DESARROLLO LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica• Perfil Logístico de Bolivia• El modelo de Hoja de Ruta Logística Prioritaria (e.g

Panamá)Foro Logístico Nacional, Santa Cruz, 11 y 12 mayo 2016Rafael Farromeque QuirozEspecialista Senior - [email protected]

Sector Corporativo

Políticas PúblicasMedio AmbienteDesarrollo SocialInfraestructura

BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA

Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica• Perfil Logístico de Bolivia• El modelo de Hoja de Ruta Logística Prioritaria (e.g Panamá)

Foro Logístico Nacional, Santa Cruz, 11 y 12 mayo 2016Rafael Farromeque QuirozEspecialista Senior - [email protected]

Sector Corporativo



3 Fuente: Farromeque, Rafael A. (2015)


Brasil (2007), Plano Nacional de Logística e Transp. Colombia (2008), Política Nacional de Logística, CONPES N°3547.

Chile (2008), Diseño Red Dist. Productos /Prospectiva Logística Combustibles Líquidos y Gas .

Ecuador (2009), Política y Plan Servicios Logísticos. Perú (2010), Plan Servicios Logísticos de Transporte. México (2011), Diseño Red Plataformas Log. Chile (2011), Programa de Desarrollo Logístico. Brasil (2010), Planos Estaduais de Log. e Transporte.

Colombia (2012), Análisis obstáculos Logísticos. Bolivia(2013), Estudio del Corredor Bioceánico. Mesoamérica (2014), Plan de Logística y Facilitac. Panamá (2014), Estrategia Logística de Cargas - PNLog. Paraguay (2014), Plan de Logística. Uruguay (2014), Plan INALOG.

América Latina (2015), PERLOG-Perfil Logístico de América Latina –Parte 1 (PERLOG: México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay). Panamá (2015), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.

Colombia (2015), Encuesta Logística Nacional.

Bolivia (2016), Foro Nacional de Logística.

Argentina (2016), Perfil Logístico.

América Latina (2016-2017), Perfil Logístico de América Latina –Parte 2 (PERLOG: Brasil, Chile, otros).

Uruguay (2016), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.

Colombia (2016), Plan Maestro de Logística.

2015

2014

2011

2008

2016

Hitos en la Planificación Logística en América Latina

Desarrollo Logístico LatinoamericanoAvances para desarrollar una agenda logística regional

4






América Latina (2015), PERLOG-Perfil Logístico de América Latina –Parte 1 (PERLOG: México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay). Panamá (2015), Hoja de Ruta Log. Prioritaria.Colombia (2015), Encuesta Logística Nacional.

Bolivia (2016), Foro Nacional de Logística.

Argentina (2016), Perfil Logístico.

América Latina (2016-2017), Perfil Logístico de América Latina –Parte 2 (PERLOG: Brasil, Chile, otros).

Uruguay (2016), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.

Colombia (2016), Plan Maestro de Logística.

2015

2014

2011

2008

2016

Desarrollo Logístico LatinoamericanoAvances para desarrollar una agenda logística regional


Fuente: Farromeque, Rafael A. (2015)

5






América Latina (2015), PERLOG-Perfil Logístico de América Latina –Parte 1 (PERLOG: México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay). Panamá (2015), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.

Colombia (2015), Encuesta Logística Nacional.

Bolivia (2016), Foro Nacional de Logística.Argentina (2016), Perfil Logístico.América Latina (2016-2017), Perfil Logístico de América Latina –Parte 2 (PERLOG: Brasil, Chile, otros).

Uruguay (2016), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.Colombia (2016), Plan Maestro de Logística.

2015

2014

2011

2008

2016

Desarrollo Logístico LatinoamericanoEfecto dinamizador de las Hojas de Ruta Logística Prioritarias


Fuente: Farromeque, Rafael A. (2015)


VIN - DAPS6Programa en Logística

Reflexión General sobre la logística regionalBalance situacional

④ Queda mucho por hacer: consenso y colaboración para implementar inversiones selectivas… hay que “Priorizar y Dinamizar”

③ Es clave gran esfuerzo de organización, gestión, facilitación y convergencia de los actores públicos y privados. ”consenso público-privado para el desarrollo logístico”

② Hay gran consenso general en el “discurso”: la logística es clave para la competitividad… pero los países enfrentan el reto de “pasar de la planificación a la realización”.

① Se viene realizando un gran esfuerzo en inversión: principalmente en infraestructura de transporte…se requiere: “hacer más con menos y más rápido”

CHLPAN

MEXARG SLV BRA

DOMJA

M PERVEN

GTM PRYECU CRI

URYNIC COL

HNDBOL

HTICUB

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Índice de Desempeño Logístico (LPI)

LATAM LPI 2014 LATAM LPI 2007 LATAM LPI 2012TOP19 - LPI 2014 TOP19 - LPI 2007 Top 19 - LPI 2012

% del mejor desempeño

100

50

70

85

30

60

Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014)7


VIN - DAPSPrograma en Logística

Brecha Logística Sistémica

Singap

ur

Norueg

a

Hong K

ong

Aleman

iaHola

nda

Dinamar

ca

Bélgica

Japó

n

EE.UU

Italia

UK

Fran

ciaSuecia

Canad

á

Suiza

Irland

a

Austra

lia

Taiw

ánLuxe

mburgo

CoreaEsp

aña

Evolución del Desempeño Logístico regionalLPI 2007–2014: Latinoamérica vs. mejores desempeños

CHLPAN

MEXARG SLV BRA

DOMJA

M PERVEN

GTM PRYECU CRI

URYNIC COL

HNDBOL

HTICUB

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Índice de Desempeño Logístico (LPI)

LATAM LPI 2014 LATAM LPI 2007 LATAM LPI 2012TOP19 - LPI 2014 TOP19 - LPI 2007 Top 19 - LPI 2012

% del mejor desempeño

100

50

70

85

30

60

Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014)8



Reducir Brecha Logística en 10 años ?

Singap

ur

Norueg

a

Hong K

ong

Aleman

iaHola

nda

Dinamar

ca

Bélgica

Japó

n

EE.UU

Italia

UK

Fran

ciaSuecia

Canad

á

Suiza

Irland

a

Austra

lia

Taiw

ánLuxe

mburgo

CoreaEsp

aña

Evolución del Desempeño Logístico regionalLPI 2007–2014: Latinoamérica vs. mejores desempeños

9

Avances en la agenda Logística RegionalGeneración y difusión de conocimiento desde CAF

… EVOLUCIÓN DE LA AGENDA DE CONOCIMIENTO EN LOGÍSTICA - CAF

IDeAL 2012• Infraestructura y

logística de calidad es un factor clave para posicionamiento internacional

IDeAL 2011• Desafíos regionales para

la mejora en la logística de transporte de cargas

• Mejora en las capacidades de gestión y apoyo a las cadenas logísticas de las pequeñas empresas

IDeAL 2013• Ambiciones estratégicas

de los países de la región en materia logística

• No tan sólo mejorar la infraestructura física, sino avanzar en desa

Perspectivas Económicas para

América Latina 2014• Acciones de política para

mejorar desempeño logístico

Programa de Desarrollo Logístico

Regional CAF LOGRA 2014 - 2016

• Actuación Sistémica, Simultánea y Sostenible en los elementos de los “Sistemas Logísticos Nacionales”

Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)


IDeAL 2014• Estrategias de desarrollo

empresario y políticas públicas y de cooperación público-privada

Programa de Desarrollo Logístico Regional


CAF “LOGRA”: Estructura General del Programa

Nivel de desarrollo

logístico por países

(Perfil Logístico)

Sistemas de Información

Procesos

Servicios

Infraestructura

Capacidad de gestión

InstitucionalidadRegulación

Generación y difusión de

conocimiento

Sistematización del desarrollo

logístico regional

Nivel de ambición estratégica en

logística(IDeAL 2013)

Contexto logístico internacional y

regional(IDeAL 2013)

Áreas de Actuación

Monitoreo

Iniciativas que aporten valor

diferencial

Modelos de desarrollo

logístico por país

Proyectos y Programas prioritarios

Objetivos y líneas estratégicas en

logística

El Programa abarca una actuación simultánea y coordinada en todos los elementos específicos de los “Sistemas Logísticos Nacionales”: Infraestructura, Servicios, Procesos, Sistemas de Información, Capacidades de Gestión, Institucionalidad y regulación.


CAF propone un marco estratégico de ambiciones en logística


VIN - DAPSPrograma en Logística 11

+-

2.2. Plataforma de Servicios de valor agregado

2.1. Captación de flujos logísticos internacionales

1.1. Logística adecuada a la producción nacional

1.2. Logística mejorada para producción con mayor valor agregado

3.1. Plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte

3.2. Competidor Global en Servicios y Tecnología Logística

1.3. Sofisticación de procesos logísticos y desarrollo de clústeres

2.3. Innovador logístico y alta capacidad de gestión logística internacional

BoliviaEcuadorParaguay

ColombiaPerúCosta Rica

PanamáMéxico

Uruguay

ChileBrasilArgentina

Niveles de ambición logística

Nivel1:Competitividad Logística a nivel

nacional

Nivel 3: Competitividad

Logística a nivel global

Nivel 2:Proveedor de Servicios

a terceros países

Grado de Sofisticación en cada nivel

AlemaniaHolandaSingapur

Hong Kong

Evolución del Desempeño Logístico regional


VIN - DAPSPrograma en Logística 12

+-

BoliviaEcuadorParaguay

ColombiaPerúCosta Rica

México

Uruguay

Posición relativa 2014

Posición medio/largo plazo

ChileBrasilArgentina

Niveles de ambición logística

Nivel1:Competitividad Logística a nivel

nacional

Nivel 3: Competitividad

Logística a nivel global

Nivel 2:Proveedor de Servicios

a terceros países

Grado de Sofisticación en cada nivel

Panamá

3.1. Plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte

3.2. Competidor Global en Servicios y Tecnología Logística

2.2. Plataforma de Servicios de valor agregado

2.3. Innovador logístico y alta capacidad de gestión logística internacional

CAF propone un marco estratégico de ambiciones en logística

Evolución del Desempeño Logístico regional

Aporta visión integrada y sistémica de la logística regional

13VIN - DAPS

Programa en Logística

Perfil Logístico de América Latina - PERLOG

Contexto y marco de la logística de la Región

Sistema Logístico Regional (SILOGRA)

Mapa logístico Regional (MAPLOGRA)

ALC1.246 mM

1.191 mM

BO

CO

EC

MX

PA

PY

PE

UY

371 MM 56 MM25 MM

371 mM

371 mM19 mM

25 mM

61 mM

57 mM

25 mM

25 mM

46 mM

40 mM11 mM

8 mM 12 mM

11 mM10 mM

12 mMExportaciones

(USD)

Importaciones(USD)

ALC - MX y CL797 mM

745 mM

USA y CAD2.024 mM

2.778 mM

Unión Europea5.518 mM

5.480 mM

África556 mM

999 mM

ASEAN1.245 mM

1.137 mM

Este de Asia y Pacífico

5.737 mM

5.344 mM

Principales regiones a nivel mundialPaíses en estudio

C uba

Cur açao

J am ai ca

Baham as

Be rmu da

Ar uba

Tr ini dad & T obago

Caym an Is l ands

Tur ks & Cai co s

Bonai r e Gr ena da

Bar bados

Sain t Luci a

M arti ni que

Dom i nica

Guade loup e

Antig ua & B ar buda

St. V incen t and t he G r enadi ne

M onts er r at

Vir gi n Is l ands

Br iti sh Vi r gin Is l andsAngui ll a

SabaSint Eust atius

Sain t Ki tts an d N evis

Saint Bar t hélem ySaint Mar tin

Na ssau

M iam i

Fr eepor t

Puer to R ico

Tuxpa n

Nodos logísti cos

Nodos primariosNodos emergentesNodos in termedios de distribu ció nNodos de comercio exteriorNodos de comercio p ortuarioNodos de comercio aeropor tuarioNúcle os urb ano s

Ámbitos logístico s

Macroámbito s de pr ácticas lo gísticasÁmbito s logísticos primariosÁmbito s logísticos secundariosÁmbito s logístico s de integración

Pt o. C or té s

C or int o

Lat acu nga

Gr ana da

Sa lt o

D ur azno

Co m odor o Ri vada vi a

Sa rm i ent oCoi ha ique

R ío G al leg os

Pu nta A r enas

Ushu ai a

S. Pe dro Su la

Tr uj il lo

D avid

Boc as del To ro

Sa nti ago

C olón

Po payán

Bue naven tur a

C úcut a

St a. M ar t a

Ba rr an qui ll a

C ar tag ena

Iba guéAr m en ia

Per ei r a

M aniz ale s

Sa n C r ist óba l

Tunj a

Ge or get ow n

Pa ra m ar ibo

M at aga lpa

Pu er to Ca bezas

La Uni ón

Ch olu tec a

Aca jut l a

Co m ayaguaSant a An a

Li ber ia

Lim ó n

G olf it o

C iuda d Q ues ada

Sa nJo sé

Iqu it os

Pu call pa

M oyoba m ba

Hua nuco

Hu ar az

Ce rr o de l P asco

Pt o. M al don ado

H uanca yo

Hua ncave li ca

Aya cuch o C usco

Jul ia ca

Ar equ ipa

M oqu egua

Aba ncay

Ca jam ar ca

Tr uj il lo

Pi ur a

Ch achap oyas

Tum be s

Chi cl ayo

Il o

Pi sco

Pa it a

Ti ngo M ar í a

Juní n

Tar apo to

Ar i ca

C him bo te

Na zca

Iñ apa ri

M ata ra ni

Yur i m agua s

La P az

Ica

Tac na

D esagu ader oPu no

Tr ini dad

Sa nta C r uz d e l a Si er r a

Su cre

Po tos í

Co chaba m ba

O ru ro

Ri ber al ta

M ar acai bo

C iuda d G uayan a

Ba rq uisi m et o

Cue nca

G uaya qui l

M ant a

M acha la

Bog ot á

M ar aca y

C araca s

Pu nt o Fij o

M ér ida

Tr uji l lo

Bar i nas

Ci uda d Bo lí var

C ar úpano

M atu rí n

Cu m anáGu ant a

Pue rt o La C ru z

Aca ri gu a

Pu er to Ca bel lo

M aic ao

El T igr e

S. El ena de Uai r én

Ba rr an caber m ej a

M ont er ía

Va ll edup ar

R íoh acha

Vi ll avi cenci o

Pa sto

N eiva

Buc ar am anga

C ali

M edel lí n

Ipi al es

Bu ga

Tur bo

Si ncel ej o

Le ti cia

Iba rr a

Loj a

Am ba to

Q ui toS. Dom i ngo

Es m er ald as

Li ma

Pa namá

C ald era

S. Juan de l Sur

M anag ua

M asa ya

Leó n

Bl uef i eld s

S. M i gue lSa n Sal va dor

Teg uci gal pa

La Ce iba

B eli ze Ci ty

Bi g Cr ee k

S. Ign acio

Be lm op án

Que zal te nango

Pue rt o Bar r ios

Pt o . Qu etz alCha m per ico

C or ozal

Gu at emal aTapa chul a

Ch etu m al

Tár i ja

El C all ao

R io Br an co

Gua ja rá - M ir i m

Po rt o Ve lho

Ya cuí baVi ll azó n

Cor um b á

Pue rt o Su ár ez

Iq ui que

Ant of aga sta

C ala ma

Sa lt a

Juj uy

S. Mi gue l de Tucu m án

San ti ago de l Est er o

As unci ón

Fi la del fi a

C oncep ció n

For m osa

Re sist en cia -Co rr ie nt es

En car nac ión

Po sada s

Cne l. Ovi edo

Cd . del Es te Igu azú

G uaí r a

Pedr o Ju an Cab all er o

Be laVi st a

U ru guai ana

Pa so de los Li br es

Tacua re m bó

Pay sandú

N. P al m ir a

M aldo nad oBue nos A i re s

La Pl at a M ont ev id eo

Pa ra ná

San ta Fé

Cór dob a

Rosa ri oM end oza

Sa n Ju an

Sa n R af ael

Sa n L uis

La Ri oj a

Ca tam a rc a

M ar d el P lat aBa hí a B la nca

Vi ed ma

N euqué n

Bar i lo chePu er to M ont t

O sor no

Val di vi a

Tem u coCon cepc ión

Tal cah uano

Ch il lán

R ancag ua

Los An des

Va lpa raí so

S. A nt oni oSa nt ia go

S. Ant on io O este

La Se nenaC oqui m bo

Cal de ra

C opia pó

M ej il lon es

Pe lot as

Po rt o A legr e

Ri o Gr an de

Ri ver a

C am po Gr an de

Dou ra dos

Cr uce ir o do Sul

Ro ndon ópol is

Cu iab á

Cac oal

Vi lh ena

M anau s

Boa V ist a

R or ainó pol is

An ápol i s

Br asi li a

G oiâ nia

Jat aí

Ri o Ver de

Bar r a do Gr aça s

Sa o B or ja

Cas cavel

C ur it iba

Par an aguá

Po nta G ro ssa

Pa sso Fun do

Fl or ianó pol is

Ca xias

La ges

Ri o de Jane ir o

Ri ber ao Pr et o

San to s

Sao P aul o

Sao Jo sédos C am pos

C am pina s

Di vin ópo lis

Be lo Ho ri zon te

Ub era ba

Ub er lân dia

Jui zde For a

Sa lvad or

M ace ió

Ar aca juFei r a de Sa nta na

For t ale za

R ecif e

Joao Pe ssoa

N ata l

Vi to ri a

Po rt o S egur o

Sa nta re m

M ar abá

I ta tub a

Al ta m ir a

Ar agu aí na

Bel ém

Ter esi na

Juaze ir o do No rt e

Pe tr ol ina

Sao L uis

Si nop

G ur upi

M ér id a

Pr og re so

Ca ncún

Ca m peche

Vi ll ah er mo sa

Sa li na Cr uz

Tuzl a Gut i ér re z

Co at zacoa lcos

Pa chuca

C d. Vi ct or ia

Tor r eón

Tam pi co

Al ta m ir a

D ur angoLa Paz

M azat lá n

Sa lt il lo

M ont er r ey

Po za R i ca

Ver ac ru zXa lap a

Có rd obaPu ebl aTol uca

M éxi co

Los M ochi s

M oncl ova

N vo. Lar ed o

Pi edr as Ne gr as

N avojo a

He rm os il lo Chi hua hua

En sena da

Tij uan a M exic ali

Oa xaca

Juá re z

El P asoLas C ru cesTuc son

Nog ale s

Láz ar o C ár denas

Aca pul co

I gual a

M anza nil lo

G uada laj ar a

Qu er ét aro

Ag uasc ali ent es

Zaca te cas

M or eli a

Leó n

G uana jua to

SL P

Tepi c

P. Va lla rt a

Val en cia

Sa nti ag o

Pi nar del Rí o

La Ha ban aM at anzas

S. Cl ar aCi enf ueg os

C am agüe y

H olg uín

Sa nt o Do min go

S. P edr o

La Ro m ana

Sa nti ago

Pu er to P lat a

Po rt -au-Pr inc e

Ca p Ha ït ie n

Vi ll et a

Boq uer ón

D . Ped ro P. PE ña

For t ín I nf ant e Ri var ola

G uayar am er i n

Po rt ovi ej o

M at am or osRey nosa

Ki ng sto nSa n Juan

Po rt of Spai n

Fl or es

Pi la r

Sa cra m ent o

Jagua ra o

Chu y

C obi ja

Ep it aci olan di a

Tam bo Qu em ad o

Pi si ga

Ám bito México Central

Ám bi to países Triángulo Norte

Ám bito Transbordo Caribe

Ám bito influencia Canal

Ám bito Corredores Méx-USA

Ám bi to Amazonía

Ám bito Nordeste B rasil

Ám bi to Hi drovía Panará-Parag uay

Ám bito Conexi ones A lt ipl an o

Ám bito Conexi ones Patagonia

Ám bito Mercosur Cent ral

Ám bito Industrial Nor Andino

Ám bito Central Andino

Ám bito Intermedio Andino

Ámbito Agrícola Pam pa

Ám bito Eje Chil e - Mercosur

Ámbito CARICO M

Capacidad de respuesta y dinámica logística

(INDILOG)

Cartera prioritaria de proyectos y programas

(PROLOGRA)

Formulación de la Agenda estratégica de desarrollo

logístico de ALC

Perfil Logístico de los ocho países - Fase 1(México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay)

1.1. Planificación Logística Integral

1.2. Desarrollo Institucional

1.3. Formación y conocimiento

4.3. Gobernanza cadena logística

4.1. Logística de Clusters

4.2. Logística Fronteriza

2.1/2.2. Logística Portuaria

2.3. IntermodalidadFerroviaria

2.4. Corredores Inteligentes

2.5. Navegación Fluvial2.6. Logística Aérea

3.1. Mejora transporte carretero

3.2. Logística Urbana

3.3. Logística Agroalimentaria

3.4/3.5. Logística sostenible e integración

3.6. Logística inversa

1. Planificación e Ins titucionalidad 3. Desarrollo de Logística Bás ica y

Sostenible

4. Logística de Comercio

Internaciona l

2. Desarrollo del Sistema Logístico

Desarrollo Logístico Regional

I.2. Institucionalidad

Logística

I. Visión integrada de la Logística regional

II. Aprovechamiento de oportunidades

geográficas

IV. Logística como soporte d e la

competitividad

III. Logística como herramienta

transversal de desarrollo

I.3. Ambiciones estratégicas

cons ensuadas

I.1. Proyectos y Programas

compartidos

IV.1. Optimizar inversión logística

IV.2. Mejora de condiciones

operacionales

IV.3. Conglomerados e Internacionalización

II.2. Articu lación fachadas Atlántico-

Pacífico

II.3. Inc lusión de territorios no integrados

II.1. Articular Red Logística Regional

II.2. Operadores Logísticos

Competi tivos

II.1 . Calidad de Servicios y

Especialización

II.3. Empleo y Desarrol lo Productivo

URUGUAY

Resultados por indicador de cumplimiento

0

12

3

45

1.1 Plan i ficación logística integral

1.2 Insti tucionalizació

n logística

1.3 Formación y conocimiento

logístico

012345

3.1 Apoyo y mejora al transporte

carretero

3.2 Logística urbana

3.3 Logística agraria y agroalimentaria

3.4 Logística de terri torios no in tegrados

3.5 Sostenibilidad territorial

3. 6 Logística inversa

012345

2.1 Puertos y transporte marítimo

2.2 Logística portuaria terrestre

2.3 Fomento de la integración e

intermodalidad ferroviaria

2.4 Potenciamiento y competitividad en

corredores priori tarios

2.5 Fomento de la navegación fl uvial

2.6 Fomento de la carga aérea y

logística aeroportuaria

012345

4.1 Logística de clústeres

4.2 Mejora de la logística

fronteriza

4. 3 Gobernanza de cadenas logísticas

internacionales

PLATAFORMA LOGÍSTICA PERIURBANA DE SIBERIA

COLO

MB

IA

Tipo de proyecto:Plataforma Logístico-Alimentaria periurbana, deruptura de carga para el acceso norte a la capital,en su punto de intersección con dos de losprincipales ejes de distribución de la RegiónBogotá - CundinamarcaUbicación: Bogotá, próximo a la intersección deentre la Trasversal de La Sabana y la Aut opista aMedell ín

Superfic ie total prevista: 30 hectáreas

Inversión estimada: 206,52 6 M COP

Plazo previsto de ejecución:Fase preliminar: 2013 -2014Fase de inversión/comercialización : 2015-2023Fase de explotación : 2024 en adelante

• Insufici ente dotación de oferta logística calificada, en puntos estratégicos de acceso al Distrito Capi tal• Los POT y PBOT vigentes no muestran inte gración con la logística de ntro de su áre a de influencia• El proyecto persig ue reordenar la oferta de servicios e infrae structuras logísticas en el acceso occidental a la

Capital, espe cializando el manejo, almacen amiento , e inventario de cargas, dotando el conjunto de solucio nespara la carga, con las redes viales adecuadas para el tamaño de la demanda y los requerimientos técnicos dela flota de tr ansporte requerida

Demanda potencial:• Centro Logístico: captura empresarial estimada en

2.4% de 739 empresas con pertinencia logísticadentro del área de influen cia

• Termin al de contenedores : 7% de l tráfico anual deconten edores de la Autopista Sur (305,995 veh /año)

Grupos de interés:• Gobier no local• Inmobiliarias• Empresas exportadoras e importadoras• Agremiaciones

Impactos generados:• Territo riales : racionalizació n de la movilidad

(transp orte de mercancías y trabajadores)• Socioeconómicos: generación riquezas y empleo• Logíst icos: optimización, especialización de servic ios• Ambientales

Impacto del proyecto

Grado de avance de estudios:Se ha comple tado el estudio de factibilidad de laPlataforma Logística de Siberia

Potencial de participación privada:• Modalidad A: 25% de participación privada en la

socied ad de Siberia (SPE*-P). El proye cto lodesarrolla ín tegramente la SPE-P

• Modalidad B: 50% de participación privada en lasocied ad de Siberia . El CL lo desarrolla el privado yel CT es concesión pública

Claves de éxito:Flexibili dad en la ordenación y disposición de ofertamodular, con espacios de ord enación y dimensió nadaptables en función de la tipología de ofertaAcceso al suelo, factor crítico en la factibilidadfinancie raPróximos pasos CAF :Soporte en fase de desarrollo y promoción (definició ndel modelo de gerencia y constitución de entidadpromoto ra, plan de negocio, planificación urbanística ydiseño, inversión y operación)

Resumen justificativo como proyecto logístico

Avance del proyecto y próximos pasos

Beneficios:• Mejora de la competitividad del sector productivo y de

la logística y el tr ansporte regional y nacion al• Im pactos en la economía regional :

- Efectos en sectores de mater iales de construcción- Im pactos futuros para las empresas implantadas en PL- Im pactos fiscales por cuenta de la aplicación del impuesto

de Indus tria, Comercio y Avisos• Ge neración de empleos en etapas de const rucción e

implantación

Beneficiarios:• Se ctor privado: agentes de la cadena logística y

ag remiaciones• Se ctor público: Gobiern o Central, MinTransporte,

MinCIT, Superintendencia de Puertos y Transporte,DIAN, ICA, INVIMA, Cuerpos de Policía(an tinarcó ticos, de carreteras, fiscal y aduanera)

CT - Centro de Transportes (6-7 ha), incorpora Centr o de Ser vicios Gener ales , Cent ro deServic ios al Vehí culo , parqu eadero y Ter minal de Co ntenedoresCL - Centro Lo gíst ico (16 ha)

*Sociedad de Propósito Específico

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe

Océano Pacífico Norte

Archipiélago de Las Perlas

Isla de Coiba

Nodos logísticos

Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos

Corredores nacionales


Nodos logísticos


Ámbitos logísticos

Ámbitos logísticos primariosÁmbitos logísticos secundariosÁmbitos logísticos de integración

Relaciones funcionales

Relaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo

Cuba

Curaçao

Jamaica

Bahamas

Bermuda

Aruba

Trinidad & Tobago

Cayman Islands

Turks & Caicos

BonaireGrenada

Barbados

Saint Lucia

Martinique

Dominica

Guadeloupe

Antigua & Barbuda

St. Vincent and the Grenadine

Montserrat

Virgin Islands

British Virgin IslandsAnguilla

SabaSint Eustatius

Saint Kitts and Nevis

Saint BarthélemySaint Martin

Nassau

Miami

Freeport

Puerto Rico

Pto. Cortés

Corinto

Latacunga

Granada

Salto

Durazno

Comodoro Rivadavia

SarmientoCoihaique

Río Gallegos

Punta Arenas

Ushuaia

S. Pedro Sula

Trujillo

David

Bocas del Toro

Santiago

Colón

Popayán

Buenaventura

Cúcuta

Sta. MartaBarranquilla

Cartagena

IbaguéArmenia

Pereira

Manizales

San Cristóbal

Tunja

Georgetown

Paramaribo

Matagalpa

Puerto Cabezas

La Unión

Choluteca

Acajutla

ComayaguaSanta Ana

Liberia

Limón

Golfito

Ciudad Quesada

SanJosé

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

HuanucoHuaraz

Cerro del Pasco

Pto. Maldonado

Huancayo

HuancavelicaAyacucho

Cusco

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

DesaguaderoPuno

Trinidad

Santa Cruz de la Sierra

Sucre

Potosí

Cochabamba

Oruro

Riberalta

Maracaibo

Ciudad Guayana

Barquisimeto

Cuenca

Guayaquil

Manta

Machala

Bogotá

Maracay

Caracas

Punto Fijo

Mérida

Trujillo

BarinasCiudad Bolívar

Carúpano

Maturín

CumanáGuanta

Puerto La Cruz

Acarigua

Puerto Cabello

Maicao

El Tigre

S. Elena de Uairén

Barrancabermeja

Montería

Valledupar

Ríohacha

Villavicencio

Pasto

Neiva

Bucaramanga

Cali

Medellín

Ipiales

Buga

Turbo

Sincelejo

Leticia

Ibarra

Loja

Ambato

QuitoS. Domingo

Esmeraldas

Lima

Panamá

Caldera

S. Juan del Sur

ManaguaMasaya

León

Bluefields

S. MiguelSan Salvador

Tegucigalpa

La Ceiba

Big Creek

S. Ignacio

Belmopán

Quezaltenango

Puerto Barrios

Pto. QuetzalChamperico

Corozal

GuatemalaTapachula

Chetumal

Tárija

El Callao

Rio Branco

Guajará -Mirim

Porto Velho

YacuíbaVillazón

Corumbá

Puerto Suárez

Iquique

Antofagasta

Calama

Salta

Jujuy

S. Miguel de Tucumán

Santiago del Estero

Asunción

Filadelfia

Concepción

Formosa

Resistencia - Corrientes

Encarnación

Posadas

Cnel. Oviedo

Cd. del Este Iguazú

Guaíra

Pedro Juan Caballero

Bela Vista

Uruguaiana

Paso de los Libres

Tacuarembó

Paysandú

N. Palmira

MaldonadoBuenos Aires

La Plata Montevideo

Paraná

Santa Fé

Córdoba

RosarioMendoza

San Juan

San Rafael

San Luis

La Rioja

Catamarca

Mar del PlataBahía Blanca

Viedma

Neuquén

BarilochePuerto Montt

Osorno

Valdivia

TemucoConcepción

Talcahuano

Chillán

Rancagua

Los Andes

Valparaíso

S. AntonioSantiago

S. Antonio Oeste

La SenenaCoquimbo

Caldera

Copiapó

Mejillones

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Rivera

Campo Grande

Dourados

Cruceiro do Sul

Rondonópolis

Cuiabá

Cacoal

Vilhena

Manaus

Boa Vista

Rorainópolis

Anápolis

Brasilia

Goiânia

Jataí

Rio Verde

Barra do Graças

Sao Borja

Cascavel

Curitiba

Paranaguá

Ponta Grossa

Passo Fundo

Florianópolis

Caxias

Lages

Rio de Janeiro

Riberao Preto

Santos

Sao Paulo

Sao José dos Campos

Campinas

Divinópolis

Belo Horizonte

Uberaba

Uberlândia

Juiz de Fora

Salvador

Maceió

AracajuFeira de Santana

Fortaleza

Recife

Joao Pessoa

Natal

Vitoria

Porto Seguro

Santarem

Marabá

ItatubaAltamira

Araguaína

Belém

Teresina

Juazeiro do Norte

Petrolina

Sao Luis

Sinop

Gurupi

Mérida

Progreso

Cancún

Campeche

Villahermosa

Salina Cruz

Tuzla Gutiérrez

Coatzacoalcos

Pachuca

Cd. Victoria

Torreón

Tampico

Altamira

DurangoLa Paz

Mazatlán

SaltilloMonterrey

Poza Rica

VeracruzXalapa

CórdobaPueblaToluca

México

Los Mochis

Monclova

Nvo. Laredo

Piedras Negras

Navojoa

Hermosillo Chihuahua

Ensenada

Tijuana Mexicali

Oaxaca

JuárezEl Paso

Las CrucesTucson

Nogales

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Iguala

Manzanillo

Guadalajara

Querétaro

Aguascalientes

Zacatecas

Morelia

León

Guanajuato

SLP

Tepic

P. Valalrta

Valencia

Santiago

Pinar del Río

La HabanaMatanzas

S. ClaraCienfuegos

Camagüey

Holguín

Santo Domingo

S. Pedro

La Romana

Santiago

Puerto Plata

Port-au-Prince

Cap Haïtien

Belize City

Jaquarao

Boquerón

Fortín Infante Rivarola

D. Pedro P. Peña

Villeta

Guayaramerin

Portoviejo

ReynosaMatamoros

KingstonSan Juan

Port of Spain

Flores

Pilar

Chuy

Sacramento

Cobija

Epitaciolandia

Tambo Quemado

Pisiga

Cuba

Curaçao

Jamaica

Bahamas

Bermuda

Aruba

Trinidad & Tobago

Cayman Islands

Turks & Caicos

Bonaire Grenada

Barbados

Saint Lucia

Martinique

Dominica

Guadeloupe

Antigua & Barbuda

St. Vincent and the Grenadine

Montserrat

Virgin Islands

British Virgin IslandsAnguilla

SabaSint Eustatius

Saint Kitts and Nevis

Saint BarthélemySaint Martin

Nassau

Miami

Freeport

Puerto Rico

Tuxpan

Nodos logísticos

Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

Corredores logísticos

Corredores domésticos

Pto. Cortés

Corinto

Latacunga

Granada

Salto

Durazno

Comodoro Rivadavia

Sarmiento

Coihaique

Río Gallegos

Punta Arenas

Ushuaia

S. Pedro Sula

Trujillo

David

Bocas del Toro

Santiago

Colón

Popayán

Buenaventura

Cúcuta

Sta. MartaBarranquilla

Cartagena

IbaguéArmeniaPereira

Manizales

San Cristóbal

Tunja

Georgetown

Paramaribo

Matagalpa

Puerto Cabezas

La Unión

Choluteca

Acajutla

ComayaguaSanta Ana

Liberia

Limón

Golfito

Ciudad Quesada

San José

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

HuanucoHuaraz

Cerro del Pasco

Pto. Maldonado

Huancayo

HuancavelicaAyacucho Cusco

JuliacaArequipa

Moquegua

Abancay

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Puno

Trinidad

Santa Cruz de la Sierra

Sucre

Potosí

Cochabamba

Oruro

Riberalta

Maracaibo

Ciudad Guayana

Barquisimeto

Cuenca

Guayaquil

Manta

Machala

Bogotá

Maracay

Caracas

Punto Fijo

Mérida

Trujillo

BarinasCiudad Bolívar

Carúpano

Maturín

CumanáGuanta

Puerto La Cruz

Acarigua

Puerto Cabello

Maicao

El Tigre

S. Elena de Uairén

Barrancabermeja

Montería

Valledupar

Riohacha

Villavicencio

Pasto

Neiva

Bucaramanga

Cali

Medellín

Ipiales

Buga

Turbo

Sincelejo

Leticia

Ibarra

Loja

Ambato

QuitoS. Domingo

Esmeraldas

Lima

Panamá

Caldera

S. Juan del Sur

ManaguaMasaya

León

Bluefields

S. MiguelSan Salvador

Tegucigalpa

La Ceiba

Belize City

Big Creek

S. Ignacio

Belmopán

Quezaltenango

Puerto Barrios

Pto. QuetzalChamperico

Corozal

GuatemalaTapachula

Chetumal

Tárija

El Callao

Rio Branco

Guajará-Mirim

Porto Velho

YacuíbaVillazón

CorumbáPuerto Suárez

Iquique

Antofagasta

Calama

Salta

Jujuy

S. Miguel de Tucumán

Santiago del Estero

Asunción

Filadelfia

Concepción

Formosa

Resistencia - Corrientes

Encarnación

Posadas

Cnel. Oviedo

Cd. del Este Iguazú

Guaíra

Pedro Juan Caballero

Bela Vista

Uruguaiana

Paso de los Libres

Tacuarembó

Paysandú

N. Palmira

MaldonadoBuenos Aires

La Plata Montevideo

Paraná

Santa FéCórdoba

Rosario

Mendoza

San Juan

San Rafael

San Luis

La RiojaCatamarca

Mar del Plata

Bahía Blanca

Viedma

Neuquén

Bariloche

Puerto Montt

Osorno

Valdivia

TemucoConcepción

Talcahuano

Chillán

Rancagua

Los Andes

Valparaíso

S. AntonioSantiago

S. Antonio Oeste

La SenenaCoquimbo

Caldera

Copiapó

Mejillones

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Rivera

Campo Grande

Dourados

Cruceiro do Sul

Rondonópolis

Cuiabá

Cacoal

Vilhena

Manaus

Boa Vista

Rorainópolis

Anápolis Brasilia

Goiânia

Jataí

Rio Verde

Barra do Graças

Sao Borja

Cascavel

CuritibaParanaguá

Ponta Grossa

Passo Fundo

Florianópolis

Caxias

Lages

Rio de JaneiroRiberao Preto

Santos

Sao PauloSao Josédos Campos

Campinas

Divinópolis

Belo Horizonte

Uberaba

Uberlândia

Juiz de Fora

Salvador

Maceió

AracajuFeira de Santana

Fortaleza

Recife

Joao Pessoa

Natal

Vitoria

Porto Seguro

Santarem

Marabá

Itatuba

Altamira

Araguaína

Belém

Teresina

Juazeiro do Norte

Petrolina

Sao Luis

Sinop

Gurupi

MéridaProgreso

Cancún

Campeche

Villahermosa

Salina Cruz

Tuzla Gutiérrez

Coatzacoalcos

Pachuca

Cd. Victoria

Torreón

Tampico

Altamira

DurangoLa Paz

Mazatlán

SaltilloMonterrey

Poza Rica

VeracruzXalapa

CórdobaPueblaToluca

México

Los Mochis

MonclovaNvo. Laredo

Piedras Negras

Navojoa

HermosilloChihuahua

Ensenada

Tijuana Mexicali

Oaxaca

Juárez

El PasoLas CrucesTucson

Nogales

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Iguala

Manzanillo

Guadalajara

Querétaro

Aguascalientes

Zacatecas

Morelia

León

Guanajuato

SLP

Tepic

P. Vallarta

Valencia

Santiago

Pinar del Río

La HabanaMatanzas

S. ClaraCienfuegos

Camagüey

Holguín

Santo Domingo

S. Pedro

La Romana

Santiago

Puerto Plata

Port-au-Prince

Cap Haïtien

Desaguadero

Villeta

Boquerón

D. Pedro P. Peña

Fortín Infante Rivarola

Guayaramerin

Portoviejo

MatamorosReynosa

KingstonSan Juan

Port of Spain

Flores

Cd. HidalgoCd. Tecún Umán

Pilar

Chuy

Jaguarão

Sacramento

Cobija

Epitaciolandia

Tambo Quemado

Pisiga

Corredor logístico mundialCorredor estructurante regional

Corredor MesoamericanoCorredor Central MercosurCorredor Hidrovía Paraguay-Paraná

Corredores de integración regionalCorredor de integración regional futuro

Uyuni

Perfil Logístico de América Latina - PERLOGAporta visión integrada y sistémica de la logística regional

Mapa Logístico Regional Corredores Logísticos




1. Planificación e institucionalización1.1 Planificación logística integral

1.2 Institucionalización logística

1.3 Formación y conocimiento logístico


2.1 Puertos y transporte marítimo


2.3 Integración e intermodalidad ferroviaria

2.4 Competitividad corredores prioritarios

2.5 Fomento de la navegación fluvial

2.6 Carga aérea y logística aeroportuaria

3. Desarrollo de logística básica3.1 Mejora del transporte carretero


3.3 Logística agroalimentaria

3.4 Logística de territorios no integrados


3.6 Logística Inversa

4. Logística de comercio internacional 4.1 Logística de Clústeres

4.2 Logística fronteriza y facilitación

4.3 Gobernanza de cadenas logísticas intls

Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico

Fuente: Programa de Desarrollo Logístico Regional (CAF, 2015)

Líneas Estratégicas base para una Hoja de Ruta Logística

Progreso en implementación de líneas estratégicas

17

Bolivia Colombia Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00

1.54 2.121.7

2.622.2

1.58 2.02 2.06

Grado de Madurez del Sistema Logístico

Promedio = 1,98 sobre 5,00 (40%)


CAF ha iniciado el seguimiento de la Agenda de Desarrollo Logístico a través de 18 líneas de actuación en el Sistema Logístico Nacional

A. Planificación e institucionalidad (3 líneas)B. Desarrollo del Sistema Logístico (6 líneas)C. Logística Básica y Sostenible (6 líneas)D. Logística del Comercio Internacional (3 líneas)

Niveles de cumplimiento del INDILOGNivel A básico 1Nivel B de iniciación 2Nivel C de maduración 3Nivel D avanzado 4Nivel E de excelencia 5

31% 42% 34% 52% 44% 32% 40% 41%



Perfil Logístico de América Latina – Parte 1

Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica

• Perfil Logístico de Bolivia• El modelo de Hoja de Ruta Logística Prioritaria (e.g Panamá)


Sector Corporativo





Evolución del modelo PERLOG en 4 nivelesAvance y despliegue escalonado…

DESARROLLO DE CONOCIMIENTO SOBRE LOGÍSTICA REGIONAL - CAF1

2 PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA (PERLOG)

C uba

C ura ç ao

Jam aica

Ba h am a s

B erm uda

Aru ba

Tr inida d & To b ago

C aym a n Is lan ds

Tu rks& Ca ico s

B o nai re Gre nad a

Barb ado s

Sai nt L u cia

Ma rtini que

Do mini ca

Gu ad e lo up e

An tig ua & B arbu da

St. V in c en t a nd the G ren adin e

Mo ntse rrat

Virg in Is lan d s

Br itish Vir gin I sland sAn g ui l la

Sab aSin t Eus ta tiu s


S a in t Ba rth él emySain t M artin

Na s sau

Mi ami

Fr ee po rt

Pu ert o Ric o

Tu xpan

Nodos logísticos

Nodos primar iosNodos e me rg entesNodos i ntermedios de dis tribuciónNodos de comer cio exter iorNodos de comer cio portuar ioNodos de comer cio ae ropor tuarioNúcleos urba nos


Ma croámbitos de pr áctica s l ogí sticasÁmbit os log ísticos primariosÁmbit os log ísticos secundariosÁmbit os log ísticos de int eg ración

Pto . Cor tés

Cori n to

Lat acun ga

G ran ada

Sal to

D uraz no

C om odoro R ivad avi a

Sarmie ntoCo iha ique

Río Ga l legos

Pun ta Ar enas

Ush uaia

S. P edr o S ula

Tru ji l lo

Davi d

Boc as del Tor o

Sa ntiag o

C olón

Pop ayá n

Buen av entu ra

Cúc uta

Sta . Ma rtaBar ran qui ll a

Car tage na

IbaguéAr m en ia

Per ei ra

M aniz ales

San Cris tóba l

Tu nja

Geo rget own

Par am aribo

Mataga lpa

Puert o C abe zas

La Uni ón

Cholutec a

Ac aj utla

Co ma yag uaSa nta An a

Liberi a

Lim ón

Gol fi to

Ciu dad Ques a da

S anJos é

Iq ui tos

Puc al lp a

M oyob am ba

Hua nuc o

Huaraz

C erro del Pa sco

Pto . M al dona do

Hua nc ayoHua nc aveli ca

Ay acuc ho Cusc o

Ju liac aA req uipa

Moque gua

A banc ay

Caj amarc a

Tr u ji l lo

Pi ura

Chacha po yas

Tumbes

Chi clay o

Ilo

Pisc o

Pa ita

Ting o M aría

Junín

Tar apot o

Arica

C himb ote

N azc a

Iña pari

Mata ran i

Yurim agu as

La P az

Ic a

Tacn a

D es aguad eroPun o

Trini dad

Santa Cr uz d e la Sierra

S uc re

Potos í

C oc haba mba

Oruro

Rib era lta

Mar aca ibo

Ciu dad G ua yana

Ba rqu is im eto

C uenc a

Gu aya quil

Manta

Ma cha la

B ogotá

Marac ay

C ara cas

Pun to Fi jo

M érid a

Tru ji llo

Barina sC iudad Bol ív ar

Car úpa no

M atu rín

C um anáG uanta

P ue rto L a C ruz

Ac ari gua

P ue rto C abe l lo

Maic ao

El Tig re

S. E lena de Uai rén

Bar ranc aberm eja

Mon terí a

Val ledupa r

R íoha cha

Vi l lavic enc io

Pas to

Nei va

Bu ca rama nga

C al i

M edell ín

Ip ia les

Bu ga

Tu rbo

Sin cel ejo

Letic ia

Ibarr a

Lo ja

Am ba to

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Esm eraldas

Lima

P anamá

C alde ra

S. J uan del Sur

Manag uaM as ay a

León

Bluefiel ds

S. Mi guelS an Sal vado r

T eguc iga lpa

La Cei ba

B eliz eCi ty

Big Cree k

S. Ignac io

B elm opá n

Quezal ten ango

Pu erto Ba rrio s

P to. Q uet za lCha mp eric o

C oroz al

G uat ema laTapa chula

C hetu ma l

Tárij a

El C allao

R io Branc o

G uaja rá-M irim

Porto V elho

Yacu íbaV i llaz ón

Cor umb á

Pu erto S uárez

Iq uiq ue

An tofag as ta

Cala ma

Sal ta

J uju y

S. M igue l de Tucu mán

S an tiago de l E stero

Asunc ión

Fi lad el fia

C onc epci ón

Formo sa

Res is tenc ia -C orrie nte s

Enc arna ción

Pos ada s

C nel. O vie do

Cd. d el E s te Igu azú

Guaíra

Ped ro Juan Cab al l ero

Be la Vis ta

U rug uaia naP as o de l os L ibres

Ta cuarem bó

Pa ysa ndú

N . Pa lmir a

Mald on adoB ueno s A ires

La Plata Mo ntevide o

Par aná

Sa nta Fé

Córdo ba

Ros arioMe ndoz a

San J ua n

Sa n R afa el

Sa n Luis

La Rio ja

Catam arca

Ma r d el Pl ataBahía Bla nca

Viedm a

Neuqu én

Bar i loch ePue rto M on tt

Oso rno

Vald iv ia

Temu coConc ep ción

Ta lcah uanoChil lán

R anc agu a

Los An des

Valparaí so

S. Anton ioS antia go

S. Antonio Oes te

La Sen enaCoqui mbo

Caldera

C opia pó

M eji l lones

P elota s

Port o A legre

R io G rande

Riv era

Cam po Gr ande

Dourados

C ruce ir o do S ul

R ond onó polis

C uia bá

Ca coal

Vi lhe na

M an aus

Boa Vis ta

Rora inópol is

An ápol is

Br asi lia

Goi ânia

Ja taí

R io Verde

Barra do Gr aç as

Sa o B orja

C as c avelC uri t iba

Pa ran aguá

Po nta Gros s a

Pass o Fu ndoFl orianóp ol is

Cax ias

La ge s

Rio de Jane iro

R ibe raoPre to

San tos

Sao Pa uloSao J osédos C am pos

C amp inas

Div inópol is

Belo H oriz ont e

Uber aba

Uberlândia

Juiz de Fo ra

Sal vador

M ac ei ó

Ara cajuFe irade S ant ana

Fort alez a

Rec ife

Jo ao P es s oa

Natal

Vi t oria

Porto Segur o

Santa rem

Ma rabá

Ita tubaAl tam ira

A raguaín a

Bel ém

Teresina

Juaz eir odo No rte

Pe tro l ina

Sa o L uis

Si nop

Gur upi

Mé rida

Pro gre soCancú n

Cam pec he

Vi l la her mosa

S al ina Cr uz

Tu zla Gutiérr ez

Coatza c oal cos

Pac huc a

Cd. Vic toria

Torreón

Ta mpic o

Al ta mira

Dur ang oLa Paz

M az atlán

Sal til loMon ter rey

Po za R ic a

V era cruz

Xa lapa

C órdo baPueb laTo luc a

M éxico

Lo s M oc his

Moncl ova

Nv o . Lared o

Pie dra s N egra s

N avo joa

Her mos i llo Chi huahua

Ens en ada

Ti jua na M exi cal i

Oax ac a

JuárezEl Paso

La s Cruce sTuc s on

N ogales

Lá zaro Cárden as

Ac apu lc o

Igua la

M anz ani l lo

Gua dal a jar a

Q uer étar o

Ag uas c al ie ntes

Zacatec as

Mo rel ia

León

Gua naju ato

SLP

Tepi c

P. Val lart a

Va len cia

Sa nti ago

Pinar d el R ío

La Ha ban aMatanz as

S . Cl araCie nfuegos

C ama güey

Hol guín

Santo D omin goS. Ped ro

La Ro mana

Santia go

Puert o P lata

P ort -au -Prin ce

C apHaïtien

Vi lleta

B oquer ón

D. P edro P. PEñ a

For tín I n fante Riv aro la

G ua yara me rin

Por tovie jo

M atam oro sR eyn os a

Kin gs t onSan Ju an

P ort o f Sp ain

Flo res

Pi lar

Sac ram ento

Ja guaraoChuy

Cobi ja

Epi tac io landia

Ta mbo Q uem ado

Pis iga

Ámb ito Méx ico Cen tral

Ámb ito p aís es Triángulo No rte

Ámbit o Trans bor do Caribe

Ámbi to influe ncia Ca nal

Ámbito Cor redores Méx-USA

Ámbito Ama zo nía

Ámbito No rdest e Bra sil

Ámbito Hidrov ía Pan ará-Pa ragu ay

Ámbito Co ne xiones A ltip lan o

Ámbi to Co ne xiones Pat agoni a

Ámbito Merco sur Cen tral

Ámb ito Indu str ial Nor Andin o

Ámbito Cen tral A ndino

Ámbit o I ntermedio Andino

Ámb ito Agrícola P ampa

Ámbit o Eje Chile - Merco sur

Ámbit o CARICOM

3 PERFIL LOGÍSTICO PAÍS: HOJA DE RUTA MARCO

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe



Isla de Coiba

Nodos logísticos



4 HOJA DE RUTA LOGÍSTICA PRIORITARIA

La cuarta imagen, la slide 10

Institucionalidad y Formación

Integración Logística Nacional

Competitividad Logística del

Comercio Exterior

Refuerzo del HubCentral Zona Interoceánica

I

II

III

IV

Actuaciones8 Retos Estratégicos Prioritarios

1. Consenso Estratégico Público-Privado

2. Formación de RRHH

3. Plan Integral del Sistema Portuario

4. Servicios Logísticos de Valor Añadido

5. Carga Aérea y Logística Aeroportuaria

6. Integración Tecnológica Corredor Interoc.

Ambición Estratégica en Logística

Sistema Logístico Maduro

en condiciones de competir

a nivel global

32

362

1

7. Desarrollo Integral Región Occidental 6

8. Sistema Operación Aduanera Integral 2



DESARROLLO DE CONOCIMIENTO DE LOGÍSTICA REGIONAL - CAF1


C uba

C ura ç ao

Jam aica

Ba h am a s

B erm uda

Aru ba


C aym a n Is lan ds

Tu rks& Ca ico s


Barb ado s

Sai nt L u cia

Ma rtini que

Do mini ca

Gu ad e lo up e



Mo ntse rrat

Virg in Is lan d s





Na s sau

Mi ami

Fr ee po rt

Pu ert o Ric o

Tu xpan

Nodos logísticos




Pto . Cor tés

Cori n to

Lat acun ga

G ran ada

Sal to

D uraz no



Río Ga l legos

Pun ta Ar enas

Ush uaia

S. P edr o S ula

Tru ji l lo

Davi d

Boc as del Tor o

Sa ntiag o

C olón

Pop ayá n

Buen av entu ra

Cúc uta


Car tage na

IbaguéAr m en ia

Per ei ra

M aniz ales

San Cris tóba l

Tu nja

Geo rget own

Par am aribo

Mataga lpa

Puert o C abe zas

La Uni ón

Cholutec a

Ac aj utla


Liberi a

Lim ón

Gol fi to

Ciu dad Ques a da

S anJos é

Iq ui tos

Puc al lp a

M oyob am ba

Hua nuc o

Huaraz

C erro del Pa sco

Pto . M al dona do


Ay acuc ho Cusc o

Ju liac aA req uipa

Moque gua

A banc ay

Caj amarc a

Tr u ji l lo

Pi ura

Chacha po yas

Tumbes

Chi clay o

Ilo

Pisc o

Pa ita

Ting o M aría

Junín

Tar apot o

Arica

C himb ote

N azc a

Iña pari

Mata ran i

Yurim agu as

La P az

Ic a

Tacn a

D es aguad eroPun o

Trini dad


S uc re

Potos í

C oc haba mba

Oruro

Rib era lta

Mar aca ibo

Ciu dad G ua yana

Ba rqu is im eto

C uenc a

Gu aya quil

Manta

Ma cha la

B ogotá

Marac ay

C ara cas

Pun to Fi jo

M érid a

Tru ji llo


Car úpa no

M atu rín

C um anáG uanta

P ue rto L a C ruz

Ac ari gua

P ue rto C abe l lo

Maic ao

El Tig re


Bar ranc aberm eja

Mon terí a

Val ledupa r

R íoha cha

Vi l lavic enc io

Pas to

Nei va

Bu ca rama nga

C al i

M edell ín

Ip ia les

Bu ga

Tu rbo

Sin cel ejo

Letic ia

Ibarr a

Lo ja

Am ba to

Quit oS. D om ingo

Esm eraldas

Lima

P anamá

C alde ra

S. J uan del Sur

Manag uaM as ay a

León

Bluefiel ds


T eguc iga lpa

La Cei ba

B eliz eCi ty

Big Cree k

S. Ignac io

B elm opá n

Quezal ten ango

Pu erto Ba rrio s


C oroz al


C hetu ma l

Tárij a

El C allao

R io Branc o

G uaja rá-M irim

Porto V elho


Cor umb á

Pu erto S uárez

Iq uiq ue

An tofag as ta

Cala ma

Sal ta

J uju y



Asunc ión

Fi lad el fia

C onc epci ón

Formo sa


Enc arna ción

Pos ada s

C nel. O vie do


Guaíra


Be la Vis ta


Ta cuarem bó

Pa ysa ndú

N . Pa lmir a



Par aná

Sa nta Fé

Córdo ba

Ros arioMe ndoz a

San J ua n

Sa n R afa el

Sa n Luis

La Rio ja

Catam arca


Viedm a

Neuqu én


Oso rno

Vald iv ia



R anc agu a

Los An des

Valparaí so


S. Antonio Oes te

La Sen enaCoqui mbo

Caldera

C opia pó

M eji l lones

P elota s

Port o A legre

R io G rande

Riv era

Cam po Gr ande

Dourados

C ruce ir o do S ul

R ond onó polis

C uia bá

Ca coal

Vi lhe na

M an aus

Boa Vis ta

Rora inópol is

An ápol is

Br asi lia

Goi ânia

Ja taí

R io Verde

Barra do Gr aç as

Sa o B orja


Pa ran aguá

Po nta Gros s a


Cax ias

La ge s

Rio de Jane iro

R ibe raoPre to

San tos


C amp inas

Div inópol is

Belo H oriz ont e

Uber aba

Uberlândia

Juiz de Fo ra

Sal vador

M ac ei ó


Fort alez a

Rec ife

Jo ao P es s oa

Natal

Vi t oria

Porto Segur o

Santa rem

Ma rabá

Ita tubaAl tam ira

A raguaín a

Bel ém

Teresina

Juaz eir odo No rte

Pe tro l ina

Sa o L uis

Si nop

Gur upi

Mé rida

Pro gre soCancú n

Cam pec he

Vi l la her mosa

S al ina Cr uz

Tu zla Gutiérr ez

Coatza c oal cos

Pac huc a

Cd. Vic toria

Torreón

Ta mpic o

Al ta mira

Dur ang oLa Paz

M az atlán


Po za R ic a

V era cruz

Xa lapa


M éxico

Lo s M oc his

Moncl ova

Nv o . Lared o

Pie dra s N egra s

N avo joa


Ens en ada


Oax ac a

JuárezEl Paso


N ogales

Lá zaro Cárden as

Ac apu lc o

Igua la

M anz ani l lo

Gua dal a jar a

Q uer étar o

Ag uas c al ie ntes

Zacatec as

Mo rel ia

León

Gua naju ato

SLP

Tepi c

P. Val lart a

Va len cia

Sa nti ago

Pinar d el R ío



C ama güey

Hol guín


La Ro mana

Santia go

Puert o P lata

P ort -au -Prin ce

C apHaïtien

Vi lleta

B oquer ón

D. P edro P. PEñ a


G ua yara me rin

Por tovie jo



P ort o f Sp ain

Flo res

Pi lar

Sac ram ento

Ja guaraoChuy

Cobi ja

Epi tac io landia

Ta mbo Q uem ado

Pis iga






Ámbito Ama zo nía











Ámbit o CARICOM

3 PERFIL LOGÍSTICO DE BOLIVIA: HOJA DE RUTA MARCO

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe



Isla de Coiba

Nodos logísticos



4 POSIBLE HOJA DE RUTA PRIORITARIA EN BOLIVIA ?





Comercio Exterior


I

II

III

IV











a nivel global

32

362

1



….salto hacia la madurez del sistema logístico

Perfil Logístico de Bolivia - PERLOG



Estructura logística funcional de BoliviaPerfil Logístico de Bolivia - PERLOG

Nodos logísticos Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

Ámbitos logísticos Ámbitos logísticos de nivel nacional Ámbitos logísticos regionales

Relaciones funcionales

Relaciones principales Relaciones secundarias Ejes en desarrollo

Nodos logísticos, relaciones funcionales y ámbitos logísticos BRASIL

PARAGUAY

PERÚ

CHILEARGENTINA

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosi

Sucre

Sta. Cruz de La Sierra

Trinidad

Riberalta

Cobija

Tarija

Yacuiba

Desaguadero

Guayaramerin

Puerto Suárez

Villazón

Tambo Quemado

Pisiga

Uyuni

Bolivia: desempeñar rol de eje interoceánico de integración subregional

Propone una Ambición Estratégica en LogísticaPerfil Logístico de Bolivia - PERLOG

Logística eficaz nacional con mayor

valor añadido

Capacidades logísticas para atraer tráficos de comercio de terceros países

Logística eficaz nacional con el perfil actual de

producción

Nivel de ambición a corto – medio Plazo

Nivel de ambición a largo Plazo

Situación actual en evolución

•La principal fortaleza de Bolivia es su posicionamiento geoestratégico como eje integrador subregional entre las dos vertientes oceánicas.

Posicionamiento Estratégico de Bolivia Principales retos:•Superar rezagos estructurales de su sistema logístico: infraestructuras, mediterraneidad y predominio del modo carretero.

•Diversificación de su matriz exportadora y empresarización del sector logístico

HOJA DE RUTA LOGÍSTICA DE BOLIVIA (1/2) 13

Como resumen final, el cuadro siguiente recoge la síntesis de las líneas de avance hacia la ambiciónestratégica en Bolivia, definiendo las principales estrategias por lineamiento a partir de la situación actual.

En negrita: Planes, proyectos, programas o acciones prioritarios

1. Planificación e institucionalización logísticaLínea

estratégicaNivel actual de

desarrollo Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones

1.1 Planificación logística integral

• Se ha avanzado en la planificación del transporte, pero no de la logística

• Documento de planificación logística, con integralidad y transversalidad, que incluya la planificación específica de Plataformas Logísticas

• Plan Nacional de Logística, con planificación de Plataformas Logísticas

1.2 Institucionaliza-ción logística

• Sin desarrollo de institucionalidad logística

• Desarrollo de un sistema institucional para la logística.

• Política de participación público-privada en el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos

• Institucionalización público-privada del sector logístico

• Mejora del marco regulatorio, con criterios de competitividad


• Sin una planificación ni programas de formación logística

• Desarrollo de herramientas de formación y capacitación del sector transporte y logística

• Plan Nacional de Formación del Sector Empresarial Logístico

• Participación en el Programa regional de Formación logística


Línea estratégica Nivel actual de desarrollo Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones


• Formulada la necesidad de puertos secos

• Reforzar y consolidar relaciones logísticas eficientes con los puertos, tanto con Perú como con Chile.

• Puerto Seco de La Paz

2.3 Fomento de la intermodalidad ferroviaria

• Formulada la articulación ferroviaria nacional, y los ejes prioritarios

• Integración ferroviaria.• Principales plataformas

intermodales

• Integración ferroviaria• Plataformas Logísticas

Multimodales de Cochabamba y de Oruro

2.4 Potenciamiento de corredores prioritarios

• Formulada la prioridad del Corredor Este-Oeste

• La prioridad es el fortalecimiento del Corredor Este-Oeste

• Impulsar el Corredor Este-Oeste como Corredor Prioritario, con inclusión de tecnologías de la información, a través de un proyecto piloto con incorporación del sector privado.


• Formulada la necesidad de potenciamiento de Puerto Suárez

• Potenciar el transporte fluvial a través del río Paraguay (nodo de Puerto Suárez)

• Estructuración del entorno logístico de Puerto Suárez

2.6 Fomento de la carga aérea y log. aeroportuaria

• Sin estrategia formulada

• Fomentar el desarrollo del sector de carga aéreo • Hub Trimodal Aeropuerto Viru Viru

Retos para avanzar en la ambición estratégica de Bolivia “Hoja de Ruta”



Perfil Logístico y Hoja de Ruta por PaísESTRUCTURA LOGÍSTICA FUNCIONAL DE BOLIVIA (2/2) 7

Nodos logísticos


Ámbitos logísticosÁmbitos logísticos de nivel nacionalÁmbitos logísticos regionales

Relaciones funcionalesRelaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo

Nodos logísticos, relaciones funcionales y ámbitos logísticos

Corredores funcionales

Nodos logísticos


Corredores logísticosCorredor domésticos

BRASIL

PARAGUAY

PERÚ

CHILE

ARGENTINA

La Paz

Cochabamba

Oruro

PotosiSucre


Trinidad

Riberalta

Cobija

Tarija

Yacuiba

Desaguadero

Guayaramerin

Puerto Suárez

Villazón

Tambo Quemado

Pisiga

Uyuni

BRASIL

PARAGUAY

PERÚ

CHILEARGENTINA

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosi

Sucre


Trinidad

Riberalta

Cobija

Tarija

Yacuiba

Desaguadero

Guayaramerin

Puerto Suárez

Villazón

Tambo Quemado

Pisiga

Uyuni

Líneas estratégicas de la Hoja de Ruta




1. Planificación e institucionalización1.1 Planificación logística integral



2. Desarrollo del Sistema Logístico 2.1 Puertos y transporte marítimo


2.3 Integración e intermodalidad ferroviaria

2.4 Competitividad corredores prioritarios


2.6 Carga aérea y logística aeroportuaria

3. Desarrollo de logística básica3.1 Mejora del transporte carretero


3.3 Logística agroalimentaria



3.6 Logística Inversa

4. Logística de comercio internacional 4.1 Logística de Clústeres

4.2 Logística fronteriza y facilitación

4.3 Gobernanza de cadenas logísticas intls


Líneas Estratégicas base para una Hoja de Ruta Logística


Retos para avanzar en la ambición logística: «hoja de ruta» (1/4)

25VIN - DAPS

Programa en Logística Fuente: Perfil Logístico de Panamá (CAF, 2014)

1. Planificación e institucionalización logística

Línea estratégica Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones

1.1 Planificación logística integral

• Documentos de planificación logística, con integralidad y transversalidad, que incluya la planificación específica de Plataformas Logísticas

• Plan Nacional de Logística, con planificación de Plataformas Logísticas, y Hoja de Ruta Logística Prioritaria


• Desarrollo de un sistema institucional para la logística.

• Política de participación público-privada en el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos

• Institucionalización público-privada del sector logístico

• Mejora del marco regulatorio, con criterios de competitividad


• Desarrollo de herramientas de formación y capacitación del sector transporte y logística

• Plan Nacional de Formación del Sector Empresarial Logístico

• Participación en el Programa regional de Formación logística


26VIN - DAPS



Fuente: Perfil Logístico de Panamá (CAF, 2014)

2. Desarrollo del Sistema LogísticoLínea estratégica Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones


• Reforzar y consolidar relaciones logísticas eficientes con los puertos, tanto con Perú como con Chile.

• Puerto Seco de La Paz (El Alto)

2.3 Fomento de la intermodalidad ferroviaria

• Integración ferroviaria.• Principales plataformas intermodales

• Integración ferroviaria• Plataformas Logísticas Multimodales de Cochabamba y de Oruro

2.4 Potenciamiento de corredores prioritarios

• La prioridad es el fortalecimiento del Corredor Este-Oeste

• Impulsar el Corredor Este-Oeste como Corredor Prioritario, con inclusión de tecnologías de la información, a través de un proyecto piloto con incorporación del sector privado.


• Potenciar el transporte fluvial a través del río Paraguay (nodo de Puerto Suárez)

• Estructuración del entorno logístico de Puerto Suárez

2.6 Fomento de la carga aérea y log. aeroportuaria

• Fomentar el desarrollo del sector de carga aéreo • Hub Aeropuerto Viru Viru


27VIN - DAPS




3. Desarrollo de logística básicaLínea estratégica Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones

3.1 Apoyo y mejora al transporte carretero

• Modernización del sector transporte automotor de carga (sistemas de información en vehículos de carga, bolsas de carga y Truck Centers)

• Plan nacional de Truck Centers• Apoyo al sector: empresarización, sistemas de información y bolsas de carga

3.2 Logística urbana • Planes integrales de logística urbana, en La Paz y Sta Cruz

• Plan integral de Logística Urbana del área de La Paz, y en el área de Sta. Cruz

• Plataforma Logística de Kallutaca (La Paz)

3.3 Logística agraria y agroalimentaria

• Mejora de accesibilidad rural en las zonas agrarias

• Planificación de agrocentros

• Participación en el Programa regional de Agrocentros


• Mejora de la red de caminos rurales• Mejora de la accesibilidad logística en los territorios menos integrados

• Identificación y planificación logística básica de territorios menos integrados


• Planificación territorial logística, con orientación de sostenibilidad, en La Paz y Sta Cruz

• Esquemas logísticos de ordenación territorial sostenible en La Paz y Santa Cruz

3.6 Logística Inversa• En el marco de los planes integrales de logística urbana de La Paz y Sta Cruz

• Desarrollar lineamientos de buenas prácticas en logística inversa, tanto para sector público como privado.


28VIN - DAPS




4. Logística de comercio internacional

Línea estratégica Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones

4.1 Logística de Clústeres

• Promoción de la diversificación de la matriz exportadora

• Desarrollo de servicios logísticos especializados para los nichos estrella del país

• Promoción del desarrollo de infraestructura de zonas francas

• Centros logísticos orientados al comercio exterior asociados a grandes parques agrarios e industriales, como Log-Tec en Sta. Cruz

4.2 Mejora de la logística fronteriza y facilitación

• Mejora de pasos fronterizos

• Programa de pasos de frontera.• Mejora de procesos e infraestructuras en las fronteras prioritarias de Tambo Quemado y Desaguadero

4.3 Gobernanza de cadenas logísticas internacionales

• Desarrollo de nuevos instrumentos de facilitación del comercio

• Empresarización del sector• Desarrollar acuerdos comerciales con mercados objetivo

• Alianzas estratégicas nacionales

• Participación en el Programa regional de Gobernanza de las cadenas logísticas internacionales


29VIN - DAPS


Prioridades indicativas


Planificación Logística integral

Líneas prioritarias Plan Nacional de Logística Plan de Formación Logístico Plan de Truck Centers

Proyectos prioritarios Programas prioritarios Programas específicos de

recomendados en Bolivia: Plan Nacional de Logística Hoja de Ruta Prioritaria,

incluyendo selección de Plataformas Logísticas clave.

Aplicación a Bolivia de programas regionales: Programa de Corredores

Inteligentes, de gran trascendencia en Bolivia (piloto: corredor Este-Oeste)

Programa de logística agroalimentaria.

Programa de Truck Centers Programa regional de

Formación Logística

Estructuración del Corredor Este-Oeste, y su conectividad exterior

Planificación urbana integral en principales nodos logísticos

Integración Ferroviaria: impulsar corredor este-oeste.

Plataforma Logística Kallutaca Plataforma Multimodal de

Cochabamba Plataforma Multimodal de Oruro Puerto Seco de La Paz Estructuración nodo logístico de

Puerto Suárez Hub Aeroportuario Viru Viru Centro Log-Tec en Santa Cruz.

Plan Logística Urbana-La Paz Plan Logística Urbana-Sta.Cruz




DESARROLLO DE CONOCIMIENTO DE LOGÍSTICA REGIONAL - CAF1


C uba

C ura ç ao

Jam aica

Ba h am a s

B erm uda

Aru ba


C aym a n Is lan ds

Tu rks& Ca ico s


Barb ado s

Sai nt L u cia

Ma rtini que

Do mini ca

Gu ad e lo up e



Mo ntse rrat

Virg in Is lan d s





Na s sau

Mi ami

Fr ee po rt

Pu ert o Ric o

Tu xpan

Nodos logísticos




Pto . Cor tés

Cori n to

Lat acun ga

G ran ada

Sal to

D uraz no



Río Ga l legos

Pun ta Ar enas

Ush uaia

S. P edr o S ula

Tru ji l lo

Davi d

Boc as del Tor o

Sa ntiag o

C olón

Pop ayá n

Buen av entu ra

Cúc uta


Car tage na

IbaguéAr m en ia

Per ei ra

M aniz ales

San Cris tóba l

Tu nja

Geo rget own

Par am aribo

Mataga lpa

Puert o C abe zas

La Uni ón

Cholutec a

Ac aj utla


Liberi a

Lim ón

Gol fi to

Ciu dad Ques a da

S anJos é

Iq ui tos

Puc al lp a

M oyob am ba

Hua nuc o

Huaraz

C erro del Pa sco

Pto . M al dona do


Ay acuc ho Cusc o

Ju liac aA req uipa

Moque gua

A banc ay

Caj amarc a

Tr u ji l lo

Pi ura

Chacha po yas

Tumbes

Chi clay o

Ilo

Pisc o

Pa ita

Ting o M aría

Junín

Tar apot o

Arica

C himb ote

N azc a

Iña pari

Mata ran i

Yurim agu as

La P az

Ic a

Tacn a

D es aguad eroPun o

Trini dad


S uc re

Potos í

C oc haba mba

Oruro

Rib era lta

Mar aca ibo

Ciu dad G ua yana

Ba rqu is im eto

C uenc a

Gu aya quil

Manta

Ma cha la

B ogotá

Marac ay

C ara cas

Pun to Fi jo

M érid a

Tru ji llo


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P ue rto L a C ruz

Ac ari gua

P ue rto C abe l lo

Maic ao

El Tig re


Bar ranc aberm eja

Mon terí a

Val ledupa r

R íoha cha

Vi l lavic enc io

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Nei va

Bu ca rama nga

C al i

M edell ín

Ip ia les

Bu ga

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Sin cel ejo

Letic ia

Ibarr a

Lo ja

Am ba to

Quit oS. D om ingo

Esm eraldas

Lima

P anamá

C alde ra

S. J uan del Sur

Manag uaM as ay a

León

Bluefiel ds


T eguc iga lpa

La Cei ba

B eliz eCi ty

Big Cree k

S. Ignac io

B elm opá n

Quezal ten ango

Pu erto Ba rrio s


C oroz al


C hetu ma l

Tárij a

El C allao

R io Branc o

G uaja rá-M irim

Porto V elho


Cor umb á

Pu erto S uárez

Iq uiq ue

An tofag as ta

Cala ma

Sal ta

J uju y



Asunc ión

Fi lad el fia

C onc epci ón

Formo sa


Enc arna ción

Pos ada s

C nel. O vie do


Guaíra


Be la Vis ta


Ta cuarem bó

Pa ysa ndú

N . Pa lmir a



Par aná

Sa nta Fé

Córdo ba

Ros arioMe ndoz a

San J ua n

Sa n R afa el

Sa n Luis

La Rio ja

Catam arca


Viedm a

Neuqu én


Oso rno

Vald iv ia



R anc agu a

Los An des

Valparaí so


S. Antonio Oes te

La Sen enaCoqui mbo

Caldera

C opia pó

M eji l lones

P elota s

Port o A legre

R io G rande

Riv era

Cam po Gr ande

Dourados

C ruce ir o do S ul

R ond onó polis

C uia bá

Ca coal

Vi lhe na

M an aus

Boa Vis ta

Rora inópol is

An ápol is

Br asi lia

Goi ânia

Ja taí

R io Verde

Barra do Gr aç as

Sa o B orja


Pa ran aguá

Po nta Gros s a


Cax ias

La ge s

Rio de Jane iro

R ibe raoPre to

San tos


C amp inas

Div inópol is

Belo H oriz ont e

Uber aba

Uberlândia

Juiz de Fo ra

Sal vador

M ac ei ó


Fort alez a

Rec ife

Jo ao P es s oa

Natal

Vi t oria

Porto Segur o

Santa rem

Ma rabá

Ita tubaAl tam ira

A raguaín a

Bel ém

Teresina

Juaz eir odo No rte

Pe tro l ina

Sa o L uis

Si nop

Gur upi

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Cam pec he

Vi l la her mosa

S al ina Cr uz

Tu zla Gutiérr ez

Coatza c oal cos

Pac huc a

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Ta mpic o

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Dur ang oLa Paz

M az atlán


Po za R ic a

V era cruz

Xa lapa


M éxico

Lo s M oc his

Moncl ova

Nv o . Lared o

Pie dra s N egra s

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Oax ac a

JuárezEl Paso


N ogales

Lá zaro Cárden as

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Gua dal a jar a

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Ag uas c al ie ntes

Zacatec as

Mo rel ia

León

Gua naju ato

SLP

Tepi c

P. Val lart a

Va len cia

Sa nti ago

Pinar d el R ío



C ama güey

Hol guín


La Ro mana

Santia go

Puert o P lata

P ort -au -Prin ce

C apHaïtien

Vi lleta

B oquer ón

D. P edro P. PEñ a


G ua yara me rin

Por tovie jo



P ort o f Sp ain

Flo res

Pi lar

Sac ram ento

Ja guaraoChuy

Cobi ja

Epi tac io landia

Ta mbo Q uem ado

Pis iga






Ámbito Ama zo nía











Ámbit o CARICOM

3 PERFIL LOGÍSTICO DE BOLIVIA: HOJA DE RUTA MARCO

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe



Isla de Coiba

Nodos logísticos



4 POSIBLE HOJA DE RUTA PRIORITARIA EN BOLIVIA ?





Comercio Exterior


I

II

III

IV











a nivel global

32

362

1



¿Posible paso hacia la Hoja de Ruta Prioritaria?

REFLEXIÓN FINAL: BOLIVIA

Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica• Perfil Logístico de Bolivia

• El modelo de Hoja de Ruta Prioritaria (e.g Panamá)


Sector Corporativo





Desarrollo “Hoja de Ruta Logística Prioritaria”Panamá (2015)….Convergencia hacia la Priorización

DESARROLLO DE CONOCIMIENTO DE LOGÍSTICA REGIONAL POR CAF1


C uba

C ura ç ao

Jam aica

Ba h am a s

B erm uda

Aru ba


C aym a n Is lan ds

Tu rks& Ca ico s


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Gu ad e lo up e



Mo ntse rrat

Virg in Is lan d s





Na s sau

Mi ami

Fr ee po rt

Pu ert o Ric o

Tu xpan

Nodos logísticos




Pto . Cor tés

Cori n to

Lat acun ga

G ran ada

Sal to

D uraz no



Río Ga l legos

Pun ta Ar enas

Ush uaia

S. P edr o S ula

Tru ji l lo

Davi d

Boc as del Tor o

Sa ntiag o

C olón

Pop ayá n

Buen av entu ra

Cúc uta


Car tage na

IbaguéAr m en ia

Per ei ra

M aniz ales

San Cris tóba l

Tu nja

Geo rget own

Par am aribo

Mataga lpa

Puert o C abe zas

La Uni ón

Cholutec a

Ac aj utla


Liberi a

Lim ón

Gol fi to

Ciu dad Ques a da

S anJos é

Iq ui tos

Puc al lp a

M oyob am ba

Hua nuc o

Huaraz

C erro del Pa sco

Pto . M al dona do


Ay acuc ho Cusc o

Ju liac aA req uipa

Moque gua

A banc ay

Caj amarc a

Tr u ji l lo

Pi ura

Chacha po yas

Tumbes

Chi clay o

Ilo

Pisc o

Pa ita

Ting o M aría

Junín

Tar apot o

Arica

C himb ote

N azc a

Iña pari

Mata ran i

Yurim agu as

La P az

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Tacn a

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Trini dad


S uc re

Potos í

C oc haba mba

Oruro

Rib era lta

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Ciu dad G ua yana

Ba rqu is im eto

C uenc a

Gu aya quil

Manta

Ma cha la

B ogotá

Marac ay

C ara cas

Pun to Fi jo

M érid a

Tru ji llo


Car úpa no

M atu rín

C um anáG uanta

P ue rto L a C ruz

Ac ari gua

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Maic ao

El Tig re


Bar ranc aberm eja

Mon terí a

Val ledupa r

R íoha cha

Vi l lavic enc io

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Nei va

Bu ca rama nga

C al i

M edell ín

Ip ia les

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Tu rbo

Sin cel ejo

Letic ia

Ibarr a

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P anamá

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S. J uan del Sur

Manag uaM as ay a

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Bluefiel ds


T eguc iga lpa

La Cei ba

B eliz eCi ty

Big Cree k

S. Ignac io

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Pu erto Ba rrio s


C oroz al


C hetu ma l

Tárij a

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R io Branc o

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Porto V elho


Cor umb á

Pu erto S uárez

Iq uiq ue

An tofag as ta

Cala ma

Sal ta

J uju y



Asunc ión

Fi lad el fia

C onc epci ón

Formo sa


Enc arna ción

Pos ada s

C nel. O vie do


Guaíra


Be la Vis ta


Ta cuarem bó

Pa ysa ndú

N . Pa lmir a



Par aná

Sa nta Fé

Córdo ba

Ros arioMe ndoz a

San J ua n

Sa n R afa el

Sa n Luis

La Rio ja

Catam arca


Viedm a

Neuqu én


Oso rno

Vald iv ia



R anc agu a

Los An des

Valparaí so


S. Antonio Oes te

La Sen enaCoqui mbo

Caldera

C opia pó

M eji l lones

P elota s

Port o A legre

R io G rande

Riv era

Cam po Gr ande

Dourados

C ruce ir o do S ul

R ond onó polis

C uia bá

Ca coal

Vi lhe na

M an aus

Boa Vis ta

Rora inópol is

An ápol is

Br asi lia

Goi ânia

Ja taí

R io Verde

Barra do Gr aç as

Sa o B orja


Pa ran aguá

Po nta Gros s a


Cax ias

La ge s

Rio de Jane iro

R ibe raoPre to

San tos


C amp inas

Div inópol is

Belo H oriz ont e

Uber aba

Uberlândia

Juiz de Fo ra

Sal vador

M ac ei ó


Fort alez a

Rec ife

Jo ao P es s oa

Natal

Vi t oria

Porto Segur o

Santa rem

Ma rabá

Ita tubaAl tam ira

A raguaín a

Bel ém

Teresina

Juaz eir odo No rte

Pe tro l ina

Sa o L uis

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Gur upi

Mé rida

Pro gre soCancú n

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S al ina Cr uz

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Al ta mira

Dur ang oLa Paz

M az atlán


Po za R ic a

V era cruz

Xa lapa


M éxico

Lo s M oc his

Moncl ova

Nv o . Lared o

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JuárezEl Paso


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C apHaïtien

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B oquer ón

D. P edro P. PEñ a


G ua yara me rin

Por tovie jo



P ort o f Sp ain

Flo res

Pi lar

Sac ram ento

Ja guaraoChuy

Cobi ja

Epi tac io landia

Ta mbo Q uem ado

Pis iga






Ámbito Ama zo nía











Ámbit o CARICOM

3 PERFIL LOGÍSTICO DE PANAMÁ – HOJA DE RUTA

COSTA RICA

COLOMBIA

Mar Caribe



Isla de Coiba

Nodos logísticos



4 HOJA DE RUTA PRIORITARIA PANAMÁ





Comercio Exterior


I

II

III

IV











a nivel global

32

362

1




VIN - DAPS33Programa en Logística Fuente: Perfil Logístico de América Latina (CAF, 2015)

Base de partida: Hoja de Ruta Marco para Panamá

Líneas estratégicas de la Hoja de Ruta General

Perfil Logístico de Panamá - PERLOG




Tránsito desde la Hoja de Ruta General hacia la Hoja de Ruta Prioritaria




21RETOS

08 Retos Estratégicos

25 Actuaciones : 17 Prioritarias…agrupadas en 04 Conjuntos

Tránsito desde la Hoja de Ruta General hacia la Hoja de Ruta Prioritaria



Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Proceso de Priorización

Talleres de Priorización: Sectores Público y Privado

Entrevistas y estudios

PNLogPERLOG

Importancia y

Urgencia

Factibilidad de

Realización

Lista Corta

de Prioridades

Gabinete Logístico analiza lista de prioridades y define Hoja de Ruta Logística Prioritaria

Plan de Implementación(a 4 años y 10 años)



Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaEjemplo: Panamá (2015)….Priorización estructurada


VIN - DAPS38

Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaEjemplo: Panamá (2015)….Resultado de la Priorización

1. Consenso estratégico 2. Desarrollo logística valor añadido3. Mejora marco regulatorio4. Formación, capacitación, innovación5. Planificación Sistema Portuario6. Mejora oferta portuaria7. Transporte Marítimo Corta Distancia8. Mejora sistema ferroviario 9. Integración tecnológica Corredor Interoceánico10. Estrategia carga aérea 11. Competitividad transporte carretero12. Logística distribución urbana13. Logística agroalimentaria14. Red vial terciaria integrar regiones15. Desarrollo Región Occidental16. Desarrollo Región Oriental17. Ordenar y gestionar Zona Interoc.18. Desarrollo logística inversa19. Reorientación ZLC20. Sistema Operación aduanera integ.21. Fomento líderes logísticos globales

IMPORTANCIA

UR

GEN

CIA

Retos priorizados en la evaluación

Retos con prioridad Intermedia

Retos no prioritarios



Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Despliegue y desarrollo de la HdR



Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)…. Se priorizan 25 actuaciones

I. INSTITUCIONALIDAD Y FORMACIÓN LOGÍSTICA 1.1 Plan Estratégico de Logística 1.2 Institucionalización del Clúster Logístico 1.3 Mejora del marco regulatorio 2.1 Planificación estratégica de formación 2.2 Programa regional de formación

II. REFUERZO DEL SUBSISTEMA LOGÍSTICO CENTRAL DEL HUB DE PANAMÁ

3.1 Planificación portuaria integral 3.2 Desarrollo de nuevos centros portuarios 3.3 Programa Regional de TMCD 4.1 Plan Maestro de la Zona Interoceánica 4.2 Estructuración clústeres logísticos de Valor Añadido 4.3 Estrategia Logística urbana 4.4 Plataforma de Distribución Urbana de Panamá 4.5 Lineamientos de logística inversa 4.6 Programa de líderes logísticos 5.1 Centro de Carga Aérea 5.2 Estructuración de la Comunidad de Carga Aérea 6.1 Corredor Tecnológico de la Zona Interoceánica

III. INTEGRACIÓN LOGÍSTICA NACIONAL 7.1 Complejo logístico de la Región Occidental 7.2 Paso fronterizo de Canoas 7.3 Logística agroalimentaria de la Región Occidental

7.4 Red vial terciaria 7.5 Modelo de Truck Centers 7.6 Corredor Tecnológico Mesoamericano

IV. COMPETITIVIDAD DE LA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR

8.1 Impulso al Plan Estratégico de la ANA 8.2 Reorientación estratégica Zona Libre de Colón



Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Fichas detalladas para cada actuación

4.2 Estructuración clústeres Logística Valor Añadido Caracterización de la Actuación Importancia estratégica Esta actuación es el contrapunto necesario a la actuación 4.1, con el énfasis en la incentivación de la demanda para el desarrollo de actividades de Valor Añadido en Panamá.

Abordar esta actividad significará un cambio cualitativo con respecto a la actitud de meros análisis precedentes, pasando a una orientación proactiva en la atracción de estas actividades.

Punto de partida y antecedentes En diversas ocasiones se han analizado los posibles clústeres estratégicos de logística en Panamá, en especial en el PNlog y en la Estrategia de Carga Aérea. Esos documentos y análisis han de constituir la base de partida de esta actuación.

Descripción básica de la Actuación El enfoque de esta actuación ha de constituir una superación de los ejercicios de consultoría anteriores, al combinar los análisis con la gestión previa de promoción de estos clústeres. La actuación podría desarrollarse en dos fases:

Fase preliminar, que incluiría las siguientes actividades: Síntesis de estudios anteriores. Marco general de competitividad de Panamá para el desarrollo de actividades de valor añadido. Benchmarking de otras iniciativas de desarrollos de clústeres de valor añadido en la escena internacional. Preselección de los clústeres estratégicos prioritarios, sobre la base de los análisis anteriores. Metodología de desarrollo de los clústeres. Organización básica de los clústeres estratégicos. Definición del perfil de los equipos de promoción de cada clúster.

Fase de promoción de los clústeres estratégicos. Cada clúster podrá ser desarrollado de forma autónoma, en función de los perfiles definidos en la fase anterior. En esta fase, se combinarían en cada clúster actividades de los tipos siguientes:

Análisis marco del sector correspondiente, y de su situación de partida en Panamá. Definición de la estrategia específica de comercialización. Organización del marketing institucional sectorial. Posible captación de clientes ancla. Contraste con otros clústeres similares en el marco internacional. Posibles alianzas estratégicas sectoriales Definición de la oferta integral necesaria para la competitividad en este sector. Road shows y actividades de precomercialización. Etc.

Punto de llegada Organización operativa de los clústeres en los sectores estratégicos, a un nivel ya de factibilidad contrastada con gestiones de promoción e incluso precomercialización.

Carácter de la Actuación Tipo de Actuación Prioridad: inicio de la actuación Prioritaria Gestión - Marketing Anticipable al 1er año si hay capacidad

Instituciones líderes Participantes Programación GL – ACP – Aeropuerto Tocumen – Grem. MEF - ANA - MICI 16 17 18 19 20 21 22 23

Monitoreo de la Actuación (Valores) Fases 0 Sin preparación ni organización, pendiente de maduración Un período preliminar de preparación y consenso;

una primera fase de enfoque básico, selección y organización de clústeres, y posteriormente establecer su propio programa en el segundo año.

1 Preparada para su implementación, con supervisión del GL

2 Fase preliminar desarrollada

3 Fase de promoción, al menos con un clúster estratégico

4 Toda la fase de promoción abordada Costos año (miles $) 5 Revisión, actualización y ampliación de la actuación a otros clústeres 100 300 Total cuatrienio 400

1.3 Mejora del marco regulatorio

Caracterización de la Actuación

Importancia estratégica Tercer pilar de la institucionalización de la “alianza público-privada” para la logística en Panamá. Tras la definición de la orientación logística estratégica, es crítico alinear la normativa relacionada con la logística con la óptica estratégica general.

Punto de partida y antecedentes El marco regulatorio y legislativo de Panamá relacionado con la logística presenta una descoordinación con los objetivos estratégicos, y en ciertas áreas un rezago respecto a otros marcos similares de la región.

Este desajuste normativo ha sido ya puesto de relieve con anterioridad, y el GL trabaja en la actualidad en coordinar algunos de los cambios necesarios.

Descripción básica de la Actuación El marco normativo de logística de Panamá adolece de desajustes y desadaptaciones que dificultan, e incluso en ocasiones impiden, el avance en el desarrollo logístico. Ese marco ha de realinearse con la orientación estratégica básica.

Ya en la actualidad han sido identificadas diversas áreas en la que es necesario efectuar este ajuste, entre otros: Normativa e implantación del OEA. Legislación para desarrollo de obras con financiamiento público-privado. Incentivos fiscales generales, o focalizados. Modernizar la regulación de la ZLC. Mejora de las competencias en transportes y logística del MOP. Modernización Ley de Aduanas, y Reglamento

Pero el ajuste normativo requiere una coordinación sistemática y organizada, que se propone desplegar en esta actividad. Esta actividad podría ser implementada en dos fases:

Fase preliminar: En esta fase se desarrollarían las siguientes actividades:

Impulso a los cambios normativos ya en fase de coordinación por el GL. Realización de un repaso sistemático, de forma participada y colaborativa, de todo el marco reglamentario afectado por la logística, y de las necesidades de mejoras. Ese repaso ha de hacerse en coordinación con el Plan Estratégico (actividad 1.1), que ha de definir los alcances estratégicos a establecer y el marco normativo necesario.

Jerarquizar las actuaciones de cambios normativos. Establecer criterios básicos, acordes con la orientación estratégica, en las que han de basarse los cambios normativos.

Fase de coordinación: Gestiones de coordinación con las administraciones implicadas en los cambios normativos necesarios.

Gestión de la actividad: Ha de ser coordinada por el GL, reforzado con asesores, y apoyado por todas las administraciones implicadas.

Punto de llegada Un marco normativo reajustado y realineado con los objetivos estratégicos definidos para la nueva etapa de desarrollo logístico.

Carácter de la Actuación Tipo de Actuación Prioridad: inicio de la actuación Prioritaria Fortalecimiento Institucional Actuación ya en implementación

Instituciones líderes Participantes Programación GL - Otras administraciones Otras administraciones 16 17 18 19 20 21 22 23

Monitoreo de la Actuación (Valores) Fases 0 (No aplica: ya en implementación) Esta actividad se extendería a todo el cuatrienio,

con una primera fase, de un año, de organización y priorización de gestiones, mientras se implementan las gestiones ya en marcha.

1 Organización y priorización de las actuaciones, previo al Plan estratégico

2 Sistematización de los cambios normativos necesarios, con el Plan Estratégico

3 Implementación de los cambios normativos valorados como más urgentes












Carácter de la Actuación Tipo de Actuación Prioridad: inicio de la actuación Prioritaria Gestión - Marketing Anticipable al 1er año si hay capacidad

Instituciones líderes Participantes Programación GL – ACP – Aeropuerto Tocumen – Grem. MEF - ANA - MICI 16 17 18 19 20 21 22 23

Monitoreo de la Actuación (Valores) Fases 0 Sin preparación ni organización, pendiente de maduración Un período preliminar de preparación y consenso;

una primera fase de enfoque básico, selección y organización de clústeres, y posteriormente establecer su propio programa en el segundo año.

1 Preparada para su implementación, con supervisión del GL

2 Fase preliminar desarrollada

3 Fase de promoción, al menos con un clúster estratégico

4 Toda la fase de promoción abordada Costos año (miles $) 5 Revisión, actualización y ampliación de la actuación a otros clústeres 100 300 Total cuatrienio 400
























Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Programa de Actuaciones



Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Tipología de Actuaciones

46Hoja de Ruta Prioritaria desarrollo logístico Panamá


Presupuesto de despliegue de la Hoja de Ruta

CONJUNTO I: 1310

CONJUNTO II: 3800

CONJUNTO III: 1400

CONJUNTO IV:390

Distribución presupuesto por Conjuntos de Prioridades

Presupuesto anual, en miles de dólares

ACTUACIONES 2016 2017 2018 2019

13101.1 Plan Estratégico Logística 500 5001.2 Estructuración Clúster Logístico 75 75 1501.3 Mejora marco regulatorio 75 75 75 75 3002.1 Planificación estratégica formación 300 3002.2 Programa regional de formación 30 30 60

38003.1 Planificación portuaria integral 300 3003.2 Desarrollo nuevos centros portuarios 200 200 200 6003.3 Programa Regional TMCD 40 40 40 40 1604.1 Plan Maestro Zona Interoceánica 700 7004.2 Estructuración clústeres logística V.A. 200 200 4004.3 Estrategia Logística urbana 150 1504.4 Plataforma Distribución Urbana Panamá 100 200 3004.5 Lineamientos logística inversa 30 30 604.6 Programa Gobernanza cadenas internacion. 30 305.1 Centro Carga Aérea 150 200 3505.2 Estructuración Comunidad Carga 100 100 2006.1 Corredor Tecnológico Zona Interoc. 150 400 550

14007.1 Complejo logístico Región Occidental 100 150 200 4507.2 Paso Canoas 150 150 3007.3 Logística agroalimentaria Reg Occidental 50 50 50 50 2007.4 Red vial terciaria 150 1507.5 Modelo Truck Centers 150 1507.6 Corredor Tecnológico Mesoamericano 150 150

3908.1 Impulso Plan Estratégico ANA 60 60 60 60 2408.2 Reorientación estratégica ZLC 150 150

Total costes despliegue H.R. 1675 2200 1860 1165 6900

IV. COMPETITIVIDAD DE LA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR

III. INTEGRACIÓN LOGÍSTICA NACIONAL

II. REFUERZO DEL SUBSISTEMA LOGÍSTICO CENTRAL DEL HUB DE PANAMÁ

I. INSTITUCIONALIDAD Y FORMACIÓN LOGÍSTICA

Presupuesto de despliegue de la Hoja de Ruta en 4 años: 6,9 millones de dólares (costos de actuaciones, incluyendo preinversón)

Bolivia Colombia Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00

1.54 2.121.7

2.622.2

1.58 2.02 2.06

Grado de Madurez del Sistema Logístico

Nivel de progreso en cada una de las líneas estratégicas

47

Promedio = 1,98 sobre 5,00 (40%)


CAF ha iniciado el seguimiento de la Agenda de Desarrollo Logístico a través de 18 líneas de actuación en el Sistema Logístico Nacional

A. Planificación e institucionalidad (3 líneas)B. Desarrollo del Sistema Logístico (6 líneas)C. Logística Básica y Sostenible (6 líneas)D. Logística del Comercio Internacional (3 líneas)


31% 42% 34% 52% 44% 32% 40% 41%



Perfil Logístico de Panamá - PERLOG


VIN - DAPS48

Porqué la Hoja de Ruta Logística Prioritaria?… dar impulso hacia la madurez del sistema logístico

en 4 años: NIVEL DE

MADURACIÓN

5en 10 años NIVEL

cercano al AVANZADO

Salto hacia

Hub Global

… se podría pasar del Nivel Básico al de Maduración: listo para competir globalmente


Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica• Perfil Logístico de Bolivia• El modelo de Hoja de Ruta Logística Prioriratia (e.g

Panamá)Foro Logístico Nacional, Santa Cruz, 11 y 12 mayo 2016Rafael Farromeque QuirozEspecialista Senior - [email protected]

Sector Corporativo



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