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Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos El mercado estadounidense de aceite de oliva y sus oportunidades para productores argentinos
2010 Proyecto de Promoción de las Exportaciones de
Agroalimentos Argentinos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
[Seleccionar fecha]
2
Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de
aceite de oliva con interés en el mercado estadounidense. Si
bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos
los recaudos para la inclusión de toda la información relevante
y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos
debido a cambios en la legislación del país o a la falta de
información específica sobre aspectos legales para la
exportación de aceite de oliva con origen argentino a los
EE.UU. Por lo tanto, es altamente recomendable que los
productores interesados en exportar a ese país verifiquen junto
a sus socios/representantes comerciales en el país toda la
información relevante antes de la realización del embarque de
productos.
La aprobación final para la entrada de cualquier producto a los
EE.UU. está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones
así como también según lo interpretado por sus agentes de
aduana en el momento de entrada del producto.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
3
Contenido Resumen Ejecutivo .............................................................................................................. 5
1. Características del Mercado ..................................................................................... 6
1.1. Marco País ........................................................................................................................ 6
1.1.1. Factores Políticos .............................................................................................................. 7
1.1.2. Factores Económicos ........................................................................................................ 8
1.1.3. Factores Sociales y Demográficos ...................................................................................... 9
2. Marco Sector ......................................................................................................... 10
2.1. Mercado Mundial de Aceite de Oliva ............................................................................. 10
2.1.1. Producción Mundial ....................................................................................................... 10
2.1.2. Consumo Mundial .......................................................................................................... 12
2.1.3. Costos de Producción y Precio Internacional ................................................................. 15
2.2. Categorías de Aceite de Oliva ......................................................................................... 16
2.2.1. Categorías Según el Consejo Oleícola Internacional ...................................................... 17
2.2.2. Categorías Utilizadas en los EE.UU. ................................................................................ 18
2.3. Impuestos ....................................................................................................................... 18
2.4. Reglas de Inocuidad, Envases y Normas......................................................................... 20
3. Comprender el Mercado ........................................................................................ 28
3.1. Tamaño del Mercado ..................................................................................................... 28
3.2. Producción Interna y Consumo Aparente ...................................................................... 29
3.2.1. Importaciones ................................................................................................................. 30
3.3. Procesos y Canales de Distribución ................................................................................ 34
3.4. La formación de precios ................................................................................................. 40
3.5. Tendencias ...................................................................................................................... 47
3.6. Percepción del Producto Argentino ............................................................................... 48
4. Conclusiones ......................................................................................................... 49
5. Información Adicional ............................................................................................ 50
5.1. Listado de Brokers, Distribuidores, etc .......................................................................... 50
5.2. Listado de Ferias ............................................................................................................. 57
5.3. Publicaciones de Interés Sectorial .................................................................................. 56
5.4. Asociaciones ................................................................................................................... 57
5.5. Otras Direcciones de Interés .......................................................................................... 58
Anexos ............................................................................................................................ 59
4
Ilustraciones, Tablas & Gráficos
Ilustración 1 - Mapa de los EE.UU. ....................................................................................................... 6
Ilustración 2 - Esquema de Canales de Distribución en los EE.UU. .................................................... 35
Ilustración 3 - Proceso para la Entrada en el Mercado de EE.UU. ..................................................... 39
Ilustración 4 – Márgenes en la Cadena de Distribución .................................................................... 43
Ilustración 5 – Precios Minoristas ...................................................................................................... 44
Ilustración 6 - Ejemplo de Etiquetas con Información Nutricional .................................................... 61
Ilustración 7 - Ejemplo de Etiquetas Frontal y Secundaria ............................................................... 61
Tabla 1- Diez Principales Productores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas) ........................... 11
Tabla 2 - Diez Principales Consumidores de Aceite de Oliva (en miles toneladas) ............................ 12
Tabla 3 - Los Cinco Principales Exportadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas) ............... 13
Tabla 4 - Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva Virgen (NCM 1509.10 00) ............................ 13
Tabla 5 - Los Cinco Principales Importadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas) ............... 14
Tabla 6 - 15 Principales Destinos de Aceite de Oliva Virgen Argentino (NMC 1509.10 00) .............. 15
Tabla 7 - Tipos Arancelarios para Aceites de Oliva ............................................................................ 19
Tabla 8 - Mercado de Aceite de Oliva en los EEUU (en miles de toneladas) ..................................... 29
Tabla 9 - Importaciones por Tipo de Aceite y Envases (en toneladas; var. en %) .............................. 30
Tabla 10 - Importaciones por Tipo de Aceite y Envases (en Millones US$; var. en %) ...................... 31
Tabla 11 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen Envasados en Toneladas ................... 32
Tabla 12 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen a Granel en Toneladas ...................... 33
Tabla 13 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen Embotellado ...................................... 33
Tabla 14 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen a Granel ............................................. 34
Tabla 15 - Ventas y Participación de los Canales de Ventas de Aceite de Oliva ................................ 38
Tabla 16 - Principales Minoristas por Ventas Realizadas en 2007 ..................................................... 38
Tabla 17 - Principales Cadenas de FoodService en los EE.UU. (2007) ............................................... 39
Tabla 18 - Precio Medio Importaciones de los EE.UU. de Aceite de Oliva ........................................ 41
Tabla 19 Precio Promedio del Aceite de Oliva Argentino Exportado a los EE.UU. ............................ 41
Tabla 20 Precio Promedio por Kilo Por Principales Destinos del Aceite de Oliva Virgen Argentino .. 42
Tabla 21 - Estimación de la Formación de Precio de Aceite de Oliva Embotellado en los EE.UU...... 42
Tabla 22 - Principales Marcas (en millones US$; miles de toneladas; %; US$/kg;%) ......................... 43
Tabla 23 – Información Nutricional del Etiquetado para Aceite de Oliva .......................................... 62
Gráfico 1 - Volatilidad en los Precios a los Productores .................................................................... 16
Gráfico 2 – Consumo de Aceite de Oliva en los EEUU ..................................................................... 28
Gráfico 3 – Importación de los EEUU de Aceite de Oliva ................................................................... 29
Gráfico 4 – Precio de Importación Aceite de Oliva Fuente: FTD US Census Bureau ......................... 40
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
5
Resumen Ejecutivo
LOS EE.UU. CONSUMEN CERCA DE 255 MIL TONELADAS DE ACEITE DE OLIVA
ANUALMENTE LO QUE EQUIVALE AL 10% DEL CONSUMO MUNDIAL.
A PESAR DE FIGURAR COMO EL TERCER CONSUMIDOR MUNDIAL EN VOLUMEN, EL
CONSUMO PER CÁPITA DE ACEITE DE OLIVA ES BAJO, CERCA DE UN LITRO ANUAL.
SOLO EL 1% DE SU CONSUMO INTERNO ES SUMINISTRADO POR SU PRODUCCIÓN
NACIONAL, GRAN PARTE DE ORIGEN CALIFORNIANO.
ITALIA Y ESPAÑA SON LOS DOS GRANDES PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA DE
LOS EE.UU.
POSEEN UN MERCADO DE MÁS DE 100 MILLONES DE CONSUMIDORES MADUROS
CON ALTO PODER DE COMPRA, EXIGENTES Y ACOSTUMBRADOS A UNA GRAN GAMA
DE PRODUCTOS
EL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA ES MUY SUSCEPTIBLE A LOS PRECIOS
HAY UNA CLARA TENDENCIA AL CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, GOURMETS
Y ALIMENTOS SANOS
FRENTE A SUS COMPETIDORES EUROPEOS, EL ACEITE DE OLIVA ARGENTINO ES
POCO CONOCIDO Y PERCIBIDO COMO UN PRODUCTO DE CALIDAD INFERIOR
6
1. Características del Mercado
1.1. Marco País
Ilustración 1 - Mapa de los EE.UU.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Población: 310 millones (est. Jun 2010) Gobierno: República Federal
Presidencialista
Territorio: 9.826.675 km2
Capital: Washington D.C.
PBI: US$ 14,43 billones (est. 2009) División Adm.: 50 Estados y 1 distrito
PBI per cápita: US$ 46.000,00 Sistema Legal: Corte Federal basada en Ley
Común Británica.
Composición PBI: Jefe de Gobierno y Estado:
Agricultura: 1,2% Barack Obama (desde 20/01/09)
Industria: 21,9%
Servicios: 76,9% Legislativo Bicameral: Senado y Congreso
Fuerza Laboral: 154 millones Judicial: Corte Suprema; Cortes de Apelaciones;
Desempleo: 9,9% (Abril 2010) Cortes Distritales; C. Estadual y Condado
Exportaciones: US$ 995 mil millones Principales Partidos Políticos
Importaciones: US$ 1.445 mil millones Republicanos; Demócratas
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
7
1.1.1. Factores Políticos
Los Estados Unidos de América es una república constitucional, democrática y
representativa, considerada también como la más antigua federación en actividad. Su
gobierno está basado en un sistema de tres poderes, los cuales están definidos por la
Constitución de los EE.UU. En el sistema federal estadounidense, los ciudadanos están
sujetos a tres niveles de gobierno; federal, estadual y local (municipal y de condados).
Para la elección de cargos del poder ejecutivo y legislativo se utilizan elecciones con
sufragio universal directo distrital. No hay representación proporcional a nivel federal y
muy raramente existe ésta a nivel estadual o local.
El poder legislativo está formado por un congreso bicameral: por un lado la Cámara de
los Representantes con 435 miembros y por otro el Senado con 100 representantes.
Ambas cámaras poseen poderes para legislar a nivel federal, declarar la guerra,
aprobar tratados internacionales y tienen control sobre los fondos del gobierno. El
Poder Ejecutivo está representado por el Presidente quien al mismo tiempo es Jefe de
Estado y de Gobierno, comandante en jefe de las fuerzas armadas, además de tener
poder de veto sobre el poder legislativo. En tanto, los secretarios del Poder Ejecutivo
son designados por el Presidente y ratificados por el Senado. En lo que respecta al
Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia es la corte máxima de este poder de los
EE.UU. Al igual de lo que sucede con las Cortes Federales, la Corte Suprema tiene a sus
jueces designados por el Presidente y aprobados por el Senado.
En noviembre de 2010 tendrán lugar las elecciones legislativas y para gobernadores,
conocidas como midterm. Estas elecciones renovarán 36 de los 100 puestos del
Senado y todas las bancas del Congreso. Actualmente, el Senado está ocupado por 57
demócratas, 41 republicanos, un independiente y uno independiente-demócrata. A su
vez el Congreso cuenta con 255 demócratas, 177 republicanos y 3 bancas vacantes. La
tendencia histórica de alternancia entre los dos partidos dominantes permite prever
que el partido detentor de la Casa Blanca, actualmente los demócratas, perderán
participación en el Congreso y Senado durante las elecciones de midterm. Sin
embargo, debido a su amplio domino sobre el Congreso, es probable que el Partido
Demócrata pierda bancas pero a pesar de ello logré mantener la mayoría. En el Senado
8
la situación es más impredecible. En lo que respecta a las elecciones para los
Gobiernos Estaduales, del total cincuenta Estados solo 36 seis tendrán elecciones para
gobernador en noviembre de 2010.
1.1.2. Factores Económicos
Durante 2010, los EE.UU. han demostrado señales de recuperación de la recesión. Los
sectores de la construcción y el industrial han presentado una mejor performance a lo
registrado en 2009. El sector de viviendas presentó un crecimiento por tercer mes
consecutivo con casi 630 mil nuevas unidades iniciadas, una mejora de 1,6% frente a lo
registrado en febrero. Los permisos para nuevas obras fueron 34% más en marzo de
2010 frente a 2009 y 7,5% mayor en relación a febrero de 2010. El sector
manufacturero, a pesar de caer 1,3% en los números de marzo, frente al mes de
febrero ha registrado aumento de 2,8% sin contar el sector de maquinarias y equipos
de transporte.
En abril de 2010 fueron empleados cerca de 290 mil personas manteniendo así la tasa
de desempleo en un dígito en 9,9% (9,7% en marzo). Las nuevas incorporaciones
ocurrieron mayormente en los sectores de manufacturas, servicios profesionales y
negocios, salud, turismo y recreación. Como consecuencia de la realización del Censo
2010, el gobierno federal también ha empleado un considerable número de personas
durante el mes de abril. Durante el corriente año, el total de nuevos puestos laborales
generados fueron de poco más de 500 mil. El total de la población desempleada en
Abril de 2010 fue de 15,3 millones de personas.
La expectativa es que la economía estadounidense vaya gradualmente recuperando los
niveles de actividad perdidos durante los dos años de recesión. A pesar de la tendencia
a la recuperación, el nivel de crecimiento del PBI pronosticado para 2010 es bastante
modesto, inferior al dos porciento, respecto al nivel de crecimiento registrado en 2009.
Es de esperar que el nivel de desempleo se mantenga todavía alto para lo que queda
del año. Como consecuencia de esto, los niveles de consumo siguen bajo y con una
expansión moderada. La recuperación del sector privado en los EE.UU. sigue siendo
muy débil y dependiente de las iniciativas gubernamentales.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
9
1.1.3. Factores Sociales y Demográficos
Con una población superior a los trescientos millones y con un poder adquisitivo que
figura entre los más altos del mundo, los EE.UU presentan un mercado consumidor
muy amplio, diversificado, exigente y atractivo. Vale destacar que el mercado
consumidor estadounidense están en plena trasformación debido a dos hechos claves;
el envejecimiento de casi 80 millones de la generación de los baby-boomers; y la
maduración de los gustos y hábitos de consumo de más de 85 millones de personas
que componen la población entre diez y treinta años. Además, se debe tener en
cuenta a la población extranjera y los grupos étnicos que poseen hábitos de consumo,
principalmente alimentarios, muy específicos y exigentes. Asimismo, en las próximas
décadas, la población inmigrante tenderá a crecer más rápidamente que la población
blanca y negra marcando un proceso de cambio en la estructura de dicho mercado
consumidor.
Por otro lado, el factor salud está cada vez más en boga debido especialmente al tema
de la obesidad y las enfermedades relacionadas al sobrepeso y un estilo de vida
sedentario. Los consumidores estadounidenses año tras año toman conciencia sobre la
importancia de conocer y elegir alimentos más sanos que contribuyan a una vida con
menor incidencia de enfermedades y mayor expectativa de vida. Así, la población por
encima de los treinta años y con mayor poder adquisitivo elige productos específicos
que se insertan a su estilo de vida.
Otra tendencia en el mercado de los EE.UU es la primacía de la diversidad de
productos que valoren el gusto de cada consumidor. Por lo tanto, es de fundamental
importancia seguir las tendencias de mercado y productos específicos en razón al
surgimiento de nuevos sabores, productos gourmet, orgánicos y con características
exclusivas. De tal forma se debe tener en cuenta que el mercado consumidor en los
EE.UU se ha vuelto a lo largo de las décadas cada vez más complejo y segmentado, lo
que requiere estrategias específicas para cada segmento del mercado.
10
2. Marco Sector
2.1. Mercado Mundial de Aceite de Oliva
El olivo es un árbol de la familia de las oleáceas típico de climas de tipo mediterráneo,
entre las latitudes 30 y 45 marcado por veranos secos e inviernos fríos, y que puede
llegar a medir hasta 15 metros de altura. Los árboles son sensibles a bajas
temperaturas en su etapa de crecimiento y presentan fuerte resistencia a la sequía y a
las altas temperaturas. Gran parte de los olivares se encuentran en la región del
Mediterráneo, aunque en las últimas décadas se ha registrado un aumento de estos
cultivos en otras regiones. La aceituna es una fruta del tipo drupa muy oleosa de color
verde al principio logrando una coloración negra-morada una vez madura. De la pulpa
de la aceituna se obtiene el aceite de oliva que se extrae muy fácilmente por medio de
moliendas o prensas.
2.1.1. Producción Mundial
En esa sección se hace una breve síntesis de la producción mundial de aceite de oliva y
sus principales cultivadores según datos compilados por la Internacional Olive Oil
Council.
Con más de 320 millones de árboles de Oliva, en 2009 los olivares españoles fueron
responsables por 38% de la producción mundial de aceite de oliva. A la región de
Andalucía, al sur de España, le corresponde el 75% de la producción española. Los
principales tipos de olivares en España son de las variedades hojiblanca, picual,
cornicabra y lechín en el sur y el arbequina y verdial típicos de Catalunya. Los arboles
más comúnmente utilizados en España son los del tipo picual que alcanzan el 40% de
los cultivos de olivos en España.
Italia figura como el segundo productor más grande de aceite de oliva con cerca del
20% de la producción mundial. Los tipos más difundidos en Italia son la coratina,
oragliarola en la región de Puglia, carolea en Calabria, leccino en Toscana y Umbria,
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
11
frantoio y moraiolo en la zona central del país y finalmente los olivos del tipo taggiasca
en Liguria. A pesar de su gran producción de aceite de oliva y de figurar entre los más
grandes exportadores, Italia no es un país autosuficiente. Dicho país importa grandes
cantidades de aceite de oliva de origen griego, tunecino y español para suplir su
consumo doméstico y además los re-exporta como producto italiano tras su
embotellamiento.
Grecia y Túnez figuran respectivamente como el tercero y cuarto productor mundial de
aceite de oliva con el 11% y el 6% de la producción mundial. Otros países con
producción significativa son Turquía (5%), Siria (5%) y Marruecos (3%). Los siete países
mencionados, España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Siria y Marruecos, además de ser
países mediterráneos, juntos representan el 87% de la producción mundial de aceite
de oliva en 2009.
Si bien la Argentina figura entre los diez más grandes productores mundiales de aceite
de oliva, la participación es todavía muy modesta, con solo el 0,8% en 2009.
Tabla 1- Diez Principales Productores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas)
2006 2007 2008 2009 2010e España 827 1.111 1.236 1.028 1.200
Italia 637 490 510 540 540
Grecia 424 370 327 305 348
Turquía 112 165 72 130 147
Siria 100 154 100 130 150
Túnez 220 160 170 150 140
Marruecos 75 75 85 85 95
Portugal 29 48 36 49 50
Jordán 22 37 22 19 28
Argentina 23 15 27 23 16
Sub-Total 2.469 2.625 2.585 2.459 2.714
TOTAL MUNDO 3.013 2.572 2.767 2.713 2.665
Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia e estimación
12
2.1.2. Consumo Mundial
El aceite de oliva representa solo el 3% del total de los aceites consumidos en el
mundo. Sus principales consumidores son también los mayores productores, los países
del mediterráneo. Otros importantes consumidores son los EE.UU., Francia, Alemania,
Reino Unido, Brasil y Australia.
El principal consumidor de aceite de oliva en 2009 fue Italia con un consumo superior a
las 705 mil toneladas equivalentes al 25% del total consumido a nivel mundial. España,
con un consumo de más de 560 mil toneladas, consumió cerca del 20%. En tercer lugar
figuran los EE.UU. con un consumo aproximado de 255 mil toneladas, lo que equivale
al 10% del consumo mundial. Vale decir que los estadounidenses debido a su
producción ínfima figuran como importadores netos. Cerrando el top cinco están
Grecia (7%), cuyo consumo per-cápita de 25 litros es el más alto del mundo, y Francia
(4%).
Tabla 2 - Diez Principales Consumidores de Aceite de Oliva (en miles toneladas)
2006 2007 2008 2009 2010e
Italia 848 730 705 710 710
España 478 539 546 561 560
EE.UU. 223 248 246 254 260
Grecia 265 270 264 221 220
Francia 100 102 102 110 109
Portugal 72 77 76 74 74
Reino Unido 60 49 48 56 58
Alemania 39 46 45 48 48
Brasil 26 35 40 42 43
Australia 35 48 35 37 38
Sub-Total 2.144 2.142 2.107 2.114 2.119
TOTAL MUNDO 2.924 2.691 2.799 2.755 2.826
Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia e Estimación
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
13
2.1.3. Comercio Mundial
Exportadores
Italia fue el país que más exportó aceite de oliva en 2009, con más de 175 mil
toneladas. Esto se logró gracias a las importaciones de Italia de aceite a granel y re-
exportación del producto embotellado con origen italiano. España, otro gran
productor, logró exportar 153 mil toneladas. Túnez es el tercer gran exportador de
aceite de oliva con 110 mil toneladas exportadas en 2009. Turquía y Siria con 24 mil
toneladas y 15 mil toneladas respectivamente fueron cuarto y quinto exportadores a
nivel mundial.
Tabla 3 - Los Cinco Principales Exportadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas)
2006 2007 2008 2009 2010e
Italia 181,7 185,8 180,2 176,9 175
España 99 124,8 133,9 153,8 160
Túnez 115,5 175 130 110 110
Turquía 73 45 15 24 48
Siria 35 40 20 20 30
Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia
La Argentina está entre los diez más grandes exportadores de aceite de oliva virgen
con un total exportado de 17 mil toneladas en 2009. En términos de valores, las
exportaciones para el mismo año fueron de poco más de US$ 59 millones. Respecto al
valor, las exportaciones de 2007 fueron superiores a las de 2009 con US$ 59,5 millones
exportados. En 2008 hubo una disminución tanto del volumen como del valor
exportado.
Tabla 4 - Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva Virgen
15091000 - aceite de oliva, virgen
Período US$ FOB Toneladas
2007 59.499.258 16.718
2008 59.507.100 14.280
2009 59.152.667 17.873
Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia
14
Para el aceite de oliva refinado, las exportaciones argentinas son modestas. A pesar de
haberse multiplicado por cinco en los últimos tres años, en 2009 las exportaciones de
aceite de oliva refinado fueron inferiores a las 350 toneladas equivalentes a poco más
de un millón de dólares americanos.
Tabla 4 - Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva Refinado
15099010 - aceite de oliva, refinado
Período US$ FOB Toneladas
2007 269.365 68
2008 1.176.463 378
2009 1.000.145 336
Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia
Importadores
El más grande importador de aceite de oliva es EE.UU. con casi 260 mil toneladas
adquiridas en 2009. Como segundo importador más grande de aceite de oliva y a pesar
de ser el segundo productor más grande a nivel mundial, figura Italia con casi 80 mil
toneladas en 2009. Brasil, con más de 40 mil tonelada, fue el tercer importador más
grande. Japón y Australia con casi 30 mil toneladas importadas cada uno cierran el top
cinco de los grandes importadores de aceite de oliva.
Tabla 5 - Los Cinco Principales Importadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas)
2006 2007 2008 2009 2010e
EE.UU. 232 253 243 257 260
Italia 135,6 149,3 116,6 79,5 90
Brasil 26 34,5 40 42 42,5
Japón 30 30,5 29 29,5 29,5
Australia 29 41,5 27 28,5 27,5
Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia
Los EE.UU. figuran como principal destino de las exportaciones argentinas de aceite de
oliva. En 2009, los envíos argentinos a ese país fueron de más de 9,5 mil toneladas de
aceite de oliva, equivalentes a un valor comercializado superior a los US$ 25,5
millones. En 2008, los EE.UU. adquirieron aproximadamente 6 mil toneladas tras haber
importado más de 9 mil toneladas en 2007. Brasil fue el segundo consumidor de aceite
de oliva más importante de origen argentino en 2009 con un total de 7 mil toneladas
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
15
adquiridas, lo que equivale a más de 27,7 millones de dólares estadounidenses.
Uruguay, Chile y España también están entre los cinco compradores más grandes de
aceite de oliva argentino, aunque las importaciones de dichos países son bastante
modestas.
Cabe destacar que, a pesar de haber exportado a EE.UU. casi 2 mil toneladas más que
lo exportado a Brasil, el valor total comercializado con el país del norte es inferior en
aproximadamente US$ 2,5 millones de lo comercializado con Brasil. Tal hecho es
consecuencia de un mayor comercio a granel, y por lo tanto de menor valor agregado,
con los EE.UU.
Tabla 6 - 15 Principales Destinos de Aceite de Oliva Virgen Argentino (NMC 1509.10 00)
2007 2008 2009
US$ FOB Toneladas US$ FOB Toneladas US$ FOB Toneladas
EE.UU. 28.863.296 9.119 22.088.409 6.195 25.340.063 9.150
Brasil 22.635.893 5.298 30.217.007 6.316 27.778.001 7.009
Uruguay 1.430.167 380 1.703.627 469 1.490.487 455
Chile 866.172 272 809.650 275 677.578 278
España 361.176 120 303.954 100 586.734 183
Ecuador 580.095 138 603.305 132 515.113 132
Italia 2.372.319 839 432.536 160 - -
Venezuela 296.801 63 729.909 159 417.583 97
Canadá 431.273 102 350.365 74 326.957 87
Paraguay 320.439 64 442.277 85 395.861 70
Colombia 173.947 49 410.909 86 260.885 65
Japón 21.050 3 300.024 62 293.665 61
México 403.426 78 583.613 117 148.729 32
China 137.891 26 45.674 9 99.161 19
Bolivia 53.747 12 83.506 17 87.137 17
Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia
2.1.4. Costos de Producción y Precio Internacional
Comparado con otras variedades de aceite, el aceite de oliva figura entre los más
caros. Sus altos costos son consecuencia de los métodos de producción que van desde
el tiempo de maduración de los árboles para que se vuelvan productivos, que suele ser
no menos de cinco años, hasta la forma de la cosecha de olivas que sigue siendo en
gran parte realizada de forma manual. Además, cabe destacar que el proceso de
16
extracción requiere de grandes cuidados como así también del empleo de tecnologías
avanzadas sobretodo cuando se trata de cultivos más extensos. Como sucede con las
demás commodities, los precios para el aceite de oliva suelen ser bastante volátiles
básicamente como consecuencia de las cosechas de olivas y los niveles de stocks.
Gráfico 1 - Volatilidad en los Precios a los Productores Aceite Extra Virgen (Media mensual de precios)
Fuente: Internacional Olive Council April 2010
En Europa existen tres mercados de precios representativos para los productores: Bari
en Italia, Heraklion/Messinia en Grecia y Jaén en España. El mercado de Sfax en Túnez
también es tenido en cuenta para los precios representativos. Además de los costos de
producción, los precios pagados en los tres mercados europeos son determinantes a la
hora de la formación de los precios de los productos exportables.
2.2. Categorías de Aceite de Oliva
A continuación siguen las descripciones de las categorías de aceite de oliva según sus
características y clasificados conforme a las normas del Consejo Oleícola Internacional
y las pautas exclusivas que rigen en los EE.UU. establecidas por el Departamento de
Agricultura de los EE.UU. (USDA).
Producción Mundial
Precios Mensuales Bari
Precios Mensuales Heraklion/Messinia
Precios Mensuales Jaén
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
17
2.2.1. Categorías Según el Consejo Oleícola Internacional
1. Vírgenes
a. Extra – aceite de mayor calidad extraído directamente de aceitunas por
medio de métodos puramente mecánicos con acidez máxima aceptada en
términos de ácido oleico de 0,8%.
b. Virgen – Igualmente extraído de aceitunas por medios exclusivamente
mecánicos pero con algunas imperfecciones en sus características con
acidez máxima de 2%.
c. Lampante – Aceite no apto para el consumo humano debido a defectos y
con acidez superior al 2%. Son utilizados para el aceite de oliva refinado.
2. Aceite de Oliva Refinado – aceite de oliva obtenido por el refinamiento del
aceite de oliva virgen lampante con acidez máxima aceptada de 3%.
3. Aceite de Oliva – aceite constituido por medio de mezclas de aceite refinado
con aceite de oliva virgen del tipo virgen extra o virgen cuya acidez final no
superar el 1%.
4. Aceite de Orujo de oliva crudo: extraído del orujo de oliva (pieles y pulpa de
aceitunas restantes de la molienda) por mecanismos físicos o químicos
disolventes.
5. Aceite de Orujo de Oliva Refinado – aceite de orujo crudo refinado con acidez
no superior al 3%.
6. Aceite de Orujo – mezcla de aceite de orujo refinado y aceites de oliva extra
virgen o virgen con acidez máxima permitida de no más del 1%.
18
2.2.2. Categorías Utilizadas en los EE.UU.
Según las normas establecidas por el Departamento de Agricultura de los EE.UU.
(USDA), el aceite de oliva puede ser comercializado y clasificado en cuatro categorías
distintas: A o Fancy, B o Choice, C o Standard y D o Substandard.
La clasificación A (U.S. Grade Fancy) es para aceites sin defectos, con coloración
entre verdoso y amarillento y con acidez libre (o presencia por cada 100
gramos de aceite oleico en el aceite de oliva) no superior al 2,5%.
Clasificación B (U.S. Choice) se designa para aceites con defectos aceptables,
con coloración entre verdoso y amarillento y con acidez libre no superior al
2,5%.
Clasificación C (U.S. Standard) para aceites con acidez libre no superior al 3%.
Clasificación D (U.S. Substandard) para aceites con acidez libre superior al 3%.
Vale aclarar que dichas clasificaciones no están de acuerdo con lo establecido por el
Consejo Oleícola Internacional ya que los EE.UU. no pertenecen al mismo. Actualmente
solo los estados de California y Connecticut han adoptado normas locales que reflejan
normas internacionales en cuanto a las características y calidades del aceite de oliva.
2.3. Impuestos
Todos los productos o bienes exportados a los EEUU están sujetos a impuestos
federales o estaduales al menos que se encuentren exentos bajo tratados ratificados
por el Congreso, en el caso de aranceles, o según leyes estaduales específicas de cada
Estado. De manera general, los aranceles de importación aplicados por los EE.UU son
bajos y en muchos casos inexistentes.
En el caso del aceite de oliva, se aplican dos tipos de aranceles: general y nación más
favorecida, según lo expresa la Tabla 7. El arancel nación más favorecida, aplicado a
aquellos países miembros de la Organización Mundial del Comercio, es de 5 centavos
de dólar estadounidense por kilo en contenido o envase menor a 18 kilos para aceite
de oliva y sus fracciones.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
19
Tabla 7 - Tipos Arancelarios para Aceites de Oliva
Código Descripción General MFN (nación más favorecida)
1509 Aceite de oliva y sus fracciones, refinado o no, pero no modificado químicamente
1509.10 Virgen
1509.10.20 Envasado con peso bruto menor que 18 kg 17,6 cent./Kg en
contenido y envase
5 cent/kg. en contenido y
envase
1509.10.40 Otro 14,3 cent/kg 3,4 cent/kg
1509.90.10 Los demás
1509.90.20 Envasado con peso bruto menor que 18 kg 17,6 cent./Kg en
contenido y envase
5 cent/kg. en contenido y
envase
1509.90.40 Otro 14,3 cent/kg 3,4 cent/kg
1510 Otros aceites y sus fracciones de las aceitunas, refinado o no, pero no químicamente modificado, incluidos mezclas de estos aceites o sus fracciones con aceites o sus fracciones de la partida 1509
1510.00.20 No apto como comestible Libre Libre
1510.00.40 Envasado con peso bruto menor que 18 kg 17,6 cent./Kg en
contenido y envase
5 cent/kg. en contenido y
envase
1510.00.60 Otro 14,3 cent/kg 3,4 cent/kg
Fuente: United States Trade Commision; Harmonized Tariff Schedule of the United States (2010); Elaboración Propia
La Argentina por ser parte de la Organización Mundial del Comercio recibe tratamiento
arancelario equivalente a Nación Más Favorecida. Por lo tanto, el arancel
correspondiente al aceite de oliva virgen ingresado en los Estados Unidos ya envasado
es de cinco centavos de dólar americano por kilo. Para el aceite de oliva virgen a
granel, el arancel correspondiente es de 3,4 centavos de dólar americano por kilo.
Además, Estados Unidos posee acuerdos preferenciales de comercio con los siguientes
países, que por lo tanto están exentos del arancel de importación para aceite de oliva:
Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Israel, Jordán, Marruecos, México, Omán, Perú y
Singapur.
De los países con acuerdos preferenciales de comercio, Marruecos y Jordán figuran
entre los diez grandes productores de aceite de oliva a nivel mundial y pueden
acceder al mercado estadounidense libre de tarifas aduaneras. A pesar de esta ventaja
arancelaria ningún de los dos países son grandes proveedores de aceite de oliva virgen
envasado a los EE.UU.
20
2.4. Reglas de Inocuidad, Envases y Normas
La información presentada en esta sección es un resumen del Brief Labeling Guide for
Olive Oil difundido por la North American Olive Oil Association, puede accederse al
original en inglés desde aquí1. Se aclara que la investigación aquí transmitida es
meramente informativa con lo cual se aconseja que se verifique toda la información
del etiquetado con un agente distribuidor o revendedor en los EE.UU para que esté de
acuerdo con las normas y regulaciones de dicho país.
Casi todo el etiquetado alimenticio en los EE.UU. está regulado e implementado por la
US Food and Drug Administration (FDA). Con excepción de los requerimientos legales
respecto a la identificación en el etiquetado del país de origen de un producto
alimenticio importado que está bajo el control del US Customs Service, aunque sus
reglamentaciones también están bajo la FDA.
La información nutricional es el aspecto en el cual se pone más énfasis hoy en día en
los EE.UU. Tratándose de aceite de oliva, las empresas deben tener en el etiquetado de
sus productos la siguiente información:
Aspectos nutricionales
Peso neto
Especificaciones de contenido en unidades métricas
País de origen
Información del etiquetado en dos idiomas
Descripción del producto
Al final de este documento, en el Anexo II aparecen las ilustraciones acerca de la
Información Nutricional y de las etiquetas principal y secundaria.
1 http://naooa.mytradeassociation.org/bm~doc/brief-labeling-guide.pdf
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
21
Declaración del contenido nutricional
Los siguientes nutrientes deben ser declarados en la etiqueta: calorías, grasa total,
grasa saturada, colesterol de grasa trans, sodio, carbohidrato total, fibras, azucares,
proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. No obstante en algunos productos,
como en el caso del aceite de oliva, se presentan siete o más de dichos nutrientes en
cantidades mínimas y por consiguiente el etiquetado debe contener por lo menos:
calorías total proveniente de grasa, total de grasa, grasa saturada, grasa trans,
carbohidrato total, proteínas, sodio, y los demás nutrientes cuya cantidad no sea
insignificante.
Por cantidad insignificante se entiende un valor que se pueda declarar cero en el
etiquetado con excepción en el caso del total de carbohidratos, fibras y proteínas que
pueden ser declarados como inferiores a una grama. Además, se debe declarar en
número de porciones con su respectivo tamaño para cada porción definida por el
consumo promedio por hogar en gramos o mililitros (para los líquidos). En el caso del
aceite de oliva, una porción debe ser declarada como una cuchara sopera.
Calorías – deben ser expresadas en múltiplos de 5 hasta 50 calorías y en múltiplos de
diez para valores superiores. Valores calóricos inferiores a 5 pueden ser expresados
como cero.
Calorías derivadas de grasa – igual que el punto anterior, se determinan en múltiplo
de cinco hasta cincuenta calorías y en múltiplos de diez a partir de ahí.
Calorías de grasas saturadas – son opcionales.
Grasa total (ácidos grasos lípidos expresados como triglicéridos) – declarado en
gramas en ½ gramas desde que sea inferior a 5 gramos y a partir de un gramo con
incrementos unitarios.
Grasas saturadas – pueden ser declaradas como cero desde que sean inferior a ½
gramas por porción.
Acido graso trans – todos productos que contengan grasas transgénica deben
declararlo.
22
Grasas polisaturadas – declaración voluntaria desde que no haya una declaración de
grasa monosaturada o algún tipo de declaración respecto a ácidos grasos y colesterol
en el etiquetado.
Colesterol – declaración voluntaria en tanto que la cantidad por porción sea inferior a
2 miligramos. Cuando no es declarado se debe incluir en el etiquetado “Not a
significant source of cholesterol”. Con cantidades por porción entre 2 y 5 miligramos se
debe incluir “less than 5 milligrams”. Con valores de colesterol superior a 5 miligramos
las declaraciones deben ser redondeadas en múltiplos de cinco. Con valores inferiores
a dos miligramos se puede declara cero.
Sodio – debe ser declarado. Hasta cinco miligramos se declara cero. Entre 5 y 140
miligramos se redondea con incrementos de 5 y con incrementos de 10 miligramos a
partir de 140 miligramos.
Carbohidrato – debe ser declarado en gramos. Para valores hasta ½ gramo, se declara
cero.
Proteína – se declara con redondeo a una grama y declaración cero hasta ½ gramo.
Debajo de un gramo se declara “Under 1 gram”. Normalmente los etiquetados de
aceite de oliva contienen al pie de la etiqueta las siguientes frases:
“Not a significant source of dietary fiber, sugars, vitamin A, vitamin C, calcium, and iron”.
“Percent Daily Values are base don a 2,000 calorie diet”.
Formato para la información nutricional
Para declarar el valor de cada nutriente se debe dividir la cantidad declarada en la
etiqueta para cada nutriente por el Valor Diario Recomendado (Daily Recommended
Value DRV) del mismo. La cantidad utilizada para el cálculo puede ser el valor exacto o
redondeando a un valor exacto. La única exigencia es que las empresas sean
consistentes en la utilización de valores exactos o aproximados.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
23
Tamaño de la porción
Una cuchara sopera contiene exactamente 14,786 mililitros. Se puede utilizar ese
número o 15ml para el cálculo del número de porciones contenida en el envase que
deben ser aproximadas a un número exacto. Utilizando el valor exacto contenido en
una cuchara sopera se obtienen los siguientes valores por envase: 68 porciones por
litro; 34 por medio litro; 17 en 250 ml; 203 porciones en 3 litros.
Aserciones sobre el contenido nutricional
Para que se puedan hacer aserciones del tipo “high in”, “good source of”, “rich in” u
otros tiene que existir un valor diario recomendado (DRV en su sigla en inglés).
Utilización de las palabras “light” o “lite”
En el caso del aceite de oliva las dos palabras pueden ser utilizadas solo si se refiere o
se asocia a los atributos físicos del producto como su textura o color. (ej. “light in
color” o “light in texture”).
Aserciones sobre el contenido de sodio
Esta permitido las aserciones de “Sodium Free” para el aceite de oliva en tanto que el
contenido de sodio por porción sea inferior a 5 miligramos y que la etiqueta contenga
la leyenda: “See nutrition information for fat content”.
En caso que el alimento esté naturalmente desprovisto de sodio se debe aclarar con “A
sodium free food”.
Sin sal o sal no adicionada
El aceite de oliva puede presentar en su etiqueta “Salt Free”. Dicha aserción solo es
válida si el producto no posee sodio ya que la sal es sodio clorídeo.
Aserciones sobre el contenido de grasas, ácido graso y colesterol.
En el etiquetado de aceite de oliva no está permitido ningún tipo de aserción sobre su
contenido graso como “low in saturated fat”, “high in monounsaturated fat” o
similares.
24
Colesterol
En caso de un contenido inferior a 2 gramos de grasa saturada y con información del
total de grasa por porción, está permitido que se declare “Cholesterol Free” y “No
Cholesterol”. En caso que la aserción se haga en la etiqueta principal, la misma debe
estar acompañada por la cantidad de grasa total y de grasa por porción, como así
también de la leyenda “See nutrition information for fat content”.
Otras aserciones
Las aserciones del tipo “All natural” o “100% Pure” no están relacionadas al contenido
y de tal forma no están restringidas en cuanto sean verídicas. No obstante,
normalmente dichas aserciones son colocadas en las etiquetas secundarias de aceites
de oliva.
Además, para la utilización de la palabra natural, el producto no debe contener
colorantes, saborizantes o sustancias sintéticas o artificiales. Además, la palabra
“natural” no debe estar asociada a la designación del tipo del aceite.
La expresión “cold-pressed” debe ser utilizada solo para los aceite de oliva extra-
vírgenes o para los del tipo virgen en los cuales que se pueda probar que el aceite fue
obtenido exclusivamente por medio de “cold pressing” (con recomendación de
temperatura máxima de 35o Centígrados durante la mezcla de la pasta de oliva).
Para utilizar la indicación “First cold pressing”, el aceite debe ser del tipo extra virgen o
virgen obtenido con temperaturas no superiores a los 27oC y por medio de prensas
hidráulicas y percolación o centrifugación en el caso de la indicación “cold extraction”.
Según las determinaciones del FDA, el productor o distribuidor presentado en la
etiqueta debe exhibir la documentación necesaria que sostenga las aserciones basadas
en hechos o hechos establecidos científicamente, resultados de análisis de muestras,
información administrativa o contable según las reglas comunitarias o nacionales.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
25
Aserciones de Salud
Las aserciones relacionadas a la salud no están permitidas en ningún producto que
presente contenido de grasa superior a los 13 gramos por porción, de tal forma que
bajo condiciones normales no se aplican al aceite de oliva. Sin embargo, la siguiente
aserción, tal como se transcribe a continuación, es autorizada por la FDA:
“Limited and not conclusive scientific evidence suggests that
eating about 2 tablespoons (23 grams) of olive oil daily may
reduce the risk of coronary heart disease due to the
monounsaturated fat in olive oil. To achieve this possible benefit,
olive oil is to replace a similar amount of saturated fat and not
increase the total number of calories you eat in a day.”
La aserción debe aparecer exactamente como está presentada arriba con fuente no
superior a dos veces de la utilizada en las aserciones de identidad y debe presentar un
formato similar al utilizado para la descripción de la identidad del producto. Además,
debe estar seguida o próxima a la leyenda:
“See nutrition information for saturated fat content”.
Peso Neto
La información sobre el peso neto debe estar en la tercera-parte inferior de la etiqueta
principal. La utilización de la palabra “Net” o “Net weight” no son obligatorias. Las
declaraciones en onzas liquidas (fluid ounces) pueden ser utilizadas para cantidades
inferiores a una pinta. La unidad principal debe estar presentada en el sistema métrico
en inglés como sigue abajo:
Net 1 gallon (3.785 L) o 3.785 L (1 gallon)
Net 3 qt 5.4 fl oz (3 L) o 3 L (3qt 5.4 fl oz)
Net 1 qt 1,8 fl oz (1 L) o 1 L (1 qt 1.8 fl oz)
Net 1 pt 0.9 fl oz (500 ml) o 500ml (1 pt 0.9 fl oz)
26
País de Origen
La declaración del país de origen es obligatoria en todas las importaciones de aceite de
oliva incluso en las importaciones “in bulk”. La designación del país debe ser “Made
in” o “Product of”.
Si un aceite de oliva extra virgen importado de un país contiene aceites extra virgen de
otros países todos los países deben ser listados en la etiqueta. Tal declaración puede
ser hecha como en el ejemplo siguiente:
Imported from _______
Contains extra virgin oils from ________, ________ and
_________.
Packed in _________
Product of ________, _________, __________ and __________.
Etiquetado en dos idiomas
Si el etiquetado contiene información en otro idioma que no sea inglés, el FDA
determina que toda la información en la etiqueta debe estar en ambos idiomas.
Código de Lote
Todos los productos de aceite de oliva deben presentar el código de lote.
Descripción del Producto
Toda la información presentada en la etiqueta debe ser precisa y consistente con la
descripción del producto.
No están permitidas informaciones contradictorias.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
27
Descripciones como “Extra Fine Quality Olive Oil” o “Extra Fine Olive Oil” no son
aceptadas en la descripción del producto ya que no se encuadran en los estándares
internacionales.
Nombre y ubicación comercial
El nombre y ubicación del productor, empaquetador o distribuidor debe estar
claramente expresado en la etiqueta. Puede estar tanto en la etiqueta principal como
en las secundarias en tanto contenga la siguiente información: Street address, city,
state y zip code. En algunos casos la calle puede ser omitida, como cuando esté
disponible en la guía telefónica o en el directorio de la ciudad. El domicilio presentado
puede ser tanto en los EE.UU. como en el exterior siendo que el zip code no es
necesario para direcciones en el exterior.
Ingredientes
En el caso del aceite de oliva los ingredientes no se declaran.
Etiquetado de Alimentos Orgánicos
El aceite de oliva puede ser etiquetado como orgánico en tanto cumpla con las
regulaciones de EEUU y esté debidamente certificado. El etiquetado debe ser según el
contenido de olivos orgánicos que contenga 100%, 70% o menor.
28
3. Comprender el Mercado
3.1. Tamaño del Mercado
Con un consumo de casi trescientas mil toneladas, los EE.UU. figuran como el país
fuera de la Unión Europea de mayor consumo de aceite de oliva. A pesar de presentar
un valor significante en el consumo agregado, el consumo de aceite de oliva en los
EEUU es inferior al kilo per capital anual, lo cual es solo una fracción del promedio
alcanzado en países mediterráneos que registran un consumo promedio de 15 kilos
per cápita anual. Además, el patrón de consumo de aceite de oliva en los EE.UU. está
determinado por variables coyunturales como el tipo de cambio dólar-euro y los
niveles de las cosechas que genera cierta volatilidad en el consumo. La alta
dependencia del consumo estadounidense de los productores europeos suele ser una
ventaja para los productores argentinos en escenarios alcistas del Euro o durante
malas cosechas de olivas en Europa.
Gráfico 2 – Consumo de Aceite de Oliva en los EEUU
Fuente: Foreign Trade Division U.S. Census Bureau
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
29
3.2. Producción Interna y Consumo Aparente
Con una producción inferior a las dos mil toneladas y con un consumo estimado en
cerca de 260 mil toneladas, EE.UU. figura como importador neto y uno de los más
grandes consumidores de aceite de oliva. El estado de California es responsable de
aproximadamente el 99% de la producción estadounidense de aceite de oliva. Texas y
Arizona producen el restante. A partir del año 2000, los EE.UU. gradualmente
aumentaron sus importaciones de aceite de oliva y gracias al importante incremento
de los cultivos de olivo en California, ha logrado expandir su modesta producción de
aceite de oliva. De unas meras 200 hectáreas ocupadas al principio de la década,
California logró dedicar casi 20 mil hectáreas a cultivos de olivas a fines de la primera
década del siglo XXI.
Tabla 8 - Mercado de Aceite de Oliva en los EEUU
(en miles de toneladas) 2006 2007 2008 2009
Producción 1 1 1,6 2
Importación 232 253,5 243,5 258
Exportación 10 3 3 2,5
Consumo estimado 223 251,5 242,1 258,5
Fuente: USDA; Consejo Oleícola Internacional
Gráfico 3 – Consumo Aparente de Aceite de Oliva en los EEUU en Miles de
Toneladas
30
3.2.1. Importaciones
Durante el año de 2009, los EE.UU. compraron casi 260 mil toneladas en aceite de
oliva, de las cuales 177 mil toneladas fueron compras del tipo virgen y las restantes 80
mil toneladas de la variedad no vírgenes. Así que, las importaciones de aceite de oliva
por parte de los EEUU es de aceite de oliva virgen el cual en 2009 equivalió al 69% del
total importado. De las casi 180 mil toneladas de aceite de oliva virgen importadas por
los EEUU en 2009, el aceite embotellado2 correspondió al 70%. Tratándose de aceite
de oliva no virgen, las importaciones en 2009 fueron de más de 80 mil toneladas
equivalentes al 31% de las importaciones totales de aceite de oliva realizadas por los
EEUU. De las importaciones de aceite de oliva no virgen, el 70% fue importado ya
embotellado.
Tabla 9 - Importaciones por Tipo de Aceite y Envases (en toneladas; var. en %)
Toneladas 2006 2007 2008 2009 2010 2009-2006
Aceite de Oliva Virgen 147.319 172.117 168.573 177.474 60.438 20%
Embotellado 109.924 130.011 121.076 124.738 38.631 13%
Granel 37.395 42.106 47.497 52.736 21.807 41%
Aceite de Oliva No Virgen 84.701 81.367 74.971 80.438 29.975 -5%
Embotellado 63.730 60.308 53.851 56.711 16.932 -11%
Granel 20.971 21.059 21.120 23.726 13.043 13%
TOTAL 232.020 253.483 243.544 257.912 90.414 11%
Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia
Entre los años 2006 y 2009, el volumen de las importaciones de aceite de oliva virgen a
granel crecieron 41% mientras las adquisiciones del producto ya envasado creció solo
el 13%. Para las variedades de aceite de oliva no virgen como un todo hubo una
disminución del orden del 5% en el volumen de las importaciones. La disminución se
dio por las compras del producto ya envasado (-11%), ya que las importaciones a
granel crecieron 13% en 2009 frente al registrado en 2006. De tal forma, el consumo
de los EE.UU. de aceite de oliva importado fue 11% superior en 2009 frente al volumen
registrado durante el año de 2006.
2 En envases con peso inferior a 18kgs.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
31
Respecto a valores, los gastos de los EE.UU. con aceite de oliva bajó 10% entre 2009 y
2006, pasando de más de US$ 1 mil millón en 2006 a poco más de US$ 915 millones en
2009. Con aceite de oliva virgen los EE.UU. desembolsaron US$ 670 millones en 2009
frente a poco más de US$ 680 en 2006, una disminución de 2%. Vale decir que en
término de valores, las importaciones de aceite de oliva virgen envasado cayeron 3%
mientras las compras a granel subieron un 2% entre 2009 y 2006. Para las compras de
aceite de oliva no virgen, las importaciones estadounidenses cayeron más de 25%
siendo que las adquisiciones del producto envasada las más afectadas con una
disminución de casi 30%. Las compras a granel de aceite de oliva no virgen bajaron
12% entre 2006 y 2009.
Tabla 10 - Importaciones por Tipo de Aceite y Envases (en Millones US$; var. en %)
Millones de US$ 2006 2007 2008 2009 2010 2009-2006
Aceite de Oliva Virgen 684 704 760 670 235 -2%
Embotellado 519 554 571 502 164 -3%
Granel 165 150 189 168 71 2%
Aceite de Oliva No Virgen 331 273 282 247 91 -26%
Embotellado 260 213 208 184 56 -29%
Granel 71 60 75 63 35 -12%
TOTAL 1.015 977 1.042 916 326 -10%
Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia
Así que se puede notar que, los EE.UU. aumentaron su consumo de aceite de oliva en
11% entre 2006 y 2009 alcanzando casi las 260 mil toneladas en 2009. Además, la
demanda del aceite de oliva virgen creció mientras la del aceite de oliva no virgen bajó.
Otro punto es que entre 2006 y 2009 hubo un aumento de las importaciones a granel
en detrimento de las adquisiciones de productos ya envasados.
Los principales proveedores de aceite de oliva envasado a los EE.UU. son Italia, España,
Túnez Grecia, Turquía y Argentina y en ese orden durante el 2009. Italia envió cerca de
91mil toneladas de aceite de oliva virgen envasado comercializados por cerca de US$
372 millones. España envió casi 20 mil toneladas a un total de US$ 75,5 millones.
Túnez logró comercializar poco más de US$ 15 millones por las casi 4,7 mil toneladas
32
de aceite de oliva vendidas. Los envíos de aceite de oliva griego embotellado
alcanzaron las 3,3 mil toneladas a un valor de US$ 15,9 millones. Turquía y la Argentina
exportaron respectivamente 1,5 mil toneladas y mil toneladas Entre 2004 y 2009, los
EE.UU. aumentaron sus importaciones de aceite de oliva en 31% en términos de valor
y apenas 8% en términos de volumen importado.
Entre los cinco más importantes proveedores de aceite de oliva a los EE.UU., entre los
años 2004-2008, la Argentina fue el país que más aumentó sus ventas con un
incremento de 81% en el volumen exportado y un aumento de 84% en términos de
valor comercializado. Este gran salto de las exportaciones argentinas de aceite de
oliva, ubicándose por encima de sus competidores directos y del incremento promedio
registrado por las importaciones estadounidenses se explica en gran medida por la
apreciación del EURO frente al dólar estadounidense. El precio CIF medio de las
exportaciones Italianas pasó de US$ 2,99 en 2004 a US$ 4,04 en 2008. El producto
español pasó de un precio medio CIF de US$ 2,95 en 2004 a US$3,23 en 2008. Mientras
tanto, la Argentina ha logrado mantener su precio muy competitivo en dicho periodo
pasando de US$ 3,12 en 2004 a US$ 3,69 en 2008.
Tabla 11 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen Envasados en Toneladas
Sistema Armonizado 15091020
Aceite de Oliva Virgen y Sus Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente, cuyo peso incluido el envase sea menor a 18kg
País 2006 2007 2008 2009 2009 ene-mar 2010 ene-mar 08/09 09/10
Italia 82.223,8 94.955,7 95.031,5 91.914,1 26.744,7 28.275,6 -3,3% 5.7%
España 18.976,1 20.068,4 15.759,2 19.996,6 5.840,2 6.981,4 26,9% 19.5%
Túnez 1.516,5 5.101,1 1.669,1 4.755,7 1.572,8 755,4 184,9% -52.0%
Grecia 2.973,0 4.296,6 3.134,0 3.321,2 1.125,9 1.158,4 6,0% 2.9%
Turquía 1.256,3 2.067,0 1.416,1 1.319,9 418,5 744,2 -6,8% 77.8%
Argentina 538,2 1.271,0 1.093,7 907,4 388,2 84,5 -17,0% -78.2%
Portugal 249,6 118,2 600,8 702,0 177,8 162,3 16,8% -8.7%
Líbano 503,0 7,7 589,3 605,8 158,9 177,4 2,8% 11.6%
Australia 339,4 392,3 271,2 312,2 23,1 46,6 15,1% 102.3%
Suiza - - 501,3 194,2 - 4,6 -61,3%
Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
33
Marruecos, que accede al mercado estadounidense libre de aranceles gracias a un
tratado de preferencia comercial, en los últimos cuatro años viene disminuyendo sus
exportaciones de aceite de oliva a los EE.UU. Las exportaciones a granel de aceite de
oliva virgen marroquí cayeron de 2,3 mil toneladas en 2006 a menos de 300 toneladas
en 2009.
Tabla 12 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen a Granel en Toneladas
Sistema Armonizado 15091040
Aceite de Oliva Virgen y Sus Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente, cuyo peso incluido el envase sea mayor a 18kg
País 2006 2007 2008 2009 2009 ene-mar 2010 ene-mar 08/09 09/10
Túnez 8.611 9.512 16.321 19.688 10.681 8.590 20,6% -19.6%
España 8.747 11.261 18.065 16.805 6.216 9.473 -7,0% 52.4%
Argentina 5.067 7.785 4.752 8.545 659 277 79,8% -57.9%
Italia 5.648 3.057 3.388 3.178 1.482 812 -6,2% -45.2%
Australia 1.235 870 1.909 2.430 833 39 27,3% -52.6%
Grecia 488 665 747 765 336 184 2,4% -45.3%
Turquía 3.461 5.017 432 442 222 34 2,3% -84.8%
Marruecos 2.293 1.121 60 244 16 1.696 304,7% 10666.3%
Chile 150 12 97 181 4 152 85,9% 275.1%
Suiza - - 2 1 1 - -50,4% -100.0%
Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia
Tabla 13 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen Embotellado en
Millones de Dólares CIF
Sistema Armonizado 15091020
Aceite de Oliva Virgen y Sus Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente, cuyo peso incluido el envase sea menor a 18kg
País 2006 2007 2008 2009 2009 ene-mar 2010 ene-mar 08/09 09/10
Italia 393,7 411,8 447,1 372,7 111,1 122,0 -16,7% 9.9%
España 85,1 81,9 73,2 75,5 23,9 27,5 3,1% 15.0%
Túnez 6,0 16,4 7,6 15,9 5,0 2,8 109,0% -43.8%
Grecia 16,2 21,2 16,9 15,9 5,5 5,3 -5,8% -4.1%
Turquía 5,2 7,6 6,6 5,3 1,8 2,6 -20,0% 44.7%
Argentina 2,0 4,6 4,4 3,1 1,2 0,4 -27,9% -68.3%
Portugal 1,1 0,6 3,1 3,0 0,8 0,6 -2,0% -15.1%
Líbano 2,1 2,7 2,4 2,4 0,6 0,6 2,3% -0.9%
Australia 1,6 2,0 1,6 1,9 0,1 0,4 17,4% 341.4%
Suiza - - 1,8 1,1 - 0,2 -40,4%
Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia
34
Tabla 14
Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen a Granel en Millones de Dólares CIF
Sistema Armonizado 15091040
Aceite de Oliva Virgen y Sus Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente, cuyo peso incluido el envase sea mayor a 18kg
País 2006 2007 2008 2009 2009 ene-mar 2010 ene-mar 2008/2009 2009/2010
Túnez 41,3 33,0 63,9 60,0 32,2 27,2 -0,1 -15.4%
España 38,2 41,6 70,6 54,5 19,7 30,9 -0,2 56.6%
Argentina 19,3 26,3 18,0 24,8 1,9 1,0 0,4 -50.1%
Italia 25,7 12,6 15,9 12,9 5,9 3,5 -0,2 -40.8%
Australia 5,8 4,2 8,8 8,3 3,3 1,1 -0,0 -67.0%
Grecia 1,9 2,4 2,9 2,5 1,1 0,7 -0,1 -37.6%
Turquía 15,7 15,6 1,8 1,5 0,7 0,1 -0,2 -81.8%
Marruecos 8,8 3,9 1,8 0,9 0,0 5,4 -0,5 5213.2%
Chile 0,1 0,5 0,5 0,8 0,2 0,6 0,6 242.1%
Suiza - - 0,2 0,5 0,1 - 2,3
Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia
3.3. Procesos y Canales de Distribución
Los procesos y canales de distribución en los EE.UU. presentan diversas opciones para
la inserción y comercialización de aceite de oliva en el mercado. Los canales de
distribución son básicamente tres; los brokers, los importadores y distribuidores. Para
la comercialización, los tres principales canales de venta son el Canal Minorista, el
Canal HORECA y el Canal Industrial.
Los brokers son agentes independientes que facilitan la comercialización de productos
en el mercado estadounidense normalmente por una comisión de alrededor del 5%.
Con especialización en segmentos especifico de mercado, o áreas geográficas del país,
los brókeres generalmente tienen un buen conocimiento de las características y
preferencias de un mercado específico sea ese geográfico o por productos específicos
ya sea por cuestiones demográficos, sociales o poder de compra.
Los importadores son agentes que se encargan de hacer todos los trámites referentes
a la importación certificándose que estén de acuerdo con las especificaciones legales
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
35
y/o culturales. Dichos agentes suelen tener toda su red de clientes armados para la
reventa de los productos importados.
Los distribuidores poseen un rol estrictamente logístico ya que su principal rol es
proveer a clientes minoristas u otros distribuidores menores. Compran productos de
importadores, los almacenan y realizan la reventa a minoristas. Generalmente poseen
una gran gama de productos y hasta pueden estar especializados en segmentos de
algunos productos específicos.
Existe también una mezcla de importador-distribuidor que suelen ser los que ofrecen
las mayores comodidades al proveedor debido a que se encargan de todo el proceso
de importación, búsqueda de clientes y reventa.
Las ventas pueden ser realizadas directamente a cadenas de supermercados o
distribuidores institucionales de grandes redes de supermercados, hoteles o
restaurantes.
Ilustración 2 - Esquema de Canales de Distribución en los EE.UU.
Importador
Consumidor Final
Importador Distribuidor Central de
Compras
Broker
Hoteles &
Restaurantes
Wholesalers
Clubs &
Hypermercados
Tiendas
Especializadas Supermercados
Grocery Stores
MiniMercados
Kioskos
Drugstores
Distribuidor
Proveedor Argentino
36
Los canales de venta, que se resumen básicamente en tres, están constituidos por los
canales minorista, HORECA e industrial.
El canal minorista es donde ocurren las ventas al consumidor final o sea
supermercados, tiendas especializadas, sitios web de venta de productos alimenticios,
mini mercados, kioscos, droguerías, etc. Hay dos tendencias claras en el canal
minorista en el mercado de los EE.UU. Por un lado las grandes cadenas como Wal-
Mart, Costco, Target que son importadores-distribuidores-vendedores que además de
presentar productos de marca ofrecen también productos con marca propia (conocido
también como marca blanca) con precios más económicos. Otra canal de ventas
minoristas que crece año tras años son las tiendas especializadas en productos
gourmet, orgánicos e importados como la red Whole Food o Trader Joe’s que
presentan una gama de productos de calidad superior aunque con precios más altos.
Otras variedades de redes minoristas son los locales de descuento tales como ALDI o
Cash’n’Carry.
Los supermercados y las tiendas de alimentos (grocery stores) generalmente utilizan
una central de compras para sus compras. De tal manera, la mejor manera de acceder
a ellos es por medio de un distribuidor con quien ya se realicen negocios. Las cadenas
más importantes en los EE.UU. son The Korger Co., Stop&Shop, Safeway, Sunfresh,
Ahold y otras.
Además de las grocery stores y supermercados, en los EE.UU. son cada vez más
popular las grandes superficies de ventas conocidas como wholesale clubs. Son como
hipermercados con una altísima gama de productos de distintos segmentos como
alimentos, ropas, libros, mobiliario, productos para el hogar y auto. Son grandes
compradores y fuertísimos negociadores por sus volúmenes comercializados.
Presentan un sistema de socios por abonos mensuales y precios inferiores con
productos en cantidad. Wal-Mart se incluye en eso grupo por su logística y el tipo de
local aunque sea un vendedor minorista abierto a todo público. No obstante, Wal-Mart
también posee su propio segmento wholesale club conocido como Sam’s Club. Otras
importantes marcas son el CostCo y BJ’s Wholesale.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
37
Las tiendas especializadas suelen ser más conocidas como locales de alimentos
gourmet, orgánicos e importados pues ofrecen productos de alta calidad con una
variedad generalmente no disponible en los supermercados convencionales. Las más
importantes son Whole Foods, Dean & DeLuca, Farm Market, Williams Sonoma, Sur la
Table, Zabar’s, Fairway Market, Trader Joe’s, y otras. Este tipo de comercialización ha
crecido de manera considerable en la última década y apunta a un segmento muy
promisorio en una sociedad que cada vez valora más productos sanos y de alta calidad.
Además de los medios de ventas tradicionales, las ventas por internet son cada vez
más populares en los EE.UU. con muchos sitios especializados en alimentos y en
especial para productos de segmentos relacionados a temas de la buena alimentación
como aceite de oliva. Algunas de las más conocidas son: Amazon, Tienda.com,
casaoliver.com y otros.
Las tiendas de conveniencia son locales generalmente abiertos las 24 horas y con una
variedad de productos más acotada, generalmente de los productos más básicos y
marcas más conocidas, con un precio más elevado que el ofrecido en supermercados.
Las más conocidas son el 7-Eleven y los locales en estaciones de servicio. Las
drugstores presentan un servicio similar con servicio a las 24 horas y limitada variedad
de los productos más básicos y necesarios. Las más conocidas son Walgreens, CVS o
Rite Aid.
Las tiendas militares son especializadas en servicio minoristas con precios inferiores
solos para los militares y sus familias. Otros locales de descuento pero abierto a todo
tipo de público son las tiendas Aldi, Dollar General y otras que en su gran parte ofrecen
productos de menor calidad con precios inferiores al promedio comercializado en
supermercados o grocery stores. Este tipo de comercio está orientado a los segmentos
de menores ingresos.
El canal de venta HORECA se refiere a las cadenas de restaurantes, hoteles, servicios
de catering, colegios, hospitales, bases militares y otros. Este canal de venta es
responsable por casi el 45% del total de ventas realizadas en los EE.UU. y cerca del 35%
del valor total comercializado. Tienen mucho poder a la hora de la negociación por sus
compras en grandes volúmenes.
38
El canal industrial está formado por las empresas de alimentos que utilizan insumos
alimenticios, como el aceite de oliva, en la elaboración de sus productos tal cual Kraft
Food, Nestlé, Frito Lay, PepsiCo, Tysoon Foods, y otras.
Tabla 15 - Ventas y Participación de los Canales de Ventas de Aceite de Oliva (2007)
Volumen en Miles
de Toneladas Part. en %
Valor en Millones de US$
Part. en % Precio por
Litro en US$
Canal Minoristas 107.019 40% 1.177 51% 10,9
Supermercados 62.441 23% 679 30% 10,0
Club 26.760 10% 291 13% 10,0
Tiendas Especializadas 4.314 2% 69 3% 14,7
Internet 1.600 1% 25 1% 14,3
Tiendas de Conveniencia 1.800 1% 22 1% 11,4
Tiendas Militares 5.200 2% 40 2% 7,1
Tiendas de Descuento 900 0,3% 7 0% 7,1
Droguerías 4.004 2% 43 2% 10,0
Canal HORECA 119.896 45% 839 37% 6,4
Canal Industrial 40.000 15% 280 12% 6,4
TOTAL 266.915 100% 2.296 100% 7,9
Fuente: Nielsen; Spinsscam; US Census Boureau; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en NY. Elaboración Propia
Tabla 16 - Principales Minoristas por Ventas Realizadas en 2007
Cadenas Ventas (mil millones US$) Locales
Wal-Mart $ 111 2.447
Kroger $ 66 3.269
Safeway $ 42 1.738
Costco $ 35 520
Supervalue $ 33 2.512
Sam’s Club $ 27 587
Publix $ 23 928
Ahold $ 21 721
Delhaize $ 18 1.551
H-E-B $ 13 337
Fuente: 2008 Chain Store Guide’s Database of Supermarket & Convenience Store Chains; Elaboración Propia
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
39
Tabla 17 - Principales Cadenas de Food Service en los EE.UU. (2007)
Cadena Tipo Ventas (US$ mil millones) Locales
McDonald’s Sándwich 28,6 13.862
Burger King Sándwich 8,9 7.210
Subway Sándwich 8,2 21.195
Wendy’s Sándwich 7,9 5.936
Starbuck’s Café 7,2 10.183
Taco Bell Sándwich 6,1 5.580
Aramark Food & Support Services Catering 6,1 3.486
Pizza Hut Pizza 5,4 7.515
KFC Pollo 5,3 5.358
Dunkin’ Donuts Bebidas y Snack 4,75 5.670
Fuente: Nation’s Restaurant News; Elaboración Propia
Ilustración 3 - Proceso para la Entrada en el Mercado de EE.UU.
40
3.4. La formación de precios
Como ya fue mencionado, el precio base del aceite de oliva en los EE.UU. está muy
marcado por la evolución del tipo de cambio del dólar frente al Euro. Además, los
niveles de la cosecha de olivos en Europa, sobretodo en España e Italia, son
determinantes en la formación de precio del aceite de oliva.
De tal manera, dada la coyuntura de los últimos años marcada por la crisis financiera
desatada en el segundo semestre de 2008, el precio promedio del aceite de oliva
importado por los EE.UU. presentó una marcada oscilación entre los 2004 y 2010. En
2007 hubo un desplome del 12% y luego una suba del 9,8% en 2008. Desde mediados
de 2009 el precio promedio de las importaciones americanas de aceite de oliva se
mantuvo estable alrededor del US$ 3,6 el kilo.
Gráfico 4 – Precio de Importación Aceite de Oliva
(US$ CIF/ Kilos)
Fuente: FTD US Census Bureau
A continuación sigue la Tabla 18, con el precio promedio expresado en dólares
americanos por kilos (valor CIF), de las importaciones de aceite de oliva por origen
según los seis exportadores más importantes. Italia, el principal proveedor de aceite de
oliva a los EE.UU., entre enero y marzo de 2010 vendió a un precio promedio de US$
3,97. España, segundo proveedor, en igual período ofreció sus productos a un precio
medio en valores CIF de US$ 3,36 seguida por Túnez con US$ 3,14. La Argentina, cuarto
proveedor a los EE.UU., ha mantenido la competitividad aunque con una fuerte suba
en el principio de 2010 en el precio de sus envíos de aceite de oliva a los EE.UU. de
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
41
US$ 3,66, suba de 25% frente al precio promedio de 2009 (US$ 2,93). Cabe notar que,
las toneladas de aceite de oliva argentino enviado a los EE.UU. durante el primer
trimestre de 2010 equivalen al 35% del enviado en 2009 en el mismo período.
Tabla 18 - Precio Medio Importaciones de los EE.UU. de Aceite de Oliva
(US$ CIF/Kg) Variación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2008-2004 2009-2004 2010-2009
Italia 3,26 3,66 4,53 4,04 4,41 3,81 3,97 35,3% 17,1% 4,3%
España 3,09 3,53 4,06 3,64 4,06 3,47 3,36 31,4% 12,3% -3,2%
Túnez 2,62 3,20 4,22 3,32 3,92 3,06 3,14 49,5% 16,6% 2,6%
Argentina 3,27 3,82 3,76 3,40 3,83 2,93 3,66 16,9% -10,5% 24,9%
Turquía 2,90 3,33 4,11 3,21 4,15 3,04 3,02 43,2% 4,9% -0,6%
Grecia 4,06 4,36 5,03 4,53 4,89 4,09 4,25 20,6% 0,9% 3,7%
Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia 1 - Enero-Marzo
Cabe decir que en 2009, el precio del aceite de oliva virgen argentino exportado ya
envasado a los EE.UU. presentó un precio promedio 20% más alto que el precio del
producto vendido a granel. Además, el precio del aceite de oliva vendido a granel bajó
más en 2009 frente al registrado en 2008 comparado al producto envasado.
Tabla 19 Precio Promedio del Aceite de Oliva Argentino Exportado a los EE.UU.
Precio Promedio por Kilo (US$ CIF) Variación
País 2006 2007 2008 2009 2010 ene-mar 2009/2008 2010/2009
Envasado 3,8 3,6 4,0 3,5 4,3 -13% 45%
Granel 3,8 3,4 3,8 2,9 3,4 -23% 18%
Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia
A modo de comparación utilizamos los valores de exportación FOB sobre las toneladas
de los envíos argentinos de aceite de oliva virgen a sus diez principales compradores
en el mundo en 2009, se nota que los EE.UU. están entre los países que menos pagan
por el aceite de oliva virgen de origen argentino. Tal hecho se da por la prevalencia de
las compras a granel. Además de los EE.UU. (US$ 2,77) otros países que pagaron en
2009 un precio promedio por kilo inferior a la media fueron: España (US$ 3,03) e Italia
(US$ 2,69), y Chile (US$ 2,43). Los países sudamericanos son los que más caro pagaron
por el kilo de aceite de oliva argentino; Brasil (US$ 3,96), Venezuela (US$ 4,29),
Paraguay (US$ 5,62) y Ecuador (US$ 3,89).
42
Tabla 20 Precio Promedio Por Principales Destinos del Aceite de Oliva Virgen Argentino
15091000 - aceite de oliva, virgen Precio Promedio por Kilo (US$ FOB 2009)
Brasil 3,96
EE.UU. 2,77
Uruguay 3,27
Chile 2,43
España 3,03
Ecuador 3,89
Italia 2,69
Venezuela 4,29
Paraguay 5,62
Canadá 3,74 Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia
En la Tabla a continuación, se expresa una muestra de la formación de precio de venta
del aceite de oliva envasado en los EE.UU. basado en números recompilados y
estimados por la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York3. Según los
datos abajo detallados, el precio de referencia promedio del litro de Aceite de Oliva en
las góndolas de supermercados estadounidense debería ser cerca de US$ 9,54.
Tabla 21 - Estimación de la Formación de Precio de Aceite de Oliva Envasado en los EE.UU.
Precio de importación CIF en US$ por Kilo 3,77
Arancel = 5 centavos por kilo 0,050
Transporte del puerto a un almacén 0,1% 0,009
Inspección de sanidad 0,1% 0,004
FDA 0,1% 0,004
Examen contenedor 0,4% 0,017
Otros gastos 0,8% 0,034
Coste para el importador 3,88
Margen bruto del importador 30% 1,166
Coste para el distribuidor 5,05
Margen bruto del distribuidor 30% 1,516
Coste para el minorista 6,57
Margen bruto del minorista 50% 3,285
Precio de Venta en US$ 9,86 Fuente: ICEX 2009 basado en datos de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York.
3 Publicado por el ICEX (Instituto de Comercio Exterior) de España.
4 Un litro de Aceite de Oliva equivale a cerca de 850 gramos.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
43
Ilustración 4 – Márgenes en la Cadena de Distribución
Tabla 22 - Principales Marcas (en millones US$; miles de toneladas; %; US$/kg;%)
US$ Volumen Participación Precio (US$/kg) Var. a.a.
TOTAL 679,1 68.167 100 9,96 0,5
Marca Blanca 148,7 15.624 21,9 9,52 12,4
Filippo Berio 129,1 13.293 19,01 9,71 5,4
Bertolli 84,5 6.560 12,44 12,88 -13,7
Pompeian 45,4 4.664 6,69 9,74 4,9
Star 40,4 3.647 5,95 11,08 -4,6
Carapelli 33,9 3.433 4,99 9,88 -13,5
Colavita 28,9 1.754 4,25 16,46 0,6
Botticelli 20,8 3.737 3,06 5,56 -19,4
Capatriti 10,8 2.586 1,58 4,16 -5
Crisco 10,3 1.001 1,51 10,28 78,5
Goya 8,6 634 1,26 13,54 -8,7
SUBTOTAL 561,3 56.932 82,66 9,86 -
Fuente: Nielsen; Elaboración Propia
44
Ilustración 5 – Precios Minoristas Fresh Direct (visitado en 28 de Mayo, 2010 – precios referentes al Estado de Nueva York)
Extra Virgen (Italia)
De Cecco Extra Virgin Olive Oil - 33.8oz (1L)
US$ 12,59/cada
Bel Aria Extra Virgin Olive Oil - 34oz (1L)
US$ 10,69/cada
Monini Fruttato Extra Virgin Olive Oil - 34oz (1L)
US$ 14,89/cada
Extra Virgen (Italia)
Castello di Poppiano Extra Virgin Olive Oil - 500ml (17oz)
US$ 16,59/cada
Del Papa Extra Virgin Olive Oil - 101oz (3L)
US$ 25,49/cada
Frantoia Extra Virgin Olive Oil - 34oz (1L)
US$ 21,59/cada
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
45
Fresh Direct (visitado en 28 de Mayo, 2010 – precios referentes al Estado de Nueva York)
Orgánico (Italia)
Origen: ITALIA Origen: ITALIA
Origen: CHILE Verdolio Organic Extra-Virgin Olive Oil - 17oz (500mL)
US$ 8,59/cada
Monini OilBios Organic Extra Virgin Olive Oil - 17oz (500mL)
US$ 15,39/cada
Olave Organic Extra Virgin Olive Oil - 17oz (500mL)
US$ 12,69/cada
Virgen (Italia)
Filippo Berio Olive Oil - 17oz (500ml)
US$ 7,19/cada
Bertolli Classico Olive Oil - 25.5oz
US$ 9,99/Cada
46
Amazon.com (visitado en 28 de Mayo, 2010)
Saborizados
Limón y Albahaca
Albahaca, Ajo, Limón y Chili
Naranja
Cascina Marchesa Lemon and Basil Olive Oil - 3.4 oz US$ 9,95
Mantova Organic Flavored Extra Virgin Olive Oil 8.5 oz Basil,Garlic,Lemon,Chili. US$ 29,99/las cuatro botellas
Blood Orange Olive Oil
8.5 fl oz
US$ 18.00
Extra Virgen
Origen: FRANCIA
Origen: EEUU (California)
Origen: ARGENTINA (La Rioja)
A L'Olivier French Extra Virgin
Olive Oil - 750 ml drum
US$ 26,49
Olio Santo California Extra Virgin Olive Oil
500 ml/16.9 oz.
US$ 39,99
La Puerta Extra Virgin Olive
Oil (Argentina) 500ml/16.9oz.
US$ 11,95
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
47
3.5. Tendencias
El consumo de aceite de oliva es muy susceptible a los precios. Esto se explica por el
hecho que cerca del 99% del consumido en los EE.UU. es importado y de tal manera
susceptible a las variaciones cambiarias. Además, la disponibilidad de sustitutos en las
góndolas de los supermercados es muy alta, tal como demuestra el fácil acceso a una
gran variedad de aceites vegetales, con precios más competitivos, como el aceite de
maíz, de soja, de colza y otros. Existen también salsas-aderezo ya condimentadas y
muchas veces con la presencia de aceite de oliva. Otro sustituto es la grasa para freír
que es comúnmente utilizada en ese país. Todos esos ítems mencionados presentan
ventajas en el precio además de ser prácticas muy arraigadas en la cultura culinaria de
los EE.UU. Las salsas listas para aderezo se destacan por la practicidad y diversidad de
sabores, las grasas de freír por una cuestión de precio y costumbre. Entre la variedad
de aceites vegetales el más consumido es el aceite de soja cuyas ventas representan
casi el 40% del total consumido, el aceite de colza figura con el 20% de las ventas, el de
maíz con 14%. El aceite de oliva figura como el cuarto aceite vegetal más consumido
con cerca del 11% de dicho mercado.
Otro factor determinante en el mercado estadounidense es la diversidad en las
góndolas y la constante búsqueda de los consumidores por productos nuevos y con
características especificas. Una clara tendencia para el segmento de aceites de oliva en
los últimos años ha sido la aparición de productos con sabores de especies, hierbas y
frutas tales como el ajo, albahaca y cítricos.
Otra fuerte tendencia muy marcada en los últimos cinco años son los productos con
certificado orgánico y los productos gourmets. Además, productos relacionados con la
dieta mediterránea han sido muy valorados por su asociación con una alimentación
sana y saludable con beneficios reconocidos respecto a enfermedades
cardiovasculares y otras relacionadas a temas de obesidad. En ambos casos para
productos gourmet y orgánicos y la dieta mediterránea, el aceite de oliva figura
siempre en forma destacada.
48
3.6. Percepción del Producto Argentino
El producto argentino frente a sus competidores europeos (España, Italia y Grecia) es
visto como un producto de menor calidad. Tal hecho es consecuencia de una menor
exposición del producto argentino en el mercado americano. De esta forma, los
productos argentinos deben plasmar elementos que primen por la calidad del
producto.
Los Aceites de Oliva con procedencia de países del Mediterráneo, principalmente los
de Europa Occidental como España, Italia y Grecia, son los más asociados a un
producto de calidad superior. Generalmente, los productos competidores de otros
orígenes que no provienen del Mediterráneo son vistos como similares o alternativos
de menor precio y características distintas. Sobre todo para el caso argentino, el
embalaje debe mostrar calidad y sofisticación. Tanto la botella en sí misma como el
etiquetaje deben ser desarrollados a los niveles de las mejores marcas de Aceite de
Oliva europeo. Como para los demás casos de productos argentinos en el exterior es
necesario un esfuerzo extra para el reconocimiento del producto y su eventual
asociación con un producto de calidad y confianza.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
49
4. Conclusiones
Los EE.UU. son los más grandes consumidores de aceite de oliva entre los países no
productores. Su amplio mercado con segmentos de consumidores exigentes y con alto
poder de compra hace del país un destino muy interesante. Además, la tendencia
actual por un consumo consciente que busca productos de mayor calidad y más sanos
hace que haya un aumento en el consumo del aceite de oliva.
La baja exposición del producto argentino hace que el aceite argentino sea
desconocido o asociado a un producto inferior frente a los productos europeos. Una
inserción planeada y gradual en el mercado estadounidense hará que el aceite de oliva
argentino gane más atención y se vaya difundiendo de a poco. Es fundamental la
búsqueda de socios comerciales bien posicionados y conocedores de los distintos
segmentos del mercado así como de las regiones del país. Un buen bróker o
distribuidor es fundamental a la hora de encontrar los canales de venta apropiados
según las características del producto y del productor.
Dada las características del aceite de oliva nacional, el productor argentino debe
buscar aumentar su presencia en el mercado estadounidense y difundir su producto.
Una vez que las calidades y características del producto argentino sean reconocidas,
este mercado será más accesible a los productores argentinos de aceite de oliva. El
armado de una estrategia de inserción con plazos flexibles es fundamental a la hora de
encontrar un nicho específico y para la realización de las modificaciones y
adaptaciones necesarias.
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5. Información Adicional
5.1. Listado de Brokers, Distribuidores, etc.
Brokers
Pacific Sun Gourmet
“The olives for our 100% natural Pacific Sun Olive Oil is locally grown and harvested.
Then we mill and bottle the oil right here on our family farm in Tehama County, at the
head of California’s fertile central valley. Pacific Sun exists to create artisanal foods
that express and preserve the unique flavors of our growing region and our agricultural
community.”
Las aceitunas, para nuestro 100% natural aceite de oliva Pacific Sun, son cultivadas y
cosechadas localmente. Posteriormente molemos y embotellamos el aceite, aquí
mismo, en nuestra granja familiar ubicada en Tehama County, cabecera del valle fértil
central en la zona de California. Pacific Sun se crea con el propósito de elaborar comida
artesanal que exprese y preserve los sabores únicos de nuestra pujante región y
comunidad agrícola.
Tehama California United States
The Olive Press Sonoma, California
The Olive Press – the most highly awarded producer of California extra virgin olive oil.
A one-stop-shop for “all things olive,” the company features a tasting bar, gourmet gift
shop and an on-site, olive oil pressing facility.
Olive Press – es el productor más premiado de aceite de oliva extra virgen de
California. Cuenta con un hipermercado para "todos los productos elaborados a base
de oliva", donde la compañía cuenta con una barra de degustación, tienda de regalos
gourmet e instalaciones on-site para prensamiento del aceite.
Wimex LLC Miami, Florida
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
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The WIMEX LLC specializes in extra virgin olive oil. For this reason WIMEX LLC has
opened a landmark in Italy from where it exports around the world. The WIMEX LLC
seeking distributors and importers that wish to trade a real olive juice.
LLC Wimex se especializa en aceite de oliva extra virgen. Por esta razón LLC Wimex ha
abierto un punto de venta en Italia, desde donde exporta alrededor del mundo. La LLC
Wimex está en la búsqueda de distribuidores e importadores que deseen comerciar un
verdadero jugo de oliva.
52
Minoristas
Anderson Ranch Merced California
Anderson Ranch Olives are grown as a Tuscan Field Blend of Leccino-Frantoio-Maurino-
Pendolino
Los Olivos Anderson Ranch se cultivan como las variedades- Leccino, Frantoio-
Maurino, Pendolino- de los campos toscanos
16721 N. La Grange Rd. Snelling, California, 95369 +1 209-563-6739 [email protected]
Apollo Olive Oil
Apollo Olive Oil produces award winning certified organic, certified extra virgin olive oil
using the only mill in the US that processes under vacuum to reduce oxidation and
maximize polyphenol content and flavor.
Apollo Olive Oil produce aceite orgánico que ha sido galardonado, certificado como
extra virgen utilizando la única prensa en los EE.UU. que procesa al vacío para reducir
la oxidación y aumentar al máximo el contenido de polifenoles y sabor.
PO Box 1054
Oregon House, California, 95962
+1 530-692-2314
Fax +1 530-692-0501
http://www.apollooliveoil.com
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
53
Balzana
Balzana is one of the oldest extra virgin olive oil brands in California. It has won many
awards and accolades over the years. It is made from up to ten different olive varietals
and is medium-strength oil.
Balzana es una de las marcas más antiguas de aceite de oliva extra virgen de California.
Ha ganado numerosos premios y galardones en los últimos años. Produce hasta diez
diferentes varietales de oliva y el aceite es de consistencia media.
Santa Barbara California
PO Box 206
Santa Ynez, California, 93460
+1 805-686-4890
+1 805-686-2887
http://www.Balzana.com
Bari Olive Oil Company
“Our Extra Virgin Olive Oils are all grown and produced in California. BARI brand was
started in 1936 by the Pantaleo family and now the Wiebe family is carriying on the
same family tradition.”
Nuestros aceites de oliva extra virgen son cultivados y producidos en California. La
marca BARI se inició en 1936 por la familia Pantaleo y ahora la familia Wiebe es quien
continúa con la misma tradición familiar.
Dinuba California
40063 Road 56
Dinuba, California, 93618
+1 877-638-3626
+1 559-595-9261
http://www.barioliveoil.com
54
Belle Ragazze Olive Orchards
“Belle Ragazze is a family owned & operated farm in Yamhill, Oregon, & is one of the
first commercial olive orchards in Oregon with over 3,000 trees planted.”
Belle Ragazze es una granja familiar manejada por sus dueños, en Yamhill, Oregón, y es
uno de los primeros huertos comerciales de oliva del lugar, con más de 3.000 árboles
plantados.
Yamhill Oregon United States
http://www.belle-ragazze.com
California Gold Olive Oil Co.
“We are a small family run operation located in the beautiful foothills of Oakdale, Ca.”
Somos una pequeña empresa de tradición familiar situada al pie de las montañas de
Oakdale, California.
Oakdale California
http://CaliforniaGoldOliveOil.com
Cibaria International
Cibaria Sells High Quality Olive Oils, Seed Oils, and Vinegars Bulk / Wholesale, as well
as to Retail markets. Bottling and Packing available.
Cibaria vende aceites de oliva de alta calidad, semillas de oliva, y vinagres a granel/al
por mayor, así como también a los mercados minoristas. Envases y embalajes
disponibles.
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
55
Riverside California
1203 Hall Ave.
Riverside, California, 92509
+1 951-823-8490
+1 951-823-8495
http://www.cibaria-intl.com
Figueroa Farms
“We have an organic orchard and a state-of-the-art olive mill. We produce several
different olive oils, and also offer public milling, bottling, and consulting services.”
Tenemos una huerta orgánica y una técnica artesanal de prensado de aceite.
Producimos diferentes tipos de aceites de oliva, y también ofrecemos prensado
público, embotellado y servicios de consultoría.
Santa Barbara
P.O. Box 206
Santa Ynez, California, 93460
+1 805-686-4890
+1 805-686-2887
http://www.FigueroaFarms.com
Giangrandi Gourmet
Giangrandi Gourmet's organic and premium extra virgin olive oils from Chile are
created specifically for olive oil connoisseurs seeking the ultimate sensorial taste
experience.
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Giangrandi Gourmet elabora aceites de oliva orgánicos premium y extra virgen desde
Chile, se crean específicamente para los amantes del aceite de oliva que buscan la
máxima experiencia sensorial.
Sunny Isles Beach Florida
16850-112 Collins Ave #134
Sunny Isles Beach, Florida, 33160
+1 305-948-5645
+1 305-948-9544
http://www.giangrandigourmet.com/
Hawk's Feather Oliveto
“We are a small award winning olive oil producer in western Sonoma County. Our
Tuscan blend of six varietals produces wonderful tasting oil that compliments your
culinary skills. All the revenue from the sale of our oil is donated to cancer research.”
Somos un pequeño y galardonado productor de aceite de oliva ubicado en el oeste del
condado de Sonoma. Nuestra mezcla de seis varietales toscanos produce una cata de
aceite exquisito que complementa tus habilidades culinarias. Todos los ingresos
producto de la venta de nuestro aceite son donados a la investigación del cáncer.
5175 Hawk's Feather Lane
Sebastopol, California, 95472
+1 707-823-8993
http://www.hawksfeatheroliveto.com
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5.2. Listado de Ferias
CATERING Catersource Las Vegas www.catersource.com GOURMET / SPECIALTY www.specialtyfood.com N.A.S.F.T. Fancy Food Show Summer Fancy Food Show Jacob K. Javits Center New York, NY Primera o segunda semana de Julio de cada año. www.fancyfoodshows.com
N.A.S.F.T. Fancy Food Show Winter Fancy Food Show San Diego Convention Center San Diego, CA Segunda semana de Enero de cada año www.fancyfoodshows.com National Restaurant Association Restaurant Show Tercera semana de Mayo de cada año. Chicago, IL www.restaurant.org/show
ORGÁNICOS Y NATURALES (ECOLÓGICO) Natural Products Expo West Anaheim, CA www.expowest.com Natural Products Expo East Boston, MA www.expoeast.com All Things Organic Chicago, IL www.organicexpo.com SUPERMERCADOS FMI (Supermarket Industry Convention & Educational Exposition) Chicago, IL www.fmi.org ÉTNICO-HISPANO Expo Comida Latina San Antonio, TX Los Ángeles, CA Nueva York, NY www.expo-comida-latina.com
56
5.3. Publicaciones de Interés Sectorial Dirigidas a profesionales: Food and Wine Magazine: www.foodandwine.com The Food Institute Report: www.foodinstitute.com Santé: www.isantemagazine.com Specialty Food Magazine: www.specialtyfood.com Food Arts: www.foodarts.com Gourmet News: www.gourmetnews.com Gourmet Retailer: www.gourmetretailer.com Dirigidas a los consumidores: Gourmet Magazine: www.gourmet.com Cooking Light: www.cookinglight.com Food and Wine Magazine: www.foodandwine.com Direcciones de interés: www.foodserviceworld.com www.grocerynetwork.com www.restaurant.org www.foodnews.org
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5.4. Asociaciones Olive Growers Council of California www.olivecouncil.com California Olive Oil Council www.cooc.com Canned Food Alliance www.mealtime.org National Food Processors Association www.nfpa-food.org Food Marketing Institute www.fmi.org Food & Agriculture Organization www.fao.org
Organizaciones:
California Olive Oil Council (COOC) Provee certificaciones para los productores en California. P.O. Box 7520 Berkeley, CA 94707-0520 www.cooc.com The American Oil Chemists' Society (AOCS) P.O. Box 3489 Champaign, IL 61826 Tel: (217) 359-2344 Fax: (217) 351-8091 Email: [email protected] www.aocs.org Food Marketing Institute (FMI) 655 15th Street NW Washington, DC 20005 Tel: 202-452-8444 www.fmi.org The North American Olive Oil Association (NAOOA) 5 Ravine Drive Matawan, NJ 07747 Tel: 732-583-8188 www.naooa.org www.aboutoliveoil.org International Olive Oil Council (IOOC) Sitio destinado a apoyar el comercio del aceite de oliva. www.internationaloliveoil.org
58
5.5. Otras Direcciones de Interés International Olive Oil Council: www.internationaloliveoil.org National Agricultural Service: www.usda.gov/nass NAOOA (North American Olive Oil Association): www.aboutoliveoil.ourcode.com NIOP (National Institute of Oil Seed Products): www.oilseed.org/index.html National Organic Program of the USDA: www.arms.usda.gov/nop/indexIE.htm Texas Olive Oil Council: www.texasoliveoilcouncil.org University of California Olive Site: http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/olive2.html Principales productores, exportaciones, importaciones y consumo. http://www.fas.usda.gov/psd/complete_tables/OIL-table2-162.htm Farmers Markets - USDA http://www.ams.usda.gov/farmersmarkets Estudios de costos de producción http://www.agecon.ucdavis.edu/outreach/crop/cost-studies/oliveoil.pdf U.S. Estándares para Aceite de Oliva por Grado http://www.ams.usda.gov/standards/oliveoil.pdf Información General del Aceite de Oliva http://www.oliveoilsource.com Website de la Fancy Food Show www.specialtyfood.com Botellas de vidrio, Tapas para envases de foodservice, Envases plásticos, Tanques de acero, Etiquetas,
Sellos
http://www.oliveoilsource.com
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
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Anexo I
Fuentes de información
Direcciones de interés US Food and Drug Administration (FDA) 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 www.fda.gov Información General: 1-301-443 31 70 División de Importación: 1-301-443 65 53 Publicaciones. US Governement Printing Office (GPO) Bookstore Room 110, Federal Building 26 Federal Plaza New York, NY 10278 Teléfono: 1-212-264 38 25 Fax: 1-212-264 93 18 Formularios e información sobre productos LACF. LACF Registration Coordinator (HFS-618) Center for Food Safety and Applied Nutrition 200 C Street, S.W. Washington, DC 20204 Agencia de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal. Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) Veterinary Service (VS) National Center for Import/Export U.S. Department of Agriculture 4700 River Road, Unit 39 Riverdale, MD 20737-1231 Teléfono: 1-301-734 78 30 Fax 1-301-734 64 02 APHIS Import Products Program: www.aphis.usda.gov/is/tst/ Agencia de Inspección de Seguridad de Alimentos. Food Safety and Inspections Service (FSIS) U.S. Department of Agriculture (USDA) 1400 Independence Ave. S.W. Room 2932-S Washington, D.C. 20250-3700 Teléfono: 1-202-720 79 43 Fax: 1-202-720 18 43 http://www.fsis.usda.gov/
60
Servicio de Inspección de Importaciones del FSIS. The FSIS Import Inspection Service 1099 14th St. N.W. Room, 3718 Washington, D.C. 20250 Teléfono: 1-202-501 73 91
Oficina de Nueva York del Servicio de Inspección de Importaciones del FSIS. The FSIS Import Field Office in New York 230 Washington Ave. Extension Albany, NY 12203-5369 Teléfono: 1-518-452 68 70 Fax: 1-518-452 31 18 Oficina de Boston del Servicio de Inspección de Importaciones del FSIS. The FSIS Import Field Office in Boston (CT, ME, MA, NH, RI, VT, NY except New York City and Long Island) 10 Causeway St., Room 530 Boston, MA 0222-1053 Teléfono: 1-617-565 65 60 EMPRESAS NRA (National Restaurant Association) Mayo, Chicago, IL www.restaurant.org
MARCA BLANCA PLMA Chicago, IL www.plma.com
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
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Anexo II
Ilustración 6 - Ejemplo de Etiquetas con Información Nutricional
Eje. 1 Eje.2
Ilustración 7 - Ejemplo de Etiquetas Frontal y Secundaria para Comercialización de Botellas
de Aceite de Oliva en los EE.UU.
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Tabla 23 – Información Nutricional del Etiquetado para Aceite de Oliva
Inclusión Denominación en español Denominación en inglés Abreviaturas permitidas
Obligatoria Calorías totales Total Total Calories
Obligatoria Calorías de la grasa Calories from fat (Fat cal)
Voluntaria Calorías de grasa saturada Calories from saturated fat (Sat fat cal)
Obligatoria Grasa total Total fat
Obligatoria Grasa saturada Saturated fat (Sat fat)
Voluntaria Grasa poliinsaturada Polyunsaturated fat
(Polyunsat fat)
Voluntaria Grasa mono insaturada Monounsaturated fat (Monounsat fat)
Obligatoria Colesterol Cholesterol
(Cholest)
Obligatoria Sodio Sodium
Voluntaria Potasio Potassium
Obligatoria Carbohidratos totales Total carbohydrate
(Total carb)
Obligatoria Fibra dietética Dietary fiber
(Fiber)
Voluntaria Fibra soluble Soluble fiber
(Sol fiber)
Voluntaria Fibra insoluble Insoluble fiber
(Insol fiber)
Obligatoria Azúcares Sugars
Obligatoria Azúcar-Alcohol Sugar Alcohol
(Sugar alc)
Obligatoria Otros carbohidratos Other carbohydrates
(Other carb)
Obligatoria Proteínas Protein
Obligatoria Vitamina A Vitamin A
Voluntaria Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno
Percent of vitamin A present as beta-carotene
Obligatoria Vitamina C Vitamin C
Obligatoria Calcio Calcium
Obligatoria Hierro Iron
Voluntaria Otras vitaminas y minerales esenciales Other essentials vitamin and minerals
(Vitamina D, Vitamina E, Tiamina, Riboflavina, Niacina, Vitamina B6, Folato, Vitamina B12, Biotina, Ácido patogénico, Fósforo, Yodo, Magnesio, Zinc, Cobre)
(Vitamin D, Vitamin E, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Biotin, Pantothenic acid, Iodine, Magnesium, Zinc, Copper)
Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos
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