DIAGNÓSTICO Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE AGRUPAMIENTOS...

7/26/2019 DIAGNSTICO Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATGICO Y DE ACCIN PARA LA PROMOCIN DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES

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DIAGNSTICO Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATGICO Y DE ACCINPARA LA PROMOCIN DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES

Sector: Industria Automotriz

Estado de Aguascalientes

DOCUMENTO FINAL

9709\A\AutomAgs\portada.doc-Server

9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-1

DIRECCION GENERAL DE PROMOCION INDUSTRIAL

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Julio 31, 1998


2/58

C O N T E N I D O

PRESENTACIN

I. LA IN!"STRIA A"T#$#TRI% EN $&'IC#

II. LA IN!"STRIA A"T#$#TRI% EN EL ESTA!# !E A("ASCALIENTES

III.PLAN ESTRAT&(IC# PARA A(R"PA$IENT#S !E LA IN!"STRIA

A"T#$#TRI% EN EL ESTA!# !E A("ASCALIENTES

I).PLAN !E ACCIN

I-1

II-1

III-1

I)-1

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3/58

PRESENTACIN

El documento que se presenta es parte de una serie de estudios promovidos por la Secretara de Comercio yFomento Industrial, asignados a diferentes empresas consultoras mediante licitacin pblica. os estudios deagrupamientos industriales !clusters" se reali#an para las diferentes entidades federativas del pas, considerando encada una de ellas al sector econmico por ellos seleccionado.

os alcances de los estudios pretenden en primer t$rmino el desarrollo de diagnsticos de los sectores estudiados anivel nacional e internacional, los diagnsticos de los sectores en las entidades federativas del pas

correspondientes, la estrategia propuesta para la promocin de la actividad sectorial en la entidad federativa y porltimo, aspecto fundamental del estudio, la conformacin de un plan de accin que en forma consensada con laSEC%FI, los &obiernos de los Estados y los industriales del ramo en la entidad, permita el desarrollo de actividadesconducentes para la promocin de los sectores en el estado.

El presente documento presenta el an'lisis y los resultados obtenidos en el estudio del sector automotri# para elEstado de (guascalientes, elaborado por F%( Consultores. a empresa consultora agradece el apoyo recibido deSEC%FI, &obierno del Estado, SEC%FI)(guascalientes, *(+C%E-, +(FI+ y de los empresarios lderes de laindustria designados para estos efectos, aportaciones que fueron fundamentales para el desarrollo del estudio.

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I.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MICO

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I! LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MICO

El captulo inicial incluye aspectos relevantes de la situacin que guarda la industria automotri# en $/ico y en elmercado mundial. Se menciona en forma sint$tica la importancia de la industria en el sector manufacturero y en laeconoma de $/ico, se presenta brevemente el perfil de la industria, oferta)demanda de automviles y autopartes,as como la normatividad actual y e/pectativas con los acuerdos del C(+.

(n'lisis de cifras agregadas.

ercado de la industria automotri# en $/ico.

+ormatividad en la industria automotri#.

ratado de ibre Comercio con +orteam$rica.

endencias en la industria a nivel mundial.

endencias en la industria automotri# del pas.

Entorno global.

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6/58


0120 3(45 FI& 6Fuente5 -7I Censo Industrial, 8009. I+E&I.

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

GRAN SECTOR SECTOR SUBSECTOR RAMA Y CLASE

PRIMARIO

SE CUNDARIO

AGRICULTURA,GANADERA,PESCASILVICULTURA

TERCIARIOTRANSPORTECOMERCIOSER VICIOS

MINERA

PETRLEO

MANUFACTURA

CONSTRUCCIN

ELECTRICIDAD

68. :roductos (limenticios, *ebidasy abaco.

6;. e/tiles, :rendas de vestir eindustria del cuero.

66. Industria de la madera 3incluyemuebles4.

69. :apel, productos de papel,imprentas y editoriales.

6


7/58

( I+ASBI( (%%BID C%+BI*E SS(+CI(E+E ( ( (CI7IA(A EC%+GIC( AE :(HS,BE:BESE+(+A% E ;.6 AE :I* +(CI%+( E 8; AE :I* AE SEC%B (+F(CBEB%. (

C%+BI*CIG+ AE ( I+ASBI( (%%BID ( :I* ES I&EB(E+E I+FEBI%B ( ( :(BICI:(CIG+AE S*SEC%B HIC%S, AEBI7(A%S AE :EBGE% :@SIC%S C(SI E A%*E AE (:(BICI:(CIG+ AE S*SEC%B I+EBH( E-B(CCIG+ AE :EBGE%, AE+B% AE ( (CI7IA(AEC%+GIC( AE :(HS.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LOS GRANDES AGREGADOS ECONMICOS, 556-P(r!''('0* or$*!u(& o* r$"$!o (& PI7 *('o*(&1

Fuente5 -I7 censo industrialJ Estadsticas de I+E&I.


0120 3(45 FI&. 89

:I* +(CI%+( &B(+ SEC%BI+ASBI(

I+ASBI((%%BID

9

:; 95 9

; 9:.3 9

SEC%B(+F(CB(

S*SEC%B:B%AC%SE@IC%S,

(I+(BI( EI:%

5 9

: 9

26 9

:.5 9 .2 9

S*SEC%BHIC%S,

AEBI7(A%S AE:EBGE% :@SIC%S

S*SEC%BI+EBH(

E-B(CCIG+AE :EBGE%


8/58

( I+ASBI( (%%BID :BESE+( +( AI+@IC( AE CBECIIE+% S:EBI%B ( BE&ISB(A%

:%B E :I* (+F(CBEB% E :I* EC%+GIC% +(CI%+(.

9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-/

0120 3(45 FI&. ;0Fuente 5 -I7 Censo industrial, 8009, I+E&IJ a diferencia en los ritmos de crecimiento seria mayor a favor de la Industria (utomotri# al

considerar datos al aKo 800>.

CRECIMIENTO COMPARATIVO DE PI7


9/58


0120 3 (45 FI&. 62

PI7 DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZPOR RAMA DE ACTIVIDAD, 552

-P(r!''('0* or$*!u(&1

C%+SIAEB(+A% ( B(( AE (CI7IA(A, ( F(*BIC(CIG+L(B(A% AE 7EMHC%S BE:BESE+( E 9>AE :I* AE ( I+ASBI(. E (I+(A% E+S(*E AE %%BES SS :(BES E 81 AE %(.

> 9Mo!or$" + "u" (r!$"

: 9

V$?@u&o" (u!o#o!or$"

26 9

P(r!$" (r( $& "'"!$#( d$ "u"$*"'0*

O!r(" (r!$" + ($"or'o"

5 939

39

>9

S'"!$#(" d$ !r(*"#'"'0*C(rro$r@(" + r$#o&)u$" :9

S'"!$#( d$ 4r$*o" 9

O!ro" -rodu!o" d$ , ?u&$1

Fuente5 -I7 Censo Industrial, 8009 I +E&I


10/58

E+ %S I%S (N%S SE M( %*SEB7(A% +( BEACCIG+ E+ E 7(%B (&BE&(A% AE ( I+ASBI(,% C( BEFEO( + I+CBEE+% E+ E C%+S% I+EBEAI% AE (EBI(ES, :(BES

C%:%+E+ES :B%7E+IE+ES AE I:%B(CIG+. ( C(SE F(*BIC(CIG+ E+S(*E AE(%G7IES C(I%+ES C%+I+( (:%B(+A% ( (%B :(BICI:(CIG+ E+ E 7(%B (&BE&(A%%( AE ( I+ASBI( (%%BID.


0120 3(45 FI& ;1

Cifras en millones de pesos de Ounio de 8001C(5asa edia de Crecimiento (nualFuente 5-II y -I7 Censo Industrial, 80?0y 8009 I+E&I

EVOLUCIN DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 382 -INDUSTRIA AUTOMOTRIZ1

80?? 8006

9>,612

60,?>;

+(CI%+(

6?9882 Fabri cacin y ensambles de automvil es ycamiones

6?98;8 Fabricacin y ensambles de carrocera y remolquespara automviles y camiones

6?98;; Fabricacin de motoresy sus partes para automvilesy camiones

6?98;6

6?98;9 Fabricacin de partespara el sistema de suspensinde automviles y camiones

6?98;< Fabricacin de partes y accesorios para el sistema de

frenos de automviles y camiones

6?98;> Fabricacin de otras partes y accesorios paraautomviles y camiones

TOTAL

Fabricacin departesparaelsistemade transmisin deautomviles y camiones

;;,1;6

8,068

>,;0;

8,0?

3>.335.:

:8.3

>.>

2.8;.;

>.6

:;.3

2.6

T$r#'*(&

D'"!r'u'dor$"

M()u'&(dor("

Au!o(r!$"

91

V$*!(" Produ'0* N('o*(& V$*!(" d$ V$*!( V$?. I# M$r(do N(&E#r$"( To!(& M$r(do

N('o*(&M$r(do d$Eor!('0*

V$?@u&o"I#or!(do"

To!(& $*M'o

V$*!(N('o*(&

V$?. I#V$?. E.

V$*!("To!(&

C=rysler 61 680 89.0 6.99 ? 2?0 6? 0?8 ;21 82? 8 8?< 0;2 ; 6?8 16 ?;1 6.; 8.69 0>.?

+issan 81; 1>6 ?0 ;>; ?6


24/58

INDUSTRIA DE AUTOPARTES

E CE+S% I+ASBI( BE&ISBG + %( AE 8,616 E:BES(S AE (%:(BES ( +I7E +(CI%+(J E


25/58

( I+ASBI( F%B( F(*BIC(+E AE (%:(BES E+ E :(HS SE C%:%+E :%B @S AE >22WE:BES(S I+E&B(A(S E+ AIFEBE+ES :((F%B(S AE F(*BIC(CIG+. AE %(, SE ESI( E

(BEAEA%B AE 8


26/58

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0120 3(45 FI&. 11

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MBICO

*(+C%E- IAE+IFIC( ?68 E:BES(S AE( I+ASBI( (%%BID E+-IC%, E


27/58

C%% EB( AE ES:EB(BSE, ( %C(ID(CIG+ AE ( I+ASBI( AE (%:(BES SE E+CE+B(C%+CE+B(A( E+ (S E+IA(AES E *IC(+ :(+(S (B(A%B(S AE %%BES :(B(7EMHC%S. E 5 2 83 9uete2 E4aorac3; #A Cosu4tores5 co ase e c3Gras de 8ANC#$E'T5 1997.

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C%+SIAEB(+A% BE&ISB%S AE SEC%FI, ( I+ASBI( AE (%:(BES F(*BIC(+E AE EI:% :(B(( I+ASBI( EBI+( SE C%+F%B( AE + +PEB% CEBC(+% ( (S 62 AE%( SE BEFIEBE ( E:BES(S *(O% E BE&IE+ AE :B%7EEA%B +(CI%+(, C%+ I+7EBSIG+E-B(+OEB( (%BID(A( M(S( E 822 E+ S ESBCB( AE C(:I(.

EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES CON OPERACIONES EN MBICO

DECRETO

R/'#$*

Industria de(utopartes

Pr'*'(&$" C(r(!$r@"!'("

KSe autori#a =asta el 90 de capital e/tranYero en laestructura de capital.

K a industria terminal no debe de controlar a la empresa.K7alor agregado nacional del ;2.

No. d$ E#r$"("

860 empresas 3registro SEC%FI, 80014

AUTOMOTRIZ

R/'#$*

:roveedor+acional

Pr'*'(&$" C(r(!$r@"!'("


K a industria terminal no debe de participar comoaccionista mayoritario.

K7alor agregado nacional del ;2.

No. d$ E#r$"("

;29 empresas 3registro SEC%FI, 80014

TLCAN

R/'#$*

aquiladora

Pr'*'(&$" C(r(!$r@"!'("


K7alor agregado nacional del 2.

KSe permite la venta al mercado dom$stico.

KAespu$s de la firma del C(+ la industria maquiladorapuede incorporarse al r$gimen de proveedor nacional,acat'ndose a las disposiciones correspondientes.

No. d$ E#r$"("

80> empresas 3Septiembre 8001, I+E&I43(lgunas empresas de este segmento se contabili#an en el

segmento de proveedor nacional4

uete2 E4aorac3; d3recta co 3Gormac3; de 4a !.(. de Idustr3as5 SEC#I.Se 3c4u@e empresas proveedoras de 4a 3dustr3a de autom;v34es @ cam3oes 43geros 3camete.

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29/58

( I+ASBI( AE (EBI(ES, :(BES C%:%+E+ES :(B( ( I+ASBI( (%%BID SEE+C(AE+( C%% :B%7EEA%B ( ( E:BES( EBI+( AE 7EMHC%S.

PROVEEDORES DE MATERIALES, PARTES Y COMPONENTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

01203(45 FI& ;8

9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-*9

I N D U S T R I A T E R M I N A L

ESTAMPADOSCARROCERA

MOTOR TRANSMISIN

PARTES DE CHASIS PARTES DE MOTORPARTES DE

TRANSMISINA#or!'/u(dor$"Fr$*o"D'r$'0*P(r!$" E&$!r0*'("

Ru$d("Mu$&&$"Ar*$"$"R(d'o"

P'$(" d$JE"!(#(do"Mo&dur("A"'$*!o"I*!$r'or$"

Fu*d''0*For(d("

Ensamble de e!"#ulos

$r P'"o

Com$onentes Prin#i$alesM()u'*(do + E*"(#&$

$r:K P'"o

Partes y Com$onentesT$*o&o/@( So4'"!'(d(

:K3$r P'"o

Partes y Com$onentesT$*o&o/@( U*'$r"(&

P'"!o*$"A*'&&o"

A&u#'*'o7(rr( d$ ($ro

L%#'*(P&%"!'oV'dr'o

2K P'"o

Materiales % M& Primas

U"o D'$r"o


30/58

+ +PEB% BEACIA% AE E:BES(S F(*BIC(+ES AE (%:(BES, (&B:(A(S E+ + +PEB% +% (%B (;2 &B:%S I+ASBI(ES C%+B%(A%BES AE E:BES(S 3AE AIFEBE+ES SEC%BES EC%+GIC%S4,C%+SIE+ ( F%B(ED( E+ ( I+ASBI( +(CI%+( AE (%:(BES. ES(S E:BES(S (+IE+E+

(S%CI(CI%+ES EC+%G&IC(S AE C(:I( C%+ E:BES(S E-B(+OEB(S. (S E:BES(S S%+&E+EB(E+E :B%7EEA%BES AE ( I+ASBI( EBI+(W.

PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN MBICO

GruoI*du"!r'(&

No. d$E#r$"("

E$#&o d$E#r$"("

Pr'*'(&$"Produ!o"

A"o'('0* Co#$*!(r'o"

AESCL+IU ;2 Spicer remecorestanaoresa

ransmisiones, rines, v'lvulas, frenos dedisco, eYes, anillos de pistn, alternadores,buYas, pistones

Fundicin, forYa, estampados.

ransmisiones 3Aana4*org Tagner,ransmisiones 3*osc=4

Entrega productos como partesya ensambladas

E*% 86 +al. de autopartes

E*%

:artes de frenos, varillas de direccin

Fundicin de aluminio, forYa, estampados,moldes de pl'stico

I (utomotive

oXico td.Aelp=i C=assisC(BS%LC%+AE-

? Sealed :oVer :acXard Electric

:istones, anillos de pistn, lnea de cilindro

S(+ IS B(SSI+I :artes de frenos, barra de torsin, frenos dedisco, resortes

ecnologa de *rempo Spa. y deMendricXson Int

Inversin reciente en Bo deOaneiro y Sao :aulo, parafabricar suspensiones 3Fabrine yCimebre4

S( ? (uto S=eet, rim(-( 6 (-()a#aXi

3Conductores ty.4isamatic

(rneses, partes de pl'stico, productos defundicin, instrumentos automotrices.

a#aXi

:B%ED( 9 etalsa:rolvay:erfeX

Estampados ligeros, y tanques decombustible c=asises, largueros

oVer

&IS Cifunsa :roductos de fundicin, maquinaria(F( 8 +emaX Fundicin de aluminio en cabe#as de motor Ford7IB% 6 7itrofle/

(utofle/ 7idrio automotri#

IS( Enerme/ *ateras para uso automotri# Inversin reciente en Inacel,(rgentino

#tros grupos2 Ama@a5 8ocar5 8od3es5 8osc5 Cetra4 Idustr3es5 Ec4M5 . $ogu45 ICA5 I. Te44erMa5 uMmmco.BE4 INA 3corpora e su d3rector3o 1997 a u tota4 de 100 empresas proveedoras de eOu3po or3g3a4.

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31/58

E >2 AE :ES% 7EMIC(B AE + (%%7I EAI(+% :B%7IE+E AE (CEB%J %S :B%AC%S:B%7E+IE+ES AE :@SIC% % BESI+(S SI+IC(S M(+ I+CBEE+(A% S :(BICI:(CIG+,:(S(+A% AE 6 ( 1 E+ E %( AE :ES% AE 7EMHC% E+ %S PI%S ;2 (N%S.


0120 3(45 FI& 81

MATERIALES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ-P(r!''('0* 9 $* $& $"o *$!o d$ u*( u*'d(d $?'u&(r1

Fuente5 (utomodale Industries, 7ol. ;. !o*.

PRODUCTOS DEACEROS

:.8 9

PLACA Y LAMINA DE ACERO2:.; 9

FIERROFUNDIDO

.; 9

METALES NOFERROSOS :.3 9

ALUMINIO 2.8 9

PLQSTICO

CAUCHO

OTROS

CASO AUTOMVIL, PESO MUERTO .2 !o*.

VIDRIO :.6 9

>. 9

;.; 9

3.5 9


32/58

Co+"$io E2+"io"

( C%+B(CCIG+ AE EBC(A% +(CI%+( AE 7EMHC%S, I&(A% ( ( AI+@IC( AE ( E-:%B(CIG+

AE +IA(AES EBI+(A(S, E7G ( ( I+ASBI( ( + S:EB(7I E+ S *((+D( AE AI7IS(S,(C(+D(+A% E+ E (N% 800> E +I7E MISGBIC% @S (%, CEBC(+% ( %S 1 I I%+ES AEAG(BES.

9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-+*

0120 3(45 FI&. ;?

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

? 222

< 222

9 222

6 222

; 222

8 222

2

38 2224

3; 2224

36 2224

80?2 80?< 8002 8001800; 8009

1 222

800>

Fuente 5 *anco de $/ico

80?2

80?9 >;>

8; 09?

81 ;22

81 08?

; 680

; 689< ;;0

> 90>

1 018

? 009

82 ?


33/58

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0120 3(45 FI&. 12

8L Incluye e/portacin indirecta 36.>4 Q directa autopartes 38.


34/58

%S %%BES SS :(BES BE:BESE+(+ (S E-:%B(CI%+ES AE (%:(BES @S I:%B(+ESAE -IC%, C(SI E


35/58

D$#(*d( N('o*(& d$ Au!o(r!$"

( I+ASBI( EBI+( AE :(HS S(ISF(CE &B(+ :(BE AE SS +ECESIA(AES C%+ :B%AC%S AEI:%B(CIG+. SE M( E-EB+(A% I+EBS :%B IAE+IFIC(B :B%7EEA%BES +(CI%+(ES E+ @S AE822 C%:%+E+ES AE AI7EBS( H+A%E F+CIG+

DEMANDA NACIONAL DE PARTES Y COMPONENTES ETERNADA POR LA INDUSTRIA TERMINAL

Fuente5 *(+C%E-, :rograma de :romocin Industria (utomotri#, 8001. 0120 3(45 FI& >>


FRENOS

ecanismos y sus partesFrenos delanteros y traseros

ESTAMPADOS

:artes carrocera

Soporte de motor y transmisin:ortaplacasBieles pL(sientos

PLQSTICOS

Equipo ateralolduras e/ternas:ortaplacas

SISTEMA DIRECCIN

Columnas y 7arillas7olante*omba Midr'ulica

:artes de Suspensin:artes de ransmisin

MOTOR

7'lvulas de Inyeccin

Filtros de aireFiltros de gasolina el$ctricosSistema de inyeccin de gasolina

SISTEMA ELBCTRICO

Elevadores de 7entana

(lternadorControles ElectrnicosInterruptores

AIRE ACONDICIONADO

Compresor de (ire

angueras de (LCSistema de (LC


36/58

E-ISE + +PEB% I:%B(+E AE I+S%S BE:EII7%S AE(+A(A%S :%B E:BES(S AE (I+ASBI( (%%BID.

EEMPLO DE PRODUCTOS DEMANDADOS DE PROVEEDURIA NACIONAL EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOS EMPRESASCables Electrnica Clarin

Merada de $/ico Industria de ec. (plicada

ercedes *en# 7olvo rucXs Siemens 3automotri#4

C=rysler 3de buYa4 :acific *aYa %riente 3de cobre4 Aina Camiones 3c=icotes4

(rneses :acific *aYa %riente 3el$ctrico4 Electrnica Clarin

Merada de $/ico Industria de ec'nica (plicada

+avistar Internacional 7olvorucXs

(cero *ocar, S.(. Aina Camiones 3comercial4 Urupp etalurgia 3esf$rico4

*i#erba de $/. 3ino/idable4 Electrnica Clarin 3ino/idable4

Merada de $/ico 3ino/idable4 Indus eca. (plic. 3ino/idable4

ornillos *ocar, S.(.

*rose $/ico (ir emp de $/.

Aelp=i (utomotive

Electrnica Clarin Merada de $/ico

Industrias de ec. (plic.

+avistar lnternacional

(lambre Merada de $/ico Industria de ec. (plic.

Cables (utomotrices *ocar, S.(.

(bra#aderas 7olvo rucXs Caute/ e/tron

Aina Camiones +avistar Internacional

angueras Caute/ e/tron C=rysler de $/ico Aina Camiones

ercedes *en# +avistar Internacional

Siebe)ebe/ 7olvo rucXs

C=asis Electrnica Clarin Merada de $/ico

Industria de ec. (plc.

EspeYos Betrovisores Aina Camiones

Ford

+avistar Internacional

:oleas Aina Camiones Ford

ec'nica de (utobuses

(ceites [( %il de $/ico Elastmeros de :uebla Urupp etalrgicos(d=esivos Electrnica Clorin Merada de $/ico Industria de ec. (plic.&uantes Electrnica Clarin Merada de $/ico Industria de ec. (plic.ransistores Electrnica Clarin Merada de $/ico Industria de ec. (plic.Buete2 Re4ac3; de empresas part3c3pates e e4 Ecuetro Nac3oa4 de !esarro44o de ProveedoresJ Pue4a5 #cture5 1997.



37/58


0120 3(45 FI&. >1

DEMANDA NACIONAL INSATISFECHA DE PROCESO 7QSICOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

E+ C%%BAI+(CIG+ C%+ ( :(+(S (B(A%B(S (*I+ SE M(+ IAE+IFIC(A% AE(+A(SI+S(ISFECM(S E+ :B%CES%S *@SIC%S.

Fuente5 *(+C%E-, :rog rama de :romocin , Industria (utomotri# , 8001

FUNDICIN DE ALUMINIO-;,To*(o1

FORA-2:, To*(o1

HIERRO GRIS-;;, To*(o1

ESTAMPADOS-: M'&&o*$" (r!$"(o1

LQMINA DE ACERO-3;, To*(o1

DEMANDAINSATISFECHA


38/58

9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-+/

0120 3(45 FI &. ?2

E+ 800> SE I:%B(B%+ 0,221 I%+ES AE AG(BES E+ ( I+ASBI( (%%BID, AE %S C(ES,? 3


39/58

Nor#(!''d(d $* &( I*du"!r'( Au!o#o!r' d$ M'o

!ES!E INICI# !E LA !&CA!A !E L#S #s5 C#N EL #8ET# !E #$ENTAR LA IN!"STRIA A"T#$#TRI% ENEL PAS5 EL (#8IERN# E!ERAL PR#$#)I LA S"STIT"CIN !E I$P#RTACI#NES !E )E6C"L#S D

C#$P#NENTES !E ENSA$8LE5 P#R PR#!"CCI#N NACI#NAL. LAS N#R$AS SE 6AN LE'I8ILI%A!# APARTIR !EL A:# 19/5 C#N LA A!6ESIN !E $E'IC# AL (ATT D L#S AC"ER!#S C#$ERCIALES !ELTLCAN.


Pr$!$*d$ 4o#$*!(r +#od$r*'(r &( '*du"!r'((u!o#o!r'

Pr'#$r D$r$!o d$ &(I*du"!r'( Au!o#o!r'

56:

S$ #od'4'( r$4&$(*do&( "'!u('0* $o*0#'(d$& (@".

S$ r$du$ &( $'/$*'(

d$ '*!$/r('0* *('o*(&(& 29 (r( $?@u&o"d$ $or!('0*.

S$ r$)u'$r$ o#$*"(r'#or!('o*$" o*$or!('o*$".

L'/$r( !$*d$*'( ( 4&$''&'(r&( o&@!'( d$ "u"!'!u'0* d$'#or!('o*$" +ro!$'o*'"#o o#$r'(&

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uete2 Ivest3gac3; d3recta5 #A Cosu4tores.

9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-,0


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C#N EL TRATA!# !E LI8RE C#$ERCI# SE PR#$"E)E LA APERT"RA (RA!"AL !E LA IN!"STRIA

A"T#$#TRI% EN EL PAIS EN EL $ERCA!# INTERNACI#NAL. Reducc3; a4 )a4or Agregado ac3oa4 o43gator3o e e4 cote3do de veMcu4os @ partes produc3das

e e4 paMs. Idustr3a de autopartes @ proveedor ac3oa45 de4 +0Q a4 *0QJ e e4 ao *00, serMa 0Q. Idustr3a armadora5 de4 +Q a4 *9Q e e4 ao *00+. No es de4 todo c4aro Oue pasar e e4 ao

*00,.

Las empresas armadoras deer de mateer u 3ve4 de e7Q e e4 ao 1997? a4 0Q ee4 ao *00,.

E4 cote3do reg3oa4 reOuer3do5 para eeHc3os de4 TLC5 se 3cremetar de4 0Q e e4 ao 199 a4*.Q e e4 ao *00,.

Las vetas domst3cas de 4a 3dustr3a maOu34adora se podr 3cremetar asta e4 100Q de suproducc3;5 para e4 ao *001.

A part3r de4 ao *009 se perm3t3r 4a 3mportac3; de veMcu4os usados >co 10 aos de at3gedad?. Para e4 1o. de eero de 199/5 e4 /*Q de 4as Gracc3oes arace4ar3as Oue coGorma 4a 3dustr3a de

autopartes o 3mputa arace4. E4 1/Q restate de 4as Gracc3oes paga e4 10Q de arace45e43m3dose gradua4mete a 0Q e e4 ao *00+.

9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-,1


42/58

( BI+% AE :EBH%A% AE B(+SICIG+ 368LAICIE*BEL;2264, E AECBE% AE ( I+ASBI((%%BID S BE&(E+%, EA(B@ AEB%&(A%. ( I+C%B:%B(CIG+ AE + 7(%B (&BE&(A%+(CI%+( SE %AIFIC( M(CI( + 7(%B (&BE&(A% BE&I%+( 3:(ISES AE C(+4J (S E:BES(S

(I(A%B(S ES(B@+ (%BID(A(S :(B( 7E+AEB E %( AE S :B%ACCIG+ E+ E EBC(A%A%SIC%.

PERODO DE TRANSICIN EN EL DECRETO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ-A4'* o* $& Tr(!(do d$ L'r$ Co#$r'o d$ A#r'( d$& Nor!$1

D$r$!o A O D E A P L I C A C I NR$)u'"'!o" Au!o#o!r' 552 55; 556 55> 558 555 : : :: :3 :2

alor A*re*ado

Na#ional

Industria de (utopartes 39 :9 9 :roveedor +acional

(rmadoras 6> 69 66 6; 68 62 ;0

Balan+a Comer#ial

(rmadoras 822 ?2 11.; 19.9 18.> >?.0 >>.8 >6.6 >2.


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T$*d$*'(" $* &( I*du"!r'( ( N'$& Mu*d'(&

( &%*(ID(CIG+ AE EBC(A%S, C%+ :%C%S :B%7EEA%BES CE+B%S P+IC%S AE (+F(CB(ES:ECI(ID(A%S C%EBCI(ID(+A% E+ E EBC(A% I+EB+(CI%+(, AEFI+E ( E+AE+CI( +AI(AE ( I+ASBI( (%%BID.

Evo4uc3; ac3a u a4to grado de automat3=ac3; de 4os s3stemas de producc3; Ue


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LA PR#!"CCIN $"N!IAL !E )E6IC"L#S L#CALI%A S"S #P#RT"NI!A!ES !E IN)ERSIN EN EL$ERCA!# (L#8AL5 8"SCAN!# NI)ELES !E PR#!"CTI)I!A! "E L#S )"EL)A $VS EICIENTES ENTRES"S C#$PETI!#RES. PASES C#$# C#REA !EL S"R5 C6INA D $&'IC# 6AN ALCAN%A!# EL $AD#R

CRECI$IENT# EN LA IN!"STRIA EN L#S LTI$#S A:#S5 AP#DA!#S EN L#S $ERCA!#S !EE'P#RTACIN. P#R EL C#NTRARI#5 PAISES ALTA$ENTE IN!"STRIALI%A!#S $ANTIENEN RIT$#SESTA8LES EN S" NI)EL !E PR#!"CCIN.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

uete2 Te Wor4 Automot3ve Idustr@

9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-,,

EE...

Oapn

(leman ia

Francia

Corea del S ur

Canad'

EspaKa

Beino nido

Italia

*rasil

C=ina

$/ico

88.0

82.;

9.1

6.

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);.2

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2.0

8;.6

81.6

9.?

6.0

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0120 3(45 FI& 8 0


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E( (:(BECE C%% E :BI+CI:( I:%B(A%B AE 7EMHC%S E+ E +A%. -IC% :(BICI:G C%+E 8> AE %( AE 7EMHC%S I:%B(A%S E+ ESE :(HS.

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORESEPORTADORES DE AUTOMOVILES-M'&$" d$ U*'d(d$"1

PAIS EPORTACIN IMPORTACIN Or'/$* d$ I#or!('o*$" $* EUA, 556Oapn < 28? 8?1 To!(& 2 >>:.2 (lemania ; 81> ; 60; Canad' ; 880.6 99.9Francia 8 0>? 8 6?9 Oapn 8 ;9;.< ;>.2Canad' 8 >01 8 268 $/ico 112.? 8>.;EspaKa 8 6?; .> 8.?Corea del Sur >60 )) B 99.? 2.0Italia 6? *$lgica 66.6 2.1*rasil 66; )) %tros 8.0 2.9Suecia 62; 891

B Las c3Gras de e


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LA IN!"STRIA TER$INALXENSA$8LA!#RA !E )E6C"L#S SE RELACI#NA EN $AD#R # $EN#R $E!I!AC#N E$PRESAS PR#)EE!#RAS !E PARTES D C#$P#NENTES. EL ES"E$A AP#N&S PRESENTA "NAA$PLIA 8ASE !E PR#)EE!#RES !E NI)EL +5 RE!"CIEN!#SE EL N$ER# !E PR#)EE!#RES !E

PRI$ER D SE("N!# NI)EL5 8ASE !E LA E'TERNALI%ACIN !E ACTI)I!A!ES5 EN 8S"E!A !E $AD#RC#$PETITI)I!A! EN EL $ERCA!#

ESE( AE I+E&B(CIG+ AE ( I+ASBI( EBI+( C%+ ( :B%7EEABH( AE (%:(BES

Fuente5 C=anges in Industrial organi#ation of t=e e/ican (utomobile Industry by economic liberali#ation, IAE, Yoin Besearc= program, series n]8;2 01203(45FI&.>?.9

Ford otor 891.2

C=rysler >8.9To!(& 3>6.8

APON

oyota 82?.1

+issan .?

To!(& :3.6UNION EUROPEA

ercedes *en# 18.>

7.T. >>.. un crecimiento del doble se espera para ;222.

9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server

iles de illones de Als.

8002)800< 800


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a industria automotri# me/icana en los ltimos cuatro aKos y por ra#n del C(+, es a=ora parte integral dela norteamericana. sigue siendo el pas latinoamericano con mayor capacidad de produccinindividualmente.



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Po"'&$" A#$*((" ( M$d'(*o P&(o

Con el $/ito relativo del ercosur, *rasil presenta inversiones importantes en la industria programadas para elperiodo 800


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. Besende, *rasil 7.T

1. *rasil 36a. planta4 &..

uete2 Te Ecoom3st5 !3c. 1997

PRODUCCION VEHICULAR EN LATINOAMERICA ALGUNAS INVERSIONES PROGRAMADAS 55;=:



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L@*$( E"!r(!/'( R$o#$*d(&$ (r( &( I*du"!r'(

a industria automotri# mundial podra presentar en el cortoLmediano pla#o una "'!u('0* d$"or$(('d(dque afectara seriamente a la industria y a toda la cadena industrial.

(l acelerarse la tendencia de una mayor e/ternali#acin de sus insumos, la calidad y el costo de la industriaterminal, depende cada ve# m's de la industria de autopartes.

El mercado de (u!o(r!$" "$ ?( ('$r!o or !(*!o ru"(#$*!$a todo el mundo. a nueva competencia esdescomunal y muc=as empresas de autopartes sufren las consecuenciasJ *rasil, en especial, que es el pascon mayor produccin de autopartes.

( pesar de la solide# del mercado automotri# me/icano por su cone/in con el CJ por ra#ones del ercosurse tendr' una #(+or o#$!$*'( d$ 7r("'&en el futuro por la inversin e/tranYera.

Cada ve# mayor nmero de modelos se manufacturan baYo o*!r(!o" #u*d'(&$" d$ "u#'*'"!rodeautopartes.

Se aprecia claramente la necesidad de instrumentar en $/ico una o&@!'( #%" ($&$r(d( d$ '*!$/r('0*de la industria automotri#, para as crear verdaderos agrupamientos industriales locales y regionales con losproveedores, =aciendo mayores encadenamientos =acia atr's.


::

33

22

;;

66


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En sntesis. . .

a importancia de la industria automotri# en la economa de un pas es fundamental para el desarrollo industrial,situacin que =a llevado a su promocin indiscriminada por parte de los gobiernos correspondientes.

a industria automotri# de $/ico, protegida por d$cadas mediante disposiciones normativas a la sustitucin deimportaciones, se ubica en los inicios de una apertura al mercado mundial requiriendo fortalecer sucompetitividad en aras de permanecer en el mercado.

as tradicionales ventaYas de baYo costo de mano de obra y estrategias de las empresas multinacionales porincrementar su produccin en $/ico, =a llevado a crecimientos espectaculares en la produccin de ve=culos,

situacin que lamentablemente no =a permitido oportunidades a la inversin nacional proveedora de autopartes.

Es m's, se =a dado un importante crecimiento en la inversin e/tranYera del sector fabricante de partes ycomponentes, con el obYeto de atraer al pas tecnologa y capacidad productiva no presentada por la industrianacional.

as Beglas de %rigen, identificadas con el ratado de ibre Comercio de (m$rica del +orte, permiten observarun incremento adicional en la actividad automotri# del pas, principalmente de empresas armadoras de origeneuropeo y asi'tico, con visin al mercado de e/portacin a los E(.



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El mercado mundial, =a tomado relevancia para la industria automotri# del pas, la competitividad de suoperacin le =a permitido alcan#ar niveles de un milln de ve=culos e/portados al aKo. El proceso de meYora yeficiencia en su produccin debe de ser permanente.

a promocin para la conformacin de los agrupamientos y encadenamientos productivos debe de alcan#arniveles tales que la relacin proveedor)cliente en el pas se afiance con miras a meYorar en productividad ymeYores e/pectativas de produccin para el mercado mundial, con los efectos multiplicadores en el empleo yderrama econmica correspondiente.

a sustitucin de importaciones a trav$s de la atraccin de inversin e/tranYera permite estrec=ar vnculos deproveedores de alta tecnologa con la empresa armadora de ve=culos. a sustitucin de importaciones debe

llegar tambi$n a los niveles inferiores de proveedura, niveles 6 y 9, para lo cual requerir' de la consolidacin dela industria de soporte de insumosLmaterialesLpartes y procesos b'sicos. o anterior fortalecera an m's losvnculos en la produccin y por ende la competitividad en el mercado internacional de ve=culos y de autopartes.

a ausencia de desarrollo tecnolgico de nivel medio en la industria nacional, permitir' a la empresa e/tranYera elcontinuar su e/pansin en $/ico para satisfacer las necesidades de un mercado automotri# en crecimiento,dificultando la integracin de la industria local, en su mayora clasificada como mediana y pequeKa en escala deproduccin. El esquema de la industria maquiladora de e/portacin presenta e/periencias no gratas en cuanto aintegracin de partes y componentes de origen nacional, situacin que pudiera e/tenderse al mercadoautomotri# de no tomar previsiones para incrementar la eficiencia y productividad en la industria.

DIAGNÓSTICO Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE AGRUPAMIENTOS...

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