Dynamics Crm 4 como plataforma de desarrollo
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Pablo Peralta [http://twitter.com/pabloperalta]MCBMSP - Microsoft Dynamics CRM 4.0WARP Consultancy Serviceswww.warp.com.uy
Microsoft Dynamics CRM como plataforma de desarrollo
<>
25/Nov/2009
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• Compartir a grandes rasgos las capacidades del producto
• Trasmitir el potencial de la herramienta como plataforma para nuestros desarrollos.
Objetivos
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• Introducción - ~5min• Beneficios de MS Dynamics CRM 4 - ~10 min• Demos – 35 ~min• Recursos• Q&A – al final - ~5 min
Agenda
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INTRODUCCIÓN
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• El negocio sin un CRM– No conoce a sus clientes
• Ej. Le pregunta lo mismo una y otra vez…
– Experiencia no personalizada
• CRM = estrategia de negocio.+ CRM software para implementar esta estrategia
• La misión de un CRM es permitir al negocio gerenciar con excelencia la interacción con sus clientes y conocerlos mejor.+ ventas, + fidelizacion, + captación, + control, + visión estratégica,
mejores decisiones
Introducción a Dynamics CRM …
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BENEFICIOS DE MICROSOFT DYNAMICS CRM 4
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1.TRABAJA COMO USTED LO HACE
Beneficios…
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• NO más “copiar y pegar” al CRM Experiencia integrada con MS Outlook
• “Si el usuario sabe usar Outlook, entonces sabe usar los componentes claves de MS Dyanamics CRM”
• Interfaces:• Client for Outlook• Client for Outlook with Offline Access• Web• Mobile Client
• Integración con:• Excel• Word• Exchange• Communicator• Sharepoint
1. Trabaja como usted lo hace…
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DEMOS -> Usuario finalOVERVIEW DE ÁREA DE TRABAJO
ASIGNAR ACTIVIDADES
CASO DE USO 1: CUENTAS (PREVIEW, FORMULARIO, VISTAS, FILTROS, EXPORTACIÓN)
CASO DE USO 2: LEADS (CREACIÓN, CALIFICACIÓN)
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2.TRABAJA COMO EL NEGOCIO LO
HACE
Beneficios…
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• Herramientas web de configuración Customización para adaptarse al negocio y sus cambios
• Modelo de seguridad robusto Seguridad basada en roles
• Interfaces de programacion abiertas (APIs) Expone Webservices para que se integren otras aplicaciones SDK, Pluggins
• Workflow Workflow Foundation Diseño asistido
• Localización Multi-lenguaje Multi-moneda
2. Trabaja como el negocio lo hace…
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DEMOS -> CustomizaciónAGREGAR ATRIBUTOS
CUSTOMIZAR FORMULARIOSCUSTOMIZAR VISTAS
EXPORTAR /IMPORTAR CUSTOMIZACIONESDISEÑO DE WORKFLOWS
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DEMOS -> ExtensibilidadCRM SERVICEISV.CONFIG
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3.TRABAJA COMO EL ÁREA DE IT
ESPERA
Beneficios…
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• Tecnología estándar de la industria Active Directory, Autenticación integrada, SQL Server Exchange Server, Otros servidores POP3, SMTP
• Wizard para deployment Chequeo automático de pre-requisitos
• Failover & load balancing Soporte para clustering (web, db, e-mail) Soporte de distribución de roles
• Web access Interno y externo
• Opciones de deployment (“the power of choice”) On-premise Hosted CRM Live
• Multi-tenancy 1 sola instalación, N organizaciones
3. Trabaja como el área de IT espera…
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• Servidor Windows Server 2003/2008 Active Directory SQL Server 2005/2008 IIS .Net Frmk 3.0
• Cliente Windows XP/Vista/7 IE 6/7/8 Office 2003 / 2007 SQL Express (Offline Access) .Net Frmk 3.0
Requisitos…
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• Beneficios “out-of-the-box”• “The power of choice”• Espacio para agregar valor
Implementación Customización Extensión
• Plataforma de desarrollo Herramientas que ya conocemos Disponibilidad de SDK y materiales Disponibilidad de codigo
• Integración con otras aplicaciones WebServices
• Soluciones custom Empresas que ofrecen pluggins, customizaciones, etc.
Resumen
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• x
Recursos
ISBN-10: 0735623783
ISBN-10: 0735625948
• Sitio oficialhttp://crm.dynamics.com/
• Sitio oficial MSDNhttp://msdn.microsoft.com/en-us/dynamics/crm/default.aspx
• Blog oficialhttp://blogs.msdn.com/crm/
• SDKhttp://msdn.microsoft.com/library/bb928212.aspx
• Sonoma CRM bloghttp://blog.sonomapartners.com/
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Q & A
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GRACIAS!!
Pablo Peralta [http://twitter.com/pabloperalta]MCBMSP - Microsoft Dynamics CRM 4.0WARP Consultancy Serviceswww.warp.com.uy