COMPETITIVIDAD Y CONDICIONES ECONÓMICAS PARA ATRAER ...
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COMPETITIVIDAD Y CONDICIONES ECONÓMICAS PARA ATRAER INVERSIONES Sector de la Minería VII Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía ACP, CCM, Analdex Cartagena, Mayo 19 de 2011 Claudia Jiménez Jaramillo Directora Ejecutiva Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE)
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COMPETITIVIDAD Y CONDICIONES
ECONÓMICAS PARA ATRAER INVERSIONES
Sector de la Minería
VII Congreso Internacional de
Minería, Petróleo y Energía
ACP, CCM, Analdex
Cartagena, Mayo 19 de 2011
Claudia Jiménez Jaramillo
Directora Ejecutiva
Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE)
Agenda
1. Introducción
2. Perfil del sector
3. Competitividad sectorial
4. Conclusiones y mensaje final
Mensaje inicial• Colombia sí puede tener una minería responsable (falso dilema:
minería vs medio ambiente)
• El reto: desarrollo económico + responsabilidad ambiental + inclusión
social
• La MR (exigente en estándares ambientales y sociales por encima
de los requerimientos legales) aporta beneficios sociales,
ambientales y económicos para el país
• Ayuda a combatir la ilegalidad y la delincuencia dentro del sector
minero
• Es legítimo que el país debata sobre la mejor manera de aprovechar
sus recursos naturales:
Minería legal y con estándares de responsabilidad:
motor de desarrollo, respetuosa del medio ambiente y
aliada de las comunidades
VS
Minería ilegal: que impacta negativamente al medioambiente, deteriora la calidad de vida de las comunidades y atrae violencia
Agenda
1. Introducción
2. Perfil del sector
3. Competitividad sectorial
4. Conclusiones y mensaje final
El PIB Minas representa 2.21%
Las exportaciones, el 23.7%
Fuente: DANE, cálculos SMGE. Fuente Dane.
5.03%
2.21%
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1,00%
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6,00%
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I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Minas y Canteras como porcentaje del PIB
Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torioResto Minería
65,06%
41,40%
23,66%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
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50,00%
60,00%
70,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (pr)
Exportaciones mineras % total
Total minería y petroleo
Petroleo
Minería
Minas aporta 19% de Regalías
Dinamiza la IED con un 30.4%
Regalías IED
Fuente: Banrep
Fuente: Ingeominas, ANH.
2001 20022003
pr2004
pr2005
p2006
p2007
p2008
p2009
p2010
p
Mineria 523,7 466,2 627,4 1.246 2.157 1.782 1.100 1.798 3.054 2.054
Petróleo 520,8 449,1 277,9 494,9 1.124 1.995 3.333 3.404 2.428 2.862
Resto sectores 1.497 1.218 815,1 1.274 6.970 2.878 4.615 5.393 1.686 1.843
0,0
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Mill
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Producto
2010
%(miles de millones)
Hidrocarburos 5,379 81%
Carbón 931 14%
Níquel 174 3%
Otros 129 2%
Total 6,613 100%
SMGE:
más de $20 billones entre 2000-2009
8,24
7,63
1,01
0,81
0,42
2,00
Impuesto de renta
Regalías y Compensaciones
Retenciones en la fuente Renta e ICA: contratistas, proveedores y empleados
Parafiscales (Sena/ICBF/Cajas)
Contribución energía eléctrica
Otros impuestos, tasas o contribuciones no especificados
Fuente: SMGE
Empleo en términos comparativos
por ramas de actividad
Fuente: DANE
0
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c
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Comercio, hoteles y restaurantes
Servicios, comunales, sociales y personales
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
Industria manufacturera
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades Inmobiliarias
Construcción
Intermediación financiera
Explotación de Minas y Canteras
Suministro de Electricidad Gas y Agua
No obstante, el sector ME ha registrado
trimestres de un gran dinamismo
• Trimestre julio – septiembre de2010: Población ocupada crece20%
• Se han registrado 3 añosconsecutivos de crecimientocon tasas de 44%, 63% y 20%, en2008, 2009 y 2010respectivamente.
• Las 291 mil plazas ocupadas =1.2 millones de empleos, el 6%del total de la poblaciónocupada del país.
• IVQ (Nov.2010 – En 2011): 178mil plazas = 888 mil, 4.6%población ocupada
• Generador de empleo de calidad y a menudo la ÚNICA alternativa de empleo en las zonas en donde se encuentra.Fuente: DANE, cálculos SMGE.
Fuente: SMGE
Fuente: DANE
Lo que la MR le deja al país
Inversiones
previstas
próximos 5 años
Inversiones en
infraestructura de
uso público
Compras
nacionales
(2009
Inversión en RSE
(2009)
$18bll
U$ 8.355
$650.000
U$301
$2.6bll
(U$1.300)
$35.000
U$16
Fuente: SGME
-En el desarrollo y expansión de proyectos bajo un concepto sostenible de minería responsable-Infraestructura de uso público como carreteras,
aeropuertos, puertos, puentes, redes eléctricas
Cifras en miles de millones de pesos (U$ millones)
Producción de carbón nacional (74)
y SMGE (65): equivale al 88%
65
74,4
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-31
Producción de Carbón (millones T)
SMGE Producción de Carbón (millones T) META PND
X 1.7
Fuente: Simco, SMGE, DNP y Minhacienda Estratégia Económica y fiscal 2011-2014
Producción de oro nacional (53.6) y
SMGE (5.4): equivale 10%
5,4
53,6
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-…
Producción de oro (toneladas)
META PND
X 1.3
Fuente: Simco, SMGE, DNP y Minhacienda Estratégia Económica y fiscal 2011-2014
Agenda
1. Introducción
2. Perfil del sector
3. Competitividad sectorial
4. Conclusiones y mensaje final
Clima de inversión en Colombia:
3° más atractivo en América Latina
0
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2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007
Chile
Mexico
Colombia
Peru
Brazil
Argentina
Ecuador
Panama
Guatemala
Bolivia
Venezuela
Fuente: Fraser Institute Annual Survey 2010/2011
Casos exitosos de la minería como fuente de desarrollo
Fuente: Intervención de Mauricio Reina, Octubre 2010. Con base en el estudio de Fedesarrollo. “La Minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal”, de Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina.
Requisitos para la competitividad
1. Contexto político y situación de
seguridad
2. Normatividad estable, moderna y abierta
a la inversión
3. Institucionalidad técnica y eficaz
4. Infraestructura competitiva
5. Capital humano apto
6. Estabilidad macroeconómica
Requisitos para la competitividad
1. Contexto político y situación de
seguridad
2. Normatividad estable, moderna y abierta
a la inversión
3. Institucionalidad técnica y eficaz
4. Infraestructura competitiva
5. Capital humano apto
6. Estabilidad macroeconómica
Grado de apertura del régimen legal minero
Fuente: UPME (2005). Intervención de Mauricio Reina, Octubre 2010. Con base en el estudio de Fedesarrollo.“La Minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal”, de Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina.
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60B
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Co
lom
bia
Ecu
ad
or
Este indicador se construye comparando las legislaciones mineras de los países, con el objeto de establecer el grado de apertura de sus regímenes legales mineros, es decir, si el régimen brinda oportunidades abiertas o restringidas al inversionista. Los criterios incluidos son: existencia de áreas restringidas, términos de exploración, áreas de exploración, área de explotación, términos de explotación, reservas Mineras a favor del Estado, pago de regalías. Cada indicador toma valores entre 4 y 10, siendo 10 el marco legal más abierto. En esta figura se presenta la suma de las puntuaciones obtenida en cada uno de los criterios mencionados.
2. Normatividad estable, moderna
y abierta a la inversión
2. Normatividad estable, moderna
y abierta a la inversiónCondiciones tributarias (medidas recientes)
1. Eliminación de la contribución del 20% en E.E.
2. Reforma arancelaria (Dctos 4114 y 4115)
3. Eliminación de la deducción del 30% por inversión en activos fijos
reales productivos (Ley 1430)
4. Retención en la fuente a las exportaciones (Ley 1430 – Dcto 1505)
5.Encarecimiento del endeudamiento externo y de largo plazo (Dcto
4145)
6. Aumento del precio de los combustibles líquidos en zonas de frontera
(Ley 1430)
7. No aceptación del pago en efectivo como costo, deducción, pasivo o
impuesto descontable (Ley 1430). A partir de 2014
8. Congelamiento de las ZFU y de los CEJ
Necesidad: estructura tributaria
eficiente y balanceada: GT SMGE
•Universo: 8 / 13 empresas del Sector. 2 en etapa preoperativa (todas en oro) y 6 en etapa operativa (3 de carbón, 2 de oro) 88% producción de
carbón y 10% producción oro.
•La agregación de las empresas restantes, dado su tamaño relativo, implicaría cambios marginales en el índice.
Clasificación(2000-2009)
Precios
constantes 2009
(2000-2009)Precios corrientes
2009 Efecto estimado
de la reforma
tributaria
Minerales
(oro y
carbón)54,88% 54,47% 63,75%
54.47%
+(5%-6%)
El GT en Colombia está sobre el promedio de la
muestra de análisis de países
con actividad minera
Fuente: Total Tax Contribution, PWC 2009. Cálculos SMGE con información del Sector.
**Para hacer comparables los datos, incluir las retenciones a empleados, proveedores y contratistas (+2,5%)
32,60%34,40%
39,50%
46,60%
54,47%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
OECD Africa América Latina Colombia (2008) Colombia ( 2000-2009)
+2,5% Retenciones**
El reto en cuanto a
condiciones tributarias• Reconocer que:
– El sector sí le aporta y mucho al país: por 100 pesos de Utilidad
Operativa, cerca de $60 se quedan por vía de tributo
– El sector tiene grandes expectativas de crecimiento pero requiere
terminar de posicionarse como destino competitivo para la inversión
• Recordar que estabilidad en las reglas y seguridad jurídica son
esenciales para la inversión
• Lograr mayor eficiencia y transparencia en la inversión de las regalías
• Insistir en la inconveniencia de fijar tributos a las exportaciones (tipo
retención en la fuentes)
• Rebalancear las cargas para el sector minero en la nueva reforma
tributaria que se anuncia
• Régimen franco y cluster minero-energético: para fomentar el
encadenamiento productivo e integrar sectores complementarios a la
actividad extractiva primaria
2. Normatividad estable, moderna y
abierta a la inversión (PND)Artículo Tema
1.Artículo 98°. Control a la explotación ilícita de minerales.
2.Artículo 99°. Reservas mineras estratégicas.
3.Artículo 100°. Plan nacional de ordenamiento minero.
4.Artículo 101°. Suspensión y caducidad por razones de seguridad minera.
5.Artículo 102°. Medidas para el fortalecimiento del cumplimiento de obligaciones de los titulares mineros.
6.Artículo 103°. Medidas de control a la comercialización de minerales.
7.Artículo 104°. Cargue directo de carbón.
8.Artículo 186. Delimitación de ecosistemas de paramos y humedales.
9.Artículo 188. Áreas de reserva forestal.
10.Artículo 191°. Conservación de ecosistemas de arrecifes de coral.
11.Artículo 193°. Seguimiento al transporte de carbón.
12.Artículo 200°. Tasas por utilización de agua.
13.Artículo 206°. Del estudio de impacto ambiental.
14.Artículo 207°. Del procedimiento para otorgamiento de licencias ambientales.
15.Artículo 208°.De la calidad de los estudios de impacto ambiental, diagnósticos ambientales de alternativas y planes de manejo ambiental.
Regulación AMBIENTAL con efecto en
MINERÍA
Usos: humedales,
pastos marinos, arrecifes de
coral
Sustracción reserva forestal
Cargue Directo
Parques regionales
Trámites:
- L ambiental
- Vertimientos
Minería en la sabana de
Bogotá
Delimitación de páramos
Caducidad de contrato minero
2. Normatividad estable, moderna y abierta
a la inversión (agenda minero-ambiental)
Exploración minera actividad de
bajo impacto ambiental,
cumpliendo las guías
ambientales, sin necesidad de
sustracción ni consulta
Régimen de transición para a
títulos mineros vigentes en zona
de páramo (dic. 2011)
Acelerar la nueva escala
Priorizar los procesos de
delimitación en las áreas en las
cuales ya hay señalización de
reservas mineras
Orientar a las autoridades
ambientales regionales y a las
delegadas mineras sobre el
régimen de transición
Existen en el mercado
tecnologías sustitutas que
logran mitigar el efecto
ambiental, con igual o mayor
eficiencia y eficacia que el
cargue directo. Aceptarlo
Contenido mínimo que los
estudios técnicos, económicos y
ambientales deben tener
Aclarar autoridad y
procedimiento aplicable en el
caso de cancelación de licencia
ambiental.
Definir tiempos no reglados
Evitar duplicidad en trámite riesgo de
vertimientos
Ejercer la facultad de IVC de
Minambiente sobre CAR’s para
el ejercicio de esta función.
Implementar debate público de
la regulación en CAR’s
• Institucionalidad ambiental debe ser realista y abierta
a la racionalidad del desarrollo económico
responsable
• La claridad y estabilidad en la agenda minero-
ambiental es clave para la locomotora minera
• Importante agenda normativa que debería ser
socializada oportunamente
• Invitamos a una relación de confianza y de alianza
con transparencia y a través de la institucionalidad
formal
• Facilitar la actividad exploratoria, para sincerar el
mapa minero del país (de bajo impacto y totalmente
mitigable y compensable) es indispensable
El reto en cuanto a
agenda minero-ambiental
Requisitos para la competitividad
1. Contexto político y situación de
seguridad
2. Normatividad estable, moderna y abierta
a la inversión
3. Institucionalidad técnica y eficaz
4. Infraestructura competitiva
5. Capital humano apto
6. Estabilidad macroeconómica
¿Qué institucionalidad tenemos
hoy?
• MME: autoridad minera del orden nacional (art. 317 del
C. de M.)
• UPME (Unidad de Planeación Minero Energética –
UAE) : planear el desarrollo y aprovechamiento de los
recursos energéticos y mineros.
• INGEOMINAS (Inst. Col. de Geología y Minería - EP):
autoridad delegada de control, administra los recursos
mineros, controla y fiscaliza.
• CARs: (Corporaciones Autónomas Regionales):
organismos autónomos e independientes encargados
de asuntos ambientales.
¿Qué institucionalidad tenemos
hoy?
• MME que no planifica
• Ingeominas vulnerable: Excesivas funciones y bajo perfil
Admon del recurso minero (Gestión del conocimiento del subsuelo, Reglas de
delimitación de áreas, Contratación de áreas)
Administración del registro y catastro minero (poco transparente)
Salvamento minero: brigadas que actúan en caso de accidente (carga innecesaria)
Red de vigilancia vulcanológica (realmente usuario)
Presupuesto: recursos de la Nación y propios (alto recaudo y baja ejecución)
Delegación de funciones a los E.T. (gran deficiencia)
Incapacidad IVC de regalías (verifica recaudo, liquidación, distribución y reporte a
entidades de control de las regalías + fiscalización)
Insuficientes facultades (sin policía judicial)
• Cars por fuera del SNA, poco eficientes y transparentes
• Descoordinación institucional (MAVDT, MME, MIJ) y ausencia de claridad
en las reglas en temas críticos
El reto en cuanto a institucionalidad
ANM: verdadera autoridad de regulación en sentido amplio (promoción, establecimiento de reglas e IVC) - Depuración de funciones - MME que planifique y defina políticas• Organismo colegiado y de carácter técnico
• Estatuto de funcionamiento que garantice su independencia
Comisión Intersectorial (MME, MAVDT, MIJ)
Reforma a las CARs:• Integración al Sistema Nacional Ambiental y respeto de directrices del
Gobierno Nacional
• Modelo de Gobierno Corporativo adecuado: Elección del Director y
composición del Consejo Directivo
• Debate público de la regulación
• Rendición de cuentas
• Evaluación de impacto de la regulación
Requisitos para la competitividad
1. Contexto político y situación de
seguridad
2. Normatividad estable, moderna y abierta
a la inversión
3. Institucionalidad técnica y eficaz
4. Infraestructura competitiva
5. Capital humano apto
6. Estabilidad macroeconómica
Riqueza atrapada que
requiere infraestructura
- El importante potencial de movilización
de recursos naturales (carboníferos en
particular): a 2014, se deberán movilizar
al año 124M de toneladas de carbón
(PND)
- Hace que en Colombia se deba
aumentar la capacidad de transporte
(férreo en particular y para Boyacá,
C/marca y Santander en especial)
Proyectos – Transporte
Nuevos Proyectos Líneas FérreasInfraestructura ferroviaria hoy
# Proyecto Km% de Km
operando
1Concesión
Atlántico245 100%
2 Concesión Oeste 489 70%
3Concesión
Altiplano276 100%
4Ferrocarril
Cerrejón150 100%
5
Sistema
Ferroviario
Central
1.050 0%*
Infraestructura ferroviaria por construir
# Proyecto
6 Tren del Carare
7 Alternativas salida al Atlántico SFC
8 Conexión Oeste SFC
1
2
3
4
5 6
7
8
7
Fuente Mapa: DNP- INCO * 50% de la vía férrea esta en condiciones de operación
Requisitos para la competitividad
1. Contexto político y situación de
seguridad
2. Normatividad estable, moderna y abierta
a la inversión
3. Institucionalidad técnica y eficaz
4. Infraestructura competitiva
5. Capital humano apto
6. Estabilidad macroeconómica
Requisitos para la competitividad
1. Contexto político y situación de
seguridad
2. Normatividad estable, moderna y abierta
a la inversión
3. Institucionalidad técnica y eficaz
4. Infraestructura competitiva
5. Capital humano apto
6. Estabilidad macroeconómica
6. Estabilidad macroeconómica
• Es un bien público puro– No rival y no excluyente
• Mejora las condiciones de inversión pues impacta
positivamente– Riesgo país
– Y, consecuentemente, la tasa de descuento de los proyectos de
inversión
• Aunque es condición necesaria NO es condición
suficiente frente a las demás
• Para alcanzarla no se debe penalizar
excesivamente a un sector que es dinamizador de
la actividad económica
Agenda
1. Introducción
2. Perfil del sector
3. Competitividad sectorial
4. Conclusiones y mensaje final
Conclusiones • La minería responsable genera recursos, crea empleo de
calidad, cuenta con cadenas de abastecimiento, construye
infraestructura de uso público
• Colombia sí puede tener una minería responsable (fuente de
desarrollo y prosperidad, respetuosa medioambientalmente)
• Colombia y el mundo miran con optimismo el sector de la
minería: una verdadera locomotora de crecimiento que requiere
terminar de posicionarse como destino competitivo para la
inversión
• Estabilidad en las reglas y seguridad jurídica son esenciales
para conservar y atraer la inversión
• Mayor esfuerzo para encontrar un mejor equilibrio entre
desarrollo económico y responsabilidad ambiental
• Institucionalidad e infraestructura son los grandes retos
Mensaje final • Se requiere un contundente compromiso del Gobierno para
explicar porqué el sector minero-energético es una de las
locomotoras jalonadoras del la prosperidad
• Completar las prioridades de la agenda gubernamental (PND:
lucha contra la extracción ilícita de minerales, formalización
minera y responsabilidad ambiental) con los elementos de la
competitividad del sector.
• Contar con una Política Pública (CONPES) que permita el
desarrollo de una minería competitiva y responsable– Seguridad
– Estabilidad y claridad en las reglas + normatividad moderna y abierta a la
inversión
– Institucionalidad técnica y eficaz
– Capital humano apto
– Infraestructura competitiva
COMPETITIVIDAD Y CONDICIONES
ECONÓMICAS PARA ATRAER INVERSIONES
Sector de la Minería
VII Congreso Internacional de
Minería, Petróleo y Energía
ACP, CCM, Analdex
Cartagena, Mayo 19 de 2011
Claudia Jiménez Jaramillo
Directora Ejecutiva
Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE)
