Daimler México 13... · 2018-10-18 · Daimler México Contenido Estructura corporativa...
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Daimler MéxicoRoad Show Emisión de CertificadosBursátiles DAIMLER 18-3 y 18-4Septiembre 2018
Daimler México
Contenido Estructura corporativa
Principales Cifras Fin. de Daimler México
Información por divisionesDaimler CamionesDaimler AutobusesMercedes-Benz AutomóvilesMercedes-Benz VanesDaimler Servicios Financieros
Daimler Servicios Financieros: Desempeño del portafolio
Daimler México: Estatus de la Deuda
Información financiera de Daimler AG
Términos y Condiciones de Daimler 18-3 y
18-4
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 2
Daimler México
2. Daimler VehículosComerciales México,
S. de R. L. de C.V.
6.Daimler Servicios Corporativos México,
S. de R.L. de C.V.
10. Daimler Financial Services,
S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
3. Mercedes-Benz Mexico,
S. de R.L. de C.V.
100%
100% 100%99.97%
9. Polomex, S.A. de C.V.
7. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.
26%
5. DAIPRODCOMéxico
S. de RL de CV
99.99%
1. Daimler México, S.A. de CV
100%
99.9%
4. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V.
8. Detroit Diesel Allison,
S. de R. L. de C.V
100%
Estructura Corporativa
1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco,Saltillo y Garcia, Nuevo León).3.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).4.- Entidad de servicios financieros.5.- Sin actividad.6.- Prestadora de servicios.7.- Prestadora de Servicios.8.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.9.- Joint Venture con Marcopolo. 10.- Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 3
Daimler AG (“El Garante”)
Daimler México
Principales Cifras FinancierasDaimler México
En millones de pesos MXN 1-2T 2017 1-2T 2018 Variación
Ingresos 20,508 21,203 695
Utilidad Bruta 3,369 3,404 35
Utilidad Operativa 2,085 1,797 (288)
En millones de pesos MXN excepto razones fin.
Cierre de Diciembre
2017
Cierre de Junio 2018
Variación
Liquidez Bruta1 2,236 7,244 5,008
Razón de Capital Industrial2
40.8% 41.8% 1.0
Liquidez 3 1.0 1.1 0.1
Solvencia 4 1.2 1.4 0.2
16,448Unidades Vendidas
21,203 mnIngresos
1,797 mnUtilidad Operativa
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo2 Total de Activos / Capital de la división industrial3 (Activo Circulante – Inventarios) / Pasivos Circulante4 Activo Circulante / Pasivos Circulante
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 4
*Cifras al 1T-2T 2018
Daimler Camiones
en millones de pesos MXN excepto unidades
Mercado Doméstico
ExportaciónMercado
DomésticoExportación
Mercado Doméstico
Exportación
Unidades Vendidas 4,808 35,125 3,764 43,041 (21.7) 22.5
Ingresos* 6,579 2,925 5,997 3,511 (8.8) 20.1
Utilidad de Operación
1-2T 2017 1-2T 2018
353.2 163.6 (53.7)
Variación(%)
Daimler México
1-2T 2018
32,6%
1-2T 2017
29,6%
-3,0
Participación de Mercado
Fuente: ANPACT- La información emitida por ésta solo considera datos de compañías manufactureras mexicanas
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 5
*Ingresos por exportación provienen del margen retribuido por el ensamble de unidades en México como proveedor principal de manufactura de Daimler Trucks North América (DTNA).
Daimler Autobuses
Daimler México
29,2%
42,8%
1-2T 2017 1-2T 2018
-13,6
Participación de mercado
Fuente: ANPACT- La información emitida por ésta solo considera datos de compañías manufactureras mexicanas
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 6
En millones de pesos MXN excepto unidades
1-2T 2017 1-2T 2018 Variación (%)
Unidades Vendidas 1,758 1,292 (26.5)
Ingresos 2,589 2,173 (16.0)
Utilidad de Operación 83 49 (40.6)
Mercedes-Benz Automóviles
Daimler México
En millones de pesos MXN excepto unidades
1-2T 2017 1-2T 2018 Variación (%)
Unidades Vendidas 9,014 9,169 1.7 Ingresos 5,006 5,482 9.5 Utilidad de Operación 456 365 (20.1)
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 7
Mercedes-Benz Vanes
Daimler México
En millones de pesos MXN excepto unidades
1-2T 2017 1-2T 2018 Variación (%)
Unidades Vendidas 2,308 2,223 (3.7)Ingresos 1,341 1,366 1.8 Utilidad de Operación 103 52 (49.4)
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 8
Daimler México
Daimler Servicios Financieros
1,2811,544
241
36784
127
1-2T 20181-2T 2017
En millones de pesos MXN
1-2T 2017 1-2T 2018Variación
(%)
Ingresos 1,606 2,038 26.90
Utilidad de Operación
290 261 (10.00)
Arrendamiento Puro Arrendamiento Financiero Financiamiento por Intereses
Ingresos DSFCifras en millones de MXN
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 9
+51%
+52%
+21%
Daimler México
Daimler Servicios Financieros: Desempeño del Portafolio
------------------ $33,277----------------
+11%
19,997
8,411 7,2241,048 275
Junio 30, 2018
Arrendamiento Financiero
Crédito DirectoPlan Piso
Arrendamiento PuroPréstamos de Capital
------------------ $36,954--------------------
17,308
9,6195,432
195723Junio 30, 2017
Cifras en millones de pesos MXN
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 10
+15.5%-12.6%
+33%+45%+41%
Daimler México: Estatus de la Deuda
Daimler México
6,908 8,197
4,5301,410
5,9593,000
5,973
1,3001,700
2,00050
70
3-4T 2018
119
20202019 2021
6,579
202230
2023
9,977
14,289
2,7101,730
Intercompañías Bonos Papel Comercial Préstamos Bancarios
66%0,01%
34%
Préstamos Bancarios
Intercompañías
DCM
Vencimientos de la DeudaEn millones de pesos MXN
Total de la Deuda al Cierre de Junio 2018: $41,243.8 millones de pesos
Perfil de la Deuda
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 11
67.5%
32.5%
MXN
USD
Daimler México
Información financiera
de Daimler AG (“El
Garante”)
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 12
Daimler México
Cifras Clave de Daimler AG1-2T 2017 1-2T 2018
Utilidad por acción (euros) 1.61 2.28
Liquidez neta del negocio Industrial 16.6 14.5
Flujo libre del negocio Industrial 3.0 1.8
Razón de capital* 24.6% 23.8%
Razón de capital Industrial* 47.9% 45.6%
*Total activos / Capital
-en miles de millones de euros-
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 13
*Los montos han sido ajustados debido a la adopción de IFRS 15 , incluidos el costo de cobertura (IFRS 9)
Daimler México
Daimler Tractocamiones
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 14
Daimler México
Daimler Buses
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 15
Daimler México
Autos Mercedes-Benz
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 16
Daimler México
Mercedes-Benz Vanes
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 17
Daimler México
Daimler Servicios Financieros
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 18
Daimler México
Estrategia Corporativa “5C”Hemos establecido el camino para un futuro exitoso
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 19
Daimler México
Términos y
Condiciones: DAIMLER
18-3 y 18-4
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 20
Daimler México
Términos y Condiciones: DAIMLER 18-3 y 18-4
Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 21
Emisor: Daimler México, S.A. de C.V.Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91)Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AGMoneda: Pesos MexicanosCalificaciones Locales: [●] por Fitch México, S.A. de C.V.] / [●] por [S&P Global Ratings, S.A. C.V.]Calificaciones de Largo Plazo del Garante:
[A-] por Fitch Ratings/ [A] por [S&P] / [A2] por [Moody’s] / [A] por [DBRS] / [A] por [Scope]
Monto Autorizado del Programa: Hasta MX$15,000 millones o su equivalente de Dólares o Unidades de Inversión UDISMonto de la Emisión: Hasta MXN$3,000 millones, en vasos comunicantesMonto Objetivo: MXN$2,000 millonesMecanismo de Colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa únicaClave de Cotización: DAIMLER 18-3 DAIMLER 18-4Plazo de la Emisión: 728 días (2 años) 1,092 días (3 años)Tasa de Interés: Variable FijaTasa de Referencia: TIIE 28 días MBONO 2021Periodicidad de Pago de Interés: 28 días 182 díasFecha de Construcción de Libro: [20] de Septiembre, 2018Fecha de Liquidación: [24] de Septiembre, 2018Amortización del principal: Un solo pago al vencimientoRepresentante Común: CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple
Destino de los Recursos:Los recursos serán destinados al fondeo de necesidades operativas de las Subsidiarias de
la Emisora
Intermediarios Colocadores: