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Como administrador de la base de datos, es importante que haga un uso responsable de ella. Esto incluye las Aplicaciones que instala,
así como el número de usuarios que se utilizan. Debe tomar precauciones al añadir/eliminar características (especialmente Aplicaciones)
en la base de datos.
Aquí encontrará información para gestionar su instancia de Odoo, pero es necesario que tome precauciones al realizar algunos de estos procesos. Recomendamos testearlos en un duplicado de su base antes de hacerlo
en la de�nitiva o contactar a nuestra área de soporte para que lo haga por usted.
Estas precauciones están pensadas para no interferir con el día a día de su negocio y evitar imprevistos.
Aviso Importante
1. Ir al módulo Ventas
2. Con�guración --- Plantillas de presupuesto
¿Cómo crear un template de cotización?
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3. Desde aquí podremos editar una existente o crear una plantilla
4. Debemos de�nir el nombre de la plantilla, la duración de la cotización a la que está asociada y los productos que incluye.
¿Cómo crear un template de cotización?
2Aquí es posible agregar productos sugeridos
5. Una vez completados esos datos, editamos la plantilla
¿Cómo crear un template de cotización?
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6. A la izquierda aparecerán los bloques que debemos “arrastrar” hacia el centro de la pantalla para diseñar la plantilla.
¿Cómo crear un template de cotización?
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7. Cuando colocamos un bloque, con las �echas que aparecen podemos ajustar su tamaño
8. Al seleccionar los bloques, en “personalizar” podemos elegir imagen o color de fondo.
¿Cómo crear un template de cotización?
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9. Para modi�car pictogramas/fotos en los bloques que los tienen, debemos hacer doble click sobre la imagen que queremos cambiar.
11. Al colocar bloques que tengan texto y seleccionarlos, veremos el siguiente menú en la parte superior.
Borrar formato de texto
Color de fuente y fondo de
fuente
Viñetas, numeración y alineado
Insertar tabla LinkFormatos predeterminados
Imagenes, documentos y pictogramas
¿Cómo crear un template de cotización?
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10. En los bloques con pictogramas, desde el menú superior se puede modi�car su tamaño, color, alineación respecto al texto y convertirlas en un link.
Tamaño Color Alineación Linkear
¿Cómo crear un template de cotización?
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12. Para generar un link debemos seleccionar el texto o la imagen que queremos linkear y clickear en “Link”.
13. Al clickear link, se abre la siguiente ventana donde debemos completar la URL o el email si queremos que genere un mail. Allí también podemos elegir el estilo del botón.
Enviar cotizaciónes por mail
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14. Desde el �ujo de ventas seleccionamos la oportunidad a la que queremos enviarle la cotización. Para ver los pedidos de cotización que se generan desde el sitio web debemos sacar el �ltro “Mis oportunidades” dado que las del sitio web tienen como vendedor “sitio web”.
15. Una vez seleccionada la oportunidad, debemos crear una “nueva cotización”.
Enviar cotizaciónes por mail
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16. Tras completar los datos y crear el cliente, seleccionamos “enviar por mail” y elegimos la plantilla que queremos que reciba el cliente.
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17. Al seleccionar “enviar por mail” podremos editar el cuerpo del mail y guardar plantillas predeterminadas. Los datos recuadrados no deben modi�carse dado que se llenan de manera automática
Nombre del cliente
Nro de órden Monto
18. Haciendo doble click en el botón podemos modi�car su aspecto y texto, pero no debemos modi�car la URL.
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19. En previsualizar podremos ver la plantilla de cotización que elegimos para este cliente y modi�carla especi�camente para esta cotización sin que replique en la plantilla predeterminada que diseñamos desde con�guración.
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20. Los cambios implementados en la plantilla desde aquí, solo se verán en este presupuesto, no incide en la plantilla predeterminada.
Ventas
Modi�cación de asiento contable manual
Depósito y cancelación de cheques
Creación de chequeras
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