Ecuador oportunidades comerciales y de inversión empresas españolas
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1OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR
Ecuador: Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas españolasRodrigo Madrazo García de LomanaConsejero JefeOficina Económica y Comercial de España en Ecuador
Quito – Madrid
25 de mayo de 2010
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ÍNDICE
1. Datos básicos y Coyuntura
2. Oportunidades Comerciales en Ecuador
3. Oportunidades de Inversión en Ecuador
4. Conclusiones
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOROFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO
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ÍNDICE
1. Datos básicos y Coyuntura
2. Oportunidades Comerciales en Ecuador
3. Oportunidades de Inversión en Ecuador
4. Conclusiones
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOROFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO
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Datos Básicos. Características del País
• Extensión: 283.561 Km²
• Población: 14.177.110 habitantes
• Moneda: Dólar americano
• 4+1 regiones (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos + emigración) y 2 ciudades (Quito,1.593.857, y Guayaquil, 2.259.976).
• País rico en recursos naturales (Oro, Cobre, Petróleo, Agua…) pero renta media (PIB per cápita: 3.369 USD (2009))
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Coyuntura Política
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• La Revolución Ciudadana contra el neoliberalismo y la partidocracia.
• El respaldo popular del Presidente Correa.
• Índice Calidad de las Instituciones : Puesto 151 de 180 (2008) Fuente: Transparency International
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Coyuntura Política. El país en la región
• CAN (Comunidad Andina)
• En la actualidad el proceso se encuentra paralizado, debido a las divergencias entre los 4 gobiernos.
• UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y Banco del Sur.
• Propuesta de integración regional similar a la UE. Proceso incipiente.
• ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)
• Representa un pacto político más que un pacto económico
• El principal hito ha sido la creación de una moneda electrónica regional (SUCRE)
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Coyuntura Económica (I) - PIB
• El Precio del crudo ha atenuado/enmascarado los efectos de la crisis internacional
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Fuente: FMI, BCE
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Coyuntura Económica (II) – Previsiones de Crecimiento
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Fuente: FMI, BCE
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Coyuntura Económica (III) – Balanza Comercial
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Fuente: BCE
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• La balanza comercial ha drenado liquidez del sistema económico ecuatoriano.
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Coyuntura Económica (IV) – Balanza Comercial No Petrolera
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Fuente: BCE
• La balanza comercial no petrolera se ha mantenido siempre en valores negativos
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Coyuntura Económica (V) – Balanza Comercial Petrolera y Precio Crudo WTI
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOROFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO
Fuente: Repsol
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Saldo B.P.
Fuente: BCE
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Coyuntura Económica (VI) – Remesas
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOROFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO
Fuente: BCE
• La elevación de las tasas de paro en EEUU y España han perjudicado el envío de remesas.
• El incremento en el envío de remesas en los últimos meses de 2009 ha sido producido por la apreciación del Euro frente al USD.
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Coyuntura Económica (VII) – IDE
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Fuente: Bancos Centrales de Ecuador, Colombia, Perú y Chile
• La IED recibida en Ecuador está lejos de la que reciben otros países de la región.
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Coyuntura Económica (VIII) – Difícil financiación internacional: Riesgo País
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• El impago de la deuda externa cierra el acceso a los mercados financieros internacionales
• Calificación S&P: CCC+ Calificación Moody’s: Caa3 (CCC-)
Índice Riesgo País (EMBI)
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Fuente: Chase – JP Morgan
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ÍNDICE
1. Datos básicos y Coyuntura
2. Oportunidades Comerciales en Ecuador 3. Oportunidades de Inversión en Ecuador
4. Conclusiones
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Oportunidades Comerciales
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• Factores influyentes:- Tipo de Cambio USD/EUR
- Modelo de Importación de Sustitutiva de Importaciones
+ Maquinaria y Materias Primas
- Productos finales de Consumo- Salvaguardia General de Importaciones y otras medidas
- Marco Institucional (¿Acuerdo con la UE?)
Proveedores de Ecuador
Estados Unidos; 25,43%
Colombia; 10,55%
China; 7,22%
Venezuela; 6,50%
México; 3,77%
Japón; 3,72%
Chile; 3,33%
Otros; 23,54%
Perú; 4,46%Brasil; 4,49%
Alemania; 2,59%
España; 1,12%
Argentina; 3,28%
Fuente: BCE
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Oportunidades Comerciales – Empresas Españolas
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Oportunidades Comerciales – Remesas
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EEUU
España
• Oportunidades dentro del sector financiero español y para la exportación de materiales de construcción y bienes de consumo duradero.
Fuente: BCE
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Oportunidades Comerciales – Infraestructuras (I)
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• Ferrocarriles:
– Metro de Quito– Tranvía de Cuenca
– Ferrocarriles de Ecuador (Protocolo de Renfe-Feve-EFE)
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Oportunidades Comerciales – Infraestructuras (II)
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• Modernización Aeropuertos
Aeropuerto de LojaNuevo Aeropuerto de Quito
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Oportunidades Comerciales – Infraestructuras (III)
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• Modernización y ampliación de la red vial
- Acceso al nuevo aeropuerto de Quito- Ampliación a 4 y 6 carriles en gran parte de las carreteras del país
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Oportunidades Comerciales – Energías
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• Energías Renovables- Parque eólico de Loja
- Nuevas plantas
hidroeléctricas- Proyectos Geotérmicos
• Energía no Renovables
- Refinería de Pacífico- Proyectos Termoeléctricos (Termoesmeraldas II, Shushufindi, IESS)
Proyección de energía eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes)
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Oportunidades Comerciales – Otros
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• Editorial
- 6.180 miles de EUR, exportados desde España.- El mercado del Castellano tiene como principales exponentes:
• Cd’s, DVD’s
• Libros y libros de texto• Software
• Educación
- Prioridad del gasto público ecuatoriano: Las Unidades Educativas del Milenio.
• Maquinaria y Tecnología Industrial
- Favorecido por el modelo de ISI.
• Material y maquinaria eléctrica y electrónica.• Maquinaria para la industria pesquera/camaronera
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ÍNDICE
1. Datos básicos y Coyuntura
2. Oportunidades Comerciales en Ecuador
3. Oportunidades de Inversión en Ecuador4. Conclusiones
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Oportunidades de Inversión – Inversión Exterior
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• Importancia de la presencia española, pero menor inversión respecto a los otos países de la región:
- Inseguridad jurídica
- Mercado pequeño+Cultura común
- Puesto 138 de 183 en Facilidad para hacer negocios (Doing Business 2010)
Fuente: BCE
Inversión Exterior en Ecuador 2006-2009
Otros, 21,06%
Finlandia, 3,89%
Francia, 3,96%
Islas Vírgenes, 6,98%
China, 7,59%
España, 10,97%
Brasil, 19,73%
México, 13,09%
Panamá, 12,73%
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Oportunidades de Inversión – Inversión Española
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Oportunidades de Inversión - Sectores Regulados
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• TIC
• Energía
• Transporte
• Agua
• Tendencia a la provisión de servicios mediante empresas públicas (Constitución de Ecuador)
• Alto riesgo
• Alta rentabilidad
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Oportunidades de Inversión – Pesca y Acuicultura
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• En la actualidad el peso de la pesca dentro del PIB es de 1,80%.
• Exportaciones Ecuador:
5º exportador mundial de camarón
(6,13% Exp. Mundiales)
3º exportador mundial de atún en lata
(9.29% Exp. Mundiales)
• Bajo Coste Laboral:
Salario Básico: 240 USD/mes Coste por trabajador: 339,16 USD/mes
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Oportunidades de Inversión - Agroindustria
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• Condiciones climáticas óptimas
• Bajo coste laboral
• Acceso preferente a mercados UE y EE.UU.
• Frutas tropicales
– Banano
– Piña
– Cacao
– Aceite de Palma
• Arroz
• Caña de Azúcar
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Oportunidades de Inversión - Agroindustria
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Inversión USD 4 – 5 MM
Nuevos empleos200 empleos directos.
Sector Productivo Agroindustrias
Productos a obtener con el desarrollo del proyecto
La planta agroindustrial procesa aguacate de las variedades HASS y Fuerte para la elaboración de aceite extra virgen para consumo humano caracterizado por su alto contenido de vitamina E y antioxidantes.
CapacidadCapacidad de procesamiento inicial de la planta es de 2000 Kg/ día, pudiendo alcanzar una producción de 5000 Kg./día
Inicio de obra Finales del año 2010.
• Ejemplo real: Planta de aceite de aguacate
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Oportunidades de Inversión - Floricultura
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• Condiciones climáticas óptimas
• Bajo coste laboral
• 545,801 Miles USD exportados en 2009 (8% exportaciones no petroleras)
• 3º mayor exportador mundial de flores
• 6.96% de las exportaciones mundiales
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Oportunidades de Inversión - Turismo
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Monto de Inversión USD 48 MM
Creación de empleos 200 empleos directos
Sector Productivo Turismo/Inmobiliario
Productos a obtener con el desarrollo del proyecto
•Proyecto de inversión inmobiliaria para desarrollo y venta de 250 residencias a extranjeros, campo de golf y SPA Resort. Unidades alquiladas a huéspedes.•Desarrollo turístico con viajes internos y centro de capacitación turística para atender a jubilados en la Mitad del Mundo.
Tipo de Apoyo Estudio de factibilidad de proyecto, validación técnica y estudio de mercado
Fase del Proyecto Análisis
• Ejemplo real: Turismo de 3ª Edad
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Oportunidades de Inversión - Turismo
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Inversión USD 30 Millones
Nuevos empleos300 empleos directos y cerca de 1.500 empleos indirectos. Los empleados cuentan con planes de capacitación y formación profesional.
Responsabilidad socio-ambiental
Licencia Ambiental otorgada por el Min. del Ambiente.
Tipo de turismo Sustentable, interno y receptivo.
ConsumidorDirigido a quien busca accesibilidad de precios, frecuencia de los vuelos charters, y cumplimiento cabal de rutas ofertadas.
Inicio de operaciones Finales del año 2009
• Ejemplo real: Turismo de playa
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ÍNDICE
1. Datos básicos y Coyuntura
2. Oportunidades Comerciales en Ecuador
3. Oportunidades de Inversión en Ecuador
4. Conclusiones
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Conclusiones
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOROFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO
• La Revolución Ciudadana genera incertidumbre, pero abre oportunidades por la potenciación de las infraestructuras públicas.
• Las oportunidades comerciales se producen tanto en España como en Ecuador: venta de servicios a los emigrantes y contratos de exportación.
• Buenas oportunidades de inversión en sectores estratégicos y sector primario.
• Multitud de proyectos potenciales. Los mayores problemas para sudesarrollo son la restricción financiera y el marco institucional.
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Rodrigo Madrazo Gacía de Lomana
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
www.icex.es902 349 000
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