IL PAESE1

COREA DEL SUDE LE NUOVE OPPORTUNITÀ

SEOULLa Corea del Sud è una repubblica semi presidenziale membro di APEC, EBRD, OCSE, ONU

ValutaWon sudcoreano

Abitanti51.418.097

Superficie

100.364 kmq

CAPITALE SEOUL

ANALISI GEOPOLITICA E CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE DEL MERCATO

1.1

tecnologia livello di istruzione welfare

PAESE TRA I PIÙ SVILUPPATI AL MONDO IN TERMINI DI

I PRIMATI DELLA COREA DEL SUD

Produzione di schermi

LCD

Connessioni internet in banda larga

nelle abitazioni (96% utenze)

Produttoredi telefoni

cellulari

Livellod'istruzione

Cantieristicanavale

1°

2°

Produttoredi semiconduttori

3°

Ricercatecnologica

6°

Automotive7°

SNAPSHOT DEI PRINCIPALIDATI MACROECONOMICI

1.2

Fonte: World Bank, 2019

Crescita reale medianegli ultimi 5 anni

(nominale, Fonte WB)

12ªEconomia mondiale

4ªin

Asia

REDDITO PRO CAPITE

1,7 trilioni di USD

31.360 USD

2,35 membri

PIL (2019)

ANDAMENTO DEL PIL

PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE APPARTENENTE ALLA CLASSE MEDIA

+2,1%+3,2%

2021*2020*

20152019

2019

-0,3%(FMI)

(Bank of Korea) -1,2%(FMI)

+2,7%

67% 58%

42,1 anni

* previsione

27° al mondo

ETÀ MEDIA DIMENSIONE MEDIA NUCLEI FAMILIARI

25 milionidi persone

(circa 50% popolazione) vive nell'area

metropolitana di Seoul

Cina

VALORI RELATIVI A IMPORT ED EXPORT

VERSO IL MONDO (dati in mld USD)

2017

2018

2019

paese in Asia per import pro capite dall'Italia dopo Giappone e Cina

1°COREA DEL SUD

PRINCIPALI FORNITORI NEL 2019

LE IMPORTAZIONI DALL'ITALIA NEL 2019 Prodotti

Macchinari industriali

Articoli in pelle

Calzature

Abbigliamento

Auto/moto

Macchinari elettrici

Farmaceutico

Gioielleria

Arredo

Food

Cosmetica

Vini e bevande

17,6%

17,5%

7%

5,4%

5,3%

4,1%

4%

2,2%

2%

1,9%

1,5%

0,8%

+0,5%

+17,5%

+13%

+7,7%

-10,3%

-4,5%

+7,6%

+24%

+1,3%

+1,3%

+7,4%

+8%

Quota % Var. 2019/2018

3,8%

2019

5,4%

2020

4,6%

2021

TASSO DI DISOCCUPAZIONE TASSO INFLAZIONE

0,4% 0,3%2019 2020

40%

89,2%

DEBITO PUBBLICO/

PIL

DEBITOPRIVATO/

PIL

ImportazioniEsportazioni

574

605

542 (-10,4%)

478

535

503 (-6%)

VERSO L'ITALIA (dati in mld Euro - fonte: Istat/ICE)

SALDO IMPORT/EXPORT 2019

+1,2 miliardi di euro per l'Italia

2017

2018

2019

17°Paese

importatore

25°Paese

esportatore

ImportazioniEsportazioni

3,7 (-9,7%)

4,1

3,4 4,3

4,6

4,9 (+6,5%)

+94%Crescita delle esportazioni italiane nel periodo 2010-2019

1°

Giappone

2°

Usa

3°

Italia

17°

(2a in UE dopo la Germania)

8°Paese

importatore

7°Paese

esportatore

2011

4,8% del Pil nel 2019,

tra i più alti al mondo

Investimenti in 5 anni di 62 mld di USD

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO SK/UE

Per beneficiare dell'esenzione dei dazi bisogna dotarsi

di “Certificato di Esportatore Autorizzato”

Accesso al mercato senza particolari barriere

È necessario per tutte le spedizioni con valore complessivo superiore a 6.000 €

Creazione di 220.000 posti di lavoro in

digitalizzazione

Canali online Department store

crescitasostenibile

reti socialidi sicurezza

Anno dell'entrata in vigore del trattato di libero scambio con l'UE

COSA PREVEDEDazio zero per 98% delle merci

A COSA SI APPLICA

INVESTIMENTI IN R&D

PIANO GOVERNATIVO“THE KOREAN NEW DEAL”

SETTORI IN RAPIDO CAMBIAMENTONEL MESE DI APRILE 2020

È necessariolo status

di esportatoreautorizzato

QUADRO NORMATIVO REGOLAMENTARE, BARRIERE DOGANALI ED OSTACOLI AL COMMERCIO

1.3

Forniture fino a 6.000 € senza formalità

Per fornitureoltre i 6.000 €

TREND O EVENTI PARTICOLARINEL MERCATO

2

+17%

Prodotti alimentari+56%

Abbigliamento-8,8%

-16,9%

Supermarket Convenience store-2,6% -1,9%

ISTRUZIONIPER AFFRONTARE IL MERCATO

3.1

Maggiori difficoltà su determinate merceologie per le quali è richiesta la registrazione presso

MFDS (Ministry Food and Drug Safety)

Regole più severe (procedure speciali di accreditamento con visita

degli ispettori coreani in Italia) per:

Regole meno complesse per:

prodottiortofrutticoli freschi

maggior partedi prodotti alimentari

vini

prodotti a base di carne

Concentrata su 4 grandi gruppi

La GDO preferisce acquistare tramite

Lotte

IL MERCATO DELLA GDO

CRITICITÀ

I COREANI SONO PERSONE

CONSIGLI PER ENTRARENEL MERCATO SUDCOREANO

95,1%

80%

96%

60%circa del totale del retail

Shinsegae Hyundai

Importatori Distributori Agenti

Galleria (gruppo Hanwa)

IL MADE IN ITALY3.2

GLI ASPETTI CULTURALIDELLA COREA DEL SUD

3.3

Il Made in Italyè sinonimo di stilee l'immagine è molto alta

Tradizione Stile Gusto Fattura

I visitatori coreani in Italia ante Covid-19

- Prezzi ritenuti troppo alti- Necessità, nel settore moda, di adeguarsi al cambiamento per non andare fuori mercato- Assistenza post-vendita non all'altezza dei concorrenti

- Riservate- Che tendono a non parlare inglese anche quando sono in grado- Oneste e affidabili, hanno bisogno di tempo per sintonizzarsi con i partner

1 milione unità/anno

IL VALORE RICONOSCIUTO AL PRODOTTO ITALIANO È DATO DA

Strategie di medio periodo, farsi

vedere spesso, no approccio

“mordi e fuggi”

Ok sito in inglese, consigliato sito

in coreano, obbligatorio

materiale informativo dettagliato

Ove possibile condivisione

di unareference list

(motore ricerca, email,

navigazione)

Google Whatsapp

penetrazione internet

popolazioneusa smartphone

utenze interneta banda larga

POCO UTILIZZATI

PIATTAFORME PIÙ UTILIZZATE

L’E-COMMERCE3.5

Naver(instant messaging,

navigation,mobility)

Kakao

MOLTO UTILIZZATI

(motore ricerca, Naver

MOLTO UTILIZZATI

32 milioni(62% della popolazione)

i compratori online

tasso di penetrazione dell'e-commercesui consumi totali

Il commercio online ha avutoun impulso probabilmente irreversibile

24%

Gmarket Coupang Auction 11 st.

CONCORRENZA DEGLI ALTRI PARTNER COMMERCIALI

SETTORI IN POTENZIALE CRESCITA

A COSA SERVE

I SUOI NUMERI

GLI INCENTIVI PREVISTI PER GLI INVESTITORI STRANIERI

I SERVIZI PIÙ RICHIESTI

2017Anno in cui è stato attivato il programma

IKMP (Invest Korea Market Place)

ICE ha un ufficio a Seoul

Le richieste di assistenza

ricevute ogni anno

progetti di investimento

selezionati

Servizi per conoscere

Identifica, supporta e promuove startup innovative, venture companies

e Pmi coreane

Attrazione degli investimenti e opportunità per le imprese italiane

OPPORTUNITÀ DI CRESCEREPER IL MERCATO

4.0

ATTIVITÀ DI SUPPPORTOE PROMOZIONE DI AGENZIA ICE

4.0

Settori industriali Germania/Giappone

Beni di consumosistema moda/persona Francia

Abbigliamento Cina, Vietnam, Indonesia

Pelletteria Cina, Francia

Calzature Cina, Vietnam

Gioielleria Francia, Svizzera

Cosmetica Francia, Usa, Giappone

Settori industriali

pelletteria abbigliamento

calzature

ambiente domestico

igienepersonale

prodottidi erboristeria

profumi

Arredamento e design

Moda e accessori

Cosmetica

OPPORTUNITÀ

Esenzioni fiscali

Esenzioni dazi

Prestiti a tassi agevolati

228

+400

14

Food/vino Beni di consumo sistemacasa/tempo libero

settori industriali

Servizi per crescere

Ricerca partner e clienti esteri

Organizzazioneincontri d'affari

Organizzazioneeventi

tecnologieavanzate

tecnologiedi nicchia

soluzionicustomizzate

macchineagricole

LE INIZIATIVE B2C CONFERMATE

INIZIATIVE B2B NEL II SEMESTRE 2020

da settembre 2020Progetto e-commerce

vetrina Made in Italy su Gmarket

fino a ottobre 2021High Street Italia

29/31 ottobreKiemsta 2020

Padiglione italiano fiera settore

macchine agricole

fine ottobre 2020Missione virtuale

settore macchinari elettrici

ed elettronici

settembre 2020Workshop autonomo

abbigliamento e accessori

ottobre 2020Workshop autonomo pelletteria

novembre 2020Workshop autonomo cosmetica

ottobre/novembre 2020Design day/

Mostra design

novembre 2020Settimana italiana

della Cucina

ottobre/novembre 2020Promozione GDO food&wine

con Galleria Department Store

ottobre/novembre 2020Promozione GDO abbigliamentocon Galleria Department Store