Dirección de Inteligencia Comercialservicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/E... ·...
23
Dirección de Inteligencia Comercial El mercado de raíces y tubérculos en la Unión Europea Cindy Medaglia Monge [email protected] Analista Económico IC-IM-25-2012 Octubre, 2012
Transcript of Dirección de Inteligencia Comercialservicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/E... ·...
Dirección de Inteligencia Comercial
El mercado de raíces y tubérculos en la Unión Europea
Cindy Medaglia Monge
Analista Económico
IC-IM-25-2012
Octubre, 2012
1
Tabla de contenido
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 2
II. GENERALIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA ................................................................................. 3
III. GENERALIDADES DE LAS RAÍCES Y TUBÉRCULOS ...................................................................... 6
a) Yuca (Manihot Sculenta Crantz) .............................................................................................. 7
b) Camote (Ipomoea Batatas) ..................................................................................................... 9
c) Otras raíces y tubérculos ....................................................................................................... 10
IV. COMERCIO MUNDIAL DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS ................................................................... 10
V. TENDENCIAS QUE IMPULSAN EL CONSUMO DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS ................................ 12
VI. REQUISITOS Y CONDICIONES DE ACCESO ............................................................................... 17
VI. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE .................................................................................................... 18
VII. CONSIDERACIONES FINALES .................................................................................................... 21
VIII. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 22
2
I. INTRODUCCIÓN
La Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) a través de la Dirección de Inteligencia
Comercial realizó el presente estudio con el objetivo de analizar el consumo de raíces y tubérculos
en la Unión Europea (UE), mercado que es considerado como alternativo para la exportación de
esos productos.
Este bloque es de gran importancia para la oferta exportable costarricense, ya que es la tercera
región de destino de las exportaciones, con una participación del 18% en el 2011. Dichas
exportaciones se componen de productos de alta tecnología, como lo son los circuitos integrados
y microestructuras electrónicas, así como de productos agrícolas tradicionales y no tradicionales.
La Unión Europea se ha convertido en un importante destino del sector agrícola, muestra de ello
es que el 55% de las exportaciones hacia la UE corresponden a dicho sector, siendo los principales
productos la piña, el café oro y el banano, que en conjunto acumulan el 82% de las exportaciones
agrícolas a la UE en el último año.
Este mercado comunitario se encuentra compuesto por una población cercana a los 502 millones
de habitantes, con un ingreso per cápita muy superior al de Costa Rica, por lo que ofrece
importantes oportunidades para los exportadores costarricenses.
En el caso de las raíces y tubérculos, Costa Rica juega un importante papel en los mercados
internacionales siendo el cuatro exportador a nivel mundial en esta categoría y el tercer
exportador de yuca. En relación con la Unión Europea, esta región es el segundo destino en
importancia y el país se posiciona como el principal proveedor de yuca a este bloque. Aspectos
como el alto poder adquisitivo y el tamaño de la población ofrece incentivos a los productores
nacionales para ampliar la participación en este mercado.
Para los fines de este documento se incluyen dentro del análisis los siguientes productos de
acuerdo con el Sistema Armonizado, la yuca con la subpartida arancelaria 0714.10, camote
(0714.20) y los demás (0714.90) que incluye productos como la malanga, ñame, ñampí, tiquizque,
yampí y otros correspondientes a la IV enmienda del Sistema Armonizado Centroamericano (SAC).
El documento está compuesto de seis apartados, la presente introducción, seguido por una
sección en la que se analizan las generalidades de la Unión Europea. En el tercer apartado se
presentan las generalidades de las raíces y tubérculos para continuar con el análisis del comercio
mundial de esta categoría. Consecutivamente se analizan las tendencias de consumo de estos
productos en la Unión Europea, para finalmente presentar los requisitos y condiciones de acceso,
logística de transporte, así como las consideraciones finales.
3
II. GENERALIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea es un bloque que se encuentra conformado por 27 países, los cuales
constituyen un mercado común en el cual bienes, servicios y capital circulan libremente entre los
estados miembros y algunos de ellos con una moneda en común (el euro). Los países miembros
son Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia,
Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido.
En términos de territorio la Unión Europea abarca una extensión territorial de 4,3 millones de km2
y una población que supera los 502 millones de habitantes en el 2011, dentro de los cuales se
destacan Alemania (16%), Francia (13%) y Reino Unido (13%) como los estados miembros con
mayor cantidad de habitantes. Asimismo estos países son los que generan mayor aporte en
términos de producción, ya que en conjunto acumulan el 75% de la producción del bloque.
Fuente: EUROSTAT
A nivel de ingreso, los países con mayor poder adquisitivo son Luxemburgo y Holanda seguidos por
Suecia y Dinamarca.
20%
16%
14% 13%
8%
5%
24%
Participación en el PIB por país, 2011
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
España
Holanda
Otros
4
Fuente: Banco Mundial
A nivel demográfico la Unión Europea atraviesa por una transición, caracterizada por un
envejecimiento de la población. Entre los años posteriores a la II Guerra Mundial y la década de los
sesentas, se dio un periodo en el cual la tasa de natalidad se incrementó significativamente
(fenómeno conocido como baby boom), por lo que actualmente esta población ha comenzado a
envejecer. Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración que las tasa de
fecundidad en los países europeos se han mantenido por debajo de la tasa de remplazo, en la cual
factores como el incremento en el número de divorcios, de los matrimonios que deciden no tener
hijos, así como el retraso en la edad a la cual las mujeres tienen hijos, se encuentran entre los
principales factores explicativos.
Asimismo se ha dado un aumento en la expectativa de vida, siendo mayor en mujeres que en
hombres1, por lo que actualmente los europeos tienden a vivir vidas más largas y saludables.
Según Eurostat (2011) esto se debe a los avances en salud pública, tanto en prevención como en
tratamiento, así como al mejoramiento de las condiciones de vida. Lo anterior ha dado como
resultado que problemas de salud que eran comunes a los setenta años ahora están
presentándose a los ochenta.
Con respecto al crecimiento poblacional, si bien la tasa de crecimiento ha disminuido, la migración
ha provocado un incremento y diversificación de la población. Entre los países con mayor número
de inmigrantes se encuentran España, Alemania y Reino Unido. En el 2008 el 36% de los migrantes
de la Unión Europea fueron ciudadanos de otro país miembro, mientras que un 49% no
pertenecen a un país fuera del bloque. Los países con mayor cantidad de inmigrantes extranjeros
son Alemania, España, Reino Unido, Francia e Italia, países que a la vez atraen a la mayor cantidad
1 En el 2009 la expectativa de vida de las mujeres era de 81,9 años y la de los hombres 76 según datos del
EUROSTAT.
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Unión Europea
Francia
Reino Unido
Filandia
Bélgica
Alemania
Austria
Dinamarca
Suecia
Holanda
Luxemburgo
32,754
35,860
36,970
37,990
39,300
40,170
41,970
42,330
42,350
43,770
63,540
Países con mayor ingreso per cápita ajustado PPA , 2011 (en dólares internacionales)
5
de personas de un continente específico, la mayoría de africanos están en Francia, asiáticos en
Italia, otros europeos en Alemania y latinoamericanos en España.
En relación con el intercambio comercial entre Costa Rica y la Unión Europea, ésta última le otorga
a Costa Rica tratamiento preferencial en materia arancelaria a través del Sistema Generalizado de
Preferencias, específicamente mediante el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible
y la gobernanza (SGP-PLUS)2, el cual tiene como marco jurídico la Regulación del Consejo
N°980/2005 del 27 de junio del 2005. Asimismo, actualmente se encuentra en proceso de
aprobación el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), cuya
negociación finalizó en mayo del 2010, con el cual se pretende consolidar y mejorar las
condiciones actuales del SGP. En el caso de la partida 0714 correspondiente a raíces y tubérculos
frescos de ser aprobado el acuerdo estos quedarán libres de aranceles para la ingreso a este
mercado.
En términos de comercio exterior la Unión Europea representa uno de los principales destinos de
las exportaciones costarricenses, siendo la tercera región de importancia. Las exportaciones en los
últimos cinco años han crecido a una tasa promedio anual del 7%, mientras que las importaciones
han disminuido en promedio un 3%, dando como resultado un saldo comercial positivo en los
últimos años.
Fuente: PROCOMER y BCCR
Las exportaciones hacia esta región se dirigen principalmente a Holanda, Bélgica y el Reino Unido
países que en conjunto acumulan el 68% de participación en el 2011. La oferta exportable se
encuentra compuesta tanto de productos de la industria especializada, como lo son los circuitos
integrados y microestructuras electrónicas, así como productos agrícolas tradicionales y no
tradicionales. A pesar de lo anterior uno de los grandes retos del sector exportador es diversificar
la oferta exportable dirigida a este bloque, dado que el 55% de las exportaciones corresponden al
2 Para optar por este régimen, los países beneficiarios asumen la responsabilidad de ratificar y aplicar los
convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente y gobernanza.
1,369 1,539
1,501 1,676
1,885
1,423 1,314
916 1,087
1,228
-54
225
585 589 657
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2007 2008 2009 2010 2011
Mill
on
es
de
US$
Costa Rica: Balanza Comercial con la Unión Europea, 2007-2011
Exportaciones Importaciones Saldo
6
sector agrícola, siendo los principales productos piña, café oro y banano, que en conjunto
acumulan el 82% de las exportaciones de dicho sector en el último año.
III. GENERALIDADES DE LAS RAÍCES Y TUBÉRCULOS
Las raíces y tubérculos son cultivadas en climas tropicales y las variedades destinadas para el
consumo humano se caracterizan por ser una fuente importante de energía y vitaminas. La
diferenciación entre una raíz y un tubérculo depende de la forma de reproducción, las raíces se
reproducen por una estaca del tallo que se usa como semilla, mientras que en el caso de los
tubérculos se usa como semilla un trozo del producto.
El componente que caracteriza a las raíces y tubérculos son los carbohidratos complejos en forma
de almidón, lo cual los hacen aptos tanto para el consumo humano y animal, así como insumo en
gran variedad de procesos industriales.
En Costa Rica existen cinco regiones productoras, la región Huetar Norte (principalmente en San
Carlos y Sarapiquí), la región Huetar Atlántica (Pococí, Guácimo, Siquirres), la región Brunca
(Buenos Aires, Pérez Zeledón, Osa, Corredores, Golfito y San Vito), la región Central Sur y la región
Chorotega, según información del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Dentro del grupo de raíces y tubérculos, la yuca, el ñame y el tiquizque, son los que tienen mayor
presencia en la producción nacional, en conjunto en el año 2011 estos productos acumularon el
95% de las toneladas métricas cosechadas en Costa Rica. A nivel general en los últimos años se ha
dado un aumento en la producción de todas las raíces y tubérculos.
Costa Rica: Producción de raíces y tubérculos
En toneladas métricas
Descripción 2008 2009 2010 2011* Participación
2011 Variación 2011-2010
Yuca 93.007 178.927 130.150 195.100 77% 50%
Ñame 25.242 28.674 29.580 29.580 12% 0%
Tiquizque 15.506 15.850 14.493 15.428 6% 6%
Ñampí 4.508 5.639 5.701 5.493 2% -4%
Yampí 947 2.903 2.340 2.858 1% 22%
Malanga 2.716 845 1.113 2.100 1% 89%
Jengibre 960 1.499 1.690 1.703 1% 1%
Camote 748 479 630 971 0% 54%
Total 143.634 234.815 185.697 253.233 100% 36% *Datos preliminares
Fuente: MAG
En cuanto a las exportaciones costarricenses estas han crecido un promedio anual de 9% en los
últimos cinco años, pasando de 67.141 miles de USD en el 2007 a 94.728 miles de USD en el 2011.
En el último año un total de 130 empresas exportaron estos productos, en relación con los países
7
de destino, en el 2007 se exportaron a un total de 23 países, cifra que aumenta a 29 en el último
año, lo cual refleja la diversificación e incremento en el número de mercados de exportación.
Costa Rica: Exportaciones de raíces y tubérculos En miles de USD
Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 Variación
promedio anual Participación
2011
Yuca 40.377 63.431 44.521 52.250 66.637 13,3% 70,3%
Ñame 12.274 15.864 12.373 11.937 12.824 1,1% 13,5%
Malanga 9.193 7.108 6.040 7.825 4.232 -17,6% 4,5%
Tiquizque 1.487 2.971 2.461 3.370 3.908 27,3% 4,1%
Yampí 1.536 974 1.415 1.870 1.727 3,0% 1,8%
Camote 241 390 98 326 76 -25,2% 0,1%
Otros 2.032 2.315 2.719 4.122 5.325 27,2% 5,6%
Total general 67.141 93.053 69.627 81.701 94.728 9,0% 100,0%
Fuente: PROCOMER
Dentro de los principales destinos se encuentra América del Norte con un 78% de participación y
la Unión Europea con un 18%, ocupando la yuca y el ñame las principales posiciones en cuanto al
valor exportado en ambos mercados.
A pesar de que cultivos como la yuca y el camote pueden ser utilizados para la producción de
forrajes y etanol, la industria costarricense le ha dado énfasis a la producción de variedades para
consumo humano y en menor medida subproductos de la industria alimentaria, lo cual se refleja
en el tipo de productos exportados.
A continuación se hará referencia a las características de cada uno de las raíces y tubérculos de
importancia en la producción costarricense.
a) Yuca (Manihot Sculenta Crantz)
Esta raíz es originaria de trópico sudamericano que pertenece a la familia Euforbiaceae y al género
Manihot (Manihot Sculenta Crantz) el cual está compuesto por alrededor de 98 especies, de las
cuales la yuca es la de mayor relevancia económica. Este cultivo responde a diferentes nombres,
yuca en el norte de América del Sur, América Central y las Antillas, mandioca en Argentina, Brasil y
Paraguay, cassava en países anglo parlantes, guacamote en México, aipi y macacheira en Brasil y
mhogo en swahili en los países de África oriental. La yuca es un cultivo de amplia adaptación ya
que crece en una variada gama de condiciones tropicales, su ventaja comparativa con respecto a
otros cultivos es su capacidad para crecer en suelos poco fértiles, ácidos, y con precipitaciones
esporádicas o largos períodos de sequía. Sin embargo, no tolera encharcamientos ni condiciones
salinas del suelo.
Uno de los principales beneficios de dicho cultivo es la amplia gama de usos que ofrece, dado que
es utilizado tanto para el consumo humano, así como materia prima para uso industrial en la
8
producción de alimento para animales y la elaboración de etanol como biocombustible, entre
otros, esto gracias a su alto contenido de almidón.
En cuanto a la variedades, existen dulces y amargas, en función del nivel de cianuro, componente
que puede ser tóxico si no es procesado correctamente, por lo cual la variedad de yuca que se
utilice es un factor determinante en el uso final que se le de a esta raíz. Las variedades dulces tiene
un nivel bajo de este componente por lo cual puede ser consumido de manera segura, por lo que
esta variedad se utiliza preferiblemente para la alimentación humana. Por otra parte las
variedades amargas se utilizan generalmente en procesos industriales. No obstante, la toxicidad
de una variedad no depende únicamente de la distinción entre dulce o amarga, sino que también
se determina por factores como las condiciones ecológicas en que crece la planta, la edad y los
métodos de cultivo utilizados.
A nivel mundial entre las regiones de mayor producción de yuca se encuentran África y Asia que
en conjunto tuvieron un 85% de participación en el 2010, destacándose en el primer caso Nigeria,
República del Congo y Angola, mientras que en Asia son de mayor relevancia Indonesia y Tailandia.
A nivel centroamericano Costa Rica destaca como el mayor productor.
Fuente: FAO
En el caso de Costa Rica, las zonas de mayor producción son: la Zona Norte, principalmente el
cantón de San Carlos; la Zona Atlántica, en Guácimo y Pococí; y en la provincia de Alajuela, en
Grecia, Atenas, San Ramón y Palmares. Las variedades Valencia y Mangi son las más conocidas,
siendo la primera la de mayor importancia.
El comercio internacional de yuca se registra a través de la subpartida 0714.10, código exclusivo
para este producto. En los últimos cinco años las exportaciones mundiales han mostrado un
crecimiento promedio anual de 15%, pasando de 904.754 miles de USD en el 2007 a 1.568.419
miles de USD en el 2011. Entre los principales exportadores se encuentran Tailandia (62%),
Vietnam (27%) y Costa Rica (4%), no obstante es importante mencionar que la producción de yuca
de los países asiáticos le ha dado mayor énfasis a las variedades para uso industrial, mientras que
en Costa Rica la variedad de yuca más exportada es la Valencia, la cual va dirigida principalmente
al consumo humano. Es por esto que cabe señalar que a pesar que son productos que caen en la
misma clasificación arancelaria tiene diferencias significativas en relación con su uso final.
53% 32%
14%
1%
Principales productores de yuca por región, 2010
África
Asia
América del Sur
Otros
9
Por el lado de la demanda, a nivel mundial esta ha crecido anualmente un 10% en los últimos
cinco años, la cual es liderada por China con un 86% de participación en el 2011.
En el caso específico de las exportaciones costarricenses, estas han aumentado en los últimos
cinco años pasando de 40,4 millones de USD a 66,6 millones de USD en el 2011. Los principales
mercados de exportación fueron América del Norte y Unión Europea con participación de 74% y
25% respectivamente, siendo EE.UU. y Holanda los países más importantes en cada uno de estos
mercados.
b) Camote (Ipomoea Batatas)
El camote conocido por su nombre en latín como ipomoea batatas, es una de las especies de la
familia Convolvulaceae, cultivo de clima tropical que es utilizado para la alimentación humana y
animal. Se caracteriza por tener un gran contenido de azúcares, almidón, betacaroteno y vitaminas
lo cual lo hace una excelente opción para la elaboración de alimentos, extracción de almidón y
alcohol. Es conocido además como batata o boniato y en inglés como sweet potatoe.
El camote crece en cualquier tipo de suelo, inclusive en aquellos áridos y de poca humedad, es un
cultivo que requiere de pocos cuidados en materia agronómica, lo que implica un bajo costo de
producción en comparación con otros cultivos. Al igual que en el caso de la yuca, el 96% de la
producción mundial corresponde a países asiáticos y africanos, destacando China en el continente
asiático y Uganda y Nigeria en África.
Fuente: FAO
La siembra de camote en Costa Rica se realiza principalmente en los cantones de San Ramón, San
Carlos y los Chiles. En el grupo de raíces y tubérculos la producción de camote es la que cuenta con
menor participación, no obstante ésta ha aumentado en los últimos cinco años pasando de 748
toneladas métricas en el 2008 a 971 en el 2011, según datos del MAG.
El comercio internacional del camote se registra a través de la subpartida 0714.20, específica para
este producto. Las exportaciones mundiales de camote han crecido a una tasa promedio anual de
15% en los últimos cinco años, pasando de 113.254 miles de USD en el 2007 a 194.785 miles de
USD en el 2011. En el caso de las importaciones, ésta son lideradas por Canadá y Reino Unido y
82% 14%
4%
Participación de la producción mundial de camote, 2010
Asia
África
Otros
10
han mostrado un crecimiento promedio anual del 10% en los últimos cinco años, pasando de
143.333 miles de USD en el 2007 a 206.222 miles de USD en el 2011.
El camote no es un producto de exportación tradicional de Costa Rica, por lo que se reporta en los
últimos cinco años exportaciones menores al medio millón de dólares en cada año.
c) Otras raíces y tubérculos
Dentro de la clasificación arancelaria 0714.90 se encuentran “las demás raíces y tubérculos”
categoría que abarca al ñampí, yampí, tiquizque, malanga y ñame. Estas raíces cuentan con una
participación menor en los mercados internacionales, dado que son cultivos poco conocidos, no
obstante ofrecen una serie de beneficios nutricionales, sabor y textura similar a cultivos más
reconocidos como la papa, la yuca y el camote. Es por lo anterior que para la internacionalización
de este tipo de productos se debe realizar un proceso de promoción en los mercados alternativos.
Las exportaciones mundiales de esta categoría han crecido a una tasa promedio anual de 7% en
los últimos cinco años, pasando de 258.379 miles de USD en el 2007 a 339.124 miles de USD en el
2011; estas son lideradas por China con un 42% de participación en el 2011, seguido por Costa Rica
y Jamaica con un 8% cada uno. El principal producto exportado bajo esta categoría por Costa Rica
es el ñame, de las cuales el 80% tuvo como destino EE.UU.
IV. COMERCIO MUNDIAL DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS
La oferta mundial de raíces y tubérculos es liderada por países asiáticos como Tailandia, Vietnam y
China, los cuales le dan prioridad a la exportación de variedades para uso industrial. Las
exportaciones mundiales han crecido un promedio anual de 13% en los últimos cinco años, siendo
la yuca el producto con mayor participación en esta categoría. En los mercados internacionales
Costa Rica juega un papel fundamental, especialmente en el comercio de raíces y tubérculos para
el consumo humano, siendo el cuarto exportador a nivel mundial.
Fuente: Trademap
Por el lado de la demanda el principal importador es China, país líder en la industrialización de
cultivos como la yuca, seguido por EE.UU. y en tercer lugar se ubica Japón. En el caso de China hay
47%
21%
7%
4%
4%
2%
2%
13%
Exportaciones mundiales de raíces y tubérculos, 2011
Tailandia
Vietnam
China
Costa Rica
EE.UU.
Indonesia
Holanda
11
dos factores principales que impulsan la demanda de raíces y tubérculos, por un lado se tiene la
producción de etanol y por otro la utilización de estas como insumo en la elaboración de alimento
para animal.
En relación al primer punto, la alta volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos
ha conllevado a que los países desarrollen nuevas alternativas para reducir la dependencia del
petróleo, es así como se ha desarrollado toda una industria que busca obtener biocombustibles
utilizando como materia prima cultivos como el maíz, la caña de azúcar y algunos tubérculos como
la yuca, el ñame y el camote.
Con respecto al segundo factor, el rápido crecimiento económico y el incremento de los ingresos
en China ha conllevado a un aumento en el consumo de productos cárnicos, lo que ha provocado
un impulso en la demanda de alimento para animales. Es así como las importaciones de yuca de
China corresponden en su mayoría a yuca seca, la cual es utilizada principalmente para la
elaboración de forrajes y producción de etanol.
Al analizar los proveedores de los principales mercados se tiene que en el caso de China este se
abastece principalmente de países asiáticos, siendo el eje central de este mercado la importación
de raíces y tubérculos con fines industriales, tal y como se mencionó anteriormente. En el caso de
EE.UU. y la Unión Europea, Costa Rica es uno de los principales proveedores siendo las
exportaciones de yuca fresca las de mayor participación, producto del cual el país aporta el 86% de
las importaciones de EE.UU. y el 52% de la Unión Europea. Es importante mencionar que la
demanda en estos mercados occidentales va más acorde con la oferta exportable costarricense,
dado que la producción costarricense se encuentra enfocada a las variedades para el consumo
humano y no industrial, de ahí que Costa Rica no figure como proveedor de los países asiáticos.
Con base en lo indicado anteriormente sobre el tipo de comercio en Asia, y dado que el mercado
estadounidense constituye un mercado natural para las exportaciones costarricenses, es que la
Unión Europea destaca como un mercado alternativo para la exportación de raíces y tubérculos.
Principales proveedores de raíces y tubérculos por mercado, 2011
(Participación según valor)
Fuente: TRADEMAP
12
En el caso de la Unión Europea, Costa Rica destaca como un importante proveedor.
Específicamente por producto, en las importaciones de yuca el país tiene un participación del 52%
dentro del total de compras de este bloque, seguido por Holanda con un 12%; en este último caso
corresponden a reexportaciones dado que Holanda se caracteriza por ser un centro de acopio y
distribución al resto de países europeos, favorecido por contar con el principal puerto marítimo de
Europa como lo es el puerto de Rotterdam. Dado lo anterior cabe señalar que el primer proveedor
de yuca de Holanda es Costa Rica con un 58% de participación en el último año.
En el caso del camote, la Unión Europea se abastece principalmente de EE.UU. y Holanda, países
que en conjunto acumulan el 61% de participación en las importaciones de la región. De igual
forma para la subpartida 0714.90 las principales importaciones provienen de Ghana, Holanda y
Costa Rica.
Fuente: EUROSTAT
La participación en los mercados internacionales refleja la importancia de Costa Rica como
exportador de raíces y tubérculos destinados al consumo humano, especialmente de yuca.
V. TENDENCIAS QUE IMPULSAN EL CONSUMO DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS
En el mercado europeo se han identificado una serie de tendencias que podrían impulsar el
consumo de raíces y tubérculos, así como de productos derivados. Primeramente entre los
europeos existe una preocupación marcada por el bienestar físico, por lo que mantener una dieta
balanceada es un aspecto importante para estos consumidores, lo cual ha favorecido el consumo
de productos como frutas, vegetales, hortalizas y raíces y tubérculos o alimentos saludables en
general.
De igual forma la mezcla de culturas que ha conllevado el alto nivel de inmigración en los países
miembros de la Unión Europea ha provocado una diversificación en los patrones de consumo,
introduciéndose así ingredientes y comidas étnicas en la oferta culinaria europea, factor que se
une al deseo de los europeos por probar alimentos exóticos.
52%
18% 5%
4%
4% 17%
Unión Europea: Importaciones de yuca
(0714.10) según país, 2011
Costa Rica
Holanda
Chipre
Ghana
Italia
Otros
44%
17% 8%
6%
5% 20%
Unión Europea: Importaciones de camote (0714.20) según país, 2011
EE.UU.
Holanda
ReinoUnido
Israel
España
Otros
26%
13%
10%
9% 8%
34%
Unión Europea: Importaciones de "Las demás R y T" (0714.90)
según país, 2011
Ghana
Holanda
Costa Rica
India
China
Otros
13
Asimismo el aumento de la población que sufre algún tipo de intolerancia a ingredientes como la
lactosa, el azúcar o el gluten, entre otros, ha provocado un incremento en la oferta de productos
“libres de”, nicho en el cual las raíces y tubérculos podrían jugar un papel importante al ser un
producto completamente libre de gluten.
Alineado con la tendencia de productos saludables, el acelerado ritmo de vida de los europeos y
las largas jornadas laborales, han provocado que el tiempo disponible para la preparación de
alimentos sea limitado, lo cual ha impulsado el desarrollo de productos convenientes, ya sea en
preparaciones listas para consumir, enlatadas, precortadas o precocidas.
Finalmente en el mercado europeo existe una tendencia por el consumo de productos con
procesos productivos sostenibles, de ahí el auge de opciones con certificaciones de sostenibilidad
ambiental. A continuación se abordará detalladamente en cada una de estas tendencias.
Salud y bienestar
El envejecimiento de la población ha dado como resultado que entre los consumidores europeos
exista una creciente preocupación por mantener una dieta saludable y por adquirir productos
funcionales, específicamente aquellos que ofrecen beneficios a los padecimientos asociados con la
edad. En este aspecto las raíces y tubérculos juegan un papel fundamental dado sus propiedades
nutricionales y funcionales.
Un consumo regular de raíces y tubérculos es considerado por los nutricionistas como esencial
para mantener una dieta saludable y para la prevención de enfermedades. El componente de
almidón que contienen conlleva a una sensación de llenura que podría se clave en aquellas
personas que buscan lograr una reducción de peso. De igual forma se recomienda para el control
de ciertas enfermedades como la diabetes. En este aspecto el camote es recomendado como un
excelente alimento para el control de este padecimiento, debido a su bajo índice glucémico3.
La diabetes es una de las enfermedades con mayor incidencia a nivel mundial, la Organización
Mundial de la Salud estima que actualmente hay 346 millones de personas que la padecen de ahí
la importancia de los alimentos que no solo ayudan a manejarla sino también a prevenirla. De
igual forma debido al alto contenido de hidratos de carbono del camote, su consumo es
recomendado para deportistas que deben realizar esfuerzos prolongados, al ser una fuente
importante de energía.
Una de las categorías de productos donde esta tendencia ha cobrado fuerza es en los snacks, en la
cual la incorporación de nuevos ingredientes y alternativas más saludables como vegetales y raíces
y tubérculos, están sustituyendo opciones tradicionales como la papa. Asimismo, en este
segmento los productos horneados han ido remplazando a las opciones fritas. En este contexto, la
yuca se está posicionando fuertemente no solo por ser considerada un producto exótico sino que
también porque es 100% libre de gluten.
3 Este índice determina la capacidad que tiene un alimento de elevar la concentración de glucosa o azúcar en
la sangre. Los alimentos con un bajo índice glucémico producen menores oscilaciones en la glucemia o azúcar en la sangre
14
Consumo étnico
Las raíces y tubérculos no son productos originarios del continente europeo, por lo que el
consumo en este mercado ha sido impulsado principalmente por grupos étnicos, provenientes de
países latinoamericanos y africanos que han inmigrado a tierras europeas y que han logrado
difundir su cultura y tradiciones entre estos países. Según datos de Eurostat, en el 2008 un total
de 3,8 millones4 de personas inmigraron entre y hacia países de la Unión Europea y un total de 2,3
emigraron, dando como resultado una población neta total de 1,5 millones de residentes en dicho
año. Del total de inmigrantes se estima que dos millones corresponden a personas que migran
entre países miembros de la Unión Europea, mientras que los restantes 1,8 millones provienen de
países no miembros, siendo en su mayoría ciudadanos de Asia y América.
Asimismo, cada uno de los estados miembros más poblados, que a su vez representan las mayores
economías de la UE, alberga la mayor cantidad de personas de un continente en específico, es así
como la comunidad africana se ha asentado en Francia, los asiáticos en Italia y la mayor población
latinoamericana se encuentra en España.
En estos continentes se encuentran los países con mayor producción y consumo de raíces y
tubérculos, siendo un alimento fundamental en su dieta. Es así como la alta inmigración de
habitantes de estos continentes a Europa dio como resultado una mayor diversificación de la
población y de la cultura por lo que poco a poco han ido introduciendo ingredientes y comidas
étnicas en la oferta culinaria europea. En este aspecto también ha influido el posicionamiento a
nivel mundial de tubérculos como la papa, producto que históricamente ha formado parte de la
dieta de los europeos, lo cual representa una oportunidad para tubérculos que podrían ser
sustitutos como lo son la yuca y la malanga. En el caso de productos como el tiquizque, ñame,
yampí entre otros, para la internacionalización de estos se debe realizar un proceso de promoción
debido el poco conocimiento que existe en los mercados internacionales.
Productos “libres de”
A nivel mundial existe un creciente aumento de personas que padecen intolerancias y alergias a
ciertos ingredientes, tal es el caso de la intolerancia a la lactosa y al gluten. En relación con esta
última, el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada, la
intolerancia a este componente se manifiesta en una serie de desórdenes intestinales, falta de
concentración, pérdida de apetito y debilidad, entre otros síntomas.
La mayor incidencia de esta enfermedad ha dado como resultado un alza en la oferta de productos
libres de gluten, solo en el 2009 se registraron ventas cercanas a 2,3 millones de USD, lo cual
representó el 27% de la categoría de alimentos “libres de”. Lo anterior refleja la importancia de
este mercado, en el que además se estima que hay alrededor de 300 millones de personas que
siguen dietas especiales debido a una intolerancia o alergia.
4 Se estima que el 55% de los inmigrantes residían previamente fuera de la Unión Europea mientras que el
restante porcentaje residían previamente en algún país miembro.
15
Asimismo es importante mencionar que la demanda de estos productos crece a un ritmo superior
que la incidencia de la enfermedad, dado que estos productos también son buscados por personas
que a pesar de no contar con un diagnóstico ni síntomas de intolerancia, los adquieren porque los
perciben como más saludables, por lo consumen de manera preventiva. También existe un
consumo derivado, dado que si una persona dentro de un hogar es celiaca, el resto de miembros
que no padecen la enfermedad terminan consumiendo este tipo de productos porque hay una
persona de la familia que los adquiere. Es así como las raíces y tubérculos, especialmente la yuca
se puede posicionar en este mercado haciendo énfasis en sus múltiples usos en la industria
alimentaria y su nulo contenido de gluten.
En este aspecto es importante promover procesos de innovación y desarrollo para ampliar la gama
de productos en esta categoría, ofreciendo opciones no tradicionales. Ejemplo de lo anterior fue la
cerveza desarrollada en Mozambique la cual es hecha a base de yuca, se comercializó bajo el
nombre de Impala.
Conveniencia
El rápido estilo de vida de los europeos ha abierto un nicho de mercado e incrementado las ventas
de productos en presentaciones listas para ser consumidos, los cuales están dirigidos a favorecer
estilos de vida donde el tiempo disponible para la preparación de alimentos es limitado; de esta
forma predomina la demanda de presentaciones enlatadas, congeladas, pre cortadas o pre
cocidas.
En este aspecto el proceso de industrialización permite un mayor aprovechamiento del producto,
dado que se puede utilizar todo aquel que inclusive no cumpla con los requerimientos de
exportación en fresco. El darle valor agregado permite ingresar a nichos de mercado donde los
consumidores están dispuestos a pagar mayores precios por diferenciaciones de este tipo. Los
siguientes son algunos ejemplos de opciones disponibles en el mercado internacional a base de
raíces y tubérculos.
Diferentes presentaciones de raíces y tubérculos
Snacks
Snacks saludables
Congelado
Producto preparado
Enlatado
Producto preparado
Fuente: Product Lauch Analytics
16
Este tipo de productos encajan muy bien en este nicho de mercado en el cual los consumidores
tienen poco tiempo disponible para la cocina y que además buscan una experiencia placentera
derivada de su consumo.
Sostenibilidad
Otro factor que ha tomado relevancia en el mercado de interés es la mayor preocupación por la
sostenibilidad ambiental, que aunado a la preferencia por productos saludables ha traído como
consecuencia que exista un nicho de mercado con consumidores dispuestos a pagar precios
mayores por productos que ofrezcan procesos productivos amigables con el ambiente. Para
ingresar a estos mercados los exportadores deben invertir para obtener certificaciones de
comercio justo, ambientales y de producción orgánica que le permitan diferenciar la producción y
con esto poder acceder a estos mercados.
17
VI. REQUISITOS Y CONDICIONES DE ACCESO
Existen una serie de requisitos que el sector exportador debe cumplir para ingresar a este
mercado, por un lado se encuentran aquellos de acatamiento obligatorio los cuales responden a
una serie de leyes relacionadas con alimentos; por otro lado están los requisitos que no son
obligatorios, pero son requeridos por el sector privado, como por ejemplo las cadenas de
supermercados, en ese sentido se convierten en un requisito adicional a cumplir si se quiere
ingresar a estos canales. La siguiente es la lista de requisitos obligatorios que los exportadores
deben cumplir para el ingreso a este mercado con producto fresco.
Requisitos para el ingreso a la UE de productos agrícolas frescos
Aspecto Legislación
Contaminación en alimentos Reglamento (CE) No 1881/2006
Límites máximos de residuos de pesticidas
Reglamento (CE) 396/2005 Reglamento (CE) 178/2006 Reglamento (CE) 149/2008
Ley General de Alimentos Reglamento (CE) 178/2002
Higiene de los alimentos Reglamento (CE) 852/2004
Contaminación microbiológica Reglamento (CE) 2073/2005
Materiales en contacto con los alimentos
Reglamento (CE) 1935/2004 Directiva 84/500/CEE Directiva 2007/42/CEE Directiva 2002/72 CE Reglamento (CE) 282/2008 Reglamento (CE) 372/2007 Directiva 78/142/CEE Directiva 93/11/CEE Reglamento (CE) 1895/2005 Directiva 2008/39/CE
Control de alimentos Reglamento (CE) 882/2004 Reglamento (CE) 669/2009
Estándares de calidad para la comercialización de frutas y vegetales frescos
Reglamento (CE) 1580/2007
Reglamento (CE) 1234/2007
Reglamento (CE) 361/2008
Reglamento (CE) 1148/2001
Reglamento (CE) 1135/2001
Contaminación microbiológica Reglamento (CE)2073/2005
Etiquetado de productos
Directiva 2000/13/CE Directiva 90/496/CE Reglamento 1924/2006/CE Directiva 2005/26/CE Directiva 2007/68/CE
Producción orgánica y etiquetado Reglamento (CE) 834/2007 Reglamento (CE) 889/2008 Reglamento (CE) 1235/2008
Fuente: CBI y Export HelpDesk
18
En relación con los requisitos para ingresar a la Unión Europea, esta información puede ser
consultada en la página oficial Export Help Desk5, herramienta desarrollada por la Comisión
Europea.
En el caso de los requisitos no obligatorios, estos por lo general están relacionados con
requerimientos ambientales y laborales. El esquema más común de certificación agrícola
implementado una serie de participantes del canal minorista es el GlobalGap, el cual
frecuentemente es solicitado como un prerrequisito para iniciar un proceso de negociación con el
importador. Es importante tomar en consideración que existen requerimientos adicionales que
pueden variar de un país a otro, por lo que se recomienda tomar en consideración estos aspectos
al momento de negociar con un importador.
VI. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE
En relación con la logística de transporte para exportar raíces y tubérculos a la Unión Europea, el
principal medio utilizado es la vía marítima, siendo los puertos de mayor importancia el de
Rotterdam en Holanda, Hamburg en Alemania y Amberes en Bélgica.
Para exportar por estos puertos tenemos una cantidad importante de proveedores de logística, los
cuales ofrecen servicios con frecuencia de salidas semanales (los días martes y viernes
dependiendo de la naviera que se utilice) y con tiempos de tránsito aproximados de 12 a 30 días
dependiendo el puerto al que deseamos llegar. Dentro de los oferentes de logística por la vía
marítima a cada uno de los principales puertos de acceso a la UE se encuentran los siguientes:
5 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_Introduccion.html&docType=main&languageId=ES
19
Listado de Navieras que ofrecen servicio a los principales puertos de la Unión Europea
País Puertos Ciudades Navieras Tiempo mínimo
Tiempo máximo
Holanda
AMSTERDAM AMSTERDAM
American President Lines Costa Rica SA
12 días 30 días
Mediterranean Shipping Company
Mitsui O.S.K. Lines MOL
ROTTERDAM ROTTERDAM
American President Lines Costa Rica SA
CMA CGM Costa Rica
CSAV
Evergreen Line
HAMBURG SÜD COSTA RICA
MAERSK COSTA RICA S.A.
Mediterranean Shipping Company
Mitsui O.S.K. Lines MOL
Refricargo S.A.
Seatrade Streamlines
Alemania
BREMERHAVEN BREMEN
American President Lines Costa Rica SA
15 días 26 días
Evergreen Line
Hapag Lloyd
MAERSK COSTA RICA S.A.
Mediterranean Shipping Company
Mitsui O.S.K. Lines MOL
HAMBURG HAMBURGO
HAMBURG SÜD COSTA RICA
American President Lines Costa Rica SA
CMA CGM Costa Rica
CSAV
Evergreen Line
Hapag Lloyd
Mediterranean Shipping Company
Refricargo S.A.
Seatrade Streamlines
Bélgica
ANTWERPEN AMBERES
HAMBURG SÜD COSTA RICA
12 días 25 días
CMA CGM Costa Rica
CSAV
DOLE OCEAN CARGO EXPRESS
Evergreen Line
Hapag Lloyd
Mediterranean Shipping Company
Mitsui O.S.K. Lines MOL
Refricargo S.A.
Servicios Logisticos Chiquita S.R.L
ZEEBRUGGE ZEEBRUGGE
Hapag Lloyd
Mediterranean Shipping Company
Mitsui O.S.K. Lines MOL
20
Lo anterior representa la oferta logística marítima a los principales puertos de acceso a la Unión
Europea, no obstante de requerir información adicional para ingresar por otro puerto de interés,
se puede ampliar consultando el Sistema Integrado de Logística (SIL), herramienta desarrollada
por PROCOMER en la cual se presenta información de rutas, tiempos de tránsito, escalas,
frecuencias de salida, fechas de llegada, entre otros. Dicha herramienta puede ser consultada
ingresando a la página web de PROCOMER, o al siguiente link
http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx.
21
VII. CONSIDERACIONES FINALES
Costa Rica juega un papel importante en el comercio mundial de raíces y tubérculos, siendo el
cuarto exportador a nivel mundial y el principal proveedor de EE.UU. Actualmente el país es el
principal proveedor de yuca a la Unión Europea, mercado alternativo para exportar en el corto y
mediano plazo, productos como la yuca y otras raíces y tubérculos para el consumo humano.
La Unión Europea ofrece un mercado amplio y diverso, con una población y un ingreso adquisitivo
muy superior al de Costa Rica. La salud y el bienestar son los factores más importantes que dirigen
el consumo en este mercado, caracterizado por una población que está envejecimiento y por lo
tanto se encuentra más consiente de la importancia de mantener una dieta balanceada. Asimismo
el alto nivel de inmigración en la Unión Europea, ha dado como resultado una mayor
diversificación de la población e intercambio de culturas, con lo cual poco a poco se han ido
introduciendo ingredientes y comidas étnicas en la oferta culinaria europea.
Las propiedades nutricionales de las raíces y tubérculos, como por ejemplo el bajo índice
glucémico del camote, lo hace excelente opción para aquellas personas que padecen de diabetes,
siendo recomendado para el tratamiento y prevención de esta enfermedad. De igual forma el nulo
contenido de gluten en la yuca, hace que sea una opción para aquellas personas celiacas. Lo
anterior permite posicionar el consumo, ya sea en fresco o subproductos de la industria
alimentaria, dado el creciente interés de los consumidores europeos de ampliar la gama de
opciones saludables. Esta tendencia se mantiene en el mercado de los snacks, en el cual la
innovación en nuevos ingredientes y presentaciones ha sido fundamental en los últimos años. En
este aspecto se debe aprovechar el posicionamiento a nivel mundial de otros tubérculos como la
papa, dada la popularidad de este producto en el mercado europeo, lo cual representa una
oportunidad para otros tubérculos que podrían ser sustitutos como la yuca y malanga.
De igual forma, el acelerado estilo de vida de los europeos donde el tiempo disponible para la
preparación de alimentos es limitado, ha impulsado la demanda de productos convenientes, por lo
que ofrecer presentaciones listas para ser consumidas, pre cortadas o pre cocidas tiene especial
valoración en este mercado. Este tipo de diferenciación le permite a los exportadores acceder a
nichos de mercado con consumidores dispuestos a pagar precios mayores por estos productos.
Finalmente para la internacionalización de raíces y tubérculos como el tiquisque, ñame, ñampí y
yampí, se debe realizar un proceso de promoción, dado el poco conocimiento de estos productos
que existe en los mercados internacionales.
22
VIII. BIBLIOGRAFÍA
COMEX y PROCOMER (2008). ¿Cómo exportar a la Unión Europea?. Disponible en:
http://www.aacue.go.cr/comercio/dialogo/01%20SGP%20europeo/1.2%20C%C3%B3mo%20expor
tar%20a%20la%20UE%20(2007).pdf
Euromonitor (2009). Cassava declining as a staple food. Global Market Information Database.
Euromonitor (2009). Global Market for Food Intolerance Products: At War With Our Food. Global
Market Information Database.
Euromonitor (2011). Gluten-free remains one of the most dynamic health and wellness categories.
Global Market Information Database.
Euromonitor (2011). Starchy Roots in Germany. Global Market Information Database.
Euromonitor (2011). Starchy Roots in Spain. Global Market Information Database.
Euromonitor (2011). Starchy Roots in United Kingdom. Global Market Information Database.
Euromonitor (2012). Global trend in Starchy Roots. Global Market Information Database.
Euromonitor (2012). Starchy Roots in Italy. Global Market Information Database.
Eurostat (2011). Demography report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans.
Disponible en:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_cod
e=KE-ET-10-001
FAO (2007). Guía técnica para producción y análisis del almidón de yuca. Disponible en:
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1028s/a1028s.pdf
MAG (2007). Caracterización y plan de acción para el desarrollo de la agrocadena de Raíces y
Tubérculos Tropicales en la región Huetar Norte. Disponible en:
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/ac-raices-rhn-2007-resumen.pdf
