CUMBREDELA INDUSTRIA LIMENTARIA SITUACIÓN...
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Rafael Gamboa GonzálezDirector General de FIRA
Noviembre 2014
SITUACIÓN ACTUAL DEL FINANCIAMIENTO PARA
SECTOR AGROALIMENTARIO
CUMBRE DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA TIF
1. Contexto del Sector Agroalimentario
2. Apoyos de FIRA para la Integración de Redes de Valor
3. Modelo de negocios para la industria agroalimentaria
4. Acciones Conjuntas FIRA-ANETIF
5. Retos y Oportunidades de Financiamiento del Sector
Contenido
2
3
1. Contexto del Sector Agroalimentario
4
El sector primario ha mostrado un crecimiento variable y no siempre acorde al movimiento del resto de la economía. Asimismo, la industria alimentaria ha mostrado un crecimiento moderado
Producto Interno Bruto*Índice, 2006=100
Fuente: INEGI.
* Series ajustadas por estacionalidad.
Entre 2006 y 2013, la industria agroalimentaria creció a una tasa promedio anual de 1.4%
90
95
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105
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115
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB Actividades Primarias Industria Alimentaria
5
Es necesario incrementar el valor agregado y la productividad de la industria alimentaria para lograr tasas de crecimiento más sólidas
Valor agregado bruto por trabajador(Miles de pesos)
Fuente: INEGI. Censo Económico 2009.
Nota: Sólo se presentan las primeras 10 industrias de un total de 21 subsectores de la industria manufacturera según la
clasificación SCIAN.
Producción bruta total por trabajador(Miles de pesos)
318
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724 681
412 374 360 338 294 268
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Comercio exterior de productos agropecuarios
(Millones de dólares)
Comercio exterior de productos de la agroindustria
(Millones de dólares)
Fuente: Banco de México.Nota: Todos los años muestran cifras a septiembre.
Fuente: Banco de MéxicoNota: Todos los años muestran cifras a septiembre.
El comercio de los productos agropecuarios y la agroindustria tieneun crecimiento constante en los últimos años aunque muestra déficiten la balanza comercial.
5,6
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Exportaciones
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Saldo
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Exportaciones
Importaciones
Saldo
TCMA Exportaciones = 9.7%
TCMA Importaciones = 8.3%
TCMA Exportaciones = 10.2%
TCMA Importaciones = 9.9%
7
La brecha en la balanza comercial de los productos agropecuarios y la agroindustria se ha reducido en los últimos años.
Déficit comercial / Exportaciones
Productos Agropecuarios
(%)
Déficit comercial / Exportaciones
Productos de la Agroindustria
(%)
Fuente: Banco de México.
Nota: Todos los años muestran cifras a septiembre.
Fuente: Banco de México.
Nota: Todos los años muestran cifras a septiembre.
11.0% 11.1%
26.7%
18.9%
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Evolución reciente de la Cartera de la Banca Comercial del Sector Agroalimentario
8
Al mes de septiembre de 2014 el saldo de la cartera de la banca comercial del
sector agroalimentario fue de 104 mil millones de pesos.
SALDO DE CARTERA DE LA BANCA COMERCIAL DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO 1/
(millones de pesos)
1/ Saldo total de cartera de la banca comercial del Sector Primario más Industrialización de Alimentos, Bebidas y Tabaco
SALDO DE CARTERA DE LA BANCA COMERCIAL DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO /PIB AGROALIMENTARIO
(%)
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
En
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2011 2012 2013 2014
A octubre de 2014, el Saldo de Financiamiento Total* de FIRA al Sector Agroalimentario y Rural es de $82,914 mdp, equivalente a un incremento real de 4.3% respecto al mismo mes de 2013
9
A la fecha, en Jalisco el saldo de cartera al sector agroalimentario y
rural es de $7,743 mdp, que representa un aumento real de 13%.
* Incluye Saldo de cartera de descuento, garantías sin fondeo y de Garantías Pagadas FEGA y FONAGA.
Saldo de Financiamiento Total de FIRA al Sector Agroalimentario y Rural, 2007-2014
(Millones de pesos)
10
2. Apoyos de FIRA para la Integración de Redes de Valor en el Sector Agroalimentario
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Apoyos de FIRA a través de Redes de Valor
Integración de la red de valor
Interés de la
empresa tractora en desarrollar proveedores
confiables
Diagnósticode la brecha de la
materia prima Industria - Proveedor
Diseño del
Programa de desarrollo de proveedores
Implementación:
Suministro de la materia prima óptima
Proceso para la implementación de esquemas deintegración a través de Desarrollo de Proveedores
� Mercado definido
� Materia prima óptima
� Tecnología replicable
� Control de calidad
� Precios diferenciados
� Reglas claras y estrictas
� Relaciones de largo plazo
� Competitividad
Se parte de elementos básicos.
14
Avance en proyectos de integración de Redes
• Articulación de la Red Bovino Leche y Carne. Jal,
Ags, Nay, SLP, Zac; Son, Sin; Chi, Coa, NL, Hgo, Oax, Ver,
Tab y Yuc.
• Producción sostenible y competitiva de granos. Gto,
Mch, Nay, Ags, Son, BC, NL, Dgo, Ver, Tlx, Méx, Chs,
QR.
• Incremento en la productividad de Caña de Azúcar.SLP, Nay, Jal, Col, Ver y Oax.
• Competitividad de las Hortalizas. Zac, Son, Coa, Pue y
Gro.
• Productividad en Frutales y Berries. Mch y Nay.
• Desarrollo de Proveedores de Café. Pue, Ver, Gro.
• Otros Esquemas de Integración de otras Redes:Porcinos, Limón, Arroz, Ajonjolí, Cacahuate, Amaranto,
Cacao, Palma de Aceite, Plantaciones Forestales, Miel,
Langosta, Caprinos. Gto, Jal, Col, Pue, Chs, Tab, Cmp,
Yuc y BCS.
Concepto 2014 2015
Esquemas 91 93
Redes de Valor 34 34
Ha 264,229 366,910
Vientres
ganado
213,061 288,488
Productores 46,966 48,697
Consultores 74 75
Técnicos 726 918
Mdp Apoyos
Tecnológicos
154.2* 265.4
Mdp Crédito 4,620.6 6,675.4
*Ejercido 2014: 86.3 Mdp
15
3. Modelo de negocios para la industria agroalimentaria
Dos ejemplos de esquemas éxitosos de la integraciónde desarrollo de proveedores
1. Esquema de integración en la Red Bovinos deCarne del Estado de Veracruz
2. El esquema implementado en la Red Bovinosde Carne del Estado de San Luis Potosí yentidades vecinas
Apoyos Tecnológicos• Se integra con 28 Grupos Ganaderos con 326 Productores
• 23,186 vientres y vaquillas en 39,825 hectáreas
• FIRA Apoya con recursos para asesoría y capacitación por $9.2 millones
• 1 Consultor Técnico con 28 Asesores de campo
Apoyos Financieros• Se apoyan a 216 productores para acreditarlos
• Demanda de $75.6 millones de pesos
• Apoyados por 2 Parafinancieras de los productores, UGRNV y UGRSV
• Apoyo con Grupo Empresarial VERACARNE para la comercialización de la
producción y Desarrollo de Proveedurías.
Esquema de Integración implementado en Veracruz
• El esquema permite articular a los participantes en la Red Bovinos de Carne del
Estado de Veracruz, desde la producción primaria hasta su comercialización.
• La transferencia tecnológica permite mejorar la competitividad y rentabilidad
• Redistribución del valor agregado en la red, permite aumentar el precio pagado
en un 15% a los productores
• Bancarización de nuevos productores, con dispersión del riesgo en la
recuperación del financiamiento.
Apoyos Tecnológicos• Avance de 134 productores atendidos en 11 grupos organizados con 5,844 cabezas
• FIRA Apoya con recursos para asesoría y capacitación por $4.0 millones
• 1 Consultor Técnico con 11 Asesores de campo
Apoyos Financieros• Se apoyan a más de 30 productores para acreditarlos en la red de valor GBC
• Se apoyaron 42 solicitudes para la inversión de $10.5 millones para la compra de
630 vacas dentro del programa de Repoblamiento de Hato
• Apoyado por la SOFOM Corporativo agropecuario CATANERO, SA CV.
• Líneas de crédito por $45 millones para el desarrollo - engorda de ganado bovino
Esquema de Integración implementado en la Huasteca potosina
• El esquema implementado en la Red Bovinos de Carne del Estado de San Luis
Potosí y entidades vecinas
• La tecnología considera la producción, crianza y pre engorda de becerros para su
venta a un peso de 300 – 350 kilogramos a la empresa Tractora.
• Financiamiento para incrementar el hato de vacas en producción
• Beneficiarios de los programas de Repoblamiento de Hato y Recría de vaquillas
Implementar el Programa Especial de Apoyo a Proyectos Sostenibles establecido por FIRA.
� Impulsar proyectos de inversión sostenibles y que generen beneficios la medio ambiente y mitiguen el riesgo del cambio climático
• Proyectos Verdes
• Practicas Forestales
• Agricultura sostenible
• Uso eficiente del agua
• Energías renovables y eficiencia energética
� Financiar inversiones fijas en las siguientes categorías:
• Biodigestores, Prácticas Sostenibles, Energías Renovables, Uso eficiente del agua y Energía, Ecoturismo, Proyectos Forestales y Biocombustibles.
� Condiciones crediticias:
• Moneda Nacional o Dólares Americanos
• Apoyo financiero equivalente a 100 puntos base de la tasa de interés por los 10 años de vigencia del los créditos.
• Monto máximo de crédito susceptible de apoyo es de hasta 30 millones de UDIS
• Plazo y tasa de interés de conformidad al esquema de tasas de interés vigente.
23
4. Acciones conjuntas FIRA - ANETIF
Con el fin de impulsar, promover y fortalecer el desarrollo de laindustria de alimentos cárnicos, el pasado 31 de julio de 2014 FIRAy ANETIF suscribieron un convenio de colaboración
Al amparo del convenio:
1. ANETIF y FIRA están identificando requerimientos de financiamiento para
su canalización con Intermediarios Financieros autorizados.
2. Se está realizando labor de promoción conjunta de financiamiento ymodelos de negocio tanto para los asociados de la ANETIF como para los
proveedores de sus socios.
3. ANETIF y FIRA están coordinándose operativamente a través de lasDirecciones Regionales y Residencias Estatales de FIRA para la
implementación conjunta de los modelos de negocios resultantes y con
ello para orientar adecuadamente proyectos de inversión y lograr un
mayor impacto.
Se contó con asistencia total de 488
participantes:
• 167 (34%) fueron productores individuales,
• 195 (40%) representantes de la industria
cárnica,
• 11 participantes de diferentes
dependencias gubernamentales,
• 10 de la industria de soporte,
principalmente de la red de frío y
transportación,
• 10 representantes de tiendas
departamentales,
• Diversos representantes de uniones
ganaderas regionales, asociaciones
ganaderas, comercializadoras, exportadoras
de cárnicos, prestadores de servicios de
asesoría y consultoría, entre otras.
Desde la suscripción del convenio se han realizado tres eventos de
Promoción Regional: en Monterrey, Guadalajara y Mérida.
27
5. 5. 5. 5. Retos y Oportunidades del Sector Agroalimentario
Retos
28
� Impulsar el financiamiento de redes agroalimentarias que
tienen alto potencial productivo y competitivo
� Ampliar la cobertura de servicios financieros en el sector
agropecuario y rural.
� Promover la sostenibilidad y mitigación al cambio climático en
las actividades agropecuarias.
� Inducir el uso de mecanismos de reducción de riesgo y
estabilización de precios en las principales redes de valor
agropecuarias.
Oportunidades
29
• Impulso gubernamental a estrategias para un mayor financiamiento
al campo.
• La Banca e IFNB presentan apertura para aumentar su participación
en el sector agroalimentario.
• Se dispone de modelos tecnológicos innovadores con resultados y
potencial para mejorar la productividad y rentabilidad de las
principales redes agropecuarias.
• Existen programas de apoyo gubernamental que incentivan la
inversión en proyectos de valor agregado y reducción de impactoambiental en ámbitos como uso del agua, energía renovables y
tratamiento de desechos.
• Disponibilidad de mecanismos complementarios al financiamientopara la administración y reducción de riesgos ambientales,
tecnológicos, financieros y de mercado.