DIA DE HOLANDA “Juntos somos más fuertes”

Juan Colomina FigueredoDirector-Gerente COEXPHALAlmería, 17 de septiembre de 2015

El diálogo en la cadena hortícola

� 3,5 millones de toneladas

� 2.400 millones de euros� 2.400 millones de euros

� 40.800 hectáreas

� 24.500 agricultores

� Los productores andaluces venden casi toda su producción en Europa

Año 2014. Tm

Exportaciones Andalucía – UE 2.380.146

Exportaciones Andalucía – Resto Mundo 74.455

TOTAL 2.454.601

La Unión Europea representa el 97 %

de las de las exportaciones

andaluzas

Ranking de los 10 principales destinos

Año 2014. Tm

ALEMANIA 735.241

FRANCIA 362.698

HOLANDA 296.770

REINO UNIDO 278.510

ITALIA 176.840

POLONIA 107.016

PORTUGAL 72.428

SUECIA 62.448

BÉLGICA 60.703

REPÚBLICA CHECA 41.760

� En Europa, la distribución de hortalizas se hace

mayoritariamente a través de la Gran Distribución.

ALEMANIA

COMERCIO TRADICIONAL

11%

FRANCIA

GRAN

COMERCIO TRADICIONAL

31%

ESPAÑA

GRAN

COMERCIO TRADICIONAL

28%

GRAN DISTRIBUCIÓN

89%

GRAN DISTRIBUCIÓN

69%

GRAN DISTRIBUCIÓN

72%

HOLANDA

COMERCIO TRADICIONAL

20%

GRAN DISTRIBUCIÓN

80%

Gran Distribución:• Hipermercados.• Supermercados.• Tiendas de descuento• Tiendas de conveniencia

REINO UNIDO

GRAN DISTRIBUCIÓN

85%

COMERCIO TRADICIONAL

15%

� La gran distribución europea es multinacional o al menos supranacional

CADENA PAÍSES DE EUROPA EN LOS QUE TIENE PRESENCIA

Grupo Carrefour Francia, Italia, Bélgica, Polonia, España, Rumanía.

Grupo Schwarz(Kaufland + Aldi)

Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croacia,

Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, España,

Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Hungría, Reino Unido, Chipre.

Tesco Reino Unido, Hungría, Irlanda, República Checa, Polonia, Eslovaquia.Tesco Reino Unido, Hungría, Irlanda, República Checa, Polonia, Eslovaquia.

Grupo MetroAlemania, Bélgica, Portugal, España, Francia, Holanda, Italia, Suiza, Suecia, Polonia,

Letonia, Lituania, Turquía, Alemania, Eslovaquia, Hungría, Austria, Croacia, Serbia,

Grecia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Ucrania, Rusia, República Checa.

AldiAlemania, Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, España, Luxemburgo, Polonia, Portugal,

Austria, Reino Unido, Suiza, Irlanda, Hungría, Eslovenia.

Grupo Casino Francia.

Grupo Auchan Francia, España, Hungría, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rusia, Rumanía, Ucrania.

Edeka Alemania.

Grupo ReweAlemania, Italia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Croacia, Bulgaria, Rusia,

Ucrania.

E. Leclerc Francia, Polonia, Italia, Portugal, España, Andorra, Eslovenia

Concentración de las 5 principales cadenas de distribución por país. % que representan conjuntamente

80 %73 % 73 % 72 %

54 %

� La Gran Distribución tiene un nivel de concentración muy elevado

1.Grupo Carrefour2.E. Leclerc3.Intermarché4.Grupo Casino5.Grupo Auchan

1.Edeka2.Grupo Schwarz

(Kaufland + Lidl)3.Grupo Rewe4.Aldi5.Grupo Metro

1.Tesco2.Asda3.Sainsbury´s4.Morrisons5.The Co-operative

1.Mercadona2.Grupo

Carrefour3.Eroski4.Día5.Grupo Auchan

FRANCIA ALEMANIA REINO UNIDO HOLANDA ESPAÑA

1.Albert Heijn2.Jumbo3.Lidl4.Aldi5.Plus

¡ Las empresas de la Gran Distribución alcanzan una dimensión considerable !

� La dimensión de las empresas de la Gran Distribución es enorme

Área=facturación. Año 2013

� EJEMPLO: Certificaciones de calidad de una empresa hortofrutícola

� La capacidad de imposición de condiciones desde la Gran Distribución hacia los productores es alta:� Precios (Crisis económica).� Condiciones de suministro.� Normas de calidad.� Agroquímicos disponibles.� Envases, embalajes y pools.� Certificaciones de tipo ambiental o social.

� EJEMPLO: Certificaciones de calidad de una empresa hortofrutícola almeriense:

1.- REGISTRO SANITARIO. REQUISITO LEGAL2.- UNE 155000 / GLOBALGAP3.- F2F (MARKS SPENCER)4.- BRC5.- IFS6.- NURTURE (TESCO)7.- AH (HOLANDA)8.- AGRICULTURA ECOLÓGICA CAMPO9.- AGRICULTURA ECOLÓGICA ALMACÉN10.- MÓDULO GRASP DE GLOBALGAP

11.- BSCI12.- ETI13.- ASDA / GEORGE ETHICAL ESTÁNDAR14.- ASDA SUPPLY CHAIN SECURITY ESTÁNDAR15.- EXPORTACIÓN USA16.- NATURLAND17.- QS18.- MILLIEUKER19.- LEAF20.- OTROS DE CLIENTES

� La Gran Distribución se aprovisiona desde

múltiples orígenes intra y extracomunitarios

Compras FyH en UE Año 2014. Tm

Países Intracomunitarios 42.182.497

Países Extracomunitarios 16.038.750

TOTAL 58.221.247TOTAL 58.221.247

Principales países intracomunitarios

Compras FyH en UE Año 2014. Tm

ESPAÑA 10.890.274

HOLANDA 8.339.874

FRANCIA 5.174.572

BÉLGICA 4.259.062

ALEMANIA 3.995.065

Principales países extracomunitarios

Compras FyH en UE Año 2014. Tm

COSTA RICA 1.892.649

ECUADOR 1.558.395

COLOMBIA 1.147.045

SUDÁFRICA 1.106.235

MARRUECOS 1.058.861

� Los productores negocian las condiciones de venta empresa a empresa porque no existen estructuras u organizaciones dedicadas a esa tarea

� Las estructuras europeas existentes tienen un rol de lobby reglamentario.

• FRESHFEL.• ECOFEL.• COPA-COGECA.

España

� Fepex

Holanda

� Groentenfruit Huis (DPA + Frugiventa)

� Las organizaciones hortícolas europeas

tienen ámbito nacional

Bélgica

� VVT� Fepex

� Coop. Agroa. Esp.

� Hortyfruta

� APROA

� Groentenfruit Huis (DPA + Frugiventa)

� Federatie Vruchtgroente

Organisaties

Francia

� Interfel

� Tomate et Concombre de France

Italia

� Ortofrutta

� CSO

� UNAPROA

� VVT

� LAVA

CONSIDERACIONES FINALES (1):

� La normativa vigente en Europa recoge dos figuras cuya potestad puede llevar a cabo la negociación de la mayoría de condiciones de suministro excepto el precio: – Asociaciones de Organizaciones de Productores (AOPs)– Organizaciones Interprofesionales (OIs)

� Ambas están definidas con ámbitos distintos:– Las AOPs pueden ser supranacionales– Las OIs están limitadas a cada Estado miembro

CONSIDERACIONES FINALES (2):

� Proponemos desarrollar AOPs y OIs plurinacionales y

demandar una modificación reglamentaria para que se establezca demandar una modificación reglamentaria para que se establezca

la figura de la OI europea que abarque un ámbito igual al mercado

en que se desarrolla la actividad (toda Europa).

Asociación de Organizaciones de Productores Europea.

Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas Europea.

Frutas y Hortalizas Corporation