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Industrial Valores S.A. (www.industrialvalores.com.ar) Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Propio Nº 153 registrado ante la Comisión Nacional de Valores Tel.: (+5411) 5238-0256 [email protected] Powered by jueves, 24 de mayo de 2018 PANORAMA INTERNACIONAL Los futuros de EE.UU. operaban neutros (con sesgo positivo) a la espera de nuevos datos macro y resultados corporativos. Los inversores también se mantienen atentos a nuevas noticias respecto a las negociaciones comerciales con China, tras los comentarios de ayer de Trump. El Departamento de Comercio de EE.UU. inició sorpresivamente una investigación respecto a las importaciones de automóviles. Las principales bolsas europeas suben en promedio +0,45% impulsadas por un rebote de las acciones tecnológicas, siguiendo las ganancias de Wall Street de ayer. El índice VIX se ubicaba esta mañana en 12,8 puntos porcentuales. El dato anticipado de la confianza del consumidor de la Eurozona de mayo mostró una caída cuando se proyectaba un incremento. El dólar (índice DXY) caía -0,23% luego que las recientes minutas de la Fed fueran percibidas por los mercados como dovish. El petróleo caía -0,60%, cotizando en USD/bbl 71,41 ante las posibilidades que la OPEP incremente su producción de crudo para compensar la menor oferta desde Irán y Venezuela. Los rendimientos de los Treasuries subían levemente luego de las fuertes bajas de ayer. Los inversores se volcaron a activos de cobertura ante la persistencia de los riesgos globales. El retorno a 10 años se ubicaba en 3,004%. NORTEAMERICA Var.% 1d Dow Jones 0,21 NASDAQ 100 0,87 Nasdaq Composite 0,64 S&P 500 Index 0,32 COMMODITIES Var.% 1d Oro (USD/onza) 0,48 Petróleo (USD/bbl) -1,10 Trigo (USD/tn) 1,88 Maíz (USD/tn) 0,80 Soja (USD/tn) 1,03 TASAS DE REFERENCIA Tasa en % Var. Bps EE.UU. 10 años (UST10Y) 3,000 0,55 Bunds Alemania 10 años 0,507 0,15 Badlar - Argentina (bcos. públicos) 29,500 - CRIPTOMONEDAS Var.% 1d Bitcoin -2,76 Ethereum -3,28 Ripple 0,60 Bitcoin Cash -3,34 Litecoin -2,50 Ethereum Classic -1,91 Dash -2,26 993,23 117,61 14,87 328,11 Último 24.886,81 6.953,63 7.425,96 2.733,29 Último 7.380,82 567,25 0,61 Último 1.301,00 71,05 198,76 162,11 385,77
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Tel.: (+5411) 5238-0256
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jueves, 24 de mayo de 2018
PANORAMA INTERNACIONAL
Los futuros de EE.UU. operaban neutros (con sesgo positivo) a la espera
de nuevos datos macro y resultados corporativos.
Los inversores también se mantienen atentos a nuevas noticias respecto
a las negociaciones comerciales con China, tras los comentarios de ayer
de Trump. El Departamento de Comercio de EE.UU. inició
sorpresivamente una investigación respecto a las importaciones de
automóviles.
Las principales bolsas europeas suben en promedio +0,45% impulsadas
por un rebote de las acciones tecnológicas, siguiendo las ganancias de
Wall Street de ayer.
El índice VIX se ubicaba esta mañana en 12,8 puntos porcentuales.
El dato anticipado de la confianza del consumidor de la Eurozona de
mayo mostró una caída cuando se proyectaba un incremento.
El dólar (índice DXY) caía -0,23% luego que las recientes minutas de la
Fed fueran percibidas por los mercados como dovish.
El petróleo caía -0,60%, cotizando en USD/bbl 71,41 ante las
posibilidades que la OPEP incremente su producción de crudo para
compensar la menor oferta desde Irán y Venezuela.
Los rendimientos de los Treasuries subían levemente luego de las fuertes bajas de ayer. Los inversores se volcaron a
activos de cobertura ante la persistencia de los riesgos globales. El retorno a 10 años se ubicaba en 3,004%.
NORTEAMERICA Var.% 1d
Dow Jones 0,21
NASDAQ 100 0,87
Nasdaq Composite 0,64
S&P 500 Index 0,32
COMMODITIES Var.% 1d
Oro (USD/onza) 0,48
Petróleo (USD/bbl) -1,10
Trigo (USD/tn) 1,88
Maíz (USD/tn) 0,80
Soja (USD/tn) 1,03
TASAS DE REFERENCIA Tasa en % Var. Bps
EE.UU. 10 años (UST10Y) 3,000 0,55
Bunds Alemania 10 años 0,507 0,15
Badlar - Argentina (bcos. públicos) 29,500 -
CRIPTOMONEDAS Var.% 1d
Bitcoin -2,76
Ethereum -3,28
Ripple 0,60
Bitcoin Cash -3,34
Litecoin -2,50
Ethereum Classic -1,91
Dash -2,26
993,23
117,61
14,87
328,11
Último
24.886,81
6.953,63
7.425,96
2.733,29
Último
7.380,82
567,25
0,61
Último
1.301,00
71,05
198,76
162,11
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PANORAMA LOCAL – ACCIONES
El índice Merval mostró una pérdida de 2,4% y cerró en
30.233,95 puntos, y acumula en lo que va de la semana una
baja de 4%.
En parte, influyó la caída de las bolsas norteamericanas luego
que Donald Trump, inyectara nuevas dosis de incertidumbre
sobre el resultado de las negociaciones comerciales con China.
El volumen operado en acciones en la BCBA ascendió a ARS
708,6 M, monto mayor al del martes pero menor al promedio
diario de la semana pasada. En Cedears se negociaron ARS
13,4 M.
Entre las acciones que más cayeron estuvieron las de: Loma
Negra (LOMA), Holcim Argentina (HARG), Agrometal (AGRO),
Distribuidora de Gas Cuyana (DGCU2), Bolsas y Mercados
Argentinos (BYMA) y Mirgor (MIRG), entre otras.
Tenaris (TS) y Cresud (CRES) fueron las únicas que lograron
cerrar en alza.
CRESUD aumenta el tamaño del programa de recompra de
acciones. Destinará unos ARS 400 M al programa actual de
ARS 500 M. Cresud no puede tener más del 10% de todas las
acciones en circulación (actualmente posee el 2,2% del total).
La compañía pagará ARS 62,5 por acción negociada en la BCBA y hasta USD 25 por ADR.
MERVAL Último Var.% 1d Var.% YTD
Agrometal 15,55 -7,16 -33,83
Aluar 17,20 -0,86 17,21
Petrobras 184,20 -3,28 92,78
Banco Macro 195,35 -1,11 -9,98
Bolsas y Mercados Argentinos 346,05 -5,26 1,78
Central Puerto 32,55 -1,06 2,36
Sociedad Comercial del Plata 4,00 -4,08 -15,25
Cresud 41,60 1,84 2,21
Cablevisión Holding 338,30 -0,27 -28,17
Distribuidora Gas Cuyana 52,55 -5,32 17,17
Edenor 58,00 -0,43 26,78
Banco Francés 133,55 -4,02 -13,28
Grupo Financiero Galicia 108,40 -2,87 -12,37
Holcim Argentina 63,60 -9,85 -15,64
Loma Negra 64,30 -12,75 -24,71
Metrogas 41,15 -0,96 -8,56
Mirgor 516,70 -4,76 0,75
Pampa Energía 51,40 -1,15 3,01
Phoenix Global Resources 8,48 -1,51 -11,67
Grupo Supervielle 89,60 -2,82 -20,28
Telecom Argentina 111,35 -1,89 -18,57
Trasnportadora de Gas del Norte 62,75 -1,10 -16,11
Transportadora de Gas del Sur 85,75 -0,46 3,25
Transener 53,50 -2,10 9,30
Tenaris 476,50 0,20 61,53
Ternium Argentina 15,25 -3,79 5,90
Grupo Financiero Valores 6,47 -4,15 -14,30
YPF 475,75 -0,65 12,80
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PANORAMA LOCAL – BONOS
REPÚBLICA ARGENTINA: El Gobierno reabrió ayer la emisión de Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 176 días
(vencimiento el 16 de noviembre de 2018) por un monto de USD 300 M VN, a un precio de corte de USD 981,07 por
cada 1.000 nominales, el cual representó una tasa de interés de 4% anual. También se colocaron Letes a 365 días
(vencimiento el 24 de mayo de 2019) por USD 200 M VN, a un precio de USD 958,73 por cada lámina de 1.000
nominales, el cual representó una tasa de interés anual de 4,3%. Las ofertas recibidas para la letra más corta fueron
por USD 748 M, en tanto las propuestas recibidas para licitar la letra más larga fueron por USD 306 M.
LEBACS: Con la intención de evitar que en el próximo vencimiento de Lebacs del 19 de junio haya una elevada
incertidumbre financiera como la observada en la subasta de mayo, el BCRA comenzó ayer a participar de la rueda
"SWAP" del SIOPEL del MAE, en una operatoria cuya principal diferencia es que las letras no se canjean por efectivo
sino por otras de mayor plazo. Según la prensa, el BCRA no tiene previsto un volumen determinado en relación a lo que
saldrá a canjear en el MAE. En todas las operaciones en las cuales intervenga el Central, el agente liquidador será la
CRyL.
Los bonos en dólares que cotizan en el exterior (mercado OTC) cerraron el miércoles con precios al alza, en un contexto
en el que la tasa de retorno de los Treasuries a 10 años de EE.UU. bajó 7 puntos básicos al nivel de 3%. Hoy la misma
opera estable.
Los principales títulos públicos en moneda extranjera que cotizan en pesos en la BCBA, registraron ganancias en un
marco en el que el dólar mayorista subió 19 centavos.
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cayó a 454 puntos básicos.
Las reservas internacionales bajaron USD 670 M y finalizaron en USD 53.591 M.
Las tasas de Lebac en el mercado secundario se negociaron para el plazo de 29 días a 39% anual y a 147 días a 38%
anual.
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El dólar minorista mostró un rebote y cerró el miércoles con una suba de 17 centavos para ubicarse en ARS 25,03 vendedor.
El tipo de cambio mayorista se alineó al minorista y subió 19 centavos y medio a ARS 24,475 para la punta vendedora.
Panorama Dólar - Futuros Rofex
Tipo de Cambio Último Dólar ROFEX Último Var. % Tasa implícita
Spot (mayorista) 24,4824 mayo-18 24,6100 0,60 23,78%
BCRA (Com. A 3500) 24,4352 junio-18 25,2850 0,58 32,34%
Banco Nación 24,4250 julio-18 25,9800 0,50 32,36%
SIOPEL 24,4750 agosto-18 26,6800 0,38 32,76%
Implícito 24,4388 septiembre-18 27,2300 0,07 32,00%
octubre-18 27,8000 -0,14 30,72%
Tipo de Cambio - Futuro FORWARD Último noviembre-18 28,3900 0,14 30,50%
1 mes 25,1750 diciembre-18 28,8400 -0,21 29,26%
3 meses 26,4825 enero-19 29,5000 0,00 29,57%
6 meses 28,3100 febrero-19 30,1000 0,00 29,80%
12 meses 31,4100 marzo-19 30,4000 0,00 28,46%
