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CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE 1
COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL
LECHERO
URUGUAYOLicenciatura en Gestión Agropecuaria
Ingeniero AgrónomoCURSO 2017
Dr. JORGE WENZEL
CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE
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QUE ES LA CADENA AGROINDUSTRIAL LECHERA
CUALES SON SUS ACTORES
FASE PRODUCTIVA
FASE INDUSTRIAL
FASE DE MERCADOS
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BIBLIOGRAFIA• Bagnato, G. Ing.Agr (2010) “Situación y Perspectivas del Sector Lácteo
Uruguayo”. INALE
• MGAP-DICOSE: Declaracion Jurada 2013
• MGAP-DIEA (2012) “Estadísticas del Sector Lácteo ”. Serie Trabajos Especiales
• Ribas Chaddad, Fabio (2009) “El Sector Lechero Uruguayo en un Contexto Internacional”: FAO Montevideo
• Vaillant, M. (1998) “Cluster Lácteo en el Uruguay” CEPAL
• Vidal, M.E.- (2012) “Producción Lechera: Situación y Perspectivas”. OPYPA. Anuarios
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Sector Agroalimentario (SAA)
“ Es el conjunto de las actividades que
concurren a la formación y a la
distribución de los productos
agroalimentarios y en consecuencia, al
cumplimiento de la función de
alimentación humana en una sociedad
determinada”
Ríos, S. (2007)
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Características
• La producción agrícola ha dejado de producir “alimentos” para generar materias primas
• Producción atomizada vs. Industria concentrada
• Concentración del capital en las IAA y DA
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PRODUCCION
TRANSPORTE
INDUSTRIA
DISTRIBUCION
MERCADOS
CONSUMIDOR
cadena
COMPETITIVIDAD
Depende no solamente de las características de cada eslabón sino también de la articulación
del conjunto
• “Para mantener la cadena estirada no se puede empujar, hay que tirar de ella”.
Cadena Láctea
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PRODUCTORESRemitentes a la industriaQueseros artesanalesVenta de leche cruda
Cadena Láctea
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INDUSTRIA PRIMARIALeche fluida y subproductos
QUESEROS ARTESANALES
Cadena Láctea
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INDUSTRIA SECUNDARIAElabora subproductos a partir
de productos industriales
Cadena Láctea
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Servicios anexos
• Mantienen la cadena en funcionamiento.
• Aportan los altos requerimientos de insumos, bienes de capital y servicios públicos y privados.
• Estos servicios anexos intervienen en todas las fases de la cadena
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Característica distintiva• El producto primario es:
– Altamente perecedero
– De mucho volumen (el 87,5% es agua)
– Difícil de almacenar en el predio
– Requiere de cadena de frío
– La industria tiene la necesidad de contar con cierta estabilidad en el acceso a la misma
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En Uruguay• Importante Sector socio-laboral
• El 70% de la cadena es Cooperativa
• Genera empleo directo:
– En la fase primaria es cercano a 20.000 puestos
– Ocupa una persona cada 50 hectáreas
– En la fase secundaria 5.000
• Más del 80% de los productores viven en el predio
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• Importante Sector Económico
• Tiene un crecimiento acumulativo del 6% anual en los últimos 30 años
• La industria agrega valor por cerca del 50% sobre la materia prima
• La exportación es responsable del 55% del valor de la cadena
• Genera el 21% del PBA
• Moviliza un importante sector de servicios
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• Importante Sector Comercial
• Más del 70% del volumen de leche procesada se destina a la exportación
• La exportación es responsable del 55% del valor de la cadena
• La principal empresa exportadora del país es una industria láctea
• Se exporta a más de 60 países
• Es el principal país exportador en términos relaticos
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SISTEMA PODUCTIVO
Gremiales
Infraestructura
Servicios Estatales
Políticas Agropecuarias
Sistema financiero
Proveedores de insumos
Técnicos
Investigación
Extensión
Sector agropecuario o Fase productiva
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¿DONDE ESTAN?
Concentración en el sud oeste del
país
Nota: cada punto son dos productoresFuente: MGAP-DIEA, en base a DICOSE.
Productores con lechería comercial por sección policial. Año agrícola 2013/2014 1
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06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
4610 4635 4682 4538 4379 4305 4439 4341
<50 1446 1457 1530 1441 1376 1360 1401 1370
50-199 2096 2123 2122 2082 2013 1961 2040 1995
200-499 707 707 690 660 637 628 648 634
>500 361 348 340 355 353 336 350 342
1¿CUANTOS SON?
Total 5,8 %
<50 5,25 %
50-199 4,8 %
200-499 10,32 %
>500 5,26 %
DISMINUYE EL NUMERO DE PRODUCTORES
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La producción lechera es realizada por cada vez menos productores.
1990 = 8.259 2014 = 4.341
descenso del 48%.
CONCENTRACION
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Este proceso se explica por:
Decisiones personales
Rezagos tecnológicos
Falta de recambio generacional
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DISMINUYE LA SUPERFICIE LECHERA
Anuario OPYPA 2016
1¿CUÁNTO OCUPAN?
Año Superficie
Miles hás
2007 874
2008 849
2009 800
2010 857
2011 850
2012 818
2013 811
2014 794
2015 771
-9 %
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• Competencia por el uso del recurso tierra
o 50% de la tierra es arrendada: inestabilidad
o sub inversión
• Altos valores actuales de la tierra
• Necesidad de mayor eficiencia
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TENENCIA
50% de la tierra es arrendada:
inestabilidad
sub inversión
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1¿Cuántas vacas tienen?
EL RODEO PERMANECE ESTABLE O CRECE LENTAMENTE
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Fuente: MGAP-DIEA, en base a DICOSE
Producción de leche (% del total) según seccional policial. Año agrícola 2010/2011
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TECNOLOGIA
Superficie mejorada (miles de hás):
• Praderas: 234
• Campo mejorado: 34
• Campo fertilizado: 7,1
• Forrajeras anuales: 129,8
• Total: 404,9
1
57,2%
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• Asesoramiento técnico
–75% tambos de < 200 hás
–100% tambos de > 200 hás
• El desafío profesional es encontrar el paquete tecnológico adecuado para cada establecimiento.
• Amplia brecha tecnológica: 3.473 l/há
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• Concentración de los tambos en menor superficie
• Agotado el paquete netamente pastoril
• Aumento de la participación de reservas y de concentrados
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• País exportador
• Mercado interno limitado
• Depende sobremanera de los precios internacionales
• Soportan una gran volatilidad
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COSTOS DE PRODUCCION
• Ventajas competitivas
• Condiciones muy favorables
• Producción a campo
• Estatus sanitario
• Incremento del precio de insumos
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ESCALA DE PRODUCCION
Limitante para el desarrollo
• 20% de los productores posee escasas perspectivas de crecimiento empresarial
• diferente capacidad de relacionarse con los centros de investigación y con las empresas proveedoras de tecnología.
• Diversas capacidades de integrarse a las cadenas de valor
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Actores colaterales
Apoyo Gremial
Gremiales de Productores
Gremiales de criadores de razas
Gremiales de trabajadores
Academia
UDELAR, UTU, UTEC, INIA, PrivadasCapacitaciónInvestigaciónExtensión
Sistema Financiero
Banca pública y privada
Fondos de desarrollo nacionales y extranjeros
Vendedores de Insumos y bienes de capital
Organismos estatales
De reglamentación y control (MGAP, LATU, MVOTMA)
De política públicas
De asesoramiento y desarrollo
Base Productiva
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TRANSPORTE
• Electrificación: tanques de frío
• Casi la totalidad de la leche en camiones cisternas refrigeradas
• Incremento en la escala de transporte y mejora de la infraestructura de las carreteras
• Superposición de cuencas
• Relación menos permanente tambo/Planta
• Mejor poder de negociación
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LA INDUSTRIA
INDUSTRIA
CALIDAD DE LA MATERIA PRIMAREGULARIDAD
CAPACIDADINDUSTRIAL
CARTERA DE PRODUCTOS
TECNOLOGIAADOPTADA
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Empresa FOB %
1) CONAPROLE 264.092.994.93 54,21%
2) INLACSA S A 44.043.819.24 9,04%
3) PETRA S.A. 36.017.793.40 7,39%
4) CALCAR 34.105.068.91 7,00%
5) PARMALAT URUGUAY S.A. 27.969.290.99 5,74%
6) PILI S A 25.074.230.00 5,15%
7) CLALDY 14.932.475.88 3,07%
8) DULEI S.A 11.958.689.40 2,45%
9) SEYLINCO S A 4.810.840.94 0,99%
10) NIMELOR S A 4.598.074.06 0,94%
11) NIDERA URUGUAYA S A 4.540.663.04 0,93%
12) CEREALIN SA 3.637.820.99 0,75%
13) URIMPEX 3.008.439.18 0,62%
14) LACTOSAN (URUGUAY) S.A. 1.891.935.80 0,39%
15) SALIBEL SA 1.795.918.55 0,37%
16) PUEBLANUEVA SA 1.674.639.17 0,34%
OTROS (14) 3.024.782,52 0,62%
TOTALES 487.177.477
NCM 04 por empresa Año 20103
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• Baja utilización de la capacidad instalada causada por:
– Aumento en el ritmo de expansión de la capacidad industrial
– Mayor exportación de lo que se ha dado en llamar leche en “pie”
– Producción Estacional
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Fuente: MGAP-DIEA.(1) Liquidos (en millones de litros) y solidos (en toneladas)(2) Incluye sachets y cajas.(*) No corresponde asignar litros equivalentes
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Calidad de la materia prima
• Estandarización
• Composición de la leche
– Rendimientos industriales
– Costos de transporte
• Calidad higiénico sanitaria
– Salud pública
– Proceso industrial
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LOS MERCADOS
MERCADOINTERNO
CONSUMOPOR
HABITANTE
DIVERSIDADDE
PRODUCTOS
PODERADQUISITIVO
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– Reducido
– Autoabastecido
– Con alto consumo per cápita
– Bien distribuido.
MERCADO INTERNO 5
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• Consumo interno:
• El mayor nivel registrado hasta el
momento, y uno de los más altos del
mundo
• Las leches fluidas fueron el grupo con
más volumen comercializado (233
millones de litros, 72%)
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MERCADO EXTERIOR
DEMANDA COMPETENCIA
REGLAS DE MERCADO
PRECIO
EXPORTACION IMPORTACION
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• Volúmenes
– Uruguay 0,3% de la producción mundial
– Exportación de Uruguay 1,230 millónes de TM de Leche eq.
– U$S 817.301 Crecimiento 13/14: (-9,5%)
– Uruguay 2,4% del comercio mundial (7° lugar como exportador, 5° en LPE y 9° en quesos)
– Coeficiente de exportación: 64.1 %
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IMPORTACION• Poco significativas
• 1,97 % de lo exportado (2010)
• En crecimiento (+21%) (2009/2010)
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Potencialidades y Restricciones
• Es conveniente realizar un
análisis FODA. sobre las
potencialidades y restricciones
del Complejo Agroindustrial
Lechero uruguayo, a los efectos
de posicionar nuestra empresa a
la hora de tomar decisiones
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• FORTALEZAS• Estabilidad Macroeconómica
• Prioridad gubernamental
• Marco normativo actualizado
• Capacidad productiva
• Capacidad industrial– Integración de la cadena
– Crecimiento y Colocación
• Sanidad y Trazabilidad
• Infraestructura
• Servicios
• Financiamiento
• Asociaciones gremiales
• Nuevos Actores
• DEBILIDADES
• Costo de la energía
• Capacitación (RRHH)• Crecimiento-Competencia
• Tamaño y tenencia
• Brecha tecnológica
• Baja productividad: uso del suelo y del rodeo
• Clima
• Precio de los insumos
• Atomización gremial• Incoordinación de los servicios de
sanidad animal, vegetal y de salud humana
FODA
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• OPORTUNIDADES• Mercado favorable:
crecimiento de la demanda y precios en alza
• Debilitamiento de la competencia y menos subsidios
• Demanda por calidad, seguridad, trazabilidad y productos naturales.
• Quesería artesanal• Amplio abanico de
mercados• Bajos costos de producción• Aprovechamiento de
subproductos
• AMENAZAS• Volatilidad del mercado• Tipo de cambio• Competencia• Sanidad• Barreras no arancelarias• Subsidios• Importadores:
– Crecimiento de la producción
– Inestabilidad política y económica
• Debilidad económica
FODA