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Comunicaciones automáticasen SalesUp!®

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CONTENIDO

Envía correos personalizados 10

Segmenta tu base de datos 16

Asigna comunicaciones automáticas 17

Aprovecha al máximo tu cuenta 23

Configura tu correo electrónico 3

Usa tu correo electrónico 7

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Para configurar tu correo electrónico y tener acceso a las

comunicaciones automáticas, automatización en las fases y

plantillas:

I. Ve al menú personal ubicado en la parte superior derecha y

selecciona “Cuentas de correo” (a)

II. Da clic en el botón Agregar cuenta (b).

• En la ventana “Agregar cuenta”, selecciona si quieres que

tu correo sea de Salida, Entrada o Entrada/Salida y en el

lado derecho selecciona tu proveedor de correo:

• SalesUp! te pedirá que des permiso para establecer la

conexión con el correo.

• Te aparecerá por defecto la cuenta de gmail

CONFIGURA TU CORREO ELECTRÓNICO

bb

a

Menú principal > Cuentas de correo

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c

Si tu proveedor es Gmail

Si tu proveedor es Hotmail

• Da clic en el botón rojo y sigue las instrucciones para los

permisos correspondientes (c).

d

• Da clic en el botón azul y sigue las instrucciones para los permisos

correspondientes (d).

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f

e

• Simplemente selecciona, escribe tu cuenta de correo y la contraseña

del mismo (e).

• Selecciona SMTP/POP (f) y solicita a tu equipo de sistemas o a la persona que

lleva tu sitio web, que te proporcione los datos para servidores y puertos.

Si tu correo es empresarial

Si tu cuenta es de otros dominios públicos

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g

h

III. Cuando el correo ya está configurado, te saldrá una paloma verde (g) que

muestra que está listo.

• Da clic en “Configuración extra” (h) para agregar el correo al que quieres que

respondan y establece tu firma.

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Para revisar tus correos desde SalesUp! puedes:

a. Dar clic en el ícono de “Inbox”.

b. O si prefieres, puedes ir al menú personal ubicado en la parte superior derecha y

seleccionar bandeja de entrada.

USA TU CORREO ELECTRÓNICO

Menú principal > Bandeja de entrada

a b

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Ahí encuentras tus correos y SalesUp! te proporciona pestañas para separarlos y te

sea más fácil ubicarlos.

Para agregar pestañas nuevas puedes dar clic en el icono de “Más” y ponerle un nombre.

Para agregar correos a tus pestañas debes ir al menú desplegable que aparece en el

lado derecho de cada correo, dar clic en “Mover a” y seleccionar la pestaña destino.

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Los correos que tengas en las pestañas de “Prospectos” o “Clientes” los puedes guardar

como seguimiento del contacto.

También puedes agregar nuevos prospectos y/o clientes a tu cuenta de SalesUp! desde

tu bandeja de entrada.

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Para crear una plantilla de correo electrónico, dirígete a

la pestaña de “Herramientas” y da clic en “Plantillas”.

Da clic en “Agregar e-mail” para escribir el correo (por

ejemplo, alguna pieza que los vendedores mandan una y

otra vez, como el correo con “más información sobre la

empresa”).

ENVÍA CORREOS PERSONALIZADOS

Herramientas > Plantillas

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Empieza a configurar tu plantilla de correo:

a. Para que puedas identificar tu plantilla, asígnale un nombre, éste no lo sabrá el

usuario al que le envías la plantilla, es solo para identificarla.

b. El “Asunto” es el que leerá el usuario en su bandeja de correo.

c. Puedes adjuntar hasta 10 MB por plantilla, los cuales aceptan archivos Word, Power

Point, Excel y formatos como*.txt, *.jpg,*.png, y *.pdf

d. Las “Etiquetas” son palabras en corchetes que sirven para reemplazar los datos de

los contactos que has dado de alta previamente. Puedes seleccionar de la lista las

que quieras incluir en tu plantilla.

e. La “Barra de formato” sirve para aplicarle diseño a tu texto.

a b ec

d

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ce

Existen dos maneras de insertar imágenes en el cuerpo de tu plantilla:

1. INSERTAR IMAGEN DESDE TU LIBRERÍA

Toma las imágenes que has dado de alta en SalesUp! desde el menú Herramientas >

Documentos e imágenes. También puedes subir una imagen desde tu equipo.

a. Para subir una imagen a tu biblioteca y luego insertarla en el correo, da clic en

“Insertar imagen de tu librería” ubicado en la “Barra de formato“.

b. Da clic en “Subir imagen”.

c. Aparecerá la ventana “Insertar imagen”; da clic en “Examinar”, selecciona el

archivo de tu computadora y luego da clic en “Aceptar”.

a

b

c

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ce

Una vez que esté en la biblioteca, podrás previsualizarla. Para insertarla en tu plantilla,

da clic sobre ella y luego “Aceptar”.

Si quieres cambiar el tamaño de tu imagen, selecciónala en el cuerpo de tu plantilla

y luego da clic en el botón “Insertar/editar imagen”. En la siguiente página se explica

cómo modificarla.

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2. INSERTAR / EDITAR IMAGEN

Sirve para subir una imagen desde Internet o para editar los tamaños de tus imágenes

dentro de la plantilla.

a. Da clic en “Insertar / editar imagen de tu librería” ubicado en la “Barra de formato“.

b. Pega la URL (dirección web) de la imagen que desees insertar. La imagen tiene

que ser pública para que tu prospecto pueda verla en el correo electrónico.

c. Si necesitas cambiar las dimensiones de tu imagen, escribe las medidas en pixeles.

Deja seleccionado el cuadro de “Restringir proporciones” para que no se deforme.

a

b

c

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Si ya tienes un correo en código HTML, solo debes dar

clic en el botón de “Código fuente” y pegar tu código.

SalesUp! lo interpretará y mostrará el diseño.

Teniendo tu plantilla lista, puedes compartirla con tu grupo de ventas, o con toda la

empresa si eres el administrador.

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Para crear una etiqueta que segmente la base de datos, ve a

“Herramientas” y “Segmentos”.

a. Da clic en “Agregar segmento”.

b. Nombra tu etiqueta de manera que puedas ubicar la

campaña de comunicación, por ejemplo en esta demo,

elegimos Expo Capacita 2017. Esta etiqueta también será

la encargada de generar la cadena de correos. Así que

ponle un nombre que esté relacionado con la campaña.

Herramientas > Segmentos

a b

SEGMENTA TU BASE DE DATOS

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Herramientas > Comunicaciones Automáticas

Ahora, dirígete a la pestaña de “Herramientas” y da clic en

“Comunicaciones Automáticas”, recuerda que en este punto

ya debe estar definido qué etiqueta es la que genera esta

campaña.

a. Ve a la parte inferior y da clic en el botón “Agregar Campaña”.

b. Escribe el nombre que llevará el conjunto de correos. Puede

llamarse igual que la etiqueta del segmento creado, para

que puedas ubicarlo mejor.

c. En el campo de “Etiqueta” escribe el nombre del segmento

que acabas de crear y selecciona las bases de datos a las

que se enviará la campaña (prospectos, oportunidades y/o

clientes).

a

bc

ASIGNA COMUNICACIONES AUTOMÁTICAS

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El sistema te preguntará si deseas agregar una pieza de correo, ahora acepta y elige

“Agregar e-mail”.

a. En la barra de “Título” escribe el asunto del correo.

b. Redacta un correo utilizando el editor de texto y los corchetes con la información que

SalesUp! puede tomar de los campos de tu base de datos, por ejemplo [NOMBRE].

*Recuerda que estas son etiquetas de personalización y son diferentes a las que

usas para segmentar.

c. En la parte inferior, indica en cuantos días después de etiquetar al prospecto, dará

inicio el envío de esta campaña de comunicación.

d. Da clic en “Aceptar”.

a

b

c

d

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Podrás ver la primer pieza de correo creada para tu campaña. Agrega otro correo

dando clic al botón “Agregar e-mail”.

Sigue los pasos que viste en la página anterior, pero esta vez decide cuántos días

después del primer correo deberá enviarse este segundo.

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a. Puedes dar de alta los correos que necesites, que puedan acompañar por varias

semanas a tus prospectos.

b. Con estos botones puedes desactivar o activar el envío de los correos.

c. También puedes cambiarlos de posición para que se envíen en otro orden.

d. Con el botón “Eliminar” puedes deshacerte de las piezas que ya no necesites.

c d

b

a

También puedes activar piezas por medio de mensajes de texto SMS. Para este caso

cuentas con 160 caracteres y puedes indicar a los cuántos días después de etiquetado

el prospecto o después de la pieza anterior, se enviará.

*Recuerda que para que los ejecutivos puedan tener disponible el envío de SMS en

campañas, debes tener mensajes de texto facturados. Puedes comprar los que requieras

en el menú “Sistema” y “SMS”.

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Herramientas > Comunicaciones Automáticas

Ahora, dirígete nuevamente a la pestaña de “Herramientas”

y da clic en “Comunicaciones Automáticas” para activar la

campaña.

a. Da clic el ícono de “Reproducir” para activar la campaña.

b. Al hacerlo, verás que en la columna de “Estado” el ícono

de cruz se cambia al de paloma. Esto indica que ya está

activa.

c. Además, en el menú contextual puedes editarla, eliminarla

o pausarla.

ca

b

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Prospectos

Es momento de etiquetar a los prospectos que pertenecen al segmento “Expo

Capacita 2017”. Dirígete a la base de prospectos y selecciona los contactos que vas

a etiquetar para enviar la campaña. Después da clic a la flecha de opciones múltiples

y da clic en “Etiquetar”.

Elige la etiqueta que creaste para tu campaña y da clic en “Aceptar”.

A partir de este momento tus comunicaciones se enviarán automáticamente.

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