2 147 3 254 9 782 8 179 779 25.6

Uruguay 4 805 15 360 12 185 16 040 8 105 12 651 10 203 7 782 2 007 -10.7

Nueva Zelanda 2 002 967 3 468 2 940 1 270 5 381 2 615 2 450 1 062 16.8


Mundo 47 571 90 616 168 759 107 320 88 787 73 701 46 889 40 169 23 791 -13.7

Argentina 34 738 25 693 22 454 31 028 33 095 24 397 19 383 19 924 9 325 -4.1

Uruguay 10 865 17 614 24 848 34 159 18 523 17 882 11 688 8 247 5 468 -11.9

Francia 99 1 557 3 018 3 331 4 703 4 142 2 186 2 142 2 144 5.5

Nueva Zelanda . . . 2 343 5 634 8 285 8 879 5 260 3 185 2 085 2 085 -1.9

Italia 144 472 2 217 3 330 3 191 3 578 1 775 1 978 937 27.0

Países Bajos 147 7 789 14 342 3 144 3 122 4 692 1 234 1 611 1 324 -23.1


95.9 47.8 28.0 60.7 58.1 57.4 66.3 70.1 71.0

Todos los productos lácteos como % de las importaciones totales

0.8 0.8 1.2 1.0 0.7 0.9 0.8 0.7 0.3

Participación de grupo 022 en las importaciones de todos los productos lácteos

62.6 58.1 67.5 75.5 79.0 81.4 84.8 84.4 85.0


9.3 8.6 6.3 4.9 2.6 5.0 5.1 5.3 2.3


28.2 33.3 26.2 19.6 18.4 13.7 10.2 10.3 12.7

Participación de las importaciones de lácteos de Argentina en el total de las importaciones de lácteos

43.1 33.7 30.6 40.4 45.7 44.7 64.1 60.7 55.0

Participación de las importaciones de lácteos de Uruguay en el total de las importaciones de lácteos

14.5 21.9 12.6 20.1 19.0 23.0 20.3 18.3 16.0


b/ No se calcula la tasa.


52

Cuadro 19 MÉXICO: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS



Procedencia 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasasa/


688 632 553 227 423 721 553 568 577 428 493 629 508 310 635 304 846 207 3.0


Mundo 610 680 397 228 333 169 446 155 444 313 358 323 336 194 430 451 586 873 1.3

Estados Unidos 121 597 174 615 130 111 80 565 107 200 136 099 139 125 129 636 224 865 -4.8

Nueva Zelanda 146 533 56 067 36 789 74 254 85 858 82 888 67 110 56 368 117 602 0.0

Alemania n.d. 28 903 58 512 124 180 94 787 18 875 14 669 55 296 12 780 11.4

Reino Unido 52 593 983 3 270 13 879 47 599 13 955 20 949 32 321 5 303 80.4

Canadá 14 545 17 293 40 023 40 023 13 385 35 800 34 501 27 496 58 589 8.0

Polonia . . . 2 016 2 . . . 843 760 9 22 154 46 148 49.1

EE.UU. como % del total 19.9 44.0 39.1 18.1 24.1 38.0 41.4 30.1 38.3


Mundo 15 391 49 738 18 607 22 929 23 129 14 301 12 721 25 748 28 846 -10.4

Estados Unidos 15 390 49 654 18 562 21 840 23 057 14 192 11 465 15 626 21 689 -17.5


Mundo 556 124 270 356 268 213 372 749 358 812 256 926 243 201 321 015 456 788 2.9

Estados Unidos 87 375 63 940 75 400 16 127 39 960 71 148 81 556 62 993 142 058 -0.2

Alemania 53 054 28 717 58 484 123 126 92 897 18 388 14 164 54 162 12 097 11.1

Nueva Zelanda 135 623 49 444 34 133 71 304 82 451 78 369 60 818 48 194 105 937 -0.4

Reino Unido 52 593 863 3 270 13 879 47 599 13 882 20 949 31 837 5 228 82.5

Canadá 13 357 15 376 38 106 39 124 11 035 33 810 32 993 27 481 57 624 10.2

Irlanda 107 554 7 884 39 310 33 982 23 342 3 534 3 993 15 420 2 869 11.8


Mundo 36 450 58 093 29 531 19 757 28 000 43 163 42 824 43 960 54 030 -4.5

Estados Unidos 18 300 46 431 24 926 14 020 15 560 16 394 16 707 19 594 21 820 -13.4

Nueva Zelanda 10 902 6 365 2 324 2 421 2 375 3 322 5 039 7 161 10 891 2.0


Mundo 2 715 19 041 16 818 30 720 34 372 43 933 37 449 39 728 47 209 13.0

Estados Unidos 533 14 680 11 223 28 578 28 623 34 366 29 397 31 423 39 299 13.5

Francia 1 2 185 2 729 700 2 270 5 322 4 850 6 697 5 884 20.5


53

Cuadro 19 (Conclusión) Procedencia 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasa

s a/


Mundo 48 617 63 245 45 297 46 500 52 221 52 560 68 251 62 286 68 296 -0.3

Nueva Zelanda 17 918 20 741 6 857 12 466 17 230 19 995 29 932 32 261 37 870 7.6

Bélgica 6 482 12 936 14 590 9 768 9 279 8 969 8 729 9 231 12 296 -5.5

Australia 605 7 224 3 936 4 920 12 123 11 604 12 769 8 587 9 773 2.9

Estados Unidos 17 177 17 831 17 934 10 334 5 129 4 682 1 725 4 482 1 631 -20.6

Estados Unidos. como % del total

35.3 28.2 39.6 22.2 9.8 8.9 2.5 7.2 2.4


Mundo 29 335 92 754 45 255 60 913 80 894 82 746 103 865 142 567 191 038 7.4

Estados Unidos 6 598 22 102 16 770 20 074 22 206 24 371 25 794 50 020 69 237 14.6

Nueva Zelanda 9 13 245 6 696 17 314 26 271 15 839 19 596 20 789 23 967 7.8

Países Bajos 4 968 16 323 6 903 5 875 9 111 9 805 15 043 16 555 18 417 0.2

Uruguay 7 767 8 441 1 893 3 719 4 642 5 641 8 141 12 661 18 603 7.0

Canadá 39 5 622 720 6 402 10 146 13 848 11 708 7 120 9 993 4.0

Australia 1 170 4 527 7 363 3 527 2 518 5 681 6 364 6 720 8 935 5.6

Argentina 320 n.d. 363 200 105 706 7 057 6 570 7 886 . . .

Estados Unidos. como % del total

22.5 23.8 37.1 33.0 27.5 29.5 24.8 35.1 36.2

Participación de lácteos procedentes de los Estados Unidos en las importaciones. totales de lácteos

21.1 38.8 38.9 20.1 23.3 33.5 32.8 29.0 35.0


2.3 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4


88.7 71.8 78.6 80.6 77.0 72.6 66.1 67.8 69.4


7.1 11.4 10.7 8.4 9.0 10.7 13.4 9.8 8.1


4.3 16.8 10.7 11.0 14.0 16.8 20.4 22.4 22.6



54

Cuadro 20 CHILE: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

(GRUPOS 022, 023 Y 024), 1990-2001 (Miles de dólares y porcentajes)



23 285 51 620 56 222 76 024 43 343 49 386 32 007 54 673 36 024 1.0


Mundo 20 941 37 620 40 214 55 697 23 498 33 992 21 926 36 517 26 284 -0.5

Argentina 3 076 435 1 505 8 272 667 3 642 4 136 14 882 19 744 80.1

Nueva Zelanda 10 723 13 796 15 887 16 888 10 787 1 968 1 778 6 709 253 -11.3

Uruguay . . .. 1 720 205 176 271 880 1 201 5 438 2 733 21.1

Bélgica 950 1 974 4 233 8 032 1 315 2 816 292 1 475 . . .. -4.7


14.7 5.7 4.3 15.2 4.0 13.3 24.3 55.7 85.5


Mundo . . .. . . .. . . .. . . .. 186 80 16 562 140 . . .


Mundo 17 859 27 186 36 268 51 398 19 781 28 091 19 123 30 964 21 554 2.2

Argentina 2 935 435 1 505 8 271 181 1 962 3 714 13 753 18 651 77.8

Nueva Zelanda 10 049 13 796 15 576 16 792 10 550 1 625 1 535 6 516 150 -11.8

Uruguay . . . 1 720 170 176 271 880 1 185 5 113 2 611 19.9

Bélgica . . . 1 830 3 659 7 782 1 167 2 816 292 1 475 . . . -4.5


Mundo 1 172 9 140 2 170 2 851 2 446 4 394 1 479 2 226 1 265 -21.0


Mundo 1 910 1 295 1 776 1449 1085 1 427 1 308 2 765 3 325 13.5


Mundo 1 910 4 037 3 907 6 186 3 673 2 663 1 292 3 257 1 811 -4.5

Nueva Zelanda 392 2 908 3 321 2 919 3 329 1 896 1 077 2 603 1 078 -1.8


Mundo 434 9 963 12 101 14 141 16 172 12 731 8 789 14 899 7 929 6.9

Nueva Zelanda . . . 8 893 10 326 11 676 13 364 7 555 5 040 9 274 3 304 0.7

Argentina 112 252 258 548 643 768 602 2 151 1 486 42.9

Estados Unidos 37 167 600 699 1 128 1 530 1 611 1 258 1 264 40.0

Todos los productos lácteos en las importaciones totales

0.3 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2

El grupo 022 en las importaciones de todos los productos lácteos

89.9 72.9 71.5 73.3 54.2 68.8 68.5 66.8 73.0

El grupo 023 en las importaciones de todos los productos lácteos

8.2 7.8 7.0 8.1 8.5 5.4 4.0 6.0 5.0

Eel grupo 024 en las importaciones de todos los productos lácteos

1.9 19.3 21.5 18.6 37.3 25.8 27.5 27.3 22.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. a/ Tasas anuales de crecimiento 1994-2000. b/ No se calcula la tasa.


55

Cuadro 21 PERÚ: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS



Procedencia 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasasa/


. . . 99 102 108 164 132 850 125 932 106 771 85 155 68 215 69 459 -6.0


Mundo . . . 88 973 97 818 119 829 112 243 90 340 69 638 55 678 57 604 -7.5

Nueva Zelanda . . .

47 527 47 681 60 141 50 901 46 062 42 872 28 442 29 351 -8.2

Irlanda . . .

4 572 7 390 10 846 10 503 14 313 8 117 6 059 4 907 4.8

Australia . . .

750 1 397 2 585 3 910 1 394 2 700 4 328 5 532 33.9

Reino Unido . . .

2 310 3 146 4 285 3 957 2 372 412 3 889 570 9.0

Nueva Zelanda como % del total

. . . 53.4 48.7 50.2 45.4 51.0 61.6 51.1 51.0


Mundo . . . 98 248 838 1 746 166 990 725 800 39.6


Mundo . . . 85 752 92 477 113 585 103 451 83 948 61 667 47 816 48 392 -9.3

Nueva Zelanda . . .

47 053 47 274 59 549 50 005 44 435 40 158 25 010 25 120 -10.0

Irlanda . . .

4 209 7 091 10 241 10 284 13 833 7 862 5 587 4 194 4.8

Reino Unido . . .

2 301 3 146 4 285 3 936 2 372 412 3 889 570 9.1

Australia . . .

750 1 397 2 585 3 910 1 104 2 194 3 779 4 626 30.9


Mundo . . . 1 638 2 985 3 151 4 655 3 663 3 292 3 843 4 806 15.3


Mundo . . . 1 486 2 110 2 255 2 391 2 564 3 689 3 294 3 606 14.2

Nueva Zelanda . . .

275 281 331 560 699 1 087 937 959 22.7


383 1 311 1 248 770 982 1 245 861 703 14.5


Mundo . . . 5 590 5 088 7 059 7 008 9 826 10 787 8 199 5 839 6.6

Nueva Zelanda . . .

4 440 4 331 3 866 3 489 7 119 7 477 5 672 3 146 4.2

Australia . . . . . . . . .

443 916 1 504 2 713 1 386 934 . . .


56




Mundo . . . 4 539 5 258 5 962 6 681 6 605 4 730 4 338 6 016 -0.8

Argentina . . 305 245 165 123 336 878 1 524 1 614 30.8

Estados Unidos . . 946 949 1 011 1 465 1 822 1 177 932 2 144 -0.2

Nueva Zelanda . . 986 1 287 1 954 2 458 2 054 1 278 719 709 -5.1

Países Bajos . . 1 006 1 724 1 569 1 269 928 463 410 368 -13.9


. . 1.8 1.4 1.7 1.5 1.3 1.2 0.9 0.9

Participación del grupo 022 en las importaciones de todos los productos lácteos

. . 89.8 90.4 90.2 89.1 84.6 81.8 81.6 82.9

Participación del grupo 023 en las importaciones. de todos los productos lácteos

. . 5.6 4.7 5.3 5.6 9.2 12.7 12.0 8.4


. . 4.6 4.9 4.5 5.3 6.2 5.6 6.4 8.7



57

Cuadro 22

VENEZUELA: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

(grupos 022, 023 y 024), 1990-2001. (Miles de dólares y porcentajes)

Destino 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/


43 086 122 663 173 759 181 103 140 333 212 525 158 732 178 327 196 878 6.4


Mundo 38 793 115 142 157 961 169 134 123 937 178 222 125 101 144 248 156 142 3.8

Nueva Zelanda 35 284 41 583 52 552 52 293 60 234 78 475 51 237 51 893 41 631 3.8

Países Bajos 1 141 8 042 19 261 16 395 10 697 20 058 14 955 13 406 13 339 8.9

Colombia . . . 1 384 2 121 7 084 813 2 743 5 573 12 081 36 889 43.5

Irlanda . . 337 1 615 10 975 4 342 5 143 3 031 11 891 8 927 81.1

Dinamarca 58 21 175 12 037 12 497 8 335 22 027 1 590 10 976 5 658 -10.4

Reino Unido 129 10 190 7 819 8 928 4 672 6 889 6 299 9 909 9 427 -0.5

Bélgica . . .. 3 023 4 855 6 450 3 810 2 894 3 978 8 822 5 538 19.5


Mundo . . ... 2 977 1 646 1 860 2 136 3 237 3 241 3 693 2 494 3.7


Mundo 37 243 108 383 145 269 163 368 119 096 171 032 116 817 131 647 144 624 3.3

Nueva Zelanda 35 278 41 583 52 552 52 243 59 717 77 982 51 237 51 647 41 631 3.7

Países Bajos 736 7 529 19 027 15 974 10 052 19 158 14 214 12 897 13 232 9.4

Irlanda . . ... 337 1 615 10 373 4 160 4 807 3 031 11 171 8 927 79.2

Dinamarca 58 20 899 9 426 12 497 8 335 22 027 1 590 10 953 5 445 -10.2

Colombia . . .... 165 391 6 529 . . ..... 1500 3 939 10 807 34 647 b/

Reino Unido 129 9 988 7 508 8 190 4 378 6 699 6 299 9 800 9 112 -0.3

Bélgica . . .... 3 023 4 855 6 450 3 586 2 894 3 978 8 413 5 538 18.6

Productos elaborados; yogur, leche y crema cuajadas y helado (subgrupo 0223)

Mundo 491 1 080 7 421 396 798 1 495 2 910 4 491 5 415 26.8

Estados Unidos 64 539 762 365 535 829 910 1 284 943 15.6

Suero y otros productos naturales (subgrupo 0224)

Mundo 1 059 2 702 3 626 3 511 1 907 2 458 2 132 4 417 3 609 8.5

Estados Unidos 653 1 180 1 395 811 460 665 582 1 011 419 -2.5


58


Destino 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/


Mundo 375 933 1 466 1 833 1 428 2 120 1 459 1 649 2 601 9.9

Dinamarca . . . 116 253 . . . 114 179 158 408 353 23.3

Nueva Zelanda . . . . . . 159 179 735 735 617 389 237 . . .


Mundo 3 918 6 588 14 332 10 136 14 968 32 183 32 172 32 430 38 135 30.4

Uruguay . . . 880 4 384 3 993 4 895 12 264 11 174 8 067 9 821 44.7

Países Bajos 2 356 3 727 5 310 3 246 4 522 5 836 6 532 6 453 8 382 9.6

Nueva Zelanda . . . . . . 452 . . . 873 5 503 2 557 5 779 45 757 . . .

Estados Unidos 10 578 1 153 1 335 2 017 4 952 5 661 3 269 3 440 33.5

Colombia . . . . . . 389 366 311 342 492 3 229 4 457 . . .

Importaciones totales 6 601 8 037 10 791 8 902 13 159 14 250 13 554 14 584 16 436 12.7

Nueva Zelanda (total) 35 284 41 583 53 163 52 472 61 842 84 713 54 411 58 061 50 250 5.7

Nueva Zelanda como % del total

81.9 33.9 30.6 29.0 44.1 39.9 34.3 32.6 25.5

Participación de lácteos procedentes de Nueva Zelanda en las importaciones totales de lácteos

81.9 33.9 30.6 29.0 44.1 39.9 34.3 32.6 25.5


b/ 1.5 1.6 2.0 1.6 1.5 1.2 1.2 1.2


90.0 93.9 90.9 93.4 88.3 83.9 78.8 80.9 79.3


0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.3


9.1 5.4 8.3 5.6 10.7 15.1 20.3 18.2 19.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. a/ Tasas anuales de crecimiento 1994-2000 b/ No se calcula la tasa.


59

Cuadro 23 GUATEMALA: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001




. . . 37 336 36 745 41 672 57 081 62 967 57 762 64 490 79 025 9.5


Mundo . . .

34 205 32 066 35 835 50 254 54 374 49 568 55 891 68 813 8.5

Nueva Zelanda . . .

6 204 6 471 8 987 10 864 10 295 7 776 6 634 19 202 1.1

Reino Unido . . .

10 689 8 162 6 075 9 891 10 806 2 138 1 141 88 -31.1

México . . .

639 984 1 591 1 219 2 242 14 402 15 535 16 661 70.2

Costa Rica . . .

2 887 2 700 2 101 5 694 8 303 7 066 9 080 13 196 21.0

El Salvador . . .

273 1 113 1 337 3 769 5 303 7 222 10 229 4 848 b/

Irlanda . . .

6 982 3 920 4 505 5 714 35 28 332 303 112 -40.3


1 936 3 088 1 567 2 215 3 942 3 159 4 649 6 149 15.7

Países Bajos . . .

2 597 2 173 4 969 5 016 3 159 499 197 . . . -34.9


Mundo . . .

3 270 3 943 2 450 4 175 5 611 4 775 5 474 9 003 9.0

Costa Rica . . .

2 418 2 310 1 248 3 148 4 561 4 012 4 693 7 827 11.7

Leche en polvo y otras leches con y sin azúcar (subgrupo 0222)

Mundo . . .

28 395 24 511 30 066 39 871 40 924 39 426 43 846 51 840 7.5

Nueva Zelanda . . .

5 911 6 155 8 359 10 224 9 868 7 660 6 546 18 907 1.7

Reino Unido . . .

10 599 8 162 6 027 9 734 10 492 2 033 1 122 88 -31.2

México . . .

26 58 797 393 1 582 13 700 15 003 15 446 b/

Irlanda . . .

6 635 3 429 4 281 5 594 3 242 149 151 . . . -46.7

El Salvador . . .

8 264 500 2 156 3 283 6 306 9 209 3 487 b/

Países Bajos . . .

2 405 2 045 4 746 4 692 3 141 464 114 . . . -39.8


1 201 1 295 534 1 077 2 278 2 003 2 877 4 038 15.7


Mundo . . .

1 455 2 796 2 418 4 588 6 295 4 064 4 500 4 468 20.7

El Salvador . . .

213 815 829 1 488 2 014 891 1 012 1 250 29.7

México . . .

589 736 696 797 610 629 409 1 026 -5.9

Costa Rica . . .

280 212 139 425 826 806 1 674 1 197 34.


60




Mundo . . .

1 085 816 901 1 620 1 543 1 304 2 072 3 502 11.3


474 369 474 652 916 873 1 474 1 754 20.8

Costa Rica . . .

122 136 105 344 263 233 291 1 226 46.9

Canadá . . .

290 239 207 456 224 59 106 252 -2.3

Mundo . . .

879 1 441 1 756 1 433 1 540 1 534 1 476 1 780 9.0

Nueva Zelanda . . .

332 747 683 878 892 649 642 1 131 12.2

Australia . . . . . . . . . . . . . . .

399 595 609 408 ...


Mundo . . .

2 252 3 238 4 081 5 394 7 053 6 660 7 123 8 432 21.2

Nueva Zelanda . . .

793 1 619 1 543 2 049 2 512 2 133 2 758 3 801 23.1


1 137 1 153 1 455 1 778 2 162 2 348 2 033 2 365 10.2

Australia . . . . . . . . . . . . . . .

568 967 746 776 ...

Importaciones totales . . .

2 647 3 292 3 146 3 852 4 651 4 554 4 882 5 598 10.7


. . . 1.4 1.1 1.3 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4

Participación de grupo 022 en las importaciones. de todos los productos lácteos

. . . 91.6 87.3 86.0 88.0 86.4 85.8 86.7 87.1


. . . 2.4 3.9 4.2 2.5 2.5 2.7 2.3 2.3


. . . 6.0 8.8 9.8 9.5 11.2 11.5 11.1 10.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. a/ Tasas anuales de crecimiento 1994-2000. b/ No se calcula el indicador.


61

Cuadro 24 COLOMBIA: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS





. . . 12 404 22

28330 784 60 838 59 061 25 091 30 325 52 744 16.0


Mundo . . .

10 874 20 558

27 247 56 424 56 363 23 328 29 483 51 327 18.1


2 788 5 779 6 022 8 922 5 716 2 293 2 843 976 0.3

Nueva Zelanda . . .

0 557 1 329 14 515 12 629 3 336 7 954 ...

Venezuela . . .

738 1 204 6 517 9 949 10 905 4 203 1 266 1 182 9.4

Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 22 10 652 ...

Argentina . . .

0 . . . 477 523 610 809 3 500 9 103 ...


Mundo . . .

569 733 1 090 4 54 276 497 175 -2.2


Mundo . . .

7 190 16 144

21 759 50 806 47 806 16 785 23 656 44 869 22.0

Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 10 652 ...

Nueva Zelanda . . .

0 557 1 329 14 515 12 629 3 336 7 885 ...

Venezuela . . .

586 1 103 6 043 8 376 8 486 2 821 1 143 1 071 11.8


380 2 813 2 997 5 812 2 722 311 1 753 587 29.0

Argentina . . .

0 . . . 477 471 609 809 3 451 9 103 ...

Irlanda . . .

117 167 86 7 390 8 526 427 362 . . . 20.7

Bolivia . . . .. .. .. 83 1 856 1 080 5 070 1 151 ...


Mundo . . .

1 558 1 813 2 805 3 768 2 597 1 585 1 450 6.6


Mundo . . .

2 036 2 123 2 586 3 379 4 735 3 671 3 745 4 828 15.5


1 357 1 566 1 809 1 931 1 950 1 241 979 365 -19.7

Francia . . .

218 0 . . . 257 1 295 1 176 1 789 2 241 47.4

Canadá . . .

431 501 671 750 637 379 420 488 2.1


Mundo . . .

47 176 86 1 180 548 175 73 738 7.6


Mundo . . .

1 483 1 549 3 451 3 234 2 150 1 588 769 679 -10.4


233 315 768 1 312 815 998 470 322 12.4

Nueva Zelanda . . . 376 278 528 568 463 53 . . . . . .

. . .


62

Cuadro 24 (Conclusión)Procedencia 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tasas a/


.. 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4


.. 87.7 92.3 88.5 92.7 95.4 93.0 97.2 97.3


.. 0.4 0.8 0.3 1.9 0.9 0.7 0.2 1.4


.. 12.0 7.0 11.2 5.3 3.6 6.3 2.5 1.3



63

Cuadro 25 COSTA RICA: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS





. . . 8 808 9 593 9 673 10 863 13 928 15 582 15 778 14 958 10.2


Mundo . . 6 195 6 691 7 263 7 979 10 051 11 620 11 477 10 999 10.8

Panamá . . 4 500 5 184 5 233 5 815 6 682 6 427 5 982 5 335 4.9

Países Bajos . . 1 110 1 072 1 466 1 419 1 069 1 806 1 672 1 335 7.0

Nicaragua . . 0 79 119 133 297 1 080 1 448 2 123 ...

Estados Unidos . . 222 254 242 362 363 757 934 1 081 27.0


Mundo . . 7 2 3 4 4 11 10 8 6.1


Mundo . . 5 916 6 234 6 740 7 289 8 372 9 002 8 329 7 678 5.9

Panamá . . 4 500 5 118 5 233 5 815 6 682 6 427 5 981 5 335 4.9

Países Bajos . . 1 110 1 072 1 454 1 286 690 1 472 1 187 1 149 1.1


Mundo . . 6 86 135 132 701 1 266 1 574 1 802 ...


Mundo . . 266 369 385 554 974 1 342 1 564 1 510 34.3

Estados Unidos . . 183 247 236 275 275 712 706 756 25.2


Mundo . . 1 63 10 19 789 201 442 411 ...


Mundo . . 2 612 2 839 2 400 2 865 3 088 3 761 3 859 3 548 6.7

Panamá . . 1 722 1 795 1 638 1 829 2 015 2 308 2 309 2 152 5.0

Estados Unidos . . 840 937 645 859 803 729 955 803 2.2


. . 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2


. . 70.3 69.8 75.1 73.5 72.2 74.6 72.7 73.5


0.0 0.7 0.1 0.2 5.7

1.3

2.8 2.8

Participación de grupo 024 en las importaciones de todos los productos básicos

. . . 29.7 29.6 24.8 26.4 22.2 24.1 24.5 23.7



64

Cuadro 26 ECUADOR: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (grupos 022, 023 y 024), 1990-2001



Todos los productos lácteos (grupos 022+023+024) 520 5 516 5 036 9 879 13 141 20 078 6 918 3 188 5 598 -8.7


Mundo 519 5 256 4 722 9 651 12 698 19 000 6 498 2 943 5 013 -9.2

Colombia . . . 1 584 1 511 2 730 4 098 4 481 1 175 387 1 417 -21.0

Estados Unidos 3 518 786 1 518 2 055 3 917 1 943 388 310 -4.7

Argentina . . .

. . .

. . .

. . .

. . . 1 025

...

...

... ...

Chile 116 462 578 2 465 2 232 2 553 608 1 067 1 446 15.0

Países Bajos . . . 665 676 627 197 2 193 59 92 17 -29.1


Mundo 0 501 248 296 801 521 246 24 273 -39.7

Leche en polvo y otras leches con y sin azúcar (subgrupo 0222)

Mundo 2 4 185 3 884 7 669 8 879 13 454 3 167 1 453 2 787 -16.2

Chile ... ... 317 2 465 2 202 2 465 556 765 831 ...

Argentina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Colombia ... 1 579 1 360 1 462 1 310 1 831 219 354 1 026 -22.1

Estados Unidos 2 331 560 1 011 1 324 2 892 1 320 10 2 -44.2


Mundo 181 187 265 1 256 2 592 4 465 2 803 1 242 1 479 37.1

Colombia ... ... 2 1 147 2 103 2 173 710 10 101 ...


Mundo 335 384 326 431 427 560 281 224 474 -8.6


Mundo . . . 60 2 1 34 536 4 0 . . .. ...


Mundo 1 200 312 227 409 542 416 245 585 3.4

Estados Unidos 0 135 298 210 334 147 236 212 410 7.8


0.0 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1


99.8 95.3 93.8 97.7 96.6 94.6 93.9 92.3 89.6


0.0 1.1 0.0 0.0 0.3 2.7 0.1 0.0 0.0


0.2 3.6 6.2 2.3 3.1 2.7 6.0 7.7 10.5



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III. Los factores que inciden en el comercio de los productos lácteos en la región

El desarrollo del cluster de productos lácteos en varios países de la región ha permitido el aumento de la competitividad en dichos mercados e hizo posible aumentar el comercio intrarregional desplazando parcialmente los productos procedentes de otras regiones. Eso se debió a los bajos precios de leche al productor (materia prima para otros productos lácteos) en Argentina y Uruguay los que junto con Nueva Zelanda y Australia encabezaron la lista de los países de mayor eficiencia en la producción láctea (véase el capítulo I).

Por otra parte, barreras arancelarias y no-arancelarias obstaculizan el acceso a los mercados nacionales, destacándose las medidas de apoyo interno, y los subsidios a la exportación a los productos agropecuarios en los países industrializados, principalmente en los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Un papel especial lo desempeñan los acuerdos de integración subregional (por ejemplo, Comunidad Andina y/o Mercosur) que promueven el libre comercio entre sus miembros y aplican un arancel externo común en una proporción significativa del comercio con terceros paises.16

16 Dentro de los marcos de la Ronda de Uruguay y del Acuerdo de Marrakech −que estableció la Organización Mundial del Comercio

(OMC)−, fue firmado el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos con el objetivo de "conseguir la expansión y la liberalización cada vez mayor del comercio mundial de productos lácteos en condiciones de mercado lo más estables, sobre la base de la ventaja mutua de los países exportadores e importadores" (Artículo 1). Este acuerdo fue firmado con un período de vigencia de tres años y la prórroga posterior por otro trienio. Sin embargo, pasados tres años, dicho Acuerdo expiró el 31 de diciembre de 1997 y desde el 1° de diciembre de 1998 fue suprimido del Acuerdo sobre OMC.


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A. Aranceles

Como se ha visto anteriormente, el dinamismo más notable en el comercio de productos lácteos de la región en la última década, se observó, antes de todo, dentro de las agrupaciones económicas regionales. Esa tendencia se explica en gran proporción por la eliminación de aranceles de productos lácteos dentro del Mercosur y de la Comunidad Andina, así como dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La incidencia del arancel cero dentro de las agrupaciones mencionadas para los productos en cuestión favoreció el comercio intrazonal y no tanto el regional ya que el arancel externo común (AEC) de esas agrupaciones fue diferente.

El Mercosur estableció el AEC en el nivel de 16.5% ad valorem, mientras que la Comunidad Andina alcanzó a fijar el AEC en el nivel de 20% ad-valorem (TRAINS),17 Además, Política Agropecuaria Común estableció el Sistema Andino de Franja de Precios para estabilizar el costo de importación de un grupo de productos agropecuarios, inclusive los ítem lácteos.18 En el caso de Mercosur, como se mostró en el capítulo II, se observó un fuerte dinamismo en dichas importaciones brasileñas desde Argentina y Uruguay.19 En el caso de la Comunidad Andina, se vislumbró un desarrollo de este comercio entre Venezuela y Colombia, mientras que los principales proveedores de ambos países mencionados están fuera de la región (Nueva Zelanda, los países de la Unión Europea y Estados Unidos).

La protección arancelaria del mercado de los lácteos de Chile es igual a la mayoría de otros productos (6% en 2003). Por otra parte, el arancel promedio simple de Costa Rica es 43% (TRAINS).

Con el TLCAN, las licencias de importación que México solicitaba para las importaciones de leche en polvo, fueron transformadas en un contingente arancelario. El acuerdo contempló un arancel de 139% para las exportaciones estadounidenses de leche en polvo que superen las 40 000 toneladas. Dicha cuota será eliminada en 15 años (2008). Los permisos que se requerían para las importaciones de queso desde los Estados Unidos también fueron eliminados, fijándose en su lugar un arancel del 20%, el cual será reducido a cero durante un periodo de 10 años (fines de 2003). En el caso de los quesos frescos el arancel se fijó en 40%, fijándose como período de vigencia (15 años), con lo que dicha arancel se reduciría a cero en el 2008. En realidad, Estados Unidos domina la producción de leche en América del Norte, ya sea por el rendimiento por vaca/año o en el inventario del ganado lechero (Martínez y otros 1999). Por lo tanto, el modelo extensivo de producción de leche en México apenas puede competir efectivamente con el de Estados Unidos.

Por otra parte, países tales como Argentina y Uruguay necesitan ensanchar sus mercados en la región y fuera de ella. Pero en los mercados regionales encuentran la competencia de los productos lácteos subsidiados de la Unión Europea y de Estados Unidos. Por otro lado, los productos de esos países latinoamericanos podrían competir en los mercados de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero allá se encontrarían no sólo con los productos subsidiados, sino también con barreras arancelarias y no-arancelarias.

Los Estados Unidos usan aranceles tanto específicos como ad-valorem para el comercio con los terceros países y su nivel depende de cada rubro lácteo. Por ejemplo, la leche y crema con un contenido graso de más de 1% pero no superior al 6% (partida 02212), tiene la tarifa NMF (Nación 17 TRAINS –Sistema de análisis e información del comercio, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,

(UNCTAD). Véase también (<www.comunidadandina.org>). 18 La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y

rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. El mercado de referencia: FOB Nueva Zelanda. Las franjas se establecen a partir del mes de abril del año corriente hasta el mes de marzo del año próximo.

19 Sin embargo, Brasil se propone lograr el autoabastecimiento de su mercado doméstico, (Nofal, 1999, p.170).


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más Favorecida) de 0.0043 dólar/litro, y de 0.017 dólar/litro para los demás. Para la leche en polvo con el contenido graso no superior al 1.5% (partida 02221), este arancel es de 0.865 dólar/kg y 1.018 dólar/kg, respectivamente. Los aranceles para la mantequilla (subgrupo 0230) han sido de 0.123 dólar/kg y 0.309 dólar/kg (TRAINS). Asimismo, para el yogur (partida 02231), se aplican las tarifas arancelarias ad-valorem, que se diferencian poco (17% para NMF y 20% para no-NMF). Los aranceles norteamericanos para el queso elaborado, no rallado ni en polvo (subgrupo 0242), se diferencian muy notablemente: 10% para las NMF y 35% para las no-NMF (TRAINS). Para los países del Caribe dichos aranceles han sido establecidos al nivel cero, pero ésos no tienen incidencia alguna ya que de aquellos países caribeños no se importa nada de los productos del rubro.

La Unión Europea usa los aranceles específicos. Por ejemplo, a la leche con un contenido graso no superior al 1% (partida 02211), se le impone 13.8 euros/100kg; la leche y crema, con un contenido graso de más de 1% y no superior al 6% (partida 02212), se imponen de 18.8 euros/100kg a 22.7 euros/100kg. A la mantequilla (subgrupo 0230) se le aplica un arancel de 189.6 euros/100kg. A los quesos se imponen varios aranceles según el contenido de grasas (partida 02499): de 13.15 euros/100kg a 167.1 euros/100kg (TRAINS).

B. Subsidios

El problema de gran consideración para la competitividad de productos lácteos latinoamericanos en los mercados regionales es el apoyo financiero a los productores y exportadores de los rubros lácteos (así como a otros productos agropecuarios) que existen en varios países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En concordancia con el Acuerdo de la Agricultura de la Ronda Uruguay, los subsidios al sector lechero van disminuyendo, pero todavía se quedan en un nivel alto. El subsidio al productor en el sector lechero en los países de la OCDE durante 1998-2001 se redujo desde más de 50 hasta cerca de 39 mil millones de dólares anuales (OCDE 2002, 2001).

Según los datos de la OCDE, los países de la Unión Europea transfieren 14 mil dólares anualmente a cada agricultor; Suiza y Noruega los subsidian con 29 mil (Comercio Exterior, Bolivia, p.18). En los últimos años, los subsidios volvieron a aumentar, aunque dentro de los límites permitidos por la OMC. Por ejemplo, la Nueva Ley Agrícola de Estados Unidos aprobada en 2002, incrementa los subsidios a sus agricultores, inclusive a granjas lecheras

Tratando de solucionar el problema de subvenciones al sector lechero de agricultura y/o reducir su impacto negativo al mercado mundial de esos rubros, los representantes de los seis países grandes productores de leche formaron la Alianza Láctea Global contra los subsidios agrícolas de las naciones que perjudican gravemente el comercio internacional de dichos rubros.20 Esos países controlan más de la mitad de la producción mundial de leche. Los miembros de la alianza poseen un denominador común: en ninguno de esos países se emplea el sistema de subvenciones. Ellos quieren eliminar subsidios a la exportación y reducir las medidas de apoyo interno que distorsionan el comercio de esos rubros.

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el retiro de subsidios a la leche tendría como consecuencia un aumento de su precio de 23% (Comercio Exterior, Bolivia,

20. La Alianza Láctea Global fue formada en 2002 con el apoyo de los gobiernos, las cámaras industriales y las compañías de Argentina,

Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay y Chile.


64

p.19). La Alianza presenta su posición de apoyo a la reforma del comercio de productos lácteos dentro de los marcos de la OMC, así como al grupo Cairns.21

Los aranceles aplicables a los productos lácteos en la Unión Europea y en Estados Unidos junto con los subsidios a los productores reducen considerablemente la competitividad de los ítem exportables a sus mercados. Por otra parte, los subsidios a los productores de los ítem en cuestión permiten que los productos exportados desde la Unión Europea y Estados Unidos sean competitivos en los mercados de otros países, particularmente, en los de la región. Por ello, la mayoría de los países exportadores de los rubros lácteos, inclusive los latinoamericanos, están interesados en la eliminación de todo tipo de subsidios a los productores y exportadores de esos ítem y en la liberalización del comercio mundial. La eliminación de dichos subsidios debería hacer los mercados y la competencia en ellos más transparente. Sin embargo, en los próximos años la Unión Europea se queda más bien ocupada en la solución de sus problemas internos relacionados con la adopción de diez nuevos países europeos como miembros de esa organización.

21 El Grupo CAIRNS es una coalición de 18 países exportadores de productos agrícolas, formado en 1986. Entre los lineamientos de su

visión está la eliminación de los subsidios domésticos que distorsionan el comercio y la eliminación de los subsidios a la exportación.

CEPAL − SERIE Comercio internacional N° 30

IV. Consideraciones finales

El comercio de los productos lácteos de América Latina experimentó cambios considerables. Antes de todo, esos cambios tuvieron lugar debido al desarrollo del cluster lácteo en cada uno de varios países de la región, es decir, se formó y desarrolló un sistema de producción de leche, de su procesamiento, y de la comercialización de los productos derivados de la leche. Asimismo, se formaron diversos servicios veterinarios, de transporte, almacenaje y envasado y otros servicios de apoyo. Aumentó el abanico de productos lácteos fabricados y demandados, estimulando así su consumo y el comercio internacional.

La región todavía permanece como un importador neto de productos lácteos en que predominan varios los lácteos en polvo. El menor dinamismo se observa en el comercio de mantequilla ya que este producto es más homogéneo que otros productos del rubro. El comercio de quesos se desarrolla con mayor dinamismo ya que tiene mayores posibilidades para el intercambio comercial debido a la diversidad de sus sabores y cualidades, y por lo tanto, tiene una demanda más diversificada.

El fenómeno de mayor importancia consiste en que el comercio de dichos productos obtuvo un desarrollo más notable dentro de los propios países de la región, es decir, varios países de la región se han hecho tanto importadores como exportadores de esos rubros dentro de los marcos del comercio regional. Al mismo tiempo aumentó el papel de Argentina y Uruguay (los exportadores netos de la región) en el comercio regional y mundial de esos ítem.


66

A la vez, creció el papel de Nueva Zelanda y Australia en el suministro regional de diversos productos en cuestión, mientras que el de la Unión Europea se iba reduciendo. En el futuro próximo se ve una posibilidad de la reducción consecutiva del papel de la Unión Europea, así como de Estados Unidos en los mercados de la región. Este fenómeno puede desarrollarse en el caso de la reducción y/o eliminación de subsidios a los productores y exportadores que existen en los países de Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, eso daría un espacio adicional para el desarrollo ulterior del sector lechero y la expansión de los cluster lácteos en algunos países de la región.

Por otro lado, la reducción de la importancia de la Unión Europea y de Estados Unidos en los mercados regionales puede ser sustituida parcialmente por la de Nueva Zelanda y Australia ya que la competitividad de su materia prima (leche fresca) supera la de los fabricantes en otros países del mundo. Además, en esos países productores y exportadores de Oceanía no se usa ningún tipo de subsidios para el apoyo del sector en cuestión.

El aumento del comercio regional de dichos rubros fue determinado también por el proceso de integración subregional dentro de los marcos de los cuales se establecieron aranceles cero para esos ítem y, generándose mercados más amplios y transparentes. Lo mencionado se observa con mayor claridad en el caso de Brasil al cual están orientadas las exportaciones desde Argentina y Uruguay. A los mismos objetivos sirvió el arancel externo común para esos rubros, establecido en el Mercosur y en la Comunidad Andina. En suma, esos fenómenos significan que el desarrollo del comercio regional de dichos rubros se realiza en gran proporción dentro de los marcos de agrupaciones subregionales y hemisféricas.

La expansión del comercio regional de los lácteos es una materia que dependerá en el futuro próximo de la demanda interna en cada uno de esos países, de la reducción y consolidación de los aranceles dentro del marco de la región −y fuera de ella− a donde los países exportadores puedan destinar sus productos en cuestión, así como de la reducción y eliminación de subsidios al sector lechero en los países contrapartes de Argentina y Uruguay.


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Serie comercio internacional


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El comercio internacional de productos lácteos

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